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4 <book id="kivitendo-documentation" lang="de">
5 <title>kivitendo 3.4.1: Installation, Konfiguration, Entwicklung</title>
7 <chapter id="Aktuelle-Hinweise">
8 <title>Aktuelle Hinweise</title>
10 <para>Aktuelle Installations- und Konfigurationshinweise gibt es:</para>
14 <para>im Community-Forum: <ulink
15 url="https://forum.kivitendo.de:32443">https://forum.kivitendo.de:32443</ulink></para>
19 <para>im Kunden-Forum: <ulink
20 url="http://redmine.kivitendo-premium.de/projects/forum/boards/">http://redmine.kivitendo-premium.de/projects/forum/boards/</ulink></para>
24 <para>in der doc/UPGRADE Datei im doc-Verzeichnis der
29 <para>Im Schulungs- und Dienstleistungsangebot der entsprechenden
30 kivitendo-Partner: <ulink
31 url="http://www.kivitendo.de/partner.html">http://www.kivitendo.de/partner.html</ulink></para>
37 <title>Installation und Grundkonfiguration</title>
39 <sect1 id="Installation-Übersicht">
40 <title>Übersicht</title>
42 <para>Die Installation von kivitendo umfasst mehrere Schritte. Die
43 folgende Liste kann sowohl für Neulinge als auch für alte Hasen als
44 Übersicht und Stichpunktliste zum Abhaken dienen, um eine Version mit
45 minimalen Features möglichst schnell zum Laufen zu kriegen.</para>
49 <para><emphasis>Voraussetzungen überprüfen</emphasis>: kivitendo
50 benötigt gewisse Ressourcen und benutzt weitere Programme. Das
51 Kapitel "<xref linkend="Benötigte-Software-und-Pakete"/>" erläutert
52 diese. Auch die Liste der benötigten Perl-Module befindet sich
57 <para><emphasis>Installation von kivitendo</emphasis>: Diese umfasst
58 die "<xref linkend="Manuelle-Installation-des-Programmpaketes"/>"
59 sowie grundlegende Einstellungen, die der "<xref
60 linkend="config.config-file"/>" erläutert.</para>
64 <para><emphasis>Konfiguration externer Programme</emphasis>: hierzu
65 gehören die Datenbank ("<xref
66 linkend="Anpassung-der-PostgreSQL-Konfiguration"/>") und der
67 Webserver ("<xref linkend="Apache-Konfiguration"/>").</para>
71 <para><emphasis>Benutzerinformationen speichern können</emphasis>:
72 man benötigt mindestens eine Datenbank, in der Informationen zur
73 Authentifizierung sowie die Nutzdaten gespeichert werden. Wie man
74 das als Administrator macht, verrät "<xref
75 linkend="Benutzerauthentifizierung-und-Administratorpasswort"/>".</para>
79 <para><emphasis>Benutzer, Gruppen und Datenbanken
80 anlegen</emphasis>: wie dies alles zusammenspielt erläutert "<xref
81 linkend="Benutzer--und-Gruppenverwaltung"/>".</para>
85 <para><emphasis>Los geht's</emphasis>: alles soweit erledigt? Dann
86 kann es losgehen: "<xref linkend="kivitendo-ERP-verwenden"/>"</para>
90 <para>Alle weiteren Unterkapitel in diesem Kapitel sind ebenfalls
91 wichtig und sollten vor einer ernsthaften Inbetriebnahme gelesen
95 <sect1 id="Benötigte-Software-und-Pakete">
96 <title>Benötigte Software und Pakete</title>
98 <sect2 id="Betriebssystem">
99 <title>Betriebssystem</title>
101 <para>kivitendo ist für Linux konzipiert, und sollte auf jedem
102 unixoiden Betriebssystem zum Laufen zu kriegen sein. Getestet ist
103 diese Version im speziellen auf Debian und Ubuntu, grundsätzlich wurde
104 bei der Auswahl der Pakete aber darauf Rücksicht genommen, dass es
105 ohne große Probleme auf den derzeit aktuellen verbreiteten
106 Distributionen läuft.</para>
108 <para>Anfang 2016 sind das folgende Systeme, von denen bekannt ist,
109 dass kivitendo auf ihnen läuft:</para>
117 <para>7.0 "Wheezy"</para>
121 <para>8.0 "Jessie"</para>
127 <para>Ubuntu 12.04 LTS "Precise Pangolin", 14.04 "Trusty Tahr"
128 LTS, 15.10 "Wily Werewolf" und 16.04 "Xenial Xerus" LTS
133 <para>openSUSE LEAP 42.1</para>
137 <para>Fedora 22</para>
142 <sect2 id="Pakete" xreflabel="Pakete">
143 <title>Benötigte Perl-Pakete installieren</title>
145 <para>Zum Betrieb von kivitendo werden zwingend ein Webserver (meist
146 Apache) und ein Datenbankserver (PostgreSQL) in einer aktuellen Version
147 (s.a. Liste der unterstützten Betriebssysteme) benötigt.</para>
149 <para>Zusätzlich benötigt kivitendo einige Perl-Pakete, die nicht
150 Bestandteil einer Standard-Perl-Installation sind. Um zu überprüfen,
151 ob die erforderlichen Pakete installiert und aktuell genug sind, wird
152 ein Script mitgeliefert, das wie folgt aufgerufen wird:</para>
154 <programlisting>./scripts/installation_check.pl</programlisting>
156 <para>Die vollständige Liste der benötigten Perl-Module lautet:</para>
160 <para><literal>parent</literal> (nur bei Perl vor 5.10.1)</para>
164 <para><literal>Archive::Zip</literal></para>
168 <para><literal>Algorithm::CheckDigits</literal></para>
172 <para><literal>CGI</literal></para>
176 <para><literal>Clone</literal></para>
180 <para><literal>Config::Std</literal></para>
184 <para><literal>DateTime</literal></para>
188 <para><literal>DateTime::Format::Strptime</literal></para>
192 <para><literal>DBI</literal></para>
196 <para><literal>DBD::Pg</literal></para>
200 <para><literal>Email::Address</literal></para>
204 <para><literal>Email::MIME</literal></para>
208 <para><literal>MIME::Entity</literal></para>
212 <para><literal>MIME::Parser</literal></para>
216 <para><literal>FCGI</literal> (nicht Versionen 0.68 bis 0.71
217 inklusive; siehe <xref
218 linkend="Apache-Konfiguration.FCGI.WebserverUndPlugin"/>)</para>
222 <para><literal>File::Copy::Recursive</literal></para>
226 <para><literal>File::MimeInfo::Magic</literal></para>
230 <para><literal>GD</literal></para>
234 <para><literal>HTML::Parser</literal></para>
238 <para><literal>HTML::Restrict</literal></para>
242 <para><literal>Image::Info</literal></para>
246 <para><literal>JSON</literal></para>
250 <para><literal>List::MoreUtils</literal></para>
254 <para><literal>List::UtilsBy</literal></para>
258 <para><literal>Net::SMTP::SSL</literal> (optional, bei
259 E-Mail-Versand über SSL; siehe Abschnitt "<xref
260 linkend="config.sending-email.smtp"/>")</para>
264 <para><literal>Net::SSLGlue</literal> (optional, bei
265 E-Mail-Versand über TLS; siehe Abschnitt "<xref
266 linkend="config.sending-email.smtp"/>")</para>
270 <para><literal>Params::Validate</literal></para>
274 <para><literal>PBKDF2::Tiny</literal></para>
278 <para><literal>PDF::API2</literal></para>
282 <para><literal>Rose::Object</literal></para>
286 <para><literal>Rose::DB</literal></para>
290 <para><literal>Rose::DB::Object</literal> Version 0.788 oder
295 <para><literal>String::ShellQuote</literal></para>
299 <para><literal>Sort::Naturally</literal></para>
303 <para><literal>Template</literal></para>
307 <para><literal>Text::CSV_XS</literal></para>
311 <para><literal>Text::Iconv</literal></para>
315 <para><literal>URI</literal></para>
319 <para><literal>XML::Writer</literal></para>
323 <para><literal>YAML</literal></para>
327 <para>Seit Version v3.4.0 sind die folgenden Pakete hinzugekommen:
328 <literal>Algorithm::CheckDigits</literal><literal>PBKDF2::Tiny</literal></para>
330 <para>Seit Version v3.2.0 sind die folgenden Pakete hinzugekommen:
331 <literal>GD</literal>, <literal>HTML::Restrict</literal>,
332 <literal>Image::Info</literal></para>
334 <para>Seit v3.0.0 sind die folgenden Pakete hinzugekommen:
335 <literal>File::Copy::Recursive</literal>.</para>
337 <para>Seit v2.7.0 sind die folgenden Pakete hinzugekommen:
338 <literal>Email::MIME</literal>, <literal>Net::SMTP::SSL</literal>,
339 <literal>Net::SSLGlue</literal>.</para>
341 <para>Gegenüber Version 2.6.0 sind zu dieser Liste 2 Pakete
342 hinzugekommen, <literal>URI</literal> und
343 <literal>XML::Writer</literal> sind notwendig. Ohne startet kivitendo
346 <para>Gegenüber Version 2.6.1 sind <literal>parent</literal>,
347 <literal>DateTime</literal>, <literal>Rose::Object</literal>,
348 <literal>Rose::DB</literal> und <literal>Rose::DB::Object</literal>
349 neu hinzugekommen. <literal>IO::Wrap</literal> wurde entfernt.</para>
351 <para>Gegenüber Version 2.6.3 ist <literal>JSON</literal> neu
352 hinzugekommen.</para>
354 <para><literal>Email::Address</literal> und
355 <literal>List::MoreUtils</literal> sind schon länger feste
356 Abhängigkeiten, wurden aber bisher mit kivitendo mitgeliefert. Beide
357 sind auch in 2.6.1 weiterhin mit ausgeliefert, wurden in einer
358 zukünftigen Version aber aus dem Paket entfernt werden. Es wird
359 empfohlen diese Module zusammen mit den anderen als Bibliotheken zu
363 <title>Debian und Ubuntu</title>
365 <para>Für Debian und Ubuntu stehen die meisten der benötigten
366 Perl-Pakete als Debian-Pakete zur Verfügung. Sie können mit
367 folgendem Befehl installiert werden:</para>
369 <programlisting>apt install apache2 libarchive-zip-perl libclone-perl \
370 libconfig-std-perl libdatetime-perl libdbd-pg-perl libdbi-perl \
371 libemail-address-perl libemail-mime-perl libfcgi-perl libjson-perl \
372 liblist-moreutils-perl libnet-smtp-ssl-perl libnet-sslglue-perl \
373 libparams-validate-perl libpdf-api2-perl librose-db-object-perl \
374 librose-db-perl librose-object-perl libsort-naturally-perl \
375 libstring-shellquote-perl libtemplate-perl libtext-csv-xs-perl \
376 libtext-iconv-perl liburi-perl libxml-writer-perl libyaml-perl \
377 libimage-info-perl libgd-gd2-perl libapache2-mod-fcgid \
378 libfile-copy-recursive-perl postgresql libalgorithm-checkdigits-perl \
379 libcrypt-pbkdf2-perl git libcgi-pm-perl
382 <para>Für das Paket HTML::Restrict gibt es kein Debian-Paket, dies
383 muß per CPAN installiert werden. Unter Ubuntu funktioniert das
386 <programlisting>apt-get install build-essential
387 cpan HTML::Restrict</programlisting>
391 <title>Fedora</title>
393 <para>Für Fedora stehen die meisten der benötigten Perl-Pakete als
394 RPM-Pakete zur Verfügung. Sie können mit folgendem Befehl
395 installiert werden:</para>
397 <programlisting>dnf install httpd mod_fcgid perl-Archive-Zip perl-Clone perl-DBD-Pg \
398 perl-DBI perl-DateTime perl-Email-Address perl-Email-MIME perl-FCGI \
399 perl-File-Copy-Recursive perl-JSON perl-List-MoreUtils perl-Net-SMTP-SSL perl-Net-SSLGlue \
400 perl-PDF-API2 perl-Params-Validate perl-Rose-DB perl-Rose-DB-Object \
401 perl-Rose-Object perl-Sort-Naturally perl-String-ShellQuote \
402 perl-Template-Toolkit perl-Text-CSV_XS perl-Text-Iconv perl-URI \
403 perl-XML-Writer perl-YAML perl-parent postgresql-server perl-CPAN \
404 perl-Algorithm-CheckDigits perl-GD perl-Class-XSAccessor perl-Text-Balanced</programlisting>
406 <para>Zusätzlich müssen einige Pakete aus dem CPAN installiert
407 werden. Dazu können Sie die folgenden Befehle nutzen:</para>
409 <programlisting>cpan Config::Std HTML::Restrict</programlisting>
413 <title>openSUSE</title>
415 <para>Für openSUSE stehen die meisten der benötigten Perl-Pakete als
416 RPM-Pakete zur Verfügung. Sie können mit folgendem Befehl
417 installiert werden:</para>
419 <programlisting>zypper install apache2 apache2-mod_fcgid perl-Archive-Zip perl-Clone \
420 perl-Config-Std perl-DBD-Pg perl-DBI perl-DateTime perl-Email-Address \
421 perl-Email-MIME perl-FastCGI perl-File-Copy-Recursive perl-JSON perl-List-MoreUtils \
422 perl-Net-SMTP-SSL perl-Net-SSLGlue perl-PDF-API2 perl-Params-Validate \
423 perl-Sort-Naturally perl-Template-Toolkit perl-Text-CSV_XS perl-Text-Iconv \
424 perl-URI perl-XML-Writer perl-YAML perl-CPAN \
425 perl-Algorithm-CheckDigits perl-GD perl-Class-XSAccessor postgresql-server</programlisting>
427 <para>Zusätzlich müssen einige Pakete aus dem CPAN installiert
428 werden. Dazu können Sie die folgenden Befehle nutzen:</para>
430 <programlisting>cpan Rose::Db::Object</programlisting>
434 <title>Andere Pakete installieren</title>
436 <para>Seit Version v3.4.0 wird für den Bankimport optional das Paket
437 'aqbanking-tools' benötigt.</para>
439 <para>Ubuntu: <programlisting>apt install aqbanking-tools</programlisting></para>
441 <para>OpenSuSE: <programlisting>zypper install aqbanking-tools</programlisting></para>
443 <para>Seit Version v3.4.1 wird generell zum Feststellen der
444 Seitenanzahl von PDF_Dokumenten 'pdfinfo' benötigt was im Paket
445 'poppler-utils' enthalten ist.</para>
447 <para>Ubuntu: <programlisting>apt install poppler-utils</programlisting></para>
449 <para>OpenSuSE: <programlisting>zypper install poppler-tools</programlisting></para>
454 <sect1 id="Manuelle-Installation-des-Programmpaketes"
455 xreflabel="Manuelle Installation des Programmpaketes">
456 <title>Manuelle Installation des Programmpaketes</title>
458 <para>Der aktuelle Stable-Release, bzw. beta Release wird bei github
459 gehostet und kann <ulink
460 url="https://github.com/kivitendo/kivitendo-erp/releases">hier</ulink>
461 heruntergeladen werden.</para>
463 <para>Die kivitendo ERP Installationsdatei
464 (<filename>kivitendo-erp-3.4.1.tgz</filename>) wird im
465 Dokumentenverzeichnis des Webservers (z.B.
466 <filename>/var/www/html/</filename>,
467 <filename>/srv/www/htdocs</filename> oder
468 <filename>/var/www/</filename>) entpackt:</para>
470 <programlisting>cd /var/www
471 tar xvzf kivitendo-erp-3.4.1.tgz</programlisting>
473 <para>Wechseln Sie in das entpackte Verzeichnis:</para>
475 <programlisting>cd kivitendo-erp</programlisting>
477 <para>Alternativ können Sie auch einen Alias in der
478 Webserverkonfiguration benutzen, um auf das tatsächliche
479 Installationsverzeichnis zu verweisen.</para>
481 <para>Bei einer Neuinstallation von Version 3.1.0 oder später muß das
482 WebDAV Verzeichnis derzeit manuell angelegt werden:</para>
484 <programlisting>mkdir webdav</programlisting>
486 <para>Die Verzeichnisse <filename>users</filename>,
487 <filename>spool</filename> und <filename>webdav</filename> müssen für
488 den Benutzer beschreibbar sein, unter dem der Webserver läuft. Die
489 restlichen Dateien müssen für diesen Benutzer lesbar sein. Die Benutzer-
490 und Gruppennamen sind bei verschiedenen Distributionen unterschiedlich
491 (z.B. bei Debian/Ubuntu <constant>www-data</constant>, bei Fedora
492 <constant>apache</constant> oder bei OpenSUSE
493 <constant>wwwrun</constant>).</para>
495 <para>Der folgende Befehl ändert den Besitzer für die oben genannten
496 Verzeichnisse auf einem Debian/Ubuntu-System:</para>
498 <programlisting>chown -R www-data users spool webdav</programlisting>
500 <para>Weiterhin muss der Webserver-Benutzer in den Verzeichnissen
501 <filename>templates</filename> und <filename>users</filename>
502 Unterverzeichnisse für jeden neuen Benutzer anlegen dürfen, der in
503 kivitendo angelegt wird:</para>
505 <programlisting>chown www-data templates users</programlisting>
508 <para>Wir empfehlen eine Installation mittels des Versionsmanagager
509 git. Hierfür muss ein git-Client installiert sein. Damit ist man sehr
510 viel flexibler für zukünftige Upgrades. Installations-Anleitung (bitte
511 die Pfade anpassen) bspw. wie folgt: <programlisting>cd /usr/local/src/
512 git clone https://github.com/kivitendo/kivitendo-erp.git
514 git checkout `git tag -l | egrep -ve "(beta|rc)" | tail -1`</programlisting>
515 Sehr sinnvoll ist es, direkt im Anschluss einen eigenen Branch zu
516 erzeugen, um bspw. seine eigenen Druckvorlagen-Anpassungen damit zu
517 verwalten. Hierfür reicht ein simples <programlisting> git checkout -b meine_eigenen_änderungen</programlisting>
518 nach dem letzten Kommando (weiterführende Informationen <ulink
519 url="http://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-Git-Basics">getting
520 started with git</ulink>).</para>
524 <sect1 id="config.config-file">
525 <title>kivitendo-Konfigurationsdatei</title>
527 <sect2 id="config.config-file.introduction"
528 xreflabel="Einführung in die Konfigurationsdatei">
529 <title>Einführung</title>
531 <para>In kivitendo gibt es nur noch eine Konfigurationsdatei, die
532 benötigt wird: <filename>config/kivitendo.conf</filename> (kurz: "die
533 Hauptkonfigurationsdatei"). Diese muss bei der Erstinstallation von
534 kivitendo bzw. der Migration von älteren Versionen angelegt
537 <para>Als Vorlage dient die Datei
538 <filename>config/kivitendo.conf.default</filename> (kurz: "die
539 Default-Datei"):</para>
541 <programlisting>$ cp config/kivitendo.conf.default config/kivitendo.conf</programlisting>
543 <para>Die Default-Datei wird immer zuerst eingelesen. Werte, die in
544 der Hauptkonfigurationsdatei stehen, überschreiben die Werte aus der
545 Default-Datei. Die Hauptkonfigurationsdatei muss also nur die
546 Abschnitte und Werte enthalten, die von denen der Default-Datei
550 <para>Vor der Umbenennung in kivitendo hieß diese Datei noch
551 <filename>config/lx_office.conf</filename>. Aus Gründen der
552 Kompatibilität wird diese Datei eingelesen, sofern die Datei
553 <filename>config/kivitendo.conf</filename> nicht existiert.</para>
556 <para>Diese Hauptkonfigurationsdatei ist dann eine
557 installationsspezifische Datei, d.h. sie enthält bspw. lokale
558 Passwörter und wird auch nicht im Versionsmanagement (git)
561 <para>Die Konfiguration ist ferner serverabhängig, d.h. für alle
562 Mandaten, bzw. Datenbanken gleich.</para>
565 <sect2 id="config.config-file.sections-parameters">
566 <title>Abschnitte und Parameter</title>
568 <para>Die Konfigurationsdatei besteht aus mehreren Teilen, die
569 entsprechend kommentiert sind:</para>
573 <para><literal>authentication</literal> (siehe Abschnitt "<xref
574 linkend="Benutzerauthentifizierung-und-Administratorpasswort"/>"
575 in diesem Kapitel)</para>
579 <para><literal>authentication/database</literal></para>
583 <para><literal>authentication/ldap</literal></para>
587 <para><literal>system</literal></para>
591 <para><literal>paths</literal></para>
595 <para><literal>mail_delivery</literal> (siehe Abschnitt "<xref
596 linkend="config.sending-email.smtp"/>)</para>
600 <para><literal>applications</literal></para>
604 <para><literal>environment</literal></para>
608 <para><literal>print_templates</literal></para>
612 <para><literal>task_server</literal></para>
616 <para><literal>periodic_invoices</literal></para>
620 <para><literal>self_tests</literal></para>
624 <para><literal>console</literal></para>
628 <para><literal>testing</literal></para>
632 <para><literal>testing/database</literal></para>
636 <para><literal>debug</literal></para>
640 <para>Die üblicherweise wichtigsten Parameter, die am Anfang
641 einzustellen oder zu kontrollieren sind, sind:</para>
643 <programlisting>[authentication]
644 admin_password = geheim
646 [authentication/database]
654 default_manager = german</programlisting>
656 <para>Für kivitendo Installationen in der Schweiz sollte hier <varname>german</varname>
657 durch <varname>swiss</varname> ersetzt werden.</para>
658 <para>Die Einstellung <varname>default_manager = swiss</varname> bewirkt:</para>
661 <para>Beim Erstellen einer neuen Datenbank in der kivitendo Administration
662 werden automatisch die Standard-Werte für die Schweiz voreingestellt:
663 Währung CHF, 5er-Rundung, Schweizer KMU-Kontenplan, Sollversteuerung,
664 Aufwandsmethode, Bilanzierung (die Werte können aber manuell angepasst werden).</para>
667 <para>Einstellen der Standardkonten für Rundungserträge und -aufwendungen
668 (unter Mandantenkonfiguration → Standardkonten veränderbar)</para>
671 <para>das verwendete Zahlenformat wird auf <varname>1'000.00</varname> eingestellt
672 (unter Programm → Benutzereinstellungen veränderbar)</para>
675 <para>DATEV-Automatik und UStVA werden nicht angezeigt, Erfolgsrechnung
676 ersetzt GUV ( unter Mandantenkonfiguration → Features veränderbar)</para>
680 <para>Nutzt man wiederkehrende Rechnungen, kann man unter
681 <varname>[periodic_invoices]</varname> den Login eines Benutzers
682 angeben, der nach Erstellung der Rechnungen eine entsprechende E-Mail
683 mit Informationen über die erstellten Rechnungen bekommt.</para>
685 <para>kivitendo bringt eine eigene Komponente zur zeitgesteuerten
686 Ausführung bestimmter Aufgaben mit, den <link
687 linkend="config.task-server">Taskserver</link>. Er wird u.a. für
688 Features wie die <link
689 linkend="features.periodic-invoices">wiederkehrenden Rechnungen</link>
690 benötigt, erledigt aber auch andere erforderliche Aufgaben und muss
691 daher in Betrieb genommen werden. Seine Einrichtung wird im Abschnitt
692 <link linkend="config.task-server">Task-Server</link> genauer
695 <para>Für Entwickler finden sich unter <varname>[debug]</varname>
696 wichtige Funktionen, um die Fehlersuche zu erleichtern.</para>
699 <sect2 id="config.config-file.prior-versions">
700 <title>Versionen vor 2.6.3</title>
702 <para>In älteren kivitendo Versionen gab es im Verzeichnis
703 <filename>config</filename> die Dateien
704 <filename>authentication.pl</filename> und
705 <filename>lx-erp.conf</filename>, die jeweils Perl-Dateien waren. Es
706 gab auch die Möglichkeit, eine lokale Version der Konfigurationsdatei
707 zu erstellen (<filename>lx-erp-local.conf</filename>). Dies ist ab
708 2.6.3 nicht mehr möglich, aber auch nicht mehr nötig.</para>
710 <para>Beim Update von einer kivitendo-Version vor 2.6.3 auf 2.6.3 oder
711 jünger müssen die Einstellungen aus den alten Konfigurationsdateien
712 manuell übertragen und die alten Konfigurationsdateien anschließend
713 gelöscht oder verschoben werden. Ansonsten zeigt kivitendo eine
714 entsprechende Fehlermeldung an.</para>
718 <sect1 id="Anpassung-der-PostgreSQL-Konfiguration">
719 <title>Anpassung der PostgreSQL-Konfiguration</title>
721 <para>PostgreSQL muss auf verschiedene Weisen angepasst werden.</para>
723 <sect2 id="Zeichensätze-die-Verwendung-von-UTF-8">
724 <title>Zeichensätze/die Verwendung von Unicode/UTF-8</title>
726 <para>kivitendo setzt zwingend voraus, dass die Datenbank
727 Unicode/UTF-8 als Encoding einsetzt. Bei aktuellen
728 Serverinstallationen braucht man hier meist nicht einzugreifen.</para>
730 <para>Das Encoding des Datenbankservers kann überprüft werden. Ist das
731 Encoding der Datenbank "template1" "Unicode" bzw. "UTF-8", so braucht
732 man nichts weiteres diesbezüglich unternehmen. Zum Testen:</para>
734 <programlisting>su postgres
736 exit </programlisting>
738 <para>Andernfalls ist es notwendig, einen neuen Datenbankcluster mit
739 Unicode-Encoding anzulegen und diesen zu verwenden. Unter Debian und
740 Ubuntu kann dies z.B. für PostgreSQL 9.3 mit dem folgenden Befehl
743 <programlisting>pg_createcluster --locale=de_DE.UTF-8 --encoding=UTF-8 9.3 clustername</programlisting>
745 <para>Die Datenbankversionsnummer muss an die tatsächlich verwendete
746 Versionsnummer angepasst werden.</para>
748 <para>Unter anderen Distributionen gibt es ähnliche Methoden.</para>
750 <para>Das Encoding einer Datenbank kann in <command>psql</command> mit
751 <literal>\l</literal> geprüft werden.</para>
754 <sect2 id="Änderungen-an-Konfigurationsdateien">
755 <title>Änderungen an Konfigurationsdateien</title>
757 <para>In der Datei <filename>postgresql.conf</filename>, die je nach
758 Distribution in verschiedenen Verzeichnissen liegen kann (z.B.
759 <filename>/var/lib/pgsql/data/</filename> oder
760 <filename>/etc/postgresql/</filename>), muss sichergestellt werden,
761 dass TCP/IP-Verbindungen aktiviert sind. Das Verhalten wird über den
762 Parameter <varname>listen_address</varname> gesteuert. Laufen
763 PostgreSQL und kivitendo auf demselben Rechner, so kann dort der Wert
764 <literal>localhost</literal> verwendet werden. Andernfalls müssen
765 Datenbankverbindungen auch von anderen Rechnern aus zugelassen werden,
766 was mit dem Wert <literal>*</literal> geschieht.</para>
768 <para>In der Datei <filename>pg_hba.conf</filename>, die im gleichen
769 Verzeichnis wie die <filename>postgresql.conf</filename> zu finden
770 sein sollte, müssen die Berechtigungen für den Zugriff geändert
771 werden. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Sinnvoll ist es nur die
772 nötigen Verbindungen immer zuzulassen, für eine lokal laufende
773 Datenbank zum Beispiel:</para>
775 <programlisting>local all kivitendo password
776 host all kivitendo 127.0.0.1 255.255.255.255 password</programlisting>
779 <sect2 id="Erweiterung-für-servergespeicherte-Prozeduren">
780 <title>Erweiterung für servergespeicherte Prozeduren</title>
782 <para>In der Datenbank <literal>template1</literal> muss die
783 Unterstützung für servergespeicherte Prozeduren eingerichet werden.
784 Melden Sie sich dafür als Benutzer “postgres” an der Datenbank an:
785 <programlisting>su - postgres
786 psql template1</programlisting> führen Sie die folgenden Kommandos aus:</para>
788 <programlisting>CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS plpgsql;
792 <para><literal>CREATE EXTENSION</literal> ist seit Version 9.1 die
793 bevorzugte Syntax um die Sprache <literal>plpgsql</literal>
794 anzulegen. In diesen Versionen ist die Extension meist auch schon
795 vorhanden. Sollten Sie eine ältere Version von Postgres haben,
796 benutzen Sie stattdessen den folgenden Befehl.</para>
798 <programlisting>CREATE LANGUAGE 'plpgsql';
803 <sect2 id="Datenbankbenutzer-anlegen">
804 <title>Datenbankbenutzer anlegen</title>
806 <para>Wenn Sie nicht den Datenbanksuperuser “postgres” zum Zugriff
807 benutzen wollen, so sollten Sie bei PostgreSQL einen neuen Benutzer
808 anlegen. Ein Beispiel, wie Sie einen neuen Benutzer anlegen
811 <para>Die Frage, ob der neue User Superuser sein soll, können Sie mit
812 nein beantworten, genauso ist die Berechtigung neue User (Roles) zu
813 generieren nicht nötig.</para>
815 <programlisting>su - postgres
816 createuser -d -P kivitendo
817 exit</programlisting>
819 <para>Wenn Sie später einen Datenbankzugriff konfigurieren, verändern
820 Sie den evtl. voreingestellten Benutzer “postgres” auf “kivitendo”
821 bzw. den hier gewählten Benutzernamen.</para>
825 <sect1 id="Apache-Konfiguration">
826 <title>Webserver-Konfiguration</title>
829 <title>Grundkonfiguration mittels CGI</title>
832 <para>Für einen deutlichen Performanceschub sorgt die Ausführung
833 mittels FastCGI/FCGI. Die Einrichtung wird ausführlich im Abschnitt
834 <xref linkend="Apache-Konfiguration.FCGI"/> beschrieben.</para>
837 <para>Der Zugriff auf das Programmverzeichnis muss in der Apache
838 Webserverkonfigurationsdatei <literal>httpd.conf</literal> eingestellt
839 werden. Fügen Sie den folgenden Abschnitt dieser Datei oder einer
840 anderen Datei hinzu, die beim Starten des Webservers eingelesen
843 <programlisting>AliasMatch ^/kivitendo-erp/[^/]+\.pl /var/www/kivitendo-erp/dispatcher.pl
844 Alias /kivitendo-erp/ /var/www/kivitendo-erp/
846 <Directory /var/www/kivitendo-erp>
847 AddHandler cgi-script .pl
848 Options ExecCGI Includes FollowSymlinks
851 <Directory /var/www/kivitendo-erp/users>
854 </Directory></programlisting>
856 <para>Ersetzen Sie dabei die Pfade durch diejenigen, in die Sie vorher
857 das kivitendo-Archiv entpacket haben.</para>
860 <para>Vor den einzelnen Optionen muss bei einigen Distributionen ein
861 Plus ‘<literal>+</literal>’ gesetzt werden.</para>
863 <para>Bei einigen Distribution (Ubuntu ab 14.04, Debian ab 8.2) muss
864 noch explizit das cgi-Modul mittels <programlisting>a2enmod cgi</programlisting>
865 aktiviert werden.</para>
868 <para>Auf einigen Webservern werden manchmal die Grafiken und
869 Style-Sheets nicht ausgeliefert. In solchen Fällen hat es oft
870 geholfen, die folgende Option in die Konfiguration aufzunehmen:</para>
872 <programlisting>EnableSendfile Off</programlisting>
875 <sect2 id="Apache-Konfiguration.FCGI"
876 xreflabel="Konfiguration für FastCGI/FCGI">
877 <title>Konfiguration für FastCGI/FCGI</title>
879 <sect3 id="Apache-Konfiguration.FCGI.WasIstEs">
880 <title>Was ist FastCGI?</title>
882 <para>Direkt aus <ulink
883 url="http://de.wikipedia.org/wiki/FastCGI">Wikipedia</ulink>
886 <para><citation> FastCGI ist ein Standard für die Einbindung
887 externer Software zur Generierung dynamischer Webseiten in einem
888 Webserver. FastCGI ist vergleichbar zum Common Gateway Interface
889 (CGI), wurde jedoch entwickelt, um dessen Performance-Probleme zu
890 umgehen. </citation></para>
893 <sect3 id="Apache-Konfiguration.FCGI.Warum">
894 <title>Warum FastCGI?</title>
896 <para>Perl Programme (wie kivitendo eines ist) werden nicht statisch
897 kompiliert. Stattdessen werden die Quelldateien bei jedem Start
898 übersetzt, was bei kurzen Laufzeiten einen Großteil der Laufzeit
899 ausmacht. Während SQL Ledger einen Großteil der Funktionalität in
900 einzelne Module kapselt, um immer nur einen kleinen Teil laden zu
901 müssen, ist die Funktionalität von kivitendo soweit gewachsen, dass
902 immer mehr Module auf den Rest des Programms zugreifen. Zusätzlich
903 benutzen wir umfangreiche Bibliotheken um Funktionaltät nicht selber
904 entwickeln zu müssen, die zusätzliche Ladezeit kosten. All dies
905 führt dazu dass ein kivitendo Aufruf der Kernmasken mittlerweile
906 deutlich länger dauert als früher, und dass davon 90% für das Laden
907 der Module verwendet wird.</para>
909 <para>Mit FastCGI werden nun die Module einmal geladen, und danach
910 wird nur die eigentliche Programmlogik ausgeführt.</para>
913 <sect3 id="Apache-Konfiguration.FCGI.WebserverUndPlugin">
914 <title>Getestete Kombinationen aus Webservern und Plugin</title>
916 <para>Folgende Kombinationen sind getestet:</para>
920 <para>Apache 2.2.11 (Ubuntu) und mod_fcgid.</para>
924 <para>Apache 2.2.11 / 2.2.22 (Ubuntu) und mod_fastcgi.</para>
928 <para>Apache 2.4.7 (Ubuntu 14.04.2 LTS) und mod_fcgid.</para>
932 <para>Dabei wird mod_fcgid empfohlen, weil mod_fastcgi seit geraumer
933 Zeit nicht mehr weiter entwickelt wird. Im Folgenden wird auf
934 mod_fastcgi nicht mehr explizit eingegangen.</para>
936 <para>Als Perl Backend wird das Modul <filename>FCGI.pm</filename>
940 <para>FCGI-Versionen ab 0.69 und bis zu 0.71 inklusive sind extrem
941 strict in der Behandlung von Unicode, und verweigern bestimmte
942 Eingaben von kivitendo. Falls es Probleme mit Umlauten in Ihrer
943 Installation gibt, muss zwingend Version 0.68 oder aber Version
944 0.72 und neuer eingesetzt werden.</para>
946 <para>Mit <ulink url="http://www.cpan.org">CPAN</ulink> lässt sie
947 sich die Vorgängerversion wie folgt installieren:</para>
949 <programlisting>force install M/MS/MSTROUT/FCGI-0.68.tar.gz</programlisting>
953 <sect3 id="Apache-Konfiguration.FCGI.Konfiguration">
954 <title>Konfiguration des Webservers</title>
956 <para>Bevor Sie versuchen, eine kivitendo Installation unter FCGI
957 laufen zu lassen, empfiehlt es sich die Installation ersteinmal
958 unter CGI aufzusetzen. FCGI macht es nicht einfach Fehler zu
959 debuggen die beim ersten aufsetzen auftreten können. Sollte die
960 Installation schon funktionieren, lesen Sie weiter.</para>
962 <para>Zuerst muss das FastCGI-Modul aktiviert werden. Dies kann
963 unter Debian/Ubuntu z.B. mit folgendem Befehl geschehen:</para>
965 <programlisting>a2enmod fcgid</programlisting>
967 <para>Die Konfiguration für die Verwendung von kivitendo mit FastCGI
968 erfolgt durch Anpassung der vorhandenen <function>Alias</function>-
969 und <function>Directory</function>-Direktiven. Dabei wird zwischen
970 dem Installationspfad von kivitendo im Dateisystem
971 ("<filename>/path/to/kivitendo-erp</filename>") und der URL
972 unterschieden, unter der kivitendo im Webbrowser erreichbar ist
973 ("<filename>/url/for/kivitendo-erp</filename>").</para>
975 <para>Folgender Konfigurationsschnipsel funktioniert mit
978 <programlisting>AliasMatch ^/url/for/kivitendo-erp/[^/]+\.pl /path/to/kivitendo-erp/dispatcher.fcgi
979 Alias /url/for/kivitendo-erp/ /path/to/kivitendo-erp/
981 <Directory /path/to/kivitendo-erp>
983 Options ExecCGI Includes FollowSymlinks
987 <DirectoryMatch /path/to/kivitendo-erp/users>
989 </DirectoryMatch></programlisting>
992 <para>Wer einen älteren Apache als Version 2.4 im Einsatz hat,
993 muss entsprechend die Syntax der Directorydirektiven verändert.
