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3 "http://www.oasis-open.org/docbook/xml/4.2/docbookx.dtd">
4 <book id="kivitendo-documentation" lang="de">
5 <title>kivitendo 3.5.3: Installation, Konfiguration,
8 <chapter id="Aktuelle-Hinweise">
9 <title>Aktuelle Hinweise</title>
11 <para>Aktuelle Installations- und Konfigurationshinweise gibt es:</para>
15 <para>im Community-Forum: <ulink
16 url="https://forum.kivitendo.de:32443">https://forum.kivitendo.de:32443</ulink></para>
20 <para>im Kunden-Forum: <ulink
21 url="http://redmine.kivitendo-premium.de/projects/forum/boards/">http://redmine.kivitendo-premium.de/projects/forum/boards/</ulink></para>
25 <para>in der doc/UPGRADE Datei im doc-Verzeichnis der
30 <para>Im Schulungs- und Dienstleistungsangebot der entsprechenden
31 kivitendo-Partner: <ulink
32 url="http://www.kivitendo.de/partner.html">http://www.kivitendo.de/partner.html</ulink></para>
38 <title>Installation und Grundkonfiguration</title>
40 <sect1 id="Installation-Übersicht">
41 <title>Übersicht</title>
43 <para>Die Installation von kivitendo umfasst mehrere Schritte. Die
44 folgende Liste kann sowohl für Neulinge als auch für alte Hasen als
45 Übersicht und Stichpunktliste zum Abhaken dienen, um eine Version mit
46 minimalen Features möglichst schnell zum Laufen zu kriegen.</para>
50 <para><emphasis>Voraussetzungen überprüfen</emphasis>: kivitendo
51 benötigt gewisse Ressourcen und benutzt weitere Programme. Das
52 Kapitel "<xref linkend="Benötigte-Software-und-Pakete"/>" erläutert
53 diese. Auch die Liste der benötigten Perl-Module befindet sich
58 <para><emphasis>Installation von kivitendo</emphasis>: Diese umfasst
59 die "<xref linkend="Manuelle-Installation-des-Programmpaketes"/>"
60 sowie grundlegende Einstellungen, die der "<xref
61 linkend="config.config-file"/>" erläutert.</para>
65 <para><emphasis>Konfiguration externer Programme</emphasis>: hierzu
66 gehören die Datenbank ("<xref
67 linkend="Anpassung-der-PostgreSQL-Konfiguration"/>") und der
68 Webserver ("<xref linkend="Apache-Konfiguration"/>").</para>
72 <para><emphasis>Benutzerinformationen speichern können</emphasis>:
73 man benötigt mindestens eine Datenbank, in der Informationen zur
74 Authentifizierung sowie die Nutzdaten gespeichert werden. Wie man
75 das als Administrator macht, verrät "<xref
76 linkend="Benutzerauthentifizierung-und-Administratorpasswort"/>".</para>
80 <para><emphasis>Benutzer, Gruppen und Datenbanken
81 anlegen</emphasis>: wie dies alles zusammenspielt erläutert "<xref
82 linkend="Benutzer--und-Gruppenverwaltung"/>".</para>
86 <para><emphasis>Los geht's</emphasis>: alles soweit erledigt? Dann
87 kann es losgehen: "<xref linkend="kivitendo-ERP-verwenden"/>"</para>
91 <para>Alle weiteren Unterkapitel in diesem Kapitel sind ebenfalls
92 wichtig und sollten vor einer ernsthaften Inbetriebnahme gelesen
96 <sect1 id="Benötigte-Software-und-Pakete">
97 <title>Benötigte Software und Pakete</title>
99 <sect2 id="Betriebssystem">
100 <title>Betriebssystem</title>
102 <para>kivitendo ist für Linux konzipiert, und sollte auf jedem
103 unixoiden Betriebssystem zum Laufen zu kriegen sein. Getestet ist
104 diese Version im speziellen auf Debian und Ubuntu, grundsätzlich wurde
105 bei der Auswahl der Pakete aber darauf Rücksicht genommen, dass es
106 ohne große Probleme auf den derzeit aktuellen verbreiteten
107 Distributionen läuft.</para>
109 <para>Anfang 2019 sind das folgende Systeme, von denen bekannt ist,
110 dass kivitendo auf ihnen läuft:</para>
118 <para>8.0 "Jessie"</para>
121 <para>9.0 "Stretch"</para>
128 <para>16.04 "Xenial Xerus" LTS und 18.04 "Bionic Beaver" LTS
133 <para>openSUSE 15.0</para>
137 <para>Fedora 29</para>
142 <sect2 id="Pakete" xreflabel="Pakete">
143 <title>Benötigte Perl-Pakete installieren</title>
145 <para>Zum Betrieb von kivitendo werden zwingend ein Webserver (meist
146 Apache) und ein Datenbankserver (PostgreSQL) in einer aktuellen
147 Version (s.a. Liste der unterstützten Betriebssysteme)
150 <para>Zusätzlich benötigt kivitendo einige Perl-Pakete, die nicht
151 Bestandteil einer Standard-Perl-Installation sind. Um zu überprüfen,
152 ob die erforderlichen Pakete installiert und aktuell genug sind, wird
153 ein Script mitgeliefert, das wie folgt aufgerufen wird:</para>
155 <programlisting>./scripts/installation_check.pl</programlisting>
157 <para>Die vollständige Liste der benötigten Perl-Module lautet:</para>
161 <para><literal>Algorithm::CheckDigits</literal></para>
165 <para><literal>Archive::Zip</literal></para>
169 <para><literal>CGI</literal></para>
173 <para><literal>Clone</literal></para>
177 <para><literal>Config::Std</literal></para>
181 <para><literal>Daemon::Generic</literal></para>
185 <para><literal>DateTime</literal></para>
189 <para><literal>DateTime::Event::Cron</literal></para>
193 <para><literal>DateTime::Format::Strptime</literal></para>
197 <para><literal>DateTime::Set</literal></para>
201 <para><literal>DBI</literal></para>
205 <para><literal>DBD::Pg</literal></para>
209 <para><literal>Email::Address</literal></para>
213 <para><literal>Email::MIME</literal></para>
217 <para><literal>FCGI</literal> (nicht Versionen 0.68 bis 0.71
218 inklusive; siehe <xref
219 linkend="Apache-Konfiguration.FCGI.WebserverUndPlugin"/>)</para>
223 <para><literal>File::Copy::Recursive</literal></para>
227 <para><literal>File::Flock</literal></para>
231 <para><literal>File::MimeInfo</literal></para>
235 <para><literal>File::Slurp</literal></para>
239 <para><literal>GD</literal></para>
243 <para><literal>HTML::Parser</literal></para>
247 <para><literal>HTML::Restrict</literal></para>
251 <para><literal>Image::Info</literal></para>
255 <para><literal>JSON</literal></para>
259 <para><literal>List::MoreUtils</literal></para>
263 <para><literal>List::UtilsBy</literal></para>
267 <para>LWP::Authen::Digest</para>
271 <para>LWP::UserAgent</para>
275 <para><literal>Net::SMTP::SSL</literal> (optional, bei
276 E-Mail-Versand über SSL; siehe Abschnitt "<xref
277 linkend="config.sending-email.smtp"/>")</para>
281 <para><literal>Net::SSLGlue</literal> (optional, bei
282 E-Mail-Versand über TLS; siehe Abschnitt "<xref
283 linkend="config.sending-email.smtp"/>")</para>
287 <para><literal>Params::Validate</literal></para>
291 <para><literal>PBKDF2::Tiny</literal></para>
295 <para><literal>PDF::API2</literal></para>
299 <para><literal>Regexp::IPv6</literal></para>
303 <para><literal>Rose::Object</literal></para>
307 <para><literal>Rose::DB</literal></para>
311 <para><literal>Rose::DB::Object</literal> Version 0.788 oder
316 <para><literal>Set::Infinite</literal></para>
320 <para><literal>Set::Crontab</literal></para>
324 <para><literal>String::ShellQuote</literal></para>
328 <para><literal>Sort::Naturally</literal></para>
332 <para><literal>Template</literal></para>
336 <para><literal>Text::CSV_XS</literal></para>
340 <para><literal>Text::Iconv</literal></para>
344 <para><literal>Text::Unidecode</literal></para>
348 <para><literal>URI</literal></para>
352 <para><literal>XML::Writer</literal></para>
356 <para><literal>YAML::XS</literal> oder <literal>YAML</literal></para>
360 <para>Seit Version größer v3.5.1 sind die folgenden Pakete hinzugekommen: <literal>Set::Infinite</literal>,
361 <literal>List::UtilsBy</literal>, <literal>DateTime::Set</literal>, <literal>DateTime::Event::Cron</literal>
362 <literal>Daemon::Generic</literal> <literal>DateTime::Event::Cron</literal> <literal>File::Flock</literal>
363 <literal>File::Slurp</literal> <literal>Set::Crontab</literal> <literal>Exception::Lite</literal>. Für das letzte Modul
364 liefert kivitendo ein fallback-Modul aus, da es überhaupt nicht in debian oder in der benötigten Version zu Verfügung stehen (Stand
367 <para>Seit Version größer v3.5.0 sind die folgenden Pakete
368 hinzugekommen: <literal>Text::Unidecode</literal>,
369 <literal>LWP::Authen::Digest</literal>,
370 <literal>LWP::UserAgent</literal></para>
372 <para>Seit Version v3.4.0 sind die folgenden Pakete hinzugekommen:
373 <literal>Algorithm::CheckDigits</literal>,
374 <literal>PBKDF2::Tiny</literal></para>
376 <para>Seit Version v3.2.0 sind die folgenden Pakete hinzugekommen:
377 <literal>GD</literal>, <literal>HTML::Restrict</literal>,
378 <literal>Image::Info</literal></para>
380 <para>Seit v3.0.0 sind die folgenden Pakete hinzugekommen:
381 <literal>File::Copy::Recursive</literal>.</para>
383 <para>Seit v2.7.0 sind die folgenden Pakete hinzugekommen:
384 <literal>Email::MIME</literal>, <literal>Net::SMTP::SSL</literal>,
385 <literal>Net::SSLGlue</literal>.</para>
387 <para>Gegenüber Version 2.6.0 sind zu dieser Liste 2 Pakete
388 hinzugekommen, <literal>URI</literal> und
389 <literal>XML::Writer</literal> sind notwendig. Ohne startet kivitendo
392 <para>Gegenüber Version 2.6.1 sind <literal>parent</literal>,
393 <literal>DateTime</literal>, <literal>Rose::Object</literal>,
394 <literal>Rose::DB</literal> und <literal>Rose::DB::Object</literal>
395 neu hinzugekommen. <literal>IO::Wrap</literal> wurde entfernt.</para>
397 <para>Gegenüber Version 2.6.3 ist <literal>JSON</literal> neu
398 hinzugekommen.</para>
400 <para><literal>Email::Address</literal> und
401 <literal>List::MoreUtils</literal> sind schon länger feste
402 Abhängigkeiten, wurden aber bisher mit kivitendo mitgeliefert. Beide
403 sind auch in 2.6.1 weiterhin mit ausgeliefert, wurden in einer
404 zukünftigen Version aber aus dem Paket entfernt werden. Es wird
405 empfohlen diese Module zusammen mit den anderen als Bibliotheken zu
409 <title>Debian und Ubuntu</title>
411 <para>Für Debian und Ubuntu stehen die meisten der benötigten
412 Pakete als Debian-Pakete zur Verfügung. Sie können mit
413 folgendem Befehl installiert werden:</para>
415 <programlisting>apt install apache2 libarchive-zip-perl libclone-perl \
416 libconfig-std-perl libdatetime-perl libdbd-pg-perl libdbi-perl \
417 libemail-address-perl libemail-mime-perl libfcgi-perl libjson-perl \
418 liblist-moreutils-perl libnet-smtp-ssl-perl libnet-sslglue-perl \
419 libparams-validate-perl libpdf-api2-perl librose-db-object-perl \
420 librose-db-perl librose-object-perl libsort-naturally-perl \
421 libstring-shellquote-perl libtemplate-perl libtext-csv-xs-perl \
422 libtext-iconv-perl liburi-perl libxml-writer-perl libyaml-libyaml-perl \
423 libimage-info-perl libgd-gd2-perl libapache2-mod-fcgid \
424 libfile-copy-recursive-perl postgresql libalgorithm-checkdigits-perl \
425 libcrypt-pbkdf2-perl git libcgi-pm-perl libtext-unidecode-perl libwww-perl\
426 postgresql-contrib aqbanking-tools poppler-utils libhtml-restrict-perl\
427 libdatetime-set-perl libset-infinite-perl liblist-utilsby-perl\
428 libdaemon-generic-perl libfile-flock-perl libfile-slurp-perl\
429 libfile-mimeinfo-perl libpbkdf2-tiny-perl libregexp-ipv6-perl \
430 libset-crontab-perl libdatetime-event-perl
433 <para>Ab Ubuntu Version 18.04 LTS, bzw. Debian Buster sind alle benötigten Pakete in der Distribution verfügbar.</para>
434 <para>Für ältere Ubuntu/Debians müßen einige Pakete per CPAN installiert werden.
435 Das geht bspw. für das benötige Paket HTML::Restrict mit:</para>
437 <programlisting>apt-get install build-essential
438 cpan HTML::Restrict</programlisting>
442 <title>Fedora</title>
444 <para>Für Fedora stehen die meisten der benötigten Perl-Pakete als
445 RPM-Pakete zur Verfügung. Sie können mit folgendem Befehl
446 installiert werden:</para>
448 <programlisting>dnf install httpd mod_fcgid postgresql-server postgresql-contrib\
449 perl-Algorithm-CheckDigits perl-Archive-Zip perl-CPAN perl-Class-XSAccessor \
450 perl-Clone perl-Config-Std perl-DBD-Pg perl-DBI perl-Daemon-Generic \
451 perl-DateTime perl-DateTime-Set perl-Email-Address perl-Email-MIME perl-FCGI \
452 perl-File-Copy-Recursive perl-File-Flock perl-File-MimeInfo perl-File-Slurp \
453 perl-GD perl-HTML-Restrict perl-JSON perl-List-MoreUtils perl-List-UtilsBy \
454 perl-Net-SMTP-SSL perl-Net-SSLGlue perl-PBKDF2-Tiny perl-PDF-API2 \
455 perl-Params-Validate perl-Regexp-IPv6 perl-Rose-DB perl-Rose-DB-Object \
456 perl-Rose-Object perl-Sort-Naturally perl-String-ShellQuote \
457 perl-Template-Toolkit perl-Text-CSV_XS perl-Text-Iconv perl-URI perl-XML-Writer \
458 perl-YAML perl-libwww-perl</programlisting>
462 <title>openSUSE</title>
464 <para>Für openSUSE stehen die meisten der benötigten Perl-Pakete als
465 RPM-Pakete zur Verfügung. Sie können mit folgendem Befehl
466 installiert werden:</para>
468 <programlisting>zypper install apache2 apache2-mod_fcgid postgresql-server postgresql-contrib\
469 perl-Algorithm-CheckDigits perl-Archive-Zip perl-CGI perl-Class-XSAccessor \
470 perl-Clone perl-Config-Std perl-DBD-Pg perl-DBI perl-Daemon-Generic \
471 perl-DateTime perl-DateTime-Format-Strptime perl-Email-Address \
472 perl-Email-MIME perl-FastCGI perl-File-Copy-Recursive perl-File-Flock \
473 perl-File-MimeInfo perl-File-Slurp perl-GD perl-Image-Info perl-JSON \
474 perl-List-MoreUtils perl-List-UtilsBy perl-Net-SMTP-SSL perl-Net-SSLGlue \
475 perl-PDF-API2 perl-Params-Validate perl-Regexp-IPv6 perl-Set-Crontab \
476 perl-Sort-Naturally perl-String-ShellQuote perl-Template-Toolkit \
477 perl-Text-CSV_XS perl-Text-Iconv perl-Text-Unidecode perl-URI \
478 perl-XML-Writer perl-YAML perl-libwww-perl
481 <para>Zusätzlich müssen einige Pakete aus dem CPAN installiert
482 werden. Dazu können Sie die folgenden Befehle nutzen:</para>
484 <programlisting>cpan DateTime::event::Cron DateTime::Set FCGI \
485 HTML::Restrict PBKDF2::Tiny Rose::Db::Object Set::Infinite</programlisting>
490 <title>Andere Pakete installieren</title>
492 <para>Seit Version v3.4.0 wird für den Bankimport optional das Paket
493 'aqbanking-tools' benötigt.</para>
495 <para>Debian und Ubuntu: <programlisting>apt install aqbanking-tools
496 </programlisting></para>
498 <para>Fedora: <programlisting>dnf install aqbanking</programlisting></para>
500 <para>openSUSE: <programlisting>zypper install aqbanking-tools</programlisting></para>
502 <para>Seit Version v3.4.1 wird generell zum Feststellen der
503 Seitenanzahl von PDF_Dokumenten 'pdfinfo' benötigt was im Paket
504 'poppler-utils' enthalten ist.</para>
506 <para>Debian und Ubuntu: <programlisting>apt install poppler-utils
507 </programlisting></para>
509 <para>Fedora: <programlisting>dnf install poppler-utils</programlisting></para>
511 <para>openSUSE: <programlisting>zypper install poppler-tools</programlisting></para>
515 <sect1 id="Manuelle-Installation-des-Programmpaketes"
516 xreflabel="Manuelle Installation des Programmpaketes">
517 <title>Manuelle Installation des Programmpaketes</title>
519 <para>Der aktuelle Stable-Release, bzw. beta Release wird bei github
520 gehostet und kann <ulink
521 url="https://github.com/kivitendo/kivitendo-erp/releases">hier</ulink>
522 heruntergeladen werden.</para>
524 <para>Diese aktuelleste kivitendo ERP-Archiv
525 (<filename>kivitendo-erp-*.tgz</filename>) wird dann im
526 Dokumentenverzeichnis des Webservers (z.B.
527 <filename>/var/www/html/</filename>,
528 <filename>/srv/www/htdocs</filename> oder
529 <filename>/var/www/</filename>) entpackt:</para>
531 <programlisting>cd /var/www
532 tar xvzf kivitendo-erp-*.tgz</programlisting>
534 <para>Wechseln Sie in das entpackte Verzeichnis:</para>
536 <programlisting>cd kivitendo-erp</programlisting>
538 <para>Alternativ können Sie auch einen Alias in der
539 Webserverkonfiguration benutzen, um auf das tatsächliche
540 Installationsverzeichnis zu verweisen.</para>
542 <para>Bei einer Neuinstallation von Version 3.1.0 oder später muß das
543 WebDAV Verzeichnis derzeit manuell angelegt werden:</para>
545 <programlisting>mkdir webdav</programlisting>
547 <para>Die Verzeichnisse <filename>users</filename>,
548 <filename>spool</filename> und <filename>webdav</filename> müssen für
549 den Benutzer beschreibbar sein, unter dem der Webserver läuft. Die
550 restlichen Dateien müssen für diesen Benutzer lesbar sein. Die Benutzer-
551 und Gruppennamen sind bei verschiedenen Distributionen unterschiedlich
552 (z.B. bei Debian/Ubuntu <constant>www-data</constant>, bei Fedora
553 <constant>apache</constant> oder bei openSUSE
554 <constant>wwwrun</constant>).</para>
556 <para>Der folgende Befehl ändert den Besitzer für die oben genannten
557 Verzeichnisse auf einem Debian/Ubuntu-System:</para>
559 <programlisting>chown -R www-data users spool webdav</programlisting>
561 <para>Weiterhin muss der Webserver-Benutzer in den Verzeichnissen
562 <filename>templates</filename> und <filename>users</filename>
563 Unterverzeichnisse für jeden neuen Benutzer anlegen dürfen, der in
564 kivitendo angelegt wird:</para>
566 <programlisting>chown www-data templates users</programlisting>
569 <para>Wir empfehlen eine Installation mittels des Versionsmanagager
570 git. Hierfür muss ein git-Client installiert sein. Damit ist man sehr
571 viel flexibler für zukünftige Upgrades. Installations-Anleitung (bitte
572 die Pfade anpassen) bspw. wie folgt: <programlisting>cd /var/www/
573 git clone https://github.com/kivitendo/kivitendo-erp.git
575 git checkout `git tag -l | egrep -ve "(alpha|beta|rc)" | tail -1`</programlisting>
576 Erläuterung: Der Befehl wechselt zur letzten Stable-Version (git tag
577 -l listet alle Tags auf, das egrep schmeisst alle Einträge mit alpha,
578 beta oder rc raus und das tail gibt davon den obersten Treffer
579 zurück). Sehr sinnvoll ist es, direkt im Anschluss einen eigenen
580 Branch zu erzeugen, um bspw. seine eigenen Druckvorlagen-Anpassungen
581 damit zu verwalten. Hierfür reicht ein simples <programlisting> git checkout -b meine_eigenen_änderungen</programlisting>
582 nach dem letzten Kommando (weiterführende Informationen <ulink
583 url="http://www-cs-students.stanford.edu/~blynn/gitmagic/index.html">
584 Git Magic</ulink>).</para>
586 <para>Ein beispielhafter Workflow für Druckvorlagen-Anpassungen von
587 3.4.1 nach 3.5: <programlisting>
588 $ git clone https://github.com/kivitendo/kivitendo-erp.git
590 $ git checkout release-3.4.1 # das ist der aktuelle release, den wir wollen
591 $ git add templates/fullhouse # das sind unsere druckvorlagen inkl. produktbilder
592 $ git commit -m "juhu tolle ändernungen"
593 [meine_aenderungen 1d89e41] juhu tolle ändernungen
594 4 files changed, 380 insertions(+)
595 create mode 100644 templates/fullhouse/img/webdav/tesla.png
596 create mode 100644 templates/fullhouse/mahnung.tex
597 create mode 100644 templates/fullhouse/zahlungserinnerung_zwei.tex
598 create mode 100644 templates/fullhouse/zahlungserinnerung_zwei_invoice.tex
603 $ git rebase --onto release-3.5.0 release-3.4.1 meine_aenderungen
604 Zunächst wird der Branch zurückgespult, um Ihre Änderungen
605 darauf neu anzuwenden ...
606 Wende an: juhu tolle ändernungen
607 $ service apache2 restart
608 </programlisting></para>
612 <sect1 id="config.config-file">
613 <title>kivitendo-Konfigurationsdatei</title>
615 <sect2 id="config.config-file.introduction"
616 xreflabel="Einführung in die Konfigurationsdatei">
617 <title>Einführung</title>
619 <para>In kivitendo gibt es nur noch eine Konfigurationsdatei, die
620 benötigt wird: <filename>config/kivitendo.conf</filename> (kurz: "die
621 Hauptkonfigurationsdatei"). Diese muss bei der Erstinstallation von
622 kivitendo bzw. der Migration von älteren Versionen angelegt
625 <para>Als Vorlage dient die Datei
626 <filename>config/kivitendo.conf.default</filename> (kurz: "die
627 Default-Datei"):</para>
629 <programlisting>$ cp config/kivitendo.conf.default config/kivitendo.conf</programlisting>
631 <para>Die Default-Datei wird immer zuerst eingelesen. Werte, die in
632 der Hauptkonfigurationsdatei stehen, überschreiben die Werte aus der
633 Default-Datei. Die Hauptkonfigurationsdatei muss also nur die
634 Abschnitte und Werte enthalten, die von denen der Default-Datei
638 <para>Vor der Umbenennung in kivitendo hieß diese Datei noch
639 <filename>config/lx_office.conf</filename>. Aus Gründen der
640 Kompatibilität wird diese Datei eingelesen, sofern die Datei
641 <filename>config/kivitendo.conf</filename> nicht existiert.</para>
644 <para>Diese Hauptkonfigurationsdatei ist dann eine
645 installationsspezifische Datei, d.h. sie enthält bspw. lokale
646 Passwörter und wird auch nicht im Versionsmanagement (git)
649 <para>Die Konfiguration ist ferner serverabhängig, d.h. für alle
650 Mandaten, bzw. Datenbanken gleich.</para>
653 <sect2 id="config.config-file.sections-parameters">
654 <title>Abschnitte und Parameter</title>
656 <para>Die Konfigurationsdatei besteht aus mehreren Teilen, die
657 entsprechend kommentiert sind:</para>
661 <para><literal>authentication</literal> (siehe Abschnitt "<xref
662 linkend="Benutzerauthentifizierung-und-Administratorpasswort"/>"
663 in diesem Kapitel)</para>
667 <para><literal>authentication/database</literal></para>
671 <para><literal>authentication/ldap</literal></para>
675 <para><literal>system</literal></para>
679 <para><literal>paths</literal></para>
683 <para><literal>mail_delivery</literal> (siehe Abschnitt "<xref
684 linkend="config.sending-email.smtp"/>)</para>
688 <para><literal>applications</literal></para>
692 <para><literal>environment</literal></para>
696 <para><literal>print_templates</literal></para>
700 <para><literal>task_server</literal></para>
704 <para><literal>periodic_invoices</literal></para>
708 <para><literal>self_tests</literal></para>
712 <para><literal>console</literal></para>
716 <para><literal>testing</literal></para>
720 <para><literal>testing/database</literal></para>
724 <para><literal>debug</literal></para>
728 <para>Die üblicherweise wichtigsten Parameter, die am Anfang
729 einzustellen oder zu kontrollieren sind, sind:</para>
731 <programlisting>[authentication]
732 admin_password = geheim
734 [authentication/database]
742 default_manager = german</programlisting>
744 <para>Für kivitendo Installationen in der Schweiz sollte hier
745 <varname>german</varname> durch <varname>swiss</varname> ersetzt
748 <para>Die Einstellung <varname>default_manager = swiss</varname>
753 <para>Beim Erstellen einer neuen Datenbank in der kivitendo
754 Administration werden automatisch die Standard-Werte für die
755 Schweiz voreingestellt: Währung CHF, 5er-Rundung, Schweizer
756 KMU-Kontenplan, Sollversteuerung, Aufwandsmethode, Bilanzierung
757 (die Werte können aber manuell angepasst werden).</para>
761 <para>Einstellen der Standardkonten für Rundungserträge und
762 -aufwendungen (unter Mandantenkonfiguration → Standardkonten
767 <para>das verwendete Zahlenformat wird auf
768 <varname>1'000.00</varname> eingestellt (unter Programm →
769 Benutzereinstellungen veränderbar)</para>
773 <para>DATEV-Automatik und UStVA werden nicht angezeigt,
774 Erfolgsrechnung ersetzt GUV ( unter Mandantenkonfiguration →
775 Features veränderbar)</para>
779 <para>Nutzt man wiederkehrende Rechnungen, kann man unter
780 <varname>[periodic_invoices]</varname> den Login eines Benutzers
781 angeben, der nach Erstellung der Rechnungen eine entsprechende E-Mail
782 mit Informationen über die erstellten Rechnungen bekommt.</para>
784 <para>kivitendo bringt eine eigene Komponente zur zeitgesteuerten
785 Ausführung bestimmter Aufgaben mit, den <link
786 linkend="config.task-server">Taskserver</link>. Er wird u.a. für
787 Features wie die <link
788 linkend="features.periodic-invoices">wiederkehrenden Rechnungen</link>
789 benötigt, erledigt aber auch andere erforderliche Aufgaben und muss
790 daher in Betrieb genommen werden. Seine Einrichtung wird im Abschnitt
791 <link linkend="config.task-server">Task-Server</link> genauer
794 <para>Für Entwickler finden sich unter <varname>[debug]</varname>
795 wichtige Funktionen, um die Fehlersuche zu erleichtern.</para>
798 <sect2 id="config.config-file.prior-versions">
799 <title>Versionen vor 2.6.3</title>
801 <para>In älteren kivitendo Versionen gab es im Verzeichnis
802 <filename>config</filename> die Dateien
803 <filename>authentication.pl</filename> und
804 <filename>lx-erp.conf</filename>, die jeweils Perl-Dateien waren. Es
805 gab auch die Möglichkeit, eine lokale Version der Konfigurationsdatei
806 zu erstellen (<filename>lx-erp-local.conf</filename>). Dies ist ab
807 2.6.3 nicht mehr möglich, aber auch nicht mehr nötig.</para>
809 <para>Beim Update von einer kivitendo-Version vor 2.6.3 auf 2.6.3 oder
810 jünger müssen die Einstellungen aus den alten Konfigurationsdateien
811 manuell übertragen und die alten Konfigurationsdateien anschließend
812 gelöscht oder verschoben werden. Ansonsten zeigt kivitendo eine
813 entsprechende Fehlermeldung an.</para>
817 <sect1 id="Anpassung-der-PostgreSQL-Konfiguration">
818 <title>Anpassung der PostgreSQL-Konfiguration</title>
820 <para>PostgreSQL muss auf verschiedene Weisen angepasst werden.</para>
821 <para>Dies variert je nach eingesetzter Distribution, da distributionsabhängig unterschiedliche Strategien beim Upgrade der Postgres Version eingesetzt werden.
822 Als Hinweis einige Links zu den drei Distribution (Stand Dezember 2018):</para>
825 <para><ulink url="https://fedoraproject.org/wiki/PostgreSQL">Fedora (Postgres-Installation unter Fedora)</ulink></para>
828 <para><ulink url="https://help.ubuntu.com/lts/serverguide/postgresql.html">Ubuntu (Infos für Postgres für die aktuelle LTS Version)</ulink></para>
831 <para><ulink url="https://de.opensuse.org/PostgreSQL">OpenSuSE (aktuell nur bis Version OpenSuSE 13 verifiziert)</ulink></para>
834 <sect2 id="Zeichensätze-die-Verwendung-von-UTF-8">
835 <title>Zeichensätze/die Verwendung von Unicode/UTF-8</title>
837 <para>kivitendo setzt zwingend voraus, dass die Datenbank
838 Unicode/UTF-8 als Encoding einsetzt. Bei aktuellen
839 Serverinstallationen braucht man hier meist nicht einzugreifen.</para>
841 <para>Das Encoding des Datenbankservers kann überprüft werden. Ist das
842 Encoding der Datenbank "template1" "Unicode" bzw. "UTF-8", so braucht
843 man nichts weiteres diesbezüglich unternehmen. Zum Testen:</para>
845 <programlisting>su postgres
847 exit </programlisting>
849 <para>Andernfalls ist es notwendig, einen neuen Datenbankcluster mit
850 Unicode-Encoding anzulegen und diesen zu verwenden. Unter Debian und
851 Ubuntu kann dies z.B. für PostgreSQL 9.3 mit dem folgenden Befehl
854 <programlisting>pg_createcluster --locale=de_DE.UTF-8 --encoding=UTF-8 9.3 clustername</programlisting>
856 <para>Die Datenbankversionsnummer muss an die tatsächlich verwendete
857 Versionsnummer angepasst werden.</para>
859 <para>Unter anderen Distributionen gibt es ähnliche Methoden.</para>
861 <para>Das Encoding einer Datenbank kann in <command>psql</command> mit
862 <literal>\l</literal> geprüft werden.</para>
865 <sect2 id="Änderungen-an-Konfigurationsdateien">
866 <title>Änderungen an Konfigurationsdateien</title>
868 <para>In der Datei <filename>postgresql.conf</filename>, die je nach
869 Distribution in verschiedenen Verzeichnissen liegen kann (z.B.
870 <filename>/var/lib/pgsql/data/</filename> oder
871 <filename>/etc/postgresql/</filename>), muss sichergestellt werden,
872 dass TCP/IP-Verbindungen aktiviert sind. Das Verhalten wird über den
873 Parameter <varname>listen_address</varname> gesteuert. Laufen
874 PostgreSQL und kivitendo auf demselben Rechner, so kann dort der Wert
875 <literal>localhost</literal> verwendet werden. Andernfalls müssen
876 Datenbankverbindungen auch von anderen Rechnern aus zugelassen werden,
877 was mit dem Wert <literal>*</literal> geschieht.</para>
879 <para>In der Datei <filename>pg_hba.conf</filename>, die im gleichen
880 Verzeichnis wie die <filename>postgresql.conf</filename> zu finden
881 sein sollte, müssen die Berechtigungen für den Zugriff geändert
882 werden. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Sinnvoll ist es nur die
883 nötigen Verbindungen immer zuzulassen, für eine lokal laufende
884 Datenbank zum Beispiel:</para>
886 <programlisting>local all kivitendo password
887 host all kivitendo 127.0.0.1 255.255.255.255 password</programlisting>
890 <sect2 id="Erweiterung-für-servergespeicherte-Prozeduren">
891 <title>Erweiterung für servergespeicherte Prozeduren</title>
893 <para>In der Datenbank <literal>template1</literal> muss die
894 Unterstützung für servergespeicherte Prozeduren eingerichet werden.
895 Melden Sie sich dafür als Benutzer “postgres” an der Datenbank an:
896 <programlisting>su - postgres
897 psql template1</programlisting> führen Sie die folgenden Kommandos aus:</para>
899 <programlisting>CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS plpgsql;
903 <para><literal>CREATE EXTENSION</literal> ist seit Version 9.1 die
904 bevorzugte Syntax um die Sprache <literal>plpgsql</literal>
905 anzulegen. In diesen Versionen ist die Extension meist auch schon
906 vorhanden. Sollten Sie eine ältere Version von Postgres haben,
907 benutzen Sie stattdessen den folgenden Befehl.</para>
909 <programlisting>CREATE LANGUAGE 'plpgsql';
914 <sect2 id="Erweiterung-für-trigram">
915 <title>Erweiterung für Trigram Prozeduren</title>
917 <para>Ab Version 3.5.1 wird die Trigram-Index-Erweiterung benötigt.
