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3 "http://www.oasis-open.org/docbook/xml/4.2/docbookx.dtd">
4 <book id="kivitendo-documentation" lang="de">
5 <title>kivitendo 3.5.3: Installation, Konfiguration,
8 <chapter id="Aktuelle-Hinweise">
9 <title>Aktuelle Hinweise</title>
11 <para>Aktuelle Installations- und Konfigurationshinweise gibt es:</para>
15 <para>im Community-Forum: <ulink
16 url="https://forum.kivitendo.de:32443">https://forum.kivitendo.de:32443</ulink></para>
20 <para>im Kunden-Forum: <ulink
21 url="http://redmine.kivitendo-premium.de/projects/forum/boards/">http://redmine.kivitendo-premium.de/projects/forum/boards/</ulink></para>
25 <para>in der doc/UPGRADE Datei im doc-Verzeichnis der
30 <para>Im Schulungs- und Dienstleistungsangebot der entsprechenden
31 kivitendo-Partner: <ulink
32 url="http://www.kivitendo.de/partner.html">http://www.kivitendo.de/partner.html</ulink></para>
38 <title>Installation und Grundkonfiguration</title>
40 <sect1 id="Installation-Übersicht">
41 <title>Übersicht</title>
43 <para>Die Installation von kivitendo umfasst mehrere Schritte. Die
44 folgende Liste kann sowohl für Neulinge als auch für alte Hasen als
45 Übersicht und Stichpunktliste zum Abhaken dienen, um eine Version mit
46 minimalen Features möglichst schnell zum Laufen zu kriegen.</para>
50 <para><emphasis>Voraussetzungen überprüfen</emphasis>: kivitendo
51 benötigt gewisse Ressourcen und benutzt weitere Programme. Das
52 Kapitel "<xref linkend="Benötigte-Software-und-Pakete"/>" erläutert
53 diese. Auch die Liste der benötigten Perl-Module befindet sich
58 <para><emphasis>Installation von kivitendo</emphasis>: Diese umfasst
59 die "<xref linkend="Manuelle-Installation-des-Programmpaketes"/>"
60 sowie grundlegende Einstellungen, die der "<xref
61 linkend="config.config-file"/>" erläutert.</para>
65 <para><emphasis>Konfiguration externer Programme</emphasis>: hierzu
66 gehören die Datenbank ("<xref
67 linkend="Anpassung-der-PostgreSQL-Konfiguration"/>") und der
68 Webserver ("<xref linkend="Apache-Konfiguration"/>").</para>
72 <para><emphasis>Benutzerinformationen speichern können</emphasis>:
73 man benötigt mindestens eine Datenbank, in der Informationen zur
74 Authentifizierung sowie die Nutzdaten gespeichert werden. Wie man
75 das als Administrator macht, verrät "<xref
76 linkend="Benutzerauthentifizierung-und-Administratorpasswort"/>".</para>
80 <para><emphasis>Benutzer, Gruppen und Datenbanken
81 anlegen</emphasis>: wie dies alles zusammenspielt erläutert "<xref
82 linkend="Benutzer--und-Gruppenverwaltung"/>".</para>
86 <para><emphasis>Los geht's</emphasis>: alles soweit erledigt? Dann
87 kann es losgehen: "<xref linkend="kivitendo-ERP-verwenden"/>"</para>
91 <para>Alle weiteren Unterkapitel in diesem Kapitel sind ebenfalls
92 wichtig und sollten vor einer ernsthaften Inbetriebnahme gelesen
96 <sect1 id="Benötigte-Software-und-Pakete">
97 <title>Benötigte Software und Pakete</title>
99 <sect2 id="Betriebssystem">
100 <title>Betriebssystem</title>
102 <para>kivitendo ist für Linux konzipiert, und sollte auf jedem
103 unixoiden Betriebssystem zum Laufen zu kriegen sein. Getestet ist
104 diese Version im speziellen auf Debian und Ubuntu, grundsätzlich wurde
105 bei der Auswahl der Pakete aber darauf Rücksicht genommen, dass es
106 ohne große Probleme auf den derzeit aktuellen verbreiteten
107 Distributionen läuft.</para>
109 <para>Anfang 2019 sind das folgende Systeme, von denen bekannt ist,
110 dass kivitendo auf ihnen läuft:</para>
118 <para>8.0 "Jessie"</para>
121 <para>9.0 "Stretch"</para>
124 <para>10.0 "Buster"</para>
130 <para>16.04 "Xenial Xerus" LTS und 18.04 "Bionic Beaver" LTS
135 <para>openSUSE 15.0</para>
139 <para>Fedora 29</para>
144 <sect2 id="Pakete" xreflabel="Pakete">
145 <title>Benötigte Perl-Pakete installieren</title>
147 <para>Zum Betrieb von kivitendo werden zwingend ein Webserver (meist
148 Apache) und ein Datenbankserver (PostgreSQL) in einer aktuellen
149 Version (s.a. Liste der unterstützten Betriebssysteme)
152 <para>Zusätzlich benötigt kivitendo einige Perl-Pakete, die nicht
153 Bestandteil einer Standard-Perl-Installation sind. Um zu überprüfen,
154 ob die erforderlichen Pakete installiert und aktuell genug sind, wird
155 ein Script mitgeliefert, das wie folgt aufgerufen wird:</para>
157 <programlisting>./scripts/installation_check.pl</programlisting>
159 <para>Die vollständige Liste der benötigten Perl-Module lautet:</para>
163 <para><literal>Algorithm::CheckDigits</literal></para>
167 <para><literal>Archive::Zip</literal></para>
171 <para><literal>CGI</literal></para>
175 <para><literal>Clone</literal></para>
179 <para><literal>Config::Std</literal></para>
183 <para><literal>Daemon::Generic</literal></para>
187 <para><literal>DateTime</literal></para>
191 <para><literal>DateTime::Event::Cron</literal></para>
195 <para><literal>DateTime::Format::Strptime</literal></para>
199 <para><literal>DateTime::Set</literal></para>
203 <para><literal>DBI</literal></para>
207 <para><literal>DBD::Pg</literal></para>
211 <para><literal>Email::Address</literal></para>
215 <para><literal>Email::MIME</literal></para>
219 <para><literal>Exception::Class</literal></para>
223 <para><literal>FCGI</literal> (nicht Versionen 0.68 bis 0.71
224 inklusive; siehe <xref
225 linkend="Apache-Konfiguration.FCGI.WebserverUndPlugin"/>)</para>
229 <para><literal>File::Copy::Recursive</literal></para>
233 <para><literal>File::Flock</literal></para>
237 <para><literal>File::MimeInfo</literal></para>
241 <para><literal>File::Slurp</literal></para>
245 <para><literal>GD</literal></para>
249 <para><literal>HTML::Parser</literal></para>
253 <para><literal>HTML::Restrict</literal></para>
257 <para><literal>Image::Info</literal></para>
261 <para><literal>JSON</literal></para>
265 <para><literal>List::MoreUtils</literal></para>
269 <para><literal>List::UtilsBy</literal></para>
273 <para>LWP::Authen::Digest</para>
277 <para>LWP::UserAgent</para>
281 <para><literal>Net::SMTP::SSL</literal> (optional, bei
282 E-Mail-Versand über SSL; siehe Abschnitt "<xref
283 linkend="config.sending-email.smtp"/>")</para>
287 <para><literal>Net::SSLGlue</literal> (optional, bei
288 E-Mail-Versand über TLS; siehe Abschnitt "<xref
289 linkend="config.sending-email.smtp"/>")</para>
293 <para><literal>Params::Validate</literal></para>
297 <para><literal>PBKDF2::Tiny</literal></para>
301 <para><literal>PDF::API2</literal></para>
305 <para><literal>Regexp::IPv6</literal></para>
309 <para><literal>Rose::Object</literal></para>
313 <para><literal>Rose::DB</literal></para>
317 <para><literal>Rose::DB::Object</literal> Version 0.788 oder
322 <para><literal>Set::Infinite</literal></para>
326 <para><literal>String::ShellQuote</literal></para>
330 <para><literal>Sort::Naturally</literal></para>
334 <para><literal>Template</literal></para>
338 <para><literal>Text::CSV_XS</literal></para>
342 <para><literal>Text::Iconv</literal></para>
346 <para><literal>Text::Unidecode</literal></para>
350 <para><literal>URI</literal></para>
354 <para><literal>XML::Writer</literal></para>
358 <para><literal>YAML::XS</literal> oder <literal>YAML</literal></para>
362 <para>Seit Version größer v3.5.3 sind die folgenden Pakete hinzugekommen: <literal>Exception::Class</literal></para>
364 <para>Seit Version größer v3.5.1 sind die folgenden Pakete hinzugekommen: <literal>Set::Infinite</literal>,
365 <literal>List::UtilsBy</literal>, <literal>DateTime::Set</literal>, <literal>DateTime::Event::Cron</literal>
366 <literal>Daemon::Generic</literal>, <literal>DateTime::Event::Cron</literal>, <literal>File::Flock</literal>,
367 <literal>File::Slurp</literal></para>
369 <para>Seit Version größer v3.5.0 sind die folgenden Pakete
370 hinzugekommen: <literal>Text::Unidecode</literal>,
371 <literal>LWP::Authen::Digest</literal>,
372 <literal>LWP::UserAgent</literal></para>
374 <para>Seit Version v3.4.0 sind die folgenden Pakete hinzugekommen:
375 <literal>Algorithm::CheckDigits</literal>,
376 <literal>PBKDF2::Tiny</literal></para>
378 <para>Seit Version v3.2.0 sind die folgenden Pakete hinzugekommen:
379 <literal>GD</literal>, <literal>HTML::Restrict</literal>,
380 <literal>Image::Info</literal></para>
382 <para>Seit v3.0.0 sind die folgenden Pakete hinzugekommen:
383 <literal>File::Copy::Recursive</literal>.</para>
385 <para>Seit v2.7.0 sind die folgenden Pakete hinzugekommen:
386 <literal>Email::MIME</literal>, <literal>Net::SMTP::SSL</literal>,
387 <literal>Net::SSLGlue</literal>.</para>
389 <para>Gegenüber Version 2.6.0 sind zu dieser Liste 2 Pakete
390 hinzugekommen, <literal>URI</literal> und
391 <literal>XML::Writer</literal> sind notwendig. Ohne startet kivitendo
394 <para>Gegenüber Version 2.6.1 sind <literal>parent</literal>,
395 <literal>DateTime</literal>, <literal>Rose::Object</literal>,
396 <literal>Rose::DB</literal> und <literal>Rose::DB::Object</literal>
397 neu hinzugekommen. <literal>IO::Wrap</literal> wurde entfernt.</para>
399 <para>Gegenüber Version 2.6.3 ist <literal>JSON</literal> neu
400 hinzugekommen.</para>
402 <para><literal>Email::Address</literal> und
403 <literal>List::MoreUtils</literal> sind schon länger feste
404 Abhängigkeiten, wurden aber bisher mit kivitendo mitgeliefert. Beide
405 sind auch in 2.6.1 weiterhin mit ausgeliefert, wurden in einer
406 zukünftigen Version aber aus dem Paket entfernt werden. Es wird
407 empfohlen diese Module zusammen mit den anderen als Bibliotheken zu
411 <title>Debian und Ubuntu</title>
413 <para>Für Debian und Ubuntu stehen die meisten der benötigten
414 Pakete als Debian-Pakete zur Verfügung. Sie können mit
415 folgendem Befehl installiert werden:</para>
417 <programlisting>apt install apache2 libarchive-zip-perl libclone-perl \
418 libconfig-std-perl libdatetime-perl libdbd-pg-perl libdbi-perl \
419 libemail-address-perl libemail-mime-perl libfcgi-perl libjson-perl \
420 liblist-moreutils-perl libnet-smtp-ssl-perl libnet-sslglue-perl \
421 libparams-validate-perl libpdf-api2-perl librose-db-object-perl \
422 librose-db-perl librose-object-perl libsort-naturally-perl \
423 libstring-shellquote-perl libtemplate-perl libtext-csv-xs-perl \
424 libtext-iconv-perl liburi-perl libxml-writer-perl libyaml-perl \
425 libimage-info-perl libgd-gd2-perl libapache2-mod-fcgid \
426 libfile-copy-recursive-perl postgresql libalgorithm-checkdigits-perl \
427 libcrypt-pbkdf2-perl git libcgi-pm-perl libtext-unidecode-perl libwww-perl\
428 postgresql-contrib aqbanking-tools poppler-utils libhtml-restrict-perl\
429 libdatetime-set-perl libset-infinite-perl liblist-utilsby-perl\
430 libdaemon-generic-perl libfile-flock-perl libfile-slurp-perl\
431 libfile-mimeinfo-perl libpbkdf2-tiny-perl libregexp-ipv6-perl \
432 libdatetime-event-cron-perl libexception-class-perl
434 <para>Ab Ubuntu Version 18.04 LTS, bzw. Debian Buster sind alle benötigten Pakete in der Distribution verfügbar.</para>
435 <para>Für ältere Ubuntu/Debians müßen einige Pakete per CPAN installiert werden.
436 Das geht bspw. für das benötige Paket HTML::Restrict mit:</para>
438 <programlisting>apt-get install build-essential
439 cpan HTML::Restrict</programlisting>
443 <title>Fedora</title>
445 <para>Für Fedora stehen die meisten der benötigten Perl-Pakete als
446 RPM-Pakete zur Verfügung. Sie können mit folgendem Befehl
447 installiert werden:</para>
449 <programlisting>dnf install httpd mod_fcgid postgresql-server postgresql-contrib\
450 perl-Algorithm-CheckDigits perl-Archive-Zip perl-CPAN perl-Class-XSAccessor \
451 perl-Clone perl-Config-Std perl-DBD-Pg perl-DBI perl-Daemon-Generic \
452 perl-DateTime perl-DateTime-Set perl-Email-Address perl-Email-MIME perl-FCGI \
453 perl-File-Copy-Recursive perl-File-Flock perl-File-MimeInfo perl-File-Slurp \
454 perl-GD perl-HTML-Restrict perl-JSON perl-List-MoreUtils perl-List-UtilsBy \
455 perl-Net-SMTP-SSL perl-Net-SSLGlue perl-PBKDF2-Tiny perl-PDF-API2 \
456 perl-Params-Validate perl-Regexp-IPv6 perl-Rose-DB perl-Rose-DB-Object \
457 perl-Rose-Object perl-Sort-Naturally perl-String-ShellQuote \
458 perl-Template-Toolkit perl-Text-CSV_XS perl-Text-Iconv perl-URI perl-XML-Writer \
459 perl-YAML perl-libwww-perl</programlisting>
463 <title>openSUSE</title>
465 <para>Für openSUSE stehen die meisten der benötigten Perl-Pakete als
466 RPM-Pakete zur Verfügung. Sie können mit folgendem Befehl
467 installiert werden:</para>
469 <programlisting>zypper install apache2 apache2-mod_fcgid postgresql-server postgresql-contrib\
470 perl-Algorithm-CheckDigits perl-Archive-Zip perl-CGI perl-Class-XSAccessor \
471 perl-Clone perl-Config-Std perl-DBD-Pg perl-DBI perl-Daemon-Generic \
472 perl-DateTime perl-DateTime-Format-Strptime perl-Email-Address \
473 perl-Email-MIME perl-FastCGI perl-File-Copy-Recursive perl-File-Flock \
474 perl-File-MimeInfo perl-File-Slurp perl-GD perl-Image-Info perl-JSON \
475 perl-List-MoreUtils perl-List-UtilsBy perl-Net-SMTP-SSL perl-Net-SSLGlue \
476 perl-PDF-API2 perl-Params-Validate perl-Regexp-IPv6 \
477 perl-Sort-Naturally perl-String-ShellQuote perl-Template-Toolkit \
478 perl-Text-CSV_XS perl-Text-Iconv perl-Text-Unidecode perl-URI \
479 perl-XML-Writer perl-YAML perl-libwww-perl
482 <para>Zusätzlich müssen einige Pakete aus dem CPAN installiert
483 werden. Dazu können Sie die folgenden Befehle nutzen:</para>
485 <programlisting>cpan DateTime::event::Cron DateTime::Set FCGI \
486 HTML::Restrict PBKDF2::Tiny Rose::Db::Object Set::Infinite</programlisting>
491 <title>Andere Pakete installieren</title>
493 <para>Seit Version v3.4.0 wird für den Bankimport optional das Paket
494 'aqbanking-tools' benötigt.</para>
496 <para>Debian und Ubuntu: <programlisting>apt install aqbanking-tools
497 </programlisting></para>
499 <para>Fedora: <programlisting>dnf install aqbanking</programlisting></para>
501 <para>openSUSE: <programlisting>zypper install aqbanking-tools</programlisting></para>
503 <para>Seit Version v3.4.1 wird generell zum Feststellen der
504 Seitenanzahl von PDF_Dokumenten 'pdfinfo' benötigt was im Paket
505 'poppler-utils' enthalten ist.</para>
507 <para>Debian und Ubuntu: <programlisting>apt install poppler-utils
508 </programlisting></para>
510 <para>Fedora: <programlisting>dnf install poppler-utils</programlisting></para>
512 <para>openSUSE: <programlisting>zypper install poppler-tools</programlisting></para>
516 <sect1 id="Manuelle-Installation-des-Programmpaketes"
517 xreflabel="Manuelle Installation des Programmpaketes">
518 <title>Manuelle Installation des Programmpaketes</title>
520 <para>Der aktuelle Stable-Release, bzw. beta Release wird bei github
521 gehostet und kann <ulink
522 url="https://github.com/kivitendo/kivitendo-erp/releases">hier</ulink>
523 heruntergeladen werden.</para>
525 <para>Diese aktuelleste kivitendo ERP-Archiv
526 (<filename>kivitendo-erp-*.tgz</filename>) wird dann im
527 Dokumentenverzeichnis des Webservers (z.B.
528 <filename>/var/www/html/</filename>,
529 <filename>/srv/www/htdocs</filename> oder
530 <filename>/var/www/</filename>) entpackt:</para>
532 <programlisting>cd /var/www
533 tar xvzf kivitendo-erp-*.tgz</programlisting>
535 <para>Wechseln Sie in das entpackte Verzeichnis:</para>
537 <programlisting>cd kivitendo-erp</programlisting>
539 <para>Alternativ können Sie auch einen Alias in der
540 Webserverkonfiguration benutzen, um auf das tatsächliche
541 Installationsverzeichnis zu verweisen.</para>
543 <para>Bei einer Neuinstallation von Version 3.1.0 oder später muß das
544 WebDAV Verzeichnis derzeit manuell angelegt werden:</para>
546 <programlisting>mkdir webdav</programlisting>
548 <para>Die Verzeichnisse <filename>users</filename>,
549 <filename>spool</filename> und <filename>webdav</filename> müssen für
550 den Benutzer beschreibbar sein, unter dem der Webserver läuft. Die
551 restlichen Dateien müssen für diesen Benutzer lesbar sein. Die Benutzer-
552 und Gruppennamen sind bei verschiedenen Distributionen unterschiedlich
553 (z.B. bei Debian/Ubuntu <constant>www-data</constant>, bei Fedora
554 <constant>apache</constant> oder bei openSUSE
555 <constant>wwwrun</constant>).</para>
557 <para>Der folgende Befehl ändert den Besitzer für die oben genannten
558 Verzeichnisse auf einem Debian/Ubuntu-System:</para>
560 <programlisting>chown -R www-data users spool webdav</programlisting>
562 <para>Weiterhin muss der Webserver-Benutzer in den Verzeichnissen
563 <filename>templates</filename> und <filename>users</filename>
564 Unterverzeichnisse für jeden neuen Benutzer anlegen dürfen, der in
565 kivitendo angelegt wird:</para>
567 <programlisting>chown www-data templates users</programlisting>
570 <para>Wir empfehlen eine Installation mittels des Versionsmanagager
571 git. Hierfür muss ein git-Client installiert sein. Damit ist man sehr
572 viel flexibler für zukünftige Upgrades. Installations-Anleitung (bitte
573 die Pfade anpassen) bspw. wie folgt: <programlisting>cd /var/www/
574 git clone https://github.com/kivitendo/kivitendo-erp.git
576 git checkout `git tag -l | egrep -ve "(alpha|beta|rc)" | tail -1`</programlisting>
577 Erläuterung: Der Befehl wechselt zur letzten Stable-Version (git tag
578 -l listet alle Tags auf, das egrep schmeisst alle Einträge mit alpha,
579 beta oder rc raus und das tail gibt davon den obersten Treffer
580 zurück). Sehr sinnvoll ist es, direkt im Anschluss einen eigenen
581 Branch zu erzeugen, um bspw. seine eigenen Druckvorlagen-Anpassungen
582 damit zu verwalten. Hierfür reicht ein simples <programlisting> git checkout -b meine_eigenen_änderungen</programlisting>
583 nach dem letzten Kommando (weiterführende Informationen <ulink
584 url="http://www-cs-students.stanford.edu/~blynn/gitmagic/index.html">
585 Git Magic</ulink>).</para>
587 <para>Ein beispielhafter Workflow für Druckvorlagen-Anpassungen von
588 3.4.1 nach 3.5: <programlisting>
589 $ git clone https://github.com/kivitendo/kivitendo-erp.git
591 $ git checkout release-3.4.1 # das ist der aktuelle release, den wir wollen
592 $ git add templates/fullhouse # das sind unsere druckvorlagen inkl. produktbilder
593 $ git commit -m "juhu tolle ändernungen"
594 [meine_aenderungen 1d89e41] juhu tolle ändernungen
595 4 files changed, 380 insertions(+)
596 create mode 100644 templates/fullhouse/img/webdav/tesla.png
597 create mode 100644 templates/fullhouse/mahnung.tex
598 create mode 100644 templates/fullhouse/zahlungserinnerung_zwei.tex
599 create mode 100644 templates/fullhouse/zahlungserinnerung_zwei_invoice.tex
604 $ git rebase --onto release-3.5.0 release-3.4.1 meine_aenderungen
605 Zunächst wird der Branch zurückgespult, um Ihre Änderungen
606 darauf neu anzuwenden ...
607 Wende an: juhu tolle ändernungen
608 $ service apache2 restart
609 </programlisting></para>
613 <sect1 id="config.config-file">
614 <title>kivitendo-Konfigurationsdatei</title>
616 <sect2 id="config.config-file.introduction"
617 xreflabel="Einführung in die Konfigurationsdatei">
618 <title>Einführung</title>
620 <para>In kivitendo gibt es nur noch eine Konfigurationsdatei, die
621 benötigt wird: <filename>config/kivitendo.conf</filename> (kurz: "die
622 Hauptkonfigurationsdatei"). Diese muss bei der Erstinstallation von
623 kivitendo bzw. der Migration von älteren Versionen angelegt
626 <para>Als Vorlage dient die Datei
627 <filename>config/kivitendo.conf.default</filename> (kurz: "die
628 Default-Datei"):</para>
630 <programlisting>$ cp config/kivitendo.conf.default config/kivitendo.conf</programlisting>
632 <para>Die Default-Datei wird immer zuerst eingelesen. Werte, die in
633 der Hauptkonfigurationsdatei stehen, überschreiben die Werte aus der
634 Default-Datei. Die Hauptkonfigurationsdatei muss also nur die
635 Abschnitte und Werte enthalten, die von denen der Default-Datei
639 <para>Vor der Umbenennung in kivitendo hieß diese Datei noch
640 <filename>config/lx_office.conf</filename>. Aus Gründen der
641 Kompatibilität wird diese Datei eingelesen, sofern die Datei
642 <filename>config/kivitendo.conf</filename> nicht existiert.</para>
645 <para>Diese Hauptkonfigurationsdatei ist dann eine
646 installationsspezifische Datei, d.h. sie enthält bspw. lokale
647 Passwörter und wird auch nicht im Versionsmanagement (git)
650 <para>Die Konfiguration ist ferner serverabhängig, d.h. für alle
651 Mandaten, bzw. Datenbanken gleich.</para>
654 <sect2 id="config.config-file.sections-parameters">
655 <title>Abschnitte und Parameter</title>
657 <para>Die Konfigurationsdatei besteht aus mehreren Teilen, die
658 entsprechend kommentiert sind:</para>
662 <para><literal>authentication</literal> (siehe Abschnitt "<xref
663 linkend="Benutzerauthentifizierung-und-Administratorpasswort"/>"
664 in diesem Kapitel)</para>
668 <para><literal>authentication/database</literal></para>
672 <para><literal>authentication/ldap</literal></para>
676 <para><literal>system</literal></para>
680 <para><literal>paths</literal></para>
684 <para><literal>mail_delivery</literal> (siehe Abschnitt "<xref
685 linkend="config.sending-email.smtp"/>)</para>
689 <para><literal>applications</literal></para>
693 <para><literal>environment</literal></para>
697 <para><literal>print_templates</literal></para>
701 <para><literal>task_server</literal></para>
705 <para><literal>periodic_invoices</literal></para>
709 <para><literal>self_tests</literal></para>
713 <para><literal>console</literal></para>
717 <para><literal>testing</literal></para>
721 <para><literal>testing/database</literal></para>
725 <para><literal>debug</literal></para>
729 <para>Die üblicherweise wichtigsten Parameter, die am Anfang
730 einzustellen oder zu kontrollieren sind, sind:</para>
732 <programlisting>[authentication]
733 admin_password = geheim
735 [authentication/database]
743 default_manager = german</programlisting>
745 <para>Für kivitendo Installationen in der Schweiz sollte hier
746 <varname>german</varname> durch <varname>swiss</varname> ersetzt
749 <para>Die Einstellung <varname>default_manager = swiss</varname>
754 <para>Beim Erstellen einer neuen Datenbank in der kivitendo
755 Administration werden automatisch die Standard-Werte für die
756 Schweiz voreingestellt: Währung CHF, 5er-Rundung, Schweizer
757 KMU-Kontenplan, Sollversteuerung, Aufwandsmethode, Bilanzierung
758 (die Werte können aber manuell angepasst werden).</para>
762 <para>Einstellen der Standardkonten für Rundungserträge und
763 -aufwendungen (unter Mandantenkonfiguration → Standardkonten
768 <para>das verwendete Zahlenformat wird auf
769 <varname>1'000.00</varname> eingestellt (unter Programm →
770 Benutzereinstellungen veränderbar)</para>
774 <para>DATEV-Automatik und UStVA werden nicht angezeigt,
775 Erfolgsrechnung ersetzt GUV ( unter Mandantenkonfiguration →
776 Features veränderbar)</para>
780 <para>Nutzt man wiederkehrende Rechnungen, kann man unter
781 <varname>[periodic_invoices]</varname> den Login eines Benutzers
782 angeben, der nach Erstellung der Rechnungen eine entsprechende E-Mail
783 mit Informationen über die erstellten Rechnungen bekommt.</para>
785 <para>kivitendo bringt eine eigene Komponente zur zeitgesteuerten
786 Ausführung bestimmter Aufgaben mit, den <link
787 linkend="config.task-server">Taskserver</link>. Er wird u.a. für
788 Features wie die <link
789 linkend="features.periodic-invoices">wiederkehrenden Rechnungen</link>
790 benötigt, erledigt aber auch andere erforderliche Aufgaben und muss
791 daher in Betrieb genommen werden. Seine Einrichtung wird im Abschnitt
792 <link linkend="config.task-server">Task-Server</link> genauer
795 <para>Für Entwickler finden sich unter <varname>[debug]</varname>
796 wichtige Funktionen, um die Fehlersuche zu erleichtern.</para>
799 <sect2 id="config.config-file.prior-versions">
800 <title>Versionen vor 2.6.3</title>
802 <para>In älteren kivitendo Versionen gab es im Verzeichnis
803 <filename>config</filename> die Dateien
804 <filename>authentication.pl</filename> und
805 <filename>lx-erp.conf</filename>, die jeweils Perl-Dateien waren. Es
806 gab auch die Möglichkeit, eine lokale Version der Konfigurationsdatei
807 zu erstellen (<filename>lx-erp-local.conf</filename>). Dies ist ab
808 2.6.3 nicht mehr möglich, aber auch nicht mehr nötig.</para>
810 <para>Beim Update von einer kivitendo-Version vor 2.6.3 auf 2.6.3 oder
811 jünger müssen die Einstellungen aus den alten Konfigurationsdateien
812 manuell übertragen und die alten Konfigurationsdateien anschließend
813 gelöscht oder verschoben werden. Ansonsten zeigt kivitendo eine
814 entsprechende Fehlermeldung an.</para>
818 <sect1 id="Anpassung-der-PostgreSQL-Konfiguration">
819 <title>Anpassung der PostgreSQL-Konfiguration</title>
821 <para>PostgreSQL muss auf verschiedene Weisen angepasst werden.</para>
822 <para>Dies variert je nach eingesetzter Distribution, da distributionsabhängig unterschiedliche Strategien beim Upgrade der Postgres Version eingesetzt werden.
823 Als Hinweis einige Links zu den drei Distribution (Stand Dezember 2018):</para>
826 <para><ulink url="https://fedoraproject.org/wiki/PostgreSQL">Fedora (Postgres-Installation unter Fedora)</ulink></para>
829 <para><ulink url="https://help.ubuntu.com/lts/serverguide/postgresql.html">Ubuntu (Infos für Postgres für die aktuelle LTS Version)</ulink></para>
832 <para><ulink url="https://de.opensuse.org/PostgreSQL">OpenSuSE (aktuell nur bis Version OpenSuSE 13 verifiziert)</ulink></para>
835 <sect2 id="Zeichensätze-die-Verwendung-von-UTF-8">
836 <title>Zeichensätze/die Verwendung von Unicode/UTF-8</title>
838 <para>kivitendo setzt zwingend voraus, dass die Datenbank
839 Unicode/UTF-8 als Encoding einsetzt. Bei aktuellen
840 Serverinstallationen braucht man hier meist nicht einzugreifen.</para>
842 <para>Das Encoding des Datenbankservers kann überprüft werden. Ist das
843 Encoding der Datenbank "template1" "Unicode" bzw. "UTF-8", so braucht
844 man nichts weiteres diesbezüglich unternehmen. Zum Testen:</para>
846 <programlisting>su postgres
848 exit </programlisting>
850 <para>Andernfalls ist es notwendig, einen neuen Datenbankcluster mit
851 Unicode-Encoding anzulegen und diesen zu verwenden. Unter Debian und
852 Ubuntu kann dies z.B. für PostgreSQL 9.3 mit dem folgenden Befehl
855 <programlisting>pg_createcluster --locale=de_DE.UTF-8 --encoding=UTF-8 9.3 clustername</programlisting>
857 <para>Die Datenbankversionsnummer muss an die tatsächlich verwendete
858 Versionsnummer angepasst werden.</para>
860 <para>Unter anderen Distributionen gibt es ähnliche Methoden.</para>
862 <para>Das Encoding einer Datenbank kann in <command>psql</command> mit
863 <literal>\l</literal> geprüft werden.</para>
866 <sect2 id="Änderungen-an-Konfigurationsdateien">
867 <title>Änderungen an Konfigurationsdateien</title>
869 <para>In der Datei <filename>postgresql.conf</filename>, die je nach
870 Distribution in verschiedenen Verzeichnissen liegen kann (z.B.
871 <filename>/var/lib/pgsql/data/</filename> oder
872 <filename>/etc/postgresql/</filename>), muss sichergestellt werden,
873 dass TCP/IP-Verbindungen aktiviert sind. Das Verhalten wird über den
874 Parameter <varname>listen_address</varname> gesteuert. Laufen
875 PostgreSQL und kivitendo auf demselben Rechner, so kann dort der Wert
876 <literal>localhost</literal> verwendet werden. Andernfalls müssen
877 Datenbankverbindungen auch von anderen Rechnern aus zugelassen werden,
878 was mit dem Wert <literal>*</literal> geschieht.</para>
880 <para>In der Datei <filename>pg_hba.conf</filename>, die im gleichen
881 Verzeichnis wie die <filename>postgresql.conf</filename> zu finden
882 sein sollte, müssen die Berechtigungen für den Zugriff geändert
883 werden. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Sinnvoll ist es nur die
884 nötigen Verbindungen immer zuzulassen, für eine lokal laufende
885 Datenbank zum Beispiel:</para>
887 <programlisting>local all kivitendo password
888 host all kivitendo 127.0.0.1 255.255.255.255 password</programlisting>
891 <sect2 id="Erweiterung-für-servergespeicherte-Prozeduren">
892 <title>Erweiterung für servergespeicherte Prozeduren</title>
894 <para>In der Datenbank <literal>template1</literal> muss die
895 Unterstützung für servergespeicherte Prozeduren eingerichet werden.
896 Melden Sie sich dafür als Benutzer “postgres” an der Datenbank an:
897 <programlisting>su - postgres
898 psql template1</programlisting> führen Sie die folgenden Kommandos aus:</para>
900 <programlisting>CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS plpgsql;
904 <para><literal>CREATE EXTENSION</literal> ist seit Version 9.1 die
905 bevorzugte Syntax um die Sprache <literal>plpgsql</literal>
906 anzulegen. In diesen Versionen ist die Extension meist auch schon
907 vorhanden. Sollten Sie eine ältere Version von Postgres haben,
908 benutzen Sie stattdessen den folgenden Befehl.</para>
910 <programlisting>CREATE LANGUAGE 'plpgsql';
915 <sect2 id="Erweiterung-für-trigram">
916 <title>Erweiterung für Trigram Prozeduren</title>
918 <para>Ab Version 3.5.1 wird die Trigram-Index-Erweiterung benötigt.
