doc/UPGRADE

   1 Wichtige Hinweise zum Upgrade von älteren Versionen
   2 ===================================================
   3
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   5 ** BITTE FERTIGEN SIE VOR DEM UPGRADE EIN BACKUP IHRER DATENBANK(EN) AN! **
   6
   7 Upgrade auf v3.5.1
   8
   9 * Neue Perlabhängigkeiten
  10
  11   * LWP::Authen::Digest für WebshopApi
  12   * LWP::UserAgent für WebshopApi
  13
  14 * Optionale Postgres Erweiterung pg_trgm(Trigram)
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  16   Die Trigramerweiterung bietet eine Ähnlichkeitsuche.
  17   Diese verwendet das Shopmodul, wenn installiert, beim Bestellimport
  18   um zu entscheiden ob ein Kunde neu angelegt oder als Vorschlag angezeigt wird.
  19   Die Erweiterung wird bisher nur beim Ableich der Straße genutzt, da hier oft
  20   unterschiedliche Schreibweisen vorhanden sind.
  21   z.B Dorfstraße, Dorfstrasse, Dorfstr., Dorf Straße usw..
  22   So wird vermieden, dass Kunden eventuell doppelt angelegt werden.
  23
  24   * Um diese Erweiterung generell in kivitendo zu installieren, um neuen Mandanten
  25     und der kivitendo-Test-Suite zugänglich zu machen:
  26
  27     su - postgres
  28     psql template1
  29     CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pg_trgm;
  30     \q
  31
  32   * Bei bestehende Mandanten-Datenbanken,
  33     kann Erweiterung pg_trgm nachträglich installiert werden:
  34
  35     su - postgres
  36     psql <DATENBANK>
  37     CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pg_trgm;
  38     \q
  39
  40     Wenn die Extension installiert ist können(kein muss) in den beiden Dateien
  41     - sql/Pg-upgrade2/trigram_indices_webshop.sql
  42     - sql/Pg-upgrade2/trigram_indices.sql
  43     das ignore auf 0 gesetzt werden und beide Dateien werden dann beim Anmelden eingespielt.
  44     Die Trigramindices sind ein Performancegewinn bei größeren Datenbanken
  45
  46 * Änderungen DATEV-Export Format CSV
  47
  48   Die Felder Belegfeld2 und Buchungsbeschreibung werden nicht mehr befüllt.
  49   Im KNE-Export war im Belegfeld2 die Fälligkeit der Buchung gesetzt und in
  50   Buchungsbeschreibung der Kunden- oder Lieferantenname.
  51   Bei nicht valider Umsatz-Steuer-Identnummer wird der Export abgelehnt.
  52   Da das Feld ein Freitext-Feld ist unternimmt kivitendo keine eigene Normalisierung,
  53   bzw. Konvertierung.
  54   Eine Bereinigung der Ust-IDs muss der kivitendo-Admin eigenverantwortlich unternehmen.
  55   Hier exemplarisch ein SQL-Schnipsel zum Ersetzen der Leerzeichen in diesem Feld:
  56   UPDATE customer SET ustid=REPLACE(ustid, ' ', '') WHERE ustid LIKE '% %';
  57
  58 Upgrade auf v3.5.0
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  61 * Neue Perl Abhängigkeiten:
  62
  63   * File::MimeInfo - für den Dateiupload
  64   * Sys::CPU
  65   * Thread::Pool::Simple
  66
  67 * Neue externe Abhängigkeiten:
  68
  69   * pdfinfo
  70
  71 * In der Rechte-Tabelle auth.master_rights wurden alle Positionswerte mit 100
  72   multipliziert, um Lücken für neue Rechte zu schaffen.
  73
  74 * In der Tabelle "customer" wurde die Spalte "klass" nach "pricegroup_id"
  75   migriert. Bei Kunden ohne Preisgruppe ist der Datenbankwert jetzt NULL statt
  76   "0". Falls Kunden per CSV-Import importiert werden muß dieses Feld in der
  77   CSV-Datei ebenfalls umbenannt werden.
  78
  79 * Für das neue Feature Lieferantenbriefe ist die Standardvorlage für Briefe
  80   (letter.tex) angepasst worden. Statt letter.customer muss der Adressat jetzt
  81   aus letter.custoemr_vendor erzeugt werden.
