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3 "http://www.oasis-open.org/docbook/xml/4.2/docbookx.dtd">
4 <book id="kivitendo-documentation" lang="de">
5 <title>kivitendo 3.5.5: Installation, Konfiguration,
8 <chapter id="Aktuelle-Hinweise">
9 <title>Aktuelle Hinweise</title>
11 <para>Aktuelle Installations- und Konfigurationshinweise gibt es:</para>
15 <para>im Community-Forum: <ulink
16 url="https://forum.kivitendo.de">https://forum.kivitendo.de</ulink></para>
20 <para>im Kunden-Forum: <ulink
21 url="http://redmine.kivitendo-premium.de/projects/forum/boards/">http://redmine.kivitendo-premium.de/projects/forum/boards/</ulink></para>
25 <para>in der doc/UPGRADE Datei im doc-Verzeichnis der
30 <para>Im Schulungs- und Dienstleistungsangebot der entsprechenden
31 kivitendo-Partner: <ulink
32 url="http://www.kivitendo.de/partner.html">http://www.kivitendo.de/partner.html</ulink></para>
38 <title>Installation und Grundkonfiguration</title>
40 <sect1 id="Installation-Übersicht">
41 <title>Übersicht</title>
43 <para>Die Installation von kivitendo umfasst mehrere Schritte. Die
44 folgende Liste kann sowohl für Neulinge als auch für alte Hasen als
45 Übersicht und Stichpunktliste zum Abhaken dienen, um eine Version mit
46 minimalen Features möglichst schnell zum Laufen zu kriegen.</para>
50 <para><emphasis>Voraussetzungen überprüfen</emphasis>: kivitendo
51 benötigt gewisse Ressourcen und benutzt weitere Programme. Das
52 Kapitel "<xref linkend="Benötigte-Software-und-Pakete"/>" erläutert
53 diese. Auch die Liste der benötigten Perl-Module befindet sich
58 <para><emphasis>Installation von kivitendo</emphasis>: Diese umfasst
59 die "<xref linkend="Manuelle-Installation-des-Programmpaketes"/>"
60 sowie grundlegende Einstellungen, die der "<xref
61 linkend="config.config-file"/>" erläutert.</para>
65 <para><emphasis>Konfiguration externer Programme</emphasis>: hierzu
66 gehören die Datenbank ("<xref
67 linkend="Anpassung-der-PostgreSQL-Konfiguration"/>") und der
68 Webserver ("<xref linkend="Apache-Konfiguration"/>").</para>
72 <para><emphasis>Benutzerinformationen speichern können</emphasis>:
73 man benötigt mindestens eine Datenbank, in der Informationen zur
74 Authentifizierung sowie die Nutzdaten gespeichert werden. Wie man
75 das als Administrator macht, verrät "<xref
76 linkend="Benutzerauthentifizierung-und-Administratorpasswort"/>".</para>
80 <para><emphasis>Benutzer, Gruppen und Datenbanken
81 anlegen</emphasis>: wie dies alles zusammenspielt erläutert "<xref
82 linkend="Benutzer--und-Gruppenverwaltung"/>".</para>
86 <para><emphasis>Los geht's</emphasis>: alles soweit erledigt? Dann
87 kann es losgehen: "<xref linkend="kivitendo-ERP-verwenden"/>"</para>
91 <para>Alle weiteren Unterkapitel in diesem Kapitel sind ebenfalls
92 wichtig und sollten vor einer ernsthaften Inbetriebnahme gelesen
96 <sect1 id="Benötigte-Software-und-Pakete">
97 <title>Benötigte Software und Pakete</title>
99 <sect2 id="Betriebssystem">
100 <title>Betriebssystem</title>
102 <para>kivitendo ist für Linux konzipiert, und sollte auf jedem
103 unixoiden Betriebssystem zum Laufen zu kriegen sein. Getestet ist
104 diese Version im speziellen auf Debian und Ubuntu, grundsätzlich wurde
105 bei der Auswahl der Pakete aber darauf Rücksicht genommen, dass es
106 ohne große Probleme auf den derzeit aktuellen verbreiteten
107 Distributionen läuft.</para>
109 <para>Mitte 2020 (ab Version 3.5.6) empfehlen wir:</para>
117 <para>10.0 "Buster"</para>
120 <para>11.0 "Bullseye"</para>
126 <para>20.04 "Focal Fossa" LTS
131 <para>openSUSE Leap 15.x und SUSE Linux Enterprise Server 15 GA</para>
135 <para>Fedora 29</para>
140 <sect2 id="Pakete" xreflabel="Pakete">
141 <title>Benötigte Perl-Pakete installieren</title>
143 <para>Zum Betrieb von kivitendo werden zwingend ein Webserver (meist
144 Apache) und ein Datenbankserver (PostgreSQL) in einer aktuellen
145 Version (s.a. Liste der unterstützten Betriebssysteme)
148 <para>Zusätzlich benötigt kivitendo einige Perl-Pakete, die nicht
149 Bestandteil einer Standard-Perl-Installation sind. Um zu überprüfen,
150 ob die erforderlichen Pakete installiert und aktuell genug sind, wird
151 ein Script mitgeliefert, das wie folgt aufgerufen wird:</para>
153 <programlisting>./scripts/installation_check.pl</programlisting>
155 <para>Die vollständige Liste der benötigten Perl-Module lautet:</para>
159 <para><literal>Algorithm::CheckDigits</literal></para>
163 <para><literal>Archive::Zip</literal></para>
167 <para><literal>CAM::PDF</literal></para>
171 <para><literal>CGI</literal></para>
175 <para><literal>Clone</literal></para>
179 <para><literal>Config::Std</literal></para>
183 <para><literal>Daemon::Generic</literal></para>
187 <para><literal>DateTime</literal></para>
191 <para><literal>DateTime::Event::Cron</literal></para>
195 <para><literal>DateTime::Format::Strptime</literal></para>
199 <para><literal>DateTime::Set</literal></para>
203 <para><literal>DBI</literal></para>
207 <para><literal>DBD::Pg</literal></para>
211 <para><literal>Email::Address</literal></para>
215 <para><literal>Email::MIME</literal></para>
219 <para><literal>Exception::Class</literal></para>
223 <para><literal>FCGI</literal> (nicht Versionen 0.68 bis 0.71
224 inklusive; siehe <xref
225 linkend="Apache-Konfiguration.FCGI.WebserverUndPlugin"/>)</para>
229 <para><literal>File::Copy::Recursive</literal></para>
233 <para><literal>File::Flock</literal></para>
237 <para><literal>File::MimeInfo</literal></para>
241 <para><literal>File::Slurp</literal></para>
245 <para><literal>GD</literal></para>
249 <para><literal>HTML::Parser</literal></para>
253 <para><literal>HTML::Restrict</literal></para>
257 <para><literal>Image::Info</literal></para>
261 <para><literal>JSON</literal></para>
265 <para><literal>List::MoreUtils</literal></para>
269 <para><literal>List::UtilsBy</literal></para>
273 <para>LWP::Authen::Digest</para>
277 <para>LWP::UserAgent</para>
281 <para><literal>Net::SMTP::SSL</literal> (optional, bei
282 E-Mail-Versand über SSL; siehe Abschnitt "<xref
283 linkend="config.sending-email.smtp"/>")</para>
287 <para><literal>Net::SSLGlue</literal> (optional, bei
288 E-Mail-Versand über TLS; siehe Abschnitt "<xref
289 linkend="config.sending-email.smtp"/>")</para>
293 <para><literal>Params::Validate</literal></para>
297 <para><literal>PBKDF2::Tiny</literal></para>
301 <para><literal>PDF::API2</literal></para>
305 <para><literal>Regexp::IPv6</literal></para>
309 <para><literal>Rose::Object</literal></para>
313 <para><literal>Rose::DB</literal></para>
317 <para><literal>Rose::DB::Object</literal> Version 0.788 oder
322 <para><literal>Set::Infinite</literal></para>
326 <para><literal>String::ShellQuote</literal></para>
330 <para><literal>Sort::Naturally</literal></para>
334 <para><literal>Template</literal></para>
338 <para><literal>Text::CSV_XS</literal></para>
342 <para><literal>Text::Iconv</literal></para>
346 <para><literal>Text::Unidecode</literal></para>
350 <para><literal>URI</literal></para>
354 <para><literal>XML::Writer</literal></para>
358 <para><literal>XML::LibXML</literal></para>
362 <para><literal>YAML::XS</literal> oder <literal>YAML</literal></para>
367 <para>Seit Version größer v3.5.6 sind die folgenden Pakete hinzugekommen: <literal>XML::LibXML</literal>, <literal>CAM::PDF</literal></para>
368 <para>Seit Version größer v3.5.3 sind die folgenden Pakete hinzugekommen: <literal>Exception::Class</literal></para>
370 <para>Seit Version größer v3.5.1 sind die folgenden Pakete hinzugekommen: <literal>Set::Infinite</literal>,
371 <literal>List::UtilsBy</literal>, <literal>DateTime::Set</literal>, <literal>DateTime::Event::Cron</literal>
372 <literal>Daemon::Generic</literal>, <literal>DateTime::Event::Cron</literal>, <literal>File::Flock</literal>,
373 <literal>File::Slurp</literal></para>
375 <para>Seit Version größer v3.5.0 sind die folgenden Pakete
376 hinzugekommen: <literal>Text::Unidecode</literal>,
377 <literal>LWP::Authen::Digest</literal>,
378 <literal>LWP::UserAgent</literal></para>
380 <para>Seit Version v3.4.0 sind die folgenden Pakete hinzugekommen:
381 <literal>Algorithm::CheckDigits</literal>,
382 <literal>PBKDF2::Tiny</literal></para>
384 <para>Seit Version v3.2.0 sind die folgenden Pakete hinzugekommen:
385 <literal>GD</literal>, <literal>HTML::Restrict</literal>,
386 <literal>Image::Info</literal></para>
388 <para>Seit v3.0.0 sind die folgenden Pakete hinzugekommen:
389 <literal>File::Copy::Recursive</literal>.</para>
391 <para>Seit v2.7.0 sind die folgenden Pakete hinzugekommen:
392 <literal>Email::MIME</literal>, <literal>Net::SMTP::SSL</literal>,
393 <literal>Net::SSLGlue</literal>.</para>
395 <para>Gegenüber Version 2.6.0 sind zu dieser Liste 2 Pakete
396 hinzugekommen, <literal>URI</literal> und
397 <literal>XML::Writer</literal> sind notwendig. Ohne startet kivitendo
400 <para>Gegenüber Version 2.6.1 sind <literal>parent</literal>,
401 <literal>DateTime</literal>, <literal>Rose::Object</literal>,
402 <literal>Rose::DB</literal> und <literal>Rose::DB::Object</literal>
403 neu hinzugekommen. <literal>IO::Wrap</literal> wurde entfernt.</para>
405 <para>Gegenüber Version 2.6.3 ist <literal>JSON</literal> neu
406 hinzugekommen.</para>
408 <para><literal>Email::Address</literal> und
409 <literal>List::MoreUtils</literal> sind schon länger feste
410 Abhängigkeiten, wurden aber bisher mit kivitendo mitgeliefert. Beide
411 sind auch in 2.6.1 weiterhin mit ausgeliefert, wurden in einer
412 zukünftigen Version aber aus dem Paket entfernt werden. Es wird
413 empfohlen diese Module zusammen mit den anderen als Bibliotheken zu
417 <title>Debian und Ubuntu</title>
418 <para>Für Debian und Ubuntu stehen die meisten der benötigten
419 Pakete als Debian-Pakete zur Verfügung. Sie können mit
420 folgendem Befehl installiert werden:</para>
422 <programlisting>apt install apache2 libarchive-zip-perl libclone-perl \
423 libconfig-std-perl libdatetime-perl libdbd-pg-perl libdbi-perl \
424 libemail-address-perl libemail-mime-perl libfcgi-perl libjson-perl \
425 liblist-moreutils-perl libnet-smtp-ssl-perl libnet-sslglue-perl \
426 libparams-validate-perl libpdf-api2-perl librose-db-object-perl \
427 librose-db-perl librose-object-perl libsort-naturally-perl \
428 libstring-shellquote-perl libtemplate-perl libtext-csv-xs-perl \
429 libtext-iconv-perl liburi-perl libxml-writer-perl libyaml-perl \
430 libimage-info-perl libgd-gd2-perl libapache2-mod-fcgid \
431 libfile-copy-recursive-perl postgresql libalgorithm-checkdigits-perl \
432 libcrypt-pbkdf2-perl git libcgi-pm-perl libtext-unidecode-perl libwww-perl\
433 postgresql-contrib aqbanking-tools poppler-utils libhtml-restrict-perl\
434 libdatetime-set-perl libset-infinite-perl liblist-utilsby-perl\
435 libdaemon-generic-perl libfile-flock-perl libfile-slurp-perl\
436 libfile-mimeinfo-perl libpbkdf2-tiny-perl libregexp-ipv6-perl \
437 libdatetime-event-cron-perl libexception-class-perl libcam-pdf-perl \
440 <para>Sollten Pakete nicht zu Verfügung stehen, so können diese auch mittels CPAN installiert werden. Ferner muss für Ubuntu das Repository "Universe" aktiv sein (s.a. Anmerkungen).</para>
441 <note id="ubuntu-universe">
442 <para>Die Perl Pakete für Ubuntu befinden sich im "Universe" Repository. Falls dies nicht aktiv ist, kann dies mit folgendem Aufruf aktiviert werden:
443 <programlisting>add-apt-repository universe</programlisting></para>
448 <title>Fedora</title>
450 <para>Für Fedora stehen die meisten der benötigten Perl-Pakete als
451 RPM-Pakete zur Verfügung. Sie können mit folgendem Befehl
452 installiert werden:</para>
454 <programlisting>dnf install httpd mod_fcgid postgresql-server postgresql-contrib\
455 perl-Algorithm-CheckDigits perl-Archive-Zip perl-CPAN perl-Class-XSAccessor \
456 perl-Clone perl-Config-Std perl-DBD-Pg perl-DBI perl-Daemon-Generic \
457 perl-DateTime perl-DateTime-Set perl-Email-Address perl-Email-MIME perl-FCGI \
458 perl-File-Copy-Recursive perl-File-Flock perl-File-MimeInfo perl-File-Slurp \
459 perl-GD perl-HTML-Restrict perl-JSON perl-List-MoreUtils perl-List-UtilsBy \
460 perl-Net-SMTP-SSL perl-Net-SSLGlue perl-PBKDF2-Tiny perl-PDF-API2 \
461 perl-Params-Validate perl-Regexp-IPv6 perl-Rose-DB perl-Rose-DB-Object \
462 perl-Rose-Object perl-Sort-Naturally perl-String-ShellQuote \
463 perl-Template-Toolkit perl-Text-CSV_XS perl-Text-Iconv perl-URI perl-XML-Writer \
464 perl-YAML perl-libwww-perl</programlisting>
468 <title>openSUSE Leap 15.x und SUSE Linux Enterprise Server 15 GA</title>
470 <para>Für openSUSE Leap 15.x stehen die meisten der benötigten Perl-Pakete als RPM-Pakete zur Verfügung.</para>
