CSV-Import: Groß-/Kleinschreibung bei Spaltennamen ignorieren
[kivitendo-erp.git] / doc / UPGRADE
1 Wichtige Hinweise zum Upgrade von älteren Versionen
2 ===================================================
3
4
5 ** BITTE FERTIGEN SIE VOR DEM UPGRADE EIN BACKUP IHRER DATENBANK(EN) AN! **
6
7 Upgrade auf v2.6.3
8 ==================
9
10 1. Mit Version 2.6.3. wurden die beiden Konfigurationsdateien
11 authentication.pl und lx-erp.conf, sowie deren Varianten,
12 abgeschafft. Stattdessen gibt es nun die Datei lx_office.conf, die
13 aber erst neu angelegt werden muß. Als Vorlage dient hierfür die Datei
14 lx_office.conf.default. Die entsprechenden Werte muß man selber neu
15 konfigurieren, dies ist automatisiert zu fehleranfällig.
16
17 Nach dem Upgrade kann man sich so lange nicht anmelden, bis lx_office.conf
18 angelegt und authentication.pl und lx-erp.conf gelöscht oder verschoben wurden.
19
20 Es gibt keine local-Variante der lx_office.conf, arbeitet man mit git sollte
21 man lx_office.conf nicht einchecken.
22
23 Eine etwas ausführlichere Beschreibung findet sich in der Datei:
24 doc/konfigurationsdatei.txt
25
26 2. Eine neu hinzugekommene Komponente ist der Task-Server. Hierbei
27 handelt es sich um einen Dämonen, der im Hintergrund läuft, in
28 regelmäßigen Abständen nach abzuarbeitenden Aufgaben sucht und diese
29 zu festgelegten Zeitpunkten abarbeitet (ähnlich wie Cron). Dieser
30 Dämon wird bisher nur für die Erzeugung der wiederkehrenden Rechnungen
31 benutzt, wird aber in Zukunft deutlich mehr Aufgaben übertragen
32 bekommen. Die Einrichtung des Dämonen wird in der
33 Installationsdokumentation im Abschnitt "Der Task-Server" beschrieben.
34
35 3. Mit Version 2.6.3 sind einige Abhängigkeiten von Perl-Modulen
36 hinzugekommen. Bitte führen sie vor dem ersten Aufrufen der einmal
37 den folgenden Befehl im Lx-Office Verzeichnis aus:
38
39 $ scripts/installation_check.pl
40
41 Sollten Module als fehlend markiert sein, folgen Sie bitte den Anweisungen in
42 der Installationsanweisung.
43
44 Zumindest folgende Module sind neu benötigt:
45
46 * Config::Std
47 * Params::Validate
48
49 4. Sollten Sie die FCGI-Version einsetzen, das Apache-Modul
50 "mod_fcgid" (nicht "mod_fastcgi") benutzen und von diesem Modul die
51 Version v2.6.3 oder später installiert haben, so ist außerdem wichtig,
52 seinen Parameter "FcgidMaxRequestLen" deutlich zu erhöhen, weil sich
53 dieser im Release mod_fcgid-Release v2.6.3 deutlich geändert
54 hat. Details dazu finden sich in der Datei doc/INSTALL.fcgi.
55
56
57 Upgrade auf v2.6.2
58 ==================
59
60  Vor dem Einloggen
61  -----------------
62
63 Mit Version 2.6.2 sind einige Abhängigkeiten von Perl-Modulen hinzugekommen.
64 Bitte führen sie vor dem ersten Aufrufen der einmal den folgenden Befehl im
65 Lx-Office Verzeichnis aus:
66
67 $ scripts/installation_check.pl
68
69 Sollten Module als fehlend markiert sein, folgen Sie bitte den Anweisungen in
70 der Installationsanweisung.
71
72 Zumindest folgende Module sind neu benötigt:
73
74 * Rose::Object, Rose::DB und Rose::DB::Object (die Installation von
75   Rose::DB::Object via CPAN oder den Paketmechanismus Ihrer
76   Distribution sollte für die automatische Installation der anderen
77   zwei Pakete sorgen)
78
79  Neue Gruppenrechte
80  ------------------
81
82 Es wurde ein neues Recht "Druck" eingeführt. Dieses bestimmt, ob die
83 Benutzerin das Menü "Druck" zu Gesicht bekommt oder nicht, unabhängig
84 davon, wie die Rechte für die einzelnen Unterpunkte gesetzt sind.