  82
  83 * In der Tabelle parts wurde die Boolean-Spalte "assembly" entfernt. Zur
  84   Erkennung von Waren/Dienstleistungen/Erzeugnissen gibt es nun in parts eine
  85   neue Spalte part_type vom ENUM-Typ, der auf die Werte 'part', 'service',
  86   'assembly' und 'assortment' beschränkt ist.
  87
  88 * In der Tabelle parts wurde die Spalten inventory_accno_id, expense_accno_id
  89   und income_accno_id entfernt. Deren Funktionalität wurde schon lange durch
  90   Buchungsgruppen ersetzt und für die Erkennung des Artikeltyps gibt es nun die
  91   Spalte part_type
  92
  93 Upgrade auf v3.4.1
  94 ==================
  95
  96 * Neue Druckvariante Gelangensbestätigung für Verkaufs-Aufträge
  97
  98     Im Standard-Vorlagensatz RB befindet sich als Vorlage die ic_supply.tex
  99     als Orientierung für die Anpassung an eigene Vorlagen. Eigene Vorlagen
 100     müssen entsprechend um diesen Typ für die 3.4.1 erweitert werden.
 101
 102 * Druckvorlagen für Briefe
 103
 104     Die Erzeugung der Druckausgabe für die Brieffunktion wurde auf die
 105     Verwendung des Template Toolkits umgestellt. Dazu muss die verwendete
 106     Druckvorlage "letter.tex" angepasst werden. Im Standard-Vorlagensatz RB ist
 107     das bereits geschehen. Falls keine manuellen Änderungen an der "letter.tex"
 108     aus einer vorherigen Version gemacht wurden, reicht es, diese Datei
 109     ("templates/print/RB/letter.tex") in das verwendete Vorlagenverzeichnis zu
 110     kopieren. Ansonsten kann diese Datei als Beispiel dienen.
 111
 112
 113 Upgrade auf v3.4.0
 114 ==================
 115
 116 * Neue Perl-Modul-Abhängigkeiten:
 117
 118   * Algorithm::CheckDigits
 119   * PBKDF2::Tiny
 120
 121   Wie immer bitte vor dem ersten Aufrufen einmal die Pakete überprüfen:
 122
 123   $ scripts/installation_check.pl -ro
 124
 125 * Der in der Dokumentation beschriebene Mechanismus für die CGI-Anbindung
 126   (2.6.1 Grundkonfiguration mittels CGI) wurde geändert. Ein einfacher Alias
 127   auf das Programmverzeichnis funktioniert nicht mehr, und es muss immer ein
 128   AliasMatch auf einen dispatcher eingerichtet werden. Die Dokumentation wurde
 129   aktualisiert. Für Benutzer der empfohlenen FastCGI Anbindung ändert sich
 130   nichts.
 131
 132 * Der Task-Server ist nun mandantenfähig. Für jeden Mandanten, für den
 133   der Task-Server laufen soll, muss in der Administrationsoberfläche
 134   in der Konfiguration des Mandanten hinterlegt werden, welchen
 135   kivitendo-Benutzer der Task-Server nutzen soll. Ist bei einem
 136   Mandanten kein Benutzer hinterlegt, so ignoriert der Task-Server
 137   diesen Mandanten.
 138
 139   Im Gegenzug wurden die beiden Konfigurations-Einstellungen »client«
 140   und »login« aus dem Abschnitt [task_server] entfernt. Der
 141   Task-Server prüft beim Starten allerdings, ob diese Einstellungen
 142   noch existieren und verweigert den Start mit einer hilfreichen
 143   Fehlermeldung, solange sie noch vorhanden sind.
 144
 145 * Die Unterstützung unsicherer Passwort-Hashing-Mechanism wurde
 146   entfernt. Für BenutzerInnen, die noch alte Mechanismen verwenden,
 147   müssen die Passwörter einmalig in der Administrationsoberfläche
 148   zurückgesetzt werden.
 149
 150   Dies betrifft nur Accounts, deren Passwort sich das letzte Mal vor
 151   kivitendo 2.7.0 geändert hat.
