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3 "http://www.oasis-open.org/docbook/xml/4.2/docbookx.dtd">
4 <book id="kivitendo-documentation" lang="de">
5 <title>kivitendo 3.5.3: Installation, Konfiguration,
8 <chapter id="Aktuelle-Hinweise">
9 <title>Aktuelle Hinweise</title>
11 <para>Aktuelle Installations- und Konfigurationshinweise gibt es:</para>
15 <para>im Community-Forum: <ulink
16 url="https://forum.kivitendo.de:32443">https://forum.kivitendo.de:32443</ulink></para>
20 <para>im Kunden-Forum: <ulink
21 url="http://redmine.kivitendo-premium.de/projects/forum/boards/">http://redmine.kivitendo-premium.de/projects/forum/boards/</ulink></para>
25 <para>in der doc/UPGRADE Datei im doc-Verzeichnis der
30 <para>Im Schulungs- und Dienstleistungsangebot der entsprechenden
31 kivitendo-Partner: <ulink
32 url="http://www.kivitendo.de/partner.html">http://www.kivitendo.de/partner.html</ulink></para>
38 <title>Installation und Grundkonfiguration</title>
40 <sect1 id="Installation-Übersicht">
41 <title>Übersicht</title>
43 <para>Die Installation von kivitendo umfasst mehrere Schritte. Die
44 folgende Liste kann sowohl für Neulinge als auch für alte Hasen als
45 Übersicht und Stichpunktliste zum Abhaken dienen, um eine Version mit
46 minimalen Features möglichst schnell zum Laufen zu kriegen.</para>
50 <para><emphasis>Voraussetzungen überprüfen</emphasis>: kivitendo
51 benötigt gewisse Ressourcen und benutzt weitere Programme. Das
52 Kapitel "<xref linkend="Benötigte-Software-und-Pakete"/>" erläutert
53 diese. Auch die Liste der benötigten Perl-Module befindet sich
58 <para><emphasis>Installation von kivitendo</emphasis>: Diese umfasst
59 die "<xref linkend="Manuelle-Installation-des-Programmpaketes"/>"
60 sowie grundlegende Einstellungen, die der "<xref
61 linkend="config.config-file"/>" erläutert.</para>
65 <para><emphasis>Konfiguration externer Programme</emphasis>: hierzu
66 gehören die Datenbank ("<xref
67 linkend="Anpassung-der-PostgreSQL-Konfiguration"/>") und der
68 Webserver ("<xref linkend="Apache-Konfiguration"/>").</para>
72 <para><emphasis>Benutzerinformationen speichern können</emphasis>:
73 man benötigt mindestens eine Datenbank, in der Informationen zur
74 Authentifizierung sowie die Nutzdaten gespeichert werden. Wie man
75 das als Administrator macht, verrät "<xref
76 linkend="Benutzerauthentifizierung-und-Administratorpasswort"/>".</para>
80 <para><emphasis>Benutzer, Gruppen und Datenbanken
81 anlegen</emphasis>: wie dies alles zusammenspielt erläutert "<xref
82 linkend="Benutzer--und-Gruppenverwaltung"/>".</para>
86 <para><emphasis>Los geht's</emphasis>: alles soweit erledigt? Dann
87 kann es losgehen: "<xref linkend="kivitendo-ERP-verwenden"/>"</para>
91 <para>Alle weiteren Unterkapitel in diesem Kapitel sind ebenfalls
92 wichtig und sollten vor einer ernsthaften Inbetriebnahme gelesen
96 <sect1 id="Benötigte-Software-und-Pakete">
97 <title>Benötigte Software und Pakete</title>
99 <sect2 id="Betriebssystem">
100 <title>Betriebssystem</title>
102 <para>kivitendo ist für Linux konzipiert, und sollte auf jedem
103 unixoiden Betriebssystem zum Laufen zu kriegen sein. Getestet ist
104 diese Version im speziellen auf Debian und Ubuntu, grundsätzlich wurde
105 bei der Auswahl der Pakete aber darauf Rücksicht genommen, dass es
106 ohne große Probleme auf den derzeit aktuellen verbreiteten
107 Distributionen läuft.</para>
109 <para>Anfang 2019 sind das folgende Systeme, von denen bekannt ist,
110 dass kivitendo auf ihnen läuft:</para>
118 <para>8.0 "Jessie"</para>
121 <para>9.0 "Stretch"</para>
128 <para>16.04 "Xenial Xerus" LTS und 18.04 "Bionic Beaver" LTS
133 <para>openSUSE 15.0</para>
137 <para>Fedora 29</para>
142 <sect2 id="Pakete" xreflabel="Pakete">
143 <title>Benötigte Perl-Pakete installieren</title>
145 <para>Zum Betrieb von kivitendo werden zwingend ein Webserver (meist
146 Apache) und ein Datenbankserver (PostgreSQL) in einer aktuellen
147 Version (s.a. Liste der unterstützten Betriebssysteme)
150 <para>Zusätzlich benötigt kivitendo einige Perl-Pakete, die nicht
151 Bestandteil einer Standard-Perl-Installation sind. Um zu überprüfen,
152 ob die erforderlichen Pakete installiert und aktuell genug sind, wird
153 ein Script mitgeliefert, das wie folgt aufgerufen wird:</para>
155 <programlisting>./scripts/installation_check.pl</programlisting>
157 <para>Die vollständige Liste der benötigten Perl-Module lautet:</para>
161 <para><literal>Algorithm::CheckDigits</literal></para>
165 <para><literal>Archive::Zip</literal></para>
169 <para><literal>CGI</literal></para>
173 <para><literal>Clone</literal></para>
177 <para><literal>Config::Std</literal></para>
181 <para><literal>Daemon::Generic</literal></para>
185 <para><literal>DateTime</literal></para>
189 <para><literal>DateTime::Event::Cron</literal></para>
193 <para><literal>DateTime::Format::Strptime</literal></para>
197 <para><literal>DateTime::Set</literal></para>
201 <para><literal>DBI</literal></para>
205 <para><literal>DBD::Pg</literal></para>
209 <para><literal>Email::Address</literal></para>
213 <para><literal>Email::MIME</literal></para>
217 <para><literal>Exception::Class</literal></para>
221 <para><literal>FCGI</literal> (nicht Versionen 0.68 bis 0.71
222 inklusive; siehe <xref
223 linkend="Apache-Konfiguration.FCGI.WebserverUndPlugin"/>)</para>
227 <para><literal>File::Copy::Recursive</literal></para>
231 <para><literal>File::Flock</literal></para>
235 <para><literal>File::MimeInfo</literal></para>
239 <para><literal>File::Slurp</literal></para>
243 <para><literal>GD</literal></para>
247 <para><literal>HTML::Parser</literal></para>
251 <para><literal>HTML::Restrict</literal></para>
255 <para><literal>Image::Info</literal></para>
259 <para><literal>JSON</literal></para>
263 <para><literal>List::MoreUtils</literal></para>
267 <para><literal>List::UtilsBy</literal></para>
271 <para>LWP::Authen::Digest</para>
275 <para>LWP::UserAgent</para>
279 <para><literal>Net::SMTP::SSL</literal> (optional, bei
280 E-Mail-Versand über SSL; siehe Abschnitt "<xref
281 linkend="config.sending-email.smtp"/>")</para>
285 <para><literal>Net::SSLGlue</literal> (optional, bei
286 E-Mail-Versand über TLS; siehe Abschnitt "<xref
287 linkend="config.sending-email.smtp"/>")</para>
291 <para><literal>Params::Validate</literal></para>
295 <para><literal>PBKDF2::Tiny</literal></para>
299 <para><literal>PDF::API2</literal></para>
303 <para><literal>Regexp::IPv6</literal></para>
307 <para><literal>Rose::Object</literal></para>
311 <para><literal>Rose::DB</literal></para>
315 <para><literal>Rose::DB::Object</literal> Version 0.788 oder
320 <para><literal>Set::Infinite</literal></para>
324 <para><literal>Set::Crontab</literal></para>
328 <para><literal>String::ShellQuote</literal></para>
332 <para><literal>Sort::Naturally</literal></para>
336 <para><literal>Template</literal></para>
340 <para><literal>Text::CSV_XS</literal></para>
344 <para><literal>Text::Iconv</literal></para>
348 <para><literal>Text::Unidecode</literal></para>
352 <para><literal>URI</literal></para>
356 <para><literal>XML::Writer</literal></para>
360 <para><literal>YAML::XS</literal> oder <literal>YAML</literal></para>
364 <para>Seit Version größer v3.5.3 sind die folgenden Pakete hinzugekommen: <literal>Exception::Class</literal></para>
366 <para>Seit Version größer v3.5.1 sind die folgenden Pakete hinzugekommen: <literal>Set::Infinite</literal>,
367 <literal>List::UtilsBy</literal>, <literal>DateTime::Set</literal>, <literal>DateTime::Event::Cron</literal>
368 <literal>Daemon::Generic</literal>, <literal>DateTime::Event::Cron</literal>, <literal>File::Flock</literal>,
369 <literal>File::Slurp</literal>, <literal>Set::Crontab</literal></para>
371 <para>Seit Version größer v3.5.0 sind die folgenden Pakete
372 hinzugekommen: <literal>Text::Unidecode</literal>,
373 <literal>LWP::Authen::Digest</literal>,
374 <literal>LWP::UserAgent</literal></para>
376 <para>Seit Version v3.4.0 sind die folgenden Pakete hinzugekommen:
377 <literal>Algorithm::CheckDigits</literal>,
378 <literal>PBKDF2::Tiny</literal></para>
380 <para>Seit Version v3.2.0 sind die folgenden Pakete hinzugekommen:
381 <literal>GD</literal>, <literal>HTML::Restrict</literal>,
382 <literal>Image::Info</literal></para>
384 <para>Seit v3.0.0 sind die folgenden Pakete hinzugekommen:
385 <literal>File::Copy::Recursive</literal>.</para>
387 <para>Seit v2.7.0 sind die folgenden Pakete hinzugekommen:
388 <literal>Email::MIME</literal>, <literal>Net::SMTP::SSL</literal>,
389 <literal>Net::SSLGlue</literal>.</para>
391 <para>Gegenüber Version 2.6.0 sind zu dieser Liste 2 Pakete
392 hinzugekommen, <literal>URI</literal> und
393 <literal>XML::Writer</literal> sind notwendig. Ohne startet kivitendo
396 <para>Gegenüber Version 2.6.1 sind <literal>parent</literal>,
397 <literal>DateTime</literal>, <literal>Rose::Object</literal>,
398 <literal>Rose::DB</literal> und <literal>Rose::DB::Object</literal>
399 neu hinzugekommen. <literal>IO::Wrap</literal> wurde entfernt.</para>
401 <para>Gegenüber Version 2.6.3 ist <literal>JSON</literal> neu
402 hinzugekommen.</para>
404 <para><literal>Email::Address</literal> und
405 <literal>List::MoreUtils</literal> sind schon länger feste
406 Abhängigkeiten, wurden aber bisher mit kivitendo mitgeliefert. Beide
407 sind auch in 2.6.1 weiterhin mit ausgeliefert, wurden in einer
408 zukünftigen Version aber aus dem Paket entfernt werden. Es wird
409 empfohlen diese Module zusammen mit den anderen als Bibliotheken zu
413 <title>Debian und Ubuntu</title>
415 <para>Für Debian und Ubuntu stehen die meisten der benötigten
416 Pakete als Debian-Pakete zur Verfügung. Sie können mit
417 folgendem Befehl installiert werden:</para>
419 <programlisting>apt install apache2 libarchive-zip-perl libclone-perl \
420 libconfig-std-perl libdatetime-perl libdbd-pg-perl libdbi-perl \
421 libemail-address-perl libemail-mime-perl libfcgi-perl libjson-perl \
422 liblist-moreutils-perl libnet-smtp-ssl-perl libnet-sslglue-perl \
423 libparams-validate-perl libpdf-api2-perl librose-db-object-perl \
424 librose-db-perl librose-object-perl libsort-naturally-perl \
425 libstring-shellquote-perl libtemplate-perl libtext-csv-xs-perl \
426 libtext-iconv-perl liburi-perl libxml-writer-perl libyaml-libyaml-perl \
427 libimage-info-perl libgd-gd2-perl libapache2-mod-fcgid \
428 libfile-copy-recursive-perl postgresql libalgorithm-checkdigits-perl \
429 libcrypt-pbkdf2-perl git libcgi-pm-perl libtext-unidecode-perl libwww-perl\
430 postgresql-contrib aqbanking-tools poppler-utils libhtml-restrict-perl\
431 libdatetime-set-perl libset-infinite-perl liblist-utilsby-perl\
432 libdaemon-generic-perl libfile-flock-perl libfile-slurp-perl\
433 libfile-mimeinfo-perl libpbkdf2-tiny-perl libregexp-ipv6-perl \
434 libset-crontab-perl libdatetime-event-perl libexception-class-perl
436 <para>Ab Ubuntu Version 18.04 LTS, bzw. Debian Buster sind alle benötigten Pakete in der Distribution verfügbar.</para>
437 <para>Für ältere Ubuntu/Debians müßen einige Pakete per CPAN installiert werden.
438 Das geht bspw. für das benötige Paket HTML::Restrict mit:</para>
440 <programlisting>apt-get install build-essential
441 cpan HTML::Restrict</programlisting>
445 <title>Fedora</title>
447 <para>Für Fedora stehen die meisten der benötigten Perl-Pakete als
448 RPM-Pakete zur Verfügung. Sie können mit folgendem Befehl
449 installiert werden:</para>
451 <programlisting>dnf install httpd mod_fcgid postgresql-server postgresql-contrib\
452 perl-Algorithm-CheckDigits perl-Archive-Zip perl-CPAN perl-Class-XSAccessor \
453 perl-Clone perl-Config-Std perl-DBD-Pg perl-DBI perl-Daemon-Generic \
454 perl-DateTime perl-DateTime-Set perl-Email-Address perl-Email-MIME perl-FCGI \
455 perl-File-Copy-Recursive perl-File-Flock perl-File-MimeInfo perl-File-Slurp \
456 perl-GD perl-HTML-Restrict perl-JSON perl-List-MoreUtils perl-List-UtilsBy \
457 perl-Net-SMTP-SSL perl-Net-SSLGlue perl-PBKDF2-Tiny perl-PDF-API2 \
458 perl-Params-Validate perl-Regexp-IPv6 perl-Rose-DB perl-Rose-DB-Object \
459 perl-Rose-Object perl-Sort-Naturally perl-String-ShellQuote \
460 perl-Template-Toolkit perl-Text-CSV_XS perl-Text-Iconv perl-URI perl-XML-Writer \
461 perl-YAML perl-libwww-perl</programlisting>
465 <title>openSUSE</title>
467 <para>Für openSUSE stehen die meisten der benötigten Perl-Pakete als
468 RPM-Pakete zur Verfügung. Sie können mit folgendem Befehl
469 installiert werden:</para>
471 <programlisting>zypper install apache2 apache2-mod_fcgid postgresql-server postgresql-contrib\
472 perl-Algorithm-CheckDigits perl-Archive-Zip perl-CGI perl-Class-XSAccessor \
473 perl-Clone perl-Config-Std perl-DBD-Pg perl-DBI perl-Daemon-Generic \
474 perl-DateTime perl-DateTime-Format-Strptime perl-Email-Address \
475 perl-Email-MIME perl-FastCGI perl-File-Copy-Recursive perl-File-Flock \
476 perl-File-MimeInfo perl-File-Slurp perl-GD perl-Image-Info perl-JSON \
477 perl-List-MoreUtils perl-List-UtilsBy perl-Net-SMTP-SSL perl-Net-SSLGlue \
478 perl-PDF-API2 perl-Params-Validate perl-Regexp-IPv6 perl-Set-Crontab \
479 perl-Sort-Naturally perl-String-ShellQuote perl-Template-Toolkit \
480 perl-Text-CSV_XS perl-Text-Iconv perl-Text-Unidecode perl-URI \
481 perl-XML-Writer perl-YAML perl-libwww-perl
484 <para>Zusätzlich müssen einige Pakete aus dem CPAN installiert
485 werden. Dazu können Sie die folgenden Befehle nutzen:</para>
487 <programlisting>cpan DateTime::event::Cron DateTime::Set FCGI \
488 HTML::Restrict PBKDF2::Tiny Rose::Db::Object Set::Infinite</programlisting>
493 <title>Andere Pakete installieren</title>
495 <para>Seit Version v3.4.0 wird für den Bankimport optional das Paket
496 'aqbanking-tools' benötigt.</para>
498 <para>Debian und Ubuntu: <programlisting>apt install aqbanking-tools
499 </programlisting></para>
501 <para>Fedora: <programlisting>dnf install aqbanking</programlisting></para>
503 <para>openSUSE: <programlisting>zypper install aqbanking-tools</programlisting></para>
505 <para>Seit Version v3.4.1 wird generell zum Feststellen der
506 Seitenanzahl von PDF_Dokumenten 'pdfinfo' benötigt was im Paket
507 'poppler-utils' enthalten ist.</para>
509 <para>Debian und Ubuntu: <programlisting>apt install poppler-utils
510 </programlisting></para>
512 <para>Fedora: <programlisting>dnf install poppler-utils</programlisting></para>
514 <para>openSUSE: <programlisting>zypper install poppler-tools</programlisting></para>
518 <sect1 id="Manuelle-Installation-des-Programmpaketes"
519 xreflabel="Manuelle Installation des Programmpaketes">
520 <title>Manuelle Installation des Programmpaketes</title>
522 <para>Der aktuelle Stable-Release, bzw. beta Release wird bei github
523 gehostet und kann <ulink
524 url="https://github.com/kivitendo/kivitendo-erp/releases">hier</ulink>
525 heruntergeladen werden.</para>
527 <para>Diese aktuelleste kivitendo ERP-Archiv
528 (<filename>kivitendo-erp-*.tgz</filename>) wird dann im
529 Dokumentenverzeichnis des Webservers (z.B.
530 <filename>/var/www/html/</filename>,
531 <filename>/srv/www/htdocs</filename> oder
532 <filename>/var/www/</filename>) entpackt:</para>
534 <programlisting>cd /var/www
535 tar xvzf kivitendo-erp-*.tgz</programlisting>
537 <para>Wechseln Sie in das entpackte Verzeichnis:</para>
539 <programlisting>cd kivitendo-erp</programlisting>
541 <para>Alternativ können Sie auch einen Alias in der
542 Webserverkonfiguration benutzen, um auf das tatsächliche
543 Installationsverzeichnis zu verweisen.</para>
545 <para>Bei einer Neuinstallation von Version 3.1.0 oder später muß das
546 WebDAV Verzeichnis derzeit manuell angelegt werden:</para>
548 <programlisting>mkdir webdav</programlisting>
550 <para>Die Verzeichnisse <filename>users</filename>,
551 <filename>spool</filename> und <filename>webdav</filename> müssen für
552 den Benutzer beschreibbar sein, unter dem der Webserver läuft. Die
553 restlichen Dateien müssen für diesen Benutzer lesbar sein. Die Benutzer-
554 und Gruppennamen sind bei verschiedenen Distributionen unterschiedlich
555 (z.B. bei Debian/Ubuntu <constant>www-data</constant>, bei Fedora
556 <constant>apache</constant> oder bei openSUSE
557 <constant>wwwrun</constant>).</para>
559 <para>Der folgende Befehl ändert den Besitzer für die oben genannten
560 Verzeichnisse auf einem Debian/Ubuntu-System:</para>
562 <programlisting>chown -R www-data users spool webdav</programlisting>
564 <para>Weiterhin muss der Webserver-Benutzer in den Verzeichnissen
565 <filename>templates</filename> und <filename>users</filename>
566 Unterverzeichnisse für jeden neuen Benutzer anlegen dürfen, der in
567 kivitendo angelegt wird:</para>
569 <programlisting>chown www-data templates users</programlisting>
572 <para>Wir empfehlen eine Installation mittels des Versionsmanagager
573 git. Hierfür muss ein git-Client installiert sein. Damit ist man sehr
574 viel flexibler für zukünftige Upgrades. Installations-Anleitung (bitte
575 die Pfade anpassen) bspw. wie folgt: <programlisting>cd /var/www/
576 git clone https://github.com/kivitendo/kivitendo-erp.git
578 git checkout `git tag -l | egrep -ve "(alpha|beta|rc)" | tail -1`</programlisting>
579 Erläuterung: Der Befehl wechselt zur letzten Stable-Version (git tag
580 -l listet alle Tags auf, das egrep schmeisst alle Einträge mit alpha,
581 beta oder rc raus und das tail gibt davon den obersten Treffer
582 zurück). Sehr sinnvoll ist es, direkt im Anschluss einen eigenen
583 Branch zu erzeugen, um bspw. seine eigenen Druckvorlagen-Anpassungen
584 damit zu verwalten. Hierfür reicht ein simples <programlisting> git checkout -b meine_eigenen_änderungen</programlisting>
585 nach dem letzten Kommando (weiterführende Informationen <ulink
586 url="http://www-cs-students.stanford.edu/~blynn/gitmagic/index.html">
587 Git Magic</ulink>).</para>
589 <para>Ein beispielhafter Workflow für Druckvorlagen-Anpassungen von
590 3.4.1 nach 3.5: <programlisting>
591 $ git clone https://github.com/kivitendo/kivitendo-erp.git
593 $ git checkout release-3.4.1 # das ist der aktuelle release, den wir wollen
594 $ git add templates/fullhouse # das sind unsere druckvorlagen inkl. produktbilder
595 $ git commit -m "juhu tolle ändernungen"
596 [meine_aenderungen 1d89e41] juhu tolle ändernungen
597 4 files changed, 380 insertions(+)
598 create mode 100644 templates/fullhouse/img/webdav/tesla.png
599 create mode 100644 templates/fullhouse/mahnung.tex
600 create mode 100644 templates/fullhouse/zahlungserinnerung_zwei.tex
601 create mode 100644 templates/fullhouse/zahlungserinnerung_zwei_invoice.tex
606 $ git rebase --onto release-3.5.0 release-3.4.1 meine_aenderungen
607 Zunächst wird der Branch zurückgespult, um Ihre Änderungen
608 darauf neu anzuwenden ...
609 Wende an: juhu tolle ändernungen
610 $ service apache2 restart
611 </programlisting></para>
615 <sect1 id="config.config-file">
616 <title>kivitendo-Konfigurationsdatei</title>
618 <sect2 id="config.config-file.introduction"
619 xreflabel="Einführung in die Konfigurationsdatei">
620 <title>Einführung</title>
622 <para>In kivitendo gibt es nur noch eine Konfigurationsdatei, die
623 benötigt wird: <filename>config/kivitendo.conf</filename> (kurz: "die
624 Hauptkonfigurationsdatei"). Diese muss bei der Erstinstallation von
625 kivitendo bzw. der Migration von älteren Versionen angelegt
628 <para>Als Vorlage dient die Datei
629 <filename>config/kivitendo.conf.default</filename> (kurz: "die
630 Default-Datei"):</para>
632 <programlisting>$ cp config/kivitendo.conf.default config/kivitendo.conf</programlisting>
634 <para>Die Default-Datei wird immer zuerst eingelesen. Werte, die in
635 der Hauptkonfigurationsdatei stehen, überschreiben die Werte aus der
636 Default-Datei. Die Hauptkonfigurationsdatei muss also nur die
637 Abschnitte und Werte enthalten, die von denen der Default-Datei
641 <para>Vor der Umbenennung in kivitendo hieß diese Datei noch
642 <filename>config/lx_office.conf</filename>. Aus Gründen der
643 Kompatibilität wird diese Datei eingelesen, sofern die Datei
644 <filename>config/kivitendo.conf</filename> nicht existiert.</para>
647 <para>Diese Hauptkonfigurationsdatei ist dann eine
648 installationsspezifische Datei, d.h. sie enthält bspw. lokale
649 Passwörter und wird auch nicht im Versionsmanagement (git)
652 <para>Die Konfiguration ist ferner serverabhängig, d.h. für alle
653 Mandaten, bzw. Datenbanken gleich.</para>
656 <sect2 id="config.config-file.sections-parameters">
657 <title>Abschnitte und Parameter</title>
659 <para>Die Konfigurationsdatei besteht aus mehreren Teilen, die
660 entsprechend kommentiert sind:</para>
664 <para><literal>authentication</literal> (siehe Abschnitt "<xref
665 linkend="Benutzerauthentifizierung-und-Administratorpasswort"/>"
666 in diesem Kapitel)</para>
670 <para><literal>authentication/database</literal></para>
674 <para><literal>authentication/ldap</literal></para>
678 <para><literal>system</literal></para>
682 <para><literal>paths</literal></para>
686 <para><literal>mail_delivery</literal> (siehe Abschnitt "<xref
687 linkend="config.sending-email.smtp"/>)</para>
691 <para><literal>applications</literal></para>
695 <para><literal>environment</literal></para>
699 <para><literal>print_templates</literal></para>
703 <para><literal>task_server</literal></para>
707 <para><literal>periodic_invoices</literal></para>
711 <para><literal>self_tests</literal></para>
715 <para><literal>console</literal></para>
719 <para><literal>testing</literal></para>
723 <para><literal>testing/database</literal></para>
727 <para><literal>debug</literal></para>
731 <para>Die üblicherweise wichtigsten Parameter, die am Anfang
732 einzustellen oder zu kontrollieren sind, sind:</para>
734 <programlisting>[authentication]
735 admin_password = geheim
737 [authentication/database]
745 default_manager = german</programlisting>
747 <para>Für kivitendo Installationen in der Schweiz sollte hier
748 <varname>german</varname> durch <varname>swiss</varname> ersetzt
751 <para>Die Einstellung <varname>default_manager = swiss</varname>
756 <para>Beim Erstellen einer neuen Datenbank in der kivitendo
757 Administration werden automatisch die Standard-Werte für die
758 Schweiz voreingestellt: Währung CHF, 5er-Rundung, Schweizer
759 KMU-Kontenplan, Sollversteuerung, Aufwandsmethode, Bilanzierung
760 (die Werte können aber manuell angepasst werden).</para>
764 <para>Einstellen der Standardkonten für Rundungserträge und
765 -aufwendungen (unter Mandantenkonfiguration → Standardkonten
770 <para>das verwendete Zahlenformat wird auf
771 <varname>1'000.00</varname> eingestellt (unter Programm →
772 Benutzereinstellungen veränderbar)</para>
776 <para>DATEV-Automatik und UStVA werden nicht angezeigt,
777 Erfolgsrechnung ersetzt GUV ( unter Mandantenkonfiguration →
778 Features veränderbar)</para>
782 <para>Nutzt man wiederkehrende Rechnungen, kann man unter
783 <varname>[periodic_invoices]</varname> den Login eines Benutzers
784 angeben, der nach Erstellung der Rechnungen eine entsprechende E-Mail
785 mit Informationen über die erstellten Rechnungen bekommt.</para>
787 <para>kivitendo bringt eine eigene Komponente zur zeitgesteuerten
788 Ausführung bestimmter Aufgaben mit, den <link
789 linkend="config.task-server">Taskserver</link>. Er wird u.a. für
790 Features wie die <link
791 linkend="features.periodic-invoices">wiederkehrenden Rechnungen</link>
792 benötigt, erledigt aber auch andere erforderliche Aufgaben und muss
793 daher in Betrieb genommen werden. Seine Einrichtung wird im Abschnitt
794 <link linkend="config.task-server">Task-Server</link> genauer
797 <para>Für Entwickler finden sich unter <varname>[debug]</varname>
798 wichtige Funktionen, um die Fehlersuche zu erleichtern.</para>
801 <sect2 id="config.config-file.prior-versions">
802 <title>Versionen vor 2.6.3</title>
804 <para>In älteren kivitendo Versionen gab es im Verzeichnis
805 <filename>config</filename> die Dateien
806 <filename>authentication.pl</filename> und
807 <filename>lx-erp.conf</filename>, die jeweils Perl-Dateien waren. Es
808 gab auch die Möglichkeit, eine lokale Version der Konfigurationsdatei
809 zu erstellen (<filename>lx-erp-local.conf</filename>). Dies ist ab
810 2.6.3 nicht mehr möglich, aber auch nicht mehr nötig.</para>
812 <para>Beim Update von einer kivitendo-Version vor 2.6.3 auf 2.6.3 oder
813 jünger müssen die Einstellungen aus den alten Konfigurationsdateien
814 manuell übertragen und die alten Konfigurationsdateien anschließend
815 gelöscht oder verschoben werden. Ansonsten zeigt kivitendo eine
816 entsprechende Fehlermeldung an.</para>
820 <sect1 id="Anpassung-der-PostgreSQL-Konfiguration">
821 <title>Anpassung der PostgreSQL-Konfiguration</title>
823 <para>PostgreSQL muss auf verschiedene Weisen angepasst werden.</para>
824 <para>Dies variert je nach eingesetzter Distribution, da distributionsabhängig unterschiedliche Strategien beim Upgrade der Postgres Version eingesetzt werden.
825 Als Hinweis einige Links zu den drei Distribution (Stand Dezember 2018):</para>
828 <para><ulink url="https://fedoraproject.org/wiki/PostgreSQL">Fedora (Postgres-Installation unter Fedora)</ulink></para>
831 <para><ulink url="https://help.ubuntu.com/lts/serverguide/postgresql.html">Ubuntu (Infos für Postgres für die aktuelle LTS Version)</ulink></para>
834 <para><ulink url="https://de.opensuse.org/PostgreSQL">OpenSuSE (aktuell nur bis Version OpenSuSE 13 verifiziert)</ulink></para>
837 <sect2 id="Zeichensätze-die-Verwendung-von-UTF-8">
838 <title>Zeichensätze/die Verwendung von Unicode/UTF-8</title>
840 <para>kivitendo setzt zwingend voraus, dass die Datenbank
841 Unicode/UTF-8 als Encoding einsetzt. Bei aktuellen
842 Serverinstallationen braucht man hier meist nicht einzugreifen.</para>
844 <para>Das Encoding des Datenbankservers kann überprüft werden. Ist das
845 Encoding der Datenbank "template1" "Unicode" bzw. "UTF-8", so braucht
846 man nichts weiteres diesbezüglich unternehmen. Zum Testen:</para>
848 <programlisting>su postgres
850 exit </programlisting>
852 <para>Andernfalls ist es notwendig, einen neuen Datenbankcluster mit
853 Unicode-Encoding anzulegen und diesen zu verwenden. Unter Debian und
854 Ubuntu kann dies z.B. für PostgreSQL 9.3 mit dem folgenden Befehl
857 <programlisting>pg_createcluster --locale=de_DE.UTF-8 --encoding=UTF-8 9.3 clustername</programlisting>
859 <para>Die Datenbankversionsnummer muss an die tatsächlich verwendete
860 Versionsnummer angepasst werden.</para>
862 <para>Unter anderen Distributionen gibt es ähnliche Methoden.</para>
864 <para>Das Encoding einer Datenbank kann in <command>psql</command> mit
865 <literal>\l</literal> geprüft werden.</para>
868 <sect2 id="Änderungen-an-Konfigurationsdateien">
869 <title>Änderungen an Konfigurationsdateien</title>
871 <para>In der Datei <filename>postgresql.conf</filename>, die je nach
872 Distribution in verschiedenen Verzeichnissen liegen kann (z.B.
873 <filename>/var/lib/pgsql/data/</filename> oder
874 <filename>/etc/postgresql/</filename>), muss sichergestellt werden,
875 dass TCP/IP-Verbindungen aktiviert sind. Das Verhalten wird über den
876 Parameter <varname>listen_address</varname> gesteuert. Laufen
877 PostgreSQL und kivitendo auf demselben Rechner, so kann dort der Wert
878 <literal>localhost</literal> verwendet werden. Andernfalls müssen
879 Datenbankverbindungen auch von anderen Rechnern aus zugelassen werden,
880 was mit dem Wert <literal>*</literal> geschieht.</para>
882 <para>In der Datei <filename>pg_hba.conf</filename>, die im gleichen
883 Verzeichnis wie die <filename>postgresql.conf</filename> zu finden
884 sein sollte, müssen die Berechtigungen für den Zugriff geändert
885 werden. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Sinnvoll ist es nur die
886 nötigen Verbindungen immer zuzulassen, für eine lokal laufende
887 Datenbank zum Beispiel:</para>
889 <programlisting>local all kivitendo password
890 host all kivitendo 127.0.0.1 255.255.255.255 password</programlisting>
893 <sect2 id="Erweiterung-für-servergespeicherte-Prozeduren">
894 <title>Erweiterung für servergespeicherte Prozeduren</title>
896 <para>In der Datenbank <literal>template1</literal> muss die
897 Unterstützung für servergespeicherte Prozeduren eingerichet werden.
898 Melden Sie sich dafür als Benutzer “postgres” an der Datenbank an:
899 <programlisting>su - postgres
900 psql template1</programlisting> führen Sie die folgenden Kommandos aus:</para>
902 <programlisting>CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS plpgsql;
906 <para><literal>CREATE EXTENSION</literal> ist seit Version 9.1 die
907 bevorzugte Syntax um die Sprache <literal>plpgsql</literal>
908 anzulegen. In diesen Versionen ist die Extension meist auch schon
909 vorhanden. Sollten Sie eine ältere Version von Postgres haben,
910 benutzen Sie stattdessen den folgenden Befehl.</para>
912 <programlisting>CREATE LANGUAGE 'plpgsql';
917 <sect2 id="Erweiterung-für-trigram">
918 <title>Erweiterung für Trigram Prozeduren</title>
920 <para>Ab Version 3.5.1 wird die Trigram-Index-Erweiterung benötigt.
