Wiederkerende Rechnungen: Implementation automatischer Versand via E-Mail
[kivitendo-erp.git] / doc / UPGRADE
1 Wichtige Hinweise zum Upgrade von älteren Versionen
2 ===================================================
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4
5 ** BITTE FERTIGEN SIE VOR DEM UPGRADE EIN BACKUP IHRER DATENBANK(EN) AN! **
6
7 Upgrade auf v3.4.1
8 ==================
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10 * Neue Druckvariante Gelangensbestätigung für Verkaufs-Aufträge
11
12     Im Standard-Vorlagensatz RB befindet sich als Vorlage die ic_supply.tex
13     als Orientierung für die Anpassung an eigene Vorlagen. Eigene Vorlagen
14     müssen entsprechend um diesen Typ für die 3.4.1 erweitert werden.
15
16 Upgrade auf v3.4.0
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19 * Neue Perl-Modul-Abhängigkeiten:
20
21   * Algorithm::CheckDigits
22   * PBKDF2::Tiny
23
24   Wie immer bitte vor dem ersten Aufrufen einmal die Pakete überprüfen:
25
26   $ scripts/installation_check.pl -ro
27
28 * Der in der Dokumentation beschriebene Mechanismus für die CGI-Anbindung
29   (2.6.1 Grundkonfiguration mittels CGI) wurde geändert. Ein einfacher Alias
30   auf das Programmverzeichnis funktioniert nicht mehr, und es muss immer ein
31   AliasMatch auf einen dispatcher eingerichtet werden. Die Dokumentation wurde
32   aktualisiert. Für Benutzer der empfohlenen FastCGI Anbindung ändert sich
33   nichts.
34
35 * Der Task-Server ist nun mandantenfähig. Für jeden Mandanten, für den
36   der Task-Server laufen soll, muss in der Administrationsoberfläche
37   in der Konfiguration des Mandanten hinterlegt werden, welchen
38   kivitendo-Benutzer der Task-Server nutzen soll. Ist bei einem
39   Mandanten kein Benutzer hinterlegt, so ignoriert der Task-Server
40   diesen Mandanten.
41
42   Im Gegenzug wurden die beiden Konfigurations-Einstellungen »client«
43   und »login« aus dem Abschnitt [task_server] entfernt. Der
44   Task-Server prüft beim Starten allerdings, ob diese Einstellungen
45   noch existieren und verweigert den Start mit einer hilfreichen
46   Fehlermeldung, solange sie noch vorhanden sind.
47
48 * Die Unterstützung unsicherer Passwort-Hashing-Mechanism wurde
49   entfernt. Für BenutzerInnen, die noch alte Mechanismen verwenden,
50   müssen die Passwörter einmalig in der Administrationsoberfläche
51   zurückgesetzt werden.
52
53   Dies betrifft nur Accounts, deren Passwort sich das letzte Mal vor
54   kivitendo 2.7.0 geändert hat.
55
56 Upgrade auf v3.3.0
57 ==================
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59 * Bei Upgrade von Versionen vor v.3.2.x wie immer erst die dortigen
60   Upgradehinweise beachten.
61
62 * Es gibt keine neuen Perl-Modul-Abhängigkeiten.
63
64 * Die alte ungepflegte Druckvorlagenvariante "Standard" wurde entfernt.
65   Bereits verwendete Druckvorlagen, die darauf aufbauen, funktionieren
66   natürlich weiterhin.
67
68 * Für die Verwendung des MT940 Import Features der Bankerweiterung muß
69   aqbanking installiert werden. Dies wird nur für die Konvertierung vom MT940
70   ins CSV Format benötigt, das Kommandozeilentool "aqbanking-cli" befindet sich
71   z.B. unter Ubuntu im Paket aqbanking-tools.
72
73 Upgrade auf v3.2.0
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75
76 * Neue Perl-Modul-Abhängigkeiten:
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78   * GD
79   * HTML::Restrict
80   * Image::Info
81
82   Wie immer bitte vor dem ersten Aufrufen einmal die Pakete überprüfen:
83
84   $ scripts/installation_check.pl -ro
85
86   Sofern das Upgrade von einer früheren Version als 3.1.0 geschieht auch die
87   Upgradehinweise der Vorversionen beachten.
88
89 * Druckvorlagen auf shipto-Verwendung prüfen
90
91   Hier hat sich das Standardverhalten geändert und ggf. werden shipto* nicht mehr
92   ausgedruckt, hier müssten die Druckvorlagen individuell angepasst werden, s.a.
93   Changelog -> Verkaufsbeleg-Ausdruck.
94
95 Upgrade auf v3.1.0
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98
99 * BEVOR ein Aufruf im Administrationsbereich erfolgt, muss zwingend der
100   webdav Ordner im Installationspfad vorhanden sein!