85
86 Für bereits bestehende Gruppen muss es sofern gewünscht vom
87 Administrator manuell gewährt werden.
88
89
90 Upgrade auf v2.6.1
91 ==================
92
93  Vor dem Einloggen
94  -----------------
95
96 Mit Version 2.6.1 wurden die Listen der benötigten Perl Module überarbeitet.
97 Einige der vorher in den Abhängigkeiten gelisteten Module waren Coremodules
98 (und damit in jeder Perldistribution vorhanden), oder ihrerseits Abhängigkeiten
99 anderer benötigter Module. Durch die Überarbeitung hat sich die Liste deutlich
100 geändert.
101
102 Bitte führen sie vor dem ersten Aufrufen der einmal den folgenden Befehl im
103 Lx-Office Verzeichnis aus:
104
105 $ scripts/installation_check.pl
106
107 Sollten Module als fehlend markiert sein, folgen Sie bitte den Anweisungen in
108 der Installationsanweisung.
109
110 Zumindest folgende Module sind neu benötigt:
111
112 * URI
113 * XML::Writer
114
115  Neue Konfigurationsvariablen
116  ----------------------------
117
118 In der config/lx-erp.conf ist als neue Option $show_best_before hinzugekommen.
119 Die Variable kontrolliert die Anzeige von Mindesthaltbarkeitsdaten. Sie ist
120 standardmäßig deaktiviert.
121
122
123 Upgrade auf v2.6.0
124 ==================
125
126 Mit Version 2.6.0 wurde der Code zur Benutzerauthentifizierung neu
127 geschrieben. Die Umstellung erfordert eine manuelle
128 Konfiguration. Bestehende Benutzeraccounts können aber von Lx-Office
129 automatisch übernommen werden.
130
131  Bevor Sie sich das erste mal einloggen
132  --------------------------------------
133
134 Kopieren Sie bitte die Datei "lx-erp.conf" und
135 ggfs. "lx-erp-local.conf" in das neue Unterverzeichnis "config/". Die
136 alte Datei im Lx-Office-Stammverzeichnis kann daraufhin gelöscht
137 werdern.
138
139 Als nächstes muss die neue datenbankgestützte Benutzerverwaltung
140 konfiguriert werden. Die dafür notwendigen Einstellungen werden in der
141 Datei "config/authentification.pl" vorgenommen, für die eine
142 kommentierte Vorlage in "config/authentication.pl.default"
143 bereitliegt.
144
145 Weitere Informationen zu dieser Datei finden Sie in der Dokumentation
146 "doc/INSTALL/index.html" und dort in den Kapiteln
147 "Benutzerauthentifizierung und Administratorpasswort" sowie "Benutzer-
148 und Gruppenverwaltung".
149
150 Nach der Einrichtung der Datei "config/authentication.pl" muss im
151 Webbrowser das Administrationsinterface aufgerufen werden. Nach
152 erfolgter Anmeldung werden Sie durch den Upgradeprozess geleitet.
153
154 Die weiteren erforderlichen Datenbankupgrades werden erst vorgenommen,
155 wenn sich ein Benutzer erfolgreich anmeldet.
156
157  Neue Perl-Module
158  ----------------
159
160 Mit Version 2.6.0 werden zusätzlich die folgenden Perl-Module benötigt,
161 die bis Version 2.4.3 inklusive noch keine Voraussetzung waren:
162
163 * PDF::API2
164
165
166 Upgrade von v2.4.0 und neuer auf v2.4.3
167 =======================================
168
169 Ein Upgrade von v2.4.0 oder neuer auf v2.4.3 aus zwei Teilen: den
170 Dateien (einfaches Entpacken und Kopieren in das
171 Installationsverzeichnis genügen) sowie dem Datenbankupgrade.
172
173  Neue Variablen in der Datei lx-erp.conf
174  ---------------------------------------
175
176 Wenn Sie eine eigene Version der Konfigurationsdatei "lx-erp.conf"
177 einsetzen und diese nicht mit der Standardkonfigurationsdatei
178 überschreiben, so beachten Sie bitte, dass die folgenden neuen
179 Variablen hinzugekommen sind und von Ihnen manuell ergänzt werden
180 sollten: $html2ps_bin, $ghostscript_bin, $pg_dump_exe und
181 $pg_restore_exe. Die Variable '$jscalendar' kann hingegen entfernt
182 werden, da sie nicht mehr benötigt wird.
183
184 Die Standardwerte für diese Variablen finden Sie in der Datei
185 "lx-erp.conf.default".