996 <programlisting>Require all granted</programlisting>
998 <para>muß man Folgendes einstellen:</para>
1002 Allow from All </programlisting>
1004 <para>und statt</para>
1006 <programlisting>Require all denied</programlisting>
1008 <para>muss stehen:</para>
1012 Deny from All </programlisting>
1016 <para>Seit mod_fcgid-Version 2.3.6 gelten sehr kleine Grenzen für
1017 die maximale Größe eines Requests. Diese sollte wie folgt
1018 hochgesetzt werden:</para>
1020 <programlisting>FcgidMaxRequestLen 10485760</programlisting>
1022 <para>Das Ganze sollte dann so aussehen:</para>
1024 <programlisting>AddHandler fcgid-script .fpl
1025 AliasMatch ^/url/for/kivitendo-erp/[^/]+\.pl /path/to/kivitendo-erp/dispatcher.fpl
1026 Alias /url/for/kivitendo-erp/ /path/to/kivitendo-erp/
1027 FcgidMaxRequestLen 10485760
1029 <Directory /path/to/kivitendo-erp>
1031 Options ExecCGI Includes FollowSymlinks
1036 <DirectoryMatch /path/to/kivitendo-erp/users>
1039 </DirectoryMatch></programlisting>
1041 <para>Hierdurch wird nur ein zentraler Dispatcher gestartet. Alle
1042 Zugriffe auf die einzelnen Scripte werden auf diesen umgeleitet.
1043 Dadurch, dass zur Laufzeit öfter mal Scripte neu geladen werden,
1044 gibt es hier kleine Performance-Einbußen.</para>
1046 <para>Es ist möglich, die gleiche kivitendo Version parallel unter
1047 CGI und FastCGI zu betreiben. Dafür bleiben die Directorydirektiven
1048 wie oben beschrieben, die URLs werden aber umgeleitet:</para>
1050 <programlisting># Zugriff über CGI
1051 Alias /url/for/kivitendo-erp /path/to/kivitendo-erp
1053 # Zugriff mit mod_fcgid:
1054 AliasMatch ^/url/for/kivitendo-erp-fcgid/[^/]+\.pl /path/to/kivitendo-erp/dispatcher.fpl
1055 Alias /url/for/kivitendo-erp-fcgid/ /path/to/kivitendo-erp/</programlisting>
1057 <para>Dann ist unter <filename>/url/for/kivitendo-erp/</filename>
1058 die normale Version erreichbar, und unter
1059 <constant>/url/for/kivitendo-erp-fcgid/</constant> die
1060 FastCGI-Version.</para>
1065 <title>Weitergehende Konfiguration</title>
1067 <para>Für einen deutlichen Sicherheitsmehrwert sorgt die Ausführung
1068 von kivitendo nur über https-verschlüsselten Verbindungen, sowie
1069 weiteren Zusatzmassnahmen, wie beispielsweise Basic Authenticate. Die
1070 Konfigurationsmöglichkeiten sprengen allerdings den Rahmen dieser
1071 Anleitung, hier ein Hinweis auf einen entsprechenden <ulink
1072 url="http://redmine.kivitendo-premium.de/boards/1/topics/142">Foreneintrag
1073 (Stand Sept. 2015)</ulink></para>
1077 <sect1 id="config.task-server">
1078 <title>Der Task-Server</title>
1080 <para>Der Task-Server ist ein Prozess, der im Hintergrund läuft, in
1081 regelmäßigen Abständen nach abzuarbeitenden Aufgaben sucht und diese zu
1082 festgelegten Zeitpunkten abarbeitet (ähnlich wie Cron). Dieser Prozess
1083 wird u.a. für die Erzeugung der wiederkehrenden Rechnungen und weitere
1084 essenzielle Aufgaben benutzt.</para>
1086 <para>Der Task-Server muss einmalig global in der Konfigurationsdatei
1087 konfiguriert werden. Danach wird er für jeden Mandanten, für den er
1088 laufen soll, in der Adminsitrationsmaske eingeschaltet.</para>
1090 <para>Beachten Sie, dass der Task-Server in den Boot-Vorgang Ihres
1091 Servers integriert werden muss, damit er automatisch gestartet wird.
1092 Dies kann kivitendo nicht für Sie erledigen.</para>
1094 <sect2 id="Konfiguration-des-Task-Servers">
1095 <title>Verfügbare und notwendige Konfigurationsoptionen</title>
1097 <para>Die Konfiguration erfolgt über den Abschnitt
1098 <literal>[task_server]</literal> in der Datei
1099 <filename>config/kivitendo.conf</filename>. Die dort verfügbaren
1100 Optionen sind:</para>
1104 <term><varname>run_as</varname></term>
1107 <para>Wird der Server vom Systembenutzer <literal>root</literal>
1108 gestartet, so wechselt er auf den mit <literal>run_as</literal>
1109 angegebenen Systembenutzer. Der Systembenutzer muss dieselben
1110 Lese- und Schreibrechte haben, wie auch der Webserverbenutzer
1112 linkend="Manuelle-Installation-des-Programmpaketes"/>). Daher
1113 ist es erforderlich, hier denselben Systembenutzer einzutragen,
1114 unter dem auch der Webserver läuft.</para>
1119 <term><varname>debug</varname></term>
1122 <para>Schaltet Debug-Informationen an und aus.</para>
1128 <sect2 id="Konfiguration-der-Mandanten-fuer-den-Task-Servers">
1129 <title>Konfiguration der Mandanten für den Task-Server</title>
1131 <para>Ist der Task-Server grundlegend konfiguriert, so muss
1132 anschließend jeder Mandant, für den der Task-Server laufen soll,
1133 einmalig konfiguriert werden. Dazu kann in der Maske zum Bearbeiten
1134 von Mandanten im Administrationsbereich eine kivitendo-Benutzerkennung
1135 ausgewählt werden, unter der der Task-Server seine Arbeit
1138 <para>Ist in dieser Einstellung keine Benutzerkennung ausgewählt, so
1139 wird der Task-Server für diesen Mandanten keine Aufgaben
1143 <sect2 id="Einbinden-in-den-Boot-Prozess">
1144 <title>Automatisches Starten des Task-Servers beim Booten</title>
1146 <para>Der Task-Server verhält sich von seinen Optionen her wie ein
1147 reguläres SystemV-kompatibles Boot-Script. Außerdem wechselt er beim
1148 Starten automatisch in das kivitendo-Installationsverzeichnis.</para>
1150 <para>Deshalb ist es möglich, ihn durch Setzen eines symbolischen
1151 Links aus einem der Runlevel-Verzeichnisse heraus in den Boot-Prozess
1152 einzubinden. Da das bei neueren Linux-Distributionen aber nicht
1153 zwangsläufig funktioniert, werden auch Start-Scripte mitgeliefert, die
1154 anstelle eines symbolischen Links verwendet werden können.</para>
1157 <title>SystemV-basierende Systeme (z.B. Debian, ältere OpenSUSE,
1158 ältere Fedora)</title>
1160 <para>Kopieren Sie die Datei
1161 <filename>scripts/boot/system-v/kivitendo-task-server</filename>
1162 nach <filename>/etc/init.d/kivitendo-task-server</filename>. Passen
1163 Sie in der kopierten Datei den Pfad zum Task-Server an (Zeile
1164 <literal>DAEMON=....</literal>). Binden Sie das Script in den
1165 Boot-Prozess ein. Dies ist distributionsabhängig:</para>
1169 <para>Debian-basierende Systeme:</para>
1171 <programlisting>update-rc.d kivitendo-task-server defaults
1172 # Nur bei Debian Squeeze und neuer:
1173 insserv kivitendo-task-server</programlisting>
1177 <para>Ältere OpenSUSE und ältere Fedora:</para>
1179 <programlisting>chkconfig --add kivitendo-task-server</programlisting>
1183 <para>Danach kann der Task-Server mit dem folgenden Befehl gestartet
1186 <programlisting>/etc/init.d/kivitendo-task-server start</programlisting>
1190 <title>Upstart-basierende Systeme (z.B. Ubuntu bis 14.04)</title>
1192 <para>Kopieren Sie die Datei
1193 <filename>scripts/boot/upstart/kivitendo-task-server.conf</filename>
1194 nach <filename>/etc/init/kivitendo-task-server.conf</filename>.
1195 Passen Sie in der kopierten Datei den Pfad zum Task-Server an (Zeile
1196 <literal>exec ....</literal>).</para>
1198 <para>Danach kann der Task-Server mit dem folgenden Befehl gestartet
1201 <programlisting>service kivitendo-task-server start</programlisting>
1205 <title>systemd-basierende Systeme (z.B. neure openSUSE, neuere
1206 Fedora, neuere Ubuntu und Debians)</title>
1208 <para>Kopieren Sie die Datei <filename>scripts/boot/systemd/kivitendo-task-server.service</filename> nach
1209 <filename>/etc/systemd/system/</filename>. Passen Sie in der kopierten Datei den Pfad zum Task-Server an (Zeilen
1210 <literal>ExecStart=....</literal> und <literal>ExecStop=...</literal>).</para>
1212 <para>Machen Sie anschließend das Script systemd bekannt, und binden Sie es in den Boot-Prozess ein. Dazu führen Sie die folgenden
1215 <programlisting>systemctl daemon-reload
1216 systemctl enable kivitendo-task-server.service</programlisting>
1218 <para>Wenn Sie den Task-Server jetzt sofort starten möchten, anstatt den Server neu zu starten, so können Sie das mit dem
1219 folgenden Befehl tun:</para>
1221 <programlisting>systemctl start kivitendo-task-server.service</programlisting>
1225 <sect2 id="Prozesskontrolle">
1226 <title>Wie der Task-Server gestartet und beendet wird</title>
1228 <para>Der Task-Server wird wie folgt kontrolliert:</para>
1230 <programlisting>./scripts/task_server.pl Befehl</programlisting>
1232 <para><literal>Befehl</literal> ist dabei eine der folgenden
1237 <para><literal>start</literal> startet eine neue Instanz des
1238 Task-Servers. Die Prozess-ID wird innerhalb des
1239 <filename>users</filename>-Verzeichnisses abgelegt.</para>
1243 <para><literal>stop</literal> beendet einen laufenden
1248 <para><literal>restart</literal> beendet und startet ihn
1253 <para><literal>status</literal> berichtet, ob der Task-Server
1258 <para>Der Task-Server wechselt beim Starten automatisch in das
1259 kivitendo-Installationsverzeichnis.</para>
1261 <para>Dieselben Optionen können auch für die SystemV-basierenden
1262 Runlevel-Scripte benutzt werden (siehe oben).</para>
1266 <sect1 id="Benutzerauthentifizierung-und-Administratorpasswort">
1267 <title>Benutzerauthentifizierung und Administratorpasswort</title>
1269 <para>Informationen über die Einrichtung der Benutzerauthentifizierung,
1270 über die Verwaltung von Gruppen und weitere Einstellungen</para>
1272 <sect2 id="Grundlagen-zur-Benutzerauthentifizierung">
1273 <title>Grundlagen zur Benutzerauthentifizierung</title>
1275 <para>kivitendo verwaltet die Benutzerinformationen in einer
1276 Datenbank, die im folgenden “Authentifizierungsdatenbank” genannt
1277 wird. Für jeden Benutzer kann dort eine eigene Datenbank für die
1278 eigentlichen Finanzdaten hinterlegt sein. Diese beiden Datenbanken
1279 können, müssen aber nicht unterschiedlich sein.</para>
1281 <para>Im einfachsten Fall gibt es für kivitendo nur eine einzige
1282 Datenbank, in der sowohl die Benutzerinformationen als auch die Daten
1283 abgelegt werden.</para>
1285 <para>Zusätzlich ermöglicht es kivitendo, dass die Benutzerpasswörter
1286 entweder gegen die Authentifizierungsdatenbank oder gegen einen
1287 LDAP-Server überprüft werden.</para>
1289 <para>Welche Art der Passwortüberprüfung kivitendo benutzt und wie
1290 kivitendo die Authentifizierungsdatenbank erreichen kann, wird in der
1291 Konfigurationsdatei <filename>config/kivitendo.conf</filename>
1292 festgelegt. Diese muss bei der Installation und bei einem Upgrade von
1293 einer Version vor v2.6.0 angelegt werden. Eine
1294 Beispielkonfigurationsdatei
1295 <filename>config/kivitendo.conf.default</filename> existiert, die als
1296 Vorlage benutzt werden kann.</para>
1299 <sect2 id="Administratorpasswort">
1300 <title>Administratorpasswort</title>
1302 <para>Das Passwort, das zum Zugriff auf das Administrationsinterface
1303 von kivitendo benutzt wird, wird ebenfalls in dieser Datei
1304 gespeichert. Es kann auch nur dort und nicht mehr im
1305 Administrationsinterface selber geändert werden. Der Parameter dazu
1306 heißt <varname>admin_password</varname> im Abschnitt
1307 <varname>[authentication]</varname>.</para>
1310 <sect2 id="Authentifizierungsdatenbank">
1311 <title>Authentifizierungsdatenbank</title>
1313 <para>Die Verbindung zur Authentifizierungsdatenbank wird mit den
1314 Parametern in <varname>[authentication/database]</varname>
1315 konfiguriert. Hier sind die folgenden Parameter anzugeben:</para>
1319 <term><literal>host</literal></term>
1322 <para>Der Rechnername oder die IP-Adresse des
1323 Datenbankservers</para>
1328 <term><literal>port</literal></term>
1331 <para>Die Portnummer des Datenbankservers, meist 5432</para>
1336 <term><literal>db</literal></term>
1339 <para>Der Name der Authentifizierungsdatenbank</para>
1344 <term><literal>user</literal></term>
1347 <para>Der Benutzername, mit dem sich kivitendo beim
1348 Datenbankserver anmeldet (z.B.
1349 "<literal>postgres</literal>")</para>
1354 <term><literal>password</literal></term>
1357 <para>Das Passwort für den Datenbankbenutzer</para>
1362 <para>Die Datenbank muss noch nicht existieren. kivitendo kann sie
1363 automatisch anlegen (mehr dazu siehe unten).</para>
1366 <sect2 id="Passwortüberprüfung">
1367 <title>Passwortüberprüfung</title>
1369 <para>kivitendo unterstützt Passwortüberprüfung auf zwei Arten: gegen
1370 die Authentifizierungsdatenbank und gegen einen externen LDAP- oder
1371 Active-Directory-Server. Welche davon benutzt wird, regelt der
1372 Parameter <varname>module</varname> im Abschnitt
1373 <varname>[authentication]</varname>.</para>
1375 <para>Sollen die Benutzerpasswörter in der Authentifizierungsdatenbank
1376 gespeichert werden, so muss der Parameter <varname>module</varname>
1377 den Wert <literal>DB</literal> enthalten. In diesem Fall können sowohl
1378 der Administrator als auch die Benutzer selber ihre Passwörter in
1379 kivitendo ändern.</para>
1381 <para>Soll hingegen ein externer LDAP- oder Active-Directory-Server
1382 benutzt werden, so muss der Parameter <varname>module</varname> auf
1383 <literal>LDAP</literal> gesetzt werden. In diesem Fall müssen
1384 zusätzliche Informationen über den LDAP-Server im Abschnitt
1385 <literal>[authentication/ldap]</literal> angegeben werden:</para>
1389 <term><literal>host</literal></term>
1392 <para>Der Rechnername oder die IP-Adresse des LDAP- oder
1393 Active-Directory-Servers. Diese Angabe ist zwingend
1394 erforderlich.</para>
1399 <term><literal>port</literal></term>
1402 <para>Die Portnummer des LDAP-Servers; meist 389.</para>
1407 <term><literal>tls</literal></term>
1410 <para>Wenn Verbindungsverschlüsselung gewünscht ist, so diesen
1411 Wert auf ‘<literal>1</literal>’ setzen, andernfalls auf
1412 ‘<literal>0</literal>’ belassen</para>
1417 <term><literal>attribute</literal></term>
1420 <para>Das LDAP-Attribut, in dem der Benutzername steht, den der
1421 Benutzer eingegeben hat. Für Active-Directory-Server ist dies
1422 meist ‘<literal>sAMAccountName</literal>’, für andere
1423 LDAP-Server hingegen ‘<literal>uid</literal>’. Diese Angabe ist
1424 zwingend erforderlich.</para>
1429 <term><literal>base_dn</literal></term>
1432 <para>Der Abschnitt des LDAP-Baumes, der durchsucht werden soll.
1433 Diese Angabe ist zwingend erforderlich.</para>
1438 <term><literal>filter</literal></term>
1441 <para>Ein optionaler LDAP-Filter. Enthält dieser Filter das Wort
1442 <literal><%login%></literal>, so wird dieses durch den vom
1443 Benutzer eingegebenen Benutzernamen ersetzt. Andernfalls wird
1444 der LDAP-Baum nach einem Element durchsucht, bei dem das oben
1445 angegebene Attribut mit dem Benutzernamen identisch ist.</para>
1450 <term><literal>bind_dn</literal> und
1451 <literal>bind_password</literal></term>
1454 <para>Wenn der LDAP-Server eine Anmeldung erfordert, bevor er
1455 durchsucht werden kann (z.B. ist dies bei
1456 Active-Directory-Servern der Fall), so kann diese hier angegeben
1457 werden. Für Active-Directory-Server kann als
1458 ‘<literal>bind_dn</literal>’ entweder eine komplette LDAP-DN wie
1459 z.B. ‘<literal>cn=Martin
1460 Mustermann,cn=Users,dc=firmendomain</literal>’ auch nur der
1461 volle Name des Benutzers eingegeben werden; in diesem Beispiel
1462 also ‘<literal>Martin Mustermann</literal>’.</para>
1468 <sect2 id="Name-des-Session-Cookies">
1469 <title>Name des Session-Cookies</title>
1471 <para>Sollen auf einem Server mehrere kivitendo-Installationen
1472 aufgesetzt werden, so müssen die Namen der Session-Cookies für alle
1473 Installationen unterschiedlich sein. Der Name des Cookies wird mit dem
1474 Parameter <varname>cookie_name</varname> im Abschnitt
1475 <varname>[authentication]</varname>gesetzt.</para>
1477 <para>Diese Angabe ist optional, wenn nur eine Installation auf dem
1478 Server existiert.</para>
1481 <sect2 id="Anlegen-der-Authentifizierungsdatenbank">
1482 <title>Anlegen der Authentifizierungsdatenbank</title>
1484 <para>Nachdem alle Einstellungen in
1485 <filename>config/kivitendo.conf</filename> vorgenommen wurden, muss
1486 kivitendo die Authentifizierungsdatenbank anlegen. Dieses geschieht
1487 automatisch, wenn Sie sich im Administrationsmodul anmelden, das unter
1488 der folgenden URL erreichbar sein sollte:</para>
1491 url="http://localhost/kivitendo-erp/controller.pl?action=Admin/login">http://localhost/kivitendo-erp/controller.pl?action=Admin/login</ulink></para>
1495 <sect1 id="Benutzer--und-Gruppenverwaltung">
1496 <title>Mandanten-, Benutzer- und Gruppenverwaltung</title>
1498 <para>Nach der Installation müssen Mandanten, Benutzer, Gruppen und
1499 Datenbanken angelegt werden. Dieses geschieht im Administrationsmenü,
1500 das Sie unter folgender URL finden:</para>
1503 url="http://localhost/kivitendo-erp/controller.pl?action=Admin/login">http://localhost/kivitendo-erp/controller.pl?action=Admin/login</ulink></para>
1505 <para>Verwenden Sie zur Anmeldung das Passwort, das Sie in der Datei
1506 <filename>config/kivitendo.conf</filename> eingetragen haben.</para>
1508 <sect2 id="Zusammenhänge">
1509 <title>Zusammenhänge</title>
1511 <para>kivitendo verwaltet zwei Sets von Daten, die je nach Einrichtung
1512 in einer oder zwei Datenbanken gespeichert werden.</para>
1514 <para>Das erste Set besteht aus Anmeldeinformationen: welche Benutzer
1515 und Mandanten gibt es, welche Gruppen, welche BenutzerIn hat Zugriff
1516 auf welche Mandanten, und welche Gruppe verfügt über welche Rechte.
1517 Diese Informationen werden in der Authentifizierungsdatenbank
1518 gespeichert. Dies ist diejenige Datenbank, deren Verbindungsparameter
1519 in der Konfigurationsdatei <filename>config/kivitendo.conf</filename>
1520 gespeichert werden.</para>
1522 <para>Das zweite Set besteht aus den eigentlichen Verkehrsdaten eines
1523 Mandanten, wie beispielsweise die Stammdaten (Kunden, Lieferanten,
1524 Waren) und Belege (Angebote, Lieferscheine, Rechnungen). Diese werden
1525 in einer Mandantendatenbank gespeichert. Die Verbindungsinformationen
1526 einer solchen Mandantendatenbank werden im Administrationsbereich
1527 konfiguriert, indem man einen Mandanten anlegt und dort die Parameter
1528 einträgt. Dabei hat jeder Mandant eine eigene Datenbank.</para>
1530 <para>Aufgrund des Datenbankdesigns ist es für einfache Fälle möglich,
1531 die Authentifizierungsdatenbank und eine der Mandantendatenbanken in
1532 ein und derselben Datenbank zu speichern. Arbeitet man hingegen mit
1533 mehr als einem Mandanten, wird empfohlen, für die
1534 Authentifizierungsdatenbank eine eigene Datenbank zu verwenden, die
1535 nicht gleichzeitig für einen Mandanten verwendet wird.</para>
1538 <sect2 id="Mandanten-Benutzer-Gruppen">
1539 <title>Mandanten, Benutzer und Gruppen</title>
1541 <para>kivitendos Administration kennt Mandanten, Benutzer und Gruppen,
1542 die sich frei zueinander zuordnen lassen.</para>
1544 <para>kivitendo kann mehrere Mandaten aus einer Installation heraus
1545 verwalten. Welcher Mandant benutzt wird, kann direkt beim Login
1546 ausgewählt werden. Für jeden Mandanten wird ein eindeutiger Name
1547 vergeben, der beim Login angezeigt wird. Weiterhin benötigt der
1548 Mandant Datenbankverbindungsparameter für seine Mandantendatenbank.
1549 Diese sollte über die <link
1550 linkend="Datenbanken-anlegen">Datenbankverwaltung</link>
1553 <para>Ein Benutzer ist eine Person, die Zugriff auf kivitendo erhalten
1554 soll. Sie erhält einen Loginnamen sowie ein Passwort. Weiterhin legt
1555 der Administrator fest, an welchen Mandanten sich ein Benutzer
1556 anmelden kann, was beim Login verifiziert wird.</para>
1558 <para>Gruppen dienen dazu, Benutzern innerhalb eines Mandanten Zugriff
1559 auf bestimmte Funktionen zu geben. Einer Gruppe werden dafür vom
1560 Administrator gewisse Rechte zugeordnet. Weiterhin legt der
1561 Administrator fest, für welche Mandanten eine Gruppe gilt, und welche
1562 Benutzer Mitglieder in dieser Gruppe sind. Meldet sich ein Benutzer
1563 dann an einem Mandanten an, so erhält er alle Rechte von allen
1564 denjenigen Gruppen, die zum Einen dem Mandanten zugeordnet sind und in
1565 denen der Benutzer zum Anderen Mitglied ist,</para>
1567 <para>Die Reihenfolge, in der Datenbanken, Mandanten, Gruppen und
1568 Benutzer angelegt werden, kann im Prinzip beliebig gewählt werden. Die
1569 folgende Reihenfolge beinhaltet die wenigsten Arbeitsschritte:</para>
1571 <orderedlist numeration="arabic">
1573 <para>Datenbank anlegen</para>
1577 <para>Gruppen anlegen</para>
1581 <para>Benutzer anlegen und Gruppen als Mitglied zuordnen</para>
1585 <para>Mandanten anlegen und Gruppen sowie Benutzer zuweisen</para>
1590 <sect2 id="Datenbanken-anlegen">
1591 <title>Datenbanken anlegen</title>
1593 <para>Zuerst muss eine Datenbank angelegt werden. Verwenden Sie für
1594 den Datenbankzugriff den vorhin angelegten Benutzer (in unseren
1595 Beispielen ist dies ‘<literal>kivitendo</literal>’).</para>
1598 <sect2 id="Gruppen-anlegen">
1599 <title>Gruppen anlegen</title>
1601 <para>Eine Gruppe wird in der Gruppenverwaltung angelegt. Ihr muss ein
1602 Name gegeben werden, eine Beschreibung ist hingegen optional. Nach dem
1603 Anlegen können Sie die verschiedenen Bereiche wählen, auf die
1604 Mitglieder dieser Gruppe Zugriff haben sollen.</para>
1606 <para>Benutzergruppen werden zwar in der Authentifizierungsdatenbank
1607 gespeichert, gelten aber nicht automatisch für alle Mandanten. Der
1608 Administrator legt vielmehr fest, für welche Mandanten eine Gruppe
1609 gültig ist. Dies kann entweder beim Bearbeiten der Gruppe geschehen
1610 ("diese Gruppe ist gültig für Mandanten X, Y und Z"), oder aber wenn
1611 man einen Mandanten bearbeitet ("für diesen Mandanten sind die Gruppen
1612 A, B und C gültig").</para>
1614 <para>Wurden bereits Benutzer angelegt, so können hier die Mitglieder
1615 dieser Gruppe festgelegt werden ("in dieser Gruppe sind die Benutzer
1616 X, Y und Z Mitglieder"). Dies kann auch nachträglich beim Bearbeiten
1617 eines Benutzers geschehen ("dieser Benutzer ist Mitglied in den
1618 Gruppen A, B und C").</para>
1621 <sect2 id="Benutzer-anlegen">
1622 <title>Benutzer anlegen</title>
1624 <para>Beim Anlegen von Benutzern werden für viele Parameter
1625 Standardeinstellungen vorgenommen, die den Gepflogenheiten des
1626 deutschen Raumes entsprechen.</para>
1628 <para>Zwingend anzugeben ist der Loginname. Wenn die
1629 Passwortauthentifizierung über die Datenbank eingestellt ist, so kann
1630 hier auch das Benutzerpasswort gesetzt bzw. geändert werden. Ist
1631 hingegen die LDAP-Authentifizierung aktiv, so ist das Passwort-Feld
1634 <para>Hat man bereits Mandanten und Gruppen angelegt, so kann hier
1635 auch konfiguriert werden, auf welche Mandanten der Benutzer Zugriff
1636 hat bzw. in welchen Gruppen er Mitglied ist. Beide Zuweisungen können
1637 sowohl beim Benutzer vorgenommen werden ("dieser Benutzer hat Zugriff
1638 auf Mandanten X, Y, Z" bzw. "dieser Benutzer ist Mitglied in Gruppen
1639 X, Y und Z") als auch beim Mandanten ("auf diesen Mandanten haben
1640 Benutzer A, B und C Zugriff") bzw. bei der Gruppe ("in dieser Gruppe
1641 sind Benutzer A, B und C Mitglieder").</para>
1644 <sect2 id="Mandanten-anlegen">
1645 <title>Mandanten anlegen</title>
1647 <para>Ein Mandant besteht aus Administrationssicht primär aus einem
1648 eindeutigen Namen. Weiterhin wird hier hinterlegt, welche Datenbank
1649 als Mandantendatenbank benutzt wird. Hier müssen die Zugriffsdaten
1650 einer der eben angelegten Datenbanken eingetragen werden.</para>
1652 <para>Hat man bereits Benutzer und Gruppen angelegt, so kann hier auch
1653 konfiguriert werden, welche Benutzer Zugriff auf den Mandanten haben
1654 bzw. welche Gruppen für den Mandanten gültig sind. Beide Zuweisungen
1655 können sowohl beim Mandanten vorgenommen werden ("auf diesen Mandanten
1656 haben Benutzer X, Y und Z Zugriff" bzw. "für diesen Mandanten sind die
1657 Gruppen X, Y und Z gültig") als auch beim Benutzer ("dieser Benutzer
1658 hat Zugriff auf Mandanten A, B und C") bzw. bei der Gruppe ("diese
1659 Gruppe ist für Mandanten A, B und C gültig").</para>
1663 <sect1 id="Drucker--Systemverwaltung">
1664 <title>Drucker- und Systemverwaltung</title>
1666 <para>Im Administrationsmenü gibt es ferner noch die beiden Menüpunkte
1667 Druckeradministration und System.</para>
1669 <sect2 id="Druckeradministration">
1670 <title>Druckeradministration</title>
1672 <para>Unter dem Menüpunkt Druckeradministration lassen sich beliebig
1673 viele "Druckbefehle" im System verwalten. Diese Befehle werden
1674 mandantenweise zugeordnet. Unter Druckerbeschreibung wird der Namen
1675 des Druckbefehls festgelegt, der dann in der Druckerauswahl des Belegs
1676 angezeigt wird.</para>
1678 <para>Unter Druckbefehl definiert man den eigentlichen Druckbefehl,
1679 der direkt auf dem Webserver ausgeführt wird, bspw. 'lpr -P
1680 meinDrucker' oder ein kompletter Pfad zu einem Skript
1681 (/usr/local/src/kivitendo/scripts/pdf_druck_in_verzeichnis.sh). Wird
1682 ferner noch ein optionales Vorlagenkürzel verwendet, wird dieses
1683 Kürzel bei der Auswahl der Druckvorlagendatei mit einem Unterstrich
1684 ergänzt, ist bspw. das Kürzel 'epson_drucker' definiert, so wird beim
1685 Ausdruck eines Angebots folgende Vorlage geparst:
1686 sales_quotation_epson_drucker.tex.</para>
1690 <title>System sperren / entsperren</title>
1692 <para>Unter dem Menüpunkt System gibt es den Eintrag 'Installation
1693 sperren/entsperren'. Setzt man diese Sperre so ist der Zugang zu der
1694 gesamten kivitendo Installation gesperrt.</para>
1696 <para>Falls die Sperre gesetzt ist, erscheint anstelle der
1697 Anmeldemaske die Information: 'kivitendo ist momentan zwecks
1698 Wartungsarbeiten nicht zugänglich.'.</para>
1700 <para>Wichtig zu erwähnen ist hierbei noch, dass sich kivitendo
1701 automatisch 'sperrt', falls es bei einem Versionsupdate zu einem
1702 Datenbankfehler kam. Somit kann hier nicht aus Versehen mit einem
1703 inkonsistenten Datenbestand weitergearbeitet werden.</para>
1707 <sect1 id="config.sending-email"
1708 xreflabel="E-Mail-Versand aus kivitendo heraus">
1709 <title>E-Mail-Versand aus kivitendo heraus</title>
1711 <para>kivitendo kann direkt aus dem Programm heraus E-Mails versenden,
1712 z.B. um ein Angebot direkt an einen Kunden zu verschicken. Damit dies
1713 funktioniert, muss eingestellt werden, über welchen Server die E-Mails
1714 verschickt werden sollen. kivitendo unterstützt dabei zwei Mechanismen:
1715 Versand über einen lokalen E-Mail-Server (z.B. mit
1716 <productname>Postfix</productname> oder <productname>Exim</productname>,
1717 was auch die standardmäßig aktive Methode ist) sowie Versand über einen
1718 SMTP-Server (z.B. der des eigenen Internet-Providers).</para>
1720 <para>Welche Methode und welcher Server verwendet werden, wird über die
1721 Konfigurationsdatei <filename>config/kivitendo.conf</filename>
1722 festgelegt. Dort befinden sich alle Einstellungen zu diesem Thema im
1723 Abschnitt '<literal>[mail_delivery]</literal>'.</para>
1725 <sect2 id="config.sending-email.sendmail"
1726 xreflabel="E-Mail-Versand über lokalen E-Mail-Server">
1727 <title>Versand über lokalen E-Mail-Server</title>
1729 <para>Diese Methode bietet sich an, wenn auf dem Server, auf dem
1730 kivitendo läuft, bereits ein funktionsfähiger E-Mail-Server wie z.B.