921 Diese wird mit dem SQL-Updatescript
922 sql/Pg-upgrade2/trigram_extension.sql und Datenbank-Super-Benutzer
923 Rechten automatisch installiert. Dazu braucht der
924 DatenbankSuperbenutzer "postgres" ein Passwort.</para>
926 <programlisting>su - postgres
933 <para>Benutzername Postgres und Passwort können jetzt beim Anlegen
934 einer Datenbank bzw. bei Updatescripten, die SuperuserRechte
935 benötigen, eingegeben werden.</para>
938 <para><literal>pg_trgm</literal> ist je nach Distribution nicht im
939 Standard-Paket von Postgres enthalten. Ein <programlisting>select * from pg_available_extensions where name ='pg_trgm';</programlisting>
940 in template1 sollte entsprechend erfolgreich sein. Andernfalls muss
941 das Paket nachinstalliert werden, bspw. bei debian/ubuntu
942 <programlisting>apt install postgresql-contrib</programlisting></para>
946 <sect2 id="Datenbankbenutzer-anlegen">
947 <title>Datenbankbenutzer anlegen</title>
949 <para>Wenn Sie nicht den Datenbanksuperuser “postgres” zum Zugriff
950 benutzen wollen, so sollten Sie bei PostgreSQL einen neuen Benutzer
951 anlegen. Ein Beispiel, wie Sie einen neuen Benutzer anlegen
954 <para>Die Frage, ob der neue User Superuser sein soll, können Sie mit
955 nein beantworten, genauso ist die Berechtigung neue User (Roles) zu
956 generieren nicht nötig.</para>
958 <programlisting>su - postgres
959 createuser -d -P kivitendo
960 exit</programlisting>
962 <para>Wenn Sie später einen Datenbankzugriff konfigurieren, verändern
963 Sie den evtl. voreingestellten Benutzer “postgres” auf “kivitendo”
964 bzw. den hier gewählten Benutzernamen.</para>
968 <sect1 id="Apache-Konfiguration">
969 <title>Webserver-Konfiguration</title>
972 <title>Grundkonfiguration mittels CGI</title>
975 <para>Für einen deutlichen Performanceschub sorgt die Ausführung
976 mittels FastCGI/FCGI. Die Einrichtung wird ausführlich im Abschnitt
977 <xref linkend="Apache-Konfiguration.FCGI"/> beschrieben.</para>
980 <para>Der Zugriff auf das Programmverzeichnis muss in der Apache
981 Webserverkonfigurationsdatei <literal>httpd.conf</literal> eingestellt
982 werden. Fügen Sie den folgenden Abschnitt dieser Datei oder einer
983 anderen Datei hinzu, die beim Starten des Webservers eingelesen
986 <programlisting>AliasMatch ^/kivitendo-erp/[^/]+\.pl /var/www/kivitendo-erp/dispatcher.pl
987 Alias /kivitendo-erp/ /var/www/kivitendo-erp/
989 <Directory /var/www/kivitendo-erp>
990 AddHandler cgi-script .pl
991 Options ExecCGI Includes FollowSymlinks
994 <Directory /var/www/kivitendo-erp/users>
996 </Directory></programlisting>
998 <para>Ersetzen Sie dabei die Pfade durch diejenigen, in die Sie vorher
999 das kivitendo-Archiv entpacket haben.</para>
1002 <para>Vor den einzelnen Optionen muss bei einigen Distributionen ein
1003 Plus ‘<literal>+</literal>’ gesetzt werden.</para>
1005 <para>Bei einigen Distribution (Ubuntu ab 14.04, Debian ab 8.2) muss
1006 noch explizit das cgi-Modul mittels <programlisting>a2enmod cgi</programlisting>
1007 aktiviert werden.</para>
1010 <para>Auf einigen Webservern werden manchmal die Grafiken und
1011 Style-Sheets nicht ausgeliefert. In solchen Fällen hat es oft
1012 geholfen, die folgende Option in die Konfiguration aufzunehmen:</para>
1014 <programlisting>EnableSendfile Off</programlisting>
1017 <sect2 id="Apache-Konfiguration.FCGI"
1018 xreflabel="Konfiguration für FastCGI/FCGI">
1019 <title>Konfiguration für FastCGI/FCGI</title>
1021 <sect3 id="Apache-Konfiguration.FCGI.WasIstEs">
1022 <title>Was ist FastCGI?</title>
1024 <para>Direkt aus <ulink
1025 url="http://de.wikipedia.org/wiki/FastCGI">Wikipedia</ulink>
1028 <para><citation> FastCGI ist ein Standard für die Einbindung
1029 externer Software zur Generierung dynamischer Webseiten in einem
1030 Webserver. FastCGI ist vergleichbar zum Common Gateway Interface
1031 (CGI), wurde jedoch entwickelt, um dessen Performance-Probleme zu
1032 umgehen. </citation></para>
1035 <sect3 id="Apache-Konfiguration.FCGI.Warum">
1036 <title>Warum FastCGI?</title>
1038 <para>Perl Programme (wie kivitendo eines ist) werden nicht statisch
1039 kompiliert. Stattdessen werden die Quelldateien bei jedem Start
1040 übersetzt, was bei kurzen Laufzeiten einen Großteil der Laufzeit
1041 ausmacht. Während SQL Ledger einen Großteil der Funktionalität in
1042 einzelne Module kapselt, um immer nur einen kleinen Teil laden zu
1043 müssen, ist die Funktionalität von kivitendo soweit gewachsen, dass
1044 immer mehr Module auf den Rest des Programms zugreifen. Zusätzlich
1045 benutzen wir umfangreiche Bibliotheken um Funktionaltät nicht selber
1046 entwickeln zu müssen, die zusätzliche Ladezeit kosten. All dies
1047 führt dazu dass ein kivitendo Aufruf der Kernmasken mittlerweile
1048 deutlich länger dauert als früher, und dass davon 90% für das Laden
1049 der Module verwendet wird.</para>
1051 <para>Mit FastCGI werden nun die Module einmal geladen, und danach
1052 wird nur die eigentliche Programmlogik ausgeführt.</para>
1055 <sect3 id="Apache-Konfiguration.FCGI.WebserverUndPlugin">
1056 <title>Getestete Kombinationen aus Webservern und Plugin</title>
1058 <para>Folgende Kombinationen sind getestet:</para>
1062 <para>Apache 2.4.7 (Ubuntu 14.04.2 LTS) und mod_fcgid.</para>
1065 <para>Apache 2.4.18 (Ubuntu 16.04 LTS) und mod_fcgid</para>
1068 <para>Apache 2.4.29 (Ubuntu 18.04 LTS) und mod_fcgid</para>
1072 <para>Als Perl Backend wird das Modul <filename>FCGI.pm</filename>
1076 <para>FCGI-Versionen ab 0.69 und bis zu 0.71 inklusive sind extrem
1077 strict in der Behandlung von Unicode, und verweigern bestimmte
1078 Eingaben von kivitendo. Falls es Probleme mit Umlauten in Ihrer
1079 Installation gibt, muss zwingend Version 0.68 oder aber Version
1080 0.72 und neuer eingesetzt werden.</para>
1082 <para>Mit <ulink url="http://www.cpan.org">CPAN</ulink> lässt sie
1083 sich die Vorgängerversion wie folgt installieren:</para>
1085 <programlisting>force install M/MS/MSTROUT/FCGI-0.68.tar.gz</programlisting>
1089 <sect3 id="Apache-Konfiguration.FCGI.Konfiguration">
1090 <title>Konfiguration des Webservers</title>
1092 <para>Bevor Sie versuchen, eine kivitendo Installation unter FCGI
1093 laufen zu lassen, empfiehlt es sich die Installation ersteinmal
1094 unter CGI aufzusetzen. FCGI macht es nicht einfach Fehler zu
1095 debuggen die beim ersten aufsetzen auftreten können. Sollte die
1096 Installation schon funktionieren, lesen Sie weiter.</para>
1098 <para>Zuerst muss das FastCGI-Modul aktiviert werden. Dies kann
1099 unter Debian/Ubuntu z.B. mit folgendem Befehl geschehen:</para>
1101 <programlisting>a2enmod fcgid</programlisting>
1103 <para>Die Konfiguration für die Verwendung von kivitendo mit FastCGI
1104 erfolgt durch Anpassung der vorhandenen <function>Alias</function>-
1105 und <function>Directory</function>-Direktiven. Dabei wird zwischen
1106 dem Installationspfad von kivitendo im Dateisystem
1107 ("<filename>/path/to/kivitendo-erp</filename>") und der URL
1108 unterschieden, unter der kivitendo im Webbrowser erreichbar ist
1109 ("<filename>/url/for/kivitendo-erp</filename>").</para>
1111 <para>Folgender Konfigurationsschnipsel funktioniert mit
1114 <programlisting>AliasMatch ^/url/for/kivitendo-erp/[^/]+\.pl /path/to/kivitendo-erp/dispatcher.fcgi
1115 Alias /url/for/kivitendo-erp/ /path/to/kivitendo-erp/
1117 <Directory /path/to/kivitendo-erp>
1119 Options ExecCGI Includes FollowSymlinks
1123 <DirectoryMatch /path/to/kivitendo-erp/users>
1125 </DirectoryMatch></programlisting>
1128 <para>Wer einen älteren Apache als Version 2.4 im Einsatz hat,
1129 muss entsprechend die Syntax der Directorydirektiven verändert.
1132 <programlisting>Require all granted</programlisting>
1134 <para>muß man Folgendes einstellen:</para>
1138 Allow from All </programlisting>
1140 <para>und statt</para>
1142 <programlisting>Require all denied</programlisting>
1144 <para>muss stehen:</para>
1148 Deny from All </programlisting>
1151 <para>Seit mod_fcgid-Version 2.3.6 gelten sehr kleine Grenzen für
1152 die maximale Größe eines Requests. Diese sollte wie folgt
1153 hochgesetzt werden:</para>
1155 <programlisting>FcgidMaxRequestLen 10485760</programlisting>
1157 <para>Das Ganze sollte dann so aussehen:</para>
1159 <programlisting>AddHandler fcgid-script .fpl
1160 AliasMatch ^/url/for/kivitendo-erp/[^/]+\.pl /path/to/kivitendo-erp/dispatcher.fpl
1161 Alias /url/for/kivitendo-erp/ /path/to/kivitendo-erp/
1162 FcgidMaxRequestLen 10485760
1164 <Directory /path/to/kivitendo-erp>
1166 Options ExecCGI Includes FollowSymlinks
1171 <DirectoryMatch /path/to/kivitendo-erp/users>
1174 </DirectoryMatch></programlisting>
1176 <para>Hierdurch wird nur ein zentraler Dispatcher gestartet. Alle
1177 Zugriffe auf die einzelnen Scripte werden auf diesen umgeleitet.
1178 Dadurch, dass zur Laufzeit öfter mal Scripte neu geladen werden,
1179 gibt es hier kleine Performance-Einbußen.</para>
1181 <para>Es ist möglich, die gleiche kivitendo Version parallel unter
1182 CGI und FastCGI zu betreiben. Dafür bleiben die Directorydirektiven
1183 wie oben beschrieben, die URLs werden aber umgeleitet:</para>
1185 <programlisting># Zugriff über CGI
1186 Alias /url/for/kivitendo-erp /path/to/kivitendo-erp
1188 # Zugriff mit mod_fcgid:
1189 AliasMatch ^/url/for/kivitendo-erp-fcgid/[^/]+\.pl /path/to/kivitendo-erp/dispatcher.fpl
1190 Alias /url/for/kivitendo-erp-fcgid/ /path/to/kivitendo-erp/</programlisting>
1192 <para>Dann ist unter <filename>/url/for/kivitendo-erp/</filename>
1193 die normale Version erreichbar, und unter
1194 <constant>/url/for/kivitendo-erp-fcgid/</constant> die
1195 FastCGI-Version.</para>
1200 <title>Authentifizierung mittels HTTP Basic Authentication</title>
1203 Kivitendo unterstützt, dass Benutzerauthentifizierung über den Webserver mittels des »Basic«-HTTP-Authentifizierungs-Schema erfolgt
1204 (siehe <ulink url="https://tools.ietf.org/html/rfc7617">RFC 7617</ulink>). Dazu ist es aber nötig, dass der dabei vom Client
1205 mitgeschickte Header <constant>Authorization</constant> vom Webserver an Kivitendo über die Umgebungsvariable
1206 <constant>HTTP_AUTHORIZATION</constant> weitergegeben wird, was standardmäßig nicht der Fall ist. Für Apache kann dies über die
1207 folgende Konfigurationsoption aktiviert werden:
1210 <programlisting>SetEnvIf Authorization "(.*)" HTTP_AUTHORIZATION=$1</programlisting>
1214 <title>Weitergehende Konfiguration</title>
1216 <para>Für einen deutlichen Sicherheitsmehrwert sorgt die Ausführung
1217 von kivitendo nur über https-verschlüsselten Verbindungen, sowie
1218 weiteren Zusatzmassnahmen, wie beispielsweise Basic Authenticate. Die
1219 Konfigurationsmöglichkeiten sprengen allerdings den Rahmen dieser
1220 Anleitung, hier ein Hinweis auf einen entsprechenden <ulink
1221 url="http://redmine.kivitendo-premium.de/boards/1/topics/142">Foreneintrag
1222 (Stand Sept. 2015)</ulink> und einen aktuellen (Stand Mai 2017) <ulink
1223 url="https://mozilla.github.io/server-side-tls/ssl-config-generator/">
1224 SSL-Konfigurations-Generator</ulink>.</para>
1228 <sect1 id="config.task-server">
1229 <title>Der Task-Server</title>
1231 <para>Der Task-Server ist ein Prozess, der im Hintergrund läuft, in
1232 regelmäßigen Abständen nach abzuarbeitenden Aufgaben sucht und diese zu
1233 festgelegten Zeitpunkten abarbeitet (ähnlich wie Cron). Dieser Prozess
1234 wird u.a. für die Erzeugung der wiederkehrenden Rechnungen und weitere
1235 essenzielle Aufgaben benutzt.</para>
1237 <para>Der Task-Server muss einmalig global in der Konfigurationsdatei
1238 konfiguriert werden. Danach wird er für jeden Mandanten, für den er
1239 laufen soll, in der Adminsitrationsmaske eingeschaltet.</para>
1241 <para>Beachten Sie, dass der Task-Server in den Boot-Vorgang Ihres
1242 Servers integriert werden muss, damit er automatisch gestartet wird.
1243 Dies kann kivitendo nicht für Sie erledigen.</para>
1245 <para>Da der Taskserver als Perlscript läuft, wird Arbeitsspeicher, der
1246 einmal benötigt wurde, nicht mehr an das Betriebssystem zurückgegeben,
1247 solange der Taskserver läuft. Dies kann dazu führen, dass ein länger
1248 laufender Taskserver mit der Zeit immer mehr Arbeitsspeicher für sich
1249 beansprucht. Es ist deshalb sinnvoll, dass der Taskserver in
1250 regelmässigen Abständen neu gestartet wird.</para>
1252 <sect2 id="Konfiguration-des-Task-Servers">
1253 <title>Verfügbare und notwendige Konfigurationsoptionen</title>
1255 <para>Die Konfiguration erfolgt über den Abschnitt
1256 <literal>[task_server]</literal> in der Datei
1257 <filename>config/kivitendo.conf</filename>. Die dort verfügbaren
1258 Optionen sind:</para>
1262 <term><varname>run_as</varname></term>
1265 <para>Wird der Server vom Systembenutzer <literal>root</literal>
1266 gestartet, so wechselt er auf den mit <literal>run_as</literal>
1267 angegebenen Systembenutzer. Der Systembenutzer muss dieselben
1268 Lese- und Schreibrechte haben, wie auch der Webserverbenutzer
1270 linkend="Manuelle-Installation-des-Programmpaketes"/>). Daher
1271 ist es erforderlich, hier denselben Systembenutzer einzutragen,
1272 unter dem auch der Webserver läuft.</para>
1277 <term><varname>debug</varname></term>
1280 <para>Schaltet Debug-Informationen an und aus.</para>
1286 <sect2 id="Konfiguration-der-Mandanten-fuer-den-Task-Servers">
1287 <title>Konfiguration der Mandanten für den Task-Server</title>
1289 <para>Ist der Task-Server grundlegend konfiguriert, so muss
1290 anschließend jeder Mandant, für den der Task-Server laufen soll,
1291 einmalig konfiguriert werden. Dazu kann in der Maske zum Bearbeiten
1292 von Mandanten im Administrationsbereich eine kivitendo-Benutzerkennung
1293 ausgewählt werden, unter der der Task-Server seine Arbeit
1296 <para>Ist in dieser Einstellung keine Benutzerkennung ausgewählt, so
1297 wird der Task-Server für diesen Mandanten keine Aufgaben
1301 <sect2 id="Einbinden-in-den-Boot-Prozess">
1302 <title>Automatisches Starten des Task-Servers beim Booten</title>
1304 <para>Der Task-Server verhält sich von seinen Optionen her wie ein
1305 reguläres SystemV-kompatibles Boot-Script. Außerdem wechselt er beim
1306 Starten automatisch in das kivitendo-Installationsverzeichnis.</para>
1308 <para>Deshalb ist es möglich, ihn durch Setzen eines symbolischen
1309 Links aus einem der Runlevel-Verzeichnisse heraus in den Boot-Prozess
1310 einzubinden. Da das bei neueren Linux-Distributionen aber nicht
1311 zwangsläufig funktioniert, werden auch Start-Scripte mitgeliefert, die
1312 anstelle eines symbolischen Links verwendet werden können.</para>
1315 <title>SystemV-basierende Systeme (z.B. ältere Debian, ältere
1316 openSUSE, ältere Fedora)</title>
1318 <para>Kopieren Sie die Datei
1319 <filename>scripts/boot/system-v/kivitendo-task-server</filename>
1320 nach <filename>/etc/init.d/kivitendo-task-server</filename>. Passen
1321 Sie in der kopierten Datei den Pfad zum Task-Server an (Zeile
1322 <literal>DAEMON=....</literal>). Binden Sie das Script in den
1323 Boot-Prozess ein. Dies ist distributionsabhängig:</para>
1327 <para>Debian-basierende Systeme:</para>
1329 <programlisting>update-rc.d kivitendo-task-server defaults
1330 insserv kivitendo-task-server</programlisting>
1334 <para>Ältere openSUSE und ältere Fedora:</para>
1336 <programlisting>chkconfig --add kivitendo-task-server</programlisting>
1340 <para>Danach kann der Task-Server mit dem folgenden Befehl gestartet
1343 <programlisting>/etc/init.d/kivitendo-task-server start</programlisting>
1347 <title>Upstart-basierende Systeme (z.B. Ubuntu bis 14.04)</title>
1349 <para>Kopieren Sie die Datei
1350 <filename>scripts/boot/upstart/kivitendo-task-server.conf</filename>
1351 nach <filename>/etc/init/kivitendo-task-server.conf</filename>.
1352 Passen Sie in der kopierten Datei den Pfad zum Task-Server an (Zeile
1353 <literal>exec ....</literal>).</para>
1355 <para>Danach kann der Task-Server mit dem folgenden Befehl gestartet
1358 <programlisting>service kivitendo-task-server start</programlisting>
1362 <title>systemd-basierende Systeme (z.B. neure openSUSE, neuere
1363 Fedora, neuere Ubuntu und neuere Debians)</title>
1365 <para>Kopieren Sie die Datei
1366 <filename>scripts/boot/systemd/kivitendo-task-server.service</filename>
1367 nach <filename>/etc/systemd/system/</filename>. Passen Sie in der
1368 kopierten Datei den Pfad zum Task-Server an (Zeilen
1369 <literal>ExecStart=....</literal> und
1370 <literal>ExecStop=...</literal>).</para>
1372 <para>Machen Sie anschließend das Script systemd bekannt, und binden
1373 Sie es in den Boot-Prozess ein. Dazu führen Sie die folgenden Befehl
1376 <programlisting>systemctl daemon-reload
1377 systemctl enable kivitendo-task-server.service</programlisting>
1379 <para>Wenn Sie den Task-Server jetzt sofort starten möchten, anstatt
1380 den Server neu zu starten, so können Sie das mit dem folgenden
1383 <programlisting>systemctl start kivitendo-task-server.service</programlisting>
1387 <sect2 id="Prozesskontrolle">
1388 <title>Wie der Task-Server gestartet und beendet wird</title>
1390 <para>Der Task-Server wird wie folgt kontrolliert:</para>
1392 <programlisting>./scripts/task_server.pl Befehl</programlisting>
1394 <para><literal>Befehl</literal> ist dabei eine der folgenden
1399 <para><literal>start</literal> startet eine neue Instanz des
1400 Task-Servers. Die Prozess-ID wird innerhalb des
1401 <filename>users</filename>-Verzeichnisses abgelegt.</para>
1405 <para><literal>stop</literal> beendet einen laufenden
1410 <para><literal>restart</literal> beendet und startet ihn
1415 <para><literal>status</literal> berichtet, ob der Task-Server
1420 <para>Der Task-Server wechselt beim Starten automatisch in das
1421 kivitendo-Installationsverzeichnis.</para>
1423 <para>Dieselben Optionen können auch für die SystemV-basierenden
1424 Runlevel-Scripte benutzt werden (siehe oben).</para>
1428 <sect1 id="Benutzerauthentifizierung-und-Administratorpasswort">
1429 <title>Benutzerauthentifizierung und Administratorpasswort</title>
1431 <para>Informationen über die Einrichtung der Benutzerauthentifizierung,
1432 über die Verwaltung von Gruppen und weitere Einstellungen</para>
1434 <sect2 id="Grundlagen-zur-Benutzerauthentifizierung">
1435 <title>Grundlagen zur Benutzerauthentifizierung</title>
1437 <para>kivitendo verwaltet die Benutzerinformationen in einer
1438 Datenbank, die im folgenden “Authentifizierungsdatenbank” genannt
1439 wird. Für jeden Benutzer kann dort eine eigene Datenbank für die
1440 eigentlichen Finanzdaten hinterlegt sein. Diese beiden Datenbanken
1441 können, müssen aber nicht unterschiedlich sein.</para>
1443 <para>Im einfachsten Fall gibt es für kivitendo nur eine einzige
1444 Datenbank, in der sowohl die Benutzerinformationen als auch die Daten
1445 abgelegt werden.</para>
1447 <para>Zusätzlich ermöglicht es kivitendo, dass die Benutzerpasswörter
1448 entweder gegen die Authentifizierungsdatenbank oder gegen einen
1449 LDAP-Server überprüft werden.</para>
1451 <para>Welche Art der Passwortüberprüfung kivitendo benutzt und wie
1452 kivitendo die Authentifizierungsdatenbank erreichen kann, wird in der
1453 Konfigurationsdatei <filename>config/kivitendo.conf</filename>
1454 festgelegt. Diese muss bei der Installation und bei einem Upgrade von
1455 einer Version vor v2.6.0 angelegt werden. Eine
1456 Beispielkonfigurationsdatei
1457 <filename>config/kivitendo.conf.default</filename> existiert, die als
1458 Vorlage benutzt werden kann.</para>
1461 <sect2 id="Administratorpasswort">
1462 <title>Administratorpasswort</title>
1464 <para>Das Passwort, das zum Zugriff auf das Administrationsinterface
1465 von kivitendo benutzt wird, wird ebenfalls in dieser Datei
1466 gespeichert. Es kann auch nur dort und nicht mehr im
1467 Administrationsinterface selber geändert werden. Der Parameter dazu
1468 heißt <varname>admin_password</varname> im Abschnitt
1469 <varname>[authentication]</varname>.</para>
1472 <sect2 id="Authentifizierungsdatenbank">
1473 <title>Authentifizierungsdatenbank</title>
1475 <para>Die Verbindung zur Authentifizierungsdatenbank wird mit den
1476 Parametern in <varname>[authentication/database]</varname>
1477 konfiguriert. Hier sind die folgenden Parameter anzugeben:</para>
1481 <term><literal>host</literal></term>
1484 <para>Der Rechnername oder die IP-Adresse des
1485 Datenbankservers</para>
1490 <term><literal>port</literal></term>
1493 <para>Die Portnummer des Datenbankservers, meist 5432</para>
1498 <term><literal>db</literal></term>
1501 <para>Der Name der Authentifizierungsdatenbank</para>
1506 <term><literal>user</literal></term>
1509 <para>Der Benutzername, mit dem sich kivitendo beim
1510 Datenbankserver anmeldet (z.B.
1511 "<literal>postgres</literal>")</para>
1516 <term><literal>password</literal></term>
1519 <para>Das Passwort für den Datenbankbenutzer</para>
1524 <para>Die Datenbank muss noch nicht existieren. kivitendo kann sie
1525 automatisch anlegen (mehr dazu siehe unten).</para>
1528 <sect2 id="Passwortüberprüfung">
1529 <title>Passwortüberprüfung</title>
1531 <para>kivitendo unterstützt Passwortüberprüfung auf zwei Arten: gegen
1532 die Authentifizierungsdatenbank und gegen einen externen LDAP- oder
1533 Active-Directory-Server. Welche davon benutzt wird, regelt der
1534 Parameter <varname>module</varname> im Abschnitt
1535 <varname>[authentication]</varname>.</para>
1537 <para>Sollen die Benutzerpasswörter in der Authentifizierungsdatenbank
1538 gespeichert werden, so muss der Parameter <varname>module</varname>
1539 den Wert <literal>DB</literal> enthalten. In diesem Fall können sowohl
1540 der Administrator als auch die Benutzer selber ihre Passwörter in
1541 kivitendo ändern.</para>
1543 <para>Soll hingegen ein externer LDAP- oder Active-Directory-Server
1544 benutzt werden, so muss der Parameter <varname>module</varname> auf
1545 <literal>LDAP</literal> gesetzt werden. In diesem Fall müssen
1546 zusätzliche Informationen über den LDAP-Server im Abschnitt
1547 <literal>[authentication/ldap]</literal> angegeben werden:</para>
1551 <term><literal>host</literal></term>
1554 <para>Der Rechnername oder die IP-Adresse des LDAP- oder
1555 Active-Directory-Servers. Diese Angabe ist zwingend
1556 erforderlich.</para>
1561 <term><literal>port</literal></term>
1564 <para>Die Portnummer des LDAP-Servers; meist 389.</para>
1569 <term><literal>tls</literal></term>
1572 <para>Wenn Verbindungsverschlüsselung gewünscht ist, so diesen
1573 Wert auf ‘<literal>1</literal>’ setzen, andernfalls auf
1574 ‘<literal>0</literal>’ belassen</para>
1579 <term><literal>attribute</literal></term>
1582 <para>Das LDAP-Attribut, in dem der Benutzername steht, den der
1583 Benutzer eingegeben hat. Für Active-Directory-Server ist dies
1584 meist ‘<literal>sAMAccountName</literal>’, für andere
1585 LDAP-Server hingegen ‘<literal>uid</literal>’. Diese Angabe ist
1586 zwingend erforderlich.</para>
1591 <term><literal>base_dn</literal></term>
1594 <para>Der Abschnitt des LDAP-Baumes, der durchsucht werden soll.
1595 Diese Angabe ist zwingend erforderlich.</para>
1600 <term><literal>filter</literal></term>
1603 <para>Ein optionaler LDAP-Filter. Enthält dieser Filter das Wort
1604 <literal><%login%></literal>, so wird dieses durch den vom
1605 Benutzer eingegebenen Benutzernamen ersetzt. Andernfalls wird
1606 der LDAP-Baum nach einem Element durchsucht, bei dem das oben
1607 angegebene Attribut mit dem Benutzernamen identisch ist.</para>
1612 <term><literal>bind_dn</literal> und
1613 <literal>bind_password</literal></term>
1616 <para>Wenn der LDAP-Server eine Anmeldung erfordert, bevor er
1617 durchsucht werden kann (z.B. ist dies bei
1618 Active-Directory-Servern der Fall), so kann diese hier angegeben
1619 werden. Für Active-Directory-Server kann als
1620 ‘<literal>bind_dn</literal>’ entweder eine komplette LDAP-DN wie
1621 z.B. ‘<literal>cn=Martin
1622 Mustermann,cn=Users,dc=firmendomain</literal>’ auch nur der
1623 volle Name des Benutzers eingegeben werden; in diesem Beispiel
1624 also ‘<literal>Martin Mustermann</literal>’.</para>
1630 <sect2 id="Name-des-Session-Cookies">
1631 <title>Name des Session-Cookies</title>
1633 <para>Sollen auf einem Server mehrere kivitendo-Installationen
1634 aufgesetzt werden, so müssen die Namen der Session-Cookies für alle
1635 Installationen unterschiedlich sein. Der Name des Cookies wird mit dem
1636 Parameter <varname>cookie_name</varname> im Abschnitt
1637 <varname>[authentication]</varname>gesetzt.</para>
1639 <para>Diese Angabe ist optional, wenn nur eine Installation auf dem
1640 Server existiert.</para>
1643 <sect2 id="Anlegen-der-Authentifizierungsdatenbank">
1644 <title>Anlegen der Authentifizierungsdatenbank</title>
1646 <para>Nachdem alle Einstellungen in
1647 <filename>config/kivitendo.conf</filename> vorgenommen wurden, muss
1648 kivitendo die Authentifizierungsdatenbank anlegen. Dieses geschieht
1649 automatisch, wenn Sie sich im Administrationsmodul anmelden, das unter
1650 der folgenden URL erreichbar sein sollte:</para>
1653 url="http://localhost/kivitendo-erp/controller.pl?action=Admin/login">http://localhost/kivitendo-erp/controller.pl?action=Admin/login</ulink></para>
1657 <sect1 id="Benutzer--und-Gruppenverwaltung">
1658 <title>Mandanten-, Benutzer- und Gruppenverwaltung</title>
1660 <para>Nach der Installation müssen Mandanten, Benutzer, Gruppen und
1661 Datenbanken angelegt werden. Dieses geschieht im Administrationsmenü,
1662 das Sie unter folgender URL finden:</para>
1665 url="http://localhost/kivitendo-erp/controller.pl?action=Admin/login">http://localhost/kivitendo-erp/controller.pl?action=Admin/login</ulink></para>
1667 <para>Verwenden Sie zur Anmeldung das Passwort, das Sie in der Datei
1668 <filename>config/kivitendo.conf</filename> eingetragen haben.</para>
1670 <sect2 id="Zusammenhänge">
1671 <title>Zusammenhänge</title>
1673 <para>kivitendo verwaltet zwei Sets von Daten, die je nach Einrichtung
1674 in einer oder zwei Datenbanken gespeichert werden.</para>
1676 <para>Das erste Set besteht aus Anmeldeinformationen: welche Benutzer
1677 und Mandanten gibt es, welche Gruppen, welche BenutzerIn hat Zugriff
1678 auf welche Mandanten, und welche Gruppe verfügt über welche Rechte.
1679 Diese Informationen werden in der Authentifizierungsdatenbank
1680 gespeichert. Dies ist diejenige Datenbank, deren Verbindungsparameter
1681 in der Konfigurationsdatei <filename>config/kivitendo.conf</filename>
1682 gespeichert werden.</para>
1684 <para>Das zweite Set besteht aus den eigentlichen Verkehrsdaten eines
1685 Mandanten, wie beispielsweise die Stammdaten (Kunden, Lieferanten,
1686 Waren) und Belege (Angebote, Lieferscheine, Rechnungen). Diese werden
1687 in einer Mandantendatenbank gespeichert. Die Verbindungsinformationen
1688 einer solchen Mandantendatenbank werden im Administrationsbereich
1689 konfiguriert, indem man einen Mandanten anlegt und dort die Parameter
1690 einträgt. Dabei hat jeder Mandant eine eigene Datenbank.</para>
1692 <para>Aufgrund des Datenbankdesigns ist es für einfache Fälle möglich,
1693 die Authentifizierungsdatenbank und eine der Mandantendatenbanken in
1694 ein und derselben Datenbank zu speichern. Arbeitet man hingegen mit
1695 mehr als einem Mandanten, wird empfohlen, für die
1696 Authentifizierungsdatenbank eine eigene Datenbank zu verwenden, die
1697 nicht gleichzeitig für einen Mandanten verwendet wird.</para>
1700 <sect2 id="Mandanten-Benutzer-Gruppen">
1701 <title>Mandanten, Benutzer und Gruppen</title>
1703 <para>kivitendos Administration kennt Mandanten, Benutzer und Gruppen,
1704 die sich frei zueinander zuordnen lassen.</para>
1706 <para>kivitendo kann mehrere Mandaten aus einer Installation heraus
1707 verwalten. Welcher Mandant benutzt wird, kann direkt beim Login
1708 ausgewählt werden. Für jeden Mandanten wird ein eindeutiger Name
1709 vergeben, der beim Login angezeigt wird. Weiterhin benötigt der
1710 Mandant Datenbankverbindungsparameter für seine Mandantendatenbank.
1711 Diese sollte über die <link
1712 linkend="Datenbanken-anlegen">Datenbankverwaltung</link>
1715 <para>Ein Benutzer ist eine Person, die Zugriff auf kivitendo erhalten
1716 soll. Sie erhält einen Loginnamen sowie ein Passwort. Weiterhin legt
1717 der Administrator fest, an welchen Mandanten sich ein Benutzer
1718 anmelden kann, was beim Login verifiziert wird.</para>
1720 <para>Gruppen dienen dazu, Benutzern innerhalb eines Mandanten Zugriff
1721 auf bestimmte Funktionen zu geben. Einer Gruppe werden dafür vom
1722 Administrator gewisse Rechte zugeordnet. Weiterhin legt der
1723 Administrator fest, für welche Mandanten eine Gruppe gilt, und welche
1724 Benutzer Mitglieder in dieser Gruppe sind. Meldet sich ein Benutzer
1725 dann an einem Mandanten an, so erhält er alle Rechte von allen
1726 denjenigen Gruppen, die zum Einen dem Mandanten zugeordnet sind und in
1727 denen der Benutzer zum Anderen Mitglied ist,</para>
1729 <para>Die Reihenfolge, in der Datenbanken, Mandanten, Gruppen und
1730 Benutzer angelegt werden, kann im Prinzip beliebig gewählt werden. Die
1731 folgende Reihenfolge beinhaltet die wenigsten Arbeitsschritte:</para>
1733 <orderedlist numeration="arabic">
1735 <para>Datenbank anlegen</para>
1739 <para>Gruppen anlegen</para>
1743 <para>Benutzer anlegen und Gruppen als Mitglied zuordnen</para>
1747 <para>Mandanten anlegen und Gruppen sowie Benutzer zuweisen</para>
1752 <sect2 id="Datenbanken-anlegen">
1753 <title>Datenbanken anlegen</title>
1755 <para>Zuerst muss eine Datenbank angelegt werden. Verwenden Sie für
1756 den Datenbankzugriff den vorhin angelegten Benutzer (in unseren
1757 Beispielen ist dies ‘<literal>kivitendo</literal>’).</para>
1760 <sect2 id="Gruppen-anlegen">
1761 <title>Gruppen anlegen</title>
1763 <para>Eine Gruppe wird in der Gruppenverwaltung angelegt. Ihr muss ein
1764 Name gegeben werden, eine Beschreibung ist hingegen optional. Nach dem
1765 Anlegen können Sie die verschiedenen Bereiche wählen, auf die
1766 Mitglieder dieser Gruppe Zugriff haben sollen.</para>
1768 <para>Benutzergruppen werden zwar in der Authentifizierungsdatenbank
1769 gespeichert, gelten aber nicht automatisch für alle Mandanten. Der
1770 Administrator legt vielmehr fest, für welche Mandanten eine Gruppe
1771 gültig ist. Dies kann entweder beim Bearbeiten der Gruppe geschehen
1772 ("diese Gruppe ist gültig für Mandanten X, Y und Z"), oder aber wenn
1773 man einen Mandanten bearbeitet ("für diesen Mandanten sind die Gruppen
1774 A, B und C gültig").</para>
1776 <para>Wurden bereits Benutzer angelegt, so können hier die Mitglieder
1777 dieser Gruppe festgelegt werden ("in dieser Gruppe sind die Benutzer
1778 X, Y und Z Mitglieder"). Dies kann auch nachträglich beim Bearbeiten
1779 eines Benutzers geschehen ("dieser Benutzer ist Mitglied in den
1780 Gruppen A, B und C").</para>
1783 <sect2 id="Benutzer-anlegen">
1784 <title>Benutzer anlegen</title>
1786 <para>Beim Anlegen von Benutzern werden für viele Parameter
1787 Standardeinstellungen vorgenommen, die den Gepflogenheiten des
1788 deutschen Raumes entsprechen.</para>
1790 <para>Zwingend anzugeben ist der Loginname. Wenn die
1791 Passwortauthentifizierung über die Datenbank eingestellt ist, so kann
1792 hier auch das Benutzerpasswort gesetzt bzw. geändert werden. Ist
1793 hingegen die LDAP-Authentifizierung aktiv, so ist das Passwort-Feld
1796 <para>Hat man bereits Mandanten und Gruppen angelegt, so kann hier
1797 auch konfiguriert werden, auf welche Mandanten der Benutzer Zugriff
1798 hat bzw. in welchen Gruppen er Mitglied ist. Beide Zuweisungen können
1799 sowohl beim Benutzer vorgenommen werden ("dieser Benutzer hat Zugriff
1800 auf Mandanten X, Y, Z" bzw. "dieser Benutzer ist Mitglied in Gruppen
1801 X, Y und Z") als auch beim Mandanten ("auf diesen Mandanten haben
1802 Benutzer A, B und C Zugriff") bzw. bei der Gruppe ("in dieser Gruppe
1803 sind Benutzer A, B und C Mitglieder").</para>
1806 <sect2 id="Mandanten-anlegen">
1807 <title>Mandanten anlegen</title>
1809 <para>Ein Mandant besteht aus Administrationssicht primär aus einem
1810 eindeutigen Namen. Weiterhin wird hier hinterlegt, welche Datenbank
1811 als Mandantendatenbank benutzt wird. Hier müssen die Zugriffsdaten
1812 einer der eben angelegten Datenbanken eingetragen werden.</para>
1814 <para>Hat man bereits Benutzer und Gruppen angelegt, so kann hier auch
1815 konfiguriert werden, welche Benutzer Zugriff auf den Mandanten haben
1816 bzw. welche Gruppen für den Mandanten gültig sind. Beide Zuweisungen
1817 können sowohl beim Mandanten vorgenommen werden ("auf diesen Mandanten
1818 haben Benutzer X, Y und Z Zugriff" bzw. "für diesen Mandanten sind die
1819 Gruppen X, Y und Z gültig") als auch beim Benutzer ("dieser Benutzer
1820 hat Zugriff auf Mandanten A, B und C") bzw. bei der Gruppe ("diese
1821 Gruppe ist für Mandanten A, B und C gültig").</para>
1825 <sect1 id="Drucker--Systemverwaltung">
1826 <title>Drucker- und Systemverwaltung</title>
1828 <para>Im Administrationsmenü gibt es ferner noch die beiden Menüpunkte
1829 Druckeradministration und System.</para>
1831 <sect2 id="Druckeradministration">
1832 <title>Druckeradministration</title>
1834 <para>Unter dem Menüpunkt Druckeradministration lassen sich beliebig
1835 viele "Druckbefehle" im System verwalten. Diese Befehle werden
1836 mandantenweise zugeordnet. Unter Druckerbeschreibung wird der Namen
1837 des Druckbefehls festgelegt, der dann in der Druckerauswahl des Belegs
1838 angezeigt wird.</para>
1840 <para>Unter Druckbefehl definiert man den eigentlichen Druckbefehl,
1841 der direkt auf dem Webserver ausgeführt wird, bspw. 'lpr -P
1842 meinDrucker' oder ein kompletter Pfad zu einem Skript
1843 (/usr/local/src/kivitendo/scripts/pdf_druck_in_verzeichnis.sh). Wird
1844 ferner noch ein optionales Vorlagenkürzel verwendet, wird dieses
1845 Kürzel bei der Auswahl der Druckvorlagendatei mit einem Unterstrich
1846 ergänzt, ist bspw. das Kürzel 'epson_drucker' definiert, so wird beim
1847 Ausdruck eines Angebots folgende Vorlage geparst:
1848 sales_quotation_epson_drucker.tex.</para>
1852 <title>System sperren / entsperren</title>
1854 <para>Unter dem Menüpunkt System gibt es den Eintrag 'Installation
1855 sperren/entsperren'. Setzt man diese Sperre so ist der Zugang zu der
1856 gesamten kivitendo Installation gesperrt.</para>
1858 <para>Falls die Sperre gesetzt ist, erscheint anstelle der
1859 Anmeldemaske die Information: 'kivitendo ist momentan zwecks
1860 Wartungsarbeiten nicht zugänglich.'.</para>
1862 <para>Wichtig zu erwähnen ist hierbei noch, dass sich kivitendo
1863 automatisch 'sperrt', falls es bei einem Versionsupdate zu einem
1864 Datenbankfehler kam. Somit kann hier nicht aus Versehen mit einem
1865 inkonsistenten Datenbestand weitergearbeitet werden.</para>
1869 <sect1 id="config.sending-email"
1870 xreflabel="E-Mail-Versand aus kivitendo heraus">
1871 <title>E-Mail-Versand aus kivitendo heraus</title>
1873 <para>kivitendo kann direkt aus dem Programm heraus E-Mails versenden,
1874 z.B. um ein Angebot direkt an einen Kunden zu verschicken. Damit dies
1875 funktioniert, muss eingestellt werden, über welchen Server die E-Mails
1876 verschickt werden sollen. kivitendo unterstützt dabei zwei Mechanismen:
1877 Versand über einen lokalen E-Mail-Server (z.B. mit
1878 <productname>Postfix</productname> oder <productname>Exim</productname>,
1879 was auch die standardmäßig aktive Methode ist) sowie Versand über einen
1880 SMTP-Server (z.B. der des eigenen Internet-Providers).</para>
1882 <para>Welche Methode und welcher Server verwendet werden, wird über die
1883 Konfigurationsdatei <filename>config/kivitendo.conf</filename>
1884 festgelegt. Dort befinden sich alle Einstellungen zu diesem Thema im
1885 Abschnitt '<literal>[mail_delivery]</literal>'.</para>
1887 <sect2 id="config.sending-email.sendmail"
1888 xreflabel="E-Mail-Versand über lokalen E-Mail-Server">
1889 <title>Versand über lokalen E-Mail-Server</title>
1891 <para>Diese Methode bietet sich an, wenn auf dem Server, auf dem
1892 kivitendo läuft, bereits ein funktionsfähiger E-Mail-Server wie z.B.