919 Diese wird mit dem SQL-Updatescript
920 sql/Pg-upgrade2/trigram_extension.sql und Datenbank-Super-Benutzer
921 Rechten automatisch installiert. Dazu braucht der
922 DatenbankSuperbenutzer "postgres" ein Passwort.</para>
924 <programlisting>su - postgres
931 <para>Benutzername Postgres und Passwort können jetzt beim Anlegen
932 einer Datenbank bzw. bei Updatescripten, die SuperuserRechte
933 benötigen, eingegeben werden.</para>
936 <para><literal>pg_trgm</literal> ist je nach Distribution nicht im
937 Standard-Paket von Postgres enthalten. Ein <programlisting>select * from pg_available_extensions where name ='pg_trgm';</programlisting>
938 in template1 sollte entsprechend erfolgreich sein. Andernfalls muss
939 das Paket nachinstalliert werden, bspw. bei debian/ubuntu
940 <programlisting>apt install postgresql-contrib</programlisting></para>
944 <sect2 id="Datenbankbenutzer-anlegen">
945 <title>Datenbankbenutzer anlegen</title>
947 <para>Wenn Sie nicht den Datenbanksuperuser “postgres” zum Zugriff
948 benutzen wollen, so sollten Sie bei PostgreSQL einen neuen Benutzer
949 anlegen. Ein Beispiel, wie Sie einen neuen Benutzer anlegen
952 <para>Die Frage, ob der neue User Superuser sein soll, können Sie mit
953 nein beantworten, genauso ist die Berechtigung neue User (Roles) zu
954 generieren nicht nötig.</para>
956 <programlisting>su - postgres
957 createuser -d -P kivitendo
958 exit</programlisting>
960 <para>Wenn Sie später einen Datenbankzugriff konfigurieren, verändern
961 Sie den evtl. voreingestellten Benutzer “postgres” auf “kivitendo”
962 bzw. den hier gewählten Benutzernamen.</para>
966 <sect1 id="Apache-Konfiguration">
967 <title>Webserver-Konfiguration</title>
970 <title>Grundkonfiguration mittels CGI</title>
973 <para>Für einen deutlichen Performanceschub sorgt die Ausführung
974 mittels FastCGI/FCGI. Die Einrichtung wird ausführlich im Abschnitt
975 <xref linkend="Apache-Konfiguration.FCGI"/> beschrieben.</para>
978 <para>Der Zugriff auf das Programmverzeichnis muss in der Apache
979 Webserverkonfigurationsdatei <literal>httpd.conf</literal> eingestellt
980 werden. Fügen Sie den folgenden Abschnitt dieser Datei oder einer
981 anderen Datei hinzu, die beim Starten des Webservers eingelesen
984 <programlisting>AliasMatch ^/kivitendo-erp/[^/]+\.pl /var/www/kivitendo-erp/dispatcher.pl
985 Alias /kivitendo-erp/ /var/www/kivitendo-erp/
987 <Directory /var/www/kivitendo-erp>
988 AddHandler cgi-script .pl
989 Options ExecCGI Includes FollowSymlinks
992 <Directory /var/www/kivitendo-erp/users>
994 </Directory></programlisting>
996 <para>Ersetzen Sie dabei die Pfade durch diejenigen, in die Sie vorher
997 das kivitendo-Archiv entpacket haben.</para>
1000 <para>Vor den einzelnen Optionen muss bei einigen Distributionen ein
1001 Plus ‘<literal>+</literal>’ gesetzt werden.</para>
1003 <para>Bei einigen Distribution (Ubuntu ab 14.04, Debian ab 8.2) muss
1004 noch explizit das cgi-Modul mittels <programlisting>a2enmod cgi</programlisting>
1005 aktiviert werden.</para>
1008 <para>Auf einigen Webservern werden manchmal die Grafiken und
1009 Style-Sheets nicht ausgeliefert. In solchen Fällen hat es oft
1010 geholfen, die folgende Option in die Konfiguration aufzunehmen:</para>
1012 <programlisting>EnableSendfile Off</programlisting>
1015 <sect2 id="Apache-Konfiguration.FCGI"
1016 xreflabel="Konfiguration für FastCGI/FCGI">
1017 <title>Konfiguration für FastCGI/FCGI</title>
1019 <sect3 id="Apache-Konfiguration.FCGI.WasIstEs">
1020 <title>Was ist FastCGI?</title>
1022 <para>Direkt aus <ulink
1023 url="http://de.wikipedia.org/wiki/FastCGI">Wikipedia</ulink>
1026 <para><citation> FastCGI ist ein Standard für die Einbindung
1027 externer Software zur Generierung dynamischer Webseiten in einem
1028 Webserver. FastCGI ist vergleichbar zum Common Gateway Interface
1029 (CGI), wurde jedoch entwickelt, um dessen Performance-Probleme zu
1030 umgehen. </citation></para>
1033 <sect3 id="Apache-Konfiguration.FCGI.Warum">
1034 <title>Warum FastCGI?</title>
1036 <para>Perl Programme (wie kivitendo eines ist) werden nicht statisch
1037 kompiliert. Stattdessen werden die Quelldateien bei jedem Start
1038 übersetzt, was bei kurzen Laufzeiten einen Großteil der Laufzeit
1039 ausmacht. Während SQL Ledger einen Großteil der Funktionalität in
1040 einzelne Module kapselt, um immer nur einen kleinen Teil laden zu
1041 müssen, ist die Funktionalität von kivitendo soweit gewachsen, dass
1042 immer mehr Module auf den Rest des Programms zugreifen. Zusätzlich
1043 benutzen wir umfangreiche Bibliotheken um Funktionaltät nicht selber
1044 entwickeln zu müssen, die zusätzliche Ladezeit kosten. All dies
1045 führt dazu dass ein kivitendo Aufruf der Kernmasken mittlerweile
1046 deutlich länger dauert als früher, und dass davon 90% für das Laden
1047 der Module verwendet wird.</para>
1049 <para>Mit FastCGI werden nun die Module einmal geladen, und danach
1050 wird nur die eigentliche Programmlogik ausgeführt.</para>
1053 <sect3 id="Apache-Konfiguration.FCGI.WebserverUndPlugin">
1054 <title>Getestete Kombinationen aus Webservern und Plugin</title>
1056 <para>Folgende Kombinationen sind getestet:</para>
1060 <para>Apache 2.4.7 (Ubuntu 14.04.2 LTS) und mod_fcgid.</para>
1063 <para>Apache 2.4.18 (Ubuntu 16.04 LTS) und mod_fcgid</para>
1066 <para>Apache 2.4.29 (Ubuntu 18.04 LTS) und mod_fcgid</para>
1070 <para>Als Perl Backend wird das Modul <filename>FCGI.pm</filename>
1074 <para>FCGI-Versionen ab 0.69 und bis zu 0.71 inklusive sind extrem
1075 strict in der Behandlung von Unicode, und verweigern bestimmte
1076 Eingaben von kivitendo. Falls es Probleme mit Umlauten in Ihrer
1077 Installation gibt, muss zwingend Version 0.68 oder aber Version
1078 0.72 und neuer eingesetzt werden.</para>
1080 <para>Mit <ulink url="http://www.cpan.org">CPAN</ulink> lässt sie
1081 sich die Vorgängerversion wie folgt installieren:</para>
1083 <programlisting>force install M/MS/MSTROUT/FCGI-0.68.tar.gz</programlisting>
1087 <sect3 id="Apache-Konfiguration.FCGI.Konfiguration">
1088 <title>Konfiguration des Webservers</title>
1090 <para>Bevor Sie versuchen, eine kivitendo Installation unter FCGI
1091 laufen zu lassen, empfiehlt es sich die Installation ersteinmal
1092 unter CGI aufzusetzen. FCGI macht es nicht einfach Fehler zu
1093 debuggen die beim ersten aufsetzen auftreten können. Sollte die
1094 Installation schon funktionieren, lesen Sie weiter.</para>
1096 <para>Zuerst muss das FastCGI-Modul aktiviert werden. Dies kann
1097 unter Debian/Ubuntu z.B. mit folgendem Befehl geschehen:</para>
1099 <programlisting>a2enmod fcgid</programlisting>
1101 <para>Die Konfiguration für die Verwendung von kivitendo mit FastCGI
1102 erfolgt durch Anpassung der vorhandenen <function>Alias</function>-
1103 und <function>Directory</function>-Direktiven. Dabei wird zwischen
1104 dem Installationspfad von kivitendo im Dateisystem
1105 ("<filename>/path/to/kivitendo-erp</filename>") und der URL
1106 unterschieden, unter der kivitendo im Webbrowser erreichbar ist
1107 ("<filename>/url/for/kivitendo-erp</filename>").</para>
1109 <para>Folgender Konfigurationsschnipsel funktioniert mit
1112 <programlisting>AliasMatch ^/url/for/kivitendo-erp/[^/]+\.pl /path/to/kivitendo-erp/dispatcher.fcgi
1113 Alias /url/for/kivitendo-erp/ /path/to/kivitendo-erp/
1115 <Directory /path/to/kivitendo-erp>
1117 Options ExecCGI Includes FollowSymlinks
1121 <DirectoryMatch /path/to/kivitendo-erp/users>
1123 </DirectoryMatch></programlisting>
1126 <para>Wer einen älteren Apache als Version 2.4 im Einsatz hat,
1127 muss entsprechend die Syntax der Directorydirektiven verändert.
1130 <programlisting>Require all granted</programlisting>
1132 <para>muß man Folgendes einstellen:</para>
1136 Allow from All </programlisting>
1138 <para>und statt</para>
1140 <programlisting>Require all denied</programlisting>
1142 <para>muss stehen:</para>
1146 Deny from All </programlisting>
1149 <para>Seit mod_fcgid-Version 2.3.6 gelten sehr kleine Grenzen für
1150 die maximale Größe eines Requests. Diese sollte wie folgt
1151 hochgesetzt werden:</para>
1153 <programlisting>FcgidMaxRequestLen 10485760</programlisting>
1155 <para>Das Ganze sollte dann so aussehen:</para>
1157 <programlisting>AddHandler fcgid-script .fpl
1158 AliasMatch ^/url/for/kivitendo-erp/[^/]+\.pl /path/to/kivitendo-erp/dispatcher.fpl
1159 Alias /url/for/kivitendo-erp/ /path/to/kivitendo-erp/
1160 FcgidMaxRequestLen 10485760
1162 <Directory /path/to/kivitendo-erp>
1164 Options ExecCGI Includes FollowSymlinks
1169 <DirectoryMatch /path/to/kivitendo-erp/users>
1172 </DirectoryMatch></programlisting>
1174 <para>Hierdurch wird nur ein zentraler Dispatcher gestartet. Alle
1175 Zugriffe auf die einzelnen Scripte werden auf diesen umgeleitet.
1176 Dadurch, dass zur Laufzeit öfter mal Scripte neu geladen werden,
1177 gibt es hier kleine Performance-Einbußen.</para>
1179 <para>Es ist möglich, die gleiche kivitendo Version parallel unter
1180 CGI und FastCGI zu betreiben. Dafür bleiben die Directorydirektiven
1181 wie oben beschrieben, die URLs werden aber umgeleitet:</para>
1183 <programlisting># Zugriff über CGI
1184 Alias /url/for/kivitendo-erp /path/to/kivitendo-erp
1186 # Zugriff mit mod_fcgid:
1187 AliasMatch ^/url/for/kivitendo-erp-fcgid/[^/]+\.pl /path/to/kivitendo-erp/dispatcher.fpl
1188 Alias /url/for/kivitendo-erp-fcgid/ /path/to/kivitendo-erp/</programlisting>
1190 <para>Dann ist unter <filename>/url/for/kivitendo-erp/</filename>
1191 die normale Version erreichbar, und unter
1192 <constant>/url/for/kivitendo-erp-fcgid/</constant> die
1193 FastCGI-Version.</para>
1198 <title>Authentifizierung mittels HTTP Basic Authentication</title>
1201 Kivitendo unterstützt, dass Benutzerauthentifizierung über den Webserver mittels des »Basic«-HTTP-Authentifizierungs-Schema erfolgt
1202 (siehe <ulink url="https://tools.ietf.org/html/rfc7617">RFC 7617</ulink>). Dazu ist es aber nötig, dass der dabei vom Client
1203 mitgeschickte Header <constant>Authorization</constant> vom Webserver an Kivitendo über die Umgebungsvariable
1204 <constant>HTTP_AUTHORIZATION</constant> weitergegeben wird, was standardmäßig nicht der Fall ist. Für Apache kann dies über die
1205 folgende Konfigurationsoption aktiviert werden:
1208 <programlisting>SetEnvIf Authorization "(.*)" HTTP_AUTHORIZATION=$1</programlisting>
1212 <title>Weitergehende Konfiguration</title>
1214 <para>Für einen deutlichen Sicherheitsmehrwert sorgt die Ausführung
1215 von kivitendo nur über https-verschlüsselten Verbindungen, sowie
1216 weiteren Zusatzmassnahmen, wie beispielsweise Basic Authenticate. Die
1217 Konfigurationsmöglichkeiten sprengen allerdings den Rahmen dieser
1218 Anleitung, hier ein Hinweis auf einen entsprechenden <ulink
1219 url="http://redmine.kivitendo-premium.de/boards/1/topics/142">Foreneintrag
1220 (Stand Sept. 2015)</ulink> und einen aktuellen (Stand Mai 2017) <ulink
1221 url="https://mozilla.github.io/server-side-tls/ssl-config-generator/">
1222 SSL-Konfigurations-Generator</ulink>.</para>
1226 <sect1 id="config.task-server">
1227 <title>Der Task-Server</title>
1229 <para>Der Task-Server ist ein Prozess, der im Hintergrund läuft, in
1230 regelmäßigen Abständen nach abzuarbeitenden Aufgaben sucht und diese zu
1231 festgelegten Zeitpunkten abarbeitet (ähnlich wie Cron). Dieser Prozess
1232 wird u.a. für die Erzeugung der wiederkehrenden Rechnungen und weitere
1233 essenzielle Aufgaben benutzt.</para>
1235 <para>Der Task-Server muss einmalig global in der Konfigurationsdatei
1236 konfiguriert werden. Danach wird er für jeden Mandanten, für den er
1237 laufen soll, in der Adminsitrationsmaske eingeschaltet.</para>
1239 <para>Beachten Sie, dass der Task-Server in den Boot-Vorgang Ihres
1240 Servers integriert werden muss, damit er automatisch gestartet wird.
1241 Dies kann kivitendo nicht für Sie erledigen.</para>
1243 <para>Da der Taskserver als Perlscript läuft, wird Arbeitsspeicher, der
1244 einmal benötigt wurde, nicht mehr an das Betriebssystem zurückgegeben,
1245 solange der Taskserver läuft. Dies kann dazu führen, dass ein länger
1246 laufender Taskserver mit der Zeit immer mehr Arbeitsspeicher für sich
1247 beansprucht. Es ist deshalb sinnvoll, dass der Taskserver in
1248 regelmässigen Abständen neu gestartet wird.</para>
1250 <sect2 id="Konfiguration-des-Task-Servers">
1251 <title>Verfügbare und notwendige Konfigurationsoptionen</title>
1253 <para>Die Konfiguration erfolgt über den Abschnitt
1254 <literal>[task_server]</literal> in der Datei
1255 <filename>config/kivitendo.conf</filename>. Die dort verfügbaren
1256 Optionen sind:</para>
1260 <term><varname>run_as</varname></term>
1263 <para>Wird der Server vom Systembenutzer <literal>root</literal>
1264 gestartet, so wechselt er auf den mit <literal>run_as</literal>
1265 angegebenen Systembenutzer. Der Systembenutzer muss dieselben
1266 Lese- und Schreibrechte haben, wie auch der Webserverbenutzer
1268 linkend="Manuelle-Installation-des-Programmpaketes"/>). Daher
1269 ist es erforderlich, hier denselben Systembenutzer einzutragen,
1270 unter dem auch der Webserver läuft.</para>
1275 <term><varname>debug</varname></term>
1278 <para>Schaltet Debug-Informationen an und aus.</para>
1284 <sect2 id="Konfiguration-der-Mandanten-fuer-den-Task-Servers">
1285 <title>Konfiguration der Mandanten für den Task-Server</title>
1287 <para>Ist der Task-Server grundlegend konfiguriert, so muss
1288 anschließend jeder Mandant, für den der Task-Server laufen soll,
1289 einmalig konfiguriert werden. Dazu kann in der Maske zum Bearbeiten
1290 von Mandanten im Administrationsbereich eine kivitendo-Benutzerkennung
1291 ausgewählt werden, unter der der Task-Server seine Arbeit
1294 <para>Ist in dieser Einstellung keine Benutzerkennung ausgewählt, so
1295 wird der Task-Server für diesen Mandanten keine Aufgaben
1299 <sect2 id="Einbinden-in-den-Boot-Prozess">
1300 <title>Automatisches Starten des Task-Servers beim Booten</title>
1302 <para>Der Task-Server verhält sich von seinen Optionen her wie ein
1303 reguläres SystemV-kompatibles Boot-Script. Außerdem wechselt er beim
1304 Starten automatisch in das kivitendo-Installationsverzeichnis.</para>
1306 <para>Deshalb ist es möglich, ihn durch Setzen eines symbolischen
1307 Links aus einem der Runlevel-Verzeichnisse heraus in den Boot-Prozess
1308 einzubinden. Da das bei neueren Linux-Distributionen aber nicht
1309 zwangsläufig funktioniert, werden auch Start-Scripte mitgeliefert, die
1310 anstelle eines symbolischen Links verwendet werden können.</para>
1313 <title>SystemV-basierende Systeme (z.B. ältere Debian, ältere
1314 openSUSE, ältere Fedora)</title>
1316 <para>Kopieren Sie die Datei
1317 <filename>scripts/boot/system-v/kivitendo-task-server</filename>
1318 nach <filename>/etc/init.d/kivitendo-task-server</filename>. Passen
1319 Sie in der kopierten Datei den Pfad zum Task-Server an (Zeile
1320 <literal>DAEMON=....</literal>). Binden Sie das Script in den
1321 Boot-Prozess ein. Dies ist distributionsabhängig:</para>
1325 <para>Debian-basierende Systeme:</para>
1327 <programlisting>update-rc.d kivitendo-task-server defaults
1328 insserv kivitendo-task-server</programlisting>
1332 <para>Ältere openSUSE und ältere Fedora:</para>
1334 <programlisting>chkconfig --add kivitendo-task-server</programlisting>
1338 <para>Danach kann der Task-Server mit dem folgenden Befehl gestartet
1341 <programlisting>/etc/init.d/kivitendo-task-server start</programlisting>
1345 <title>Upstart-basierende Systeme (z.B. Ubuntu bis 14.04)</title>
1347 <para>Kopieren Sie die Datei
1348 <filename>scripts/boot/upstart/kivitendo-task-server.conf</filename>
1349 nach <filename>/etc/init/kivitendo-task-server.conf</filename>.
1350 Passen Sie in der kopierten Datei den Pfad zum Task-Server an (Zeile
1351 <literal>exec ....</literal>).</para>
1353 <para>Danach kann der Task-Server mit dem folgenden Befehl gestartet
1356 <programlisting>service kivitendo-task-server start</programlisting>
1360 <title>systemd-basierende Systeme (z.B. neure openSUSE, neuere
1361 Fedora, neuere Ubuntu und neuere Debians)</title>
1363 <para>Kopieren Sie die Datei
1364 <filename>scripts/boot/systemd/kivitendo-task-server.service</filename>
1365 nach <filename>/etc/systemd/system/</filename>. Passen Sie in der
1366 kopierten Datei den Pfad zum Task-Server an (Zeilen
1367 <literal>ExecStart=....</literal> und
1368 <literal>ExecStop=...</literal>).</para>
1370 <para>Machen Sie anschließend das Script systemd bekannt, und binden
1371 Sie es in den Boot-Prozess ein. Dazu führen Sie die folgenden Befehl
1374 <programlisting>systemctl daemon-reload
1375 systemctl enable kivitendo-task-server.service</programlisting>
1377 <para>Wenn Sie den Task-Server jetzt sofort starten möchten, anstatt
1378 den Server neu zu starten, so können Sie das mit dem folgenden
1381 <programlisting>systemctl start kivitendo-task-server.service</programlisting>
1385 <sect2 id="Prozesskontrolle">
1386 <title>Wie der Task-Server gestartet und beendet wird</title>
1388 <para>Der Task-Server wird wie folgt kontrolliert:</para>
1390 <programlisting>./scripts/task_server.pl Befehl</programlisting>
1392 <para><literal>Befehl</literal> ist dabei eine der folgenden
1397 <para><literal>start</literal> startet eine neue Instanz des
1398 Task-Servers. Die Prozess-ID wird innerhalb des
1399 <filename>users</filename>-Verzeichnisses abgelegt.</para>
1403 <para><literal>stop</literal> beendet einen laufenden
1408 <para><literal>restart</literal> beendet und startet ihn
1413 <para><literal>status</literal> berichtet, ob der Task-Server
1418 <para>Der Task-Server wechselt beim Starten automatisch in das
1419 kivitendo-Installationsverzeichnis.</para>
1421 <para>Dieselben Optionen können auch für die SystemV-basierenden
1422 Runlevel-Scripte benutzt werden (siehe oben).</para>
1426 <sect1 id="Benutzerauthentifizierung-und-Administratorpasswort">
1427 <title>Benutzerauthentifizierung und Administratorpasswort</title>
1429 <para>Informationen über die Einrichtung der Benutzerauthentifizierung,
1430 über die Verwaltung von Gruppen und weitere Einstellungen</para>
1432 <sect2 id="Grundlagen-zur-Benutzerauthentifizierung">
1433 <title>Grundlagen zur Benutzerauthentifizierung</title>
1435 <para>kivitendo verwaltet die Benutzerinformationen in einer
1436 Datenbank, die im folgenden “Authentifizierungsdatenbank” genannt
1437 wird. Für jeden Benutzer kann dort eine eigene Datenbank für die
1438 eigentlichen Finanzdaten hinterlegt sein. Diese beiden Datenbanken
1439 können, müssen aber nicht unterschiedlich sein.</para>
1441 <para>Im einfachsten Fall gibt es für kivitendo nur eine einzige
1442 Datenbank, in der sowohl die Benutzerinformationen als auch die Daten
1443 abgelegt werden.</para>
1445 <para>Zusätzlich ermöglicht es kivitendo, dass die Benutzerpasswörter
1446 entweder gegen die Authentifizierungsdatenbank oder gegen einen
1447 LDAP-Server überprüft werden.</para>
1449 <para>Welche Art der Passwortüberprüfung kivitendo benutzt und wie
1450 kivitendo die Authentifizierungsdatenbank erreichen kann, wird in der
1451 Konfigurationsdatei <filename>config/kivitendo.conf</filename>
1452 festgelegt. Diese muss bei der Installation und bei einem Upgrade von
1453 einer Version vor v2.6.0 angelegt werden. Eine
1454 Beispielkonfigurationsdatei
1455 <filename>config/kivitendo.conf.default</filename> existiert, die als
1456 Vorlage benutzt werden kann.</para>
1459 <sect2 id="Administratorpasswort">
1460 <title>Administratorpasswort</title>
1462 <para>Das Passwort, das zum Zugriff auf das Administrationsinterface
1463 von kivitendo benutzt wird, wird ebenfalls in dieser Datei
1464 gespeichert. Es kann auch nur dort und nicht mehr im
1465 Administrationsinterface selber geändert werden. Der Parameter dazu
1466 heißt <varname>admin_password</varname> im Abschnitt
1467 <varname>[authentication]</varname>.</para>
1470 <sect2 id="Authentifizierungsdatenbank">
1471 <title>Authentifizierungsdatenbank</title>
1473 <para>Die Verbindung zur Authentifizierungsdatenbank wird mit den
1474 Parametern in <varname>[authentication/database]</varname>
1475 konfiguriert. Hier sind die folgenden Parameter anzugeben:</para>
1479 <term><literal>host</literal></term>
1482 <para>Der Rechnername oder die IP-Adresse des
1483 Datenbankservers</para>
1488 <term><literal>port</literal></term>
1491 <para>Die Portnummer des Datenbankservers, meist 5432</para>
1496 <term><literal>db</literal></term>
1499 <para>Der Name der Authentifizierungsdatenbank</para>
1504 <term><literal>user</literal></term>
1507 <para>Der Benutzername, mit dem sich kivitendo beim
1508 Datenbankserver anmeldet (z.B.
1509 "<literal>postgres</literal>")</para>
1514 <term><literal>password</literal></term>
1517 <para>Das Passwort für den Datenbankbenutzer</para>
1522 <para>Die Datenbank muss noch nicht existieren. kivitendo kann sie
1523 automatisch anlegen (mehr dazu siehe unten).</para>
1526 <sect2 id="Passwortüberprüfung">
1527 <title>Passwortüberprüfung</title>
1529 <para>kivitendo unterstützt Passwortüberprüfung auf zwei Arten: gegen
1530 die Authentifizierungsdatenbank und gegen einen externen LDAP- oder
1531 Active-Directory-Server. Welche davon benutzt wird, regelt der
1532 Parameter <varname>module</varname> im Abschnitt
1533 <varname>[authentication]</varname>.</para>
1535 <para>Sollen die Benutzerpasswörter in der Authentifizierungsdatenbank
1536 gespeichert werden, so muss der Parameter <varname>module</varname>
1537 den Wert <literal>DB</literal> enthalten. In diesem Fall können sowohl
1538 der Administrator als auch die Benutzer selber ihre Passwörter in
1539 kivitendo ändern.</para>
1541 <para>Soll hingegen ein externer LDAP- oder Active-Directory-Server
1542 benutzt werden, so muss der Parameter <varname>module</varname> auf
1543 <literal>LDAP</literal> gesetzt werden. In diesem Fall müssen
1544 zusätzliche Informationen über den LDAP-Server im Abschnitt
1545 <literal>[authentication/ldap]</literal> angegeben werden:</para>
1549 <term><literal>host</literal></term>
1552 <para>Der Rechnername oder die IP-Adresse des LDAP- oder
1553 Active-Directory-Servers. Diese Angabe ist zwingend
1554 erforderlich.</para>
1559 <term><literal>port</literal></term>
1562 <para>Die Portnummer des LDAP-Servers; meist 389.</para>
1567 <term><literal>tls</literal></term>
1570 <para>Wenn Verbindungsverschlüsselung gewünscht ist, so diesen
1571 Wert auf ‘<literal>1</literal>’ setzen, andernfalls auf
1572 ‘<literal>0</literal>’ belassen</para>
1577 <term><literal>attribute</literal></term>
1580 <para>Das LDAP-Attribut, in dem der Benutzername steht, den der
1581 Benutzer eingegeben hat. Für Active-Directory-Server ist dies
1582 meist ‘<literal>sAMAccountName</literal>’, für andere
1583 LDAP-Server hingegen ‘<literal>uid</literal>’. Diese Angabe ist
1584 zwingend erforderlich.</para>
1589 <term><literal>base_dn</literal></term>
1592 <para>Der Abschnitt des LDAP-Baumes, der durchsucht werden soll.
1593 Diese Angabe ist zwingend erforderlich.</para>
1598 <term><literal>filter</literal></term>
1601 <para>Ein optionaler LDAP-Filter. Enthält dieser Filter das Wort
1602 <literal><%login%></literal>, so wird dieses durch den vom
1603 Benutzer eingegebenen Benutzernamen ersetzt. Andernfalls wird
1604 der LDAP-Baum nach einem Element durchsucht, bei dem das oben
1605 angegebene Attribut mit dem Benutzernamen identisch ist.</para>
1610 <term><literal>bind_dn</literal> und
1611 <literal>bind_password</literal></term>
1614 <para>Wenn der LDAP-Server eine Anmeldung erfordert, bevor er
1615 durchsucht werden kann (z.B. ist dies bei
1616 Active-Directory-Servern der Fall), so kann diese hier angegeben
1617 werden. Für Active-Directory-Server kann als
1618 ‘<literal>bind_dn</literal>’ entweder eine komplette LDAP-DN wie
1619 z.B. ‘<literal>cn=Martin
1620 Mustermann,cn=Users,dc=firmendomain</literal>’ auch nur der
1621 volle Name des Benutzers eingegeben werden; in diesem Beispiel
1622 also ‘<literal>Martin Mustermann</literal>’.</para>
1628 <sect2 id="Name-des-Session-Cookies">
1629 <title>Name des Session-Cookies</title>
1631 <para>Sollen auf einem Server mehrere kivitendo-Installationen
1632 aufgesetzt werden, so müssen die Namen der Session-Cookies für alle
1633 Installationen unterschiedlich sein. Der Name des Cookies wird mit dem
1634 Parameter <varname>cookie_name</varname> im Abschnitt
1635 <varname>[authentication]</varname>gesetzt.</para>
1637 <para>Diese Angabe ist optional, wenn nur eine Installation auf dem
1638 Server existiert.</para>
1641 <sect2 id="Anlegen-der-Authentifizierungsdatenbank">
1642 <title>Anlegen der Authentifizierungsdatenbank</title>
1644 <para>Nachdem alle Einstellungen in
1645 <filename>config/kivitendo.conf</filename> vorgenommen wurden, muss
1646 kivitendo die Authentifizierungsdatenbank anlegen. Dieses geschieht
1647 automatisch, wenn Sie sich im Administrationsmodul anmelden, das unter
1648 der folgenden URL erreichbar sein sollte:</para>
1651 url="http://localhost/kivitendo-erp/controller.pl?action=Admin/login">http://localhost/kivitendo-erp/controller.pl?action=Admin/login</ulink></para>
1655 <sect1 id="Benutzer--und-Gruppenverwaltung">
1656 <title>Mandanten-, Benutzer- und Gruppenverwaltung</title>
1658 <para>Nach der Installation müssen Mandanten, Benutzer, Gruppen und
1659 Datenbanken angelegt werden. Dieses geschieht im Administrationsmenü,
1660 das Sie unter folgender URL finden:</para>
1663 url="http://localhost/kivitendo-erp/controller.pl?action=Admin/login">http://localhost/kivitendo-erp/controller.pl?action=Admin/login</ulink></para>
1665 <para>Verwenden Sie zur Anmeldung das Passwort, das Sie in der Datei
1666 <filename>config/kivitendo.conf</filename> eingetragen haben.</para>
1668 <sect2 id="Zusammenhänge">
1669 <title>Zusammenhänge</title>
1671 <para>kivitendo verwaltet zwei Sets von Daten, die je nach Einrichtung
1672 in einer oder zwei Datenbanken gespeichert werden.</para>
1674 <para>Das erste Set besteht aus Anmeldeinformationen: welche Benutzer
1675 und Mandanten gibt es, welche Gruppen, welche BenutzerIn hat Zugriff
1676 auf welche Mandanten, und welche Gruppe verfügt über welche Rechte.
1677 Diese Informationen werden in der Authentifizierungsdatenbank
1678 gespeichert. Dies ist diejenige Datenbank, deren Verbindungsparameter
1679 in der Konfigurationsdatei <filename>config/kivitendo.conf</filename>
1680 gespeichert werden.</para>
1682 <para>Das zweite Set besteht aus den eigentlichen Verkehrsdaten eines
1683 Mandanten, wie beispielsweise die Stammdaten (Kunden, Lieferanten,
1684 Waren) und Belege (Angebote, Lieferscheine, Rechnungen). Diese werden
1685 in einer Mandantendatenbank gespeichert. Die Verbindungsinformationen
1686 einer solchen Mandantendatenbank werden im Administrationsbereich
1687 konfiguriert, indem man einen Mandanten anlegt und dort die Parameter
1688 einträgt. Dabei hat jeder Mandant eine eigene Datenbank.</para>
1690 <para>Aufgrund des Datenbankdesigns ist es für einfache Fälle möglich,
1691 die Authentifizierungsdatenbank und eine der Mandantendatenbanken in
1692 ein und derselben Datenbank zu speichern. Arbeitet man hingegen mit
1693 mehr als einem Mandanten, wird empfohlen, für die
1694 Authentifizierungsdatenbank eine eigene Datenbank zu verwenden, die
1695 nicht gleichzeitig für einen Mandanten verwendet wird.</para>
1698 <sect2 id="Mandanten-Benutzer-Gruppen">
1699 <title>Mandanten, Benutzer und Gruppen</title>
1701 <para>kivitendos Administration kennt Mandanten, Benutzer und Gruppen,
1702 die sich frei zueinander zuordnen lassen.</para>
1704 <para>kivitendo kann mehrere Mandaten aus einer Installation heraus
1705 verwalten. Welcher Mandant benutzt wird, kann direkt beim Login
1706 ausgewählt werden. Für jeden Mandanten wird ein eindeutiger Name
1707 vergeben, der beim Login angezeigt wird. Weiterhin benötigt der
1708 Mandant Datenbankverbindungsparameter für seine Mandantendatenbank.
1709 Diese sollte über die <link
1710 linkend="Datenbanken-anlegen">Datenbankverwaltung</link>
1713 <para>Ein Benutzer ist eine Person, die Zugriff auf kivitendo erhalten
1714 soll. Sie erhält einen Loginnamen sowie ein Passwort. Weiterhin legt
1715 der Administrator fest, an welchen Mandanten sich ein Benutzer
1716 anmelden kann, was beim Login verifiziert wird.</para>
1718 <para>Gruppen dienen dazu, Benutzern innerhalb eines Mandanten Zugriff
1719 auf bestimmte Funktionen zu geben. Einer Gruppe werden dafür vom
1720 Administrator gewisse Rechte zugeordnet. Weiterhin legt der
1721 Administrator fest, für welche Mandanten eine Gruppe gilt, und welche
1722 Benutzer Mitglieder in dieser Gruppe sind. Meldet sich ein Benutzer
1723 dann an einem Mandanten an, so erhält er alle Rechte von allen
1724 denjenigen Gruppen, die zum Einen dem Mandanten zugeordnet sind und in
1725 denen der Benutzer zum Anderen Mitglied ist,</para>
1727 <para>Die Reihenfolge, in der Datenbanken, Mandanten, Gruppen und
1728 Benutzer angelegt werden, kann im Prinzip beliebig gewählt werden. Die
1729 folgende Reihenfolge beinhaltet die wenigsten Arbeitsschritte:</para>
1731 <orderedlist numeration="arabic">
1733 <para>Datenbank anlegen</para>
1737 <para>Gruppen anlegen</para>
1741 <para>Benutzer anlegen und Gruppen als Mitglied zuordnen</para>
1745 <para>Mandanten anlegen und Gruppen sowie Benutzer zuweisen</para>
1750 <sect2 id="Datenbanken-anlegen">
1751 <title>Datenbanken anlegen</title>
1753 <para>Zuerst muss eine Datenbank angelegt werden. Verwenden Sie für
1754 den Datenbankzugriff den vorhin angelegten Benutzer (in unseren
1755 Beispielen ist dies ‘<literal>kivitendo</literal>’).</para>
1758 <sect2 id="Gruppen-anlegen">
1759 <title>Gruppen anlegen</title>
1761 <para>Eine Gruppe wird in der Gruppenverwaltung angelegt. Ihr muss ein
1762 Name gegeben werden, eine Beschreibung ist hingegen optional. Nach dem
1763 Anlegen können Sie die verschiedenen Bereiche wählen, auf die
1764 Mitglieder dieser Gruppe Zugriff haben sollen.</para>
1766 <para>Benutzergruppen werden zwar in der Authentifizierungsdatenbank
1767 gespeichert, gelten aber nicht automatisch für alle Mandanten. Der
1768 Administrator legt vielmehr fest, für welche Mandanten eine Gruppe
1769 gültig ist. Dies kann entweder beim Bearbeiten der Gruppe geschehen
1770 ("diese Gruppe ist gültig für Mandanten X, Y und Z"), oder aber wenn
1771 man einen Mandanten bearbeitet ("für diesen Mandanten sind die Gruppen
1772 A, B und C gültig").</para>
1774 <para>Wurden bereits Benutzer angelegt, so können hier die Mitglieder
1775 dieser Gruppe festgelegt werden ("in dieser Gruppe sind die Benutzer
1776 X, Y und Z Mitglieder"). Dies kann auch nachträglich beim Bearbeiten
1777 eines Benutzers geschehen ("dieser Benutzer ist Mitglied in den
1778 Gruppen A, B und C").</para>
1781 <sect2 id="Benutzer-anlegen">
1782 <title>Benutzer anlegen</title>
1784 <para>Beim Anlegen von Benutzern werden für viele Parameter
1785 Standardeinstellungen vorgenommen, die den Gepflogenheiten des
1786 deutschen Raumes entsprechen.</para>
1788 <para>Zwingend anzugeben ist der Loginname. Wenn die
1789 Passwortauthentifizierung über die Datenbank eingestellt ist, so kann
1790 hier auch das Benutzerpasswort gesetzt bzw. geändert werden. Ist
1791 hingegen die LDAP-Authentifizierung aktiv, so ist das Passwort-Feld
1794 <para>Hat man bereits Mandanten und Gruppen angelegt, so kann hier
1795 auch konfiguriert werden, auf welche Mandanten der Benutzer Zugriff
1796 hat bzw. in welchen Gruppen er Mitglied ist. Beide Zuweisungen können
1797 sowohl beim Benutzer vorgenommen werden ("dieser Benutzer hat Zugriff
1798 auf Mandanten X, Y, Z" bzw. "dieser Benutzer ist Mitglied in Gruppen
1799 X, Y und Z") als auch beim Mandanten ("auf diesen Mandanten haben
1800 Benutzer A, B und C Zugriff") bzw. bei der Gruppe ("in dieser Gruppe
1801 sind Benutzer A, B und C Mitglieder").</para>
1804 <sect2 id="Mandanten-anlegen">
1805 <title>Mandanten anlegen</title>
1807 <para>Ein Mandant besteht aus Administrationssicht primär aus einem
1808 eindeutigen Namen. Weiterhin wird hier hinterlegt, welche Datenbank
1809 als Mandantendatenbank benutzt wird. Hier müssen die Zugriffsdaten
1810 einer der eben angelegten Datenbanken eingetragen werden.</para>
1812 <para>Hat man bereits Benutzer und Gruppen angelegt, so kann hier auch
1813 konfiguriert werden, welche Benutzer Zugriff auf den Mandanten haben
1814 bzw. welche Gruppen für den Mandanten gültig sind. Beide Zuweisungen
1815 können sowohl beim Mandanten vorgenommen werden ("auf diesen Mandanten
1816 haben Benutzer X, Y und Z Zugriff" bzw. "für diesen Mandanten sind die
1817 Gruppen X, Y und Z gültig") als auch beim Benutzer ("dieser Benutzer
1818 hat Zugriff auf Mandanten A, B und C") bzw. bei der Gruppe ("diese
1819 Gruppe ist für Mandanten A, B und C gültig").</para>
1823 <sect1 id="Drucker--Systemverwaltung">
1824 <title>Drucker- und Systemverwaltung</title>
1826 <para>Im Administrationsmenü gibt es ferner noch die beiden Menüpunkte
1827 Druckeradministration und System.</para>
1829 <sect2 id="Druckeradministration">
1830 <title>Druckeradministration</title>
1832 <para>Unter dem Menüpunkt Druckeradministration lassen sich beliebig
1833 viele "Druckbefehle" im System verwalten. Diese Befehle werden
1834 mandantenweise zugeordnet. Unter Druckerbeschreibung wird der Namen
1835 des Druckbefehls festgelegt, der dann in der Druckerauswahl des Belegs
1836 angezeigt wird.</para>
1838 <para>Unter Druckbefehl definiert man den eigentlichen Druckbefehl,
1839 der direkt auf dem Webserver ausgeführt wird, bspw. 'lpr -P
1840 meinDrucker' oder ein kompletter Pfad zu einem Skript
1841 (/usr/local/src/kivitendo/scripts/pdf_druck_in_verzeichnis.sh). Wird
1842 ferner noch ein optionales Vorlagenkürzel verwendet, wird dieses
1843 Kürzel bei der Auswahl der Druckvorlagendatei mit einem Unterstrich
1844 ergänzt, ist bspw. das Kürzel 'epson_drucker' definiert, so wird beim
1845 Ausdruck eines Angebots folgende Vorlage geparst:
1846 sales_quotation_epson_drucker.tex.</para>
1850 <title>System sperren / entsperren</title>
1852 <para>Unter dem Menüpunkt System gibt es den Eintrag 'Installation
1853 sperren/entsperren'. Setzt man diese Sperre so ist der Zugang zu der
1854 gesamten kivitendo Installation gesperrt.</para>
1856 <para>Falls die Sperre gesetzt ist, erscheint anstelle der
1857 Anmeldemaske die Information: 'kivitendo ist momentan zwecks
1858 Wartungsarbeiten nicht zugänglich.'.</para>
1860 <para>Wichtig zu erwähnen ist hierbei noch, dass sich kivitendo
1861 automatisch 'sperrt', falls es bei einem Versionsupdate zu einem
1862 Datenbankfehler kam. Somit kann hier nicht aus Versehen mit einem
1863 inkonsistenten Datenbestand weitergearbeitet werden.</para>
1867 <sect1 id="config.sending-email"
1868 xreflabel="E-Mail-Versand aus kivitendo heraus">
1869 <title>E-Mail-Versand aus kivitendo heraus</title>
1871 <para>kivitendo kann direkt aus dem Programm heraus E-Mails versenden,
1872 z.B. um ein Angebot direkt an einen Kunden zu verschicken. Damit dies
1873 funktioniert, muss eingestellt werden, über welchen Server die E-Mails
1874 verschickt werden sollen. kivitendo unterstützt dabei zwei Mechanismen:
1875 Versand über einen lokalen E-Mail-Server (z.B. mit
1876 <productname>Postfix</productname> oder <productname>Exim</productname>,
1877 was auch die standardmäßig aktive Methode ist) sowie Versand über einen
1878 SMTP-Server (z.B. der des eigenen Internet-Providers).</para>
1880 <para>Welche Methode und welcher Server verwendet werden, wird über die
1881 Konfigurationsdatei <filename>config/kivitendo.conf</filename>
1882 festgelegt. Dort befinden sich alle Einstellungen zu diesem Thema im
1883 Abschnitt '<literal>[mail_delivery]</literal>'.</para>
1885 <sect2 id="config.sending-email.sendmail"
1886 xreflabel="E-Mail-Versand über lokalen E-Mail-Server">
1887 <title>Versand über lokalen E-Mail-Server</title>
1889 <para>Diese Methode bietet sich an, wenn auf dem Server, auf dem
1890 kivitendo läuft, bereits ein funktionsfähiger E-Mail-Server wie z.B.