101    -  mkdir webdav/
102    -  Rechte für webserver setzen ($ chmod www-data webdav/)
103   Dieses "Feature" war in vorhergehenden Versionen optional, wird aber
104   für das Upgrade auf Mandantenfähigkeit vorausgesetzt.
105
106 * Neue Softwarevoraussetzungen: Perl v5.10.1 oder neuer sowie
107   PostgreSQL 8.4 oder neuer werden zwingend vorausgesetzt. Ein Betrieb
108   mit älteren Versionen ist nicht mehr möglich.
109
110 * Neue Perl-Modul-Abhängigkeiten:
111
112   * File::Copy::Recursive
113   * Rose::DB::Object muss v0.788 oder neuer sein (aufgrund eines Bugs
114     in besagtem Modul im Zusammenspiel mit PostgreSQL)
115
116   Wie immer bitte vor dem ersten Aufrufen einmal die Pakete überprüfen:
117
118   $ scripts/installation_check.pl -ro
119
120 * Die Datenbank muss zwingend Unicode als Encoding nutzen. Daher wird
121   auch die Konfigurationsvariable "system.dbcharset" nicht mehr
122   unterstützt.
123
124 * Einführung von Mandanten. Früher war die Konfiguration der
125   Datenbanken für jeden Benutzer getrennt vorzunehmen. Mit diesem
126   Release wurden Mandanten eingeführt: ein Mandant bekommt einen Namen
127   sowie die Datenbankkonfiguration, und Benutzer bekommen
128   Zugriffsrechte auf einen oder mehrere Mandanten.
129
130   Um dieses Update durchzuführen, müssen Sie sich einmal im
131   Administrationsbereich anmelden. Vorher ist kein Login im
132   Benutzerbereich möglich.
133
134   Die neue Struktur bedingt, dass viele Scripte, die bisher zur
135   Konfiguration nur einen Benutzer verlangt haben, jetzt auch einen
136   Mandanten verlangen. Die Konfiguration dieser Scripte ist deshalb
137   manuell anzupassen. Dazu gehören:
138
139   - der Task-Server (config/kivitendo.conf)
140   - CSV-Import von der Shell aus (scripts/csv-import-from-shell.sh)
141
142   Die folgenden Scripte sind ebenfalls betroffen, allerdings nur für
143   Entwickler interessant:
144
145   - scripts/dbupgrade2_tool.pl
146   - scripts/rose_auto_create_model.pl
147
148 * Neue Benutzerrechte
149
150   Diese müssen bei vorhandenen Gruppen eventuell nachgepflegt werden. Z.B. bei
151   der Gruppe Vollzugriff
152
153   - Stammdaten -> Kunden und Lieferanten erfassen. Alle Lieferanten bearbeiten.
154     Alle Kunden bearbeiten
155   - Konfiguration -> Verändern der kivitendo-Installationseinstellungen (die
156     meisten Menüpunkte unterhalb von 'System')
157
158 * Die alten ungepflegten Druckvorlagenvarianten French und Service
159   wurden entfernt.
160
161 * Die HTML-Druckvorlagen der Berichte (GuV, Bilanz, SuSa, BWA, UStVA) werden
162   jetzt alle zentral in den Webvorlagen verwaltet, es werden keine
163   benutzerangepasste Versionen der Druckvorlagen im Druckvorlagenverzeichnis
164   mehr unterstützt.
165
166 Upgrade auf v3.0.0
167 ==================
168
169 * Neue Abhängigkeiten
170
171   * Clone 1.16
172   * Email::MIME
173   * FCGI jetzt min Version 0.72
174   * Test::Harness 3.00
175   * IO::Socket::SSL
176   * Net::LDAP
177   * Net::SMTP::SSL
178   * Net::SSLGlue
179
180   Wie immer bitte vor dem ersten Aufrufen einmal die Pakete überprüfen:
181
182   $ scripts/installation_check.pl -ro
183
184 * Neue Entwicklerabhängigkeiten
185
186   * Test::Deep
187   * GD 2.00
188
189 * Diverse umstrittene Features zum nicht standardkonformen Umgang mit gebuchten
190   Rechnungen sind jetzt standardmässig deaktiviert und müssen unter "System" ->
191   "Mandantenkonfiguration" aktiviert werden.
192
193 * Die Übersetzungen "de_DE" und "fr" für die alternative deutsche Version und
194   französische Version respektive wurden entfernt. Es bleiben offiziell
195   unterstützte Übersetzungen in Deutsch ("de") und English ("en").