 152
 153 Upgrade auf v3.3.0
 154 ==================
 155
 156 * Bei Upgrade von Versionen vor v.3.2.x wie immer erst die dortigen
 157   Upgradehinweise beachten.
 158
 159 * Es gibt keine neuen Perl-Modul-Abhängigkeiten.
 160
 161 * Die alte ungepflegte Druckvorlagenvariante "Standard" wurde entfernt.
 162   Bereits verwendete Druckvorlagen, die darauf aufbauen, funktionieren
 163   natürlich weiterhin.
 164
 165 * Für die Verwendung des MT940 Import Features der Bankerweiterung muß
 166   aqbanking installiert werden. Dies wird nur für die Konvertierung vom MT940
 167   ins CSV Format benötigt, das Kommandozeilentool "aqbanking-cli" befindet sich
 168   z.B. unter Ubuntu im Paket aqbanking-tools.
 169
 170 Upgrade auf v3.2.0
 171 ==================
 172
 173 * Neue Perl-Modul-Abhängigkeiten:
 174
 175   * GD
 176   * HTML::Restrict
 177   * Image::Info
 178   * List::UtilsBy
 179
 180   Wie immer bitte vor dem ersten Aufrufen einmal die Pakete überprüfen:
 181
 182   $ scripts/installation_check.pl -ro
 183
 184   Sofern das Upgrade von einer früheren Version als 3.1.0 geschieht auch die
 185   Upgradehinweise der Vorversionen beachten.
 186
 187 * Druckvorlagen auf shipto-Verwendung prüfen
 188
 189   Hier hat sich das Standardverhalten geändert und ggf. werden shipto* nicht mehr
 190   ausgedruckt, hier müssten die Druckvorlagen individuell angepasst werden, s.a.
 191   Changelog -> Verkaufsbeleg-Ausdruck.
 192
 193 Upgrade auf v3.1.0
 194 ==================
 195
 196
 197 * BEVOR ein Aufruf im Administrationsbereich erfolgt, muss zwingend der
 198   webdav Ordner im Installationspfad vorhanden sein!
 199    -  mkdir webdav/
 200    -  Rechte für webserver setzen ($ chmod www-data webdav/)
 201   Dieses "Feature" war in vorhergehenden Versionen optional, wird aber
 202   für das Upgrade auf Mandantenfähigkeit vorausgesetzt.
 203
 204 * Neue Softwarevoraussetzungen: Perl v5.10.1 oder neuer sowie
 205   PostgreSQL 8.4 oder neuer werden zwingend vorausgesetzt. Ein Betrieb
 206   mit älteren Versionen ist nicht mehr möglich.
 207
 208 * Neue Perl-Modul-Abhängigkeiten:
 209
 210   * File::Copy::Recursive
 211   * Rose::DB::Object muss v0.788 oder neuer sein (aufgrund eines Bugs
 212     in besagtem Modul im Zusammenspiel mit PostgreSQL)
 213
 214   Wie immer bitte vor dem ersten Aufrufen einmal die Pakete überprüfen:
 215
 216   $ scripts/installation_check.pl -ro
 217
 218 * Die Datenbank muss zwingend Unicode als Encoding nutzen. Daher wird
 219   auch die Konfigurationsvariable "system.dbcharset" nicht mehr
 220   unterstützt.
 221
 222 * Einführung von Mandanten. Früher war die Konfiguration der
 223   Datenbanken für jeden Benutzer getrennt vorzunehmen. Mit diesem
 224   Release wurden Mandanten eingeführt: ein Mandant bekommt einen Namen
 225   sowie die Datenbankkonfiguration, und Benutzer bekommen
 226   Zugriffsrechte auf einen oder mehrere Mandanten.
 227
 228   Um dieses Update durchzuführen, müssen Sie sich einmal im
 229   Administrationsbereich anmelden. Vorher ist kein Login im
 230   Benutzerbereich möglich.
 231
 232   Die neue Struktur bedingt, dass viele Scripte, die bisher zur
 233   Konfiguration nur einen Benutzer verlangt haben, jetzt auch einen
 234   Mandanten verlangen. Die Konfiguration dieser Scripte ist deshalb
 235   manuell anzupassen. Dazu gehören:
 236
 237   - der Task-Server (config/kivitendo.conf)
 238   - CSV-Import von der Shell aus (scripts/csv-import-from-shell.sh)
 239
 240   Die folgenden Scripte sind ebenfalls betroffen, allerdings nur für
 241   Entwickler interessant:
 242
 243   - scripts/dbupgrade2_tool.pl
 244   - scripts/rose_auto_create_model.pl
 245
 246 * Neue Benutzerrechte
 247
 248   Diese müssen bei vorhandenen Gruppen eventuell nachgepflegt werden. Z.B. bei
 249   der Gruppe Vollzugriff
 250
 251   - Stammdaten -> Kunden und Lieferanten erfassen. Alle Lieferanten bearbeiten.