471 <para>Damit diese installiert werden können, muß das System die erforderlichen Repositories kennen und Zugriff über das Internet darauf haben.</para>
472 <para>Daher machen wir die Repositories dem System bekannt.</para>
473 <para>Um die zusätzlichen Repositories für die Installation zur Verfügung zu stellen, kann man diese mit YaST oder auch in einem Terminal auf der Konsole bekannt geben. Wir beschränken uns hier mit der Eingabe auf der Konsole. In den allermeisten Fällen verwenden die Administratoren eine sichere SSH-Verbindung zum zu administrierenden Server.</para>
474 <para>Dazu geben wir folgenden Befehl ein:</para>
475 <programlisting>zypper addrepo -f \
476 http://download.opensuse.org/repositories/devel:languages:perl/openSUSE_Leap_15.2/ \
477 "devel:languages:perl"
479 <programlisting>zypper addrepo -f \
480 https://download.opensuse.org/repositories/devel:languages:haskell:lts:13/\
481 openSUSE_Leap_15.0/ "devel:languages:haskell:lts:13"
483 <programlisting>zypper addrepo -f \
484 https://download.opensuse.org/repositories/devel:languages:haskell:lts:13/\
485 openSUSE_Leap_15.0/ "devel:languages:haskell:lts:13"
487 <para>Danach geben wir noch die beiden folgenden Befehle ein:</para>
488 <programlisting>zypper clean</programlisting>
489 <programlisting>zypper refresh</programlisting>
490 <para>Sollte zypper eine Meldung ausgeben, ob der Repositorie Key abgelehnt, nicht vertraut oder für immer akzeptiert werden soll, ist die Beantwortung durch drücken der "i" Taste am besten geeignet. Wer noch mehr über zypper erfahren möchte, kann sich einmal die zypper Hilfe anschauen.</para>
491 <programlisting>zypper --help</programlisting>
493 <para>Offiziell wird von openSUSE nur noch Versionen ab 15.2 unterstützt. Die SuSE Macher haben ab Version 15.x einen großen Umbau in der Verwaltung der Pakete vorgenommen, das heißt, der Paketumfang ist der SLES 15 als Programmunterbau angepasst. Dies gilt besonders der openSUSE Distribution. Es gibt ja einmal die openSUSE Distri und die Professionelle SLES Version. Dadurch sind viele Pakete aus dem ursprünglich nur für die openSUSE geltenen Repositorie enfernt worden, aber auch viele auf aktuellem Stand gehalten.</para>
495 <para>Ab openSUSE Leap 15.x kann man die Distribution auch als reine Text Version, also ohne KDE Oberfläche aufsetzen. Vorteil hierbei ist, dass weniger Balast und unnötige Pakte installiert werden.</para>
496 <para>Bei openSUSE Versionen bis 15.x, also 10.x, 11.x, 12.x, 13.x hatte der Administrator die Möglichkeit, bei der Installation der Distribution die KDE Oberfläche zu aktivieren. In dieser Konstellation hat man die Möglichkeit, eine VNC Verbindung vom administrativen Client zu verwenden. Ist das nicht eingerichtet, arbeitet der Admin dann direkt am Bildschirm des Servers. Nun loggen wir uns am Server direkt ein, starten Yast2 in einer Konsole wie folgt:</para>
497 <para>yast2 return.</para>
498 <para>Oder über die Menüführung wie folgt: Ein Klick auf das runde Icon, ganz links unten in der Menüleiste, dann die Maus verfahren auf System und YaST.</para>
499 <para>Im weiteren Verlauf der Installation, beschränken wir uns mit dem Installations Werkzeug zypper. Zypper ist ein Komandozeilen basiertes Installations Tool, welches bei openSUSE Standard ist. Zypper weist ein etwas eigenartiges Verhalten auf, dass sich in etwa wie folgt darstellt. Hat man die Repositories eingerichtet, kann man diese mit Yast als auch mit Zypper benutzen, setzt man einen Befehl wie etwa: zypper up ab, so findet zypper mehr neuere Programmversionen als Yast. Ich habe im allgemeinen noch keine Nachteile damit erlebt.</para>
500 <para>Programmpakete können mit folgendem Befehl installiert werden:</para>
501 <para>zypper install Paketname</para>
502 <para>Es wird empfohlen zusätzliche Pakete nicht direkt mit CPAN zu installieren, da man diese auch über andere Repositories beziehen kann, die bei openSUSE zur Verfügung stehen. Dadurch hat man den Vorteil, dass die Pakete mit YaST verwaltet werden, also wieder deinstalliert oder durch neuere ersetzt werden können. Zudem kann man auch noch eventuelle Bugs an openSUSE senden und diese dem Maintainer melden.</para>
504 <programlisting>zypper install perl-threads-shared ghc-pdfinfo apache2-mod_fcgid \
505 yast2-http-server postgresql-server postgresql-contrib perl-Algorithm-CheckDigits \
506 perl-Archive-Zip perl-CGI perl-CGI-Ajax perl-Clone \
507 perl-Config-Std perl-Class-XSAccessor perl-Daemon-Generic perl-DateTime \
508 perl-DateTime-Event-Cron perl-DateTime-Format-Strptime perl-DateTime-Set \
509 perl-DBI perl-DBD-Pg perl-Devel-REPL perl-FastCGI perl-Email-Address \
510 perl-Email-MIME perl-Email-MIME-ContentType perl-Email-MIME-Encodings \
511 perl-FCGI perl-File-Copy-Recursive perl-File-Flock perl-File-MimeInfo \
512 perl-File-Slurp perl-GD perl-HTML-Restrict perl-Image-Info \
513 perl-JSON perl-List-MoreUtils perl-List-UtilsBy perl-Log-Log4perl perl-Net-LDAP-Server \
514 perl-Net-SSLGlue perl-Net-SMTP-SSL perl-PBKDF2-Tiny perl-PDF-API2 \
515 perl-Params-Validate perl-Regexp-IPv6 perl-Rose-DB perl-Rose-Object \
516 perl-Rose-DB-Object perl-MooseX-Role-Cmd perl-Set-Crontab perl-Set-Infinite \
517 perl-Sort-Naturally perl-String-ShellQuote perl-Sys-CPU perl-Template-Toolkit \
518 perl-Text-CSV_XS perl-Test-Deep perl-Test-Output perl-Text-Iconv \
519 perl-Text-Unidecode perl-URI perl-URI-Find perl-XML-Writer \
520 perl-YAML perl-libwww-perl
523 <para>Für die Entwickler installiert man noch die folgenden Pakete:</para>
525 <programlisting>zypper install ghc-mtl-devel ghc-old-locale-devel \
526 ghc-process-extras-devel ghc-rpm-macros ghc-text-devel ghc-time-devel \
527 ghc-Cabal-devel ghc-time-locale-compat-devel perl-Log-Log4perl ghc-pdfinfo \
528 ghc-pdfinfo-devel perl-Devel-REPL perl-URI-Find perl-Class-Utils \
529 perl-Error-Pure perl-File-Object perl-Readonly perl-Test-Warnings \
530 perl-Test-NoWarnings perl-Test-Deep perl-Test-Output perl-Test-Strict \
531 perl-Test-LongString perl-File-Find-Rule
534 <para>Zusätzlich müssen einige Pakete für den Umgang mit Latex installiert werden. Die Latex Module barcodes sind nützliche Helfer um auch Barcodes im Dokument zu platzieren, der Vollständigkeit halber hier für die Installation mit angegeben.
535 Dazu können Sie die folgenden Befehle nutzen:</para>
537 <programlisting>zypper install texlive-wallpaper texlive-colortbl \
538 texlive-scrlttr2copy texlive-eurosym \
539 texlive-geometry texlive-german texlive-graphbox texlive-hyperref \
540 texlive-xifthen texlive-luainputenc texlive-lastpage texlive-ltabptch \
541 texlive-nomentbl texlive-threeparttablex texlive-substr texlive-tabulary \
542 texlive-ulem texlive-wallpaper texlive-xcolor texlive-xstring \
543 texlive-xypic texlive-mwe texlive-mweights texlive-barcodes \
544 texlive-GS1 texlive-ean texlive-makebarcode texlive-pst-barcode \
548 <para>Zusätzlich müssen einige Pakete aus dem CPAN installiert
549 werden. Dazu können Sie die folgenden Befehle anwenden:</para>
551 <programlisting>cpan DateTime::event::Cron DateTime::Set FCGI \
552 HTML::Restrict PBKDF2::Tiny Rose::Db::Object Set::Infinite</programlisting>
557 <title>Andere Pakete installieren</title>
561 <para><literal>aqbanking-tools</literal> Für das Parsen des MT940 Bankformats (Version 6 oder höher)</para>
564 <para><literal>poppler-utils</literal> 'pdfinfo' zum Erkennen der Seitenanzahl bei der PDF-Generierung</para>
567 <para><literal>Postgres Trigram-Index</literal> Für datenbankoptimierte Suchanfragen. Bspw. im Paket <literal>postgresql-contrib</literal> enthalten</para>
570 <para>Debian und Ubuntu: <programlisting>apt install aqbanking-tools postgresql-contrib poppler-utils</programlisting></para>
571 <para>Fedora: <programlisting>dnf install aqbanking poppler-utils postgresql-contrib</programlisting></para>
572 <para>openSUSE: <programlisting>zypper install aqbanking-tools poppler-tools</programlisting></para>
576 <sect1 id="Manuelle-Installation-des-Programmpaketes"
577 xreflabel="Manuelle Installation des Programmpaketes">
578 <title>Manuelle Installation des Programmpaketes</title>
580 <para>Der aktuelle Stable-Release, bzw. beta Release wird bei github
581 gehostet und kann <ulink
582 url="https://github.com/kivitendo/kivitendo-erp/releases">hier</ulink>
583 heruntergeladen werden.</para>
585 <para>Das aktuelleste kivitendo ERP-Archiv
586 (<filename>kivitendo-erp-*.tgz</filename>) wird dann im
587 Dokumentenverzeichnis des Webservers (z.B.
588 <filename>/var/www/html/</filename>,
589 <filename>/srv/www/htdocs</filename> oder
590 <filename>/var/www/</filename>) entpackt:</para>
592 <programlisting>cd /var/www
593 tar xvzf kivitendo-erp-*.tgz</programlisting>
595 <para>Wechseln Sie in das entpackte Verzeichnis:</para>
597 <programlisting>cd kivitendo-erp</programlisting>
599 <para>Alternativ können Sie auch einen Alias in der
600 Webserverkonfiguration benutzen, um auf das tatsächliche
601 Installationsverzeichnis zu verweisen.</para>
603 <para>Bei einer Neuinstallation von Version 3.1.0 oder später muß das
604 WebDAV Verzeichnis derzeit manuell angelegt werden:</para>
606 <programlisting>mkdir webdav</programlisting>
608 <para>Die Verzeichnisse <filename>users</filename>,
609 <filename>spool</filename> und <filename>webdav</filename> müssen für
610 den Benutzer beschreibbar sein, unter dem der Webserver läuft. Die
611 restlichen Dateien müssen für diesen Benutzer lesbar sein. Die Benutzer-
612 und Gruppennamen sind bei verschiedenen Distributionen unterschiedlich
613 (z.B. bei Debian/Ubuntu <constant>www-data</constant>, bei Fedora
614 <constant>apache</constant> oder bei openSUSE
615 <constant>wwwrun</constant>).</para>
617 <para>Der folgende Befehl ändert den Besitzer für die oben genannten
618 Verzeichnisse auf einem Debian/Ubuntu-System:</para>
620 <programlisting>chown -R www-data users spool webdav</programlisting>
622 <para>Weiterhin muss der Webserver-Benutzer in den Verzeichnissen
623 <filename>templates</filename> und <filename>users</filename>
624 Unterverzeichnisse für jeden neuen Benutzer anlegen dürfen, der in
625 kivitendo angelegt wird:</para>
627 <programlisting>chown www-data templates users</programlisting>
630 <para>Wir empfehlen eine Installation mittels des Versionsmanagager
631 git. Hierfür muss ein git-Client installiert sein. Damit ist man sehr
632 viel flexibler für zukünftige Upgrades. Installations-Anleitung (bitte
633 die Pfade anpassen) bspw. wie folgt: <programlisting>cd /var/www/
634 git clone https://github.com/kivitendo/kivitendo-erp.git
636 git checkout `git tag -l | egrep -ve "(alpha|beta|rc)" | tail -1`</programlisting>
637 Erläuterung: Der Befehl wechselt zur letzten Stable-Version (git tag
638 -l listet alle Tags auf, das egrep schmeisst alle Einträge mit alpha,
639 beta oder rc raus und das tail gibt davon den obersten Treffer
640 zurück). Sehr sinnvoll ist es, direkt im Anschluss einen eigenen
641 Branch zu erzeugen, um bspw. seine eigenen Druckvorlagen-Anpassungen
642 damit zu verwalten. Hierfür reicht ein simples <programlisting> git checkout -b meine_eigenen_änderungen</programlisting>
643 nach dem letzten Kommando (weiterführende Informationen <ulink
644 url="http://www-cs-students.stanford.edu/~blynn/gitmagic/index.html">
645 Git Magic</ulink>).</para>
647 <para>Ein beispielhafter Workflow für Druckvorlagen-Anpassungen von
648 3.4.1 nach 3.5: <programlisting>
649 $ git clone https://github.com/kivitendo/kivitendo-erp.git
651 $ git checkout release-3.4.1 # das ist ein alter release aus dem wir starten ...
652 $ git checkout -b meine_eigene_änderungen # unser lokaler branch - unabhängig von allen anderen
653 $ git add templates/mein_druck # das sind unsere druckvorlagen inkl. produktbilder
654 $ git commit -m "juhu tolle änderungen"
656 [meine_aenderungen 1d89e41] juhu tolle ändernungen
657 4 files changed, 380 insertions(+)
658 create mode 100644 templates/mein_druck/img/webdav/tesla.png
659 create mode 100644 templates/mein_druck/mahnung.tex
660 create mode 100644 templates/mein_druck/zahlungserinnerung_zwei.tex
661 create mode 100644 templates/mein_druck/zahlungserinnerung_zwei_invoice.tex
664 # webserver abschalten!
666 $ git checkout master
667 $ git pull # oder git fetch und danach ein stable release tag auswählen (s.o.)
668 $ git checkout meine_eigenen_änderungen
671 Zunächst wird der Branch zurückgespult, um Ihre Änderungen
672 darauf neu anzuwenden ...
673 Wende an: juhu tolle änderungen
674 $ service apache2 restart # webserver starten!
