doc/UPGRADE

   1 Wichtige Hinweise zum Upgrade von älteren Versionen
   2 ===================================================
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   5 ** BITTE FERTIGEN SIE VOR DEM UPGRADE EIN BACKUP IHRER DATENBANK(EN) AN! **
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   7 Upgrade auf v3.5.1
   8
   9 * Neue Perlabhängigkeiten
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  11   * LWP::Authen::Digest für WebshopApi
  12   * LWP::UserAgent für WebshopApi
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  14 * Zwingende Postgres Erweiterung pg_trgm(Trigram)
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  16   Die Trigramerweiterung bietet eine Ähnlichkeitsuche.
  17   Diese verwendet das Shopmodul, wenn installiert, beim Bestellimport
  18   um zu entscheiden ob ein Kunde neu angelegt oder als Vorschlag angezeigt wird.
  19   Die Erweiterung wird bisher nur beim Ableich der Straße genutzt, da hier oft
  20   unterschiedliche Schreibweisen vorhanden sind.
  21   z.B Dorfstraße, Dorfstrasse, Dorfstr., Dorf Straße usw..
  22   So wird vermieden, dass Kunden eventuell doppelt angelegt werden.
  23
  24   * Zunächst muss geprüft werden, ob die Erweiterung prinzipiell für postgres
  25     vorhanden ist, dafür kann folgendes Select-Statement in template1 genutzt werden:
  26
  27     # select * from pg_available_extensions where name ='pg_trgm';
  28
  29     Sollte bei diesem Statement kein Ergebnis kommen, so muss die entsprechende
  30     Erweiterung für die eigene Distribution nachinstalliert werden.
  31     Bei debian/ubuntu befindet sich diese im Paket postgresql-contrib
  32     und kann mit
  33
  34     $ apt install postgresql-contrib
  35
  36     installiert werden.
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  38
  39   * Um diese Erweiterung generell in Postgres zu aktivieren, muss folgendes gemacht werden:
  40
  41     su - postgres
  42     psql template1
  43     CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pg_trgm;
  44     \q
  45
  46   * Damit bestehende Mandanten diese Erweiterung nutzen, muss mandantenspezifische (DB)
  47     die Erweiterung pg_trgm nachträglich aktiviert werden:
  48
  49     su - postgres
  50     psql <DATENBANK>
  51     CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pg_trgm;
  52     \q
  53
  54 * Änderungen DATEV-Export Format CSV
  55
  56   Die Felder Belegfeld2 und Buchungsbeschreibung werden nicht mehr befüllt.
  57   Im KNE-Export war im Belegfeld2 die Fälligkeit der Buchung gesetzt und in
  58   Buchungsbeschreibung der Kunden- oder Lieferantenname.
  59   Bei nicht valider Umsatz-Steuer-Identnummer wird der Export abgelehnt.
  60   Da das Feld ein Freitext-Feld und keine Validierung bei der Eingabe hat(te)
  61   unternimmt kivitendo keine eigene Normalisierung,  bzw. Konvertierung
  62   des Datenfelds.
  63
  64   Eine Bereinigung der Ust-IDs muss der kivitendo-Admin eigenverantwortlich unternehmen.
  65   Hier exemplarisch ein SQL-Schnipsel zum Ersetzen der Leerzeichen in diesem Feld:
  66   UPDATE customer SET ustid=REPLACE(ustid, ' ', '') WHERE ustid LIKE '% %';
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  68 Upgrade auf v3.5.0
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  71 * Neue Perl Abhängigkeiten:
  72
  73   * File::MimeInfo - für den Dateiupload
  74   * Sys::CPU
  75   * Thread::Pool::Simple
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  77 * Neue externe Abhängigkeiten:
  78
  79   * pdfinfo
  80
  81 * In der Rechte-Tabelle auth.master_rights wurden alle Positionswerte mit 100
  82   multipliziert, um Lücken für neue Rechte zu schaffen.
  83
  84 * In der Tabelle "customer" wurde die Spalte "klass" nach "pricegroup_id"
  85   migriert. Bei Kunden ohne Preisgruppe ist der Datenbankwert jetzt NULL statt
  86   "0". Falls Kunden per CSV-Import importiert werden muß dieses Feld in der
  87   CSV-Datei ebenfalls umbenannt werden.
  88
  89 * Für das neue Feature Lieferantenbriefe ist die Standardvorlage für Briefe
  90   (letter.tex) angepasst worden. Statt letter.customer muss der Adressat jetzt
  91   aus letter.custoemr_vendor erzeugt werden.