1891 <productname>Postfix</productname>, <productname>Exim</productname>
1892 oder <productname>Sendmail</productname> läuft.</para>
1894 <para>Um diese Methode auszuwählen, muss der Konfigurationsparameter
1895 '<literal>method = sendmail</literal>' gesetzt sein. Dies ist
1896 gleichzeitig der Standardwert, falls er nicht verändert wird.</para>
1898 <para>Um zu kontrollieren, wie das Programm zum Einliefern gestartet
1899 wird, dient der Parameter '<literal>sendmail = ...</literal>'. Der
1900 Standardwert verweist auf das Programm
1901 <filename>/usr/bin/sendmail</filename>, das bei allen oben genannten
1902 E-Mail-Serverprodukten für diesen Zweck funktionieren sollte.</para>
1904 <para>Die Konfiguration des E-Mail-Servers selber würde den Rahmen
1905 dieses sprengen. Hierfür sei auf die Dokumentation des E-Mail-Servers
1909 <sect2 id="config.sending-email.smtp"
1910 xreflabel="E-Mail-Versand über einen SMTP-Server">
1911 <title>Versand über einen SMTP-Server</title>
1913 <para>Diese Methode bietet sich an, wenn kein lokaler E-Mail-Server
1914 vorhanden oder zwar einer vorhanden, dieser aber nicht konfiguriert
1917 <para>Um diese Methode auszuwählen, muss der Konfigurationsparameter
1918 '<literal>method = smtp</literal>' gesetzt sein. Die folgenden
1919 Parameter dienen dabei der weiteren Konfiguration:</para>
1923 <term><varname>hostname</varname></term>
1926 <para>Name oder IP-Adresse des SMTP-Servers. Standardwert:
1927 '<literal>localhost</literal>'</para>
1932 <term><varname>port</varname></term>
1935 <para>Portnummer. Der Standardwert hängt von der verwendeten
1936 Verschlüsselungsmethode ab. Gilt '<literal>security =
1937 none</literal>' oder '<literal>security = tls</literal>', so ist
1938 25 die Standardportnummer. Für '<literal>security =
1939 ssl</literal>' ist 465 die Portnummer. Muss normalerweise nicht
1940 geändert werden.</para>
1945 <term><varname>security</varname></term>
1948 <para>Wahl der zu verwendenden Verschlüsselung der Verbindung
1949 mit dem Server. Standardwert ist '<literal>none</literal>',
1950 wodurch keine Verschlüsselung verwendet wird. Mit
1951 '<literal>tls</literal>' wird TLS-Verschlüsselung eingeschaltet,
1952 und mit '<literal>ssl</literal>' wird Verschlüsselung via SSL
1953 eingeschaltet. Achtung: Für '<literal>tls</literal>' und
1954 '<literal>ssl</literal>' werden zusätzliche Perl-Module benötigt
1955 (siehe unten).</para>
1960 <term><varname>login</varname> und
1961 <varname>password</varname></term>
1964 <para>Falls der E-Mail-Server eine Authentifizierung verlangt,
1965 so können mit diesen zwei Parametern der Benutzername und das
1966 Passwort angegeben werden. Wird Authentifizierung verwendet, so
1967 sollte aus Sicherheitsgründen auch eine Form von Verschlüsselung
1968 aktiviert werden.</para>
1975 <sect1 id="Drucken-mit-kivitendo">
1976 <title>Drucken mit kivitendo</title>
1978 <para>Das Drucksystem von kivitendo benutzt von Haus aus LaTeX-Vorlagen.
1979 Um drucken zu können, braucht der Server ein geeignetes LaTeX System. Am
1980 einfachsten ist dazu eine <literal>texlive</literal> Installation. Unter
1981 debianoiden Betriebssystemen installiert man die Pakete mit:</para>
1983 <para><programlisting>apt install texlive-base-bin texlive-latex-recommended texlive-fonts-recommended \
1984 texlive-latex-extra texlive-lang-german texlive-generic-extra texlive-xetex </programlisting></para>
1986 <para>Für Fedora benötigen Sie die folgenden Pakete:</para>
1988 <para><programlisting>dnf install texlive-collection-latex texlive-collection-latexextra \
1989 texlive-collection-latexrecommended texlive-collection-langgerman \
1990 texlive-collection-langenglish</programlisting></para>
1992 <para>Für openSUSE benötigen Sie die folgenden Pakete:</para>
1994 <para><programlisting>zypper install texlive-collection-latex texlive-collection-latexextra \
1995 texlive-collection-latexrecommended texlive-collection-langgerman \
1996 texlive-collection-langenglish</programlisting></para>
1998 <para>kivitendo bringt drei alternative Vorlagensätze mit:</para>
2010 <para>rev-odt</para>
2014 <para>Der ehemalige Druckvorlagensatz "Standard" wurde mit der Version
2015 3.3 entfernt, da er nicht mehr gepflegt wurde.</para>
2017 <sect2 id="Vorlagenverzeichnis-anlegen"
2018 xreflabel="Vorlagenverzeichnis anlegen">
2019 <title>Vorlagenverzeichnis anlegen</title>
2021 <para>Es lässt sich ein initialer Vorlagensatz erstellen. Die
2022 LaTeX-System-Abhängigkeiten hierfür kann man prüfen mit:</para>
2024 <programlisting>./scripts/installation_check.pl -lv</programlisting>
2026 <para>Der Angemeldete Benutzer muss in einer Gruppe sein, die über das
2027 Recht "Konfiguration -> Mandantenverwaltung" verfügt. Siehe auch
2028 <xref linkend="Gruppen-anlegen"/>.</para>
2030 <para>Im Userbereich lässt sich unter: "<guimenu>System</guimenu>
2031 -> <guisubmenu>Mandantenverwaltung</guisubmenu> ->
2032 <guimenuitem>Verschiedenes</guimenuitem>" die Option "Neue
2033 Druckvorlagen aus Vorlagensatz erstellen" auswählen.</para>
2037 <para><option>Vorlagen auswählen</option>: Wählen Sie hier den
2038 Vorlagensatz aus, der kopiert werden soll
2039 (<filename>RB</filename>, <filename>f-tex</filename> oder
2040 <filename>odt-rev</filename>.)</para>
2044 <para><option>Neuer Name</option>: Der Verzeichnisname für den
2045 neuen Vorlagensatz. Dieser kann im Rahmen der üblichen Bedingungen
2046 für Verzeichnisnamen frei gewählt werden.</para>
2050 <para>Nach dem Speichern wird das Vorlagenverzeichnis angelegt und ist
2051 für den aktuellen Mandanten ausgewählt. Der gleiche Vorlagensatz kann,
2052 wenn er mal angelegt ist, bei mehreren Mandanten verwendet werden.
2053 Eventuell müssen Anpassungen (Logo, Erscheinungsbild, etc) noch
2054 vorgenommen werden. Den Ordner findet man im Dateisystem unter
2055 <filename>./templates/[Neuer Name]</filename></para>
2058 <sect2 id="Vorlagen-RB">
2059 <title>Der Druckvorlagensatz RB</title>
2061 <para>Hierbei handelt es sich um einen vollständigen LaTeX
2062 Dokumentensatz mit alternativem Design. Die odt oder html-Varianten
2063 sind nicht gepflegt.</para>
2065 <para>Die konzeptionelle Idee der Vorlagen wird <ulink
2066 url="http://www.kivitendo-support.de/vortraege/Lx-Office%20Anwendertreffen%20LaTeX-Druckvorlagen-Teil3-finale.pdf">hier</ulink>
2067 auf Folie 5 bis 10 vorgestellt. Informationen zur Anpassung an die
2068 eigenen Firmendaten finden sich in der Datei Readme.tex im
2069 Vorlagenverzeichnis.</para>
2071 <para>Eine kurze Übersicht der Features:</para>
2075 <para>Mehrsprachenfähig, mit Deutscher und Englischer
2080 <para>Zentrale Konfigurationsdateien, die für alle Belege benutzt
2081 werden, z.B. für Kopf- und Fußzeilen, und Infos wie
2086 <para>mehrere vordefinierte Varianten für
2087 Logos/Hintergrundbilder</para>
2091 <para>Berücksichtigung für Steuerzonen "EU mit USt-ID Nummer" oder
2092 "Außerhalb EU"</para>
2098 <title>f-tex</title>
2100 <para>Ein Vorlagensatz, der in wenigen Minuten alle Dokumente zur
2101 Verfügung stellt.</para>
2103 <sect3 id="f-tex-Feature-Übersicht">
2104 <title>Feature-Übersicht</title>
2108 <para>Keine Redundanz. Es wird ein- und dieselbe LaTeX-Vorlage
2109 für alle briefartigen Dokumente verwendet. Also Angebot,
2110 Rechnung, Proformarechnung, Lieferschein, aber eben nicht für
2111 Paketaufkleber etc.</para>
2115 <para>Leichte Anpassung an das Firmen-Layout durch Verwendung
2116 eines Hintergrund-PDFs. Dieses kann leicht mit dem eigenen
2117 Lieblingsprogramm erstellt werden (Openoffice, Inkscape, Gimp,
2122 <para>Hintergrund-PDF umschaltbar auf "nur erste Seite"
2123 (Standard) oder "alle Seiten" (Option
2124 "<option>bgPdfFirstPageOnly</option>" in Datei
2125 <filename>letter.lco</filename>)</para>
2129 <para>Hintergrund-PDF für Ausdruck auf bereits bedrucktem
2130 Briefpapier abschaltbar. Es wird dann nur bei per E-Mail
2131 versendeten Dokumenten eingebunden (Option
2132 "<option>bgPdfEmailOnly</option>" in Datei
2133 <filename>letter.lco</filename>).</para>
2137 <para>Nutzung der Layout-Funktionen von LaTeX für Seitenumbruch,
2138 Wiederholung von Kopfzeilen, Zwischensummen etc. (danke an
2139 Kai-Martin Knaak für die Vorarbeit)</para>
2143 <para>Anzeige des Empfängerlandes im Adressfeld nur, wenn es vom
2144 Land des eigenen Unternehmens abweicht (also die Rechnung das
2145 Land verlässt).</para>
2149 <para>Multisprachfähig leicht um weitere Sprachen zu erweitern,
2150 alle Übersetzungen in der Datei
2151 <filename>translatinos.tex</filename>.</para>
2155 <para>Auflistung von Bruttopreisen für Endverbraucher.</para>
2160 <sect3 id="f-tex-Installation">
2161 <title>Die Installation</title>
2165 <para>Vorlagenverzeichnis mit Option f-tex anlegen, siehe: <xref
2166 linkend="Vorlagenverzeichnis-anlegen"/>. Das Vorlagensystem
2167 funktioniert jetzt schon, hat allerdings noch einen
2168 Beispiel-Briefkopf.</para>
2172 <para>Erstelle eine pdf-Hintergrund Datei und verlinke sie nach
2173 <filename>./letter_head.pdf</filename>.</para>
2177 <para>Editiere den Bereich "<option>settings</option>" in der
2178 datei <filename>letter.lco</filename>.</para>
2182 <para>oder etwas detaillierter:</para>
2184 <para>Es wird eine Datei <filename>sample.lco</filename> erstellt
2185 und diese nach <filename>letter.lco</filename> verlinkt. Eigentlich
2186 ist dies die Datei die für die firmenspezifischen Anpassungen
2187 gedacht ist. Da die Einstiegshürde in LaTeX nicht ganz niedrig ist,
2188 wird in dieser Datei auf ein Hintergrund-PDF verwiesen. Ich empfehle
2189 über dieses PDF die persönlichen Layoutanpassungen vorzunehmen und
2190 <filename>sample.lco</filename> unverändert zu lassen. Die Anpassung
2191 über eine <filename>*.lco</filename>-Datei, die letztlich auf
2192 <filename>letter.lco</filename> verlinkt ist ist aber auch
2195 <para>Es wird eine Datei <filename>sample_head.pdf</filename> mit
2196 ausgeliefert, diese wird nach <filename>letter_head.pdf</filename>
2197 verlinkt. Damit gibt es schon mal eine funktionsfähige Vorlage.
2198 Schau Dir nach Abschluss der Installation die Datei
2199 <filename>sample_head.pdf</filename> an und erstelle ein
2200 entsprechendes PDF passend zum Briefkopf Deiner Firma, diese dann im
2201 Template Verzeichniss ablegen und statt
2202 <filename>sample_head.pdf</filename> nach
2203 <filename>letter_head.pdf</filename> verlinken.</para>
2205 <para>Letzlich muss <filename>letter_head.pdf</filename> auf das
2206 passende Hintergrund-PDF verweisen, welches gewünschten Briefkopf
2209 <para>Es wird eine Datei <filename>mydata.tex.example</filename>
2210 ausgeliefert, die nach <filename>mytdata.tex</filename> verlinkt
2211 ist. Bei verwendetem Hintergrund-PDF wird nur der Eintrag für das
2212 Land verwendet. Die Datei muss also nicht angefasst werden. Die
2213 anderen Werte sind für das Modul 'lp' (Label Print in erp - zur Zeit
2214 nicht im öffentlichen Zweig).</para>
2216 <para>Alle Anpassungen zum Briefkopf, Fusszeilen, Firmenlogos, etc.
2217 sollten über die Hintergrund-PDF-Datei oder die
2218 <filename>*.lco</filename>-Datei erfolgen.</para>
2221 <sect3 id="f-tex-Funktionsübersicht">
2222 <title>f-tex Funktionsübersicht</title>
2224 <para>Das Konzept von kivitendo sieht vor, für jedes Dokument
2225 (Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung, etc.) eine
2226 LaTeX-Vorlage vorzuhalten, dies ist sehr wartungsunfreundlich. Auch
2227 das Einlesen einer einheitlichen Quelle für den Briefkopf bringt nur
2228 bedingte Vorteile, da hier leicht die Pflege der Artikel-Tabellen
2229 aus dem Ruder läuft. Bei dem vorliegenden Ansatz wird für alle
2230 briefartigen Dokumente mit Artikel-Tabellen eine einheitliche
2231 LaTeX-Vorlage verwendet, welche über Codeweichen die Besonderheiten
2232 der jeweiligen Dokumente berücksichtigt:</para>
2236 <para>Tabellen mit oder ohne Preis</para>
2240 <para>Sprache der Tabellenüberschriften etc.</para>
2244 <para>Anpassung der Bezugs-Zeile (z.B. Rechnungsnummer versus
2245 Angebotsnummer)</para>
2249 <para>Darstellung von Brutto oder Netto-Preisen in der
2250 Auflistung (Endverbraucher versus gewerblicher Kunde)</para>
2254 <para>Nachteil:</para>
2256 <para>LaTeX hat ohnehin eine sehr steile Lehrnkurve. Die Datei
2257 <filename>letter.tex</filename> ist sehr komplex und verstärkt damit
2258 diesen Effekt noch einmal erheblich. Wer LaTeX-Erfahrung hat, oder
2259 geübt ist Scriptsparachen nachzuvollziehen kann natürlich auch
2260 innerhalb der Tabellendarstellung gut persönliche Anpassungen
2261 vornehmen. Aber man kann sich hier bei Veränderungen sehr schnell
2262 heftig in den Fuss schiessen.</para>
2264 <para>Wer nicht so tief in die Materie einsteigen will oder leicht
2265 zu frustrieren ist, sollte sein Hintergrund-PDF auf Basis der
2266 mitglieferten Datei <filename>sample_head.pdf</filename> erstellen,
2267 und sich an der Form der dargestellten Tabellen, wie sie
2268 ausgeliefert werden, erfreuen.</para>
2270 <para>Kleiner Tipp: Nicht zu viel auf einmal wollen, lieber kleine,
2271 kontinuierliche Schritte gehen.</para>
2274 <sect3 id="f-tex-Bruttopreise">
2275 <title>Bruttopreise für Endverbraucher</title>
2277 <para>Der auszuweisende Bruttopreis wird innerhalb der
2278 LaTeX-Umgebung berechnet. Es gibt zwar ein Feld, um bei Aufträgen
2279 "alle Preise Brutto" auszuwählen, aber:</para>
2283 <para>hierfür müssen die Preise auch in Brutto in der Datenbank
2284 stehen (ja - das lässt sich über die Preisgruppen und die
2285 Zuordung einer Default-Preisgruppe handhaben)</para>
2289 <para>man darf beim Anlegen des Vorgangs nicht vergessen, dieses
2290 Häkchen zu setzen. (Das ist in der Praxis, wenn man sowohl
2291 Endverbraucher als auch Gewerbekunden beliefert, der eigentliche
2296 <para>Es gibt mit f-tex eine weitere Alternative. Die Information ob
2297 Brutto oder Nettorechnung wird mit den Zahlarten verknüpft.
2298 Zahlarten bei denen Rechnungen, Angebote, etc, in Brutto ausgegeben
2299 werden sollen, enden mit "_E" (für Endverbraucher). Falls identische
2300 Zahlarten für Gewerbekunden und Endverbraucher vorhanden sind, legt
2301 man diese einfach doppelt an (einmal mit der Namensendung "_E").
2306 <para>Die Entscheidung, ob Nettopreise ausgewiesen werden, ist
2307 nicht mehr fix mit einer Preisliste verbunden.</para>
2311 <para>Die Default-Zahlart kann im Kundendatensatz hinterlegt
2312 werden, und man muss nicht mehr daran denken, "alle Preise
2313 Netto" auszuwählen.</para>
2317 <para>Die Entscheidung, ob Netto- oder Bruttopreise ausgewiesen
2318 werden, kann direkt beim Drucken revidiert werden, ohne dass
2319 sich der Auftragswert ändert.</para>
2324 <sect3 id="f-tex-lieferadressen">
2325 <title>Lieferadressen</title>
2327 <para>In Lieferscheinen kommen <varname>shipto*</varname>-Variablen
2328 im Adressfeld zum Einsatz. Wenn die
2329 <varname>shipto*</varname>-Variable leer ist, wird die entsprechende
2330 Adressvariable eingesetzt. Wenn also die Lieferadresse in Straße,
2331 Hausnummer und Ort abweicht, müssen auch nur diese Felder in der
2332 Lieferadresse ausgefüllt werden. Für den Firmenname wird der Wert
2333 der Hauptadresse angezeigt.</para>
2337 <sect2 id="Vorlagen-rev-odt">
2338 <title>Der Druckvorlagensatz rev-odt</title>
2340 <para>Hierbei handelt es sich um einen Dokumentensatz der mit
2341 odt-Vorlagen erstellt wurde. Es gibt in dem Verzeichnis eine
2342 Readme-Datei, die eventuell aktueller als die Dokumentation hier ist.
2343 Die odt-Vorlagen in diesem Verzeichnis "rev-odt" wurden von revamp-it,
2344 Zürich erstellt und werden laufend aktualisiert. Ein paar der
2345 Formulierungen in den Druckvorlagen entsprechen dem Schweizer
2346 Sprachgebrauch, z.B. "Offerte" oder "allfällig".</para>
2348 <para>Hinweis zum Einsatz des Feldes "Land" bei den Stammdaten für
2349 KundInnen und LieferantInnen, sowie bei Lieferadressen: Die in diesem
2350 Vorlagensatz vorhandenen Vorlagen erwarten für "Land" das
2351 entsprechende Kürzel, das in Adressen vor die Postleitzahl gesetzt
2352 wird. Das Feld kann auch komplett leer bleiben. Wer dies anders
2353 handhaben möchte, muss die Vorlagen entsprechend anpassen.</para>
2355 <para>odt-Vorlagen können mit LibreOffice oder OpenOffice editiert und
2356 den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Wichtig beim Editieren von
2357 if-Blöcken ist, dass immer der gesamte Block überschrieben werden muss
2358 und nicht nur Teile davon, da dies sonst oft zu einer odt-Datei führt,
2359 die vom Parser nicht korrekt gelesen werden kann.</para>
2361 <para>Mahnungen können unter folgenden Einschränkungen mit den
2362 odt-Vorlagen im Vorlagensatz rev-odt erzeugt werden:</para>
2366 <para>als Druckoption steht nur 'PDF(OpenDocument/OASIS)' zur
2367 Verfügung, das heisst, die Mahnungen werden als PDF-Datei
2372 <para>für jede Rechnung muss eine eigene Mahnung erzeugt werden
2373 (auch wenn bei einzelnen KundInnen mehrere überfällige Rechnungen
2374 vorhanden sind).</para>
2378 <para>Mehrere Mahnungen für eine Kundin / einen Kunden werden zu einer
2379 PDF-Datei zusammengefasst</para>
2381 <para>Die Vorlagen zahlungserinnerung.odt sowie mahnung.odt sind für
2382 das Erstellen einer Zahlungserinnerung bzw. Mahnung selbst vorgesehen,
2383 die Vorlage mahnung_invoice.odt für das Erstellen einer Rechnung über
2384 die verrechneten Mahngebühren und Verzugszinsen.</para>
2386 <para>Zur Zeit gibt es in kivitendo noch keine Möglichkeit,
2387 odt-Vorlagen bei Briefen und Pflichtenheften einzusetzen.
2388 Entsprechende Vorlagen sind deshalb nicht vorhanden.</para>
2390 <para>Fehlermeldungen, Anregungen und Wünsche bitte senden an:
2391 empfang@revamp-it.ch</para>
2394 <sect2 id="allgemeine-hinweise-zu-latex">
2395 <title>Allgemeine Hinweise zu LaTeX Vorlagen</title>
2397 <para>In den allermeisten Installationen sollte das Drucken jetzt
2398 schon funktionieren. Sollte ein Fehler auftreten, wirft TeX sehr lange
2399 Fehlerbeschreibungen, der eigentliche Fehler ist immer die erste
2400 Zeile, die mit einem Ausrufezeichen anfängt. Häufig auftretende Fehler
2401 sind zum Beispiel:</para>
2405 <para>! LaTeX Error: File `eurosym.sty' not found. Die
2406 entsprechende LaTeX-Bibliothek wurde nicht gefunden. Das tritt vor
2407 allem bei Vorlagen aus der Community auf. Installieren Sie die
2408 entsprechenden Pakete.</para>
2412 <para>! Package inputenc Error: Unicode char \u8:... set up for
2413 use with LaTeX. Dieser Fehler tritt auf, wenn sie versuchen mit
2414 einer Standardinstallation exotische utf8 Zeichen zu drucken.
2415 TeXLive unterstützt von Haus nur romanische Schriften und muss mit
2416 diversen Tricks dazu gebracht werden andere Zeichen zu
2417 akzeptieren. Adere TeX Systeme wie XeTeX schaffen hier
2422 <para>Wird gar kein Fehler angezeigt, sondern nur der Name des
2423 Templates, heißt das normalerweise, dass das LaTeX Binary nicht
2424 gefunden wurde. Prüfen Sie den Namen in der Konfiguration (Standard:
2425 <literal>pdflatex</literal>), und stellen Sie sicher, dass pdflatex
2426 (oder das von Ihnen verwendete System) vom Webserver ausgeführt werden
2429 <para>Wenn sich das Problem nicht auf Grund der Ausgabe im Webbrowser
2430 verifizieren lässt:</para>
2434 <para>editiere [kivitendo-home]/config/kivitendo.conf und ändere
2435 "keep_temp_files" auf 1</para>
2437 <para><programlisting>keep_temp_files = 1;</programlisting></para>
2441 <para>bei fastcgi oder mod_perl den Webserver neu Starten</para>
2445 <para>Nochmal einen Druckversuch im Webfrontend auslösen</para>
2449 <para>wechsel in das users Verzeichnis von kivitendo</para>
2451 <para><programlisting>cd [kivitendo-home]/users</programlisting></para>
2455 <para>LaTeX Suchpfad anpassen:</para>
2457 <para><programlisting>export TEXINPUTS=".:[kivitendo-home]/templates/[aktuelles_template_verzeichniss]:"</programlisting></para>
2461 <para>Finde heraus, welche Datei kivitendo beim letzten Durchlauf
2464 <para><programlisting>ls -lahtr ./1*.tex</programlisting></para>
2466 <para>Es sollte die letzte Datei ganz unten sein</para>
2470 <para>für besseren Hinweis auf Fehler texdatei nochmals
2473 <para><programlisting>pdflatex ./1*.tex</programlisting></para>
2475 <para>in der *.tex datei nach dem Fehler suchen.</para>
2481 <sect1 id="OpenDocument-Vorlagen">
2482 <title>OpenDocument-Vorlagen</title>
2484 <para>kivitendo unterstützt die Verwendung von Vorlagen im
2485 OpenDocument-Format, wie es LibreOffice oder OpenOffice (ab Version 2)
2486 erzeugen. kivitendo kann dabei sowohl neue OpenDocument-Dokumente als
2487 auch aus diesen direkt PDF-Dateien erzeugen. Um die Unterstützung von
2488 OpenDocument-Vorlagen zu aktivieren muss in der Datei
2489 <filename>config/kivitendo.conf</filename> die Variable
2490 <literal>opendocument</literal> im Abschnitt
2491 <literal>print_templates</literal> auf ‘<literal>1</literal>’ stehen.
2492 Dieses ist die Standardeinstellung.</para>
2494 <para>Während die Erzeugung von reinen OpenDocument-Dateien keinerlei
2495 weitere Software benötigt, wird zur Umwandlung dieser Dateien in PDF
2496 LibreOffice oder OpenOffice benötigt. Soll dieses Feature genutzt
2497 werden, so muss neben LibreOffice oder OpenOffice auch der “X virtual
2498 frame buffer” (xvfb) installiert werden. Bei Debian ist er im Paket
2499 “xvfb” enthalten. Andere Distributionen enthalten ihn in anderen
2502 <para>Nach der Installation müssen in der Datei
2503 <filename>config/kivitendo.conf</filename> im Abschnitt
2504 <literal>applications</literal> zwei weitere Variablen angepasst
2507 <para><literal>openofficeorg_writer</literal> muss den vollständigen
2508 Pfad zu LibreOffice oder OpenOffice enthalten. Dabei dürfen keine
2509 Anführungszeichen eingesetzt werden.</para>
2511 <para>Beispiel für Debian oder Ubuntu:</para>
2513 <programlisting>openofficeorg_writer = /usr/bin/libreoffice</programlisting>
2515 <para><literal>xvfb</literal> muss den Pfad zum “X virtual frame buffer”
2518 <para>Zusätzlich gibt es zwei verschiedene Arten, wie kivitendo mit
2519 LibreOffice bzw. OpenOffice kommuniziert. Die erste Variante, die
2520 benutzt wird, wenn die Variable <literal>$openofficeorg_daemon</literal>
2521 gesetzt ist, startet ein LibreOffice oder OpenOffice, das auch nach der
2522 Umwandlung des Dokumentes gestartet bleibt. Bei weiteren Umwandlungen
2523 wird dann diese laufende Instanz benutzt. Der Vorteil ist, dass die Zeit
2524 zur Umwandlung deutlich reduziert wird, weil nicht für jedes Dokument
2525 ein LibreOffice bzw. OpenOffice gestartet werden muss. Der Nachteil ist,
2526 dass diese Methode Python und die Python-UNO-Bindings benötigt, die
2527 Bestandteil von LibreOffice bzw. OpenOffice sind.</para>
2530 <para>Für die Verbindung zu LibreOffice bzw. OpenOffice wird
2531 normalerweise der Python-Interpreter
2532 <filename>/usr/bin/python</filename> benutzt. Sollte dies nicht der
2533 richtige sein, so kann man mit zwei Konfigurationsvariablen
2534 entscheiden, welcher Python-Interpreter genutzt wird. Mit der Option
2535 <literal>python_uno</literal> aus dem Abschnitt
2536 <literal>applications</literal> wird der Interpreter selber
2537 festgelegt; sie steht standardmäßig auf dem eben erwähnten Wert
2538 <literal>/usr/bin/python</literal>.</para>
2540 <para>Zusätzlich ist es möglich, Pfade anzugeben, in denen Python
2541 neben seinen normalen Suchpfaden ebenfalls nach Modulen gesucht wird,
2542 z.B. falls sich diese in einem gesonderten LibreOffice- bzw.
2543 OpenOffice-Verzeichnis befinden. Diese zweite Variable heißt
2544 <literal>python_uno_path</literal> und befindet sich im Abschnitt
2545 <literal>environment</literal>. Sie ist standardmäßig leer. Werden
2546 hier mehrere Pfade angegeben, so müssen diese durch Doppelpunkte
2547 voneinander getrennt werden. Der Inhalt wird an den Python-Interpreter
2548 über die Umgebungsvariable <literal>PYTHONPATH</literal>
2552 <para>Ist <literal>$openofficeorg_daemon</literal> nicht gesetzt, so
2553 wird für jedes Dokument LibreOffice bzw. OpenOffice neu gestartet und
2554 die Konvertierung mit Hilfe eines Makros durchgeführt. Dieses Makro muss
2555 in der Dokumentenvorlage enthalten sein und
2556 “Standard.Conversion.ConvertSelfToPDF()” heißen. Die Beispielvorlage
2557 ‘<literal>templates/print/rev-odt/invoice.odt</literal>’ enthält ein
2558 solches Makro, das in jeder anderen Dokumentenvorlage ebenfalls
2559 enthalten sein muss.</para>
2561 <para>Als letztes muss herausgefunden werden, welchen Namen OpenOffice
2562 bzw. LibreOffice dem Verzeichnis mit den Benutzereinstellungen gibt.
2563 Unter Debian ist dies momentan <literal>~/.config/libreoffice</literal>.
2564 kivitendo verwendet das Verzeichnis
2565 <literal>users/.openoffice.org2</literal>. Eventuell muss dieses
2566 Verzeichnis umbenannt werden.</para>
2568 <para>Dieses Verzeichnis, wie auch das komplette
2569 <literal>users</literal>-Verzeichnis, muss vom Webserver beschreibbar
2570 sein. Dieses wurde bereits erledigt (siehe <xref
2571 linkend="Manuelle-Installation-des-Programmpaketes"/>), kann aber erneut
2572 überprüft werden, wenn die Konvertierung nach PDF fehlschlägt.</para>
2575 <title>OpenDocument (odt) Druckvorlagen mit Makros</title>
2577 <para>OpenDocument Vorlagen können Makros enthalten, welche komplexere
2578 Aufgaben erfüllen.</para>
2580 <para>Der Vorlagensatz "rev-odt" enthält solche Vorlagen mit <emphasis
2581 role="bold">Schweizer Bank-Einzahlungsscheinen (BESR)</emphasis>.