675 </programlisting></para>
679 <sect1 id="config.config-file">
680 <title>kivitendo-Konfigurationsdatei</title>
682 <sect2 id="config.config-file.introduction"
683 xreflabel="Einführung in die Konfigurationsdatei">
684 <title>Einführung</title>
686 <para>In kivitendo gibt es nur noch eine Konfigurationsdatei, die
687 benötigt wird: <filename>config/kivitendo.conf</filename> (kurz: "die
688 Hauptkonfigurationsdatei"). Diese muss bei der Erstinstallation von
689 kivitendo bzw. der Migration von älteren Versionen angelegt
692 <para>Als Vorlage dient die Datei
693 <filename>config/kivitendo.conf.default</filename> (kurz: "die
694 Default-Datei"):</para>
696 <programlisting>$ cp config/kivitendo.conf.default config/kivitendo.conf</programlisting>
698 <para>Die Default-Datei wird immer zuerst eingelesen. Werte, die in
699 der Hauptkonfigurationsdatei stehen, überschreiben die Werte aus der
700 Default-Datei. Die Hauptkonfigurationsdatei muss also nur die
701 Abschnitte und Werte enthalten, die von denen der Default-Datei
705 <para>Vor der Umbenennung in kivitendo hieß diese Datei noch
706 <filename>config/lx_office.conf</filename>. Aus Gründen der
707 Kompatibilität wird diese Datei eingelesen, sofern die Datei
708 <filename>config/kivitendo.conf</filename> nicht existiert.</para>
711 <para>Diese Hauptkonfigurationsdatei ist dann eine
712 installationsspezifische Datei, d.h. sie enthält bspw. lokale
713 Passwörter und wird auch nicht im Versionsmanagement (git)
716 <para>Die Konfiguration ist ferner serverabhängig, d.h. für alle
717 Mandaten, bzw. Datenbanken gleich.</para>
720 <sect2 id="config.config-file.sections-parameters">
721 <title>Abschnitte und Parameter</title>
723 <para>Die Konfigurationsdatei besteht aus mehreren Teilen, die
724 entsprechend kommentiert sind:</para>
728 <para><literal>authentication</literal> (siehe Abschnitt "<xref
729 linkend="Benutzerauthentifizierung-und-Administratorpasswort"/>"
730 in diesem Kapitel)</para>
734 <para><literal>authentication/database</literal></para>
738 <para><literal>authentication/ldap</literal></para>
742 <para><literal>system</literal></para>
746 <para><literal>paths</literal></para>
750 <para><literal>mail_delivery</literal> (siehe Abschnitt "<xref
751 linkend="config.sending-email.smtp"/>)</para>
755 <para><literal>applications</literal></para>
759 <para><literal>environment</literal></para>
763 <para><literal>print_templates</literal></para>
767 <para><literal>task_server</literal></para>
771 <para><literal>periodic_invoices</literal></para>
775 <para><literal>self_tests</literal></para>
779 <para><literal>console</literal></para>
783 <para><literal>testing</literal></para>
787 <para><literal>testing/database</literal></para>
791 <para><literal>debug</literal></para>
795 <para>Die üblicherweise wichtigsten Parameter, die am Anfang
796 einzustellen oder zu kontrollieren sind, sind:</para>
798 <programlisting>[authentication]
799 admin_password = geheim
801 [authentication/database]
809 default_manager = german</programlisting>
811 <para>Für kivitendo Installationen in der Schweiz sollte hier
812 <varname>german</varname> durch <varname>swiss</varname> ersetzt
815 <para>Die Einstellung <varname>default_manager = swiss</varname>
820 <para>Beim Erstellen einer neuen Datenbank in der kivitendo
821 Administration werden automatisch die Standard-Werte für die
822 Schweiz voreingestellt: Währung CHF, 5er-Rundung, Schweizer
823 KMU-Kontenplan, Sollversteuerung, Aufwandsmethode, Bilanzierung
824 (die Werte können aber manuell angepasst werden).</para>
828 <para>Einstellen der Standardkonten für Rundungserträge und
829 -aufwendungen (unter Mandantenkonfiguration → Standardkonten
834 <para>das verwendete Zahlenformat wird auf
835 <varname>1'000.00</varname> eingestellt (unter Programm →
836 Benutzereinstellungen veränderbar)</para>
840 <para>DATEV-Automatik und UStVA werden nicht angezeigt,
841 Erfolgsrechnung ersetzt GUV ( unter Mandantenkonfiguration →
842 Features veränderbar)</para>
846 <para>Nutzt man wiederkehrende Rechnungen, kann man unter
847 <varname>[periodic_invoices]</varname> den Login eines Benutzers
848 angeben, der nach Erstellung der Rechnungen eine entsprechende E-Mail
849 mit Informationen über die erstellten Rechnungen bekommt.</para>
851 <para>kivitendo bringt eine eigene Komponente zur zeitgesteuerten
852 Ausführung bestimmter Aufgaben mit, den <link
853 linkend="config.task-server">Task-Server</link>. Er wird u.a. für
854 Features wie die <link
855 linkend="features.periodic-invoices">wiederkehrenden Rechnungen</link>
856 benötigt, erledigt aber auch andere erforderliche Aufgaben und muss
857 daher in Betrieb genommen werden. Seine Einrichtung wird im Abschnitt
858 <link linkend="config.task-server">Task-Server</link> genauer
861 <para>Für Entwickler finden sich unter <varname>[debug]</varname>
862 wichtige Funktionen, um die Fehlersuche zu erleichtern.</para>
865 <sect2 id="config.config-file.prior-versions">
866 <title>Versionen vor 2.6.3</title>
868 <para>In älteren kivitendo Versionen gab es im Verzeichnis
869 <filename>config</filename> die Dateien
870 <filename>authentication.pl</filename> und
871 <filename>lx-erp.conf</filename>, die jeweils Perl-Dateien waren. Es
872 gab auch die Möglichkeit, eine lokale Version der Konfigurationsdatei
873 zu erstellen (<filename>lx-erp-local.conf</filename>). Dies ist ab
874 2.6.3 nicht mehr möglich, aber auch nicht mehr nötig.</para>
876 <para>Beim Update von einer kivitendo-Version vor 2.6.3 auf 2.6.3 oder
877 jünger müssen die Einstellungen aus den alten Konfigurationsdateien
878 manuell übertragen und die alten Konfigurationsdateien anschließend
879 gelöscht oder verschoben werden. Ansonsten zeigt kivitendo eine
880 entsprechende Fehlermeldung an.</para>
884 <sect1 id="Anpassung-der-PostgreSQL-Konfiguration">
885 <title>Anpassung der PostgreSQL-Konfiguration</title>
887 <para>PostgreSQL muss auf verschiedene Weisen angepasst werden.</para>
888 <para>Dies variert je nach eingesetzter Distribution, da distributionsabhängig unterschiedliche Strategien beim Upgrade der Postgres Version eingesetzt werden.
889 Als Hinweis einige Links zu den drei Distribution (Stand Dezember 2018):</para>
892 <para><ulink url="https://fedoraproject.org/wiki/PostgreSQL">Fedora (Postgres-Installation unter Fedora)</ulink></para>
895 <para><ulink url="https://help.ubuntu.com/lts/serverguide/postgresql.html">Ubuntu (Infos für Postgres für die aktuelle LTS Version)</ulink></para>
898 <para><ulink url="https://de.opensuse.org/PostgreSQL">OpenSuSE (aktuell nur bis Version OpenSuSE 13 verifiziert)</ulink></para>
901 <sect2 id="Zeichensätze-die-Verwendung-von-UTF-8">
902 <title>Zeichensätze/die Verwendung von Unicode/UTF-8</title>
904 <para>kivitendo setzt zwingend voraus, dass die Datenbank
905 Unicode/UTF-8 als Encoding einsetzt. Bei aktuellen
906 Serverinstallationen braucht man hier meist nicht einzugreifen.</para>
908 <para>Das Encoding des Datenbankservers kann überprüft werden. Ist das
909 Encoding der Datenbank "template1" "Unicode" bzw. "UTF-8", so braucht
910 man nichts weiteres diesbezüglich unternehmen. Zum Testen:</para>
912 <programlisting>su postgres
914 exit </programlisting>
916 <para>Andernfalls ist es notwendig, einen neuen Datenbankcluster mit
917 Unicode-Encoding anzulegen und diesen zu verwenden. Unter Debian und
918 Ubuntu kann dies z.B. für PostgreSQL 9.3 mit dem folgenden Befehl
921 <programlisting>pg_createcluster --locale=de_DE.UTF-8 --encoding=UTF-8 9.3 clustername</programlisting>
923 <para>Die Datenbankversionsnummer muss an die tatsächlich verwendete
924 Versionsnummer angepasst werden.</para>
926 <para>Unter anderen Distributionen gibt es ähnliche Methoden.</para>
928 <para>Das Encoding einer Datenbank kann in <command>psql</command> mit
929 <literal>\l</literal> geprüft werden.</para>
932 <sect2 id="Änderungen-an-Konfigurationsdateien">
933 <title>Änderungen an Konfigurationsdateien</title>
935 <para>In der Datei <filename>postgresql.conf</filename>, die je nach
936 Distribution in verschiedenen Verzeichnissen liegen kann (z.B.
937 <filename>/var/lib/pgsql/data/</filename> oder
938 <filename>/etc/postgresql/</filename>), muss sichergestellt werden,
939 dass TCP/IP-Verbindungen aktiviert sind. Das Verhalten wird über den
940 Parameter <varname>listen_address</varname> gesteuert. Laufen
941 PostgreSQL und kivitendo auf demselben Rechner, so kann dort der Wert
942 <literal>localhost</literal> verwendet werden. Andernfalls müssen
943 Datenbankverbindungen auch von anderen Rechnern aus zugelassen werden,
944 was mit dem Wert <literal>*</literal> geschieht.</para>
946 <para>In der Datei <filename>pg_hba.conf</filename>, die im gleichen
947 Verzeichnis wie die <filename>postgresql.conf</filename> zu finden
948 sein sollte, müssen die Berechtigungen für den Zugriff geändert
949 werden. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Sinnvoll ist es nur die
950 nötigen Verbindungen immer zuzulassen, für eine lokal laufende
951 Datenbank zum Beispiel:</para>
953 <programlisting>local all kivitendo password
954 host all kivitendo 127.0.0.1 255.255.255.255 password</programlisting>
957 <sect2 id="Erweiterung-für-servergespeicherte-Prozeduren">
958 <title>Erweiterung für servergespeicherte Prozeduren</title>
960 <para>In der Datenbank <literal>template1</literal> muss die
961 Unterstützung für servergespeicherte Prozeduren eingerichet werden.
962 Melden Sie sich dafür als Benutzer “postgres” an der Datenbank an:
963 <programlisting>su - postgres
964 psql template1</programlisting> führen Sie die folgenden Kommandos aus:</para>
966 <programlisting>CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS plpgsql;
970 <para><literal>CREATE EXTENSION</literal> ist seit Version 9.1 die
971 bevorzugte Syntax um die Sprache <literal>plpgsql</literal>
972 anzulegen. In diesen Versionen ist die Extension meist auch schon
973 vorhanden. Sollten Sie eine ältere Version von Postgres haben,
974 benutzen Sie stattdessen den folgenden Befehl.</para>
976 <programlisting>CREATE LANGUAGE 'plpgsql';
981 <sect2 id="Erweiterung-für-trigram">
982 <title>Erweiterung für Trigram Prozeduren</title>
984 <para>Ab Version 3.5.1 wird die Trigram-Index-Erweiterung benötigt.
985 Diese wird mit dem SQL-Updatescript
986 sql/Pg-upgrade2/trigram_extension.sql und Datenbank-Super-Benutzer
987 Rechten automatisch installiert. Dazu braucht der
988 DatenbankSuperbenutzer "postgres" ein Passwort.</para>
990 <programlisting>su - postgres
997 <para>Benutzername Postgres und Passwort können jetzt beim Anlegen
998 einer Datenbank bzw. bei Updatescripten, die SuperuserRechte
999 benötigen, eingegeben werden.</para>
1002 <para><literal>pg_trgm</literal> ist je nach Distribution nicht im
1003 Standard-Paket von Postgres enthalten. Ein <programlisting>select * from pg_available_extensions where name ='pg_trgm';</programlisting>
1004 in template1 sollte entsprechend erfolgreich sein. Andernfalls muss
1005 das Paket nachinstalliert werden, bspw. bei debian/ubuntu
1006 <programlisting>apt install postgresql-contrib</programlisting></para>
1010 <sect2 id="Datenbankbenutzer-anlegen">
1011 <title>Datenbankbenutzer anlegen</title>
1013 <para>Wenn Sie nicht den Datenbanksuperuser “postgres” zum Zugriff
1014 benutzen wollen, so sollten Sie bei PostgreSQL einen neuen Benutzer
1015 anlegen. Ein Beispiel, wie Sie einen neuen Benutzer anlegen
1018 <para>Die Frage, ob der neue User Superuser sein soll, können Sie mit
1019 nein beantworten, genauso ist die Berechtigung neue User (Roles) zu
1020 generieren nicht nötig.</para>
1022 <programlisting>su - postgres
1023 createuser -d -P kivitendo
1024 exit</programlisting>
1026 <para>Wenn Sie später einen Datenbankzugriff konfigurieren, verändern
1027 Sie den evtl. voreingestellten Benutzer “postgres” auf “kivitendo”
1028 bzw. den hier gewählten Benutzernamen.</para>
1032 <sect1 id="Apache-Konfiguration">
1033 <title>Webserver-Konfiguration</title>
1036 <title>Grundkonfiguration mittels CGI</title>
1039 <para>Für einen deutlichen Performanceschub sorgt die Ausführung
1040 mittels FastCGI/FCGI. Die Einrichtung wird ausführlich im Abschnitt
1041 <xref linkend="Apache-Konfiguration.FCGI"/> beschrieben.</para>
1044 <para>Der Zugriff auf das Programmverzeichnis muss in der Apache
1045 Webserverkonfigurationsdatei <literal>httpd.conf</literal> eingestellt
1046 werden. Fügen Sie den folgenden Abschnitt dieser Datei oder einer
1047 anderen Datei hinzu, die beim Starten des Webservers eingelesen
1050 <programlisting>AliasMatch ^/kivitendo-erp/[^/]+\.pl /var/www/kivitendo-erp/dispatcher.pl
1051 Alias /kivitendo-erp/ /var/www/kivitendo-erp/
1053 <Directory /var/www/kivitendo-erp>
1054 AddHandler cgi-script .pl
1055 Options ExecCGI Includes FollowSymlinks
1058 <Directory /var/www/kivitendo-erp/users>
1060 </Directory></programlisting>
1062 <para>Ersetzen Sie dabei die Pfade durch diejenigen, in die Sie vorher
1063 das kivitendo-Archiv entpacket haben.</para>
1066 <para>Vor den einzelnen Optionen muss bei einigen Distributionen ein
1067 Plus ‘<literal>+</literal>’ gesetzt werden.</para>
1069 <para>Bei einigen Distribution (Ubuntu ab 14.04, Debian ab 8.2) muss
1070 noch explizit das cgi-Modul mittels <programlisting>a2enmod cgi</programlisting>
1071 aktiviert werden.</para>
1074 <para>Auf einigen Webservern werden manchmal die Grafiken und
1075 Style-Sheets nicht ausgeliefert. In solchen Fällen hat es oft
1076 geholfen, die folgende Option in die Konfiguration aufzunehmen:</para>
1078 <programlisting>EnableSendfile Off</programlisting>
1081 <sect2 id="Apache-Konfiguration.FCGI"
1082 xreflabel="Konfiguration für FastCGI/FCGI">
1083 <title>Konfiguration für FastCGI/FCGI</title>
1085 <sect3 id="Apache-Konfiguration.FCGI.WasIstEs">
1086 <title>Was ist FastCGI?</title>
1088 <para>Direkt aus <ulink
1089 url="http://de.wikipedia.org/wiki/FastCGI">Wikipedia</ulink>
1092 <para><citation> FastCGI ist ein Standard für die Einbindung
1093 externer Software zur Generierung dynamischer Webseiten in einem
1094 Webserver. FastCGI ist vergleichbar zum Common Gateway Interface
1095 (CGI), wurde jedoch entwickelt, um dessen Performance-Probleme zu
1096 umgehen. </citation></para>
1099 <sect3 id="Apache-Konfiguration.FCGI.Warum">
1100 <title>Warum FastCGI?</title>
1102 <para>Perl Programme (wie kivitendo eines ist) werden nicht statisch
1103 kompiliert. Stattdessen werden die Quelldateien bei jedem Start
1104 übersetzt, was bei kurzen Laufzeiten einen Großteil der Laufzeit
1105 ausmacht. Während SQL Ledger einen Großteil der Funktionalität in
1106 einzelne Module kapselt, um immer nur einen kleinen Teil laden zu
1107 müssen, ist die Funktionalität von kivitendo soweit gewachsen, dass
1108 immer mehr Module auf den Rest des Programms zugreifen. Zusätzlich
1109 benutzen wir umfangreiche Bibliotheken um Funktionaltät nicht selber
1110 entwickeln zu müssen, die zusätzliche Ladezeit kosten. All dies
1111 führt dazu dass ein kivitendo Aufruf der Kernmasken mittlerweile
1112 deutlich länger dauert als früher, und dass davon 90% für das Laden
1113 der Module verwendet wird.</para>
1115 <para>Mit FastCGI werden nun die Module einmal geladen, und danach
1116 wird nur die eigentliche Programmlogik ausgeführt.</para>
1119 <sect3 id="Apache-Konfiguration.FCGI.WebserverUndPlugin">
1120 <title>Getestete Kombinationen aus Webservern und Plugin</title>
1122 <para>Folgende Kombinationen sind getestet:</para>
1126 <para>Apache 2.4.7 (Ubuntu 14.04.2 LTS) und mod_fcgid.</para>
1129 <para>Apache 2.4.18 (Ubuntu 16.04 LTS) und mod_fcgid</para>
1132 <para>Apache 2.4.29 (Ubuntu 18.04 LTS) und mod_fcgid</para>
1135 <para>Apache 2.4.41 (Ubuntu 20.04 LTS) und mod_fcgid</para>
1140 <para>Als Perl Backend wird das Modul <filename>FCGI.pm</filename>
1144 <para>FCGI-Versionen ab 0.69 und bis zu 0.71 inklusive sind extrem
1145 strict in der Behandlung von Unicode, und verweigern bestimmte
1146 Eingaben von kivitendo. Falls es Probleme mit Umlauten in Ihrer
1147 Installation gibt, muss zwingend Version 0.68 oder aber Version
1148 0.72 und neuer eingesetzt werden.</para>
1150 <para>Mit <ulink url="http://www.cpan.org">CPAN</ulink> lässt sie
1151 sich die Vorgängerversion wie folgt installieren:</para>
1153 <programlisting>force install M/MS/MSTROUT/FCGI-0.68.tar.gz</programlisting>
1157 <sect3 id="Apache-Konfiguration.FCGI.Konfiguration">
1158 <title>Konfiguration des Webservers</title>
1160 <para>Bevor Sie versuchen, eine kivitendo Installation unter FCGI
1161 laufen zu lassen, empfiehlt es sich die Installation ersteinmal
1162 unter CGI aufzusetzen. FCGI macht es nicht einfach Fehler zu
1163 debuggen die beim ersten aufsetzen auftreten können. Sollte die
1164 Installation schon funktionieren, lesen Sie weiter.</para>
1166 <para>Zuerst muss das FastCGI-Modul aktiviert werden. Dies kann
1167 unter Debian/Ubuntu z.B. mit folgendem Befehl geschehen:</para>
1169 <programlisting>a2enmod fcgid</programlisting>
1171 <para>Die Konfiguration für die Verwendung von kivitendo mit FastCGI
1172 erfolgt durch Anpassung der vorhandenen <function>Alias</function>-
1173 und <function>Directory</function>-Direktiven. Dabei wird zwischen
1174 dem Installationspfad von kivitendo im Dateisystem
1175 ("<filename>/path/to/kivitendo-erp</filename>") und der URL
1176 unterschieden, unter der kivitendo im Webbrowser erreichbar ist
1177 ("<filename>/url/for/kivitendo-erp</filename>").</para>
1179 <para>Folgender Konfigurationsschnipsel funktioniert mit
1182 <programlisting>AliasMatch ^/url/for/kivitendo-erp/[^/]+\.pl /path/to/kivitendo-erp/dispatcher.fcgi
1183 Alias /url/for/kivitendo-erp/ /path/to/kivitendo-erp/
1185 <Directory /path/to/kivitendo-erp>
1187 Options ExecCGI Includes FollowSymlinks
1191 <DirectoryMatch /path/to/kivitendo-erp/users>
1193 </DirectoryMatch></programlisting>
1196 <para>Wer einen älteren Apache als Version 2.4 im Einsatz hat,
1197 muss entsprechend die Syntax der Directorydirektiven verändert.