  92
  93 * In der Tabelle parts wurde die Boolean-Spalte "assembly" entfernt. Zur
  94   Erkennung von Waren/Dienstleistungen/Erzeugnissen gibt es nun in parts eine
  95   neue Spalte part_type vom ENUM-Typ, der auf die Werte 'part', 'service',
  96   'assembly' und 'assortment' beschränkt ist.
  97
  98 * In der Tabelle parts wurde die Spalten inventory_accno_id, expense_accno_id
  99   und income_accno_id entfernt. Deren Funktionalität wurde schon lange durch
 100   Buchungsgruppen ersetzt und für die Erkennung des Artikeltyps gibt es nun die
 101   Spalte part_type
 102
 103 Upgrade auf v3.4.1
 104 ==================
 105
 106 * Neue Druckvariante Gelangensbestätigung für Verkaufs-Aufträge
 107
 108     Im Standard-Vorlagensatz RB befindet sich als Vorlage die ic_supply.tex
 109     als Orientierung für die Anpassung an eigene Vorlagen. Eigene Vorlagen
 110     müssen entsprechend um diesen Typ für die 3.4.1 erweitert werden.
 111
 112 * Druckvorlagen für Briefe
 113
 114     Die Erzeugung der Druckausgabe für die Brieffunktion wurde auf die
 115     Verwendung des Template Toolkits umgestellt. Dazu muss die verwendete
 116     Druckvorlage "letter.tex" angepasst werden. Im Standard-Vorlagensatz RB ist
 117     das bereits geschehen. Falls keine manuellen Änderungen an der "letter.tex"
 118     aus einer vorherigen Version gemacht wurden, reicht es, diese Datei
 119     ("templates/print/RB/letter.tex") in das verwendete Vorlagenverzeichnis zu
 120     kopieren. Ansonsten kann diese Datei als Beispiel dienen.
 121
 122
 123 Upgrade auf v3.4.0
 124 ==================
 125
 126 * Neue Perl-Modul-Abhängigkeiten:
 127
 128   * Algorithm::CheckDigits
 129   * PBKDF2::Tiny
 130
 131   Wie immer bitte vor dem ersten Aufrufen einmal die Pakete überprüfen:
 132
 133   $ scripts/installation_check.pl -ro
 134
 135 * Der in der Dokumentation beschriebene Mechanismus für die CGI-Anbindung
 136   (2.6.1 Grundkonfiguration mittels CGI) wurde geändert. Ein einfacher Alias
 137   auf das Programmverzeichnis funktioniert nicht mehr, und es muss immer ein
 138   AliasMatch auf einen dispatcher eingerichtet werden. Die Dokumentation wurde
 139   aktualisiert. Für Benutzer der empfohlenen FastCGI Anbindung ändert sich
 140   nichts.
 141
 142 * Der Task-Server ist nun mandantenfähig. Für jeden Mandanten, für den
 143   der Task-Server laufen soll, muss in der Administrationsoberfläche
 144   in der Konfiguration des Mandanten hinterlegt werden, welchen
 145   kivitendo-Benutzer der Task-Server nutzen soll. Ist bei einem
 146   Mandanten kein Benutzer hinterlegt, so ignoriert der Task-Server
 147   diesen Mandanten.
 148
 149   Im Gegenzug wurden die beiden Konfigurations-Einstellungen »client«
 150   und »login« aus dem Abschnitt [task_server] entfernt. Der
 151   Task-Server prüft beim Starten allerdings, ob diese Einstellungen
 152   noch existieren und verweigert den Start mit einer hilfreichen
 153   Fehlermeldung, solange sie noch vorhanden sind.
 154
 155 * Die Unterstützung unsicherer Passwort-Hashing-Mechanism wurde
 156   entfernt. Für BenutzerInnen, die noch alte Mechanismen verwenden,
 157   müssen die Passwörter einmalig in der Administrationsoberfläche
 158   zurückgesetzt werden.