186
187  Neue Abhängigkeiten von Perl-Modulen
188  ------------------------------------
189
190 Bitte beachten Sie auch die Liste der benötigten Perl-Module am Anfang
191 der Datei "doc/INSTALL". Seit Version 2.4.0 sind die folgenden Module
192 neu hinzugekommen:
193
194 - Achive::Zip
195 - Template
196 - Text::CSV_XS
197 - Text::Iconv
198 - Time::HiRes
199 - YAML
200
201 Nach Möglichkeit sollten auch die aktuellen Versionen der
202 Datenbankpakete "DBI" und "DBD::Pg" installiert werden.
203
204  Datenbankupgrade
205  ----------------
206
207 Das Datenbankupgrade wird automatisch gestartet, wenn sich der erste
208 Benutzer nach dem Upgrade der Dateien an Lx-Office anmeldet.
209
210 ** BITTE FERTIGEN SIE VOR DEM UPGRADE EIN BACKUP IHRER DATENBANK(EN) AN! **
211
212
213 Upgrade von v2.4.0 auf 2.4.1 sowie von 2.4.1 auf 2.4.2
214 ======================================================
215
216 Ein Upgrade von v2.4.0 auf v2.4.1 oder von v2.4.1 auf v2.4.2 besteht
217 aus zwei Teilen: den Dateien (einfaches Entpacken und Kopieren in das
218 Installationsverzeichnis genügen) sowie dem Datenbankupgrade.
219
220 Bitte beachten Sie auch die Liste der benötigten Perl-Module am Anfang
221 der Datei "doc/INSTALL". Besonders nach einem Upgrade auf 2.4.2 muss
222 sichergestellt werden, dass das Modul "YAML" installiert ist.
223
224 Das Datenbankupgrade wird automatisch gestartet, wenn sich der erste
225 Benutzer nach dem Upgrade der Dateien an Lx-Office anmeldet.
226
227 ** BITTE FERTIGEN SIE VOR DEM UPGRADE EIN BACKUP IHRER DATENBANK(EN) AN! **
228
229 Anders als beim Upgrade auf 2.4.0 handelt es bei den Datenbankupgrades
230 auf 2.4.1 und 2.4.2 nur um automatisch ablaufende Scripte, die keine
231 Benutzereingaben erfordern.
232
233
234 Upgrade von v2.2.0 bis 2.2.2 auf 2.4.0
235 ======================================
236
237 Ein direktes Upgrade von den unmodifizierten Versionen 2.2.0, 2.2.1
238 und 2.2.2 auf 2.4.0 ist möglich. Ein solches Upgrade besteht aus zwei
239 Teilen: den Dateien (einfaches Entpacken und Kopieren in das
240 Installationsverzeichnis genügen) sowie dem Datenbankupgrade.
241
242 Bitte beachten Sie auch die Liste der benötigten Perl-Module am Anfang
243 der Datei "doc/INSTALL".
244
245 Das Datenbankupgrade wird automatisch gestartet, wenn sich der erste
246 Benutzer nach dem Upgrade der Dateien an Lx-Office anmeldet.
247
248 ** BITTE FERTIGEN SIE VOR DEM UPGRADE EIN BACKUP IHRER DATENBANK(EN) AN! **
249
250 Das Datenbankupgrade enthält zwei interaktive Upgradepfade für neue
251 Features in Lx-Office 2.4.0: Einheiten sowie Buchungsgruppen.
252
253
254
255 Einführung von Einheiten
256 ------------------------
257
258 In Versionen von Lx-Office vor 2.4.0 konnte der Benutzer bei den
259 Stammdaten aber auch in den Einkaufs- und Verkaufsdialogen beliebige
260 Texte als "Einheit" angeben. Lx-Office 2.4.0 ändert dies nun. Der
261 Administrator kann unter "System -> Einheiten -> Maßeinheiten" die bei
262 Waren und Erzeugnissen verwendbaren und bei "System -> Einheiten ->
263 Dienstleistungseinheiten" die bei Dienstleistungen verwendbaren
264 Einheiten festlegen. Lx-Office 2.4.0 bringt bereits für beide Typen
265 einige Standardeinheiten mit.
266
267 Einheiten können wiederum auf anderen Einheiten basieren. So ist
268 z.B. "kg" als das 1000fache der Einheit "g" definiert. Der Benutzer
269 muss beim Anlegen von Artikeln in den Stammdaten eine Einheit aus
270 einer Drop-Down-Liste auswählen. In den Einkaufs- und Verkaufsmasken
271 werden dann dem Benutzer nur noch diejenigen Einheiten zur Auswahl
272 angeboten, die sich in die in den Stammdaten hinterlegte Einheit
273 umrechnen lassen. So würden z.B. für eine Ware, deren
274 Stammdateneinheit "kg" ist, nur die Einheiten "g", "kg", "t" zur
275 Auswahl aufgelistet, nicht aber "Stück" oder "Tag", "Stunde".
276
277 Das Datenbankupgrade muss nun alle im System verwendeten Einheiten in
278 den Stammdaten sowie in den Einkaufs- und Verkaufsdaten so anpassen,
279 dass dort nur noch Einheiten auftreten, die im System verwendet werden
280 können. Da dies nur eingeschränkt automatisch möglich ist, werden dem
281 Benutzer, der das Datenbankupgrade nach dem Login durchführt, einige
282 Masken angezeigt, in denen er neue Einheiten in der Datenbank anlegen
283 kann, und in denen er "alte" Einheiten durch "neue" Einheiten ersetzen
284 lassen kann.