1731 <productname>Postfix</productname>, <productname>Exim</productname>
1732 oder <productname>Sendmail</productname> läuft.</para>
1734 <para>Um diese Methode auszuwählen, muss der Konfigurationsparameter
1735 '<literal>method = sendmail</literal>' gesetzt sein. Dies ist
1736 gleichzeitig der Standardwert, falls er nicht verändert wird.</para>
1738 <para>Um zu kontrollieren, wie das Programm zum Einliefern gestartet
1739 wird, dient der Parameter '<literal>sendmail = ...</literal>'. Der
1740 Standardwert verweist auf das Programm
1741 <filename>/usr/bin/sendmail</filename>, das bei allen oben genannten
1742 E-Mail-Serverprodukten für diesen Zweck funktionieren sollte.</para>
1744 <para>Die Konfiguration des E-Mail-Servers selber würde den Rahmen
1745 dieses sprengen. Hierfür sei auf die Dokumentation des E-Mail-Servers
1749 <sect2 id="config.sending-email.smtp"
1750 xreflabel="E-Mail-Versand über einen SMTP-Server">
1751 <title>Versand über einen SMTP-Server</title>
1753 <para>Diese Methode bietet sich an, wenn kein lokaler E-Mail-Server
1754 vorhanden oder zwar einer vorhanden, dieser aber nicht konfiguriert
1757 <para>Um diese Methode auszuwählen, muss der Konfigurationsparameter
1758 '<literal>method = smtp</literal>' gesetzt sein. Die folgenden
1759 Parameter dienen dabei der weiteren Konfiguration:</para>
1763 <term><varname>hostname</varname></term>
1766 <para>Name oder IP-Adresse des SMTP-Servers. Standardwert:
1767 '<literal>localhost</literal>'</para>
1772 <term><varname>port</varname></term>
1775 <para>Portnummer. Der Standardwert hängt von der verwendeten
1776 Verschlüsselungsmethode ab. Gilt '<literal>security =
1777 none</literal>' oder '<literal>security = tls</literal>', so ist
1778 25 die Standardportnummer. Für '<literal>security =
1779 ssl</literal>' ist 465 die Portnummer. Muss normalerweise nicht
1780 geändert werden.</para>
1785 <term><varname>security</varname></term>
1788 <para>Wahl der zu verwendenden Verschlüsselung der Verbindung
1789 mit dem Server. Standardwert ist '<literal>none</literal>',
1790 wodurch keine Verschlüsselung verwendet wird. Mit
1791 '<literal>tls</literal>' wird TLS-Verschlüsselung eingeschaltet,
1792 und mit '<literal>ssl</literal>' wird Verschlüsselung via SSL
1793 eingeschaltet. Achtung: Für '<literal>tls</literal>' und
1794 '<literal>ssl</literal>' werden zusätzliche Perl-Module benötigt
1795 (siehe unten).</para>
1800 <term><varname>login</varname> und
1801 <varname>password</varname></term>
1804 <para>Falls der E-Mail-Server eine Authentifizierung verlangt,
1805 so können mit diesen zwei Parametern der Benutzername und das
1806 Passwort angegeben werden. Wird Authentifizierung verwendet, so
1807 sollte aus Sicherheitsgründen auch eine Form von Verschlüsselung
1808 aktiviert werden.</para>
1815 <sect1 id="Drucken-mit-kivitendo">
1816 <title>Drucken mit kivitendo</title>
1818 <para>Das Drucksystem von kivitendo benutzt von Haus aus LaTeX-Vorlagen.
1819 Um drucken zu können, braucht der Server ein geeignetes LaTeX System. Am
1820 einfachsten ist dazu eine <literal>texlive</literal> Installation. Unter
1821 debianoiden Betriebssystemen installiert man die Pakete mit:</para>
1823 <para><programlisting>apt-get install texlive-base-bin texlive-latex-recommended texlive-fonts-recommended \
1824 texlive-latex-extra texlive-lang-german texlive-generic-extra</programlisting></para>
1826 <para>Für Fedora benötigen Sie die folgenden Pakete:</para>
1828 <para><programlisting>dnf install texlive-collection-latex texlive-collection-latexextra \
1829 texlive-collection-latexrecommended texlive-collection-langgerman \
1830 texlive-collection-langenglish</programlisting></para>
1832 <para>Für openSUSE benötigen Sie die folgenden Pakete:</para>
1834 <para><programlisting>zypper install texlive-collection-latex texlive-collection-latexextra \
1835 texlive-collection-latexrecommended texlive-collection-langgerman \
1836 texlive-collection-langenglish</programlisting></para>
1838 <para>kivitendo bringt drei alternative Vorlagensätze mit:</para>
1850 <para>rev-odt</para>
1854 <para>Der ehemalige Druckvorlagensatz "Standard" wurde mit der Version
1855 3.3 entfernt, da er nicht mehr gepflegt wurde.</para>
1857 <sect2 id="Vorlagenverzeichnis-anlegen"
1858 xreflabel="Vorlagenverzeichnis anlegen">
1859 <title>Vorlagenverzeichnis anlegen</title>
1861 <para>Es lässt sich ein initialer Vorlagensatz erstellen. Die
1862 LaTeX-System-Abhängigkeiten hierfür kann man prüfen mit:</para>
1864 <programlisting>./scripts/installation_check.pl -lv</programlisting>
1866 <para>Der Angemeldete Benutzer muss in einer Gruppe sein, die über das
1867 Recht "Konfiguration -> Mandantenverwaltung" verfügt. Siehe auch
1868 <xref linkend="Gruppen-anlegen"/>.</para>
1870 <para>Im Userbereich lässt sich unter: "<guimenu>System</guimenu>
1871 -> <guisubmenu>Mandantenverwaltung</guisubmenu> ->
1872 <guimenuitem>Verschiedenes</guimenuitem>" die Option "Neue
1873 Druckvorlagen aus Vorlagensatz erstellen" auswählen.</para>
1877 <para><option>Vorlagen auswählen</option>: Wählen Sie hier den
1878 Vorlagensatz aus, der kopiert werden soll
1879 (<filename>RB</filename>, <filename>f-tex</filename> oder
1880 <filename>odt-rev</filename>.)</para>
1884 <para><option>Neuer Name</option>: Der Verzeichnisname für den
1885 neuen Vorlagensatz. Dieser kann im Rahmen der üblichen Bedingungen
1886 für Verzeichnisnamen frei gewählt werden.</para>
1890 <para>Nach dem Speichern wird das Vorlagenverzeichnis angelegt und ist
1891 für den aktuellen Mandanten ausgewählt. Der gleiche Vorlagensatz kann,
1892 wenn er mal angelegt ist, bei mehreren Mandanten verwendet werden.
1893 Eventuell müssen Anpassungen (Logo, Erscheinungsbild, etc) noch
1894 vorgenommen werden. Den Ordner findet man im Dateisystem unter
1895 <filename>./templates/[Neuer Name]</filename></para>
1898 <sect2 id="Vorlagen-RB">
1899 <title>Der Druckvorlagensatz RB</title>
1901 <para>Hierbei handelt es sich um einen vollständigen LaTeX
1902 Dokumentensatz mit alternativem Design. Die odt oder html-Varianten
1903 sind nicht gepflegt.</para>
1905 <para>Die konzeptionelle Idee der Vorlagen wird <ulink
1906 url="http://www.kivitendo-support.de/vortraege/Lx-Office%20Anwendertreffen%20LaTeX-Druckvorlagen-Teil3-finale.pdf">hier</ulink>
1907 auf Folie 5 bis 10 vorgestellt. Informationen zur Anpassung an die
1908 eigenen Firmendaten finden sich in der Datei Readme.tex im
1909 Vorlagenverzeichnis.</para>
1911 <para>Eine kurze Übersicht der Features:</para>
1915 <para>Mehrsprachenfähig, mit Deutscher und Englischer
1920 <para>Zentrale Konfigurationsdateien, die für alle Belege benutzt
1921 werden, z.B. für Kopf- und Fußzeilen, und Infos wie
1926 <para>mehrere vordefinierte Varianten für
1927 Logos/Hintergrundbilder</para>
1931 <para>Berücksichtigung für Steuerzonen "EU mit USt-ID Nummer" oder
1932 "Außerhalb EU"</para>
1938 <title>f-tex</title>
1940 <para>Ein Vorlagensatz, der in wenigen Minuten alle Dokumente zur
1941 Verfügung stellt.</para>
1943 <sect3 id="f-tex-Feature-Übersicht">
1944 <title>Feature-Übersicht</title>
1948 <para>Keine Redundanz. Es wird ein- und dieselbe LaTeX-Vorlage
1949 für alle briefartigen Dokumente verwendet. Also Angebot,
1950 Rechnung, Proformarechnung, Lieferschein, aber eben nicht für
1951 Paketaufkleber etc.</para>
1955 <para>Leichte Anpassung an das Firmen-Layout durch Verwendung
1956 eines Hintergrund-PDFs. Dieses kann leicht mit dem eigenen
1957 Lieblingsprogramm erstellt werden (Openoffice, Inkscape, Gimp,
1962 <para>Hintergrund-PDF umschaltbar auf "nur erste Seite"
1963 (Standard) oder "alle Seiten" (Option
1964 "<option>bgPdfFirstPageOnly</option>" in Datei
1965 <filename>letter.lco</filename>)</para>
1969 <para>Hintergrund-PDF für Ausdruck auf bereits bedrucktem
1970 Briefpapier abschaltbar. Es wird dann nur bei per E-Mail
1971 versendeten Dokumenten eingebunden (Option
1972 "<option>bgPdfEmailOnly</option>" in Datei
1973 <filename>letter.lco</filename>).</para>
1977 <para>Nutzung der Layout-Funktionen von LaTeX für Seitenumbruch,
1978 Wiederholung von Kopfzeilen, Zwischensummen etc. (danke an
1979 Kai-Martin Knaak für die Vorarbeit)</para>
1983 <para>Anzeige des Empfängerlandes im Adressfeld nur, wenn es vom
1984 Land des eigenen Unternehmens abweicht (also die Rechnung das
1985 Land verlässt).</para>
1989 <para>Multisprachfähig leicht um weitere Sprachen zu erweitern,
1990 alle Übersetzungen in der Datei
1991 <filename>translatinos.tex</filename>.</para>
1995 <para>Auflistung von Bruttopreisen für Endverbraucher.</para>
2000 <sect3 id="f-tex-Installation">
2001 <title>Die Installation</title>
2005 <para>Vorlagenverzeichnis mit Option f-tex anlegen, siehe: <xref
2006 linkend="Vorlagenverzeichnis-anlegen"/>. Das Vorlagensystem
2007 funktioniert jetzt schon, hat allerdings noch einen
2008 Beispiel-Briefkopf.</para>
2012 <para>Erstelle eine pdf-Hintergrund Datei und verlinke sie nach
2013 <filename>./letter_head.pdf</filename>.</para>
2017 <para>Editiere den Bereich "<option>settings</option>" in der
2018 datei <filename>letter.lco</filename>.</para>
2022 <para>oder etwas detaillierter:</para>
2024 <para>Es wird eine Datei <filename>sample.lco</filename> erstellt
2025 und diese nach <filename>letter.lco</filename> verlinkt. Eigentlich
2026 ist dies die Datei die für die firmenspezifischen Anpassungen
2027 gedacht ist. Da die Einstiegshürde in LaTeX nicht ganz niedrig ist,
2028 wird in dieser Datei auf ein Hintergrund-PDF verwiesen. Ich empfehle
2029 über dieses PDF die persönlichen Layoutanpassungen vorzunehmen und
2030 <filename>sample.lco</filename> unverändert zu lassen. Die Anpassung
2031 über eine <filename>*.lco</filename>-Datei, die letztlich auf
2032 <filename>letter.lco</filename> verlinkt ist ist aber auch
2035 <para>Es wird eine Datei <filename>sample_head.pdf</filename> mit
2036 ausgeliefert, diese wird nach <filename>letter_head.pdf</filename>
2037 verlinkt. Damit gibt es schon mal eine funktionsfähige Vorlage.
2038 Schau Dir nach Abschluss der Installation die Datei
2039 <filename>sample_head.pdf</filename> an und erstelle ein
2040 entsprechendes PDF passend zum Briefkopf Deiner Firma, diese dann im
2041 Template Verzeichniss ablegen und statt
2042 <filename>sample_head.pdf</filename> nach
2043 <filename>letter_head.pdf</filename> verlinken.</para>
2045 <para>Letzlich muss <filename>letter_head.pdf</filename> auf das
2046 passende Hintergrund-PDF verweisen, welches gewünschten Briefkopf
2049 <para>Es wird eine Datei <filename>mydata.tex.example</filename>
2050 ausgeliefert, die nach <filename>mytdata.tex</filename> verlinkt
2051 ist. Bei verwendetem Hintergrund-PDF wird nur der Eintrag für das
2052 Land verwendet. Die Datei muss also nicht angefasst werden. Die
2053 anderen Werte sind für das Modul 'lp' (Label Print in erp - zur Zeit
2054 nicht im öffentlichen Zweig).</para>
2056 <para>Alle Anpassungen zum Briefkopf, Fusszeilen, Firmenlogos, etc.
2057 sollten über die Hintergrund-PDF-Datei oder die
2058 <filename>*.lco</filename>-Datei erfolgen.</para>
2061 <sect3 id="f-tex-Funktionsübersicht">
2062 <title>f-tex Funktionsübersicht</title>
2064 <para>Das Konzept von kivitendo sieht vor, für jedes Dokument
2065 (Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung, etc.) eine
2066 LaTeX-Vorlage vorzuhalten, dies ist sehr wartungsunfreundlich. Auch
2067 das Einlesen einer einheitlichen Quelle für den Briefkopf bringt nur
2068 bedingte Vorteile, da hier leicht die Pflege der Artikel-Tabellen
2069 aus dem Ruder läuft. Bei dem vorliegenden Ansatz wird für alle
2070 briefartigen Dokumente mit Artikel-Tabellen eine einheitliche
2071 LaTeX-Vorlage verwendet, welche über Codeweichen die Besonderheiten
2072 der jeweiligen Dokumente berücksichtigt:</para>
2076 <para>Tabellen mit oder ohne Preis</para>
2080 <para>Sprache der Tabellenüberschriften etc.</para>
2084 <para>Anpassung der Bezugs-Zeile (z.B. Rechnungsnummer versus
2085 Angebotsnummer)</para>
2089 <para>Darstellung von Brutto oder Netto-Preisen in der
2090 Auflistung (Endverbraucher versus gewerblicher Kunde)</para>
2094 <para>Nachteil:</para>
2096 <para>LaTeX hat ohnehin eine sehr steile Lehrnkurve. Die Datei
2097 <filename>letter.tex</filename> ist sehr komplex und verstärkt damit
2098 diesen Effekt noch einmal erheblich. Wer LaTeX-Erfahrung hat, oder
2099 geübt ist Scriptsparachen nachzuvollziehen kann natürlich auch
2100 innerhalb der Tabellendarstellung gut persönliche Anpassungen
2101 vornehmen. Aber man kann sich hier bei Veränderungen sehr schnell
2102 heftig in den Fuss schiessen.</para>
2104 <para>Wer nicht so tief in die Materie einsteigen will oder leicht
2105 zu frustrieren ist, sollte sein Hintergrund-PDF auf Basis der
2106 mitglieferten Datei <filename>sample_head.pdf</filename> erstellen,
2107 und sich an der Form der dargestellten Tabellen, wie sie
2108 ausgeliefert werden, erfreuen.</para>
2110 <para>Kleiner Tipp: Nicht zu viel auf einmal wollen, lieber kleine,
2111 kontinuierliche Schritte gehen.</para>
2114 <sect3 id="f-tex-Bruttopreise">
2115 <title>Bruttopreise für Endverbraucher</title>
2117 <para>Der auszuweisende Bruttopreis wird innerhalb der
2118 LaTeX-Umgebung berechnet. Es gibt zwar ein Feld, um bei Aufträgen
2119 "alle Preise Brutto" auszuwählen, aber:</para>
2123 <para>hierfür müssen die Preise auch in Brutto in der Datenbank
2124 stehen (ja - das lässt sich über die Preisgruppen und die
2125 Zuordung einer Default-Preisgruppe handhaben)</para>
2129 <para>man darf beim Anlegen des Vorgangs nicht vergessen, dieses
2130 Häkchen zu setzen. (Das ist in der Praxis, wenn man sowohl
2131 Endverbraucher als auch Gewerbekunden beliefert, der eigentliche
2136 <para>Es gibt mit f-tex eine weitere Alternative. Die Information ob
2137 Brutto oder Nettorechnung wird mit den Zahlarten verknüpft.
2138 Zahlarten bei denen Rechnungen, Angebote, etc, in Brutto ausgegeben
2139 werden sollen, enden mit "_E" (für Endverbraucher). Falls identische
2140 Zahlarten für Gewerbekunden und Endverbraucher vorhanden sind, legt
2141 man diese einfach doppelt an (einmal mit der Namensendung "_E").
2146 <para>Die Entscheidung, ob Nettopreise ausgewiesen werden, ist
2147 nicht mehr fix mit einer Preisliste verbunden.</para>
2151 <para>Die Default-Zahlart kann im Kundendatensatz hinterlegt
2152 werden, und man muss nicht mehr daran denken, "alle Preise
2153 Netto" auszuwählen.</para>
2157 <para>Die Entscheidung, ob Netto- oder Bruttopreise ausgewiesen
2158 werden, kann direkt beim Drucken revidiert werden, ohne dass
2159 sich der Auftragswert ändert.</para>
2164 <sect3 id="f-tex-lieferadressen">
2165 <title>Lieferadressen</title>
2167 <para>In Lieferscheinen kommen <varname>shipto*</varname>-Variablen
2168 im Adressfeld zum Einsatz. Wenn die
2169 <varname>shipto*</varname>-Variable leer ist, wird die entsprechende
2170 Adressvariable eingesetzt. Wenn also die Lieferadresse in Straße,
2171 Hausnummer und Ort abweicht, müssen auch nur diese Felder in der
2172 Lieferadresse ausgefüllt werden. Für den Firmenname wird der Wert
2173 der Hauptadresse angezeigt.</para>
2177 <sect2 id="Vorlagen-rev-odt">
2178 <title>Der Druckvorlagensatz rev-odt</title>
2180 <para>Hierbei handelt es sich um einen Dokumentensatz der mit
2181 odt-Vorlagen erstellt wurde. Es gibt in dem Verzeichnis eine
2182 Readme-Datei, die eventuell aktueller als die Dokumentation hier ist.
2183 Die odt-Vorlagen in diesem Verzeichnis "rev-odt" wurden von revamp-it,
2184 Zürich erstellt und werden laufend aktualisiert. Ein paar der
2185 Formulierungen in den Druckvorlagen entsprechen dem Schweizer
2186 Sprachgebrauch, z.B. "Offerte" oder "allfällig".</para>
2188 <para>Hinweis zum Einsatz des Feldes "Land" bei den Stammdaten für
2189 KundInnen und LieferantInnen, sowie bei Lieferadressen: Die in diesem
2190 Vorlagensatz vorhandenen Vorlagen erwarten für "Land" das
2191 entsprechende Kürzel, das in Adressen vor die Postleitzahl gesetzt
2192 wird. Das Feld kann auch komplett leer bleiben. Wer dies anders
2193 handhaben möchte, muss die Vorlagen entsprechend anpassen.</para>
2195 <para>odt-Vorlagen können mit LibreOffice oder OpenOffice editiert und
2196 den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Wichtig beim Editieren von
2197 if-Blöcken ist, dass immer der gesamte Block überschrieben werden muss
2198 und nicht nur Teile davon, da dies sonst oft zu einer odt-Datei führt,
2199 die vom Parser nicht korrekt gelesen werden kann.</para>
2201 <para>Zur Zeit gibt es in kivitendo noch keine Möglichkeit,
2202 odt-Vorlagen bei Mahnungen, Briefen und Pflichtenheften einzusetzen.
2203 Entsprechende Vorlagen sind deshalb nicht vorhanden.</para>
2205 <para>Fehlermeldungen, Anregungen und Wünsche bitte senden an:
2206 empfang@revamp-it.ch</para>
2209 <sect2 id="allgemeine-hinweise-zu-latex">
2210 <title>Allgemeine Hinweise zu LaTeX Vorlagen</title>
2212 <para>In den allermeisten Installationen sollte das Drucken jetzt
2213 schon funktionieren. Sollte ein Fehler auftreten, wirft TeX sehr lange
2214 Fehlerbeschreibungen, der eigentliche Fehler ist immer die erste
2215 Zeile, die mit einem Ausrufezeichen anfängt. Häufig auftretende Fehler
2216 sind zum Beispiel:</para>
2220 <para>! LaTeX Error: File `eurosym.sty' not found. Die
2221 entsprechende LaTeX-Bibliothek wurde nicht gefunden. Das tritt vor
2222 allem bei Vorlagen aus der Community auf. Installieren Sie die
2223 entsprechenden Pakete.</para>
2227 <para>! Package inputenc Error: Unicode char \u8:... set up for
2228 use with LaTeX. Dieser Fehler tritt auf, wenn sie versuchen mit
2229 einer Standardinstallation exotische utf8 Zeichen zu drucken.
2230 TeXLive unterstützt von Haus nur romanische Schriften und muss mit
2231 diversen Tricks dazu gebracht werden andere Zeichen zu
2232 akzeptieren. Adere TeX Systeme wie XeTeX schaffen hier
2237 <para>Wird gar kein Fehler angezeigt, sondern nur der Name des
2238 Templates, heißt das normalerweise, dass das LaTeX Binary nicht
2239 gefunden wurde. Prüfen Sie den Namen in der Konfiguration (Standard:
2240 <literal>pdflatex</literal>), und stellen Sie sicher, dass pdflatex
2241 (oder das von Ihnen verwendete System) vom Webserver ausgeführt werden
2244 <para>Wenn sich das Problem nicht auf Grund der Ausgabe im Webbrowser
2245 verifizieren lässt:</para>
2249 <para>editiere [kivitendo-home]/config/kivitendo.conf und ändere
2250 "keep_temp_files" auf 1</para>
2252 <para><programlisting>keep_temp_files = 1;</programlisting></para>
2256 <para>bei fastcgi oder mod_perl den Webserver neu Starten</para>
2260 <para>Nochmal einen Druckversuch im Webfrontend auslösen</para>
2264 <para>wechsel in das users Verzeichnis von kivitendo</para>
2266 <para><programlisting>cd [kivitendo-home]/users</programlisting></para>
2270 <para>LaTeX Suchpfad anpassen:</para>
2272 <para><programlisting>export TEXINPUTS=".:[kivitendo-home]/templates/[aktuelles_template_verzeichniss]:"</programlisting></para>
2276 <para>Finde heraus, welche Datei kivitendo beim letzten Durchlauf
2279 <para><programlisting>ls -lahtr ./1*.tex</programlisting></para>
2281 <para>Es sollte die letzte Datei ganz unten sein</para>
2285 <para>für besseren Hinweis auf Fehler texdatei nochmals
2288 <para><programlisting>pdflatex ./1*.tex</programlisting></para>
2290 <para>in der *.tex datei nach dem Fehler suchen.</para>
2296 <sect1 id="OpenDocument-Vorlagen">
2297 <title>OpenDocument-Vorlagen</title>
2299 <para>kivitendo unterstützt die Verwendung von Vorlagen im
2300 OpenDocument-Format, wie es LibreOffice oder OpenOffice (ab Version 2) erzeugen.
2301 kivitendo kann dabei sowohl neue OpenDocument-Dokumente als auch aus
2302 diesen direkt PDF-Dateien erzeugen. Um die Unterstützung von
2303 OpenDocument-Vorlagen zu aktivieren muss in der Datei
2304 <filename>config/kivitendo.conf</filename> die Variable
2305 <literal>opendocument</literal> im Abschnitt
2306 <literal>print_templates</literal> auf ‘<literal>1</literal>’ stehen.
2307 Dieses ist die Standardeinstellung.</para>
2309 <para>Während die Erzeugung von reinen OpenDocument-Dateien keinerlei
2310 weitere Software benötigt, wird zur Umwandlung dieser Dateien in PDF
2311 LibreOffice oder OpenOffice benötigt. Soll dieses Feature genutzt werden, so muss
2312 neben LibreOffice oder OpenOffice auch der “X virtual frame buffer”
2313 (xvfb) installiert werden. Bei Debian ist er im Paket “xvfb” enthalten.
2314 Andere Distributionen enthalten ihn in anderen Paketen.</para>
2316 <para>Nach der Installation müssen in der Datei
2317 <filename>config/kivitendo.conf</filename> im Abschnitt
2318 <literal>applications</literal> zwei weitere Variablen
2319 angepasst werden:</para>
2320 <para><literal>openofficeorg_writer</literal> muss den
2321 vollständigen Pfad zu LibreOffice oder OpenOffice enthalten.
2322 Dabei dürfen keine Anführungszeichen eingesetzt werden.</para>
2323 <para>Beispiel für Debian oder Ubuntu:</para>
2324 <programlisting>openofficeorg_writer = /usr/bin/libreoffice</programlisting>
2325 <para><literal>xvfb</literal> muss den Pfad zum “X virtual frame buffer”
2328 <para>Zusätzlich gibt es zwei verschiedene Arten, wie kivitendo mit
2329 LibreOffice bzw. OpenOffice kommuniziert. Die erste Variante, die benutzt
2330 wird, wenn die Variable <literal>$openofficeorg_daemon</literal> gesetzt
2331 ist, startet ein LibreOffice oder OpenOffice, das auch nach der Umwandlung
2332 des Dokumentes gestartet bleibt. Bei weiteren Umwandlungen wird dann diese
2333 laufende Instanz benutzt. Der Vorteil ist, dass die Zeit zur Umwandlung
2334 deutlich reduziert wird, weil nicht für jedes Dokument ein LibreOffice bzw.
2335 OpenOffice gestartet werden muss. Der Nachteil ist, dass diese Methode
2336 Python und die Python-UNO-Bindings benötigt, die Bestandteil von LibreOffice
2337 bzw. OpenOffice sind.</para>
2340 <para>Für die Verbindung zu LibreOffice bzw. OpenOffice wird
2341 normalerweise der Python-Interpreter
2342 <filename>/usr/bin/python</filename> benutzt.
2343 Sollte dies nicht der richtige sein, so kann man mit zwei
2344 Konfigurationsvariablen entscheiden, welcher Python-Interpreter
2345 genutzt wird. Mit der Option <literal>python_uno</literal> aus dem
2346 Abschnitt <literal>applications</literal> wird der Interpreter selber
2347 festgelegt; sie steht standardmäßig auf dem eben erwähnten Wert
2348 <literal>/usr/bin/python</literal>.</para>
2350 <para>Zusätzlich ist es möglich, Pfade anzugeben, in denen Python
2351 neben seinen normalen Suchpfaden ebenfalls nach Modulen gesucht wird,
2352 z.B. falls sich diese in einem gesonderten LibreOffice- bzw.
2353 OpenOffice-Verzeichnis befinden. Diese zweite Variable heißt
2354 <literal>python_uno_path</literal> und befindet sich im Abschnitt
2355 <literal>environment</literal>. Sie ist standardmäßig leer. Werden
2356 hier mehrere Pfade angegeben, so müssen diese durch Doppelpunkte
2357 voneinander getrennt werden. Der Inhalt wird an den Python-Interpreter
2358 über die Umgebungsvariable <literal>PYTHONPATH</literal>
2362 <para>Ist <literal>$openofficeorg_daemon</literal> nicht gesetzt, so
2363 wird für jedes Dokument LibreOffice bzw. OpenOffice neu gestartet
2364 und die Konvertierung mit Hilfe eines Makros durchgeführt. Dieses
2365 Makro muss in der Dokumentenvorlage enthalten sein und
2366 “Standard.Conversion.ConvertSelfToPDF()” heißen. Die Beispielvorlage
2367 ‘<literal>templates/print/rev-odt/invoice.odt</literal>’
2368 enthält ein solches Makro, das in jeder anderen Dokumentenvorlage
2369 ebenfalls enthalten sein muss.</para>
2371 <para>Als letztes muss herausgefunden werden, welchen Namen
2372 OpenOffice bzw. LibreOffice dem Verzeichnis mit den Benutzereinstellungen
2373 gibt. Unter Debian ist dies momentan
2374 <literal>~/.config/libreoffice</literal>. kivitendo verwendet das
2375 Verzeichnis <literal>users/.openoffice.org2</literal>.
2376 Eventuell muss dieses Verzeichnis umbenannt werden.</para>
2378 <para>Dieses Verzeichnis, wie auch das komplette
2379 <literal>users</literal>-Verzeichnis, muss vom Webserver beschreibbar
2380 sein. Dieses wurde bereits erledigt (siehe <xref
2381 linkend="Manuelle-Installation-des-Programmpaketes"/>), kann aber
2382 erneut überprüft werden, wenn die Konvertierung nach PDF
2386 <title>OpenDocument (odt) Druckvorlagen mit Makros</title>
2388 <para>OpenDocument Vorlagen können Makros enthalten, welche komplexere
2389 Aufgaben erfüllen.</para>
2391 <para>Der Vorlagensatz "rev-odt" enthält solche Vorlagen mit <emphasis
2392 role="bold">Schweizer Bank-Einzahlungsscheinen (BESR)</emphasis>.
2393 Diese Makros haben die Aufgabe, die in den Einzahlungsscheinen
2394 benötigte Referenznummer und Kodierzeile zu erzeugen. Hier eine kurze
2395 Beschreibung, wie die Makros aufgebaut sind, und was bei ihrer Nutzung
2396 zu beachten ist (<emphasis role="bold">in fett sind nötige einmalige
2397 Anpassungen aufgeführt</emphasis>):</para>
2400 <title>Bezeichnung der Vorlagen</title>
2402 <para>Rechnung: invoice_besr.odt, Auftrag:
2403 sales_order_besr.odt</para>
2407 <title>Vorbereitungen im Adminbereich</title>
2409 <para>Damit beim Erstellen von Rechnungen und Aufträgen neben der
2410 Standardvorlage ohne Einzahlungsschein weitere Vorlagen (z.B. mit
2411 Einzahlungsschein) auswählbar sind, muss für jedes Vorlagen-Suffix
2412 ein Drucker eingerichtet werden:</para>
2416 <para>Druckeradministration → Drucker hinzufügen</para>
2420 <para>Mandant wählen</para>
2424 <para>Druckerbeschreibung → aussagekräftiger Text: wird in
2425 der Auftrags- bzw. Rechnungsmaske als Auswahl angezeigt (z.B.