1893 <productname>Postfix</productname>, <productname>Exim</productname>
1894 oder <productname>Sendmail</productname> läuft.</para>
1896 <para>Um diese Methode auszuwählen, muss der Konfigurationsparameter
1897 '<literal>method = sendmail</literal>' gesetzt sein. Dies ist
1898 gleichzeitig der Standardwert, falls er nicht verändert wird.</para>
1900 <para>Um zu kontrollieren, wie das Programm zum Einliefern gestartet
1901 wird, dient der Parameter '<literal>sendmail = ...</literal>'. Der
1902 Standardwert verweist auf das Programm
1903 <filename>/usr/bin/sendmail</filename>, das bei allen oben genannten
1904 E-Mail-Serverprodukten für diesen Zweck funktionieren sollte.</para>
1906 <para>Die Konfiguration des E-Mail-Servers selber würde den Rahmen
1907 dieses sprengen. Hierfür sei auf die Dokumentation des E-Mail-Servers
1911 <sect2 id="config.sending-email.smtp"
1912 xreflabel="E-Mail-Versand über einen SMTP-Server">
1913 <title>Versand über einen SMTP-Server</title>
1915 <para>Diese Methode bietet sich an, wenn kein lokaler E-Mail-Server
1916 vorhanden oder zwar einer vorhanden, dieser aber nicht konfiguriert
1919 <para>Um diese Methode auszuwählen, muss der Konfigurationsparameter
1920 '<literal>method = smtp</literal>' gesetzt sein. Die folgenden
1921 Parameter dienen dabei der weiteren Konfiguration:</para>
1925 <term><varname>hostname</varname></term>
1928 <para>Name oder IP-Adresse des SMTP-Servers. Standardwert:
1929 '<literal>localhost</literal>'</para>
1934 <term><varname>port</varname></term>
1937 <para>Portnummer. Der Standardwert hängt von der verwendeten
1938 Verschlüsselungsmethode ab. Gilt '<literal>security =
1939 none</literal>' oder '<literal>security = tls</literal>', so ist
1940 25 die Standardportnummer. Für '<literal>security =
1941 ssl</literal>' ist 465 die Portnummer. Muss normalerweise nicht
1942 geändert werden.</para>
1947 <term><varname>security</varname></term>
1950 <para>Wahl der zu verwendenden Verschlüsselung der Verbindung
1951 mit dem Server. Standardwert ist '<literal>none</literal>',
1952 wodurch keine Verschlüsselung verwendet wird. Mit
1953 '<literal>tls</literal>' wird TLS-Verschlüsselung eingeschaltet,
1954 und mit '<literal>ssl</literal>' wird Verschlüsselung via SSL
1955 eingeschaltet. Achtung: Für '<literal>tls</literal>' und
1956 '<literal>ssl</literal>' werden zusätzliche Perl-Module benötigt
1957 (siehe unten).</para>
1962 <term><varname>login</varname> und
1963 <varname>password</varname></term>
1966 <para>Falls der E-Mail-Server eine Authentifizierung verlangt,
1967 so können mit diesen zwei Parametern der Benutzername und das
1968 Passwort angegeben werden. Wird Authentifizierung verwendet, so
1969 sollte aus Sicherheitsgründen auch eine Form von Verschlüsselung
1970 aktiviert werden.</para>
1977 <sect1 id="Drucken-mit-kivitendo">
1978 <title>Drucken mit kivitendo</title>
1980 <para>Das Drucksystem von kivitendo benutzt von Haus aus LaTeX-Vorlagen.
1981 Um drucken zu können, braucht der Server ein geeignetes LaTeX System. Am
1982 einfachsten ist dazu eine <literal>texlive</literal> Installation. Unter
1983 debianoiden Betriebssystemen installiert man die Pakete mit:</para>
1985 <para><programlisting>apt install texlive-base-bin texlive-latex-recommended texlive-fonts-recommended \
1986 texlive-latex-extra texlive-lang-german texlive-generic-extra texlive-xetex </programlisting></para>
1988 <para>Für Fedora benötigen Sie die folgenden Pakete:</para>
1990 <para><programlisting>dnf install texlive-collection-latex texlive-collection-latexextra \
1991 texlive-collection-latexrecommended texlive-collection-langgerman \
1992 texlive-collection-langenglish</programlisting></para>
1994 <para>Für openSUSE benötigen Sie die folgenden Pakete:</para>
1996 <para><programlisting>zypper install texlive-collection-latex texlive-collection-latexextra \
1997 texlive-collection-latexrecommended texlive-collection-langgerman \
1998 texlive-collection-langenglish</programlisting></para>
2000 <para>kivitendo bringt drei alternative Vorlagensätze mit:</para>
2012 <para>rev-odt</para>
2016 <para>Der ehemalige Druckvorlagensatz "Standard" wurde mit der Version
2017 3.3 entfernt, da er nicht mehr gepflegt wurde.</para>
2019 <sect2 id="Vorlagenverzeichnis-anlegen"
2020 xreflabel="Vorlagenverzeichnis anlegen">
2021 <title>Vorlagenverzeichnis anlegen</title>
2023 <para>Es lässt sich ein initialer Vorlagensatz erstellen. Die
2024 LaTeX-System-Abhängigkeiten hierfür kann man prüfen mit:</para>
2026 <programlisting>./scripts/installation_check.pl -lv</programlisting>
2028 <para>Der Angemeldete Benutzer muss in einer Gruppe sein, die über das
2029 Recht "Konfiguration -> Mandantenverwaltung" verfügt. Siehe auch
2030 <xref linkend="Gruppen-anlegen"/>.</para>
2032 <para>Im Userbereich lässt sich unter: "<guimenu>System</guimenu>
2033 -> <guisubmenu>Mandantenverwaltung</guisubmenu> ->
2034 <guimenuitem>Verschiedenes</guimenuitem>" die Option "Neue
2035 Druckvorlagen aus Vorlagensatz erstellen" auswählen.</para>
2039 <para><option>Vorlagen auswählen</option>: Wählen Sie hier den
2040 Vorlagensatz aus, der kopiert werden soll
2041 (<filename>RB</filename>, <filename>f-tex</filename> oder
2042 <filename>odt-rev</filename>.)</para>
2046 <para><option>Neuer Name</option>: Der Verzeichnisname für den
2047 neuen Vorlagensatz. Dieser kann im Rahmen der üblichen Bedingungen
2048 für Verzeichnisnamen frei gewählt werden.</para>
2052 <para>Nach dem Speichern wird das Vorlagenverzeichnis angelegt und ist
2053 für den aktuellen Mandanten ausgewählt. Der gleiche Vorlagensatz kann,
2054 wenn er mal angelegt ist, bei mehreren Mandanten verwendet werden.
2055 Eventuell müssen Anpassungen (Logo, Erscheinungsbild, etc) noch
2056 vorgenommen werden. Den Ordner findet man im Dateisystem unter
2057 <filename>./templates/[Neuer Name]</filename></para>
2060 <sect2 id="Vorlagen-RB">
2061 <title>Der Druckvorlagensatz RB</title>
2063 <para>Hierbei handelt es sich um einen vollständigen LaTeX
2064 Dokumentensatz mit alternativem Design. Die odt oder html-Varianten
2065 sind nicht gepflegt.</para>
2067 <para>Die konzeptionelle Idee der Vorlagen wird <ulink
2068 url="http://www.kivitendo-support.de/vortraege/Lx-Office%20Anwendertreffen%20LaTeX-Druckvorlagen-Teil3-finale.pdf">hier</ulink>
2069 auf Folie 5 bis 10 vorgestellt. Informationen zur Anpassung an die
2070 eigenen Firmendaten finden sich in der Datei Readme.tex im
2071 Vorlagenverzeichnis.</para>
2073 <para>Eine kurze Übersicht der Features:</para>
2077 <para>Mehrsprachenfähig, mit Deutscher und Englischer
2082 <para>Zentrale Konfigurationsdateien, die für alle Belege benutzt
2083 werden, z.B. für Kopf- und Fußzeilen, und Infos wie
2088 <para>mehrere vordefinierte Varianten für
2089 Logos/Hintergrundbilder</para>
2093 <para>Berücksichtigung für Steuerzonen "EU mit USt-ID Nummer" oder
2094 "Außerhalb EU"</para>
2100 <title>f-tex</title>
2102 <para>Ein Vorlagensatz, der in wenigen Minuten alle Dokumente zur
2103 Verfügung stellt.</para>
2105 <sect3 id="f-tex-Feature-Übersicht">
2106 <title>Feature-Übersicht</title>
2110 <para>Keine Redundanz. Es wird ein- und dieselbe LaTeX-Vorlage
2111 für alle briefartigen Dokumente verwendet. Also Angebot,
2112 Rechnung, Proformarechnung, Lieferschein, aber eben nicht für
2113 Paketaufkleber etc.</para>
2117 <para>Leichte Anpassung an das Firmen-Layout durch Verwendung
2118 eines Hintergrund-PDFs. Dieses kann leicht mit dem eigenen
2119 Lieblingsprogramm erstellt werden (Openoffice, Inkscape, Gimp,
2124 <para>Hintergrund-PDF umschaltbar auf "nur erste Seite"
2125 (Standard) oder "alle Seiten" (Option
2126 "<option>bgPdfFirstPageOnly</option>" in Datei
2127 <filename>letter.lco</filename>)</para>
2131 <para>Hintergrund-PDF für Ausdruck auf bereits bedrucktem
2132 Briefpapier abschaltbar. Es wird dann nur bei per E-Mail
2133 versendeten Dokumenten eingebunden (Option
2134 "<option>bgPdfEmailOnly</option>" in Datei
2135 <filename>letter.lco</filename>).</para>
2139 <para>Nutzung der Layout-Funktionen von LaTeX für Seitenumbruch,
2140 Wiederholung von Kopfzeilen, Zwischensummen etc. (danke an
2141 Kai-Martin Knaak für die Vorarbeit)</para>
2145 <para>Anzeige des Empfängerlandes im Adressfeld nur, wenn es vom
2146 Land des eigenen Unternehmens abweicht (also die Rechnung das
2147 Land verlässt).</para>
2151 <para>Multisprachfähig leicht um weitere Sprachen zu erweitern,
2152 alle Übersetzungen in der Datei
2153 <filename>translatinos.tex</filename>.</para>
2157 <para>Auflistung von Bruttopreisen für Endverbraucher.</para>
2162 <sect3 id="f-tex-Installation">
2163 <title>Die Installation</title>
2167 <para>Vorlagenverzeichnis mit Option f-tex anlegen, siehe: <xref
2168 linkend="Vorlagenverzeichnis-anlegen"/>. Das Vorlagensystem
2169 funktioniert jetzt schon, hat allerdings noch einen
2170 Beispiel-Briefkopf.</para>
2174 <para>Erstelle eine pdf-Hintergrund Datei und verlinke sie nach
2175 <filename>./letter_head.pdf</filename>.</para>
2179 <para>Editiere den Bereich "<option>settings</option>" in der
2180 datei <filename>letter.lco</filename>.</para>
2184 <para>oder etwas detaillierter:</para>
2186 <para>Es wird eine Datei <filename>sample.lco</filename> erstellt
2187 und diese nach <filename>letter.lco</filename> verlinkt. Eigentlich
2188 ist dies die Datei die für die firmenspezifischen Anpassungen
2189 gedacht ist. Da die Einstiegshürde in LaTeX nicht ganz niedrig ist,
2190 wird in dieser Datei auf ein Hintergrund-PDF verwiesen. Ich empfehle
2191 über dieses PDF die persönlichen Layoutanpassungen vorzunehmen und
2192 <filename>sample.lco</filename> unverändert zu lassen. Die Anpassung
2193 über eine <filename>*.lco</filename>-Datei, die letztlich auf
2194 <filename>letter.lco</filename> verlinkt ist ist aber auch
2197 <para>Es wird eine Datei <filename>sample_head.pdf</filename> mit
2198 ausgeliefert, diese wird nach <filename>letter_head.pdf</filename>
2199 verlinkt. Damit gibt es schon mal eine funktionsfähige Vorlage.
2200 Schau Dir nach Abschluss der Installation die Datei
2201 <filename>sample_head.pdf</filename> an und erstelle ein
2202 entsprechendes PDF passend zum Briefkopf Deiner Firma, diese dann im
2203 Template Verzeichniss ablegen und statt
2204 <filename>sample_head.pdf</filename> nach
2205 <filename>letter_head.pdf</filename> verlinken.</para>
2207 <para>Letzlich muss <filename>letter_head.pdf</filename> auf das
2208 passende Hintergrund-PDF verweisen, welches gewünschten Briefkopf
2211 <para>Es wird eine Datei <filename>mydata.tex.example</filename>
2212 ausgeliefert, die nach <filename>mytdata.tex</filename> verlinkt
2213 ist. Bei verwendetem Hintergrund-PDF wird nur der Eintrag für das
2214 Land verwendet. Die Datei muss also nicht angefasst werden. Die
2215 anderen Werte sind für das Modul 'lp' (Label Print in erp - zur Zeit
2216 nicht im öffentlichen Zweig).</para>
2218 <para>Alle Anpassungen zum Briefkopf, Fusszeilen, Firmenlogos, etc.
2219 sollten über die Hintergrund-PDF-Datei oder die
2220 <filename>*.lco</filename>-Datei erfolgen.</para>
2223 <sect3 id="f-tex-Funktionsübersicht">
2224 <title>f-tex Funktionsübersicht</title>
2226 <para>Das Konzept von kivitendo sieht vor, für jedes Dokument
2227 (Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung, etc.) eine
2228 LaTeX-Vorlage vorzuhalten, dies ist sehr wartungsunfreundlich. Auch
2229 das Einlesen einer einheitlichen Quelle für den Briefkopf bringt nur
2230 bedingte Vorteile, da hier leicht die Pflege der Artikel-Tabellen
2231 aus dem Ruder läuft. Bei dem vorliegenden Ansatz wird für alle
2232 briefartigen Dokumente mit Artikel-Tabellen eine einheitliche
2233 LaTeX-Vorlage verwendet, welche über Codeweichen die Besonderheiten
2234 der jeweiligen Dokumente berücksichtigt:</para>
2238 <para>Tabellen mit oder ohne Preis</para>
2242 <para>Sprache der Tabellenüberschriften etc.</para>
2246 <para>Anpassung der Bezugs-Zeile (z.B. Rechnungsnummer versus
2247 Angebotsnummer)</para>
2251 <para>Darstellung von Brutto oder Netto-Preisen in der
2252 Auflistung (Endverbraucher versus gewerblicher Kunde)</para>
2256 <para>Nachteil:</para>
2258 <para>LaTeX hat ohnehin eine sehr steile Lehrnkurve. Die Datei
2259 <filename>letter.tex</filename> ist sehr komplex und verstärkt damit
2260 diesen Effekt noch einmal erheblich. Wer LaTeX-Erfahrung hat, oder
2261 geübt ist Scriptsparachen nachzuvollziehen kann natürlich auch
2262 innerhalb der Tabellendarstellung gut persönliche Anpassungen
2263 vornehmen. Aber man kann sich hier bei Veränderungen sehr schnell
2264 heftig in den Fuss schiessen.</para>
2266 <para>Wer nicht so tief in die Materie einsteigen will oder leicht
2267 zu frustrieren ist, sollte sein Hintergrund-PDF auf Basis der
2268 mitglieferten Datei <filename>sample_head.pdf</filename> erstellen,
2269 und sich an der Form der dargestellten Tabellen, wie sie
2270 ausgeliefert werden, erfreuen.</para>
2272 <para>Kleiner Tipp: Nicht zu viel auf einmal wollen, lieber kleine,
2273 kontinuierliche Schritte gehen.</para>
2276 <sect3 id="f-tex-Bruttopreise">
2277 <title>Bruttopreise für Endverbraucher</title>
2279 <para>Der auszuweisende Bruttopreis wird innerhalb der
2280 LaTeX-Umgebung berechnet. Es gibt zwar ein Feld, um bei Aufträgen
2281 "alle Preise Brutto" auszuwählen, aber:</para>
2285 <para>hierfür müssen die Preise auch in Brutto in der Datenbank
2286 stehen (ja - das lässt sich über die Preisgruppen und die
2287 Zuordung einer Default-Preisgruppe handhaben)</para>
2291 <para>man darf beim Anlegen des Vorgangs nicht vergessen, dieses
2292 Häkchen zu setzen. (Das ist in der Praxis, wenn man sowohl
2293 Endverbraucher als auch Gewerbekunden beliefert, der eigentliche
2298 <para>Es gibt mit f-tex eine weitere Alternative. Die Information ob
2299 Brutto oder Nettorechnung wird mit den Zahlarten verknüpft.
2300 Zahlarten bei denen Rechnungen, Angebote, etc, in Brutto ausgegeben
2301 werden sollen, enden mit "_E" (für Endverbraucher). Falls identische
2302 Zahlarten für Gewerbekunden und Endverbraucher vorhanden sind, legt
2303 man diese einfach doppelt an (einmal mit der Namensendung "_E").
2308 <para>Die Entscheidung, ob Nettopreise ausgewiesen werden, ist
2309 nicht mehr fix mit einer Preisliste verbunden.</para>
2313 <para>Die Default-Zahlart kann im Kundendatensatz hinterlegt
2314 werden, und man muss nicht mehr daran denken, "alle Preise
2315 Netto" auszuwählen.</para>
2319 <para>Die Entscheidung, ob Netto- oder Bruttopreise ausgewiesen
2320 werden, kann direkt beim Drucken revidiert werden, ohne dass
2321 sich der Auftragswert ändert.</para>
2326 <sect3 id="f-tex-lieferadressen">
2327 <title>Lieferadressen</title>
2329 <para>In Lieferscheinen kommen <varname>shipto*</varname>-Variablen
2330 im Adressfeld zum Einsatz. Wenn die
2331 <varname>shipto*</varname>-Variable leer ist, wird die entsprechende
2332 Adressvariable eingesetzt. Wenn also die Lieferadresse in Straße,
2333 Hausnummer und Ort abweicht, müssen auch nur diese Felder in der
2334 Lieferadresse ausgefüllt werden. Für den Firmenname wird der Wert
2335 der Hauptadresse angezeigt.</para>
2339 <sect2 id="Vorlagen-rev-odt">
2340 <title>Der Druckvorlagensatz rev-odt</title>
2342 <para>Hierbei handelt es sich um einen Dokumentensatz der mit
2343 odt-Vorlagen erstellt wurde. Es gibt in dem Verzeichnis eine
2344 Readme-Datei, die eventuell aktueller als die Dokumentation hier ist.
2345 Die odt-Vorlagen in diesem Verzeichnis "rev-odt" wurden von revamp-it,
2346 Zürich erstellt und werden laufend aktualisiert. Ein paar der
2347 Formulierungen in den Druckvorlagen entsprechen dem Schweizer
2348 Sprachgebrauch, z.B. "Offerte" oder "allfällig".</para>
2350 <para>Hinweis zum Einsatz des Feldes "Land" bei den Stammdaten für
2351 KundInnen und LieferantInnen, sowie bei Lieferadressen: Die in diesem
2352 Vorlagensatz vorhandenen Vorlagen erwarten für "Land" das
2353 entsprechende Kürzel, das in Adressen vor die Postleitzahl gesetzt
2354 wird. Das Feld kann auch komplett leer bleiben. Wer dies anders
2355 handhaben möchte, muss die Vorlagen entsprechend anpassen.</para>
2357 <para>odt-Vorlagen können mit LibreOffice oder OpenOffice editiert und
2358 den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Wichtig beim Editieren von
2359 if-Blöcken ist, dass immer der gesamte Block überschrieben werden muss
2360 und nicht nur Teile davon, da dies sonst oft zu einer odt-Datei führt,
2361 die vom Parser nicht korrekt gelesen werden kann.</para>
2363 <para>Mahnungen können unter folgenden Einschränkungen mit den
2364 odt-Vorlagen im Vorlagensatz rev-odt erzeugt werden:</para>
2368 <para>als Druckoption steht nur 'PDF(OpenDocument/OASIS)' zur
2369 Verfügung, das heisst, die Mahnungen werden als PDF-Datei
2374 <para>für jede Rechnung muss eine eigene Mahnung erzeugt werden
2375 (auch wenn bei einzelnen KundInnen mehrere überfällige Rechnungen
2376 vorhanden sind).</para>
2380 <para>Mehrere Mahnungen für eine Kundin / einen Kunden werden zu einer
2381 PDF-Datei zusammengefasst</para>
2383 <para>Die Vorlagen zahlungserinnerung.odt sowie mahnung.odt sind für
2384 das Erstellen einer Zahlungserinnerung bzw. Mahnung selbst vorgesehen,
2385 die Vorlage mahnung_invoice.odt für das Erstellen einer Rechnung über
2386 die verrechneten Mahngebühren und Verzugszinsen.</para>
2388 <para>Zur Zeit gibt es in kivitendo noch keine Möglichkeit,
2389 odt-Vorlagen bei Briefen und Pflichtenheften einzusetzen.
2390 Entsprechende Vorlagen sind deshalb nicht vorhanden.</para>
2392 <para>Fehlermeldungen, Anregungen und Wünsche bitte senden an:
2393 empfang@revamp-it.ch</para>
2396 <sect2 id="allgemeine-hinweise-zu-latex">
2397 <title>Allgemeine Hinweise zu LaTeX Vorlagen</title>
2399 <para>In den allermeisten Installationen sollte das Drucken jetzt
2400 schon funktionieren. Sollte ein Fehler auftreten, wirft TeX sehr lange
2401 Fehlerbeschreibungen, der eigentliche Fehler ist immer die erste
2402 Zeile, die mit einem Ausrufezeichen anfängt. Häufig auftretende Fehler
2403 sind zum Beispiel:</para>
2407 <para>! LaTeX Error: File `eurosym.sty' not found. Die
2408 entsprechende LaTeX-Bibliothek wurde nicht gefunden. Das tritt vor
2409 allem bei Vorlagen aus der Community auf. Installieren Sie die
2410 entsprechenden Pakete.</para>
2414 <para>! Package inputenc Error: Unicode char \u8:... set up for
2415 use with LaTeX. Dieser Fehler tritt auf, wenn sie versuchen mit
2416 einer Standardinstallation exotische utf8 Zeichen zu drucken.
2417 TeXLive unterstützt von Haus nur romanische Schriften und muss mit
2418 diversen Tricks dazu gebracht werden andere Zeichen zu
2419 akzeptieren. Adere TeX Systeme wie XeTeX schaffen hier
2424 <para>Wird gar kein Fehler angezeigt, sondern nur der Name des
2425 Templates, heißt das normalerweise, dass das LaTeX Binary nicht
2426 gefunden wurde. Prüfen Sie den Namen in der Konfiguration (Standard:
2427 <literal>pdflatex</literal>), und stellen Sie sicher, dass pdflatex
2428 (oder das von Ihnen verwendete System) vom Webserver ausgeführt werden
2431 <para>Wenn sich das Problem nicht auf Grund der Ausgabe im Webbrowser
2432 verifizieren lässt:</para>
2436 <para>editiere [kivitendo-home]/config/kivitendo.conf und ändere
2437 "keep_temp_files" auf 1</para>
2439 <para><programlisting>keep_temp_files = 1;</programlisting></para>
2443 <para>bei fastcgi oder mod_perl den Webserver neu Starten</para>
2447 <para>Nochmal einen Druckversuch im Webfrontend auslösen</para>
2451 <para>wechsel in das users Verzeichnis von kivitendo</para>
2453 <para><programlisting>cd [kivitendo-home]/users</programlisting></para>
2457 <para>LaTeX Suchpfad anpassen:</para>
2459 <para><programlisting>export TEXINPUTS=".:[kivitendo-home]/templates/[aktuelles_template_verzeichniss]:"</programlisting></para>
2463 <para>Finde heraus, welche Datei kivitendo beim letzten Durchlauf
2466 <para><programlisting>ls -lahtr ./1*.tex</programlisting></para>
2468 <para>Es sollte die letzte Datei ganz unten sein</para>
2472 <para>für besseren Hinweis auf Fehler texdatei nochmals
2475 <para><programlisting>pdflatex ./1*.tex</programlisting></para>
2477 <para>in der *.tex datei nach dem Fehler suchen.</para>
2483 <sect1 id="OpenDocument-Vorlagen">
2484 <title>OpenDocument-Vorlagen</title>
2486 <para>kivitendo unterstützt die Verwendung von Vorlagen im
2487 OpenDocument-Format, wie es LibreOffice oder OpenOffice (ab Version 2)
2488 erzeugen. kivitendo kann dabei sowohl neue OpenDocument-Dokumente als
2489 auch aus diesen direkt PDF-Dateien erzeugen. Um die Unterstützung von
2490 OpenDocument-Vorlagen zu aktivieren muss in der Datei
2491 <filename>config/kivitendo.conf</filename> die Variable
2492 <literal>opendocument</literal> im Abschnitt
2493 <literal>print_templates</literal> auf ‘<literal>1</literal>’ stehen.
2494 Dieses ist die Standardeinstellung.</para>
2496 <para>Während die Erzeugung von reinen OpenDocument-Dateien keinerlei
2497 weitere Software benötigt, wird zur Umwandlung dieser Dateien in PDF
2498 LibreOffice oder OpenOffice benötigt. Soll dieses Feature genutzt
2499 werden, so muss neben LibreOffice oder OpenOffice auch der “X virtual
2500 frame buffer” (xvfb) installiert werden. Bei Debian ist er im Paket
2501 “xvfb” enthalten. Andere Distributionen enthalten ihn in anderen
2504 <para>Nach der Installation müssen in der Datei
2505 <filename>config/kivitendo.conf</filename> im Abschnitt
2506 <literal>applications</literal> zwei weitere Variablen angepasst
2509 <para><literal>openofficeorg_writer</literal> muss den vollständigen
2510 Pfad zu LibreOffice oder OpenOffice enthalten. Dabei dürfen keine
2511 Anführungszeichen eingesetzt werden.</para>
2513 <para>Beispiel für Debian oder Ubuntu:</para>
2515 <programlisting>openofficeorg_writer = /usr/bin/libreoffice</programlisting>
2517 <para><literal>xvfb</literal> muss den Pfad zum “X virtual frame buffer”
2520 <para>Zusätzlich gibt es zwei verschiedene Arten, wie kivitendo mit
2521 LibreOffice bzw. OpenOffice kommuniziert. Die erste Variante, die
2522 benutzt wird, wenn die Variable <literal>$openofficeorg_daemon</literal>
2523 gesetzt ist, startet ein LibreOffice oder OpenOffice, das auch nach der
2524 Umwandlung des Dokumentes gestartet bleibt. Bei weiteren Umwandlungen
2525 wird dann diese laufende Instanz benutzt. Der Vorteil ist, dass die Zeit
2526 zur Umwandlung deutlich reduziert wird, weil nicht für jedes Dokument
2527 ein LibreOffice bzw. OpenOffice gestartet werden muss. Der Nachteil ist,
2528 dass diese Methode Python und die Python-UNO-Bindings benötigt, die
2529 Bestandteil von LibreOffice bzw. OpenOffice sind.</para>
2532 <para>Für die Verbindung zu LibreOffice bzw. OpenOffice wird
2533 normalerweise der Python-Interpreter
2534 <filename>/usr/bin/python</filename> benutzt. Sollte dies nicht der
2535 richtige sein, so kann man mit zwei Konfigurationsvariablen
2536 entscheiden, welcher Python-Interpreter genutzt wird. Mit der Option
2537 <literal>python_uno</literal> aus dem Abschnitt
2538 <literal>applications</literal> wird der Interpreter selber
2539 festgelegt; sie steht standardmäßig auf dem eben erwähnten Wert
2540 <literal>/usr/bin/python</literal>.</para>
2542 <para>Zusätzlich ist es möglich, Pfade anzugeben, in denen Python
2543 neben seinen normalen Suchpfaden ebenfalls nach Modulen gesucht wird,
2544 z.B. falls sich diese in einem gesonderten LibreOffice- bzw.
2545 OpenOffice-Verzeichnis befinden. Diese zweite Variable heißt
2546 <literal>python_uno_path</literal> und befindet sich im Abschnitt
2547 <literal>environment</literal>. Sie ist standardmäßig leer. Werden
2548 hier mehrere Pfade angegeben, so müssen diese durch Doppelpunkte
2549 voneinander getrennt werden. Der Inhalt wird an den Python-Interpreter
2550 über die Umgebungsvariable <literal>PYTHONPATH</literal>
2554 <para>Ist <literal>$openofficeorg_daemon</literal> nicht gesetzt, so
2555 wird für jedes Dokument LibreOffice bzw. OpenOffice neu gestartet und
2556 die Konvertierung mit Hilfe eines Makros durchgeführt. Dieses Makro muss
2557 in der Dokumentenvorlage enthalten sein und
2558 “Standard.Conversion.ConvertSelfToPDF()” heißen. Die Beispielvorlage
2559 ‘<literal>templates/print/rev-odt/invoice.odt</literal>’ enthält ein
2560 solches Makro, das in jeder anderen Dokumentenvorlage ebenfalls
2561 enthalten sein muss.</para>
2563 <para>Als letztes muss herausgefunden werden, welchen Namen OpenOffice
2564 bzw. LibreOffice dem Verzeichnis mit den Benutzereinstellungen gibt.
2565 Unter Debian ist dies momentan <literal>~/.config/libreoffice</literal>.
2566 kivitendo verwendet das Verzeichnis
2567 <literal>users/.openoffice.org2</literal>. Eventuell muss dieses
2568 Verzeichnis umbenannt werden.</para>
2570 <para>Dieses Verzeichnis, wie auch das komplette
2571 <literal>users</literal>-Verzeichnis, muss vom Webserver beschreibbar
2572 sein. Dieses wurde bereits erledigt (siehe <xref
2573 linkend="Manuelle-Installation-des-Programmpaketes"/>), kann aber erneut
2574 überprüft werden, wenn die Konvertierung nach PDF fehlschlägt.</para>
2577 <title>OpenDocument (odt) Druckvorlagen mit Makros</title>
2579 <para>OpenDocument Vorlagen können Makros enthalten, welche komplexere
2580 Aufgaben erfüllen.</para>
2582 <para>Der Vorlagensatz "rev-odt" enthält solche Vorlagen mit <emphasis
2583 role="bold">Schweizer Bank-Einzahlungsscheinen (BESR)</emphasis>.