2582 Diese Makros haben die Aufgabe, die in den Einzahlungsscheinen
2583 benötigte Referenznummer und Kodierzeile zu erzeugen. Hier eine kurze
2584 Beschreibung, wie die Makros aufgebaut sind, und was bei ihrer Nutzung
2585 zu beachten ist (<emphasis role="bold">in fett sind nötige einmalige
2586 Anpassungen aufgeführt</emphasis>):</para>
2589 <title>Bezeichnung der Vorlagen</title>
2591 <para>Rechnung: invoice_besr.odt, Auftrag:
2592 sales_order_besr.odt</para>
2596 <title>Vorbereitungen im Adminbereich</title>
2598 <para>Damit beim Erstellen von Rechnungen und Aufträgen neben der
2599 Standardvorlage ohne Einzahlungsschein weitere Vorlagen (z.B. mit
2600 Einzahlungsschein) auswählbar sind, muss für jedes Vorlagen-Suffix
2601 ein Drucker eingerichtet werden:</para>
2605 <para>Druckeradministration → Drucker hinzufügen</para>
2609 <para>Mandant wählen</para>
2613 <para>Druckerbeschreibung → aussagekräftiger Text: wird in der
2614 Auftrags- bzw. Rechnungsmaske als Auswahl angezeigt (z.B. mit
2615 Einzahlungsschein Bank xy)</para>
2619 <para>Druckbefehl → beliebiger Text (hat für das Erzeugen von
2620 Aufträgen oder Rechnungen als odt-Datei keine Bedeutung, darf
2621 aber nicht leer sein)</para>
2625 <para>Vorlagenkürzel → besr bzw. selbst gewähltes Vorlagensuffix
2626 (muss genau der Zeichenfolge entsprechen, die zwischen
2627 "invoice_" bzw. "sales_order_" und ".odt" steht.)</para>
2631 <para>speichern</para>
2637 <title>Benutzereinstellungen</title>
2639 <para>Wer den Ausdruck mit Einzahlungsschein als Standardeinstellung
2640 im Rechnungs- bzw. Auftragsformular angezeigt haben möchte, kann
2641 dies persönlich für sich bei den Benutzereinstellungen
2642 konfigurieren:</para>
2646 <para>Programm → Benutzereinstellungen → Druckoptionen</para>
2650 <para>Standardvorlagenformat → OpenDocument/OASIS</para>
2654 <para>Standardausgabekanal → Bildschirm</para>
2658 <para>Standarddrucker → gewünschte Druckerbeschreibung auswählen
2659 (z.B. mit Einzahlungsschein Bank xy)</para>
2663 <para>Anzahl Kopien → leer</para>
2667 <para>speichern</para>
2673 <title>Aufbau und nötige Anpassungen der Vorlagen</title>
2675 <para>In der Vorlage sind als Modul "BESR" 4 Makros gespeichert, die
2676 aus dem von kivitendo erzeugten odt-Dokument die korrekte
2677 Referenznummer inklusive Prüfziffer sowie die Kodierzeile in
2678 OCRB-Schrift erzeugen und am richtigen Ort ins Dokument
2683 <para>Für den Einzahlungsschein ist die letzte Seite des
2684 Dokuments reserviert</para>
2688 <para>Direkt über dem Einzahlungsschein enthält die Vorlage eine
2689 Zeile mit folgenden Angaben (<emphasis
2690 role="bold">Bank-Konto-Identifikationsnummer und
2691 Postkonto-Nummer der Bank müssen gemäss Angaben der jeweiligen
2692 Bank angepasst werden</emphasis>):<itemizedlist>
2694 <para>DDDREF: 4 Werte zum Bilden der Referenznummer
2695 (jeweils durch einen Leerschlag getrennt): <itemizedlist>
2697 <para>erster Wert: <emphasis
2698 role="bold">Bank-Konto-Identifikation</emphasis>
2699 (nur Ziffern, maximal 6), <emphasis role="bold">muss
2700 angepasst werden</emphasis>.</para>
2704 <para>zweiter Wert: <%customernumber%>
2705 (Kundennummer: nur Ziffern, maximal 6)</para>
2709 <para>dritter Wert: <%ordnumber%>
2710 (Auftragsnummer bei Auftragsvorlage
2711 sales_oder_besr.odt, sonst 0) maximal 7 Ziffern,
2712 führende Buchstaben werden vom Makro entfernt</para>
2716 <para>vierter Wert: <%invnumber%>
2717 (Rechnungsnummer bei Rechnungsvorlage
2718 invoice_besr.odt, sonst 0) maximal 7 Ziffern,
2719 führende Buchstaben werden vom Makro entfernt</para>
2721 </itemizedlist></para>
2725 <para>DDDKONTO: <emphasis role="bold">Postkonto-Nummer der
2726 Bank, muss angepasst werden</emphasis>.</para>
2730 <para>DDDBETRAG: <%total%> Einzahlungsbetrag oder 0,
2731 falls Einzahlungsschein ohne Betrag</para>
2735 <para>DDDEND: muss am Ende der Zeile vorhanden sein</para>
2737 </itemizedlist></para>
2741 <para><emphasis role="bold">Im Einzahlungsschein selbst müssen
2742 der Name und die Adresse der Bank, die Postkonto-Nummer der
2743 Bank, sowie der eigene Firmenname und die Firmenadresse
2744 angepasst werden.</emphasis> Dabei ist darauf zu achten, dass
2745 sich die Positionen der Postkonto-Nummern der Bank, sowie der
2746 Zeichenfolgen dddfr, DDDREF1, DDDREF2, 609, DDDKODIERZEILE nicht
2752 <screeninfo>Rechnungsvorlage Schweizer Bank-Einzahlungsschein - zu
2753 ändernde Einträge in rot</screeninfo>
2757 <imagedata fileref="images/Einzahlungsschein_Makro.png"/>
2764 <title>Auswahl der Druckvorlage in kivitendo beim Erzeugen einer
2765 odt-Rechnung (analog bei Auftrag)</title>
2767 <para>Im Fussbereich der Rechnungsmaske muss neben Rechnung,
2768 OpenDocument/OASIS und Bildschirm die im Adminbereich erstellte
2769 Druckerbeschreibung ausgewählt werden, falls diese nicht bereits bei
2770 den Benutzereinstellungen als persönlicher Standard gewählt
2775 <title>Makroeinstellungen in LibreOffice anpassen</title>
2777 <para>Falls beim Öffnen einer von kivitendo erzeugten odt-Rechnung
2778 die Meldung kommt, dass Makros aus Sicherheitsgründen nicht
2779 ausgeführt werden, so müssen folgende Einstellungen in LibreOffice
2780 angepasst werden:</para>
2784 <para>Extras → Optionen → Sicherheit → Makrosicherheit</para>
2788 <para>Sicherheitslevel auf "Mittel" einstellen (Diese
2789 Einstellung muss auf jedem Computer durchgeführt werden, mit dem
2790 von kivitendo erzeugte odt-Rechnungen oder Aufträge geöffnet
2795 <para>Beim Öffnen einer odt-Rechnung oder eines odt-Auftrags bei
2796 der entsprechenden Nachfrage "Makros ausführen"
2799 <para><emphasis role="bold">Wichtig</emphasis>: die Makros sind
2800 so eingestellt, dass sie beim Öffnen der Vorlagen selbst nicht
2801 ausgeführt werden. Das heisst für das Ansehen und Bearbeiten der
2802 Vorlagen sind keine speziellen Einstellungen in LibreOffice
2810 <sect1 id="nomenclature">
2811 <title>Nomenklatur</title>
2813 <sect2 id="booking.dates">
2814 <title>Datum bei Buchungen</title>
2816 <para>Seit der Version 3.5 werden für Buchungen in kivitendo
2817 einheitlich folgende Bezeichnungen verwendet:</para>
2821 <para><option>Erfassungsdatum</option> (en: <option>Entry
2822 Date</option>, code: <option>Gldate</option>)</para>
2824 <para>bezeichnet das Datum, an dem die Buchung in kivitendo
2825 erfasst wurde.</para>
2829 <para><option>Buchungsdatum</option> (en: <option>Booking
2830 Date</option>, code: <option>Transdate</option>)</para>
2832 <para>bezeichnet das buchhaltungstechnisch für eine Buchung
2833 relevante Datum</para>
2835 <para>Das <option>Rechnungsdatum</option> bei Verkaufs- und
2836 Einkaufsrechnungen entspricht dem Buchungsdatum. Das heisst, in
2837 Berichten wie dem Buchungsjournal, in denen eine Spalte
2838 <option>Buchungsdatum</option> angezeigt werden kann, erscheint
2839 hier im Fall von Rechnungen das Rechnungsdatum.</para>
2843 <para>Bezieht sich ein verbuchter Beleg auf einen Zeitpunkt, der
2844 nicht mit dem Buchungsdatum übereinstimmt, so kann dieses Datum
2845 momentan in kivitendo nur unter Bemerkungen erfasst werden.</para>
2847 <para>Möglicherweise wird für solche Fälle in einer späteren
2848 Version von kivitendo ein dritter Datumswert für Buchungen
2849 erstellt. (Beispiel: Einkaufsbeleg stammt aus einem früheren Jahr,
2850 das bereits buchhaltungstechnisch abgeschlossen wurde, und muss
2851 deshalb später verbucht werden.)</para>
2857 <sect1 id="config.eur">
2858 <title>Konfiguration zur Einnahmenüberschussrechnung/Bilanzierung:
2861 <sect2 id="config.eur.introduction"
2862 xreflabel="Einführung in die Konfiguration zur EUR">
2863 <title>Einführung</title>
2865 <para>kivitendo besaß bis inklusive Version 2.6.3 einen
2866 Konfigurationsparameter namens <varname>eur</varname>, der sich in der
2867 Konfigurationsdatei <filename>config/kivitendo.conf</filename> (damals
2868 noch <filename>config/lx_office.conf</filename>) befand. Somit galt er
2869 für alle Mandanten, die in dieser Installation benutzt wurden.</para>
2871 <para>Mit der nachfolgenden Version wurde der Parameter zum Einen in
2872 die Mandantendatenbank verschoben und dabei auch gleich in drei
2873 Einzelparameter aufgeteilt, mit denen sich das Verhalten genauer
2874 steuern lässt.</para>
2877 <sect2 id="config.eur.parameters"
2878 xreflabel="Konfigurationsparameter für EUR">
2879 <title>Konfigurationsparameter</title>
2881 <para>Es gibt drei Parameter, die die Gewinnermittlungsart,
2882 Versteuerungsart und die Warenbuchungsmethode regeln:</para>
2886 <term><varname>profit_determination</varname></term>
2889 <para>Dieser Parameter legt die Berechnungsmethode für die
2890 Gewinnermittlung fest. Er enthält entweder
2891 <literal>balance</literal> für
2892 Betriebsvermögensvergleich/Bilanzierung oder
2893 <literal>income</literal> für die
2894 Einnahmen-Überschuss-Rechnung.</para>
2899 <term><varname>accounting_method</varname></term>
2902 <para>Dieser Parameter steuert die Buchungs- und
2903 Berechnungsmethoden für die Versteuerungsart. Er enthält
2904 entweder <literal>accrual</literal> für die Soll-Versteuerung
2905 oder <literal>cash</literal> für die Ist-Versteuerung.</para>
2910 <term><varname>inventory_system</varname></term>
2913 <para>Dieser Parameter legt die Warenbuchungsmethode fest. Er
2914 enthält entweder <literal>perpetual</literal> für die
2915 Bestandsmethode oder <literal>periodic</literal> für die
2916 Aufwandsmethode.</para>
2921 <para>Zum Vergleich der Funktionalität bis und nach 2.6.3:
2922 <varname>eur</varname> = 1 bedeutete Einnahmen-Überschuss-Rechnung,
2923 Ist-Versteuerung und Aufwandsmethode. <varname>eur</varname> = 0
2924 bedeutete hingegen Bilanzierung, Soll-Versteuerung und
2925 Bestandsmethode.</para>
2927 <para>Die Konfiguration "<varname>eur</varname>" unter
2928 <varname>[system]</varname> in der <link
2929 linkend="config.config-file">Konfigurationsdatei</link>
2930 <filename>config/kivitendo.conf</filename> wird nun nicht mehr
2931 benötigt und kann entfernt werden. Dies muss manuell geschehen.</para>
2934 <sect2 id="config.eur.setting-parameters">
2935 <title>Festlegen der Parameter</title>
2937 <para>Beim Anlegen eines neuen Mandanten bzw. einer neuen Datenbank in
2938 der Admininstration können diese Optionen nun unabhängig voneinander
2939 eingestellt werden.</para>
2941 <para>Für die Schweiz sind folgende Einstellungen üblich:
2944 <para>Sollversteuerung</para>
2948 <para>Aufwandsmethode</para>
2952 <para>Bilanzierung</para>
2954 </itemizedlist> Diese Einstellungen werden automatisch beim
2955 Erstellen einer neuen Datenbank vorausgewählt, wenn in
2956 <filename>config/kivitendo.conf</filename> unter
2957 <varname>[system]</varname> <literal>default_manager = swiss</literal>
2958 eingestellt ist.</para>
2960 <para>Beim Upgrade bestehender Mandanten wird eur ausgelesen und die
2961 Variablen werden so gesetzt, daß sich an der Funktionalität nichts
2964 <para>Die aktuelle Konfiguration wird unter Nummernkreise und
2965 Standardkonten unter dem neuen Punkt "Einstellungen" (read-only)
2966 angezeigt. Unter <guimenu>System</guimenu> →
2967 <guisubmenu>Mandantenkonfiguration</guisubmenu> können die
2968 Einstellungen auch geändert werden. Dabei ist zu beachten, dass eine
2969 Änderung vorhandene Daten so belässt und damit evtl. die Ergebnisse
2970 verfälscht. Dies gilt vor Allem für die Warenbuchungsmethode (siehe
2971 auch <link linkend="config.eur.inventory-system-perpetual">
2972 Bemerkungen zur Bestandsmethode</link>).</para>
2975 <sect2 id="config.eur.inventory-system-perpetual">
2976 <title>Bemerkungen zur Bestandsmethode</title>
2978 <para>Die Bestandsmethode ist eigentlich eine sehr elegante Methode,
2979 funktioniert in kivitendo aber nur unter bestimmten Bedingungen:
2980 Voraussetzung ist, daß auch immer alle Einkaufsrechnungen gepflegt
2981 werden, und man beim Jahreswechsel nicht mit einer leeren Datenbank
2982 anfängt, da bei jedem Verkauf anhand der gesamten Rechnungshistorie
2983 der Einkaufswert der Ware nach dem FIFO-Prinzip aus den
2984 Einkaufsrechnungen berechnet wird.</para>
2986 <para>Die Bestandsmethode kann vom Prinzip her also nur funktioneren,
2987 wenn man mit den Buchungen bei Null anfängt, und man kann auch nicht
2988 im laufenden Betrieb von der Aufwandsmethode zur Bestandsmethode
2992 <sect2 id="config.eur.knonw-issues">
2993 <title>Bekannte Probleme</title>
2995 <para>Bei bestimmten Berichten kann man derzeit noch inviduell
2996 einstellen, ob man nach Ist- oder Sollversteuerung auswertet, und es
2997 werden im Code Variablen wie $accrual oder $cash gesetzt. Diese
2998 Codestellen wurden noch nicht angepasst, sondern nur die, wo bisher
2999 die Konfigurationsvariable
3000 <varname>$::lx_office_conf{system}->{eur}</varname> ausgewertet
3003 <para>Es fehlen Hilfetext beim Neuanlegen eines Mandanten, was die
3004 Optionen bewirken, z.B. mit zwei Standardfällen.</para>
3008 <sect1 id="config.skr04-update-3804">
3009 <title>SKR04 19% Umstellung für innergemeinschaftlichen Erwerb</title>
3011 <sect2 id="config.skr04-update-3804.introduction">
3012 <title>Einführung</title>
3014 <para>Die Umsatzsteuerumstellung auf 19% für SKR04 für die
3015 Steuerschlüssel "EU ohne USt-ID Nummer" ist erst 2010 erfolgt.
3016 kivitendo beinhaltet ein Upgradeskript, das das Konto 3804 automatisch
3017 erstellt und die Steuereinstellungen korrekt einstellt. Hat der
3018 Benutzer aber schon selber das Konto 3804 angelegt, oder gab es schon
3019 Buchungen im Zeitraum nach dem 01.01.2007 auf das Konto 3803, wird das
3020 Upgradeskript vorsichtshalber nicht ausgeführt, da der Benutzer sich
3021 vielleicht schon selbst geholfen hat und mit seinen Änderungen
3022 zufrieden ist. Die korrekten Einstellungen kann man aber auch per Hand
3023 ausführen. Nachfolgend werden die entsprechenden Schritte anhand von
3024 Screenshots dargestellt.</para>
3026 <para>Für den Fall, daß Buchungen mit der Steuerschlüssel "EU ohne
3027 USt.-IdNr." nach dem 01.01.2007 erfolgt sind, ist davon auszugehen,
3028 dass diese mit dem alten Umsatzsteuersatz von 16% gebucht worden sind,
3029 und diese Buchungen sollten entsprechend kontrolliert werden.</para>
3032 <sect2 id="config.skr04-update-3804.create-chart">
3033 <title>Konto 3804 manuell anlegen</title>
3035 <para>Die folgenden Schritte sind notwendig, um das Konto manuell
3036 anzulegen und zu konfigurieren. Zuerst wird in
3037 <guimenu>System</guimenu> → <guisubmenu>Kontenübersicht</guisubmenu> →
3038 <guimenuitem>Konto erfassen</guimenuitem> das Konto angelegt.</para>
3041 <screeninfo>Konto 3804 erfassen</screeninfo>
3045 <imagedata fileref="images/skr04-update-3804/konto3804.png"/>
3050 <para>Als Zweites muss Steuergruppe 13 für Konto 3803 angepasst
3051 werden. Dazu unter <guimenu>System</guimenu> →
3052 <guisubmenu>Steuern</guisubmenu> →
3053 <guimenuitem>Bearbeiten</guimenuitem> den Eintrag mit Steuerschlüssel
3054 13 auswählen und ihn wie im folgenden Screenshot angezeigt
3058 <screeninfo>Steuerschlüssel 13 für 3803 (16%) anpassen</screeninfo>
3062 <imagedata fileref="images/skr04-update-3804/steuer3803.png"/>
3067 <para>Als Drittes wird ein neuer Eintrag mit Steuerschlüssel 13 für
3068 Konto 3804 (19%) angelegt. Dazu unter <guimenu>System</guimenu> →
3069 <guisubmenu>Steuern</guisubmenu> → <guimenuitem>Erfassen</guimenuitem>
3070 auswählen und die Werte aus dem Screenshot übernehmen.</para>
3073 <screeninfo>Steuerschlüssel 13 für 3804 (19%) anlegen</screeninfo>
3077 <imagedata fileref="images/skr04-update-3804/steuer3804.png"/>
3082 <para>Als Nächstes sind alle Konten anzupassen, die als
3083 Steuerautomatikkonto die 3803 haben, sodass sie ab dem 1.1.2007 auch
3084 Steuerautomatik auf 3804 bekommen. Dies betrifft in der
3085 Standardkonfiguration die Konten 4315 und 4726. Als Beispiel für 4315
3086 müssen Sie dazu unter <guimenu>System</guimenu> →
3087 <guisubmenu>Kontenübersicht</guisubmenu> → <guimenuitem>Konten
3088 anzeigen</guimenuitem> das Konto 4315 anklicken und die Einstellungen
3089 wie im Screenshot gezeigt vornehmen.</para>
3092 <screeninfo>Konto 4315 anpassen</screeninfo>
3096 <imagedata fileref="images/skr04-update-3804/konto4315.png"/>
3101 <para>Als Letztes sollte die Steuerliste unter
3102 <guimenu>System</guimenu> → <guisubmenu>Steuern</guisubmenu> →
3103 <guimenuitem>Bearbeiten</guimenuitem> kontrolliert werden. Zum
3104 Vergleich der Screenshot.</para>
3107 <screeninfo>Steuerliste vergleichen</screeninfo>
3111 <imagedata fileref="images/skr04-update-3804/steuerliste.png"/>
3118 <sect1 id="config.bilanz">
3119 <title>Verhalten des Bilanzberichts</title>
3121 <para>Bis Version 3.0 wurde "closedto" ("Bücher schließen zum") als
3122 Grundlage für das Startdatum benutzt. Schließt man die Bücher allerdings
3123 monatsweise führt dies zu falschen Werten.</para>
3125 <para>In der Mandantenkonfiguration kann man dieses Verhalten genau
3126 einstellen indem man:</para>
3130 <para>weiterhin closed_to benutzt (Default, es ändert sich nichts zu
3135 <para>immer den Jahresanfang nimmt (1.1. relativ zum
3140 <para>immer die letzte Eröffnungsbuchung als Startdatum nimmt</para>
3142 <para>- mit Jahresanfang als Alternative wenn es keine EB-Buchungen
3145 <para>- oder mit "alle Buchungen" als Alternative"</para>
3149 <para>mit Jahresanfang als Alternative wenn es keine EB-Buchungen
3154 <para>immer alle Buchungen seit Beginn der Datenbank nimmt</para>
3158 <para>Folgende Hinweise zu den Optionen: Das "Bücher schließen Datum"
3159 ist sinnvoll, wenn man nur komplette Jahre schließt. Bei Wirtschaftsjahr
3160 = Kalendarjahr entspricht dies aber auch dem Jahresanfang. "Alle
3161 Buchungen" kann z.B. sinnvoll sein wenn man ohne Jahresabschluß
3162 durchbucht. Eröffnungsbuchung mit "alle Buchungen" als Fallback ist z.B.
3163 sinnvoll, wenn man am sich Anfang des zweiten Buchungsjahres befindet,
3164 und noch keinen Jahreswechsel und auch noch keine EB-Buchungen hat. Bei
3165 den Optionen mit EB-Buchungen wird vorausgesetzt, daß diese immer am 1.
3166 Tag des Wirtschaftsjahres gebucht werden. Zur Sicherheit wird das
3167 Startdatum im Bilanzbericht jetzt zusätzlich zum Stichtag mit angezeigt.
3168 Das hilft auch bei der Kontrolle für den Abgleich mit der GuV bzw.
3169 Erfolgsrechnung.</para>
3172 <sect1 id="config.erfolgsrechnung">
3173 <title>Erfolgsrechnung</title>
3175 <para>Seit der Version 3.4.1 existiert in kivitendo der Bericht
3176 <emphasis role="bold"> Erfolgsrechnung</emphasis>.</para>
3178 <para>Die Erfolgsrechnung kann in der Mandantenkonfiguration unter
3179 Features an- oder abgeschaltet werden. Mit der Einstellung
3180 <varname>default_manager = swiss </varname> in der
3181 <filename>config/kivitendo.conf</filename> wird beim neu Erstellen einer
3182 Datenbank automatisch die Anzeige der Erfolgsrechnung im Menü
3183 <guimenu>Berichte </guimenu> ausgewählt und ersetzt dort die GUV.</para>
3185 <para>Im Gegensatz zur GUV werden bei der Erfolgsrechnung sämtliche
3186 Aufwands- und Erlöskonten einzeln aufgelistet (analog zur Bilanz),
3187 sortiert nach ERTRAG und AUFWAND.</para>
3189 <para>Bei den Konteneinstellungen muss bei jedem Konto, das in der
3190 Erfolgsrechnung erscheinen soll, unter <varname>Sonstige
3191 Einstellungen/Erfolgsrechnung</varname> entweder
3192 <literal>01.Ertrag</literal> oder <literal>06.Aufwand</literal>
3193 ausgewählt werden.</para>
3195 <para>Wird bei einem Erlöskonto <literal>06.Aufwand</literal>
3196 ausgewählt, so wird dieses Konto als Aufwandsminderung unter AUFWAND
3199 <para>Wird bei einem Aufwandskonto <literal>01.Ertrag</literal>
3200 ausgewählt, so wird dieses Konto als Ertragsminderung unter ERTRAG
3203 <para>Soll bei einer bereits bestehenden Buchhaltung in Zukunft
3204 zusätzlich die Erfolgsrechnung als Bericht verwendet werden, so müssen
3205 die Einstellungen zu allen Erlös- und Aufwandskonten unter
3206 <varname>Sonstige Einstellungen/Erfolgsrechnung</varname> überprüft und
3207 allenfalls neu gesetzt werden.</para>
3210 <sect1 id="config.rounding">
3211 <title>Rundung in Verkaufsbelegen</title>
3213 <para>In der Schweiz hat die kleinste aktuell benutzte Münze den Wert
3214 von 5 Rappen (0.05 CHF).</para>
3216 <para>Auch wenn im elektronischen Zahlungsverkehr Beträge mit einer
3217 Genauigkeit von 0.01 CHF verwendet werden können, ist es trotzdem nach
3218 wie vor üblich, Rechnungen mit auf 0.05 CHF gerundeten Beträgen
3219 auszustellen.</para>
3221 <para>In kivitendo kann seit der Version 3.4.1 die Einstellung für eine
3222 solche Rundung pro Mandant / Datenbank festgelegt werden.</para>
3224 <para>Die Einstellung wird beim Erstellen der Datenbank bei
3225 <literal>Genauigkeit</literal> festgelegt. Sie kann anschliessend über
3226 das Webinterface von kivitendo nicht mehr verändert werden.</para>
3228 <para>Abhängig vom Wert für <varname>default_manager</varname> in
3229 <filename>config/kivitendo.conf</filename> werden dabei folgende Werte
3230 voreingestellt:</para>
3234 <para>0.05 (default_manager = swiss)</para>
3238 <para>0.01 (default_manager = german)</para>
3242 <para>Der Wert wird in der Datenbank in der Tabelle <varname>defaults
3243 </varname>in der Spalte <varname>precision</varname> gespeichert.</para>
3245 <para>In allen Verkaufsangeboten, Verkaufsaufträgen, Verkaufsrechnungen
3246 und Verkaufsgutschriften wird der Endbetrag inkl. MWST gerundet, wenn
3247 dieser nicht der eingestellten Genauigkeit entspricht.</para>
3249 <para>Beim Buchen einer Verkaufsrechnung wird der Rundungsbetrag
3250 automatisch auf die in der Mandantenkonfiguration festgelegten
3251 Standardkonten für Rundungserträge bzw. Rundungsaufwendungen
3254 <para>(Die berechnete MWST wird durch den Rundungsbetrag nicht mehr
3257 <para>Die in den Druckvorlagen zur Verfügung stehenden Variablen
3258 <varname>quototal</varname>, <varname>ordtotal</varname> bzw.
3259 <varname>invtotal</varname> enthalten den gerundeten Betrag.</para>
3261 <para><emphasis role="bold">Achtung:</emphasis> Werden Verkaufsbelege in
3262 anderen Währungen als der Standardwährung erstellt, so muss in kivitendo
3263 ab Version 3.4.1 die Genauigkeit 0.01 verwendet werden.</para>
3265 <para>Das heisst, Firmen in der Schweiz, die teilweise
3266 Verkaufsrechnungen in Euro oder anderen Währungen erstellen wollen,
3267 müssen beim Erstellen der Datenbank als Genauigkeit 0.01 wählen und
3268 können zur Zeit die 5er Rundung noch nicht nutzen.</para>
3271 <sect1 id="config.client">
3272 <title>Einstellungen pro Mandant</title>
3274 <para>Einige Einstellungen können von einem Benutzer mit dem <link
3275 linkend="Zusammenhänge">Recht</link> "Administration (Für die Verwaltung
3276 der aktuellen Instanz aus einem Userlogin heraus)" gemacht werden. Diese
3277 Einstellungen sind dann für die aktuellen Mandanten-Datenbank gültig.
3278 Die Einstellungen sind unter <guimenu>System</guimenu> →
3279 <guisubmenu>Mandantenkonfiguration</guisubmenu> erreichbar.</para>
3281 <para>Bitte beachten Sie die Hinweise zu den einzelnen Einstellungen.
3282 Einige Einstellungen sollten nicht ohne Weiteres im laufenden Betrieb
3283 geändert werden (siehe auch <link
3284 linkend="config.eur.inventory-system-perpetual">Bemerkungen zu
3285 Bestandsmethode</link>).</para>
3287 <para>Die Einstellungen <literal>show_bestbefore</literal> und
3288 <literal>payments_changeable</literal> aus dem Abschnitt
3289 <literal>features</literal> und die Einstellungen im Abschnitt
3290 <literal>datev_check</literal> (sofern schon vorhanden) der <link
3291 linkend="config.config-file">kivitendo-Konfigurationsdatei</link> werden
3292 bei einem Datenbankupdate einer älteren Version automatisch übernommen.
3293 Diese Einträge können danach aus der Konfigurationsdatei entfernt
3297 <sect1 id="kivitendo-ERP-verwenden">
3298 <title>kivitendo ERP verwenden</title>
3300 <para>Nach erfolgreicher Installation ist der Loginbildschirm unter
3301 folgender URL erreichbar:</para>
3304 url="http://localhost/kivitendo-erp/login.pl">http://localhost/kivitendo-erp/login.pl</ulink></para>
3306 <para>Die Administrationsseite erreichen Sie unter:</para>
3309 url="http://localhost/kivitendo-erp/controller.pl?action=Admin/login">http://localhost/kivitendo-erp/controller.pl?action=Admin/login</ulink></para>
3313 <chapter id="features" xreflabel="Features und Funktionen">
3314 <title>Features und Funktionen</title>
3316 <sect1 id="features.periodic-invoices"
3317 xreflabel="Wiederkehrende Rechnungen">
3318 <title>Wiederkehrende Rechnungen</title>
3320 <sect2 id="features.periodic-invoices.introduction"
3321 xreflabel="Einführung in wiederkehrende Rechnungen">
3322 <title>Einführung</title>
3324 <para>Wiederkehrende Rechnungen werden als normale Aufträge definiert
3325 und konfiguriert, mit allen dazugehörigen Kunden- und Artikelangaben.
3326 Die konfigurierten Aufträge werden später automatisch in Rechnungen
3327 umgewandelt, so als ob man den Workflow benutzen würde, und auch die
3328 Auftragsnummer wird übernommen, sodass alle wiederkehrenden
3329 Rechnungen, die aus einem Auftrag erstellt wurden, später leicht
3330 wiederzufinden sind.</para>
3333 <sect2 id="features.periodic-invoices.configuration"
3334 xreflabel="Konfiguration von wiederkehrenden Rechnungen">
3335 <title>Konfiguration</title>
3337 <para>Um einen Auftrag für wiederkehrende Rechnung zu konfigurieren,
3338 findet sich beim Bearbeiten des Auftrags ein neuer Knopf
3339 "Konfigurieren", der ein neues Fenster öffnet, in dem man die nötigen
3340 Parameter einstellen kann. Hinter dem Knopf wird außerdem noch
3341 angezeigt, ob der Auftrag als wiederkehrende Rechnung konfiguriert ist
3344 <para>Folgende Parameter kann man konfigurieren:</para>
3351 <para>Bei aktiven Rechnungen wird automatisch eine Rechnung
3352 erstellt, wenn die Periodizität erreicht ist (z.B. am Anfang
3353 eines neuen Monats).</para>
3355 <para>Ist ein Auftrag nicht aktiv, so werden für ihn auch keine
3356 wiederkehrenden Rechnungen erzeugt. Stellt man nach längerer
3357 nicht-aktiver Zeit einen Auftrag wieder auf aktiv, wird beim
3358 nächsten Periodenwechsel für alle Perioden, seit der letzten
3359 aktiven Periode, jeweils eine Rechnung erstellt. Möchte man dies
3360 verhindern, muss man vorher das Startdatum neu setzen.</para>
3362 <para>Für gekündigte Aufträge werden nie mehr Rechnungen
3363 erstellt. Man kann sich diese Aufträge aber gesondert in den
3364 Berichten anzeigen lassen.</para>
3369 <term>Periodizität</term>
3372 <para>Ob monatlich, quartalsweise oder jährlich auf neue
3373 Rechnungen überprüft werden soll. Für jede Periode seit dem
3374 Startdatum wird überprüft, ob für die Periode (beginnend immer
3375 mit dem ersten Tag der Periode) schon eine Rechnung erstellt
3376 wurde. Unter Umständen können bei einem Startdatum in der
3377 Vergangenheit gleich mehrere Rechnungen erstellt werden.</para>
3382 <term>Buchen auf</term>
3385 <para>Das Forderungskonto, in der Regel "Forderungen aus
3386 Lieferungen und Leistungen". Das Gegenkonto ergibt sich aus den
3387 Buchungsgruppen der betreffenden Waren.</para>
3392 <term>Startdatum</term>
3395 <para>ab welchem Datum auf Rechnungserstellung geprüft werden
3401 <term>Enddatum</term>
3404 <para>ab wann keine Rechnungen mehr erstellt werden
3410 <term>Automatische Verlängerung um x Monate</term>
3413 <para>Sollen die wiederkehrenden Rechnungen bei Erreichen des
3414 eingetragenen Enddatums weiterhin erstellt werden, so kann man
3415 hier die Anzahl der Monate eingeben, um die das Enddatum
3416 automatisch nach hinten geschoben wird.</para>
3421 <term>Drucken</term>
3424 <para>Sind Drucker konfiguriert, so kann man sich die erstellten
3425 Rechnungen auch gleich ausdrucken lassen.</para>
3430 <para>Nach Erstellung der Rechnungen kann eine E-Mail mit
3431 Informationen zu den erstellten Rechnungen verschickt werden.
3432 Konfiguriert wird dies in der <link
3433 linkend="config.config-file.sections-parameters">Konfigurationsdatei</link>
3434 <filename>config/kivitendo.conf</filename> im Abschnitt
3435 <varname>[periodic_invoices]</varname>.</para>
3438 <sect2 id="features.periodic-invoices.variables">
3439 <title>Spezielle Variablen</title>
3441 <para>Um die erzeugten Rechnungen individualisieren zu können, werden
3442 beim Umwandeln des Auftrags in eine Rechnung einige speziell
3443 formatierte Variablen durch für die jeweils aktuelle
3444 Abrechnungsperiode gültigen Werte ersetzt. Damit ist es möglich, z.B.
3445 den Abrechnungszeitraum explizit auszuweisen. Eine Variable hat dabei
3446 die Syntax <literal><%variablenname%></literal>.</para>
3448 <para>Sofern es sich um eine Datumsvariable handelt, kann das
3449 Ausgabeformat weiter bestimmt werden, indem an den Variablennamen
3450 Formatoptionen angehängt werden. Die Syntax sieht dabei wie folgt aus:
3451 <literal><%variablenname FORMAT=Formatinformation%></literal>.
3452 Die zur verfügung stehenden Formatinformationen werden unten genauer
3455 <para>Diese Variablen können auch beim automatischen Versand der
3456 erzeugten Rechnungen per E-Mail genutzt werden, indem sie in den
3457 Feldern für den Betreff oder die Nachricht verwendet werden.</para>
3459 <para>Diese Variablen werden in den folgenden Elementen des Auftrags
3464 <para>Bemerkungen</para>
3468 <para>Interne Bemerkungen</para>
3472 <para>Vorgangsbezeichnung</para>
3476 <para>In den Beschreibungs- und Langtextfeldern aller
3481 <para>Die zur Verfügung stehenden Variablen sind die Folgenden:</para>
3485 <term><varname><%current_quarter%></varname>,
3486 <varname><%previous_quarter%></varname>,
3487 <varname><%next_quarter%></varname></term>
3490 <para>Aktuelles, vorheriges und nächstes Quartal als Zahl
3491 zwischen <literal>1</literal> und <literal>4</literal>.</para>
3496 <term><varname><%current_month%></varname>,
3497 <varname><%previous_month%></varname>,
3498 <varname><%next_month%></varname></term>
3501 <para>Aktueller, vorheriger und nächster Monat als Zahl zwischen
3502 <literal>1</literal> und <literal>12</literal>.</para>
3507 <term><varname><%current_month_long%></varname>,
3508 <varname><%previous_month_long%></varname>,
3509 <varname><%next_month_long%></varname></term>
3512 <para>Aktueller, vorheriger und nächster Monat als Name
3513 (<literal>Januar</literal>, <literal>Februar</literal>
3519 <term><varname><%current_year%></varname>,
3520 <varname><%previous_year%></varname>,
3521 <varname><%next_year%></varname></term>
3524 <para>Aktuelles, vorheriges und nächstes Jahr als vierstellige
3525 Jahreszahl (<literal>2013</literal> etc.).</para>
3530 <term><varname><%period_start_date%></varname>,
3531 <varname><%period_end_date%></varname></term>
3534 <para>Formatiertes Datum des ersten und letzten Tages im
3535 Abrechnungszeitraum (z.B. bei quartalsweiser Abrechnung und im
3536 ersten Quartal von 2013 wären dies der
3537 <literal>01.01.2013</literal> und
3538 <literal>31.03.2013</literal>).</para>
3543 <para>Die invidiuellen Formatinformationen bestehen aus Paaren von
3544 Prozentzeichen und einem Buchstaben, welche beide zusammen durch den
3545 dazugehörigen Wert ersetzt werden. So wird z.B. <literal>%Y</literal>
3546 durch das viertstellige Jahr ersetzt. Alle möglichen Platzhalter
3551 <term><varname>%a</varname></term>
3554 <para>Der abgekürzte Wochentagsname.</para>
3559 <term><varname>%A</varname></term>
3562 <para>Der ausgeschriebene Wochentagsname.</para>
3567 <term><varname>%b</varname></term>
3570 <para>Der abgekürzte Monatsname.</para>
3575 <term><varname>%B</varname></term>
3578 <para>Der ausgeschriebene Monatsname.</para>
3583 <term><varname>%C</varname></term>
3586 <para>Das Jahrhundert (Jahr/100) als eine zweistellige
3592 <term><varname>%d</varname></term>
3595 <para>Der Monatstag als Zahl zwischen 01 und 31.</para>
3600 <term><varname>%D</varname></term>
3603 <para>Entspricht %m/%d/%y (amerikanisches Datumsformat).</para>
3608 <term><varname>%e</varname></term>
3611 <para>Wie %d (Monatstag als Zahl zwischen 1 und 31), allerdings
3612 werden führende Nullen durch Leerzeichen ersetzt.</para>
3617 <term><varname>%F</varname></term>
3620 <para>Entspricht %Y-%m-%d (das ISO-8601-Datumsformat).</para>
3625 <term><varname>%j</varname></term>
3628 <para>Der Tag im Jahr als Zahl zwischen 001 und 366
3634 <term><varname>%m</varname></term>
3637 <para>Der Monat als Zahl zwischen 01 und 12 inklusive.</para>
3642 <term><varname>%u</varname></term>
3645 <para>Der Wochentag als Zahl zwischen 1 und 7 inklusive, wobei
3646 die 1 dem Montag entspricht.</para>
3651 <term><varname>%U</varname></term>
3654 <para>Die Wochennummer als Zahl zwischen 00 und 53 inklusive,
3655 wobei der erste Sonntag im Jahr das Startdatum von Woche 01
3661 <term><varname>%V</varname></term>
3664 <para>Die ISO-8601:1988-Wochennummer als Zahl zwischen 01 und 53
3665 inklusive, wobei Woche 01 die erste Woche, von der mindestens
3666 vier Tage im Jahr liegen; Montag ist erster Tag der
3672 <term><varname>%w</varname></term>
3675 <para>Der Wochentag als Zahl zwischen 0 und 6 inklusive, wobei
3676 die 0 dem Sonntag entspricht.</para>
3681 <term><varname>%W</varname></term>
3684 <para>Die Wochennummer als Zahl zwischen 00 und 53 inklusive,
3685 wobei der erste Montag im Jahr das Startdatum von Woche 01
3691 <term><varname>%y</varname></term>
3694 <para>Das Jahr als zweistellige Zahl zwischen 00 und 99
3700 <term><varname>%Y</varname></term>
3703 <para>Das Jahr als vierstellige Zahl.</para>
3708 <term><varname>%%</varname></term>
3711 <para>Das Prozentzeichen selber.</para>
3716 <para>Anwendungsbeispiel für die Ausgabe, von welchem Monat und Jahr
3717 bis zu welchem Monat und Jahr die aktuelle Abrechnungsperiode dauert:
3718 <literal>Abrechnungszeitrum: <%period_start_date FORMAT=%m/%Y%>
3719 bis <%period_end_date FORMAT=%m/%Y%></literal></para>
3722 <sect2 id="features.periodic-invoices.reports">
3723 <title>Auflisten</title>
3725 <para>Unter Verkauf->Berichte->Aufträge finden sich zwei neue
3726 Checkboxen, "Wiederkehrende Rechnungen aktiv" und "Wiederkehrende
3727 Rechnungen inaktiv", mit denen man sich einen Überglick über die
3728 wiederkehrenden Rechnungen verschaffen kann.</para>
3731 <sect2 id="features.periodic-invoices.task-server">
3732 <title>Erzeugung der eigentlichen Rechnungen</title>
3734 <para>Die zeitliche und periodische Überprüfung, ob eine
3735 wiederkehrende Rechnung automatisch erstellt werden soll, geschieht
3736 durch den <link linkend="config.task-server">Taskserver</link>, einen
3737 externen Dienst, der automatisch beim Start des Servers gestartet
3738 werden sollte.</para>
3741 <sect2 id="features.periodic-invoices.create-for-current-month">
3742 <title>Erste Rechnung für aktuellen Monat erstellen</title>
3744 <para>Will man im laufenden Monat eine monatlich wiederkehrende
3745 Rechnung inkl. des laufenden Monats starten, stellt man das Startdatum
3746 auf den Monatsanfang und wartet ein paar Minuten, bis der Taskserver
3747 den neu konfigurieren Auftrag erkennt und daraus eine Rechnung
3748 generiert hat. Alternativ setzt man das Startdatum auf den
3749 Monatsersten des Folgemonats und erstellt die erste Rechnung direkt
3750 manuell über den Workflow.</para>
3754 <sect1 id="features.bank" xreflabel="bankerweiterung">
3755 <title>Bankerweiterung</title>
3757 <sect2 id="features.bank.introduction"
3758 xreflabel="Einführung in die Bankerweiterung">
3759 <title>Einführung</title>
3761 <para>Die Beschreibung der Bankerweiterung befindet sich derzeit noch
3762 im Wiki und soll von dort später hierhin übernommen werden:</para>
3765 url="http://redmine.kivitendo-premium.de/projects/forum/wiki/Bankerweiterung">http://redmine.kivitendo-premium.de/projects/forum/wiki/Bankerweiterung</ulink></para>
3769 <sect1 id="dokumentenvorlagen-und-variablen">
3770 <title>Dokumentenvorlagen und verfügbare Variablen</title>
3772 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.einführung">
3773 <title>Einführung</title>
3775 <para>Dies ist eine Auflistung der Standard-Dokumentenvorlagen und
3776 aller zur Bearbeitung verfügbaren Variablen. Eine Variable wird in
3777 einer Vorlage durch ihren Inhalt ersetzt, wenn sie in der Form
3778 <function><%variablenname%></function> verwendet wird. Für
3779 LaTeX- und HTML-Vorlagen kann man die Form dieser Tags auch verändern
3781 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.tag-style"/>).</para>
3783 <para>kivitendo unterstützt LaTeX-, HTML- und OpenDocument-Vorlagen.