2426 mit Einzahlungsschein Bank xy)</para>
2430 <para>Druckbefehl → beliebiger Text (hat für das Erzeugen
2431 von Aufträgen oder Rechnungen als odt-Datei keine Bedeutung,
2432 darf aber nicht leer sein)</para>
2436 <para>Vorlagenkürzel → besr bzw. selbst gewähltes
2437 Vorlagensuffix (muss genau der Zeichenfolge entsprechen, die
2438 zwischen "invoice_" bzw. "sales_order_" und ".odt"
2443 <para>speichern</para>
2449 <title>Benutzereinstellungen</title>
2451 <para>Wer den Ausdruck mit Einzahlungsschein als Standardeinstellung
2452 im Rechnungs- bzw. Auftragsformular angezeigt haben möchte, kann
2453 dies persönlich für sich bei den Benutzereinstellungen
2454 konfigurieren:</para>
2458 <para>Programm → Benutzereinstellungen →
2459 Druckoptionen</para>
2463 <para>Standardvorlagenformat → OpenDocument/OASIS</para>
2467 <para>Standardausgabekanal → Bildschirm</para>
2471 <para>Standarddrucker → gewünschte Druckerbeschreibung
2472 auswählen (z.B. mit Einzahlungsschein Bank xy)</para>
2476 <para>Anzahl Kopien → leer</para>
2480 <para>speichern</para>
2486 <title>Aufbau und nötige Anpassungen der Vorlagen</title>
2488 <para>In der Vorlage sind als Modul "BESR" 4 Makros gespeichert, die
2489 aus dem von kivitendo erzeugten odt-Dokument die korrekte
2490 Referenznummer inklusive Prüfziffer sowie die Kodierzeile in
2491 OCRB-Schrift erzeugen und am richtigen Ort ins Dokument
2496 <para>Für den Einzahlungsschein ist die letzte Seite des
2497 Dokuments reserviert</para>
2501 <para>Direkt über dem Einzahlungsschein enthält die Vorlage eine
2502 Zeile mit folgenden Angaben (<emphasis
2503 role="bold">Bank-Konto-Identifikationsnummer und
2504 Postkonto-Nummer der Bank müssen gemäss Angaben der jeweiligen
2505 Bank angepasst werden</emphasis>):<itemizedlist>
2507 <para>DDDREF: 4 Werte zum Bilden der Referenznummer
2508 (jeweils durch einen Leerschlag getrennt): <itemizedlist>
2510 <para>erster Wert: <emphasis
2511 role="bold">Bank-Konto-Identifikation</emphasis>
2512 (nur Ziffern, maximal 6), <emphasis role="bold">muss
2513 angepasst werden</emphasis>.</para>
2517 <para>zweiter Wert: <%customernumber%>
2518 (Kundennummer: nur Ziffern, maximal 6)</para>
2522 <para>dritter Wert: <%ordnumber%>
2523 (Auftragsnummer bei Auftragsvorlage
2524 sales_oder_besr.odt, sonst 0) maximal 7 Ziffern,
2525 führende Buchstaben werden vom Makro entfernt</para>
2529 <para>vierter Wert: <%invnumber%>
2530 (Rechnungsnummer bei Rechnungsvorlage
2531 invoice_besr.odt, sonst 0) maximal 7 Ziffern,
2532 führende Buchstaben werden vom Makro entfernt</para>
2534 </itemizedlist></para>
2538 <para>DDDKONTO: <emphasis role="bold">Postkonto-Nummer der
2539 Bank, muss angepasst werden</emphasis>.</para>
2543 <para>DDDBETRAG: <%total%> Einzahlungsbetrag oder 0,
2544 falls Einzahlungsschein ohne Betrag</para>
2548 <para>DDDEND: muss am Ende der Zeile vorhanden sein</para>
2550 </itemizedlist></para>
2554 <para><emphasis role="bold">Im Einzahlungsschein selbst müssen
2555 der Name und die Adresse der Bank, die Postkonto-Nummer der
2556 Bank, sowie der eigene Firmenname und die Firmenadresse
2557 angepasst werden.</emphasis> Dabei ist darauf zu achten, dass
2558 sich die Positionen der Postkonto-Nummern der Bank, sowie der
2559 Zeichenfolgen dddfr, DDDREF1, DDDREF2, 609, DDDKODIERZEILE nicht
2565 <screeninfo>Rechnungsvorlage Schweizer Bank-Einzahlungsschein - zu
2566 ändernde Einträge in rot</screeninfo>
2570 <imagedata fileref="images/Einzahlungsschein_Makro.png"/>
2577 <title>Auswahl der Druckvorlage in kivitendo beim Erzeugen einer
2578 odt-Rechnung (analog bei Auftrag)</title>
2580 <para>Im Fussbereich der Rechnungsmaske muss neben Rechnung,
2581 OpenDocument/OASIS und Bildschirm die im Adminbereich erstellte
2582 Druckerbeschreibung ausgewählt werden, falls diese nicht bereits bei
2583 den Benutzereinstellungen als persönlicher Standard gewählt
2588 <title>Makroeinstellungen in LibreOffice anpassen</title>
2590 <para>Falls beim Öffnen einer von kivitendo erzeugten odt-Rechnung
2591 die Meldung kommt, dass Makros aus Sicherheitsgründen nicht
2592 ausgeführt werden, so müssen folgende Einstellungen in LibreOffice
2593 angepasst werden:</para>
2597 <para>Extras → Optionen → Sicherheit →
2598 Makrosicherheit</para>
2602 <para>Sicherheitslevel auf "Mittel" einstellen (Diese
2603 Einstellung muss auf jedem Computer durchgeführt werden, mit dem
2604 von kivitendo erzeugte odt-Rechnungen oder Aufträge geöffnet
2609 <para>Beim Öffnen einer odt-Rechnung oder eines odt-Auftrags bei
2610 der entsprechenden Nachfrage "Makros ausführen" auswählen.
2613 <para><emphasis role="bold">Wichtig</emphasis>: die Makros sind
2614 so eingestellt, dass sie beim Öffnen der Vorlagen selbst nicht
2615 ausgeführt werden. Das heisst für das Ansehen und Bearbeiten der
2616 Vorlagen sind keine speziellen Einstellungen in LibreOffice
2624 <sect1 id="config.eur">
2625 <title>Konfiguration zur Einnahmenüberschussrechnung/Bilanzierung:
2628 <sect2 id="config.eur.introduction"
2629 xreflabel="Einführung in die Konfiguration zur EUR">
2630 <title>Einführung</title>
2632 <para>kivitendo besaß bis inklusive Version 2.6.3 einen
2633 Konfigurationsparameter namens <varname>eur</varname>, der sich in der
2634 Konfigurationsdatei <filename>config/kivitendo.conf</filename> (damals
2635 noch <filename>config/lx_office.conf</filename>) befand. Somit galt er
2636 für alle Mandanten, die in dieser Installation benutzt wurden.</para>
2638 <para>Mit der nachfolgenden Version wurde der Parameter zum Einen in
2639 die Mandantendatenbank verschoben und dabei auch gleich in drei
2640 Einzelparameter aufgeteilt, mit denen sich das Verhalten genauer
2641 steuern lässt.</para>
2644 <sect2 id="config.eur.parameters"
2645 xreflabel="Konfigurationsparameter für EUR">
2646 <title>Konfigurationsparameter</title>
2648 <para>Es gibt drei Parameter, die die Gewinnermittlungsart,
2649 Versteuerungsart und die Warenbuchungsmethode regeln:</para>
2653 <term><varname>profit_determination</varname></term>
2656 <para>Dieser Parameter legt die Berechnungsmethode für die
2657 Gewinnermittlung fest. Er enthält entweder
2658 <literal>balance</literal> für
2659 Betriebsvermögensvergleich/Bilanzierung oder
2660 <literal>income</literal> für die
2661 Einnahmen-Überschuss-Rechnung.</para>
2666 <term><varname>accounting_method</varname></term>
2669 <para>Dieser Parameter steuert die Buchungs- und
2670 Berechnungsmethoden für die Versteuerungsart. Er enthält
2671 entweder <literal>accrual</literal> für die Soll-Versteuerung
2672 oder <literal>cash</literal> für die Ist-Versteuerung.</para>
2677 <term><varname>inventory_system</varname></term>
2680 <para>Dieser Parameter legt die Warenbuchungsmethode fest. Er
2681 enthält entweder <literal>perpetual</literal> für die
2682 Bestandsmethode oder <literal>periodic</literal> für die
2683 Aufwandsmethode.</para>
2688 <para>Zum Vergleich der Funktionalität bis und nach 2.6.3:
2689 <varname>eur</varname> = 1 bedeutete Einnahmen-Überschuss-Rechnung,
2690 Ist-Versteuerung und Aufwandsmethode. <varname>eur</varname> = 0
2691 bedeutete hingegen Bilanzierung, Soll-Versteuerung und
2692 Bestandsmethode.</para>
2694 <para>Die Konfiguration "<varname>eur</varname>" unter
2695 <varname>[system]</varname> in der <link
2696 linkend="config.config-file">Konfigurationsdatei</link>
2697 <filename>config/kivitendo.conf</filename> wird nun nicht mehr
2698 benötigt und kann entfernt werden. Dies muss manuell geschehen.</para>
2701 <sect2 id="config.eur.setting-parameters">
2702 <title>Festlegen der Parameter</title>
2704 <para>Beim Anlegen eines neuen Mandanten bzw. einer neuen Datenbank in
2705 der Admininstration können diese Optionen nun unabhängig voneinander
2706 eingestellt werden.</para>
2708 <para>Für die Schweiz sind folgende Einstellungen üblich:
2711 <para>Sollversteuerung</para>
2714 <para>Aufwandsmethode</para>
2717 <para>Bilanzierung</para>
2720 Diese Einstellungen werden automatisch beim Erstellen einer neuen
2721 Datenbank vorausgewählt, wenn in <filename>config/kivitendo.conf</filename> unter
2722 <varname>[system]</varname> <literal>default_manager = swiss</literal> eingestellt ist.
2725 <para>Beim Upgrade bestehender Mandanten wird eur ausgelesen und die
2726 Variablen werden so gesetzt, daß sich an der Funktionalität nichts
2729 <para>Die aktuelle Konfiguration wird unter Nummernkreise und
2730 Standardkonten unter dem neuen Punkt "Einstellungen" (read-only)
2731 angezeigt. Unter <guimenu>System</guimenu> →
2732 <guisubmenu>Mandantenkonfiguration</guisubmenu> können die
2733 Einstellungen auch geändert werden. Dabei ist zu beachten, dass eine
2734 Änderung vorhandene Daten so belässt und damit evtl. die Ergebnisse
2735 verfälscht. Dies gilt vor Allem für die Warenbuchungsmethode (siehe
2736 auch <link linkend="config.eur.inventory-system-perpetual">
2737 Bemerkungen zur Bestandsmethode</link>).</para>
2740 <sect2 id="config.eur.inventory-system-perpetual">
2741 <title>Bemerkungen zur Bestandsmethode</title>
2743 <para>Die Bestandsmethode ist eigentlich eine sehr elegante Methode,
2744 funktioniert in kivitendo aber nur unter bestimmten Bedingungen:
2745 Voraussetzung ist, daß auch immer alle Einkaufsrechnungen gepflegt
2746 werden, und man beim Jahreswechsel nicht mit einer leeren Datenbank
2747 anfängt, da bei jedem Verkauf anhand der gesamten Rechnungshistorie
2748 der Einkaufswert der Ware nach dem FIFO-Prinzip aus den
2749 Einkaufsrechnungen berechnet wird.</para>
2751 <para>Die Bestandsmethode kann vom Prinzip her also nur funktioneren,
2752 wenn man mit den Buchungen bei Null anfängt, und man kann auch nicht
2753 im laufenden Betrieb von der Aufwandsmethode zur Bestandsmethode
2757 <sect2 id="config.eur.knonw-issues">
2758 <title>Bekannte Probleme</title>
2760 <para>Bei bestimmten Berichten kann man derzeit noch inviduell
2761 einstellen, ob man nach Ist- oder Sollversteuerung auswertet, und es
2762 werden im Code Variablen wie $accrual oder $cash gesetzt. Diese
2763 Codestellen wurden noch nicht angepasst, sondern nur die, wo bisher
2764 die Konfigurationsvariable
2765 <varname>$::lx_office_conf{system}->{eur}</varname> ausgewertet
2768 <para>Es fehlen Hilfetext beim Neuanlegen eines Mandanten, was die
2769 Optionen bewirken, z.B. mit zwei Standardfällen.</para>
2773 <sect1 id="config.skr04-update-3804">
2774 <title>SKR04 19% Umstellung für innergemeinschaftlichen Erwerb</title>
2776 <sect2 id="config.skr04-update-3804.introduction">
2777 <title>Einführung</title>
2779 <para>Die Umsatzsteuerumstellung auf 19% für SKR04 für die
2780 Steuerschlüssel "EU ohne USt-ID Nummer" ist erst 2010 erfolgt.
2781 kivitendo beinhaltet ein Upgradeskript, das das Konto 3804 automatisch
2782 erstellt und die Steuereinstellungen korrekt einstellt. Hat der
2783 Benutzer aber schon selber das Konto 3804 angelegt, oder gab es schon
2784 Buchungen im Zeitraum nach dem 01.01.2007 auf das Konto 3803, wird das
2785 Upgradeskript vorsichtshalber nicht ausgeführt, da der Benutzer sich
2786 vielleicht schon selbst geholfen hat und mit seinen Änderungen
2787 zufrieden ist. Die korrekten Einstellungen kann man aber auch per Hand
2788 ausführen. Nachfolgend werden die entsprechenden Schritte anhand von
2789 Screenshots dargestellt.</para>
2791 <para>Für den Fall, daß Buchungen mit der Steuerschlüssel "EU ohne
2792 USt.-IdNr." nach dem 01.01.2007 erfolgt sind, ist davon auszugehen,
2793 dass diese mit dem alten Umsatzsteuersatz von 16% gebucht worden sind,
2794 und diese Buchungen sollten entsprechend kontrolliert werden.</para>
2797 <sect2 id="config.skr04-update-3804.create-chart">
2798 <title>Konto 3804 manuell anlegen</title>
2800 <para>Die folgenden Schritte sind notwendig, um das Konto manuell
2801 anzulegen und zu konfigurieren. Zuerst wird in
2802 <guimenu>System</guimenu> →
2803 <guisubmenu>Kontenübersicht</guisubmenu> → <guimenuitem>Konto
2804 erfassen</guimenuitem> das Konto angelegt.</para>
2807 <screeninfo>Konto 3804 erfassen</screeninfo>
2811 <imagedata fileref="images/skr04-update-3804/konto3804.png"/>
2816 <para>Als Zweites muss Steuergruppe 13 für Konto 3803 angepasst
2817 werden. Dazu unter <guimenu>System</guimenu> →
2818 <guisubmenu>Steuern</guisubmenu> →
2819 <guimenuitem>Bearbeiten</guimenuitem> den Eintrag mit Steuerschlüssel
2820 13 auswählen und ihn wie im folgenden Screenshot angezeigt
2824 <screeninfo>Steuerschlüssel 13 für 3803 (16%) anpassen</screeninfo>
2828 <imagedata fileref="images/skr04-update-3804/steuer3803.png"/>
2833 <para>Als Drittes wird ein neuer Eintrag mit Steuerschlüssel 13 für
2834 Konto 3804 (19%) angelegt. Dazu unter <guimenu>System</guimenu> →
2835 <guisubmenu>Steuern</guisubmenu> →
2836 <guimenuitem>Erfassen</guimenuitem> auswählen und die Werte aus dem
2837 Screenshot übernehmen.</para>
2840 <screeninfo>Steuerschlüssel 13 für 3804 (19%) anlegen</screeninfo>
2844 <imagedata fileref="images/skr04-update-3804/steuer3804.png"/>
2849 <para>Als Nächstes sind alle Konten anzupassen, die als
2850 Steuerautomatikkonto die 3803 haben, sodass sie ab dem 1.1.2007 auch
2851 Steuerautomatik auf 3804 bekommen. Dies betrifft in der
2852 Standardkonfiguration die Konten 4315 und 4726. Als Beispiel für 4315
2853 müssen Sie dazu unter <guimenu>System</guimenu> →
2854 <guisubmenu>Kontenübersicht</guisubmenu> → <guimenuitem>Konten
2855 anzeigen</guimenuitem> das Konto 4315 anklicken und die Einstellungen
2856 wie im Screenshot gezeigt vornehmen.</para>
2859 <screeninfo>Konto 4315 anpassen</screeninfo>
2863 <imagedata fileref="images/skr04-update-3804/konto4315.png"/>
2868 <para>Als Letztes sollte die Steuerliste unter
2869 <guimenu>System</guimenu> → <guisubmenu>Steuern</guisubmenu> →
2870 <guimenuitem>Bearbeiten</guimenuitem> kontrolliert werden. Zum
2871 Vergleich der Screenshot.</para>
2874 <screeninfo>Steuerliste vergleichen</screeninfo>
2878 <imagedata fileref="images/skr04-update-3804/steuerliste.png"/>
2885 <sect1 id="config.bilanz">
2886 <title>Verhalten des Bilanzberichts</title>
2888 <para>Bis Version 3.0 wurde "closedto" ("Bücher schließen zum") als
2889 Grundlage für das Startdatum benutzt. Schließt man die Bücher allerdings
2890 monatsweise führt dies zu falschen Werten.</para>
2892 <para>In der Mandantenkonfiguration kann man dieses Verhalten genau
2893 einstellen indem man:</para>
2897 <para>weiterhin closed_to benutzt (Default, es ändert sich nichts zu
2902 <para>immer den Jahresanfang nimmt (1.1. relativ zum
2907 <para>immer die letzte Eröffnungsbuchung als Startdatum nimmt</para>
2909 <para>- mit Jahresanfang als Alternative wenn es keine EB-Buchungen
2912 <para>- oder mit "alle Buchungen" als Alternative"</para>
2916 <para>mit Jahresanfang als Alternative wenn es keine EB-Buchungen
2921 <para>immer alle Buchungen seit Beginn der Datenbank nimmt</para>
2925 <para>Folgende Hinweise zu den Optionen: Das "Bücher schließen Datum"
2926 ist sinnvoll, wenn man nur komplette Jahre schließt. Bei Wirtschaftsjahr
2927 = Kalendarjahr entspricht dies aber auch dem Jahresanfang. "Alle
2928 Buchungen" kann z.B. sinnvoll sein wenn man ohne Jahresabschluß
2929 durchbucht. Eröffnungsbuchung mit "alle Buchungen" als Fallback ist z.B.
2930 sinnvoll, wenn man am sich Anfang des zweiten Buchungsjahres befindet,
2931 und noch keinen Jahreswechsel und auch noch keine EB-Buchungen hat. Bei
2932 den Optionen mit EB-Buchungen wird vorausgesetzt, daß diese immer am 1.
2933 Tag des Wirtschaftsjahres gebucht werden. Zur Sicherheit wird das
2934 Startdatum im Bilanzbericht jetzt zusätzlich zum Stichtag mit angezeigt.
2935 Das hilft auch bei der Kontrolle für den Abgleich mit der GuV bzw.
2936 Erfolgsrechnung.</para>
2939 <sect1 id="config.erfolgsrechnung">
2940 <title>Erfolgsrechnung</title>
2942 <para>Seit der Version 3.4.1 existiert in kivitendo der Bericht <emphasis role="bold">
2943 Erfolgsrechnung</emphasis>.</para>
2945 <para>Die Erfolgsrechnung kann in der Mandantenkonfiguration unter Features
2946 an- oder abgeschaltet werden. Mit der Einstellung <varname>default_manager = swiss
2947 </varname> in der <filename>config/kivitendo.conf</filename> wird beim neu Erstellen
2948 einer Datenbank automatisch die Anzeige der Erfolgsrechnung im Menü <guimenu>Berichte
2949 </guimenu> ausgewählt und ersetzt dort die GUV.</para>
2951 <para>Im Gegensatz zur GUV werden bei der Erfolgsrechnung sämtliche Aufwands- und
2952 Erlöskonten einzeln aufgelistet (analog zur Bilanz), sortiert nach ERTRAG und AUFWAND.</para>
2954 <para>Bei den Konteneinstellungen muss bei jedem Konto, das in der Erfolgsrechnung
2955 erscheinen soll, unter <varname>Sonstige Einstellungen/Erfolgsrechnung</varname>
2956 entweder <literal>01.Ertrag</literal> oder <literal>06.Aufwand</literal> ausgewählt
2959 <para>Wird bei einem Erlöskonto <literal>06.Aufwand</literal> ausgewählt,
2960 so wird dieses Konto als Aufwandsminderung unter AUFWAND aufgelistet.</para>
2962 <para>Wird bei einem Aufwandskonto <literal>01.Ertrag</literal> ausgewählt,
2963 so wird dieses Konto als Ertragsminderung unter ERTRAG aufgelistet.</para>
2965 <para>Soll bei einer bereits bestehenden Buchhaltung in Zukunft zusätzlich
2966 die Erfolgsrechnung als Bericht verwendet werden, so müssen die Einstellungen
2967 zu allen Erlös- und Aufwandskonten unter <varname>Sonstige
2968 Einstellungen/Erfolgsrechnung</varname> überprüft und allenfalls neu gesetzt werden.</para>
2971 <sect1 id="config.rounding">
2972 <title>Rundung in Verkaufsbelegen</title>
2974 <para>In der Schweiz hat die kleinste aktuell benutzte Münze den Wert von 5 Rappen (0.05 CHF).</para>
2976 <para>Auch wenn im elektronischen Zahlungsverkehr Beträge mit einer Genauigkeit
2977 von 0.01 CHF verwendet werden können, ist es trotzdem nach wie vor üblich,
2978 Rechnungen mit auf 0.05 CHF gerundeten Beträgen auszustellen.</para>
2980 <para>In kivitendo kann seit der Version 3.4.1 die Einstellung für eine solche
2981 Rundung pro Mandant / Datenbank festgelegt werden.</para>
2983 <para>Die Einstellung wird beim Erstellen der Datenbank bei <literal>Genauigkeit</literal>
2984 festgelegt. Sie kann anschliessend über das Webinterface von kivitendo nicht mehr
2985 verändert werden.</para>
2987 <para>Abhängig vom Wert für <varname>default_manager</varname> in
2988 <filename>config/kivitendo.conf</filename> werden dabei folgende
2989 Werte voreingestellt:</para>
2992 <para>0.05 (default_manager = swiss)</para>
2995 <para>0.01 (default_manager = german)</para>
2998 <para>Der Wert wird in der Datenbank in der Tabelle <varname>defaults
2999 </varname>in der Spalte <varname>precision</varname> gespeichert.</para>
3001 <para>In allen Verkaufsangeboten, Verkaufsaufträgen, Verkaufsrechnungen
3002 und Verkaufsgutschriften wird der Endbetrag inkl. MWST gerundet,
3003 wenn dieser nicht der eingestellten Genauigkeit entspricht.</para>
3005 <para>Beim Buchen einer Verkaufsrechnung wird der Rundungsbetrag
3006 automatisch auf die in der Mandantenkonfiguration festgelegten
3007 Standardkonten für Rundungserträge bzw. Rundungsaufwendungen gebucht.</para>
3009 <para>(Die berechnete MWST wird durch den Rundungsbetrag nicht mehr verändert.)</para>
3011 <para>Die in den Druckvorlagen zur Verfügung stehenden Variablen
3012 <varname>quototal</varname>, <varname>ordtotal</varname> bzw.
3013 <varname>invtotal</varname> enthalten den gerundeten Betrag.</para>
3015 <para><emphasis role="bold">Achtung:</emphasis> Werden Verkaufsbelege
3016 in anderen Währungen als der Standardwährung erstellt, so muss in
3017 kivitendo 3.4.1 die Genauigkeit 0.01 verwendet werden.</para>
3018 <para>Das heisst, Firmen in der Schweiz, die teilweise Verkaufsrechnungen
3019 in Euro oder anderen Währungen erstellen wollen, müssen beim Erstellen
3020 der Datenbank als Genauigkeit 0.01 wählen und können zur Zeit die
3021 5er Rundung noch nicht nutzen.</para>
3024 <sect1 id="config.client">
3025 <title>Einstellungen pro Mandant</title>
3027 <para>Einige Einstellungen können von einem Benutzer mit dem <link
3028 linkend="Zusammenhänge">Recht</link> "Administration (Für die Verwaltung
3029 der aktuellen Instanz aus einem Userlogin heraus)" gemacht werden. Diese
3030 Einstellungen sind dann für die aktuellen Mandanten-Datenbank gültig.
3031 Die Einstellungen sind unter <guimenu>System</guimenu> →
3032 <guisubmenu>Mandantenkonfiguration</guisubmenu> erreichbar.</para>
3034 <para>Bitte beachten Sie die Hinweise zu den einzelnen Einstellungen.
3035 Einige Einstellungen sollten nicht ohne Weiteres im laufenden Betrieb
3036 geändert werden (siehe auch <link
3037 linkend="config.eur.inventory-system-perpetual">Bemerkungen zu
3038 Bestandsmethode</link>).</para>
3040 <para>Die Einstellungen <literal>show_bestbefore</literal> und
3041 <literal>payments_changeable</literal> aus dem Abschnitt
3042 <literal>features</literal> und die Einstellungen im Abschnitt
3043 <literal>datev_check</literal> (sofern schon vorhanden) der <link
3044 linkend="config.config-file">kivitendo-Konfigurationsdatei</link> werden
3045 bei einem Datenbankupdate einer älteren Version automatisch übernommen.
3046 Diese Einträge können danach aus der Konfigurationsdatei entfernt
3050 <sect1 id="kivitendo-ERP-verwenden">
3051 <title>kivitendo ERP verwenden</title>
3053 <para>Nach erfolgreicher Installation ist der Loginbildschirm unter
3054 folgender URL erreichbar:</para>
3057 url="http://localhost/kivitendo-erp/login.pl">http://localhost/kivitendo-erp/login.pl</ulink></para>
3059 <para>Die Administrationsseite erreichen Sie unter:</para>
3062 url="http://localhost/kivitendo-erp/controller.pl?action=Admin/login">http://localhost/kivitendo-erp/controller.pl?action=Admin/login</ulink></para>
3066 <chapter id="features" xreflabel="Features und Funktionen">
3067 <title>Features und Funktionen</title>
3069 <sect1 id="features.periodic-invoices"
3070 xreflabel="Wiederkehrende Rechnungen">
3071 <title>Wiederkehrende Rechnungen</title>
3073 <sect2 id="features.periodic-invoices.introduction"
3074 xreflabel="Einführung in wiederkehrende Rechnungen">
3075 <title>Einführung</title>
3077 <para>Wiederkehrende Rechnungen werden als normale Aufträge definiert
3078 und konfiguriert, mit allen dazugehörigen Kunden- und Artikelangaben.
3079 Die konfigurierten Aufträge werden später automatisch in Rechnungen
3080 umgewandelt, so als ob man den Workflow benutzen würde, und auch die
3081 Auftragsnummer wird übernommen, sodass alle wiederkehrenden
3082 Rechnungen, die aus einem Auftrag erstellt wurden, später leicht
3083 wiederzufinden sind.</para>
3086 <sect2 id="features.periodic-invoices.configuration"
3087 xreflabel="Konfiguration von wiederkehrenden Rechnungen">
3088 <title>Konfiguration</title>
3090 <para>Um einen Auftrag für wiederkehrende Rechnung zu konfigurieren,
3091 findet sich beim Bearbeiten des Auftrags ein neuer Knopf
3092 "Konfigurieren", der ein neues Fenster öffnet, in dem man die nötigen
3093 Parameter einstellen kann. Hinter dem Knopf wird außerdem noch
3094 angezeigt, ob der Auftrag als wiederkehrende Rechnung konfiguriert ist
3097 <para>Folgende Parameter kann man konfigurieren:</para>
3104 <para>Bei aktiven Rechnungen wird automatisch eine Rechnung
3105 erstellt, wenn die Periodizität erreicht ist (z.B. am Anfang
3106 eines neuen Monats).</para>
3108 <para>Ist ein Auftrag nicht aktiv, so werden für ihn auch keine
3109 wiederkehrenden Rechnungen erzeugt. Stellt man nach längerer
3110 nicht-aktiver Zeit einen Auftrag wieder auf aktiv, wird beim
3111 nächsten Periodenwechsel für alle Perioden, seit der letzten
3112 aktiven Periode, jeweils eine Rechnung erstellt. Möchte man dies
3113 verhindern, muss man vorher das Startdatum neu setzen.</para>
3115 <para>Für gekündigte Aufträge werden nie mehr Rechnungen
3116 erstellt. Man kann sich diese Aufträge aber gesondert in den
3117 Berichten anzeigen lassen.</para>
3122 <term>Periodizität</term>
3125 <para>Ob monatlich, quartalsweise oder jährlich auf neue
3126 Rechnungen überprüft werden soll. Für jede Periode seit dem
3127 Startdatum wird überprüft, ob für die Periode (beginnend immer
3128 mit dem ersten Tag der Periode) schon eine Rechnung erstellt
3129 wurde. Unter Umständen können bei einem Startdatum in der
3130 Vergangenheit gleich mehrere Rechnungen erstellt werden.</para>
3135 <term>Buchen auf</term>
3138 <para>Das Forderungskonto, in der Regel "Forderungen aus
3139 Lieferungen und Leistungen". Das Gegenkonto ergibt sich aus den
3140 Buchungsgruppen der betreffenden Waren.</para>
3145 <term>Startdatum</term>
3148 <para>ab welchem Datum auf Rechnungserstellung geprüft werden
3154 <term>Enddatum</term>
3157 <para>ab wann keine Rechnungen mehr erstellt werden
3163 <term>Automatische Verlängerung um x Monate</term>
3166 <para>Sollen die wiederkehrenden Rechnungen bei Erreichen des
3167 eingetragenen Enddatums weiterhin erstellt werden, so kann man
3168 hier die Anzahl der Monate eingeben, um die das Enddatum
3169 automatisch nach hinten geschoben wird.</para>
3174 <term>Drucken</term>
3177 <para>Sind Drucker konfiguriert, so kann man sich die erstellten
3178 Rechnungen auch gleich ausdrucken lassen.</para>
3183 <para>Nach Erstellung der Rechnungen kann eine E-Mail mit
3184 Informationen zu den erstellten Rechnungen verschickt werden.
3185 Konfiguriert wird dies in der <link
3186 linkend="config.config-file.sections-parameters">Konfigurationsdatei</link>
3187 <filename>config/kivitendo.conf</filename> im Abschnitt
3188 <varname>[periodic_invoices]</varname>.</para>
3191 <sect2 id="features.periodic-invoices.variables">
3192 <title>Spezielle Variablen</title>
3194 <para>Um die erzeugten Rechnungen individualisieren zu können, werden
3195 beim Umwandeln des Auftrags in eine Rechnung einige speziell
3196 formatierte Variablen durch für die jeweils aktuelle
3197 Abrechnungsperiode gültigen Werte ersetzt. Damit ist es möglich, z.B.
3198 den Abrechnungszeitraum explizit auszuweisen. Eine Variable hat dabei
3199 die Syntax <literal><%variablenname%></literal>.</para>
3201 <para>Sofern es sich um eine Datumsvariable handelt, kann das
3202 Ausgabeformat weiter bestimmt werden, indem an den Variablennamen
3203 Formatoptionen angehängt werden. Die Syntax sieht dabei wie folgt aus:
3204 <literal><%variablenname FORMAT=Formatinformation%></literal>.