2584 Diese Makros haben die Aufgabe, die in den Einzahlungsscheinen
2585 benötigte Referenznummer und Kodierzeile zu erzeugen. Hier eine kurze
2586 Beschreibung, wie die Makros aufgebaut sind, und was bei ihrer Nutzung
2587 zu beachten ist (<emphasis role="bold">in fett sind nötige einmalige
2588 Anpassungen aufgeführt</emphasis>):</para>
2591 <title>Bezeichnung der Vorlagen</title>
2593 <para>Rechnung: invoice_besr.odt, Auftrag:
2594 sales_order_besr.odt</para>
2598 <title>Vorbereitungen im Adminbereich</title>
2600 <para>Damit beim Erstellen von Rechnungen und Aufträgen neben der
2601 Standardvorlage ohne Einzahlungsschein weitere Vorlagen (z.B. mit
2602 Einzahlungsschein) auswählbar sind, muss für jedes Vorlagen-Suffix
2603 ein Drucker eingerichtet werden:</para>
2607 <para>Druckeradministration → Drucker hinzufügen</para>
2611 <para>Mandant wählen</para>
2615 <para>Druckerbeschreibung → aussagekräftiger Text: wird in der
2616 Auftrags- bzw. Rechnungsmaske als Auswahl angezeigt (z.B. mit
2617 Einzahlungsschein Bank xy)</para>
2621 <para>Druckbefehl → beliebiger Text (hat für das Erzeugen von
2622 Aufträgen oder Rechnungen als odt-Datei keine Bedeutung, darf
2623 aber nicht leer sein)</para>
2627 <para>Vorlagenkürzel → besr bzw. selbst gewähltes Vorlagensuffix
2628 (muss genau der Zeichenfolge entsprechen, die zwischen
2629 "invoice_" bzw. "sales_order_" und ".odt" steht.)</para>
2633 <para>speichern</para>
2639 <title>Benutzereinstellungen</title>
2641 <para>Wer den Ausdruck mit Einzahlungsschein als Standardeinstellung
2642 im Rechnungs- bzw. Auftragsformular angezeigt haben möchte, kann
2643 dies persönlich für sich bei den Benutzereinstellungen
2644 konfigurieren:</para>
2648 <para>Programm → Benutzereinstellungen → Druckoptionen</para>
2652 <para>Standardvorlagenformat → OpenDocument/OASIS</para>
2656 <para>Standardausgabekanal → Bildschirm</para>
2660 <para>Standarddrucker → gewünschte Druckerbeschreibung auswählen
2661 (z.B. mit Einzahlungsschein Bank xy)</para>
2665 <para>Anzahl Kopien → leer</para>
2669 <para>speichern</para>
2675 <title>Aufbau und nötige Anpassungen der Vorlagen</title>
2677 <para>In der Vorlage sind als Modul "BESR" 4 Makros gespeichert, die
2678 aus dem von kivitendo erzeugten odt-Dokument die korrekte
2679 Referenznummer inklusive Prüfziffer sowie die Kodierzeile in
2680 OCRB-Schrift erzeugen und am richtigen Ort ins Dokument
2685 <para>Für den Einzahlungsschein ist die letzte Seite des
2686 Dokuments reserviert</para>
2690 <para>Direkt über dem Einzahlungsschein enthält die Vorlage eine
2691 Zeile mit folgenden Angaben (<emphasis
2692 role="bold">Bank-Konto-Identifikationsnummer und
2693 Postkonto-Nummer der Bank müssen gemäss Angaben der jeweiligen
2694 Bank angepasst werden</emphasis>):<itemizedlist>
2696 <para>DDDREF: 4 Werte zum Bilden der Referenznummer
2697 (jeweils durch einen Leerschlag getrennt): <itemizedlist>
2699 <para>erster Wert: <emphasis
2700 role="bold">Bank-Konto-Identifikation</emphasis>
2701 (nur Ziffern, maximal 6), <emphasis role="bold">muss
2702 angepasst werden</emphasis>.</para>
2706 <para>zweiter Wert: <%customernumber%>
2707 (Kundennummer: nur Ziffern, maximal 6)</para>
2711 <para>dritter Wert: <%ordnumber%>
2712 (Auftragsnummer bei Auftragsvorlage
2713 sales_oder_besr.odt, sonst 0) maximal 7 Ziffern,
2714 führende Buchstaben werden vom Makro entfernt</para>
2718 <para>vierter Wert: <%invnumber%>
2719 (Rechnungsnummer bei Rechnungsvorlage
2720 invoice_besr.odt, sonst 0) maximal 7 Ziffern,
2721 führende Buchstaben werden vom Makro entfernt</para>
2723 </itemizedlist></para>
2727 <para>DDDKONTO: <emphasis role="bold">Postkonto-Nummer der
2728 Bank, muss angepasst werden</emphasis>.</para>
2732 <para>DDDBETRAG: <%total%> Einzahlungsbetrag oder 0,
2733 falls Einzahlungsschein ohne Betrag</para>
2737 <para>DDDEND: muss am Ende der Zeile vorhanden sein</para>
2739 </itemizedlist></para>
2743 <para><emphasis role="bold">Im Einzahlungsschein selbst müssen
2744 der Name und die Adresse der Bank, die Postkonto-Nummer der
2745 Bank, sowie der eigene Firmenname und die Firmenadresse
2746 angepasst werden.</emphasis> Dabei ist darauf zu achten, dass
2747 sich die Positionen der Postkonto-Nummern der Bank, sowie der
2748 Zeichenfolgen dddfr, DDDREF1, DDDREF2, 609, DDDKODIERZEILE nicht
2754 <screeninfo>Rechnungsvorlage Schweizer Bank-Einzahlungsschein - zu
2755 ändernde Einträge in rot</screeninfo>
2759 <imagedata fileref="images/Einzahlungsschein_Makro.png"/>
2766 <title>Auswahl der Druckvorlage in kivitendo beim Erzeugen einer
2767 odt-Rechnung (analog bei Auftrag)</title>
2769 <para>Im Fussbereich der Rechnungsmaske muss neben Rechnung,
2770 OpenDocument/OASIS und Bildschirm die im Adminbereich erstellte
2771 Druckerbeschreibung ausgewählt werden, falls diese nicht bereits bei
2772 den Benutzereinstellungen als persönlicher Standard gewählt
2777 <title>Makroeinstellungen in LibreOffice anpassen</title>
2779 <para>Falls beim Öffnen einer von kivitendo erzeugten odt-Rechnung
2780 die Meldung kommt, dass Makros aus Sicherheitsgründen nicht
2781 ausgeführt werden, so müssen folgende Einstellungen in LibreOffice
2782 angepasst werden:</para>
2786 <para>Extras → Optionen → Sicherheit → Makrosicherheit</para>
2790 <para>Sicherheitslevel auf "Mittel" einstellen (Diese
2791 Einstellung muss auf jedem Computer durchgeführt werden, mit dem
2792 von kivitendo erzeugte odt-Rechnungen oder Aufträge geöffnet
2797 <para>Beim Öffnen einer odt-Rechnung oder eines odt-Auftrags bei
2798 der entsprechenden Nachfrage "Makros ausführen"
2801 <para><emphasis role="bold">Wichtig</emphasis>: die Makros sind
2802 so eingestellt, dass sie beim Öffnen der Vorlagen selbst nicht
2803 ausgeführt werden. Das heisst für das Ansehen und Bearbeiten der
2804 Vorlagen sind keine speziellen Einstellungen in LibreOffice
2812 <sect1 id="nomenclature">
2813 <title>Nomenklatur</title>
2815 <sect2 id="booking.dates">
2816 <title>Datum bei Buchungen</title>
2818 <para>Seit der Version 3.5 werden für Buchungen in kivitendo
2819 einheitlich folgende Bezeichnungen verwendet:</para>
2823 <para><option>Erfassungsdatum</option> (en: <option>Entry
2824 Date</option>, code: <option>Gldate</option>)</para>
2826 <para>bezeichnet das Datum, an dem die Buchung in kivitendo
2827 erfasst wurde.</para>
2831 <para><option>Buchungsdatum</option> (en: <option>Booking
2832 Date</option>, code: <option>Transdate</option>)</para>
2834 <para>bezeichnet das buchhaltungstechnisch für eine Buchung
2835 relevante Datum</para>
2837 <para>Das <option>Rechnungsdatum</option> bei Verkaufs- und
2838 Einkaufsrechnungen entspricht dem Buchungsdatum. Das heisst, in
2839 Berichten wie dem Buchungsjournal, in denen eine Spalte
2840 <option>Buchungsdatum</option> angezeigt werden kann, erscheint
2841 hier im Fall von Rechnungen das Rechnungsdatum.</para>
2845 <para>Bezieht sich ein verbuchter Beleg auf einen Zeitpunkt, der
2846 nicht mit dem Buchungsdatum übereinstimmt, so kann dieses Datum
2847 momentan in kivitendo nur unter Bemerkungen erfasst werden.</para>
2849 <para>Möglicherweise wird für solche Fälle in einer späteren
2850 Version von kivitendo ein dritter Datumswert für Buchungen
2851 erstellt. (Beispiel: Einkaufsbeleg stammt aus einem früheren Jahr,
2852 das bereits buchhaltungstechnisch abgeschlossen wurde, und muss
2853 deshalb später verbucht werden.)</para>
2859 <sect1 id="config.eur">
2860 <title>Konfiguration zur Einnahmenüberschussrechnung/Bilanzierung:
2863 <sect2 id="config.eur.introduction"
2864 xreflabel="Einführung in die Konfiguration zur EUR">
2865 <title>Einführung</title>
2867 <para>kivitendo besaß bis inklusive Version 2.6.3 einen
2868 Konfigurationsparameter namens <varname>eur</varname>, der sich in der
2869 Konfigurationsdatei <filename>config/kivitendo.conf</filename> (damals
2870 noch <filename>config/lx_office.conf</filename>) befand. Somit galt er
2871 für alle Mandanten, die in dieser Installation benutzt wurden.</para>
2873 <para>Mit der nachfolgenden Version wurde der Parameter zum Einen in
2874 die Mandantendatenbank verschoben und dabei auch gleich in drei
2875 Einzelparameter aufgeteilt, mit denen sich das Verhalten genauer
2876 steuern lässt.</para>
2879 <sect2 id="config.eur.parameters"
2880 xreflabel="Konfigurationsparameter für EUR">
2881 <title>Konfigurationsparameter</title>
2883 <para>Es gibt drei Parameter, die die Gewinnermittlungsart,
2884 Versteuerungsart und die Warenbuchungsmethode regeln:</para>
2888 <term><varname>profit_determination</varname></term>
2891 <para>Dieser Parameter legt die Berechnungsmethode für die
2892 Gewinnermittlung fest. Er enthält entweder
2893 <literal>balance</literal> für
2894 Betriebsvermögensvergleich/Bilanzierung oder
2895 <literal>income</literal> für die
2896 Einnahmen-Überschuss-Rechnung.</para>
2901 <term><varname>accounting_method</varname></term>
2904 <para>Dieser Parameter steuert die Buchungs- und
2905 Berechnungsmethoden für die Versteuerungsart. Er enthält
2906 entweder <literal>accrual</literal> für die Soll-Versteuerung
2907 oder <literal>cash</literal> für die Ist-Versteuerung.</para>
2912 <term><varname>inventory_system</varname></term>
2915 <para>Dieser Parameter legt die Warenbuchungsmethode fest. Er
2916 enthält entweder <literal>perpetual</literal> für die
2917 Bestandsmethode oder <literal>periodic</literal> für die
2918 Aufwandsmethode.</para>
2923 <para>Zum Vergleich der Funktionalität bis und nach 2.6.3:
2924 <varname>eur</varname> = 1 bedeutete Einnahmen-Überschuss-Rechnung,
2925 Ist-Versteuerung und Aufwandsmethode. <varname>eur</varname> = 0
2926 bedeutete hingegen Bilanzierung, Soll-Versteuerung und
2927 Bestandsmethode.</para>
2929 <para>Die Konfiguration "<varname>eur</varname>" unter
2930 <varname>[system]</varname> in der <link
2931 linkend="config.config-file">Konfigurationsdatei</link>
2932 <filename>config/kivitendo.conf</filename> wird nun nicht mehr
2933 benötigt und kann entfernt werden. Dies muss manuell geschehen.</para>
2936 <sect2 id="config.eur.setting-parameters">
2937 <title>Festlegen der Parameter</title>
2939 <para>Beim Anlegen eines neuen Mandanten bzw. einer neuen Datenbank in
2940 der Admininstration können diese Optionen nun unabhängig voneinander
2941 eingestellt werden.</para>
2943 <para>Für die Schweiz sind folgende Einstellungen üblich:
2946 <para>Sollversteuerung</para>
2950 <para>Aufwandsmethode</para>
2954 <para>Bilanzierung</para>
2956 </itemizedlist> Diese Einstellungen werden automatisch beim
2957 Erstellen einer neuen Datenbank vorausgewählt, wenn in
2958 <filename>config/kivitendo.conf</filename> unter
2959 <varname>[system]</varname> <literal>default_manager = swiss</literal>
2960 eingestellt ist.</para>
2962 <para>Beim Upgrade bestehender Mandanten wird eur ausgelesen und die
2963 Variablen werden so gesetzt, daß sich an der Funktionalität nichts
2966 <para>Die aktuelle Konfiguration wird unter Nummernkreise und
2967 Standardkonten unter dem neuen Punkt "Einstellungen" (read-only)
2968 angezeigt. Unter <guimenu>System</guimenu> →
2969 <guisubmenu>Mandantenkonfiguration</guisubmenu> können die
2970 Einstellungen auch geändert werden. Dabei ist zu beachten, dass eine
2971 Änderung vorhandene Daten so belässt und damit evtl. die Ergebnisse
2972 verfälscht. Dies gilt vor Allem für die Warenbuchungsmethode (siehe
2973 auch <link linkend="config.eur.inventory-system-perpetual">
2974 Bemerkungen zur Bestandsmethode</link>).</para>
2977 <sect2 id="config.eur.inventory-system-perpetual">
2978 <title>Bemerkungen zur Bestandsmethode</title>
2980 <para>Die Bestandsmethode ist eigentlich eine sehr elegante Methode,
2981 funktioniert in kivitendo aber nur unter bestimmten Bedingungen:
2982 Voraussetzung ist, daß auch immer alle Einkaufsrechnungen gepflegt
2983 werden, und man beim Jahreswechsel nicht mit einer leeren Datenbank
2984 anfängt, da bei jedem Verkauf anhand der gesamten Rechnungshistorie
2985 der Einkaufswert der Ware nach dem FIFO-Prinzip aus den
2986 Einkaufsrechnungen berechnet wird.</para>
2988 <para>Die Bestandsmethode kann vom Prinzip her also nur funktioneren,
2989 wenn man mit den Buchungen bei Null anfängt, und man kann auch nicht
2990 im laufenden Betrieb von der Aufwandsmethode zur Bestandsmethode
2994 <sect2 id="config.eur.knonw-issues">
2995 <title>Bekannte Probleme</title>
2997 <para>Bei bestimmten Berichten kann man derzeit noch inviduell
2998 einstellen, ob man nach Ist- oder Sollversteuerung auswertet, und es
2999 werden im Code Variablen wie $accrual oder $cash gesetzt. Diese
3000 Codestellen wurden noch nicht angepasst, sondern nur die, wo bisher
3001 die Konfigurationsvariable
3002 <varname>$::lx_office_conf{system}->{eur}</varname> ausgewertet
3005 <para>Es fehlen Hilfetext beim Neuanlegen eines Mandanten, was die
3006 Optionen bewirken, z.B. mit zwei Standardfällen.</para>
3010 <sect1 id="config.skr04-update-3804">
3011 <title>SKR04 19% Umstellung für innergemeinschaftlichen Erwerb</title>
3013 <sect2 id="config.skr04-update-3804.introduction">
3014 <title>Einführung</title>
3016 <para>Die Umsatzsteuerumstellung auf 19% für SKR04 für die
3017 Steuerschlüssel "EU ohne USt-ID Nummer" ist erst 2010 erfolgt.
3018 kivitendo beinhaltet ein Upgradeskript, das das Konto 3804 automatisch
3019 erstellt und die Steuereinstellungen korrekt einstellt. Hat der
3020 Benutzer aber schon selber das Konto 3804 angelegt, oder gab es schon
3021 Buchungen im Zeitraum nach dem 01.01.2007 auf das Konto 3803, wird das
3022 Upgradeskript vorsichtshalber nicht ausgeführt, da der Benutzer sich
3023 vielleicht schon selbst geholfen hat und mit seinen Änderungen
3024 zufrieden ist. Die korrekten Einstellungen kann man aber auch per Hand
3025 ausführen. Nachfolgend werden die entsprechenden Schritte anhand von
3026 Screenshots dargestellt.</para>
3028 <para>Für den Fall, daß Buchungen mit der Steuerschlüssel "EU ohne
3029 USt.-IdNr." nach dem 01.01.2007 erfolgt sind, ist davon auszugehen,
3030 dass diese mit dem alten Umsatzsteuersatz von 16% gebucht worden sind,
3031 und diese Buchungen sollten entsprechend kontrolliert werden.</para>
3034 <sect2 id="config.skr04-update-3804.create-chart">
3035 <title>Konto 3804 manuell anlegen</title>
3037 <para>Die folgenden Schritte sind notwendig, um das Konto manuell
3038 anzulegen und zu konfigurieren. Zuerst wird in
3039 <guimenu>System</guimenu> → <guisubmenu>Kontenübersicht</guisubmenu> →
3040 <guimenuitem>Konto erfassen</guimenuitem> das Konto angelegt.</para>
3043 <screeninfo>Konto 3804 erfassen</screeninfo>
3047 <imagedata fileref="images/skr04-update-3804/konto3804.png"/>
3052 <para>Als Zweites muss Steuergruppe 13 für Konto 3803 angepasst
3053 werden. Dazu unter <guimenu>System</guimenu> →
3054 <guisubmenu>Steuern</guisubmenu> →
3055 <guimenuitem>Bearbeiten</guimenuitem> den Eintrag mit Steuerschlüssel
3056 13 auswählen und ihn wie im folgenden Screenshot angezeigt
3060 <screeninfo>Steuerschlüssel 13 für 3803 (16%) anpassen</screeninfo>
3064 <imagedata fileref="images/skr04-update-3804/steuer3803.png"/>
3069 <para>Als Drittes wird ein neuer Eintrag mit Steuerschlüssel 13 für
3070 Konto 3804 (19%) angelegt. Dazu unter <guimenu>System</guimenu> →
3071 <guisubmenu>Steuern</guisubmenu> → <guimenuitem>Erfassen</guimenuitem>
3072 auswählen und die Werte aus dem Screenshot übernehmen.</para>
3075 <screeninfo>Steuerschlüssel 13 für 3804 (19%) anlegen</screeninfo>
3079 <imagedata fileref="images/skr04-update-3804/steuer3804.png"/>
3084 <para>Als Nächstes sind alle Konten anzupassen, die als
3085 Steuerautomatikkonto die 3803 haben, sodass sie ab dem 1.1.2007 auch
3086 Steuerautomatik auf 3804 bekommen. Dies betrifft in der
3087 Standardkonfiguration die Konten 4315 und 4726. Als Beispiel für 4315
3088 müssen Sie dazu unter <guimenu>System</guimenu> →
3089 <guisubmenu>Kontenübersicht</guisubmenu> → <guimenuitem>Konten
3090 anzeigen</guimenuitem> das Konto 4315 anklicken und die Einstellungen
3091 wie im Screenshot gezeigt vornehmen.</para>
3094 <screeninfo>Konto 4315 anpassen</screeninfo>
3098 <imagedata fileref="images/skr04-update-3804/konto4315.png"/>
3103 <para>Als Letztes sollte die Steuerliste unter
3104 <guimenu>System</guimenu> → <guisubmenu>Steuern</guisubmenu> →
3105 <guimenuitem>Bearbeiten</guimenuitem> kontrolliert werden. Zum
3106 Vergleich der Screenshot.</para>
3109 <screeninfo>Steuerliste vergleichen</screeninfo>
3113 <imagedata fileref="images/skr04-update-3804/steuerliste.png"/>
3120 <sect1 id="config.bilanz">
3121 <title>Verhalten des Bilanzberichts</title>
3123 <para>Bis Version 3.0 wurde "closedto" ("Bücher schließen zum") als
3124 Grundlage für das Startdatum benutzt. Schließt man die Bücher allerdings
3125 monatsweise führt dies zu falschen Werten.</para>
3127 <para>In der Mandantenkonfiguration kann man dieses Verhalten genau
3128 einstellen indem man:</para>
3132 <para>weiterhin closed_to benutzt (Default, es ändert sich nichts zu
3137 <para>immer den Jahresanfang nimmt (1.1. relativ zum
3142 <para>immer die letzte Eröffnungsbuchung als Startdatum nimmt</para>
3144 <para>- mit Jahresanfang als Alternative wenn es keine EB-Buchungen
3147 <para>- oder mit "alle Buchungen" als Alternative"</para>
3151 <para>mit Jahresanfang als Alternative wenn es keine EB-Buchungen
3156 <para>immer alle Buchungen seit Beginn der Datenbank nimmt</para>
3160 <para>Folgende Hinweise zu den Optionen: Das "Bücher schließen Datum"
3161 ist sinnvoll, wenn man nur komplette Jahre schließt. Bei Wirtschaftsjahr
3162 = Kalendarjahr entspricht dies aber auch dem Jahresanfang. "Alle
3163 Buchungen" kann z.B. sinnvoll sein wenn man ohne Jahresabschluß
3164 durchbucht. Eröffnungsbuchung mit "alle Buchungen" als Fallback ist z.B.
3165 sinnvoll, wenn man am sich Anfang des zweiten Buchungsjahres befindet,
3166 und noch keinen Jahreswechsel und auch noch keine EB-Buchungen hat. Bei
3167 den Optionen mit EB-Buchungen wird vorausgesetzt, daß diese immer am 1.
3168 Tag des Wirtschaftsjahres gebucht werden. Zur Sicherheit wird das
3169 Startdatum im Bilanzbericht jetzt zusätzlich zum Stichtag mit angezeigt.
3170 Das hilft auch bei der Kontrolle für den Abgleich mit der GuV bzw.
3171 Erfolgsrechnung.</para>
3174 <sect1 id="config.erfolgsrechnung">
3175 <title>Erfolgsrechnung</title>
3177 <para>Seit der Version 3.4.1 existiert in kivitendo der Bericht
3178 <emphasis role="bold"> Erfolgsrechnung</emphasis>.</para>
3180 <para>Die Erfolgsrechnung kann in der Mandantenkonfiguration unter
3181 Features an- oder abgeschaltet werden. Mit der Einstellung
3182 <varname>default_manager = swiss </varname> in der
3183 <filename>config/kivitendo.conf</filename> wird beim neu Erstellen einer
3184 Datenbank automatisch die Anzeige der Erfolgsrechnung im Menü
3185 <guimenu>Berichte </guimenu> ausgewählt und ersetzt dort die GUV.</para>
3187 <para>Im Gegensatz zur GUV werden bei der Erfolgsrechnung sämtliche
3188 Aufwands- und Erlöskonten einzeln aufgelistet (analog zur Bilanz),
3189 sortiert nach ERTRAG und AUFWAND.</para>
3191 <para>Bei den Konteneinstellungen muss bei jedem Konto, das in der
3192 Erfolgsrechnung erscheinen soll, unter <varname>Sonstige
3193 Einstellungen/Erfolgsrechnung</varname> entweder
3194 <literal>01.Ertrag</literal> oder <literal>06.Aufwand</literal>
3195 ausgewählt werden.</para>
3197 <para>Wird bei einem Erlöskonto <literal>06.Aufwand</literal>
3198 ausgewählt, so wird dieses Konto als Aufwandsminderung unter AUFWAND
3201 <para>Wird bei einem Aufwandskonto <literal>01.Ertrag</literal>
3202 ausgewählt, so wird dieses Konto als Ertragsminderung unter ERTRAG
3205 <para>Soll bei einer bereits bestehenden Buchhaltung in Zukunft
3206 zusätzlich die Erfolgsrechnung als Bericht verwendet werden, so müssen
3207 die Einstellungen zu allen Erlös- und Aufwandskonten unter
3208 <varname>Sonstige Einstellungen/Erfolgsrechnung</varname> überprüft und
3209 allenfalls neu gesetzt werden.</para>
3212 <sect1 id="config.rounding">
3213 <title>Rundung in Verkaufsbelegen</title>
3215 <para>In der Schweiz hat die kleinste aktuell benutzte Münze den Wert
3216 von 5 Rappen (0.05 CHF).</para>
3218 <para>Auch wenn im elektronischen Zahlungsverkehr Beträge mit einer
3219 Genauigkeit von 0.01 CHF verwendet werden können, ist es trotzdem nach
3220 wie vor üblich, Rechnungen mit auf 0.05 CHF gerundeten Beträgen
3221 auszustellen.</para>
3223 <para>In kivitendo kann seit der Version 3.4.1 die Einstellung für eine
3224 solche Rundung pro Mandant / Datenbank festgelegt werden.</para>
3226 <para>Die Einstellung wird beim Erstellen der Datenbank bei
3227 <literal>Genauigkeit</literal> festgelegt. Sie kann anschliessend über
3228 das Webinterface von kivitendo nicht mehr verändert werden.</para>
3230 <para>Abhängig vom Wert für <varname>default_manager</varname> in
3231 <filename>config/kivitendo.conf</filename> werden dabei folgende Werte
3232 voreingestellt:</para>
3236 <para>0.05 (default_manager = swiss)</para>
3240 <para>0.01 (default_manager = german)</para>
3244 <para>Der Wert wird in der Datenbank in der Tabelle <varname>defaults
3245 </varname>in der Spalte <varname>precision</varname> gespeichert.</para>
3247 <para>In allen Verkaufsangeboten, Verkaufsaufträgen, Verkaufsrechnungen
3248 und Verkaufsgutschriften wird der Endbetrag inkl. MWST gerundet, wenn
3249 dieser nicht der eingestellten Genauigkeit entspricht.</para>
3251 <para>Beim Buchen einer Verkaufsrechnung wird der Rundungsbetrag
3252 automatisch auf die in der Mandantenkonfiguration festgelegten
3253 Standardkonten für Rundungserträge bzw. Rundungsaufwendungen
3256 <para>(Die berechnete MWST wird durch den Rundungsbetrag nicht mehr
3259 <para>Die in den Druckvorlagen zur Verfügung stehenden Variablen
3260 <varname>quototal</varname>, <varname>ordtotal</varname> bzw.
3261 <varname>invtotal</varname> enthalten den gerundeten Betrag.</para>
3263 <para><emphasis role="bold">Achtung:</emphasis> Werden Verkaufsbelege in
3264 anderen Währungen als der Standardwährung erstellt, so muss in kivitendo
3265 ab Version 3.4.1 die Genauigkeit 0.01 verwendet werden.</para>
3267 <para>Das heisst, Firmen in der Schweiz, die teilweise
3268 Verkaufsrechnungen in Euro oder anderen Währungen erstellen wollen,
3269 müssen beim Erstellen der Datenbank als Genauigkeit 0.01 wählen und
3270 können zur Zeit die 5er Rundung noch nicht nutzen.</para>
3273 <sect1 id="config.client">
3274 <title>Einstellungen pro Mandant</title>
3276 <para>Einige Einstellungen können von einem Benutzer mit dem <link
3277 linkend="Zusammenhänge">Recht</link> "Administration (Für die Verwaltung
3278 der aktuellen Instanz aus einem Userlogin heraus)" gemacht werden. Diese
3279 Einstellungen sind dann für die aktuellen Mandanten-Datenbank gültig.
3280 Die Einstellungen sind unter <guimenu>System</guimenu> →
3281 <guisubmenu>Mandantenkonfiguration</guisubmenu> erreichbar.</para>
3283 <para>Bitte beachten Sie die Hinweise zu den einzelnen Einstellungen.
3284 Einige Einstellungen sollten nicht ohne Weiteres im laufenden Betrieb
3285 geändert werden (siehe auch <link
3286 linkend="config.eur.inventory-system-perpetual">Bemerkungen zu
3287 Bestandsmethode</link>).</para>
3289 <para>Die Einstellungen <literal>show_bestbefore</literal> und
3290 <literal>payments_changeable</literal> aus dem Abschnitt
3291 <literal>features</literal> und die Einstellungen im Abschnitt
3292 <literal>datev_check</literal> (sofern schon vorhanden) der <link
3293 linkend="config.config-file">kivitendo-Konfigurationsdatei</link> werden
3294 bei einem Datenbankupdate einer älteren Version automatisch übernommen.
3295 Diese Einträge können danach aus der Konfigurationsdatei entfernt
3299 <sect1 id="kivitendo-ERP-verwenden">
3300 <title>kivitendo ERP verwenden</title>
3302 <para>Nach erfolgreicher Installation ist der Loginbildschirm unter
3303 folgender URL erreichbar:</para>
3306 url="http://localhost/kivitendo-erp/login.pl">http://localhost/kivitendo-erp/login.pl</ulink></para>
3308 <para>Die Administrationsseite erreichen Sie unter:</para>
3311 url="http://localhost/kivitendo-erp/controller.pl?action=Admin/login">http://localhost/kivitendo-erp/controller.pl?action=Admin/login</ulink></para>
3315 <chapter id="features" xreflabel="Features und Funktionen">
3316 <title>Features und Funktionen</title>
3318 <sect1 id="features.periodic-invoices"
3319 xreflabel="Wiederkehrende Rechnungen">
3320 <title>Wiederkehrende Rechnungen</title>
3322 <sect2 id="features.periodic-invoices.introduction"
3323 xreflabel="Einführung in wiederkehrende Rechnungen">
3324 <title>Einführung</title>
3326 <para>Wiederkehrende Rechnungen werden als normale Aufträge definiert
3327 und konfiguriert, mit allen dazugehörigen Kunden- und Artikelangaben.
3328 Die konfigurierten Aufträge werden später automatisch in Rechnungen
3329 umgewandelt, so als ob man den Workflow benutzen würde, und auch die
3330 Auftragsnummer wird übernommen, sodass alle wiederkehrenden
3331 Rechnungen, die aus einem Auftrag erstellt wurden, später leicht
3332 wiederzufinden sind.</para>
3335 <sect2 id="features.periodic-invoices.configuration"
3336 xreflabel="Konfiguration von wiederkehrenden Rechnungen">
3337 <title>Konfiguration</title>
3339 <para>Um einen Auftrag für wiederkehrende Rechnung zu konfigurieren,
3340 findet sich beim Bearbeiten des Auftrags ein neuer Knopf
3341 "Konfigurieren", der ein neues Fenster öffnet, in dem man die nötigen
3342 Parameter einstellen kann. Hinter dem Knopf wird außerdem noch
3343 angezeigt, ob der Auftrag als wiederkehrende Rechnung konfiguriert ist
3346 <para>Folgende Parameter kann man konfigurieren:</para>
3353 <para>Bei aktiven Rechnungen wird automatisch eine Rechnung
3354 erstellt, wenn die Periodizität erreicht ist (z.B. am Anfang
3355 eines neuen Monats).</para>
3357 <para>Ist ein Auftrag nicht aktiv, so werden für ihn auch keine
3358 wiederkehrenden Rechnungen erzeugt. Stellt man nach längerer
3359 nicht-aktiver Zeit einen Auftrag wieder auf aktiv, wird beim
3360 nächsten Periodenwechsel für alle Perioden, seit der letzten
3361 aktiven Periode, jeweils eine Rechnung erstellt. Möchte man dies
3362 verhindern, muss man vorher das Startdatum neu setzen.</para>
3364 <para>Für gekündigte Aufträge werden nie mehr Rechnungen
3365 erstellt. Man kann sich diese Aufträge aber gesondert in den
3366 Berichten anzeigen lassen.</para>
3371 <term>Periodizität</term>
3374 <para>Ob monatlich, quartalsweise oder jährlich auf neue
3375 Rechnungen überprüft werden soll. Für jede Periode seit dem
3376 Startdatum wird überprüft, ob für die Periode (beginnend immer
3377 mit dem ersten Tag der Periode) schon eine Rechnung erstellt
3378 wurde. Unter Umständen können bei einem Startdatum in der
3379 Vergangenheit gleich mehrere Rechnungen erstellt werden.</para>
3384 <term>Buchen auf</term>
3387 <para>Das Forderungskonto, in der Regel "Forderungen aus
3388 Lieferungen und Leistungen". Das Gegenkonto ergibt sich aus den
3389 Buchungsgruppen der betreffenden Waren.</para>
3394 <term>Startdatum</term>
3397 <para>ab welchem Datum auf Rechnungserstellung geprüft werden
3403 <term>Enddatum</term>
3406 <para>ab wann keine Rechnungen mehr erstellt werden
3412 <term>Automatische Verlängerung um x Monate</term>
3415 <para>Sollen die wiederkehrenden Rechnungen bei Erreichen des
3416 eingetragenen Enddatums weiterhin erstellt werden, so kann man
3417 hier die Anzahl der Monate eingeben, um die das Enddatum
3418 automatisch nach hinten geschoben wird.</para>
3423 <term>Drucken</term>
3426 <para>Sind Drucker konfiguriert, so kann man sich die erstellten
3427 Rechnungen auch gleich ausdrucken lassen.</para>
3432 <para>Nach Erstellung der Rechnungen kann eine E-Mail mit
3433 Informationen zu den erstellten Rechnungen verschickt werden.
3434 Konfiguriert wird dies in der <link
3435 linkend="config.config-file.sections-parameters">Konfigurationsdatei</link>
3436 <filename>config/kivitendo.conf</filename> im Abschnitt
3437 <varname>[periodic_invoices]</varname>.</para>
3440 <sect2 id="features.periodic-invoices.variables">
3441 <title>Spezielle Variablen</title>
3443 <para>Um die erzeugten Rechnungen individualisieren zu können, werden
3444 beim Umwandeln des Auftrags in eine Rechnung einige speziell
3445 formatierte Variablen durch für die jeweils aktuelle
3446 Abrechnungsperiode gültigen Werte ersetzt. Damit ist es möglich, z.B.
3447 den Abrechnungszeitraum explizit auszuweisen. Eine Variable hat dabei
3448 die Syntax <literal><%variablenname%></literal>.</para>
3450 <para>Sofern es sich um eine Datumsvariable handelt, kann das
3451 Ausgabeformat weiter bestimmt werden, indem an den Variablennamen
3452 Formatoptionen angehängt werden. Die Syntax sieht dabei wie folgt aus:
3453 <literal><%variablenname FORMAT=Formatinformation%></literal>.
3454 Die zur verfügung stehenden Formatinformationen werden unten genauer
3457 <para>Diese Variablen können auch beim automatischen Versand der
3458 erzeugten Rechnungen per E-Mail genutzt werden, indem sie in den
3459 Feldern für den Betreff oder die Nachricht verwendet werden.</para>
3461 <para>Diese Variablen werden in den folgenden Elementen des Auftrags
3466 <para>Bemerkungen</para>
3470 <para>Interne Bemerkungen</para>
3474 <para>Vorgangsbezeichnung</para>
3478 <para>In den Beschreibungs- und Langtextfeldern aller
3483 <para>Die zur Verfügung stehenden Variablen sind die Folgenden:</para>
3487 <term><varname><%current_quarter%></varname>,
3488 <varname><%previous_quarter%></varname>,
3489 <varname><%next_quarter%></varname></term>
3492 <para>Aktuelles, vorheriges und nächstes Quartal als Zahl
3493 zwischen <literal>1</literal> und <literal>4</literal>.</para>
3498 <term><varname><%current_month%></varname>,
3499 <varname><%previous_month%></varname>,
3500 <varname><%next_month%></varname></term>
3503 <para>Aktueller, vorheriger und nächster Monat als Zahl zwischen
3504 <literal>1</literal> und <literal>12</literal>.</para>
3509 <term><varname><%current_month_long%></varname>,
3510 <varname><%previous_month_long%></varname>,
3511 <varname><%next_month_long%></varname></term>
3514 <para>Aktueller, vorheriger und nächster Monat als Name
3515 (<literal>Januar</literal>, <literal>Februar</literal>
3521 <term><varname><%current_year%></varname>,
3522 <varname><%previous_year%></varname>,
3523 <varname><%next_year%></varname></term>
3526 <para>Aktuelles, vorheriges und nächstes Jahr als vierstellige
3527 Jahreszahl (<literal>2013</literal> etc.).</para>
3532 <term><varname><%period_start_date%></varname>,
3533 <varname><%period_end_date%></varname></term>
3536 <para>Formatiertes Datum des ersten und letzten Tages im
3537 Abrechnungszeitraum (z.B. bei quartalsweiser Abrechnung und im
3538 ersten Quartal von 2013 wären dies der
3539 <literal>01.01.2013</literal> und
3540 <literal>31.03.2013</literal>).</para>
3545 <para>Die invidiuellen Formatinformationen bestehen aus Paaren von
3546 Prozentzeichen und einem Buchstaben, welche beide zusammen durch den
3547 dazugehörigen Wert ersetzt werden. So wird z.B. <literal>%Y</literal>
3548 durch das viertstellige Jahr ersetzt. Alle möglichen Platzhalter
3553 <term><varname>%a</varname></term>
3556 <para>Der abgekürzte Wochentagsname.</para>
3561 <term><varname>%A</varname></term>
3564 <para>Der ausgeschriebene Wochentagsname.</para>
3569 <term><varname>%b</varname></term>
3572 <para>Der abgekürzte Monatsname.</para>
3577 <term><varname>%B</varname></term>
3580 <para>Der ausgeschriebene Monatsname.</para>
3585 <term><varname>%C</varname></term>
3588 <para>Das Jahrhundert (Jahr/100) als eine zweistellige
3594 <term><varname>%d</varname></term>
3597 <para>Der Monatstag als Zahl zwischen 01 und 31.</para>
3602 <term><varname>%D</varname></term>
3605 <para>Entspricht %m/%d/%y (amerikanisches Datumsformat).</para>
3610 <term><varname>%e</varname></term>
3613 <para>Wie %d (Monatstag als Zahl zwischen 1 und 31), allerdings
3614 werden führende Nullen durch Leerzeichen ersetzt.</para>
3619 <term><varname>%F</varname></term>
3622 <para>Entspricht %Y-%m-%d (das ISO-8601-Datumsformat).</para>
3627 <term><varname>%j</varname></term>
3630 <para>Der Tag im Jahr als Zahl zwischen 001 und 366
3636 <term><varname>%m</varname></term>
3639 <para>Der Monat als Zahl zwischen 01 und 12 inklusive.</para>
3644 <term><varname>%u</varname></term>
3647 <para>Der Wochentag als Zahl zwischen 1 und 7 inklusive, wobei
3648 die 1 dem Montag entspricht.</para>
3653 <term><varname>%U</varname></term>
3656 <para>Die Wochennummer als Zahl zwischen 00 und 53 inklusive,
3657 wobei der erste Sonntag im Jahr das Startdatum von Woche 01
3663 <term><varname>%V</varname></term>
3666 <para>Die ISO-8601:1988-Wochennummer als Zahl zwischen 01 und 53
3667 inklusive, wobei Woche 01 die erste Woche, von der mindestens
3668 vier Tage im Jahr liegen; Montag ist erster Tag der
3674 <term><varname>%w</varname></term>
3677 <para>Der Wochentag als Zahl zwischen 0 und 6 inklusive, wobei
3678 die 0 dem Sonntag entspricht.</para>
3683 <term><varname>%W</varname></term>
3686 <para>Die Wochennummer als Zahl zwischen 00 und 53 inklusive,
3687 wobei der erste Montag im Jahr das Startdatum von Woche 01
3693 <term><varname>%y</varname></term>
3696 <para>Das Jahr als zweistellige Zahl zwischen 00 und 99
3702 <term><varname>%Y</varname></term>
3705 <para>Das Jahr als vierstellige Zahl.</para>
3710 <term><varname>%%</varname></term>
3713 <para>Das Prozentzeichen selber.</para>
3718 <para>Anwendungsbeispiel für die Ausgabe, von welchem Monat und Jahr
3719 bis zu welchem Monat und Jahr die aktuelle Abrechnungsperiode dauert:
3720 <literal>Abrechnungszeitrum: <%period_start_date FORMAT=%m/%Y%>
3721 bis <%period_end_date FORMAT=%m/%Y%></literal></para>
3724 <sect2 id="features.periodic-invoices.reports">
3725 <title>Auflisten</title>
3727 <para>Unter Verkauf->Berichte->Aufträge finden sich zwei neue
3728 Checkboxen, "Wiederkehrende Rechnungen aktiv" und "Wiederkehrende
3729 Rechnungen inaktiv", mit denen man sich einen Überglick über die
3730 wiederkehrenden Rechnungen verschaffen kann.</para>
3733 <sect2 id="features.periodic-invoices.task-server">
3734 <title>Erzeugung der eigentlichen Rechnungen</title>
3736 <para>Die zeitliche und periodische Überprüfung, ob eine
3737 wiederkehrende Rechnung automatisch erstellt werden soll, geschieht
3738 durch den <link linkend="config.task-server">Taskserver</link>, einen
3739 externen Dienst, der automatisch beim Start des Servers gestartet
3740 werden sollte.</para>
3743 <sect2 id="features.periodic-invoices.create-for-current-month">
3744 <title>Erste Rechnung für aktuellen Monat erstellen</title>
3746 <para>Will man im laufenden Monat eine monatlich wiederkehrende
3747 Rechnung inkl. des laufenden Monats starten, stellt man das Startdatum
3748 auf den Monatsanfang und wartet ein paar Minuten, bis der Taskserver
3749 den neu konfigurieren Auftrag erkennt und daraus eine Rechnung
3750 generiert hat. Alternativ setzt man das Startdatum auf den
3751 Monatsersten des Folgemonats und erstellt die erste Rechnung direkt
3752 manuell über den Workflow.</para>
3756 <sect1 id="features.bank" xreflabel="bankerweiterung">
3757 <title>Bankerweiterung</title>
3759 <sect2 id="features.bank.introduction"
3760 xreflabel="Einführung in die Bankerweiterung">
3761 <title>Einführung</title>
3763 <para>Die Beschreibung der Bankerweiterung befindet sich derzeit noch
3764 im Wiki und soll von dort später hierhin übernommen werden:</para>
3767 url="http://redmine.kivitendo-premium.de/projects/forum/wiki/Bankerweiterung">http://redmine.kivitendo-premium.de/projects/forum/wiki/Bankerweiterung</ulink></para>
3771 <sect1 id="dokumentenvorlagen-und-variablen">
3772 <title>Dokumentenvorlagen und verfügbare Variablen</title>
3774 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.einführung">
3775 <title>Einführung</title>
3777 <para>Dies ist eine Auflistung der Standard-Dokumentenvorlagen und
3778 aller zur Bearbeitung verfügbaren Variablen. Eine Variable wird in
3779 einer Vorlage durch ihren Inhalt ersetzt, wenn sie in der Form
3780 <function><%variablenname%></function> verwendet wird. Für
3781 LaTeX- und HTML-Vorlagen kann man die Form dieser Tags auch verändern
3783 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.tag-style"/>).</para>
3785 <para>kivitendo unterstützt LaTeX-, HTML- und OpenDocument-Vorlagen.