285
286 Zuletzt muss er noch für all die Waren, für die früher gar keine
287 Einheit eingetragen wurde, eine Standardeinheit getrennt nach Waren /
288 Erzeugnissen und Dienstleistungen festlegen, die statt dessen
289 eingesetzt wird.
290
291
292 Einführung von Steuerzonen und Buchungsgruppen
293 ----------------------------------------------
294
295 In den Versionen von Lx-Office vor 2.4.0 wurden bei Artikeln und
296 Dienstleistungen jeweils ein Konto für Erlöse und ein Konto für den
297 Aufwand hinterlegt. Über diese Konten wurde dann auch definiert
298 welcher Steuersatz zu berechnen ist. Wollte man einen Artikel mal mit
299 und mal ohne Steuer verkaufen (Inland, Ausland), waren hierfür zwei
300 Artikel notwendig.
301
302 In der Version 2.4.0 können nun bei jedem Artikel für die
303 verschiedenen Fälle
304 - Inland
305 - EU mit UStId
306 - EU ohne UStId
307 - Außerhalb EU
308 verschiedene Erlös- und Aufwandskonten definiert werden. Dadurch
309 werden dann auch jeweils die richtigen Steuersätze berechnet.
310
311 Damit jetzt nicht bei jedem Artikel mehrere Konten definiert werden
312 müssen, werden alle Konten, die zu einer bestimmten Warengruppe
313 gehören, in einer Buchungsgruppe zusammengefasst. Diese
314 Buchungsgruppen werden zunächst unter "System" definiert und können
315 dann den Artikeln und Dienstleistungen zugewiesen werden.
316
317 Beim Datenbankupdate werden aus der Datenbank alle Kombinationen von
318 Erlös- und Aufwandskonten geholt, die bereits verwendet wurden. Für
319 diese Kombinationen müssen im Upgradeprozess Buchungsgruppen angelegt
320 werden, indem man den einzelnen Kombinationen einen Namen zuweist. Die
321 Konten für nicht Inland sind mit den Standardkonten vorbelegt, können
322 aber vor dem Speichern geändert werden.
323
324 Diese neu angelegten Buchungsgruppen werden automatisch den
325 vorhandenen Artikeln und Dienstleistungen zugewiesen.  Buchungsgruppen
326 können genau wie vorher die Kontenzuordnung nachträglich nicht mehr
327 geändert werden.
328
329 Möchte man in der Buchhaltung eine neue Kombination von Erlös- und
330 Aufwandskonten für bestimmte Artikel und Waren verwenden, legt man
331 zunächst die entsprechenden konnten (z.B. 8401 und 3401) an und
332 erstellt dann eine neue Buchungsgruppe mit diesen Konten.  Die
333 Benennung der Buchungsgruppe kann frei erfolgen.
334
335 Beim Anlegen einer neuen Waren oder Dienstleistung werden dann durch
336 Auswahl dieser Buchungsgruppe automatisch alle Konten auf einen Schlag
337 korrekt zugeordnet.
338
339 Wird in einer Verkaufs- oder Einkaufsmaske eine andere Steuerzone als
340 Inland ausgewählt, werden bei den Artikeln auch automatisch die
341 anderen Erlös- und Aufwandskonten der Buchungsgruppe verwendet.
342
343 Dokumentenvorlagen, Umbennante Vorlagenvariablen
344 ------------------------------------------------
345
346 Einige Variablen, die in Dokumentenvorlagen verwendet werden, mussten
347 aufgrund von Namenskonflikten umbenannt werden. Dazu gehören:
348
349 * Adress- und Kontaktinformationen des angemeldeten Mitarbeiters. Die
350   Variablen "company", "address" und "businessnumber" haben alle einen
351   Präfix "employee_" bekommen und heißen nun "employee_company",
352   "employee_address" und "employee_businessnumber".
353
354 Zu beachten ist außerdem, dass der Befehl <%include ...%> in
355 Dokumentenvorlagen nicht mehr zur Verfügung steht.