1200 <programlisting>Require all granted</programlisting>
1202 <para>muß man Folgendes einstellen:</para>
1206 Allow from All </programlisting>
1208 <para>und statt</para>
1210 <programlisting>Require all denied</programlisting>
1212 <para>muss stehen:</para>
1216 Deny from All </programlisting>
1219 <para>Seit mod_fcgid-Version 2.3.6 gelten sehr kleine Grenzen für
1220 die maximale Größe eines Requests. Diese sollte wie folgt
1221 hochgesetzt werden:</para>
1223 <programlisting>FcgidMaxRequestLen 10485760</programlisting>
1225 <para>Das Ganze sollte dann so aussehen:</para>
1227 <programlisting>AddHandler fcgid-script .fpl
1228 AliasMatch ^/url/for/kivitendo-erp/[^/]+\.pl /path/to/kivitendo-erp/dispatcher.fpl
1229 Alias /url/for/kivitendo-erp/ /path/to/kivitendo-erp/
1230 FcgidMaxRequestLen 10485760
1232 <Directory /path/to/kivitendo-erp>
1234 Options ExecCGI Includes FollowSymlinks
1238 <DirectoryMatch /path/to/kivitendo-erp/users>
1240 </DirectoryMatch></programlisting>
1242 <para>Hierdurch wird nur ein zentraler Dispatcher gestartet. Alle
1243 Zugriffe auf die einzelnen Scripte werden auf diesen umgeleitet.
1244 Dadurch, dass zur Laufzeit öfter mal Scripte neu geladen werden,
1245 gibt es hier kleine Performance-Einbußen.</para>
1247 <para>Es ist möglich, die gleiche kivitendo Version parallel unter
1248 CGI und FastCGI zu betreiben. Dafür bleiben die Directorydirektiven
1249 wie oben beschrieben, die URLs werden aber umgeleitet:</para>
1251 <programlisting># Zugriff über CGI
1252 Alias /url/for/kivitendo-erp /path/to/kivitendo-erp
1254 # Zugriff mit mod_fcgid:
1255 AliasMatch ^/url/for/kivitendo-erp-fcgid/[^/]+\.pl /path/to/kivitendo-erp/dispatcher.fpl
1256 Alias /url/for/kivitendo-erp-fcgid/ /path/to/kivitendo-erp/</programlisting>
1258 <para>Dann ist unter <filename>/url/for/kivitendo-erp/</filename>
1259 die normale Version erreichbar, und unter
1260 <constant>/url/for/kivitendo-erp-fcgid/</constant> die
1261 FastCGI-Version.</para>
1266 <title>Authentifizierung mittels HTTP Basic Authentication</title>
1269 Kivitendo unterstützt, dass Benutzerauthentifizierung über den Webserver mittels des »Basic«-HTTP-Authentifizierungs-Schema erfolgt
1270 (siehe <ulink url="https://tools.ietf.org/html/rfc7617">RFC 7617</ulink>). Dazu ist es aber nötig, dass der dabei vom Client
1271 mitgeschickte Header <constant>Authorization</constant> vom Webserver an Kivitendo über die Umgebungsvariable
1272 <constant>HTTP_AUTHORIZATION</constant> weitergegeben wird, was standardmäßig nicht der Fall ist. Für Apache kann dies über die
1273 folgende Konfigurationsoption aktiviert werden:
1276 <programlisting>SetEnvIf Authorization "(.*)" HTTP_AUTHORIZATION=$1</programlisting>
1279 <title>Aktivierung von mod_rewrite/directory_match für git basierte Installationen</title>
1282 Aufgrund von aktuellen (Mitte 2020) Sicherheitswarnungen für git basierte Webanwendungen ist die mitausgelieferte .htaccess
1283 restriktiver geworden und verhindert somit das Auslesen von git basierten Daten.
1284 Für debian/ubuntu muss das Modul mod_rewrite einmalig so aktiviert werden:
1285 <programlisting>a2enmod rewrite</programlisting>
1286 Alternativ und für Installationen ohne Apache ist folgender Artikel interessant:
1287 <ulink url="https://www.cyberscan.io/blog/git-luecke">git-lücke</ulink>.
1288 Anstelle des dort beschriebenen DirectoryMatch für Apache2 würden wir etwas weitergehend auch noch das Verzeichnis config miteinbeziehen
1289 sowie ferner auch die Möglichkeit nicht ausschließen, dass es in Unterverzeichnissen auch noch .git Repositories geben kann.
1290 Die Empfehlung für Apache 2.4 wäre damit:
1292 <DirectoryMatch "(\.git|config)/">
1294 </DirectoryMatch></programlisting>
1300 <title>Weitergehende Konfiguration</title>
1302 <para>Für einen deutlichen Sicherheitsmehrwert sorgt die Ausführung
1303 von kivitendo nur über https-verschlüsselten Verbindungen, sowie
1304 weiteren Zusatzmassnahmen, wie beispielsweise Basic Authenticate. Die
1305 Konfigurationsmöglichkeiten sprengen allerdings den Rahmen dieser
1306 Anleitung, hier ein Hinweis auf einen entsprechenden <ulink
1307 url="http://redmine.kivitendo-premium.de/boards/1/topics/142">Foreneintrag
1308 (Stand Sept. 2015)</ulink> und einen aktuellen (Stand Mai 2017) <ulink
1309 url="https://mozilla.github.io/server-side-tls/ssl-config-generator/">
1310 SSL-Konfigurations-Generator</ulink>.</para>
1314 <sect1 id="config.task-server">
1315 <title>Der Task-Server</title>
1317 <para>Der Task-Server ist ein Prozess, der im Hintergrund läuft, in
1318 regelmäßigen Abständen nach abzuarbeitenden Aufgaben sucht und diese zu
1319 festgelegten Zeitpunkten abarbeitet (ähnlich wie Cron). Dieser Prozess
1320 wird u.a. für die Erzeugung der wiederkehrenden Rechnungen und weitere
1321 essenzielle Aufgaben benutzt.</para>
1323 <para>Der Task-Server muss einmalig global in der Konfigurationsdatei
1324 konfiguriert werden. Danach wird er für jeden Mandanten, für den er
1325 laufen soll, in der Adminsitrationsmaske eingeschaltet.</para>
1327 <para>Beachten Sie, dass der Task-Server in den Boot-Vorgang Ihres
1328 Servers integriert werden muss, damit er automatisch gestartet wird.
1329 Dies kann kivitendo nicht für Sie erledigen.</para>
1331 <para>Da der Task-Server als Perlscript läuft, wird Arbeitsspeicher, der
1332 einmal benötigt wurde, nicht mehr an das Betriebssystem zurückgegeben,
1333 solange der Task-Server läuft. Dies kann dazu führen, dass ein länger
1334 laufender Task-Server mit der Zeit immer mehr Arbeitsspeicher für sich
1335 beansprucht. Es ist deshalb sinnvoll, dass der Task-Server in
1336 regelmässigen Abständen neu gestartet wird. Allerdings berücksichtigt der
1337 Task-Server ein Memory-Limit, wenn dieses in der Konfigurationsdatei
1338 angegeben ist. Bei Überschreiten dieses Limits beendet sich der
1339 Task-Server. Sofern der Task-Server als systemd-Service mit dem
1340 mitgelieferten Skript eingerichtet wurde, startet dieser danach
1341 automatisch erneut.</para>
1343 <sect2 id="Konfiguration-des-Task-Servers">
1344 <title>Verfügbare und notwendige Konfigurationsoptionen</title>
1346 <para>Die Konfiguration erfolgt über den Abschnitt
1347 <literal>[task_server]</literal> in der Datei
1348 <filename>config/kivitendo.conf</filename>. Die dort verfügbaren
1349 Optionen sind:</para>
1353 <term><varname>run_as</varname></term>
1356 <para>Wird der Server vom Systembenutzer <literal>root</literal>
1357 gestartet, so wechselt er auf den mit <literal>run_as</literal>
1358 angegebenen Systembenutzer. Der Systembenutzer muss dieselben
1359 Lese- und Schreibrechte haben, wie auch der Webserverbenutzer
1361 linkend="Manuelle-Installation-des-Programmpaketes"/>). Daher
1362 ist es erforderlich, hier denselben Systembenutzer einzutragen,
1363 unter dem auch der Webserver läuft.</para>
1368 <term><varname>debug</varname></term>
1371 <para>Schaltet Debug-Informationen an und aus.</para>
1377 <sect2 id="Konfiguration-der-Mandanten-fuer-den-Task-Servers">
1378 <title>Konfiguration der Mandanten für den Task-Server</title>
1380 <para>Ist der Task-Server grundlegend konfiguriert, so muss
1381 anschließend jeder Mandant, für den der Task-Server laufen soll,
1382 einmalig konfiguriert werden. Dazu kann in der Maske zum Bearbeiten
1383 von Mandanten im Administrationsbereich eine kivitendo-Benutzerkennung
1384 ausgewählt werden, unter der der Task-Server seine Arbeit
1387 <para>Ist in dieser Einstellung keine Benutzerkennung ausgewählt, so
1388 wird der Task-Server für diesen Mandanten keine Aufgaben
1392 <sect2 id="Einbinden-in-den-Boot-Prozess">
1393 <title>Automatisches Starten des Task-Servers beim Booten</title>
1395 <para>Der Task-Server verhält sich von seinen Optionen her wie ein
1396 reguläres SystemV-kompatibles Boot-Script. Außerdem wechselt er beim
1397 Starten automatisch in das kivitendo-Installationsverzeichnis.</para>
1399 <para>Deshalb ist es möglich, ihn durch Setzen eines symbolischen
1400 Links aus einem der Runlevel-Verzeichnisse heraus in den Boot-Prozess
1401 einzubinden. Da das bei neueren Linux-Distributionen aber nicht
1402 zwangsläufig funktioniert, werden auch Start-Scripte mitgeliefert, die
1403 anstelle eines symbolischen Links verwendet werden können.</para>
1406 <title>SystemV-basierende Systeme (z.B. ältere Debian, ältere
1407 openSUSE, ältere Fedora)</title>
1409 <para>Kopieren Sie die Datei
1410 <filename>scripts/boot/system-v/kivitendo-task-server</filename>
1411 nach <filename>/etc/init.d/kivitendo-task-server</filename>. Passen
1412 Sie in der kopierten Datei den Pfad zum Task-Server an (Zeile
1413 <literal>DAEMON=....</literal>). Binden Sie das Script in den
1414 Boot-Prozess ein. Dies ist distributionsabhängig:</para>
1418 <para>Debian-basierende Systeme:</para>
1420 <programlisting>update-rc.d kivitendo-task-server defaults
1421 insserv kivitendo-task-server</programlisting>
1425 <para>Ältere openSUSE und ältere Fedora:</para>
1427 <programlisting>chkconfig --add kivitendo-task-server</programlisting>
1431 <para>Danach kann der Task-Server mit dem folgenden Befehl gestartet
1434 <programlisting>/etc/init.d/kivitendo-task-server start</programlisting>
1438 <title>Upstart-basierende Systeme (z.B. Ubuntu bis 14.04)</title>
1440 <para>Kopieren Sie die Datei
1441 <filename>scripts/boot/upstart/kivitendo-task-server.conf</filename>
1442 nach <filename>/etc/init/kivitendo-task-server.conf</filename>.