3784 Sofern es nicht ausdrücklich eingeschränkt wird, gilt das im Folgenden
3785 gesagte für alle Vorlagenarten.</para>
3787 <para>Insgesamt sind technisch gesehen eine ganze Menge mehr Variablen
3788 verfügbar als hier aufgelistet werden. Die meisten davon können
3789 allerdings innerhalb einer solchen Vorlage nicht sinnvoll verwendet
3790 werden. Wenn eine Auflistung dieser Variablen gewollt ist, so kann
3791 diese wie folgt erhalten werden:</para>
3795 <para><filename>SL/Form.pm</filename> öffnen und am Anfang die
3796 Zeile "<command>use Data::Dumper;</command>" einfügen.</para>
3800 <para>In <filename>Form.pm</filename> die Funktion
3801 <function>parse_template</function> suchen und hier die Zeile
3802 <command>print(STDERR Dumper($self));</command> einfügen.</para>
3806 <para>Einmal per Browser die gewünschte Vorlage "benutzen", z.B.
3807 ein PDF für eine Rechnung erzeugen.</para>
3811 <para>Im <filename>error.log</filename> Apache steht die Ausgabe
3812 der Variablen <varname>$self</varname> in der Form <varname>'key'
3813 => 'value',</varname>. Alle <varname>key</varname>s sind
3819 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.variablen-ausgeben">
3820 <title>Variablen ausgeben</title>
3822 <para>Um eine Variable auszugeben, müssen sie einfach nur zwischen die
3823 Tags geschrieben werden, also z.B.
3824 <varname><%variablenname%></varname>.</para>
3826 <para>Optional kann man auch mit Leerzeichen getrennte Flags angeben,
3827 die man aber nur selten brauchen wird. Die Syntax sieht also so aus:
3828 <varname><%variablenname FLAG1 FLAG2%></varname>. Momentan
3829 werden die folgenden Flags unterstützt:</para>
3833 <para><option>NOFORMAT</option> gilt nur für Zahlenwerte und gibt
3834 den Wert ohne Formatierung, also ohne Tausendertrennzeichen mit
3835 mit einem Punkt als Dezimaltrennzeichen aus. Nützlich z.B., wenn
3836 damit in der Vorlage z.B. von LaTeX gerechnet werden soll.</para>
3840 <para><option>NOESCAPE</option> unterdrückt das Escapen von
3841 Sonderzeichen für die Vorlagensprache. Wenn also in einer
3842 Variablen bereits gültiger LaTeX-Code steht und dieser von LaTeX
3843 auch ausgewertet und nicht wortwörtlich angezeigt werden soll, so
3844 ist dieses Flag sinnvoll.</para>
3848 <para>Beispiel:</para>
3850 <programlisting><%quototal NOFORMAT%></programlisting>
3853 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.verwendung-in-druckbefehlen">
3854 <title>Verwendung in Druckbefehlen</title>
3856 <para>In der Admininstration können Drucker definiert werden. Auch im
3857 dort eingebbaren Druckbefehl können die hier aufgelisteten Variablen
3858 und Kontrollstrukturen verwendet werden. Ihr Inhalt wird dabei nach
3859 den Regeln der gängigen Shells formatiert, sodass Sonderzeichen wie
3860 <function>`...`</function> nicht zu unerwünschtem Verhalten
3863 <para>Dies erlaubt z.B. die Definition eines Faxes als Druckerbefehl,
3864 für das die Telefonnummer eines Ansprechpartners als Teil der
3865 Kommandozeile verwendet wird. Für ein fiktives Kommando könnte das
3866 z.B. wie folgt aussehen:</para>
3868 <programlisting>send_fax --number <%if cp_phone2%><%cp_phone2%><%else%><%cp_phone1%><%end%></programlisting>
3871 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.tag-style"
3872 xreflabel="Anfang und Ende der Tags verändern">
3873 <title>Anfang und Ende der Tags verändern</title>
3875 <para>Der Standardstil für Tags sieht vor, dass ein Tag mit dem
3876 Kleinerzeichen und einem Prozentzeichen beginnt und mit dem
3877 Prozentzeichen und dem Größerzeichen endet, beispielsweise
3878 <function><%customer%></function>. Da diese Form aber z.B. in
3879 LaTeX zu Problemen führen kann, weil das Prozentzeichen dort
3880 Kommentare einleitet, kann pro HTML- oder LaTeX-Dokumentenvorlage der
3881 Stil umgestellt werden.</para>
3883 <para>Dazu werden in die Datei Zeilen geschrieben, die mit dem für das
3884 Format gültigen Kommentarzeichen anfangen, dann
3885 <function>config:</function> enthalten, die entsprechende Option
3886 setzen und bei HTML-Dokumentenvorlagen mit dem Kommentarendzeichen
3887 enden. Beispiel für LaTeX:</para>
3889 <programlisting>% config: tag-style=($ $)</programlisting>
3891 <para>Dies würde kivitendo dazu veranlassen, Variablen zu ersetzen,
3892 wenn sie wie folgt aussehen: <function>($customer$)</function>. Das
3893 äquivalente Beispiel für HTML-Dokumentenvorlagen sieht so aus:</para>
3895 <programlisting><!-- config: tag-style=($ $) --></programlisting>
3898 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.zuordnung-dateinamen">
3899 <title>Zuordnung von den Dateinamen zu den Funktionen</title>
3901 <para>Diese folgende kurze Auflistung zeigt, welche Vorlage bei
3902 welcher Funktion ausgelesen wird. Dabei ist die Dateiendung
3903 "<filename>.ext</filename>" geeignet zu ersetzen:
3904 "<filename>.tex</filename>" für LaTeX-Vorlagen und
3905 "<filename>.odt</filename>" für OpenDocument-Vorlagen.</para>
3909 <term><filename>bin_list.ext</filename></term>
3912 <para>Lagerliste</para>
3917 <term><filename>check.ext</filename></term>
3925 <term><filename>invoice.ext</filename></term>
3928 <para>Rechnung</para>
3933 <term><filename>packing_list.ext</filename></term>
3936 <para>Packliste</para>
3941 <term><filename>pick_list.ext</filename></term>
3944 <para>Sammelliste</para>
3949 <term><filename>purchase_delivery_order.ext</filename></term>
3952 <para>Lieferschein (Einkauf)</para>
3957 <term><filename>purcharse_order.ext</filename></term>
3960 <para>Bestellung an Lieferanten</para>
3965 <term><filename>request_quotation.ext</filename></term>
3968 <para>Anfrage an Lieferanten</para>
3973 <term><filename>sales_delivery_order.ext</filename></term>
3976 <para>Lieferschein (Verkauf)</para>
3981 <term><filename>sales_order.ext</filename></term>
3984 <para>Bestellung</para>
3989 <term><filename>sales_quotation.ext</filename></term>
3992 <para>Angebot an Kunden</para>
3997 <term><filename>zahlungserinnerung.ext</filename></term>
4000 <para>Mahnung (Dateiname im Programm konfigurierbar)</para>
4005 <term><filename>zahlungserinnerung_invoice.ext</filename></term>
4008 <para>Rechnung über Mahngebühren (Dateiname im Programm
4009 konfigurierbar)</para>
4015 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.dateinamen-erweitert">
4016 <title>Sprache, Drucker und E-Mail</title>
4018 <para>Angeforderte Sprache und Druckerkürzel in den Dateinamen mit
4019 eingearbeitet. So wird aus der Vorlage
4020 <filename>sales_order.ext</filename> bei Sprache
4021 <function>de</function> und Druckerkürzel <function>lpr2</function>
4022 der Vorlagenname <filename>sales_order_de_lpr2.ext</filename>.
4023 Zusätzlich können für E-Mails andere Vorlagen erstellt werden, diese
4024 bekommen dann noch das Kürzel <filename>_email</filename>, der
4025 vollständige Vorlagenname wäre dann
4026 <filename>sales_order_email_de_lpr2.ext</filename>. In allen Fällen
4027 kann eine Standarddatei <filename>default.ext</filename> hinterlegt
4028 werden. Diese wird verwendet, wenn keine der anderen Varianten
4029 gefunden wird.</para>
4031 <para>Die vollständige Suchreihenfolge für einen Verkaufsauftrag mit
4032 der Sprache "de" und dem Drucker "lpr2", der per E-Mail im Format PDF
4033 verschickt wird, ist:</para>
4037 <para><filename>sales_order_email_de_lpr2.tex</filename></para>
4041 <para><filename>sales_order_de_lpr2.tex</filename></para>
4045 <para><filename>sales_order.tex</filename></para>
4049 <para><filename>default.tex</filename></para>
4053 <para>Die kurzen Varianten dieser Vorlagentitel müssen dann entweder
4054 Standardwerte anzeigen, oder die angeforderten Werte selbst auswerten,
4056 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemeine-variablen.meta"/>.</para>
4059 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemeine-variablen">
4060 <title>Allgemeine Variablen, die in allen Vorlagen vorhanden
4063 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemeine-variablen.meta"
4064 xreflabel="Metainformationen zur angeforderten Vorlage">
4065 <title>Metainformationen zur angeforderten Vorlage</title>
4067 <para>Diese Variablen liefern Informationen darüber welche Variante
4068 einer Vorlage der Benutzer angefragt hat. Sie sind nützlich für
4069 Vorlagenautoren, die aus einer zentralen Layoutvorlage die einzelnen
4070 Formulare einbinden möchten.</para>
4074 <term><varname>template_meta.formname</varname></term>
4077 <para>Basisname der Vorlage. Identisch mit der <link
4078 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.zuordnung-dateinamen">Zurordnung
4079 zu den Dateinamen</link> ohne die Erweiterung. Ein
4080 Verkaufsauftrag enthält hier
4081 <constant>sales_order</constant>.</para>
4086 <term><varname>template_meta.language.description</varname></term>
4089 <para>Beschreibung der verwendeten Sprache</para>
4094 <term><varname>template_meta.language.template_code</varname></term>
4097 <para>Vorlagenkürzel der verwendeten Sprache, identisch mit
4098 dem Kürzel das im Dateinamen verwendetet wird.</para>
4103 <term><varname>template_meta.language.output_numberformat</varname></term>
4106 <para>Zahlenformat der verwendeten Sprache in der Form
4107 "<constant>1.000,00</constant>". Experimentell! Nur
4108 interessant für Vorlagen die mit unformatierten Werten
4114 <term><varname>template_meta.language.output_dateformat</varname></term>
4117 <para>Datumsformat der verwendeten Sprache in der Form
4118 "<constant>dd.mm.yyyy</constant>". Experimentell! Nur
4119 interessant für Vorlagen die mit unformatierten Werten
4125 <term><varname>template_meta.format</varname></term>
4128 <para>Das angeforderte Format. Kann im Moment die Werte
4129 <constant>pdf</constant>, <constant>postscript</constant>,
4130 <constant>html</constant>, <constant>opendocument</constant>,
4131 <constant>opendocument_pdf</constant> und
4132 <constant>excel</constant> enthalten.</para>
4137 <term><varname>template_meta.extension</varname></term>
4140 <para>Dateierweiterung, wie im Dateinamen. Wird aus
4141 <constant>format</constant> entschieden.</para>
4146 <term><varname>template_meta.media</varname></term>
4149 <para>Ausgabemedium. Kann zur Zeit die Werte
4150 <constant>screen</constant> für Bildschirm,
4151 <constant>email</constant> für E-Mail (triggert das
4152 <constant>_email</constant> Kürzel im Dateinamen),
4153 <constant>printer</constant> für Drucker, und
4154 <constant>queue</constant> für Warteschlange enthalten.</para>
4159 <term><varname>template_meta.printer.description</varname></term>
4162 <para>Beschreibung des ausgewählten Druckers</para>
4167 <term><varname>template_meta.printer.template_code</varname></term>
4170 <para>Vorlagenürzel des ausgewählten Druckers, identisch mit
4171 dem Kürzel das im Dateinamen verwendetet wird.</para>
4176 <term><varname>template_meta.tmpfile</varname></term>
4179 <para>Datei-Prefix für temporäre Dateien.</para>
4185 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemeine-variablen.kunden-lieferanten">
4186 <title>Stammdaten von Kunden und Lieferanten</title>
4190 <term><varname>account_number</varname></term>
4193 <para>Kontonummer</para>
4198 <term><varname>bank</varname></term>
4201 <para>Name der Bank</para>
4206 <term><varname>bank_code</varname></term>
4209 <para>Bankleitzahl</para>
4214 <term><varname>bic</varname></term>
4217 <para>Bank-Identifikations-Code (Bank Identifier Code,
4223 <term><varname>business</varname></term>
4226 <para>Kunden-/Lieferantentyp</para>
4231 <term><varname>city</varname></term>
4239 <term><varname>contact</varname></term>
4242 <para>Kontakt</para>
4247 <term><varname>country</varname></term>
4255 <term><varname>c_vendor_id</varname></term>
4258 <para>Lieferantennummer beim Kunden (nur Kunden)</para>
4263 <term><varname>v_customer_id</varname></term>
4266 <para>Kundennummer beim Lieferanten (nur Lieferanten)</para>
4271 <term><varname>cp_email</varname></term>
4274 <para>Email des Ansprechpartners</para>
4279 <term><varname>cp_givenname</varname></term>
4282 <para>Vorname des Ansprechpartners</para>
4287 <term><varname>cp_greeting</varname></term>
4290 <para>Anrede des Ansprechpartners</para>
4295 <term><varname>cp_name</varname></term>
4298 <para>Name des Ansprechpartners</para>
4303 <term><varname>cp_phone1</varname></term>
4306 <para>Telefonnummer 1 des Ansprechpartners</para>
4311 <term><varname>cp_phone2</varname></term>
4314 <para>Telefonnummer 2 des Ansprechpartners</para>
4319 <term><varname>cp_title</varname></term>
4322 <para>Titel des Ansprechpartners</para>
4327 <term><varname>creditlimit</varname></term>
4330 <para>Kreditlimit</para>
4335 <term><varname>customeremail</varname></term>
4338 <para>Email des Kunden; nur für Kunden</para>
4343 <term><varname>customerfax</varname></term>
4346 <para>Faxnummer des Kunden; nur für Kunden</para>
4351 <term><varname>customernotes</varname></term>
4354 <para>Bemerkungen beim Kunden; nur für Kunden</para>
4359 <term><varname>customernumber</varname></term>
4362 <para>Kundennummer; nur für Kunden</para>
4367 <term><varname>customerphone</varname></term>
4370 <para>Telefonnummer des Kunden; nur für Kunden</para>
4375 <term><varname>discount</varname></term>
4383 <term><varname>email</varname></term>
4386 <para>Emailadresse</para>
4391 <term><varname>fax</varname></term>
4394 <para>Faxnummer</para>
4399 <term><varname>gln</varname></term>
4402 <para>GLN (Globale Lokationsnummer)</para>
4407 <term><varname>greeting</varname></term>
4415 <term><varname>homepage</varname></term>
4418 <para>Homepage</para>
4423 <term><varname>iban</varname></term>
4426 <para>Internationale Kontonummer (International Bank Account
4427 Number, IBAN)</para>
4432 <term><varname>language</varname></term>
4435 <para>Sprache</para>
4440 <term><varname>name</varname></term>
4443 <para>Firmenname</para>
4448 <term><varname>payment_description</varname></term>
4451 <para>Name der Zahlart</para>
4456 <term><varname>payment_terms</varname></term>
4459 <para>Zahlungskonditionen</para>
4464 <term><varname>phone</varname></term>
4467 <para>Telefonnummer</para>
4472 <term><varname>shiptocity</varname></term>
4475 <para>Stadt (Lieferadresse) <link
4476 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4481 <term><varname>shiptocontact</varname></term>
4484 <para>Kontakt (Lieferadresse) <link
4485 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4490 <term><varname>shiptocountry</varname></term>
4493 <para>Land (Lieferadresse) <link
4494 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4499 <term><varname>shiptodepartment_1</varname></term>
4502 <para>Abteilung 1 (Lieferadresse) <link
4503 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4508 <term><varname>shiptodepartment_2</varname></term>
4511 <para>Abteilung 2 (Lieferadresse) <link
4512 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4517 <term><varname>shiptoemail</varname></term>
4520 <para>Email (Lieferadresse) <link
4521 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4526 <term><varname>shiptofax</varname></term>
4529 <para>Fax (Lieferadresse) <link
4530 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4535 <term><varname>shiptogln</varname></term>
4538 <para>GLN (Globale Lokationsnummer) (Lieferadresse) <link
4539 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4544 <term><varname>shiptoname</varname></term>
4547 <para>Firmenname (Lieferadresse) <link
4548 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4553 <term><varname>shiptophone</varname></term>
4556 <para>Telefonnummer (Lieferadresse) <link
4557 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4562 <term><varname>shiptostreet</varname></term>
4565 <para>Straße und Hausnummer (Lieferadresse) <link
4566 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4571 <term><varname>shiptozipcode</varname></term>
4574 <para>Postleitzahl (Lieferadresse) <link
4575 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4580 <term><varname>street</varname></term>
4583 <para>Straße und Hausnummer</para>
4588 <term><varname>taxnumber</varname></term>
4591 <para>Steuernummer</para>
4596 <term><varname>ustid</varname></term>
4599 <para>Umsatzsteuer-Identifikationsnummer</para>
4604 <term><varname>vendoremail</varname></term>
4607 <para>Email des Lieferanten; nur für Lieferanten</para>
4612 <term><varname>vendorfax</varname></term>
4615 <para>Faxnummer des Lieferanten; nur für Lieferanten</para>
4620 <term><varname>vendornotes</varname></term>
4623 <para>Bemerkungen beim Lieferanten; nur für Lieferanten</para>
4628 <term><varname>vendornumber</varname></term>
4631 <para>Lieferantennummer; nur für Lieferanten</para>
4636 <term><varname>vendorphone</varname></term>
4639 <para>Telefonnummer des Lieferanten; nur für
4645 <term><varname>zipcode</varname></term>
4648 <para>Postleitzahl</para>
4653 <note id="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">
4654 <para>Anmerkung: Sind die <varname>shipto*</varname>-Felder in den
4655 Stammdaten nicht eingetragen, so haben die Variablen
4656 <varname>shipto*</varname> den gleichen Wert wie die die
4657 entsprechenden Variablen der Lieferdaten. Das bedeutet, dass sich
4658 einige <varname>shipto*</varname>-Variablen so nicht in den
4659 Stammdaten wiederfinden sondern schlicht Kopien der
4660 Lieferdatenvariablen sind (z.B.
4661 <varname>shiptocontact</varname>).</para>
4665 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemein-bearbeiter">
4666 <title>Informationen über den Bearbeiter</title>
4670 <term><varname>employee_address</varname></term>
4673 <para>Adressfeld</para>
4678 <term><varname>employee_businessnumber</varname></term>
4681 <para>Firmennummer</para>
4686 <term><varname>employee_company</varname></term>
4689 <para>Firmenname</para>
4694 <term><varname>employee_co_ustid</varname></term>
4697 <para>Usatzsteuer-Identifikationsnummer</para>
4702 <term><varname>employee_duns</varname></term>
4705 <para>DUNS-Nummer</para>
4710 <term><varname>employee_email</varname></term>
4718 <term><varname>employee_fax</varname></term>
4726 <term><varname>employee_name</varname></term>
4729 <para>voller Name</para>
4734 <term><varname>employee_signature</varname></term>
4737 <para>Signatur</para>
4742 <term><varname>employee_taxnumber</varname></term>
4745 <para>Steuernummer</para>
4750 <term><varname>employee_tel</varname></term>
4753 <para>Telefonnummer</para>
4759 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemein-verkaeufer">
4760 <title>Informationen über den Verkäufer</title>
4764 <term><varname>salesman_address</varname></term>
4767 <para>Adressfeld</para>
4772 <term><varname>salesman_businessnumber</varname></term>
4775 <para>Firmennummer</para>
4780 <term><varname>salesman_company</varname></term>
4783 <para>Firmenname</para>
4788 <term><varname>salesman_co_ustid</varname></term>
4791 <para>Usatzsteuer-Identifikationsnummer</para>
4796 <term><varname>salesman_duns</varname></term>
4799 <para>DUNS-Nummer</para>
4804 <term><varname>salesman_email</varname></term>
4812 <term><varname>salesman_fax</varname></term>
4820 <term><varname>salesman_name</varname></term>
4823 <para>voller Name</para>
4828 <term><varname>salesman_signature</varname></term>
4831 <para>Signatur</para>
4836 <term><varname>salesman_taxnumber</varname></term>
4839 <para>Steuernummer</para>
4844 <term><varname>salesman_tel</varname></term>
4847 <para>Telefonnummer</para>
4853 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemein-steuern">
4854 <title>Variablen für die einzelnen Steuern</title>
4858 <term><varname>tax</varname></term>
4866 <term><varname>taxbase</varname></term>
4869 <para>zu versteuernder Betrag</para>
4874 <term><varname>taxdescription</varname></term>
4877 <para>Name der Steuer</para>
4882 <term><varname>taxrate</varname></term>
4885 <para>Steuersatz</para>
4891 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemein-lieferbedingungen">
4892 <title>Variablen für Lieferbedingungen</title>
4896 <term><varname>delivery_term</varname></term>
4899 <para>Datenbank-Objekt der Lieferbedingung</para>
4904 <term><varname>delivery_term.description</varname></term>
4907 <para>Beschreibung der Lieferbedingung</para>
4912 <term><varname>delivery_term.description_long</varname></term>
4915 <para>Langtext bzw. übersetzter Langtext der
4916 Lieferbedingung</para>
4923 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.invoice">
4924 <title>Variablen in Rechnungen</title>
4926 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.invoice-allgemein">
4927 <title>Allgemeine Variablen</title>
4931 <term><varname>creditremaining</varname></term>
4934 <para>Verbleibender Kredit</para>
4939 <term><varname>currency</varname></term>
4942 <para>Währung</para>
4947 <term><varname>cusordnumber</varname></term>
4950 <para>Bestellnummer beim Kunden</para>
4955 <term><varname>deliverydate</varname></term>
4958 <para>Lieferdatum</para>
4963 <term><varname>duedate</varname></term>
4966 <para>Fälligkeitsdatum</para>
4971 <term><varname>globalprojectnumber</varname></term>
4974 <para>Projektnummer des ganzen Beleges</para>
4979 <term><varname>globalprojectdescription</varname></term>
4982 <para>Projekbeschreibung des ganzen Beleges</para>
4987 <term><varname>intnotes</varname></term>
4990 <para>Interne Bemerkungen</para>
4995 <term><varname>invdate</varname></term>
4998 <para>Rechnungsdatum</para>
5003 <term><varname>invnumber</varname></term>
5006 <para>Rechnungsnummer</para>
5011 <term><varname>invtotal</varname></term>
5014 <para>gesamter Rechnungsbetrag</para>
5019 <term><varname>notes</varname></term>
5022 <para>Bemerkungen der Rechnung</para>
5027 <term><varname>orddate</varname></term>
5030 <para>Auftragsdatum</para>
5035 <term><varname>ordnumber</varname></term>
5038 <para>Auftragsnummer, wenn die Rechnung aus einem Auftrag
5039 erstellt wurde</para>
5044 <term><varname>payment_description</varname></term>
5047 <para>Name der Zahlart</para>
5052 <term><varname>payment_terms</varname></term>
5055 <para>Zahlungskonditionen</para>
5060 <term><varname>quodate</varname></term>
5063 <para>Angebotsdatum</para>
5068 <term><varname>quonumber</varname></term>
5071 <para>Angebotsnummer</para>
5076 <term><varname>rounding</varname></term>
5079 <para>Betrag, um den <varname>invtotal</varname> gerundet
5080 wurde (kann positiv oder negativ sein)</para>
5085 <term><varname>shippingpoint</varname></term>
5088 <para>Versandort</para>
5093 <term><varname>shipvia</varname></term>
5096 <para>Transportmittel</para>
5101 <term><varname>subtotal</varname></term>
5104 <para>Zwischensumme aller Posten ohne Steuern</para>
5109 <term><varname>total</varname></term>
5112 <para>Restsumme der Rechnung (Summe abzüglich bereits
5113 bezahlter Posten)</para>
5118 <term><varname>transaction_description</varname></term>
5121 <para>Vorgangsbezeichnung</para>
5126 <term><varname>transdate</varname></term>
5129 <para>Auftragsdatum wenn die Rechnung aus einem Auftrag
5130 erstellt wurde</para>
5136 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.invoice-posten">
5137 <title>Variablen für jeden Posten auf der Rechnung</title>
5141 <term><varname>bin</varname></term>
5144 <para>Stellage</para>
5149 <term><varname>description</varname></term>
5152 <para>Artikelbeschreibung</para>
5157 <term><varname>cusordnumber_oe</varname></term>
5160 <para>Bestellnummer des Kunden aus dem Auftrag, aus dem der
5161 Posten ursprünglich stammt (nur Verkauf)</para>
5166 <term><varname>discount</varname></term>
5169 <para>Rabatt als Betrag</para>
5174 <term><varname>discount_sub</varname></term>
5177 <para>Zwischensumme mit Rabatt</para>
5182 <term><varname>donumber_do</varname></term>
5185 <para>Lieferscheinnummer des Lieferscheins, aus dem die
5186 Position ursprünglich stammt, wenn die Rechnung im Rahmen des
5187 Workflows aus einem Lieferschein erstellt wurde.</para>
5192 <term><varname>drawing</varname></term>
5195 <para>Zeichnung</para>
5200 <term><varname>ean</varname></term>
5203 <para>EAN-Code</para>
5208 <term><varname>image</varname></term>
5216 <term><varname>linetotal</varname></term>
5219 <para>Zeilensumme (Anzahl * Einzelpreis)</para>
5224 <term><varname>longdescription</varname></term>
5227 <para>Langtext</para>
5232 <term><varname>microfiche</varname></term>
5235 <para>Mikrofilm</para>
5240 <term><varname>netprice</varname></term>
5243 <para>Alternative zu <varname>sellprice</varname>, aber
5244 <varname>netprice</varname> entspricht dem effektiven
5245 Einzelpreis und beinhaltet Zeilenrabatt und Preisfaktor.
5246 <varname>netprice</varname> wird rückgerechnet aus Zeilensumme
5247 / Menge. Diese Variable ist nützlich, wenn man den gewährten
5248 Rabatt in der Druckvorlage nicht anzeigen möchte, aber Menge *
5249 Einzelpreis trotzdem die angezeigte Zeilensumme ergeben soll.
5250 <varname>netprice</varname> hat nichts mit Netto/Brutto im
5251 Sinne von Steuern zu tun.</para>
5256 <term><varname>nodiscount_linetotal</varname></term>
5259 <para>Zeilensumme ohne Rabatt</para>
5264 <term><varname>nodiscount_sub</varname></term>
5267 <para>Zwischensumme ohne Rabatt</para>
5272 <term><varname>number</varname></term>
5275 <para>Artikelnummer</para>
5280 <term><varname>ordnumber_oe</varname></term>
5283 <para>Auftragsnummer des Originalauftrags, aus dem der Posten
5284 ursprünglich stammt. Nützlich, wenn die Rechnung aus mehreren
5285 Lieferscheinen zusammengefasst wurde, oder wenn zwischendurch
5286 eine Sammelauftrag aus mehreren Aufträgen erstellt wurde. In
5287 letzterem Fall wird die unsprüngliche Auftragsnummer
5293 <term><varname>p_discount</varname></term>
5296 <para>Rabatt in Prozent</para>
5301 <term><varname>partnotes</varname></term>
5304 <para>Die beim Artikel gespeicherten Bemerkungen</para>
5309 <term><varname>partsgroup</varname></term>
5312 <para>Warengruppe</para>
5317 <term><varname>price_factor</varname></term>
5320 <para>Der Preisfaktor als Zahl, sofern einer eingestellt
5326 <term><varname>price_factor_name</varname></term>
5329 <para>Der Name des Preisfaktors, sofern einer eingestellt
5335 <term><varname>projectnumber</varname></term>
5338 <para>Projektnummer</para>
5343 <term><varname>projectdescription</varname></term>
5346 <para>Projektbeschreibung</para>
5351 <term><varname>qty</varname></term>
5359 <term><varname>reqdate</varname></term>
5362 <para>Lieferdatum</para>
5367 <term><varname>runningnumber</varname></term>
5370 <para>Position auf der Rechnung (1, 2, 3...)</para>
5375 <term><varname>sellprice</varname></term>
5378 <para>Verkaufspreis</para>
5383 <term><varname>serialnumber</varname></term>
5386 <para>Seriennummer</para>
5391 <term><varname>tax_rate</varname></term>
5394 <para>Steuersatz</para>
5399 <term><varname>transdate_do</varname></term>
5402 <para>Datum des Lieferscheins, wenn die Rechnung im Rahmen des
5403 Workflows aus einem Lieferschein stammte.</para>
5408 <term><varname>transdate_oe</varname></term>
5411 <para>Datum des Auftrags, wenn die Rechnung im Rahmen des
5412 Workflows aus einem Auftrag erstellt wurde. Wenn es
5413 Sammelaufträge gab wird das Datum des ursprünglichen Auftrags
5419 <term><varname>transdate_quo</varname></term>
5422 <para>Datum des Angebots, wenn die Position im Rahmen des
5423 Workflows aus einem Angebot stammte.</para>
5428 <term><varname>unit</varname></term>
5431 <para>Einheit</para>
5436 <term><varname>weight</varname></term>
5439 <para>Gewicht</para>
5444 <para>Für jeden Posten gibt es ein Unterarray mit den Informationen
5445 über Lieferanten und Lieferantenartikelnummer. Diese müssen mit
5446 einer <function>foreach</function>-Schleife ausgegeben werden, da
5447 für jeden Artikel mehrere Lieferanteninformationen hinterlegt sein
5448 können. Die Variablen dafür lauten:</para>
5452 <term><varname>make</varname></term>
5455 <para>Lieferant</para>
5460 <term><varname>model</varname></term>
5463 <para>Lieferantenartikelnummer</para>
5469 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.invoice-zahlungen">
5470 <title>Variablen für die einzelnen Zahlungseingänge</title>
5474 <term><varname>payment</varname></term>
5482 <term><varname>paymentaccount</varname></term>
5490 <term><varname>paymentdate</varname></term>
5498 <term><varname>paymentmemo</varname></term>
5506 <term><varname>paymentsource</varname></term>
5515 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.benutzerdefinierte-variablen-vc">
5516 <title>Benutzerdefinierte Kunden- und Lieferantenvariablen</title>
5518 <para>Die vom Benutzer definierten Variablen für Kunden und
5519 Lieferanten stehen beim Ausdruck von Einkaufs- und Verkaufsbelegen
5520 ebenfalls zur Verfügung. Ihre Namen setzen sich aus dem Präfix
5521 <varname>vc_cvar_</varname> und dem vom Benutzer festgelegten
5522 Variablennamen zusammen.</para>
5524 <para>Beispiel: Der Benutzer hat eine Variable namens
5525 <varname>number_of_employees</varname> definiert, die die Anzahl der
5526 Mitarbeiter des Unternehmens enthält. Diese Variable steht dann
5527 unter dem Namen <varname>vc_cvar_number_of_employees</varname> zur
5530 <para>Die benutzerdefinierten Variablen der Lieferadressen stehen
5531 unter einem ähnlichen Namensschema zur Verfügung. Hier lautet der
5532 Präfix <varname>shiptocvar_</varname>.</para>
5534 <para>Analog stehen die benutzerdefinierten Variablen für
5535 Ansprechpersonen mit dem Namenspräfix <varname>cp_cvar_</varname>
5536 zur Verfügung.</para>
5540 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.dunning">
5541 <title>Variablen in Mahnungen und Rechnungen über Mahngebühren</title>
5543 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.dunning-vorlagennamen">
5544 <title>Namen der Vorlagen</title>
5546 <para>Die Namen der Vorlagen werden im System-Menü vom Benutzer
5547 eingegeben. Wird für ein Mahnlevel die Option zur automatischen
5548 Erstellung einer Rechnung über die Mahngebühren und Zinsen
5549 aktiviert, so wird der Name der Vorlage für diese Rechnung aus dem
5550 Vorlagenname für diese Mahnstufe mit dem Zusatz
5551 <constant>_invoice</constant> gebildet. Weiterhin werden die Kürzel
5552 für die ausgewählte Sprache und den ausgewählten Drucker
5556 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.dunning-allgemein">
5557 <title>Allgemeine Variablen in Mahnungen</title>
5559 <para>Die Variablen des Bearbeiters, bzw. Verkäufers stehen wie
5560 gewohnt als <varname>employee_...</varname> bzw.