918 Diese wird mit dem SQL-Updatescript
919 sql/Pg-upgrade2/trigram_extension.sql und Datenbank-Super-Benutzer
920 Rechten automatisch installiert. Dazu braucht der
921 DatenbankSuperbenutzer "postgres" ein Passwort.</para>
923 <programlisting>su - postgres
930 <para>Benutzername Postgres und Passwort können jetzt beim Anlegen
931 einer Datenbank bzw. bei Updatescripten, die SuperuserRechte
932 benötigen, eingegeben werden.</para>
935 <para><literal>pg_trgm</literal> ist je nach Distribution nicht im
936 Standard-Paket von Postgres enthalten. Ein <programlisting>select * from pg_available_extensions where name ='pg_trgm';</programlisting>
937 in template1 sollte entsprechend erfolgreich sein. Andernfalls muss
938 das Paket nachinstalliert werden, bspw. bei debian/ubuntu
939 <programlisting>apt install postgresql-contrib</programlisting></para>
943 <sect2 id="Datenbankbenutzer-anlegen">
944 <title>Datenbankbenutzer anlegen</title>
946 <para>Wenn Sie nicht den Datenbanksuperuser “postgres” zum Zugriff
947 benutzen wollen, so sollten Sie bei PostgreSQL einen neuen Benutzer
948 anlegen. Ein Beispiel, wie Sie einen neuen Benutzer anlegen
951 <para>Die Frage, ob der neue User Superuser sein soll, können Sie mit
952 nein beantworten, genauso ist die Berechtigung neue User (Roles) zu
953 generieren nicht nötig.</para>
955 <programlisting>su - postgres
956 createuser -d -P kivitendo
957 exit</programlisting>
959 <para>Wenn Sie später einen Datenbankzugriff konfigurieren, verändern
960 Sie den evtl. voreingestellten Benutzer “postgres” auf “kivitendo”
961 bzw. den hier gewählten Benutzernamen.</para>
965 <sect1 id="Apache-Konfiguration">
966 <title>Webserver-Konfiguration</title>
969 <title>Grundkonfiguration mittels CGI</title>
972 <para>Für einen deutlichen Performanceschub sorgt die Ausführung
973 mittels FastCGI/FCGI. Die Einrichtung wird ausführlich im Abschnitt
974 <xref linkend="Apache-Konfiguration.FCGI"/> beschrieben.</para>
977 <para>Der Zugriff auf das Programmverzeichnis muss in der Apache
978 Webserverkonfigurationsdatei <literal>httpd.conf</literal> eingestellt
979 werden. Fügen Sie den folgenden Abschnitt dieser Datei oder einer
980 anderen Datei hinzu, die beim Starten des Webservers eingelesen
983 <programlisting>AliasMatch ^/kivitendo-erp/[^/]+\.pl /var/www/kivitendo-erp/dispatcher.pl
984 Alias /kivitendo-erp/ /var/www/kivitendo-erp/
986 <Directory /var/www/kivitendo-erp>
987 AddHandler cgi-script .pl
988 Options ExecCGI Includes FollowSymlinks
991 <Directory /var/www/kivitendo-erp/users>
993 </Directory></programlisting>
995 <para>Ersetzen Sie dabei die Pfade durch diejenigen, in die Sie vorher
996 das kivitendo-Archiv entpacket haben.</para>
999 <para>Vor den einzelnen Optionen muss bei einigen Distributionen ein
1000 Plus ‘<literal>+</literal>’ gesetzt werden.</para>
1002 <para>Bei einigen Distribution (Ubuntu ab 14.04, Debian ab 8.2) muss
1003 noch explizit das cgi-Modul mittels <programlisting>a2enmod cgi</programlisting>
1004 aktiviert werden.</para>
1007 <para>Auf einigen Webservern werden manchmal die Grafiken und
1008 Style-Sheets nicht ausgeliefert. In solchen Fällen hat es oft
1009 geholfen, die folgende Option in die Konfiguration aufzunehmen:</para>
1011 <programlisting>EnableSendfile Off</programlisting>
1014 <sect2 id="Apache-Konfiguration.FCGI"
1015 xreflabel="Konfiguration für FastCGI/FCGI">
1016 <title>Konfiguration für FastCGI/FCGI</title>
1018 <sect3 id="Apache-Konfiguration.FCGI.WasIstEs">
1019 <title>Was ist FastCGI?</title>
1021 <para>Direkt aus <ulink
1022 url="http://de.wikipedia.org/wiki/FastCGI">Wikipedia</ulink>
1025 <para><citation> FastCGI ist ein Standard für die Einbindung
1026 externer Software zur Generierung dynamischer Webseiten in einem
1027 Webserver. FastCGI ist vergleichbar zum Common Gateway Interface
1028 (CGI), wurde jedoch entwickelt, um dessen Performance-Probleme zu
1029 umgehen. </citation></para>
1032 <sect3 id="Apache-Konfiguration.FCGI.Warum">
1033 <title>Warum FastCGI?</title>
1035 <para>Perl Programme (wie kivitendo eines ist) werden nicht statisch
1036 kompiliert. Stattdessen werden die Quelldateien bei jedem Start
1037 übersetzt, was bei kurzen Laufzeiten einen Großteil der Laufzeit
1038 ausmacht. Während SQL Ledger einen Großteil der Funktionalität in
1039 einzelne Module kapselt, um immer nur einen kleinen Teil laden zu
1040 müssen, ist die Funktionalität von kivitendo soweit gewachsen, dass
1041 immer mehr Module auf den Rest des Programms zugreifen. Zusätzlich
1042 benutzen wir umfangreiche Bibliotheken um Funktionaltät nicht selber
1043 entwickeln zu müssen, die zusätzliche Ladezeit kosten. All dies
1044 führt dazu dass ein kivitendo Aufruf der Kernmasken mittlerweile
1045 deutlich länger dauert als früher, und dass davon 90% für das Laden
1046 der Module verwendet wird.</para>
1048 <para>Mit FastCGI werden nun die Module einmal geladen, und danach
1049 wird nur die eigentliche Programmlogik ausgeführt.</para>
1052 <sect3 id="Apache-Konfiguration.FCGI.WebserverUndPlugin">
1053 <title>Getestete Kombinationen aus Webservern und Plugin</title>
1055 <para>Folgende Kombinationen sind getestet:</para>
1059 <para>Apache 2.4.7 (Ubuntu 14.04.2 LTS) und mod_fcgid.</para>
1062 <para>Apache 2.4.18 (Ubuntu 16.04 LTS) und mod_fcgid</para>
1065 <para>Apache 2.4.29 (Ubuntu 18.04 LTS) und mod_fcgid</para>
1069 <para>Als Perl Backend wird das Modul <filename>FCGI.pm</filename>
1073 <para>FCGI-Versionen ab 0.69 und bis zu 0.71 inklusive sind extrem
1074 strict in der Behandlung von Unicode, und verweigern bestimmte
1075 Eingaben von kivitendo. Falls es Probleme mit Umlauten in Ihrer
1076 Installation gibt, muss zwingend Version 0.68 oder aber Version
1077 0.72 und neuer eingesetzt werden.</para>
1079 <para>Mit <ulink url="http://www.cpan.org">CPAN</ulink> lässt sie
1080 sich die Vorgängerversion wie folgt installieren:</para>
1082 <programlisting>force install M/MS/MSTROUT/FCGI-0.68.tar.gz</programlisting>
1086 <sect3 id="Apache-Konfiguration.FCGI.Konfiguration">
1087 <title>Konfiguration des Webservers</title>
1089 <para>Bevor Sie versuchen, eine kivitendo Installation unter FCGI
1090 laufen zu lassen, empfiehlt es sich die Installation ersteinmal
1091 unter CGI aufzusetzen. FCGI macht es nicht einfach Fehler zu
1092 debuggen die beim ersten aufsetzen auftreten können. Sollte die
1093 Installation schon funktionieren, lesen Sie weiter.</para>
1095 <para>Zuerst muss das FastCGI-Modul aktiviert werden. Dies kann
1096 unter Debian/Ubuntu z.B. mit folgendem Befehl geschehen:</para>
1098 <programlisting>a2enmod fcgid</programlisting>
1100 <para>Die Konfiguration für die Verwendung von kivitendo mit FastCGI
1101 erfolgt durch Anpassung der vorhandenen <function>Alias</function>-
1102 und <function>Directory</function>-Direktiven. Dabei wird zwischen
1103 dem Installationspfad von kivitendo im Dateisystem
1104 ("<filename>/path/to/kivitendo-erp</filename>") und der URL
1105 unterschieden, unter der kivitendo im Webbrowser erreichbar ist
1106 ("<filename>/url/for/kivitendo-erp</filename>").</para>
1108 <para>Folgender Konfigurationsschnipsel funktioniert mit
1111 <programlisting>AliasMatch ^/url/for/kivitendo-erp/[^/]+\.pl /path/to/kivitendo-erp/dispatcher.fcgi
1112 Alias /url/for/kivitendo-erp/ /path/to/kivitendo-erp/
1114 <Directory /path/to/kivitendo-erp>
1116 Options ExecCGI Includes FollowSymlinks
1120 <DirectoryMatch /path/to/kivitendo-erp/users>
1122 </DirectoryMatch></programlisting>
1125 <para>Wer einen älteren Apache als Version 2.4 im Einsatz hat,
1126 muss entsprechend die Syntax der Directorydirektiven verändert.
1129 <programlisting>Require all granted</programlisting>
1131 <para>muß man Folgendes einstellen:</para>
1135 Allow from All </programlisting>
1137 <para>und statt</para>
1139 <programlisting>Require all denied</programlisting>
1141 <para>muss stehen:</para>
1145 Deny from All </programlisting>
1148 <para>Seit mod_fcgid-Version 2.3.6 gelten sehr kleine Grenzen für
1149 die maximale Größe eines Requests. Diese sollte wie folgt
1150 hochgesetzt werden:</para>
1152 <programlisting>FcgidMaxRequestLen 10485760</programlisting>
1154 <para>Das Ganze sollte dann so aussehen:</para>
1156 <programlisting>AddHandler fcgid-script .fpl
1157 AliasMatch ^/url/for/kivitendo-erp/[^/]+\.pl /path/to/kivitendo-erp/dispatcher.fpl
1158 Alias /url/for/kivitendo-erp/ /path/to/kivitendo-erp/
1159 FcgidMaxRequestLen 10485760
1161 <Directory /path/to/kivitendo-erp>
1163 Options ExecCGI Includes FollowSymlinks
1168 <DirectoryMatch /path/to/kivitendo-erp/users>
1171 </DirectoryMatch></programlisting>
1173 <para>Hierdurch wird nur ein zentraler Dispatcher gestartet. Alle
1174 Zugriffe auf die einzelnen Scripte werden auf diesen umgeleitet.
1175 Dadurch, dass zur Laufzeit öfter mal Scripte neu geladen werden,
1176 gibt es hier kleine Performance-Einbußen.</para>
1178 <para>Es ist möglich, die gleiche kivitendo Version parallel unter
1179 CGI und FastCGI zu betreiben. Dafür bleiben die Directorydirektiven
1180 wie oben beschrieben, die URLs werden aber umgeleitet:</para>
1182 <programlisting># Zugriff über CGI
1183 Alias /url/for/kivitendo-erp /path/to/kivitendo-erp
1185 # Zugriff mit mod_fcgid:
1186 AliasMatch ^/url/for/kivitendo-erp-fcgid/[^/]+\.pl /path/to/kivitendo-erp/dispatcher.fpl
1187 Alias /url/for/kivitendo-erp-fcgid/ /path/to/kivitendo-erp/</programlisting>
1189 <para>Dann ist unter <filename>/url/for/kivitendo-erp/</filename>
1190 die normale Version erreichbar, und unter
1191 <constant>/url/for/kivitendo-erp-fcgid/</constant> die
1192 FastCGI-Version.</para>
1197 <title>Authentifizierung mittels HTTP Basic Authentication</title>
1200 Kivitendo unterstützt, dass Benutzerauthentifizierung über den Webserver mittels des »Basic«-HTTP-Authentifizierungs-Schema erfolgt
1201 (siehe <ulink url="https://tools.ietf.org/html/rfc7617">RFC 7617</ulink>). Dazu ist es aber nötig, dass der dabei vom Client
1202 mitgeschickte Header <constant>Authorization</constant> vom Webserver an Kivitendo über die Umgebungsvariable
1203 <constant>HTTP_AUTHORIZATION</constant> weitergegeben wird, was standardmäßig nicht der Fall ist. Für Apache kann dies über die
1204 folgende Konfigurationsoption aktiviert werden:
1207 <programlisting>SetEnvIf Authorization "(.*)" HTTP_AUTHORIZATION=$1</programlisting>
1211 <title>Weitergehende Konfiguration</title>
1213 <para>Für einen deutlichen Sicherheitsmehrwert sorgt die Ausführung
1214 von kivitendo nur über https-verschlüsselten Verbindungen, sowie
1215 weiteren Zusatzmassnahmen, wie beispielsweise Basic Authenticate. Die
1216 Konfigurationsmöglichkeiten sprengen allerdings den Rahmen dieser
1217 Anleitung, hier ein Hinweis auf einen entsprechenden <ulink
1218 url="http://redmine.kivitendo-premium.de/boards/1/topics/142">Foreneintrag
1219 (Stand Sept. 2015)</ulink> und einen aktuellen (Stand Mai 2017) <ulink
1220 url="https://mozilla.github.io/server-side-tls/ssl-config-generator/">
1221 SSL-Konfigurations-Generator</ulink>.</para>
1225 <sect1 id="config.task-server">
1226 <title>Der Task-Server</title>
1228 <para>Der Task-Server ist ein Prozess, der im Hintergrund läuft, in
1229 regelmäßigen Abständen nach abzuarbeitenden Aufgaben sucht und diese zu
1230 festgelegten Zeitpunkten abarbeitet (ähnlich wie Cron). Dieser Prozess
1231 wird u.a. für die Erzeugung der wiederkehrenden Rechnungen und weitere
1232 essenzielle Aufgaben benutzt.</para>
1234 <para>Der Task-Server muss einmalig global in der Konfigurationsdatei
1235 konfiguriert werden. Danach wird er für jeden Mandanten, für den er
1236 laufen soll, in der Adminsitrationsmaske eingeschaltet.</para>
1238 <para>Beachten Sie, dass der Task-Server in den Boot-Vorgang Ihres
1239 Servers integriert werden muss, damit er automatisch gestartet wird.
1240 Dies kann kivitendo nicht für Sie erledigen.</para>
1242 <para>Da der Taskserver als Perlscript läuft, wird Arbeitsspeicher, der
1243 einmal benötigt wurde, nicht mehr an das Betriebssystem zurückgegeben,
1244 solange der Taskserver läuft. Dies kann dazu führen, dass ein länger
1245 laufender Taskserver mit der Zeit immer mehr Arbeitsspeicher für sich
1246 beansprucht. Es ist deshalb sinnvoll, dass der Taskserver in
1247 regelmässigen Abständen neu gestartet wird.</para>
1249 <sect2 id="Konfiguration-des-Task-Servers">
1250 <title>Verfügbare und notwendige Konfigurationsoptionen</title>
1252 <para>Die Konfiguration erfolgt über den Abschnitt
1253 <literal>[task_server]</literal> in der Datei
1254 <filename>config/kivitendo.conf</filename>. Die dort verfügbaren
1255 Optionen sind:</para>
1259 <term><varname>run_as</varname></term>
1262 <para>Wird der Server vom Systembenutzer <literal>root</literal>
1263 gestartet, so wechselt er auf den mit <literal>run_as</literal>
1264 angegebenen Systembenutzer. Der Systembenutzer muss dieselben
1265 Lese- und Schreibrechte haben, wie auch der Webserverbenutzer
1267 linkend="Manuelle-Installation-des-Programmpaketes"/>). Daher
1268 ist es erforderlich, hier denselben Systembenutzer einzutragen,
1269 unter dem auch der Webserver läuft.</para>
1274 <term><varname>debug</varname></term>
1277 <para>Schaltet Debug-Informationen an und aus.</para>
1283 <sect2 id="Konfiguration-der-Mandanten-fuer-den-Task-Servers">
1284 <title>Konfiguration der Mandanten für den Task-Server</title>
1286 <para>Ist der Task-Server grundlegend konfiguriert, so muss
1287 anschließend jeder Mandant, für den der Task-Server laufen soll,
1288 einmalig konfiguriert werden. Dazu kann in der Maske zum Bearbeiten
1289 von Mandanten im Administrationsbereich eine kivitendo-Benutzerkennung
1290 ausgewählt werden, unter der der Task-Server seine Arbeit
1293 <para>Ist in dieser Einstellung keine Benutzerkennung ausgewählt, so
1294 wird der Task-Server für diesen Mandanten keine Aufgaben
1298 <sect2 id="Einbinden-in-den-Boot-Prozess">
1299 <title>Automatisches Starten des Task-Servers beim Booten</title>
1301 <para>Der Task-Server verhält sich von seinen Optionen her wie ein
1302 reguläres SystemV-kompatibles Boot-Script. Außerdem wechselt er beim
1303 Starten automatisch in das kivitendo-Installationsverzeichnis.</para>
1305 <para>Deshalb ist es möglich, ihn durch Setzen eines symbolischen
1306 Links aus einem der Runlevel-Verzeichnisse heraus in den Boot-Prozess
1307 einzubinden. Da das bei neueren Linux-Distributionen aber nicht
1308 zwangsläufig funktioniert, werden auch Start-Scripte mitgeliefert, die
1309 anstelle eines symbolischen Links verwendet werden können.</para>
1312 <title>SystemV-basierende Systeme (z.B. ältere Debian, ältere
1313 openSUSE, ältere Fedora)</title>
1315 <para>Kopieren Sie die Datei
1316 <filename>scripts/boot/system-v/kivitendo-task-server</filename>
1317 nach <filename>/etc/init.d/kivitendo-task-server</filename>. Passen
1318 Sie in der kopierten Datei den Pfad zum Task-Server an (Zeile
1319 <literal>DAEMON=....</literal>). Binden Sie das Script in den
1320 Boot-Prozess ein. Dies ist distributionsabhängig:</para>
1324 <para>Debian-basierende Systeme:</para>
1326 <programlisting>update-rc.d kivitendo-task-server defaults
1327 insserv kivitendo-task-server</programlisting>
1331 <para>Ältere openSUSE und ältere Fedora:</para>
1333 <programlisting>chkconfig --add kivitendo-task-server</programlisting>
1337 <para>Danach kann der Task-Server mit dem folgenden Befehl gestartet
1340 <programlisting>/etc/init.d/kivitendo-task-server start</programlisting>
1344 <title>Upstart-basierende Systeme (z.B. Ubuntu bis 14.04)</title>
1346 <para>Kopieren Sie die Datei
1347 <filename>scripts/boot/upstart/kivitendo-task-server.conf</filename>
1348 nach <filename>/etc/init/kivitendo-task-server.conf</filename>.
1349 Passen Sie in der kopierten Datei den Pfad zum Task-Server an (Zeile
1350 <literal>exec ....</literal>).</para>
1352 <para>Danach kann der Task-Server mit dem folgenden Befehl gestartet
1355 <programlisting>service kivitendo-task-server start</programlisting>
1359 <title>systemd-basierende Systeme (z.B. neure openSUSE, neuere
1360 Fedora, neuere Ubuntu und neuere Debians)</title>
1362 <para>Kopieren Sie die Datei
1363 <filename>scripts/boot/systemd/kivitendo-task-server.service</filename>
1364 nach <filename>/etc/systemd/system/</filename>. Passen Sie in der
1365 kopierten Datei den Pfad zum Task-Server an (Zeilen
1366 <literal>ExecStart=....</literal> und
1367 <literal>ExecStop=...</literal>).</para>
1369 <para>Machen Sie anschließend das Script systemd bekannt, und binden
1370 Sie es in den Boot-Prozess ein. Dazu führen Sie die folgenden Befehl
1373 <programlisting>systemctl daemon-reload
1374 systemctl enable kivitendo-task-server.service</programlisting>
1376 <para>Wenn Sie den Task-Server jetzt sofort starten möchten, anstatt
1377 den Server neu zu starten, so können Sie das mit dem folgenden
1380 <programlisting>systemctl start kivitendo-task-server.service</programlisting>
1384 <sect2 id="Prozesskontrolle">
1385 <title>Wie der Task-Server gestartet und beendet wird</title>
1387 <para>Der Task-Server wird wie folgt kontrolliert:</para>
1389 <programlisting>./scripts/task_server.pl Befehl</programlisting>
1391 <para><literal>Befehl</literal> ist dabei eine der folgenden
1396 <para><literal>start</literal> startet eine neue Instanz des
1397 Task-Servers. Die Prozess-ID wird innerhalb des
1398 <filename>users</filename>-Verzeichnisses abgelegt.</para>
1402 <para><literal>stop</literal> beendet einen laufenden
1407 <para><literal>restart</literal> beendet und startet ihn
1412 <para><literal>status</literal> berichtet, ob der Task-Server
1417 <para>Der Task-Server wechselt beim Starten automatisch in das
1418 kivitendo-Installationsverzeichnis.</para>
1420 <para>Dieselben Optionen können auch für die SystemV-basierenden
1421 Runlevel-Scripte benutzt werden (siehe oben).</para>
1425 <sect1 id="Benutzerauthentifizierung-und-Administratorpasswort">
1426 <title>Benutzerauthentifizierung und Administratorpasswort</title>
1428 <para>Informationen über die Einrichtung der Benutzerauthentifizierung,
1429 über die Verwaltung von Gruppen und weitere Einstellungen</para>
1431 <sect2 id="Grundlagen-zur-Benutzerauthentifizierung">
1432 <title>Grundlagen zur Benutzerauthentifizierung</title>
1434 <para>kivitendo verwaltet die Benutzerinformationen in einer
1435 Datenbank, die im folgenden “Authentifizierungsdatenbank” genannt
1436 wird. Für jeden Benutzer kann dort eine eigene Datenbank für die
1437 eigentlichen Finanzdaten hinterlegt sein. Diese beiden Datenbanken
1438 können, müssen aber nicht unterschiedlich sein.</para>
1440 <para>Im einfachsten Fall gibt es für kivitendo nur eine einzige
1441 Datenbank, in der sowohl die Benutzerinformationen als auch die Daten
1442 abgelegt werden.</para>
1444 <para>Zusätzlich ermöglicht es kivitendo, dass die Benutzerpasswörter
1445 entweder gegen die Authentifizierungsdatenbank oder gegen einen
1446 LDAP-Server überprüft werden.</para>
1448 <para>Welche Art der Passwortüberprüfung kivitendo benutzt und wie
1449 kivitendo die Authentifizierungsdatenbank erreichen kann, wird in der
1450 Konfigurationsdatei <filename>config/kivitendo.conf</filename>
1451 festgelegt. Diese muss bei der Installation und bei einem Upgrade von
1452 einer Version vor v2.6.0 angelegt werden. Eine
1453 Beispielkonfigurationsdatei
1454 <filename>config/kivitendo.conf.default</filename> existiert, die als
1455 Vorlage benutzt werden kann.</para>
1458 <sect2 id="Administratorpasswort">
1459 <title>Administratorpasswort</title>
1461 <para>Das Passwort, das zum Zugriff auf das Administrationsinterface
1462 von kivitendo benutzt wird, wird ebenfalls in dieser Datei
1463 gespeichert. Es kann auch nur dort und nicht mehr im
1464 Administrationsinterface selber geändert werden. Der Parameter dazu
1465 heißt <varname>admin_password</varname> im Abschnitt
1466 <varname>[authentication]</varname>.</para>
1469 <sect2 id="Authentifizierungsdatenbank">
1470 <title>Authentifizierungsdatenbank</title>
1472 <para>Die Verbindung zur Authentifizierungsdatenbank wird mit den
1473 Parametern in <varname>[authentication/database]</varname>
1474 konfiguriert. Hier sind die folgenden Parameter anzugeben:</para>
1478 <term><literal>host</literal></term>
1481 <para>Der Rechnername oder die IP-Adresse des
1482 Datenbankservers</para>
1487 <term><literal>port</literal></term>
1490 <para>Die Portnummer des Datenbankservers, meist 5432</para>
1495 <term><literal>db</literal></term>
1498 <para>Der Name der Authentifizierungsdatenbank</para>
1503 <term><literal>user</literal></term>
1506 <para>Der Benutzername, mit dem sich kivitendo beim
1507 Datenbankserver anmeldet (z.B.
1508 "<literal>postgres</literal>")</para>
1513 <term><literal>password</literal></term>
1516 <para>Das Passwort für den Datenbankbenutzer</para>
1521 <para>Die Datenbank muss noch nicht existieren. kivitendo kann sie
1522 automatisch anlegen (mehr dazu siehe unten).</para>
1525 <sect2 id="Passwortüberprüfung">
1526 <title>Passwortüberprüfung</title>
1528 <para>kivitendo unterstützt Passwortüberprüfung auf zwei Arten: gegen
1529 die Authentifizierungsdatenbank und gegen einen externen LDAP- oder
1530 Active-Directory-Server. Welche davon benutzt wird, regelt der
1531 Parameter <varname>module</varname> im Abschnitt
1532 <varname>[authentication]</varname>.</para>
1534 <para>Sollen die Benutzerpasswörter in der Authentifizierungsdatenbank
1535 gespeichert werden, so muss der Parameter <varname>module</varname>
1536 den Wert <literal>DB</literal> enthalten. In diesem Fall können sowohl
1537 der Administrator als auch die Benutzer selber ihre Passwörter in
1538 kivitendo ändern.</para>
1540 <para>Soll hingegen ein externer LDAP- oder Active-Directory-Server
1541 benutzt werden, so muss der Parameter <varname>module</varname> auf
1542 <literal>LDAP</literal> gesetzt werden. In diesem Fall müssen
1543 zusätzliche Informationen über den LDAP-Server im Abschnitt
1544 <literal>[authentication/ldap]</literal> angegeben werden:</para>
1548 <term><literal>host</literal></term>
1551 <para>Der Rechnername oder die IP-Adresse des LDAP- oder
1552 Active-Directory-Servers. Diese Angabe ist zwingend
1553 erforderlich.</para>
1558 <term><literal>port</literal></term>
1561 <para>Die Portnummer des LDAP-Servers; meist 389.</para>
1566 <term><literal>tls</literal></term>
1569 <para>Wenn Verbindungsverschlüsselung gewünscht ist, so diesen
1570 Wert auf ‘<literal>1</literal>’ setzen, andernfalls auf
1571 ‘<literal>0</literal>’ belassen</para>
1576 <term><literal>attribute</literal></term>
1579 <para>Das LDAP-Attribut, in dem der Benutzername steht, den der
1580 Benutzer eingegeben hat. Für Active-Directory-Server ist dies
1581 meist ‘<literal>sAMAccountName</literal>’, für andere
1582 LDAP-Server hingegen ‘<literal>uid</literal>’. Diese Angabe ist
1583 zwingend erforderlich.</para>
1588 <term><literal>base_dn</literal></term>
1591 <para>Der Abschnitt des LDAP-Baumes, der durchsucht werden soll.
1592 Diese Angabe ist zwingend erforderlich.</para>
1597 <term><literal>filter</literal></term>
1600 <para>Ein optionaler LDAP-Filter. Enthält dieser Filter das Wort
1601 <literal><%login%></literal>, so wird dieses durch den vom
1602 Benutzer eingegebenen Benutzernamen ersetzt. Andernfalls wird
1603 der LDAP-Baum nach einem Element durchsucht, bei dem das oben
1604 angegebene Attribut mit dem Benutzernamen identisch ist.</para>
1609 <term><literal>bind_dn</literal> und
1610 <literal>bind_password</literal></term>
1613 <para>Wenn der LDAP-Server eine Anmeldung erfordert, bevor er
1614 durchsucht werden kann (z.B. ist dies bei
1615 Active-Directory-Servern der Fall), so kann diese hier angegeben
1616 werden. Für Active-Directory-Server kann als
1617 ‘<literal>bind_dn</literal>’ entweder eine komplette LDAP-DN wie
1618 z.B. ‘<literal>cn=Martin
1619 Mustermann,cn=Users,dc=firmendomain</literal>’ auch nur der
1620 volle Name des Benutzers eingegeben werden; in diesem Beispiel
1621 also ‘<literal>Martin Mustermann</literal>’.</para>
1627 <sect2 id="Name-des-Session-Cookies">
1628 <title>Name des Session-Cookies</title>
1630 <para>Sollen auf einem Server mehrere kivitendo-Installationen
1631 aufgesetzt werden, so müssen die Namen der Session-Cookies für alle
1632 Installationen unterschiedlich sein. Der Name des Cookies wird mit dem
1633 Parameter <varname>cookie_name</varname> im Abschnitt
1634 <varname>[authentication]</varname>gesetzt.</para>
1636 <para>Diese Angabe ist optional, wenn nur eine Installation auf dem
1637 Server existiert.</para>
1640 <sect2 id="Anlegen-der-Authentifizierungsdatenbank">
1641 <title>Anlegen der Authentifizierungsdatenbank</title>
1643 <para>Nachdem alle Einstellungen in
1644 <filename>config/kivitendo.conf</filename> vorgenommen wurden, muss
1645 kivitendo die Authentifizierungsdatenbank anlegen. Dieses geschieht
1646 automatisch, wenn Sie sich im Administrationsmodul anmelden, das unter
1647 der folgenden URL erreichbar sein sollte:</para>
1650 url="http://localhost/kivitendo-erp/controller.pl?action=Admin/login">http://localhost/kivitendo-erp/controller.pl?action=Admin/login</ulink></para>
1654 <sect1 id="Benutzer--und-Gruppenverwaltung">
1655 <title>Mandanten-, Benutzer- und Gruppenverwaltung</title>
1657 <para>Nach der Installation müssen Mandanten, Benutzer, Gruppen und
1658 Datenbanken angelegt werden. Dieses geschieht im Administrationsmenü,
1659 das Sie unter folgender URL finden:</para>
1662 url="http://localhost/kivitendo-erp/controller.pl?action=Admin/login">http://localhost/kivitendo-erp/controller.pl?action=Admin/login</ulink></para>
1664 <para>Verwenden Sie zur Anmeldung das Passwort, das Sie in der Datei
1665 <filename>config/kivitendo.conf</filename> eingetragen haben.</para>
1667 <sect2 id="Zusammenhänge">
1668 <title>Zusammenhänge</title>
1670 <para>kivitendo verwaltet zwei Sets von Daten, die je nach Einrichtung
1671 in einer oder zwei Datenbanken gespeichert werden.</para>
1673 <para>Das erste Set besteht aus Anmeldeinformationen: welche Benutzer
1674 und Mandanten gibt es, welche Gruppen, welche BenutzerIn hat Zugriff
1675 auf welche Mandanten, und welche Gruppe verfügt über welche Rechte.
1676 Diese Informationen werden in der Authentifizierungsdatenbank
1677 gespeichert. Dies ist diejenige Datenbank, deren Verbindungsparameter
1678 in der Konfigurationsdatei <filename>config/kivitendo.conf</filename>
1679 gespeichert werden.</para>
1681 <para>Das zweite Set besteht aus den eigentlichen Verkehrsdaten eines
1682 Mandanten, wie beispielsweise die Stammdaten (Kunden, Lieferanten,
1683 Waren) und Belege (Angebote, Lieferscheine, Rechnungen). Diese werden
1684 in einer Mandantendatenbank gespeichert. Die Verbindungsinformationen
1685 einer solchen Mandantendatenbank werden im Administrationsbereich
1686 konfiguriert, indem man einen Mandanten anlegt und dort die Parameter
1687 einträgt. Dabei hat jeder Mandant eine eigene Datenbank.</para>
1689 <para>Aufgrund des Datenbankdesigns ist es für einfache Fälle möglich,
1690 die Authentifizierungsdatenbank und eine der Mandantendatenbanken in
1691 ein und derselben Datenbank zu speichern. Arbeitet man hingegen mit
1692 mehr als einem Mandanten, wird empfohlen, für die
1693 Authentifizierungsdatenbank eine eigene Datenbank zu verwenden, die
1694 nicht gleichzeitig für einen Mandanten verwendet wird.</para>
1697 <sect2 id="Mandanten-Benutzer-Gruppen">
1698 <title>Mandanten, Benutzer und Gruppen</title>
1700 <para>kivitendos Administration kennt Mandanten, Benutzer und Gruppen,
1701 die sich frei zueinander zuordnen lassen.</para>
1703 <para>kivitendo kann mehrere Mandaten aus einer Installation heraus
1704 verwalten. Welcher Mandant benutzt wird, kann direkt beim Login
1705 ausgewählt werden. Für jeden Mandanten wird ein eindeutiger Name
1706 vergeben, der beim Login angezeigt wird. Weiterhin benötigt der
1707 Mandant Datenbankverbindungsparameter für seine Mandantendatenbank.
1708 Diese sollte über die <link
1709 linkend="Datenbanken-anlegen">Datenbankverwaltung</link>
1712 <para>Ein Benutzer ist eine Person, die Zugriff auf kivitendo erhalten
1713 soll. Sie erhält einen Loginnamen sowie ein Passwort. Weiterhin legt
1714 der Administrator fest, an welchen Mandanten sich ein Benutzer
1715 anmelden kann, was beim Login verifiziert wird.</para>
1717 <para>Gruppen dienen dazu, Benutzern innerhalb eines Mandanten Zugriff
1718 auf bestimmte Funktionen zu geben. Einer Gruppe werden dafür vom
1719 Administrator gewisse Rechte zugeordnet. Weiterhin legt der
1720 Administrator fest, für welche Mandanten eine Gruppe gilt, und welche
1721 Benutzer Mitglieder in dieser Gruppe sind. Meldet sich ein Benutzer
1722 dann an einem Mandanten an, so erhält er alle Rechte von allen
1723 denjenigen Gruppen, die zum Einen dem Mandanten zugeordnet sind und in
1724 denen der Benutzer zum Anderen Mitglied ist,</para>
1726 <para>Die Reihenfolge, in der Datenbanken, Mandanten, Gruppen und
1727 Benutzer angelegt werden, kann im Prinzip beliebig gewählt werden. Die
1728 folgende Reihenfolge beinhaltet die wenigsten Arbeitsschritte:</para>
1730 <orderedlist numeration="arabic">
1732 <para>Datenbank anlegen</para>
1736 <para>Gruppen anlegen</para>
1740 <para>Benutzer anlegen und Gruppen als Mitglied zuordnen</para>
1744 <para>Mandanten anlegen und Gruppen sowie Benutzer zuweisen</para>
1749 <sect2 id="Datenbanken-anlegen">
1750 <title>Datenbanken anlegen</title>
1752 <para>Zuerst muss eine Datenbank angelegt werden. Verwenden Sie für
1753 den Datenbankzugriff den vorhin angelegten Benutzer (in unseren
1754 Beispielen ist dies ‘<literal>kivitendo</literal>’).</para>
1757 <sect2 id="Gruppen-anlegen">
1758 <title>Gruppen anlegen</title>
1760 <para>Eine Gruppe wird in der Gruppenverwaltung angelegt. Ihr muss ein
1761 Name gegeben werden, eine Beschreibung ist hingegen optional. Nach dem
1762 Anlegen können Sie die verschiedenen Bereiche wählen, auf die
1763 Mitglieder dieser Gruppe Zugriff haben sollen.</para>
1765 <para>Benutzergruppen werden zwar in der Authentifizierungsdatenbank
1766 gespeichert, gelten aber nicht automatisch für alle Mandanten. Der
1767 Administrator legt vielmehr fest, für welche Mandanten eine Gruppe
1768 gültig ist. Dies kann entweder beim Bearbeiten der Gruppe geschehen
1769 ("diese Gruppe ist gültig für Mandanten X, Y und Z"), oder aber wenn
1770 man einen Mandanten bearbeitet ("für diesen Mandanten sind die Gruppen
1771 A, B und C gültig").</para>
1773 <para>Wurden bereits Benutzer angelegt, so können hier die Mitglieder
1774 dieser Gruppe festgelegt werden ("in dieser Gruppe sind die Benutzer
1775 X, Y und Z Mitglieder"). Dies kann auch nachträglich beim Bearbeiten
1776 eines Benutzers geschehen ("dieser Benutzer ist Mitglied in den
1777 Gruppen A, B und C").</para>
1780 <sect2 id="Benutzer-anlegen">
1781 <title>Benutzer anlegen</title>
1783 <para>Beim Anlegen von Benutzern werden für viele Parameter
1784 Standardeinstellungen vorgenommen, die den Gepflogenheiten des
1785 deutschen Raumes entsprechen.</para>
1787 <para>Zwingend anzugeben ist der Loginname. Wenn die
1788 Passwortauthentifizierung über die Datenbank eingestellt ist, so kann
1789 hier auch das Benutzerpasswort gesetzt bzw. geändert werden. Ist
1790 hingegen die LDAP-Authentifizierung aktiv, so ist das Passwort-Feld
1793 <para>Hat man bereits Mandanten und Gruppen angelegt, so kann hier
1794 auch konfiguriert werden, auf welche Mandanten der Benutzer Zugriff
1795 hat bzw. in welchen Gruppen er Mitglied ist. Beide Zuweisungen können
1796 sowohl beim Benutzer vorgenommen werden ("dieser Benutzer hat Zugriff
1797 auf Mandanten X, Y, Z" bzw. "dieser Benutzer ist Mitglied in Gruppen
1798 X, Y und Z") als auch beim Mandanten ("auf diesen Mandanten haben
1799 Benutzer A, B und C Zugriff") bzw. bei der Gruppe ("in dieser Gruppe
1800 sind Benutzer A, B und C Mitglieder").</para>
1803 <sect2 id="Mandanten-anlegen">
1804 <title>Mandanten anlegen</title>
1806 <para>Ein Mandant besteht aus Administrationssicht primär aus einem
1807 eindeutigen Namen. Weiterhin wird hier hinterlegt, welche Datenbank
1808 als Mandantendatenbank benutzt wird. Hier müssen die Zugriffsdaten
1809 einer der eben angelegten Datenbanken eingetragen werden.</para>
1811 <para>Hat man bereits Benutzer und Gruppen angelegt, so kann hier auch
1812 konfiguriert werden, welche Benutzer Zugriff auf den Mandanten haben
1813 bzw. welche Gruppen für den Mandanten gültig sind. Beide Zuweisungen
1814 können sowohl beim Mandanten vorgenommen werden ("auf diesen Mandanten
1815 haben Benutzer X, Y und Z Zugriff" bzw. "für diesen Mandanten sind die
1816 Gruppen X, Y und Z gültig") als auch beim Benutzer ("dieser Benutzer
1817 hat Zugriff auf Mandanten A, B und C") bzw. bei der Gruppe ("diese
1818 Gruppe ist für Mandanten A, B und C gültig").</para>
1822 <sect1 id="Drucker--Systemverwaltung">
1823 <title>Drucker- und Systemverwaltung</title>
1825 <para>Im Administrationsmenü gibt es ferner noch die beiden Menüpunkte
1826 Druckeradministration und System.</para>
1828 <sect2 id="Druckeradministration">
1829 <title>Druckeradministration</title>
1831 <para>Unter dem Menüpunkt Druckeradministration lassen sich beliebig
1832 viele "Druckbefehle" im System verwalten. Diese Befehle werden
1833 mandantenweise zugeordnet. Unter Druckerbeschreibung wird der Namen
1834 des Druckbefehls festgelegt, der dann in der Druckerauswahl des Belegs
1835 angezeigt wird.</para>
1837 <para>Unter Druckbefehl definiert man den eigentlichen Druckbefehl,
1838 der direkt auf dem Webserver ausgeführt wird, bspw. 'lpr -P
1839 meinDrucker' oder ein kompletter Pfad zu einem Skript
1840 (/usr/local/src/kivitendo/scripts/pdf_druck_in_verzeichnis.sh). Wird
1841 ferner noch ein optionales Vorlagenkürzel verwendet, wird dieses
1842 Kürzel bei der Auswahl der Druckvorlagendatei mit einem Unterstrich
1843 ergänzt, ist bspw. das Kürzel 'epson_drucker' definiert, so wird beim
1844 Ausdruck eines Angebots folgende Vorlage geparst:
1845 sales_quotation_epson_drucker.tex.</para>
1849 <title>System sperren / entsperren</title>
1851 <para>Unter dem Menüpunkt System gibt es den Eintrag 'Installation
1852 sperren/entsperren'. Setzt man diese Sperre so ist der Zugang zu der
1853 gesamten kivitendo Installation gesperrt.</para>
1855 <para>Falls die Sperre gesetzt ist, erscheint anstelle der
1856 Anmeldemaske die Information: 'kivitendo ist momentan zwecks
1857 Wartungsarbeiten nicht zugänglich.'.</para>
1859 <para>Wichtig zu erwähnen ist hierbei noch, dass sich kivitendo
1860 automatisch 'sperrt', falls es bei einem Versionsupdate zu einem
1861 Datenbankfehler kam. Somit kann hier nicht aus Versehen mit einem
1862 inkonsistenten Datenbestand weitergearbeitet werden.</para>
1866 <sect1 id="config.sending-email"
1867 xreflabel="E-Mail-Versand aus kivitendo heraus">
1868 <title>E-Mail-Versand aus kivitendo heraus</title>
1870 <para>kivitendo kann direkt aus dem Programm heraus E-Mails versenden,
1871 z.B. um ein Angebot direkt an einen Kunden zu verschicken. Damit dies
1872 funktioniert, muss eingestellt werden, über welchen Server die E-Mails
1873 verschickt werden sollen. kivitendo unterstützt dabei zwei Mechanismen:
1874 Versand über einen lokalen E-Mail-Server (z.B. mit
1875 <productname>Postfix</productname> oder <productname>Exim</productname>,
1876 was auch die standardmäßig aktive Methode ist) sowie Versand über einen
1877 SMTP-Server (z.B. der des eigenen Internet-Providers).</para>
1879 <para>Welche Methode und welcher Server verwendet werden, wird über die
1880 Konfigurationsdatei <filename>config/kivitendo.conf</filename>
1881 festgelegt. Dort befinden sich alle Einstellungen zu diesem Thema im
1882 Abschnitt '<literal>[mail_delivery]</literal>'.</para>
1884 <sect2 id="config.sending-email.sendmail"
1885 xreflabel="E-Mail-Versand über lokalen E-Mail-Server">
1886 <title>Versand über lokalen E-Mail-Server</title>
1888 <para>Diese Methode bietet sich an, wenn auf dem Server, auf dem
1889 kivitendo läuft, bereits ein funktionsfähiger E-Mail-Server wie z.B.