3786 Sofern es nicht ausdrücklich eingeschränkt wird, gilt das im Folgenden
3787 gesagte für alle Vorlagenarten.</para>
3789 <para>Insgesamt sind technisch gesehen eine ganze Menge mehr Variablen
3790 verfügbar als hier aufgelistet werden. Die meisten davon können
3791 allerdings innerhalb einer solchen Vorlage nicht sinnvoll verwendet
3792 werden. Wenn eine Auflistung dieser Variablen gewollt ist, so kann
3793 diese wie folgt erhalten werden:</para>
3797 <para><filename>SL/Form.pm</filename> öffnen und am Anfang die
3798 Zeile "<command>use Data::Dumper;</command>" einfügen.</para>
3802 <para>In <filename>Form.pm</filename> die Funktion
3803 <function>parse_template</function> suchen und hier die Zeile
3804 <command>print(STDERR Dumper($self));</command> einfügen.</para>
3808 <para>Einmal per Browser die gewünschte Vorlage "benutzen", z.B.
3809 ein PDF für eine Rechnung erzeugen.</para>
3813 <para>Im <filename>error.log</filename> Apache steht die Ausgabe
3814 der Variablen <varname>$self</varname> in der Form <varname>'key'
3815 => 'value',</varname>. Alle <varname>key</varname>s sind
3821 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.variablen-ausgeben">
3822 <title>Variablen ausgeben</title>
3824 <para>Um eine Variable auszugeben, müssen sie einfach nur zwischen die
3825 Tags geschrieben werden, also z.B.
3826 <varname><%variablenname%></varname>.</para>
3828 <para>Optional kann man auch mit Leerzeichen getrennte Flags angeben,
3829 die man aber nur selten brauchen wird. Die Syntax sieht also so aus:
3830 <varname><%variablenname FLAG1 FLAG2%></varname>. Momentan
3831 werden die folgenden Flags unterstützt:</para>
3835 <para><option>NOFORMAT</option> gilt nur für Zahlenwerte und gibt
3836 den Wert ohne Formatierung, also ohne Tausendertrennzeichen mit
3837 mit einem Punkt als Dezimaltrennzeichen aus. Nützlich z.B., wenn
3838 damit in der Vorlage z.B. von LaTeX gerechnet werden soll.</para>
3842 <para><option>NOESCAPE</option> unterdrückt das Escapen von
3843 Sonderzeichen für die Vorlagensprache. Wenn also in einer
3844 Variablen bereits gültiger LaTeX-Code steht und dieser von LaTeX
3845 auch ausgewertet und nicht wortwörtlich angezeigt werden soll, so
3846 ist dieses Flag sinnvoll.</para>
3850 <para>Beispiel:</para>
3852 <programlisting><%quototal NOFORMAT%></programlisting>
3855 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.verwendung-in-druckbefehlen">
3856 <title>Verwendung in Druckbefehlen</title>
3858 <para>In der Admininstration können Drucker definiert werden. Auch im
3859 dort eingebbaren Druckbefehl können die hier aufgelisteten Variablen
3860 und Kontrollstrukturen verwendet werden. Ihr Inhalt wird dabei nach
3861 den Regeln der gängigen Shells formatiert, sodass Sonderzeichen wie
3862 <function>`...`</function> nicht zu unerwünschtem Verhalten
3865 <para>Dies erlaubt z.B. die Definition eines Faxes als Druckerbefehl,
3866 für das die Telefonnummer eines Ansprechpartners als Teil der
3867 Kommandozeile verwendet wird. Für ein fiktives Kommando könnte das
3868 z.B. wie folgt aussehen:</para>
3870 <programlisting>send_fax --number <%if cp_phone2%><%cp_phone2%><%else%><%cp_phone1%><%end%></programlisting>
3873 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.tag-style"
3874 xreflabel="Anfang und Ende der Tags verändern">
3875 <title>Anfang und Ende der Tags verändern</title>
3877 <para>Der Standardstil für Tags sieht vor, dass ein Tag mit dem
3878 Kleinerzeichen und einem Prozentzeichen beginnt und mit dem
3879 Prozentzeichen und dem Größerzeichen endet, beispielsweise
3880 <function><%customer%></function>. Da diese Form aber z.B. in
3881 LaTeX zu Problemen führen kann, weil das Prozentzeichen dort
3882 Kommentare einleitet, kann pro HTML- oder LaTeX-Dokumentenvorlage der
3883 Stil umgestellt werden.</para>
3885 <para>Dazu werden in die Datei Zeilen geschrieben, die mit dem für das
3886 Format gültigen Kommentarzeichen anfangen, dann
3887 <function>config:</function> enthalten, die entsprechende Option
3888 setzen und bei HTML-Dokumentenvorlagen mit dem Kommentarendzeichen
3889 enden. Beispiel für LaTeX:</para>
3891 <programlisting>% config: tag-style=($ $)</programlisting>
3893 <para>Dies würde kivitendo dazu veranlassen, Variablen zu ersetzen,
3894 wenn sie wie folgt aussehen: <function>($customer$)</function>. Das
3895 äquivalente Beispiel für HTML-Dokumentenvorlagen sieht so aus:</para>
3897 <programlisting><!-- config: tag-style=($ $) --></programlisting>
3900 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.zuordnung-dateinamen">
3901 <title>Zuordnung von den Dateinamen zu den Funktionen</title>
3903 <para>Diese folgende kurze Auflistung zeigt, welche Vorlage bei
3904 welcher Funktion ausgelesen wird. Dabei ist die Dateiendung
3905 "<filename>.ext</filename>" geeignet zu ersetzen:
3906 "<filename>.tex</filename>" für LaTeX-Vorlagen und
3907 "<filename>.odt</filename>" für OpenDocument-Vorlagen.</para>
3911 <term><filename>bin_list.ext</filename></term>
3914 <para>Lagerliste</para>
3919 <term><filename>check.ext</filename></term>
3927 <term><filename>invoice.ext</filename></term>
3930 <para>Rechnung</para>
3935 <term><filename>packing_list.ext</filename></term>
3938 <para>Packliste</para>
3943 <term><filename>pick_list.ext</filename></term>
3946 <para>Sammelliste</para>
3951 <term><filename>purchase_delivery_order.ext</filename></term>
3954 <para>Lieferschein (Einkauf)</para>
3959 <term><filename>purcharse_order.ext</filename></term>
3962 <para>Bestellung an Lieferanten</para>
3967 <term><filename>request_quotation.ext</filename></term>
3970 <para>Anfrage an Lieferanten</para>
3975 <term><filename>sales_delivery_order.ext</filename></term>
3978 <para>Lieferschein (Verkauf)</para>
3983 <term><filename>sales_order.ext</filename></term>
3986 <para>Bestellung</para>
3991 <term><filename>sales_quotation.ext</filename></term>
3994 <para>Angebot an Kunden</para>
3999 <term><filename>zahlungserinnerung.ext</filename></term>
4002 <para>Mahnung (Dateiname im Programm konfigurierbar)</para>
4007 <term><filename>zahlungserinnerung_invoice.ext</filename></term>
4010 <para>Rechnung über Mahngebühren (Dateiname im Programm
4011 konfigurierbar)</para>
4017 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.dateinamen-erweitert">
4018 <title>Sprache, Drucker und E-Mail</title>
4020 <para>Angeforderte Sprache und Druckerkürzel in den Dateinamen mit
4021 eingearbeitet. So wird aus der Vorlage
4022 <filename>sales_order.ext</filename> bei Sprache
4023 <function>de</function> und Druckerkürzel <function>lpr2</function>
4024 der Vorlagenname <filename>sales_order_de_lpr2.ext</filename>.
4025 Zusätzlich können für E-Mails andere Vorlagen erstellt werden, diese
4026 bekommen dann noch das Kürzel <filename>_email</filename>, der
4027 vollständige Vorlagenname wäre dann
4028 <filename>sales_order_email_de_lpr2.ext</filename>. In allen Fällen
4029 kann eine Standarddatei <filename>default.ext</filename> hinterlegt
4030 werden. Diese wird verwendet, wenn keine der anderen Varianten
4031 gefunden wird.</para>
4033 <para>Die vollständige Suchreihenfolge für einen Verkaufsauftrag mit
4034 der Sprache "de" und dem Drucker "lpr2", der per E-Mail im Format PDF
4035 verschickt wird, ist:</para>
4039 <para><filename>sales_order_email_de_lpr2.tex</filename></para>
4043 <para><filename>sales_order_de_lpr2.tex</filename></para>
4047 <para><filename>sales_order.tex</filename></para>
4051 <para><filename>default.tex</filename></para>
4055 <para>Die kurzen Varianten dieser Vorlagentitel müssen dann entweder
4056 Standardwerte anzeigen, oder die angeforderten Werte selbst auswerten,
4058 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemeine-variablen.meta"/>.</para>
4061 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemeine-variablen">
4062 <title>Allgemeine Variablen, die in allen Vorlagen vorhanden
4065 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemeine-variablen.meta"
4066 xreflabel="Metainformationen zur angeforderten Vorlage">
4067 <title>Metainformationen zur angeforderten Vorlage</title>
4069 <para>Diese Variablen liefern Informationen darüber welche Variante
4070 einer Vorlage der Benutzer angefragt hat. Sie sind nützlich für
4071 Vorlagenautoren, die aus einer zentralen Layoutvorlage die einzelnen
4072 Formulare einbinden möchten.</para>
4076 <term><varname>template_meta.formname</varname></term>
4079 <para>Basisname der Vorlage. Identisch mit der <link
4080 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.zuordnung-dateinamen">Zurordnung
4081 zu den Dateinamen</link> ohne die Erweiterung. Ein
4082 Verkaufsauftrag enthält hier
4083 <constant>sales_order</constant>.</para>
4088 <term><varname>template_meta.language.description</varname></term>
4091 <para>Beschreibung der verwendeten Sprache</para>
4096 <term><varname>template_meta.language.template_code</varname></term>
4099 <para>Vorlagenkürzel der verwendeten Sprache, identisch mit
4100 dem Kürzel das im Dateinamen verwendetet wird.</para>
4105 <term><varname>template_meta.language.output_numberformat</varname></term>
4108 <para>Zahlenformat der verwendeten Sprache in der Form
4109 "<constant>1.000,00</constant>". Experimentell! Nur
4110 interessant für Vorlagen die mit unformatierten Werten
4116 <term><varname>template_meta.language.output_dateformat</varname></term>
4119 <para>Datumsformat der verwendeten Sprache in der Form
4120 "<constant>dd.mm.yyyy</constant>". Experimentell! Nur
4121 interessant für Vorlagen die mit unformatierten Werten
4127 <term><varname>template_meta.format</varname></term>
4130 <para>Das angeforderte Format. Kann im Moment die Werte
4131 <constant>pdf</constant>, <constant>postscript</constant>,
4132 <constant>html</constant>, <constant>opendocument</constant>,
4133 <constant>opendocument_pdf</constant> und
4134 <constant>excel</constant> enthalten.</para>
4139 <term><varname>template_meta.extension</varname></term>
4142 <para>Dateierweiterung, wie im Dateinamen. Wird aus
4143 <constant>format</constant> entschieden.</para>
4148 <term><varname>template_meta.media</varname></term>
4151 <para>Ausgabemedium. Kann zur Zeit die Werte
4152 <constant>screen</constant> für Bildschirm,
4153 <constant>email</constant> für E-Mail (triggert das
4154 <constant>_email</constant> Kürzel im Dateinamen),
4155 <constant>printer</constant> für Drucker, und
4156 <constant>queue</constant> für Warteschlange enthalten.</para>
4161 <term><varname>template_meta.printer.description</varname></term>
4164 <para>Beschreibung des ausgewählten Druckers</para>
4169 <term><varname>template_meta.printer.template_code</varname></term>
4172 <para>Vorlagenürzel des ausgewählten Druckers, identisch mit
4173 dem Kürzel das im Dateinamen verwendetet wird.</para>
4178 <term><varname>template_meta.tmpfile</varname></term>
4181 <para>Datei-Prefix für temporäre Dateien.</para>
4187 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemeine-variablen.kunden-lieferanten">
4188 <title>Stammdaten von Kunden und Lieferanten</title>
4192 <term><varname>account_number</varname></term>
4195 <para>Kontonummer</para>
4200 <term><varname>bank</varname></term>
4203 <para>Name der Bank</para>
4208 <term><varname>bank_code</varname></term>
4211 <para>Bankleitzahl</para>
4216 <term><varname>bic</varname></term>
4219 <para>Bank-Identifikations-Code (Bank Identifier Code,
4225 <term><varname>business</varname></term>
4228 <para>Kunden-/Lieferantentyp</para>
4233 <term><varname>city</varname></term>
4241 <term><varname>contact</varname></term>
4244 <para>Kontakt</para>
4249 <term><varname>country</varname></term>
4257 <term><varname>c_vendor_id</varname></term>
4260 <para>Lieferantennummer beim Kunden (nur Kunden)</para>
4265 <term><varname>v_customer_id</varname></term>
4268 <para>Kundennummer beim Lieferanten (nur Lieferanten)</para>
4273 <term><varname>cp_email</varname></term>
4276 <para>Email des Ansprechpartners</para>
4281 <term><varname>cp_givenname</varname></term>
4284 <para>Vorname des Ansprechpartners</para>
4289 <term><varname>cp_greeting</varname></term>
4292 <para>Anrede des Ansprechpartners</para>
4297 <term><varname>cp_name</varname></term>
4300 <para>Name des Ansprechpartners</para>
4305 <term><varname>cp_phone1</varname></term>
4308 <para>Telefonnummer 1 des Ansprechpartners</para>
4313 <term><varname>cp_phone2</varname></term>
4316 <para>Telefonnummer 2 des Ansprechpartners</para>
4321 <term><varname>cp_title</varname></term>
4324 <para>Titel des Ansprechpartners</para>
4329 <term><varname>creditlimit</varname></term>
4332 <para>Kreditlimit</para>
4337 <term><varname>customeremail</varname></term>
4340 <para>Email des Kunden; nur für Kunden</para>
4345 <term><varname>customerfax</varname></term>
4348 <para>Faxnummer des Kunden; nur für Kunden</para>
4353 <term><varname>customernotes</varname></term>
4356 <para>Bemerkungen beim Kunden; nur für Kunden</para>
4361 <term><varname>customernumber</varname></term>
4364 <para>Kundennummer; nur für Kunden</para>
4369 <term><varname>customerphone</varname></term>
4372 <para>Telefonnummer des Kunden; nur für Kunden</para>
4377 <term><varname>discount</varname></term>
4385 <term><varname>email</varname></term>
4388 <para>Emailadresse</para>
4393 <term><varname>fax</varname></term>
4396 <para>Faxnummer</para>
4401 <term><varname>gln</varname></term>
4404 <para>GLN (Globale Lokationsnummer)</para>
4409 <term><varname>greeting</varname></term>
4417 <term><varname>homepage</varname></term>
4420 <para>Homepage</para>
4425 <term><varname>iban</varname></term>
4428 <para>Internationale Kontonummer (International Bank Account
4429 Number, IBAN)</para>
4434 <term><varname>language</varname></term>
4437 <para>Sprache</para>
4442 <term><varname>name</varname></term>
4445 <para>Firmenname</para>
4450 <term><varname>payment_description</varname></term>
4453 <para>Name der Zahlart</para>
4458 <term><varname>payment_terms</varname></term>
4461 <para>Zahlungskonditionen</para>
4466 <term><varname>phone</varname></term>
4469 <para>Telefonnummer</para>
4474 <term><varname>shiptocity</varname></term>
4477 <para>Stadt (Lieferadresse) <link
4478 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4483 <term><varname>shiptocontact</varname></term>
4486 <para>Kontakt (Lieferadresse) <link
4487 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4492 <term><varname>shiptocountry</varname></term>
4495 <para>Land (Lieferadresse) <link
4496 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4501 <term><varname>shiptodepartment_1</varname></term>
4504 <para>Abteilung 1 (Lieferadresse) <link
4505 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4510 <term><varname>shiptodepartment_2</varname></term>
4513 <para>Abteilung 2 (Lieferadresse) <link
4514 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4519 <term><varname>shiptoemail</varname></term>
4522 <para>Email (Lieferadresse) <link
4523 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4528 <term><varname>shiptofax</varname></term>
4531 <para>Fax (Lieferadresse) <link
4532 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4537 <term><varname>shiptogln</varname></term>
4540 <para>GLN (Globale Lokationsnummer) (Lieferadresse) <link
4541 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4546 <term><varname>shiptoname</varname></term>
4549 <para>Firmenname (Lieferadresse) <link
4550 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4555 <term><varname>shiptophone</varname></term>
4558 <para>Telefonnummer (Lieferadresse) <link
4559 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4564 <term><varname>shiptostreet</varname></term>
4567 <para>Straße und Hausnummer (Lieferadresse) <link
4568 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4573 <term><varname>shiptozipcode</varname></term>
4576 <para>Postleitzahl (Lieferadresse) <link
4577 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4582 <term><varname>street</varname></term>
4585 <para>Straße und Hausnummer</para>
4590 <term><varname>taxnumber</varname></term>
4593 <para>Steuernummer</para>
4598 <term><varname>ustid</varname></term>
4601 <para>Umsatzsteuer-Identifikationsnummer</para>
4606 <term><varname>vendoremail</varname></term>
4609 <para>Email des Lieferanten; nur für Lieferanten</para>
4614 <term><varname>vendorfax</varname></term>
4617 <para>Faxnummer des Lieferanten; nur für Lieferanten</para>
4622 <term><varname>vendornotes</varname></term>
4625 <para>Bemerkungen beim Lieferanten; nur für Lieferanten</para>
4630 <term><varname>vendornumber</varname></term>
4633 <para>Lieferantennummer; nur für Lieferanten</para>
4638 <term><varname>vendorphone</varname></term>
4641 <para>Telefonnummer des Lieferanten; nur für
4647 <term><varname>zipcode</varname></term>
4650 <para>Postleitzahl</para>
4655 <note id="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">
4656 <para>Anmerkung: Sind die <varname>shipto*</varname>-Felder in den
4657 Stammdaten nicht eingetragen, so haben die Variablen
4658 <varname>shipto*</varname> den gleichen Wert wie die die
4659 entsprechenden Variablen der Lieferdaten. Das bedeutet, dass sich
4660 einige <varname>shipto*</varname>-Variablen so nicht in den
4661 Stammdaten wiederfinden sondern schlicht Kopien der
4662 Lieferdatenvariablen sind (z.B.
4663 <varname>shiptocontact</varname>).</para>
4667 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemein-bearbeiter">
4668 <title>Informationen über den Bearbeiter</title>
4672 <term><varname>employee_address</varname></term>
4675 <para>Adressfeld</para>
4680 <term><varname>employee_businessnumber</varname></term>
4683 <para>Firmennummer</para>
4688 <term><varname>employee_company</varname></term>
4691 <para>Firmenname</para>
4696 <term><varname>employee_co_ustid</varname></term>
4699 <para>Usatzsteuer-Identifikationsnummer</para>
4704 <term><varname>employee_duns</varname></term>
4707 <para>DUNS-Nummer</para>
4712 <term><varname>employee_email</varname></term>
4720 <term><varname>employee_fax</varname></term>
4728 <term><varname>employee_name</varname></term>
4731 <para>voller Name</para>
4736 <term><varname>employee_signature</varname></term>
4739 <para>Signatur</para>
4744 <term><varname>employee_taxnumber</varname></term>
4747 <para>Steuernummer</para>
4752 <term><varname>employee_tel</varname></term>
4755 <para>Telefonnummer</para>
4761 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemein-verkaeufer">
4762 <title>Informationen über den Verkäufer</title>
4766 <term><varname>salesman_address</varname></term>
4769 <para>Adressfeld</para>
4774 <term><varname>salesman_businessnumber</varname></term>
4777 <para>Firmennummer</para>
4782 <term><varname>salesman_company</varname></term>
4785 <para>Firmenname</para>
4790 <term><varname>salesman_co_ustid</varname></term>
4793 <para>Usatzsteuer-Identifikationsnummer</para>
4798 <term><varname>salesman_duns</varname></term>
4801 <para>DUNS-Nummer</para>
4806 <term><varname>salesman_email</varname></term>
4814 <term><varname>salesman_fax</varname></term>
4822 <term><varname>salesman_name</varname></term>
4825 <para>voller Name</para>
4830 <term><varname>salesman_signature</varname></term>
4833 <para>Signatur</para>
4838 <term><varname>salesman_taxnumber</varname></term>
4841 <para>Steuernummer</para>
4846 <term><varname>salesman_tel</varname></term>
4849 <para>Telefonnummer</para>
4855 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemein-steuern">
4856 <title>Variablen für die einzelnen Steuern</title>
4860 <term><varname>tax</varname></term>
4868 <term><varname>taxbase</varname></term>
4871 <para>zu versteuernder Betrag</para>
4876 <term><varname>taxdescription</varname></term>
4879 <para>Name der Steuer</para>
4884 <term><varname>taxrate</varname></term>
4887 <para>Steuersatz</para>
4893 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemein-lieferbedingungen">
4894 <title>Variablen für Lieferbedingungen</title>
4898 <term><varname>delivery_term</varname></term>
4901 <para>Datenbank-Objekt der Lieferbedingung</para>
4906 <term><varname>delivery_term.description</varname></term>
4909 <para>Beschreibung der Lieferbedingung</para>
4914 <term><varname>delivery_term.description_long</varname></term>
4917 <para>Langtext bzw. übersetzter Langtext der
4918 Lieferbedingung</para>
4925 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.invoice">
4926 <title>Variablen in Rechnungen</title>
4928 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.invoice-allgemein">
4929 <title>Allgemeine Variablen</title>
4933 <term><varname>creditremaining</varname></term>
4936 <para>Verbleibender Kredit</para>
4941 <term><varname>currency</varname></term>
4944 <para>Währung</para>
4949 <term><varname>cusordnumber</varname></term>
4952 <para>Bestellnummer beim Kunden</para>
4957 <term><varname>deliverydate</varname></term>
4960 <para>Lieferdatum</para>
4965 <term><varname>duedate</varname></term>
4968 <para>Fälligkeitsdatum</para>
4973 <term><varname>globalprojectnumber</varname></term>
4976 <para>Projektnummer des ganzen Beleges</para>
4981 <term><varname>globalprojectdescription</varname></term>
4984 <para>Projekbeschreibung des ganzen Beleges</para>
4989 <term><varname>intnotes</varname></term>
4992 <para>Interne Bemerkungen</para>
4997 <term><varname>invdate</varname></term>
5000 <para>Rechnungsdatum</para>
5005 <term><varname>invnumber</varname></term>
5008 <para>Rechnungsnummer</para>
5013 <term><varname>invtotal</varname></term>
5016 <para>gesamter Rechnungsbetrag</para>
5021 <term><varname>notes</varname></term>
5024 <para>Bemerkungen der Rechnung</para>
5029 <term><varname>orddate</varname></term>
5032 <para>Auftragsdatum</para>
5037 <term><varname>ordnumber</varname></term>
5040 <para>Auftragsnummer, wenn die Rechnung aus einem Auftrag
5041 erstellt wurde</para>
5046 <term><varname>payment_description</varname></term>
5049 <para>Name der Zahlart</para>
5054 <term><varname>payment_terms</varname></term>
5057 <para>Zahlungskonditionen</para>
5062 <term><varname>quodate</varname></term>
5065 <para>Angebotsdatum</para>
5070 <term><varname>quonumber</varname></term>
5073 <para>Angebotsnummer</para>
5078 <term><varname>rounding</varname></term>
5081 <para>Betrag, um den <varname>invtotal</varname> gerundet
5082 wurde (kann positiv oder negativ sein)</para>
5087 <term><varname>shippingpoint</varname></term>
5090 <para>Versandort</para>
5095 <term><varname>shipvia</varname></term>
5098 <para>Transportmittel</para>
5103 <term><varname>subtotal</varname></term>
5106 <para>Zwischensumme aller Posten ohne Steuern</para>
5111 <term><varname>total</varname></term>
5114 <para>Restsumme der Rechnung (Summe abzüglich bereits
5115 bezahlter Posten)</para>
5120 <term><varname>transaction_description</varname></term>
5123 <para>Vorgangsbezeichnung</para>
5128 <term><varname>transdate</varname></term>
5131 <para>Auftragsdatum wenn die Rechnung aus einem Auftrag
5132 erstellt wurde</para>
5138 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.invoice-posten">
5139 <title>Variablen für jeden Posten auf der Rechnung</title>
5143 <term><varname>bin</varname></term>
5146 <para>Stellage</para>
5151 <term><varname>description</varname></term>
5154 <para>Artikelbeschreibung</para>
5159 <term><varname>cusordnumber_oe</varname></term>
5162 <para>Bestellnummer des Kunden aus dem Auftrag, aus dem der
5163 Posten ursprünglich stammt (nur Verkauf)</para>
5168 <term><varname>discount</varname></term>
5171 <para>Rabatt als Betrag</para>
5176 <term><varname>discount_sub</varname></term>
5179 <para>Zwischensumme mit Rabatt</para>
5184 <term><varname>donumber_do</varname></term>
5187 <para>Lieferscheinnummer des Lieferscheins, aus dem die
5188 Position ursprünglich stammt, wenn die Rechnung im Rahmen des
5189 Workflows aus einem Lieferschein erstellt wurde.</para>
5194 <term><varname>drawing</varname></term>
5197 <para>Zeichnung</para>
5202 <term><varname>ean</varname></term>
5205 <para>EAN-Code</para>
5210 <term><varname>image</varname></term>
5218 <term><varname>linetotal</varname></term>
5221 <para>Zeilensumme (Anzahl * Einzelpreis)</para>
5226 <term><varname>longdescription</varname></term>
5229 <para>Langtext</para>
5234 <term><varname>microfiche</varname></term>
5237 <para>Mikrofilm</para>
5242 <term><varname>netprice</varname></term>
5245 <para>Alternative zu <varname>sellprice</varname>, aber
5246 <varname>netprice</varname> entspricht dem effektiven
5247 Einzelpreis und beinhaltet Zeilenrabatt und Preisfaktor.
5248 <varname>netprice</varname> wird rückgerechnet aus Zeilensumme
5249 / Menge. Diese Variable ist nützlich, wenn man den gewährten
5250 Rabatt in der Druckvorlage nicht anzeigen möchte, aber Menge *
5251 Einzelpreis trotzdem die angezeigte Zeilensumme ergeben soll.
5252 <varname>netprice</varname> hat nichts mit Netto/Brutto im
5253 Sinne von Steuern zu tun.</para>
5258 <term><varname>nodiscount_linetotal</varname></term>
5261 <para>Zeilensumme ohne Rabatt</para>
5266 <term><varname>nodiscount_sub</varname></term>
5269 <para>Zwischensumme ohne Rabatt</para>
5274 <term><varname>number</varname></term>
5277 <para>Artikelnummer</para>
5282 <term><varname>ordnumber_oe</varname></term>
5285 <para>Auftragsnummer des Originalauftrags, aus dem der Posten
5286 ursprünglich stammt. Nützlich, wenn die Rechnung aus mehreren
5287 Lieferscheinen zusammengefasst wurde, oder wenn zwischendurch
5288 eine Sammelauftrag aus mehreren Aufträgen erstellt wurde. In
5289 letzterem Fall wird die unsprüngliche Auftragsnummer
5295 <term><varname>p_discount</varname></term>
5298 <para>Rabatt in Prozent</para>
5303 <term><varname>partnotes</varname></term>
5306 <para>Die beim Artikel gespeicherten Bemerkungen</para>
5311 <term><varname>partsgroup</varname></term>
5314 <para>Warengruppe</para>
5319 <term><varname>price_factor</varname></term>
5322 <para>Der Preisfaktor als Zahl, sofern einer eingestellt
5328 <term><varname>price_factor_name</varname></term>
5331 <para>Der Name des Preisfaktors, sofern einer eingestellt
5337 <term><varname>projectnumber</varname></term>
5340 <para>Projektnummer</para>
5345 <term><varname>projectdescription</varname></term>
5348 <para>Projektbeschreibung</para>
5353 <term><varname>qty</varname></term>
5361 <term><varname>reqdate</varname></term>
5364 <para>Lieferdatum</para>
5369 <term><varname>runningnumber</varname></term>
5372 <para>Position auf der Rechnung (1, 2, 3...)</para>
5377 <term><varname>sellprice</varname></term>
5380 <para>Verkaufspreis</para>
5385 <term><varname>serialnumber</varname></term>
5388 <para>Seriennummer</para>
5393 <term><varname>tax_rate</varname></term>
5396 <para>Steuersatz</para>
5401 <term><varname>transdate_do</varname></term>
5404 <para>Datum des Lieferscheins, wenn die Rechnung im Rahmen des
5405 Workflows aus einem Lieferschein stammte.</para>
5410 <term><varname>transdate_oe</varname></term>
5413 <para>Datum des Auftrags, wenn die Rechnung im Rahmen des
5414 Workflows aus einem Auftrag erstellt wurde. Wenn es
5415 Sammelaufträge gab wird das Datum des ursprünglichen Auftrags
5421 <term><varname>transdate_quo</varname></term>
5424 <para>Datum des Angebots, wenn die Position im Rahmen des
5425 Workflows aus einem Angebot stammte.</para>
5430 <term><varname>unit</varname></term>
5433 <para>Einheit</para>
5438 <term><varname>weight</varname></term>
5441 <para>Gewicht</para>
5446 <para>Für jeden Posten gibt es ein Unterarray mit den Informationen
5447 über Lieferanten und Lieferantenartikelnummer. Diese müssen mit
5448 einer <function>foreach</function>-Schleife ausgegeben werden, da
5449 für jeden Artikel mehrere Lieferanteninformationen hinterlegt sein
5450 können. Die Variablen dafür lauten:</para>
5454 <term><varname>make</varname></term>
5457 <para>Lieferant</para>
5462 <term><varname>model</varname></term>
5465 <para>Lieferantenartikelnummer</para>
5471 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.invoice-zahlungen">
5472 <title>Variablen für die einzelnen Zahlungseingänge</title>
5476 <term><varname>payment</varname></term>
5484 <term><varname>paymentaccount</varname></term>
5492 <term><varname>paymentdate</varname></term>
5500 <term><varname>paymentmemo</varname></term>
5508 <term><varname>paymentsource</varname></term>
5517 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.benutzerdefinierte-variablen-vc">
5518 <title>Benutzerdefinierte Kunden- und Lieferantenvariablen</title>
5520 <para>Die vom Benutzer definierten Variablen für Kunden und
5521 Lieferanten stehen beim Ausdruck von Einkaufs- und Verkaufsbelegen
5522 ebenfalls zur Verfügung. Ihre Namen setzen sich aus dem Präfix
5523 <varname>vc_cvar_</varname> und dem vom Benutzer festgelegten
5524 Variablennamen zusammen.</para>
5526 <para>Beispiel: Der Benutzer hat eine Variable namens
5527 <varname>number_of_employees</varname> definiert, die die Anzahl der
5528 Mitarbeiter des Unternehmens enthält. Diese Variable steht dann
5529 unter dem Namen <varname>vc_cvar_number_of_employees</varname> zur
5532 <para>Die benutzerdefinierten Variablen der Lieferadressen stehen
5533 unter einem ähnlichen Namensschema zur Verfügung. Hier lautet der
5534 Präfix <varname>shiptocvar_</varname>.</para>
5536 <para>Analog stehen die benutzerdefinierten Variablen für
5537 Ansprechpersonen mit dem Namenspräfix <varname>cp_cvar_</varname>
5538 zur Verfügung.</para>
5542 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.dunning">
5543 <title>Variablen in Mahnungen und Rechnungen über Mahngebühren</title>
5545 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.dunning-vorlagennamen">
5546 <title>Namen der Vorlagen</title>
5548 <para>Die Namen der Vorlagen werden im System-Menü vom Benutzer
5549 eingegeben. Wird für ein Mahnlevel die Option zur automatischen
5550 Erstellung einer Rechnung über die Mahngebühren und Zinsen
5551 aktiviert, so wird der Name der Vorlage für diese Rechnung aus dem
5552 Vorlagenname für diese Mahnstufe mit dem Zusatz
5553 <constant>_invoice</constant> gebildet. Weiterhin werden die Kürzel
5554 für die ausgewählte Sprache und den ausgewählten Drucker
5558 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.dunning-allgemein">
5559 <title>Allgemeine Variablen in Mahnungen</title>
5561 <para>Die Variablen des Bearbeiters, bzw. Verkäufers stehen wie
5562 gewohnt als <varname>employee_...</varname> bzw.