3205 Die zur verfügung stehenden Formatinformationen werden unten genauer
3208 <para>Diese Variablen können auch beim automatischen Versand der
3209 erzeugten Rechnungen per E-Mail genutzt werden, indem sie in den
3210 Feldern für den Betreff oder die Nachricht verwendet werden.</para>
3212 <para>Diese Variablen werden in den folgenden Elementen des Auftrags
3217 <para>Bemerkungen</para>
3221 <para>Interne Bemerkungen</para>
3225 <para>Vorgangsbezeichnung</para>
3229 <para>In den Beschreibungs- und Langtextfeldern aller
3234 <para>Die zur Verfügung stehenden Variablen sind die Folgenden:</para>
3238 <term><varname><%current_quarter%></varname>,
3239 <varname><%previous_quarter%></varname>,
3240 <varname><%next_quarter%></varname></term>
3243 <para>Aktuelles, vorheriges und nächstes Quartal als Zahl
3244 zwischen <literal>1</literal> und <literal>4</literal>.</para>
3249 <term><varname><%current_month%></varname>,
3250 <varname><%previous_month%></varname>,
3251 <varname><%next_month%></varname></term>
3254 <para>Aktueller, vorheriger und nächster Monat als Zahl zwischen
3255 <literal>1</literal> und <literal>12</literal>.</para>
3260 <term><varname><%current_month_long%></varname>,
3261 <varname><%previous_month_long%></varname>,
3262 <varname><%next_month_long%></varname></term>
3265 <para>Aktueller, vorheriger und nächster Monat als Name
3266 (<literal>Januar</literal>, <literal>Februar</literal>
3272 <term><varname><%current_year%></varname>,
3273 <varname><%previous_year%></varname>,
3274 <varname><%next_year%></varname></term>
3277 <para>Aktuelles, vorheriges und nächstes Jahr als vierstellige
3278 Jahreszahl (<literal>2013</literal> etc.).</para>
3283 <term><varname><%period_start_date%></varname>,
3284 <varname><%period_end_date%></varname></term>
3287 <para>Formatiertes Datum des ersten und letzten Tages im
3288 Abrechnungszeitraum (z.B. bei quartalsweiser Abrechnung und im
3289 ersten Quartal von 2013 wären dies der
3290 <literal>01.01.2013</literal> und
3291 <literal>31.03.2013</literal>).</para>
3296 <para>Die invidiuellen Formatinformationen bestehen aus Paaren von
3297 Prozentzeichen und einem Buchstaben, welche beide zusammen durch den
3298 dazugehörigen Wert ersetzt werden. So wird z.B. <literal>%Y</literal>
3299 durch das viertstellige Jahr ersetzt. Alle möglichen Platzhalter
3304 <term><varname>%a</varname></term>
3307 <para>Der abgekürzte Wochentagsname.</para>
3312 <term><varname>%A</varname></term>
3315 <para>Der ausgeschriebene Wochentagsname.</para>
3320 <term><varname>%b</varname></term>
3323 <para>Der abgekürzte Monatsname.</para>
3328 <term><varname>%B</varname></term>
3331 <para>Der ausgeschriebene Monatsname.</para>
3336 <term><varname>%C</varname></term>
3339 <para>Das Jahrhundert (Jahr/100) als eine zweistellige
3345 <term><varname>%d</varname></term>
3348 <para>Der Monatstag als Zahl zwischen 01 und 31.</para>
3353 <term><varname>%D</varname></term>
3356 <para>Entspricht %m/%d/%y (amerikanisches Datumsformat).</para>
3361 <term><varname>%e</varname></term>
3364 <para>Wie %d (Monatstag als Zahl zwischen 1 und 31), allerdings
3365 werden führende Nullen durch Leerzeichen ersetzt.</para>
3370 <term><varname>%F</varname></term>
3373 <para>Entspricht %Y-%m-%d (das ISO-8601-Datumsformat).</para>
3378 <term><varname>%j</varname></term>
3381 <para>Der Tag im Jahr als Zahl zwischen 001 und 366
3387 <term><varname>%m</varname></term>
3390 <para>Der Monat als Zahl zwischen 01 und 12 inklusive.</para>
3395 <term><varname>%u</varname></term>
3398 <para>Der Wochentag als Zahl zwischen 1 und 7 inklusive, wobei
3399 die 1 dem Montag entspricht.</para>
3404 <term><varname>%U</varname></term>
3407 <para>Die Wochennummer als Zahl zwischen 00 und 53 inklusive,
3408 wobei der erste Sonntag im Jahr das Startdatum von Woche 01
3414 <term><varname>%V</varname></term>
3417 <para>Die ISO-8601:1988-Wochennummer als Zahl zwischen 01 und 53
3418 inklusive, wobei Woche 01 die erste Woche, von der mindestens
3419 vier Tage im Jahr liegen; Montag ist erster Tag der
3425 <term><varname>%w</varname></term>
3428 <para>Der Wochentag als Zahl zwischen 0 und 6 inklusive, wobei
3429 die 0 dem Sonntag entspricht.</para>
3434 <term><varname>%W</varname></term>
3437 <para>Die Wochennummer als Zahl zwischen 00 und 53 inklusive,
3438 wobei der erste Montag im Jahr das Startdatum von Woche 01
3444 <term><varname>%y</varname></term>
3447 <para>Das Jahr als zweistellige Zahl zwischen 00 und 99
3453 <term><varname>%Y</varname></term>
3456 <para>Das Jahr als vierstellige Zahl.</para>
3461 <term><varname>%%</varname></term>
3464 <para>Das Prozentzeichen selber.</para>
3469 <para>Anwendungsbeispiel für die Ausgabe, von welchem Monat und Jahr
3470 bis zu welchem Monat und Jahr die aktuelle Abrechnungsperiode dauert:
3471 <literal>Abrechnungszeitrum: <%period_start_date FORMAT=%m/%Y%>
3472 bis <%period_end_date FORMAT=%m/%Y%></literal></para>
3475 <sect2 id="features.periodic-invoices.reports">
3476 <title>Auflisten</title>
3478 <para>Unter Verkauf->Berichte->Aufträge finden sich zwei neue
3479 Checkboxen, "Wiederkehrende Rechnungen aktiv" und "Wiederkehrende
3480 Rechnungen inaktiv", mit denen man sich einen Überglick über die
3481 wiederkehrenden Rechnungen verschaffen kann.</para>
3484 <sect2 id="features.periodic-invoices.task-server">
3485 <title>Erzeugung der eigentlichen Rechnungen</title>
3487 <para>Die zeitliche und periodische Überprüfung, ob eine
3488 wiederkehrende Rechnung automatisch erstellt werden soll, geschieht
3489 durch den <link linkend="config.task-server">Taskserver</link>, einen
3490 externen Dienst, der automatisch beim Start des Servers gestartet
3491 werden sollte.</para>
3494 <sect2 id="features.periodic-invoices.create-for-current-month">
3495 <title>Erste Rechnung für aktuellen Monat erstellen</title>
3497 <para>Will man im laufenden Monat eine monatlich wiederkehrende
3498 Rechnung inkl. des laufenden Monats starten, stellt man das Startdatum
3499 auf den Monatsanfang und wartet ein paar Minuten, bis der Taskserver
3500 den neu konfigurieren Auftrag erkennt und daraus eine Rechnung
3501 generiert hat. Alternativ setzt man das Startdatum auf den
3502 Monatsersten des Folgemonats und erstellt die erste Rechnung direkt
3503 manuell über den Workflow.</para>
3507 <sect1 id="features.bank" xreflabel="bankerweiterung">
3508 <title>Bankerweiterung</title>
3510 <sect2 id="features.bank.introduction"
3511 xreflabel="Einführung in die Bankerweiterung">
3512 <title>Einführung</title>
3514 <para>Die Beschreibung der Bankerweiterung befindet sich derzeit noch
3515 im Wiki und soll von dort später hierhin übernommen werden:</para>
3518 url="http://redmine.kivitendo-premium.de/projects/forum/wiki/Bankerweiterung">http://redmine.kivitendo-premium.de/projects/forum/wiki/Bankerweiterung</ulink></para>
3522 <sect1 id="dokumentenvorlagen-und-variablen">
3523 <title>Dokumentenvorlagen und verfügbare Variablen</title>
3525 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.einführung">
3526 <title>Einführung</title>
3528 <para>Dies ist eine Auflistung der Standard-Dokumentenvorlagen und
3529 aller zur Bearbeitung verfügbaren Variablen. Eine Variable wird in
3530 einer Vorlage durch ihren Inhalt ersetzt, wenn sie in der Form
3531 <function><%variablenname%></function> verwendet wird. Für
3532 LaTeX- und HTML-Vorlagen kann man die Form dieser Tags auch verändern
3534 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.tag-style"/>).</para>
3536 <para>kivitendo unterstützt LaTeX-, HTML- und OpenDocument-Vorlagen.
3537 Sofern es nicht ausdrücklich eingeschränkt wird, gilt das im
3538 Folgenden gesagte für alle Vorlagenarten.</para>
3540 <para>Insgesamt sind technisch gesehen eine ganze Menge mehr Variablen
3541 verfügbar als hier aufgelistet werden. Die meisten davon können
3542 allerdings innerhalb einer solchen Vorlage nicht sinnvoll verwendet
3543 werden. Wenn eine Auflistung dieser Variablen gewollt ist, so kann
3544 diese wie folgt erhalten werden:</para>
3548 <para><filename>SL/Form.pm</filename> öffnen und am Anfang die
3549 Zeile "<command>use Data::Dumper;</command>" einfügen.</para>
3553 <para>In <filename>Form.pm</filename> die Funktion
3554 <function>parse_template</function> suchen und hier die Zeile
3555 <command>print(STDERR Dumper($self));</command> einfügen.</para>
3559 <para>Einmal per Browser die gewünschte Vorlage "benutzen", z.B.
3560 ein PDF für eine Rechnung erzeugen.</para>
3564 <para>Im <filename>error.log</filename> Apache steht die Ausgabe
3565 der Variablen <varname>$self</varname> in der Form <varname>'key'
3566 => 'value',</varname>. Alle <varname>key</varname>s sind
3572 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.variablen-ausgeben">
3573 <title>Variablen ausgeben</title>
3575 <para>Um eine Variable auszugeben, müssen sie einfach nur zwischen die
3576 Tags geschrieben werden, also z.B.
3577 <varname><%variablenname%></varname>.</para>
3579 <para>Optional kann man auch mit Leerzeichen getrennte Flags angeben,
3580 die man aber nur selten brauchen wird. Die Syntax sieht also so aus:
3581 <varname><%variablenname FLAG1 FLAG2%></varname>. Momentan
3582 werden die folgenden Flags unterstützt:</para>
3586 <para><option>NOFORMAT</option> gilt nur für Zahlenwerte und gibt
3587 den Wert ohne Formatierung, also ohne Tausendertrennzeichen mit
3588 mit einem Punkt als Dezimaltrennzeichen aus. Nützlich z.B., wenn
3589 damit in der Vorlage z.B. von LaTeX gerechnet werden soll.</para>
3593 <para><option>NOESCAPE</option> unterdrückt das Escapen von
3594 Sonderzeichen für die Vorlagensprache. Wenn also in einer
3595 Variablen bereits gültiger LaTeX-Code steht und dieser von LaTeX
3596 auch ausgewertet und nicht wortwörtlich angezeigt werden soll, so
3597 ist dieses Flag sinnvoll.</para>
3601 <para>Beispiel:</para>
3603 <programlisting><%quototal NOFORMAT%></programlisting>
3606 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.verwendung-in-druckbefehlen">
3607 <title>Verwendung in Druckbefehlen</title>
3609 <para>In der Admininstration können Drucker definiert werden. Auch im
3610 dort eingebbaren Druckbefehl können die hier aufgelisteten Variablen
3611 und Kontrollstrukturen verwendet werden. Ihr Inhalt wird dabei nach
3612 den Regeln der gängigen Shells formatiert, sodass Sonderzeichen wie
3613 <function>`...`</function> nicht zu unerwünschtem Verhalten
3616 <para>Dies erlaubt z.B. die Definition eines Faxes als Druckerbefehl,
3617 für das die Telefonnummer eines Ansprechpartners als Teil der
3618 Kommandozeile verwendet wird. Für ein fiktives Kommando könnte das
3619 z.B. wie folgt aussehen:</para>
3621 <programlisting>send_fax --number <%if cp_phone2%><%cp_phone2%><%else%><%cp_phone1%><%end%></programlisting>
3624 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.tag-style"
3625 xreflabel="Anfang und Ende der Tags verändern">
3626 <title>Anfang und Ende der Tags verändern</title>
3628 <para>Der Standardstil für Tags sieht vor, dass ein Tag mit dem
3629 Kleinerzeichen und einem Prozentzeichen beginnt und mit dem
3630 Prozentzeichen und dem Größerzeichen endet, beispielsweise
3631 <function><%customer%></function>. Da diese Form aber z.B. in
3632 LaTeX zu Problemen führen kann, weil das Prozentzeichen dort
3633 Kommentare einleitet, kann pro HTML- oder LaTeX-Dokumentenvorlage der
3634 Stil umgestellt werden.</para>
3636 <para>Dazu werden in die Datei Zeilen geschrieben, die mit dem für das
3637 Format gültigen Kommentarzeichen anfangen, dann
3638 <function>config:</function> enthalten, die entsprechende Option
3639 setzen und bei HTML-Dokumentenvorlagen mit dem Kommentarendzeichen
3640 enden. Beispiel für LaTeX:</para>
3642 <programlisting>% config: tag-style=($ $)</programlisting>
3644 <para>Dies würde kivitendo dazu veranlassen, Variablen zu ersetzen,
3645 wenn sie wie folgt aussehen: <function>($customer$)</function>. Das
3646 äquivalente Beispiel für HTML-Dokumentenvorlagen sieht so aus:</para>
3648 <programlisting><!-- config: tag-style=($ $) --></programlisting>
3651 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.zuordnung-dateinamen">
3652 <title>Zuordnung von den Dateinamen zu den Funktionen</title>
3654 <para>Diese folgende kurze Auflistung zeigt, welche Vorlage bei
3655 welcher Funktion ausgelesen wird. Dabei ist die Dateiendung
3656 "<filename>.ext</filename>" geeignet zu ersetzen:
3657 "<filename>.tex</filename>" für LaTeX-Vorlagen und
3658 "<filename>.odt</filename>" für OpenDocument-Vorlagen.</para>
3662 <term><filename>bin_list.ext</filename></term>
3665 <para>Lagerliste</para>
3670 <term><filename>check.ext</filename></term>
3678 <term><filename>invoice.ext</filename></term>
3681 <para>Rechnung</para>
3686 <term><filename>packing_list.ext</filename></term>
3689 <para>Packliste</para>
3694 <term><filename>pick_list.ext</filename></term>
3697 <para>Sammelliste</para>
3702 <term><filename>purchase_delivery_order.ext</filename></term>
3705 <para>Lieferschein (Einkauf)</para>
3710 <term><filename>purcharse_order.ext</filename></term>
3713 <para>Bestellung an Lieferanten</para>
3718 <term><filename>request_quotation.ext</filename></term>
3721 <para>Anfrage an Lieferanten</para>
3726 <term><filename>sales_delivery_order.ext</filename></term>
3729 <para>Lieferschein (Verkauf)</para>
3734 <term><filename>sales_order.ext</filename></term>
3737 <para>Bestellung</para>
3742 <term><filename>sales_quotation.ext</filename></term>
3745 <para>Angebot an Kunden</para>
3750 <term><filename>zahlungserinnerung.ext</filename></term>
3753 <para>Mahnung (Dateiname im Programm konfigurierbar)</para>
3758 <term><filename>zahlungserinnerung_invoice.ext</filename></term>
3761 <para>Rechnung über Mahngebühren (Dateiname im Programm
3762 konfigurierbar)</para>
3768 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.dateinamen-erweitert">
3769 <title>Sprache, Drucker und E-Mail</title>
3771 <para>Angeforderte Sprache und Druckerkürzel in den Dateinamen mit
3772 eingearbeitet. So wird aus der Vorlage
3773 <filename>sales_order.ext</filename> bei Sprache
3774 <function>de</function> und Druckerkürzel <function>lpr2</function>
3775 der Vorlagenname <filename>sales_order_de_lpr2.ext</filename>.
3776 Zusätzlich können für E-Mails andere Vorlagen erstellt werden, diese
3777 bekommen dann noch das Kürzel <filename>_email</filename>, der
3778 vollständige Vorlagenname wäre dann
3779 <filename>sales_order_email_de_lpr2.ext</filename>. In allen Fällen
3780 kann eine Standarddatei <filename>default.ext</filename> hinterlegt
3781 werden. Diese wird verwendet, wenn keine der anderen Varianten
3782 gefunden wird.</para>
3784 <para>Die vollständige Suchreihenfolge für einen Verkaufsauftrag mit
3785 der Sprache "de" und dem Drucker "lpr2", der per E-Mail im Format PDF
3786 verschickt wird, ist:</para>
3790 <para><filename>sales_order_email_de_lpr2.tex</filename></para>
3794 <para><filename>sales_order_de_lpr2.tex</filename></para>
3798 <para><filename>sales_order.tex</filename></para>
3802 <para><filename>default.tex</filename></para>
3806 <para>Die kurzen Varianten dieser Vorlagentitel müssen dann entweder
3807 Standardwerte anzeigen, oder die angeforderten Werte selbst auswerten,
3809 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemeine-variablen.meta"/>.</para>
3812 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemeine-variablen">
3813 <title>Allgemeine Variablen, die in allen Vorlagen vorhanden
3816 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemeine-variablen.meta"
3817 xreflabel="Metainformationen zur angeforderten Vorlage">
3818 <title>Metainformationen zur angeforderten Vorlage</title>
3820 <para>Diese Variablen liefern Informationen darüber welche Variante
3821 einer Vorlage der Benutzer angefragt hat. Sie sind nützlich für
3822 Vorlagenautoren, die aus einer zentralen Layoutvorlage die einzelnen
3823 Formulare einbinden möchten.</para>
3827 <term><varname>template_meta.formname</varname></term>
3830 <para>Basisname der Vorlage. Identisch mit der <link
3831 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.zuordnung-dateinamen">Zurordnung
3832 zu den Dateinamen</link> ohne die Erweiterung. Ein
3833 Verkaufsauftrag enthält hier
3834 <constant>sales_order</constant>.</para>
3839 <term><varname>template_meta.language.description</varname></term>
3842 <para>Beschreibung der verwendeten Sprache</para>
3847 <term><varname>template_meta.language.template_code</varname></term>
3850 <para>Vorlagenkürzel der verwendeten Sprache, identisch mit
3851 dem Kürzel das im Dateinamen verwendetet wird.</para>
3856 <term><varname>template_meta.language.output_numberformat</varname></term>
3859 <para>Zahlenformat der verwendeten Sprache in der Form
3860 "<constant>1.000,00</constant>". Experimentell! Nur
3861 interessant für Vorlagen die mit unformatierten Werten
3867 <term><varname>template_meta.language.output_dateformat</varname></term>
3870 <para>Datumsformat der verwendeten Sprache in der Form
3871 "<constant>dd.mm.yyyy</constant>". Experimentell! Nur
3872 interessant für Vorlagen die mit unformatierten Werten
3878 <term><varname>template_meta.format</varname></term>
3881 <para>Das angeforderte Format. Kann im Moment die Werte
3882 <constant>pdf</constant>, <constant>postscript</constant>,
3883 <constant>html</constant>, <constant>opendocument</constant>,
3884 <constant>opendocument_pdf</constant> und
3885 <constant>excel</constant> enthalten.</para>
3890 <term><varname>template_meta.extension</varname></term>
3893 <para>Dateierweiterung, wie im Dateinamen. Wird aus
3894 <constant>format</constant> entschieden.</para>
3899 <term><varname>template_meta.media</varname></term>
3902 <para>Ausgabemedium. Kann zur Zeit die Werte
3903 <constant>screen</constant> für Bildschirm,
3904 <constant>email</constant> für E-Mail (triggert das
3905 <constant>_email</constant> Kürzel im Dateinamen),
3906 <constant>printer</constant> für Drucker, und
3907 <constant>queue</constant> für Warteschlange enthalten.</para>
3912 <term><varname>template_meta.printer.description</varname></term>
3915 <para>Beschreibung des ausgewählten Druckers</para>
3920 <term><varname>template_meta.printer.template_code</varname></term>
3923 <para>Vorlagenürzel des ausgewählten Druckers, identisch mit
3924 dem Kürzel das im Dateinamen verwendetet wird.</para>
3929 <term><varname>template_meta.tmpfile</varname></term>
3932 <para>Datei-Prefix für temporäre Dateien.</para>
3938 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemeine-variablen.kunden-lieferanten">
3939 <title>Stammdaten von Kunden und Lieferanten</title>
3943 <term><varname>account_number</varname></term>
3946 <para>Kontonummer</para>
3951 <term><varname>bank</varname></term>
3954 <para>Name der Bank</para>
3959 <term><varname>bank_code</varname></term>
3962 <para>Bankleitzahl</para>
3967 <term><varname>bic</varname></term>
3970 <para>Bank-Identifikations-Code (Bank Identifier Code,
3976 <term><varname>business</varname></term>
3979 <para>Kunden-/Lieferantentyp</para>
3984 <term><varname>city</varname></term>
3992 <term><varname>contact</varname></term>
3995 <para>Kontakt</para>
4000 <term><varname>country</varname></term>
4008 <term><varname>c_vendor_id</varname></term>
4011 <para>Lieferantennummer beim Kunden (nur Kunden)</para>
4016 <term><varname>v_customer_id</varname></term>
4019 <para>Kundennummer beim Lieferanten (nur Lieferanten)</para>
4024 <term><varname>cp_email</varname></term>
4027 <para>Email des Ansprechpartners</para>
4032 <term><varname>cp_givenname</varname></term>
4035 <para>Vorname des Ansprechpartners</para>
4040 <term><varname>cp_greeting</varname></term>
4043 <para>Anrede des Ansprechpartners</para>
4048 <term><varname>cp_name</varname></term>
4051 <para>Name des Ansprechpartners</para>
4056 <term><varname>cp_phone1</varname></term>
4059 <para>Telefonnummer 1 des Ansprechpartners</para>
4064 <term><varname>cp_phone2</varname></term>
4067 <para>Telefonnummer 2 des Ansprechpartners</para>
4072 <term><varname>cp_title</varname></term>
4075 <para>Titel des Ansprechpartners</para>
4080 <term><varname>creditlimit</varname></term>
4083 <para>Kreditlimit</para>
4088 <term><varname>customeremail</varname></term>
4091 <para>Email des Kunden; nur für Kunden</para>
4096 <term><varname>customerfax</varname></term>
4099 <para>Faxnummer des Kunden; nur für Kunden</para>
4104 <term><varname>customernotes</varname></term>
4107 <para>Bemerkungen beim Kunden; nur für Kunden</para>
4112 <term><varname>customernumber</varname></term>
4115 <para>Kundennummer; nur für Kunden</para>
4120 <term><varname>customerphone</varname></term>
4123 <para>Telefonnummer des Kunden; nur für Kunden</para>
4128 <term><varname>discount</varname></term>
4136 <term><varname>email</varname></term>
4139 <para>Emailadresse</para>
4144 <term><varname>fax</varname></term>
4147 <para>Faxnummer</para>
4152 <term><varname>gln</varname></term>
4155 <para>GLN (Globale Lokationsnummer)</para>
4160 <term><varname>greeting</varname></term>
4168 <term><varname>homepage</varname></term>
4171 <para>Homepage</para>
4176 <term><varname>iban</varname></term>
4179 <para>Internationale Kontonummer (International Bank Account
4180 Number, IBAN)</para>
4185 <term><varname>language</varname></term>
4188 <para>Sprache</para>
4193 <term><varname>name</varname></term>
4196 <para>Firmenname</para>
4201 <term><varname>payment_description</varname></term>
4204 <para>Name der Zahlart</para>
4209 <term><varname>payment_terms</varname></term>
4212 <para>Zahlungskonditionen</para>
4217 <term><varname>phone</varname></term>
4220 <para>Telefonnummer</para>
4225 <term><varname>shiptocity</varname></term>
4228 <para>Stadt (Lieferadresse) <link
4229 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4234 <term><varname>shiptocontact</varname></term>
4237 <para>Kontakt (Lieferadresse) <link
4238 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4243 <term><varname>shiptocountry</varname></term>
4246 <para>Land (Lieferadresse) <link
4247 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4252 <term><varname>shiptodepartment_1</varname></term>
4255 <para>Abteilung 1 (Lieferadresse) <link
4256 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4261 <term><varname>shiptodepartment_2</varname></term>
4264 <para>Abteilung 2 (Lieferadresse) <link
4265 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4270 <term><varname>shiptoemail</varname></term>
4273 <para>Email (Lieferadresse) <link
4274 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4279 <term><varname>shiptofax</varname></term>
4282 <para>Fax (Lieferadresse) <link
4283 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4288 <term><varname>shiptogln</varname></term>
4291 <para>GLN (Globale Lokationsnummer) (Lieferadresse) <link
4292 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4297 <term><varname>shiptoname</varname></term>
4300 <para>Firmenname (Lieferadresse) <link
4301 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4306 <term><varname>shiptophone</varname></term>
4309 <para>Telefonnummer (Lieferadresse) <link
4310 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4315 <term><varname>shiptostreet</varname></term>
4318 <para>Straße und Hausnummer (Lieferadresse) <link
4319 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4324 <term><varname>shiptozipcode</varname></term>
4327 <para>Postleitzahl (Lieferadresse) <link
4328 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4333 <term><varname>street</varname></term>
4336 <para>Straße und Hausnummer</para>
4341 <term><varname>taxnumber</varname></term>
4344 <para>Steuernummer</para>
4349 <term><varname>ustid</varname></term>
4352 <para>Umsatzsteuer-Identifikationsnummer</para>
4357 <term><varname>vendoremail</varname></term>
4360 <para>Email des Lieferanten; nur für Lieferanten</para>
4365 <term><varname>vendorfax</varname></term>
4368 <para>Faxnummer des Lieferanten; nur für Lieferanten</para>
4373 <term><varname>vendornotes</varname></term>
4376 <para>Bemerkungen beim Lieferanten; nur für Lieferanten</para>
4381 <term><varname>vendornumber</varname></term>
4384 <para>Lieferantennummer; nur für Lieferanten</para>
4389 <term><varname>vendorphone</varname></term>
4392 <para>Telefonnummer des Lieferanten; nur für
4398 <term><varname>zipcode</varname></term>
4401 <para>Postleitzahl</para>
4406 <note id="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">
4407 <para>Anmerkung: Sind die <varname>shipto*</varname>-Felder in den
4408 Stammdaten nicht eingetragen, so haben die Variablen
4409 <varname>shipto*</varname> den gleichen Wert wie die die
4410 entsprechenden Variablen der Lieferdaten. Das bedeutet, dass sich
4411 einige <varname>shipto*</varname>-Variablen so nicht in den
4412 Stammdaten wiederfinden sondern schlicht Kopien der
4413 Lieferdatenvariablen sind (z.B.
4414 <varname>shiptocontact</varname>).</para>
4418 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemein-bearbeiter">
4419 <title>Informationen über den Bearbeiter</title>
4423 <term><varname>employee_address</varname></term>
4426 <para>Adressfeld</para>
4431 <term><varname>employee_businessnumber</varname></term>
4434 <para>Firmennummer</para>
4439 <term><varname>employee_company</varname></term>
4442 <para>Firmenname</para>
4447 <term><varname>employee_co_ustid</varname></term>
4450 <para>Usatzsteuer-Identifikationsnummer</para>
4455 <term><varname>employee_duns</varname></term>
4458 <para>DUNS-Nummer</para>
4463 <term><varname>employee_email</varname></term>
4471 <term><varname>employee_fax</varname></term>
4479 <term><varname>employee_name</varname></term>
4482 <para>voller Name</para>
4487 <term><varname>employee_signature</varname></term>
4490 <para>Signatur</para>
4495 <term><varname>employee_taxnumber</varname></term>
4498 <para>Steuernummer</para>
4503 <term><varname>employee_tel</varname></term>
4506 <para>Telefonnummer</para>
4512 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemein-verkaeufer">
4513 <title>Informationen über den Verkäufer</title>
4517 <term><varname>salesman_address</varname></term>
4520 <para>Adressfeld</para>
4525 <term><varname>salesman_businessnumber</varname></term>
4528 <para>Firmennummer</para>
4533 <term><varname>salesman_company</varname></term>
4536 <para>Firmenname</para>
4541 <term><varname>salesman_co_ustid</varname></term>
4544 <para>Usatzsteuer-Identifikationsnummer</para>
4549 <term><varname>salesman_duns</varname></term>
4552 <para>DUNS-Nummer</para>
4557 <term><varname>salesman_email</varname></term>
4565 <term><varname>salesman_fax</varname></term>
4573 <term><varname>salesman_name</varname></term>
4576 <para>voller Name</para>
4581 <term><varname>salesman_signature</varname></term>
4584 <para>Signatur</para>
4589 <term><varname>salesman_taxnumber</varname></term>
4592 <para>Steuernummer</para>
4597 <term><varname>salesman_tel</varname></term>
4600 <para>Telefonnummer</para>
4606 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemein-steuern">
4607 <title>Variablen für die einzelnen Steuern</title>
4611 <term><varname>tax</varname></term>
4619 <term><varname>taxbase</varname></term>
4622 <para>zu versteuernder Betrag</para>
4627 <term><varname>taxdescription</varname></term>
4630 <para>Name der Steuer</para>
4635 <term><varname>taxrate</varname></term>
4638 <para>Steuersatz</para>
4644 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemein-lieferbedingungen">
4645 <title>Variablen für Lieferbedingungen</title>
4649 <term><varname>delivery_term</varname></term>
4652 <para>Datenbank-Objekt der Lieferbedingung</para>
4657 <term><varname>delivery_term.description</varname></term>
4660 <para>Beschreibung der Lieferbedingung</para>
4665 <term><varname>delivery_term.description_long</varname></term>
4668 <para>Langtext bzw. übersetzter Langtext der
4669 Lieferbedingung</para>
4676 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.invoice">
4677 <title>Variablen in Rechnungen</title>
4679 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.invoice-allgemein">
4680 <title>Allgemeine Variablen</title>
4684 <term><varname>creditremaining</varname></term>
4687 <para>Verbleibender Kredit</para>
4692 <term><varname>currency</varname></term>
4695 <para>Währung</para>
4700 <term><varname>cusordnumber</varname></term>
4703 <para>Bestellnummer beim Kunden</para>
4708 <term><varname>deliverydate</varname></term>
4711 <para>Lieferdatum</para>
4716 <term><varname>duedate</varname></term>
4719 <para>Fälligkeitsdatum</para>
4724 <term><varname>globalprojectnumber</varname></term>
4727 <para>Projektnummer des ganzen Beleges</para>
4732 <term><varname>globalprojectdescription</varname></term>
4735 <para>Projekbeschreibung des ganzen Beleges</para>
4740 <term><varname>intnotes</varname></term>
4743 <para>Interne Bemerkungen</para>
4748 <term><varname>invdate</varname></term>
4751 <para>Rechnungsdatum</para>
4756 <term><varname>invnumber</varname></term>
4759 <para>Rechnungsnummer</para>
4764 <term><varname>invtotal</varname></term>
4767 <para>gesamter Rechnungsbetrag</para>
4772 <term><varname>notes</varname></term>
4775 <para>Bemerkungen der Rechnung</para>
4780 <term><varname>orddate</varname></term>
4783 <para>Auftragsdatum</para>
4788 <term><varname>ordnumber</varname></term>
4791 <para>Auftragsnummer, wenn die Rechnung aus einem Auftrag
4792 erstellt wurde</para>
4797 <term><varname>payment_description</varname></term>
4800 <para>Name der Zahlart</para>
4805 <term><varname>payment_terms</varname></term>
4808 <para>Zahlungskonditionen</para>
4813 <term><varname>quodate</varname></term>
4816 <para>Angebotsdatum</para>
4821 <term><varname>quonumber</varname></term>
4824 <para>Angebotsnummer</para>
4829 <term><varname>rounding</varname></term>
4832 <para>Betrag, um den <varname>invtotal</varname> gerundet wurde
4833 (kann positiv oder negativ sein)</para>
4838 <term><varname>shippingpoint</varname></term>
4841 <para>Versandort</para>
4846 <term><varname>shipvia</varname></term>
4849 <para>Transportmittel</para>
4854 <term><varname>subtotal</varname></term>
4857 <para>Zwischensumme aller Posten ohne Steuern</para>
4862 <term><varname>total</varname></term>
4865 <para>Restsumme der Rechnung (Summe abzüglich bereits
4866 bezahlter Posten)</para>
4871 <term><varname>transaction_description</varname></term>
4874 <para>Vorgangsbezeichnung</para>
4879 <term><varname>transdate</varname></term>
4882 <para>Auftragsdatum wenn die Rechnung aus einem Auftrag
4883 erstellt wurde</para>
4889 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.invoice-posten">
4890 <title>Variablen für jeden Posten auf der Rechnung</title>
4894 <term><varname>bin</varname></term>
4897 <para>Stellage</para>
4902 <term><varname>description</varname></term>
4905 <para>Artikelbeschreibung</para>
4910 <term><varname>cusordnumber_oe</varname></term>
4913 <para>Bestellnummer des Kunden aus dem Auftrag, aus dem der
4914 Posten ursprünglich stammt (nur Verkauf)</para>
4919 <term><varname>discount</varname></term>
4922 <para>Rabatt als Betrag</para>
4927 <term><varname>discount_sub</varname></term>
4930 <para>Zwischensumme mit Rabatt</para>
4935 <term><varname>donumber_do</varname></term>
4938 <para>Lieferscheinnummer des Lieferscheins, aus dem die
4939 Position ursprünglich stammt, wenn die Rechnung im Rahmen des
4940 Workflows aus einem Lieferschein erstellt wurde.</para>
4945 <term><varname>drawing</varname></term>
4948 <para>Zeichnung</para>
4953 <term><varname>ean</varname></term>
4956 <para>EAN-Code</para>
4961 <term><varname>image</varname></term>
4969 <term><varname>linetotal</varname></term>
4972 <para>Zeilensumme (Anzahl * Einzelpreis)</para>
4977 <term><varname>longdescription</varname></term>
4980 <para>Langtext</para>
4985 <term><varname>microfiche</varname></term>
4988 <para>Mikrofilm</para>
4993 <term><varname>netprice</varname></term>
4996 <para>Alternative zu <varname>sellprice</varname>, aber
4997 <varname>netprice</varname> entspricht dem effektiven
4998 Einzelpreis und beinhaltet Zeilenrabatt und Preisfaktor.
4999 <varname>netprice</varname> wird rückgerechnet aus Zeilensumme
5000 / Menge. Diese Variable ist nützlich, wenn man den gewährten
5001 Rabatt in der Druckvorlage nicht anzeigen möchte, aber Menge *
5002 Einzelpreis trotzdem die angezeigte Zeilensumme ergeben soll.
5003 <varname>netprice</varname> hat nichts mit Netto/Brutto im
5004 Sinne von Steuern zu tun.</para>
5009 <term><varname>nodiscount_linetotal</varname></term>
5012 <para>Zeilensumme ohne Rabatt</para>
5017 <term><varname>nodiscount_sub</varname></term>
5020 <para>Zwischensumme ohne Rabatt</para>
5025 <term><varname>number</varname></term>
5028 <para>Artikelnummer</para>
5033 <term><varname>ordnumber_oe</varname></term>
5036 <para>Auftragsnummer des Originalauftrags, aus dem der Posten
5037 ursprünglich stammt. Nützlich, wenn die Rechnung aus mehreren
5038 Lieferscheinen zusammengefasst wurde, oder wenn zwischendurch
5039 eine Sammelauftrag aus mehreren Aufträgen erstellt wurde. In
5040 letzterem Fall wird die unsprüngliche Auftragsnummer
5046 <term><varname>p_discount</varname></term>
5049 <para>Rabatt in Prozent</para>
5054 <term><varname>partnotes</varname></term>
5057 <para>Die beim Artikel gespeicherten Bemerkungen</para>
5062 <term><varname>partsgroup</varname></term>
5065 <para>Warengruppe</para>
5070 <term><varname>price_factor</varname></term>
5073 <para>Der Preisfaktor als Zahl, sofern einer eingestellt
5079 <term><varname>price_factor_name</varname></term>
5082 <para>Der Name des Preisfaktors, sofern einer eingestellt
5088 <term><varname>projectnumber</varname></term>
5091 <para>Projektnummer</para>
5096 <term><varname>projectdescription</varname></term>
5099 <para>Projektbeschreibung</para>
5104 <term><varname>qty</varname></term>
5112 <term><varname>reqdate</varname></term>
5115 <para>Lieferdatum</para>
5120 <term><varname>runningnumber</varname></term>
5123 <para>Position auf der Rechnung (1, 2, 3...)</para>
5128 <term><varname>sellprice</varname></term>
5131 <para>Verkaufspreis</para>
5136 <term><varname>serialnumber</varname></term>
5139 <para>Seriennummer</para>
5144 <term><varname>tax_rate</varname></term>
5147 <para>Steuersatz</para>
5152 <term><varname>transdate_do</varname></term>
5155 <para>Datum des Lieferscheins, wenn die Rechnung im Rahmen des
5156 Workflows aus einem Lieferschein stammte.</para>
5161 <term><varname>transdate_oe</varname></term>
5164 <para>Datum des Auftrags, wenn die Rechnung im Rahmen des
5165 Workflows aus einem Auftrag erstellt wurde. Wenn es
5166 Sammelaufträge gab wird das Datum des ursprünglichen Auftrags
5172 <term><varname>transdate_quo</varname></term>
5175 <para>Datum des Angebots, wenn die Position im Rahmen des
5176 Workflows aus einem Angebot stammte.</para>
5181 <term><varname>unit</varname></term>
5184 <para>Einheit</para>
5189 <term><varname>weight</varname></term>
5192 <para>Gewicht</para>
5197 <para>Für jeden Posten gibt es ein Unterarray mit den Informationen
5198 über Lieferanten und Lieferantenartikelnummer. Diese müssen mit
5199 einer <function>foreach</function>-Schleife ausgegeben werden, da
5200 für jeden Artikel mehrere Lieferanteninformationen hinterlegt sein
5201 können. Die Variablen dafür lauten:</para>
5205 <term><varname>make</varname></term>
5208 <para>Lieferant</para>
5213 <term><varname>model</varname></term>
5216 <para>Lieferantenartikelnummer</para>
5222 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.invoice-zahlungen">
5223 <title>Variablen für die einzelnen Zahlungseingänge</title>
5227 <term><varname>payment</varname></term>
5235 <term><varname>paymentaccount</varname></term>
5243 <term><varname>paymentdate</varname></term>
5251 <term><varname>paymentmemo</varname></term>
5259 <term><varname>paymentsource</varname></term>
5268 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.benutzerdefinierte-variablen-vc">
5269 <title>Benutzerdefinierte Kunden- und Lieferantenvariablen</title>
5271 <para>Die vom Benutzer definierten Variablen für Kunden und
5272 Lieferanten stehen beim Ausdruck von Einkaufs- und Verkaufsbelegen
5273 ebenfalls zur Verfügung. Ihre Namen setzen sich aus dem Präfix
5274 <varname>vc_cvar_</varname> und dem vom Benutzer festgelegten
5275 Variablennamen zusammen.</para>
5277 <para>Beispiel: Der Benutzer hat eine Variable namens
5278 <varname>number_of_employees</varname> definiert, die die Anzahl der
5279 Mitarbeiter des Unternehmens enthält. Diese Variable steht dann
5280 unter dem Namen <varname>vc_cvar_number_of_employees</varname> zur
5283 <para>Die benutzerdefinierten Variablen der Lieferadressen stehen
5284 unter einem ähnlichen Namensschema zur Verfügung. Hier lautet der
5285 Präfix <varname>shiptocvar_</varname>.</para>
5289 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.dunning">
5290 <title>Variablen in Mahnungen und Rechnungen über Mahngebühren</title>
5292 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.dunning-vorlagennamen">
5293 <title>Namen der Vorlagen</title>
5295 <para>Die Namen der Vorlagen werden im System-Menü vom Benutzer
5296 eingegeben. Wird für ein Mahnlevel die Option zur automatischen
5297 Erstellung einer Rechnung über die Mahngebühren und Zinsen
5298 aktiviert, so wird der Name der Vorlage für diese Rechnung aus dem
5299 Vorlagenname für diese Mahnstufe mit dem Zusatz
5300 <constant>_invoice</constant> gebildet. Weiterhin werden die Kürzel
5301 für die ausgewählte Sprache und den ausgewählten Drucker
5305 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.dunning-allgemein">
5306 <title>Allgemeine Variablen in Mahnungen</title>
5308 <para>Die Variablen des Bearbeiters, bzw. Verkäufers stehen wie gewohnt als
5309 <varname>employee_...</varname> bzw. <varname>salesman_...</varname> zur Verfügung.