1890 <productname>Postfix</productname>, <productname>Exim</productname>
1891 oder <productname>Sendmail</productname> läuft.</para>
1893 <para>Um diese Methode auszuwählen, muss der Konfigurationsparameter
1894 '<literal>method = sendmail</literal>' gesetzt sein. Dies ist
1895 gleichzeitig der Standardwert, falls er nicht verändert wird.</para>
1897 <para>Um zu kontrollieren, wie das Programm zum Einliefern gestartet
1898 wird, dient der Parameter '<literal>sendmail = ...</literal>'. Der
1899 Standardwert verweist auf das Programm
1900 <filename>/usr/bin/sendmail</filename>, das bei allen oben genannten
1901 E-Mail-Serverprodukten für diesen Zweck funktionieren sollte.</para>
1903 <para>Die Konfiguration des E-Mail-Servers selber würde den Rahmen
1904 dieses sprengen. Hierfür sei auf die Dokumentation des E-Mail-Servers
1908 <sect2 id="config.sending-email.smtp"
1909 xreflabel="E-Mail-Versand über einen SMTP-Server">
1910 <title>Versand über einen SMTP-Server</title>
1912 <para>Diese Methode bietet sich an, wenn kein lokaler E-Mail-Server
1913 vorhanden oder zwar einer vorhanden, dieser aber nicht konfiguriert
1916 <para>Um diese Methode auszuwählen, muss der Konfigurationsparameter
1917 '<literal>method = smtp</literal>' gesetzt sein. Die folgenden
1918 Parameter dienen dabei der weiteren Konfiguration:</para>
1922 <term><varname>hostname</varname></term>
1925 <para>Name oder IP-Adresse des SMTP-Servers. Standardwert:
1926 '<literal>localhost</literal>'</para>
1931 <term><varname>port</varname></term>
1934 <para>Portnummer. Der Standardwert hängt von der verwendeten
1935 Verschlüsselungsmethode ab. Gilt '<literal>security =
1936 none</literal>' oder '<literal>security = tls</literal>', so ist
1937 25 die Standardportnummer. Für '<literal>security =
1938 ssl</literal>' ist 465 die Portnummer. Muss normalerweise nicht
1939 geändert werden.</para>
1944 <term><varname>security</varname></term>
1947 <para>Wahl der zu verwendenden Verschlüsselung der Verbindung
1948 mit dem Server. Standardwert ist '<literal>none</literal>',
1949 wodurch keine Verschlüsselung verwendet wird. Mit
1950 '<literal>tls</literal>' wird TLS-Verschlüsselung eingeschaltet,
1951 und mit '<literal>ssl</literal>' wird Verschlüsselung via SSL
1952 eingeschaltet. Achtung: Für '<literal>tls</literal>' und
1953 '<literal>ssl</literal>' werden zusätzliche Perl-Module benötigt
1954 (siehe unten).</para>
1959 <term><varname>login</varname> und
1960 <varname>password</varname></term>
1963 <para>Falls der E-Mail-Server eine Authentifizierung verlangt,
1964 so können mit diesen zwei Parametern der Benutzername und das
1965 Passwort angegeben werden. Wird Authentifizierung verwendet, so
1966 sollte aus Sicherheitsgründen auch eine Form von Verschlüsselung
1967 aktiviert werden.</para>
1974 <sect1 id="Drucken-mit-kivitendo">
1975 <title>Drucken mit kivitendo</title>
1977 <para>Das Drucksystem von kivitendo benutzt von Haus aus LaTeX-Vorlagen.
1978 Um drucken zu können, braucht der Server ein geeignetes LaTeX System. Am
1979 einfachsten ist dazu eine <literal>texlive</literal> Installation. Unter
1980 debianoiden Betriebssystemen installiert man die Pakete mit:</para>
1982 <para><programlisting>apt install texlive-base-bin texlive-latex-recommended texlive-fonts-recommended \
1983 texlive-latex-extra texlive-lang-german texlive-generic-extra texlive-xetex </programlisting></para>
1985 <para>Für Fedora benötigen Sie die folgenden Pakete:</para>
1987 <para><programlisting>dnf install texlive-collection-latex texlive-collection-latexextra \
1988 texlive-collection-latexrecommended texlive-collection-langgerman \
1989 texlive-collection-langenglish</programlisting></para>
1991 <para>Für openSUSE benötigen Sie die folgenden Pakete:</para>
1993 <para><programlisting>zypper install texlive-collection-latex texlive-collection-latexextra \
1994 texlive-collection-latexrecommended texlive-collection-langgerman \
1995 texlive-collection-langenglish</programlisting></para>
1997 <para>kivitendo bringt drei alternative Vorlagensätze mit:</para>
2009 <para>rev-odt</para>
2013 <para>Der ehemalige Druckvorlagensatz "Standard" wurde mit der Version
2014 3.3 entfernt, da er nicht mehr gepflegt wurde.</para>
2016 <sect2 id="Vorlagenverzeichnis-anlegen"
2017 xreflabel="Vorlagenverzeichnis anlegen">
2018 <title>Vorlagenverzeichnis anlegen</title>
2020 <para>Es lässt sich ein initialer Vorlagensatz erstellen. Die
2021 LaTeX-System-Abhängigkeiten hierfür kann man prüfen mit:</para>
2023 <programlisting>./scripts/installation_check.pl -lv</programlisting>
2025 <para>Der Angemeldete Benutzer muss in einer Gruppe sein, die über das
2026 Recht "Konfiguration -> Mandantenverwaltung" verfügt. Siehe auch
2027 <xref linkend="Gruppen-anlegen"/>.</para>
2029 <para>Im Userbereich lässt sich unter: "<guimenu>System</guimenu>
2030 -> <guisubmenu>Mandantenverwaltung</guisubmenu> ->
2031 <guimenuitem>Verschiedenes</guimenuitem>" die Option "Neue
2032 Druckvorlagen aus Vorlagensatz erstellen" auswählen.</para>
2036 <para><option>Vorlagen auswählen</option>: Wählen Sie hier den
2037 Vorlagensatz aus, der kopiert werden soll
2038 (<filename>RB</filename>, <filename>f-tex</filename> oder
2039 <filename>odt-rev</filename>.)</para>
2043 <para><option>Neuer Name</option>: Der Verzeichnisname für den
2044 neuen Vorlagensatz. Dieser kann im Rahmen der üblichen Bedingungen
2045 für Verzeichnisnamen frei gewählt werden.</para>
2049 <para>Nach dem Speichern wird das Vorlagenverzeichnis angelegt und ist
2050 für den aktuellen Mandanten ausgewählt. Der gleiche Vorlagensatz kann,
2051 wenn er mal angelegt ist, bei mehreren Mandanten verwendet werden.
2052 Eventuell müssen Anpassungen (Logo, Erscheinungsbild, etc) noch
2053 vorgenommen werden. Den Ordner findet man im Dateisystem unter
2054 <filename>./templates/[Neuer Name]</filename></para>
2057 <sect2 id="Vorlagen-RB">
2058 <title>Der Druckvorlagensatz RB</title>
2060 <para>Hierbei handelt es sich um einen vollständigen LaTeX
2061 Dokumentensatz mit alternativem Design. Die odt oder html-Varianten
2062 sind nicht gepflegt.</para>
2064 <para>Die konzeptionelle Idee der Vorlagen wird <ulink
2065 url="http://www.kivitendo-support.de/vortraege/Lx-Office%20Anwendertreffen%20LaTeX-Druckvorlagen-Teil3-finale.pdf">hier</ulink>
2066 auf Folie 5 bis 10 vorgestellt. Informationen zur Anpassung an die
2067 eigenen Firmendaten finden sich in der Datei Readme.tex im
2068 Vorlagenverzeichnis.</para>
2070 <para>Eine kurze Übersicht der Features:</para>
2074 <para>Mehrsprachenfähig, mit Deutscher und Englischer
2079 <para>Zentrale Konfigurationsdateien, die für alle Belege benutzt
2080 werden, z.B. für Kopf- und Fußzeilen, und Infos wie
2085 <para>mehrere vordefinierte Varianten für
2086 Logos/Hintergrundbilder</para>
2090 <para>Berücksichtigung für Steuerzonen "EU mit USt-ID Nummer" oder
2091 "Außerhalb EU"</para>
2097 <title>f-tex</title>
2099 <para>Ein Vorlagensatz, der in wenigen Minuten alle Dokumente zur
2100 Verfügung stellt.</para>
2102 <sect3 id="f-tex-Feature-Übersicht">
2103 <title>Feature-Übersicht</title>
2107 <para>Keine Redundanz. Es wird ein- und dieselbe LaTeX-Vorlage
2108 für alle briefartigen Dokumente verwendet. Also Angebot,
2109 Rechnung, Proformarechnung, Lieferschein, aber eben nicht für
2110 Paketaufkleber etc.</para>
2114 <para>Leichte Anpassung an das Firmen-Layout durch Verwendung
2115 eines Hintergrund-PDFs. Dieses kann leicht mit dem eigenen
2116 Lieblingsprogramm erstellt werden (Openoffice, Inkscape, Gimp,
2121 <para>Hintergrund-PDF umschaltbar auf "nur erste Seite"
2122 (Standard) oder "alle Seiten" (Option
2123 "<option>bgPdfFirstPageOnly</option>" in Datei
2124 <filename>letter.lco</filename>)</para>
2128 <para>Hintergrund-PDF für Ausdruck auf bereits bedrucktem
2129 Briefpapier abschaltbar. Es wird dann nur bei per E-Mail
2130 versendeten Dokumenten eingebunden (Option
2131 "<option>bgPdfEmailOnly</option>" in Datei
2132 <filename>letter.lco</filename>).</para>
2136 <para>Nutzung der Layout-Funktionen von LaTeX für Seitenumbruch,
2137 Wiederholung von Kopfzeilen, Zwischensummen etc. (danke an
2138 Kai-Martin Knaak für die Vorarbeit)</para>
2142 <para>Anzeige des Empfängerlandes im Adressfeld nur, wenn es vom
2143 Land des eigenen Unternehmens abweicht (also die Rechnung das
2144 Land verlässt).</para>
2148 <para>Multisprachfähig leicht um weitere Sprachen zu erweitern,
2149 alle Übersetzungen in der Datei
2150 <filename>translatinos.tex</filename>.</para>
2154 <para>Auflistung von Bruttopreisen für Endverbraucher.</para>
2159 <sect3 id="f-tex-Installation">
2160 <title>Die Installation</title>
2164 <para>Vorlagenverzeichnis mit Option f-tex anlegen, siehe: <xref
2165 linkend="Vorlagenverzeichnis-anlegen"/>. Das Vorlagensystem
2166 funktioniert jetzt schon, hat allerdings noch einen
2167 Beispiel-Briefkopf.</para>
2171 <para>Erstelle eine pdf-Hintergrund Datei und verlinke sie nach
2172 <filename>./letter_head.pdf</filename>.</para>
2176 <para>Editiere den Bereich "<option>settings</option>" in der
2177 datei <filename>letter.lco</filename>.</para>
2181 <para>oder etwas detaillierter:</para>
2183 <para>Es wird eine Datei <filename>sample.lco</filename> erstellt
2184 und diese nach <filename>letter.lco</filename> verlinkt. Eigentlich
2185 ist dies die Datei die für die firmenspezifischen Anpassungen
2186 gedacht ist. Da die Einstiegshürde in LaTeX nicht ganz niedrig ist,
2187 wird in dieser Datei auf ein Hintergrund-PDF verwiesen. Ich empfehle
2188 über dieses PDF die persönlichen Layoutanpassungen vorzunehmen und
2189 <filename>sample.lco</filename> unverändert zu lassen. Die Anpassung
2190 über eine <filename>*.lco</filename>-Datei, die letztlich auf
2191 <filename>letter.lco</filename> verlinkt ist ist aber auch
2194 <para>Es wird eine Datei <filename>sample_head.pdf</filename> mit
2195 ausgeliefert, diese wird nach <filename>letter_head.pdf</filename>
2196 verlinkt. Damit gibt es schon mal eine funktionsfähige Vorlage.
2197 Schau Dir nach Abschluss der Installation die Datei
2198 <filename>sample_head.pdf</filename> an und erstelle ein
2199 entsprechendes PDF passend zum Briefkopf Deiner Firma, diese dann im
2200 Template Verzeichniss ablegen und statt
2201 <filename>sample_head.pdf</filename> nach
2202 <filename>letter_head.pdf</filename> verlinken.</para>
2204 <para>Letzlich muss <filename>letter_head.pdf</filename> auf das
2205 passende Hintergrund-PDF verweisen, welches gewünschten Briefkopf
2208 <para>Es wird eine Datei <filename>mydata.tex.example</filename>
2209 ausgeliefert, die nach <filename>mytdata.tex</filename> verlinkt
2210 ist. Bei verwendetem Hintergrund-PDF wird nur der Eintrag für das
2211 Land verwendet. Die Datei muss also nicht angefasst werden. Die
2212 anderen Werte sind für das Modul 'lp' (Label Print in erp - zur Zeit
2213 nicht im öffentlichen Zweig).</para>
2215 <para>Alle Anpassungen zum Briefkopf, Fusszeilen, Firmenlogos, etc.
2216 sollten über die Hintergrund-PDF-Datei oder die
2217 <filename>*.lco</filename>-Datei erfolgen.</para>
2220 <sect3 id="f-tex-Funktionsübersicht">
2221 <title>f-tex Funktionsübersicht</title>
2223 <para>Das Konzept von kivitendo sieht vor, für jedes Dokument
2224 (Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung, etc.) eine
2225 LaTeX-Vorlage vorzuhalten, dies ist sehr wartungsunfreundlich. Auch
2226 das Einlesen einer einheitlichen Quelle für den Briefkopf bringt nur
2227 bedingte Vorteile, da hier leicht die Pflege der Artikel-Tabellen
2228 aus dem Ruder läuft. Bei dem vorliegenden Ansatz wird für alle
2229 briefartigen Dokumente mit Artikel-Tabellen eine einheitliche
2230 LaTeX-Vorlage verwendet, welche über Codeweichen die Besonderheiten
2231 der jeweiligen Dokumente berücksichtigt:</para>
2235 <para>Tabellen mit oder ohne Preis</para>
2239 <para>Sprache der Tabellenüberschriften etc.</para>
2243 <para>Anpassung der Bezugs-Zeile (z.B. Rechnungsnummer versus
2244 Angebotsnummer)</para>
2248 <para>Darstellung von Brutto oder Netto-Preisen in der
2249 Auflistung (Endverbraucher versus gewerblicher Kunde)</para>
2253 <para>Nachteil:</para>
2255 <para>LaTeX hat ohnehin eine sehr steile Lehrnkurve. Die Datei
2256 <filename>letter.tex</filename> ist sehr komplex und verstärkt damit
2257 diesen Effekt noch einmal erheblich. Wer LaTeX-Erfahrung hat, oder
2258 geübt ist Scriptsparachen nachzuvollziehen kann natürlich auch
2259 innerhalb der Tabellendarstellung gut persönliche Anpassungen
2260 vornehmen. Aber man kann sich hier bei Veränderungen sehr schnell
2261 heftig in den Fuss schiessen.</para>
2263 <para>Wer nicht so tief in die Materie einsteigen will oder leicht
2264 zu frustrieren ist, sollte sein Hintergrund-PDF auf Basis der
2265 mitglieferten Datei <filename>sample_head.pdf</filename> erstellen,
2266 und sich an der Form der dargestellten Tabellen, wie sie
2267 ausgeliefert werden, erfreuen.</para>
2269 <para>Kleiner Tipp: Nicht zu viel auf einmal wollen, lieber kleine,
2270 kontinuierliche Schritte gehen.</para>
2273 <sect3 id="f-tex-Bruttopreise">
2274 <title>Bruttopreise für Endverbraucher</title>
2276 <para>Der auszuweisende Bruttopreis wird innerhalb der
2277 LaTeX-Umgebung berechnet. Es gibt zwar ein Feld, um bei Aufträgen
2278 "alle Preise Brutto" auszuwählen, aber:</para>
2282 <para>hierfür müssen die Preise auch in Brutto in der Datenbank
2283 stehen (ja - das lässt sich über die Preisgruppen und die
2284 Zuordung einer Default-Preisgruppe handhaben)</para>
2288 <para>man darf beim Anlegen des Vorgangs nicht vergessen, dieses
2289 Häkchen zu setzen. (Das ist in der Praxis, wenn man sowohl
2290 Endverbraucher als auch Gewerbekunden beliefert, der eigentliche
2295 <para>Es gibt mit f-tex eine weitere Alternative. Die Information ob
2296 Brutto oder Nettorechnung wird mit den Zahlarten verknüpft.
2297 Zahlarten bei denen Rechnungen, Angebote, etc, in Brutto ausgegeben
2298 werden sollen, enden mit "_E" (für Endverbraucher). Falls identische
2299 Zahlarten für Gewerbekunden und Endverbraucher vorhanden sind, legt
2300 man diese einfach doppelt an (einmal mit der Namensendung "_E").
2305 <para>Die Entscheidung, ob Nettopreise ausgewiesen werden, ist
2306 nicht mehr fix mit einer Preisliste verbunden.</para>
2310 <para>Die Default-Zahlart kann im Kundendatensatz hinterlegt
2311 werden, und man muss nicht mehr daran denken, "alle Preise
2312 Netto" auszuwählen.</para>
2316 <para>Die Entscheidung, ob Netto- oder Bruttopreise ausgewiesen
2317 werden, kann direkt beim Drucken revidiert werden, ohne dass
2318 sich der Auftragswert ändert.</para>
2323 <sect3 id="f-tex-lieferadressen">
2324 <title>Lieferadressen</title>
2326 <para>In Lieferscheinen kommen <varname>shipto*</varname>-Variablen
2327 im Adressfeld zum Einsatz. Wenn die
2328 <varname>shipto*</varname>-Variable leer ist, wird die entsprechende
2329 Adressvariable eingesetzt. Wenn also die Lieferadresse in Straße,
2330 Hausnummer und Ort abweicht, müssen auch nur diese Felder in der
2331 Lieferadresse ausgefüllt werden. Für den Firmenname wird der Wert
2332 der Hauptadresse angezeigt.</para>
2336 <sect2 id="Vorlagen-rev-odt">
2337 <title>Der Druckvorlagensatz rev-odt</title>
2339 <para>Hierbei handelt es sich um einen Dokumentensatz der mit
2340 odt-Vorlagen erstellt wurde. Es gibt in dem Verzeichnis eine
2341 Readme-Datei, die eventuell aktueller als die Dokumentation hier ist.
2342 Die odt-Vorlagen in diesem Verzeichnis "rev-odt" wurden von revamp-it,
2343 Zürich erstellt und werden laufend aktualisiert. Ein paar der
2344 Formulierungen in den Druckvorlagen entsprechen dem Schweizer
2345 Sprachgebrauch, z.B. "Offerte" oder "allfällig".</para>
2347 <para>Hinweis zum Einsatz des Feldes "Land" bei den Stammdaten für
2348 KundInnen und LieferantInnen, sowie bei Lieferadressen: Die in diesem
2349 Vorlagensatz vorhandenen Vorlagen erwarten für "Land" das
2350 entsprechende Kürzel, das in Adressen vor die Postleitzahl gesetzt
2351 wird. Das Feld kann auch komplett leer bleiben. Wer dies anders
2352 handhaben möchte, muss die Vorlagen entsprechend anpassen.</para>
2354 <para>odt-Vorlagen können mit LibreOffice oder OpenOffice editiert und
2355 den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Wichtig beim Editieren von
2356 if-Blöcken ist, dass immer der gesamte Block überschrieben werden muss
2357 und nicht nur Teile davon, da dies sonst oft zu einer odt-Datei führt,
2358 die vom Parser nicht korrekt gelesen werden kann.</para>
2360 <para>Mahnungen können unter folgenden Einschränkungen mit den
2361 odt-Vorlagen im Vorlagensatz rev-odt erzeugt werden:</para>
2365 <para>als Druckoption steht nur 'PDF(OpenDocument/OASIS)' zur
2366 Verfügung, das heisst, die Mahnungen werden als PDF-Datei
2371 <para>für jede Rechnung muss eine eigene Mahnung erzeugt werden
2372 (auch wenn bei einzelnen KundInnen mehrere überfällige Rechnungen
2373 vorhanden sind).</para>
2377 <para>Mehrere Mahnungen für eine Kundin / einen Kunden werden zu einer
2378 PDF-Datei zusammengefasst</para>
2380 <para>Die Vorlagen zahlungserinnerung.odt sowie mahnung.odt sind für
2381 das Erstellen einer Zahlungserinnerung bzw. Mahnung selbst vorgesehen,
2382 die Vorlage mahnung_invoice.odt für das Erstellen einer Rechnung über
2383 die verrechneten Mahngebühren und Verzugszinsen.</para>
2385 <para>Zur Zeit gibt es in kivitendo noch keine Möglichkeit,
2386 odt-Vorlagen bei Briefen und Pflichtenheften einzusetzen.
2387 Entsprechende Vorlagen sind deshalb nicht vorhanden.</para>
2389 <para>Fehlermeldungen, Anregungen und Wünsche bitte senden an:
2390 empfang@revamp-it.ch</para>
2393 <sect2 id="allgemeine-hinweise-zu-latex">
2394 <title>Allgemeine Hinweise zu LaTeX Vorlagen</title>
2396 <para>In den allermeisten Installationen sollte das Drucken jetzt
2397 schon funktionieren. Sollte ein Fehler auftreten, wirft TeX sehr lange
2398 Fehlerbeschreibungen, der eigentliche Fehler ist immer die erste
2399 Zeile, die mit einem Ausrufezeichen anfängt. Häufig auftretende Fehler
2400 sind zum Beispiel:</para>
2404 <para>! LaTeX Error: File `eurosym.sty' not found. Die
2405 entsprechende LaTeX-Bibliothek wurde nicht gefunden. Das tritt vor
2406 allem bei Vorlagen aus der Community auf. Installieren Sie die
2407 entsprechenden Pakete.</para>
2411 <para>! Package inputenc Error: Unicode char \u8:... set up for
2412 use with LaTeX. Dieser Fehler tritt auf, wenn sie versuchen mit
2413 einer Standardinstallation exotische utf8 Zeichen zu drucken.
2414 TeXLive unterstützt von Haus nur romanische Schriften und muss mit
2415 diversen Tricks dazu gebracht werden andere Zeichen zu
2416 akzeptieren. Adere TeX Systeme wie XeTeX schaffen hier
2421 <para>Wird gar kein Fehler angezeigt, sondern nur der Name des
2422 Templates, heißt das normalerweise, dass das LaTeX Binary nicht
2423 gefunden wurde. Prüfen Sie den Namen in der Konfiguration (Standard:
2424 <literal>pdflatex</literal>), und stellen Sie sicher, dass pdflatex
2425 (oder das von Ihnen verwendete System) vom Webserver ausgeführt werden
2428 <para>Wenn sich das Problem nicht auf Grund der Ausgabe im Webbrowser
2429 verifizieren lässt:</para>
2433 <para>editiere [kivitendo-home]/config/kivitendo.conf und ändere
2434 "keep_temp_files" auf 1</para>
2436 <para><programlisting>keep_temp_files = 1;</programlisting></para>
2440 <para>bei fastcgi oder mod_perl den Webserver neu Starten</para>
2444 <para>Nochmal einen Druckversuch im Webfrontend auslösen</para>
2448 <para>wechsel in das users Verzeichnis von kivitendo</para>
2450 <para><programlisting>cd [kivitendo-home]/users</programlisting></para>
2454 <para>LaTeX Suchpfad anpassen:</para>
2456 <para><programlisting>export TEXINPUTS=".:[kivitendo-home]/templates/[aktuelles_template_verzeichniss]:"</programlisting></para>
2460 <para>Finde heraus, welche Datei kivitendo beim letzten Durchlauf
2463 <para><programlisting>ls -lahtr ./1*.tex</programlisting></para>
2465 <para>Es sollte die letzte Datei ganz unten sein</para>
2469 <para>für besseren Hinweis auf Fehler texdatei nochmals
2472 <para><programlisting>pdflatex ./1*.tex</programlisting></para>
2474 <para>in der *.tex datei nach dem Fehler suchen.</para>
2480 <sect1 id="OpenDocument-Vorlagen">
2481 <title>OpenDocument-Vorlagen</title>
2483 <para>kivitendo unterstützt die Verwendung von Vorlagen im
2484 OpenDocument-Format, wie es LibreOffice oder OpenOffice (ab Version 2)
2485 erzeugen. kivitendo kann dabei sowohl neue OpenDocument-Dokumente als
2486 auch aus diesen direkt PDF-Dateien erzeugen. Um die Unterstützung von
2487 OpenDocument-Vorlagen zu aktivieren muss in der Datei
2488 <filename>config/kivitendo.conf</filename> die Variable
2489 <literal>opendocument</literal> im Abschnitt
2490 <literal>print_templates</literal> auf ‘<literal>1</literal>’ stehen.
2491 Dieses ist die Standardeinstellung.</para>
2493 <para>Während die Erzeugung von reinen OpenDocument-Dateien keinerlei
2494 weitere Software benötigt, wird zur Umwandlung dieser Dateien in PDF
2495 LibreOffice oder OpenOffice benötigt. Soll dieses Feature genutzt
2496 werden, so muss neben LibreOffice oder OpenOffice auch der “X virtual
2497 frame buffer” (xvfb) installiert werden. Bei Debian ist er im Paket
2498 “xvfb” enthalten. Andere Distributionen enthalten ihn in anderen
2501 <para>Nach der Installation müssen in der Datei
2502 <filename>config/kivitendo.conf</filename> im Abschnitt
2503 <literal>applications</literal> zwei weitere Variablen angepasst
2506 <para><literal>openofficeorg_writer</literal> muss den vollständigen
2507 Pfad zu LibreOffice oder OpenOffice enthalten. Dabei dürfen keine
2508 Anführungszeichen eingesetzt werden.</para>
2510 <para>Beispiel für Debian oder Ubuntu:</para>
2512 <programlisting>openofficeorg_writer = /usr/bin/libreoffice</programlisting>
2514 <para><literal>xvfb</literal> muss den Pfad zum “X virtual frame buffer”
2517 <para>Zusätzlich gibt es zwei verschiedene Arten, wie kivitendo mit
2518 LibreOffice bzw. OpenOffice kommuniziert. Die erste Variante, die
2519 benutzt wird, wenn die Variable <literal>$openofficeorg_daemon</literal>
2520 gesetzt ist, startet ein LibreOffice oder OpenOffice, das auch nach der
2521 Umwandlung des Dokumentes gestartet bleibt. Bei weiteren Umwandlungen
2522 wird dann diese laufende Instanz benutzt. Der Vorteil ist, dass die Zeit
2523 zur Umwandlung deutlich reduziert wird, weil nicht für jedes Dokument
2524 ein LibreOffice bzw. OpenOffice gestartet werden muss. Der Nachteil ist,
2525 dass diese Methode Python und die Python-UNO-Bindings benötigt, die
2526 Bestandteil von LibreOffice bzw. OpenOffice sind.</para>
2529 <para>Für die Verbindung zu LibreOffice bzw. OpenOffice wird
2530 normalerweise der Python-Interpreter
2531 <filename>/usr/bin/python</filename> benutzt. Sollte dies nicht der
2532 richtige sein, so kann man mit zwei Konfigurationsvariablen
2533 entscheiden, welcher Python-Interpreter genutzt wird. Mit der Option
2534 <literal>python_uno</literal> aus dem Abschnitt
2535 <literal>applications</literal> wird der Interpreter selber
2536 festgelegt; sie steht standardmäßig auf dem eben erwähnten Wert
2537 <literal>/usr/bin/python</literal>.</para>
2539 <para>Zusätzlich ist es möglich, Pfade anzugeben, in denen Python
2540 neben seinen normalen Suchpfaden ebenfalls nach Modulen gesucht wird,
2541 z.B. falls sich diese in einem gesonderten LibreOffice- bzw.
2542 OpenOffice-Verzeichnis befinden. Diese zweite Variable heißt
2543 <literal>python_uno_path</literal> und befindet sich im Abschnitt
2544 <literal>environment</literal>. Sie ist standardmäßig leer. Werden
2545 hier mehrere Pfade angegeben, so müssen diese durch Doppelpunkte
2546 voneinander getrennt werden. Der Inhalt wird an den Python-Interpreter
2547 über die Umgebungsvariable <literal>PYTHONPATH</literal>
2551 <para>Ist <literal>$openofficeorg_daemon</literal> nicht gesetzt, so
2552 wird für jedes Dokument LibreOffice bzw. OpenOffice neu gestartet und
2553 die Konvertierung mit Hilfe eines Makros durchgeführt. Dieses Makro muss
2554 in der Dokumentenvorlage enthalten sein und
2555 “Standard.Conversion.ConvertSelfToPDF()” heißen. Die Beispielvorlage
2556 ‘<literal>templates/print/rev-odt/invoice.odt</literal>’ enthält ein
2557 solches Makro, das in jeder anderen Dokumentenvorlage ebenfalls
2558 enthalten sein muss.</para>
2560 <para>Als letztes muss herausgefunden werden, welchen Namen OpenOffice
2561 bzw. LibreOffice dem Verzeichnis mit den Benutzereinstellungen gibt.
2562 Unter Debian ist dies momentan <literal>~/.config/libreoffice</literal>.
2563 kivitendo verwendet das Verzeichnis
2564 <literal>users/.openoffice.org2</literal>. Eventuell muss dieses
2565 Verzeichnis umbenannt werden.</para>
2567 <para>Dieses Verzeichnis, wie auch das komplette
2568 <literal>users</literal>-Verzeichnis, muss vom Webserver beschreibbar
2569 sein. Dieses wurde bereits erledigt (siehe <xref
2570 linkend="Manuelle-Installation-des-Programmpaketes"/>), kann aber erneut
2571 überprüft werden, wenn die Konvertierung nach PDF fehlschlägt.</para>
2574 <title>OpenDocument (odt) Druckvorlagen mit Makros</title>
2576 <para>OpenDocument Vorlagen können Makros enthalten, welche komplexere
2577 Aufgaben erfüllen.</para>
2579 <para>Der Vorlagensatz "rev-odt" enthält solche Vorlagen mit <emphasis
2580 role="bold">Schweizer Bank-Einzahlungsscheinen (BESR)</emphasis>.