 159
 160   Dies betrifft nur Accounts, deren Passwort sich das letzte Mal vor
 161   kivitendo 2.7.0 geändert hat.
 162
 163 Upgrade auf v3.3.0
 164 ==================
 165
 166 * Bei Upgrade von Versionen vor v.3.2.x wie immer erst die dortigen
 167   Upgradehinweise beachten.
 168
 169 * Es gibt keine neuen Perl-Modul-Abhängigkeiten.
 170
 171 * Die alte ungepflegte Druckvorlagenvariante "Standard" wurde entfernt.
 172   Bereits verwendete Druckvorlagen, die darauf aufbauen, funktionieren
 173   natürlich weiterhin.
 174
 175 * Für die Verwendung des MT940 Import Features der Bankerweiterung muß
 176   aqbanking installiert werden. Dies wird nur für die Konvertierung vom MT940
 177   ins CSV Format benötigt, das Kommandozeilentool "aqbanking-cli" befindet sich
 178   z.B. unter Ubuntu im Paket aqbanking-tools.
 179
 180 Upgrade auf v3.2.0
 181 ==================
 182
 183 * Neue Perl-Modul-Abhängigkeiten:
 184
 185   * GD
 186   * HTML::Restrict
 187   * Image::Info
 188   * List::UtilsBy
 189
 190   Wie immer bitte vor dem ersten Aufrufen einmal die Pakete überprüfen:
 191
 192   $ scripts/installation_check.pl -ro
 193
 194   Sofern das Upgrade von einer früheren Version als 3.1.0 geschieht auch die
 195   Upgradehinweise der Vorversionen beachten.
 196
 197 * Druckvorlagen auf shipto-Verwendung prüfen
 198
 199   Hier hat sich das Standardverhalten geändert und ggf. werden shipto* nicht mehr
 200   ausgedruckt, hier müssten die Druckvorlagen individuell angepasst werden, s.a.
 201   Changelog -> Verkaufsbeleg-Ausdruck.
 202
 203 Upgrade auf v3.1.0
 204 ==================
 205
 206
 207 * BEVOR ein Aufruf im Administrationsbereich erfolgt, muss zwingend der
 208   webdav Ordner im Installationspfad vorhanden sein!
 209    -  mkdir webdav/
 210    -  Rechte für webserver setzen ($ chmod www-data webdav/)
 211   Dieses "Feature" war in vorhergehenden Versionen optional, wird aber
 212   für das Upgrade auf Mandantenfähigkeit vorausgesetzt.
 213
 214 * Neue Softwarevoraussetzungen: Perl v5.10.1 oder neuer sowie
 215   PostgreSQL 8.4 oder neuer werden zwingend vorausgesetzt. Ein Betrieb
 216   mit älteren Versionen ist nicht mehr möglich.
 217
 218 * Neue Perl-Modul-Abhängigkeiten:
 219
 220   * File::Copy::Recursive
 221   * Rose::DB::Object muss v0.788 oder neuer sein (aufgrund eines Bugs
 222     in besagtem Modul im Zusammenspiel mit PostgreSQL)
 223
 224   Wie immer bitte vor dem ersten Aufrufen einmal die Pakete überprüfen:
 225
 226   $ scripts/installation_check.pl -ro
 227
 228 * Die Datenbank muss zwingend Unicode als Encoding nutzen. Daher wird
 229   auch die Konfigurationsvariable "system.dbcharset" nicht mehr
 230   unterstützt.