196
197 * Dieses ist die letzte Version, die Perl-Versionen vor 5.10.1
198   unterstützen wird.  Ab dem nächsten Release werden Sprachkonstrukte
199   verwendet werden, die nicht mehr in 5.8 kompilieren, und Module, die
200   seit v5.10.1 zu den Coremodulen gehören, werden ab dann nicht mehr
201   als explizite Abhängigkeiten gelistet.
202
203
204 Upgrade auf v2.7.0
205 ==================
206
207 * In der Version 2.7.0 wird das XUL Menü entfernt. Alle Benutzer die das XUL
208   Menü noch eingestellt haben, werden beim ersten Einloggen auf ein
209   Kompatibilitätsmenü gesetzt. Das Javascriptmenü wurde entsprechend erweitert
210   um der Funktionalität nahe zu kommen.
211
212 * Das Lizenzenfeature wurde ersatzlos entfernt.
213
214 * In den LaTeX Vorlagen gilt der Befehl "pagebreak" und die dazugehörigen
215   "sumcarriedforward" und "lastpage" als deprecated und werden in einer
216   kommenden Version komplett entfernt. Die Mechanik ist anfällig gegenüber
217   subtilen Formatierungsfehlern bei bestimmten Zahlenformaten und ist
218   grundsätzlich fehlerhaft in den gemachten Annahmen über den verfügbaren Platz
219   auf einer Seite. Die Standardvorlagen sind entsprechend angepasst worden
220   und müssen in der Administration neu angelegt werden.
221
222 * Das Druckvorlagensystem wurde umgestellt, dadurch ist der Name "print" für
223   Druckvorlagen jetzt reserviert. Wenn eine Ihrer Vorlagensätze "print" heisst,
224   benennen Sie ihn um bevor Sie das Update starten.
225
226 * Die Druckvorlagen für USTVA vor 2012 wurden entfernt und das Ausdrucken von
227   USTVA als PDF ist deprecated. Da die Eingabe von Erklärungen als PDF nicht
228   mehr gestattet ist, sollten Archivkopien der USTVA direkt bei Elster bezogen
229   werden, oder auf anderem Wege erstellt werden. Der Prozess dazu wird sich in
230   einer kommenden Version ändern.
231
232 * Die Namen der von LaTeX generierten PDF-Dateien sind jetzt in der
233   eingestellten Dokumentensprache, nicht mehr in der Oberflächensprache des
234   Bearbeiters.
235
236 * Neue Abhängigkeiten
237
238   * JSON
239   * String::ShellQuote
240   * Digest::SHA (optional, empfohlen)
241
242   Wie immer bitte vor dem ersten Aufrufen einmal die Pakete überprüfen:
243
244   $ scripts/installation_check.pl -ro
245
246 * CSV-Import wurde neu in Perl implementiert
247
248   Der PHP-Code wurde entfernt. Automatische Skripte, die per Aufruf von
249   lxo-import/partsB.php?cron=1 die Datei parts.csv importiert haben,
250   funktionieren nicht mehr.  Stattdessen kann scripts/csv-import-from-shell.sh
251   benutzt werden. Im Unterschied zur PHP-Version werden unbekannte Warengruppen
252   nicht mehr automatisch angelegt, stattdessen bricht das Skript ab.
253
254 * Rechteverwaltung
255
256   * Das Recht "Kunden und Lieferanten bearbeiten" wurde aufgespalten in zwei
257     einzelne Rechte. Ein Updatescript passt bestehende Gruppenaentsprechend an.
258   * Das Recht "Preise nd Rabatte bearbeiten" wurde neu eingeführt und ist
259     notwendig um in Belegen Preise ändern zu können. Es wird beim Upgrade
260     automatisch allen Benutzern erteilt.
261   * Das Recht "Administration" wurde neu eingeführt, und ist dazu da
262     administrative Tätigkeiten an der Mandantendatenbank aus einm Benutzerlogin
263     heraus durchzuführen. Es ist standardmäßig NICHT vergeben.
264   * Der Vorlageneditor wurde unter das Recht Administration gestellt, war
265     vorher Konfiguration.
266
267
268 Upgrade auf v2.6.3
269 ==================
270
271 1. Mit Version 2.6.3. wurden die beiden Konfigurationsdateien
272 authentication.pl und lx-erp.conf, sowie deren Varianten,
273 abgeschafft. Stattdessen gibt es nun die Datei lx_office.conf, die
274 aber erst neu angelegt werden muß. Als Vorlage dient hierfür die Datei
275 lx_office.conf.default. Die entsprechenden Werte muß man selber neu
276 konfigurieren, dies ist automatisiert zu fehleranfällig.
277
278 Nach dem Upgrade kann man sich so lange nicht anmelden, bis lx_office.conf
279 angelegt und authentication.pl und lx-erp.conf gelöscht oder verschoben wurden.
280
281 Es gibt keine local-Variante der lx_office.conf, arbeitet man mit git sollte
282 man lx_office.conf nicht einchecken.