2581 Diese Makros haben die Aufgabe, die in den Einzahlungsscheinen
2582 benötigte Referenznummer und Kodierzeile zu erzeugen. Hier eine kurze
2583 Beschreibung, wie die Makros aufgebaut sind, und was bei ihrer Nutzung
2584 zu beachten ist (<emphasis role="bold">in fett sind nötige einmalige
2585 Anpassungen aufgeführt</emphasis>):</para>
2588 <title>Bezeichnung der Vorlagen</title>
2590 <para>Rechnung: invoice_besr.odt, Auftrag:
2591 sales_order_besr.odt</para>
2595 <title>Vorbereitungen im Adminbereich</title>
2597 <para>Damit beim Erstellen von Rechnungen und Aufträgen neben der
2598 Standardvorlage ohne Einzahlungsschein weitere Vorlagen (z.B. mit
2599 Einzahlungsschein) auswählbar sind, muss für jedes Vorlagen-Suffix
2600 ein Drucker eingerichtet werden:</para>
2604 <para>Druckeradministration → Drucker hinzufügen</para>
2608 <para>Mandant wählen</para>
2612 <para>Druckerbeschreibung → aussagekräftiger Text: wird in der
2613 Auftrags- bzw. Rechnungsmaske als Auswahl angezeigt (z.B. mit
2614 Einzahlungsschein Bank xy)</para>
2618 <para>Druckbefehl → beliebiger Text (hat für das Erzeugen von
2619 Aufträgen oder Rechnungen als odt-Datei keine Bedeutung, darf
2620 aber nicht leer sein)</para>
2624 <para>Vorlagenkürzel → besr bzw. selbst gewähltes Vorlagensuffix
2625 (muss genau der Zeichenfolge entsprechen, die zwischen
2626 "invoice_" bzw. "sales_order_" und ".odt" steht.)</para>
2630 <para>speichern</para>
2636 <title>Benutzereinstellungen</title>
2638 <para>Wer den Ausdruck mit Einzahlungsschein als Standardeinstellung
2639 im Rechnungs- bzw. Auftragsformular angezeigt haben möchte, kann
2640 dies persönlich für sich bei den Benutzereinstellungen
2641 konfigurieren:</para>
2645 <para>Programm → Benutzereinstellungen → Druckoptionen</para>
2649 <para>Standardvorlagenformat → OpenDocument/OASIS</para>
2653 <para>Standardausgabekanal → Bildschirm</para>
2657 <para>Standarddrucker → gewünschte Druckerbeschreibung auswählen
2658 (z.B. mit Einzahlungsschein Bank xy)</para>
2662 <para>Anzahl Kopien → leer</para>
2666 <para>speichern</para>
2672 <title>Aufbau und nötige Anpassungen der Vorlagen</title>
2674 <para>In der Vorlage sind als Modul "BESR" 4 Makros gespeichert, die
2675 aus dem von kivitendo erzeugten odt-Dokument die korrekte
2676 Referenznummer inklusive Prüfziffer sowie die Kodierzeile in
2677 OCRB-Schrift erzeugen und am richtigen Ort ins Dokument
2682 <para>Für den Einzahlungsschein ist die letzte Seite des
2683 Dokuments reserviert</para>
2687 <para>Direkt über dem Einzahlungsschein enthält die Vorlage eine
2688 Zeile mit folgenden Angaben (<emphasis
2689 role="bold">Bank-Konto-Identifikationsnummer und
2690 Postkonto-Nummer der Bank müssen gemäss Angaben der jeweiligen
2691 Bank angepasst werden</emphasis>):<itemizedlist>
2693 <para>DDDREF: 4 Werte zum Bilden der Referenznummer
2694 (jeweils durch einen Leerschlag getrennt): <itemizedlist>
2696 <para>erster Wert: <emphasis
2697 role="bold">Bank-Konto-Identifikation</emphasis>
2698 (nur Ziffern, maximal 6), <emphasis role="bold">muss
2699 angepasst werden</emphasis>.</para>
2703 <para>zweiter Wert: <%customernumber%>
2704 (Kundennummer: nur Ziffern, maximal 6)</para>
2708 <para>dritter Wert: <%ordnumber%>
2709 (Auftragsnummer bei Auftragsvorlage
2710 sales_oder_besr.odt, sonst 0) maximal 7 Ziffern,
2711 führende Buchstaben werden vom Makro entfernt</para>
2715 <para>vierter Wert: <%invnumber%>
2716 (Rechnungsnummer bei Rechnungsvorlage
2717 invoice_besr.odt, sonst 0) maximal 7 Ziffern,
2718 führende Buchstaben werden vom Makro entfernt</para>
2720 </itemizedlist></para>
2724 <para>DDDKONTO: <emphasis role="bold">Postkonto-Nummer der
2725 Bank, muss angepasst werden</emphasis>.</para>
2729 <para>DDDBETRAG: <%total%> Einzahlungsbetrag oder 0,
2730 falls Einzahlungsschein ohne Betrag</para>
2734 <para>DDDEND: muss am Ende der Zeile vorhanden sein</para>
2736 </itemizedlist></para>
2740 <para><emphasis role="bold">Im Einzahlungsschein selbst müssen
2741 der Name und die Adresse der Bank, die Postkonto-Nummer der
2742 Bank, sowie der eigene Firmenname und die Firmenadresse
2743 angepasst werden.</emphasis> Dabei ist darauf zu achten, dass
2744 sich die Positionen der Postkonto-Nummern der Bank, sowie der
2745 Zeichenfolgen dddfr, DDDREF1, DDDREF2, 609, DDDKODIERZEILE nicht
2751 <screeninfo>Rechnungsvorlage Schweizer Bank-Einzahlungsschein - zu
2752 ändernde Einträge in rot</screeninfo>
2756 <imagedata fileref="images/Einzahlungsschein_Makro.png"/>
2763 <title>Auswahl der Druckvorlage in kivitendo beim Erzeugen einer
2764 odt-Rechnung (analog bei Auftrag)</title>
2766 <para>Im Fussbereich der Rechnungsmaske muss neben Rechnung,
2767 OpenDocument/OASIS und Bildschirm die im Adminbereich erstellte
2768 Druckerbeschreibung ausgewählt werden, falls diese nicht bereits bei
2769 den Benutzereinstellungen als persönlicher Standard gewählt
2774 <title>Makroeinstellungen in LibreOffice anpassen</title>
2776 <para>Falls beim Öffnen einer von kivitendo erzeugten odt-Rechnung
2777 die Meldung kommt, dass Makros aus Sicherheitsgründen nicht
2778 ausgeführt werden, so müssen folgende Einstellungen in LibreOffice
2779 angepasst werden:</para>
2783 <para>Extras → Optionen → Sicherheit → Makrosicherheit</para>
2787 <para>Sicherheitslevel auf "Mittel" einstellen (Diese
2788 Einstellung muss auf jedem Computer durchgeführt werden, mit dem
2789 von kivitendo erzeugte odt-Rechnungen oder Aufträge geöffnet
2794 <para>Beim Öffnen einer odt-Rechnung oder eines odt-Auftrags bei
2795 der entsprechenden Nachfrage "Makros ausführen"
2798 <para><emphasis role="bold">Wichtig</emphasis>: die Makros sind
2799 so eingestellt, dass sie beim Öffnen der Vorlagen selbst nicht
2800 ausgeführt werden. Das heisst für das Ansehen und Bearbeiten der
2801 Vorlagen sind keine speziellen Einstellungen in LibreOffice
2809 <sect1 id="nomenclature">
2810 <title>Nomenklatur</title>
2812 <sect2 id="booking.dates">
2813 <title>Datum bei Buchungen</title>
2815 <para>Seit der Version 3.5 werden für Buchungen in kivitendo
2816 einheitlich folgende Bezeichnungen verwendet:</para>
2820 <para><option>Erfassungsdatum</option> (en: <option>Entry
2821 Date</option>, code: <option>Gldate</option>)</para>
2823 <para>bezeichnet das Datum, an dem die Buchung in kivitendo
2824 erfasst wurde.</para>
2828 <para><option>Buchungsdatum</option> (en: <option>Booking
2829 Date</option>, code: <option>Transdate</option>)</para>
2831 <para>bezeichnet das buchhaltungstechnisch für eine Buchung
2832 relevante Datum</para>
2834 <para>Das <option>Rechnungsdatum</option> bei Verkaufs- und
2835 Einkaufsrechnungen entspricht dem Buchungsdatum. Das heisst, in
2836 Berichten wie dem Buchungsjournal, in denen eine Spalte
2837 <option>Buchungsdatum</option> angezeigt werden kann, erscheint
2838 hier im Fall von Rechnungen das Rechnungsdatum.</para>
2842 <para>Bezieht sich ein verbuchter Beleg auf einen Zeitpunkt, der
2843 nicht mit dem Buchungsdatum übereinstimmt, so kann dieses Datum
2844 momentan in kivitendo nur unter Bemerkungen erfasst werden.</para>
2846 <para>Möglicherweise wird für solche Fälle in einer späteren
2847 Version von kivitendo ein dritter Datumswert für Buchungen
2848 erstellt. (Beispiel: Einkaufsbeleg stammt aus einem früheren Jahr,
2849 das bereits buchhaltungstechnisch abgeschlossen wurde, und muss
2850 deshalb später verbucht werden.)</para>
2856 <sect1 id="config.eur">
2857 <title>Konfiguration zur Einnahmenüberschussrechnung/Bilanzierung:
2860 <sect2 id="config.eur.introduction"
2861 xreflabel="Einführung in die Konfiguration zur EUR">
2862 <title>Einführung</title>
2864 <para>kivitendo besaß bis inklusive Version 2.6.3 einen
2865 Konfigurationsparameter namens <varname>eur</varname>, der sich in der
2866 Konfigurationsdatei <filename>config/kivitendo.conf</filename> (damals
2867 noch <filename>config/lx_office.conf</filename>) befand. Somit galt er
2868 für alle Mandanten, die in dieser Installation benutzt wurden.</para>
2870 <para>Mit der nachfolgenden Version wurde der Parameter zum Einen in
2871 die Mandantendatenbank verschoben und dabei auch gleich in drei
2872 Einzelparameter aufgeteilt, mit denen sich das Verhalten genauer
2873 steuern lässt.</para>
2876 <sect2 id="config.eur.parameters"
2877 xreflabel="Konfigurationsparameter für EUR">
2878 <title>Konfigurationsparameter</title>
2880 <para>Es gibt drei Parameter, die die Gewinnermittlungsart,
2881 Versteuerungsart und die Warenbuchungsmethode regeln:</para>
2885 <term><varname>profit_determination</varname></term>
2888 <para>Dieser Parameter legt die Berechnungsmethode für die
2889 Gewinnermittlung fest. Er enthält entweder
2890 <literal>balance</literal> für
2891 Betriebsvermögensvergleich/Bilanzierung oder
2892 <literal>income</literal> für die
2893 Einnahmen-Überschuss-Rechnung.</para>
2898 <term><varname>accounting_method</varname></term>
2901 <para>Dieser Parameter steuert die Buchungs- und
2902 Berechnungsmethoden für die Versteuerungsart. Er enthält
2903 entweder <literal>accrual</literal> für die Soll-Versteuerung
2904 oder <literal>cash</literal> für die Ist-Versteuerung.</para>
2909 <term><varname>inventory_system</varname></term>
2912 <para>Dieser Parameter legt die Warenbuchungsmethode fest. Er
2913 enthält entweder <literal>perpetual</literal> für die
2914 Bestandsmethode oder <literal>periodic</literal> für die
2915 Aufwandsmethode.</para>
2920 <para>Zum Vergleich der Funktionalität bis und nach 2.6.3:
2921 <varname>eur</varname> = 1 bedeutete Einnahmen-Überschuss-Rechnung,
2922 Ist-Versteuerung und Aufwandsmethode. <varname>eur</varname> = 0
2923 bedeutete hingegen Bilanzierung, Soll-Versteuerung und
2924 Bestandsmethode.</para>
2926 <para>Die Konfiguration "<varname>eur</varname>" unter
2927 <varname>[system]</varname> in der <link
2928 linkend="config.config-file">Konfigurationsdatei</link>
2929 <filename>config/kivitendo.conf</filename> wird nun nicht mehr
2930 benötigt und kann entfernt werden. Dies muss manuell geschehen.</para>
2933 <sect2 id="config.eur.setting-parameters">
2934 <title>Festlegen der Parameter</title>
2936 <para>Beim Anlegen eines neuen Mandanten bzw. einer neuen Datenbank in
2937 der Admininstration können diese Optionen nun unabhängig voneinander
2938 eingestellt werden.</para>
2940 <para>Für die Schweiz sind folgende Einstellungen üblich:
2943 <para>Sollversteuerung</para>
2947 <para>Aufwandsmethode</para>
2951 <para>Bilanzierung</para>
2953 </itemizedlist> Diese Einstellungen werden automatisch beim
2954 Erstellen einer neuen Datenbank vorausgewählt, wenn in
2955 <filename>config/kivitendo.conf</filename> unter
2956 <varname>[system]</varname> <literal>default_manager = swiss</literal>
2957 eingestellt ist.</para>
2959 <para>Beim Upgrade bestehender Mandanten wird eur ausgelesen und die
2960 Variablen werden so gesetzt, daß sich an der Funktionalität nichts
2963 <para>Die aktuelle Konfiguration wird unter Nummernkreise und
2964 Standardkonten unter dem neuen Punkt "Einstellungen" (read-only)
2965 angezeigt. Unter <guimenu>System</guimenu> →
2966 <guisubmenu>Mandantenkonfiguration</guisubmenu> können die
2967 Einstellungen auch geändert werden. Dabei ist zu beachten, dass eine
2968 Änderung vorhandene Daten so belässt und damit evtl. die Ergebnisse
2969 verfälscht. Dies gilt vor Allem für die Warenbuchungsmethode (siehe
2970 auch <link linkend="config.eur.inventory-system-perpetual">
2971 Bemerkungen zur Bestandsmethode</link>).</para>
2974 <sect2 id="config.eur.inventory-system-perpetual">
2975 <title>Bemerkungen zur Bestandsmethode</title>
2977 <para>Die Bestandsmethode ist eigentlich eine sehr elegante Methode,
2978 funktioniert in kivitendo aber nur unter bestimmten Bedingungen:
2979 Voraussetzung ist, daß auch immer alle Einkaufsrechnungen gepflegt
2980 werden, und man beim Jahreswechsel nicht mit einer leeren Datenbank
2981 anfängt, da bei jedem Verkauf anhand der gesamten Rechnungshistorie
2982 der Einkaufswert der Ware nach dem FIFO-Prinzip aus den
2983 Einkaufsrechnungen berechnet wird.</para>
2985 <para>Die Bestandsmethode kann vom Prinzip her also nur funktioneren,
2986 wenn man mit den Buchungen bei Null anfängt, und man kann auch nicht
2987 im laufenden Betrieb von der Aufwandsmethode zur Bestandsmethode
2991 <sect2 id="config.eur.knonw-issues">
2992 <title>Bekannte Probleme</title>
2994 <para>Bei bestimmten Berichten kann man derzeit noch inviduell
2995 einstellen, ob man nach Ist- oder Sollversteuerung auswertet, und es
2996 werden im Code Variablen wie $accrual oder $cash gesetzt. Diese
2997 Codestellen wurden noch nicht angepasst, sondern nur die, wo bisher
2998 die Konfigurationsvariable
2999 <varname>$::lx_office_conf{system}->{eur}</varname> ausgewertet
3002 <para>Es fehlen Hilfetext beim Neuanlegen eines Mandanten, was die
3003 Optionen bewirken, z.B. mit zwei Standardfällen.</para>
3007 <sect1 id="config.skr04-update-3804">
3008 <title>SKR04 19% Umstellung für innergemeinschaftlichen Erwerb</title>
3010 <sect2 id="config.skr04-update-3804.introduction">
3011 <title>Einführung</title>
3013 <para>Die Umsatzsteuerumstellung auf 19% für SKR04 für die
3014 Steuerschlüssel "EU ohne USt-ID Nummer" ist erst 2010 erfolgt.
3015 kivitendo beinhaltet ein Upgradeskript, das das Konto 3804 automatisch
3016 erstellt und die Steuereinstellungen korrekt einstellt. Hat der
3017 Benutzer aber schon selber das Konto 3804 angelegt, oder gab es schon
3018 Buchungen im Zeitraum nach dem 01.01.2007 auf das Konto 3803, wird das
3019 Upgradeskript vorsichtshalber nicht ausgeführt, da der Benutzer sich
3020 vielleicht schon selbst geholfen hat und mit seinen Änderungen
3021 zufrieden ist. Die korrekten Einstellungen kann man aber auch per Hand
3022 ausführen. Nachfolgend werden die entsprechenden Schritte anhand von
3023 Screenshots dargestellt.</para>
3025 <para>Für den Fall, daß Buchungen mit der Steuerschlüssel "EU ohne
3026 USt.-IdNr." nach dem 01.01.2007 erfolgt sind, ist davon auszugehen,
3027 dass diese mit dem alten Umsatzsteuersatz von 16% gebucht worden sind,
3028 und diese Buchungen sollten entsprechend kontrolliert werden.</para>
3031 <sect2 id="config.skr04-update-3804.create-chart">
3032 <title>Konto 3804 manuell anlegen</title>
3034 <para>Die folgenden Schritte sind notwendig, um das Konto manuell
3035 anzulegen und zu konfigurieren. Zuerst wird in
3036 <guimenu>System</guimenu> → <guisubmenu>Kontenübersicht</guisubmenu> →
3037 <guimenuitem>Konto erfassen</guimenuitem> das Konto angelegt.</para>
3040 <screeninfo>Konto 3804 erfassen</screeninfo>
3044 <imagedata fileref="images/skr04-update-3804/konto3804.png"/>
3049 <para>Als Zweites muss Steuergruppe 13 für Konto 3803 angepasst
3050 werden. Dazu unter <guimenu>System</guimenu> →
3051 <guisubmenu>Steuern</guisubmenu> →
3052 <guimenuitem>Bearbeiten</guimenuitem> den Eintrag mit Steuerschlüssel
3053 13 auswählen und ihn wie im folgenden Screenshot angezeigt
3057 <screeninfo>Steuerschlüssel 13 für 3803 (16%) anpassen</screeninfo>
3061 <imagedata fileref="images/skr04-update-3804/steuer3803.png"/>
3066 <para>Als Drittes wird ein neuer Eintrag mit Steuerschlüssel 13 für
3067 Konto 3804 (19%) angelegt. Dazu unter <guimenu>System</guimenu> →
3068 <guisubmenu>Steuern</guisubmenu> → <guimenuitem>Erfassen</guimenuitem>
3069 auswählen und die Werte aus dem Screenshot übernehmen.</para>
3072 <screeninfo>Steuerschlüssel 13 für 3804 (19%) anlegen</screeninfo>
3076 <imagedata fileref="images/skr04-update-3804/steuer3804.png"/>
3081 <para>Als Nächstes sind alle Konten anzupassen, die als
3082 Steuerautomatikkonto die 3803 haben, sodass sie ab dem 1.1.2007 auch
3083 Steuerautomatik auf 3804 bekommen. Dies betrifft in der
3084 Standardkonfiguration die Konten 4315 und 4726. Als Beispiel für 4315
3085 müssen Sie dazu unter <guimenu>System</guimenu> →
3086 <guisubmenu>Kontenübersicht</guisubmenu> → <guimenuitem>Konten
3087 anzeigen</guimenuitem> das Konto 4315 anklicken und die Einstellungen
3088 wie im Screenshot gezeigt vornehmen.</para>
3091 <screeninfo>Konto 4315 anpassen</screeninfo>
3095 <imagedata fileref="images/skr04-update-3804/konto4315.png"/>
3100 <para>Als Letztes sollte die Steuerliste unter
3101 <guimenu>System</guimenu> → <guisubmenu>Steuern</guisubmenu> →
3102 <guimenuitem>Bearbeiten</guimenuitem> kontrolliert werden. Zum
3103 Vergleich der Screenshot.</para>
3106 <screeninfo>Steuerliste vergleichen</screeninfo>
3110 <imagedata fileref="images/skr04-update-3804/steuerliste.png"/>
3117 <sect1 id="config.bilanz">
3118 <title>Verhalten des Bilanzberichts</title>
3120 <para>Bis Version 3.0 wurde "closedto" ("Bücher schließen zum") als
3121 Grundlage für das Startdatum benutzt. Schließt man die Bücher allerdings
3122 monatsweise führt dies zu falschen Werten.</para>
3124 <para>In der Mandantenkonfiguration kann man dieses Verhalten genau
3125 einstellen indem man:</para>
3129 <para>weiterhin closed_to benutzt (Default, es ändert sich nichts zu
3134 <para>immer den Jahresanfang nimmt (1.1. relativ zum
3139 <para>immer die letzte Eröffnungsbuchung als Startdatum nimmt</para>
3141 <para>- mit Jahresanfang als Alternative wenn es keine EB-Buchungen
3144 <para>- oder mit "alle Buchungen" als Alternative"</para>
3148 <para>mit Jahresanfang als Alternative wenn es keine EB-Buchungen
3153 <para>immer alle Buchungen seit Beginn der Datenbank nimmt</para>
3157 <para>Folgende Hinweise zu den Optionen: Das "Bücher schließen Datum"
3158 ist sinnvoll, wenn man nur komplette Jahre schließt. Bei Wirtschaftsjahr
3159 = Kalendarjahr entspricht dies aber auch dem Jahresanfang. "Alle
3160 Buchungen" kann z.B. sinnvoll sein wenn man ohne Jahresabschluß
3161 durchbucht. Eröffnungsbuchung mit "alle Buchungen" als Fallback ist z.B.
3162 sinnvoll, wenn man am sich Anfang des zweiten Buchungsjahres befindet,
3163 und noch keinen Jahreswechsel und auch noch keine EB-Buchungen hat. Bei
3164 den Optionen mit EB-Buchungen wird vorausgesetzt, daß diese immer am 1.
3165 Tag des Wirtschaftsjahres gebucht werden. Zur Sicherheit wird das
3166 Startdatum im Bilanzbericht jetzt zusätzlich zum Stichtag mit angezeigt.
3167 Das hilft auch bei der Kontrolle für den Abgleich mit der GuV bzw.
3168 Erfolgsrechnung.</para>
3171 <sect1 id="config.erfolgsrechnung">
3172 <title>Erfolgsrechnung</title>
3174 <para>Seit der Version 3.4.1 existiert in kivitendo der Bericht
3175 <emphasis role="bold"> Erfolgsrechnung</emphasis>.</para>
3177 <para>Die Erfolgsrechnung kann in der Mandantenkonfiguration unter
3178 Features an- oder abgeschaltet werden. Mit der Einstellung
3179 <varname>default_manager = swiss </varname> in der
3180 <filename>config/kivitendo.conf</filename> wird beim neu Erstellen einer
3181 Datenbank automatisch die Anzeige der Erfolgsrechnung im Menü
3182 <guimenu>Berichte </guimenu> ausgewählt und ersetzt dort die GUV.</para>
3184 <para>Im Gegensatz zur GUV werden bei der Erfolgsrechnung sämtliche
3185 Aufwands- und Erlöskonten einzeln aufgelistet (analog zur Bilanz),
3186 sortiert nach ERTRAG und AUFWAND.</para>
3188 <para>Bei den Konteneinstellungen muss bei jedem Konto, das in der
3189 Erfolgsrechnung erscheinen soll, unter <varname>Sonstige
3190 Einstellungen/Erfolgsrechnung</varname> entweder
3191 <literal>01.Ertrag</literal> oder <literal>06.Aufwand</literal>
3192 ausgewählt werden.</para>
3194 <para>Wird bei einem Erlöskonto <literal>06.Aufwand</literal>
3195 ausgewählt, so wird dieses Konto als Aufwandsminderung unter AUFWAND
3198 <para>Wird bei einem Aufwandskonto <literal>01.Ertrag</literal>
3199 ausgewählt, so wird dieses Konto als Ertragsminderung unter ERTRAG
3202 <para>Soll bei einer bereits bestehenden Buchhaltung in Zukunft
3203 zusätzlich die Erfolgsrechnung als Bericht verwendet werden, so müssen
3204 die Einstellungen zu allen Erlös- und Aufwandskonten unter
3205 <varname>Sonstige Einstellungen/Erfolgsrechnung</varname> überprüft und
3206 allenfalls neu gesetzt werden.</para>
3209 <sect1 id="config.rounding">
3210 <title>Rundung in Verkaufsbelegen</title>
3212 <para>In der Schweiz hat die kleinste aktuell benutzte Münze den Wert
3213 von 5 Rappen (0.05 CHF).</para>
3215 <para>Auch wenn im elektronischen Zahlungsverkehr Beträge mit einer
3216 Genauigkeit von 0.01 CHF verwendet werden können, ist es trotzdem nach
3217 wie vor üblich, Rechnungen mit auf 0.05 CHF gerundeten Beträgen
3218 auszustellen.</para>
3220 <para>In kivitendo kann seit der Version 3.4.1 die Einstellung für eine
3221 solche Rundung pro Mandant / Datenbank festgelegt werden.</para>
3223 <para>Die Einstellung wird beim Erstellen der Datenbank bei
3224 <literal>Genauigkeit</literal> festgelegt. Sie kann anschliessend über
3225 das Webinterface von kivitendo nicht mehr verändert werden.</para>
3227 <para>Abhängig vom Wert für <varname>default_manager</varname> in
3228 <filename>config/kivitendo.conf</filename> werden dabei folgende Werte
3229 voreingestellt:</para>
3233 <para>0.05 (default_manager = swiss)</para>
3237 <para>0.01 (default_manager = german)</para>
3241 <para>Der Wert wird in der Datenbank in der Tabelle <varname>defaults
3242 </varname>in der Spalte <varname>precision</varname> gespeichert.</para>
3244 <para>In allen Verkaufsangeboten, Verkaufsaufträgen, Verkaufsrechnungen
3245 und Verkaufsgutschriften wird der Endbetrag inkl. MWST gerundet, wenn
3246 dieser nicht der eingestellten Genauigkeit entspricht.</para>
3248 <para>Beim Buchen einer Verkaufsrechnung wird der Rundungsbetrag
3249 automatisch auf die in der Mandantenkonfiguration festgelegten
3250 Standardkonten für Rundungserträge bzw. Rundungsaufwendungen
3253 <para>(Die berechnete MWST wird durch den Rundungsbetrag nicht mehr
3256 <para>Die in den Druckvorlagen zur Verfügung stehenden Variablen
3257 <varname>quototal</varname>, <varname>ordtotal</varname> bzw.
3258 <varname>invtotal</varname> enthalten den gerundeten Betrag.</para>
3260 <para><emphasis role="bold">Achtung:</emphasis> Werden Verkaufsbelege in
3261 anderen Währungen als der Standardwährung erstellt, so muss in kivitendo
3262 ab Version 3.4.1 die Genauigkeit 0.01 verwendet werden.</para>
3264 <para>Das heisst, Firmen in der Schweiz, die teilweise
3265 Verkaufsrechnungen in Euro oder anderen Währungen erstellen wollen,
3266 müssen beim Erstellen der Datenbank als Genauigkeit 0.01 wählen und
3267 können zur Zeit die 5er Rundung noch nicht nutzen.</para>
3270 <sect1 id="config.client">
3271 <title>Einstellungen pro Mandant</title>
3273 <para>Einige Einstellungen können von einem Benutzer mit dem <link
3274 linkend="Zusammenhänge">Recht</link> "Administration (Für die Verwaltung
3275 der aktuellen Instanz aus einem Userlogin heraus)" gemacht werden. Diese
3276 Einstellungen sind dann für die aktuellen Mandanten-Datenbank gültig.
3277 Die Einstellungen sind unter <guimenu>System</guimenu> →
3278 <guisubmenu>Mandantenkonfiguration</guisubmenu> erreichbar.</para>
3280 <para>Bitte beachten Sie die Hinweise zu den einzelnen Einstellungen.
3281 Einige Einstellungen sollten nicht ohne Weiteres im laufenden Betrieb
3282 geändert werden (siehe auch <link
3283 linkend="config.eur.inventory-system-perpetual">Bemerkungen zu
3284 Bestandsmethode</link>).</para>
3286 <para>Die Einstellungen <literal>show_bestbefore</literal> und
3287 <literal>payments_changeable</literal> aus dem Abschnitt
3288 <literal>features</literal> und die Einstellungen im Abschnitt
3289 <literal>datev_check</literal> (sofern schon vorhanden) der <link
3290 linkend="config.config-file">kivitendo-Konfigurationsdatei</link> werden
3291 bei einem Datenbankupdate einer älteren Version automatisch übernommen.
3292 Diese Einträge können danach aus der Konfigurationsdatei entfernt
3296 <sect1 id="kivitendo-ERP-verwenden">
3297 <title>kivitendo ERP verwenden</title>
3299 <para>Nach erfolgreicher Installation ist der Loginbildschirm unter
3300 folgender URL erreichbar:</para>
3303 url="http://localhost/kivitendo-erp/login.pl">http://localhost/kivitendo-erp/login.pl</ulink></para>
3305 <para>Die Administrationsseite erreichen Sie unter:</para>
3308 url="http://localhost/kivitendo-erp/controller.pl?action=Admin/login">http://localhost/kivitendo-erp/controller.pl?action=Admin/login</ulink></para>
3312 <chapter id="features" xreflabel="Features und Funktionen">
3313 <title>Features und Funktionen</title>
3315 <sect1 id="features.periodic-invoices"
3316 xreflabel="Wiederkehrende Rechnungen">
3317 <title>Wiederkehrende Rechnungen</title>
3319 <sect2 id="features.periodic-invoices.introduction"
3320 xreflabel="Einführung in wiederkehrende Rechnungen">
3321 <title>Einführung</title>
3323 <para>Wiederkehrende Rechnungen werden als normale Aufträge definiert
3324 und konfiguriert, mit allen dazugehörigen Kunden- und Artikelangaben.
3325 Die konfigurierten Aufträge werden später automatisch in Rechnungen
3326 umgewandelt, so als ob man den Workflow benutzen würde, und auch die
3327 Auftragsnummer wird übernommen, sodass alle wiederkehrenden
3328 Rechnungen, die aus einem Auftrag erstellt wurden, später leicht
3329 wiederzufinden sind.</para>
3332 <sect2 id="features.periodic-invoices.configuration"
3333 xreflabel="Konfiguration von wiederkehrenden Rechnungen">
3334 <title>Konfiguration</title>
3336 <para>Um einen Auftrag für wiederkehrende Rechnung zu konfigurieren,
3337 findet sich beim Bearbeiten des Auftrags ein neuer Knopf
3338 "Konfigurieren", der ein neues Fenster öffnet, in dem man die nötigen
3339 Parameter einstellen kann. Hinter dem Knopf wird außerdem noch
3340 angezeigt, ob der Auftrag als wiederkehrende Rechnung konfiguriert ist
3343 <para>Folgende Parameter kann man konfigurieren:</para>
3350 <para>Bei aktiven Rechnungen wird automatisch eine Rechnung
3351 erstellt, wenn die Periodizität erreicht ist (z.B. am Anfang
3352 eines neuen Monats).</para>
3354 <para>Ist ein Auftrag nicht aktiv, so werden für ihn auch keine
3355 wiederkehrenden Rechnungen erzeugt. Stellt man nach längerer
3356 nicht-aktiver Zeit einen Auftrag wieder auf aktiv, wird beim
3357 nächsten Periodenwechsel für alle Perioden, seit der letzten
3358 aktiven Periode, jeweils eine Rechnung erstellt. Möchte man dies
3359 verhindern, muss man vorher das Startdatum neu setzen.</para>
3361 <para>Für gekündigte Aufträge werden nie mehr Rechnungen
3362 erstellt. Man kann sich diese Aufträge aber gesondert in den
3363 Berichten anzeigen lassen.</para>
3368 <term>Periodizität</term>
3371 <para>Ob monatlich, quartalsweise oder jährlich auf neue
3372 Rechnungen überprüft werden soll. Für jede Periode seit dem
3373 Startdatum wird überprüft, ob für die Periode (beginnend immer
3374 mit dem ersten Tag der Periode) schon eine Rechnung erstellt
3375 wurde. Unter Umständen können bei einem Startdatum in der
3376 Vergangenheit gleich mehrere Rechnungen erstellt werden.</para>
3381 <term>Buchen auf</term>
3384 <para>Das Forderungskonto, in der Regel "Forderungen aus
3385 Lieferungen und Leistungen". Das Gegenkonto ergibt sich aus den
3386 Buchungsgruppen der betreffenden Waren.</para>
3391 <term>Startdatum</term>
3394 <para>ab welchem Datum auf Rechnungserstellung geprüft werden
3400 <term>Enddatum</term>
3403 <para>ab wann keine Rechnungen mehr erstellt werden
3409 <term>Automatische Verlängerung um x Monate</term>
3412 <para>Sollen die wiederkehrenden Rechnungen bei Erreichen des
3413 eingetragenen Enddatums weiterhin erstellt werden, so kann man
3414 hier die Anzahl der Monate eingeben, um die das Enddatum
3415 automatisch nach hinten geschoben wird.</para>
3420 <term>Drucken</term>
3423 <para>Sind Drucker konfiguriert, so kann man sich die erstellten
3424 Rechnungen auch gleich ausdrucken lassen.</para>
3429 <para>Nach Erstellung der Rechnungen kann eine E-Mail mit
3430 Informationen zu den erstellten Rechnungen verschickt werden.
3431 Konfiguriert wird dies in der <link
3432 linkend="config.config-file.sections-parameters">Konfigurationsdatei</link>
3433 <filename>config/kivitendo.conf</filename> im Abschnitt
3434 <varname>[periodic_invoices]</varname>.</para>
3437 <sect2 id="features.periodic-invoices.variables">
3438 <title>Spezielle Variablen</title>
3440 <para>Um die erzeugten Rechnungen individualisieren zu können, werden
3441 beim Umwandeln des Auftrags in eine Rechnung einige speziell
3442 formatierte Variablen durch für die jeweils aktuelle
3443 Abrechnungsperiode gültigen Werte ersetzt. Damit ist es möglich, z.B.
3444 den Abrechnungszeitraum explizit auszuweisen. Eine Variable hat dabei
3445 die Syntax <literal><%variablenname%></literal>.</para>
3447 <para>Sofern es sich um eine Datumsvariable handelt, kann das
3448 Ausgabeformat weiter bestimmt werden, indem an den Variablennamen
3449 Formatoptionen angehängt werden. Die Syntax sieht dabei wie folgt aus:
3450 <literal><%variablenname FORMAT=Formatinformation%></literal>.
3451 Die zur verfügung stehenden Formatinformationen werden unten genauer
3454 <para>Diese Variablen können auch beim automatischen Versand der
3455 erzeugten Rechnungen per E-Mail genutzt werden, indem sie in den
3456 Feldern für den Betreff oder die Nachricht verwendet werden.</para>
3458 <para>Diese Variablen werden in den folgenden Elementen des Auftrags
3463 <para>Bemerkungen</para>
3467 <para>Interne Bemerkungen</para>
3471 <para>Vorgangsbezeichnung</para>
3475 <para>In den Beschreibungs- und Langtextfeldern aller
3480 <para>Die zur Verfügung stehenden Variablen sind die Folgenden:</para>
3484 <term><varname><%current_quarter%></varname>,
3485 <varname><%previous_quarter%></varname>,
3486 <varname><%next_quarter%></varname></term>
3489 <para>Aktuelles, vorheriges und nächstes Quartal als Zahl
3490 zwischen <literal>1</literal> und <literal>4</literal>.</para>
3495 <term><varname><%current_month%></varname>,
3496 <varname><%previous_month%></varname>,
3497 <varname><%next_month%></varname></term>
3500 <para>Aktueller, vorheriger und nächster Monat als Zahl zwischen
3501 <literal>1</literal> und <literal>12</literal>.</para>
3506 <term><varname><%current_month_long%></varname>,
3507 <varname><%previous_month_long%></varname>,
3508 <varname><%next_month_long%></varname></term>
3511 <para>Aktueller, vorheriger und nächster Monat als Name
3512 (<literal>Januar</literal>, <literal>Februar</literal>
3518 <term><varname><%current_year%></varname>,
3519 <varname><%previous_year%></varname>,
3520 <varname><%next_year%></varname></term>
3523 <para>Aktuelles, vorheriges und nächstes Jahr als vierstellige
3524 Jahreszahl (<literal>2013</literal> etc.).</para>
3529 <term><varname><%period_start_date%></varname>,
3530 <varname><%period_end_date%></varname></term>
3533 <para>Formatiertes Datum des ersten und letzten Tages im
3534 Abrechnungszeitraum (z.B. bei quartalsweiser Abrechnung und im
3535 ersten Quartal von 2013 wären dies der
3536 <literal>01.01.2013</literal> und
3537 <literal>31.03.2013</literal>).</para>
3542 <para>Die invidiuellen Formatinformationen bestehen aus Paaren von
3543 Prozentzeichen und einem Buchstaben, welche beide zusammen durch den
3544 dazugehörigen Wert ersetzt werden. So wird z.B. <literal>%Y</literal>
3545 durch das viertstellige Jahr ersetzt. Alle möglichen Platzhalter
3550 <term><varname>%a</varname></term>
3553 <para>Der abgekürzte Wochentagsname.</para>
3558 <term><varname>%A</varname></term>
3561 <para>Der ausgeschriebene Wochentagsname.</para>
3566 <term><varname>%b</varname></term>
3569 <para>Der abgekürzte Monatsname.</para>
3574 <term><varname>%B</varname></term>
3577 <para>Der ausgeschriebene Monatsname.</para>
3582 <term><varname>%C</varname></term>
3585 <para>Das Jahrhundert (Jahr/100) als eine zweistellige
3591 <term><varname>%d</varname></term>
3594 <para>Der Monatstag als Zahl zwischen 01 und 31.</para>
3599 <term><varname>%D</varname></term>
3602 <para>Entspricht %m/%d/%y (amerikanisches Datumsformat).</para>
3607 <term><varname>%e</varname></term>
3610 <para>Wie %d (Monatstag als Zahl zwischen 1 und 31), allerdings
3611 werden führende Nullen durch Leerzeichen ersetzt.</para>
3616 <term><varname>%F</varname></term>
3619 <para>Entspricht %Y-%m-%d (das ISO-8601-Datumsformat).</para>
3624 <term><varname>%j</varname></term>
3627 <para>Der Tag im Jahr als Zahl zwischen 001 und 366
3633 <term><varname>%m</varname></term>
3636 <para>Der Monat als Zahl zwischen 01 und 12 inklusive.</para>
3641 <term><varname>%u</varname></term>
3644 <para>Der Wochentag als Zahl zwischen 1 und 7 inklusive, wobei
3645 die 1 dem Montag entspricht.</para>
3650 <term><varname>%U</varname></term>
3653 <para>Die Wochennummer als Zahl zwischen 00 und 53 inklusive,
3654 wobei der erste Sonntag im Jahr das Startdatum von Woche 01
3660 <term><varname>%V</varname></term>
3663 <para>Die ISO-8601:1988-Wochennummer als Zahl zwischen 01 und 53
3664 inklusive, wobei Woche 01 die erste Woche, von der mindestens
3665 vier Tage im Jahr liegen; Montag ist erster Tag der
3671 <term><varname>%w</varname></term>
3674 <para>Der Wochentag als Zahl zwischen 0 und 6 inklusive, wobei
3675 die 0 dem Sonntag entspricht.</para>
3680 <term><varname>%W</varname></term>
3683 <para>Die Wochennummer als Zahl zwischen 00 und 53 inklusive,
3684 wobei der erste Montag im Jahr das Startdatum von Woche 01
3690 <term><varname>%y</varname></term>
3693 <para>Das Jahr als zweistellige Zahl zwischen 00 und 99
3699 <term><varname>%Y</varname></term>
3702 <para>Das Jahr als vierstellige Zahl.</para>
3707 <term><varname>%%</varname></term>
3710 <para>Das Prozentzeichen selber.</para>
3715 <para>Anwendungsbeispiel für die Ausgabe, von welchem Monat und Jahr
3716 bis zu welchem Monat und Jahr die aktuelle Abrechnungsperiode dauert:
3717 <literal>Abrechnungszeitrum: <%period_start_date FORMAT=%m/%Y%>
3718 bis <%period_end_date FORMAT=%m/%Y%></literal></para>
3721 <sect2 id="features.periodic-invoices.reports">
3722 <title>Auflisten</title>
3724 <para>Unter Verkauf->Berichte->Aufträge finden sich zwei neue
3725 Checkboxen, "Wiederkehrende Rechnungen aktiv" und "Wiederkehrende
3726 Rechnungen inaktiv", mit denen man sich einen Überglick über die
3727 wiederkehrenden Rechnungen verschaffen kann.</para>
3730 <sect2 id="features.periodic-invoices.task-server">
3731 <title>Erzeugung der eigentlichen Rechnungen</title>
3733 <para>Die zeitliche und periodische Überprüfung, ob eine
3734 wiederkehrende Rechnung automatisch erstellt werden soll, geschieht
3735 durch den <link linkend="config.task-server">Taskserver</link>, einen
3736 externen Dienst, der automatisch beim Start des Servers gestartet
3737 werden sollte.</para>
3740 <sect2 id="features.periodic-invoices.create-for-current-month">
3741 <title>Erste Rechnung für aktuellen Monat erstellen</title>
3743 <para>Will man im laufenden Monat eine monatlich wiederkehrende
3744 Rechnung inkl. des laufenden Monats starten, stellt man das Startdatum
3745 auf den Monatsanfang und wartet ein paar Minuten, bis der Taskserver
3746 den neu konfigurieren Auftrag erkennt und daraus eine Rechnung
3747 generiert hat. Alternativ setzt man das Startdatum auf den
3748 Monatsersten des Folgemonats und erstellt die erste Rechnung direkt
3749 manuell über den Workflow.</para>
3753 <sect1 id="features.bank" xreflabel="bankerweiterung">
3754 <title>Bankerweiterung</title>
3756 <sect2 id="features.bank.introduction"
3757 xreflabel="Einführung in die Bankerweiterung">
3758 <title>Einführung</title>
3760 <para>Die Beschreibung der Bankerweiterung befindet sich derzeit noch
3761 im Wiki und soll von dort später hierhin übernommen werden:</para>
3764 url="http://redmine.kivitendo-premium.de/projects/forum/wiki/Bankerweiterung">http://redmine.kivitendo-premium.de/projects/forum/wiki/Bankerweiterung</ulink></para>
3768 <sect1 id="dokumentenvorlagen-und-variablen">
3769 <title>Dokumentenvorlagen und verfügbare Variablen</title>
3771 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.einführung">
3772 <title>Einführung</title>
3774 <para>Dies ist eine Auflistung der Standard-Dokumentenvorlagen und
3775 aller zur Bearbeitung verfügbaren Variablen. Eine Variable wird in
3776 einer Vorlage durch ihren Inhalt ersetzt, wenn sie in der Form
3777 <function><%variablenname%></function> verwendet wird. Für
3778 LaTeX- und HTML-Vorlagen kann man die Form dieser Tags auch verändern
3780 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.tag-style"/>).</para>
3782 <para>kivitendo unterstützt LaTeX-, HTML- und OpenDocument-Vorlagen.