5563 <varname>salesman_...</varname> zur Verfügung. Werden mehrere
5564 Rechnungen in einer Mahnung zusammengefasst, so werden die Metadaten
5565 (Bearbeiter, Abteilung, etc) der ersten angemahnten Rechnung im
5566 Ausdruck genommen.</para>
5568 <para>Die Adressdaten des Kunden stehen als Variablen
5569 <varname>name</varname>, <varname>street</varname>,
5570 <varname>zipcode</varname>, <varname>city</varname>,
5571 <varname>country</varname>, <varname>department_1</varname>,
5572 <varname>department_2</varname>, und <varname>email</varname> zur
5573 Verfügung. Der Ansprechpartner <varname>cp_...</varname> steht auch
5574 zu Verfügung, wird allerdings auch nur von der ersten angemahnten
5575 Rechnung (s.o.) genommen.</para>
5577 <para>Weitere Variablen beinhalten:</para>
5581 <term><varname>dunning_date</varname></term>
5584 <para>Datum der Mahnung</para>
5589 <term><varname>dunning_duedate</varname></term>
5592 <para>Fälligkeitsdatum für diese Mahhnung</para>
5597 <term><varname>dunning_id</varname></term>
5600 <para>Mahnungsnummer</para>
5605 <term><varname>fee</varname></term>
5608 <para>Kumulative Mahngebühren</para>
5613 <term><varname>interest_rate</varname></term>
5616 <para>Zinssatz per anno in Prozent</para>
5621 <term><varname>total_amount</varname></term>
5624 <para>Gesamter noch zu zahlender Betrag als
5625 <function>fee</function> + <function>total_interest</function>
5626 + <function>total_open_amount</function></para>
5631 <term><varname>total_interest</varname></term>
5634 <para>Zinsen per anno über alle Rechnungen</para>
5639 <term><varname>total_open_amount</varname></term>
5642 <para>Summe über alle offene Beträge der Rechnungen</para>
5648 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.dunning-details">
5649 <title>Variablen für jede gemahnte Rechnung in einer Mahnung</title>
5653 <term><varname>dn_amount</varname></term>
5656 <para>Rechnungssumme (brutto)</para>
5661 <term><varname>dn_duedate</varname></term>
5664 <para>Originales Fälligkeitsdatum der Rechnung</para>
5669 <term><varname>dn_dunning_date</varname></term>
5672 <para>Datum der Mahnung</para>
5677 <term><varname>dn_dunning_duedate</varname></term>
5680 <para>Fälligkeitsdatum der Mahnung</para>
5685 <term><varname>dn_fee</varname></term>
5688 <para>Kummulative Mahngebühr</para>
5693 <term><varname>dn_interest</varname></term>
5696 <para>Zinsen per anno für diese Rechnung</para>
5701 <term><varname>dn_invnumber</varname></term>
5704 <para>Rechnungsnummer</para>
5709 <term><varname>dn_linetotal</varname></term>
5712 <para>Noch zu zahlender Betrag (ergibt sich aus
5713 <varname>dn_open_amount</varname> + <varname>dn_fee</varname>
5714 + <varname>dn_interest</varname>)</para>
5719 <term><varname>dn_netamount</varname></term>
5722 <para>Rechnungssumme (netto)</para>
5727 <term><varname>dn_open_amount</varname></term>
5730 <para>Offener Rechnungsbetrag</para>
5735 <term><varname>dn_ordnumber</varname></term>
5738 <para>Bestellnummer</para>
5743 <term><varname>dn_transdate</varname></term>
5746 <para>Rechnungsdatum</para>
5751 <term><varname>dn_curr</varname></term>
5754 <para>Währung, in der die Rechnung erstellt wurde. (Die
5755 Rechnungsbeträge sind aber immer in der Hauptwährung)</para>
5761 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.dunning-invoice">
5762 <title>Variablen in automatisch erzeugten Rechnungen über
5763 Mahngebühren</title>
5765 <para>Die Variablen des Verkäufers stehen wie gewohnt als
5766 <varname>employee_...</varname> zur Verfügung. Die Adressdaten des
5767 Kunden stehen als Variablen <varname>name</varname>,
5768 <varname>street</varname>, <varname>zipcode</varname>,
5769 <varname>city</varname>, <varname>country</varname>,
5770 <varname>department_1</varname>, <varname>department_2</varname>,
5771 und <varname>email</varname> zur Verfügung.</para>
5773 <para>Weitere Variablen beinhalten:</para>
5777 <term><varname>duedate</varname></term>
5780 <para>Fälligkeitsdatum der Rechnung</para>
5785 <term><varname>dunning_id</varname></term>
5788 <para>Mahnungsnummer</para>
5793 <term><varname>fee</varname></term>
5796 <para>Mahngebühren</para>
5801 <term><varname>interest</varname></term>
5809 <term><varname>invamount</varname></term>
5812 <para>Rechnungssumme (ergibt sich aus <varname>fee</varname> +
5813 <varname>interest</varname>)</para>
5818 <term><varname>invdate</varname></term>
5821 <para>Rechnungsdatum</para>
5826 <term><varname>invnumber</varname></term>
5829 <para>Rechnungsnummer</para>
5836 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.andere-vorlagen">
5837 <title>Variablen in anderen Vorlagen</title>
5840 <title>Einführung</title>
5842 <para>Die Variablen in anderen Vorlagen sind ähnlich wie in der
5843 Rechnung. Allerdings heißen die Variablen, die mit
5844 <varname>inv</varname> beginnen, jetzt anders. Bei den Angeboten
5845 fangen sie mit <varname>quo</varname> für "quotation" an:
5846 <varname>quodate</varname> für Angebotsdatum etc. Bei Bestellungen
5847 wiederum fangen sie mit <varname>ord</varname> für "order" an:
5848 <varname>ordnumber</varname> für Bestellnummer etc.</para>
5850 <para>Manche Variablen sind in anderen Vorlagen hingegen gar nicht
5851 vorhanden wie z.B. die für bereits verbuchte Zahlungseingänge. Dies
5852 sind Variablen, die vom Geschäftsablauf her in der entsprechenden
5853 Vorlage keine Bedeutung haben oder noch nicht belegt sein
5856 <para>Im Folgenden werden nur wichtige Unterschiede zu den Variablen
5857 in Rechnungen aufgeführt.</para>
5860 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.andere-vorlagen-quotations">
5861 <title>Angebote und Preisanfragen</title>
5865 <term><varname>quonumber</varname></term>
5868 <para>Angebots- bzw. Anfragenummer</para>
5873 <term><varname>reqdate</varname></term>
5876 <para>Gültigkeitsdatum (bei Angeboten) bzw. Lieferdatum (bei
5877 Preisanfragen)</para>
5882 <term><varname>transdate</varname></term>
5885 <para>Angebots- bzw. Anfragedatum</para>
5891 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.andere-vorlagen-orders">
5892 <title>Auftragsbestätigungen und Lieferantenaufträge</title>
5896 <term><varname>ordnumber</varname></term>
5899 <para>Auftragsnummer</para>
5904 <term><varname>reqdate</varname></term>
5907 <para>Lieferdatum</para>
5912 <term><varname>transdate</varname></term>
5915 <para>Auftragsdatum</para>
5921 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.andere-vorlagen-delivery-orders">
5922 <title>Lieferscheine (Verkauf und Einkauf)</title>
5926 <term><varname>cusordnumber</varname></term>
5929 <para>Bestellnummer des Kunden (im Verkauf) bzw. Bestellnummer
5930 des Lieferanten (im Einkauf)</para>
5935 <term><varname>donumber</varname></term>
5938 <para>Lieferscheinnummer</para>
5943 <term><varname>transdate</varname></term>
5946 <para>Lieferscheindatum</para>
5951 <para>Für jede Position eines Lieferscheines gibt es ein Unterarray
5952 mit den Informationen darüber, von welchem Lager und Lagerplatz aus
5953 die Waren verschickt wurden (Verkaufslieferscheine) bzw. auf welchen
5954 Lagerplatz sie eingelagert wurden. Diese müssen mittels einer
5955 <function>foreach</function>-Schleife ausgegeben werden. Diese
5956 Variablen sind:</para>
5960 <term><varname>si_bin</varname></term>
5963 <para>Lagerplatz</para>
5968 <term><varname>si_chargenumber</varname></term>
5971 <para>Chargennummer</para>
5976 <term><varname>si_bestbefore</varname></term>
5979 <para>Mindesthaltbarkeit</para>
5984 <term><varname>si_number</varname></term>
5987 <para>Artikelnummer</para>
5992 <term><varname>si_qty</varname></term>
5995 <para>Anzahl bzw. Menge</para>
6000 <term><varname>si_runningnumber</varname></term>
6003 <para>Positionsnummer (1, 2, 3 etc)</para>
6008 <term><varname>si_unit</varname></term>
6011 <para>Einheit</para>
6016 <term><varname>si_warehouse</varname></term>
6025 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.andere-vorlagen-statement">
6026 <title>Variablen für Sammelrechnung</title>
6030 <term><varname>c0total</varname></term>
6033 <para>Gesamtbetrag aller Rechnungen mit Fälligkeit < 30
6039 <term><varname>c30total</varname></term>
6042 <para>Gesamtbetrag aller Rechnungen mit Fälligkeit >= 30
6043 und < 60 Tage</para>
6048 <term><varname>c60total</varname></term>
6051 <para>Gesamtbetrag aller Rechnungen mit Fälligkeit >= 60
6052 und < 90 Tage</para>
6057 <term><varname>c90total</varname></term>
6060 <para>Gesamtbetrag aller Rechnungen mit Fälligkeit >= 90
6066 <term><varname>total</varname></term>
6069 <para>Gesamtbetrag aller Rechnungen</para>
6074 <para>Variablen für jede Rechnungsposition in Sammelrechnung:</para>
6078 <term><varname>invnumber</varname></term>
6081 <para>Rechnungsnummer</para>
6086 <term><varname>invdate</varname></term>
6089 <para>Rechnungsdatum</para>
6094 <term><varname>duedate</varname></term>
6097 <para>Fälligkeitsdatum</para>
6102 <term><varname>amount</varname></term>
6105 <para>Summe der Rechnung</para>
6110 <term><varname>open</varname></term>
6113 <para>Noch offener Betrag der Rechnung</para>
6118 <term><varname>c0</varname></term>
6121 <para>Noch offener Rechnungsbetrag mit Fälligkeit < 30
6127 <term><varname>c30</varname></term>
6130 <para>Noch offener Rechnungsbetrag mit Fälligkeit >= 30 und
6136 <term><varname>c60</varname></term>
6139 <para>Noch offener Rechnungsbetrag mit Fälligkeit >= 60 und
6145 <term><varname>c90</varname></term>
6148 <para>Noch offener Rechnungsbetrag mit Fälligkeit >= 90
6156 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.bloecke">
6157 <title>Blöcke, bedingte Anweisungen und Schleifen</title>
6159 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.bloecke.einfuehrung">
6160 <title>Einführung</title>
6162 <para>Der Parser kennt neben den Variablen einige weitere
6163 Konstrukte, die gesondert behandelt werden. Diese sind wie
6164 Variablennamen in spezieller Weise markiert:
6165 <command><%anweisung%> ... <%end%></command></para>
6167 <para>Anmerkung zum <command><%end%></command>: Der besseren
6168 Verständlichkeit halber kann man nach dem <command>end</command>
6169 noch beliebig weitere Wörter schreiben, um so zu markieren, welche
6170 Anweisung (z.B. <command>if</command> oder
6171 <command>foreach</command>) damit abgeschlossen wird.</para>
6173 <para>Beispiel: Lautet der Beginn eines Blockes z.B.
6174 <command><%if type == "sales_quotation"%></command>, so könnte
6175 er mit <command><%end%></command> genauso abgeschlossen werden
6176 wie mit <command><%end if%></command> oder auch
6177 <command><%end type == "sales_quotation"%></command>.</para>
6180 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.bloecke.if">
6181 <title>Der if-Block</title>
6183 <programlisting><%if variablenname%>
6185 <%end%></programlisting>
6187 <para>Eine normale "if-then"-Bedingung. Die Zeilen zwischen dem "if"
6188 und dem "end" werden nur ausgegeben, wenn die Variable
6189 <varname>variablenname</varname> gesetzt und ungleich 0 ist.</para>
6191 <para>Handelt es sich bei der benannten Variable um ein Array, also
6192 um einen Variablennamen, über den man mit <command><%foreach
6193 variablenname%></command> iteriert, so wird mit diesem Konstrukt
6194 darauf getestet, ob das Array Elemente enthält. Somit würde im
6195 folgenden Beispiel nur dann eine Liste von Zahlungseingängen samt
6196 ihrer Überschrift "Zahlungseingänge" ausgegeben, wenn tatsächlich
6197 welche getätigt wurden:</para>
6199 <programlisting><%if payment%>
6201 <%foreach payment%>
6202 Am <%paymentdate%>: <%payment%> €
6203 <%end foreach%>
6204 <%end if%></programlisting>
6206 <para>Die Bedingung kann auch negiert werden, indem das Wort
6207 <function>not</function> nach dem <filename>if</filename> verwendet
6208 wird. Beispiel:</para>
6210 <programlisting><%if not cp_greeting%>
6212 <%end%></programlisting>
6214 <para>Zusätzlich zu dem einfachen Test, ob eine Variable gesetzt ist
6215 oder nicht, bietet dieser Block auch die Möglichkeit, den Inhalt
6216 einer Variablen mit einer festen Zeichenkette oder einer anderen
6217 Variablen zu vergleichen. Ob der Vergleich mit einer Zeichenkette
6218 oder einer anderen Variablen vorgenommen wird, hängt davon ab, ob
6219 die rechte Seite des Vergleichsoperators in Anführungszeichen
6220 gesetzt wird (Vergleich mit Zeichenkette) oder nicht (Vergleich mit
6221 anderer Variablen). Zwei Beispiele, die beide Vergleiche
6224 <programlisting><%if var1 == "Wert"%></programlisting>
6226 <para>Testet die Variable <varname>var1</varname> auf
6227 übereinstimmung mit der Zeichenkette <constant>Wert</constant>.
6228 Mittels <function>!=</function> anstelle von <function>==</function>
6229 würde auf Ungleichheit getestet.</para>
6231 <programlisting><%if var1 == var2%></programlisting>
6233 <para>Testet die Variable <varname>var1</varname> auf
6234 übereinstimmung mit der Variablen <varname>var2</varname>. Mittel
6235 <function>!=</function> anstelle von <function>==</function> würde
6236 auf Ungleichheit getestet.</para>
6238 <para>Erfahrere Benutzer können neben der Tests auf (Un-)Gleichheit
6239 auch Tests auf Übereinstimmung mit regulären Ausdrücken ohne
6240 Berücksichtung der Groß- und Kleinschreibung durchführen. Dazu dient
6241 dieselbe Syntax wie oben nur mit <function>=~</function> und
6242 <function>!~</function> als Vergleichsoperatoren.</para>
6244 <para>Beispiel für einen Test, ob die Variable
6245 <varname>intnotes</varname> (interne Bemerkungen) das Wort
6246 <constant>schwierig</constant> enthält:</para>
6248 <programlisting><%if intnotes =~ "schwierig"%></programlisting>
6251 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.bloecke.foreach">
6252 <title>Der foreach-Block</title>
6254 <programlisting><%foreach variablenname%>
6256 <%end%></programlisting>
6258 <para>Fügt die Zeilen zwischen den beiden Anweisungen so oft ein,
6259 wie das Perl-Array der Variablen <varname>variablenname</varname>
6260 Elemente enthät. Dieses Konstrukt wird zur Ausgabe der einzelnen
6261 Posten einer Rechnung / eines Angebots sowie zur Ausgabe der Steuern
6262 benutzt. In jedem Durchlauf werden die <link
6263 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.invoice-posten">zeilenbezogenen
6264 Variablen</link> jeweils auf den Wert für die aktuelle Position
6267 <para>Die Syntax sieht normalerweise wie folgt aus:</para>
6269 <programlisting><%foreach number%>
6270 Position: <%runningnumber%>
6271 Anzahl: <%qty%>
6272 Artikelnummer: <%number%>
6273 Beschreibung: <%description%>
6275 <%end%></programlisting>
6277 <para>Besonderheit in OpenDocument-Vorlagen: Tritt ein
6278 <function><%foreach%></function>-Block innerhalb einer
6279 Tabellenzelle auf, so wird die komplette Tabellenzeile so oft
6280 wiederholt wie notwendig. Tritt er außerhalb auf, so wird nur der
6281 Inhalt zwischen <function><%foreach%></function> und
6282 <function><%end%></function> wiederholt, nicht aber die
6283 komplette Zeile, in der er steht.</para>
6287 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.markup">
6288 <title>Markup-Code zur Textformatierung innerhalb von
6291 <para>Wenn der Benutzer innhalb von Formularen in kivitendo Text
6292 anders formatiert haben möchte, so ist dies begrenzt möglich.
6293 kivitendo unterstützt die Textformatierung mit HTML-ähnlichen Tags.
6294 Der Benutzer kann z.B. bei der Artikelbeschreibung auf einer Rechnung
6295 Teile des Texts zwischen Start- und Endtags setzen. Dieser Teil wird
6296 dann automatisch in Anweisungen für das ausgewählte Vorlagenformat
6297 (HTML oder PDF über LaTeX) umgesetzt.</para>
6299 <para>Die unterstützen Formatierungen sind:</para>
6303 <term><b>Text</b></term>
6306 <para>Text wird in Fettdruck gesetzt.</para>
6311 <term><i>Text</i></term>
6314 <para>Text wird kursiv gesetzt.</para>
6319 <term><u>Text</u></term>
6322 <para>Text wird unterstrichen.</para>
6327 <term><s>Text</s></term>
6330 <para>Text wird durchgestrichen. Diese Formatierung ist nicht
6331 bei der Ausgabe als PDF über LaTeX verfügbar.</para>
6336 <term><bullet></term>
6339 <para>Erzeugt einen ausgefüllten Kreis für Aufzählungen (siehe
6345 <para>Der Befehl <command><bullet></command> funktioniert
6346 momentan auch nur in Latex-Vorlagen.</para>
6350 <sect1 id="excel-templates">
6351 <title>Excel-Vorlagen</title>
6353 <sect2 id="excel-templates.summary">
6354 <title>Zusammenfassung</title>
6356 <para>Dieses Dokument beschreibt den Mechanismus, mit dem
6357 Exceltemplates abgearbeitet werden, und die Einschränkungen, die damit
6361 <sect2 id="excel-templates.usage">
6362 <title>Bedienung</title>
6364 <para>Der Excel Mechanismus muss in der Konfigurationsdatei aktiviert
6365 werden. Die Konfigurationsoption heißt <varname>excel_templates =
6366 1</varname> im Abschnitt <varname>[print_templates]</varname>.</para>
6368 <para>Eine Excelvorlage kann dann unter dem Namen einer beliebigen
6369 anderen Vorlage mit der Endung <filename>.xls</filename> gespeichert
6370 werden. In den normalen Verkaufsmasken taucht nun
6371 <constant>Excel</constant> als auswählbares Format auf und kann von da
6372 an wie LaTeX- oder OpenOffice-Vorlagen benutzt werden.</para>
6374 <para>Der Sonderfall der Angebote aus der Kundenmaske ist ebenfalls
6375 eine Angebotsvorlage und wird unter dem internen Namen der Angebote
6376 <filename>sales_quotation.xls</filename> gespeichert.</para>
6379 <sect2 id="excel-templates.syntax">
6380 <title>Variablensyntax</title>
6382 <para>Einfache Syntax:
6383 <command><<varname>></command></para>
6385 <para>Dabei sind <constant><<</constant> und
6386 <constant>>></constant> die Delimiter. Da Excel auf festen
6387 Breiten besteht, kann der Tag künstlich verlängert werden, indem
6388 weitere <constant><</constant> oder <constant>></constant>
6389 eingefügt werden. Der Tag muss nicht symmetrisch sein.
6392 <programlisting><<<<<varname>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>></programlisting>
6394 <para>Um die Limitierung der festen Breite zu reduzieren, können
6395 weitere Variablen in einem Block interpoliert werden. Whitespace wird
6396 dazwishen dann erhalten. Beispiel:</para>
6398 <programlisting><<<<<varname1 varname2 varname3>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>></programlisting>
6400 <para>Die Variablen werden interpoliert, und linksbündig mit
6401 Leerzeichen auf die gewünschte Länge aufgefüllt. Ist der String zu
6402 lang, werden überzählige Zeichen abgeschnitten.</para>
6404 <para>Es ist ausserdem möglich, Daten rechtsbündig darzustellen, wenn
6405 der Block mit einem Leerzeichen anfängt. Beispiel:</para>
6407 <programlisting><<<<<< varname>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>></programlisting>
6409 <para>Dies würde rechtsbündig triggern. Wenn bei rechtsbündiger
6410 Ausrichtung Text abgeschnitten werden muss, wird er vom linken Ende
6414 <sect2 id="excel-templates.limitations">
6415 <title>Einschränkungen</title>
6417 <para>Das Excelformat bis 2002 ist ein binäres Format, und kann nicht
6418 mit vertretbarem Aufwand editiert werden. Der Templatemechanismus
6419 beschränkt sich daher darauf, Textstellen exakt durch einen anderen
6420 Text zu ersetzen.</para>
6422 <para>Aus dem gleichen Grund sind die Kontrolllstrukturen
6423 <command><%if%></command> und
6424 <command><%foreach%></command> nicht vorhanden. Der Delimiter
6425 <constant><% %></constant> kommt in den Headerinformationen
6426 evtl. vor. Deshalb wurde auf den sichereren Delimiter
6427 <constant><<</constant> und <constant>>></constant>
6432 <sect1 id="features.warehouse">
6433 <title>Mandantenkonfiguration Lager</title>
6435 <para>Die Lagerverwaltung in kivitendo funktioniert standardmässig wie
6436 folgt: Wird ein Lager mit einem Lagerplatz angelegt, so gibt es die
6437 Möglichkeit hier über den Menüpunkt Lager entsprechende Warenbewegungen
6438 durchzuführen. Ferner kann jede Position eines Lieferscheins ein-, bzw.
6439 ausgelagert werden (Einkauf-, bzw. Verkauf). Es können beliebig viele
6440 Lager mit beliebig vielen Lagerplätzen abgebildet werden. Die
6441 Lagerbewegungen über einen Lieferschein erfolgt durch Anklicken jeder
6442 Einzelposition und das Auswählen dieser Position zu einem Lager mit
6443 Lagerplatz. Dieses Verfahren lässt sich schrittweise vereinfachen, je
6444 nachdem wie die Einstellungen in der Mandatenkonfiguration gesetzt
6449 <para><option>Auslagern über Standardlagerplatz</option> Hier wird
6450 ein zusätzlicher Knopf (Auslagern über Standard-Lagerplatz) in dem
6451 Lieferschein-Beleg hinzugefügt, der dann alle Lagerbewegungen über
6452 den Standardlagerplatz (konfigurierbar pro Ware) durchführt.</para>
6456 <para><option>Auslagern ohne Bestandsprüfung</option> Das obige
6457 Auslagern schlägt fehl, wenn die entsprechende Menge für die
6458 Lagerbewegung nicht vorhanden ist, möchte man dies auch ignorieren
6459 und ggf. dann nachpflegen, so kann man eine Negativ-Warenmenge mit
6460 dieser Option erlauben. Hierfür muss ein entsprechender Lagerplatz
6461 (Fehlbestand, o.ä.) konfiguriert sein.</para>
6465 <para>Zusätzliche Funktionshinweise:</para>
6469 <para><option>Standard-Lagerplatz</option> Ist dieser konfiguriert,
6470 wird dies auch als Standard-Voreinstellung bei der Neuerfassung von
6471 Stammdaten → Waren / Dienstleistung / Erzeugnis verwendet.</para>
6475 <para><option>Standard-Lagerplatz verwenden, falls keiner in
6476 Stammdaten definiert</option> Wird beim 'Auslagern über
6477 Standardlagerplatz' keine Standardlagerplatz zu der Ware gefunden,
6478 so wird mit dieser Option einfach der Standardlagerplatz
6484 <sect1 id="features.swiss-charts-of-accounts">
6485 <title>Schweizer Kontenpläne</title>
6487 <para>Seit der Version 3.5 stehen in kivitendo 3 Kontenpläne für den
6488 Einsatz in der Schweiz zur Verfügung, einer für Firmen und
6489 Organisationen, die nicht mehrwertsteuerpflichtig sind, einer für
6490 Firmen, die mehrwertsteuerpflichtig sind und einer speziell für
6493 <para>Die Kontenpläne orientieren sich am in der Schweiz üblicherweise
6494 verwendeten KMU-Kontenrahmen und sind mit der Revision des
6495 Schweizerischen Obligationenrechts (OR) vom 1.1.2013 kompatibel,
6496 insbesondere <literal>Art.957a Abs.2</literal>.</para>
6498 <para>Beim Vereinskontenplan sind standardmässig nur die Konten 1100
6499 (Debitoren CHF) und 1101 (Debitoren EUR) als Buchungskonten im Verkauf
6500 sowie die Konten 2000 (Kreditoren CHF) und 2001 (Kreditoren EUR) als
6501 Buchungskonten im Einkauf vorgesehen. Weitere Konten können bei Bedarf
6502 in den Konto-Detaileinstellungen als Einkaufs- oder Verkaufskonten
6503 konfiguriert werden.</para>
6505 <para>Die Möglichkeit, Saldosteuersätze zu verwenden ist in der
6506 aktuellen Version von kivitendo noch nicht integriert.</para>
6508 <para>Trotzdem können auch Firmen, die per Saldosteuersatz mit der
6509 Eidgenössischen Steuerverwaltung abrechnen, kivitendo bereits nutzen.
6510 Dazu wird der Kontenplan mit MWST ausgewählt. Anschliessend müssen alle
6511 Aufwandskonten editiert werden und dort der Steuersatz auf 0% gesetzt
6514 <para>So werden bei Kreditorenbuchungen keine Vorsteuern
6517 <para>Bezugssteuern für aus dem Ausland bezogene Dienstleistungen müssen
6518 manuell verbucht werden.</para>
6520 <para>Wünsche für Anpassungen an den Schweizer Kontenplänen sowie
6521 Vorschläge für weitere (z.B. branchenspezifische) Kontenpläne bitte an
6522 <literal>empfang@revamp-it.ch</literal> senden.</para>
6525 <sect1 id="features.part_classification">
6526 <title>Artikelklassifizierung</title>
6529 <title>Übersicht</title>
6531 <para>Die Klassifizierung von Artikeln dient einer weiteren
6532 Gliederung, um zum Beispiel den Einkauf vom Verkauf zu trennen,
6533 gekennzeichnet durch eine Beschreibung (z.B. "Einkauf") und ein Kürzel
6534 (z.B. "E"). Für jede Klassifizierung besteht eine Beschreibung und
6535 eine Abkürzung die normalerweise aus einem Zeichen besteht, kann aber
6536 auf mehrere Zeichen erweitert werden, falls zur Unterscheidung
6537 notwendig. Sinnvoll sind jedoch nur maximal 2 Zeichen.</para>
6541 <title>Basisklassifizierung</title>
6543 <para>Als Basisklassifizierungen gibt es</para>
6547 <para>Einkauf</para>
6551 <para>Verkauf</para>
6555 <para>Handelsware</para>
6559 <para>Produktion</para>
6563 <para>- keine - (diese wird bei einer Aktualisierung für alle
6564 existierenden Artikel verwendet und ist gültig für Verkauf und
6569 <para>Es können weitere Klassifizierungen angelegt werden. So kann es
6570 z.B. für separat auszuweisende Artikel folgende Klassen geben:</para>
6574 <para>Lieferung (Logistik, Transport) mit Kürzel L</para>
6578 <para>Material (Verpackungsmaterial) mit Kürzel M</para>
6584 <title>Attribute</title>
6586 <para>Bisher haben die Klassifizierungen folgende Attribute, die auch
6587 alle gleichzeitg gültig sein können</para>
6591 <para>gültig für Verkauf - dieser Artikel kann im Verkauf genutzt
6596 <para>gültig für Einkauf - dieser Artikel kann im Einkauf genutzt
6601 <para>separat ausweisen - hierzu gibt es zur Dokumentengenerierung
6602 (LaTeX) eine zusätzliche Variable</para>
6606 <para>Für das Attribut "separat ausweisen" stehen in den
6607 LaTeX-Vorlagen die Variable <emphasis
6608 role="bold"><%non_separate_subtotal%> </emphasis>zur Verfügung,
6609 die alle nicht separat auszuweisenden Artikelkosten saldiert, sowie
6610 pro separat auszuweisenden Klassifizierungen die Variable<emphasis
6611 role="bold">< %separate_X_subtotal%></emphasis>, wobei X das
6612 Kürzel der Klassifizierung ist.</para>
6614 <para>Im obigen Beispiel wäre das für Lieferkosten <emphasis
6615 role="bold"><%separate_L_subtotal%></emphasis> und für
6616 Verpackungsmaterial <emphasis role="bold">
6617 <%separate_M_subtotal%></emphasis>.</para>
6621 <title>Zwei-Zeichen Abkürzung</title>
6623 <para>Der Typ des Artikels und die Klassifizierung werden durch zwei
6624 Buchstaben dargestellt. Der erste Buchstabe ist eine Lokalisierung des
6625 Artikel-Typs ('P','A','S'), deutsch 'W', 'E', und 'D' für Ware
6626 Erzeugnis oder Dienstleistung und ggf. weiterer Typen.</para>
6628 <para>Der zweite Buchstabe (und ggf. auch ein dritter, falls nötig)
6629 entspricht der lokalisierten Abkürzung der Klassifizierung.</para>
6631 <para>Diese Abkürzung wird überall beim Auflisten von Artikeln zur
6632 Erleichterung mit dargestellt.</para>
6636 <sect1 id="features.file_managment">
6637 <title>Dateiverwaltung (Mini-DMS)</title>
6640 <title>Übersicht</title>
6642 <para>Parallel zum alten WebDAV gibt es ein Datei-Management-System,
6643 das Dateien verschiedenen Typs verwaltet. Dies können</para>
6647 <para>aus ERP-Daten per LaTeX Template erzeugte
6648 PDF-Dokumente,</para>
6652 <para>zu bestimmten ERP-Daten gehörende Anhangdateien
6653 unterschiedlichen Formats,</para>
6657 <para>per Scanner eingelesene PDF-Dateien,</para>
6661 <para>per E-Mail empfangene Dateianhänge unterschiedlichen
6666 <para>sowie speziel für Artikel hochgeladene Bilder sein.</para>
6671 <screeninfo>Übersicht</screeninfo>
6675 <imagedata contentwidth="600" fileref="images/DMS-Overview.png"/>
6682 <title>Struktur</title>
6684 <para>Über eine vom Speichermedium unabhängige Zwischenschicht werden
6685 die Dateien und ihre Versionen in der Datenbank verwaltet. Darunter
6686 können verschiedene Implementierungen (Backends) gleichzeitig
6691 <para>Dateisystem</para>
6699 <para>Schnittstelle zu externen
6700 Dokumenten-Management-Systemen</para>
6704 <para>andere Datenbank</para>
6708 <para>etc ...</para>
6712 <para>Es gibt unterschiedliche Typen von Dateien. Jedem Typ läßt sich
6713 in der Mandantenkonfiguration ein bestimmtes Backend zuordnen.</para>
6717 <para>"document": Das sind entweder generierte, eingescannte oder
6718 hochgeladene PDF-Dateien, die zu bestimmten ERP-Daten
6719 (ERP-Objekte, wie z.B. Rechnung, Lieferschein) gehören.</para>
6723 <para>"attachment": zusätzlich hochgeladene Dokumente, die an
6724 bestimmte ERP-Objekte angehängt werden, z.B. technische
6725 Zeichnungen, Aufmaße. Diese können auch für Artikel, Lieferanten
6726 und Kunden hinterlegt sein.</para>
6730 <para>"image": Bilder für Artikel. Diese können auch verkleinert
6731 in einer Vorschau (Thumbnail) angezeigt werden.</para>
6735 <para>Zusätzlich werden in der Datenbank zu den Dateien neben der
6736 Zuordnung zu ERP-Objekten, Dateityp Dateinamen und Backend, in dem die
6737 Datei gespeichert ist, auch die Quelle der Datei notiert:</para>
6741 <para>"created": vom System erzeugte Dokumente"</para>
6745 <para>"uploaded": hochgeladene Dokumente</para>
6749 <para>"email": vom Mail-System empfangene Dateien</para>
6753 <para>"scanner[1]": von einem oder mehreren Scannern erzeugte
6754 Dateien. Existieren mehrere Scanner, so sind diese durch
6755 unterschiedliche Quellennamen zu definieren.</para>
6759 <para>Je nach Dateityp sind nur bestimmte Quellen zulässig. So gibt es
6760 für "attachment" und "image" nur die Quelle "uploaded". Für "document"
6761 gibt es auf jeden Fall die Quelle "created". Die Quellen "scanner" und
6762 "email" müssen derzeit in der Datenbank konfiguriert werden (siehe
6763 <xref linkend="file_management.dbconfig"/>).</para>
6767 <title>Anwendung</title>
6769 <para>Die Daten werden bei den ERP-Objekten als extra Reiter
6770 dargestellt. Eine Verkaufsrechnung z.B. hat die Reiter "Dokumente" und
6771 "Dateianhänge".</para>
6774 <screeninfo>Reiter "Dateianhänge"</screeninfo>
6778 <imagedata fileref="images/DMS-Anhaenge.png" scale="50"/>
6783 <para>Bei den Dateianhängen wird immer nur die aktuelle Version einer
6784 Datei angezeigt. Wird eine Datei mit gleichem Namen hochgeladen, so
6785 wird eine neue Version der Datei erstellt. Vorher wird der Anwender
6786 durch einen Dialog gefragt, ob er eine neue Version anlegen will oder
6787 ob er die Datei umbenennen will, falls es eine neue Datei sein
6791 <screeninfo>Reiter "Dateianhänge"</screeninfo>
6795 <imagedata contentwidth="40"
6796 fileref="images/DMS-Anhaenge-hochladen.png"
6802 <para>Es können mehrere Dateien gleichzeitig hochgeladen werden,
6803 solange in Summe die maximale Größe nicht überschritten wird (siehe
6804 <xref linkend="file_management.clientconfig"/>).</para>
6807 <screeninfo>Reiter "Dokumente"</screeninfo>
6811 <imagedata fileref="images/DMS-Dokumente.png" width="500"/>
6816 <para>Sind keine weiteren Quellen für Dokumente konfiguriert, so gibt
6817 es nur "erzeugte Dokumente". Es werden alle Versionen der generierten
6818 Datei angezeigt. Für Verkaufsrechnungen kommen keine anderen Quellen
6819 zur Geltung. Werden entsprechend der <xref
6820 linkend="file_management.dbconfig"/> zusätzliche Quellen konfiguriert,
6821 so sind diese z.B. bei Einkaufsrechnungen sichtbar:</para>
6824 <screeninfo>Reiter "Dokumente"</screeninfo>
6828 <imagedata contentwidth="600"
6829 fileref="images/DMS-Dokumente-Scanner.png"/>
6834 <para>Statt des Löschens wird hier die Datei zurück zur Quelle
6835 verschoben. Somit kann die Datei anschließend an ein anderes
6836 ERP-Objekt angehängt werden.</para>
6838 <para>Derzeit sind "Titel" und "Beschreibung" noch nicht genutzt. Sie
6839 sind bisher nur bei Bildern relevant.</para>
6843 <title>Konfigurierung</title>
6845 <sect3 id="file_management.clientconfig"
6846 xreflabel="Mandantenkonfigurierung">
6847 <title>Mandantenkonfiguration</title>
6850 <title>Reiter "Features"</title>
6852 <para>Unter dem Reiter <emphasis role="bold">Features</emphasis>
6853 im Abschnitt Dateimanagement ist neben dem "alten" WebDAV das
6854 Dateimangement generell zu- und abschaltbar, sowie die Zuordnung
6855 der Dateitypen zu Backends. Die Löschbarkeit von Dateien, sowie
6856 die maximale Uploadgröße sind Backend-unabhängig</para>
6859 <screeninfo>Mandantenkonfig Reiter "Features"</screeninfo>
6863 <imagedata fileref="images/DMS-ClientConfig.png" width="500"/>
6868 <para>Die einzelnen Backends sind einzeln einschaltbar.