5310 Werden mehrere Rechnungen in einer Mahnung zusammengefasst, so werden
5311 die Metadaten (Bearbeiter, Abteilung, etc) der ersten angemahnten Rechnung
5312 im Ausdruck genommen.</para>
5313 <para>Die Adressdaten des Kunden stehen als Variablen <varname>name</varname>,
5314 <varname>street</varname>, <varname>zipcode</varname>,
5315 <varname>city</varname>, <varname>country</varname>,
5316 <varname>department_1</varname>, <varname>department_2</varname>,
5317 und <varname>email</varname> zur Verfügung. Der Ansprechpartner <varname>cp_...</varname>
5318 steht auch zu Verfügung, wird allerdings auch nur von der ersten angemahnten Rechnung (s.o.)
5321 <para>Weitere Variablen beinhalten:</para>
5325 <term><varname>dunning_date</varname></term>
5328 <para>Datum der Mahnung</para>
5333 <term><varname>dunning_duedate</varname></term>
5336 <para>Fälligkeitsdatum für diese Mahhnung</para>
5341 <term><varname>dunning_id</varname></term>
5344 <para>Mahnungsnummer</para>
5349 <term><varname>fee</varname></term>
5352 <para>Kumulative Mahngebühren</para>
5357 <term><varname>interest_rate</varname></term>
5360 <para>Zinssatz per anno in Prozent</para>
5365 <term><varname>total_amount</varname></term>
5368 <para>Gesamter noch zu zahlender Betrag als
5369 <function>fee</function> + <function>total_interest</function>
5370 + <function>total_open_amount</function></para>
5375 <term><varname>total_interest</varname></term>
5378 <para>Zinsen per anno über alle Rechnungen</para>
5383 <term><varname>total_open_amount</varname></term>
5386 <para>Summe über alle offene Beträge der Rechnungen</para>
5392 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.dunning-details">
5393 <title>Variablen für jede gemahnte Rechnung in einer Mahnung</title>
5397 <term><varname>dn_amount</varname></term>
5400 <para>Rechnungssumme (brutto)</para>
5405 <term><varname>dn_duedate</varname></term>
5408 <para>Originales Fälligkeitsdatum der Rechnung</para>
5413 <term><varname>dn_dunning_date</varname></term>
5416 <para>Datum der Mahnung</para>
5421 <term><varname>dn_dunning_duedate</varname></term>
5424 <para>Fälligkeitsdatum der Mahnung</para>
5429 <term><varname>dn_fee</varname></term>
5432 <para>Kummulative Mahngebühr</para>
5437 <term><varname>dn_interest</varname></term>
5440 <para>Zinsen per anno für diese Rechnung</para>
5445 <term><varname>dn_invnumber</varname></term>
5448 <para>Rechnungsnummer</para>
5453 <term><varname>dn_linetotal</varname></term>
5456 <para>Noch zu zahlender Betrag (ergibt sich aus
5457 <varname>dn_open_amount</varname> + <varname>dn_fee</varname>
5458 + <varname>dn_interest</varname>)</para>
5463 <term><varname>dn_netamount</varname></term>
5466 <para>Rechnungssumme (netto)</para>
5471 <term><varname>dn_open_amount</varname></term>
5474 <para>Offener Rechnungsbetrag</para>
5479 <term><varname>dn_ordnumber</varname></term>
5482 <para>Bestellnummer</para>
5487 <term><varname>dn_transdate</varname></term>
5490 <para>Rechnungsdatum</para>
5495 <term><varname>dn_curr</varname></term>
5498 <para>Währung, in der die Rechnung erstellt wurde. (Die
5499 Rechnungsbeträge sind aber immer in der Hauptwährung)</para>
5505 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.dunning-invoice">
5506 <title>Variablen in automatisch erzeugten Rechnungen über
5507 Mahngebühren</title>
5509 <para>Die Variablen des Verkäufers stehen wie gewohnt als
5510 <varname>employee_...</varname> zur Verfügung. Die Adressdaten des
5511 Kunden stehen als Variablen <varname>name</varname>,
5512 <varname>street</varname>, <varname>zipcode</varname>,
5513 <varname>city</varname>, <varname>country</varname>,
5514 <varname>department_1</varname>, <varname>department_2</varname>,
5515 und <varname>email</varname> zur Verfügung.</para>
5517 <para>Weitere Variablen beinhalten:</para>
5521 <term><varname>duedate</varname></term>
5524 <para>Fälligkeitsdatum der Rechnung</para>
5529 <term><varname>dunning_id</varname></term>
5532 <para>Mahnungsnummer</para>
5537 <term><varname>fee</varname></term>
5540 <para>Mahngebühren</para>
5545 <term><varname>interest</varname></term>
5553 <term><varname>invamount</varname></term>
5556 <para>Rechnungssumme (ergibt sich aus <varname>fee</varname> +
5557 <varname>interest</varname>)</para>
5562 <term><varname>invdate</varname></term>
5565 <para>Rechnungsdatum</para>
5570 <term><varname>invnumber</varname></term>
5573 <para>Rechnungsnummer</para>
5580 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.andere-vorlagen">
5581 <title>Variablen in anderen Vorlagen</title>
5584 <title>Einführung</title>
5586 <para>Die Variablen in anderen Vorlagen sind ähnlich wie in der
5587 Rechnung. Allerdings heißen die Variablen, die mit
5588 <varname>inv</varname> beginnen, jetzt anders. Bei den Angeboten
5589 fangen sie mit <varname>quo</varname> für "quotation" an:
5590 <varname>quodate</varname> für Angebotsdatum etc. Bei Bestellungen
5591 wiederum fangen sie mit <varname>ord</varname> für "order" an:
5592 <varname>ordnumber</varname> für Bestellnummer etc.</para>
5594 <para>Manche Variablen sind in anderen Vorlagen hingegen gar nicht
5595 vorhanden wie z.B. die für bereits verbuchte Zahlungseingänge. Dies
5596 sind Variablen, die vom Geschäftsablauf her in der entsprechenden
5597 Vorlage keine Bedeutung haben oder noch nicht belegt sein
5600 <para>Im Folgenden werden nur wichtige Unterschiede zu den Variablen
5601 in Rechnungen aufgeführt.</para>
5604 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.andere-vorlagen-quotations">
5605 <title>Angebote und Preisanfragen</title>
5609 <term><varname>quonumber</varname></term>
5612 <para>Angebots- bzw. Anfragenummer</para>
5617 <term><varname>reqdate</varname></term>
5620 <para>Gültigkeitsdatum (bei Angeboten) bzw. Lieferdatum (bei
5621 Preisanfragen)</para>
5626 <term><varname>transdate</varname></term>
5629 <para>Angebots- bzw. Anfragedatum</para>
5635 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.andere-vorlagen-orders">
5636 <title>Auftragsbestätigungen und Lieferantenaufträge</title>
5640 <term><varname>ordnumber</varname></term>
5643 <para>Auftragsnummer</para>
5648 <term><varname>reqdate</varname></term>
5651 <para>Lieferdatum</para>
5656 <term><varname>transdate</varname></term>
5659 <para>Auftragsdatum</para>
5665 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.andere-vorlagen-delivery-orders">
5666 <title>Lieferscheine (Verkauf und Einkauf)</title>
5670 <term><varname>cusordnumber</varname></term>
5673 <para>Bestellnummer des Kunden (im Verkauf) bzw. Bestellnummer
5674 des Lieferanten (im Einkauf)</para>
5679 <term><varname>donumber</varname></term>
5682 <para>Lieferscheinnummer</para>
5687 <term><varname>transdate</varname></term>
5690 <para>Lieferscheindatum</para>
5695 <para>Für jede Position eines Lieferscheines gibt es ein Unterarray
5696 mit den Informationen darüber, von welchem Lager und Lagerplatz aus
5697 die Waren verschickt wurden (Verkaufslieferscheine) bzw. auf welchen
5698 Lagerplatz sie eingelagert wurden. Diese müssen mittels einer
5699 <function>foreach</function>-Schleife ausgegeben werden. Diese
5700 Variablen sind:</para>
5704 <term><varname>si_bin</varname></term>
5707 <para>Lagerplatz</para>
5712 <term><varname>si_chargenumber</varname></term>
5715 <para>Chargennummer</para>
5720 <term><varname>si_bestbefore</varname></term>
5723 <para>Mindesthaltbarkeit</para>
5728 <term><varname>si_number</varname></term>
5731 <para>Artikelnummer</para>
5736 <term><varname>si_qty</varname></term>
5739 <para>Anzahl bzw. Menge</para>
5744 <term><varname>si_runningnumber</varname></term>
5747 <para>Positionsnummer (1, 2, 3 etc)</para>
5752 <term><varname>si_unit</varname></term>
5755 <para>Einheit</para>
5760 <term><varname>si_warehouse</varname></term>
5769 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.andere-vorlagen-statement">
5770 <title>Variablen für Sammelrechnung</title>
5774 <term><varname>c0total</varname></term>
5777 <para>Gesamtbetrag aller Rechnungen mit Fälligkeit < 30
5783 <term><varname>c30total</varname></term>
5786 <para>Gesamtbetrag aller Rechnungen mit Fälligkeit >= 30
5787 und < 60 Tage</para>
5792 <term><varname>c60total</varname></term>
5795 <para>Gesamtbetrag aller Rechnungen mit Fälligkeit >= 60
5796 und < 90 Tage</para>
5801 <term><varname>c90total</varname></term>
5804 <para>Gesamtbetrag aller Rechnungen mit Fälligkeit >= 90
5810 <term><varname>total</varname></term>
5813 <para>Gesamtbetrag aller Rechnungen</para>
5818 <para>Variablen für jede Rechnungsposition in Sammelrechnung:</para>
5822 <term><varname>invnumber</varname></term>
5825 <para>Rechnungsnummer</para>
5830 <term><varname>invdate</varname></term>
5833 <para>Rechnungsdatum</para>
5838 <term><varname>duedate</varname></term>
5841 <para>Fälligkeitsdatum</para>
5846 <term><varname>amount</varname></term>
5849 <para>Summe der Rechnung</para>
5854 <term><varname>open</varname></term>
5857 <para>Noch offener Betrag der Rechnung</para>
5862 <term><varname>c0</varname></term>
5865 <para>Noch offener Rechnungsbetrag mit Fälligkeit < 30
5871 <term><varname>c30</varname></term>
5874 <para>Noch offener Rechnungsbetrag mit Fälligkeit >= 30 und
5880 <term><varname>c60</varname></term>
5883 <para>Noch offener Rechnungsbetrag mit Fälligkeit >= 60 und
5889 <term><varname>c90</varname></term>
5892 <para>Noch offener Rechnungsbetrag mit Fälligkeit >= 90
5900 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.bloecke">
5901 <title>Blöcke, bedingte Anweisungen und Schleifen</title>
5903 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.bloecke.einfuehrung">
5904 <title>Einführung</title>
5906 <para>Der Parser kennt neben den Variablen einige weitere
5907 Konstrukte, die gesondert behandelt werden. Diese sind wie
5908 Variablennamen in spezieller Weise markiert:
5909 <command><%anweisung%> ... <%end%></command></para>
5911 <para>Anmerkung zum <command><%end%></command>: Der besseren
5912 Verständlichkeit halber kann man nach dem <command>end</command>
5913 noch beliebig weitere Wörter schreiben, um so zu markieren, welche
5914 Anweisung (z.B. <command>if</command> oder
5915 <command>foreach</command>) damit abgeschlossen wird.</para>
5917 <para>Beispiel: Lautet der Beginn eines Blockes z.B.
5918 <command><%if type == "sales_quotation"%></command>, so könnte
5919 er mit <command><%end%></command> genauso abgeschlossen werden
5920 wie mit <command><%end if%></command> oder auch
5921 <command><%end type == "sales_quotation"%></command>.</para>
5924 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.bloecke.if">
5925 <title>Der if-Block</title>
5927 <programlisting><%if variablenname%>
5929 <%end%></programlisting>
5931 <para>Eine normale "if-then"-Bedingung. Die Zeilen zwischen dem "if"
5932 und dem "end" werden nur ausgegeben, wenn die Variable
5933 <varname>variablenname</varname> gesetzt und ungleich 0 ist.</para>
5935 <para>Handelt es sich bei der benannten Variable um ein Array, also
5936 um einen Variablennamen, über den man mit <command><%foreach
5937 variablenname%></command> iteriert, so wird mit diesem Konstrukt
5938 darauf getestet, ob das Array Elemente enthält. Somit würde im
5939 folgenden Beispiel nur dann eine Liste von Zahlungseingängen samt
5940 ihrer Überschrift "Zahlungseingänge" ausgegeben, wenn tatsächlich
5941 welche getätigt wurden:</para>
5943 <programlisting><%if payment%>
5945 <%foreach payment%>
5946 Am <%paymentdate%>: <%payment%> €
5947 <%end foreach%>
5948 <%end if%></programlisting>
5950 <para>Die Bedingung kann auch negiert werden, indem das Wort
5951 <function>not</function> nach dem <filename>if</filename> verwendet
5952 wird. Beispiel:</para>
5954 <programlisting><%if not cp_greeting%>
5956 <%end%></programlisting>
5958 <para>Zusätzlich zu dem einfachen Test, ob eine Variable gesetzt ist
5959 oder nicht, bietet dieser Block auch die Möglichkeit, den Inhalt
5960 einer Variablen mit einer festen Zeichenkette oder einer anderen
5961 Variablen zu vergleichen. Ob der Vergleich mit einer Zeichenkette
5962 oder einer anderen Variablen vorgenommen wird, hängt davon ab, ob
5963 die rechte Seite des Vergleichsoperators in Anführungszeichen
5964 gesetzt wird (Vergleich mit Zeichenkette) oder nicht (Vergleich mit
5965 anderer Variablen). Zwei Beispiele, die beide Vergleiche
5968 <programlisting><%if var1 == "Wert"%></programlisting>
5970 <para>Testet die Variable <varname>var1</varname> auf
5971 übereinstimmung mit der Zeichenkette <constant>Wert</constant>.
5972 Mittels <function>!=</function> anstelle von <function>==</function>
5973 würde auf Ungleichheit getestet.</para>
5975 <programlisting><%if var1 == var2%></programlisting>
5977 <para>Testet die Variable <varname>var1</varname> auf
5978 übereinstimmung mit der Variablen <varname>var2</varname>. Mittel
5979 <function>!=</function> anstelle von <function>==</function> würde
5980 auf Ungleichheit getestet.</para>
5982 <para>Erfahrere Benutzer können neben der Tests auf (Un-)Gleichheit
5983 auch Tests auf Übereinstimmung mit regulären Ausdrücken ohne
5984 Berücksichtung der Groß- und Kleinschreibung durchführen. Dazu dient
5985 dieselbe Syntax wie oben nur mit <function>=~</function> und
5986 <function>!~</function> als Vergleichsoperatoren.</para>
5988 <para>Beispiel für einen Test, ob die Variable
5989 <varname>intnotes</varname> (interne Bemerkungen) das Wort
5990 <constant>schwierig</constant> enthält:</para>
5992 <programlisting><%if intnotes =~ "schwierig"%></programlisting>
5995 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.bloecke.foreach">
5996 <title>Der foreach-Block</title>
5998 <programlisting><%foreach variablenname%>
6000 <%end%></programlisting>
6002 <para>Fügt die Zeilen zwischen den beiden Anweisungen so oft ein,
6003 wie das Perl-Array der Variablen <varname>variablenname</varname>
6004 Elemente enthät. Dieses Konstrukt wird zur Ausgabe der einzelnen
6005 Posten einer Rechnung / eines Angebots sowie zur Ausgabe der Steuern
6006 benutzt. In jedem Durchlauf werden die <link
6007 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.invoice-posten">zeilenbezogenen
6008 Variablen</link> jeweils auf den Wert für die aktuelle Position
6011 <para>Die Syntax sieht normalerweise wie folgt aus:</para>
6013 <programlisting><%foreach number%>
6014 Position: <%runningnumber%>
6015 Anzahl: <%qty%>
6016 Artikelnummer: <%number%>
6017 Beschreibung: <%description%>
6019 <%end%></programlisting>
6021 <para>Besonderheit in OpenDocument-Vorlagen: Tritt ein
6022 <function><%foreach%></function>-Block innerhalb einer
6023 Tabellenzelle auf, so wird die komplette Tabellenzeile so oft
6024 wiederholt wie notwendig. Tritt er außerhalb auf, so wird nur der
6025 Inhalt zwischen <function><%foreach%></function> und
6026 <function><%end%></function> wiederholt, nicht aber die
6027 komplette Zeile, in der er steht.</para>
6031 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.markup">
6032 <title>Markup-Code zur Textformatierung innerhalb von
6035 <para>Wenn der Benutzer innhalb von Formularen in kivitendo Text
6036 anders formatiert haben möchte, so ist dies begrenzt möglich.
6037 kivitendo unterstützt die Textformatierung mit HTML-ähnlichen Tags.
6038 Der Benutzer kann z.B. bei der Artikelbeschreibung auf einer Rechnung
6039 Teile des Texts zwischen Start- und Endtags setzen. Dieser Teil wird
6040 dann automatisch in Anweisungen für das ausgewählte Vorlagenformat
6041 (HTML oder PDF über LaTeX) umgesetzt.</para>
6043 <para>Die unterstützen Formatierungen sind:</para>
6047 <term><b>Text</b></term>
6050 <para>Text wird in Fettdruck gesetzt.</para>
6055 <term><i>Text</i></term>
6058 <para>Text wird kursiv gesetzt.</para>
6063 <term><u>Text</u></term>
6066 <para>Text wird unterstrichen.</para>
6071 <term><s>Text</s></term>
6074 <para>Text wird durchgestrichen. Diese Formatierung ist nicht
6075 bei der Ausgabe als PDF über LaTeX verfügbar.</para>
6080 <term><bullet></term>
6083 <para>Erzeugt einen ausgefüllten Kreis für Aufzählungen (siehe
6089 <para>Der Befehl <command><bullet></command> funktioniert
6090 momentan auch nur in Latex-Vorlagen.</para>
6094 <sect1 id="excel-templates">
6095 <title>Excel-Vorlagen</title>
6097 <sect2 id="excel-templates.summary">
6098 <title>Zusammenfassung</title>
6100 <para>Dieses Dokument beschreibt den Mechanismus, mit dem
6101 Exceltemplates abgearbeitet werden, und die Einschränkungen, die damit
6105 <sect2 id="excel-templates.usage">
6106 <title>Bedienung</title>
6108 <para>Der Excel Mechanismus muss in der Konfigurationsdatei aktiviert
6109 werden. Die Konfigurationsoption heißt <varname>excel_templates =
6110 1</varname> im Abschnitt <varname>[print_templates]</varname>.</para>
6112 <para>Eine Excelvorlage kann dann unter dem Namen einer beliebigen
6113 anderen Vorlage mit der Endung <filename>.xls</filename> gespeichert
6114 werden. In den normalen Verkaufsmasken taucht nun
6115 <constant>Excel</constant> als auswählbares Format auf und kann von da
6116 an wie LaTeX- oder OpenOffice-Vorlagen benutzt werden.</para>
6118 <para>Der Sonderfall der Angebote aus der Kundenmaske ist ebenfalls
6119 eine Angebotsvorlage und wird unter dem internen Namen der Angebote
6120 <filename>sales_quotation.xls</filename> gespeichert.</para>
6123 <sect2 id="excel-templates.syntax">
6124 <title>Variablensyntax</title>
6126 <para>Einfache Syntax:
6127 <command><<varname>></command></para>
6129 <para>Dabei sind <constant><<</constant> und
6130 <constant>>></constant> die Delimiter. Da Excel auf festen
6131 Breiten besteht, kann der Tag künstlich verlängert werden, indem
6132 weitere <constant><</constant> oder <constant>></constant>
6133 eingefügt werden. Der Tag muss nicht symmetrisch sein.
6136 <programlisting><<<<<varname>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>></programlisting>
6138 <para>Um die Limitierung der festen Breite zu reduzieren, können
6139 weitere Variablen in einem Block interpoliert werden. Whitespace wird
6140 dazwishen dann erhalten. Beispiel:</para>
6142 <programlisting><<<<<varname1 varname2 varname3>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>></programlisting>
6144 <para>Die Variablen werden interpoliert, und linksbündig mit
6145 Leerzeichen auf die gewünschte Länge aufgefüllt. Ist der String zu
6146 lang, werden überzählige Zeichen abgeschnitten.</para>
6148 <para>Es ist ausserdem möglich, Daten rechtsbündig darzustellen, wenn
6149 der Block mit einem Leerzeichen anfängt. Beispiel:</para>
6151 <programlisting><<<<<< varname>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>></programlisting>
6153 <para>Dies würde rechtsbündig triggern. Wenn bei rechtsbündiger
6154 Ausrichtung Text abgeschnitten werden muss, wird er vom linken Ende
6158 <sect2 id="excel-templates.limitations">
6159 <title>Einschränkungen</title>
6161 <para>Das Excelformat bis 2002 ist ein binäres Format, und kann nicht
6162 mit vertretbarem Aufwand editiert werden. Der Templatemechanismus
6163 beschränkt sich daher darauf, Textstellen exakt durch einen anderen
6164 Text zu ersetzen.</para>
6166 <para>Aus dem gleichen Grund sind die Kontrolllstrukturen
6167 <command><%if%></command> und
6168 <command><%foreach%></command> nicht vorhanden. Der Delimiter
6169 <constant><% %></constant> kommt in den Headerinformationen
6170 evtl. vor. Deshalb wurde auf den sichereren Delimiter
6171 <constant><<</constant> und <constant>>></constant>
6176 <sect1 id="features.warehouse">
6179 <title>Mandantenkonfiguration Lager</title>
6182 Die Lagerverwaltung in kivitendo funktioniert standardmässig wie folgt: Wird ein Lager mit einem Lagerplatz angelegt, so gibt es die
6183 Möglichkeit hier über den Menüpunkt Lager entsprechende Warenbewegungen durchzuführen. Ferner kann jede Position eines Lieferscheins
6184 ein-, bzw. ausgelagert werden (Einkauf-, bzw. Verkauf). Es können beliebig viele Lager mit beliebig vielen Lagerplätzen abgebildet
6185 werden. Die Lagerbewegungen über einen Lieferschein erfolgt durch Anklicken jeder Einzelposition und das Auswählen dieser Position zu
6186 einem Lager mit Lagerplatz. Dieses Verfahren lässt sich schrittweise vereinfachen, je nachdem wie die Einstellungen in der
6187 Mandatenkonfiguration gesetzt werden.
6192 <para><option>Auslagern über Standardlagerplatz</option> Hier wird
6193 ein zusätzlicher Knopf (Auslagern über Standard-Lagerplatz) in dem
6194 Lieferschein-Beleg hinzugefügt, der dann alle Lagerbewegungen über
6195 den Standardlagerplatz (konfigurierbar pro Ware) durchführt.</para>
6199 <para><option>Auslagern ohne Bestandsprüfung</option> Das obige
6200 Auslagern schlägt fehl, wenn die entsprechende Menge für die
6201 Lagerbewegung nicht vorhanden ist, möchte man dies auch ignorieren
6202 und ggf. dann nachpflegen, so kann man eine Negativ-Warenmenge mit
6203 dieser Option erlauben. Hierfür muss ein entsprechender Lagerplatz
6204 (Fehlbestand, o.ä.) konfiguriert sein.</para>
6209 Zusätzliche Funktionshinweise:
6214 <para><option>Standard-Lagerplatz</option> Ist dieser konfiguriert,
6215 wird dies auch als Standard-Voreinstellung bei der Neuerfassung von
6216 Stammdaten → Waren / Dienstleistung / Erzeugnis verwendet.</para>
6220 <para><option>Standard-Lagerplatz verwenden, falls keiner in
6221 Stammdaten definiert</option> Wird beim 'Auslagern über
6222 Standardlagerplatz' keine Standardlagerplatz zu der Ware gefunden,
6223 so wird mit dieser Option einfach der Standardlagerplatz
6231 <sect1 id="features.swiss-charts-of-accounts">
6232 <title>Schweizer Kontenpläne</title>
6234 <para>Seit der Version 3.4.1 stehen in kivitendo 2 Kontenpläne für
6235 den Einsatz in der Schweiz zur Verfügung, einer für Firmen und
6236 Organisationen, die nicht mehrwertsteuerpflichtig sind, und einer
6237 für Firmen, die mehrwertsteuerpflichtig sind.</para>
6239 <para>Die Kontenpläne orientieren sich am in der Schweiz üblicherweise
6240 verwendeten KMU-Kontenrahmen und sind mit der Revision des Schweizerischen
6241 Obligationenrechts (OR) vom 1.1.2013 kompatibel, insbesondere
6242 <literal>Art.957a Abs.2</literal>.</para>
6244 <para>Die Möglichkeit, Saldosteuersätze zu verwenden ist in der aktuellen
6245 Version von kivitendo noch nicht integriert.</para>
6247 <para>Trotzdem können auch Firmen, die per Saldosteuersatz mit der
6248 Eidgenössischen Steuerverwaltung abrechnen, kivitendo bereits nutzen.
6249 Dazu wird der Kontenplan mit MWST ausgewählt. Anschliessend müssen
6250 alle Aufwandskonten editiert werden und dort der Steuersatz auf 0%
6251 gesetzt werden.</para>
6253 <para>So werden bei Kreditorenbuchungen keine Vorsteuern verbucht.</para>
6255 <para>Wünsche für Anpassungen an den Schweizer Kontenplänen sowie
6256 Vorschläge für weitere (z.B. branchenspezifische) Kontenpläne
6257 bitte an <literal>empfang@revamp-it.ch</literal> senden.</para>
6260 <sect1 id="features.part_classification">
6261 <title>Artikelklassifizierung</title>
6264 <title>Übersicht</title>
6266 <para>Die Klassifizierung von Artikeln dient einer weiteren Gliederung
6267 um zum Beispiel den Einkauf vom Verkauf zu trennen, gekennzeichnet
6268 durch eine Beschreibung (z.B. "Einkauf") und ein Kürzel (z.B. "E").
6269 Für jede Klassifizierung besteht eine Beschreibung und eine Abkürzung
6270 die normalerweise aus einem Zeichen besteht, kann aber auf mehrere
6271 Zeichen erweitert werden, falls zur Unterscheidung notwendig, sinnvoll
6272 sind jedoch nur maximal 2 Zeichen.</para>
6276 <title>Basisklassifizierung</title>
6278 <para>Als Basisklassifizierungen gibt es</para>
6282 <para>Einkauf</para>
6286 <para>Verkauf</para>
6290 <para>Handelsware</para>
6294 <para>Produktion</para>
6298 <para>- keine - (diese wird bei einer Aktualisierung für alle
6299 existierenden Artikel genommen, gültig für Verkauf und
6304 <para>Es können weitere Klassifizierungen angelegt werden. So kann es
6305 z.B. für separat auszuweisende Artikel folgened Klassen geben:</para>
6309 <para>Lieferung (Logistik, Transport) mit Kürzel L</para>
6313 <para>Material (Verpackungsmaterial) mit Kürzel M</para>
6319 <title>Attribute</title>
6321 <para>Bisher haben die Klassifizierungen folgende Attribute, die auch
6322 alle gleichzeitg gültig sein können</para>
6326 <para>gültig für Verkauf - dieser Artikel kann im Verkauf genutzt
6331 <para>gültig für Einkauf - dieser Artikel kann im Einkauf genutzt
6336 <para>separat ausweisen - hierzu gibt es zur Dokumentengenerierung
6337 (LaTeX) zusätzliche Variable</para>
6341 <para>Beim separat ausweisen stehen im LaTeX die Variable <emphasis
6342 role="bold"><%non_separate_subtotal%> </emphasis>zur Verfügung,
6343 die alle nicht separat auszuweisenden Artikelkosten saldiert, sowie
6344 pro separat auszuweisenden Klassifizierungen die Variable<emphasis
6345 role="bold"> <%separate_X_subtotal%></emphasis> wobei X das
6346 Kürzel der Klassifizierung ist.</para>
6348 <para>Im obigen Beispiel wäre das für Lieferkosten <emphasis
6349 role="bold"><%separate_L_subtotal%></emphasis> und für
6350 Verpackungsmaterial <emphasis
6351 role="bold"><%separate_M_subtotal%> </emphasis>.</para>
6355 <title>Zwei-Zeichen Abkürzung</title>
6357 <para>Der Typ des Artikel und die Klassifizierung werden durch zwei
6358 Buchstaben dargestellt. Der erste Buchstabe ist eine Lokalisierung des
6359 Typs des Artikel ('P','A','S') , deutch 'W', 'E', und 'D' für Ware
6360 Erzeugnis oder Dienstleistung, ggf. weitere Typen.</para>
6362 <para>Der zweite (und ggf. auch ein dritter Buchstabe, falls nötig)
6363 entspricht der lokalisierten Abkürzung der Klassifizierung.</para>
6365 <para>Diese Abkürzung wird überall beim Auflisten von Artikeln zur
6366 Erleichterung mit dargestellt.</para>
6370 <sect1 id="features.file_managment">
6371 <title>Dateiverwaltung (Mini-DMS)</title>
6374 <title>Übersicht</title>
6375 <para>Parallel zum alten WebDAV gibt es eine Datei-Management-Sytem, daß Dateien
6376 verschiedenen Typs verwaltet. Dies können</para>
6379 <para>aus ERP-Daten per LaTeX Template erzeugte PDF-Dokumente,</para>
6382 <para>zu bestimmten ERP-Daten gehörende Anhangdateien unterschiedlichen Formats,</para>
6385 <para>per Scanner eingelesene PDF-Dateien,</para>
6388 <para>per Email empfangene Dateianhänge unterschiedlichen Formats,</para>
6391 <para>sowie speziel an Artikel hochgeladene Bilder sein.</para>
6395 <screeninfo>Übersicht</screeninfo>
6398 <imagedata contentwidth="600" fileref="images/DMS-Overview.png"/>
6405 <title>Struktur</title>
6407 <para>Über eine vom Speichermedium unabhängige Zwischenschicht werden die Dateien und ihre Versionen in der Datenbank verwaltet. Darunter können verschiedene Implementierungen (Backends) gleichzeitig existieren:
6411 <para>Dateisystem,</para>
6414 <para>WebDAV,</para>
6417 <para>Schnittstelle zu externem Dokumenten-Management-System,</para>
6420 <para>andere Datenbank,</para>
6423 <para>etc ...</para>
6426 <para>Es gibt unterschiedliche Typen von Dateien, jedem Typ läßt sich in der
6427 Mandantenkonfigurierung ein bestimmtes Backend zuordnen.
6431 <para>"document", das sind entweder generierte,eingescannte oder hochgeladene PDF-Dateien,
6432 die zu bestimmten ERP-Daten (ERP-Objekte, wi z.B. Rechnung, Lieferschein) gehören.</para>
6435 <para>"attachment", zusätzlich hochgeladene Dokumente, die an bestimmte ERP-Objekte angehängt werden,
6436 z.B. technische Zeichnungen,Aufmaße. Diese können auch an Artikeln,
6437 Lieferanten und Kunden hinterlegt sein</para>
6440 <para>"image", Bilder an Artikeln. Diese können auch verkleinert in einer Vorschau (Thumbnail)
6441 angezeigt werden.</para>
6444 <para>Zusätzlich werden in der Datenbank zu den Dateien neben der Zuordnung zu ERP-Objekten, des Dateityps
6445 des Dateinamens und des Backends in dem die Datei gespeichert ist auch die Quelle der Datei notiert:
6449 <para> "created" , vom System erzeugte Dokumente"</para>
6452 <para> "uploaded", hochgeladene Dokumente</para>
6455 <para> "email", vom Mailsystem empfangene Dateien</para>
6458 <para> "scanner[1]", von einem oder mehreren Scannern erzeugte Dateien. Existieren mehrere Scanner,
6459 so sind diese durch unterschiedliche Quellennamen zu definieren</para>
6462 <para>Je nach Dateityp sind nur bestimmte Quellen zulässig. So gibt es für "attachment" und "image" nur
6463 die Quelle "uploaded". Für "document" gibt es auf jeden Fall die Quelle "created".