3783 Sofern es nicht ausdrücklich eingeschränkt wird, gilt das im Folgenden
3784 gesagte für alle Vorlagenarten.</para>
3786 <para>Insgesamt sind technisch gesehen eine ganze Menge mehr Variablen
3787 verfügbar als hier aufgelistet werden. Die meisten davon können
3788 allerdings innerhalb einer solchen Vorlage nicht sinnvoll verwendet
3789 werden. Wenn eine Auflistung dieser Variablen gewollt ist, so kann
3790 diese wie folgt erhalten werden:</para>
3794 <para><filename>SL/Form.pm</filename> öffnen und am Anfang die
3795 Zeile "<command>use Data::Dumper;</command>" einfügen.</para>
3799 <para>In <filename>Form.pm</filename> die Funktion
3800 <function>parse_template</function> suchen und hier die Zeile
3801 <command>print(STDERR Dumper($self));</command> einfügen.</para>
3805 <para>Einmal per Browser die gewünschte Vorlage "benutzen", z.B.
3806 ein PDF für eine Rechnung erzeugen.</para>
3810 <para>Im <filename>error.log</filename> Apache steht die Ausgabe
3811 der Variablen <varname>$self</varname> in der Form <varname>'key'
3812 => 'value',</varname>. Alle <varname>key</varname>s sind
3818 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.variablen-ausgeben">
3819 <title>Variablen ausgeben</title>
3821 <para>Um eine Variable auszugeben, müssen sie einfach nur zwischen die
3822 Tags geschrieben werden, also z.B.
3823 <varname><%variablenname%></varname>.</para>
3825 <para>Optional kann man auch mit Leerzeichen getrennte Flags angeben,
3826 die man aber nur selten brauchen wird. Die Syntax sieht also so aus:
3827 <varname><%variablenname FLAG1 FLAG2%></varname>. Momentan
3828 werden die folgenden Flags unterstützt:</para>
3832 <para><option>NOFORMAT</option> gilt nur für Zahlenwerte und gibt
3833 den Wert ohne Formatierung, also ohne Tausendertrennzeichen mit
3834 mit einem Punkt als Dezimaltrennzeichen aus. Nützlich z.B., wenn
3835 damit in der Vorlage z.B. von LaTeX gerechnet werden soll.</para>
3839 <para><option>NOESCAPE</option> unterdrückt das Escapen von
3840 Sonderzeichen für die Vorlagensprache. Wenn also in einer
3841 Variablen bereits gültiger LaTeX-Code steht und dieser von LaTeX
3842 auch ausgewertet und nicht wortwörtlich angezeigt werden soll, so
3843 ist dieses Flag sinnvoll.</para>
3847 <para>Beispiel:</para>
3849 <programlisting><%quototal NOFORMAT%></programlisting>
3852 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.verwendung-in-druckbefehlen">
3853 <title>Verwendung in Druckbefehlen</title>
3855 <para>In der Admininstration können Drucker definiert werden. Auch im
3856 dort eingebbaren Druckbefehl können die hier aufgelisteten Variablen
3857 und Kontrollstrukturen verwendet werden. Ihr Inhalt wird dabei nach
3858 den Regeln der gängigen Shells formatiert, sodass Sonderzeichen wie
3859 <function>`...`</function> nicht zu unerwünschtem Verhalten
3862 <para>Dies erlaubt z.B. die Definition eines Faxes als Druckerbefehl,
3863 für das die Telefonnummer eines Ansprechpartners als Teil der
3864 Kommandozeile verwendet wird. Für ein fiktives Kommando könnte das
3865 z.B. wie folgt aussehen:</para>
3867 <programlisting>send_fax --number <%if cp_phone2%><%cp_phone2%><%else%><%cp_phone1%><%end%></programlisting>
3870 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.tag-style"
3871 xreflabel="Anfang und Ende der Tags verändern">
3872 <title>Anfang und Ende der Tags verändern</title>
3874 <para>Der Standardstil für Tags sieht vor, dass ein Tag mit dem
3875 Kleinerzeichen und einem Prozentzeichen beginnt und mit dem
3876 Prozentzeichen und dem Größerzeichen endet, beispielsweise
3877 <function><%customer%></function>. Da diese Form aber z.B. in
3878 LaTeX zu Problemen führen kann, weil das Prozentzeichen dort
3879 Kommentare einleitet, kann pro HTML- oder LaTeX-Dokumentenvorlage der
3880 Stil umgestellt werden.</para>
3882 <para>Dazu werden in die Datei Zeilen geschrieben, die mit dem für das
3883 Format gültigen Kommentarzeichen anfangen, dann
3884 <function>config:</function> enthalten, die entsprechende Option
3885 setzen und bei HTML-Dokumentenvorlagen mit dem Kommentarendzeichen
3886 enden. Beispiel für LaTeX:</para>
3888 <programlisting>% config: tag-style=($ $)</programlisting>
3890 <para>Dies würde kivitendo dazu veranlassen, Variablen zu ersetzen,
3891 wenn sie wie folgt aussehen: <function>($customer$)</function>. Das
3892 äquivalente Beispiel für HTML-Dokumentenvorlagen sieht so aus:</para>
3894 <programlisting><!-- config: tag-style=($ $) --></programlisting>
3897 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.zuordnung-dateinamen">
3898 <title>Zuordnung von den Dateinamen zu den Funktionen</title>
3900 <para>Diese folgende kurze Auflistung zeigt, welche Vorlage bei
3901 welcher Funktion ausgelesen wird. Dabei ist die Dateiendung
3902 "<filename>.ext</filename>" geeignet zu ersetzen:
3903 "<filename>.tex</filename>" für LaTeX-Vorlagen und
3904 "<filename>.odt</filename>" für OpenDocument-Vorlagen.</para>
3908 <term><filename>bin_list.ext</filename></term>
3911 <para>Lagerliste</para>
3916 <term><filename>check.ext</filename></term>
3924 <term><filename>invoice.ext</filename></term>
3927 <para>Rechnung</para>
3932 <term><filename>packing_list.ext</filename></term>
3935 <para>Packliste</para>
3940 <term><filename>pick_list.ext</filename></term>
3943 <para>Sammelliste</para>
3948 <term><filename>purchase_delivery_order.ext</filename></term>
3951 <para>Lieferschein (Einkauf)</para>
3956 <term><filename>purcharse_order.ext</filename></term>
3959 <para>Bestellung an Lieferanten</para>
3964 <term><filename>request_quotation.ext</filename></term>
3967 <para>Anfrage an Lieferanten</para>
3972 <term><filename>sales_delivery_order.ext</filename></term>
3975 <para>Lieferschein (Verkauf)</para>
3980 <term><filename>sales_order.ext</filename></term>
3983 <para>Bestellung</para>
3988 <term><filename>sales_quotation.ext</filename></term>
3991 <para>Angebot an Kunden</para>
3996 <term><filename>zahlungserinnerung.ext</filename></term>
3999 <para>Mahnung (Dateiname im Programm konfigurierbar)</para>
4004 <term><filename>zahlungserinnerung_invoice.ext</filename></term>
4007 <para>Rechnung über Mahngebühren (Dateiname im Programm
4008 konfigurierbar)</para>
4014 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.dateinamen-erweitert">
4015 <title>Sprache, Drucker und E-Mail</title>
4017 <para>Angeforderte Sprache und Druckerkürzel in den Dateinamen mit
4018 eingearbeitet. So wird aus der Vorlage
4019 <filename>sales_order.ext</filename> bei Sprache
4020 <function>de</function> und Druckerkürzel <function>lpr2</function>
4021 der Vorlagenname <filename>sales_order_de_lpr2.ext</filename>.
4022 Zusätzlich können für E-Mails andere Vorlagen erstellt werden, diese
4023 bekommen dann noch das Kürzel <filename>_email</filename>, der
4024 vollständige Vorlagenname wäre dann
4025 <filename>sales_order_email_de_lpr2.ext</filename>. In allen Fällen
4026 kann eine Standarddatei <filename>default.ext</filename> hinterlegt
4027 werden. Diese wird verwendet, wenn keine der anderen Varianten
4028 gefunden wird.</para>
4030 <para>Die vollständige Suchreihenfolge für einen Verkaufsauftrag mit
4031 der Sprache "de" und dem Drucker "lpr2", der per E-Mail im Format PDF
4032 verschickt wird, ist:</para>
4036 <para><filename>sales_order_email_de_lpr2.tex</filename></para>
4040 <para><filename>sales_order_de_lpr2.tex</filename></para>
4044 <para><filename>sales_order.tex</filename></para>
4048 <para><filename>default.tex</filename></para>
4052 <para>Die kurzen Varianten dieser Vorlagentitel müssen dann entweder
4053 Standardwerte anzeigen, oder die angeforderten Werte selbst auswerten,
4055 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemeine-variablen.meta"/>.</para>
4058 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemeine-variablen">
4059 <title>Allgemeine Variablen, die in allen Vorlagen vorhanden
4062 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemeine-variablen.meta"
4063 xreflabel="Metainformationen zur angeforderten Vorlage">
4064 <title>Metainformationen zur angeforderten Vorlage</title>
4066 <para>Diese Variablen liefern Informationen darüber welche Variante
4067 einer Vorlage der Benutzer angefragt hat. Sie sind nützlich für
4068 Vorlagenautoren, die aus einer zentralen Layoutvorlage die einzelnen
4069 Formulare einbinden möchten.</para>
4073 <term><varname>template_meta.formname</varname></term>
4076 <para>Basisname der Vorlage. Identisch mit der <link
4077 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.zuordnung-dateinamen">Zurordnung
4078 zu den Dateinamen</link> ohne die Erweiterung. Ein
4079 Verkaufsauftrag enthält hier
4080 <constant>sales_order</constant>.</para>
4085 <term><varname>template_meta.language.description</varname></term>
4088 <para>Beschreibung der verwendeten Sprache</para>
4093 <term><varname>template_meta.language.template_code</varname></term>
4096 <para>Vorlagenkürzel der verwendeten Sprache, identisch mit
4097 dem Kürzel das im Dateinamen verwendetet wird.</para>
4102 <term><varname>template_meta.language.output_numberformat</varname></term>
4105 <para>Zahlenformat der verwendeten Sprache in der Form
4106 "<constant>1.000,00</constant>". Experimentell! Nur
4107 interessant für Vorlagen die mit unformatierten Werten
4113 <term><varname>template_meta.language.output_dateformat</varname></term>
4116 <para>Datumsformat der verwendeten Sprache in der Form
4117 "<constant>dd.mm.yyyy</constant>". Experimentell! Nur
4118 interessant für Vorlagen die mit unformatierten Werten
4124 <term><varname>template_meta.format</varname></term>
4127 <para>Das angeforderte Format. Kann im Moment die Werte
4128 <constant>pdf</constant>, <constant>postscript</constant>,
4129 <constant>html</constant>, <constant>opendocument</constant>,
4130 <constant>opendocument_pdf</constant> und
4131 <constant>excel</constant> enthalten.</para>
4136 <term><varname>template_meta.extension</varname></term>
4139 <para>Dateierweiterung, wie im Dateinamen. Wird aus
4140 <constant>format</constant> entschieden.</para>
4145 <term><varname>template_meta.media</varname></term>
4148 <para>Ausgabemedium. Kann zur Zeit die Werte
4149 <constant>screen</constant> für Bildschirm,
4150 <constant>email</constant> für E-Mail (triggert das
4151 <constant>_email</constant> Kürzel im Dateinamen),
4152 <constant>printer</constant> für Drucker, und
4153 <constant>queue</constant> für Warteschlange enthalten.</para>
4158 <term><varname>template_meta.printer.description</varname></term>
4161 <para>Beschreibung des ausgewählten Druckers</para>
4166 <term><varname>template_meta.printer.template_code</varname></term>
4169 <para>Vorlagenürzel des ausgewählten Druckers, identisch mit
4170 dem Kürzel das im Dateinamen verwendetet wird.</para>
4175 <term><varname>template_meta.tmpfile</varname></term>
4178 <para>Datei-Prefix für temporäre Dateien.</para>
4184 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemeine-variablen.kunden-lieferanten">
4185 <title>Stammdaten von Kunden und Lieferanten</title>
4189 <term><varname>account_number</varname></term>
4192 <para>Kontonummer</para>
4197 <term><varname>bank</varname></term>
4200 <para>Name der Bank</para>
4205 <term><varname>bank_code</varname></term>
4208 <para>Bankleitzahl</para>
4213 <term><varname>bic</varname></term>
4216 <para>Bank-Identifikations-Code (Bank Identifier Code,
4222 <term><varname>business</varname></term>
4225 <para>Kunden-/Lieferantentyp</para>
4230 <term><varname>city</varname></term>
4238 <term><varname>contact</varname></term>
4241 <para>Kontakt</para>
4246 <term><varname>country</varname></term>
4254 <term><varname>c_vendor_id</varname></term>
4257 <para>Lieferantennummer beim Kunden (nur Kunden)</para>
4262 <term><varname>v_customer_id</varname></term>
4265 <para>Kundennummer beim Lieferanten (nur Lieferanten)</para>
4270 <term><varname>cp_email</varname></term>
4273 <para>Email des Ansprechpartners</para>
4278 <term><varname>cp_givenname</varname></term>
4281 <para>Vorname des Ansprechpartners</para>
4286 <term><varname>cp_greeting</varname></term>
4289 <para>Anrede des Ansprechpartners</para>
4294 <term><varname>cp_name</varname></term>
4297 <para>Name des Ansprechpartners</para>
4302 <term><varname>cp_phone1</varname></term>
4305 <para>Telefonnummer 1 des Ansprechpartners</para>
4310 <term><varname>cp_phone2</varname></term>
4313 <para>Telefonnummer 2 des Ansprechpartners</para>
4318 <term><varname>cp_title</varname></term>
4321 <para>Titel des Ansprechpartners</para>
4326 <term><varname>creditlimit</varname></term>
4329 <para>Kreditlimit</para>
4334 <term><varname>customeremail</varname></term>
4337 <para>Email des Kunden; nur für Kunden</para>
4342 <term><varname>customerfax</varname></term>
4345 <para>Faxnummer des Kunden; nur für Kunden</para>
4350 <term><varname>customernotes</varname></term>
4353 <para>Bemerkungen beim Kunden; nur für Kunden</para>
4358 <term><varname>customernumber</varname></term>
4361 <para>Kundennummer; nur für Kunden</para>
4366 <term><varname>customerphone</varname></term>
4369 <para>Telefonnummer des Kunden; nur für Kunden</para>
4374 <term><varname>discount</varname></term>
4382 <term><varname>email</varname></term>
4385 <para>Emailadresse</para>
4390 <term><varname>fax</varname></term>
4393 <para>Faxnummer</para>
4398 <term><varname>gln</varname></term>
4401 <para>GLN (Globale Lokationsnummer)</para>
4406 <term><varname>greeting</varname></term>
4414 <term><varname>homepage</varname></term>
4417 <para>Homepage</para>
4422 <term><varname>iban</varname></term>
4425 <para>Internationale Kontonummer (International Bank Account
4426 Number, IBAN)</para>
4431 <term><varname>language</varname></term>
4434 <para>Sprache</para>
4439 <term><varname>name</varname></term>
4442 <para>Firmenname</para>
4447 <term><varname>payment_description</varname></term>
4450 <para>Name der Zahlart</para>
4455 <term><varname>payment_terms</varname></term>
4458 <para>Zahlungskonditionen</para>
4463 <term><varname>phone</varname></term>
4466 <para>Telefonnummer</para>
4471 <term><varname>shiptocity</varname></term>
4474 <para>Stadt (Lieferadresse) <link
4475 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4480 <term><varname>shiptocontact</varname></term>
4483 <para>Kontakt (Lieferadresse) <link
4484 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4489 <term><varname>shiptocountry</varname></term>
4492 <para>Land (Lieferadresse) <link
4493 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4498 <term><varname>shiptodepartment_1</varname></term>
4501 <para>Abteilung 1 (Lieferadresse) <link
4502 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4507 <term><varname>shiptodepartment_2</varname></term>
4510 <para>Abteilung 2 (Lieferadresse) <link
4511 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4516 <term><varname>shiptoemail</varname></term>
4519 <para>Email (Lieferadresse) <link
4520 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4525 <term><varname>shiptofax</varname></term>
4528 <para>Fax (Lieferadresse) <link
4529 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4534 <term><varname>shiptogln</varname></term>
4537 <para>GLN (Globale Lokationsnummer) (Lieferadresse) <link
4538 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4543 <term><varname>shiptoname</varname></term>
4546 <para>Firmenname (Lieferadresse) <link
4547 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4552 <term><varname>shiptophone</varname></term>
4555 <para>Telefonnummer (Lieferadresse) <link
4556 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4561 <term><varname>shiptostreet</varname></term>
4564 <para>Straße und Hausnummer (Lieferadresse) <link
4565 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4570 <term><varname>shiptozipcode</varname></term>
4573 <para>Postleitzahl (Lieferadresse) <link
4574 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4579 <term><varname>street</varname></term>
4582 <para>Straße und Hausnummer</para>
4587 <term><varname>taxnumber</varname></term>
4590 <para>Steuernummer</para>
4595 <term><varname>ustid</varname></term>
4598 <para>Umsatzsteuer-Identifikationsnummer</para>
4603 <term><varname>vendoremail</varname></term>
4606 <para>Email des Lieferanten; nur für Lieferanten</para>
4611 <term><varname>vendorfax</varname></term>
4614 <para>Faxnummer des Lieferanten; nur für Lieferanten</para>
4619 <term><varname>vendornotes</varname></term>
4622 <para>Bemerkungen beim Lieferanten; nur für Lieferanten</para>
4627 <term><varname>vendornumber</varname></term>
4630 <para>Lieferantennummer; nur für Lieferanten</para>
4635 <term><varname>vendorphone</varname></term>
4638 <para>Telefonnummer des Lieferanten; nur für
4644 <term><varname>zipcode</varname></term>
4647 <para>Postleitzahl</para>
4652 <note id="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">
4653 <para>Anmerkung: Sind die <varname>shipto*</varname>-Felder in den
4654 Stammdaten nicht eingetragen, so haben die Variablen
4655 <varname>shipto*</varname> den gleichen Wert wie die die
4656 entsprechenden Variablen der Lieferdaten. Das bedeutet, dass sich
4657 einige <varname>shipto*</varname>-Variablen so nicht in den
4658 Stammdaten wiederfinden sondern schlicht Kopien der
4659 Lieferdatenvariablen sind (z.B.
4660 <varname>shiptocontact</varname>).</para>
4664 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemein-bearbeiter">
4665 <title>Informationen über den Bearbeiter</title>
4669 <term><varname>employee_address</varname></term>
4672 <para>Adressfeld</para>
4677 <term><varname>employee_businessnumber</varname></term>
4680 <para>Firmennummer</para>
4685 <term><varname>employee_company</varname></term>
4688 <para>Firmenname</para>
4693 <term><varname>employee_co_ustid</varname></term>
4696 <para>Usatzsteuer-Identifikationsnummer</para>
4701 <term><varname>employee_duns</varname></term>
4704 <para>DUNS-Nummer</para>
4709 <term><varname>employee_email</varname></term>
4717 <term><varname>employee_fax</varname></term>
4725 <term><varname>employee_name</varname></term>
4728 <para>voller Name</para>
4733 <term><varname>employee_signature</varname></term>
4736 <para>Signatur</para>
4741 <term><varname>employee_taxnumber</varname></term>
4744 <para>Steuernummer</para>
4749 <term><varname>employee_tel</varname></term>
4752 <para>Telefonnummer</para>
4758 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemein-verkaeufer">
4759 <title>Informationen über den Verkäufer</title>
4763 <term><varname>salesman_address</varname></term>
4766 <para>Adressfeld</para>
4771 <term><varname>salesman_businessnumber</varname></term>
4774 <para>Firmennummer</para>
4779 <term><varname>salesman_company</varname></term>
4782 <para>Firmenname</para>
4787 <term><varname>salesman_co_ustid</varname></term>
4790 <para>Usatzsteuer-Identifikationsnummer</para>
4795 <term><varname>salesman_duns</varname></term>
4798 <para>DUNS-Nummer</para>
4803 <term><varname>salesman_email</varname></term>
4811 <term><varname>salesman_fax</varname></term>
4819 <term><varname>salesman_name</varname></term>
4822 <para>voller Name</para>
4827 <term><varname>salesman_signature</varname></term>
4830 <para>Signatur</para>
4835 <term><varname>salesman_taxnumber</varname></term>
4838 <para>Steuernummer</para>
4843 <term><varname>salesman_tel</varname></term>
4846 <para>Telefonnummer</para>
4852 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemein-steuern">
4853 <title>Variablen für die einzelnen Steuern</title>
4857 <term><varname>tax</varname></term>
4865 <term><varname>taxbase</varname></term>
4868 <para>zu versteuernder Betrag</para>
4873 <term><varname>taxdescription</varname></term>
4876 <para>Name der Steuer</para>
4881 <term><varname>taxrate</varname></term>
4884 <para>Steuersatz</para>
4890 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemein-lieferbedingungen">
4891 <title>Variablen für Lieferbedingungen</title>
4895 <term><varname>delivery_term</varname></term>
4898 <para>Datenbank-Objekt der Lieferbedingung</para>
4903 <term><varname>delivery_term.description</varname></term>
4906 <para>Beschreibung der Lieferbedingung</para>
4911 <term><varname>delivery_term.description_long</varname></term>
4914 <para>Langtext bzw. übersetzter Langtext der
4915 Lieferbedingung</para>
4922 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.invoice">
4923 <title>Variablen in Rechnungen</title>
4925 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.invoice-allgemein">
4926 <title>Allgemeine Variablen</title>
4930 <term><varname>creditremaining</varname></term>
4933 <para>Verbleibender Kredit</para>
4938 <term><varname>currency</varname></term>
4941 <para>Währung</para>
4946 <term><varname>cusordnumber</varname></term>
4949 <para>Bestellnummer beim Kunden</para>
4954 <term><varname>deliverydate</varname></term>
4957 <para>Lieferdatum</para>
4962 <term><varname>duedate</varname></term>
4965 <para>Fälligkeitsdatum</para>
4970 <term><varname>globalprojectnumber</varname></term>
4973 <para>Projektnummer des ganzen Beleges</para>
4978 <term><varname>globalprojectdescription</varname></term>
4981 <para>Projekbeschreibung des ganzen Beleges</para>
4986 <term><varname>intnotes</varname></term>
4989 <para>Interne Bemerkungen</para>
4994 <term><varname>invdate</varname></term>
4997 <para>Rechnungsdatum</para>
5002 <term><varname>invnumber</varname></term>
5005 <para>Rechnungsnummer</para>
5010 <term><varname>invtotal</varname></term>
5013 <para>gesamter Rechnungsbetrag</para>
5018 <term><varname>notes</varname></term>
5021 <para>Bemerkungen der Rechnung</para>
5026 <term><varname>orddate</varname></term>
5029 <para>Auftragsdatum</para>
5034 <term><varname>ordnumber</varname></term>
5037 <para>Auftragsnummer, wenn die Rechnung aus einem Auftrag
5038 erstellt wurde</para>
5043 <term><varname>payment_description</varname></term>
5046 <para>Name der Zahlart</para>
5051 <term><varname>payment_terms</varname></term>
5054 <para>Zahlungskonditionen</para>
5059 <term><varname>quodate</varname></term>
5062 <para>Angebotsdatum</para>
5067 <term><varname>quonumber</varname></term>
5070 <para>Angebotsnummer</para>
5075 <term><varname>rounding</varname></term>
5078 <para>Betrag, um den <varname>invtotal</varname> gerundet
5079 wurde (kann positiv oder negativ sein)</para>
5084 <term><varname>shippingpoint</varname></term>
5087 <para>Versandort</para>
5092 <term><varname>shipvia</varname></term>
5095 <para>Transportmittel</para>
5100 <term><varname>subtotal</varname></term>
5103 <para>Zwischensumme aller Posten ohne Steuern</para>
5108 <term><varname>total</varname></term>
5111 <para>Restsumme der Rechnung (Summe abzüglich bereits
5112 bezahlter Posten)</para>
5117 <term><varname>transaction_description</varname></term>
5120 <para>Vorgangsbezeichnung</para>
5125 <term><varname>transdate</varname></term>
5128 <para>Auftragsdatum wenn die Rechnung aus einem Auftrag
5129 erstellt wurde</para>
5135 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.invoice-posten">
5136 <title>Variablen für jeden Posten auf der Rechnung</title>
5140 <term><varname>bin</varname></term>
5143 <para>Stellage</para>
5148 <term><varname>description</varname></term>
5151 <para>Artikelbeschreibung</para>
5156 <term><varname>cusordnumber_oe</varname></term>
5159 <para>Bestellnummer des Kunden aus dem Auftrag, aus dem der
5160 Posten ursprünglich stammt (nur Verkauf)</para>
5165 <term><varname>discount</varname></term>
5168 <para>Rabatt als Betrag</para>
5173 <term><varname>discount_sub</varname></term>
5176 <para>Zwischensumme mit Rabatt</para>
5181 <term><varname>donumber_do</varname></term>
5184 <para>Lieferscheinnummer des Lieferscheins, aus dem die
5185 Position ursprünglich stammt, wenn die Rechnung im Rahmen des
5186 Workflows aus einem Lieferschein erstellt wurde.</para>
5191 <term><varname>drawing</varname></term>
5194 <para>Zeichnung</para>
5199 <term><varname>ean</varname></term>
5202 <para>EAN-Code</para>
5207 <term><varname>image</varname></term>
5215 <term><varname>linetotal</varname></term>
5218 <para>Zeilensumme (Anzahl * Einzelpreis)</para>
5223 <term><varname>longdescription</varname></term>
5226 <para>Langtext</para>
5231 <term><varname>microfiche</varname></term>
5234 <para>Mikrofilm</para>
5239 <term><varname>netprice</varname></term>
5242 <para>Alternative zu <varname>sellprice</varname>, aber
5243 <varname>netprice</varname> entspricht dem effektiven
5244 Einzelpreis und beinhaltet Zeilenrabatt und Preisfaktor.
5245 <varname>netprice</varname> wird rückgerechnet aus Zeilensumme
5246 / Menge. Diese Variable ist nützlich, wenn man den gewährten
5247 Rabatt in der Druckvorlage nicht anzeigen möchte, aber Menge *
5248 Einzelpreis trotzdem die angezeigte Zeilensumme ergeben soll.
5249 <varname>netprice</varname> hat nichts mit Netto/Brutto im
5250 Sinne von Steuern zu tun.</para>
5255 <term><varname>nodiscount_linetotal</varname></term>
5258 <para>Zeilensumme ohne Rabatt</para>
5263 <term><varname>nodiscount_sub</varname></term>
5266 <para>Zwischensumme ohne Rabatt</para>
5271 <term><varname>number</varname></term>
5274 <para>Artikelnummer</para>
5279 <term><varname>ordnumber_oe</varname></term>
5282 <para>Auftragsnummer des Originalauftrags, aus dem der Posten
5283 ursprünglich stammt. Nützlich, wenn die Rechnung aus mehreren
5284 Lieferscheinen zusammengefasst wurde, oder wenn zwischendurch
5285 eine Sammelauftrag aus mehreren Aufträgen erstellt wurde. In
5286 letzterem Fall wird die unsprüngliche Auftragsnummer
5292 <term><varname>p_discount</varname></term>
5295 <para>Rabatt in Prozent</para>
5300 <term><varname>partnotes</varname></term>
5303 <para>Die beim Artikel gespeicherten Bemerkungen</para>
5308 <term><varname>partsgroup</varname></term>
5311 <para>Warengruppe</para>
5316 <term><varname>price_factor</varname></term>
5319 <para>Der Preisfaktor als Zahl, sofern einer eingestellt
5325 <term><varname>price_factor_name</varname></term>
5328 <para>Der Name des Preisfaktors, sofern einer eingestellt
5334 <term><varname>projectnumber</varname></term>
5337 <para>Projektnummer</para>
5342 <term><varname>projectdescription</varname></term>
5345 <para>Projektbeschreibung</para>
5350 <term><varname>qty</varname></term>
5358 <term><varname>reqdate</varname></term>
5361 <para>Lieferdatum</para>
5366 <term><varname>runningnumber</varname></term>
5369 <para>Position auf der Rechnung (1, 2, 3...)</para>
5374 <term><varname>sellprice</varname></term>
5377 <para>Verkaufspreis</para>
5382 <term><varname>serialnumber</varname></term>
5385 <para>Seriennummer</para>
5390 <term><varname>tax_rate</varname></term>
5393 <para>Steuersatz</para>
5398 <term><varname>transdate_do</varname></term>
5401 <para>Datum des Lieferscheins, wenn die Rechnung im Rahmen des
5402 Workflows aus einem Lieferschein stammte.</para>
5407 <term><varname>transdate_oe</varname></term>
5410 <para>Datum des Auftrags, wenn die Rechnung im Rahmen des
5411 Workflows aus einem Auftrag erstellt wurde. Wenn es
5412 Sammelaufträge gab wird das Datum des ursprünglichen Auftrags
5418 <term><varname>transdate_quo</varname></term>
5421 <para>Datum des Angebots, wenn die Position im Rahmen des
5422 Workflows aus einem Angebot stammte.</para>
5427 <term><varname>unit</varname></term>
5430 <para>Einheit</para>
5435 <term><varname>weight</varname></term>
5438 <para>Gewicht</para>
5443 <para>Für jeden Posten gibt es ein Unterarray mit den Informationen
5444 über Lieferanten und Lieferantenartikelnummer. Diese müssen mit
5445 einer <function>foreach</function>-Schleife ausgegeben werden, da
5446 für jeden Artikel mehrere Lieferanteninformationen hinterlegt sein
5447 können. Die Variablen dafür lauten:</para>
5451 <term><varname>make</varname></term>
5454 <para>Lieferant</para>
5459 <term><varname>model</varname></term>
5462 <para>Lieferantenartikelnummer</para>
5468 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.invoice-zahlungen">
5469 <title>Variablen für die einzelnen Zahlungseingänge</title>
5473 <term><varname>payment</varname></term>
5481 <term><varname>paymentaccount</varname></term>
5489 <term><varname>paymentdate</varname></term>
5497 <term><varname>paymentmemo</varname></term>
5505 <term><varname>paymentsource</varname></term>
5514 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.benutzerdefinierte-variablen-vc">
5515 <title>Benutzerdefinierte Kunden- und Lieferantenvariablen</title>
5517 <para>Die vom Benutzer definierten Variablen für Kunden und
5518 Lieferanten stehen beim Ausdruck von Einkaufs- und Verkaufsbelegen
5519 ebenfalls zur Verfügung. Ihre Namen setzen sich aus dem Präfix
5520 <varname>vc_cvar_</varname> und dem vom Benutzer festgelegten
5521 Variablennamen zusammen.</para>
5523 <para>Beispiel: Der Benutzer hat eine Variable namens
5524 <varname>number_of_employees</varname> definiert, die die Anzahl der
5525 Mitarbeiter des Unternehmens enthält. Diese Variable steht dann
5526 unter dem Namen <varname>vc_cvar_number_of_employees</varname> zur
5529 <para>Die benutzerdefinierten Variablen der Lieferadressen stehen
5530 unter einem ähnlichen Namensschema zur Verfügung. Hier lautet der
5531 Präfix <varname>shiptocvar_</varname>.</para>
5533 <para>Analog stehen die benutzerdefinierten Variablen für
5534 Ansprechpersonen mit dem Namenspräfix <varname>cp_cvar_</varname>
5535 zur Verfügung.</para>
5539 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.dunning">
5540 <title>Variablen in Mahnungen und Rechnungen über Mahngebühren</title>
5542 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.dunning-vorlagennamen">
5543 <title>Namen der Vorlagen</title>
5545 <para>Die Namen der Vorlagen werden im System-Menü vom Benutzer
5546 eingegeben. Wird für ein Mahnlevel die Option zur automatischen
5547 Erstellung einer Rechnung über die Mahngebühren und Zinsen
5548 aktiviert, so wird der Name der Vorlage für diese Rechnung aus dem
5549 Vorlagenname für diese Mahnstufe mit dem Zusatz
5550 <constant>_invoice</constant> gebildet. Weiterhin werden die Kürzel
5551 für die ausgewählte Sprache und den ausgewählten Drucker
5555 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.dunning-allgemein">
5556 <title>Allgemeine Variablen in Mahnungen</title>
5558 <para>Die Variablen des Bearbeiters, bzw. Verkäufers stehen wie
5559 gewohnt als <varname>employee_...</varname> bzw.