 231
 232 * Einführung von Mandanten. Früher war die Konfiguration der
 233   Datenbanken für jeden Benutzer getrennt vorzunehmen. Mit diesem
 234   Release wurden Mandanten eingeführt: ein Mandant bekommt einen Namen
 235   sowie die Datenbankkonfiguration, und Benutzer bekommen
 236   Zugriffsrechte auf einen oder mehrere Mandanten.
 237
 238   Um dieses Update durchzuführen, müssen Sie sich einmal im
 239   Administrationsbereich anmelden. Vorher ist kein Login im
 240   Benutzerbereich möglich.
 241
 242   Die neue Struktur bedingt, dass viele Scripte, die bisher zur
 243   Konfiguration nur einen Benutzer verlangt haben, jetzt auch einen
 244   Mandanten verlangen. Die Konfiguration dieser Scripte ist deshalb
 245   manuell anzupassen. Dazu gehören:
 246
 247   - der Task-Server (config/kivitendo.conf)
 248   - CSV-Import von der Shell aus (scripts/csv-import-from-shell.sh)
 249
 250   Die folgenden Scripte sind ebenfalls betroffen, allerdings nur für
 251   Entwickler interessant:
 252
 253   - scripts/dbupgrade2_tool.pl
 254   - scripts/rose_auto_create_model.pl
 255
 256 * Neue Benutzerrechte
 257
 258   Diese müssen bei vorhandenen Gruppen eventuell nachgepflegt werden. Z.B. bei
 259   der Gruppe Vollzugriff
 260
 261   - Stammdaten -> Kunden und Lieferanten erfassen. Alle Lieferanten bearbeiten.
 262     Alle Kunden bearbeiten
 263   - Konfiguration -> Verändern der kivitendo-Installationseinstellungen (die
 264     meisten Menüpunkte unterhalb von 'System')
 265
 266 * Die alten ungepflegten Druckvorlagenvarianten French und Service
 267   wurden entfernt.
 268
 269 * Die HTML-Druckvorlagen der Berichte (GuV, Bilanz, SuSa, BWA, UStVA) werden
 270   jetzt alle zentral in den Webvorlagen verwaltet, es werden keine
 271   benutzerangepasste Versionen der Druckvorlagen im Druckvorlagenverzeichnis
 272   mehr unterstützt.
 273
 274 Upgrade auf v3.0.0
 275 ==================
 276
 277 * Neue Abhängigkeiten
 278
 279   * Clone 1.16
 280   * Email::MIME
 281   * FCGI jetzt min Version 0.72
 282   * Test::Harness 3.00
 283   * IO::Socket::SSL
 284   * Net::LDAP
 285   * Net::SMTP::SSL
 286   * Net::SSLGlue
 287
 288   Wie immer bitte vor dem ersten Aufrufen einmal die Pakete überprüfen:
 289
 290   $ scripts/installation_check.pl -ro
 291
 292 * Neue Entwicklerabhängigkeiten
 293
 294   * Test::Deep
 295   * GD 2.00
 296
 297 * Diverse umstrittene Features zum nicht standardkonformen Umgang mit gebuchten
 298   Rechnungen sind jetzt standardmässig deaktiviert und müssen unter "System" ->
 299   "Mandantenkonfiguration" aktiviert werden.
 300
 301 * Die Übersetzungen "de_DE" und "fr" für die alternative deutsche Version und
 302   französische Version respektive wurden entfernt. Es bleiben offiziell
 303   unterstützte Übersetzungen in Deutsch ("de") und English ("en").
 304
 305 * Dieses ist die letzte Version, die Perl-Versionen vor 5.10.1
 306   unterstützen wird.  Ab dem nächsten Release werden Sprachkonstrukte
 307   verwendet werden, die nicht mehr in 5.8 kompilieren, und Module, die
 308   seit v5.10.1 zu den Coremodulen gehören, werden ab dann nicht mehr
 309   als explizite Abhängigkeiten gelistet.
 310
 311
 312 Upgrade auf v2.7.0
 313 ==================
 314
 315 * In der Version 2.7.0 wird das XUL Menü entfernt. Alle Benutzer die das XUL
 316   Menü noch eingestellt haben, werden beim ersten Einloggen auf ein
 317   Kompatibilitätsmenü gesetzt. Das Javascriptmenü wurde entsprechend erweitert
 318   um der Funktionalität nahe zu kommen.
 319
 320 * Das Lizenzenfeature wurde ersatzlos entfernt.
 321
 322 * In den LaTeX Vorlagen gilt der Befehl "pagebreak" und die dazugehörigen
 323   "sumcarriedforward" und "lastpage" als deprecated und werden in einer
 324   kommenden Version komplett entfernt. Die Mechanik ist anfällig gegenüber
 325   subtilen Formatierungsfehlern bei bestimmten Zahlenformaten und ist
 326   grundsätzlich fehlerhaft in den gemachten Annahmen über den verfügbaren Platz
 327   auf einer Seite. Die Standardvorlagen sind entsprechend angepasst worden
 328   und müssen in der Administration neu angelegt werden.