6869 Spezifische Backend-Konfigurierungen sind hier noch
6874 <title>Reiter "Allgemeine Dokumentenanhänge"</title>
6876 <para>Unter dem Reiter <emphasis role="bold">Allgemeine
6877 Dokumentenanhänge</emphasis> kann für alle ERP-Dokumente (
6878 Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen im Verkauf und
6879 Einkauf ) allgemeingültige Anhänge hochgeladen werden.</para>
6882 <screeninfo>Mandantenkonfig Reiter "Allgemeine
6883 Dokumentenanhänge"</screeninfo>
6887 <imagedata fileref="images/DMS-Allgemeine-Dokumentenanhaenge.png"
6893 <para>Diese Anhänge werden beim Generieren von PDF-Dateien an die
6894 ERP-Dokumente angehängt, z.B. AGBs oder aktuelle Angebote. Es
6895 werden in dem Fall die Daten kopiert, sodass an den ERP-Dokumenten
6896 immer die Anhänge zum Generierungszeitpunkt eingebettet
6901 <sect3 id="file_management.dbconfig"
6902 xreflabel="Datenbank-Konfigurierung">
6903 <title>Datenbank-Konfigurierung</title>
6905 <para>Die zusätzlichen Quellen für "email" oder ein oder mehrere
6906 Scanner sind derzeit vom Administrator direkt in der
6907 Datenbanktabelle "user_preferences" einzurichten. Die "value" ist im
6908 JSON-Format mit den jeweiligen Werten des Verzeichnisses und der
6909 Beschreibung der Quelle.</para>
6912 id | login | namespace | version | key | value
6913 ----+-----------+--------------+---------+----------+---------------------------
6914 1 | #default# | file_sources | 0.00000 | scanner1 |
6915 {"dir":"/var/tmp/scanner1","desc":"Scanner Einkauf"}
6916 2 | #default# | file_sources | 0.00000 | scanner2 |
6917 {"dir":"/var/tmp/scanner2","desc":"Scanner Verkauf"}
6918 3 | #default# | file_sources | 0.00000 | emails |
6919 {"dir":"/var/tmp/emails","desc":"Empfangene Mails" }
6922 <para>Es ist daran gedacht, statt dem Default-Eintrag später für
6923 bestimmte Benutzer ('login') bestimmte Quellen zuzulassen. Dies wird
6924 nach Bedarf implementiert.</para>
6927 <sect3 id="file_management.kiviconfig"
6928 xreflabel="kivitendo-Konfigurationsdatei">
6929 <title>kivitendo-Konfigurationsdatei</title>
6931 <para>Dort ist im Abschnitt [paths] der relative oder absolute Pfad
6932 zum Dokumentenwurzelverzeichnis einzutragen. Dieser muss für den
6933 Webserver schreib- und lesbar sein, jedoch nicht ausführbar.</para>
6937 document_path = /var/local/kivi_documents
6940 <para>Unter diesem Wurzelverzeichnis wird pro Mandant automatisch
6941 ein Unterverzeichnis mit der ID des Mandanten angelegt.</para>
6947 <title>Webshop-Api</title>
6949 <para>Das Shopmodul bietet die Möglichkeit Onlineshopartikel und
6950 Onlineshopbestellungen zu verwalten und zu bearbeiten.</para>
6952 <para>Es ist Multishopfähig, d.h. Artikel können mehreren oder
6953 unterschiedlichen Shops zugeordnet werden. Bestellungen können aus
6954 mehreren Shops geholt werden.</para>
6956 <para>Zur Zeit bietet das Modul nur einen Connector zur REST-Api von
6957 Shopware. Weitere Connectoren können dazu programmiert und eingerichtet
6961 <title>Rechte für die Webshopapi</title>
6963 <para>In der Administration können folgende Rechte vergeben
6968 <para>Webshopartikel anlegen und bearbeiten</para>
6972 <para>Shopbestellungen holen und bearbeiten</para>
6976 <para>Shop anlegen und bearbeiten</para>
6982 <title>Konfiguration</title>
6984 <para>Unter System->Webshops können Shops angelegt und konfiguriert
6989 <imagedata contentdepth="500" contentwidth="700"
6990 fileref="images/Shop_Listing.png"/>
6996 <title>Webshopartikel</title>
6999 <title>Shopvariablenreiter in Artikelstammdaten</title>
7001 <para>Mit dem Recht "Shopartikel anlegen und bearbeiten" und des
7002 Markers <emphasis role="bold">"Shopartikel" in den Basisdaten
7003 </emphasis>zeigt sich der Reiter "Shopvariablen" in den
7004 Artikelstammdaten. Hier können jetzt die Artikel mit
7005 unterschiedlichen Beschreibung und/oder Preisen für die
7006 konfigutierten Shops angelegt und bearbeitet werden. An dieser
7007 Stelle können auch beliebig viele Bilder dem Shopartikel zugeordnet
7008 werden. Artikelbilder gelten für alle Shops.</para>
7012 <imagedata contentdepth="500" contentwidth="600"
7013 fileref="images/Shop_Artikel.png"/>
7017 <para>Die Artikelgruppen werden direkt vom Shopsystem geholt somit
7018 ist es möglich einen Artikel auch mehreren Gruppen
7023 <title>Shopartikelliste</title>
7025 <para>Unter dem Menu Webshop->Webshop Artikel hat man nochmal
7026 eine Gesamtübersicht. Von hier aus ist es möglich Artikel im Stapel
7027 unter verschiedenen Kriterien <alles><nur Preis><nur
7028 Bestand><Preis und Bestand> an die jeweiligen Shops
7033 <imagedata fileref="images/Shop_Artikel_Listing.png"/>
7040 <title>Bestellimport</title>
7042 <para>Unter dem Menupunkt Webshop->Webshop Import öffnet sich die
7043 Bestellimportsliste. Hier ist sind Möglichkeiten gegeben Neue
7044 Bestellungen vom Shop abzuholen, geholte Bestellungen im Stapel oder
7045 einzeln als Auftrag zu transferieren. Die Liste kann nach
7046 verschiedenen Kriterien gefiltert werden.</para>
7050 <imagedata fileref="images/Shop_Bestell.png"/>
7054 <para>Bei Einträgen in der Liste.</para>
7058 <para>keine Kundennummer: Es gibt ähnliche Kundendatensätze und
7059 der Datensatz konnte nicht eindeutig zugewiesen werden.</para>
7063 <para>Kundennummer und Rechnungen rot hinterlegt: Der Kunde hat
7064 offene Posten und kann deswegen nicht im Stapel übernommen
7069 <para>Rechnungsadresse grün hinterlegt: Der Kunde konnte eindeutig
7070 einem Datensatz zugeordnet werden. Die Shopbestellung kann im
7071 Stapel mit dem Button "Anwenden" und wenn markiert als Auftrag
7072 übernommen werden.</para>
7076 <para>Kundennummer vorhanden, aber die Checkbox "Auftrag
7077 erstellen" fehlt. Der Kunde hat vermutlich eine
7078 Shopauftragssperre.</para>
7082 <para>Lieferadresse grau hinterlegt: Optische Anzeige, dass es
7083 sich um eine unterschiedliche Lieferadresse handelt.
7084 Lieferadressen werden aber grundsätzlich beim Transferieren zu
7085 Aufträgen mit übernommen.</para>
7089 <para>In der Spalte Positionen/Betrag/Versandkosten zeigt sich ein
7090 tooltip zu den Positionen.</para>
7094 <para>Maske Auftrag erstellen</para>
7096 <para>Viele Shopsysteme haben drei verschieden Adresstypen Kunden-,
7097 Rechnungs-, und Lieferadresse, die sich auch alle unterscheiden
7098 können. Diese werden im oberen Bereich angezeigt. Es ist möglich jede
7099 dieser Adresse einzeln in kivitendo als Kunde zu übernehmen. Es werden
7100 die Werte Formulareingabe übernommen. Es wird bei einer Änderung
7101 allerdings nur diese in die kivitendo Kundenstammdaten übernommen, die
7102 Shopbestellung bleibt bestehen.</para>
7104 <para>Mit der mittleren Adresse(Rechnungsadresse) im oberen Bereich,
7105 kann ich den ausgewählten kivitendodatensatz des mittleren Bereich
7106 überschreiben. Das ist sinnvoll, wenn ich erkenne, das der Kunde z.B.
7107 umgezogen ist.</para>
7109 <para>Im mittleren Bereich das Adresslisting zeigt:</para>
7113 <para>Rot hinterlegt: Kunde hat eine Shopauftragssperre, diese
7114 muss zuerst deaktiviert werden bevor ich diesem Kunden eine
7115 Shopbestellung zuordnen kann.</para>
7119 <para>Kundenname fett und rot: Hier hat der Kunde eine Bemerkung
7120 in den Stammdaten. Ein Tooltip zeigt diese Bemerkung. Das kann dan
7121 auch der Grund für die Auftragssperre sein.</para>
7125 <para>Die Buttons "Auftrag erstellen" und "Kunde mit
7126 Rechnungsadresse überschreiben" zeigen sich erst, wenn ein Kunde
7127 aus dem Listing ausgewählt ist.</para>
7131 <para>Es ist aber möglich die Shopbestellung zu löschen.</para>
7135 <para>Ist eine Bestellung schon übernommen, zeigen sich an dieser
7136 Stelle, die dazugehörigen Belegverknüpfungen.</para>
7142 <title>Mapping der Daten</title>
7144 <para>Das Mapping der kivitendo Daten mit den Shopdaten geschieht in
7145 der Datei SL/ShopConnector/<SHOPCONNECTORNAME>.pm
7146 z.B.:SL/ShopConnector/Shopware.pm</para>
7148 <para>In dieser Datei gibt es einen Bereich wo die Bestellpostionen,
7149 die Bestellkopfdaten und die Artikeldaten gemapt werden. In dieser
7150 Datei kann ein individelles Mapping dann gemacht werden. Zu Shopware
7151 gibt es hier eine sehr gute Dokumentation: <ulink
7152 url="https://developers.shopware.com/developers-guide/rest-api/">https://developers.shopware.com/developers-guide/rest-api/</ulink></para>
7158 <title>Entwicklerdokumentation</title>
7160 <sect1 id="devel.globals" xreflabel="Globale Variablen">
7161 <title>Globale Variablen</title>
7164 <title>Wie sehen globale Variablen in Perl aus?</title>
7166 <para>Globale Variablen liegen in einem speziellen namespace namens
7167 "main", der von überall erreichbar ist. Darüber hinaus sind bareword
7168 globs global und die meisten speziellen Variablen sind...
7171 <para>Daraus ergeben sich folgende Formen:</para>
7175 <term><literal>$main::form</literal></term>
7178 <para>expliziter Namespace "main"</para>
7183 <term><literal>$::form</literal></term>
7186 <para>impliziter Namespace "main"</para>
7191 <term><literal>open FILE, "file.txt"</literal></term>
7194 <para><varname>FILE</varname> ist global</para>
7199 <term><literal>$_</literal></term>
7202 <para>speziell</para>
7207 <para>Im Gegensatz zu <productname>PHP</productname> gibt es kein
7208 Schlüsselwort wie "<function>global</function>", mit dem man
7209 importieren kann. <function>my</function>, <function>our</function>
7210 und <function>local</function> machen was anderes.</para>
7214 <term><literal>my $form</literal></term>
7217 <para>lexikalische Variable, gültig bis zum Ende des
7223 <term><literal>our $form</literal></term>
7226 <para><varname>$form</varname> referenziert ab hier
7227 <varname>$PACKAGE::form</varname>.</para>
7232 <term><literal>local $form</literal></term>
7235 <para>Alle Änderungen an <varname>$form</varname> werden am Ende
7236 des scopes zurückgesetzt</para>
7243 <title>Warum sind globale Variablen ein Problem?</title>
7245 <para>Das erste Problem ist <productname>FCGI</productname>.</para>
7247 <para><productname>SQL-Ledger</productname> hat fast alles im globalen
7248 namespace abgelegt, und erwartet, dass es da auch wiederzufinden ist.
7249 Unter <productname>FCGI</productname> müssen diese Sachen aber wieder
7250 aufgeräumt werden, damit sie nicht in den nächsten Request kommen.
7251 Einige Sachen wiederum sollen nicht gelöscht werden, wie zum Beispiel
7252 Datenbankverbindungen, weil die sehr lange zum Initialisieren
7255 <para>Das zweite Problem ist <function>strict</function>. Unter
7256 <function>strict</function> werden alle Variablen die nicht explizit
7257 mit <function>Package</function>, <function>my</function> oder
7258 <function>our</function> angegeben werden als Tippfehler angemarkert,
7259 dies hat, seit der Einführung, u.a. schon so manche langwierige
7260 Bug-Suche verkürzt. Da globale Variablen aber implizit mit Package
7261 angegeben werden, werden die nicht geprüft, und somit kann sich
7262 schnell ein Tippfehler einschleichen.</para>
7266 <title>Kanonische globale Variablen</title>
7268 <para>Um dieses Problem im Griff zu halten gibt es einige wenige
7269 globale Variablen, die kanonisch sind, d.h. sie haben bestimmte
7270 vorgegebenen Eigenschaften, und alles andere sollte anderweitig
7271 umhergereicht werden.</para>
7273 <para>Diese Variablen sind im Moment die folgenden neun:</para>
7277 <para><varname>$::form</varname></para>
7281 <para><varname>%::myconfig</varname></para>
7285 <para><varname>$::locale</varname></para>
7289 <para><varname>$::lxdebug</varname></para>
7293 <para><varname>$::auth</varname></para>
7297 <para><varname>$::lx_office_conf</varname></para>
7301 <para><varname>$::instance_conf</varname></para>
7305 <para><varname>$::dispatcher</varname></para>
7309 <para><varname>$::request</varname></para>
7313 <para>Damit diese nicht erneut als Müllhalde missbraucht werden, im
7314 Folgenden eine kurze Erläuterung der bestimmten vorgegebenen
7315 Eigenschaften (Konventionen):</para>
7318 <title>$::form</title>
7322 <para>Ist ein Objekt der Klasse
7323 "<classname>Form</classname>"</para>
7327 <para>Wird nach jedem Request gelöscht</para>
7331 <para>Muss auch in Tests und Konsolenscripts vorhanden
7336 <para>Enthält am Anfang eines Requests die Requestparameter vom
7341 <para>Kann zwar intern über Requestgrenzen ein Datenbankhandle
7342 cachen, das wird aber momentan absichtlich zerstört</para>
7346 <para><varname>$::form</varname> wurde unter <productname>SQL
7347 Ledger</productname> als Gottobjekt für alles missbraucht. Sämtliche
7348 alten Funktionen unter SL/ mutieren <varname>$::form</varname>, das
7349 heißt, alles was einem lieb ist (alle Variablen die einem ans Herz
7350 gewachsen sind), sollte man vor einem Aufruf (!) von zum Beispiel
7351 <function>IS->retrieve_customer()</function> in Sicherheit
7354 <para>Z.B. das vom Benutzer eingestellte Zahlenformat, bevor man
7355 Berechnung in einem bestimmten Format durchführt (SL/Form.pm Zeile
7356 3552, Stand version 2.7beta), um dies hinterher wieder auf den
7357 richtigen Wert zu setzen:</para>
7359 <programlisting> my $saved_numberformat = $::myconfig{numberformat};
7360 $::myconfig{numberformat} = $numberformat;
7361 # (...) div Berechnungen
7362 $::myconfig{numberformat} = $saved_numberformat;</programlisting>
7364 <para>Das Objekt der Klasse Form hat leider im Moment noch viele
7365 zentrale Funktionen die vom internen Zustand abhängen, deshalb bitte
7366 nie einfach zerstören oder überschreiben (zumindestens nicht kurz
7367 vor einem Release oder in Absprache über bspw. die devel-Liste ;-).
7368 Es geht ziemlich sicher etwas kaputt.</para>
7370 <para><varname>$::form</varname> ist gleichzeitig der Standard Scope
7371 in den <productname>Template::Toolkit</productname> Templates
7372 außerhalb der Controller: der Ausdruck <function>[% var
7373 %]</function> greift auf <varname>$::form->{var}</varname> zu.
7374 Unter Controllern ist der Standard Scope anders, da lautet der
7375 Zugriff <function>[% FORM.var %]</function>. In Druckvorlagen sind
7376 normale Variablen ebenfall im <varname>$::form</varname> Scope, d.h.
7377 <function><%var%></function> zeigt auf
7378 <varname>$::form->{var}</varname>. Nochmal von der anderen Seite
7379 erläutert, innerhalb von (Web-)Templates sieht man häufiger solche
7382 <programlisting>[%- IF business %]
7383 # (... Zeig die Auswahlliste Kunden-/Lieferantentyp an)
7384 [%- END %]</programlisting>
7386 <para>Entweder wird hier dann $::form->{business} ausgewertet
7387 oder aber der Funktion
7388 <function>$form->parse_html_template</function> wird explizit
7389 noch ein zusätzlicher Hash übergeben, der dann auch in den
7390 (Web-)Templates zu Verfügung steht, bspw. so:</para>
7392 <programlisting>$form->parse_html_template("is/form_header", \%TMPL_VAR);</programlisting>
7394 <para>Innerhalb von Schleifen wird
7395 <varname>$::form->{TEMPLATE_ARRAYS}{var}[$index]</varname>
7396 bevorzugt, wenn vorhanden. Ein Beispiel findet sich in SL/DO.pm,
7397 welches über alle Positionen eines Lieferscheins in Schleife
7400 <programlisting>for $i (1 .. $form->{rowcount}) {
7402 push @{ $form->{TEMPLATE_ARRAYS}{runningnumber} }, $position;
7403 push @{ $form->{TEMPLATE_ARRAYS}{number} }, $form->{"partnumber_$i"};
7404 push @{ $form->{TEMPLATE_ARRAYS}{description} }, $form->{"description_$i"};
7410 <title>%::myconfig</title>
7414 <para>Das einzige Hash unter den globalen Variablen</para>
7418 <para>Wird spätestens benötigt wenn auf die Datenbank
7419 zugegriffen wird</para>
7423 <para>Wird bei jedem Request neu erstellt.</para>
7427 <para>Enthält die Userdaten des aktuellen Logins</para>
7431 <para>Sollte nicht ohne Filterung irgendwo gedumpt werden oder
7432 extern serialisiert werden, weil da auch der Datenbankzugriff
7433 für diesen user drinsteht.</para>
7437 <para>Enthält unter anderem Datumsformat dateformat und
7438 Nummernformat numberformat</para>
7442 <para>Enthält Datenbankzugriffinformationen</para>
7446 <para><varname>%::myconfig</varname> ist im Moment der Ersatz für
7447 ein Userobjekt. Die meisten Funktionen, die etwas anhand des
7448 aktuellen Users entscheiden müssen, befragen
7449 <varname>%::myconfig</varname>. Innerhalb der Anwendungen sind dies
7450 überwiegend die Daten, die sich unter <guimenu>Programm</guimenu>
7451 -> <guimenuitem>Einstellungen</guimenuitem> befinden, bzw. die
7452 Informationen über den Benutzer die über die
7453 Administrator-Schnittstelle eingegeben wurden.</para>
7457 <title>$::locale</title>
7461 <para>Objekt der Klasse "Locale"</para>
7465 <para>Wird pro Request erstellt</para>
7469 <para>Muss auch für Tests und Scripte immer verfügbar
7474 <para>Cached intern über Requestgrenzen hinweg benutzte
7479 <para>Lokalisierung für den aktuellen User. Alle Übersetzungen,
7480 Zahlen- und Datumsformatierungen laufen über dieses Objekt.</para>
7484 <title>$::lxdebug</title>
7488 <para>Objekt der Klasse "LXDebug"</para>
7492 <para>Wird global gecached</para>
7496 <para>Muss immer verfügbar sein, in nahezu allen
7501 <para><varname>$::lxdebug</varname> stellt Debuggingfunktionen
7502 bereit, wie "<function>enter_sub</function>" und
7503 "<function>leave_sub</function>", mit denen in den alten Modulen ein
7504 brauchbares Tracing gebaut ist, "<function>log_time</function>", mit
7505 der man die Wallclockzeit seit Requeststart loggen kann, sowie
7506 "<function>message</function>" und "<function>dump</function>" mit
7507 denen man flott Informationen ins Log (tmp/kivitendo-debug.log)
7510 <para>Beispielsweise so:</para>
7512 <programlisting>$main::lxdebug->message(0, 'Meine Konfig:' . Dumper (%::myconfig));
7513 $main::lxdebug->message(0, 'Wer bin ich? Kunde oder Lieferant:' . $form->{vc});</programlisting>
7517 <title>$::auth</title>
7521 <para>Objekt der Klasse "SL::Auth"</para>
7525 <para>Wird global gecached</para>
7529 <para>Hat eine permanente DB Verbindung zur Authdatenbank</para>
7533 <para>Wird nach jedem Request resettet.</para>
7537 <para><varname>$::auth</varname> stellt Funktionen bereit um die
7538 Rechte des aktuellen Users abzufragen. Obwohl diese Informationen
7539 vom aktuellen User abhängen wird das Objekt aus
7540 Geschwindigkeitsgründen nur einmal angelegt und dann nach jedem
7541 Request kurz resettet.</para>
7543 <para>Dieses Objekt kapselt auch den gerade aktiven Mandanten.
7544 Dessen Einstellungen können über
7545 <literal>$::auth->client</literal> abgefragt werden; Rückgabewert
7546 ist ein Hash mit den Werten aus der Tabelle
7547 <literal>auth.clients</literal>.</para>
7551 <title>$::lx_office_conf</title>
7555 <para>Objekt der Klasse
7556 "<classname>SL::LxOfficeConf</classname>"</para>
7560 <para>Global gecached</para>
7564 <para>Repräsentation der
7565 <filename>config/kivitendo.conf[.default]</filename>-Dateien</para>
7569 <para>Globale Konfiguration. Configdateien werden zum Start gelesen
7570 und danach nicht mehr angefasst. Es ist derzeit nicht geplant, dass
7571 das Programm die Konfiguration ändern kann oder sollte.</para>
7573 <para>Beispielsweise ist über den Konfigurationseintrag [debug] die
7574 Debug- und Trace-Log-Datei wie folgt konfiguriert und
7577 <programlisting>[debug]
7578 file_name = /tmp/kivitendo-debug.log</programlisting>
7580 <para>ist der Key <varname>file</varname> im Programm als
7581 <varname>$::lx_office_conf->{debug}{file}</varname>
7585 <para>Zugriff auf die Konfiguration erfolgt im Moment über
7586 Hashkeys, sind also nicht gegen Tippfehler abgesichert.</para>
7591 <title>$::instance_conf</title>
7595 <para>Objekt der Klasse
7596 "<classname>SL::InstanceConfiguration</classname>"</para>
7600 <para>wird pro Request neu erstellt</para>
7604 <para>Funktioniert wie <varname>$::lx_office_conf</varname>,
7605 speichert aber Daten die von der Instanz abhängig sind. Eine Instanz
7606 ist hier eine Mandantendatenbank. Beispielsweise überprüft
7607 <programlisting>$::instance_conf->get_inventory_system eq 'perpetual'</programlisting>
7608 ob die berüchtigte Bestandsmethode zur Anwendung kommt.</para>
7612 <title>$::dispatcher</title>
7616 <para>Objekt der Klasse
7617 "<varname>SL::Dispatcher</varname>"</para>
7621 <para>wird pro Serverprozess erstellt.</para>
7625 <para>enthält Informationen über die technische Verbindung zum
7630 <para>Der dritte Punkt ist auch der einzige Grund warum das Objekt
7631 global gespeichert wird. Wird vermutlich irgendwann in einem anderen
7632 Objekt untergebracht.</para>
7636 <title>$::request</title>
7640 <para>Hashref (evtl später Objekt)</para>
7644 <para>Wird pro Request neu initialisiert.</para>
7648 <para>Keine Unterstruktur garantiert.</para>
7652 <para><varname>$::request</varname> ist ein generischer Platz um
7653 Daten "für den aktuellen Request" abzulegen. Sollte nicht für action
7654 at a distance benutzt werden, sondern um lokales memoizing zu
7655 ermöglichen, das garantiert am Ende des Requests zerstört
7658 <para>Vieles von dem, was im moment in <varname>$::form</varname>
7659 liegt, sollte eigentlich hier liegen. Die groben
7660 Differentialkriterien sind:</para>
7664 <para>Kommt es vom User, und soll unverändert wieder an den
7665 User? Dann <varname>$::form</varname>, steht da eh schon</para>
7669 <para>Sind es Daten aus der Datenbank, die nur bis zum Ende des
7670 Requests gebraucht werden? Dann
7671 <varname>$::request</varname></para>
7675 <para>Muss ich von anderen Teilen des Programms lesend drauf
7676 zugreifen? Dann <varname>$::request</varname>, aber Zugriff über
7677 Wrappermethode</para>
7684 <title>Ehemalige globale Variablen</title>
7686 <para>Die folgenden Variablen waren einmal im Programm, und wurden
7690 <title>$::cgi</title>
7694 <para>war nötig, weil cookie Methoden nicht als
7695 Klassenfunktionen funktionieren</para>
7699 <para>Aufruf als Klasse erzeugt Dummyobjekt was im
7700 Klassennamespace gehalten wird und über Requestgrenzen
7705 <para>liegt jetzt unter
7706 <varname>$::request->{cgi}</varname></para>
7712 <title>$::all_units</title>
7716 <para>war nötig, weil einige Funktionen in Schleifen zum Teil
7717 ein paar hundert mal pro Request eine Liste der Einheiten
7718 brauchen, und de als Parameter durch einen Riesenstack von
7719 Funktionen geschleift werden müssten.</para>
7723 <para>Liegt jetzt unter
7724 <varname>$::request->{cache}{all_units}</varname></para>
7729 <function>AM->retrieve_all_units()</function> gesetzt oder
7736 <title>%::called_subs</title>
7740 <para>wurde benutzt um callsub deep recursions
7745 <para>Wurde entfernt, weil callsub nur einen Bruchteil der
7746 möglichen Rekursioenen darstellt, und da nie welche
7751 <para>komplette recursion protection wurde entfernt.</para>
7758 <sect1 id="devel.fcgi">
7759 <title>Entwicklung unter FastCGI</title>
7761 <sect2 id="devel.fcgi.general">
7762 <title>Allgemeines</title>
7764 <para>Wenn Änderungen in der Konfiguration von kivitendo gemacht
7765 werden, muss der Webserver neu gestartet werden.</para>
7767 <para>Bei der Entwicklung für FastCGI ist auf ein paar Fallstricke zu
7768 achten. Dadurch, dass das Programm in einer Endlosschleife läuft,
7769 müssen folgende Aspekte beachtet werden.</para>
7772 <sect2 id="devel.fcgi.exiting">
7773 <title>Programmende und Ausnahmen</title>
7775 <para>Betrifft die Funktionen <function>warn</function>,
7776 <function>die</function>, <function>exit</function>,
7777 <function>carp</function> und <function>confess</function>.</para>
7779 <para>Fehler, die dass Programm normalerweise sofort beenden (fatale
7780 Fehler), werden mit dem FastCGI Dispatcher abgefangen, um das Programm
7781 am Laufen zu halten. Man kann mit <function>die</function>,
7782 <function>confess</function> oder <function>carp</function> Fehler
7783 ausgeben, die dann vom Dispatcher angezeigt werden. Die kivitendo
7784 eigene <function>$::form-</function>error()> tut im Prinzip das
7785 Gleiche, mit ein paar Extraoptionen. <function>warn</function> und
7786 <function>exit</function> hingegen werden nicht abgefangen.
7787 <function>warn</function> wird direkt nach STDERR, also in Server Log
7788 eine Nachricht schreiben (sofern in der Konfiguration nicht die
7789 Warnungen in das kivitendo Log umgeleitet wurden), und
7790 <function>exit</function> wird die Ausführung beenden.</para>
7792 <para>Prinzipiell ist es kein Beinbruch, wenn sich der Prozess
7793 beendet, fcgi wird ihn sofort neu starten. Allerdings sollte das die
7794 Ausnahme sein. Quintessenz: Bitte kein <function>exit</function>
7795 benutzen, alle anderen Exceptionmechanismen sind ok.</para>
7798 <sect2 id="devel.fcgi.globals">
7799 <title>Globale Variablen</title>
7801 <para>Um zu vermeiden, dass Informationen von einem Request in einen
7802 anderen gelangen, müssen alle globalen Variablen vor einem Request
7803 sauber initialisiert werden. Das ist besonders wichtig im
7804 <varname>$::cgi</varname> und <varname>$::auth</varname> Objekt, weil
7805 diese nicht gelöscht werden pro Instanz, sondern persistent gehalten
7808 <para>In <classname>SL::Dispatcher</classname> gibt es einen sauber
7809 abgetrennten Block, der alle kanonischen globalen Variablen listet und
7810 erklärt. Bitte keine anderen einführen ohne das sauber zu
7811 dokumentieren.</para>
7813 <para>Datenbankverbindungen wird noch ein Guide verfasst werden, wie
7814 man sicher geht, dass man die richtige erwischt.</para>
7817 <sect2 id="devel.fcgi.performance">
7818 <title>Performance und Statistiken</title>
7820 <para>Die kritischen Pfade des Programms sind die Belegmasken, und
7821 unter diesen ganz besonders die Verkaufsrechnungsmaske. Ein Aufruf der
7822 Rechnungsmaske in kivitendo 2.4.3 stable dauert auf einem Core2duo mit
7823 4GB Arbeitsspeicher und Ubuntu 9.10 eine halbe Sekunde. In der 2.6.0
7824 sind es je nach Menge der definierten Variablen 1-2s. Ab der
7825 Moose/Rose::DB Version sind es 5-6s.</para>
7827 <para>Mit FastCGI ist die neuste Version auf 0,26 Sekunden selbst in
7828 den kritischen Pfaden, unter 0,15 sonst.</para>
7832 <sect1 id="dev-programmatic-api-calls" xreflabel="Programmatische API-Aufrufe">
7833 <title>Programmatische API-Aufrufe</title>
7835 <sect2 id="dev-programmatic-api-calls.introduction" xreflabel="Einführung in programmatische API-Aufrufe">
7836 <title>Einführung</title>
7839 Es ist möglich, Funktionen in kivitendo programmatisch aus anderen Programmen aufzurufen. Dazu ist nötig, dass
7840 Authentifizierungsinformationen in jedem Aufruf mitgegeben werden. Dafür gibt es zwei Methoden: die HTTP-»Basic«-Authentifizierung
7841 oder die Übergabe als spziell benannte GET-Parameter. Neben den Authentifizierungsinformationen muss auch der zu verwendende Mandant
7846 <sect2 id="dev-programmatic-api-calls.client_selection" xreflabel="Mandantenauswahl bei programmatischen API-Aufrufen">
7847 <title>Wahl des Mandanten</title>
7850 Der zu verwendende Mandant kann als Parameter <varname>{AUTH}client_id</varname> mit jedem Request mitgeschickt werden. Der Wert
7851 muss dabei die Datenbank-ID des Mandanten sein. kivitendo prüft, ob der Account, der über die Authentifizierungsinformationen
7852 übergeben wurde, Zugriff auf den angegebenen Mandanten hat.
7856 Wird in einem Request kein Mandant mitgegeben, so wird derjenige Mandant genommen, wer als Standardmandant markiert wurde. Gibt es
7857 keinen solchen, kommt es zu einer Fehlermeldung.
7861 <sect2 id="dev-programmatic-api-calls.http_basic_authentication" xreflabel="Programmatische API-Aufrufe mit HTTP-»Basic« authentifizieren">
7862 <title>HTTP-»Basic«-Authentifizierung</title>
7865 Für diese Methode muss jedem Request der bekannte HTTP-Header <constant>Authorization</constant> mitgeschickt werden (siehe <ulink
7866 url="https://tools.ietf.org/html/rfc7617">RFC 7617</ulink>). Unterstützt wird ausschließlich die »Basic«-Methode. Loginname und
7867 Passwort werden bei dieser Methode durch einen Doppelpunkt getrennt und Base64-encodiert im genannten HTTP-Header übertragen.
7871 Diese Informationen müssen einen vorhandenen Account benennen. kivitendo prüft genau wie bei Benutzung über den Webbrowser, ob
7872 dieser Account Zugriff auf den Mandanten sowie auf die angeforderte Funktion hat.
7876 Da die Logininformationen im Klartext im Request stehen, sollte der Zugriff auf kivitendo ausschließlich über HTTPS verschlüsselt
7881 <sect2 id="dev-programmatic-api-calls.authentication_via_parameters" xreflabel="Programmatische API-Aufrufe mit Parametern authentifizieren">
7882 <title>Authentifizierung mit Parametern</title>
7885 Für diese Methode müssen jedem Request zwei Parameter mitgegeben werden: <varname>{AUTH}login</varname> und
7886 <varname>{AUTH}password</varname>. Diese Informationen müssen einen vorhandenen Account benennen. kivitendo prüft genau wie bei
7887 Benutzung über den Webbrowser, ob dieser Account Zugriff auf den Mandanten sowie auf die angeforderte Funktion hat.
7891 Da die Logininformationen im Klartext im Request stehen, sollte der Zugriff auf kivitendo ausschließlich über HTTPS verschlüsselt
7897 Die Verwendung dieser Methode ist veraltet. Statt dessen sollte die oben erwähnte HTTP-»Basic«-Authentifizierung verwendet werden.
7902 <sect2 id="dev-programmatic-api-calls.examples">
7903 <title>Beispiele</title>
7906 Das folgende Beispiel nutzt das Kommandozeilenprogramm »curl« und ruft die Funktion auf, die eine vorhandene Telefonnummer in den
7907 Ansprechpersonen sucht und dazu Informationen zurückliefert. Dabei wird die HTTP-»Basic«-Authentifizierung genutzt.
7910 <programlisting>$ curl --silent --user 'jdoe:SecretPassword!' \
7911 'https://…/controller.pl?action=PhoneNumber/look_up&number=053147110815'</programlisting>
7915 <sect1 id="db-upgrade-files" xreflabel="Datenbank-Upgradedateien">
7916 <title>SQL-Upgradedateien</title>
7918 <sect2 id="db-upgrade-files.introduction"
7919 xreflabel="Einführung in die Datenbank-Upgradedateien">
7920 <title>Einführung</title>
7922 <para>Datenbankupgrades werden über einzelne Upgrade-Scripte
7923 gesteuert, die sich im Verzeichnis
7924 <filename>sql/Pg-upgrade2</filename> befinden. In diesem Verzeichnis
7925 muss pro Datenbankupgrade eine Datei existieren, die neben den
7926 eigentlich auszuführenden SQL- oder Perl-Befehlen einige
7927 Kontrollinformationen enthält.</para>
7929 <para>Kontrollinformationen definieren Abhängigkeiten und Prioritäten,
7930 sodass Datenbankscripte zwar in einer sicheren Reihenfolge ausgeführt
7931 werden (z.B. darf ein <literal>ALTER TABLE</literal> erst ausgeführt
7932 werden, wenn die Tabelle mit <literal>CREATE TABLE</literal> angelegt
7933 wurde), diese Reihenfolge aber so flexibel ist, dass man keine
7934 Versionsnummern braucht.</para>
7936 <para>kivitendo merkt sich dabei, welches der Upgradescripte in
7937 <filename>sql/Pg-upgrade2</filename> bereits durchgeführt wurde und
7938 führt diese nicht erneut aus. Dazu dient die Tabelle
7939 "<literal>schema_info</literal>", die bei der Anmeldung automatisch
7940 angelegt wird.</para>
7943 <sect2 id="db-upgrade-files.format"
7944 xreflabel="Format der Upgradedateien">
7945 <title>Format der Kontrollinformationen</title>
7947 <para>Die Kontrollinformationen sollten sich am Anfang der jeweiligen
7948 Upgradedatei befinden. Jede Zeile, die Kontrollinformationen enthält,
7949 hat dabei das folgende Format:</para>
7951 <para>Für SQL-Upgradedateien:</para>
7953 <programlisting>-- @key: value</programlisting>
7955 <para>Für Perl-Upgradedateien:</para>
7957 <programlisting># @key: value</programlisting>
7959 <para>Leerzeichen vor "<varname>value</varname>" werden
7962 <para>Die folgenden Schlüsselworte werden verarbeitet:</para>
7966 <term><varname>tag</varname></term>
7969 <para>Wird zwingend benötigt. Dies ist der "Name" des Upgrades.