5560 <varname>salesman_...</varname> zur Verfügung. Werden mehrere
5561 Rechnungen in einer Mahnung zusammengefasst, so werden die Metadaten
5562 (Bearbeiter, Abteilung, etc) der ersten angemahnten Rechnung im
5563 Ausdruck genommen.</para>
5565 <para>Die Adressdaten des Kunden stehen als Variablen
5566 <varname>name</varname>, <varname>street</varname>,
5567 <varname>zipcode</varname>, <varname>city</varname>,
5568 <varname>country</varname>, <varname>department_1</varname>,
5569 <varname>department_2</varname>, und <varname>email</varname> zur
5570 Verfügung. Der Ansprechpartner <varname>cp_...</varname> steht auch
5571 zu Verfügung, wird allerdings auch nur von der ersten angemahnten
5572 Rechnung (s.o.) genommen.</para>
5574 <para>Weitere Variablen beinhalten:</para>
5578 <term><varname>dunning_date</varname></term>
5581 <para>Datum der Mahnung</para>
5586 <term><varname>dunning_duedate</varname></term>
5589 <para>Fälligkeitsdatum für diese Mahhnung</para>
5594 <term><varname>dunning_id</varname></term>
5597 <para>Mahnungsnummer</para>
5602 <term><varname>fee</varname></term>
5605 <para>Kumulative Mahngebühren</para>
5610 <term><varname>interest_rate</varname></term>
5613 <para>Zinssatz per anno in Prozent</para>
5618 <term><varname>total_amount</varname></term>
5621 <para>Gesamter noch zu zahlender Betrag als
5622 <function>fee</function> + <function>total_interest</function>
5623 + <function>total_open_amount</function></para>
5628 <term><varname>total_interest</varname></term>
5631 <para>Zinsen per anno über alle Rechnungen</para>
5636 <term><varname>total_open_amount</varname></term>
5639 <para>Summe über alle offene Beträge der Rechnungen</para>
5645 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.dunning-details">
5646 <title>Variablen für jede gemahnte Rechnung in einer Mahnung</title>
5650 <term><varname>dn_amount</varname></term>
5653 <para>Rechnungssumme (brutto)</para>
5658 <term><varname>dn_duedate</varname></term>
5661 <para>Originales Fälligkeitsdatum der Rechnung</para>
5666 <term><varname>dn_dunning_date</varname></term>
5669 <para>Datum der Mahnung</para>
5674 <term><varname>dn_dunning_duedate</varname></term>
5677 <para>Fälligkeitsdatum der Mahnung</para>
5682 <term><varname>dn_fee</varname></term>
5685 <para>Kummulative Mahngebühr</para>
5690 <term><varname>dn_interest</varname></term>
5693 <para>Zinsen per anno für diese Rechnung</para>
5698 <term><varname>dn_invnumber</varname></term>
5701 <para>Rechnungsnummer</para>
5706 <term><varname>dn_linetotal</varname></term>
5709 <para>Noch zu zahlender Betrag (ergibt sich aus
5710 <varname>dn_open_amount</varname> + <varname>dn_fee</varname>
5711 + <varname>dn_interest</varname>)</para>
5716 <term><varname>dn_netamount</varname></term>
5719 <para>Rechnungssumme (netto)</para>
5724 <term><varname>dn_open_amount</varname></term>
5727 <para>Offener Rechnungsbetrag</para>
5732 <term><varname>dn_ordnumber</varname></term>
5735 <para>Bestellnummer</para>
5740 <term><varname>dn_transdate</varname></term>
5743 <para>Rechnungsdatum</para>
5748 <term><varname>dn_curr</varname></term>
5751 <para>Währung, in der die Rechnung erstellt wurde. (Die
5752 Rechnungsbeträge sind aber immer in der Hauptwährung)</para>
5758 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.dunning-invoice">
5759 <title>Variablen in automatisch erzeugten Rechnungen über
5760 Mahngebühren</title>
5762 <para>Die Variablen des Verkäufers stehen wie gewohnt als
5763 <varname>employee_...</varname> zur Verfügung. Die Adressdaten des
5764 Kunden stehen als Variablen <varname>name</varname>,
5765 <varname>street</varname>, <varname>zipcode</varname>,
5766 <varname>city</varname>, <varname>country</varname>,
5767 <varname>department_1</varname>, <varname>department_2</varname>,
5768 und <varname>email</varname> zur Verfügung.</para>
5770 <para>Weitere Variablen beinhalten:</para>
5774 <term><varname>duedate</varname></term>
5777 <para>Fälligkeitsdatum der Rechnung</para>
5782 <term><varname>dunning_id</varname></term>
5785 <para>Mahnungsnummer</para>
5790 <term><varname>fee</varname></term>
5793 <para>Mahngebühren</para>
5798 <term><varname>interest</varname></term>
5806 <term><varname>invamount</varname></term>
5809 <para>Rechnungssumme (ergibt sich aus <varname>fee</varname> +
5810 <varname>interest</varname>)</para>
5815 <term><varname>invdate</varname></term>
5818 <para>Rechnungsdatum</para>
5823 <term><varname>invnumber</varname></term>
5826 <para>Rechnungsnummer</para>
5833 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.andere-vorlagen">
5834 <title>Variablen in anderen Vorlagen</title>
5837 <title>Einführung</title>
5839 <para>Die Variablen in anderen Vorlagen sind ähnlich wie in der
5840 Rechnung. Allerdings heißen die Variablen, die mit
5841 <varname>inv</varname> beginnen, jetzt anders. Bei den Angeboten
5842 fangen sie mit <varname>quo</varname> für "quotation" an:
5843 <varname>quodate</varname> für Angebotsdatum etc. Bei Bestellungen
5844 wiederum fangen sie mit <varname>ord</varname> für "order" an:
5845 <varname>ordnumber</varname> für Bestellnummer etc.</para>
5847 <para>Manche Variablen sind in anderen Vorlagen hingegen gar nicht
5848 vorhanden wie z.B. die für bereits verbuchte Zahlungseingänge. Dies
5849 sind Variablen, die vom Geschäftsablauf her in der entsprechenden
5850 Vorlage keine Bedeutung haben oder noch nicht belegt sein
5853 <para>Im Folgenden werden nur wichtige Unterschiede zu den Variablen
5854 in Rechnungen aufgeführt.</para>
5857 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.andere-vorlagen-quotations">
5858 <title>Angebote und Preisanfragen</title>
5862 <term><varname>quonumber</varname></term>
5865 <para>Angebots- bzw. Anfragenummer</para>
5870 <term><varname>reqdate</varname></term>
5873 <para>Gültigkeitsdatum (bei Angeboten) bzw. Lieferdatum (bei
5874 Preisanfragen)</para>
5879 <term><varname>transdate</varname></term>
5882 <para>Angebots- bzw. Anfragedatum</para>
5888 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.andere-vorlagen-orders">
5889 <title>Auftragsbestätigungen und Lieferantenaufträge</title>
5893 <term><varname>ordnumber</varname></term>
5896 <para>Auftragsnummer</para>
5901 <term><varname>reqdate</varname></term>
5904 <para>Lieferdatum</para>
5909 <term><varname>transdate</varname></term>
5912 <para>Auftragsdatum</para>
5918 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.andere-vorlagen-delivery-orders">
5919 <title>Lieferscheine (Verkauf und Einkauf)</title>
5923 <term><varname>cusordnumber</varname></term>
5926 <para>Bestellnummer des Kunden (im Verkauf) bzw. Bestellnummer
5927 des Lieferanten (im Einkauf)</para>
5932 <term><varname>donumber</varname></term>
5935 <para>Lieferscheinnummer</para>
5940 <term><varname>transdate</varname></term>
5943 <para>Lieferscheindatum</para>
5948 <para>Für jede Position eines Lieferscheines gibt es ein Unterarray
5949 mit den Informationen darüber, von welchem Lager und Lagerplatz aus
5950 die Waren verschickt wurden (Verkaufslieferscheine) bzw. auf welchen
5951 Lagerplatz sie eingelagert wurden. Diese müssen mittels einer
5952 <function>foreach</function>-Schleife ausgegeben werden. Diese
5953 Variablen sind:</para>
5957 <term><varname>si_bin</varname></term>
5960 <para>Lagerplatz</para>
5965 <term><varname>si_chargenumber</varname></term>
5968 <para>Chargennummer</para>
5973 <term><varname>si_bestbefore</varname></term>
5976 <para>Mindesthaltbarkeit</para>
5981 <term><varname>si_number</varname></term>
5984 <para>Artikelnummer</para>
5989 <term><varname>si_qty</varname></term>
5992 <para>Anzahl bzw. Menge</para>
5997 <term><varname>si_runningnumber</varname></term>
6000 <para>Positionsnummer (1, 2, 3 etc)</para>
6005 <term><varname>si_unit</varname></term>
6008 <para>Einheit</para>
6013 <term><varname>si_warehouse</varname></term>
6022 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.andere-vorlagen-statement">
6023 <title>Variablen für Sammelrechnung</title>
6027 <term><varname>c0total</varname></term>
6030 <para>Gesamtbetrag aller Rechnungen mit Fälligkeit < 30
6036 <term><varname>c30total</varname></term>
6039 <para>Gesamtbetrag aller Rechnungen mit Fälligkeit >= 30
6040 und < 60 Tage</para>
6045 <term><varname>c60total</varname></term>
6048 <para>Gesamtbetrag aller Rechnungen mit Fälligkeit >= 60
6049 und < 90 Tage</para>
6054 <term><varname>c90total</varname></term>
6057 <para>Gesamtbetrag aller Rechnungen mit Fälligkeit >= 90
6063 <term><varname>total</varname></term>
6066 <para>Gesamtbetrag aller Rechnungen</para>
6071 <para>Variablen für jede Rechnungsposition in Sammelrechnung:</para>
6075 <term><varname>invnumber</varname></term>
6078 <para>Rechnungsnummer</para>
6083 <term><varname>invdate</varname></term>
6086 <para>Rechnungsdatum</para>
6091 <term><varname>duedate</varname></term>
6094 <para>Fälligkeitsdatum</para>
6099 <term><varname>amount</varname></term>
6102 <para>Summe der Rechnung</para>
6107 <term><varname>open</varname></term>
6110 <para>Noch offener Betrag der Rechnung</para>
6115 <term><varname>c0</varname></term>
6118 <para>Noch offener Rechnungsbetrag mit Fälligkeit < 30
6124 <term><varname>c30</varname></term>
6127 <para>Noch offener Rechnungsbetrag mit Fälligkeit >= 30 und
6133 <term><varname>c60</varname></term>
6136 <para>Noch offener Rechnungsbetrag mit Fälligkeit >= 60 und
6142 <term><varname>c90</varname></term>
6145 <para>Noch offener Rechnungsbetrag mit Fälligkeit >= 90
6153 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.bloecke">
6154 <title>Blöcke, bedingte Anweisungen und Schleifen</title>
6156 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.bloecke.einfuehrung">
6157 <title>Einführung</title>
6159 <para>Der Parser kennt neben den Variablen einige weitere
6160 Konstrukte, die gesondert behandelt werden. Diese sind wie
6161 Variablennamen in spezieller Weise markiert:
6162 <command><%anweisung%> ... <%end%></command></para>
6164 <para>Anmerkung zum <command><%end%></command>: Der besseren
6165 Verständlichkeit halber kann man nach dem <command>end</command>
6166 noch beliebig weitere Wörter schreiben, um so zu markieren, welche
6167 Anweisung (z.B. <command>if</command> oder
6168 <command>foreach</command>) damit abgeschlossen wird.</para>
6170 <para>Beispiel: Lautet der Beginn eines Blockes z.B.
6171 <command><%if type == "sales_quotation"%></command>, so könnte
6172 er mit <command><%end%></command> genauso abgeschlossen werden
6173 wie mit <command><%end if%></command> oder auch
6174 <command><%end type == "sales_quotation"%></command>.</para>
6177 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.bloecke.if">
6178 <title>Der if-Block</title>
6180 <programlisting><%if variablenname%>
6182 <%end%></programlisting>
6184 <para>Eine normale "if-then"-Bedingung. Die Zeilen zwischen dem "if"
6185 und dem "end" werden nur ausgegeben, wenn die Variable
6186 <varname>variablenname</varname> gesetzt und ungleich 0 ist.</para>
6188 <para>Handelt es sich bei der benannten Variable um ein Array, also
6189 um einen Variablennamen, über den man mit <command><%foreach
6190 variablenname%></command> iteriert, so wird mit diesem Konstrukt
6191 darauf getestet, ob das Array Elemente enthält. Somit würde im
6192 folgenden Beispiel nur dann eine Liste von Zahlungseingängen samt
6193 ihrer Überschrift "Zahlungseingänge" ausgegeben, wenn tatsächlich
6194 welche getätigt wurden:</para>
6196 <programlisting><%if payment%>
6198 <%foreach payment%>
6199 Am <%paymentdate%>: <%payment%> €
6200 <%end foreach%>
6201 <%end if%></programlisting>
6203 <para>Die Bedingung kann auch negiert werden, indem das Wort
6204 <function>not</function> nach dem <filename>if</filename> verwendet
6205 wird. Beispiel:</para>
6207 <programlisting><%if not cp_greeting%>
6209 <%end%></programlisting>
6211 <para>Zusätzlich zu dem einfachen Test, ob eine Variable gesetzt ist
6212 oder nicht, bietet dieser Block auch die Möglichkeit, den Inhalt
6213 einer Variablen mit einer festen Zeichenkette oder einer anderen
6214 Variablen zu vergleichen. Ob der Vergleich mit einer Zeichenkette
6215 oder einer anderen Variablen vorgenommen wird, hängt davon ab, ob
6216 die rechte Seite des Vergleichsoperators in Anführungszeichen
6217 gesetzt wird (Vergleich mit Zeichenkette) oder nicht (Vergleich mit
6218 anderer Variablen). Zwei Beispiele, die beide Vergleiche
6221 <programlisting><%if var1 == "Wert"%></programlisting>
6223 <para>Testet die Variable <varname>var1</varname> auf
6224 übereinstimmung mit der Zeichenkette <constant>Wert</constant>.
6225 Mittels <function>!=</function> anstelle von <function>==</function>
6226 würde auf Ungleichheit getestet.</para>
6228 <programlisting><%if var1 == var2%></programlisting>
6230 <para>Testet die Variable <varname>var1</varname> auf
6231 übereinstimmung mit der Variablen <varname>var2</varname>. Mittel
6232 <function>!=</function> anstelle von <function>==</function> würde
6233 auf Ungleichheit getestet.</para>
6235 <para>Erfahrere Benutzer können neben der Tests auf (Un-)Gleichheit
6236 auch Tests auf Übereinstimmung mit regulären Ausdrücken ohne
6237 Berücksichtung der Groß- und Kleinschreibung durchführen. Dazu dient
6238 dieselbe Syntax wie oben nur mit <function>=~</function> und
6239 <function>!~</function> als Vergleichsoperatoren.</para>
6241 <para>Beispiel für einen Test, ob die Variable
6242 <varname>intnotes</varname> (interne Bemerkungen) das Wort
6243 <constant>schwierig</constant> enthält:</para>
6245 <programlisting><%if intnotes =~ "schwierig"%></programlisting>
6248 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.bloecke.foreach">
6249 <title>Der foreach-Block</title>
6251 <programlisting><%foreach variablenname%>
6253 <%end%></programlisting>
6255 <para>Fügt die Zeilen zwischen den beiden Anweisungen so oft ein,
6256 wie das Perl-Array der Variablen <varname>variablenname</varname>
6257 Elemente enthät. Dieses Konstrukt wird zur Ausgabe der einzelnen
6258 Posten einer Rechnung / eines Angebots sowie zur Ausgabe der Steuern
6259 benutzt. In jedem Durchlauf werden die <link
6260 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.invoice-posten">zeilenbezogenen
6261 Variablen</link> jeweils auf den Wert für die aktuelle Position
6264 <para>Die Syntax sieht normalerweise wie folgt aus:</para>
6266 <programlisting><%foreach number%>
6267 Position: <%runningnumber%>
6268 Anzahl: <%qty%>
6269 Artikelnummer: <%number%>
6270 Beschreibung: <%description%>
6272 <%end%></programlisting>
6274 <para>Besonderheit in OpenDocument-Vorlagen: Tritt ein
6275 <function><%foreach%></function>-Block innerhalb einer
6276 Tabellenzelle auf, so wird die komplette Tabellenzeile so oft
6277 wiederholt wie notwendig. Tritt er außerhalb auf, so wird nur der
6278 Inhalt zwischen <function><%foreach%></function> und
6279 <function><%end%></function> wiederholt, nicht aber die
6280 komplette Zeile, in der er steht.</para>
6284 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.markup">
6285 <title>Markup-Code zur Textformatierung innerhalb von
6288 <para>Wenn der Benutzer innhalb von Formularen in kivitendo Text
6289 anders formatiert haben möchte, so ist dies begrenzt möglich.
6290 kivitendo unterstützt die Textformatierung mit HTML-ähnlichen Tags.
6291 Der Benutzer kann z.B. bei der Artikelbeschreibung auf einer Rechnung
6292 Teile des Texts zwischen Start- und Endtags setzen. Dieser Teil wird
6293 dann automatisch in Anweisungen für das ausgewählte Vorlagenformat
6294 (HTML oder PDF über LaTeX) umgesetzt.</para>
6296 <para>Die unterstützen Formatierungen sind:</para>
6300 <term><b>Text</b></term>
6303 <para>Text wird in Fettdruck gesetzt.</para>
6308 <term><i>Text</i></term>
6311 <para>Text wird kursiv gesetzt.</para>
6316 <term><u>Text</u></term>
6319 <para>Text wird unterstrichen.</para>
6324 <term><s>Text</s></term>
6327 <para>Text wird durchgestrichen. Diese Formatierung ist nicht
6328 bei der Ausgabe als PDF über LaTeX verfügbar.</para>
6333 <term><bullet></term>
6336 <para>Erzeugt einen ausgefüllten Kreis für Aufzählungen (siehe
6342 <para>Der Befehl <command><bullet></command> funktioniert
6343 momentan auch nur in Latex-Vorlagen.</para>
6347 <sect1 id="excel-templates">
6348 <title>Excel-Vorlagen</title>
6350 <sect2 id="excel-templates.summary">
6351 <title>Zusammenfassung</title>
6353 <para>Dieses Dokument beschreibt den Mechanismus, mit dem
6354 Exceltemplates abgearbeitet werden, und die Einschränkungen, die damit
6358 <sect2 id="excel-templates.usage">
6359 <title>Bedienung</title>
6361 <para>Der Excel Mechanismus muss in der Konfigurationsdatei aktiviert
6362 werden. Die Konfigurationsoption heißt <varname>excel_templates =
6363 1</varname> im Abschnitt <varname>[print_templates]</varname>.</para>
6365 <para>Eine Excelvorlage kann dann unter dem Namen einer beliebigen
6366 anderen Vorlage mit der Endung <filename>.xls</filename> gespeichert
6367 werden. In den normalen Verkaufsmasken taucht nun
6368 <constant>Excel</constant> als auswählbares Format auf und kann von da
6369 an wie LaTeX- oder OpenOffice-Vorlagen benutzt werden.</para>
6371 <para>Der Sonderfall der Angebote aus der Kundenmaske ist ebenfalls
6372 eine Angebotsvorlage und wird unter dem internen Namen der Angebote
6373 <filename>sales_quotation.xls</filename> gespeichert.</para>
6376 <sect2 id="excel-templates.syntax">
6377 <title>Variablensyntax</title>
6379 <para>Einfache Syntax:
6380 <command><<varname>></command></para>
6382 <para>Dabei sind <constant><<</constant> und
6383 <constant>>></constant> die Delimiter. Da Excel auf festen
6384 Breiten besteht, kann der Tag künstlich verlängert werden, indem
6385 weitere <constant><</constant> oder <constant>></constant>
6386 eingefügt werden. Der Tag muss nicht symmetrisch sein.
6389 <programlisting><<<<<varname>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>></programlisting>
6391 <para>Um die Limitierung der festen Breite zu reduzieren, können
6392 weitere Variablen in einem Block interpoliert werden. Whitespace wird
6393 dazwishen dann erhalten. Beispiel:</para>
6395 <programlisting><<<<<varname1 varname2 varname3>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>></programlisting>
6397 <para>Die Variablen werden interpoliert, und linksbündig mit
6398 Leerzeichen auf die gewünschte Länge aufgefüllt. Ist der String zu
6399 lang, werden überzählige Zeichen abgeschnitten.</para>
6401 <para>Es ist ausserdem möglich, Daten rechtsbündig darzustellen, wenn
6402 der Block mit einem Leerzeichen anfängt. Beispiel:</para>
6404 <programlisting><<<<<< varname>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>></programlisting>
6406 <para>Dies würde rechtsbündig triggern. Wenn bei rechtsbündiger
6407 Ausrichtung Text abgeschnitten werden muss, wird er vom linken Ende
6411 <sect2 id="excel-templates.limitations">
6412 <title>Einschränkungen</title>
6414 <para>Das Excelformat bis 2002 ist ein binäres Format, und kann nicht
6415 mit vertretbarem Aufwand editiert werden. Der Templatemechanismus
6416 beschränkt sich daher darauf, Textstellen exakt durch einen anderen
6417 Text zu ersetzen.</para>
6419 <para>Aus dem gleichen Grund sind die Kontrolllstrukturen
6420 <command><%if%></command> und
6421 <command><%foreach%></command> nicht vorhanden. Der Delimiter
6422 <constant><% %></constant> kommt in den Headerinformationen
6423 evtl. vor. Deshalb wurde auf den sichereren Delimiter
6424 <constant><<</constant> und <constant>>></constant>
6429 <sect1 id="features.warehouse">
6430 <title>Mandantenkonfiguration Lager</title>
6432 <para>Die Lagerverwaltung in kivitendo funktioniert standardmässig wie
6433 folgt: Wird ein Lager mit einem Lagerplatz angelegt, so gibt es die
6434 Möglichkeit hier über den Menüpunkt Lager entsprechende Warenbewegungen
6435 durchzuführen. Ferner kann jede Position eines Lieferscheins ein-, bzw.
6436 ausgelagert werden (Einkauf-, bzw. Verkauf). Es können beliebig viele
6437 Lager mit beliebig vielen Lagerplätzen abgebildet werden. Die
6438 Lagerbewegungen über einen Lieferschein erfolgt durch Anklicken jeder
6439 Einzelposition und das Auswählen dieser Position zu einem Lager mit
6440 Lagerplatz. Dieses Verfahren lässt sich schrittweise vereinfachen, je
6441 nachdem wie die Einstellungen in der Mandatenkonfiguration gesetzt
6446 <para><option>Auslagern über Standardlagerplatz</option> Hier wird
6447 ein zusätzlicher Knopf (Auslagern über Standard-Lagerplatz) in dem
6448 Lieferschein-Beleg hinzugefügt, der dann alle Lagerbewegungen über
6449 den Standardlagerplatz (konfigurierbar pro Ware) durchführt.</para>
6453 <para><option>Auslagern ohne Bestandsprüfung</option> Das obige
6454 Auslagern schlägt fehl, wenn die entsprechende Menge für die
6455 Lagerbewegung nicht vorhanden ist, möchte man dies auch ignorieren
6456 und ggf. dann nachpflegen, so kann man eine Negativ-Warenmenge mit
6457 dieser Option erlauben. Hierfür muss ein entsprechender Lagerplatz
6458 (Fehlbestand, o.ä.) konfiguriert sein.</para>
6462 <para>Zusätzliche Funktionshinweise:</para>
6466 <para><option>Standard-Lagerplatz</option> Ist dieser konfiguriert,
6467 wird dies auch als Standard-Voreinstellung bei der Neuerfassung von
6468 Stammdaten → Waren / Dienstleistung / Erzeugnis verwendet.</para>
6472 <para><option>Standard-Lagerplatz verwenden, falls keiner in
6473 Stammdaten definiert</option> Wird beim 'Auslagern über
6474 Standardlagerplatz' keine Standardlagerplatz zu der Ware gefunden,
6475 so wird mit dieser Option einfach der Standardlagerplatz
6481 <sect1 id="features.swiss-charts-of-accounts">
6482 <title>Schweizer Kontenpläne</title>
6484 <para>Seit der Version 3.5 stehen in kivitendo 3 Kontenpläne für den
6485 Einsatz in der Schweiz zur Verfügung, einer für Firmen und
6486 Organisationen, die nicht mehrwertsteuerpflichtig sind, einer für
6487 Firmen, die mehrwertsteuerpflichtig sind und einer speziell für
6490 <para>Die Kontenpläne orientieren sich am in der Schweiz üblicherweise
6491 verwendeten KMU-Kontenrahmen und sind mit der Revision des
6492 Schweizerischen Obligationenrechts (OR) vom 1.1.2013 kompatibel,
6493 insbesondere <literal>Art.957a Abs.2</literal>.</para>
6495 <para>Beim Vereinskontenplan sind standardmässig nur die Konten 1100
6496 (Debitoren CHF) und 1101 (Debitoren EUR) als Buchungskonten im Verkauf
6497 sowie die Konten 2000 (Kreditoren CHF) und 2001 (Kreditoren EUR) als
6498 Buchungskonten im Einkauf vorgesehen. Weitere Konten können bei Bedarf
6499 in den Konto-Detaileinstellungen als Einkaufs- oder Verkaufskonten
6500 konfiguriert werden.</para>
6502 <para>Die Möglichkeit, Saldosteuersätze zu verwenden ist in der
6503 aktuellen Version von kivitendo noch nicht integriert.</para>
6505 <para>Trotzdem können auch Firmen, die per Saldosteuersatz mit der
6506 Eidgenössischen Steuerverwaltung abrechnen, kivitendo bereits nutzen.
6507 Dazu wird der Kontenplan mit MWST ausgewählt. Anschliessend müssen alle
6508 Aufwandskonten editiert werden und dort der Steuersatz auf 0% gesetzt
6511 <para>So werden bei Kreditorenbuchungen keine Vorsteuern
6514 <para>Bezugssteuern für aus dem Ausland bezogene Dienstleistungen müssen
6515 manuell verbucht werden.</para>
6517 <para>Wünsche für Anpassungen an den Schweizer Kontenplänen sowie
6518 Vorschläge für weitere (z.B. branchenspezifische) Kontenpläne bitte an
6519 <literal>empfang@revamp-it.ch</literal> senden.</para>
6522 <sect1 id="features.part_classification">
6523 <title>Artikelklassifizierung</title>
6526 <title>Übersicht</title>
6528 <para>Die Klassifizierung von Artikeln dient einer weiteren
6529 Gliederung, um zum Beispiel den Einkauf vom Verkauf zu trennen,
6530 gekennzeichnet durch eine Beschreibung (z.B. "Einkauf") und ein Kürzel
6531 (z.B. "E"). Für jede Klassifizierung besteht eine Beschreibung und
6532 eine Abkürzung die normalerweise aus einem Zeichen besteht, kann aber
6533 auf mehrere Zeichen erweitert werden, falls zur Unterscheidung
6534 notwendig. Sinnvoll sind jedoch nur maximal 2 Zeichen.</para>
6538 <title>Basisklassifizierung</title>
6540 <para>Als Basisklassifizierungen gibt es</para>
6544 <para>Einkauf</para>
6548 <para>Verkauf</para>
6552 <para>Handelsware</para>
6556 <para>Produktion</para>
6560 <para>- keine - (diese wird bei einer Aktualisierung für alle
6561 existierenden Artikel verwendet und ist gültig für Verkauf und
6566 <para>Es können weitere Klassifizierungen angelegt werden. So kann es
6567 z.B. für separat auszuweisende Artikel folgende Klassen geben:</para>
6571 <para>Lieferung (Logistik, Transport) mit Kürzel L</para>
6575 <para>Material (Verpackungsmaterial) mit Kürzel M</para>
6581 <title>Attribute</title>
6583 <para>Bisher haben die Klassifizierungen folgende Attribute, die auch
6584 alle gleichzeitg gültig sein können</para>
6588 <para>gültig für Verkauf - dieser Artikel kann im Verkauf genutzt
6593 <para>gültig für Einkauf - dieser Artikel kann im Einkauf genutzt
6598 <para>separat ausweisen - hierzu gibt es zur Dokumentengenerierung
6599 (LaTeX) eine zusätzliche Variable</para>
6603 <para>Für das Attribut "separat ausweisen" stehen in den
6604 LaTeX-Vorlagen die Variable <emphasis
6605 role="bold"><%non_separate_subtotal%> </emphasis>zur Verfügung,
6606 die alle nicht separat auszuweisenden Artikelkosten saldiert, sowie
6607 pro separat auszuweisenden Klassifizierungen die Variable<emphasis
6608 role="bold">< %separate_X_subtotal%></emphasis>, wobei X das
6609 Kürzel der Klassifizierung ist.</para>
6611 <para>Im obigen Beispiel wäre das für Lieferkosten <emphasis
6612 role="bold"><%separate_L_subtotal%></emphasis> und für
6613 Verpackungsmaterial <emphasis role="bold">
6614 <%separate_M_subtotal%></emphasis>.</para>
6618 <title>Zwei-Zeichen Abkürzung</title>
6620 <para>Der Typ des Artikels und die Klassifizierung werden durch zwei
6621 Buchstaben dargestellt. Der erste Buchstabe ist eine Lokalisierung des
6622 Artikel-Typs ('P','A','S'), deutsch 'W', 'E', und 'D' für Ware
6623 Erzeugnis oder Dienstleistung und ggf. weiterer Typen.</para>
6625 <para>Der zweite Buchstabe (und ggf. auch ein dritter, falls nötig)
6626 entspricht der lokalisierten Abkürzung der Klassifizierung.</para>
6628 <para>Diese Abkürzung wird überall beim Auflisten von Artikeln zur
6629 Erleichterung mit dargestellt.</para>
6633 <sect1 id="features.file_managment">
6634 <title>Dateiverwaltung (Mini-DMS)</title>
6637 <title>Übersicht</title>
6639 <para>Parallel zum alten WebDAV gibt es ein Datei-Management-System,
6640 das Dateien verschiedenen Typs verwaltet. Dies können</para>
6644 <para>aus ERP-Daten per LaTeX Template erzeugte
6645 PDF-Dokumente,</para>
6649 <para>zu bestimmten ERP-Daten gehörende Anhangdateien
6650 unterschiedlichen Formats,</para>
6654 <para>per Scanner eingelesene PDF-Dateien,</para>
6658 <para>per E-Mail empfangene Dateianhänge unterschiedlichen
6663 <para>sowie speziel für Artikel hochgeladene Bilder sein.</para>
6668 <screeninfo>Übersicht</screeninfo>
6672 <imagedata contentwidth="600" fileref="images/DMS-Overview.png"/>
6679 <title>Struktur</title>
6681 <para>Über eine vom Speichermedium unabhängige Zwischenschicht werden
6682 die Dateien und ihre Versionen in der Datenbank verwaltet. Darunter
6683 können verschiedene Implementierungen (Backends) gleichzeitig
6688 <para>Dateisystem</para>
6696 <para>Schnittstelle zu externen
6697 Dokumenten-Management-Systemen</para>
6701 <para>andere Datenbank</para>
6705 <para>etc ...</para>
6709 <para>Es gibt unterschiedliche Typen von Dateien. Jedem Typ läßt sich
6710 in der Mandantenkonfiguration ein bestimmtes Backend zuordnen.</para>
6714 <para>"document": Das sind entweder generierte, eingescannte oder
6715 hochgeladene PDF-Dateien, die zu bestimmten ERP-Daten
6716 (ERP-Objekte, wie z.B. Rechnung, Lieferschein) gehören.</para>
6720 <para>"attachment": zusätzlich hochgeladene Dokumente, die an
6721 bestimmte ERP-Objekte angehängt werden, z.B. technische
6722 Zeichnungen, Aufmaße. Diese können auch für Artikel, Lieferanten
6723 und Kunden hinterlegt sein.</para>
6727 <para>"image": Bilder für Artikel. Diese können auch verkleinert
6728 in einer Vorschau (Thumbnail) angezeigt werden.</para>
6732 <para>Zusätzlich werden in der Datenbank zu den Dateien neben der
6733 Zuordnung zu ERP-Objekten, Dateityp Dateinamen und Backend, in dem die
6734 Datei gespeichert ist, auch die Quelle der Datei notiert:</para>
6738 <para>"created": vom System erzeugte Dokumente"</para>
6742 <para>"uploaded": hochgeladene Dokumente</para>
6746 <para>"email": vom Mail-System empfangene Dateien</para>
6750 <para>"scanner[1]": von einem oder mehreren Scannern erzeugte
6751 Dateien. Existieren mehrere Scanner, so sind diese durch
6752 unterschiedliche Quellennamen zu definieren.</para>
6756 <para>Je nach Dateityp sind nur bestimmte Quellen zulässig. So gibt es
6757 für "attachment" und "image" nur die Quelle "uploaded". Für "document"
6758 gibt es auf jeden Fall die Quelle "created". Die Quellen "scanner" und
6759 "email" müssen derzeit in der Datenbank konfiguriert werden (siehe
6760 <xref linkend="file_management.dbconfig"/>).</para>
6764 <title>Anwendung</title>
6766 <para>Die Daten werden bei den ERP-Objekten als extra Reiter
6767 dargestellt. Eine Verkaufsrechnung z.B. hat die Reiter "Dokumente" und
6768 "Dateianhänge".</para>
6771 <screeninfo>Reiter "Dateianhänge"</screeninfo>
6775 <imagedata fileref="images/DMS-Anhaenge.png" scale="50"/>
6780 <para>Bei den Dateianhängen wird immer nur die aktuelle Version einer
6781 Datei angezeigt. Wird eine Datei mit gleichem Namen hochgeladen, so
6782 wird eine neue Version der Datei erstellt. Vorher wird der Anwender
6783 durch einen Dialog gefragt, ob er eine neue Version anlegen will oder
6784 ob er die Datei umbenennen will, falls es eine neue Datei sein
6788 <screeninfo>Reiter "Dateianhänge"</screeninfo>
6792 <imagedata contentwidth="40"
6793 fileref="images/DMS-Anhaenge-hochladen.png"
6799 <para>Es können mehrere Dateien gleichzeitig hochgeladen werden,
6800 solange in Summe die maximale Größe nicht überschritten wird (siehe
6801 <xref linkend="file_management.clientconfig"/>).</para>
6804 <screeninfo>Reiter "Dokumente"</screeninfo>
6808 <imagedata fileref="images/DMS-Dokumente.png" width="500"/>
6813 <para>Sind keine weiteren Quellen für Dokumente konfiguriert, so gibt
6814 es nur "erzeugte Dokumente". Es werden alle Versionen der generierten
6815 Datei angezeigt. Für Verkaufsrechnungen kommen keine anderen Quellen
6816 zur Geltung. Werden entsprechend der <xref
6817 linkend="file_management.dbconfig"/> zusätzliche Quellen konfiguriert,
6818 so sind diese z.B. bei Einkaufsrechnungen sichtbar:</para>
6821 <screeninfo>Reiter "Dokumente"</screeninfo>
6825 <imagedata contentwidth="600"
6826 fileref="images/DMS-Dokumente-Scanner.png"/>
6831 <para>Statt des Löschens wird hier die Datei zurück zur Quelle
6832 verschoben. Somit kann die Datei anschließend an ein anderes
6833 ERP-Objekt angehängt werden.</para>
6835 <para>Derzeit sind "Titel" und "Beschreibung" noch nicht genutzt. Sie
6836 sind bisher nur bei Bildern relevant.</para>
6840 <title>Konfigurierung</title>
6842 <sect3 id="file_management.clientconfig"
6843 xreflabel="Mandantenkonfigurierung">
6844 <title>Mandantenkonfiguration</title>
6847 <title>Reiter "Features"</title>
6849 <para>Unter dem Reiter <emphasis role="bold">Features</emphasis>
6850 im Abschnitt Dateimanagement ist neben dem "alten" WebDAV das
6851 Dateimangement generell zu- und abschaltbar, sowie die Zuordnung
6852 der Dateitypen zu Backends. Die Löschbarkeit von Dateien, sowie
6853 die maximale Uploadgröße sind Backend-unabhängig</para>
6856 <screeninfo>Mandantenkonfig Reiter "Features"</screeninfo>
6860 <imagedata fileref="images/DMS-ClientConfig.png" width="500"/>
6865 <para>Die einzelnen Backends sind einzeln einschaltbar.