 329
 330 * Das Druckvorlagensystem wurde umgestellt, dadurch ist der Name "print" für
 331   Druckvorlagen jetzt reserviert. Wenn eine Ihrer Vorlagensätze "print" heisst,
 332   benennen Sie ihn um bevor Sie das Update starten.
 333
 334 * Die Druckvorlagen für USTVA vor 2012 wurden entfernt und das Ausdrucken von
 335   USTVA als PDF ist deprecated. Da die Eingabe von Erklärungen als PDF nicht
 336   mehr gestattet ist, sollten Archivkopien der USTVA direkt bei Elster bezogen
 337   werden, oder auf anderem Wege erstellt werden. Der Prozess dazu wird sich in
 338   einer kommenden Version ändern.
 339
 340 * Die Namen der von LaTeX generierten PDF-Dateien sind jetzt in der
 341   eingestellten Dokumentensprache, nicht mehr in der Oberflächensprache des
 342   Bearbeiters.
 343
 344 * Neue Abhängigkeiten
 345
 346   * JSON
 347   * String::ShellQuote
 348   * Digest::SHA (optional, empfohlen)
 349
 350   Wie immer bitte vor dem ersten Aufrufen einmal die Pakete überprüfen:
 351
 352   $ scripts/installation_check.pl -ro
 353
 354 * CSV-Import wurde neu in Perl implementiert
 355
 356   Der PHP-Code wurde entfernt. Automatische Skripte, die per Aufruf von
 357   lxo-import/partsB.php?cron=1 die Datei parts.csv importiert haben,
 358   funktionieren nicht mehr.  Stattdessen kann scripts/csv-import-from-shell.sh
 359   benutzt werden. Im Unterschied zur PHP-Version werden unbekannte Warengruppen
 360   nicht mehr automatisch angelegt, stattdessen bricht das Skript ab.
 361
 362 * Rechteverwaltung
 363
 364   * Das Recht "Kunden und Lieferanten bearbeiten" wurde aufgespalten in zwei
 365     einzelne Rechte. Ein Updatescript passt bestehende Gruppenaentsprechend an.
 366   * Das Recht "Preise nd Rabatte bearbeiten" wurde neu eingeführt und ist
 367     notwendig um in Belegen Preise ändern zu können. Es wird beim Upgrade
 368     automatisch allen Benutzern erteilt.
 369   * Das Recht "Administration" wurde neu eingeführt, und ist dazu da
 370     administrative Tätigkeiten an der Mandantendatenbank aus einm Benutzerlogin
 371     heraus durchzuführen. Es ist standardmäßig NICHT vergeben.
 372   * Der Vorlageneditor wurde unter das Recht Administration gestellt, war
 373     vorher Konfiguration.
 374
 375
 376 Upgrade auf v2.6.3
 377 ==================
 378
 379 1. Mit Version 2.6.3. wurden die beiden Konfigurationsdateien
 380 authentication.pl und lx-erp.conf, sowie deren Varianten,
 381 abgeschafft. Stattdessen gibt es nun die Datei lx_office.conf, die
 382 aber erst neu angelegt werden muß. Als Vorlage dient hierfür die Datei
 383 lx_office.conf.default. Die entsprechenden Werte muß man selber neu
 384 konfigurieren, dies ist automatisiert zu fehleranfällig.
 385
 386 Nach dem Upgrade kann man sich so lange nicht anmelden, bis lx_office.conf
 387 angelegt und authentication.pl und lx-erp.conf gelöscht oder verschoben wurden.
 388
 389 Es gibt keine local-Variante der lx_office.conf, arbeitet man mit git sollte
 390 man lx_office.conf nicht einchecken.