7970 Dieser "tag" kann von anderen Kontrolldateien in ihren
7971 Abhängigkeiten verwendet werden (Schlüsselwort
7972 "<varname>depends</varname>"). Der "tag" ist auch der Name, der
7973 in der Datenbank eingetragen wird.</para>
7975 <para>Normalerweise sollte die Kontrolldatei genau so heißen wie
7976 der "tag", nur mit der Endung ".sql" bzw. "pl".</para>
7978 <para>Ein Tag darf nur aus alphanumerischen Zeichen sowie den
7979 Zeichen _ - ( ) bestehen. Insbesondere sind Leerzeichen nicht
7980 erlaubt und sollten stattdessen mit Unterstrichen ersetzt
7986 <term><varname>charset</varname></term>
7989 <para>Empfohlen. Gibt den Zeichensatz an, in dem das Script
7990 geschrieben wurde, z.B. "<literal>UTF-8</literal>". Aus
7991 Kompatibilitätsgründen mit alten Upgrade-Scripten wird bei
7992 Abwesenheit des Tags für SQL-Upgradedateien der Zeichensatz
7993 "<literal>ISO-8859-15</literal>" angenommen. Perl-Upgradescripte
7994 hingegen müssen immer in UTF-8 encodiert sein und sollten
7995 demnach auch ein "<literal>use utf8;</literal>"
8001 <term><varname>description</varname></term>
8004 <para>Benötigt. Eine Beschreibung, was in diesem Update
8005 passiert. Diese wird dem Benutzer beim eigentlichen
8006 Datenbankupdate angezeigt. Während der Tag in Englisch gehalten
8007 sein sollte, sollte die Beschreibung auf Deutsch
8013 <term><varname>depends</varname></term>
8016 <para>Optional. Eine mit Leerzeichen getrennte Liste von "tags",
8017 von denen dieses Upgradescript abhängt. kivitendo stellt sicher,
8018 dass die in dieser Liste aufgeführten Scripte bereits
8019 durchgeführt wurden, bevor dieses Script ausgeführt wird.</para>
8021 <para>Abhängigkeiten werden rekursiv betrachtet. Wenn also ein
8022 Script "b" existiert, das von Änderungen in "a" abhängt, und
8023 eine neue Kontrolldatei für "c" erstellt wird, die von
8024 Änderungen in "a" und "b" abhängt, so genügt es, in "c" nur den
8025 Tag "b" als Abhängigkeit zu definieren.</para>
8027 <para>Es ist nicht erlaubt, sich selbst referenzierende
8028 Abhängigkeiten zu definieren (z.B. "a" -> "b", "b" -> "c"
8029 und "c" -> "a").</para>
8034 <term><varname>priority</varname></term>
8037 <para>Optional. Ein Zahlenwert, der die Reihenfolge bestimmt, in
8038 der Scripte ausgeführt werden, die die gleichen
8039 Abhängigkeitstiefen besitzen. Fehlt dieser Parameter, so wird
8040 der Wert 1000 benutzt.</para>
8042 <para>Dies ist reine Kosmetik. Für echte Reihenfolgen muss
8043 "depends" benutzt werden. kivitendo sortiert die auszuführenden
8044 Scripte zuerst nach der Abhängigkeitstiefe (wenn "z" von "y"
8045 abhängt und "y" von "x", so hat "z" eine Abhängigkeitstiefe von
8046 2, "y" von 1 und "x" von 0. "x" würde hier zuerst ausgeführt,
8047 dann "y", dann "z"), dann nach der Priorität und bei gleicher
8048 Priorität alphabetisch nach dem "tag".</para>
8053 <term><varname>ignore</varname></term>
8056 <para>Optional. Falls der Wert auf 1 (true) steht, wird das
8057 Skript bei der Anmeldung ignoriert und entsprechend nicht
8064 <sect2 id="db-upgrade-files.format-perl-files"
8065 xreflabel="Format von Perl-Upgradedateien">
8066 <title>Format von in Perl geschriebenen
8067 Datenbankupgradescripten</title>
8069 <para>In Perl geschriebene Datenbankscripte werden nicht einfach so
8070 ausgeführt sondern müssen sich an gewisse Konventionen halten. Dafür
8071 bekommen sie aber auch einige Komfortfunktionen bereitgestellt.</para>
8073 <para>Ein Upgradescript stellt dabei eine vollständige Objektklasse
8074 dar, die vom Elternobjekt "<literal>SL::DBUpgrade2::Base</literal>"
8075 erben und eine Funktion namens "<literal>run</literal>" zur Verfügung
8076 stellen muss. Das Script wird ausgeführt, indem eine Instanz dieser
8077 Klasse erzeugt und darauf die erwähnte "<literal>run</literal>"
8078 aufgerufen wird.</para>
8080 <para>Zu beachten ist, dass sich der Paketname der Datei aus dem Wert
8081 für "<literal>@tag</literal>" ableitet. Dabei werden alle Zeichen, die
8082 in Paketnamen ungültig wären (gerade Bindestriche), durch Unterstriche
8083 ersetzt. Insgesamt sieht der Paketname wie folgt aus:
8084 "<literal>SL::DBUpgrade2::tag</literal>".</para>
8086 <para>Welche Komfortfunktionen zur Verfügung stehen, erfahren Sie in
8087 der Perl-Dokumentation zum oben genannten Modul; aufzurufen mit
8088 "<command>perldoc SL/DBUpgrade2/Base.pm</command>".</para>
8090 <para>Ein Mindestgerüst eines gültigen Perl-Upgradescriptes sieht wie
8093 <programlisting># @tag: beispiel-upgrade-file42
8094 # @description: Ein schönes Beispielscript
8095 # @depends: release_3_1_0
8096 package SL::DBUpgrade2::beispiel_upgrade_file42;
8101 use parent qw(SL::DBUpgrade2::Base);
8106 # hier Aktionen ausführen
8115 <sect2 id="db-upgrade-files.dbupgrade-tool"
8116 xreflabel="Hilfsscript dbupgrade2_tool.pl">
8117 <title>Hilfsscript dbupgrade2_tool.pl</title>
8119 <para>Um die Arbeit mit den Abhängigkeiten etwas zu erleichtern,
8120 existiert ein Hilfsscript namens
8121 "<filename>scripts/dbupgrade2_tool.pl</filename>". Es muss aus dem
8122 kivitendo-ERP-Basisverzeichnis heraus aufgerufen werden. Dieses Tool
8123 liest alle Datenbankupgradescripte aus dem Verzeichnis
8124 <filename>sql/Pg-upgrade2</filename> aus. Es benutzt dafür die
8125 gleichen Methoden wie kivitendo selber, sodass alle Fehlersituationen
8126 von der Kommandozeile überprüft werden können.</para>
8128 <para>Wird dem Script kein weiterer Parameter übergeben, so wird nur
8129 eine Überprüfung der Felder und Abhängigkeiten vorgenommen. Man kann
8130 sich aber auch Informationen auf verschiedene Art ausgeben
8135 <para>Listenform: "<command>./scripts/dbupgrade2_tool.pl
8136 --list</command>"</para>
8138 <para>Gibt eine Liste aller Scripte aus. Die Liste ist in der
8139 Reihenfolge sortiert, in der kivitendo die Scripte ausführen
8140 würde. Es werden neben der Listenposition der Tag, die
8141 Abhängigkeitstiefe und die Priorität ausgegeben.</para>
8145 <para>Baumform: "<command>./scripts/dbupgrade2_tool.pl
8146 --tree</command>"</para>
8148 <para>Listet alle Tags in Baumform basierend auf den
8149 Abhängigkeiten auf. Die "Wurzelknoten" sind dabei die Scripte, von
8150 denen keine anderen abhängen. Die Unterknoten sind Scripte, die
8151 beim übergeordneten Script als Abhängigkeit eingetragen
8155 <listitem id="db-upgrade-files.dbupgrade-tool.reverse-tree">
8156 <para>Umgekehrte Baumform: "<command>./scripts/dbupgrade2_tool.pl
8157 --rtree</command>"</para>
8159 <para>Listet alle Tags in Baumform basierend auf den
8160 Abhängigkeiten auf. Die "Wurzelknoten" sind dabei die Scripte mit
8161 der geringsten Abhängigkeitstiefe. Die Unterknoten sind Scripte,
8162 die das übergeordnete Script als Abhängigkeit eingetragen
8167 <para>Baumform mit Postscriptausgabe:
8168 "<command>./scripts/dbupgrade2_tool.pl
8169 --graphviz</command>"</para>
8171 <para>Benötigt das Tool "<command>graphviz</command>", um mit
8172 seiner Hilfe die <link
8173 linkend="db-upgrade-files.dbupgrade-tool.reverse-tree">umgekehrte
8174 Baumform</link> in eine Postscriptdatei namens
8175 "<filename>db_dependencies.ps</filename>" auszugeben. Dies ist
8176 vermutlich die übersichtlichste Form, weil hierbei jeder Knoten
8177 nur einmal ausgegeben wird. Bei den Textmodusbaumformen hingegen
8178 können Knoten und all ihre Abhängigkeiten mehrfach ausgegeben
8183 <para>Scripte, von denen kein anderes Script abhängt:
8184 "<command>./scripts/dbupgrade2_tool.pl --nodeps</command>"</para>
8186 <para>Listet die Tags aller Scripte auf, von denen keine anderen
8187 Scripte abhängen.</para>
8193 <sect1 id="translations-languages" xreflabel="Translations and languages">
8194 <title>Translations and languages</title>
8196 <sect2 id="translations-languages.introduction"
8197 xreflabel="Introduction to translations and languages">
8198 <title>Introduction</title>
8201 <para>Dieser Abschnitt ist in Englisch geschrieben, um
8202 internationalen Übersetzern die Arbeit zu erleichtern.</para>
8205 <para>This section describes how localization packages in kivitendo
8206 are built. Currently the only language fully supported is German, and
8207 since most of the internal messages are held in English the English
8208 version is usable too.</para>
8211 <sect2 id="translations-languages.character-set"
8212 xreflabel="Character set">
8213 <title>Character set</title>
8215 <para>All files included in a language pack must use UTF-8 as their
8219 <sect2 id="translations-languages.file-structure"
8220 xreflabel="File structure">
8221 <title>File structure</title>
8223 <para>The structure of locales in kivitendo is:</para>
8225 <programlisting>kivitendo/locale/<langcode>/</programlisting>
8227 <para>where <langcode> stands for an abbreviation of the
8228 language package. The builtin packages use two letter <ulink
8229 url="http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1">ISO 639-1</ulink> codes,
8230 but the actual name is not relevant for the program and can easily be
8232 url="http://en.wikipedia.org/wiki/IETF_language_tag">IETF language
8233 tags</ulink> (i.e. "en_GB"). In fact the original language packages
8234 from SQL Ledger are named in this way.</para>
8236 <para>In such a language directory the following files are
8241 <term>LANGUAGE</term>
8244 <para>This file is mandatory.</para>
8246 <para>The <filename>LANGUAGE</filename> file contains the self
8247 descripted name of the language. It should contain a native
8248 representation first, and in parenthesis an english translation
8249 after that. Example:</para>
8251 <programlisting>Deutsch (German)</programlisting>
8259 <para>This file is mandatory.</para>
8261 <para>The central translation file. It is essentially an inline
8262 Perl script autogenerated by <command>locales.pl</command>. To
8263 generate it, generate the directory and the two files mentioned
8264 above, and execute the following command:</para>
8266 <programlisting>scripts/locales.pl <langcode></programlisting>
8268 <para>Otherwise you can simply copy one of the other languages.
8269 You will be told how many are missing like this:</para>
8271 <programlisting>$ scripts/locales.pl en
8272 English - 0.6% - 2015/2028 missing</programlisting>
8274 <para>A file named "<filename>missing</filename>" will be
8275 generated and can be edited. You can also edit the
8276 "<filename>all</filename>" file directly. Edit everything you
8277 like to fit the target language and execute
8278 <command>locales.pl</command> again. See how the missing words
8284 <term>Num2text</term>
8287 <para>Legacy code from SQL Ledger. It provides a means for
8288 numbers to be converted into natural language, like
8289 <literal>1523 => one thousand five hundred twenty
8290 three</literal>. If you want to provide it, it must be inlinable
8291 Perl code which provides a <function>num2text</function> sub. If
8292 an <function>init</function> sub exists it will be executed
8295 <para>Only used in the check and receipt printing module.</para>
8300 <term>special_chars</term>
8303 <para>kivitendo comes with a lot of interfaces to different
8304 formats, some of which are rather picky with their accepted
8305 charset. The <filename>special_chars</filename> file contains a
8306 listing of chars not suited for different file format and
8307 provides substitutions. It is written in "Simple Ini" style,
8308 containing a block for every file format.</para>
8310 <para>First entry should be the order of substitution for
8311 entries as a whitespace separated list. All entries are
8312 interpolated, so <literal>\n</literal>, <literal>\x20</literal>
8313 and <literal>\\</literal> all work.</para>
8315 <para>After that every entry is a special char that should be
8316 translated when writing text into such a file.</para>
8318 <para>Example:</para>
8320 <programlisting>[Template/XML]
8321 order=& < > \n
8325 \n=<br></programlisting>
8327 <para>Note the importance of the order in this example.
8328 Substituting < and > befor & would lead to $gt; become
8331 <para>For a list of valid formats, see the German
8332 <filename>special_chars</filename> entry. As of this writing the
8333 following are recognized:</para>
8335 <programlisting>HTML
8340 Template/OpenDocument
8341 filenames</programlisting>
8343 <para>The last of which is very machine dependant. Remember that
8344 a lot of characters are forbidden by some filesystems, for
8345 example MS Windows doesn't like ':' in its files where Linux
8346 doesn't mind that. If you want the files created with your
8347 language pack to be portable, find all chars that could cause
8353 <term>missing</term>
8356 <para>This file is not a part of the language package
8359 <para>This is a file generated by
8360 <command>scripts/locales.pl</command> while processing your
8361 locales. It's only to have the missing entries singled out and
8362 does not belong to a language package.</para>
8370 <para>This file is not a part of the language package
8373 <para>Another file generated by
8374 <command>scripts/locales.pl</command>. If for any reason a
8375 translation does not appear anymore and can be deleted, it gets
8376 moved here. The last 50 or so entries deleted are saved here in
8377 case you made a typo, so that you don't have to translate
8378 everything again. If a tranlsation is missing, the lost file is
8379 checked first. If you maintain a language package, you might
8380 want to keep this safe somewhere.</para>
8385 <term>more/all</term>
8388 <para>This subdir and file is not a part of the language package
8391 <para>If the directory more exists and contains a file called
8392 all it will be parsed in addition to the mandatory all (see
8393 above). The file is useful if you want to change some
8394 translations for the current installation without conflicting
8395 further upgrades. The file is not autogenerated and has the same
8396 format as the all, but needs another key (more_texts). See the
8397 german translation for an example or copy the following code:
8400 # -*- coding: utf-8; -*-
8405 # These are additional texts for custom translations.
8406 # The format is the same as for the normal file all, only
8407 # with another key (more_texts instead of texts).
8408 # The file has the form of 'english text' => 'foreign text',
8410 $self->{more_texts} = {
8412 'Ship via' => 'Terms of delivery',
8413 'Shipping Point' => 'Delivery time',
8415 </programlisting></para>
8422 <sect1 id="devel.testsuite">
8423 <title>Die kivitendo-Test-Suite</title>
8425 <sect2 id="devel.testsuite.intro">
8426 <title>Einführung</title>
8428 <para>kivitendo enthält eine Suite für automatisierte Tests. Sie
8429 basiert auf dem Standard-Perl-Modul
8430 <literal>Test::More</literal>.</para>
8432 <para>Die grundlegenden Fakten sind:</para>
8436 <para>Alle Tests liegen im Unterverzeichnis
8437 <filename>t/</filename>.</para>
8441 <para>Ein Script (bzw. ein Test) in <filename>t/</filename>
8442 enthält einen oder mehrere Testfälle.</para>
8446 <para>Alle Dateinamen von Tests enden auf <literal>.t</literal>.
8447 Es sind selbstständig ausführbare Perl-Scripte.</para>
8451 <para>Die Test-Suite besteht aus der Gesamtheit aller Tests,
8452 sprich aller Scripte in <filename>t/</filename>, deren Dateiname
8453 auf <literal>.t</literal> endet.</para>
8458 <sect2 id="devel.testsuite.prerequisites">
8459 <title>Voraussetzungen</title>
8461 <para>Für die Ausführung werden neben den für kivitendo eh schon
8462 benötigten Module noch weitere Perl-Module benötigt. Diese
8467 <para><literal>Test::Deep</literal> (Debian-Paketname:
8468 <literal>libtest-deep-perl</literal>; Fedora:
8469 <literal>perl-Test-Deep</literal>; openSUSE:
8470 <literal>perl-Test-Deep</literal>)</para>
8474 <para><literal>Test::Exception</literal> (Debian-Paketname:
8475 <literal>libtest-exception-perl</literal>; Fedora:
8476 <literal>perl-Test-Exception</literal>; openSUSE:
8477 <literal>perl-Test-Exception</literal>)</para>
8481 <para><literal>Test::Output</literal> (Debian-Paketname:
8482 <literal>libtest-output-perl</literal>; Fedora:
8483 <literal>perl-Test-Output</literal>; openSUSE:
8484 <literal>perl-Test-Output</literal>)</para>
8488 <para><literal>Test::Harness</literal> 3.0.0 oder höher. Dieses
8489 Modul ist ab Perl 5.10.1 Bestandteil der Perl-Distribution und
8490 kann für frühere Versionen aus dem <ulink
8491 url="http://www.cpan.org">CPAN</ulink> bezogen werden.</para>
8495 <para><literal>LWP::Simple</literal> aus dem Paket
8496 <literal>libwww-perl</literal> (Debian-Panetname:
8497 <literal>libwww-perl</literal>; Fedora:
8498 <literal>perl-libwww-perl</literal>; openSUSE:
8499 <literal>perl-libwww-perl</literal>)</para>
8503 <para><literal>URI::Find</literal> (Debian-Panetname:
8504 <literal>liburi-find-perl</literal>; Fedora:
8505 <literal>perl-URI-Find</literal>; openSUSE:
8506 <literal>perl-URI-Find</literal>)</para>
8510 <para><literal>Sys::CPU</literal> (Debian-Panetname:
8511 <literal>libsys-cpu-perl</literal>; Fedora und openSUSE: nicht
8516 <para><literal>Thread::Pool::Simple</literal> (Debian-Panetname:
8517 <literal>libthread-pool-simple-perl</literal>; Fedora und
8518 openSUSE: nicht vorhanden)</para>
8522 <para>Weitere Voraussetzung ist, dass die Testsuite ihre eigene
8523 Datenbank anlegen kann, um Produktivdaten nicht zu gefährden. Dazu
8524 müssen in der Konfigurationsdatei im Abschnit
8525 <literal>testing/database</literal> Datenbankverbindungsparameter
8526 angegeben werden. Der hier angegebene Benutzer muss weiterhin das
8527 Recht haben, Datenbanken anzulegen und zu löschen.</para>
8529 <para>Der so angegebene Benutzer muss nicht zwingend über
8530 Super-User-Rechte verfügen. Allerdings gibt es einige
8531 Datenbank-Upgrades, die genau diese Rechte benötigen. Für den Fall
8532 kann man in diesem Konfigurationsabschnitt einen weiteren
8533 Benutzeraccount angeben, der dann über Super-User-Rechte verfügt, und
8534 mit dem die betroffenen Upgrades durchgeführt werden. In der
8535 Beispiel-Konfigurationsdatei finden Sie die benötigten
8539 <sect2 id="devel.testsuite.execution">
8540 <title>Existierende Tests ausführen</title>
8542 <para>Es gibt mehrere Möglichkeiten zum Ausführen der Tests: entweder,
8543 man lässt alle Tests auf einmal ausführen, oder man führt gezielt
8544 einzelne Scripte aus. Für beide Fälle gibt es das Helferscript
8545 <filename>t/test.pl</filename>.</para>
8547 <para>Will man die komplette Test-Suite ausführen, so muss man einfach
8548 nur <filename>t/test.pl</filename> ohne weitere Parameter aus dem
8549 kivitendo-Basisverzeichnis heraus ausführen.</para>
8551 <para>Um einzelne Test-Scripte auszuführen, übergibt man deren Namen
8552 an <filename>t/test.pl</filename>. Beispielsweise:</para>
8554 <programlisting>t/test.pl t/form/format_amount.t t/background_job/known_jobs.t</programlisting>
8557 <sect2 id="devel.testsuite.meaning_of_scripts">
8558 <title>Bedeutung der verschiedenen Test-Scripte</title>
8560 <para>Die Test-Suite umfasst Tests sowohl für Funktionen als auch für
8561 Programmierstil. Einige besonders zu erwähnende, weil auch während der
8562 Entwicklung nützliche Tests sind:</para>
8566 <para><filename>t/001compile.t</filename> -- compiliert alle
8567 Quelldateien und bricht bei Fehlern sofort ab</para>
8571 <para><filename>t/002goodperl.t</filename> -- überprüft alle
8572 Perl-Dateien auf Anwesenheit von '<literal>use
8573 strict</literal>'-Anweisungen</para>
8577 <para><filename>t/003safesys.t</filename> -- überprüft Aufrufe von
8578 <function>system()</function> und <function>exec()</function> auf
8583 <para><filename>t/005no_tabs.t</filename> -- überprüft, ob Dateien
8584 Tab-Zeichen enthalten</para>
8588 <para><filename>t/006spelling.t</filename> -- sucht nach häufigen
8589 Rechtschreibfehlern</para>
8593 <para><filename>t/011pod.t</filename> -- überprüft die Syntax von
8594 Dokumentation im POD-Format auf Gültigkeit</para>
8598 <para>Weitere Test-Scripte überprüfen primär die Funktionsweise
8599 einzelner Funktionen und Module.</para>
8602 <sect2 id="devel.testsuite.create_new">
8603 <title>Neue Test-Scripte erstellen</title>
8605 <para>Es wird sehr gern gesehen, wenn neue Funktionalität auch gleich
8606 mit einem Test-Script abgesichert wird. Auch bestehende Funktion darf
8607 und soll ausdrücklich nachträglich mit Test-Scripten abgesichert
8610 <sect3 id="devel.testsuite.ideas_for_non_function_tests">
8611 <title>Ideen für neue Test-Scripte, die keine konkreten Funktionen
8614 <para>Ideen, die abgesehen von Funktionen noch nicht umgesetzt
8619 <para>Überprüfung auf fehlende symbolische Links</para>
8623 <para>Suche nach Nicht-ASCII-Zeichen in Perl-Code-Dateien (mit
8624 gewissen Einschränkungen wie das Erlauben von deutschen
8629 <para>Test auf DOS-Zeilenenden (\r\n anstelle von nur \n)</para>
8633 <para>Überprüfung auf Leerzeichen am Ende von Zeilen</para>
8637 <para>Test, ob alle zu übersetzenden Strings in
8638 <filename>locale/de/all</filename> vorhanden sind</para>
8642 <para>Test, ob alle Webseiten-Templates in
8643 <filename>templates/webpages</filename> mit vom Perl-Modul
8644 <literal>Template</literal> compiliert werden können</para>
8649 <sect3 id="devel.testsuite.directory_and_test_names">
8650 <title>Konvention für Verzeichnis- und Dateinamen</title>
8652 <para>Es gibt momentan eine wenige Richtlinien, wie Test-Scripte zu
8653 benennen sind. Bitte die folgenden Punkte als Richtlinie betrachten
8654 und ihnen soweit es geht folgen:</para>
8658 <para>Die Dateiendung muss <filename>.t</filename>
8663 <para>Namen sind englisch, komplett klein geschrieben und
8664 einzelne Wörter mit Unterstrichten getrennt (beispielsweise
8665 <filename>bad_function_params.t</filename>).</para>
8669 <para>Unterverzeichnisse sollten grob nach dem Themenbereich
8670 benannt sein, mit dem sich die Scripte darin befassen
8671 (beispielsweise <filename>background_jobs</filename> für Tests
8672 rund um Hintergrund-Jobs).</para>
8676 <para>Test-Scripte sollten einen überschaubaren Bereich von
8677 Funktionalität testen, der logisch zusammenhängend ist (z.B. nur
8678 Tests für eine einzelne Funktion in einem Modul). Lieber mehrere
8679 Test-Scripte schreiben.</para>
8684 <sect3 id="devel.testsuite.minimal_example">
8685 <title>Minimales Skelett für eigene Scripte</title>
8687 <para>Der folgenden Programmcode enthält das kleinstmögliche
8688 Testscript und kann als Ausgangspunkt für eigene Tests verwendet
8691 <programlisting>use Test::More tests => 0;
8695 use Support::TestSetup;
8697 Support::TestSetup::login();</programlisting>
8699 <para>Wird eine vollständig initialisierte kivitendo-Umgebung
8700 benötigt (Stichwort: alle globalen Variablen wie
8701 <varname>$::auth</varname>, <varname>$::form</varname> oder
8702 <varname>$::lxdebug</varname>), so muss in der Konfigurationsdatei
8703 <filename>config/kivitendo.conf</filename> im Abschnitt
8704 <literal>testing.login</literal> ein gültiger Login-Name eingetragen
8705 sein. Dieser wird für die Datenbankverbindung benötigt.</para>
8707 <para>Wir keine vollständig initialisierte Umgebung benötigt, so
8708 kann die letzte Zeile <programlisting>Support::TestSetup::login();</programlisting>
8709 weggelassen werden, was die Ausführungszeit des Scripts leicht
8715 <sect1 id="devel.style-guide">
8716 <title>Stil-Richtlinien</title>
8718 <para>Die folgenden Regeln haben das Ziel, den Code möglichst gut les-
8719 und wartbar zu machen. Dazu gehört zum Einen, dass der Code einheitlich
8720 eingerückt ist, aber auch, dass Mehrdeutigkeit so weit es geht vermieden
8721 wird (Stichworte "Klammern" oder "Hash-Keys").</para>
8723 <para>Diese Regeln sind keine Schikane sondern erleichtern allen das
8726 <para>Jeder, der einen Patch schickt, sollte seinen Code vorher
8727 überprüfen. Einige der Regeln lassen sich automatisch überprüfen, andere
8732 <para>Es werden keine echten Tabs sondern Leerzeichen
8737 <para>Die Einrückung beträgt zwei Leerzeichen. Beispiel:</para>
8739 <programlisting>foreach my $row (@data) {
8741 # do something with $row
8745 $row->{modules} = MODULE->retrieve(
8746 id => $row->{id},
8747 date => $use_now ? localtime() : $row->{time},
8751 $report->add($row);
8756 <para>Öffnende geschweifte Klammern befinden sich auf der gleichen
8757 Zeile wie der letzte Befehl. Beispiele:</para>
8759 <programlisting>sub debug {
8765 <programlisting>if ($form->{item_rows} > 0) {
8771 <para>Schließende geschweifte Klammern sind so weit eingerückt wie
8772 der Befehl / die öffnende schließende Klammer, die den Block
8773 gestartet hat, und nicht auf der Ebene des Inhalts. Die gleichen
8774 Beispiele wie bei 3. gelten.</para>
8778 <para>Die Wörter "<function>else</function>",
8779 "<function>elsif</function>", "<function>while</function>" befinden
8780 sich auf der gleichen Zeile wie schließende geschweifte Klammern.
8783 <programlisting>if ($form->{sum} > 1000) {
8785 } elsif ($form->{sum} > 0) {
8793 } until ($a > 0);</programlisting>
8797 <para>Parameter von Funktionsaufrufen müssen mit runden Klammern
8798 versehen werden. Davon nicht betroffen sind interne Perl-Funktionen,
8799 und grep-ähnliche Operatoren. Beispiel:</para>
8801 <programlisting>$main::lxdebug->message("Could not find file.");
8802 %options = map { $_ => 1 } grep { !/^#/ } @config_file;</programlisting>
8806 <para>Verschiedene Klammern, Ihre Ausdrücke und Leerzeichen:</para>
8808 <para>Generell gilt: Hashkeys und Arrayindices sollten nicht durch
8809 Leerzeichen abgesetzt werden. Logische Klammerungen ebensowenig,
8810 Blöcke schon. Beispiel:</para>
8812 <programlisting>if (($form->{debug} == 1) && ($form->{sum} - 100 < 0)) {
8817 $form->{sum} += $form->{"row_$i"};
8818 $form->{ $form->{index} } += 1;
8820 map { $form->{sum} += $form->{"row_$_"} } 1..$rowcount;</programlisting>
8824 <para>Mehrzeilige Befehle</para>
8828 <para>Werden die Parameter eines Funktionsaufrufes auf mehrere
8829 Zeilen aufgeteilt, so sollten diese bis zu der Spalte eingerückt
8830 werden, in der die ersten Funktionsparameter in der ersten Zeile
8831 stehen. Beispiel:</para>
8833 <programlisting>$sth = $dbh->prepare("SELECT * FROM some_table WHERE col = ?",
8834 $form->{some_col_value});</programlisting>
8838 <para>Ein Spezialfall ist der ternäre Operator "?:", der am
8839 besten in einer übersichtlichen Tabellenstruktur organisiert
8840 wird. Beispiel:</para>
8842 <programlisting>my $rowcount = $form->{"row_$i"} ? $i
8843 : $form->{oldcount} ? $form->{oldcount} + 1
8844 : $form->{rowcount} - $form->{rowbase};</programlisting>
8850 <para>Kommentare</para>
8854 <para>Kommentare, die alleine in einer Zeile stehen, sollten
8855 soweit wie der Code eingerückt sein.</para>
8859 <para>Seitliche hängende Kommentare sollten einheitlich
8860 formatiert werden.</para>
8864 <para>Sämtliche Kommentare und Sonstiges im Quellcode ist bitte
8865 auf Englisch zu verfassen. So wie ich keine Lust habe,
8866 französischen Quelltext zu lesen, sollte auch der kivitendo
8867 Quelltext für nicht-Deutschsprachige lesbar sein.
8870 <programlisting>my $found = 0;
8878 $i = 0 # initialize $i
8880 $i *= $const; # do something crazy
8881 $i = $n; # recover $i</programlisting>
8887 <para>Hashkeys sollten nur in Anführungszeichen stehen, wenn die
8888 Interpolation gewünscht ist. Beispiel:</para>
8890 <programlisting>$form->{sum} = 0;
8891 $form->{"row_$i"} = $form->{"row_$i"} - 5;
8892 $some_hash{42} = 54;</programlisting>
8896 <para>Die maximale Zeilenlänge ist nicht beschränkt. Zeilenlängen
8897 unterhalb von 79 Zeichen helfen unter bestimmten Bedingungen, aber
8898 wenn die Lesbarkeit unter kurzen Zeilen leidet (wie zum Biespiel in
8899 grossen Tabellen), dann ist Lesbarkeit vorzuziehen.</para>
8901 <para>Als Beispiel sei die Funktion
8902 <function>print_options</function> aus
8903 <filename>bin/mozilla/io.pl</filename> angeführt.</para>
8907 <para>Trailing Whitespace, d.h. Leerzeichen am Ende von Zeilen sind
8908 unerwünscht. Sie führen zu unnötigen Whitespaceänderungen, die diffs
8911 <para>Emacs und vim haben beide recht einfache Methoden zur
8912 Entfernung von trailing whitespace. Emacs kennt das Kommande
8913 <command>nuke-trailing-whitespace</command>, vim macht das gleiche
8914 manuell über <literal>:%s/\s\+$//e</literal> Mit <literal>:au
8915 BufWritePre * :%s/\s\+$//e</literal> wird das an Speichern
8920 <para>Es wird kein <command>perltidy</command> verwendet.</para>
8922 <para>In der Vergangenheit wurde versucht,
8923 <command>perltidy</command> zu verwenden, um einen einheitlichen
8924 Stil zu erlangen. Es hat sich aber gezeigt, dass
8925 <command>perltidy</command>s sehr eigenwilliges Verhalten, was
8926 Zeilenumbrüche angeht, oftmals gut formatierten Code zerstört. Für
8927 den Interessierten sind hier die
8928 <command>perltidy</command>-Optionen, die grob den beschriebenen
8929 Richtlinien entsprechen:</para>
8931 <programlisting>-syn -i=2 -nt -pt=2 -sbt=2 -ci=2 -ibc -hsc -noll -nsts -nsfs -asc -dsm
8932 -aws -bbc -bbs -bbb -mbl=1 -nsob -ce -nbl -nsbl -cti=0 -bbt=0 -bar -l=79
8933 -lp -vt=1 -vtc=1</programlisting>
8937 <para><varname>STDERR</varname> ist tabu. Unkonditionale
8938 Debugmeldungen auch.</para>
8940 <para>kivitendo bietet mit dem Modul <classname>LXDebug</classname>
8941 einen brauchbaren Trace-/Debug-Mechanismus. Es gibt also keinen
8942 Grund, nach <varname>STDERR</varname> zu schreiben.</para>
8944 <para>Die <classname>LXDebug</classname>-Methode
8945 "<function>message</function>" nimmt als ersten Paramter außerdem
8946 eine Flagmaske, für die die Meldung angezeigt wird, wobei "0" immer
8947 angezeigt wird. Solche Meldungen sollten nicht eingecheckt werden
8948 und werden in den meisten Fällen auch vom Repository
8949 zurückgewiesen.</para>
8953 <para>Alle neuen Module müssen use strict verwenden.</para>
8955 <para><varname>$form</varname>, <varname>$auth</varname>,
8956 <varname>$locale</varname>, <varname>$lxdebug</varname> und
8957 <varname>%myconfig</varname> werden derzeit aus dem main package
8958 importiert (siehe <xref linkend="devel.globals"/>. Alle anderen
8959 Konstrukte sollten lexikalisch lokal gehalten werden.</para>
8964 <sect1 id="devel.build-doc" xreflabel="Dokumentation erstellen">
8965 <title>Dokumentation erstellen</title>
8967 <sect2 id="devel.build-doc.introduction">
8968 <title>Einführung</title>
8970 <para>Diese Dokumentation ist in <productname>DocBook</productname>
8971 XML geschrieben. Zum Bearbeiten reicht grundsätzlich ein Text-Editor.
8972 Mehr Komfort bekommt man, wenn man einen dedizierten XML-fähigen
8973 Editor nutzt, der spezielle Unterstützung für
8974 <productname>DocBook</productname> mitbringt. Wir empfehlen dafür den
8975 <ulink url="http://www.xmlmind.com/xmleditor/">XMLmind XML
8976 Editor</ulink>, der bei nicht kommerzieller Nutzung kostenlos
8980 <sect2 id="devel.build-doc.required-software">
8981 <title>Benötigte Software</title>
8983 <para>Bei <productname>DocBook</productname> ist Prinzip, dass
8984 ausschließlich die XML-Quelldatei bearbeitet wird. Aus dieser werden
8985 dann mit entsprechenden Stylesheets andere Formate wie PDF oder HTML
8986 erzeugt. Bei kivitendo übernimmt diese Aufgabe das Shell-Script
8987 <command>scripts/build_doc.sh</command>.</para>
8989 <para>Das Script benötigt zur Konvertierung verschiedene
8990 Softwarekomponenten, die im normalen kivitendo-Betrieb nicht benötigt
8996 url="http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html">Java</ulink>
8997 in einer halbwegs aktuellen Version</para>
9001 <para>Das Java-Build-System <ulink
9002 url="http://ant.apache.org/">Apache Ant</ulink></para>
9006 <para>Das Dokumentations-System Dobudish für
9007 <productname>DocBook</productname> 4.5, eine Zusammenstellung
9008 diverser Stylesheets und Grafiken zur Konvertierung von
9009 <productname>DocBook</productname> XML in andere Formate. Das
9010 Paket, das benötigt wird, ist zum Zeitpunkt der
9011 Dokumentationserstellung
9012 <filename>dobudish-nojre-1.1.4.zip</filename>, aus auf <ulink
9013 url="http://code.google.com/p/dobudish/downloads/list">code.google.com</ulink>
9018 <para>Apache Ant sowie ein dazu passendes Java Runtime Environment
9019 sind auf allen gängigen Plattformen verfügbar. Beispiel für
9020 Debian/Ubuntu:</para>
9022 <programlisting>apt-get install ant openjdk-7-jre</programlisting>
9024 <para>Nach dem Download von Dobudish muss Dobudish im Unterverzeichnis
9025 <filename>doc/build</filename> entpackt werden. Beispiel unter der
9026 Annahme, das <productname>Dobudish</productname> in
9027 <filename>$HOME/Downloads</filename> heruntergeladen wurde:</para>
9029 <programlisting>cd doc/build
9030 unzip $HOME/Downloads/dobudish-nojre-1.1.4.zip</programlisting>
9033 <sect2 id="devel.build-doc.build">
9034 <title>PDFs und HTML-Seiten erstellen</title>
9036 <para>Die eigentliche Konvertierung erfolgt nach Installation der
9037 benötigten Software mit einem einfachen Aufruf direkt aus dem
9038 kivitendo-Installationsverzeichnis heraus:</para>
9040 <programlisting>./scripts/build_doc.sh</programlisting>
9043 <sect2 id="devel.build-doc.repository">
9044 <title>Einchecken in das Git-Repository</title>
9046 <para>Sowohl die XML-Datei als auch die erzeugten PDF- und
9047 HTML-Dateien sind Bestandteil des Git-Repositories. Daraus folgt, dass
9048 nach Änderungen am XML die PDF- und HTML-Dokumente ebenfalls gebaut
9049 und alles zusammen in einem Commit eingecheckt werden sollten.</para>
9051 <para>Die "<filename>dobudish</filename>"-Verzeichnisse bzw.
9052 symbolischen Links gehören hingegen nicht in das Repository.</para>