6866 Spezifische Backend-Konfigurierungen sind hier noch
6871 <title>Reiter "Allgemeine Dokumentenanhänge"</title>
6873 <para>Unter dem Reiter <emphasis role="bold">Allgemeine
6874 Dokumentenanhänge</emphasis> kann für alle ERP-Dokumente (
6875 Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen im Verkauf und
6876 Einkauf ) allgemeingültige Anhänge hochgeladen werden.</para>
6879 <screeninfo>Mandantenkonfig Reiter "Allgemeine
6880 Dokumentenanhänge"</screeninfo>
6884 <imagedata fileref="images/DMS-Allgemeine-Dokumentenanhaenge.png"
6890 <para>Diese Anhänge werden beim Generieren von PDF-Dateien an die
6891 ERP-Dokumente angehängt, z.B. AGBs oder aktuelle Angebote. Es
6892 werden in dem Fall die Daten kopiert, sodass an den ERP-Dokumenten
6893 immer die Anhänge zum Generierungszeitpunkt eingebettet
6898 <sect3 id="file_management.dbconfig"
6899 xreflabel="Datenbank-Konfigurierung">
6900 <title>Datenbank-Konfigurierung</title>
6902 <para>Die zusätzlichen Quellen für "email" oder ein oder mehrere
6903 Scanner sind derzeit vom Administrator direkt in der
6904 Datenbanktabelle "user_preferences" einzurichten. Die "value" ist im
6905 JSON-Format mit den jeweiligen Werten des Verzeichnisses und der
6906 Beschreibung der Quelle.</para>
6909 id | login | namespace | version | key | value
6910 ----+-----------+--------------+---------+----------+---------------------------
6911 1 | #default# | file_sources | 0.00000 | scanner1 |
6912 {"dir":"/var/tmp/scanner1","desc":"Scanner Einkauf"}
6913 2 | #default# | file_sources | 0.00000 | scanner2 |
6914 {"dir":"/var/tmp/scanner2","desc":"Scanner Verkauf"}
6915 3 | #default# | file_sources | 0.00000 | emails |
6916 {"dir":"/var/tmp/emails","desc":"Empfangene Mails" }
6919 <para>Es ist daran gedacht, statt dem Default-Eintrag später für
6920 bestimmte Benutzer ('login') bestimmte Quellen zuzulassen. Dies wird
6921 nach Bedarf implementiert.</para>
6924 <sect3 id="file_management.kiviconfig"
6925 xreflabel="kivitendo-Konfigurationsdatei">
6926 <title>kivitendo-Konfigurationsdatei</title>
6928 <para>Dort ist im Abschnitt [paths] der relative oder absolute Pfad
6929 zum Dokumentenwurzelverzeichnis einzutragen. Dieser muss für den
6930 Webserver schreib- und lesbar sein, jedoch nicht ausführbar.</para>
6934 document_path = /var/local/kivi_documents
6937 <para>Unter diesem Wurzelverzeichnis wird pro Mandant automatisch
6938 ein Unterverzeichnis mit der ID des Mandanten angelegt.</para>
6944 <title>Webshop-Api</title>
6946 <para>Das Shopmodul bietet die Möglichkeit Onlineshopartikel und
6947 Onlineshopbestellungen zu verwalten und zu bearbeiten.</para>
6949 <para>Es ist Multishopfähig, d.h. Artikel können mehreren oder
6950 unterschiedlichen Shops zugeordnet werden. Bestellungen können aus
6951 mehreren Shops geholt werden.</para>
6953 <para>Zur Zeit bietet das Modul nur einen Connector zur REST-Api von
6954 Shopware. Weitere Connectoren können dazu programmiert und eingerichtet
6958 <title>Rechte für die Webshopapi</title>
6960 <para>In der Administration können folgende Rechte vergeben
6965 <para>Webshopartikel anlegen und bearbeiten</para>
6969 <para>Shopbestellungen holen und bearbeiten</para>
6973 <para>Shop anlegen und bearbeiten</para>
6979 <title>Konfiguration</title>
6981 <para>Unter System->Webshops können Shops angelegt und konfiguriert
6986 <imagedata contentdepth="500" contentwidth="700"
6987 fileref="images/Shop_Listing.png"/>
6993 <title>Webshopartikel</title>
6996 <title>Shopvariablenreiter in Artikelstammdaten</title>
6998 <para>Mit dem Recht "Shopartikel anlegen und bearbeiten" und des
6999 Markers <emphasis role="bold">"Shopartikel" in den Basisdaten
7000 </emphasis>zeigt sich der Reiter "Shopvariablen" in den
7001 Artikelstammdaten. Hier können jetzt die Artikel mit
7002 unterschiedlichen Beschreibung und/oder Preisen für die
7003 konfigutierten Shops angelegt und bearbeitet werden. An dieser
7004 Stelle können auch beliebig viele Bilder dem Shopartikel zugeordnet
7005 werden. Artikelbilder gelten für alle Shops.</para>
7009 <imagedata contentdepth="500" contentwidth="600"
7010 fileref="images/Shop_Artikel.png"/>
7014 <para>Die Artikelgruppen werden direkt vom Shopsystem geholt somit
7015 ist es möglich einen Artikel auch mehreren Gruppen
7020 <title>Shopartikelliste</title>
7022 <para>Unter dem Menu Webshop->Webshop Artikel hat man nochmal
7023 eine Gesamtübersicht. Von hier aus ist es möglich Artikel im Stapel
7024 unter verschiedenen Kriterien <alles><nur Preis><nur
7025 Bestand><Preis und Bestand> an die jeweiligen Shops
7030 <imagedata fileref="images/Shop_Artikel_Listing.png"/>
7037 <title>Bestellimport</title>
7039 <para>Unter dem Menupunkt Webshop->Webshop Import öffnet sich die
7040 Bestellimportsliste. Hier ist sind Möglichkeiten gegeben Neue
7041 Bestellungen vom Shop abzuholen, geholte Bestellungen im Stapel oder
7042 einzeln als Auftrag zu transferieren. Die Liste kann nach
7043 verschiedenen Kriterien gefiltert werden.</para>
7047 <imagedata fileref="images/Shop_Bestell.png"/>
7051 <para>Bei Einträgen in der Liste.</para>
7055 <para>keine Kundennummer: Es gibt ähnliche Kundendatensätze und
7056 der Datensatz konnte nicht eindeutig zugewiesen werden.</para>
7060 <para>Kundennummer und Rechnungen rot hinterlegt: Der Kunde hat
7061 offene Posten und kann deswegen nicht im Stapel übernommen
7066 <para>Rechnungsadresse grün hinterlegt: Der Kunde konnte eindeutig
7067 einem Datensatz zugeordnet werden. Die Shopbestellung kann im
7068 Stapel mit dem Button "Anwenden" und wenn markiert als Auftrag
7069 übernommen werden.</para>
7073 <para>Kundennummer vorhanden, aber die Checkbox "Auftrag
7074 erstellen" fehlt. Der Kunde hat vermutlich eine
7075 Shopauftragssperre.</para>
7079 <para>Lieferadresse grau hinterlegt: Optische Anzeige, dass es
7080 sich um eine unterschiedliche Lieferadresse handelt.
7081 Lieferadressen werden aber grundsätzlich beim Transferieren zu
7082 Aufträgen mit übernommen.</para>
7086 <para>In der Spalte Positionen/Betrag/Versandkosten zeigt sich ein
7087 tooltip zu den Positionen.</para>
7091 <para>Maske Auftrag erstellen</para>
7093 <para>Viele Shopsysteme haben drei verschieden Adresstypen Kunden-,
7094 Rechnungs-, und Lieferadresse, die sich auch alle unterscheiden
7095 können. Diese werden im oberen Bereich angezeigt. Es ist möglich jede
7096 dieser Adresse einzeln in kivitendo als Kunde zu übernehmen. Es werden
7097 die Werte Formulareingabe übernommen. Es wird bei einer Änderung
7098 allerdings nur diese in die kivitendo Kundenstammdaten übernommen, die
7099 Shopbestellung bleibt bestehen.</para>
7101 <para>Mit der mittleren Adresse(Rechnungsadresse) im oberen Bereich,
7102 kann ich den ausgewählten kivitendodatensatz des mittleren Bereich
7103 überschreiben. Das ist sinnvoll, wenn ich erkenne, das der Kunde z.B.
7104 umgezogen ist.</para>
7106 <para>Im mittleren Bereich das Adresslisting zeigt:</para>
7110 <para>Rot hinterlegt: Kunde hat eine Shopauftragssperre, diese
7111 muss zuerst deaktiviert werden bevor ich diesem Kunden eine
7112 Shopbestellung zuordnen kann.</para>
7116 <para>Kundenname fett und rot: Hier hat der Kunde eine Bemerkung
7117 in den Stammdaten. Ein Tooltip zeigt diese Bemerkung. Das kann dan
7118 auch der Grund für die Auftragssperre sein.</para>
7122 <para>Die Buttons "Auftrag erstellen" und "Kunde mit
7123 Rechnungsadresse überschreiben" zeigen sich erst, wenn ein Kunde
7124 aus dem Listing ausgewählt ist.</para>
7128 <para>Es ist aber möglich die Shopbestellung zu löschen.</para>
7132 <para>Ist eine Bestellung schon übernommen, zeigen sich an dieser
7133 Stelle, die dazugehörigen Belegverknüpfungen.</para>
7139 <title>Mapping der Daten</title>
7141 <para>Das Mapping der kivitendo Daten mit den Shopdaten geschieht in
7142 der Datei SL/ShopConnector/<SHOPCONNECTORNAME>.pm
7143 z.B.:SL/ShopConnector/Shopware.pm</para>
7145 <para>In dieser Datei gibt es einen Bereich wo die Bestellpostionen,
7146 die Bestellkopfdaten und die Artikeldaten gemapt werden. In dieser
7147 Datei kann ein individelles Mapping dann gemacht werden. Zu Shopware
7148 gibt es hier eine sehr gute Dokumentation: <ulink
7149 url="https://developers.shopware.com/developers-guide/rest-api/">https://developers.shopware.com/developers-guide/rest-api/</ulink></para>
7155 <title>Entwicklerdokumentation</title>
7157 <sect1 id="devel.globals" xreflabel="Globale Variablen">
7158 <title>Globale Variablen</title>
7161 <title>Wie sehen globale Variablen in Perl aus?</title>
7163 <para>Globale Variablen liegen in einem speziellen namespace namens
7164 "main", der von überall erreichbar ist. Darüber hinaus sind bareword
7165 globs global und die meisten speziellen Variablen sind...
7168 <para>Daraus ergeben sich folgende Formen:</para>
7172 <term><literal>$main::form</literal></term>
7175 <para>expliziter Namespace "main"</para>
7180 <term><literal>$::form</literal></term>
7183 <para>impliziter Namespace "main"</para>
7188 <term><literal>open FILE, "file.txt"</literal></term>
7191 <para><varname>FILE</varname> ist global</para>
7196 <term><literal>$_</literal></term>
7199 <para>speziell</para>
7204 <para>Im Gegensatz zu <productname>PHP</productname> gibt es kein
7205 Schlüsselwort wie "<function>global</function>", mit dem man
7206 importieren kann. <function>my</function>, <function>our</function>
7207 und <function>local</function> machen was anderes.</para>
7211 <term><literal>my $form</literal></term>
7214 <para>lexikalische Variable, gültig bis zum Ende des
7220 <term><literal>our $form</literal></term>
7223 <para><varname>$form</varname> referenziert ab hier
7224 <varname>$PACKAGE::form</varname>.</para>
7229 <term><literal>local $form</literal></term>
7232 <para>Alle Änderungen an <varname>$form</varname> werden am Ende
7233 des scopes zurückgesetzt</para>
7240 <title>Warum sind globale Variablen ein Problem?</title>
7242 <para>Das erste Problem ist <productname>FCGI</productname>.</para>
7244 <para><productname>SQL-Ledger</productname> hat fast alles im globalen
7245 namespace abgelegt, und erwartet, dass es da auch wiederzufinden ist.
7246 Unter <productname>FCGI</productname> müssen diese Sachen aber wieder
7247 aufgeräumt werden, damit sie nicht in den nächsten Request kommen.
7248 Einige Sachen wiederum sollen nicht gelöscht werden, wie zum Beispiel
7249 Datenbankverbindungen, weil die sehr lange zum Initialisieren
7252 <para>Das zweite Problem ist <function>strict</function>. Unter
7253 <function>strict</function> werden alle Variablen die nicht explizit
7254 mit <function>Package</function>, <function>my</function> oder
7255 <function>our</function> angegeben werden als Tippfehler angemarkert,
7256 dies hat, seit der Einführung, u.a. schon so manche langwierige
7257 Bug-Suche verkürzt. Da globale Variablen aber implizit mit Package
7258 angegeben werden, werden die nicht geprüft, und somit kann sich
7259 schnell ein Tippfehler einschleichen.</para>
7263 <title>Kanonische globale Variablen</title>
7265 <para>Um dieses Problem im Griff zu halten gibt es einige wenige
7266 globale Variablen, die kanonisch sind, d.h. sie haben bestimmte
7267 vorgegebenen Eigenschaften, und alles andere sollte anderweitig
7268 umhergereicht werden.</para>
7270 <para>Diese Variablen sind im Moment die folgenden neun:</para>
7274 <para><varname>$::form</varname></para>
7278 <para><varname>%::myconfig</varname></para>
7282 <para><varname>$::locale</varname></para>
7286 <para><varname>$::lxdebug</varname></para>
7290 <para><varname>$::auth</varname></para>
7294 <para><varname>$::lx_office_conf</varname></para>
7298 <para><varname>$::instance_conf</varname></para>
7302 <para><varname>$::dispatcher</varname></para>
7306 <para><varname>$::request</varname></para>
7310 <para>Damit diese nicht erneut als Müllhalde missbraucht werden, im
7311 Folgenden eine kurze Erläuterung der bestimmten vorgegebenen
7312 Eigenschaften (Konventionen):</para>
7315 <title>$::form</title>
7319 <para>Ist ein Objekt der Klasse
7320 "<classname>Form</classname>"</para>
7324 <para>Wird nach jedem Request gelöscht</para>
7328 <para>Muss auch in Tests und Konsolenscripts vorhanden
7333 <para>Enthält am Anfang eines Requests die Requestparameter vom
7338 <para>Kann zwar intern über Requestgrenzen ein Datenbankhandle
7339 cachen, das wird aber momentan absichtlich zerstört</para>
7343 <para><varname>$::form</varname> wurde unter <productname>SQL
7344 Ledger</productname> als Gottobjekt für alles missbraucht. Sämtliche
7345 alten Funktionen unter SL/ mutieren <varname>$::form</varname>, das
7346 heißt, alles was einem lieb ist (alle Variablen die einem ans Herz
7347 gewachsen sind), sollte man vor einem Aufruf (!) von zum Beispiel
7348 <function>IS->retrieve_customer()</function> in Sicherheit
7351 <para>Z.B. das vom Benutzer eingestellte Zahlenformat, bevor man
7352 Berechnung in einem bestimmten Format durchführt (SL/Form.pm Zeile
7353 3552, Stand version 2.7beta), um dies hinterher wieder auf den
7354 richtigen Wert zu setzen:</para>
7356 <programlisting> my $saved_numberformat = $::myconfig{numberformat};
7357 $::myconfig{numberformat} = $numberformat;
7358 # (...) div Berechnungen
7359 $::myconfig{numberformat} = $saved_numberformat;</programlisting>
7361 <para>Das Objekt der Klasse Form hat leider im Moment noch viele
7362 zentrale Funktionen die vom internen Zustand abhängen, deshalb bitte
7363 nie einfach zerstören oder überschreiben (zumindestens nicht kurz
7364 vor einem Release oder in Absprache über bspw. die devel-Liste ;-).
7365 Es geht ziemlich sicher etwas kaputt.</para>
7367 <para><varname>$::form</varname> ist gleichzeitig der Standard Scope
7368 in den <productname>Template::Toolkit</productname> Templates
7369 außerhalb der Controller: der Ausdruck <function>[% var
7370 %]</function> greift auf <varname>$::form->{var}</varname> zu.
7371 Unter Controllern ist der Standard Scope anders, da lautet der
7372 Zugriff <function>[% FORM.var %]</function>. In Druckvorlagen sind
7373 normale Variablen ebenfall im <varname>$::form</varname> Scope, d.h.
7374 <function><%var%></function> zeigt auf
7375 <varname>$::form->{var}</varname>. Nochmal von der anderen Seite
7376 erläutert, innerhalb von (Web-)Templates sieht man häufiger solche
7379 <programlisting>[%- IF business %]
7380 # (... Zeig die Auswahlliste Kunden-/Lieferantentyp an)
7381 [%- END %]</programlisting>
7383 <para>Entweder wird hier dann $::form->{business} ausgewertet
7384 oder aber der Funktion
7385 <function>$form->parse_html_template</function> wird explizit
7386 noch ein zusätzlicher Hash übergeben, der dann auch in den
7387 (Web-)Templates zu Verfügung steht, bspw. so:</para>
7389 <programlisting>$form->parse_html_template("is/form_header", \%TMPL_VAR);</programlisting>
7391 <para>Innerhalb von Schleifen wird
7392 <varname>$::form->{TEMPLATE_ARRAYS}{var}[$index]</varname>
7393 bevorzugt, wenn vorhanden. Ein Beispiel findet sich in SL/DO.pm,
7394 welches über alle Positionen eines Lieferscheins in Schleife
7397 <programlisting>for $i (1 .. $form->{rowcount}) {
7399 push @{ $form->{TEMPLATE_ARRAYS}{runningnumber} }, $position;
7400 push @{ $form->{TEMPLATE_ARRAYS}{number} }, $form->{"partnumber_$i"};
7401 push @{ $form->{TEMPLATE_ARRAYS}{description} }, $form->{"description_$i"};
7407 <title>%::myconfig</title>
7411 <para>Das einzige Hash unter den globalen Variablen</para>
7415 <para>Wird spätestens benötigt wenn auf die Datenbank
7416 zugegriffen wird</para>
7420 <para>Wird bei jedem Request neu erstellt.</para>
7424 <para>Enthält die Userdaten des aktuellen Logins</para>
7428 <para>Sollte nicht ohne Filterung irgendwo gedumpt werden oder
7429 extern serialisiert werden, weil da auch der Datenbankzugriff
7430 für diesen user drinsteht.</para>
7434 <para>Enthält unter anderem Datumsformat dateformat und
7435 Nummernformat numberformat</para>
7439 <para>Enthält Datenbankzugriffinformationen</para>
7443 <para><varname>%::myconfig</varname> ist im Moment der Ersatz für
7444 ein Userobjekt. Die meisten Funktionen, die etwas anhand des
7445 aktuellen Users entscheiden müssen, befragen
7446 <varname>%::myconfig</varname>. Innerhalb der Anwendungen sind dies
7447 überwiegend die Daten, die sich unter <guimenu>Programm</guimenu>
7448 -> <guimenuitem>Einstellungen</guimenuitem> befinden, bzw. die
7449 Informationen über den Benutzer die über die
7450 Administrator-Schnittstelle eingegeben wurden.</para>
7454 <title>$::locale</title>
7458 <para>Objekt der Klasse "Locale"</para>
7462 <para>Wird pro Request erstellt</para>
7466 <para>Muss auch für Tests und Scripte immer verfügbar
7471 <para>Cached intern über Requestgrenzen hinweg benutzte
7476 <para>Lokalisierung für den aktuellen User. Alle Übersetzungen,
7477 Zahlen- und Datumsformatierungen laufen über dieses Objekt.</para>
7481 <title>$::lxdebug</title>
7485 <para>Objekt der Klasse "LXDebug"</para>
7489 <para>Wird global gecached</para>
7493 <para>Muss immer verfügbar sein, in nahezu allen
7498 <para><varname>$::lxdebug</varname> stellt Debuggingfunktionen
7499 bereit, wie "<function>enter_sub</function>" und
7500 "<function>leave_sub</function>", mit denen in den alten Modulen ein
7501 brauchbares Tracing gebaut ist, "<function>log_time</function>", mit
7502 der man die Wallclockzeit seit Requeststart loggen kann, sowie
7503 "<function>message</function>" und "<function>dump</function>" mit
7504 denen man flott Informationen ins Log (tmp/kivitendo-debug.log)
7507 <para>Beispielsweise so:</para>
7509 <programlisting>$main::lxdebug->message(0, 'Meine Konfig:' . Dumper (%::myconfig));
7510 $main::lxdebug->message(0, 'Wer bin ich? Kunde oder Lieferant:' . $form->{vc});</programlisting>
7514 <title>$::auth</title>
7518 <para>Objekt der Klasse "SL::Auth"</para>
7522 <para>Wird global gecached</para>
7526 <para>Hat eine permanente DB Verbindung zur Authdatenbank</para>
7530 <para>Wird nach jedem Request resettet.</para>
7534 <para><varname>$::auth</varname> stellt Funktionen bereit um die
7535 Rechte des aktuellen Users abzufragen. Obwohl diese Informationen
7536 vom aktuellen User abhängen wird das Objekt aus
7537 Geschwindigkeitsgründen nur einmal angelegt und dann nach jedem
7538 Request kurz resettet.</para>
7540 <para>Dieses Objekt kapselt auch den gerade aktiven Mandanten.
7541 Dessen Einstellungen können über
7542 <literal>$::auth->client</literal> abgefragt werden; Rückgabewert
7543 ist ein Hash mit den Werten aus der Tabelle
7544 <literal>auth.clients</literal>.</para>
7548 <title>$::lx_office_conf</title>
7552 <para>Objekt der Klasse
7553 "<classname>SL::LxOfficeConf</classname>"</para>
7557 <para>Global gecached</para>
7561 <para>Repräsentation der
7562 <filename>config/kivitendo.conf[.default]</filename>-Dateien</para>
7566 <para>Globale Konfiguration. Configdateien werden zum Start gelesen
7567 und danach nicht mehr angefasst. Es ist derzeit nicht geplant, dass
7568 das Programm die Konfiguration ändern kann oder sollte.</para>
7570 <para>Beispielsweise ist über den Konfigurationseintrag [debug] die
7571 Debug- und Trace-Log-Datei wie folgt konfiguriert und
7574 <programlisting>[debug]
7575 file_name = /tmp/kivitendo-debug.log</programlisting>
7577 <para>ist der Key <varname>file</varname> im Programm als
7578 <varname>$::lx_office_conf->{debug}{file}</varname>
7582 <para>Zugriff auf die Konfiguration erfolgt im Moment über
7583 Hashkeys, sind also nicht gegen Tippfehler abgesichert.</para>
7588 <title>$::instance_conf</title>
7592 <para>Objekt der Klasse
7593 "<classname>SL::InstanceConfiguration</classname>"</para>
7597 <para>wird pro Request neu erstellt</para>
7601 <para>Funktioniert wie <varname>$::lx_office_conf</varname>,
7602 speichert aber Daten die von der Instanz abhängig sind. Eine Instanz
7603 ist hier eine Mandantendatenbank. Beispielsweise überprüft
7604 <programlisting>$::instance_conf->get_inventory_system eq 'perpetual'</programlisting>
7605 ob die berüchtigte Bestandsmethode zur Anwendung kommt.</para>
7609 <title>$::dispatcher</title>
7613 <para>Objekt der Klasse
7614 "<varname>SL::Dispatcher</varname>"</para>
7618 <para>wird pro Serverprozess erstellt.</para>
7622 <para>enthält Informationen über die technische Verbindung zum
7627 <para>Der dritte Punkt ist auch der einzige Grund warum das Objekt
7628 global gespeichert wird. Wird vermutlich irgendwann in einem anderen
7629 Objekt untergebracht.</para>
7633 <title>$::request</title>
7637 <para>Hashref (evtl später Objekt)</para>
7641 <para>Wird pro Request neu initialisiert.</para>
7645 <para>Keine Unterstruktur garantiert.</para>
7649 <para><varname>$::request</varname> ist ein generischer Platz um
7650 Daten "für den aktuellen Request" abzulegen. Sollte nicht für action
7651 at a distance benutzt werden, sondern um lokales memoizing zu
7652 ermöglichen, das garantiert am Ende des Requests zerstört
7655 <para>Vieles von dem, was im moment in <varname>$::form</varname>
7656 liegt, sollte eigentlich hier liegen. Die groben
7657 Differentialkriterien sind:</para>
7661 <para>Kommt es vom User, und soll unverändert wieder an den
7662 User? Dann <varname>$::form</varname>, steht da eh schon</para>
7666 <para>Sind es Daten aus der Datenbank, die nur bis zum Ende des
7667 Requests gebraucht werden? Dann
7668 <varname>$::request</varname></para>
7672 <para>Muss ich von anderen Teilen des Programms lesend drauf
7673 zugreifen? Dann <varname>$::request</varname>, aber Zugriff über
7674 Wrappermethode</para>
7681 <title>Ehemalige globale Variablen</title>
7683 <para>Die folgenden Variablen waren einmal im Programm, und wurden
7687 <title>$::cgi</title>
7691 <para>war nötig, weil cookie Methoden nicht als
7692 Klassenfunktionen funktionieren</para>
7696 <para>Aufruf als Klasse erzeugt Dummyobjekt was im
7697 Klassennamespace gehalten wird und über Requestgrenzen
7702 <para>liegt jetzt unter
7703 <varname>$::request->{cgi}</varname></para>
7709 <title>$::all_units</title>
7713 <para>war nötig, weil einige Funktionen in Schleifen zum Teil
7714 ein paar hundert mal pro Request eine Liste der Einheiten
7715 brauchen, und de als Parameter durch einen Riesenstack von
7716 Funktionen geschleift werden müssten.</para>
7720 <para>Liegt jetzt unter
7721 <varname>$::request->{cache}{all_units}</varname></para>
7726 <function>AM->retrieve_all_units()</function> gesetzt oder
7733 <title>%::called_subs</title>
7737 <para>wurde benutzt um callsub deep recursions
7742 <para>Wurde entfernt, weil callsub nur einen Bruchteil der
7743 möglichen Rekursioenen darstellt, und da nie welche
7748 <para>komplette recursion protection wurde entfernt.</para>
7755 <sect1 id="devel.fcgi">
7756 <title>Entwicklung unter FastCGI</title>
7758 <sect2 id="devel.fcgi.general">
7759 <title>Allgemeines</title>
7761 <para>Wenn Änderungen in der Konfiguration von kivitendo gemacht
7762 werden, muss der Webserver neu gestartet werden.</para>
7764 <para>Bei der Entwicklung für FastCGI ist auf ein paar Fallstricke zu
7765 achten. Dadurch, dass das Programm in einer Endlosschleife läuft,
7766 müssen folgende Aspekte beachtet werden.</para>
7769 <sect2 id="devel.fcgi.exiting">
7770 <title>Programmende und Ausnahmen</title>
7772 <para>Betrifft die Funktionen <function>warn</function>,
7773 <function>die</function>, <function>exit</function>,
7774 <function>carp</function> und <function>confess</function>.</para>
7776 <para>Fehler, die dass Programm normalerweise sofort beenden (fatale
7777 Fehler), werden mit dem FastCGI Dispatcher abgefangen, um das Programm
7778 am Laufen zu halten. Man kann mit <function>die</function>,
7779 <function>confess</function> oder <function>carp</function> Fehler
7780 ausgeben, die dann vom Dispatcher angezeigt werden. Die kivitendo
7781 eigene <function>$::form-</function>error()> tut im Prinzip das
7782 Gleiche, mit ein paar Extraoptionen. <function>warn</function> und
7783 <function>exit</function> hingegen werden nicht abgefangen.
7784 <function>warn</function> wird direkt nach STDERR, also in Server Log
7785 eine Nachricht schreiben (sofern in der Konfiguration nicht die
7786 Warnungen in das kivitendo Log umgeleitet wurden), und
7787 <function>exit</function> wird die Ausführung beenden.</para>
7789 <para>Prinzipiell ist es kein Beinbruch, wenn sich der Prozess
7790 beendet, fcgi wird ihn sofort neu starten. Allerdings sollte das die
7791 Ausnahme sein. Quintessenz: Bitte kein <function>exit</function>
7792 benutzen, alle anderen Exceptionmechanismen sind ok.</para>
7795 <sect2 id="devel.fcgi.globals">
7796 <title>Globale Variablen</title>
7798 <para>Um zu vermeiden, dass Informationen von einem Request in einen
7799 anderen gelangen, müssen alle globalen Variablen vor einem Request
7800 sauber initialisiert werden. Das ist besonders wichtig im
7801 <varname>$::cgi</varname> und <varname>$::auth</varname> Objekt, weil
7802 diese nicht gelöscht werden pro Instanz, sondern persistent gehalten
7805 <para>In <classname>SL::Dispatcher</classname> gibt es einen sauber
7806 abgetrennten Block, der alle kanonischen globalen Variablen listet und
7807 erklärt. Bitte keine anderen einführen ohne das sauber zu
7808 dokumentieren.</para>
7810 <para>Datenbankverbindungen wird noch ein Guide verfasst werden, wie
7811 man sicher geht, dass man die richtige erwischt.</para>
7814 <sect2 id="devel.fcgi.performance">
7815 <title>Performance und Statistiken</title>
7817 <para>Die kritischen Pfade des Programms sind die Belegmasken, und
7818 unter diesen ganz besonders die Verkaufsrechnungsmaske. Ein Aufruf der
7819 Rechnungsmaske in kivitendo 2.4.3 stable dauert auf einem Core2duo mit
7820 4GB Arbeitsspeicher und Ubuntu 9.10 eine halbe Sekunde. In der 2.6.0
7821 sind es je nach Menge der definierten Variablen 1-2s. Ab der
7822 Moose/Rose::DB Version sind es 5-6s.</para>
7824 <para>Mit FastCGI ist die neuste Version auf 0,26 Sekunden selbst in
7825 den kritischen Pfaden, unter 0,15 sonst.</para>
7829 <sect1 id="dev-programmatic-api-calls" xreflabel="Programmatische API-Aufrufe">
7830 <title>Programmatische API-Aufrufe</title>
7832 <sect2 id="dev-programmatic-api-calls.introduction" xreflabel="Einführung in programmatische API-Aufrufe">
7833 <title>Einführung</title>
7836 Es ist möglich, Funktionen in kivitendo programmatisch aus anderen Programmen aufzurufen. Dazu ist nötig, dass
7837 Authentifizierungsinformationen in jedem Aufruf mitgegeben werden. Dafür gibt es zwei Methoden: die HTTP-»Basic«-Authentifizierung
7838 oder die Übergabe als spziell benannte GET-Parameter. Neben den Authentifizierungsinformationen muss auch der zu verwendende Mandant
7843 <sect2 id="dev-programmatic-api-calls.client_selection" xreflabel="Mandantenauswahl bei programmatischen API-Aufrufen">
7844 <title>Wahl des Mandanten</title>
7847 Der zu verwendende Mandant kann als Parameter <varname>{AUTH}client_id</varname> mit jedem Request mitgeschickt werden. Der Wert
7848 muss dabei die Datenbank-ID des Mandanten sein. kivitendo prüft, ob der Account, der über die Authentifizierungsinformationen
7849 übergeben wurde, Zugriff auf den angegebenen Mandanten hat.
7853 Wird in einem Request kein Mandant mitgegeben, so wird derjenige Mandant genommen, wer als Standardmandant markiert wurde. Gibt es
7854 keinen solchen, kommt es zu einer Fehlermeldung.
7858 <sect2 id="dev-programmatic-api-calls.http_basic_authentication" xreflabel="Programmatische API-Aufrufe mit HTTP-»Basic« authentifizieren">
7859 <title>HTTP-»Basic«-Authentifizierung</title>
7862 Für diese Methode muss jedem Request der bekannte HTTP-Header <constant>Authorization</constant> mitgeschickt werden (siehe <ulink
7863 url="https://tools.ietf.org/html/rfc7617">RFC 7617</ulink>). Unterstützt wird ausschließlich die »Basic«-Methode. Loginname und
7864 Passwort werden bei dieser Methode durch einen Doppelpunkt getrennt und Base64-encodiert im genannten HTTP-Header übertragen.
7868 Diese Informationen müssen einen vorhandenen Account benennen. kivitendo prüft genau wie bei Benutzung über den Webbrowser, ob
7869 dieser Account Zugriff auf den Mandanten sowie auf die angeforderte Funktion hat.
7873 Da die Logininformationen im Klartext im Request stehen, sollte der Zugriff auf kivitendo ausschließlich über HTTPS verschlüsselt
7878 <sect2 id="dev-programmatic-api-calls.authentication_via_parameters" xreflabel="Programmatische API-Aufrufe mit Parametern authentifizieren">
7879 <title>Authentifizierung mit Parametern</title>
7882 Für diese Methode müssen jedem Request zwei Parameter mitgegeben werden: <varname>{AUTH}login</varname> und
7883 <varname>{AUTH}password</varname>. Diese Informationen müssen einen vorhandenen Account benennen. kivitendo prüft genau wie bei
7884 Benutzung über den Webbrowser, ob dieser Account Zugriff auf den Mandanten sowie auf die angeforderte Funktion hat.
7888 Da die Logininformationen im Klartext im Request stehen, sollte der Zugriff auf kivitendo ausschließlich über HTTPS verschlüsselt
7894 Die Verwendung dieser Methode ist veraltet. Statt dessen sollte die oben erwähnte HTTP-»Basic«-Authentifizierung verwendet werden.
7899 <sect2 id="dev-programmatic-api-calls.examples">
7900 <title>Beispiele</title>
7903 Das folgende Beispiel nutzt das Kommandozeilenprogramm »curl« und ruft die Funktion auf, die eine vorhandene Telefonnummer in den
7904 Ansprechpersonen sucht und dazu Informationen zurückliefert. Dabei wird die HTTP-»Basic«-Authentifizierung genutzt.
7907 <programlisting>$ curl --silent --user 'jdoe:SecretPassword!' \
7908 'https://…/controller.pl?action=PhoneNumber/look_up&number=053147110815'</programlisting>
7912 <sect1 id="db-upgrade-files" xreflabel="Datenbank-Upgradedateien">
7913 <title>SQL-Upgradedateien</title>
7915 <sect2 id="db-upgrade-files.introduction"
7916 xreflabel="Einführung in die Datenbank-Upgradedateien">
7917 <title>Einführung</title>
7919 <para>Datenbankupgrades werden über einzelne Upgrade-Scripte
7920 gesteuert, die sich im Verzeichnis
7921 <filename>sql/Pg-upgrade2</filename> befinden. In diesem Verzeichnis
7922 muss pro Datenbankupgrade eine Datei existieren, die neben den
7923 eigentlich auszuführenden SQL- oder Perl-Befehlen einige
7924 Kontrollinformationen enthält.</para>
7926 <para>Kontrollinformationen definieren Abhängigkeiten und Prioritäten,
7927 sodass Datenbankscripte zwar in einer sicheren Reihenfolge ausgeführt
7928 werden (z.B. darf ein <literal>ALTER TABLE</literal> erst ausgeführt
7929 werden, wenn die Tabelle mit <literal>CREATE TABLE</literal> angelegt
7930 wurde), diese Reihenfolge aber so flexibel ist, dass man keine
7931 Versionsnummern braucht.</para>
7933 <para>kivitendo merkt sich dabei, welches der Upgradescripte in
7934 <filename>sql/Pg-upgrade2</filename> bereits durchgeführt wurde und
7935 führt diese nicht erneut aus. Dazu dient die Tabelle
7936 "<literal>schema_info</literal>", die bei der Anmeldung automatisch
7937 angelegt wird.</para>
7940 <sect2 id="db-upgrade-files.format"
7941 xreflabel="Format der Upgradedateien">
7942 <title>Format der Kontrollinformationen</title>
7944 <para>Die Kontrollinformationen sollten sich am Anfang der jeweiligen
7945 Upgradedatei befinden. Jede Zeile, die Kontrollinformationen enthält,
7946 hat dabei das folgende Format:</para>
7948 <para>Für SQL-Upgradedateien:</para>
7950 <programlisting>-- @key: value</programlisting>
7952 <para>Für Perl-Upgradedateien:</para>
7954 <programlisting># @key: value</programlisting>
7956 <para>Leerzeichen vor "<varname>value</varname>" werden
7959 <para>Die folgenden Schlüsselworte werden verarbeitet:</para>
7963 <term><varname>tag</varname></term>
7966 <para>Wird zwingend benötigt. Dies ist der "Name" des Upgrades.