 252     Alle Kunden bearbeiten
 253   - Konfiguration -> Verändern der kivitendo-Installationseinstellungen (die
 254     meisten Menüpunkte unterhalb von 'System')
 255
 256 * Die alten ungepflegten Druckvorlagenvarianten French und Service
 257   wurden entfernt.
 258
 259 * Die HTML-Druckvorlagen der Berichte (GuV, Bilanz, SuSa, BWA, UStVA) werden
 260   jetzt alle zentral in den Webvorlagen verwaltet, es werden keine
 261   benutzerangepasste Versionen der Druckvorlagen im Druckvorlagenverzeichnis
 262   mehr unterstützt.
 263
 264 Upgrade auf v3.0.0
 265 ==================
 266
 267 * Neue Abhängigkeiten
 268
 269   * Clone 1.16
 270   * Email::MIME
 271   * FCGI jetzt min Version 0.72
 272   * Test::Harness 3.00
 273   * IO::Socket::SSL
 274   * Net::LDAP
 275   * Net::SMTP::SSL
 276   * Net::SSLGlue
 277
 278   Wie immer bitte vor dem ersten Aufrufen einmal die Pakete überprüfen:
 279
 280   $ scripts/installation_check.pl -ro
 281
 282 * Neue Entwicklerabhängigkeiten
 283
 284   * Test::Deep
 285   * GD 2.00
 286
 287 * Diverse umstrittene Features zum nicht standardkonformen Umgang mit gebuchten
 288   Rechnungen sind jetzt standardmässig deaktiviert und müssen unter "System" ->
 289   "Mandantenkonfiguration" aktiviert werden.
 290
 291 * Die Übersetzungen "de_DE" und "fr" für die alternative deutsche Version und
 292   französische Version respektive wurden entfernt. Es bleiben offiziell
 293   unterstützte Übersetzungen in Deutsch ("de") und English ("en").
 294
 295 * Dieses ist die letzte Version, die Perl-Versionen vor 5.10.1
 296   unterstützen wird.  Ab dem nächsten Release werden Sprachkonstrukte
 297   verwendet werden, die nicht mehr in 5.8 kompilieren, und Module, die
 298   seit v5.10.1 zu den Coremodulen gehören, werden ab dann nicht mehr
 299   als explizite Abhängigkeiten gelistet.
 300
 301
 302 Upgrade auf v2.7.0
 303 ==================
 304
 305 * In der Version 2.7.0 wird das XUL Menü entfernt. Alle Benutzer die das XUL
 306   Menü noch eingestellt haben, werden beim ersten Einloggen auf ein
 307   Kompatibilitätsmenü gesetzt. Das Javascriptmenü wurde entsprechend erweitert
 308   um der Funktionalität nahe zu kommen.
 309
 310 * Das Lizenzenfeature wurde ersatzlos entfernt.
 311
 312 * In den LaTeX Vorlagen gilt der Befehl "pagebreak" und die dazugehörigen
 313   "sumcarriedforward" und "lastpage" als deprecated und werden in einer
 314   kommenden Version komplett entfernt. Die Mechanik ist anfällig gegenüber
 315   subtilen Formatierungsfehlern bei bestimmten Zahlenformaten und ist
 316   grundsätzlich fehlerhaft in den gemachten Annahmen über den verfügbaren Platz
 317   auf einer Seite. Die Standardvorlagen sind entsprechend angepasst worden
 318   und müssen in der Administration neu angelegt werden.
 319
 320 * Das Druckvorlagensystem wurde umgestellt, dadurch ist der Name "print" für
 321   Druckvorlagen jetzt reserviert. Wenn eine Ihrer Vorlagensätze "print" heisst,
 322   benennen Sie ihn um bevor Sie das Update starten.