5561 <varname>salesman_...</varname> zur Verfügung. Werden mehrere
5562 Rechnungen in einer Mahnung zusammengefasst, so werden die Metadaten
5563 (Bearbeiter, Abteilung, etc) der ersten angemahnten Rechnung im
5564 Ausdruck genommen.</para>
5566 <para>Die Adressdaten des Kunden stehen als Variablen
5567 <varname>name</varname>, <varname>street</varname>,
5568 <varname>zipcode</varname>, <varname>city</varname>,
5569 <varname>country</varname>, <varname>department_1</varname>,
5570 <varname>department_2</varname>, und <varname>email</varname> zur
5571 Verfügung. Der Ansprechpartner <varname>cp_...</varname> steht auch
5572 zu Verfügung, wird allerdings auch nur von der ersten angemahnten
5573 Rechnung (s.o.) genommen.</para>
5575 <para>Weitere Variablen beinhalten:</para>
5579 <term><varname>dunning_date</varname></term>
5582 <para>Datum der Mahnung</para>
5587 <term><varname>dunning_duedate</varname></term>
5590 <para>Fälligkeitsdatum für diese Mahhnung</para>
5595 <term><varname>dunning_id</varname></term>
5598 <para>Mahnungsnummer</para>
5603 <term><varname>fee</varname></term>
5606 <para>Kumulative Mahngebühren</para>
5611 <term><varname>interest_rate</varname></term>
5614 <para>Zinssatz per anno in Prozent</para>
5619 <term><varname>total_amount</varname></term>
5622 <para>Gesamter noch zu zahlender Betrag als
5623 <function>fee</function> + <function>total_interest</function>
5624 + <function>total_open_amount</function></para>
5629 <term><varname>total_interest</varname></term>
5632 <para>Zinsen per anno über alle Rechnungen</para>
5637 <term><varname>total_open_amount</varname></term>
5640 <para>Summe über alle offene Beträge der Rechnungen</para>
5646 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.dunning-details">
5647 <title>Variablen für jede gemahnte Rechnung in einer Mahnung</title>
5651 <term><varname>dn_amount</varname></term>
5654 <para>Rechnungssumme (brutto)</para>
5659 <term><varname>dn_duedate</varname></term>
5662 <para>Originales Fälligkeitsdatum der Rechnung</para>
5667 <term><varname>dn_dunning_date</varname></term>
5670 <para>Datum der Mahnung</para>
5675 <term><varname>dn_dunning_duedate</varname></term>
5678 <para>Fälligkeitsdatum der Mahnung</para>
5683 <term><varname>dn_fee</varname></term>
5686 <para>Kummulative Mahngebühr</para>
5691 <term><varname>dn_interest</varname></term>
5694 <para>Zinsen per anno für diese Rechnung</para>
5699 <term><varname>dn_invnumber</varname></term>
5702 <para>Rechnungsnummer</para>
5707 <term><varname>dn_linetotal</varname></term>
5710 <para>Noch zu zahlender Betrag (ergibt sich aus
5711 <varname>dn_open_amount</varname> + <varname>dn_fee</varname>
5712 + <varname>dn_interest</varname>)</para>
5717 <term><varname>dn_netamount</varname></term>
5720 <para>Rechnungssumme (netto)</para>
5725 <term><varname>dn_open_amount</varname></term>
5728 <para>Offener Rechnungsbetrag</para>
5733 <term><varname>dn_ordnumber</varname></term>
5736 <para>Bestellnummer</para>
5741 <term><varname>dn_transdate</varname></term>
5744 <para>Rechnungsdatum</para>
5749 <term><varname>dn_curr</varname></term>
5752 <para>Währung, in der die Rechnung erstellt wurde. (Die
5753 Rechnungsbeträge sind aber immer in der Hauptwährung)</para>
5759 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.dunning-invoice">
5760 <title>Variablen in automatisch erzeugten Rechnungen über
5761 Mahngebühren</title>
5763 <para>Die Variablen des Verkäufers stehen wie gewohnt als
5764 <varname>employee_...</varname> zur Verfügung. Die Adressdaten des
5765 Kunden stehen als Variablen <varname>name</varname>,
5766 <varname>street</varname>, <varname>zipcode</varname>,
5767 <varname>city</varname>, <varname>country</varname>,
5768 <varname>department_1</varname>, <varname>department_2</varname>,
5769 und <varname>email</varname> zur Verfügung.</para>
5771 <para>Weitere Variablen beinhalten:</para>
5775 <term><varname>duedate</varname></term>
5778 <para>Fälligkeitsdatum der Rechnung</para>
5783 <term><varname>dunning_id</varname></term>
5786 <para>Mahnungsnummer</para>
5791 <term><varname>fee</varname></term>
5794 <para>Mahngebühren</para>
5799 <term><varname>interest</varname></term>
5807 <term><varname>invamount</varname></term>
5810 <para>Rechnungssumme (ergibt sich aus <varname>fee</varname> +
5811 <varname>interest</varname>)</para>
5816 <term><varname>invdate</varname></term>
5819 <para>Rechnungsdatum</para>
5824 <term><varname>invnumber</varname></term>
5827 <para>Rechnungsnummer</para>
5834 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.andere-vorlagen">
5835 <title>Variablen in anderen Vorlagen</title>
5838 <title>Einführung</title>
5840 <para>Die Variablen in anderen Vorlagen sind ähnlich wie in der
5841 Rechnung. Allerdings heißen die Variablen, die mit
5842 <varname>inv</varname> beginnen, jetzt anders. Bei den Angeboten
5843 fangen sie mit <varname>quo</varname> für "quotation" an:
5844 <varname>quodate</varname> für Angebotsdatum etc. Bei Bestellungen
5845 wiederum fangen sie mit <varname>ord</varname> für "order" an:
5846 <varname>ordnumber</varname> für Bestellnummer etc.</para>
5848 <para>Manche Variablen sind in anderen Vorlagen hingegen gar nicht
5849 vorhanden wie z.B. die für bereits verbuchte Zahlungseingänge. Dies
5850 sind Variablen, die vom Geschäftsablauf her in der entsprechenden
5851 Vorlage keine Bedeutung haben oder noch nicht belegt sein
5854 <para>Im Folgenden werden nur wichtige Unterschiede zu den Variablen
5855 in Rechnungen aufgeführt.</para>
5858 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.andere-vorlagen-quotations">
5859 <title>Angebote und Preisanfragen</title>
5863 <term><varname>quonumber</varname></term>
5866 <para>Angebots- bzw. Anfragenummer</para>
5871 <term><varname>reqdate</varname></term>
5874 <para>Gültigkeitsdatum (bei Angeboten) bzw. Lieferdatum (bei
5875 Preisanfragen)</para>
5880 <term><varname>transdate</varname></term>
5883 <para>Angebots- bzw. Anfragedatum</para>
5889 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.andere-vorlagen-orders">
5890 <title>Auftragsbestätigungen und Lieferantenaufträge</title>
5894 <term><varname>ordnumber</varname></term>
5897 <para>Auftragsnummer</para>
5902 <term><varname>reqdate</varname></term>
5905 <para>Lieferdatum</para>
5910 <term><varname>transdate</varname></term>
5913 <para>Auftragsdatum</para>
5919 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.andere-vorlagen-delivery-orders">
5920 <title>Lieferscheine (Verkauf und Einkauf)</title>
5924 <term><varname>cusordnumber</varname></term>
5927 <para>Bestellnummer des Kunden (im Verkauf) bzw. Bestellnummer
5928 des Lieferanten (im Einkauf)</para>
5933 <term><varname>donumber</varname></term>
5936 <para>Lieferscheinnummer</para>
5941 <term><varname>transdate</varname></term>
5944 <para>Lieferscheindatum</para>
5949 <para>Für jede Position eines Lieferscheines gibt es ein Unterarray
5950 mit den Informationen darüber, von welchem Lager und Lagerplatz aus
5951 die Waren verschickt wurden (Verkaufslieferscheine) bzw. auf welchen
5952 Lagerplatz sie eingelagert wurden. Diese müssen mittels einer
5953 <function>foreach</function>-Schleife ausgegeben werden. Diese
5954 Variablen sind:</para>
5958 <term><varname>si_bin</varname></term>
5961 <para>Lagerplatz</para>
5966 <term><varname>si_chargenumber</varname></term>
5969 <para>Chargennummer</para>
5974 <term><varname>si_bestbefore</varname></term>
5977 <para>Mindesthaltbarkeit</para>
5982 <term><varname>si_number</varname></term>
5985 <para>Artikelnummer</para>
5990 <term><varname>si_qty</varname></term>
5993 <para>Anzahl bzw. Menge</para>
5998 <term><varname>si_runningnumber</varname></term>
6001 <para>Positionsnummer (1, 2, 3 etc)</para>
6006 <term><varname>si_unit</varname></term>
6009 <para>Einheit</para>
6014 <term><varname>si_warehouse</varname></term>
6023 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.andere-vorlagen-statement">
6024 <title>Variablen für Sammelrechnung</title>
6028 <term><varname>c0total</varname></term>
6031 <para>Gesamtbetrag aller Rechnungen mit Fälligkeit < 30
6037 <term><varname>c30total</varname></term>
6040 <para>Gesamtbetrag aller Rechnungen mit Fälligkeit >= 30
6041 und < 60 Tage</para>
6046 <term><varname>c60total</varname></term>
6049 <para>Gesamtbetrag aller Rechnungen mit Fälligkeit >= 60
6050 und < 90 Tage</para>
6055 <term><varname>c90total</varname></term>
6058 <para>Gesamtbetrag aller Rechnungen mit Fälligkeit >= 90
6064 <term><varname>total</varname></term>
6067 <para>Gesamtbetrag aller Rechnungen</para>
6072 <para>Variablen für jede Rechnungsposition in Sammelrechnung:</para>
6076 <term><varname>invnumber</varname></term>
6079 <para>Rechnungsnummer</para>
6084 <term><varname>invdate</varname></term>
6087 <para>Rechnungsdatum</para>
6092 <term><varname>duedate</varname></term>
6095 <para>Fälligkeitsdatum</para>
6100 <term><varname>amount</varname></term>
6103 <para>Summe der Rechnung</para>
6108 <term><varname>open</varname></term>
6111 <para>Noch offener Betrag der Rechnung</para>
6116 <term><varname>c0</varname></term>
6119 <para>Noch offener Rechnungsbetrag mit Fälligkeit < 30
6125 <term><varname>c30</varname></term>
6128 <para>Noch offener Rechnungsbetrag mit Fälligkeit >= 30 und
6134 <term><varname>c60</varname></term>
6137 <para>Noch offener Rechnungsbetrag mit Fälligkeit >= 60 und
6143 <term><varname>c90</varname></term>
6146 <para>Noch offener Rechnungsbetrag mit Fälligkeit >= 90
6154 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.bloecke">
6155 <title>Blöcke, bedingte Anweisungen und Schleifen</title>
6157 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.bloecke.einfuehrung">
6158 <title>Einführung</title>
6160 <para>Der Parser kennt neben den Variablen einige weitere
6161 Konstrukte, die gesondert behandelt werden. Diese sind wie
6162 Variablennamen in spezieller Weise markiert:
6163 <command><%anweisung%> ... <%end%></command></para>
6165 <para>Anmerkung zum <command><%end%></command>: Der besseren
6166 Verständlichkeit halber kann man nach dem <command>end</command>
6167 noch beliebig weitere Wörter schreiben, um so zu markieren, welche
6168 Anweisung (z.B. <command>if</command> oder
6169 <command>foreach</command>) damit abgeschlossen wird.</para>
6171 <para>Beispiel: Lautet der Beginn eines Blockes z.B.
6172 <command><%if type == "sales_quotation"%></command>, so könnte
6173 er mit <command><%end%></command> genauso abgeschlossen werden
6174 wie mit <command><%end if%></command> oder auch
6175 <command><%end type == "sales_quotation"%></command>.</para>
6178 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.bloecke.if">
6179 <title>Der if-Block</title>
6181 <programlisting><%if variablenname%>
6183 <%end%></programlisting>
6185 <para>Eine normale "if-then"-Bedingung. Die Zeilen zwischen dem "if"
6186 und dem "end" werden nur ausgegeben, wenn die Variable
6187 <varname>variablenname</varname> gesetzt und ungleich 0 ist.</para>
6189 <para>Handelt es sich bei der benannten Variable um ein Array, also
6190 um einen Variablennamen, über den man mit <command><%foreach
6191 variablenname%></command> iteriert, so wird mit diesem Konstrukt
6192 darauf getestet, ob das Array Elemente enthält. Somit würde im
6193 folgenden Beispiel nur dann eine Liste von Zahlungseingängen samt
6194 ihrer Überschrift "Zahlungseingänge" ausgegeben, wenn tatsächlich
6195 welche getätigt wurden:</para>
6197 <programlisting><%if payment%>
6199 <%foreach payment%>
6200 Am <%paymentdate%>: <%payment%> €
6201 <%end foreach%>
6202 <%end if%></programlisting>
6204 <para>Die Bedingung kann auch negiert werden, indem das Wort
6205 <function>not</function> nach dem <filename>if</filename> verwendet
6206 wird. Beispiel:</para>
6208 <programlisting><%if not cp_greeting%>
6210 <%end%></programlisting>
6212 <para>Zusätzlich zu dem einfachen Test, ob eine Variable gesetzt ist
6213 oder nicht, bietet dieser Block auch die Möglichkeit, den Inhalt
6214 einer Variablen mit einer festen Zeichenkette oder einer anderen
6215 Variablen zu vergleichen. Ob der Vergleich mit einer Zeichenkette
6216 oder einer anderen Variablen vorgenommen wird, hängt davon ab, ob
6217 die rechte Seite des Vergleichsoperators in Anführungszeichen
6218 gesetzt wird (Vergleich mit Zeichenkette) oder nicht (Vergleich mit
6219 anderer Variablen). Zwei Beispiele, die beide Vergleiche
6222 <programlisting><%if var1 == "Wert"%></programlisting>
6224 <para>Testet die Variable <varname>var1</varname> auf
6225 übereinstimmung mit der Zeichenkette <constant>Wert</constant>.
6226 Mittels <function>!=</function> anstelle von <function>==</function>
6227 würde auf Ungleichheit getestet.</para>
6229 <programlisting><%if var1 == var2%></programlisting>
6231 <para>Testet die Variable <varname>var1</varname> auf
6232 übereinstimmung mit der Variablen <varname>var2</varname>. Mittel
6233 <function>!=</function> anstelle von <function>==</function> würde
6234 auf Ungleichheit getestet.</para>
6236 <para>Erfahrere Benutzer können neben der Tests auf (Un-)Gleichheit
6237 auch Tests auf Übereinstimmung mit regulären Ausdrücken ohne
6238 Berücksichtung der Groß- und Kleinschreibung durchführen. Dazu dient
6239 dieselbe Syntax wie oben nur mit <function>=~</function> und
6240 <function>!~</function> als Vergleichsoperatoren.</para>
6242 <para>Beispiel für einen Test, ob die Variable
6243 <varname>intnotes</varname> (interne Bemerkungen) das Wort
6244 <constant>schwierig</constant> enthält:</para>
6246 <programlisting><%if intnotes =~ "schwierig"%></programlisting>
6249 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.bloecke.foreach">
6250 <title>Der foreach-Block</title>
6252 <programlisting><%foreach variablenname%>
6254 <%end%></programlisting>
6256 <para>Fügt die Zeilen zwischen den beiden Anweisungen so oft ein,
6257 wie das Perl-Array der Variablen <varname>variablenname</varname>
6258 Elemente enthät. Dieses Konstrukt wird zur Ausgabe der einzelnen
6259 Posten einer Rechnung / eines Angebots sowie zur Ausgabe der Steuern
6260 benutzt. In jedem Durchlauf werden die <link
6261 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.invoice-posten">zeilenbezogenen
6262 Variablen</link> jeweils auf den Wert für die aktuelle Position
6265 <para>Die Syntax sieht normalerweise wie folgt aus:</para>
6267 <programlisting><%foreach number%>
6268 Position: <%runningnumber%>
6269 Anzahl: <%qty%>
6270 Artikelnummer: <%number%>
6271 Beschreibung: <%description%>
6273 <%end%></programlisting>
6275 <para>Besonderheit in OpenDocument-Vorlagen: Tritt ein
6276 <function><%foreach%></function>-Block innerhalb einer
6277 Tabellenzelle auf, so wird die komplette Tabellenzeile so oft
6278 wiederholt wie notwendig. Tritt er außerhalb auf, so wird nur der
6279 Inhalt zwischen <function><%foreach%></function> und
6280 <function><%end%></function> wiederholt, nicht aber die
6281 komplette Zeile, in der er steht.</para>
6285 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.markup">
6286 <title>Markup-Code zur Textformatierung innerhalb von
6289 <para>Wenn der Benutzer innhalb von Formularen in kivitendo Text
6290 anders formatiert haben möchte, so ist dies begrenzt möglich.
6291 kivitendo unterstützt die Textformatierung mit HTML-ähnlichen Tags.
6292 Der Benutzer kann z.B. bei der Artikelbeschreibung auf einer Rechnung
6293 Teile des Texts zwischen Start- und Endtags setzen. Dieser Teil wird
6294 dann automatisch in Anweisungen für das ausgewählte Vorlagenformat
6295 (HTML oder PDF über LaTeX) umgesetzt.</para>
6297 <para>Die unterstützen Formatierungen sind:</para>
6301 <term><b>Text</b></term>
6304 <para>Text wird in Fettdruck gesetzt.</para>
6309 <term><i>Text</i></term>
6312 <para>Text wird kursiv gesetzt.</para>
6317 <term><u>Text</u></term>
6320 <para>Text wird unterstrichen.</para>
6325 <term><s>Text</s></term>
6328 <para>Text wird durchgestrichen. Diese Formatierung ist nicht
6329 bei der Ausgabe als PDF über LaTeX verfügbar.</para>
6334 <term><bullet></term>
6337 <para>Erzeugt einen ausgefüllten Kreis für Aufzählungen (siehe
6343 <para>Der Befehl <command><bullet></command> funktioniert
6344 momentan auch nur in Latex-Vorlagen.</para>
6348 <sect1 id="excel-templates">
6349 <title>Excel-Vorlagen</title>
6351 <sect2 id="excel-templates.summary">
6352 <title>Zusammenfassung</title>
6354 <para>Dieses Dokument beschreibt den Mechanismus, mit dem
6355 Exceltemplates abgearbeitet werden, und die Einschränkungen, die damit
6359 <sect2 id="excel-templates.usage">
6360 <title>Bedienung</title>
6362 <para>Der Excel Mechanismus muss in der Konfigurationsdatei aktiviert
6363 werden. Die Konfigurationsoption heißt <varname>excel_templates =
6364 1</varname> im Abschnitt <varname>[print_templates]</varname>.</para>
6366 <para>Eine Excelvorlage kann dann unter dem Namen einer beliebigen
6367 anderen Vorlage mit der Endung <filename>.xls</filename> gespeichert
6368 werden. In den normalen Verkaufsmasken taucht nun
6369 <constant>Excel</constant> als auswählbares Format auf und kann von da
6370 an wie LaTeX- oder OpenOffice-Vorlagen benutzt werden.</para>
6372 <para>Der Sonderfall der Angebote aus der Kundenmaske ist ebenfalls
6373 eine Angebotsvorlage und wird unter dem internen Namen der Angebote
6374 <filename>sales_quotation.xls</filename> gespeichert.</para>
6377 <sect2 id="excel-templates.syntax">
6378 <title>Variablensyntax</title>
6380 <para>Einfache Syntax:
6381 <command><<varname>></command></para>
6383 <para>Dabei sind <constant><<</constant> und
6384 <constant>>></constant> die Delimiter. Da Excel auf festen
6385 Breiten besteht, kann der Tag künstlich verlängert werden, indem
6386 weitere <constant><</constant> oder <constant>></constant>
6387 eingefügt werden. Der Tag muss nicht symmetrisch sein.
6390 <programlisting><<<<<varname>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>></programlisting>
6392 <para>Um die Limitierung der festen Breite zu reduzieren, können
6393 weitere Variablen in einem Block interpoliert werden. Whitespace wird
6394 dazwishen dann erhalten. Beispiel:</para>
6396 <programlisting><<<<<varname1 varname2 varname3>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>></programlisting>
6398 <para>Die Variablen werden interpoliert, und linksbündig mit
6399 Leerzeichen auf die gewünschte Länge aufgefüllt. Ist der String zu
6400 lang, werden überzählige Zeichen abgeschnitten.</para>
6402 <para>Es ist ausserdem möglich, Daten rechtsbündig darzustellen, wenn
6403 der Block mit einem Leerzeichen anfängt. Beispiel:</para>
6405 <programlisting><<<<<< varname>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>></programlisting>
6407 <para>Dies würde rechtsbündig triggern. Wenn bei rechtsbündiger
6408 Ausrichtung Text abgeschnitten werden muss, wird er vom linken Ende
6412 <sect2 id="excel-templates.limitations">
6413 <title>Einschränkungen</title>
6415 <para>Das Excelformat bis 2002 ist ein binäres Format, und kann nicht
6416 mit vertretbarem Aufwand editiert werden. Der Templatemechanismus
6417 beschränkt sich daher darauf, Textstellen exakt durch einen anderen
6418 Text zu ersetzen.</para>
6420 <para>Aus dem gleichen Grund sind die Kontrolllstrukturen
6421 <command><%if%></command> und
6422 <command><%foreach%></command> nicht vorhanden. Der Delimiter
6423 <constant><% %></constant> kommt in den Headerinformationen
6424 evtl. vor. Deshalb wurde auf den sichereren Delimiter
6425 <constant><<</constant> und <constant>>></constant>
6430 <sect1 id="features.warehouse">
6431 <title>Mandantenkonfiguration Lager</title>
6433 <para>Die Lagerverwaltung in kivitendo funktioniert standardmässig wie
6434 folgt: Wird ein Lager mit einem Lagerplatz angelegt, so gibt es die
6435 Möglichkeit hier über den Menüpunkt Lager entsprechende Warenbewegungen
6436 durchzuführen. Ferner kann jede Position eines Lieferscheins ein-, bzw.
6437 ausgelagert werden (Einkauf-, bzw. Verkauf). Es können beliebig viele
6438 Lager mit beliebig vielen Lagerplätzen abgebildet werden. Die
6439 Lagerbewegungen über einen Lieferschein erfolgt durch Anklicken jeder
6440 Einzelposition und das Auswählen dieser Position zu einem Lager mit
6441 Lagerplatz. Dieses Verfahren lässt sich schrittweise vereinfachen, je
6442 nachdem wie die Einstellungen in der Mandatenkonfiguration gesetzt
6447 <para><option>Auslagern über Standardlagerplatz</option> Hier wird
6448 ein zusätzlicher Knopf (Auslagern über Standard-Lagerplatz) in dem
6449 Lieferschein-Beleg hinzugefügt, der dann alle Lagerbewegungen über
6450 den Standardlagerplatz (konfigurierbar pro Ware) durchführt.</para>
6454 <para><option>Auslagern ohne Bestandsprüfung</option> Das obige
6455 Auslagern schlägt fehl, wenn die entsprechende Menge für die
6456 Lagerbewegung nicht vorhanden ist, möchte man dies auch ignorieren
6457 und ggf. dann nachpflegen, so kann man eine Negativ-Warenmenge mit
6458 dieser Option erlauben. Hierfür muss ein entsprechender Lagerplatz
6459 (Fehlbestand, o.ä.) konfiguriert sein.</para>
6463 <para>Zusätzliche Funktionshinweise:</para>
6467 <para><option>Standard-Lagerplatz</option> Ist dieser konfiguriert,
6468 wird dies auch als Standard-Voreinstellung bei der Neuerfassung von
6469 Stammdaten → Waren / Dienstleistung / Erzeugnis verwendet.</para>
6473 <para><option>Standard-Lagerplatz verwenden, falls keiner in
6474 Stammdaten definiert</option> Wird beim 'Auslagern über
6475 Standardlagerplatz' keine Standardlagerplatz zu der Ware gefunden,
6476 so wird mit dieser Option einfach der Standardlagerplatz
6482 <sect1 id="features.swiss-charts-of-accounts">
6483 <title>Schweizer Kontenpläne</title>
6485 <para>Seit der Version 3.5 stehen in kivitendo 3 Kontenpläne für den
6486 Einsatz in der Schweiz zur Verfügung, einer für Firmen und
6487 Organisationen, die nicht mehrwertsteuerpflichtig sind, einer für
6488 Firmen, die mehrwertsteuerpflichtig sind und einer speziell für
6491 <para>Die Kontenpläne orientieren sich am in der Schweiz üblicherweise
6492 verwendeten KMU-Kontenrahmen und sind mit der Revision des
6493 Schweizerischen Obligationenrechts (OR) vom 1.1.2013 kompatibel,
6494 insbesondere <literal>Art.957a Abs.2</literal>.</para>
6496 <para>Beim Vereinskontenplan sind standardmässig nur die Konten 1100
6497 (Debitoren CHF) und 1101 (Debitoren EUR) als Buchungskonten im Verkauf
6498 sowie die Konten 2000 (Kreditoren CHF) und 2001 (Kreditoren EUR) als
6499 Buchungskonten im Einkauf vorgesehen. Weitere Konten können bei Bedarf
6500 in den Konto-Detaileinstellungen als Einkaufs- oder Verkaufskonten
6501 konfiguriert werden.</para>
6503 <para>Die Möglichkeit, Saldosteuersätze zu verwenden ist in der
6504 aktuellen Version von kivitendo noch nicht integriert.</para>
6506 <para>Trotzdem können auch Firmen, die per Saldosteuersatz mit der
6507 Eidgenössischen Steuerverwaltung abrechnen, kivitendo bereits nutzen.
6508 Dazu wird der Kontenplan mit MWST ausgewählt. Anschliessend müssen alle
6509 Aufwandskonten editiert werden und dort der Steuersatz auf 0% gesetzt
6512 <para>So werden bei Kreditorenbuchungen keine Vorsteuern
6515 <para>Bezugssteuern für aus dem Ausland bezogene Dienstleistungen müssen
6516 manuell verbucht werden.</para>
6518 <para>Wünsche für Anpassungen an den Schweizer Kontenplänen sowie
6519 Vorschläge für weitere (z.B. branchenspezifische) Kontenpläne bitte an
6520 <literal>empfang@revamp-it.ch</literal> senden.</para>
6523 <sect1 id="features.part_classification">
6524 <title>Artikelklassifizierung</title>
6527 <title>Übersicht</title>
6529 <para>Die Klassifizierung von Artikeln dient einer weiteren
6530 Gliederung, um zum Beispiel den Einkauf vom Verkauf zu trennen,
6531 gekennzeichnet durch eine Beschreibung (z.B. "Einkauf") und ein Kürzel
6532 (z.B. "E"). Für jede Klassifizierung besteht eine Beschreibung und
6533 eine Abkürzung die normalerweise aus einem Zeichen besteht, kann aber
6534 auf mehrere Zeichen erweitert werden, falls zur Unterscheidung
6535 notwendig. Sinnvoll sind jedoch nur maximal 2 Zeichen.</para>
6539 <title>Basisklassifizierung</title>
6541 <para>Als Basisklassifizierungen gibt es</para>
6545 <para>Einkauf</para>
6549 <para>Verkauf</para>
6553 <para>Handelsware</para>
6557 <para>Produktion</para>
6561 <para>- keine - (diese wird bei einer Aktualisierung für alle
6562 existierenden Artikel verwendet und ist gültig für Verkauf und
6567 <para>Es können weitere Klassifizierungen angelegt werden. So kann es
6568 z.B. für separat auszuweisende Artikel folgende Klassen geben:</para>
6572 <para>Lieferung (Logistik, Transport) mit Kürzel L</para>
6576 <para>Material (Verpackungsmaterial) mit Kürzel M</para>
6582 <title>Attribute</title>
6584 <para>Bisher haben die Klassifizierungen folgende Attribute, die auch
6585 alle gleichzeitg gültig sein können</para>
6589 <para>gültig für Verkauf - dieser Artikel kann im Verkauf genutzt
6594 <para>gültig für Einkauf - dieser Artikel kann im Einkauf genutzt
6599 <para>separat ausweisen - hierzu gibt es zur Dokumentengenerierung
6600 (LaTeX) eine zusätzliche Variable</para>
6604 <para>Für das Attribut "separat ausweisen" stehen in den
6605 LaTeX-Vorlagen die Variable <emphasis
6606 role="bold"><%non_separate_subtotal%> </emphasis>zur Verfügung,
6607 die alle nicht separat auszuweisenden Artikelkosten saldiert, sowie
6608 pro separat auszuweisenden Klassifizierungen die Variable<emphasis
6609 role="bold">< %separate_X_subtotal%></emphasis>, wobei X das
6610 Kürzel der Klassifizierung ist.</para>
6612 <para>Im obigen Beispiel wäre das für Lieferkosten <emphasis
6613 role="bold"><%separate_L_subtotal%></emphasis> und für
6614 Verpackungsmaterial <emphasis role="bold">
6615 <%separate_M_subtotal%></emphasis>.</para>
6619 <title>Zwei-Zeichen Abkürzung</title>
6621 <para>Der Typ des Artikels und die Klassifizierung werden durch zwei
6622 Buchstaben dargestellt. Der erste Buchstabe ist eine Lokalisierung des
6623 Artikel-Typs ('P','A','S'), deutsch 'W', 'E', und 'D' für Ware
6624 Erzeugnis oder Dienstleistung und ggf. weiterer Typen.</para>
6626 <para>Der zweite Buchstabe (und ggf. auch ein dritter, falls nötig)
6627 entspricht der lokalisierten Abkürzung der Klassifizierung.</para>
6629 <para>Diese Abkürzung wird überall beim Auflisten von Artikeln zur
6630 Erleichterung mit dargestellt.</para>
6634 <sect1 id="features.file_managment">
6635 <title>Dateiverwaltung (Mini-DMS)</title>
6638 <title>Übersicht</title>
6640 <para>Parallel zum alten WebDAV gibt es ein Datei-Management-System,
6641 das Dateien verschiedenen Typs verwaltet. Dies können</para>
6645 <para>aus ERP-Daten per LaTeX Template erzeugte
6646 PDF-Dokumente,</para>
6650 <para>zu bestimmten ERP-Daten gehörende Anhangdateien
6651 unterschiedlichen Formats,</para>
6655 <para>per Scanner eingelesene PDF-Dateien,</para>
6659 <para>per E-Mail empfangene Dateianhänge unterschiedlichen
6664 <para>sowie speziel für Artikel hochgeladene Bilder sein.</para>
6669 <screeninfo>Übersicht</screeninfo>
6673 <imagedata contentwidth="600" fileref="images/DMS-Overview.png"/>
6680 <title>Struktur</title>
6682 <para>Über eine vom Speichermedium unabhängige Zwischenschicht werden
6683 die Dateien und ihre Versionen in der Datenbank verwaltet. Darunter
6684 können verschiedene Implementierungen (Backends) gleichzeitig
6689 <para>Dateisystem</para>
6697 <para>Schnittstelle zu externen
6698 Dokumenten-Management-Systemen</para>
6702 <para>andere Datenbank</para>
6706 <para>etc ...</para>
6710 <para>Es gibt unterschiedliche Typen von Dateien. Jedem Typ läßt sich
6711 in der Mandantenkonfiguration ein bestimmtes Backend zuordnen.</para>
6715 <para>"document": Das sind entweder generierte, eingescannte oder
6716 hochgeladene PDF-Dateien, die zu bestimmten ERP-Daten
6717 (ERP-Objekte, wie z.B. Rechnung, Lieferschein) gehören.</para>
6721 <para>"attachment": zusätzlich hochgeladene Dokumente, die an
6722 bestimmte ERP-Objekte angehängt werden, z.B. technische
6723 Zeichnungen, Aufmaße. Diese können auch für Artikel, Lieferanten
6724 und Kunden hinterlegt sein.</para>
6728 <para>"image": Bilder für Artikel. Diese können auch verkleinert
6729 in einer Vorschau (Thumbnail) angezeigt werden.</para>
6733 <para>Zusätzlich werden in der Datenbank zu den Dateien neben der
6734 Zuordnung zu ERP-Objekten, Dateityp Dateinamen und Backend, in dem die
6735 Datei gespeichert ist, auch die Quelle der Datei notiert:</para>
6739 <para>"created": vom System erzeugte Dokumente"</para>
6743 <para>"uploaded": hochgeladene Dokumente</para>
6747 <para>"email": vom Mail-System empfangene Dateien</para>
6751 <para>"scanner[1]": von einem oder mehreren Scannern erzeugte
6752 Dateien. Existieren mehrere Scanner, so sind diese durch
6753 unterschiedliche Quellennamen zu definieren.</para>
6757 <para>Je nach Dateityp sind nur bestimmte Quellen zulässig. So gibt es
6758 für "attachment" und "image" nur die Quelle "uploaded". Für "document"
6759 gibt es auf jeden Fall die Quelle "created". Die Quellen "scanner" und
6760 "email" müssen derzeit in der Datenbank konfiguriert werden (siehe
6761 <xref linkend="file_management.dbconfig"/>).</para>
6765 <title>Anwendung</title>
6767 <para>Die Daten werden bei den ERP-Objekten als extra Reiter
6768 dargestellt. Eine Verkaufsrechnung z.B. hat die Reiter "Dokumente" und
6769 "Dateianhänge".</para>
6772 <screeninfo>Reiter "Dateianhänge"</screeninfo>
6776 <imagedata fileref="images/DMS-Anhaenge.png" scale="50"/>
6781 <para>Bei den Dateianhängen wird immer nur die aktuelle Version einer
6782 Datei angezeigt. Wird eine Datei mit gleichem Namen hochgeladen, so
6783 wird eine neue Version der Datei erstellt. Vorher wird der Anwender
6784 durch einen Dialog gefragt, ob er eine neue Version anlegen will oder
6785 ob er die Datei umbenennen will, falls es eine neue Datei sein
6789 <screeninfo>Reiter "Dateianhänge"</screeninfo>
6793 <imagedata contentwidth="40"
6794 fileref="images/DMS-Anhaenge-hochladen.png"
6800 <para>Es können mehrere Dateien gleichzeitig hochgeladen werden,
6801 solange in Summe die maximale Größe nicht überschritten wird (siehe
6802 <xref linkend="file_management.clientconfig"/>).</para>
6805 <screeninfo>Reiter "Dokumente"</screeninfo>
6809 <imagedata fileref="images/DMS-Dokumente.png" width="500"/>
6814 <para>Sind keine weiteren Quellen für Dokumente konfiguriert, so gibt
6815 es nur "erzeugte Dokumente". Es werden alle Versionen der generierten
6816 Datei angezeigt. Für Verkaufsrechnungen kommen keine anderen Quellen
6817 zur Geltung. Werden entsprechend der <xref
6818 linkend="file_management.dbconfig"/> zusätzliche Quellen konfiguriert,
6819 so sind diese z.B. bei Einkaufsrechnungen sichtbar:</para>
6822 <screeninfo>Reiter "Dokumente"</screeninfo>
6826 <imagedata contentwidth="600"
6827 fileref="images/DMS-Dokumente-Scanner.png"/>
6832 <para>Statt des Löschens wird hier die Datei zurück zur Quelle
6833 verschoben. Somit kann die Datei anschließend an ein anderes
6834 ERP-Objekt angehängt werden.</para>
6836 <para>Derzeit sind "Titel" und "Beschreibung" noch nicht genutzt. Sie
6837 sind bisher nur bei Bildern relevant.</para>
6841 <title>Konfigurierung</title>
6843 <sect3 id="file_management.clientconfig"
6844 xreflabel="Mandantenkonfigurierung">
6845 <title>Mandantenkonfiguration</title>
6848 <title>Reiter "Features"</title>
6850 <para>Unter dem Reiter <emphasis role="bold">Features</emphasis>
6851 im Abschnitt Dateimanagement ist neben dem "alten" WebDAV das
6852 Dateimangement generell zu- und abschaltbar, sowie die Zuordnung
6853 der Dateitypen zu Backends. Die Löschbarkeit von Dateien, sowie
6854 die maximale Uploadgröße sind Backend-unabhängig</para>
6857 <screeninfo>Mandantenkonfig Reiter "Features"</screeninfo>
6861 <imagedata fileref="images/DMS-ClientConfig.png" width="500"/>
6866 <para>Die einzelnen Backends sind einzeln einschaltbar.