1443 Passen Sie in der kopierten Datei den Pfad zum Task-Server an (Zeile
1444 <literal>exec ....</literal>).</para>
1446 <para>Danach kann der Task-Server mit dem folgenden Befehl gestartet
1449 <programlisting>service kivitendo-task-server start</programlisting>
1453 <title>systemd-basierende Systeme (z.B. neure openSUSE, neuere
1454 Fedora, neuere Ubuntu und neuere Debians)</title>
1456 <para>Kopieren Sie die Datei
1457 <filename>scripts/boot/systemd/kivitendo-task-server.service</filename>
1458 nach <filename>/etc/systemd/system/</filename>. Passen Sie in der
1459 kopierten Datei den Pfad zum Task-Server an (Zeilen
1460 <literal>ExecStart=....</literal> und
1461 <literal>ExecStop=...</literal>).</para>
1463 <para>Machen Sie anschließend das Script systemd bekannt, und binden
1464 Sie es in den Boot-Prozess ein. Dazu führen Sie die folgenden Befehl
1467 <programlisting>systemctl daemon-reload
1468 systemctl enable kivitendo-task-server.service</programlisting>
1470 <para>Wenn Sie den Task-Server jetzt sofort starten möchten, anstatt
1471 den Server neu zu starten, so können Sie das mit dem folgenden
1474 <programlisting>systemctl start kivitendo-task-server.service</programlisting>
1476 <para>Ein so eingerichteter Task-Server startet nach Beendigung
1477 automatisch erneut. Das betrifft eine Beendigung über die Oberfläche,
1478 eine Beendingung über die Prozesskontrolle und eine Beendigung bei
1479 Überschreiten des Memory-Limits. Soll der Task-Server nicht erneut
1480 starten, so können Sie ihn mit folgendem Befehl stoppen:</para>
1482 <programlisting>systemctl stop kivitendo-task-server.service</programlisting>
1487 <sect2 id="Prozesskontrolle">
1488 <title>Wie der Task-Server gestartet und beendet wird</title>
1490 <para>Der Task-Server wird wie folgt kontrolliert:</para>
1492 <programlisting>./scripts/task_server.pl Befehl</programlisting>
1494 <para><literal>Befehl</literal> ist dabei eine der folgenden
1499 <para><literal>start</literal> startet eine neue Instanz des
1500 Task-Servers. Die Prozess-ID wird innerhalb des
1501 <filename>users</filename>-Verzeichnisses abgelegt.</para>
1505 <para><literal>stop</literal> beendet einen laufenden
1510 <para><literal>restart</literal> beendet und startet ihn
1515 <para><literal>status</literal> berichtet, ob der Task-Server
1520 <para>Der Task-Server wechselt beim Starten automatisch in das
1521 kivitendo-Installationsverzeichnis.</para>
1523 <para>Dieselben Optionen können auch für die SystemV-basierenden
1524 Runlevel-Scripte benutzt werden (siehe oben).</para>
1526 <para>Wurde der Task-Server als systemd-Service eingerichtet (s.o.),
1527 so startet dieser nach Beendigung automatisch erneut.</para>
1530 <sect2 id="Tasks konfigurieren">
1531 <title>Exemplarische Konfiguration eines Hintergrund-Jobs, der die Jahreszahl in allen Nummernkreisen zum Jahreswechsel erhöht</title>
1533 <para>Hintergrund-Jobs werden über System -> Hintergrund-Jobs und Task-Server -> Aktuelle Hintergrund-Jobs anzeigen -> Aktions-Knopf 'erfassen' angelegt. </para>
1534 <para>Nachdem wir über das Menü dort angelangt sind, legen wir unseren exemplarischen Hintergrund-Jobs "Erhöhung der Nummernkreise" mit folgenden Werten an:</para>
1537 <para><literal>Aktiv:</literal> Hier ein 'Ja' auswählen</para>
1540 <para><literal>Ausführungsart:</literal> 'wiederholte Ausführung' auswählen</para>
1543 <para><literal>Paketname:</literal> 'SetNumberRange' auswählen</para>
1546 <para><literal>Ausführungszeitplan:</literal> Hier entsprechend Werte wie in der crontab eingeben.</para><para>Syntax:</para>
1547 <programlisting>* * * * *
1550 │ │ │ │ └──── Wochentag (0-7, Sonntag ist 0 oder 7)
1551 │ │ │ └────── Monat (1-12)
1552 │ │ └──────── Tag (1-31)
1553 │ └────────── Stunde (0-23)
1554 └──────────── Minute (0-59) </programlisting>
1555 <para>Die Sterne können folgende Werte haben:</para>
1563 5 = Wochentag (0-7, Sonntag ist 0 oder 7)
1565 <para>Um die Ausführung auf eine Minute vor Sylvester zu setzen, müssen die folgenden Werte eingetragen werden:</para>
1566 <programlisting>59 23 31 12 *</programlisting>
1569 <para><literal>Daten:</literal>In diesem Feld können optionale Parameter für den Hintergrund im JSON-Format gesetzt werden. Der Hintergrund-Job <literal>SetNumberRange</literal> akzeptiert zwei Variable nämlich <literal>digit_year</literal> sowieso <literal>multiplier</literal>.</para><para> <literal>digit_year</literal> kann zwei Werte haben entweder 2 oder 4, darüber wird gesteuert ob die Jahreszahl zwei oder vierstellig kodiert wird (für 2019, dann entweder 19 oder 2019). Der Standardwert ist vierstellig.</para><para> <literal>multiplier</literal> ist ein Vielfaches von 10, darüber wird die erste Nummer im Nummernkreis (die Anzahl der Stellen) wie folgt bestimmt:</para>
1571 multiplier Nummernkreis 2020
1576 <para>Wir gehen jetzt beispielhaft von einer letzten Rechnungsnummer von RE2019456 aus. Demnach sollte ab Januar 2020 die erste Nummer RE2020001 sein. Da der Task auch Präfixe berücksichtigt, kann dies mit folgenden JSON-kodierten Werten umgesetzt werden:</para>
1577 <literal>Daten:</literal><programlisting>multiplier: 100
1578 digits_year: 4</programlisting>
1583 <sect1 id="Benutzerauthentifizierung-und-Administratorpasswort">
1584 <title>Benutzerauthentifizierung und Administratorpasswort</title>
1586 <para>Informationen über die Einrichtung der Benutzerauthentifizierung,
1587 über die Verwaltung von Gruppen und weitere Einstellungen</para>
1589 <sect2 id="Grundlagen-zur-Benutzerauthentifizierung">
1590 <title>Grundlagen zur Benutzerauthentifizierung</title>
1592 <para>kivitendo verwaltet die Benutzerinformationen in einer
1593 Datenbank, die im folgenden “Authentifizierungsdatenbank” genannt
1594 wird. Für jeden Benutzer kann dort eine eigene Datenbank für die
1595 eigentlichen Finanzdaten hinterlegt sein. Diese beiden Datenbanken
1596 können, müssen aber nicht unterschiedlich sein.</para>
1598 <para>Im einfachsten Fall gibt es für kivitendo nur eine einzige
1599 Datenbank, in der sowohl die Benutzerinformationen als auch die Daten
1600 abgelegt werden.</para>
1602 <para>Zusätzlich ermöglicht es kivitendo, dass die Benutzerpasswörter gegen die Authentifizierungsdatenbank oder gegen einen oder
1603 mehrere LDAP-Server überprüft werden.</para>
1605 <para>Welche Art der Passwortüberprüfung kivitendo benutzt und wie
1606 kivitendo die Authentifizierungsdatenbank erreichen kann, wird in der
1607 Konfigurationsdatei <filename>config/kivitendo.conf</filename>
1608 festgelegt. Diese muss bei der Installation und bei einem Upgrade von
1609 einer Version vor v2.6.0 angelegt werden. Eine
1610 Beispielkonfigurationsdatei
1611 <filename>config/kivitendo.conf.default</filename> existiert, die als
1612 Vorlage benutzt werden kann.</para>
1615 <sect2 id="Administratorpasswort">
1616 <title>Administratorpasswort</title>
1618 <para>Das Passwort, das zum Zugriff auf das Administrationsinterface
1619 von kivitendo benutzt wird, wird ebenfalls in dieser Datei
1620 gespeichert. Es kann auch nur dort und nicht mehr im
1621 Administrationsinterface selber geändert werden. Der Parameter dazu
1622 heißt <varname>admin_password</varname> im Abschnitt
1623 <varname>[authentication]</varname>.</para>
1626 <sect2 id="Authentifizierungsdatenbank">
1627 <title>Authentifizierungsdatenbank</title>
1629 <para>Die Verbindung zur Authentifizierungsdatenbank wird mit den
1630 Parametern in <varname>[authentication/database]</varname>
1631 konfiguriert. Hier sind die folgenden Parameter anzugeben:</para>
1635 <term><literal>host</literal></term>
1638 <para>Der Rechnername oder die IP-Adresse des
1639 Datenbankservers</para>
1644 <term><literal>port</literal></term>
1647 <para>Die Portnummer des Datenbankservers, meist 5432</para>
1652 <term><literal>db</literal></term>
1655 <para>Der Name der Authentifizierungsdatenbank</para>
1660 <term><literal>user</literal></term>
1663 <para>Der Benutzername, mit dem sich kivitendo beim
1664 Datenbankserver anmeldet (z.B.
1665 "<literal>postgres</literal>")</para>
1670 <term><literal>password</literal></term>
1673 <para>Das Passwort für den Datenbankbenutzer</para>
1678 <para>Die Datenbank muss noch nicht existieren. kivitendo kann sie
1679 automatisch anlegen (mehr dazu siehe unten).</para>
1682 <sect2 id="Passwortüberprüfung">
1683 <title>Passwortüberprüfung</title>
1685 <para>kivitendo unterstützt Passwortüberprüfung auf zwei Arten: gegen
1686 die Authentifizierungsdatenbank und gegen externe LDAP- oder
1687 Active-Directory-Server. Welche davon benutzt wird, regelt der
1688 Parameter <varname>module</varname> im Abschnitt
1689 <varname>[authentication]</varname>.</para>
1691 <para>Dieser Parameter listet die zu verwendenden Authentifizierungsmodule auf. Es muss mindestens ein Modul angegeben werden, es
1692 können aber auch mehrere angegeben werden. Weiterhin ist es möglich, das LDAP-Modul mehrfach zu verwenden und für jede Verwendung
1693 eine unterschiedliche Konfiguration zu nutzen, z.B. um einen Fallback-Server anzugeben, der benutzt wird, sofern der Hauptserver
1694 nicht erreichbar ist.</para>
1696 <para>Sollen die Benutzerpasswörter in der Authentifizierungsdatenbank geprüft werden, so muss der Parameter
1697 <varname>module</varname> das Modul <literal>DB</literal> enthalten. Sofern das Modul in der Liste enthalten ist, egal an welcher
1698 Position, können sowohl der Administrator als auch die Benutzer selber ihre Passwörter in kivitendo ändern.</para>
1700 <para>Wenn Passwörter gegen einen oder mehrere externe LDAP- oder Active-Directory-Server geprüft werden, so muss der Parameter
1701 <varname>module</varname> den Wert <literal>LDAP</literal> enthalten. In diesem Fall müssen zusätzliche Informationen über den
1702 LDAP-Server im Abschnitt <literal>[authentication/ldap]</literal> angegeben werden. Das Modul kann auch mehrfach angegeben werden,
1703 wobei jedes Modul eine eigene Konfiguration bekommen sollte. Der Name der Konfiguration wird dabei mit einem Doppelpunkt getrennt an
1704 den Modulnamen angehängt (<literal>LDAP:Name-der-Konfiguration</literal>). Der entsprechende Abschnitt in der Konfigurationsdatei
1705 lautet dann <literal>[authentication/Name-der-Konfiguration]</literal>.</para>
1707 <para>Die verfügbaren Parameter für die LDAP-Konfiguration lauten:</para>
1711 <term><literal>host</literal></term>
1714 <para>Der Rechnername oder die IP-Adresse des LDAP- oder
1715 Active-Directory-Servers. Diese Angabe ist zwingend
1716 erforderlich.</para>
1721 <term><literal>port</literal></term>
1724 <para>Die Portnummer des LDAP-Servers; meist 389.</para>
1729 <term><literal>tls</literal></term>
1732 <para>Wenn Verbindungsverschlüsselung gewünscht ist, so diesen
1733 Wert auf ‘<literal>1</literal>’ setzen, andernfalls auf
1734 ‘<literal>0</literal>’ belassen</para>
1739 <term><literal>verify</literal></term>
1742 <para>Wenn Verbindungsverschlüsselung gewünscht und der Parameter <parameter>tls</parameter> gesetzt ist, so gibt dieser
1743 Parameter an, ob das Serverzertifikat auf Gültigkeit geprüft wird. Mögliche Werte sind <literal>require</literal> (Zertifikat
1744 wird überprüft und muss gültig sei; dies ist der Standard) und <literal>none</literal> (Zertifikat wird nicht
1750 <term><literal>attribute</literal></term>
1753 <para>Das LDAP-Attribut, in dem der Benutzername steht, den der
1754 Benutzer eingegeben hat. Für Active-Directory-Server ist dies
1755 meist ‘<literal>sAMAccountName</literal>’, für andere
1756 LDAP-Server hingegen ‘<literal>uid</literal>’. Diese Angabe ist
1757 zwingend erforderlich.</para>
1762 <term><literal>base_dn</literal></term>
1765 <para>Der Abschnitt des LDAP-Baumes, der durchsucht werden soll.
1766 Diese Angabe ist zwingend erforderlich.</para>
1771 <term><literal>filter</literal></term>
1774 <para>Ein optionaler LDAP-Filter. Enthält dieser Filter das Wort
1775 <literal><%login%></literal>, so wird dieses durch den vom
1776 Benutzer eingegebenen Benutzernamen ersetzt. Andernfalls wird
1777 der LDAP-Baum nach einem Element durchsucht, bei dem das oben
1778 angegebene Attribut mit dem Benutzernamen identisch ist.</para>
1783 <term><literal>bind_dn</literal> und
1784 <literal>bind_password</literal></term>
1787 <para>Wenn der LDAP-Server eine Anmeldung erfordert, bevor er
1788 durchsucht werden kann (z.B. ist dies bei
1789 Active-Directory-Servern der Fall), so kann diese hier angegeben
1790 werden. Für Active-Directory-Server kann als
1791 ‘<literal>bind_dn</literal>’ entweder eine komplette LDAP-DN wie
1792 z.B. ‘<literal>cn=Martin
1793 Mustermann,cn=Users,dc=firmendomain</literal>’ auch nur der
1794 volle Name des Benutzers eingegeben werden; in diesem Beispiel
1795 also ‘<literal>Martin Mustermann</literal>’.</para>
1800 <term><literal>timeout</literal></term>
1803 <para>Timeout beim Verbindungsversuch, bevor der Server als nicht erreichbar gilt; Standardwert: 10</para>
1809 <sect2 id="Name-des-Session-Cookies">
1810 <title>Name des Session-Cookies</title>
1812 <para>Sollen auf einem Server mehrere kivitendo-Installationen
1813 aufgesetzt werden, so müssen die Namen der Session-Cookies für alle
1814 Installationen unterschiedlich sein. Der Name des Cookies wird mit dem
1815 Parameter <varname>cookie_name</varname> im Abschnitt
1816 <varname>[authentication]</varname>gesetzt.</para>
1818 <para>Diese Angabe ist optional, wenn nur eine Installation auf dem
1819 Server existiert.</para>
1822 <sect2 id="Anlegen-der-Authentifizierungsdatenbank">
1823 <title>Anlegen der Authentifizierungsdatenbank</title>
1825 <para>Nachdem alle Einstellungen in
1826 <filename>config/kivitendo.conf</filename> vorgenommen wurden, muss
1827 kivitendo die Authentifizierungsdatenbank anlegen. Dieses geschieht
1828 automatisch, wenn Sie sich im Administrationsmodul anmelden, das unter
1829 der folgenden URL erreichbar sein sollte:</para>
1832 url="http://localhost/kivitendo-erp/controller.pl?action=Admin/login">http://localhost/kivitendo-erp/controller.pl?action=Admin/login</ulink></para>
1836 <sect1 id="Benutzer--und-Gruppenverwaltung">
1837 <title>Mandanten-, Benutzer- und Gruppenverwaltung</title>
1839 <para>Nach der Installation müssen Mandanten, Benutzer, Gruppen und
1840 Datenbanken angelegt werden. Dieses geschieht im Administrationsmenü,
1841 das Sie unter folgender URL finden:</para>
1844 url="http://localhost/kivitendo-erp/controller.pl?action=Admin/login">http://localhost/kivitendo-erp/controller.pl?action=Admin/login</ulink></para>
1846 <para>Verwenden Sie zur Anmeldung das Passwort, das Sie in der Datei
1847 <filename>config/kivitendo.conf</filename> eingetragen haben.</para>
1849 <sect2 id="Zusammenhänge">
1850 <title>Zusammenhänge</title>
1852 <para>kivitendo verwaltet zwei Sets von Daten, die je nach Einrichtung
1853 in einer oder zwei Datenbanken gespeichert werden.</para>
1855 <para>Das erste Set besteht aus Anmeldeinformationen: welche Benutzer
1856 und Mandanten gibt es, welche Gruppen, welche BenutzerIn hat Zugriff
1857 auf welche Mandanten, und welche Gruppe verfügt über welche Rechte.