6464 Die Quellen "scanner" und "email" müssen derzeit in der Datenbank konfiguriert werden (siehe <xref linkend="file_management.dbconfig"/>.</para>
6468 <title>Anwendung</title>
6469 <para>Die Daten werden bei den ERP-Objekten als extra Reiter dargestellt.
6470 Eine Verkaufsrechnung z.B. hat die
6471 Reiter "Dokumente" und "Dateianhänge.</para>
6473 <screeninfo>Reiter "Dateianhänge"</screeninfo>
6476 <imagedata scale="50" fileref="images/DMS-Anhaenge.png"/>
6480 <para>Bei den Dateianhängen wird immer nur die aktuelle Version einer Datei angezeigt.
6481 Wird eine Datei mit gleichem Namen hochgeladen, so wird eine neue Version der Datei erstellt.
6482 Vorher wird der Anwender durch einen Dialog ob er eine neue Version anlegen will oder
6483 ob er die Datei umbenennen will, falls es eine neue Datei sein soll.</para>
6485 <screeninfo>Reiter "Dateianhänge"</screeninfo>
6488 <imagedata width="100" contentwidth="40" fileref="images/DMS-Anhaenge-hochladen.png"/>
6492 <para>Es können mehrere Dateien gleichzeitig hochgeladen werden,
6493 solange in Summe die maximale Größe nicht überschritten wird.
6494 (siehe <xref linkend="file_management.clientconfig"/></para>
6496 <screeninfo>Reiter "Dokumente"</screeninfo>
6499 <imagedata width="500" fileref="images/DMS-Dokumente.png"/>
6503 <para>Sind keine weiteren Quellen für Dokumente konfiguriert, so gibt es nur "erzeugte Dokumente".
6504 Es werden alle Versionen der generierten Datei angezeigt. Für Verkaufsrechnungen kommen keine
6505 anderen Quellen zur Geltung. Werden entsprechend
6506 <xref linkend="file_management.dbconfig"/> zusätzliche Quellen konfiguriert, so sind diese z.B. bei
6507 Einkaufsrechnungen sichtbar:</para>
6509 <screeninfo>Reiter "Dokumente"</screeninfo>
6512 <imagedata contentwidth="600" fileref="images/DMS-Dokumente-Scanner.png"/>
6516 <para>Statt des Löschens wird hier die Datei zurück zur Quelle verschoben. Somit kann die Datei anschließend
6517 an ein anderes ERP-Objekt angehängt werden.</para>
6518 <para>Derzeit sind "Titel" und "Beschreibung" noch nicht genutzt. Sie sind bisher nur bei Bildern relevant.</para>
6522 <title>Konfigurierung</title>
6523 <sect3 id="file_management.clientconfig" xreflabel="Mandantenkonfigurierung">
6524 <title>Mandantenkonfigurierung</title>
6526 <title>Reiter "Features"</title>
6527 <para>Unter dem Reiter <emphasis role="bold">Features</emphasis> im Abschnit Dateimanagement ist
6528 neben dem "alten" WebDAV das Dateimangement general zu- und abschaltbar, sowie die Zuordnung der
6529 Dateitypen zu Backends. Die Löschbarkeit von Dateien sowie die maximale Uploadgröße sind Backend-unabhängig</para>
6531 <screeninfo>Mandantenkonfig Reiter "Features"</screeninfo>
6534 <imagedata width="500" fileref="images/DMS-ClientConfig.png"/>
6538 <para>Die einzelnen Backends sind einzeln einschaltbar. Spezifische Backend-Konfigurierungen sind hier
6539 noch ergänzbar. Für das Backend Dateisystem ist das Wurzelverzeichnis für den Mandanten einzugeben.</para>
6542 <title>Reiter "Allgemeine Dokumentenanhänge"</title>
6543 <para>Unter dem Reiter <emphasis role="bold">Allgemeine Dokumentenanhänge</emphasis>
6544 kann für alle ERP-Dokumente ( Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen im Verkauf und Einkauf )
6545 allgemeingültige Anhänge hochgeladen werden.</para>
6547 <screeninfo>Mandantenkonfig Reiter "Allgemeine Dokumentenanhänge"</screeninfo>
6550 <imagedata width="500" fileref="images/DMS-Allgemeine-Dokumentenanhaenge.png"/>
6554 <para>Diese Anhänge werden beim Generieren von PDF-Dateien an die ERP-Dokumente angehängt,
6555 z.B. AGBs oder aktuelle Angebote. Es werden in dem Fall die Daten kopiert, sodaß an den ERP-Dokumenten immer
6556 die Anhänge zum Generierungszeitpunkt eingebettet sind.
6560 <sect3 id="file_management.dbconfig" xreflabel="Datenbank-Konfigurierung">
6561 <title>Datenbank-Konfigurierung</title>
6562 <para>Die zusätzlichen Quellen für email oder ein oder mehrere Scanner sind derzeit vom Administrator
6563 direkt in der Datenbanktablle "user_preferences" einzurichten. Die "value" ist im JSON-Format
6564 mit den jeweiligen Werten des Verzeichnisses und der Beschreibung der Quelle.</para>
6566 id | login | namespace | version | key | value
6567 ----+-----------+--------------+---------+----------+---------------------------
6568 1 | #default# | file_sources | 0.00000 | scanner1 |
6569 {"dir":"/var/tmp/scanner1","desc":"Scanner Einkauf"}
6570 2 | #default# | file_sources | 0.00000 | scanner2 |
6571 {"dir":"/var/tmp/scanner2","desc":"Scanner Verkauf"}
6572 3 | #default# | file_sources | 0.00000 | emails |
6573 {"dir":"/var/tmp/emails","desc":"Empfangene Mails" }
6575 <para>Es ist daran gedacht, statt dem default Eintrag später für bestimmte Benutzer ('login') bestimmte Quellen zuzulassen,
6576 dies wird nach Bedarf implementiert.</para>
6583 <title>Entwicklerdokumentation</title>
6585 <sect1 id="devel.globals" xreflabel="Globale Variablen">
6586 <title>Globale Variablen</title>
6589 <title>Wie sehen globale Variablen in Perl aus?</title>
6591 <para>Globale Variablen liegen in einem speziellen namespace namens
6592 "main", der von überall erreichbar ist. Darüber hinaus sind bareword
6593 globs global und die meisten speziellen Variablen sind...
6596 <para>Daraus ergeben sich folgende Formen:</para>
6600 <term><literal>$main::form</literal></term>
6603 <para>expliziter Namespace "main"</para>
6608 <term><literal>$::form</literal></term>
6611 <para>impliziter Namespace "main"</para>
6616 <term><literal>open FILE, "file.txt"</literal></term>
6619 <para><varname>FILE</varname> ist global</para>
6624 <term><literal>$_</literal></term>
6627 <para>speziell</para>
6632 <para>Im Gegensatz zu <productname>PHP</productname> gibt es kein
6633 Schlüsselwort wie "<function>global</function>", mit dem man
6634 importieren kann. <function>my</function>, <function>our</function>
6635 und <function>local</function> machen was anderes.</para>
6639 <term><literal>my $form</literal></term>
6642 <para>lexikalische Variable, gültig bis zum Ende des
6648 <term><literal>our $form</literal></term>
6651 <para><varname>$form</varname> referenziert ab hier
6652 <varname>$PACKAGE::form</varname>.</para>
6657 <term><literal>local $form</literal></term>
6660 <para>Alle Änderungen an <varname>$form</varname> werden am Ende
6661 des scopes zurückgesetzt</para>
6668 <title>Warum sind globale Variablen ein Problem?</title>
6670 <para>Das erste Problem ist <productname>FCGI</productname>.</para>
6672 <para><productname>SQL-Ledger</productname> hat fast alles im globalen
6673 namespace abgelegt, und erwartet, dass es da auch wiederzufinden ist.
6674 Unter <productname>FCGI</productname> müssen diese Sachen aber wieder
6675 aufgeräumt werden, damit sie nicht in den nächsten Request kommen.
6676 Einige Sachen wiederum sollen nicht gelöscht werden, wie zum Beispiel
6677 Datenbankverbindungen, weil die sehr lange zum Initialisieren
6680 <para>Das zweite Problem ist <function>strict</function>. Unter
6681 <function>strict</function> werden alle Variablen die nicht explizit
6682 mit <function>Package</function>, <function>my</function> oder
6683 <function>our</function> angegeben werden als Tippfehler angemarkert,
6684 dies hat, seit der Einführung, u.a. schon so manche langwierige
6685 Bug-Suche verkürzt. Da globale Variablen aber implizit mit Package
6686 angegeben werden, werden die nicht geprüft, und somit kann sich
6687 schnell ein Tippfehler einschleichen.</para>
6691 <title>Kanonische globale Variablen</title>
6693 <para>Um dieses Problem im Griff zu halten gibt es einige wenige
6694 globale Variablen, die kanonisch sind, d.h. sie haben bestimmte
6695 vorgegebenen Eigenschaften, und alles andere sollte anderweitig
6696 umhergereicht werden.</para>
6698 <para>Diese Variablen sind im Moment die folgenden neun:</para>
6702 <para><varname>$::form</varname></para>
6706 <para><varname>%::myconfig</varname></para>
6710 <para><varname>$::locale</varname></para>
6714 <para><varname>$::lxdebug</varname></para>
6718 <para><varname>$::auth</varname></para>
6722 <para><varname>$::lx_office_conf</varname></para>
6726 <para><varname>$::instance_conf</varname></para>
6730 <para><varname>$::dispatcher</varname></para>
6734 <para><varname>$::request</varname></para>
6738 <para>Damit diese nicht erneut als Müllhalde missbraucht werden, im
6739 Folgenden eine kurze Erläuterung der bestimmten vorgegebenen
6740 Eigenschaften (Konventionen):</para>
6743 <title>$::form</title>
6747 <para>Ist ein Objekt der Klasse
6748 "<classname>Form</classname>"</para>
6752 <para>Wird nach jedem Request gelöscht</para>
6756 <para>Muss auch in Tests und Konsolenscripts vorhanden
6761 <para>Enthält am Anfang eines Requests die Requestparameter vom
6766 <para>Kann zwar intern über Requestgrenzen ein Datenbankhandle
6767 cachen, das wird aber momentan absichtlich zerstört</para>
6771 <para><varname>$::form</varname> wurde unter <productname>SQL
6772 Ledger</productname> als Gottobjekt für alles missbraucht. Sämtliche
6773 alten Funktionen unter SL/ mutieren <varname>$::form</varname>, das
6774 heißt, alles was einem lieb ist (alle Variablen die einem ans Herz
6775 gewachsen sind), sollte man vor einem Aufruf (!) von zum Beispiel
6776 <function>IS->retrieve_customer()</function> in Sicherheit
6779 <para>Z.B. das vom Benutzer eingestellte Zahlenformat, bevor man
6780 Berechnung in einem bestimmten Format durchführt (SL/Form.pm Zeile
6781 3552, Stand version 2.7beta), um dies hinterher wieder auf den
6782 richtigen Wert zu setzen:</para>
6784 <programlisting> my $saved_numberformat = $::myconfig{numberformat};
6785 $::myconfig{numberformat} = $numberformat;
6786 # (...) div Berechnungen
6787 $::myconfig{numberformat} = $saved_numberformat;</programlisting>
6789 <para>Das Objekt der Klasse Form hat leider im Moment noch viele
6790 zentrale Funktionen die vom internen Zustand abhängen, deshalb bitte
6791 nie einfach zerstören oder überschreiben (zumindestens nicht kurz
6792 vor einem Release oder in Absprache über bspw. die devel-Liste ;-).
6793 Es geht ziemlich sicher etwas kaputt.</para>
6795 <para><varname>$::form</varname> ist gleichzeitig der Standard Scope
6796 in den <productname>Template::Toolkit</productname> Templates
6797 außerhalb der Controller: der Ausdruck <function>[% var
6798 %]</function> greift auf <varname>$::form->{var}</varname> zu.
6799 Unter Controllern ist der Standard Scope anders, da lautet der
6800 Zugriff <function>[% FORM.var %]</function>. In Druckvorlagen sind
6801 normale Variablen ebenfall im <varname>$::form</varname> Scope, d.h.
6802 <function><%var%></function> zeigt auf
6803 <varname>$::form->{var}</varname>. Nochmal von der anderen Seite
6804 erläutert, innerhalb von (Web-)Templates sieht man häufiger solche
6807 <programlisting>[%- IF business %]
6808 # (... Zeig die Auswahlliste Kunden-/Lieferantentyp an)
6809 [%- END %]</programlisting>
6811 <para>Entweder wird hier dann $::form->{business} ausgewertet
6812 oder aber der Funktion
6813 <function>$form->parse_html_template</function> wird explizit
6814 noch ein zusätzlicher Hash übergeben, der dann auch in den
6815 (Web-)Templates zu Verfügung steht, bspw. so:</para>
6817 <programlisting>$form->parse_html_template("is/form_header", \%TMPL_VAR);</programlisting>
6819 <para>Innerhalb von Schleifen wird
6820 <varname>$::form->{TEMPLATE_ARRAYS}{var}[$index]</varname>
6821 bevorzugt, wenn vorhanden. Ein Beispiel findet sich in SL/DO.pm,
6822 welches über alle Positionen eines Lieferscheins in Schleife
6825 <programlisting>for $i (1 .. $form->{rowcount}) {
6827 push @{ $form->{TEMPLATE_ARRAYS}{runningnumber} }, $position;
6828 push @{ $form->{TEMPLATE_ARRAYS}{number} }, $form->{"partnumber_$i"};
6829 push @{ $form->{TEMPLATE_ARRAYS}{description} }, $form->{"description_$i"};
6835 <title>%::myconfig</title>
6839 <para>Das einzige Hash unter den globalen Variablen</para>
6843 <para>Wird spätestens benötigt wenn auf die Datenbank
6844 zugegriffen wird</para>
6848 <para>Wird bei jedem Request neu erstellt.</para>
6852 <para>Enthält die Userdaten des aktuellen Logins</para>
6856 <para>Sollte nicht ohne Filterung irgendwo gedumpt werden oder
6857 extern serialisiert werden, weil da auch der Datenbankzugriff
6858 für diesen user drinsteht.</para>
6862 <para>Enthält unter anderem Datumsformat dateformat und Nummernformat numberformat</para>
6866 <para>Enthält Datenbankzugriffinformationen</para>
6870 <para><varname>%::myconfig</varname> ist im Moment der Ersatz für
6871 ein Userobjekt. Die meisten Funktionen, die etwas anhand des
6872 aktuellen Users entscheiden müssen, befragen
6873 <varname>%::myconfig</varname>. Innerhalb der Anwendungen sind dies
6874 überwiegend die Daten, die sich unter <guimenu>Programm</guimenu>
6875 -> <guimenuitem>Einstellungen</guimenuitem> befinden, bzw. die
6876 Informationen über den Benutzer die über die
6877 Administrator-Schnittstelle eingegeben wurden.</para>
6881 <title>$::locale</title>
6885 <para>Objekt der Klasse "Locale"</para>
6889 <para>Wird pro Request erstellt</para>
6893 <para>Muss auch für Tests und Scripte immer verfügbar
6898 <para>Cached intern über Requestgrenzen hinweg benutzte
6903 <para>Lokalisierung für den aktuellen User. Alle Übersetzungen,
6904 Zahlen- und Datumsformatierungen laufen über dieses Objekt.</para>
6908 <title>$::lxdebug</title>
6912 <para>Objekt der Klasse "LXDebug"</para>
6916 <para>Wird global gecached</para>
6920 <para>Muss immer verfügbar sein, in nahezu allen
6925 <para><varname>$::lxdebug</varname> stellt Debuggingfunktionen
6926 bereit, wie "<function>enter_sub</function>" und
6927 "<function>leave_sub</function>", mit denen in den alten Modulen ein
6928 brauchbares Tracing gebaut ist, "<function>log_time</function>", mit
6929 der man die Wallclockzeit seit Requeststart loggen kann, sowie
6930 "<function>message</function>" und "<function>dump</function>" mit
6931 denen man flott Informationen ins Log (tmp/kivitendo-debug.log)
6934 <para>Beispielsweise so:</para>
6936 <programlisting>$main::lxdebug->message(0, 'Meine Konfig:' . Dumper (%::myconfig));
6937 $main::lxdebug->message(0, 'Wer bin ich? Kunde oder Lieferant:' . $form->{vc});</programlisting>
6941 <title>$::auth</title>
6945 <para>Objekt der Klasse "SL::Auth"</para>
6949 <para>Wird global gecached</para>
6953 <para>Hat eine permanente DB Verbindung zur Authdatenbank</para>
6957 <para>Wird nach jedem Request resettet.</para>
6961 <para><varname>$::auth</varname> stellt Funktionen bereit um die
6962 Rechte des aktuellen Users abzufragen. Obwohl diese Informationen
6963 vom aktuellen User abhängen wird das Objekt aus
6964 Geschwindigkeitsgründen nur einmal angelegt und dann nach jedem
6965 Request kurz resettet.</para>
6967 <para>Dieses Objekt kapselt auch den gerade aktiven Mandanten.
6968 Dessen Einstellungen können über
6969 <literal>$::auth->client</literal> abgefragt werden; Rückgabewert
6970 ist ein Hash mit den Werten aus der Tabelle
6971 <literal>auth.clients</literal>.</para>
6975 <title>$::lx_office_conf</title>
6979 <para>Objekt der Klasse
6980 "<classname>SL::LxOfficeConf</classname>"</para>
6984 <para>Global gecached</para>
6988 <para>Repräsentation der
6989 <filename>config/kivitendo.conf[.default]</filename>-Dateien</para>
6993 <para>Globale Konfiguration. Configdateien werden zum Start gelesen
6994 und danach nicht mehr angefasst. Es ist derzeit nicht geplant, dass
6995 das Programm die Konfiguration ändern kann oder sollte.</para>
6997 <para>Beispielsweise ist über den Konfigurationseintrag [debug] die
6998 Debug- und Trace-Log-Datei wie folgt konfiguriert und
7001 <programlisting>[debug]
7002 file_name = /tmp/kivitendo-debug.log</programlisting>
7004 <para>ist der Key <varname>file</varname> im Programm als
7005 <varname>$::lx_office_conf->{debug}{file}</varname>
7009 <para>Zugriff auf die Konfiguration erfolgt im Moment über
7010 Hashkeys, sind also nicht gegen Tippfehler abgesichert.</para>
7015 <title>$::instance_conf</title>
7019 <para>Objekt der Klasse
7020 "<classname>SL::InstanceConfiguration</classname>"</para>
7024 <para>wird pro Request neu erstellt</para>
7028 <para>Funktioniert wie <varname>$::lx_office_conf</varname>,
7029 speichert aber Daten die von der Instanz abhängig sind. Eine Instanz
7030 ist hier eine Mandantendatenbank. Beispielsweise überprüft
7031 <programlisting>$::instance_conf->get_inventory_system eq 'perpetual'</programlisting>
7032 ob die berüchtigte Bestandsmethode zur Anwendung kommt.</para>
7036 <title>$::dispatcher</title>
7040 <para>Objekt der Klasse
7041 "<varname>SL::Dispatcher</varname>"</para>
7045 <para>wird pro Serverprozess erstellt.</para>
7049 <para>enthält Informationen über die technische Verbindung zum
7054 <para>Der dritte Punkt ist auch der einzige Grund warum das Objekt
7055 global gespeichert wird. Wird vermutlich irgendwann in einem anderen
7056 Objekt untergebracht.</para>
7060 <title>$::request</title>
7064 <para>Hashref (evtl später Objekt)</para>
7068 <para>Wird pro Request neu initialisiert.</para>
7072 <para>Keine Unterstruktur garantiert.</para>
7076 <para><varname>$::request</varname> ist ein generischer Platz um
7077 Daten "für den aktuellen Request" abzulegen. Sollte nicht für action
7078 at a distance benutzt werden, sondern um lokales memoizing zu
7079 ermöglichen, das garantiert am Ende des Requests zerstört
7082 <para>Vieles von dem, was im moment in <varname>$::form</varname>
7083 liegt, sollte eigentlich hier liegen. Die groben
7084 Differentialkriterien sind:</para>
7088 <para>Kommt es vom User, und soll unverändert wieder an den
7089 User? Dann <varname>$::form</varname>, steht da eh schon</para>
7093 <para>Sind es Daten aus der Datenbank, die nur bis zum Ende des
7094 Requests gebraucht werden? Dann
7095 <varname>$::request</varname></para>
7099 <para>Muss ich von anderen Teilen des Programms lesend drauf
7100 zugreifen? Dann <varname>$::request</varname>, aber Zugriff über
7101 Wrappermethode</para>
7108 <title>Ehemalige globale Variablen</title>
7110 <para>Die folgenden Variablen waren einmal im Programm, und wurden
7114 <title>$::cgi</title>
7118 <para>war nötig, weil cookie Methoden nicht als
7119 Klassenfunktionen funktionieren</para>
7123 <para>Aufruf als Klasse erzeugt Dummyobjekt was im
7124 Klassennamespace gehalten wird und über Requestgrenzen
7129 <para>liegt jetzt unter
7130 <varname>$::request->{cgi}</varname></para>
7136 <title>$::all_units</title>
7140 <para>war nötig, weil einige Funktionen in Schleifen zum Teil
7141 ein paar hundert mal pro Request eine Liste der Einheiten
7142 brauchen, und de als Parameter durch einen Riesenstack von
7143 Funktionen geschleift werden müssten.</para>
7147 <para>Liegt jetzt unter
7148 <varname>$::request->{cache}{all_units}</varname></para>
7153 <function>AM->retrieve_all_units()</function> gesetzt oder
7160 <title>%::called_subs</title>
7164 <para>wurde benutzt um callsub deep recursions
7169 <para>Wurde entfernt, weil callsub nur einen Bruchteil der
7170 möglichen Rekursioenen darstellt, und da nie welche
7175 <para>komplette recursion protection wurde entfernt.</para>
7182 <sect1 id="devel.fcgi">
7183 <title>Entwicklung unter FastCGI</title>
7185 <sect2 id="devel.fcgi.general">
7186 <title>Allgemeines</title>
7188 <para>Wenn Änderungen in der Konfiguration von kivitendo gemacht
7189 werden, muss der Webserver neu gestartet werden.</para>
7191 <para>Bei der Entwicklung für FastCGI ist auf ein paar Fallstricke zu
7192 achten. Dadurch, dass das Programm in einer Endlosschleife läuft,
7193 müssen folgende Aspekte beachtet werden.</para>
7196 <sect2 id="devel.fcgi.exiting">
7197 <title>Programmende und Ausnahmen</title>
7199 <para>Betrifft die Funktionen <function>warn</function>,
7200 <function>die</function>, <function>exit</function>,
7201 <function>carp</function> und <function>confess</function>.</para>
7203 <para>Fehler, die dass Programm normalerweise sofort beenden (fatale
7204 Fehler), werden mit dem FastCGI Dispatcher abgefangen, um das Programm
7205 am Laufen zu halten. Man kann mit <function>die</function>,
7206 <function>confess</function> oder <function>carp</function> Fehler
7207 ausgeben, die dann vom Dispatcher angezeigt werden. Die kivitendo
7208 eigene <function>$::form-</function>error()> tut im Prinzip das
7209 Gleiche, mit ein paar Extraoptionen. <function>warn</function> und
7210 <function>exit</function> hingegen werden nicht abgefangen.
7211 <function>warn</function> wird direkt nach STDERR, also in Server Log
7212 eine Nachricht schreiben (sofern in der Konfiguration nicht die
7213 Warnungen in das kivitendo Log umgeleitet wurden), und
7214 <function>exit</function> wird die Ausführung beenden.</para>
7216 <para>Prinzipiell ist es kein Beinbruch, wenn sich der Prozess
7217 beendet, fcgi wird ihn sofort neu starten. Allerdings sollte das die
7218 Ausnahme sein. Quintessenz: Bitte kein <function>exit</function>
7219 benutzen, alle anderen Exceptionmechanismen sind ok.</para>
7222 <sect2 id="devel.fcgi.globals">
7223 <title>Globale Variablen</title>
7225 <para>Um zu vermeiden, dass Informationen von einem Request in einen
7226 anderen gelangen, müssen alle globalen Variablen vor einem Request
7227 sauber initialisiert werden. Das ist besonders wichtig im
7228 <varname>$::cgi</varname> und <varname>$::auth</varname> Objekt, weil
7229 diese nicht gelöscht werden pro Instanz, sondern persistent gehalten
7232 <para>In <classname>SL::Dispatcher</classname> gibt es einen sauber
7233 abgetrennten Block, der alle kanonischen globalen Variablen listet und
7234 erklärt. Bitte keine anderen einführen ohne das sauber zu
7235 dokumentieren.</para>
7237 <para>Datenbankverbindungen wird noch ein Guide verfasst werden, wie
7238 man sicher geht, dass man die richtige erwischt.</para>
7241 <sect2 id="devel.fcgi.performance">
7242 <title>Performance und Statistiken</title>
7244 <para>Die kritischen Pfade des Programms sind die Belegmasken, und
7245 unter diesen ganz besonders die Verkaufsrechnungsmaske. Ein Aufruf der
7246 Rechnungsmaske in kivitendo 2.4.3 stable dauert auf einem Core2duo mit
7247 4GB Arbeitsspeicher und Ubuntu 9.10 eine halbe Sekunde. In der 2.6.0
7248 sind es je nach Menge der definierten Variablen 1-2s. Ab der
7249 Moose/Rose::DB Version sind es 5-6s.</para>
7251 <para>Mit FastCGI ist die neuste Version auf 0,26 Sekunden selbst in
7252 den kritischen Pfaden, unter 0,15 sonst.</para>
7256 <sect1 id="db-upgrade-files" xreflabel="Datenbank-Upgradedateien">
7257 <title>SQL-Upgradedateien</title>
7259 <sect2 id="db-upgrade-files.introduction"
7260 xreflabel="Einführung in die Datenbank-Upgradedateien">
7261 <title>Einführung</title>
7263 <para>Datenbankupgrades werden über einzelne Upgrade-Scripte
7264 gesteuert, die sich im Verzeichnis
7265 <filename>sql/Pg-upgrade2</filename> befinden. In diesem Verzeichnis
7266 muss pro Datenbankupgrade eine Datei existieren, die neben den
7267 eigentlich auszuführenden SQL- oder Perl-Befehlen einige
7268 Kontrollinformationen enthält.</para>
7270 <para>Kontrollinformationen definieren Abhängigkeiten und Prioritäten,
7271 sodass Datenbankscripte zwar in einer sicheren Reihenfolge ausgeführt
7272 werden (z.B. darf ein <literal>ALTER TABLE</literal> erst ausgeführt
7273 werden, wenn die Tabelle mit <literal>CREATE TABLE</literal> angelegt
7274 wurde), diese Reihenfolge aber so flexibel ist, dass man keine
7275 Versionsnummern braucht.</para>
7277 <para>kivitendo merkt sich dabei, welches der Upgradescripte in
7278 <filename>sql/Pg-upgrade2</filename> bereits durchgeführt wurde und
7279 führt diese nicht erneut aus. Dazu dient die Tabelle
7280 "<literal>schema_info</literal>", die bei der Anmeldung automatisch
7281 angelegt wird.</para>
7284 <sect2 id="db-upgrade-files.format"
7285 xreflabel="Format der Upgradedateien">
7286 <title>Format der Kontrollinformationen</title>
7288 <para>Die Kontrollinformationen sollten sich am Anfang der jeweiligen
7289 Upgradedatei befinden. Jede Zeile, die Kontrollinformationen enthält,
7290 hat dabei das folgende Format:</para>
7292 <para>Für SQL-Upgradedateien:</para>
7294 <programlisting>-- @key: value</programlisting>
7296 <para>Für Perl-Upgradedateien:</para>
7298 <programlisting># @key: value</programlisting>
7300 <para>Leerzeichen vor "<varname>value</varname>" werden
7303 <para>Die folgenden Schlüsselworte werden verarbeitet:</para>
7307 <term><varname>tag</varname></term>
7310 <para>Wird zwingend benötigt. Dies ist der "Name" des Upgrades.