6867 Spezifische Backend-Konfigurierungen sind hier noch
6872 <title>Reiter "Allgemeine Dokumentenanhänge"</title>
6874 <para>Unter dem Reiter <emphasis role="bold">Allgemeine
6875 Dokumentenanhänge</emphasis> kann für alle ERP-Dokumente (
6876 Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen im Verkauf und
6877 Einkauf ) allgemeingültige Anhänge hochgeladen werden.</para>
6880 <screeninfo>Mandantenkonfig Reiter "Allgemeine
6881 Dokumentenanhänge"</screeninfo>
6885 <imagedata fileref="images/DMS-Allgemeine-Dokumentenanhaenge.png"
6891 <para>Diese Anhänge werden beim Generieren von PDF-Dateien an die
6892 ERP-Dokumente angehängt, z.B. AGBs oder aktuelle Angebote. Es
6893 werden in dem Fall die Daten kopiert, sodass an den ERP-Dokumenten
6894 immer die Anhänge zum Generierungszeitpunkt eingebettet
6899 <sect3 id="file_management.dbconfig"
6900 xreflabel="Datenbank-Konfigurierung">
6901 <title>Datenbank-Konfigurierung</title>
6903 <para>Die zusätzlichen Quellen für "email" oder ein oder mehrere
6904 Scanner sind derzeit vom Administrator direkt in der
6905 Datenbanktabelle "user_preferences" einzurichten. Die "value" ist im
6906 JSON-Format mit den jeweiligen Werten des Verzeichnisses und der
6907 Beschreibung der Quelle.</para>
6910 id | login | namespace | version | key | value
6911 ----+-----------+--------------+---------+----------+---------------------------
6912 1 | #default# | file_sources | 0.00000 | scanner1 |
6913 {"dir":"/var/tmp/scanner1","desc":"Scanner Einkauf"}
6914 2 | #default# | file_sources | 0.00000 | scanner2 |
6915 {"dir":"/var/tmp/scanner2","desc":"Scanner Verkauf"}
6916 3 | #default# | file_sources | 0.00000 | emails |
6917 {"dir":"/var/tmp/emails","desc":"Empfangene Mails" }
6920 <para>Es ist daran gedacht, statt dem Default-Eintrag später für
6921 bestimmte Benutzer ('login') bestimmte Quellen zuzulassen. Dies wird
6922 nach Bedarf implementiert.</para>
6925 <sect3 id="file_management.kiviconfig"
6926 xreflabel="kivitendo-Konfigurationsdatei">
6927 <title>kivitendo-Konfigurationsdatei</title>
6929 <para>Dort ist im Abschnitt [paths] der relative oder absolute Pfad
6930 zum Dokumentenwurzelverzeichnis einzutragen. Dieser muss für den
6931 Webserver schreib- und lesbar sein, jedoch nicht ausführbar.</para>
6935 document_path = /var/local/kivi_documents
6938 <para>Unter diesem Wurzelverzeichnis wird pro Mandant automatisch
6939 ein Unterverzeichnis mit der ID des Mandanten angelegt.</para>
6945 <title>Webshop-Api</title>
6947 <para>Das Shopmodul bietet die Möglichkeit Onlineshopartikel und
6948 Onlineshopbestellungen zu verwalten und zu bearbeiten.</para>
6950 <para>Es ist Multishopfähig, d.h. Artikel können mehreren oder
6951 unterschiedlichen Shops zugeordnet werden. Bestellungen können aus
6952 mehreren Shops geholt werden.</para>
6954 <para>Zur Zeit bietet das Modul nur einen Connector zur REST-Api von
6955 Shopware. Weitere Connectoren können dazu programmiert und eingerichtet
6959 <title>Rechte für die Webshopapi</title>
6961 <para>In der Administration können folgende Rechte vergeben
6966 <para>Webshopartikel anlegen und bearbeiten</para>
6970 <para>Shopbestellungen holen und bearbeiten</para>
6974 <para>Shop anlegen und bearbeiten</para>
6980 <title>Konfiguration</title>
6982 <para>Unter System->Webshops können Shops angelegt und konfiguriert
6987 <imagedata contentdepth="500" contentwidth="700"
6988 fileref="images/Shop_Listing.png"/>
6994 <title>Webshopartikel</title>
6997 <title>Shopvariablenreiter in Artikelstammdaten</title>
6999 <para>Mit dem Recht "Shopartikel anlegen und bearbeiten" und des
7000 Markers <emphasis role="bold">"Shopartikel" in den Basisdaten
7001 </emphasis>zeigt sich der Reiter "Shopvariablen" in den
7002 Artikelstammdaten. Hier können jetzt die Artikel mit
7003 unterschiedlichen Beschreibung und/oder Preisen für die
7004 konfigutierten Shops angelegt und bearbeitet werden. An dieser
7005 Stelle können auch beliebig viele Bilder dem Shopartikel zugeordnet
7006 werden. Artikelbilder gelten für alle Shops.</para>
7010 <imagedata contentdepth="500" contentwidth="600"
7011 fileref="images/Shop_Artikel.png"/>
7015 <para>Die Artikelgruppen werden direkt vom Shopsystem geholt somit
7016 ist es möglich einen Artikel auch mehreren Gruppen
7021 <title>Shopartikelliste</title>
7023 <para>Unter dem Menu Webshop->Webshop Artikel hat man nochmal
7024 eine Gesamtübersicht. Von hier aus ist es möglich Artikel im Stapel
7025 unter verschiedenen Kriterien <alles><nur Preis><nur
7026 Bestand><Preis und Bestand> an die jeweiligen Shops
7031 <imagedata fileref="images/Shop_Artikel_Listing.png"/>
7038 <title>Bestellimport</title>
7040 <para>Unter dem Menupunkt Webshop->Webshop Import öffnet sich die
7041 Bestellimportsliste. Hier ist sind Möglichkeiten gegeben Neue
7042 Bestellungen vom Shop abzuholen, geholte Bestellungen im Stapel oder
7043 einzeln als Auftrag zu transferieren. Die Liste kann nach
7044 verschiedenen Kriterien gefiltert werden.</para>
7048 <imagedata fileref="images/Shop_Bestell.png"/>
7052 <para>Bei Einträgen in der Liste.</para>
7056 <para>keine Kundennummer: Es gibt ähnliche Kundendatensätze und
7057 der Datensatz konnte nicht eindeutig zugewiesen werden.</para>
7061 <para>Kundennummer und Rechnungen rot hinterlegt: Der Kunde hat
7062 offene Posten und kann deswegen nicht im Stapel übernommen
7067 <para>Rechnungsadresse grün hinterlegt: Der Kunde konnte eindeutig
7068 einem Datensatz zugeordnet werden. Die Shopbestellung kann im
7069 Stapel mit dem Button "Anwenden" und wenn markiert als Auftrag
7070 übernommen werden.</para>
7074 <para>Kundennummer vorhanden, aber die Checkbox "Auftrag
7075 erstellen" fehlt. Der Kunde hat vermutlich eine
7076 Shopauftragssperre.</para>
7080 <para>Lieferadresse grau hinterlegt: Optische Anzeige, dass es
7081 sich um eine unterschiedliche Lieferadresse handelt.
7082 Lieferadressen werden aber grundsätzlich beim Transferieren zu
7083 Aufträgen mit übernommen.</para>
7087 <para>In der Spalte Positionen/Betrag/Versandkosten zeigt sich ein
7088 tooltip zu den Positionen.</para>
7092 <para>Maske Auftrag erstellen</para>
7094 <para>Viele Shopsysteme haben drei verschieden Adresstypen Kunden-,
7095 Rechnungs-, und Lieferadresse, die sich auch alle unterscheiden
7096 können. Diese werden im oberen Bereich angezeigt. Es ist möglich jede
7097 dieser Adresse einzeln in kivitendo als Kunde zu übernehmen. Es werden
7098 die Werte Formulareingabe übernommen. Es wird bei einer Änderung
7099 allerdings nur diese in die kivitendo Kundenstammdaten übernommen, die
7100 Shopbestellung bleibt bestehen.</para>
7102 <para>Mit der mittleren Adresse(Rechnungsadresse) im oberen Bereich,
7103 kann ich den ausgewählten kivitendodatensatz des mittleren Bereich
7104 überschreiben. Das ist sinnvoll, wenn ich erkenne, das der Kunde z.B.
7105 umgezogen ist.</para>
7107 <para>Im mittleren Bereich das Adresslisting zeigt:</para>
7111 <para>Rot hinterlegt: Kunde hat eine Shopauftragssperre, diese
7112 muss zuerst deaktiviert werden bevor ich diesem Kunden eine
7113 Shopbestellung zuordnen kann.</para>
7117 <para>Kundenname fett und rot: Hier hat der Kunde eine Bemerkung
7118 in den Stammdaten. Ein Tooltip zeigt diese Bemerkung. Das kann dan
7119 auch der Grund für die Auftragssperre sein.</para>
7123 <para>Die Buttons "Auftrag erstellen" und "Kunde mit
7124 Rechnungsadresse überschreiben" zeigen sich erst, wenn ein Kunde
7125 aus dem Listing ausgewählt ist.</para>
7129 <para>Es ist aber möglich die Shopbestellung zu löschen.</para>
7133 <para>Ist eine Bestellung schon übernommen, zeigen sich an dieser
7134 Stelle, die dazugehörigen Belegverknüpfungen.</para>
7140 <title>Mapping der Daten</title>
7142 <para>Das Mapping der kivitendo Daten mit den Shopdaten geschieht in
7143 der Datei SL/ShopConnector/<SHOPCONNECTORNAME>.pm
7144 z.B.:SL/ShopConnector/Shopware.pm</para>
7146 <para>In dieser Datei gibt es einen Bereich wo die Bestellpostionen,
7147 die Bestellkopfdaten und die Artikeldaten gemapt werden. In dieser
7148 Datei kann ein individelles Mapping dann gemacht werden. Zu Shopware
7149 gibt es hier eine sehr gute Dokumentation: <ulink
7150 url="https://developers.shopware.com/developers-guide/rest-api/">https://developers.shopware.com/developers-guide/rest-api/</ulink></para>
7156 <title>Entwicklerdokumentation</title>
7158 <sect1 id="devel.globals" xreflabel="Globale Variablen">
7159 <title>Globale Variablen</title>
7162 <title>Wie sehen globale Variablen in Perl aus?</title>
7164 <para>Globale Variablen liegen in einem speziellen namespace namens
7165 "main", der von überall erreichbar ist. Darüber hinaus sind bareword
7166 globs global und die meisten speziellen Variablen sind...
7169 <para>Daraus ergeben sich folgende Formen:</para>
7173 <term><literal>$main::form</literal></term>
7176 <para>expliziter Namespace "main"</para>
7181 <term><literal>$::form</literal></term>
7184 <para>impliziter Namespace "main"</para>
7189 <term><literal>open FILE, "file.txt"</literal></term>
7192 <para><varname>FILE</varname> ist global</para>
7197 <term><literal>$_</literal></term>
7200 <para>speziell</para>
7205 <para>Im Gegensatz zu <productname>PHP</productname> gibt es kein
7206 Schlüsselwort wie "<function>global</function>", mit dem man
7207 importieren kann. <function>my</function>, <function>our</function>
7208 und <function>local</function> machen was anderes.</para>
7212 <term><literal>my $form</literal></term>
7215 <para>lexikalische Variable, gültig bis zum Ende des
7221 <term><literal>our $form</literal></term>
7224 <para><varname>$form</varname> referenziert ab hier
7225 <varname>$PACKAGE::form</varname>.</para>
7230 <term><literal>local $form</literal></term>
7233 <para>Alle Änderungen an <varname>$form</varname> werden am Ende
7234 des scopes zurückgesetzt</para>
7241 <title>Warum sind globale Variablen ein Problem?</title>
7243 <para>Das erste Problem ist <productname>FCGI</productname>.</para>
7245 <para><productname>SQL-Ledger</productname> hat fast alles im globalen
7246 namespace abgelegt, und erwartet, dass es da auch wiederzufinden ist.
7247 Unter <productname>FCGI</productname> müssen diese Sachen aber wieder
7248 aufgeräumt werden, damit sie nicht in den nächsten Request kommen.
7249 Einige Sachen wiederum sollen nicht gelöscht werden, wie zum Beispiel
7250 Datenbankverbindungen, weil die sehr lange zum Initialisieren
7253 <para>Das zweite Problem ist <function>strict</function>. Unter
7254 <function>strict</function> werden alle Variablen die nicht explizit
7255 mit <function>Package</function>, <function>my</function> oder
7256 <function>our</function> angegeben werden als Tippfehler angemarkert,
7257 dies hat, seit der Einführung, u.a. schon so manche langwierige
7258 Bug-Suche verkürzt. Da globale Variablen aber implizit mit Package
7259 angegeben werden, werden die nicht geprüft, und somit kann sich
7260 schnell ein Tippfehler einschleichen.</para>
7264 <title>Kanonische globale Variablen</title>
7266 <para>Um dieses Problem im Griff zu halten gibt es einige wenige
7267 globale Variablen, die kanonisch sind, d.h. sie haben bestimmte
7268 vorgegebenen Eigenschaften, und alles andere sollte anderweitig
7269 umhergereicht werden.</para>
7271 <para>Diese Variablen sind im Moment die folgenden neun:</para>
7275 <para><varname>$::form</varname></para>
7279 <para><varname>%::myconfig</varname></para>
7283 <para><varname>$::locale</varname></para>
7287 <para><varname>$::lxdebug</varname></para>
7291 <para><varname>$::auth</varname></para>
7295 <para><varname>$::lx_office_conf</varname></para>
7299 <para><varname>$::instance_conf</varname></para>
7303 <para><varname>$::dispatcher</varname></para>
7307 <para><varname>$::request</varname></para>
7311 <para>Damit diese nicht erneut als Müllhalde missbraucht werden, im
7312 Folgenden eine kurze Erläuterung der bestimmten vorgegebenen
7313 Eigenschaften (Konventionen):</para>
7316 <title>$::form</title>
7320 <para>Ist ein Objekt der Klasse
7321 "<classname>Form</classname>"</para>
7325 <para>Wird nach jedem Request gelöscht</para>
7329 <para>Muss auch in Tests und Konsolenscripts vorhanden
7334 <para>Enthält am Anfang eines Requests die Requestparameter vom
7339 <para>Kann zwar intern über Requestgrenzen ein Datenbankhandle
7340 cachen, das wird aber momentan absichtlich zerstört</para>
7344 <para><varname>$::form</varname> wurde unter <productname>SQL
7345 Ledger</productname> als Gottobjekt für alles missbraucht. Sämtliche
7346 alten Funktionen unter SL/ mutieren <varname>$::form</varname>, das
7347 heißt, alles was einem lieb ist (alle Variablen die einem ans Herz
7348 gewachsen sind), sollte man vor einem Aufruf (!) von zum Beispiel
7349 <function>IS->retrieve_customer()</function> in Sicherheit
7352 <para>Z.B. das vom Benutzer eingestellte Zahlenformat, bevor man
7353 Berechnung in einem bestimmten Format durchführt (SL/Form.pm Zeile
7354 3552, Stand version 2.7beta), um dies hinterher wieder auf den
7355 richtigen Wert zu setzen:</para>
7357 <programlisting> my $saved_numberformat = $::myconfig{numberformat};
7358 $::myconfig{numberformat} = $numberformat;
7359 # (...) div Berechnungen
7360 $::myconfig{numberformat} = $saved_numberformat;</programlisting>
7362 <para>Das Objekt der Klasse Form hat leider im Moment noch viele
7363 zentrale Funktionen die vom internen Zustand abhängen, deshalb bitte
7364 nie einfach zerstören oder überschreiben (zumindestens nicht kurz
7365 vor einem Release oder in Absprache über bspw. die devel-Liste ;-).
7366 Es geht ziemlich sicher etwas kaputt.</para>
7368 <para><varname>$::form</varname> ist gleichzeitig der Standard Scope
7369 in den <productname>Template::Toolkit</productname> Templates
7370 außerhalb der Controller: der Ausdruck <function>[% var
7371 %]</function> greift auf <varname>$::form->{var}</varname> zu.
7372 Unter Controllern ist der Standard Scope anders, da lautet der
7373 Zugriff <function>[% FORM.var %]</function>. In Druckvorlagen sind
7374 normale Variablen ebenfall im <varname>$::form</varname> Scope, d.h.
7375 <function><%var%></function> zeigt auf
7376 <varname>$::form->{var}</varname>. Nochmal von der anderen Seite
7377 erläutert, innerhalb von (Web-)Templates sieht man häufiger solche
7380 <programlisting>[%- IF business %]
7381 # (... Zeig die Auswahlliste Kunden-/Lieferantentyp an)
7382 [%- END %]</programlisting>
7384 <para>Entweder wird hier dann $::form->{business} ausgewertet
7385 oder aber der Funktion
7386 <function>$form->parse_html_template</function> wird explizit
7387 noch ein zusätzlicher Hash übergeben, der dann auch in den
7388 (Web-)Templates zu Verfügung steht, bspw. so:</para>
7390 <programlisting>$form->parse_html_template("is/form_header", \%TMPL_VAR);</programlisting>
7392 <para>Innerhalb von Schleifen wird
7393 <varname>$::form->{TEMPLATE_ARRAYS}{var}[$index]</varname>
7394 bevorzugt, wenn vorhanden. Ein Beispiel findet sich in SL/DO.pm,
7395 welches über alle Positionen eines Lieferscheins in Schleife
7398 <programlisting>for $i (1 .. $form->{rowcount}) {
7400 push @{ $form->{TEMPLATE_ARRAYS}{runningnumber} }, $position;
7401 push @{ $form->{TEMPLATE_ARRAYS}{number} }, $form->{"partnumber_$i"};
7402 push @{ $form->{TEMPLATE_ARRAYS}{description} }, $form->{"description_$i"};
7408 <title>%::myconfig</title>
7412 <para>Das einzige Hash unter den globalen Variablen</para>
7416 <para>Wird spätestens benötigt wenn auf die Datenbank
7417 zugegriffen wird</para>
7421 <para>Wird bei jedem Request neu erstellt.</para>
7425 <para>Enthält die Userdaten des aktuellen Logins</para>
7429 <para>Sollte nicht ohne Filterung irgendwo gedumpt werden oder
7430 extern serialisiert werden, weil da auch der Datenbankzugriff
7431 für diesen user drinsteht.</para>
7435 <para>Enthält unter anderem Datumsformat dateformat und
7436 Nummernformat numberformat</para>
7440 <para>Enthält Datenbankzugriffinformationen</para>
7444 <para><varname>%::myconfig</varname> ist im Moment der Ersatz für
7445 ein Userobjekt. Die meisten Funktionen, die etwas anhand des
7446 aktuellen Users entscheiden müssen, befragen
7447 <varname>%::myconfig</varname>. Innerhalb der Anwendungen sind dies
7448 überwiegend die Daten, die sich unter <guimenu>Programm</guimenu>
7449 -> <guimenuitem>Einstellungen</guimenuitem> befinden, bzw. die
7450 Informationen über den Benutzer die über die
7451 Administrator-Schnittstelle eingegeben wurden.</para>
7455 <title>$::locale</title>
7459 <para>Objekt der Klasse "Locale"</para>
7463 <para>Wird pro Request erstellt</para>
7467 <para>Muss auch für Tests und Scripte immer verfügbar
7472 <para>Cached intern über Requestgrenzen hinweg benutzte
7477 <para>Lokalisierung für den aktuellen User. Alle Übersetzungen,
7478 Zahlen- und Datumsformatierungen laufen über dieses Objekt.</para>
7482 <title>$::lxdebug</title>
7486 <para>Objekt der Klasse "LXDebug"</para>
7490 <para>Wird global gecached</para>
7494 <para>Muss immer verfügbar sein, in nahezu allen
7499 <para><varname>$::lxdebug</varname> stellt Debuggingfunktionen
7500 bereit, wie "<function>enter_sub</function>" und
7501 "<function>leave_sub</function>", mit denen in den alten Modulen ein
7502 brauchbares Tracing gebaut ist, "<function>log_time</function>", mit
7503 der man die Wallclockzeit seit Requeststart loggen kann, sowie
7504 "<function>message</function>" und "<function>dump</function>" mit
7505 denen man flott Informationen ins Log (tmp/kivitendo-debug.log)
7508 <para>Beispielsweise so:</para>
7510 <programlisting>$main::lxdebug->message(0, 'Meine Konfig:' . Dumper (%::myconfig));
7511 $main::lxdebug->message(0, 'Wer bin ich? Kunde oder Lieferant:' . $form->{vc});</programlisting>
7515 <title>$::auth</title>
7519 <para>Objekt der Klasse "SL::Auth"</para>
7523 <para>Wird global gecached</para>
7527 <para>Hat eine permanente DB Verbindung zur Authdatenbank</para>
7531 <para>Wird nach jedem Request resettet.</para>
7535 <para><varname>$::auth</varname> stellt Funktionen bereit um die
7536 Rechte des aktuellen Users abzufragen. Obwohl diese Informationen
7537 vom aktuellen User abhängen wird das Objekt aus
7538 Geschwindigkeitsgründen nur einmal angelegt und dann nach jedem
7539 Request kurz resettet.</para>
7541 <para>Dieses Objekt kapselt auch den gerade aktiven Mandanten.
7542 Dessen Einstellungen können über
7543 <literal>$::auth->client</literal> abgefragt werden; Rückgabewert
7544 ist ein Hash mit den Werten aus der Tabelle
7545 <literal>auth.clients</literal>.</para>
7549 <title>$::lx_office_conf</title>
7553 <para>Objekt der Klasse
7554 "<classname>SL::LxOfficeConf</classname>"</para>
7558 <para>Global gecached</para>
7562 <para>Repräsentation der
7563 <filename>config/kivitendo.conf[.default]</filename>-Dateien</para>
7567 <para>Globale Konfiguration. Configdateien werden zum Start gelesen
7568 und danach nicht mehr angefasst. Es ist derzeit nicht geplant, dass
7569 das Programm die Konfiguration ändern kann oder sollte.</para>
7571 <para>Beispielsweise ist über den Konfigurationseintrag [debug] die
7572 Debug- und Trace-Log-Datei wie folgt konfiguriert und
7575 <programlisting>[debug]
7576 file_name = /tmp/kivitendo-debug.log</programlisting>
7578 <para>ist der Key <varname>file</varname> im Programm als
7579 <varname>$::lx_office_conf->{debug}{file}</varname>
7583 <para>Zugriff auf die Konfiguration erfolgt im Moment über
7584 Hashkeys, sind also nicht gegen Tippfehler abgesichert.</para>
7589 <title>$::instance_conf</title>
7593 <para>Objekt der Klasse
7594 "<classname>SL::InstanceConfiguration</classname>"</para>
7598 <para>wird pro Request neu erstellt</para>
7602 <para>Funktioniert wie <varname>$::lx_office_conf</varname>,
7603 speichert aber Daten die von der Instanz abhängig sind. Eine Instanz
7604 ist hier eine Mandantendatenbank. Beispielsweise überprüft
7605 <programlisting>$::instance_conf->get_inventory_system eq 'perpetual'</programlisting>
7606 ob die berüchtigte Bestandsmethode zur Anwendung kommt.</para>
7610 <title>$::dispatcher</title>
7614 <para>Objekt der Klasse
7615 "<varname>SL::Dispatcher</varname>"</para>
7619 <para>wird pro Serverprozess erstellt.</para>
7623 <para>enthält Informationen über die technische Verbindung zum
7628 <para>Der dritte Punkt ist auch der einzige Grund warum das Objekt
7629 global gespeichert wird. Wird vermutlich irgendwann in einem anderen
7630 Objekt untergebracht.</para>
7634 <title>$::request</title>
7638 <para>Hashref (evtl später Objekt)</para>
7642 <para>Wird pro Request neu initialisiert.</para>
7646 <para>Keine Unterstruktur garantiert.</para>
7650 <para><varname>$::request</varname> ist ein generischer Platz um
7651 Daten "für den aktuellen Request" abzulegen. Sollte nicht für action
7652 at a distance benutzt werden, sondern um lokales memoizing zu
7653 ermöglichen, das garantiert am Ende des Requests zerstört
7656 <para>Vieles von dem, was im moment in <varname>$::form</varname>
7657 liegt, sollte eigentlich hier liegen. Die groben
7658 Differentialkriterien sind:</para>
7662 <para>Kommt es vom User, und soll unverändert wieder an den
7663 User? Dann <varname>$::form</varname>, steht da eh schon</para>
7667 <para>Sind es Daten aus der Datenbank, die nur bis zum Ende des
7668 Requests gebraucht werden? Dann
7669 <varname>$::request</varname></para>
7673 <para>Muss ich von anderen Teilen des Programms lesend drauf
7674 zugreifen? Dann <varname>$::request</varname>, aber Zugriff über
7675 Wrappermethode</para>
7682 <title>Ehemalige globale Variablen</title>
7684 <para>Die folgenden Variablen waren einmal im Programm, und wurden
7688 <title>$::cgi</title>
7692 <para>war nötig, weil cookie Methoden nicht als
7693 Klassenfunktionen funktionieren</para>
7697 <para>Aufruf als Klasse erzeugt Dummyobjekt was im
7698 Klassennamespace gehalten wird und über Requestgrenzen
7703 <para>liegt jetzt unter
7704 <varname>$::request->{cgi}</varname></para>
7710 <title>$::all_units</title>
7714 <para>war nötig, weil einige Funktionen in Schleifen zum Teil
7715 ein paar hundert mal pro Request eine Liste der Einheiten
7716 brauchen, und de als Parameter durch einen Riesenstack von
7717 Funktionen geschleift werden müssten.</para>
7721 <para>Liegt jetzt unter
7722 <varname>$::request->{cache}{all_units}</varname></para>
7727 <function>AM->retrieve_all_units()</function> gesetzt oder
7734 <title>%::called_subs</title>
7738 <para>wurde benutzt um callsub deep recursions
7743 <para>Wurde entfernt, weil callsub nur einen Bruchteil der
7744 möglichen Rekursioenen darstellt, und da nie welche
7749 <para>komplette recursion protection wurde entfernt.</para>
7756 <sect1 id="devel.fcgi">
7757 <title>Entwicklung unter FastCGI</title>
7759 <sect2 id="devel.fcgi.general">
7760 <title>Allgemeines</title>
7762 <para>Wenn Änderungen in der Konfiguration von kivitendo gemacht
7763 werden, muss der Webserver neu gestartet werden.</para>
7765 <para>Bei der Entwicklung für FastCGI ist auf ein paar Fallstricke zu
7766 achten. Dadurch, dass das Programm in einer Endlosschleife läuft,
7767 müssen folgende Aspekte beachtet werden.</para>
7770 <sect2 id="devel.fcgi.exiting">
7771 <title>Programmende und Ausnahmen</title>
7773 <para>Betrifft die Funktionen <function>warn</function>,
7774 <function>die</function>, <function>exit</function>,
7775 <function>carp</function> und <function>confess</function>.</para>
7777 <para>Fehler, die dass Programm normalerweise sofort beenden (fatale
7778 Fehler), werden mit dem FastCGI Dispatcher abgefangen, um das Programm
7779 am Laufen zu halten. Man kann mit <function>die</function>,
7780 <function>confess</function> oder <function>carp</function> Fehler
7781 ausgeben, die dann vom Dispatcher angezeigt werden. Die kivitendo
7782 eigene <function>$::form-</function>error()> tut im Prinzip das
7783 Gleiche, mit ein paar Extraoptionen. <function>warn</function> und
7784 <function>exit</function> hingegen werden nicht abgefangen.
7785 <function>warn</function> wird direkt nach STDERR, also in Server Log
7786 eine Nachricht schreiben (sofern in der Konfiguration nicht die
7787 Warnungen in das kivitendo Log umgeleitet wurden), und
7788 <function>exit</function> wird die Ausführung beenden.</para>
7790 <para>Prinzipiell ist es kein Beinbruch, wenn sich der Prozess
7791 beendet, fcgi wird ihn sofort neu starten. Allerdings sollte das die
7792 Ausnahme sein. Quintessenz: Bitte kein <function>exit</function>
7793 benutzen, alle anderen Exceptionmechanismen sind ok.</para>
7796 <sect2 id="devel.fcgi.globals">
7797 <title>Globale Variablen</title>
7799 <para>Um zu vermeiden, dass Informationen von einem Request in einen
7800 anderen gelangen, müssen alle globalen Variablen vor einem Request
7801 sauber initialisiert werden. Das ist besonders wichtig im
7802 <varname>$::cgi</varname> und <varname>$::auth</varname> Objekt, weil
7803 diese nicht gelöscht werden pro Instanz, sondern persistent gehalten
7806 <para>In <classname>SL::Dispatcher</classname> gibt es einen sauber
7807 abgetrennten Block, der alle kanonischen globalen Variablen listet und
7808 erklärt. Bitte keine anderen einführen ohne das sauber zu
7809 dokumentieren.</para>
7811 <para>Datenbankverbindungen wird noch ein Guide verfasst werden, wie
7812 man sicher geht, dass man die richtige erwischt.</para>
7815 <sect2 id="devel.fcgi.performance">
7816 <title>Performance und Statistiken</title>
7818 <para>Die kritischen Pfade des Programms sind die Belegmasken, und
7819 unter diesen ganz besonders die Verkaufsrechnungsmaske. Ein Aufruf der
7820 Rechnungsmaske in kivitendo 2.4.3 stable dauert auf einem Core2duo mit
7821 4GB Arbeitsspeicher und Ubuntu 9.10 eine halbe Sekunde. In der 2.6.0
7822 sind es je nach Menge der definierten Variablen 1-2s. Ab der
7823 Moose/Rose::DB Version sind es 5-6s.</para>
7825 <para>Mit FastCGI ist die neuste Version auf 0,26 Sekunden selbst in
7826 den kritischen Pfaden, unter 0,15 sonst.</para>
7830 <sect1 id="dev-programmatic-api-calls" xreflabel="Programmatische API-Aufrufe">
7831 <title>Programmatische API-Aufrufe</title>
7833 <sect2 id="dev-programmatic-api-calls.introduction" xreflabel="Einführung in programmatische API-Aufrufe">
7834 <title>Einführung</title>
7837 Es ist möglich, Funktionen in kivitendo programmatisch aus anderen Programmen aufzurufen. Dazu ist nötig, dass
7838 Authentifizierungsinformationen in jedem Aufruf mitgegeben werden. Dafür gibt es zwei Methoden: die HTTP-»Basic«-Authentifizierung
7839 oder die Übergabe als spziell benannte GET-Parameter. Neben den Authentifizierungsinformationen muss auch der zu verwendende Mandant
7844 <sect2 id="dev-programmatic-api-calls.client_selection" xreflabel="Mandantenauswahl bei programmatischen API-Aufrufen">
7845 <title>Wahl des Mandanten</title>
7848 Der zu verwendende Mandant kann als Parameter <varname>{AUTH}client_id</varname> mit jedem Request mitgeschickt werden. Der Wert
7849 muss dabei die Datenbank-ID des Mandanten sein. kivitendo prüft, ob der Account, der über die Authentifizierungsinformationen
7850 übergeben wurde, Zugriff auf den angegebenen Mandanten hat.
7854 Wird in einem Request kein Mandant mitgegeben, so wird derjenige Mandant genommen, wer als Standardmandant markiert wurde. Gibt es
7855 keinen solchen, kommt es zu einer Fehlermeldung.
7859 <sect2 id="dev-programmatic-api-calls.http_basic_authentication" xreflabel="Programmatische API-Aufrufe mit HTTP-»Basic« authentifizieren">
7860 <title>HTTP-»Basic«-Authentifizierung</title>
7863 Für diese Methode muss jedem Request der bekannte HTTP-Header <constant>Authorization</constant> mitgeschickt werden (siehe <ulink
7864 url="https://tools.ietf.org/html/rfc7617">RFC 7617</ulink>). Unterstützt wird ausschließlich die »Basic«-Methode. Loginname und
7865 Passwort werden bei dieser Methode durch einen Doppelpunkt getrennt und Base64-encodiert im genannten HTTP-Header übertragen.
7869 Diese Informationen müssen einen vorhandenen Account benennen. kivitendo prüft genau wie bei Benutzung über den Webbrowser, ob
7870 dieser Account Zugriff auf den Mandanten sowie auf die angeforderte Funktion hat.
7874 Da die Logininformationen im Klartext im Request stehen, sollte der Zugriff auf kivitendo ausschließlich über HTTPS verschlüsselt
7879 <sect2 id="dev-programmatic-api-calls.authentication_via_parameters" xreflabel="Programmatische API-Aufrufe mit Parametern authentifizieren">
7880 <title>Authentifizierung mit Parametern</title>
7883 Für diese Methode müssen jedem Request zwei Parameter mitgegeben werden: <varname>{AUTH}login</varname> und
7884 <varname>{AUTH}password</varname>. Diese Informationen müssen einen vorhandenen Account benennen. kivitendo prüft genau wie bei
7885 Benutzung über den Webbrowser, ob dieser Account Zugriff auf den Mandanten sowie auf die angeforderte Funktion hat.
7889 Da die Logininformationen im Klartext im Request stehen, sollte der Zugriff auf kivitendo ausschließlich über HTTPS verschlüsselt
7895 Die Verwendung dieser Methode ist veraltet. Statt dessen sollte die oben erwähnte HTTP-»Basic«-Authentifizierung verwendet werden.
7900 <sect2 id="dev-programmatic-api-calls.examples">
7901 <title>Beispiele</title>
7904 Das folgende Beispiel nutzt das Kommandozeilenprogramm »curl« und ruft die Funktion auf, die eine vorhandene Telefonnummer in den
7905 Ansprechpersonen sucht und dazu Informationen zurückliefert. Dabei wird die HTTP-»Basic«-Authentifizierung genutzt.
7908 <programlisting>$ curl --silent --user 'jdoe:SecretPassword!' \
7909 'https://…/controller.pl?action=PhoneNumber/look_up&number=053147110815'</programlisting>
7913 <sect1 id="db-upgrade-files" xreflabel="Datenbank-Upgradedateien">
7914 <title>SQL-Upgradedateien</title>
7916 <sect2 id="db-upgrade-files.introduction"
7917 xreflabel="Einführung in die Datenbank-Upgradedateien">
7918 <title>Einführung</title>
7920 <para>Datenbankupgrades werden über einzelne Upgrade-Scripte
7921 gesteuert, die sich im Verzeichnis
7922 <filename>sql/Pg-upgrade2</filename> befinden. In diesem Verzeichnis
7923 muss pro Datenbankupgrade eine Datei existieren, die neben den
7924 eigentlich auszuführenden SQL- oder Perl-Befehlen einige
7925 Kontrollinformationen enthält.</para>
7927 <para>Kontrollinformationen definieren Abhängigkeiten und Prioritäten,
7928 sodass Datenbankscripte zwar in einer sicheren Reihenfolge ausgeführt
7929 werden (z.B. darf ein <literal>ALTER TABLE</literal> erst ausgeführt
7930 werden, wenn die Tabelle mit <literal>CREATE TABLE</literal> angelegt
7931 wurde), diese Reihenfolge aber so flexibel ist, dass man keine
7932 Versionsnummern braucht.</para>
7934 <para>kivitendo merkt sich dabei, welches der Upgradescripte in
7935 <filename>sql/Pg-upgrade2</filename> bereits durchgeführt wurde und
7936 führt diese nicht erneut aus. Dazu dient die Tabelle
7937 "<literal>schema_info</literal>", die bei der Anmeldung automatisch
7938 angelegt wird.</para>
7941 <sect2 id="db-upgrade-files.format"
7942 xreflabel="Format der Upgradedateien">
7943 <title>Format der Kontrollinformationen</title>
7945 <para>Die Kontrollinformationen sollten sich am Anfang der jeweiligen
7946 Upgradedatei befinden. Jede Zeile, die Kontrollinformationen enthält,
7947 hat dabei das folgende Format:</para>
7949 <para>Für SQL-Upgradedateien:</para>
7951 <programlisting>-- @key: value</programlisting>
7953 <para>Für Perl-Upgradedateien:</para>
7955 <programlisting># @key: value</programlisting>
7957 <para>Leerzeichen vor "<varname>value</varname>" werden
7960 <para>Die folgenden Schlüsselworte werden verarbeitet:</para>
7964 <term><varname>tag</varname></term>
7967 <para>Wird zwingend benötigt. Dies ist der "Name" des Upgrades.