1858 Diese Informationen werden in der Authentifizierungsdatenbank
1859 gespeichert. Dies ist diejenige Datenbank, deren Verbindungsparameter
1860 in der Konfigurationsdatei <filename>config/kivitendo.conf</filename>
1861 gespeichert werden.</para>
1863 <para>Das zweite Set besteht aus den eigentlichen Verkehrsdaten eines
1864 Mandanten, wie beispielsweise die Stammdaten (Kunden, Lieferanten,
1865 Waren) und Belege (Angebote, Lieferscheine, Rechnungen). Diese werden
1866 in einer Mandantendatenbank gespeichert. Die Verbindungsinformationen
1867 einer solchen Mandantendatenbank werden im Administrationsbereich
1868 konfiguriert, indem man einen Mandanten anlegt und dort die Parameter
1869 einträgt. Dabei hat jeder Mandant eine eigene Datenbank.</para>
1871 <para>Aufgrund des Datenbankdesigns ist es für einfache Fälle möglich,
1872 die Authentifizierungsdatenbank und eine der Mandantendatenbanken in
1873 ein und derselben Datenbank zu speichern. Arbeitet man hingegen mit
1874 mehr als einem Mandanten, wird empfohlen, für die
1875 Authentifizierungsdatenbank eine eigene Datenbank zu verwenden, die
1876 nicht gleichzeitig für einen Mandanten verwendet wird.</para>
1879 <sect2 id="Mandanten-Benutzer-Gruppen">
1880 <title>Mandanten, Benutzer und Gruppen</title>
1882 <para>kivitendos Administration kennt Mandanten, Benutzer und Gruppen,
1883 die sich frei zueinander zuordnen lassen.</para>
1885 <para>kivitendo kann mehrere Mandaten aus einer Installation heraus
1886 verwalten. Welcher Mandant benutzt wird, kann direkt beim Login
1887 ausgewählt werden. Für jeden Mandanten wird ein eindeutiger Name
1888 vergeben, der beim Login angezeigt wird. Weiterhin benötigt der
1889 Mandant Datenbankverbindungsparameter für seine Mandantendatenbank.
1890 Diese sollte über die <link
1891 linkend="Datenbanken-anlegen">Datenbankverwaltung</link>
1894 <para>Ein Benutzer ist eine Person, die Zugriff auf kivitendo erhalten
1895 soll. Sie erhält einen Loginnamen sowie ein Passwort. Weiterhin legt
1896 der Administrator fest, an welchen Mandanten sich ein Benutzer
1897 anmelden kann, was beim Login verifiziert wird.</para>
1899 <para>Gruppen dienen dazu, Benutzern innerhalb eines Mandanten Zugriff
1900 auf bestimmte Funktionen zu geben. Einer Gruppe werden dafür vom
1901 Administrator gewisse Rechte zugeordnet. Weiterhin legt der
1902 Administrator fest, für welche Mandanten eine Gruppe gilt, und welche
1903 Benutzer Mitglieder in dieser Gruppe sind. Meldet sich ein Benutzer
1904 dann an einem Mandanten an, so erhält er alle Rechte von allen
1905 denjenigen Gruppen, die zum Einen dem Mandanten zugeordnet sind und in
1906 denen der Benutzer zum Anderen Mitglied ist,</para>
1908 <para>Die Reihenfolge, in der Datenbanken, Mandanten, Gruppen und
1909 Benutzer angelegt werden, kann im Prinzip beliebig gewählt werden. Die
1910 folgende Reihenfolge beinhaltet die wenigsten Arbeitsschritte:</para>
1912 <orderedlist numeration="arabic">
1914 <para>Datenbank anlegen</para>
1918 <para>Gruppen anlegen</para>
1922 <para>Benutzer anlegen und Gruppen als Mitglied zuordnen</para>
1926 <para>Mandanten anlegen und Gruppen sowie Benutzer zuweisen</para>
1931 <sect2 id="Datenbanken-anlegen">
1932 <title>Datenbanken anlegen</title>
1934 <para>Zuerst muss eine Datenbank angelegt werden. Verwenden Sie für
1935 den Datenbankzugriff den vorhin angelegten Benutzer (in unseren
1936 Beispielen ist dies ‘<literal>kivitendo</literal>’).</para>
1939 <sect2 id="Gruppen-anlegen">
1940 <title>Gruppen anlegen</title>
1942 <para>Eine Gruppe wird in der Gruppenverwaltung angelegt. Ihr muss ein
1943 Name gegeben werden, eine Beschreibung ist hingegen optional. Nach dem
1944 Anlegen können Sie die verschiedenen Bereiche wählen, auf die
1945 Mitglieder dieser Gruppe Zugriff haben sollen.</para>
1947 <para>Benutzergruppen werden zwar in der Authentifizierungsdatenbank
1948 gespeichert, gelten aber nicht automatisch für alle Mandanten. Der
1949 Administrator legt vielmehr fest, für welche Mandanten eine Gruppe
1950 gültig ist. Dies kann entweder beim Bearbeiten der Gruppe geschehen
1951 ("diese Gruppe ist gültig für Mandanten X, Y und Z"), oder aber wenn
1952 man einen Mandanten bearbeitet ("für diesen Mandanten sind die Gruppen
1953 A, B und C gültig").</para>
1955 <para>Wurden bereits Benutzer angelegt, so können hier die Mitglieder
1956 dieser Gruppe festgelegt werden ("in dieser Gruppe sind die Benutzer
1957 X, Y und Z Mitglieder"). Dies kann auch nachträglich beim Bearbeiten
1958 eines Benutzers geschehen ("dieser Benutzer ist Mitglied in den
1959 Gruppen A, B und C").</para>
1962 <sect2 id="Benutzer-anlegen">
1963 <title>Benutzer anlegen</title>
1965 <para>Beim Anlegen von Benutzern werden für viele Parameter
1966 Standardeinstellungen vorgenommen, die den Gepflogenheiten des
1967 deutschen Raumes entsprechen.</para>
1969 <para>Zwingend anzugeben ist der Loginname. Wenn die
1970 Passwortauthentifizierung über die Datenbank eingestellt ist, so kann
1971 hier auch das Benutzerpasswort gesetzt bzw. geändert werden. Ist
1972 hingegen die LDAP-Authentifizierung aktiv, so ist das Passwort-Feld
1975 <para>Hat man bereits Mandanten und Gruppen angelegt, so kann hier
1976 auch konfiguriert werden, auf welche Mandanten der Benutzer Zugriff
1977 hat bzw. in welchen Gruppen er Mitglied ist. Beide Zuweisungen können
1978 sowohl beim Benutzer vorgenommen werden ("dieser Benutzer hat Zugriff
1979 auf Mandanten X, Y, Z" bzw. "dieser Benutzer ist Mitglied in Gruppen
1980 X, Y und Z") als auch beim Mandanten ("auf diesen Mandanten haben
1981 Benutzer A, B und C Zugriff") bzw. bei der Gruppe ("in dieser Gruppe
1982 sind Benutzer A, B und C Mitglieder").</para>
1985 <sect2 id="Mandanten-anlegen">
1986 <title>Mandanten anlegen</title>
1988 <para>Ein Mandant besteht aus Administrationssicht primär aus einem
1989 eindeutigen Namen. Weiterhin wird hier hinterlegt, welche Datenbank
1990 als Mandantendatenbank benutzt wird. Hier müssen die Zugriffsdaten
1991 einer der eben angelegten Datenbanken eingetragen werden.</para>
1993 <para>Hat man bereits Benutzer und Gruppen angelegt, so kann hier auch
1994 konfiguriert werden, welche Benutzer Zugriff auf den Mandanten haben
1995 bzw. welche Gruppen für den Mandanten gültig sind. Beide Zuweisungen
1996 können sowohl beim Mandanten vorgenommen werden ("auf diesen Mandanten
1997 haben Benutzer X, Y und Z Zugriff" bzw. "für diesen Mandanten sind die
1998 Gruppen X, Y und Z gültig") als auch beim Benutzer ("dieser Benutzer
1999 hat Zugriff auf Mandanten A, B und C") bzw. bei der Gruppe ("diese
2000 Gruppe ist für Mandanten A, B und C gültig").</para>
2004 <sect1 id="Drucker--Systemverwaltung">
2005 <title>Drucker- und Systemverwaltung</title>
2007 <para>Im Administrationsmenü gibt es ferner noch die beiden Menüpunkte
2008 Druckeradministration und System.</para>
2010 <sect2 id="Druckeradministration">
2011 <title>Druckeradministration</title>
2013 <para>Unter dem Menüpunkt Druckeradministration lassen sich beliebig
2014 viele "Druckbefehle" im System verwalten. Diese Befehle werden
2015 mandantenweise zugeordnet. Unter Druckerbeschreibung wird der Namen
2016 des Druckbefehls festgelegt, der dann in der Druckerauswahl des Belegs
2017 angezeigt wird.</para>
2019 <para>Unter Druckbefehl definiert man den eigentlichen Druckbefehl,
2020 der direkt auf dem Webserver ausgeführt wird, bspw. 'lpr -P
2021 meinDrucker' oder ein kompletter Pfad zu einem Skript
2022 (/usr/local/src/kivitendo/scripts/pdf_druck_in_verzeichnis.sh). Wird
2023 ferner noch ein optionales Vorlagenkürzel verwendet, wird dieses
2024 Kürzel bei der Auswahl der Druckvorlagendatei mit einem Unterstrich
2025 ergänzt, ist bspw. das Kürzel 'epson_drucker' definiert, so wird beim
2026 Ausdruck eines Angebots folgende Vorlage geparst:
2027 sales_quotation_epson_drucker.tex.</para>
2031 <title>System sperren / entsperren</title>
2033 <para>Unter dem Menüpunkt System gibt es den Eintrag 'Installation
2034 sperren/entsperren'. Setzt man diese Sperre so ist der Zugang zu der
2035 gesamten kivitendo Installation gesperrt.</para>
2037 <para>Falls die Sperre gesetzt ist, erscheint anstelle der
2038 Anmeldemaske die Information: 'kivitendo ist momentan zwecks
2039 Wartungsarbeiten nicht zugänglich.'.</para>
2041 <para>Wichtig zu erwähnen ist hierbei noch, dass sich kivitendo
2042 automatisch 'sperrt', falls es bei einem Versionsupdate zu einem
2043 Datenbankfehler kam. Somit kann hier nicht aus Versehen mit einem
2044 inkonsistenten Datenbestand weitergearbeitet werden.</para>
2048 <sect1 id="config.sending-email"
2049 xreflabel="E-Mail-Versand aus kivitendo heraus">
2050 <title>E-Mail-Versand aus kivitendo heraus</title>
2052 <para>kivitendo kann direkt aus dem Programm heraus E-Mails versenden,
2053 z.B. um ein Angebot direkt an einen Kunden zu verschicken. Damit dies
2054 funktioniert, muss eingestellt werden, über welchen Server die E-Mails
2055 verschickt werden sollen. kivitendo unterstützt dabei zwei Mechanismen:
2056 Versand über einen lokalen E-Mail-Server (z.B. mit
2057 <productname>Postfix</productname> oder <productname>Exim</productname>,
2058 was auch die standardmäßig aktive Methode ist) sowie Versand über einen
2059 SMTP-Server (z.B. der des eigenen Internet-Providers).</para>
2061 <para>Welche Methode und welcher Server verwendet werden, wird über die
2062 Konfigurationsdatei <filename>config/kivitendo.conf</filename>
2063 festgelegt. Dort befinden sich alle Einstellungen zu diesem Thema im
2064 Abschnitt '<literal>[mail_delivery]</literal>'.</para>
2066 <sect2 id="config.sending-email.sendmail"
2067 xreflabel="E-Mail-Versand über lokalen E-Mail-Server">
2068 <title>Versand über lokalen E-Mail-Server</title>
2070 <para>Diese Methode bietet sich an, wenn auf dem Server, auf dem
2071 kivitendo läuft, bereits ein funktionsfähiger E-Mail-Server wie z.B.
2072 <productname>Postfix</productname>, <productname>Exim</productname>
2073 oder <productname>Sendmail</productname> läuft.</para>
2075 <para>Um diese Methode auszuwählen, muss der Konfigurationsparameter
2076 '<literal>method = sendmail</literal>' gesetzt sein. Dies ist
2077 gleichzeitig der Standardwert, falls er nicht verändert wird.</para>
2079 <para>Um zu kontrollieren, wie das Programm zum Einliefern gestartet
2080 wird, dient der Parameter '<literal>sendmail = ...</literal>'. Der
2081 Standardwert verweist auf das Programm
2082 <filename>/usr/bin/sendmail</filename>, das bei allen oben genannten
2083 E-Mail-Serverprodukten für diesen Zweck funktionieren sollte.</para>
2085 <para>Die Konfiguration des E-Mail-Servers selber würde den Rahmen
2086 dieses sprengen. Hierfür sei auf die Dokumentation des E-Mail-Servers
2090 <sect2 id="config.sending-email.smtp"
2091 xreflabel="E-Mail-Versand über einen SMTP-Server">
2092 <title>Versand über einen SMTP-Server</title>
2094 <para>Diese Methode bietet sich an, wenn kein lokaler E-Mail-Server
2095 vorhanden oder zwar einer vorhanden, dieser aber nicht konfiguriert
2098 <para>Um diese Methode auszuwählen, muss der Konfigurationsparameter
2099 '<literal>method = smtp</literal>' gesetzt sein. Die folgenden
2100 Parameter dienen dabei der weiteren Konfiguration:</para>
2104 <term><varname>hostname</varname></term>
2107 <para>Name oder IP-Adresse des SMTP-Servers. Standardwert:
2108 '<literal>localhost</literal>'</para>
2113 <term><varname>port</varname></term>
2116 <para>Portnummer. Der Standardwert hängt von der verwendeten
2117 Verschlüsselungsmethode ab. Gilt '<literal>security =
2118 none</literal>' oder '<literal>security = tls</literal>', so ist
2119 25 die Standardportnummer. Für '<literal>security =
2120 ssl</literal>' ist 465 die Portnummer. Muss normalerweise nicht
2121 geändert werden.</para>
2126 <term><varname>security</varname></term>
2129 <para>Wahl der zu verwendenden Verschlüsselung der Verbindung
2130 mit dem Server. Standardwert ist '<literal>none</literal>',
2131 wodurch keine Verschlüsselung verwendet wird. Mit
2132 '<literal>tls</literal>' wird TLS-Verschlüsselung eingeschaltet,
2133 und mit '<literal>ssl</literal>' wird Verschlüsselung via SSL
2134 eingeschaltet. Achtung: Für '<literal>tls</literal>' und
2135 '<literal>ssl</literal>' werden zusätzliche Perl-Module benötigt
2136 (siehe unten).</para>
2141 <term><varname>login</varname> und
2142 <varname>password</varname></term>
2145 <para>Falls der E-Mail-Server eine Authentifizierung verlangt,
2146 so können mit diesen zwei Parametern der Benutzername und das
2147 Passwort angegeben werden. Wird Authentifizierung verwendet, so
2148 sollte aus Sicherheitsgründen auch eine Form von Verschlüsselung
2149 aktiviert werden.</para>
2156 <sect1 id="Drucken-mit-kivitendo">
2157 <title>Drucken mit kivitendo</title>
2159 <para>Das Drucksystem von kivitendo benutzt von Haus aus LaTeX-Vorlagen.