7311 Dieser "tag" kann von anderen Kontrolldateien in ihren
7312 Abhängigkeiten verwendet werden (Schlüsselwort
7313 "<varname>depends</varname>"). Der "tag" ist auch der Name, der
7314 in der Datenbank eingetragen wird.</para>
7316 <para>Normalerweise sollte die Kontrolldatei genau so heißen wie
7317 der "tag", nur mit der Endung ".sql" bzw. "pl".</para>
7319 <para>Ein Tag darf nur aus alphanumerischen Zeichen sowie den
7320 Zeichen _ - ( ) bestehen. Insbesondere sind Leerzeichen nicht
7321 erlaubt und sollten stattdessen mit Unterstrichen ersetzt
7327 <term><varname>charset</varname></term>
7330 <para>Empfohlen. Gibt den Zeichensatz an, in dem das Script
7331 geschrieben wurde, z.B. "<literal>UTF-8</literal>". Aus
7332 Kompatibilitätsgründen mit alten Upgrade-Scripten wird bei
7333 Abwesenheit des Tags für SQL-Upgradedateien der Zeichensatz
7334 "<literal>ISO-8859-15</literal>" angenommen. Perl-Upgradescripte
7335 hingegen müssen immer in UTF-8 encodiert sein und sollten
7336 demnach auch ein "<literal>use utf8;</literal>"
7342 <term><varname>description</varname></term>
7345 <para>Benötigt. Eine Beschreibung, was in diesem Update
7346 passiert. Diese wird dem Benutzer beim eigentlichen
7347 Datenbankupdate angezeigt. Während der Tag in Englisch gehalten
7348 sein sollte, sollte die Beschreibung auf Deutsch
7354 <term><varname>depends</varname></term>
7357 <para>Optional. Eine mit Leerzeichen getrennte Liste von "tags",
7358 von denen dieses Upgradescript abhängt. kivitendo stellt sicher,
7359 dass die in dieser Liste aufgeführten Scripte bereits
7360 durchgeführt wurden, bevor dieses Script ausgeführt wird.</para>
7362 <para>Abhängigkeiten werden rekursiv betrachtet. Wenn also ein
7363 Script "b" existiert, das von Änderungen in "a" abhängt, und
7364 eine neue Kontrolldatei für "c" erstellt wird, die von
7365 Änderungen in "a" und "b" abhängt, so genügt es, in "c" nur den
7366 Tag "b" als Abhängigkeit zu definieren.</para>
7368 <para>Es ist nicht erlaubt, sich selbst referenzierende
7369 Abhängigkeiten zu definieren (z.B. "a" -> "b", "b" -> "c"
7370 und "c" -> "a").</para>
7375 <term><varname>priority</varname></term>
7378 <para>Optional. Ein Zahlenwert, der die Reihenfolge bestimmt, in
7379 der Scripte ausgeführt werden, die die gleichen
7380 Abhängigkeitstiefen besitzen. Fehlt dieser Parameter, so wird
7381 der Wert 1000 benutzt.</para>
7383 <para>Dies ist reine Kosmetik. Für echte Reihenfolgen muss
7384 "depends" benutzt werden. kivitendo sortiert die auszuführenden
7385 Scripte zuerst nach der Abhängigkeitstiefe (wenn "z" von "y"
7386 abhängt und "y" von "x", so hat "z" eine Abhängigkeitstiefe von
7387 2, "y" von 1 und "x" von 0. "x" würde hier zuerst ausgeführt,
7388 dann "y", dann "z"), dann nach der Priorität und bei gleicher
7389 Priorität alphabetisch nach dem "tag".</para>
7394 <term><varname>ignore</varname></term>
7397 <para>Optional. Falls der Wert auf 1 (true) steht, wird das
7398 Skript bei der Anmeldung ignoriert und entsprechend nicht
7405 <sect2 id="db-upgrade-files.format-perl-files"
7406 xreflabel="Format von Perl-Upgradedateien">
7407 <title>Format von in Perl geschriebenen
7408 Datenbankupgradescripten</title>
7410 <para>In Perl geschriebene Datenbankscripte werden nicht einfach so
7411 ausgeführt sondern müssen sich an gewisse Konventionen halten. Dafür
7412 bekommen sie aber auch einige Komfortfunktionen bereitgestellt.</para>
7414 <para>Ein Upgradescript stellt dabei eine vollständige Objektklasse
7415 dar, die vom Elternobjekt "<literal>SL::DBUpgrade2::Base</literal>"
7416 erben und eine Funktion namens "<literal>run</literal>" zur Verfügung
7417 stellen muss. Das Script wird ausgeführt, indem eine Instanz dieser
7418 Klasse erzeugt und darauf die erwähnte "<literal>run</literal>"
7419 aufgerufen wird.</para>
7421 <para>Zu beachten ist, dass sich der Paketname der Datei aus dem Wert
7422 für "<literal>@tag</literal>" ableitet. Dabei werden alle Zeichen, die
7423 in Paketnamen ungültig wären (gerade Bindestriche), durch Unterstriche
7424 ersetzt. Insgesamt sieht der Paketname wie folgt aus:
7425 "<literal>SL::DBUpgrade2::tag</literal>".</para>
7427 <para>Welche Komfortfunktionen zur Verfügung stehen, erfahren Sie in
7428 der Perl-Dokumentation zum oben genannten Modul; aufzurufen mit
7429 "<command>perldoc SL/DBUpgrade2/Base.pm</command>".</para>
7431 <para>Ein Mindestgerüst eines gültigen Perl-Upgradescriptes sieht wie
7434 <programlisting># @tag: beispiel-upgrade-file42
7435 # @description: Ein schönes Beispielscript
7436 # @depends: release_3_1_0
7437 package SL::DBUpgrade2::beispiel_upgrade_file42;
7442 use parent qw(SL::DBUpgrade2::Base);
7447 # hier Aktionen ausführen
7456 <sect2 id="db-upgrade-files.dbupgrade-tool"
7457 xreflabel="Hilfsscript dbupgrade2_tool.pl">
7458 <title>Hilfsscript dbupgrade2_tool.pl</title>
7460 <para>Um die Arbeit mit den Abhängigkeiten etwas zu erleichtern,
7461 existiert ein Hilfsscript namens
7462 "<filename>scripts/dbupgrade2_tool.pl</filename>". Es muss aus dem
7463 kivitendo-ERP-Basisverzeichnis heraus aufgerufen werden. Dieses Tool
7464 liest alle Datenbankupgradescripte aus dem Verzeichnis
7465 <filename>sql/Pg-upgrade2</filename> aus. Es benutzt dafür die
7466 gleichen Methoden wie kivitendo selber, sodass alle Fehlersituationen
7467 von der Kommandozeile überprüft werden können.</para>
7469 <para>Wird dem Script kein weiterer Parameter übergeben, so wird nur
7470 eine Überprüfung der Felder und Abhängigkeiten vorgenommen. Man kann
7471 sich aber auch Informationen auf verschiedene Art ausgeben
7476 <para>Listenform: "<command>./scripts/dbupgrade2_tool.pl
7477 --list</command>"</para>
7479 <para>Gibt eine Liste aller Scripte aus. Die Liste ist in der
7480 Reihenfolge sortiert, in der kivitendo die Scripte ausführen
7481 würde. Es werden neben der Listenposition der Tag, die
7482 Abhängigkeitstiefe und die Priorität ausgegeben.</para>
7486 <para>Baumform: "<command>./scripts/dbupgrade2_tool.pl
7487 --tree</command>"</para>
7489 <para>Listet alle Tags in Baumform basierend auf den
7490 Abhängigkeiten auf. Die "Wurzelknoten" sind dabei die Scripte, von
7491 denen keine anderen abhängen. Die Unterknoten sind Scripte, die
7492 beim übergeordneten Script als Abhängigkeit eingetragen
7496 <listitem id="db-upgrade-files.dbupgrade-tool.reverse-tree">
7497 <para>Umgekehrte Baumform: "<command>./scripts/dbupgrade2_tool.pl
7498 --rtree</command>"</para>
7500 <para>Listet alle Tags in Baumform basierend auf den
7501 Abhängigkeiten auf. Die "Wurzelknoten" sind dabei die Scripte mit
7502 der geringsten Abhängigkeitstiefe. Die Unterknoten sind Scripte,
7503 die das übergeordnete Script als Abhängigkeit eingetragen
7508 <para>Baumform mit Postscriptausgabe:
7509 "<command>./scripts/dbupgrade2_tool.pl
7510 --graphviz</command>"</para>
7512 <para>Benötigt das Tool "<command>graphviz</command>", um mit
7513 seiner Hilfe die <link
7514 linkend="db-upgrade-files.dbupgrade-tool.reverse-tree">umgekehrte
7515 Baumform</link> in eine Postscriptdatei namens
7516 "<filename>db_dependencies.ps</filename>" auszugeben. Dies ist
7517 vermutlich die übersichtlichste Form, weil hierbei jeder Knoten
7518 nur einmal ausgegeben wird. Bei den Textmodusbaumformen hingegen
7519 können Knoten und all ihre Abhängigkeiten mehrfach ausgegeben
7524 <para>Scripte, von denen kein anderes Script abhängt:
7525 "<command>./scripts/dbupgrade2_tool.pl --nodeps</command>"</para>
7527 <para>Listet die Tags aller Scripte auf, von denen keine anderen
7528 Scripte abhängen.</para>
7534 <sect1 id="translations-languages" xreflabel="Translations and languages">
7535 <title>Translations and languages</title>
7537 <sect2 id="translations-languages.introduction"
7538 xreflabel="Introduction to translations and languages">
7539 <title>Introduction</title>
7542 <para>Dieser Abschnitt ist in Englisch geschrieben, um
7543 internationalen Übersetzern die Arbeit zu erleichtern.</para>
7546 <para>This section describes how localization packages in kivitendo
7547 are built. Currently the only language fully supported is German, and
7548 since most of the internal messages are held in English the English
7549 version is usable too.</para>
7552 <sect2 id="translations-languages.character-set"
7553 xreflabel="Character set">
7554 <title>Character set</title>
7556 <para>All files included in a language pack must use UTF-8 as their
7560 <sect2 id="translations-languages.file-structure"
7561 xreflabel="File structure">
7562 <title>File structure</title>
7564 <para>The structure of locales in kivitendo is:</para>
7566 <programlisting>kivitendo/locale/<langcode>/</programlisting>
7568 <para>where <langcode> stands for an abbreviation of the
7569 language package. The builtin packages use two letter <ulink
7570 url="http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1">ISO 639-1</ulink> codes,
7571 but the actual name is not relevant for the program and can easily be
7573 url="http://en.wikipedia.org/wiki/IETF_language_tag">IETF language
7574 tags</ulink> (i.e. "en_GB"). In fact the original language packages
7575 from SQL Ledger are named in this way.</para>
7577 <para>In such a language directory the following files are
7582 <term>LANGUAGE</term>
7585 <para>This file is mandatory.</para>
7587 <para>The <filename>LANGUAGE</filename> file contains the self
7588 descripted name of the language. It should contain a native
7589 representation first, and in parenthesis an english translation
7590 after that. Example:</para>
7592 <programlisting>Deutsch (German)</programlisting>
7600 <para>This file is mandatory.</para>
7602 <para>The central translation file. It is essentially an inline
7603 Perl script autogenerated by <command>locales.pl</command>. To
7604 generate it, generate the directory and the two files mentioned
7605 above, and execute the following command:</para>
7607 <programlisting>scripts/locales.pl <langcode></programlisting>
7609 <para>Otherwise you can simply copy one of the other languages.
7610 You will be told how many are missing like this:</para>
7612 <programlisting>$ scripts/locales.pl en
7613 English - 0.6% - 2015/2028 missing</programlisting>
7615 <para>A file named "<filename>missing</filename>" will be
7616 generated and can be edited. You can also edit the
7617 "<filename>all</filename>" file directly. Edit everything you
7618 like to fit the target language and execute
7619 <command>locales.pl</command> again. See how the missing words
7625 <term>Num2text</term>
7628 <para>Legacy code from SQL Ledger. It provides a means for
7629 numbers to be converted into natural language, like
7630 <literal>1523 => one thousand five hundred twenty
7631 three</literal>. If you want to provide it, it must be inlinable
7632 Perl code which provides a <function>num2text</function> sub. If
7633 an <function>init</function> sub exists it will be executed
7636 <para>Only used in the check and receipt printing module.</para>
7641 <term>special_chars</term>
7644 <para>kivitendo comes with a lot of interfaces to different
7645 formats, some of which are rather picky with their accepted
7646 charset. The <filename>special_chars</filename> file contains a
7647 listing of chars not suited for different file format and
7648 provides substitutions. It is written in "Simple Ini" style,
7649 containing a block for every file format.</para>
7651 <para>First entry should be the order of substitution for
7652 entries as a whitespace separated list. All entries are
7653 interpolated, so <literal>\n</literal>, <literal>\x20</literal>
7654 and <literal>\\</literal> all work.</para>
7656 <para>After that every entry is a special char that should be
7657 translated when writing text into such a file.</para>
7659 <para>Example:</para>
7661 <programlisting>[Template/XML]
7662 order=& < > \n
7666 \n=<br></programlisting>
7668 <para>Note the importance of the order in this example.
7669 Substituting < and > befor & would lead to $gt; become
7672 <para>For a list of valid formats, see the German
7673 <filename>special_chars</filename> entry. As of this writing the
7674 following are recognized:</para>
7676 <programlisting>HTML
7681 Template/OpenDocument
7682 filenames</programlisting>
7684 <para>The last of which is very machine dependant. Remember that
7685 a lot of characters are forbidden by some filesystems, for
7686 example MS Windows doesn't like ':' in its files where Linux
7687 doesn't mind that. If you want the files created with your
7688 language pack to be portable, find all chars that could cause
7694 <term>missing</term>
7697 <para>This file is not a part of the language package
7700 <para>This is a file generated by
7701 <command>scripts/locales.pl</command> while processing your
7702 locales. It's only to have the missing entries singled out and
7703 does not belong to a language package.</para>
7711 <para>This file is not a part of the language package
7714 <para>Another file generated by
7715 <command>scripts/locales.pl</command>. If for any reason a
7716 translation does not appear anymore and can be deleted, it gets
7717 moved here. The last 50 or so entries deleted are saved here in
7718 case you made a typo, so that you don't have to translate
7719 everything again. If a tranlsation is missing, the lost file is
7720 checked first. If you maintain a language package, you might
7721 want to keep this safe somewhere.</para>
7726 <term>more/all</term>
7729 <para>This subdir and file is not a part of the language package
7732 <para>If the directory more exists and contains a file called
7733 all it will be parsed in addition to the mandatory all (see
7734 above). The file is useful if you want to change some
7735 translations for the current installation without conflicting
7736 further upgrades. The file is not autogenerated and has the same
7737 format as the all, but needs another key (more_texts). See the
7738 german translation for an example or copy the following code:
7741 # -*- coding: utf-8; -*-
7746 # These are additional texts for custom translations.
7747 # The format is the same as for the normal file all, only
7748 # with another key (more_texts instead of texts).
7749 # The file has the form of 'english text' => 'foreign text',
7751 $self->{more_texts} = {
7753 'Ship via' => 'Terms of delivery',
7754 'Shipping Point' => 'Delivery time',
7756 </programlisting></para>
7763 <sect1 id="devel.testsuite">
7764 <title>Die kivitendo-Test-Suite</title>
7766 <sect2 id="devel.testsuite.intro">
7767 <title>Einführung</title>
7769 <para>kivitendo enthält eine Suite für automatisierte Tests. Sie
7770 basiert auf dem Standard-Perl-Modul
7771 <literal>Test::More</literal>.</para>
7773 <para>Die grundlegenden Fakten sind:</para>
7777 <para>Alle Tests liegen im Unterverzeichnis
7778 <filename>t/</filename>.</para>
7782 <para>Ein Script (bzw. ein Test) in <filename>t/</filename>
7783 enthält einen oder mehrere Testfälle.</para>
7787 <para>Alle Dateinamen von Tests enden auf <literal>.t</literal>.
7788 Es sind selbstständig ausführbare Perl-Scripte.</para>
7792 <para>Die Test-Suite besteht aus der Gesamtheit aller Tests,
7793 sprich aller Scripte in <filename>t/</filename>, deren Dateiname
7794 auf <literal>.t</literal> endet.</para>
7799 <sect2 id="devel.testsuite.prerequisites">
7800 <title>Voraussetzungen</title>
7802 <para>Für die Ausführung werden neben den für kivitendo eh schon
7803 benötigten Module noch weitere Perl-Module benötigt. Diese
7808 <para><literal>Test::Deep</literal> (Debian-Paketname:
7809 <literal>libtest-deep-perl</literal>; Fedora:
7810 <literal>perl-Test-Deep</literal>; openSUSE:
7811 <literal>perl-Test-Deep</literal>)</para>
7815 <para><literal>Test::Exception</literal> (Debian-Paketname:
7816 <literal>libtest-exception-perl</literal>; Fedora:
7817 <literal>perl-Test-Exception</literal>; openSUSE:
7818 <literal>perl-Test-Exception</literal>)</para>
7822 <para><literal>Test::Output</literal> (Debian-Paketname:
7823 <literal>libtest-output-perl</literal>; Fedora:
7824 <literal>perl-Test-Output</literal>; openSUSE:
7825 <literal>perl-Test-Output</literal>)</para>
7829 <para><literal>Test::Harness</literal> 3.0.0 oder höher. Dieses
7830 Modul ist ab Perl 5.10.1 Bestandteil der Perl-Distribution und
7831 kann für frühere Versionen aus dem <ulink
7832 url="http://www.cpan.org">CPAN</ulink> bezogen werden.</para>
7836 <para><literal>LWP::Simple</literal> aus dem Paket
7837 <literal>libwww-perl</literal> (Debian-Panetname:
7838 <literal>libwww-perl</literal>; Fedora:
7839 <literal>perl-libwww-perl</literal>; openSUSE:
7840 <literal>perl-libwww-perl</literal>)</para>
7844 <para><literal>URI::Find</literal> (Debian-Panetname:
7845 <literal>liburi-find-perl</literal>; Fedora:
7846 <literal>perl-URI-Find</literal>; openSUSE:
7847 <literal>perl-URI-Find</literal>)</para>
7851 <para>Weitere Voraussetzung ist, dass die Testsuite ihre eigene
7852 Datenbank anlegen kann, um Produktivdaten nicht zu gefährden. Dazu
7853 müssen in der Konfigurationsdatei im Abschnit
7854 <literal>testing/database</literal> Datenbankverbindungsparameter
7855 angegeben werden. Der hier angegebene Benutzer muss weiterhin das
7856 Recht haben, Datenbanken anzulegen und zu löschen.</para>
7859 <sect2 id="devel.testsuite.execution">
7860 <title>Existierende Tests ausführen</title>
7862 <para>Es gibt mehrere Möglichkeiten zum Ausführen der Tests: entweder,
7863 man lässt alle Tests auf einmal ausführen, oder man führt gezielt
7864 einzelne Scripte aus. Für beide Fälle gibt es das Helferscript
7865 <filename>t/test.pl</filename>.</para>
7867 <para>Will man die komplette Test-Suite ausführen, so muss man einfach
7868 nur <filename>t/test.pl</filename> ohne weitere Parameter aus dem
7869 kivitendo-Basisverzeichnis heraus ausführen.</para>
7871 <para>Um einzelne Test-Scripte auszuführen, übergibt man deren Namen
7872 an <filename>t/test.pl</filename>. Beispielsweise:</para>
7874 <programlisting>t/test.pl t/form/format_amount.t t/background_job/known_jobs.t</programlisting>
7877 <sect2 id="devel.testsuite.meaning_of_scripts">
7878 <title>Bedeutung der verschiedenen Test-Scripte</title>
7880 <para>Die Test-Suite umfasst Tests sowohl für Funktionen als auch für
7881 Programmierstil. Einige besonders zu erwähnende, weil auch während der
7882 Entwicklung nützliche Tests sind:</para>
7886 <para><filename>t/001compile.t</filename> -- compiliert alle
7887 Quelldateien und bricht bei Fehlern sofort ab</para>
7891 <para><filename>t/002goodperl.t</filename> -- überprüft alle
7892 Perl-Dateien auf Anwesenheit von '<literal>use
7893 strict</literal>'-Anweisungen</para>
7897 <para><filename>t/003safesys.t</filename> -- überprüft Aufrufe von
7898 <function>system()</function> und <function>exec()</function> auf
7903 <para><filename>t/005no_tabs.t</filename> -- überprüft, ob Dateien
7904 Tab-Zeichen enthalten</para>
7908 <para><filename>t/006spelling.t</filename> -- sucht nach häufigen
7909 Rechtschreibfehlern</para>
7913 <para><filename>t/011pod.t</filename> -- überprüft die Syntax von
7914 Dokumentation im POD-Format auf Gültigkeit</para>
7918 <para>Weitere Test-Scripte überprüfen primär die Funktionsweise
7919 einzelner Funktionen und Module.</para>
7922 <sect2 id="devel.testsuite.create_new">
7923 <title>Neue Test-Scripte erstellen</title>
7925 <para>Es wird sehr gern gesehen, wenn neue Funktionalität auch gleich
7926 mit einem Test-Script abgesichert wird. Auch bestehende Funktion darf
7927 und soll ausdrücklich nachträglich mit Test-Scripten abgesichert
7930 <sect3 id="devel.testsuite.ideas_for_non_function_tests">
7931 <title>Ideen für neue Test-Scripte, die keine konkreten Funktionen
7934 <para>Ideen, die abgesehen von Funktionen noch nicht umgesetzt
7939 <para>Überprüfung auf fehlende symbolische Links</para>
7943 <para>Suche nach Nicht-ASCII-Zeichen in Perl-Code-Dateien (mit
7944 gewissen Einschränkungen wie das Erlauben von deutschen
7949 <para>Test auf DOS-Zeilenenden (\r\n anstelle von nur \n)</para>
7953 <para>Überprüfung auf Leerzeichen am Ende von Zeilen</para>
7957 <para>Test, ob alle zu übersetzenden Strings in
7958 <filename>locale/de/all</filename> vorhanden sind</para>
7962 <para>Test, ob alle Webseiten-Templates in
7963 <filename>templates/webpages</filename> mit vom Perl-Modul
7964 <literal>Template</literal> compiliert werden können</para>
7969 <sect3 id="devel.testsuite.directory_and_test_names">
7970 <title>Konvention für Verzeichnis- und Dateinamen</title>
7972 <para>Es gibt momentan eine wenige Richtlinien, wie Test-Scripte zu
7973 benennen sind. Bitte die folgenden Punkte als Richtlinie betrachten
7974 und ihnen soweit es geht folgen:</para>
7978 <para>Die Dateiendung muss <filename>.t</filename>
7983 <para>Namen sind englisch, komplett klein geschrieben und
7984 einzelne Wörter mit Unterstrichten getrennt (beispielsweise
7985 <filename>bad_function_params.t</filename>).</para>
7989 <para>Unterverzeichnisse sollten grob nach dem Themenbereich
7990 benannt sein, mit dem sich die Scripte darin befassen
7991 (beispielsweise <filename>background_jobs</filename> für Tests
7992 rund um Hintergrund-Jobs).</para>
7996 <para>Test-Scripte sollten einen überschaubaren Bereich von
7997 Funktionalität testen, der logisch zusammenhängend ist (z.B. nur
7998 Tests für eine einzelne Funktion in einem Modul). Lieber mehrere
7999 Test-Scripte schreiben.</para>
8004 <sect3 id="devel.testsuite.minimal_example">
8005 <title>Minimales Skelett für eigene Scripte</title>
8007 <para>Der folgenden Programmcode enthält das kleinstmögliche
8008 Testscript und kann als Ausgangspunkt für eigene Tests verwendet
8011 <programlisting>use Test::More tests => 0;
8015 use Support::TestSetup;
8017 Support::TestSetup::login();</programlisting>
8019 <para>Wird eine vollständig initialisierte kivitendo-Umgebung
8020 benötigt (Stichwort: alle globalen Variablen wie
8021 <varname>$::auth</varname>, <varname>$::form</varname> oder
8022 <varname>$::lxdebug</varname>), so muss in der Konfigurationsdatei
8023 <filename>config/kivitendo.conf</filename> im Abschnitt
8024 <literal>testing.login</literal> ein gültiger Login-Name eingetragen
8025 sein. Dieser wird für die Datenbankverbindung benötigt.</para>
8027 <para>Wir keine vollständig initialisierte Umgebung benötigt, so
8028 kann die letzte Zeile <programlisting>Support::TestSetup::login();</programlisting>
8029 weggelassen werden, was die Ausführungszeit des Scripts leicht
8035 <sect1 id="devel.style-guide">
8036 <title>Stil-Richtlinien</title>
8038 <para>Die folgenden Regeln haben das Ziel, den Code möglichst gut les-
8039 und wartbar zu machen. Dazu gehört zum Einen, dass der Code einheitlich
8040 eingerückt ist, aber auch, dass Mehrdeutigkeit so weit es geht vermieden
8041 wird (Stichworte "Klammern" oder "Hash-Keys").</para>
8043 <para>Diese Regeln sind keine Schikane sondern erleichtern allen das
8046 <para>Jeder, der einen Patch schickt, sollte seinen Code vorher
8047 überprüfen. Einige der Regeln lassen sich automatisch überprüfen, andere
8052 <para>Es werden keine echten Tabs sondern Leerzeichen
8057 <para>Die Einrückung beträgt zwei Leerzeichen. Beispiel:</para>
8059 <programlisting>foreach my $row (@data) {
8061 # do something with $row
8065 $row->{modules} = MODULE->retrieve(
8066 id => $row->{id},
8067 date => $use_now ? localtime() : $row->{time},
8071 $report->add($row);
8076 <para>Öffnende geschweifte Klammern befinden sich auf der gleichen
8077 Zeile wie der letzte Befehl. Beispiele:</para>
8079 <programlisting>sub debug {
8085 <programlisting>if ($form->{item_rows} > 0) {
8091 <para>Schließende geschweifte Klammern sind so weit eingerückt wie
8092 der Befehl / die öffnende schließende Klammer, die den Block
8093 gestartet hat, und nicht auf der Ebene des Inhalts. Die gleichen
8094 Beispiele wie bei 3. gelten.</para>
8098 <para>Die Wörter "<function>else</function>",
8099 "<function>elsif</function>", "<function>while</function>" befinden
8100 sich auf der gleichen Zeile wie schließende geschweifte Klammern.
8103 <programlisting>if ($form->{sum} > 1000) {
8105 } elsif ($form->{sum} > 0) {
8113 } until ($a > 0);</programlisting>
8117 <para>Parameter von Funktionsaufrufen müssen mit runden Klammern
8118 versehen werden. Davon nicht betroffen sind interne Perl-Funktionen,
8119 und grep-ähnliche Operatoren. Beispiel:</para>
8121 <programlisting>$main::lxdebug->message("Could not find file.");
8122 %options = map { $_ => 1 } grep { !/^#/ } @config_file;</programlisting>
8126 <para>Verschiedene Klammern, Ihre Ausdrücke und Leerzeichen:</para>
8128 <para>Generell gilt: Hashkeys und Arrayindices sollten nicht durch
8129 Leerzeichen abgesetzt werden. Logische Klammerungen ebensowenig,
8130 Blöcke schon. Beispiel:</para>
8132 <programlisting>if (($form->{debug} == 1) && ($form->{sum} - 100 < 0)) {
8137 $form->{sum} += $form->{"row_$i"};
8138 $form->{ $form->{index} } += 1;
8140 map { $form->{sum} += $form->{"row_$_"} } 1..$rowcount;</programlisting>
8144 <para>Mehrzeilige Befehle</para>
8148 <para>Werden die Parameter eines Funktionsaufrufes auf mehrere
8149 Zeilen aufgeteilt, so sollten diese bis zu der Spalte eingerückt
8150 werden, in der die ersten Funktionsparameter in der ersten Zeile
8151 stehen. Beispiel:</para>
8153 <programlisting>$sth = $dbh->prepare("SELECT * FROM some_table WHERE col = ?",
8154 $form->{some_col_value});</programlisting>
8158 <para>Ein Spezialfall ist der ternäre Operator "?:", der am
8159 besten in einer übersichtlichen Tabellenstruktur organisiert
8160 wird. Beispiel:</para>
8162 <programlisting>my $rowcount = $form->{"row_$i"} ? $i
8163 : $form->{oldcount} ? $form->{oldcount} + 1
8164 : $form->{rowcount} - $form->{rowbase};</programlisting>
8170 <para>Kommentare</para>
8174 <para>Kommentare, die alleine in einer Zeile stehen, sollten
8175 soweit wie der Code eingerückt sein.</para>
8179 <para>Seitliche hängende Kommentare sollten einheitlich
8180 formatiert werden.</para>
8184 <para>Sämtliche Kommentare und Sonstiges im Quellcode ist bitte
8185 auf Englisch zu verfassen. So wie ich keine Lust habe,
8186 französischen Quelltext zu lesen, sollte auch der kivitendo
8187 Quelltext für nicht-Deutschsprachige lesbar sein.
8190 <programlisting>my $found = 0;
8198 $i = 0 # initialize $i
8200 $i *= $const; # do something crazy
8201 $i = $n; # recover $i</programlisting>
8207 <para>Hashkeys sollten nur in Anführungszeichen stehen, wenn die
8208 Interpolation gewünscht ist. Beispiel:</para>
8210 <programlisting>$form->{sum} = 0;
8211 $form->{"row_$i"} = $form->{"row_$i"} - 5;
8212 $some_hash{42} = 54;</programlisting>
8216 <para>Die maximale Zeilenlänge ist nicht beschränkt. Zeilenlängen
8217 unterhalb von 79 Zeichen helfen unter bestimmten Bedingungen, aber
8218 wenn die Lesbarkeit unter kurzen Zeilen leidet (wie zum Biespiel in
8219 grossen Tabellen), dann ist Lesbarkeit vorzuziehen.</para>
8221 <para>Als Beispiel sei die Funktion
8222 <function>print_options</function> aus
8223 <filename>bin/mozilla/io.pl</filename> angeführt.</para>
8227 <para>Trailing Whitespace, d.h. Leerzeichen am Ende von Zeilen sind
8228 unerwünscht. Sie führen zu unnötigen Whitespaceänderungen, die diffs
8231 <para>Emacs und vim haben beide recht einfache Methoden zur
8232 Entfernung von trailing whitespace. Emacs kennt das Kommande
8233 <command>nuke-trailing-whitespace</command>, vim macht das gleiche
8234 manuell über <literal>:%s/\s\+$//e</literal> Mit <literal>:au
8235 BufWritePre * :%s/\s\+$//e</literal> wird das an Speichern
8240 <para>Es wird kein <command>perltidy</command> verwendet.</para>
8242 <para>In der Vergangenheit wurde versucht,
8243 <command>perltidy</command> zu verwenden, um einen einheitlichen
8244 Stil zu erlangen. Es hat sich aber gezeigt, dass
8245 <command>perltidy</command>s sehr eigenwilliges Verhalten, was
8246 Zeilenumbrüche angeht, oftmals gut formatierten Code zerstört. Für
8247 den Interessierten sind hier die
8248 <command>perltidy</command>-Optionen, die grob den beschriebenen
8249 Richtlinien entsprechen:</para>
8251 <programlisting>-syn -i=2 -nt -pt=2 -sbt=2 -ci=2 -ibc -hsc -noll -nsts -nsfs -asc -dsm
8252 -aws -bbc -bbs -bbb -mbl=1 -nsob -ce -nbl -nsbl -cti=0 -bbt=0 -bar -l=79
8253 -lp -vt=1 -vtc=1</programlisting>
8257 <para><varname>STDERR</varname> ist tabu. Unkonditionale
8258 Debugmeldungen auch.</para>
8260 <para>kivitendo bietet mit dem Modul <classname>LXDebug</classname>
8261 einen brauchbaren Trace-/Debug-Mechanismus. Es gibt also keinen
8262 Grund, nach <varname>STDERR</varname> zu schreiben.</para>
8264 <para>Die <classname>LXDebug</classname>-Methode
8265 "<function>message</function>" nimmt als ersten Paramter außerdem
8266 eine Flagmaske, für die die Meldung angezeigt wird, wobei "0" immer
8267 angezeigt wird. Solche Meldungen sollten nicht eingecheckt werden
8268 und werden in den meisten Fällen auch vom Repository
8269 zurückgewiesen.</para>
8273 <para>Alle neuen Module müssen use strict verwenden.</para>
8275 <para><varname>$form</varname>, <varname>$auth</varname>,
8276 <varname>$locale</varname>, <varname>$lxdebug</varname> und
8277 <varname>%myconfig</varname> werden derzeit aus dem main package
8278 importiert (siehe <xref linkend="devel.globals"/>. Alle anderen
8279 Konstrukte sollten lexikalisch lokal gehalten werden.</para>
8284 <sect1 id="devel.build-doc" xreflabel="Dokumentation erstellen">
8285 <title>Dokumentation erstellen</title>
8287 <sect2 id="devel.build-doc.introduction">
8288 <title>Einführung</title>
8290 <para>Diese Dokumentation ist in <productname>DocBook</productname>
8291 XML geschrieben. Zum Bearbeiten reicht grundsätzlich ein Text-Editor.
8292 Mehr Komfort bekommt man, wenn man einen dedizierten XML-fähigen
8293 Editor nutzt, der spezielle Unterstützung für
8294 <productname>DocBook</productname> mitbringt. Wir empfehlen dafür den
8295 <ulink url="http://www.xmlmind.com/xmleditor/">XMLmind XML
8296 Editor</ulink>, der bei nicht kommerzieller Nutzung kostenlos
8300 <sect2 id="devel.build-doc.required-software">
8301 <title>Benötigte Software</title>
8303 <para>Bei <productname>DocBook</productname> ist Prinzip, dass
8304 ausschließlich die XML-Quelldatei bearbeitet wird. Aus dieser werden
8305 dann mit entsprechenden Stylesheets andere Formate wie PDF oder HTML
8306 erzeugt. Bei kivitendo übernimmt diese Aufgabe das Shell-Script
8307 <command>scripts/build_doc.sh</command>.</para>
8309 <para>Das Script benötigt zur Konvertierung verschiedene
8310 Softwarekomponenten, die im normalen kivitendo-Betrieb nicht benötigt
8316 url="http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html">Java</ulink>
8317 in einer halbwegs aktuellen Version</para>
8321 <para>Das Java-Build-System <ulink
8322 url="http://ant.apache.org/">Apache Ant</ulink></para>
8326 <para>Das Dokumentations-System Dobudish für
8327 <productname>DocBook</productname> 4.5, eine Zusammenstellung
8328 diverser Stylesheets und Grafiken zur Konvertierung von
8329 <productname>DocBook</productname> XML in andere Formate. Das
8330 Paket, das benötigt wird, ist zum Zeitpunkt der
8331 Dokumentationserstellung
8332 <filename>dobudish-nojre-1.1.4.zip</filename>, aus auf <ulink
8333 url="http://code.google.com/p/dobudish/downloads/list">code.google.com</ulink>
8338 <para>Apache Ant sowie ein dazu passendes Java Runtime Environment
8339 sind auf allen gängigen Plattformen verfügbar. Beispiel für
8340 Debian/Ubuntu:</para>
8342 <programlisting>apt-get install ant openjdk-7-jre</programlisting>
8344 <para>Nach dem Download von Dobudish muss Dobudish im Unterverzeichnis
8345 <filename>doc/build</filename> entpackt werden. Beispiel unter der
8346 Annahme, das <productname>Dobudish</productname> in
8347 <filename>$HOME/Downloads</filename> heruntergeladen wurde:</para>
8349 <programlisting>cd doc/build
8350 unzip $HOME/Downloads/dobudish-nojre-1.1.4.zip</programlisting>
8353 <sect2 id="devel.build-doc.build">
8354 <title>PDFs und HTML-Seiten erstellen</title>
8356 <para>Die eigentliche Konvertierung erfolgt nach Installation der
8357 benötigten Software mit einem einfachen Aufruf direkt aus dem
8358 kivitendo-Installationsverzeichnis heraus:</para>
8360 <programlisting>./scripts/build_doc.sh</programlisting>
8363 <sect2 id="devel.build-doc.repository">
8364 <title>Einchecken in das Git-Repository</title>
8366 <para>Sowohl die XML-Datei als auch die erzeugten PDF- und
8367 HTML-Dateien sind Bestandteil des Git-Repositories. Daraus folgt, dass
8368 nach Änderungen am XML die PDF- und HTML-Dokumente ebenfalls gebaut
8369 und alles zusammen in einem Commit eingecheckt werden sollten.</para>
8371 <para>Die "<filename>dobudish</filename>"-Verzeichnisse bzw.
8372 symbolischen Links gehören hingegen nicht in das Repository.</para>