 391
 392 Eine etwas ausführlichere Beschreibung findet sich in Kapitel 2.3
 393 "Lx-Office-Konfigurationsdatei" in doc/Lx-Office-Dokumentation.pdf
 394
 395 2. Eine neu hinzugekommene Komponente ist der Task-Server. Hierbei
 396 handelt es sich um einen Dämonen, der im Hintergrund läuft, in
 397 regelmäßigen Abständen nach abzuarbeitenden Aufgaben sucht und diese
 398 zu festgelegten Zeitpunkten abarbeitet (ähnlich wie Cron). Dieser
 399 Dämon wird bisher nur für die Erzeugung der wiederkehrenden Rechnungen
 400 benutzt, wird aber in Zukunft deutlich mehr Aufgaben übertragen
 401 bekommen. Die Einrichtung des Dämonen wird in der
 402 Installationsdokumentation im Abschnitt "Der Task-Server" beschrieben.
 403
 404 3. Mit Version 2.6.3 sind einige Abhängigkeiten von Perl-Modulen
 405 hinzugekommen. Bitte führen sie vor dem ersten Aufrufen der einmal
 406 den folgenden Befehl im Lx-Office Verzeichnis aus:
 407
 408 $ scripts/installation_check.pl
 409
 410 Sollten Module als fehlend markiert sein, folgen Sie bitte den Anweisungen in
 411 der Installationsanweisung.
 412
 413 Zumindest folgende Module sind neu benötigt:
 414
 415 * Config::Std
 416 * Params::Validate
 417
 418 4. Sollten Sie die FCGI-Version einsetzen, das Apache-Modul
 419 "mod_fcgid" (nicht "mod_fastcgi") benutzen und von diesem Modul die
 420 Version v2.6.3 oder später installiert haben, so ist außerdem wichtig,
 421 seinen Parameter "FcgidMaxRequestLen" deutlich zu erhöhen, weil sich
 422 dieser im Release mod_fcgid-Release v2.6.3 deutlich geändert
 423 hat. Details dazu finden sich in Kapitel 2.5.2 "Konfiguration für
 424 FastCGI/FCGI" in doc/Lx-Office-Dokumentation.pdf
 425
 426
 427 Upgrade auf v2.6.2
 428 ==================
 429
 430  Vor dem Einloggen
 431  -----------------
 432
 433 Mit Version 2.6.2 sind einige Abhängigkeiten von Perl-Modulen hinzugekommen.
 434 Bitte führen sie vor dem ersten Aufrufen der einmal den folgenden Befehl im
 435 Lx-Office Verzeichnis aus:
 436
 437 $ scripts/installation_check.pl
 438
 439 Sollten Module als fehlend markiert sein, folgen Sie bitte den Anweisungen in
 440 der Installationsanweisung.
 441
 442 Zumindest folgende Module sind neu benötigt:
 443
 444 * Rose::Object, Rose::DB und Rose::DB::Object (die Installation von
 445   Rose::DB::Object via CPAN oder den Paketmechanismus Ihrer
 446   Distribution sollte für die automatische Installation der anderen
 447   zwei Pakete sorgen)
 448
 449  Neue Gruppenrechte
 450  ------------------
 451
 452 Es wurde ein neues Recht "Druck" eingeführt. Dieses bestimmt, ob die
 453 Benutzerin das Menü "Druck" zu Gesicht bekommt oder nicht, unabhängig
 454 davon, wie die Rechte für die einzelnen Unterpunkte gesetzt sind.
 455
 456 Für bereits bestehende Gruppen muss es sofern gewünscht vom
 457 Administrator manuell gewährt werden.
 458
 459
 460 Upgrade auf v2.6.1
 461 ==================
 462
 463  Vor dem Einloggen
 464  -----------------
 465
 466 Mit Version 2.6.1 wurden die Listen der benötigten Perl Module überarbeitet.
 467 Einige der vorher in den Abhängigkeiten gelisteten Module waren Coremodules
 468 (und damit in jeder Perldistribution vorhanden), oder ihrerseits Abhängigkeiten
 469 anderer benötigter Module. Durch die Überarbeitung hat sich die Liste deutlich
 470 geändert.
 471
 472 Bitte führen sie vor dem ersten Aufrufen der einmal den folgenden Befehl im
 473 Lx-Office Verzeichnis aus:
 474
 475 $ scripts/installation_check.pl
 476
 477 Sollten Module als fehlend markiert sein, folgen Sie bitte den Anweisungen in
 478 der Installationsanweisung.
 479
 480 Zumindest folgende Module sind neu benötigt:
 481
 482 * URI
 483 * XML::Writer
 484
 485  Neue Konfigurationsvariablen
 486  ----------------------------
 487
 488 In der config/lx-erp.conf ist als neue Option $show_best_before hinzugekommen.
 489 Die Variable kontrolliert die Anzeige von Mindesthaltbarkeitsdaten. Sie ist
 490 standardmäßig deaktiviert.