 323
 324 * Die Druckvorlagen für USTVA vor 2012 wurden entfernt und das Ausdrucken von
 325   USTVA als PDF ist deprecated. Da die Eingabe von Erklärungen als PDF nicht
 326   mehr gestattet ist, sollten Archivkopien der USTVA direkt bei Elster bezogen
 327   werden, oder auf anderem Wege erstellt werden. Der Prozess dazu wird sich in
 328   einer kommenden Version ändern.
 329
 330 * Die Namen der von LaTeX generierten PDF-Dateien sind jetzt in der
 331   eingestellten Dokumentensprache, nicht mehr in der Oberflächensprache des
 332   Bearbeiters.
 333
 334 * Neue Abhängigkeiten
 335
 336   * JSON
 337   * String::ShellQuote
 338   * Digest::SHA (optional, empfohlen)
 339
 340   Wie immer bitte vor dem ersten Aufrufen einmal die Pakete überprüfen:
 341
 342   $ scripts/installation_check.pl -ro
 343
 344 * CSV-Import wurde neu in Perl implementiert
 345
 346   Der PHP-Code wurde entfernt. Automatische Skripte, die per Aufruf von
 347   lxo-import/partsB.php?cron=1 die Datei parts.csv importiert haben,
 348   funktionieren nicht mehr.  Stattdessen kann scripts/csv-import-from-shell.sh
 349   benutzt werden. Im Unterschied zur PHP-Version werden unbekannte Warengruppen
 350   nicht mehr automatisch angelegt, stattdessen bricht das Skript ab.
 351
 352 * Rechteverwaltung
 353
 354   * Das Recht "Kunden und Lieferanten bearbeiten" wurde aufgespalten in zwei
 355     einzelne Rechte. Ein Updatescript passt bestehende Gruppenaentsprechend an.
 356   * Das Recht "Preise nd Rabatte bearbeiten" wurde neu eingeführt und ist
 357     notwendig um in Belegen Preise ändern zu können. Es wird beim Upgrade
 358     automatisch allen Benutzern erteilt.
 359   * Das Recht "Administration" wurde neu eingeführt, und ist dazu da
 360     administrative Tätigkeiten an der Mandantendatenbank aus einm Benutzerlogin
 361     heraus durchzuführen. Es ist standardmäßig NICHT vergeben.
 362   * Der Vorlageneditor wurde unter das Recht Administration gestellt, war
 363     vorher Konfiguration.
 364
 365
 366 Upgrade auf v2.6.3
 367 ==================
 368
 369 1. Mit Version 2.6.3. wurden die beiden Konfigurationsdateien
 370 authentication.pl und lx-erp.conf, sowie deren Varianten,
 371 abgeschafft. Stattdessen gibt es nun die Datei lx_office.conf, die
 372 aber erst neu angelegt werden muß. Als Vorlage dient hierfür die Datei
 373 lx_office.conf.default. Die entsprechenden Werte muß man selber neu
 374 konfigurieren, dies ist automatisiert zu fehleranfällig.
 375
 376 Nach dem Upgrade kann man sich so lange nicht anmelden, bis lx_office.conf
 377 angelegt und authentication.pl und lx-erp.conf gelöscht oder verschoben wurden.
 378
 379 Es gibt keine local-Variante der lx_office.conf, arbeitet man mit git sollte
 380 man lx_office.conf nicht einchecken.