283
284 Eine etwas ausführlichere Beschreibung findet sich in Kapitel 2.3
285 "Lx-Office-Konfigurationsdatei" in doc/Lx-Office-Dokumentation.pdf
286
287 2. Eine neu hinzugekommene Komponente ist der Task-Server. Hierbei
288 handelt es sich um einen Dämonen, der im Hintergrund läuft, in
289 regelmäßigen Abständen nach abzuarbeitenden Aufgaben sucht und diese
290 zu festgelegten Zeitpunkten abarbeitet (ähnlich wie Cron). Dieser
291 Dämon wird bisher nur für die Erzeugung der wiederkehrenden Rechnungen
292 benutzt, wird aber in Zukunft deutlich mehr Aufgaben übertragen
293 bekommen. Die Einrichtung des Dämonen wird in der
294 Installationsdokumentation im Abschnitt "Der Task-Server" beschrieben.
295
296 3. Mit Version 2.6.3 sind einige Abhängigkeiten von Perl-Modulen
297 hinzugekommen. Bitte führen sie vor dem ersten Aufrufen der einmal
298 den folgenden Befehl im Lx-Office Verzeichnis aus:
299
300 $ scripts/installation_check.pl
301
302 Sollten Module als fehlend markiert sein, folgen Sie bitte den Anweisungen in
303 der Installationsanweisung.
304
305 Zumindest folgende Module sind neu benötigt:
306
307 * Config::Std
308 * Params::Validate
309
310 4. Sollten Sie die FCGI-Version einsetzen, das Apache-Modul
311 "mod_fcgid" (nicht "mod_fastcgi") benutzen und von diesem Modul die
312 Version v2.6.3 oder später installiert haben, so ist außerdem wichtig,
313 seinen Parameter "FcgidMaxRequestLen" deutlich zu erhöhen, weil sich
314 dieser im Release mod_fcgid-Release v2.6.3 deutlich geändert
315 hat. Details dazu finden sich in Kapitel 2.5.2 "Konfiguration für
316 FastCGI/FCGI" in doc/Lx-Office-Dokumentation.pdf
317
318
319 Upgrade auf v2.6.2
320 ==================
321
322  Vor dem Einloggen
323  -----------------
324
325 Mit Version 2.6.2 sind einige Abhängigkeiten von Perl-Modulen hinzugekommen.
326 Bitte führen sie vor dem ersten Aufrufen der einmal den folgenden Befehl im
327 Lx-Office Verzeichnis aus:
328
329 $ scripts/installation_check.pl
330
331 Sollten Module als fehlend markiert sein, folgen Sie bitte den Anweisungen in
332 der Installationsanweisung.
333
334 Zumindest folgende Module sind neu benötigt:
335
336 * Rose::Object, Rose::DB und Rose::DB::Object (die Installation von
337   Rose::DB::Object via CPAN oder den Paketmechanismus Ihrer
338   Distribution sollte für die automatische Installation der anderen
339   zwei Pakete sorgen)
340
341  Neue Gruppenrechte
342  ------------------
343
344 Es wurde ein neues Recht "Druck" eingeführt. Dieses bestimmt, ob die
345 Benutzerin das Menü "Druck" zu Gesicht bekommt oder nicht, unabhängig
346 davon, wie die Rechte für die einzelnen Unterpunkte gesetzt sind.
347
348 Für bereits bestehende Gruppen muss es sofern gewünscht vom
349 Administrator manuell gewährt werden.
350
351
352 Upgrade auf v2.6.1
353 ==================
354
355  Vor dem Einloggen
356  -----------------
357
358 Mit Version 2.6.1 wurden die Listen der benötigten Perl Module überarbeitet.
359 Einige der vorher in den Abhängigkeiten gelisteten Module waren Coremodules
360 (und damit in jeder Perldistribution vorhanden), oder ihrerseits Abhängigkeiten
361 anderer benötigter Module. Durch die Überarbeitung hat sich die Liste deutlich
362 geändert.
363
364 Bitte führen sie vor dem ersten Aufrufen der einmal den folgenden Befehl im
365 Lx-Office Verzeichnis aus:
366
367 $ scripts/installation_check.pl
368
369 Sollten Module als fehlend markiert sein, folgen Sie bitte den Anweisungen in
370 der Installationsanweisung.
371
372 Zumindest folgende Module sind neu benötigt:
373
374 * URI
375 * XML::Writer
376
377  Neue Konfigurationsvariablen
378  ----------------------------
379
380 In der config/lx-erp.conf ist als neue Option $show_best_before hinzugekommen.
381 Die Variable kontrolliert die Anzeige von Mindesthaltbarkeitsdaten. Sie ist
382 standardmäßig deaktiviert.