doc/UPGRADE

   1 Wichtige Hinweise zum Upgrade von älteren Versionen
   2 ===================================================
   3
   4
   5 ** BITTE FERTIGEN SIE VOR DEM UPGRADE EIN BACKUP IHRER DATENBANK(EN) AN! **
   6
   7
   8 Upgrade von v2.2.0 bis 2.2.2 auf 2.4.0
   9 --------------------------------------
  10
  11 Ein direktes Upgrade von den unmodifizierten Versionen 2.2.0, 2.2.1
  12 und 2.2.2 auf 2.4.0 ist möglich. Es solches Upgrade besteht aus zwei
  13 Teilen: den Dateien (einfaches Entpacken und Kopieren in das
  14 Installationsverzeichnis genügen) sowie dem Datenbankupgrade.
  15
  16 Das Datenbankupgrade wird automatisch gestartet, wenn sich der erste
  17 Benutzer nach dem Upgrade der Dateien an Lx-Office anmeldet.
  18
  19 ** BITTE FERTIGEN SIE VOR DEM UPGRADE EIN BACKUP IHRER DATENBANK(EN) AN! **
  20
  21 Das Datenbankupgrade enthält zwei interaktive Upgradepfade für neue
  22 Features in Lx-Office 2.4.0: Einheiten sowie Buchungsgruppen.
  23
  24
  25
  26 Einführung von Einheiten
  27 ------------------------
  28
  29 In Versionen von Lx-Office vor 2.4.0 konnte der Benutzer bei den
  30 Stammdaten aber auch in den Einkaufs- und Verkaufsdialogen beliebige
  31 Texte als "Einheit" angeben. Lx-Office 2.4.0 ändert dies nun. Der
  32 Administrator kann unter "System -> Einheiten -> Maßeinheiten" die bei
  33 Waren und Erzeugnissen verwendbaren und bei "System -> Einheiten ->
  34 Dienstleistungseinheiten" die bei Dienstleistungen verwendbaren
  35 Einheiten festlegen. Lx-Office 2.4.0 bringt bereits für beide Typen
  36 einige Standardeinheiten mit.
  37
  38 Einheiten können wiederum auf anderen Einheiten basieren. So ist
  39 z.B. "kg" als das 1000fache der Einheit "g" definiert. Der Benutzer
  40 muss beim Anlegen von Artikeln in den Stammdaten eine Einheit aus
  41 einer Drop-Down-Liste auswählen. In den Einkaufs- und Verkaufsmasken
  42 werden dann dem Benutzer nur noch diejenigen Einheiten zur Auswahl
  43 angeboten, die sich in die in den Stammdaten hinterlegte Einheit
  44 umrechnen lassen. So würden z.B. für eine Ware, deren
  45 Stammdateneinheit "kg" ist, nur die Einheiten "g", "kg", "t" zur
  46 Auswahl aufgelistet, nicht aber "Stück" oder "Tag", "Stunde".
  47
  48 Das Datenbankupgrade muss nun alle im System verwendeten Einheiten in
  49 den Stammdaten sowie in den Einkaufs- und Verkaufsdaten so anpassen,
  50 dass dort nur noch Einheiten auftreten, die im System verwendet werden
  51 können. Da dies nur eingeschränkt automatisch möglich ist, werden dem
  52 Benutzer, der das Datenbankupgrade nach dem Login durchführt, einige
  53 Masken angezeigt, in denen er neue Einheiten in der Datenbank anlegen
  54 kann, und in denen er "alte" Einheiten durch "neue" Einheiten ersetzen
  55 lassen kann.
  56
  57 Zuletzt muss er noch für all die Waren, für die früher gar keine
  58 Einheit eingetragen wurde, eine Standardeinheit getrennt nach Waren /
  59 Erzeugnissen und Dienstleistungen festlegen, die statt dessen
  60 eingesetzt wird.
  61
  62
  63 Einführung von Steuerzonen und Buchungsgruppen
  64 ----------------------------------------------
  65
  66 In den Versionen von Lx-Office vor 2.4.0 wurden bei Artikeln und
  67 Dienstleistungen jeweils ein Konto für Erlöse und ein Konto für den
  68 Aufwand hinterlegt. Über diese Konten wurde dann auch definiert
  69 welcher Steuersatz zu berechnen ist. Wollte man einen Artikel mal mit
  70 und mal ohne Steuer verkaufen (Inland, Ausland), waren hierfür zwei
  71 Artikel notwendig.
  72
  73 In der Version 2.4.0 können nun bei jedem Artikel für die
  74 verschiedenen Fälle
  75 - Inland
  76 - EU mit UStId
  77 - EU ohne UStId
  78 - Außerhalb EU
  79 verschiedene Erlös- und Aufwandskonten definiert werden. Dadurch
  80 werden dann auch jeweils die richtigen Steuersätze berechnet.
  81
  82 Damit jetzt nicht bei jedem Artikel mehrere Konten definiert werden
  83 müssen, werden alle Konten, die zu einer bestimmten Warengruppe
  84 gehören, in einer Buchungsgruppe zusammengefasst. Diese
  85 Buchungsgruppen werden zunächst unter "System" definiert und können
  86 dann den Artikeln und Dienstleistungen zugewiesen werden.
  87
  88 Beim Datenbankupdate werden aus der Datenbank alle Kombinationen von
  89 Erlös- und Aufwandskonten geholt, die bereits verwendet wurden. Für
  90 diese Kombinationen müssen im Upgradeprozess Buchungsgruppen angelegt
  91 werden, indem man den einzelnen Kombinationen einen Namen zuweist. Die
  92 Konten für nicht Inland sind mit den Standardkonten vorbelegt, können
  93 aber vor dem Speichern geändert werden.
  94
  95 Diese neu angelegten Buchungsgruppen werden automatisch den
  96 vorhandenen Artikeln und Dienstleistungen zugewiesen.  Buchungsgruppen
  97 können genau wie vorher die Kontenzuordnung nachträglich nicht mehr
  98 geändert werden.
  99
 100 Möchte man in der Buchhaltung eine neue Kombination von Erlös- und
 101 Aufwandskonten für bestimmte Artikel und Waren verwenden, legt man
 102 zunächst die entsprechenden konnten (z.B. 8401 und 3401) an und
 103 erstellt dann eine neue Buchungsgruppe mit diesen Konten.  Die
 104 Benennung der Buchungsgruppe kann frei erfolgen.
 105
 106 Beim Anlegen einer neuen Waren oder Dienstleistung werden dann durch
 107 Auswahl dieser Buchungsgruppe automatisch alle Konten auf einen Schlag
 108 korrekt zugeordnet.
 109
 110 Wird in einer Verkaufs- oder Einkaufsmaske eine andere Steuerzone als
 111 Inland ausgewählt, werden bei den Artikeln auch automatisch die
 112 anderen Erlös- und Aufwandskonten der Buchungsgruppe verwendet.