2160 Um drucken zu können, braucht der Server ein geeignetes LaTeX System. Am
2161 einfachsten ist dazu eine <literal>texlive</literal> Installation. Unter
2162 debianoiden Betriebssystemen installiert man die Pakete mit:</para>
2164 <para><programlisting>apt install texlive-base-bin texlive-latex-recommended texlive-fonts-recommended \
2165 texlive-latex-extra texlive-lang-german texlive-generic-extra texlive-xetex ghostscript</programlisting></para>
2167 <para>Für Fedora benötigen Sie die folgenden Pakete:</para>
2169 <para><programlisting>dnf install texlive-collection-latex texlive-collection-latexextra \
2170 texlive-collection-latexrecommended texlive-collection-langgerman \
2171 texlive-collection-langenglish</programlisting></para>
2173 <para>Für openSUSE benötigen Sie die folgenden Pakete:</para>
2175 <para><programlisting>zypper install texlive-collection-latex texlive-collection-latexextra \
2176 texlive-collection-latexrecommended texlive-collection-langgerman \
2177 texlive-collection-langenglish</programlisting></para>
2179 <para>kivitendo bringt drei alternative Vorlagensätze mit:</para>
2191 <para>rev-odt</para>
2195 <para>Der ehemalige Druckvorlagensatz "Standard" wurde mit der Version
2196 3.3 entfernt, da er nicht mehr gepflegt wurde.</para>
2198 <sect2 id="Vorlagenverzeichnis-anlegen"
2199 xreflabel="Vorlagenverzeichnis anlegen">
2200 <title>Vorlagenverzeichnis anlegen</title>
2202 <para>Es lässt sich ein initialer Vorlagensatz erstellen. Die
2203 LaTeX-System-Abhängigkeiten hierfür kann man prüfen mit:</para>
2205 <programlisting>./scripts/installation_check.pl -lv</programlisting>
2207 <para>Der Angemeldete Benutzer muss in einer Gruppe sein, die über das
2208 Recht "Konfiguration -> Mandantenverwaltung" verfügt. Siehe auch
2209 <xref linkend="Gruppen-anlegen"/>.</para>
2211 <para>Im Userbereich lässt sich unter: "<guimenu>System</guimenu>
2212 -> <guisubmenu>Mandantenverwaltung</guisubmenu> ->
2213 <guimenuitem>Verschiedenes</guimenuitem>" die Option "Neue
2214 Druckvorlagen aus Vorlagensatz erstellen" auswählen.</para>
2218 <para><option>Vorlagen auswählen</option>: Wählen Sie hier den
2219 Vorlagensatz aus, der kopiert werden soll
2220 (<filename>RB</filename>, <filename>f-tex</filename> oder
2221 <filename>odt-rev</filename>.)</para>
2225 <para><option>Neuer Name</option>: Der Verzeichnisname für den
2226 neuen Vorlagensatz. Dieser kann im Rahmen der üblichen Bedingungen
2227 für Verzeichnisnamen frei gewählt werden.</para>
2231 <para>Nach dem Speichern wird das Vorlagenverzeichnis angelegt und ist
2232 für den aktuellen Mandanten ausgewählt. Der gleiche Vorlagensatz kann,
2233 wenn er mal angelegt ist, bei mehreren Mandanten verwendet werden.
2234 Eventuell müssen Anpassungen (Logo, Erscheinungsbild, etc) noch
2235 vorgenommen werden. Den Ordner findet man im Dateisystem unter
2236 <filename>./templates/[Neuer Name]</filename></para>
2239 <sect2 id="Vorlagen-RB">
2240 <title>Der Druckvorlagensatz RB</title>
2242 <para>Hierbei handelt es sich um einen vollständigen LaTeX
2243 Dokumentensatz mit alternativem Design. Die odt oder html-Varianten
2244 sind nicht gepflegt.</para>
2246 <para>Die konzeptionelle Idee der Vorlagen wird <ulink
2247 url="http://www.kivitendo-support.de/vortraege/Lx-Office%20Anwendertreffen%20LaTeX-Druckvorlagen-Teil3-finale.pdf">hier</ulink>
2248 auf Folie 5 bis 10 vorgestellt. Informationen zur Anpassung an die
2249 eigenen Firmendaten finden sich in der Datei Readme.tex im
2250 Vorlagenverzeichnis.</para>
2252 <para>Eine kurze Übersicht der Features:</para>
2256 <para>Mehrsprachenfähig, mit Deutscher und Englischer
2261 <para>Zentrale Konfigurationsdateien, die für alle Belege benutzt
2262 werden, z.B. für Kopf- und Fußzeilen, und Infos wie
2267 <para>mehrere vordefinierte Varianten für
2268 Logos/Hintergrundbilder</para>
2272 <para>Berücksichtigung für Steuerzonen "EU mit USt-ID Nummer" oder
2273 "Außerhalb EU"</para>
2279 <title>f-tex</title>
2281 <para>Ein Vorlagensatz, der in wenigen Minuten alle Dokumente zur
2282 Verfügung stellt.</para>
2284 <sect3 id="f-tex-Feature-Übersicht">
2285 <title>Feature-Übersicht</title>
2289 <para>Keine Redundanz. Es wird ein- und dieselbe LaTeX-Vorlage
2290 für alle briefartigen Dokumente verwendet. Also Angebot,
2291 Rechnung, Proformarechnung, Lieferschein, aber eben nicht für
2292 Paketaufkleber etc.</para>
2296 <para>Leichte Anpassung an das Firmen-Layout durch Verwendung
2297 eines Hintergrund-PDFs. Dieses kann leicht mit dem eigenen
2298 Lieblingsprogramm erstellt werden (Openoffice, Inkscape, Gimp,
2303 <para>Hintergrund-PDF umschaltbar auf "nur erste Seite"
2304 (Standard) oder "alle Seiten" (Option
2305 "<option>bgPdfFirstPageOnly</option>" in Datei
2306 <filename>letter.lco</filename>)</para>
2310 <para>Hintergrund-PDF für Ausdruck auf bereits bedrucktem
2311 Briefpapier abschaltbar. Es wird dann nur bei per E-Mail
2312 versendeten Dokumenten eingebunden (Option
2313 "<option>bgPdfEmailOnly</option>" in Datei
2314 <filename>letter.lco</filename>).</para>
2318 <para>Nutzung der Layout-Funktionen von LaTeX für Seitenumbruch,
2319 Wiederholung von Kopfzeilen, Zwischensummen etc. (danke an
2320 Kai-Martin Knaak für die Vorarbeit)</para>
2324 <para>Anzeige des Empfängerlandes im Adressfeld nur, wenn es vom
2325 Land des eigenen Unternehmens abweicht (also die Rechnung das
2326 Land verlässt).</para>
2330 <para>Multisprachfähig leicht um weitere Sprachen zu erweitern,
2331 alle Übersetzungen in der Datei
2332 <filename>translatinos.tex</filename>.</para>
2336 <para>Auflistung von Bruttopreisen für Endverbraucher.</para>
2341 <sect3 id="f-tex-Installation">
2342 <title>Die Installation</title>
2346 <para>Vorlagenverzeichnis mit Option f-tex anlegen, siehe: <xref
2347 linkend="Vorlagenverzeichnis-anlegen"/>. Das Vorlagensystem
2348 funktioniert jetzt schon, hat allerdings noch einen
2349 Beispiel-Briefkopf.</para>
2353 <para>Erstelle eine pdf-Hintergrund Datei und verlinke sie nach
2354 <filename>./letter_head.pdf</filename>.</para>
2358 <para>Editiere den Bereich "<option>settings</option>" in der
2359 datei <filename>letter.lco</filename>.</para>
2363 <para>oder etwas detaillierter:</para>
2365 <para>Es wird eine Datei <filename>sample.lco</filename> erstellt
2366 und diese nach <filename>letter.lco</filename> verlinkt. Eigentlich
2367 ist dies die Datei die für die firmenspezifischen Anpassungen
2368 gedacht ist. Da die Einstiegshürde in LaTeX nicht ganz niedrig ist,
2369 wird in dieser Datei auf ein Hintergrund-PDF verwiesen. Ich empfehle
2370 über dieses PDF die persönlichen Layoutanpassungen vorzunehmen und
2371 <filename>sample.lco</filename> unverändert zu lassen. Die Anpassung
2372 über eine <filename>*.lco</filename>-Datei, die letztlich auf
2373 <filename>letter.lco</filename> verlinkt ist ist aber auch
2376 <para>Es wird eine Datei <filename>sample_head.pdf</filename> mit
2377 ausgeliefert, diese wird nach <filename>letter_head.pdf</filename>
2378 verlinkt. Damit gibt es schon mal eine funktionsfähige Vorlage.
2379 Schau Dir nach Abschluss der Installation die Datei
2380 <filename>sample_head.pdf</filename> an und erstelle ein
2381 entsprechendes PDF passend zum Briefkopf Deiner Firma, diese dann im
2382 Template Verzeichniss ablegen und statt
2383 <filename>sample_head.pdf</filename> nach
2384 <filename>letter_head.pdf</filename> verlinken.</para>
2386 <para>Letzlich muss <filename>letter_head.pdf</filename> auf das
2387 passende Hintergrund-PDF verweisen, welches gewünschten Briefkopf
2390 <para>Es wird eine Datei <filename>mydata.tex.example</filename>
2391 ausgeliefert, die nach <filename>mytdata.tex</filename> verlinkt
2392 ist. Bei verwendetem Hintergrund-PDF wird nur der Eintrag für das
2393 Land verwendet. Die Datei muss also nicht angefasst werden. Die
2394 anderen Werte sind für das Modul 'lp' (Label Print in erp - zur Zeit
2395 nicht im öffentlichen Zweig).</para>
2397 <para>Alle Anpassungen zum Briefkopf, Fusszeilen, Firmenlogos, etc.
2398 sollten über die Hintergrund-PDF-Datei oder die
2399 <filename>*.lco</filename>-Datei erfolgen.</para>
2402 <sect3 id="f-tex-Funktionsübersicht">
2403 <title>f-tex Funktionsübersicht</title>
2405 <para>Das Konzept von kivitendo sieht vor, für jedes Dokument
2406 (Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung, etc.) eine
2407 LaTeX-Vorlage vorzuhalten, dies ist sehr wartungsunfreundlich. Auch
2408 das Einlesen einer einheitlichen Quelle für den Briefkopf bringt nur
2409 bedingte Vorteile, da hier leicht die Pflege der Artikel-Tabellen
2410 aus dem Ruder läuft. Bei dem vorliegenden Ansatz wird für alle
2411 briefartigen Dokumente mit Artikel-Tabellen eine einheitliche
2412 LaTeX-Vorlage verwendet, welche über Codeweichen die Besonderheiten
2413 der jeweiligen Dokumente berücksichtigt:</para>
2417 <para>Tabellen mit oder ohne Preis</para>
2421 <para>Sprache der Tabellenüberschriften etc.</para>
2425 <para>Anpassung der Bezugs-Zeile (z.B. Rechnungsnummer versus
2426 Angebotsnummer)</para>
2430 <para>Darstellung von Brutto oder Netto-Preisen in der
2431 Auflistung (Endverbraucher versus gewerblicher Kunde)</para>
2435 <para>Nachteil:</para>
2437 <para>LaTeX hat ohnehin eine sehr steile Lehrnkurve. Die Datei
2438 <filename>letter.tex</filename> ist sehr komplex und verstärkt damit
2439 diesen Effekt noch einmal erheblich. Wer LaTeX-Erfahrung hat, oder
2440 geübt ist Scriptsparachen nachzuvollziehen kann natürlich auch
2441 innerhalb der Tabellendarstellung gut persönliche Anpassungen
2442 vornehmen. Aber man kann sich hier bei Veränderungen sehr schnell
2443 heftig in den Fuss schiessen.</para>
2445 <para>Wer nicht so tief in die Materie einsteigen will oder leicht
2446 zu frustrieren ist, sollte sein Hintergrund-PDF auf Basis der
2447 mitglieferten Datei <filename>sample_head.pdf</filename> erstellen,
2448 und sich an der Form der dargestellten Tabellen, wie sie
2449 ausgeliefert werden, erfreuen.</para>
2451 <para>Kleiner Tipp: Nicht zu viel auf einmal wollen, lieber kleine,
2452 kontinuierliche Schritte gehen.</para>
2455 <sect3 id="f-tex-Bruttopreise">
2456 <title>Bruttopreise für Endverbraucher</title>
2458 <para>Der auszuweisende Bruttopreis wird innerhalb der
2459 LaTeX-Umgebung berechnet. Es gibt zwar ein Feld, um bei Aufträgen
2460 "alle Preise Brutto" auszuwählen, aber:</para>
2464 <para>hierfür müssen die Preise auch in Brutto in der Datenbank
2465 stehen (ja - das lässt sich über die Preisgruppen und die
2466 Zuordung einer Default-Preisgruppe handhaben)</para>
2470 <para>man darf beim Anlegen des Vorgangs nicht vergessen, dieses
2471 Häkchen zu setzen. (Das ist in der Praxis, wenn man sowohl
2472 Endverbraucher als auch Gewerbekunden beliefert, der eigentliche
2477 <para>Es gibt mit f-tex eine weitere Alternative. Die Information ob
2478 Brutto oder Nettorechnung wird mit den Zahlarten verknüpft.
2479 Zahlarten bei denen Rechnungen, Angebote, etc, in Brutto ausgegeben
2480 werden sollen, enden mit "_E" (für Endverbraucher). Falls identische
2481 Zahlarten für Gewerbekunden und Endverbraucher vorhanden sind, legt
2482 man diese einfach doppelt an (einmal mit der Namensendung "_E").
2487 <para>Die Entscheidung, ob Nettopreise ausgewiesen werden, ist
2488 nicht mehr fix mit einer Preisliste verbunden.</para>
2492 <para>Die Default-Zahlart kann im Kundendatensatz hinterlegt
2493 werden, und man muss nicht mehr daran denken, "alle Preise
2494 Netto" auszuwählen.</para>
2498 <para>Die Entscheidung, ob Netto- oder Bruttopreise ausgewiesen
2499 werden, kann direkt beim Drucken revidiert werden, ohne dass
2500 sich der Auftragswert ändert.</para>
2505 <sect3 id="f-tex-lieferadressen">
2506 <title>Lieferadressen</title>
2508 <para>In Lieferscheinen kommen <varname>shipto*</varname>-Variablen
2509 im Adressfeld zum Einsatz. Wenn die
2510 <varname>shipto*</varname>-Variable leer ist, wird die entsprechende
2511 Adressvariable eingesetzt. Wenn also die Lieferadresse in Straße,
2512 Hausnummer und Ort abweicht, müssen auch nur diese Felder in der
2513 Lieferadresse ausgefüllt werden. Für den Firmenname wird der Wert
2514 der Hauptadresse angezeigt.</para>
2518 <sect2 id="Vorlagen-rev-odt">
2519 <title>Der Druckvorlagensatz rev-odt</title>
2521 <para>Hierbei handelt es sich um einen Dokumentensatz der mit
2522 odt-Vorlagen erstellt wurde. Es gibt in dem Verzeichnis eine
2523 Readme-Datei, die eventuell aktueller als die Dokumentation hier ist.
2524 Die odt-Vorlagen in diesem Verzeichnis "rev-odt" wurden von revamp-it,
2525 Zürich erstellt und werden laufend aktualisiert. Ein paar der
2526 Formulierungen in den Druckvorlagen entsprechen dem Schweizer
2527 Sprachgebrauch, z.B. "Offerte" oder "allfällig".</para>
2529 <para>Hinweis zum Einsatz des Feldes "Land" bei den Stammdaten für
2530 KundInnen und LieferantInnen, sowie bei Lieferadressen: Die in diesem
2531 Vorlagensatz vorhandenen Vorlagen erwarten für "Land" das
2532 entsprechende Kürzel, das in Adressen vor die Postleitzahl gesetzt
2533 wird. Das Feld kann auch komplett leer bleiben. Wer dies anders
2534 handhaben möchte, muss die Vorlagen entsprechend anpassen.</para>
2536 <para>odt-Vorlagen können mit LibreOffice oder OpenOffice editiert und
2537 den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Wichtig beim Editieren von
2538 if-Blöcken ist, dass immer der gesamte Block überschrieben werden muss
2539 und nicht nur Teile davon, da dies sonst oft zu einer odt-Datei führt,
2540 die vom Parser nicht korrekt gelesen werden kann.</para>
2542 <para>Mahnungen können unter folgenden Einschränkungen mit den
2543 odt-Vorlagen im Vorlagensatz rev-odt erzeugt werden:</para>
2547 <para>als Druckoption steht nur 'PDF(OpenDocument/OASIS)' zur
2548 Verfügung, das heisst, die Mahnungen werden als PDF-Datei
2553 <para>für jede Rechnung muss eine eigene Mahnung erzeugt werden
2554 (auch wenn bei einzelnen KundInnen mehrere überfällige Rechnungen
2555 vorhanden sind).</para>
2559 <para>Mehrere Mahnungen für eine Kundin / einen Kunden werden zu einer
2560 PDF-Datei zusammengefasst</para>
2562 <para>Die Vorlagen zahlungserinnerung.odt sowie mahnung.odt sind für
2563 das Erstellen einer Zahlungserinnerung bzw. Mahnung selbst vorgesehen,
2564 die Vorlage mahnung_invoice.odt für das Erstellen einer Rechnung über
2565 die verrechneten Mahngebühren und Verzugszinsen.</para>
2567 <para>Zur Zeit gibt es in kivitendo noch keine Möglichkeit,
2568 odt-Vorlagen bei Briefen und Pflichtenheften einzusetzen.