 381
 382 Eine etwas ausführlichere Beschreibung findet sich in Kapitel 2.3
 383 "Lx-Office-Konfigurationsdatei" in doc/Lx-Office-Dokumentation.pdf
 384
 385 2. Eine neu hinzugekommene Komponente ist der Task-Server. Hierbei
 386 handelt es sich um einen Dämonen, der im Hintergrund läuft, in
 387 regelmäßigen Abständen nach abzuarbeitenden Aufgaben sucht und diese
 388 zu festgelegten Zeitpunkten abarbeitet (ähnlich wie Cron). Dieser
 389 Dämon wird bisher nur für die Erzeugung der wiederkehrenden Rechnungen
 390 benutzt, wird aber in Zukunft deutlich mehr Aufgaben übertragen
 391 bekommen. Die Einrichtung des Dämonen wird in der
 392 Installationsdokumentation im Abschnitt "Der Task-Server" beschrieben.
 393
 394 3. Mit Version 2.6.3 sind einige Abhängigkeiten von Perl-Modulen
 395 hinzugekommen. Bitte führen sie vor dem ersten Aufrufen der einmal
 396 den folgenden Befehl im Lx-Office Verzeichnis aus:
 397
 398 $ scripts/installation_check.pl
 399
 400 Sollten Module als fehlend markiert sein, folgen Sie bitte den Anweisungen in
 401 der Installationsanweisung.
 402
 403 Zumindest folgende Module sind neu benötigt:
 404
 405 * Config::Std
 406 * Params::Validate
 407
 408 4. Sollten Sie die FCGI-Version einsetzen, das Apache-Modul
 409 "mod_fcgid" (nicht "mod_fastcgi") benutzen und von diesem Modul die
 410 Version v2.6.3 oder später installiert haben, so ist außerdem wichtig,
 411 seinen Parameter "FcgidMaxRequestLen" deutlich zu erhöhen, weil sich
 412 dieser im Release mod_fcgid-Release v2.6.3 deutlich geändert
 413 hat. Details dazu finden sich in Kapitel 2.5.2 "Konfiguration für
 414 FastCGI/FCGI" in doc/Lx-Office-Dokumentation.pdf
 415
 416
 417 Upgrade auf v2.6.2
 418 ==================
 419
 420  Vor dem Einloggen
 421  -----------------
 422
 423 Mit Version 2.6.2 sind einige Abhängigkeiten von Perl-Modulen hinzugekommen.
 424 Bitte führen sie vor dem ersten Aufrufen der einmal den folgenden Befehl im
 425 Lx-Office Verzeichnis aus:
 426
 427 $ scripts/installation_check.pl
 428
 429 Sollten Module als fehlend markiert sein, folgen Sie bitte den Anweisungen in
 430 der Installationsanweisung.
 431
 432 Zumindest folgende Module sind neu benötigt:
 433
 434 * Rose::Object, Rose::DB und Rose::DB::Object (die Installation von
 435   Rose::DB::Object via CPAN oder den Paketmechanismus Ihrer
 436   Distribution sollte für die automatische Installation der anderen
 437   zwei Pakete sorgen)
 438
 439  Neue Gruppenrechte
 440  ------------------
 441
 442 Es wurde ein neues Recht "Druck" eingeführt. Dieses bestimmt, ob die
 443 Benutzerin das Menü "Druck" zu Gesicht bekommt oder nicht, unabhängig
 444 davon, wie die Rechte für die einzelnen Unterpunkte gesetzt sind.
 445
 446 Für bereits bestehende Gruppen muss es sofern gewünscht vom
 447 Administrator manuell gewährt werden.
 448
 449
 450 Upgrade auf v2.6.1
 451 ==================
 452
 453  Vor dem Einloggen
 454  -----------------
 455
 456 Mit Version 2.6.1 wurden die Listen der benötigten Perl Module überarbeitet.
 457 Einige der vorher in den Abhängigkeiten gelisteten Module waren Coremodules
 458 (und damit in jeder Perldistribution vorhanden), oder ihrerseits Abhängigkeiten
 459 anderer benötigter Module. Durch die Überarbeitung hat sich die Liste deutlich
 460 geändert.
 461
 462 Bitte führen sie vor dem ersten Aufrufen der einmal den folgenden Befehl im
 463 Lx-Office Verzeichnis aus:
 464
 465 $ scripts/installation_check.pl
 466
 467 Sollten Module als fehlend markiert sein, folgen Sie bitte den Anweisungen in
 468 der Installationsanweisung.
 469
 470 Zumindest folgende Module sind neu benötigt:
 471
 472 * URI
 473 * XML::Writer
 474
 475  Neue Konfigurationsvariablen
 476  ----------------------------
 477
 478 In der config/lx-erp.conf ist als neue Option $show_best_before hinzugekommen.
 479 Die Variable kontrolliert die Anzeige von Mindesthaltbarkeitsdaten. Sie ist
 480 standardmäßig deaktiviert.