7968 Dieser "tag" kann von anderen Kontrolldateien in ihren
7969 Abhängigkeiten verwendet werden (Schlüsselwort
7970 "<varname>depends</varname>"). Der "tag" ist auch der Name, der
7971 in der Datenbank eingetragen wird.</para>
7973 <para>Normalerweise sollte die Kontrolldatei genau so heißen wie
7974 der "tag", nur mit der Endung ".sql" bzw. "pl".</para>
7976 <para>Ein Tag darf nur aus alphanumerischen Zeichen sowie den
7977 Zeichen _ - ( ) bestehen. Insbesondere sind Leerzeichen nicht
7978 erlaubt und sollten stattdessen mit Unterstrichen ersetzt
7984 <term><varname>charset</varname></term>
7987 <para>Empfohlen. Gibt den Zeichensatz an, in dem das Script
7988 geschrieben wurde, z.B. "<literal>UTF-8</literal>". Aus
7989 Kompatibilitätsgründen mit alten Upgrade-Scripten wird bei
7990 Abwesenheit des Tags für SQL-Upgradedateien der Zeichensatz
7991 "<literal>ISO-8859-15</literal>" angenommen. Perl-Upgradescripte
7992 hingegen müssen immer in UTF-8 encodiert sein und sollten
7993 demnach auch ein "<literal>use utf8;</literal>"
7999 <term><varname>description</varname></term>
8002 <para>Benötigt. Eine Beschreibung, was in diesem Update
8003 passiert. Diese wird dem Benutzer beim eigentlichen
8004 Datenbankupdate angezeigt. Während der Tag in Englisch gehalten
8005 sein sollte, sollte die Beschreibung auf Deutsch
8011 <term><varname>depends</varname></term>
8014 <para>Optional. Eine mit Leerzeichen getrennte Liste von "tags",
8015 von denen dieses Upgradescript abhängt. kivitendo stellt sicher,
8016 dass die in dieser Liste aufgeführten Scripte bereits
8017 durchgeführt wurden, bevor dieses Script ausgeführt wird.</para>
8019 <para>Abhängigkeiten werden rekursiv betrachtet. Wenn also ein
8020 Script "b" existiert, das von Änderungen in "a" abhängt, und
8021 eine neue Kontrolldatei für "c" erstellt wird, die von
8022 Änderungen in "a" und "b" abhängt, so genügt es, in "c" nur den
8023 Tag "b" als Abhängigkeit zu definieren.</para>
8025 <para>Es ist nicht erlaubt, sich selbst referenzierende
8026 Abhängigkeiten zu definieren (z.B. "a" -> "b", "b" -> "c"
8027 und "c" -> "a").</para>
8032 <term><varname>priority</varname></term>
8035 <para>Optional. Ein Zahlenwert, der die Reihenfolge bestimmt, in
8036 der Scripte ausgeführt werden, die die gleichen
8037 Abhängigkeitstiefen besitzen. Fehlt dieser Parameter, so wird
8038 der Wert 1000 benutzt.</para>
8040 <para>Dies ist reine Kosmetik. Für echte Reihenfolgen muss
8041 "depends" benutzt werden. kivitendo sortiert die auszuführenden
8042 Scripte zuerst nach der Abhängigkeitstiefe (wenn "z" von "y"
8043 abhängt und "y" von "x", so hat "z" eine Abhängigkeitstiefe von
8044 2, "y" von 1 und "x" von 0. "x" würde hier zuerst ausgeführt,
8045 dann "y", dann "z"), dann nach der Priorität und bei gleicher
8046 Priorität alphabetisch nach dem "tag".</para>
8051 <term><varname>ignore</varname></term>
8054 <para>Optional. Falls der Wert auf 1 (true) steht, wird das
8055 Skript bei der Anmeldung ignoriert und entsprechend nicht
8062 <sect2 id="db-upgrade-files.format-perl-files"
8063 xreflabel="Format von Perl-Upgradedateien">
8064 <title>Format von in Perl geschriebenen
8065 Datenbankupgradescripten</title>
8067 <para>In Perl geschriebene Datenbankscripte werden nicht einfach so
8068 ausgeführt sondern müssen sich an gewisse Konventionen halten. Dafür
8069 bekommen sie aber auch einige Komfortfunktionen bereitgestellt.</para>
8071 <para>Ein Upgradescript stellt dabei eine vollständige Objektklasse
8072 dar, die vom Elternobjekt "<literal>SL::DBUpgrade2::Base</literal>"
8073 erben und eine Funktion namens "<literal>run</literal>" zur Verfügung
8074 stellen muss. Das Script wird ausgeführt, indem eine Instanz dieser
8075 Klasse erzeugt und darauf die erwähnte "<literal>run</literal>"
8076 aufgerufen wird.</para>
8078 <para>Zu beachten ist, dass sich der Paketname der Datei aus dem Wert
8079 für "<literal>@tag</literal>" ableitet. Dabei werden alle Zeichen, die
8080 in Paketnamen ungültig wären (gerade Bindestriche), durch Unterstriche
8081 ersetzt. Insgesamt sieht der Paketname wie folgt aus:
8082 "<literal>SL::DBUpgrade2::tag</literal>".</para>
8084 <para>Welche Komfortfunktionen zur Verfügung stehen, erfahren Sie in
8085 der Perl-Dokumentation zum oben genannten Modul; aufzurufen mit
8086 "<command>perldoc SL/DBUpgrade2/Base.pm</command>".</para>
8088 <para>Ein Mindestgerüst eines gültigen Perl-Upgradescriptes sieht wie
8091 <programlisting># @tag: beispiel-upgrade-file42
8092 # @description: Ein schönes Beispielscript
8093 # @depends: release_3_1_0
8094 package SL::DBUpgrade2::beispiel_upgrade_file42;
8099 use parent qw(SL::DBUpgrade2::Base);
8104 # hier Aktionen ausführen
8113 <sect2 id="db-upgrade-files.dbupgrade-tool"
8114 xreflabel="Hilfsscript dbupgrade2_tool.pl">
8115 <title>Hilfsscript dbupgrade2_tool.pl</title>
8117 <para>Um die Arbeit mit den Abhängigkeiten etwas zu erleichtern,
8118 existiert ein Hilfsscript namens
8119 "<filename>scripts/dbupgrade2_tool.pl</filename>". Es muss aus dem
8120 kivitendo-ERP-Basisverzeichnis heraus aufgerufen werden. Dieses Tool
8121 liest alle Datenbankupgradescripte aus dem Verzeichnis
8122 <filename>sql/Pg-upgrade2</filename> aus. Es benutzt dafür die
8123 gleichen Methoden wie kivitendo selber, sodass alle Fehlersituationen
8124 von der Kommandozeile überprüft werden können.</para>
8126 <para>Wird dem Script kein weiterer Parameter übergeben, so wird nur
8127 eine Überprüfung der Felder und Abhängigkeiten vorgenommen. Man kann
8128 sich aber auch Informationen auf verschiedene Art ausgeben
8133 <para>Listenform: "<command>./scripts/dbupgrade2_tool.pl
8134 --list</command>"</para>
8136 <para>Gibt eine Liste aller Scripte aus. Die Liste ist in der
8137 Reihenfolge sortiert, in der kivitendo die Scripte ausführen
8138 würde. Es werden neben der Listenposition der Tag, die
8139 Abhängigkeitstiefe und die Priorität ausgegeben.</para>
8143 <para>Baumform: "<command>./scripts/dbupgrade2_tool.pl
8144 --tree</command>"</para>
8146 <para>Listet alle Tags in Baumform basierend auf den
8147 Abhängigkeiten auf. Die "Wurzelknoten" sind dabei die Scripte, von
8148 denen keine anderen abhängen. Die Unterknoten sind Scripte, die
8149 beim übergeordneten Script als Abhängigkeit eingetragen
8153 <listitem id="db-upgrade-files.dbupgrade-tool.reverse-tree">
8154 <para>Umgekehrte Baumform: "<command>./scripts/dbupgrade2_tool.pl
8155 --rtree</command>"</para>
8157 <para>Listet alle Tags in Baumform basierend auf den
8158 Abhängigkeiten auf. Die "Wurzelknoten" sind dabei die Scripte mit
8159 der geringsten Abhängigkeitstiefe. Die Unterknoten sind Scripte,
8160 die das übergeordnete Script als Abhängigkeit eingetragen
8165 <para>Baumform mit Postscriptausgabe:
8166 "<command>./scripts/dbupgrade2_tool.pl
8167 --graphviz</command>"</para>
8169 <para>Benötigt das Tool "<command>graphviz</command>", um mit
8170 seiner Hilfe die <link
8171 linkend="db-upgrade-files.dbupgrade-tool.reverse-tree">umgekehrte
8172 Baumform</link> in eine Postscriptdatei namens
8173 "<filename>db_dependencies.ps</filename>" auszugeben. Dies ist
8174 vermutlich die übersichtlichste Form, weil hierbei jeder Knoten
8175 nur einmal ausgegeben wird. Bei den Textmodusbaumformen hingegen
8176 können Knoten und all ihre Abhängigkeiten mehrfach ausgegeben
8181 <para>Scripte, von denen kein anderes Script abhängt:
8182 "<command>./scripts/dbupgrade2_tool.pl --nodeps</command>"</para>
8184 <para>Listet die Tags aller Scripte auf, von denen keine anderen
8185 Scripte abhängen.</para>
8191 <sect1 id="translations-languages" xreflabel="Translations and languages">
8192 <title>Translations and languages</title>
8194 <sect2 id="translations-languages.introduction"
8195 xreflabel="Introduction to translations and languages">
8196 <title>Introduction</title>
8199 <para>Dieser Abschnitt ist in Englisch geschrieben, um
8200 internationalen Übersetzern die Arbeit zu erleichtern.</para>
8203 <para>This section describes how localization packages in kivitendo
8204 are built. Currently the only language fully supported is German, and
8205 since most of the internal messages are held in English the English
8206 version is usable too.</para>
8209 <sect2 id="translations-languages.character-set"
8210 xreflabel="Character set">
8211 <title>Character set</title>
8213 <para>All files included in a language pack must use UTF-8 as their
8217 <sect2 id="translations-languages.file-structure"
8218 xreflabel="File structure">
8219 <title>File structure</title>
8221 <para>The structure of locales in kivitendo is:</para>
8223 <programlisting>kivitendo/locale/<langcode>/</programlisting>
8225 <para>where <langcode> stands for an abbreviation of the
8226 language package. The builtin packages use two letter <ulink
8227 url="http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1">ISO 639-1</ulink> codes,
8228 but the actual name is not relevant for the program and can easily be
8230 url="http://en.wikipedia.org/wiki/IETF_language_tag">IETF language
8231 tags</ulink> (i.e. "en_GB"). In fact the original language packages
8232 from SQL Ledger are named in this way.</para>
8234 <para>In such a language directory the following files are
8239 <term>LANGUAGE</term>
8242 <para>This file is mandatory.</para>
8244 <para>The <filename>LANGUAGE</filename> file contains the self
8245 descripted name of the language. It should contain a native
8246 representation first, and in parenthesis an english translation
8247 after that. Example:</para>
8249 <programlisting>Deutsch (German)</programlisting>
8257 <para>This file is mandatory.</para>
8259 <para>The central translation file. It is essentially an inline
8260 Perl script autogenerated by <command>locales.pl</command>. To
8261 generate it, generate the directory and the two files mentioned
8262 above, and execute the following command:</para>
8264 <programlisting>scripts/locales.pl <langcode></programlisting>
8266 <para>Otherwise you can simply copy one of the other languages.
8267 You will be told how many are missing like this:</para>
8269 <programlisting>$ scripts/locales.pl en
8270 English - 0.6% - 2015/2028 missing</programlisting>
8272 <para>A file named "<filename>missing</filename>" will be
8273 generated and can be edited. You can also edit the
8274 "<filename>all</filename>" file directly. Edit everything you
8275 like to fit the target language and execute
8276 <command>locales.pl</command> again. See how the missing words
8282 <term>Num2text</term>
8285 <para>Legacy code from SQL Ledger. It provides a means for
8286 numbers to be converted into natural language, like
8287 <literal>1523 => one thousand five hundred twenty
8288 three</literal>. If you want to provide it, it must be inlinable
8289 Perl code which provides a <function>num2text</function> sub. If
8290 an <function>init</function> sub exists it will be executed
8293 <para>Only used in the check and receipt printing module.</para>
8298 <term>special_chars</term>
8301 <para>kivitendo comes with a lot of interfaces to different
8302 formats, some of which are rather picky with their accepted
8303 charset. The <filename>special_chars</filename> file contains a
8304 listing of chars not suited for different file format and
8305 provides substitutions. It is written in "Simple Ini" style,
8306 containing a block for every file format.</para>
8308 <para>First entry should be the order of substitution for
8309 entries as a whitespace separated list. All entries are
8310 interpolated, so <literal>\n</literal>, <literal>\x20</literal>
8311 and <literal>\\</literal> all work.</para>
8313 <para>After that every entry is a special char that should be
8314 translated when writing text into such a file.</para>
8316 <para>Example:</para>
8318 <programlisting>[Template/XML]
8319 order=& < > \n
8323 \n=<br></programlisting>
8325 <para>Note the importance of the order in this example.
8326 Substituting < and > befor & would lead to $gt; become
8329 <para>For a list of valid formats, see the German
8330 <filename>special_chars</filename> entry. As of this writing the
8331 following are recognized:</para>
8333 <programlisting>HTML
8338 Template/OpenDocument
8339 filenames</programlisting>
8341 <para>The last of which is very machine dependant. Remember that
8342 a lot of characters are forbidden by some filesystems, for
8343 example MS Windows doesn't like ':' in its files where Linux
8344 doesn't mind that. If you want the files created with your
8345 language pack to be portable, find all chars that could cause
8351 <term>missing</term>
8354 <para>This file is not a part of the language package
8357 <para>This is a file generated by
8358 <command>scripts/locales.pl</command> while processing your
8359 locales. It's only to have the missing entries singled out and
8360 does not belong to a language package.</para>
8368 <para>This file is not a part of the language package
8371 <para>Another file generated by
8372 <command>scripts/locales.pl</command>. If for any reason a
8373 translation does not appear anymore and can be deleted, it gets
8374 moved here. The last 50 or so entries deleted are saved here in
8375 case you made a typo, so that you don't have to translate
8376 everything again. If a tranlsation is missing, the lost file is
8377 checked first. If you maintain a language package, you might
8378 want to keep this safe somewhere.</para>
8383 <term>more/all</term>
8386 <para>This subdir and file is not a part of the language package
8389 <para>If the directory more exists and contains a file called
8390 all it will be parsed in addition to the mandatory all (see
8391 above). The file is useful if you want to change some
8392 translations for the current installation without conflicting
8393 further upgrades. The file is not autogenerated and has the same
8394 format as the all, but needs another key (more_texts). See the
8395 german translation for an example or copy the following code:
8398 # -*- coding: utf-8; -*-
8403 # These are additional texts for custom translations.
8404 # The format is the same as for the normal file all, only
8405 # with another key (more_texts instead of texts).
8406 # The file has the form of 'english text' => 'foreign text',
8408 $self->{more_texts} = {
8410 'Ship via' => 'Terms of delivery',
8411 'Shipping Point' => 'Delivery time',
8413 </programlisting></para>
8420 <sect1 id="devel.testsuite">
8421 <title>Die kivitendo-Test-Suite</title>
8423 <sect2 id="devel.testsuite.intro">
8424 <title>Einführung</title>
8426 <para>kivitendo enthält eine Suite für automatisierte Tests. Sie
8427 basiert auf dem Standard-Perl-Modul
8428 <literal>Test::More</literal>.</para>
8430 <para>Die grundlegenden Fakten sind:</para>
8434 <para>Alle Tests liegen im Unterverzeichnis
8435 <filename>t/</filename>.</para>
8439 <para>Ein Script (bzw. ein Test) in <filename>t/</filename>
8440 enthält einen oder mehrere Testfälle.</para>
8444 <para>Alle Dateinamen von Tests enden auf <literal>.t</literal>.
8445 Es sind selbstständig ausführbare Perl-Scripte.</para>
8449 <para>Die Test-Suite besteht aus der Gesamtheit aller Tests,
8450 sprich aller Scripte in <filename>t/</filename>, deren Dateiname
8451 auf <literal>.t</literal> endet.</para>
8456 <sect2 id="devel.testsuite.prerequisites">
8457 <title>Voraussetzungen</title>
8459 <para>Für die Ausführung werden neben den für kivitendo eh schon
8460 benötigten Module noch weitere Perl-Module benötigt. Diese
8465 <para><literal>Test::Deep</literal> (Debian-Paketname:
8466 <literal>libtest-deep-perl</literal>; Fedora:
8467 <literal>perl-Test-Deep</literal>; openSUSE:
8468 <literal>perl-Test-Deep</literal>)</para>
8472 <para><literal>Test::Exception</literal> (Debian-Paketname:
8473 <literal>libtest-exception-perl</literal>; Fedora:
8474 <literal>perl-Test-Exception</literal>; openSUSE:
8475 <literal>perl-Test-Exception</literal>)</para>
8479 <para><literal>Test::Output</literal> (Debian-Paketname:
8480 <literal>libtest-output-perl</literal>; Fedora:
8481 <literal>perl-Test-Output</literal>; openSUSE:
8482 <literal>perl-Test-Output</literal>)</para>
8486 <para><literal>Test::Harness</literal> 3.0.0 oder höher. Dieses
8487 Modul ist ab Perl 5.10.1 Bestandteil der Perl-Distribution und
8488 kann für frühere Versionen aus dem <ulink
8489 url="http://www.cpan.org">CPAN</ulink> bezogen werden.</para>
8493 <para><literal>LWP::Simple</literal> aus dem Paket
8494 <literal>libwww-perl</literal> (Debian-Panetname:
8495 <literal>libwww-perl</literal>; Fedora:
8496 <literal>perl-libwww-perl</literal>; openSUSE:
8497 <literal>perl-libwww-perl</literal>)</para>
8501 <para><literal>URI::Find</literal> (Debian-Panetname:
8502 <literal>liburi-find-perl</literal>; Fedora:
8503 <literal>perl-URI-Find</literal>; openSUSE:
8504 <literal>perl-URI-Find</literal>)</para>
8508 <para><literal>Sys::CPU</literal> (Debian-Panetname:
8509 <literal>libsys-cpu-perl</literal>; Fedora und openSUSE: nicht
8514 <para><literal>Thread::Pool::Simple</literal> (Debian-Panetname:
8515 <literal>libthread-pool-simple-perl</literal>; Fedora und
8516 openSUSE: nicht vorhanden)</para>
8520 <para>Weitere Voraussetzung ist, dass die Testsuite ihre eigene
8521 Datenbank anlegen kann, um Produktivdaten nicht zu gefährden. Dazu
8522 müssen in der Konfigurationsdatei im Abschnit
8523 <literal>testing/database</literal> Datenbankverbindungsparameter
8524 angegeben werden. Der hier angegebene Benutzer muss weiterhin das
8525 Recht haben, Datenbanken anzulegen und zu löschen.</para>
8527 <para>Der so angegebene Benutzer muss nicht zwingend über
8528 Super-User-Rechte verfügen. Allerdings gibt es einige
8529 Datenbank-Upgrades, die genau diese Rechte benötigen. Für den Fall
8530 kann man in diesem Konfigurationsabschnitt einen weiteren
8531 Benutzeraccount angeben, der dann über Super-User-Rechte verfügt, und
8532 mit dem die betroffenen Upgrades durchgeführt werden. In der
8533 Beispiel-Konfigurationsdatei finden Sie die benötigten
8537 <sect2 id="devel.testsuite.execution">
8538 <title>Existierende Tests ausführen</title>
8540 <para>Es gibt mehrere Möglichkeiten zum Ausführen der Tests: entweder,
8541 man lässt alle Tests auf einmal ausführen, oder man führt gezielt
8542 einzelne Scripte aus. Für beide Fälle gibt es das Helferscript
8543 <filename>t/test.pl</filename>.</para>
8545 <para>Will man die komplette Test-Suite ausführen, so muss man einfach
8546 nur <filename>t/test.pl</filename> ohne weitere Parameter aus dem
8547 kivitendo-Basisverzeichnis heraus ausführen.</para>
8549 <para>Um einzelne Test-Scripte auszuführen, übergibt man deren Namen
8550 an <filename>t/test.pl</filename>. Beispielsweise:</para>
8552 <programlisting>t/test.pl t/form/format_amount.t t/background_job/known_jobs.t</programlisting>
8555 <sect2 id="devel.testsuite.meaning_of_scripts">
8556 <title>Bedeutung der verschiedenen Test-Scripte</title>
8558 <para>Die Test-Suite umfasst Tests sowohl für Funktionen als auch für
8559 Programmierstil. Einige besonders zu erwähnende, weil auch während der
8560 Entwicklung nützliche Tests sind:</para>
8564 <para><filename>t/001compile.t</filename> -- compiliert alle
8565 Quelldateien und bricht bei Fehlern sofort ab</para>
8569 <para><filename>t/002goodperl.t</filename> -- überprüft alle
8570 Perl-Dateien auf Anwesenheit von '<literal>use
8571 strict</literal>'-Anweisungen</para>
8575 <para><filename>t/003safesys.t</filename> -- überprüft Aufrufe von
8576 <function>system()</function> und <function>exec()</function> auf
8581 <para><filename>t/005no_tabs.t</filename> -- überprüft, ob Dateien
8582 Tab-Zeichen enthalten</para>
8586 <para><filename>t/006spelling.t</filename> -- sucht nach häufigen
8587 Rechtschreibfehlern</para>
8591 <para><filename>t/011pod.t</filename> -- überprüft die Syntax von
8592 Dokumentation im POD-Format auf Gültigkeit</para>
8596 <para>Weitere Test-Scripte überprüfen primär die Funktionsweise
8597 einzelner Funktionen und Module.</para>
8600 <sect2 id="devel.testsuite.create_new">
8601 <title>Neue Test-Scripte erstellen</title>
8603 <para>Es wird sehr gern gesehen, wenn neue Funktionalität auch gleich
8604 mit einem Test-Script abgesichert wird. Auch bestehende Funktion darf
8605 und soll ausdrücklich nachträglich mit Test-Scripten abgesichert
8608 <sect3 id="devel.testsuite.ideas_for_non_function_tests">
8609 <title>Ideen für neue Test-Scripte, die keine konkreten Funktionen
8612 <para>Ideen, die abgesehen von Funktionen noch nicht umgesetzt
8617 <para>Überprüfung auf fehlende symbolische Links</para>
8621 <para>Suche nach Nicht-ASCII-Zeichen in Perl-Code-Dateien (mit
8622 gewissen Einschränkungen wie das Erlauben von deutschen
8627 <para>Test auf DOS-Zeilenenden (\r\n anstelle von nur \n)</para>
8631 <para>Überprüfung auf Leerzeichen am Ende von Zeilen</para>
8635 <para>Test, ob alle zu übersetzenden Strings in
8636 <filename>locale/de/all</filename> vorhanden sind</para>
8640 <para>Test, ob alle Webseiten-Templates in
8641 <filename>templates/webpages</filename> mit vom Perl-Modul
8642 <literal>Template</literal> compiliert werden können</para>
8647 <sect3 id="devel.testsuite.directory_and_test_names">
8648 <title>Konvention für Verzeichnis- und Dateinamen</title>
8650 <para>Es gibt momentan eine wenige Richtlinien, wie Test-Scripte zu
8651 benennen sind. Bitte die folgenden Punkte als Richtlinie betrachten
8652 und ihnen soweit es geht folgen:</para>
8656 <para>Die Dateiendung muss <filename>.t</filename>
8661 <para>Namen sind englisch, komplett klein geschrieben und
8662 einzelne Wörter mit Unterstrichten getrennt (beispielsweise
8663 <filename>bad_function_params.t</filename>).</para>
8667 <para>Unterverzeichnisse sollten grob nach dem Themenbereich
8668 benannt sein, mit dem sich die Scripte darin befassen
8669 (beispielsweise <filename>background_jobs</filename> für Tests
8670 rund um Hintergrund-Jobs).</para>
8674 <para>Test-Scripte sollten einen überschaubaren Bereich von
8675 Funktionalität testen, der logisch zusammenhängend ist (z.B. nur
8676 Tests für eine einzelne Funktion in einem Modul). Lieber mehrere
8677 Test-Scripte schreiben.</para>
8682 <sect3 id="devel.testsuite.minimal_example">
8683 <title>Minimales Skelett für eigene Scripte</title>
8685 <para>Der folgenden Programmcode enthält das kleinstmögliche
8686 Testscript und kann als Ausgangspunkt für eigene Tests verwendet
8689 <programlisting>use Test::More tests => 0;
8693 use Support::TestSetup;
8695 Support::TestSetup::login();</programlisting>
8697 <para>Wird eine vollständig initialisierte kivitendo-Umgebung
8698 benötigt (Stichwort: alle globalen Variablen wie
8699 <varname>$::auth</varname>, <varname>$::form</varname> oder
8700 <varname>$::lxdebug</varname>), so muss in der Konfigurationsdatei
8701 <filename>config/kivitendo.conf</filename> im Abschnitt
8702 <literal>testing.login</literal> ein gültiger Login-Name eingetragen
8703 sein. Dieser wird für die Datenbankverbindung benötigt.</para>
8705 <para>Wir keine vollständig initialisierte Umgebung benötigt, so
8706 kann die letzte Zeile <programlisting>Support::TestSetup::login();</programlisting>
8707 weggelassen werden, was die Ausführungszeit des Scripts leicht
8713 <sect1 id="devel.style-guide">
8714 <title>Stil-Richtlinien</title>
8716 <para>Die folgenden Regeln haben das Ziel, den Code möglichst gut les-
8717 und wartbar zu machen. Dazu gehört zum Einen, dass der Code einheitlich
8718 eingerückt ist, aber auch, dass Mehrdeutigkeit so weit es geht vermieden
8719 wird (Stichworte "Klammern" oder "Hash-Keys").</para>
8721 <para>Diese Regeln sind keine Schikane sondern erleichtern allen das
8724 <para>Jeder, der einen Patch schickt, sollte seinen Code vorher
8725 überprüfen. Einige der Regeln lassen sich automatisch überprüfen, andere
8730 <para>Es werden keine echten Tabs sondern Leerzeichen
8735 <para>Die Einrückung beträgt zwei Leerzeichen. Beispiel:</para>
8737 <programlisting>foreach my $row (@data) {
8739 # do something with $row
8743 $row->{modules} = MODULE->retrieve(
8744 id => $row->{id},
8745 date => $use_now ? localtime() : $row->{time},
8749 $report->add($row);
8754 <para>Öffnende geschweifte Klammern befinden sich auf der gleichen
8755 Zeile wie der letzte Befehl. Beispiele:</para>
8757 <programlisting>sub debug {
8763 <programlisting>if ($form->{item_rows} > 0) {
8769 <para>Schließende geschweifte Klammern sind so weit eingerückt wie
8770 der Befehl / die öffnende schließende Klammer, die den Block
8771 gestartet hat, und nicht auf der Ebene des Inhalts. Die gleichen
8772 Beispiele wie bei 3. gelten.</para>
8776 <para>Die Wörter "<function>else</function>",
8777 "<function>elsif</function>", "<function>while</function>" befinden
8778 sich auf der gleichen Zeile wie schließende geschweifte Klammern.
8781 <programlisting>if ($form->{sum} > 1000) {
8783 } elsif ($form->{sum} > 0) {
8791 } until ($a > 0);</programlisting>
8795 <para>Parameter von Funktionsaufrufen müssen mit runden Klammern
8796 versehen werden. Davon nicht betroffen sind interne Perl-Funktionen,
8797 und grep-ähnliche Operatoren. Beispiel:</para>
8799 <programlisting>$main::lxdebug->message("Could not find file.");
8800 %options = map { $_ => 1 } grep { !/^#/ } @config_file;</programlisting>
8804 <para>Verschiedene Klammern, Ihre Ausdrücke und Leerzeichen:</para>
8806 <para>Generell gilt: Hashkeys und Arrayindices sollten nicht durch
8807 Leerzeichen abgesetzt werden. Logische Klammerungen ebensowenig,
8808 Blöcke schon. Beispiel:</para>
8810 <programlisting>if (($form->{debug} == 1) && ($form->{sum} - 100 < 0)) {
8815 $form->{sum} += $form->{"row_$i"};
8816 $form->{ $form->{index} } += 1;
8818 map { $form->{sum} += $form->{"row_$_"} } 1..$rowcount;</programlisting>
8822 <para>Mehrzeilige Befehle</para>
8826 <para>Werden die Parameter eines Funktionsaufrufes auf mehrere
8827 Zeilen aufgeteilt, so sollten diese bis zu der Spalte eingerückt
8828 werden, in der die ersten Funktionsparameter in der ersten Zeile
8829 stehen. Beispiel:</para>
8831 <programlisting>$sth = $dbh->prepare("SELECT * FROM some_table WHERE col = ?",
8832 $form->{some_col_value});</programlisting>
8836 <para>Ein Spezialfall ist der ternäre Operator "?:", der am
8837 besten in einer übersichtlichen Tabellenstruktur organisiert
8838 wird. Beispiel:</para>
8840 <programlisting>my $rowcount = $form->{"row_$i"} ? $i
8841 : $form->{oldcount} ? $form->{oldcount} + 1
8842 : $form->{rowcount} - $form->{rowbase};</programlisting>
8848 <para>Kommentare</para>
8852 <para>Kommentare, die alleine in einer Zeile stehen, sollten
8853 soweit wie der Code eingerückt sein.</para>
8857 <para>Seitliche hängende Kommentare sollten einheitlich
8858 formatiert werden.</para>
8862 <para>Sämtliche Kommentare und Sonstiges im Quellcode ist bitte
8863 auf Englisch zu verfassen. So wie ich keine Lust habe,
8864 französischen Quelltext zu lesen, sollte auch der kivitendo
8865 Quelltext für nicht-Deutschsprachige lesbar sein.
8868 <programlisting>my $found = 0;
8876 $i = 0 # initialize $i
8878 $i *= $const; # do something crazy
8879 $i = $n; # recover $i</programlisting>
8885 <para>Hashkeys sollten nur in Anführungszeichen stehen, wenn die
8886 Interpolation gewünscht ist. Beispiel:</para>
8888 <programlisting>$form->{sum} = 0;
8889 $form->{"row_$i"} = $form->{"row_$i"} - 5;
8890 $some_hash{42} = 54;</programlisting>
8894 <para>Die maximale Zeilenlänge ist nicht beschränkt. Zeilenlängen
8895 unterhalb von 79 Zeichen helfen unter bestimmten Bedingungen, aber
8896 wenn die Lesbarkeit unter kurzen Zeilen leidet (wie zum Biespiel in
8897 grossen Tabellen), dann ist Lesbarkeit vorzuziehen.</para>
8899 <para>Als Beispiel sei die Funktion
8900 <function>print_options</function> aus
8901 <filename>bin/mozilla/io.pl</filename> angeführt.</para>
8905 <para>Trailing Whitespace, d.h. Leerzeichen am Ende von Zeilen sind
8906 unerwünscht. Sie führen zu unnötigen Whitespaceänderungen, die diffs
8909 <para>Emacs und vim haben beide recht einfache Methoden zur
8910 Entfernung von trailing whitespace. Emacs kennt das Kommande
8911 <command>nuke-trailing-whitespace</command>, vim macht das gleiche
8912 manuell über <literal>:%s/\s\+$//e</literal> Mit <literal>:au
8913 BufWritePre * :%s/\s\+$//e</literal> wird das an Speichern
8918 <para>Es wird kein <command>perltidy</command> verwendet.</para>
8920 <para>In der Vergangenheit wurde versucht,
8921 <command>perltidy</command> zu verwenden, um einen einheitlichen
8922 Stil zu erlangen. Es hat sich aber gezeigt, dass
8923 <command>perltidy</command>s sehr eigenwilliges Verhalten, was
8924 Zeilenumbrüche angeht, oftmals gut formatierten Code zerstört. Für
8925 den Interessierten sind hier die
8926 <command>perltidy</command>-Optionen, die grob den beschriebenen
8927 Richtlinien entsprechen:</para>
8929 <programlisting>-syn -i=2 -nt -pt=2 -sbt=2 -ci=2 -ibc -hsc -noll -nsts -nsfs -asc -dsm
8930 -aws -bbc -bbs -bbb -mbl=1 -nsob -ce -nbl -nsbl -cti=0 -bbt=0 -bar -l=79
8931 -lp -vt=1 -vtc=1</programlisting>
8935 <para><varname>STDERR</varname> ist tabu. Unkonditionale
8936 Debugmeldungen auch.</para>
8938 <para>kivitendo bietet mit dem Modul <classname>LXDebug</classname>
8939 einen brauchbaren Trace-/Debug-Mechanismus. Es gibt also keinen
8940 Grund, nach <varname>STDERR</varname> zu schreiben.</para>
8942 <para>Die <classname>LXDebug</classname>-Methode
8943 "<function>message</function>" nimmt als ersten Paramter außerdem
8944 eine Flagmaske, für die die Meldung angezeigt wird, wobei "0" immer
8945 angezeigt wird. Solche Meldungen sollten nicht eingecheckt werden
8946 und werden in den meisten Fällen auch vom Repository
8947 zurückgewiesen.</para>
8951 <para>Alle neuen Module müssen use strict verwenden.</para>
8953 <para><varname>$form</varname>, <varname>$auth</varname>,
8954 <varname>$locale</varname>, <varname>$lxdebug</varname> und
8955 <varname>%myconfig</varname> werden derzeit aus dem main package
8956 importiert (siehe <xref linkend="devel.globals"/>. Alle anderen
8957 Konstrukte sollten lexikalisch lokal gehalten werden.</para>
8962 <sect1 id="devel.build-doc" xreflabel="Dokumentation erstellen">
8963 <title>Dokumentation erstellen</title>
8965 <sect2 id="devel.build-doc.introduction">
8966 <title>Einführung</title>
8968 <para>Diese Dokumentation ist in <productname>DocBook</productname>
8969 XML geschrieben. Zum Bearbeiten reicht grundsätzlich ein Text-Editor.
8970 Mehr Komfort bekommt man, wenn man einen dedizierten XML-fähigen
8971 Editor nutzt, der spezielle Unterstützung für
8972 <productname>DocBook</productname> mitbringt. Wir empfehlen dafür den
8973 <ulink url="http://www.xmlmind.com/xmleditor/">XMLmind XML
8974 Editor</ulink>, der bei nicht kommerzieller Nutzung kostenlos
8978 <sect2 id="devel.build-doc.required-software">
8979 <title>Benötigte Software</title>
8981 <para>Bei <productname>DocBook</productname> ist Prinzip, dass
8982 ausschließlich die XML-Quelldatei bearbeitet wird. Aus dieser werden
8983 dann mit entsprechenden Stylesheets andere Formate wie PDF oder HTML
8984 erzeugt. Bei kivitendo übernimmt diese Aufgabe das Shell-Script
8985 <command>scripts/build_doc.sh</command>.</para>
8987 <para>Das Script benötigt zur Konvertierung verschiedene
8988 Softwarekomponenten, die im normalen kivitendo-Betrieb nicht benötigt
8994 url="http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html">Java</ulink>
8995 in einer halbwegs aktuellen Version</para>
8999 <para>Das Java-Build-System <ulink
9000 url="http://ant.apache.org/">Apache Ant</ulink></para>
9004 <para>Das Dokumentations-System Dobudish für
9005 <productname>DocBook</productname> 4.5, eine Zusammenstellung
9006 diverser Stylesheets und Grafiken zur Konvertierung von
9007 <productname>DocBook</productname> XML in andere Formate. Das
9008 Paket, das benötigt wird, ist zum Zeitpunkt der
9009 Dokumentationserstellung
9010 <filename>dobudish-nojre-1.1.4.zip</filename>, aus auf <ulink
9011 url="http://code.google.com/p/dobudish/downloads/list">code.google.com</ulink>
9016 <para>Apache Ant sowie ein dazu passendes Java Runtime Environment
9017 sind auf allen gängigen Plattformen verfügbar. Beispiel für
9018 Debian/Ubuntu:</para>
9020 <programlisting>apt-get install ant openjdk-7-jre</programlisting>
9022 <para>Nach dem Download von Dobudish muss Dobudish im Unterverzeichnis
9023 <filename>doc/build</filename> entpackt werden. Beispiel unter der
9024 Annahme, das <productname>Dobudish</productname> in
9025 <filename>$HOME/Downloads</filename> heruntergeladen wurde:</para>
9027 <programlisting>cd doc/build
9028 unzip $HOME/Downloads/dobudish-nojre-1.1.4.zip</programlisting>
9031 <sect2 id="devel.build-doc.build">
9032 <title>PDFs und HTML-Seiten erstellen</title>
9034 <para>Die eigentliche Konvertierung erfolgt nach Installation der
9035 benötigten Software mit einem einfachen Aufruf direkt aus dem
9036 kivitendo-Installationsverzeichnis heraus:</para>
9038 <programlisting>./scripts/build_doc.sh</programlisting>
9041 <sect2 id="devel.build-doc.repository">
9042 <title>Einchecken in das Git-Repository</title>
9044 <para>Sowohl die XML-Datei als auch die erzeugten PDF- und
9045 HTML-Dateien sind Bestandteil des Git-Repositories. Daraus folgt, dass
9046 nach Änderungen am XML die PDF- und HTML-Dokumente ebenfalls gebaut
9047 und alles zusammen in einem Commit eingecheckt werden sollten.</para>
9049 <para>Die "<filename>dobudish</filename>"-Verzeichnisse bzw.
9050 symbolischen Links gehören hingegen nicht in das Repository.</para>