7967 Dieser "tag" kann von anderen Kontrolldateien in ihren
7968 Abhängigkeiten verwendet werden (Schlüsselwort
7969 "<varname>depends</varname>"). Der "tag" ist auch der Name, der
7970 in der Datenbank eingetragen wird.</para>
7972 <para>Normalerweise sollte die Kontrolldatei genau so heißen wie
7973 der "tag", nur mit der Endung ".sql" bzw. "pl".</para>
7975 <para>Ein Tag darf nur aus alphanumerischen Zeichen sowie den
7976 Zeichen _ - ( ) bestehen. Insbesondere sind Leerzeichen nicht
7977 erlaubt und sollten stattdessen mit Unterstrichen ersetzt
7983 <term><varname>charset</varname></term>
7986 <para>Empfohlen. Gibt den Zeichensatz an, in dem das Script
7987 geschrieben wurde, z.B. "<literal>UTF-8</literal>". Aus
7988 Kompatibilitätsgründen mit alten Upgrade-Scripten wird bei
7989 Abwesenheit des Tags für SQL-Upgradedateien der Zeichensatz
7990 "<literal>ISO-8859-15</literal>" angenommen. Perl-Upgradescripte
7991 hingegen müssen immer in UTF-8 encodiert sein und sollten
7992 demnach auch ein "<literal>use utf8;</literal>"
7998 <term><varname>description</varname></term>
8001 <para>Benötigt. Eine Beschreibung, was in diesem Update
8002 passiert. Diese wird dem Benutzer beim eigentlichen
8003 Datenbankupdate angezeigt. Während der Tag in Englisch gehalten
8004 sein sollte, sollte die Beschreibung auf Deutsch
8010 <term><varname>depends</varname></term>
8013 <para>Optional. Eine mit Leerzeichen getrennte Liste von "tags",
8014 von denen dieses Upgradescript abhängt. kivitendo stellt sicher,
8015 dass die in dieser Liste aufgeführten Scripte bereits
8016 durchgeführt wurden, bevor dieses Script ausgeführt wird.</para>
8018 <para>Abhängigkeiten werden rekursiv betrachtet. Wenn also ein
8019 Script "b" existiert, das von Änderungen in "a" abhängt, und
8020 eine neue Kontrolldatei für "c" erstellt wird, die von
8021 Änderungen in "a" und "b" abhängt, so genügt es, in "c" nur den
8022 Tag "b" als Abhängigkeit zu definieren.</para>
8024 <para>Es ist nicht erlaubt, sich selbst referenzierende
8025 Abhängigkeiten zu definieren (z.B. "a" -> "b", "b" -> "c"
8026 und "c" -> "a").</para>
8031 <term><varname>priority</varname></term>
8034 <para>Optional. Ein Zahlenwert, der die Reihenfolge bestimmt, in
8035 der Scripte ausgeführt werden, die die gleichen
8036 Abhängigkeitstiefen besitzen. Fehlt dieser Parameter, so wird
8037 der Wert 1000 benutzt.</para>
8039 <para>Dies ist reine Kosmetik. Für echte Reihenfolgen muss
8040 "depends" benutzt werden. kivitendo sortiert die auszuführenden
8041 Scripte zuerst nach der Abhängigkeitstiefe (wenn "z" von "y"
8042 abhängt und "y" von "x", so hat "z" eine Abhängigkeitstiefe von
8043 2, "y" von 1 und "x" von 0. "x" würde hier zuerst ausgeführt,
8044 dann "y", dann "z"), dann nach der Priorität und bei gleicher
8045 Priorität alphabetisch nach dem "tag".</para>
8050 <term><varname>ignore</varname></term>
8053 <para>Optional. Falls der Wert auf 1 (true) steht, wird das
8054 Skript bei der Anmeldung ignoriert und entsprechend nicht
8061 <sect2 id="db-upgrade-files.format-perl-files"
8062 xreflabel="Format von Perl-Upgradedateien">
8063 <title>Format von in Perl geschriebenen
8064 Datenbankupgradescripten</title>
8066 <para>In Perl geschriebene Datenbankscripte werden nicht einfach so
8067 ausgeführt sondern müssen sich an gewisse Konventionen halten. Dafür
8068 bekommen sie aber auch einige Komfortfunktionen bereitgestellt.</para>
8070 <para>Ein Upgradescript stellt dabei eine vollständige Objektklasse
8071 dar, die vom Elternobjekt "<literal>SL::DBUpgrade2::Base</literal>"
8072 erben und eine Funktion namens "<literal>run</literal>" zur Verfügung
8073 stellen muss. Das Script wird ausgeführt, indem eine Instanz dieser
8074 Klasse erzeugt und darauf die erwähnte "<literal>run</literal>"
8075 aufgerufen wird.</para>
8077 <para>Zu beachten ist, dass sich der Paketname der Datei aus dem Wert
8078 für "<literal>@tag</literal>" ableitet. Dabei werden alle Zeichen, die
8079 in Paketnamen ungültig wären (gerade Bindestriche), durch Unterstriche
8080 ersetzt. Insgesamt sieht der Paketname wie folgt aus:
8081 "<literal>SL::DBUpgrade2::tag</literal>".</para>
8083 <para>Welche Komfortfunktionen zur Verfügung stehen, erfahren Sie in
8084 der Perl-Dokumentation zum oben genannten Modul; aufzurufen mit
8085 "<command>perldoc SL/DBUpgrade2/Base.pm</command>".</para>
8087 <para>Ein Mindestgerüst eines gültigen Perl-Upgradescriptes sieht wie
8090 <programlisting># @tag: beispiel-upgrade-file42
8091 # @description: Ein schönes Beispielscript
8092 # @depends: release_3_1_0
8093 package SL::DBUpgrade2::beispiel_upgrade_file42;
8098 use parent qw(SL::DBUpgrade2::Base);
8103 # hier Aktionen ausführen
8112 <sect2 id="db-upgrade-files.dbupgrade-tool"
8113 xreflabel="Hilfsscript dbupgrade2_tool.pl">
8114 <title>Hilfsscript dbupgrade2_tool.pl</title>
8116 <para>Um die Arbeit mit den Abhängigkeiten etwas zu erleichtern,
8117 existiert ein Hilfsscript namens
8118 "<filename>scripts/dbupgrade2_tool.pl</filename>". Es muss aus dem
8119 kivitendo-ERP-Basisverzeichnis heraus aufgerufen werden. Dieses Tool
8120 liest alle Datenbankupgradescripte aus dem Verzeichnis
8121 <filename>sql/Pg-upgrade2</filename> aus. Es benutzt dafür die
8122 gleichen Methoden wie kivitendo selber, sodass alle Fehlersituationen
8123 von der Kommandozeile überprüft werden können.</para>
8125 <para>Wird dem Script kein weiterer Parameter übergeben, so wird nur
8126 eine Überprüfung der Felder und Abhängigkeiten vorgenommen. Man kann
8127 sich aber auch Informationen auf verschiedene Art ausgeben
8132 <para>Listenform: "<command>./scripts/dbupgrade2_tool.pl
8133 --list</command>"</para>
8135 <para>Gibt eine Liste aller Scripte aus. Die Liste ist in der
8136 Reihenfolge sortiert, in der kivitendo die Scripte ausführen
8137 würde. Es werden neben der Listenposition der Tag, die
8138 Abhängigkeitstiefe und die Priorität ausgegeben.</para>
8142 <para>Baumform: "<command>./scripts/dbupgrade2_tool.pl
8143 --tree</command>"</para>
8145 <para>Listet alle Tags in Baumform basierend auf den
8146 Abhängigkeiten auf. Die "Wurzelknoten" sind dabei die Scripte, von
8147 denen keine anderen abhängen. Die Unterknoten sind Scripte, die
8148 beim übergeordneten Script als Abhängigkeit eingetragen
8152 <listitem id="db-upgrade-files.dbupgrade-tool.reverse-tree">
8153 <para>Umgekehrte Baumform: "<command>./scripts/dbupgrade2_tool.pl
8154 --rtree</command>"</para>
8156 <para>Listet alle Tags in Baumform basierend auf den
8157 Abhängigkeiten auf. Die "Wurzelknoten" sind dabei die Scripte mit
8158 der geringsten Abhängigkeitstiefe. Die Unterknoten sind Scripte,
8159 die das übergeordnete Script als Abhängigkeit eingetragen
8164 <para>Baumform mit Postscriptausgabe:
8165 "<command>./scripts/dbupgrade2_tool.pl
8166 --graphviz</command>"</para>
8168 <para>Benötigt das Tool "<command>graphviz</command>", um mit
8169 seiner Hilfe die <link
8170 linkend="db-upgrade-files.dbupgrade-tool.reverse-tree">umgekehrte
8171 Baumform</link> in eine Postscriptdatei namens
8172 "<filename>db_dependencies.ps</filename>" auszugeben. Dies ist
8173 vermutlich die übersichtlichste Form, weil hierbei jeder Knoten
8174 nur einmal ausgegeben wird. Bei den Textmodusbaumformen hingegen
8175 können Knoten und all ihre Abhängigkeiten mehrfach ausgegeben
8180 <para>Scripte, von denen kein anderes Script abhängt:
8181 "<command>./scripts/dbupgrade2_tool.pl --nodeps</command>"</para>
8183 <para>Listet die Tags aller Scripte auf, von denen keine anderen
8184 Scripte abhängen.</para>
8190 <sect1 id="translations-languages" xreflabel="Translations and languages">
8191 <title>Translations and languages</title>
8193 <sect2 id="translations-languages.introduction"
8194 xreflabel="Introduction to translations and languages">
8195 <title>Introduction</title>
8198 <para>Dieser Abschnitt ist in Englisch geschrieben, um
8199 internationalen Übersetzern die Arbeit zu erleichtern.</para>
8202 <para>This section describes how localization packages in kivitendo
8203 are built. Currently the only language fully supported is German, and
8204 since most of the internal messages are held in English the English
8205 version is usable too.</para>
8208 <sect2 id="translations-languages.character-set"
8209 xreflabel="Character set">
8210 <title>Character set</title>
8212 <para>All files included in a language pack must use UTF-8 as their
8216 <sect2 id="translations-languages.file-structure"
8217 xreflabel="File structure">
8218 <title>File structure</title>
8220 <para>The structure of locales in kivitendo is:</para>
8222 <programlisting>kivitendo/locale/<langcode>/</programlisting>
8224 <para>where <langcode> stands for an abbreviation of the
8225 language package. The builtin packages use two letter <ulink
8226 url="http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1">ISO 639-1</ulink> codes,
8227 but the actual name is not relevant for the program and can easily be
8229 url="http://en.wikipedia.org/wiki/IETF_language_tag">IETF language
8230 tags</ulink> (i.e. "en_GB"). In fact the original language packages
8231 from SQL Ledger are named in this way.</para>
8233 <para>In such a language directory the following files are
8238 <term>LANGUAGE</term>
8241 <para>This file is mandatory.</para>
8243 <para>The <filename>LANGUAGE</filename> file contains the self
8244 descripted name of the language. It should contain a native
8245 representation first, and in parenthesis an english translation
8246 after that. Example:</para>
8248 <programlisting>Deutsch (German)</programlisting>
8256 <para>This file is mandatory.</para>
8258 <para>The central translation file. It is essentially an inline
8259 Perl script autogenerated by <command>locales.pl</command>. To
8260 generate it, generate the directory and the two files mentioned
8261 above, and execute the following command:</para>
8263 <programlisting>scripts/locales.pl <langcode></programlisting>
8265 <para>Otherwise you can simply copy one of the other languages.
8266 You will be told how many are missing like this:</para>
8268 <programlisting>$ scripts/locales.pl en
8269 English - 0.6% - 2015/2028 missing</programlisting>
8271 <para>A file named "<filename>missing</filename>" will be
8272 generated and can be edited. You can also edit the
8273 "<filename>all</filename>" file directly. Edit everything you
8274 like to fit the target language and execute
8275 <command>locales.pl</command> again. See how the missing words
8281 <term>Num2text</term>
8284 <para>Legacy code from SQL Ledger. It provides a means for
8285 numbers to be converted into natural language, like
8286 <literal>1523 => one thousand five hundred twenty
8287 three</literal>. If you want to provide it, it must be inlinable
8288 Perl code which provides a <function>num2text</function> sub. If
8289 an <function>init</function> sub exists it will be executed
8292 <para>Only used in the check and receipt printing module.</para>
8297 <term>special_chars</term>
8300 <para>kivitendo comes with a lot of interfaces to different
8301 formats, some of which are rather picky with their accepted
8302 charset. The <filename>special_chars</filename> file contains a
8303 listing of chars not suited for different file format and
8304 provides substitutions. It is written in "Simple Ini" style,
8305 containing a block for every file format.</para>
8307 <para>First entry should be the order of substitution for
8308 entries as a whitespace separated list. All entries are
8309 interpolated, so <literal>\n</literal>, <literal>\x20</literal>
8310 and <literal>\\</literal> all work.</para>
8312 <para>After that every entry is a special char that should be
8313 translated when writing text into such a file.</para>
8315 <para>Example:</para>
8317 <programlisting>[Template/XML]
8318 order=& < > \n
8322 \n=<br></programlisting>
8324 <para>Note the importance of the order in this example.
8325 Substituting < and > befor & would lead to $gt; become
8328 <para>For a list of valid formats, see the German
8329 <filename>special_chars</filename> entry. As of this writing the
8330 following are recognized:</para>
8332 <programlisting>HTML
8337 Template/OpenDocument
8338 filenames</programlisting>
8340 <para>The last of which is very machine dependant. Remember that
8341 a lot of characters are forbidden by some filesystems, for
8342 example MS Windows doesn't like ':' in its files where Linux
8343 doesn't mind that. If you want the files created with your
8344 language pack to be portable, find all chars that could cause
8350 <term>missing</term>
8353 <para>This file is not a part of the language package
8356 <para>This is a file generated by
8357 <command>scripts/locales.pl</command> while processing your
8358 locales. It's only to have the missing entries singled out and
8359 does not belong to a language package.</para>
8367 <para>This file is not a part of the language package
8370 <para>Another file generated by
8371 <command>scripts/locales.pl</command>. If for any reason a
8372 translation does not appear anymore and can be deleted, it gets
8373 moved here. The last 50 or so entries deleted are saved here in
8374 case you made a typo, so that you don't have to translate
8375 everything again. If a tranlsation is missing, the lost file is
8376 checked first. If you maintain a language package, you might
8377 want to keep this safe somewhere.</para>
8382 <term>more/all</term>
8385 <para>This subdir and file is not a part of the language package
8388 <para>If the directory more exists and contains a file called
8389 all it will be parsed in addition to the mandatory all (see
8390 above). The file is useful if you want to change some
8391 translations for the current installation without conflicting
8392 further upgrades. The file is not autogenerated and has the same
8393 format as the all, but needs another key (more_texts). See the
8394 german translation for an example or copy the following code:
8397 # -*- coding: utf-8; -*-
8402 # These are additional texts for custom translations.
8403 # The format is the same as for the normal file all, only
8404 # with another key (more_texts instead of texts).
8405 # The file has the form of 'english text' => 'foreign text',
8407 $self->{more_texts} = {
8409 'Ship via' => 'Terms of delivery',
8410 'Shipping Point' => 'Delivery time',
8412 </programlisting></para>
8419 <sect1 id="devel.testsuite">
8420 <title>Die kivitendo-Test-Suite</title>
8422 <sect2 id="devel.testsuite.intro">
8423 <title>Einführung</title>
8425 <para>kivitendo enthält eine Suite für automatisierte Tests. Sie
8426 basiert auf dem Standard-Perl-Modul
8427 <literal>Test::More</literal>.</para>
8429 <para>Die grundlegenden Fakten sind:</para>
8433 <para>Alle Tests liegen im Unterverzeichnis
8434 <filename>t/</filename>.</para>
8438 <para>Ein Script (bzw. ein Test) in <filename>t/</filename>
8439 enthält einen oder mehrere Testfälle.</para>
8443 <para>Alle Dateinamen von Tests enden auf <literal>.t</literal>.
8444 Es sind selbstständig ausführbare Perl-Scripte.</para>
8448 <para>Die Test-Suite besteht aus der Gesamtheit aller Tests,
8449 sprich aller Scripte in <filename>t/</filename>, deren Dateiname
8450 auf <literal>.t</literal> endet.</para>
8455 <sect2 id="devel.testsuite.prerequisites">
8456 <title>Voraussetzungen</title>
8458 <para>Für die Ausführung werden neben den für kivitendo eh schon
8459 benötigten Module noch weitere Perl-Module benötigt. Diese
8464 <para><literal>Test::Deep</literal> (Debian-Paketname:
8465 <literal>libtest-deep-perl</literal>; Fedora:
8466 <literal>perl-Test-Deep</literal>; openSUSE:
8467 <literal>perl-Test-Deep</literal>)</para>
8471 <para><literal>Test::Exception</literal> (Debian-Paketname:
8472 <literal>libtest-exception-perl</literal>; Fedora:
8473 <literal>perl-Test-Exception</literal>; openSUSE:
8474 <literal>perl-Test-Exception</literal>)</para>
8478 <para><literal>Test::Output</literal> (Debian-Paketname:
8479 <literal>libtest-output-perl</literal>; Fedora:
8480 <literal>perl-Test-Output</literal>; openSUSE:
8481 <literal>perl-Test-Output</literal>)</para>
8485 <para><literal>Test::Harness</literal> 3.0.0 oder höher. Dieses
8486 Modul ist ab Perl 5.10.1 Bestandteil der Perl-Distribution und
8487 kann für frühere Versionen aus dem <ulink
8488 url="http://www.cpan.org">CPAN</ulink> bezogen werden.</para>
8492 <para><literal>LWP::Simple</literal> aus dem Paket
8493 <literal>libwww-perl</literal> (Debian-Panetname:
8494 <literal>libwww-perl</literal>; Fedora:
8495 <literal>perl-libwww-perl</literal>; openSUSE:
8496 <literal>perl-libwww-perl</literal>)</para>
8500 <para><literal>URI::Find</literal> (Debian-Panetname:
8501 <literal>liburi-find-perl</literal>; Fedora:
8502 <literal>perl-URI-Find</literal>; openSUSE:
8503 <literal>perl-URI-Find</literal>)</para>
8507 <para><literal>Sys::CPU</literal> (Debian-Panetname:
8508 <literal>libsys-cpu-perl</literal>; Fedora und openSUSE: nicht
8513 <para><literal>Thread::Pool::Simple</literal> (Debian-Panetname:
8514 <literal>libthread-pool-simple-perl</literal>; Fedora und
8515 openSUSE: nicht vorhanden)</para>
8519 <para>Weitere Voraussetzung ist, dass die Testsuite ihre eigene
8520 Datenbank anlegen kann, um Produktivdaten nicht zu gefährden. Dazu
8521 müssen in der Konfigurationsdatei im Abschnit
8522 <literal>testing/database</literal> Datenbankverbindungsparameter
8523 angegeben werden. Der hier angegebene Benutzer muss weiterhin das
8524 Recht haben, Datenbanken anzulegen und zu löschen.</para>
8526 <para>Der so angegebene Benutzer muss nicht zwingend über
8527 Super-User-Rechte verfügen. Allerdings gibt es einige
8528 Datenbank-Upgrades, die genau diese Rechte benötigen. Für den Fall
8529 kann man in diesem Konfigurationsabschnitt einen weiteren
8530 Benutzeraccount angeben, der dann über Super-User-Rechte verfügt, und
8531 mit dem die betroffenen Upgrades durchgeführt werden. In der
8532 Beispiel-Konfigurationsdatei finden Sie die benötigten
8536 <sect2 id="devel.testsuite.execution">
8537 <title>Existierende Tests ausführen</title>
8539 <para>Es gibt mehrere Möglichkeiten zum Ausführen der Tests: entweder,
8540 man lässt alle Tests auf einmal ausführen, oder man führt gezielt
8541 einzelne Scripte aus. Für beide Fälle gibt es das Helferscript
8542 <filename>t/test.pl</filename>.</para>
8544 <para>Will man die komplette Test-Suite ausführen, so muss man einfach
8545 nur <filename>t/test.pl</filename> ohne weitere Parameter aus dem
8546 kivitendo-Basisverzeichnis heraus ausführen.</para>
8548 <para>Um einzelne Test-Scripte auszuführen, übergibt man deren Namen
8549 an <filename>t/test.pl</filename>. Beispielsweise:</para>
8551 <programlisting>t/test.pl t/form/format_amount.t t/background_job/known_jobs.t</programlisting>
8554 <sect2 id="devel.testsuite.meaning_of_scripts">
8555 <title>Bedeutung der verschiedenen Test-Scripte</title>
8557 <para>Die Test-Suite umfasst Tests sowohl für Funktionen als auch für
8558 Programmierstil. Einige besonders zu erwähnende, weil auch während der
8559 Entwicklung nützliche Tests sind:</para>
8563 <para><filename>t/001compile.t</filename> -- compiliert alle
8564 Quelldateien und bricht bei Fehlern sofort ab</para>
8568 <para><filename>t/002goodperl.t</filename> -- überprüft alle
8569 Perl-Dateien auf Anwesenheit von '<literal>use
8570 strict</literal>'-Anweisungen</para>
8574 <para><filename>t/003safesys.t</filename> -- überprüft Aufrufe von
8575 <function>system()</function> und <function>exec()</function> auf
8580 <para><filename>t/005no_tabs.t</filename> -- überprüft, ob Dateien
8581 Tab-Zeichen enthalten</para>
8585 <para><filename>t/006spelling.t</filename> -- sucht nach häufigen
8586 Rechtschreibfehlern</para>
8590 <para><filename>t/011pod.t</filename> -- überprüft die Syntax von
8591 Dokumentation im POD-Format auf Gültigkeit</para>
8595 <para>Weitere Test-Scripte überprüfen primär die Funktionsweise
8596 einzelner Funktionen und Module.</para>
8599 <sect2 id="devel.testsuite.create_new">
8600 <title>Neue Test-Scripte erstellen</title>
8602 <para>Es wird sehr gern gesehen, wenn neue Funktionalität auch gleich
8603 mit einem Test-Script abgesichert wird. Auch bestehende Funktion darf
8604 und soll ausdrücklich nachträglich mit Test-Scripten abgesichert
8607 <sect3 id="devel.testsuite.ideas_for_non_function_tests">
8608 <title>Ideen für neue Test-Scripte, die keine konkreten Funktionen
8611 <para>Ideen, die abgesehen von Funktionen noch nicht umgesetzt
8616 <para>Überprüfung auf fehlende symbolische Links</para>
8620 <para>Suche nach Nicht-ASCII-Zeichen in Perl-Code-Dateien (mit
8621 gewissen Einschränkungen wie das Erlauben von deutschen
8626 <para>Test auf DOS-Zeilenenden (\r\n anstelle von nur \n)</para>
8630 <para>Überprüfung auf Leerzeichen am Ende von Zeilen</para>
8634 <para>Test, ob alle zu übersetzenden Strings in
8635 <filename>locale/de/all</filename> vorhanden sind</para>
8639 <para>Test, ob alle Webseiten-Templates in
8640 <filename>templates/webpages</filename> mit vom Perl-Modul
8641 <literal>Template</literal> compiliert werden können</para>
8646 <sect3 id="devel.testsuite.directory_and_test_names">
8647 <title>Konvention für Verzeichnis- und Dateinamen</title>
8649 <para>Es gibt momentan eine wenige Richtlinien, wie Test-Scripte zu
8650 benennen sind. Bitte die folgenden Punkte als Richtlinie betrachten
8651 und ihnen soweit es geht folgen:</para>
8655 <para>Die Dateiendung muss <filename>.t</filename>
8660 <para>Namen sind englisch, komplett klein geschrieben und
8661 einzelne Wörter mit Unterstrichten getrennt (beispielsweise
8662 <filename>bad_function_params.t</filename>).</para>
8666 <para>Unterverzeichnisse sollten grob nach dem Themenbereich
8667 benannt sein, mit dem sich die Scripte darin befassen
8668 (beispielsweise <filename>background_jobs</filename> für Tests
8669 rund um Hintergrund-Jobs).</para>
8673 <para>Test-Scripte sollten einen überschaubaren Bereich von
8674 Funktionalität testen, der logisch zusammenhängend ist (z.B. nur
8675 Tests für eine einzelne Funktion in einem Modul). Lieber mehrere
8676 Test-Scripte schreiben.</para>
8681 <sect3 id="devel.testsuite.minimal_example">
8682 <title>Minimales Skelett für eigene Scripte</title>
8684 <para>Der folgenden Programmcode enthält das kleinstmögliche
8685 Testscript und kann als Ausgangspunkt für eigene Tests verwendet
8688 <programlisting>use Test::More tests => 0;
8692 use Support::TestSetup;
8694 Support::TestSetup::login();</programlisting>
8696 <para>Wird eine vollständig initialisierte kivitendo-Umgebung
8697 benötigt (Stichwort: alle globalen Variablen wie
8698 <varname>$::auth</varname>, <varname>$::form</varname> oder
8699 <varname>$::lxdebug</varname>), so muss in der Konfigurationsdatei
8700 <filename>config/kivitendo.conf</filename> im Abschnitt
8701 <literal>testing.login</literal> ein gültiger Login-Name eingetragen
8702 sein. Dieser wird für die Datenbankverbindung benötigt.</para>
8704 <para>Wir keine vollständig initialisierte Umgebung benötigt, so
8705 kann die letzte Zeile <programlisting>Support::TestSetup::login();</programlisting>
8706 weggelassen werden, was die Ausführungszeit des Scripts leicht
8712 <sect1 id="devel.style-guide">
8713 <title>Stil-Richtlinien</title>
8715 <para>Die folgenden Regeln haben das Ziel, den Code möglichst gut les-
8716 und wartbar zu machen. Dazu gehört zum Einen, dass der Code einheitlich
8717 eingerückt ist, aber auch, dass Mehrdeutigkeit so weit es geht vermieden
8718 wird (Stichworte "Klammern" oder "Hash-Keys").</para>
8720 <para>Diese Regeln sind keine Schikane sondern erleichtern allen das
8723 <para>Jeder, der einen Patch schickt, sollte seinen Code vorher
8724 überprüfen. Einige der Regeln lassen sich automatisch überprüfen, andere
8729 <para>Es werden keine echten Tabs sondern Leerzeichen
8734 <para>Die Einrückung beträgt zwei Leerzeichen. Beispiel:</para>
8736 <programlisting>foreach my $row (@data) {
8738 # do something with $row
8742 $row->{modules} = MODULE->retrieve(
8743 id => $row->{id},
8744 date => $use_now ? localtime() : $row->{time},
8748 $report->add($row);
8753 <para>Öffnende geschweifte Klammern befinden sich auf der gleichen
8754 Zeile wie der letzte Befehl. Beispiele:</para>
8756 <programlisting>sub debug {
8762 <programlisting>if ($form->{item_rows} > 0) {
8768 <para>Schließende geschweifte Klammern sind so weit eingerückt wie
8769 der Befehl / die öffnende schließende Klammer, die den Block
8770 gestartet hat, und nicht auf der Ebene des Inhalts. Die gleichen
8771 Beispiele wie bei 3. gelten.</para>
8775 <para>Die Wörter "<function>else</function>",
8776 "<function>elsif</function>", "<function>while</function>" befinden
8777 sich auf der gleichen Zeile wie schließende geschweifte Klammern.
8780 <programlisting>if ($form->{sum} > 1000) {
8782 } elsif ($form->{sum} > 0) {
8790 } until ($a > 0);</programlisting>
8794 <para>Parameter von Funktionsaufrufen müssen mit runden Klammern
8795 versehen werden. Davon nicht betroffen sind interne Perl-Funktionen,
8796 und grep-ähnliche Operatoren. Beispiel:</para>
8798 <programlisting>$main::lxdebug->message("Could not find file.");
8799 %options = map { $_ => 1 } grep { !/^#/ } @config_file;</programlisting>
8803 <para>Verschiedene Klammern, Ihre Ausdrücke und Leerzeichen:</para>
8805 <para>Generell gilt: Hashkeys und Arrayindices sollten nicht durch
8806 Leerzeichen abgesetzt werden. Logische Klammerungen ebensowenig,
8807 Blöcke schon. Beispiel:</para>
8809 <programlisting>if (($form->{debug} == 1) && ($form->{sum} - 100 < 0)) {
8814 $form->{sum} += $form->{"row_$i"};
8815 $form->{ $form->{index} } += 1;
8817 map { $form->{sum} += $form->{"row_$_"} } 1..$rowcount;</programlisting>
8821 <para>Mehrzeilige Befehle</para>
8825 <para>Werden die Parameter eines Funktionsaufrufes auf mehrere
8826 Zeilen aufgeteilt, so sollten diese bis zu der Spalte eingerückt
8827 werden, in der die ersten Funktionsparameter in der ersten Zeile
8828 stehen. Beispiel:</para>
8830 <programlisting>$sth = $dbh->prepare("SELECT * FROM some_table WHERE col = ?",
8831 $form->{some_col_value});</programlisting>
8835 <para>Ein Spezialfall ist der ternäre Operator "?:", der am
8836 besten in einer übersichtlichen Tabellenstruktur organisiert
8837 wird. Beispiel:</para>
8839 <programlisting>my $rowcount = $form->{"row_$i"} ? $i
8840 : $form->{oldcount} ? $form->{oldcount} + 1
8841 : $form->{rowcount} - $form->{rowbase};</programlisting>
8847 <para>Kommentare</para>
8851 <para>Kommentare, die alleine in einer Zeile stehen, sollten
8852 soweit wie der Code eingerückt sein.</para>
8856 <para>Seitliche hängende Kommentare sollten einheitlich
8857 formatiert werden.</para>
8861 <para>Sämtliche Kommentare und Sonstiges im Quellcode ist bitte
8862 auf Englisch zu verfassen. So wie ich keine Lust habe,
8863 französischen Quelltext zu lesen, sollte auch der kivitendo
8864 Quelltext für nicht-Deutschsprachige lesbar sein.
8867 <programlisting>my $found = 0;
8875 $i = 0 # initialize $i
8877 $i *= $const; # do something crazy
8878 $i = $n; # recover $i</programlisting>
8884 <para>Hashkeys sollten nur in Anführungszeichen stehen, wenn die
8885 Interpolation gewünscht ist. Beispiel:</para>
8887 <programlisting>$form->{sum} = 0;
8888 $form->{"row_$i"} = $form->{"row_$i"} - 5;
8889 $some_hash{42} = 54;</programlisting>
8893 <para>Die maximale Zeilenlänge ist nicht beschränkt. Zeilenlängen
8894 unterhalb von 79 Zeichen helfen unter bestimmten Bedingungen, aber
8895 wenn die Lesbarkeit unter kurzen Zeilen leidet (wie zum Biespiel in
8896 grossen Tabellen), dann ist Lesbarkeit vorzuziehen.</para>
8898 <para>Als Beispiel sei die Funktion
8899 <function>print_options</function> aus
8900 <filename>bin/mozilla/io.pl</filename> angeführt.</para>
8904 <para>Trailing Whitespace, d.h. Leerzeichen am Ende von Zeilen sind
8905 unerwünscht. Sie führen zu unnötigen Whitespaceänderungen, die diffs
8908 <para>Emacs und vim haben beide recht einfache Methoden zur
8909 Entfernung von trailing whitespace. Emacs kennt das Kommande
8910 <command>nuke-trailing-whitespace</command>, vim macht das gleiche
8911 manuell über <literal>:%s/\s\+$//e</literal> Mit <literal>:au
8912 BufWritePre * :%s/\s\+$//e</literal> wird das an Speichern
8917 <para>Es wird kein <command>perltidy</command> verwendet.</para>
8919 <para>In der Vergangenheit wurde versucht,
8920 <command>perltidy</command> zu verwenden, um einen einheitlichen
8921 Stil zu erlangen. Es hat sich aber gezeigt, dass
8922 <command>perltidy</command>s sehr eigenwilliges Verhalten, was
8923 Zeilenumbrüche angeht, oftmals gut formatierten Code zerstört. Für
8924 den Interessierten sind hier die
8925 <command>perltidy</command>-Optionen, die grob den beschriebenen
8926 Richtlinien entsprechen:</para>
8928 <programlisting>-syn -i=2 -nt -pt=2 -sbt=2 -ci=2 -ibc -hsc -noll -nsts -nsfs -asc -dsm
8929 -aws -bbc -bbs -bbb -mbl=1 -nsob -ce -nbl -nsbl -cti=0 -bbt=0 -bar -l=79
8930 -lp -vt=1 -vtc=1</programlisting>
8934 <para><varname>STDERR</varname> ist tabu. Unkonditionale
8935 Debugmeldungen auch.</para>
8937 <para>kivitendo bietet mit dem Modul <classname>LXDebug</classname>
8938 einen brauchbaren Trace-/Debug-Mechanismus. Es gibt also keinen
8939 Grund, nach <varname>STDERR</varname> zu schreiben.</para>
8941 <para>Die <classname>LXDebug</classname>-Methode
8942 "<function>message</function>" nimmt als ersten Paramter außerdem
8943 eine Flagmaske, für die die Meldung angezeigt wird, wobei "0" immer
8944 angezeigt wird. Solche Meldungen sollten nicht eingecheckt werden
8945 und werden in den meisten Fällen auch vom Repository
8946 zurückgewiesen.</para>
8950 <para>Alle neuen Module müssen use strict verwenden.</para>
8952 <para><varname>$form</varname>, <varname>$auth</varname>,
8953 <varname>$locale</varname>, <varname>$lxdebug</varname> und
8954 <varname>%myconfig</varname> werden derzeit aus dem main package
8955 importiert (siehe <xref linkend="devel.globals"/>. Alle anderen
8956 Konstrukte sollten lexikalisch lokal gehalten werden.</para>
8961 <sect1 id="devel.build-doc" xreflabel="Dokumentation erstellen">
8962 <title>Dokumentation erstellen</title>
8964 <sect2 id="devel.build-doc.introduction">
8965 <title>Einführung</title>
8967 <para>Diese Dokumentation ist in <productname>DocBook</productname>
8968 XML geschrieben. Zum Bearbeiten reicht grundsätzlich ein Text-Editor.
8969 Mehr Komfort bekommt man, wenn man einen dedizierten XML-fähigen
8970 Editor nutzt, der spezielle Unterstützung für
8971 <productname>DocBook</productname> mitbringt. Wir empfehlen dafür den
8972 <ulink url="http://www.xmlmind.com/xmleditor/">XMLmind XML
8973 Editor</ulink>, der bei nicht kommerzieller Nutzung kostenlos
8977 <sect2 id="devel.build-doc.required-software">
8978 <title>Benötigte Software</title>
8980 <para>Bei <productname>DocBook</productname> ist Prinzip, dass
8981 ausschließlich die XML-Quelldatei bearbeitet wird. Aus dieser werden
8982 dann mit entsprechenden Stylesheets andere Formate wie PDF oder HTML
8983 erzeugt. Bei kivitendo übernimmt diese Aufgabe das Shell-Script
8984 <command>scripts/build_doc.sh</command>.</para>
8986 <para>Das Script benötigt zur Konvertierung verschiedene
8987 Softwarekomponenten, die im normalen kivitendo-Betrieb nicht benötigt
8993 url="http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html">Java</ulink>
8994 in einer halbwegs aktuellen Version</para>
8998 <para>Das Java-Build-System <ulink
8999 url="http://ant.apache.org/">Apache Ant</ulink></para>
9003 <para>Das Dokumentations-System Dobudish für
9004 <productname>DocBook</productname> 4.5, eine Zusammenstellung
9005 diverser Stylesheets und Grafiken zur Konvertierung von
9006 <productname>DocBook</productname> XML in andere Formate. Das
9007 Paket, das benötigt wird, ist zum Zeitpunkt der
9008 Dokumentationserstellung
9009 <filename>dobudish-nojre-1.1.4.zip</filename>, aus auf <ulink
9010 url="http://code.google.com/p/dobudish/downloads/list">code.google.com</ulink>
9015 <para>Apache Ant sowie ein dazu passendes Java Runtime Environment
9016 sind auf allen gängigen Plattformen verfügbar. Beispiel für
9017 Debian/Ubuntu:</para>
9019 <programlisting>apt-get install ant openjdk-7-jre</programlisting>
9021 <para>Nach dem Download von Dobudish muss Dobudish im Unterverzeichnis
9022 <filename>doc/build</filename> entpackt werden. Beispiel unter der
9023 Annahme, das <productname>Dobudish</productname> in
9024 <filename>$HOME/Downloads</filename> heruntergeladen wurde:</para>
9026 <programlisting>cd doc/build
9027 unzip $HOME/Downloads/dobudish-nojre-1.1.4.zip</programlisting>
9030 <sect2 id="devel.build-doc.build">
9031 <title>PDFs und HTML-Seiten erstellen</title>
9033 <para>Die eigentliche Konvertierung erfolgt nach Installation der
9034 benötigten Software mit einem einfachen Aufruf direkt aus dem
9035 kivitendo-Installationsverzeichnis heraus:</para>
9037 <programlisting>./scripts/build_doc.sh</programlisting>
9040 <sect2 id="devel.build-doc.repository">
9041 <title>Einchecken in das Git-Repository</title>
9043 <para>Sowohl die XML-Datei als auch die erzeugten PDF- und
9044 HTML-Dateien sind Bestandteil des Git-Repositories. Daraus folgt, dass
9045 nach Änderungen am XML die PDF- und HTML-Dokumente ebenfalls gebaut
9046 und alles zusammen in einem Commit eingecheckt werden sollten.</para>
9048 <para>Die "<filename>dobudish</filename>"-Verzeichnisse bzw.
9049 symbolischen Links gehören hingegen nicht in das Repository.</para>