2569 Entsprechende Vorlagen sind deshalb nicht vorhanden.</para>
2571 <para>Fehlermeldungen, Anregungen und Wünsche bitte senden an:
2572 empfang@revamp-it.ch</para>
2575 <sect2 id="allgemeine-hinweise-zu-latex">
2576 <title>Allgemeine Hinweise zu LaTeX Vorlagen</title>
2578 <para>In den allermeisten Installationen sollte das Drucken jetzt
2579 schon funktionieren. Sollte ein Fehler auftreten, wirft TeX sehr lange
2580 Fehlerbeschreibungen, der eigentliche Fehler ist immer die erste
2581 Zeile, die mit einem Ausrufezeichen anfängt. Häufig auftretende Fehler
2582 sind zum Beispiel:</para>
2586 <para>! LaTeX Error: File `eurosym.sty' not found. Die
2587 entsprechende LaTeX-Bibliothek wurde nicht gefunden. Das tritt vor
2588 allem bei Vorlagen aus der Community auf. Installieren Sie die
2589 entsprechenden Pakete.</para>
2593 <para>! Package inputenc Error: Unicode char \u8:... set up for
2594 use with LaTeX. Dieser Fehler tritt auf, wenn sie versuchen mit
2595 einer Standardinstallation exotische utf8 Zeichen zu drucken.
2596 TeXLive unterstützt von Haus nur romanische Schriften und muss mit
2597 diversen Tricks dazu gebracht werden andere Zeichen zu
2598 akzeptieren. Adere TeX Systeme wie XeTeX schaffen hier
2603 <para>Wird gar kein Fehler angezeigt, sondern nur der Name des
2604 Templates, heißt das normalerweise, dass das LaTeX Binary nicht
2605 gefunden wurde. Prüfen Sie den Namen in der Konfiguration (Standard:
2606 <literal>pdflatex</literal>), und stellen Sie sicher, dass pdflatex
2607 (oder das von Ihnen verwendete System) vom Webserver ausgeführt werden
2610 <para>Wenn sich das Problem nicht auf Grund der Ausgabe im Webbrowser
2611 verifizieren lässt:</para>
2615 <para>editiere [kivitendo-home]/config/kivitendo.conf und ändere
2616 "keep_temp_files" auf 1</para>
2618 <para><programlisting>keep_temp_files = 1;</programlisting></para>
2622 <para>bei fastcgi oder mod_perl den Webserver neu Starten</para>
2626 <para>Nochmal einen Druckversuch im Webfrontend auslösen</para>
2630 <para>wechsel in das users Verzeichnis von kivitendo</para>
2632 <para><programlisting>cd [kivitendo-home]/users</programlisting></para>
2636 <para>LaTeX Suchpfad anpassen:</para>
2638 <para><programlisting>export TEXINPUTS=".:[kivitendo-home]/templates/[aktuelles_template_verzeichniss]:"</programlisting></para>
2642 <para>Finde heraus, welche Datei kivitendo beim letzten Durchlauf
2645 <para><programlisting>ls -lahtr ./1*.tex</programlisting></para>
2647 <para>Es sollte die letzte Datei ganz unten sein</para>
2651 <para>für besseren Hinweis auf Fehler texdatei nochmals
2654 <para><programlisting>pdflatex ./1*.tex</programlisting></para>
2656 <para>in der *.tex datei nach dem Fehler suchen.</para>
2662 <sect1 id="OpenDocument-Vorlagen">
2663 <title>OpenDocument-Vorlagen</title>
2665 <para>kivitendo unterstützt die Verwendung von Vorlagen im
2666 OpenDocument-Format, wie es LibreOffice oder OpenOffice (ab Version 2)
2667 erzeugen. kivitendo kann dabei sowohl neue OpenDocument-Dokumente als
2668 auch aus diesen direkt PDF-Dateien erzeugen. Um die Unterstützung von
2669 OpenDocument-Vorlagen zu aktivieren muss in der Datei
2670 <filename>config/kivitendo.conf</filename> die Variable
2671 <literal>opendocument</literal> im Abschnitt
2672 <literal>print_templates</literal> auf ‘<literal>1</literal>’ stehen.
2673 Dieses ist die Standardeinstellung.</para>
2675 <para>Während die Erzeugung von reinen OpenDocument-Dateien keinerlei
2676 weitere Software benötigt, wird zur Umwandlung dieser Dateien in PDF
2677 LibreOffice oder OpenOffice benötigt. Soll dieses Feature genutzt
2678 werden, so muss neben LibreOffice oder OpenOffice auch der “X virtual
2679 frame buffer” (xvfb) installiert werden. Bei Debian ist er im Paket
2680 “xvfb” enthalten. Andere Distributionen enthalten ihn in anderen
2683 <para>Nach der Installation müssen in der Datei
2684 <filename>config/kivitendo.conf</filename> im Abschnitt
2685 <literal>applications</literal> zwei weitere Variablen angepasst
2688 <para><literal>openofficeorg_writer</literal> muss den vollständigen
2689 Pfad zu LibreOffice oder OpenOffice enthalten. Dabei dürfen keine
2690 Anführungszeichen eingesetzt werden.</para>
2692 <para>Beispiel für Debian oder Ubuntu:</para>
2694 <programlisting>openofficeorg_writer = /usr/bin/libreoffice</programlisting>
2696 <para><literal>xvfb</literal> muss den Pfad zum “X virtual frame buffer”
2699 <para>Zusätzlich gibt es zwei verschiedene Arten, wie kivitendo mit
2700 LibreOffice bzw. OpenOffice kommuniziert. Die erste Variante, die
2701 benutzt wird, wenn die Variable <literal>$openofficeorg_daemon</literal>
2702 gesetzt ist, startet ein LibreOffice oder OpenOffice, das auch nach der
2703 Umwandlung des Dokumentes gestartet bleibt. Bei weiteren Umwandlungen
2704 wird dann diese laufende Instanz benutzt. Der Vorteil ist, dass die Zeit
2705 zur Umwandlung deutlich reduziert wird, weil nicht für jedes Dokument
2706 ein LibreOffice bzw. OpenOffice gestartet werden muss. Der Nachteil ist,
2707 dass diese Methode Python und die Python-UNO-Bindings benötigt, die
2708 Bestandteil von LibreOffice bzw. OpenOffice sind.</para>
2711 <para>Für die Verbindung zu LibreOffice bzw. OpenOffice wird
2712 normalerweise der Python-Interpreter
2713 <filename>/usr/bin/python</filename> benutzt. Sollte dies nicht der
2714 richtige sein, so kann man mit zwei Konfigurationsvariablen
2715 entscheiden, welcher Python-Interpreter genutzt wird. Mit der Option
2716 <literal>python_uno</literal> aus dem Abschnitt
2717 <literal>applications</literal> wird der Interpreter selber
2718 festgelegt; sie steht standardmäßig auf dem eben erwähnten Wert
2719 <literal>/usr/bin/python</literal>.</para>
2721 <para>Zusätzlich ist es möglich, Pfade anzugeben, in denen Python
2722 neben seinen normalen Suchpfaden ebenfalls nach Modulen gesucht wird,
2723 z.B. falls sich diese in einem gesonderten LibreOffice- bzw.
2724 OpenOffice-Verzeichnis befinden. Diese zweite Variable heißt
2725 <literal>python_uno_path</literal> und befindet sich im Abschnitt
2726 <literal>environment</literal>. Sie ist standardmäßig leer. Werden
2727 hier mehrere Pfade angegeben, so müssen diese durch Doppelpunkte
2728 voneinander getrennt werden. Der Inhalt wird an den Python-Interpreter
2729 über die Umgebungsvariable <literal>PYTHONPATH</literal>
2733 <para>Ist <literal>$openofficeorg_daemon</literal> nicht gesetzt, so
2734 wird für jedes Dokument LibreOffice bzw. OpenOffice neu gestartet und
2735 die Konvertierung mit Hilfe eines Makros durchgeführt. Dieses Makro muss
2736 in der Dokumentenvorlage enthalten sein und
2737 “Standard.Conversion.ConvertSelfToPDF()” heißen. Die Beispielvorlage
2738 ‘<literal>templates/print/rev-odt/invoice.odt</literal>’ enthält ein
2739 solches Makro, das in jeder anderen Dokumentenvorlage ebenfalls
2740 enthalten sein muss.</para>
2742 <para>Als letztes muss herausgefunden werden, welchen Namen OpenOffice
2743 bzw. LibreOffice dem Verzeichnis mit den Benutzereinstellungen gibt.
2744 Unter Debian ist dies momentan <literal>~/.config/libreoffice</literal>.
2745 kivitendo verwendet das Verzeichnis
2746 <literal>users/.openoffice.org2</literal>. Eventuell muss dieses
2747 Verzeichnis umbenannt werden.</para>
2749 <para>Dieses Verzeichnis, wie auch das komplette
2750 <literal>users</literal>-Verzeichnis, muss vom Webserver beschreibbar
2751 sein. Dieses wurde bereits erledigt (siehe <xref
2752 linkend="Manuelle-Installation-des-Programmpaketes"/>), kann aber erneut
2753 überprüft werden, wenn die Konvertierung nach PDF fehlschlägt.</para>
2756 <title>OpenDocument (odt) Druckvorlagen mit Makros</title>
2758 <para>OpenDocument Vorlagen können Makros enthalten, welche komplexere
2759 Aufgaben erfüllen.</para>
2761 <para>Der Vorlagensatz "rev-odt" enthält solche Vorlagen mit <emphasis
2762 role="bold">Schweizer Bank-Einzahlungsscheinen (BESR)</emphasis>.
2763 Diese Makros haben die Aufgabe, die in den Einzahlungsscheinen
2764 benötigte Referenznummer und Kodierzeile zu erzeugen. Hier eine kurze
2765 Beschreibung, wie die Makros aufgebaut sind, und was bei ihrer Nutzung
2766 zu beachten ist (<emphasis role="bold">in fett sind nötige einmalige
2767 Anpassungen aufgeführt</emphasis>):</para>
2770 <title>Bezeichnung der Vorlagen</title>
2772 <para>Rechnung: invoice_besr.odt, Auftrag:
2773 sales_order_besr.odt</para>
2777 <title>Vorbereitungen im Adminbereich</title>
2779 <para>Damit beim Erstellen von Rechnungen und Aufträgen neben der
2780 Standardvorlage ohne Einzahlungsschein weitere Vorlagen (z.B. mit
2781 Einzahlungsschein) auswählbar sind, muss für jedes Vorlagen-Suffix
2782 ein Drucker eingerichtet werden:</para>
2786 <para>Druckeradministration → Drucker hinzufügen</para>
2790 <para>Mandant wählen</para>
2794 <para>Druckerbeschreibung → aussagekräftiger Text: wird in der
2795 Auftrags- bzw. Rechnungsmaske als Auswahl angezeigt (z.B. mit
2796 Einzahlungsschein Bank xy)</para>
2800 <para>Druckbefehl → beliebiger Text (hat für das Erzeugen von
2801 Aufträgen oder Rechnungen als odt-Datei keine Bedeutung, darf
2802 aber nicht leer sein)</para>
2806 <para>Vorlagenkürzel → besr bzw. selbst gewähltes Vorlagensuffix
2807 (muss genau der Zeichenfolge entsprechen, die zwischen
2808 "invoice_" bzw. "sales_order_" und ".odt" steht.)</para>
2812 <para>speichern</para>
2818 <title>Benutzereinstellungen</title>
2820 <para>Wer den Ausdruck mit Einzahlungsschein als Standardeinstellung
2821 im Rechnungs- bzw. Auftragsformular angezeigt haben möchte, kann
2822 dies persönlich für sich bei den Benutzereinstellungen
2823 konfigurieren:</para>
2827 <para>Programm → Benutzereinstellungen → Druckoptionen</para>
2831 <para>Standardvorlagenformat → OpenDocument/OASIS</para>
2835 <para>Standardausgabekanal → Bildschirm</para>
2839 <para>Standarddrucker → gewünschte Druckerbeschreibung auswählen
2840 (z.B. mit Einzahlungsschein Bank xy)</para>
2844 <para>Anzahl Kopien → leer</para>
2848 <para>speichern</para>
2854 <title>Aufbau und nötige Anpassungen der Vorlagen</title>
2856 <para>In der Vorlage sind als Modul "BESR" 4 Makros gespeichert, die
2857 aus dem von kivitendo erzeugten odt-Dokument die korrekte
2858 Referenznummer inklusive Prüfziffer sowie die Kodierzeile in
2859 OCRB-Schrift erzeugen und am richtigen Ort ins Dokument
2864 <para>Für den Einzahlungsschein ist die letzte Seite des
2865 Dokuments reserviert</para>
2869 <para>Direkt über dem Einzahlungsschein enthält die Vorlage eine
2870 Zeile mit folgenden Angaben (<emphasis
2871 role="bold">Bank-Konto-Identifikationsnummer und
2872 Postkonto-Nummer der Bank müssen gemäss Angaben der jeweiligen
2873 Bank angepasst werden</emphasis>):<itemizedlist>
2875 <para>DDDREF: 4 Werte zum Bilden der Referenznummer
2876 (jeweils durch einen Leerschlag getrennt): <itemizedlist>
2878 <para>erster Wert: <emphasis
2879 role="bold">Bank-Konto-Identifikation</emphasis>
2880 (nur Ziffern, maximal 6), <emphasis role="bold">muss
2881 angepasst werden</emphasis>.</para>
2885 <para>zweiter Wert: <%customernumber%>
2886 (Kundennummer: nur Ziffern, maximal 6)</para>
2890 <para>dritter Wert: <%ordnumber%>
2891 (Auftragsnummer bei Auftragsvorlage
2892 sales_oder_besr.odt, sonst 0) maximal 7 Ziffern,
2893 führende Buchstaben werden vom Makro entfernt</para>
2897 <para>vierter Wert: <%invnumber%>
2898 (Rechnungsnummer bei Rechnungsvorlage
2899 invoice_besr.odt, sonst 0) maximal 7 Ziffern,
2900 führende Buchstaben werden vom Makro entfernt</para>
2902 </itemizedlist></para>
2906 <para>DDDKONTO: <emphasis role="bold">Postkonto-Nummer der
2907 Bank, muss angepasst werden</emphasis>.</para>
2911 <para>DDDBETRAG: <%total%> Einzahlungsbetrag oder 0,
2912 falls Einzahlungsschein ohne Betrag</para>
2916 <para>DDDEND: muss am Ende der Zeile vorhanden sein</para>
2918 </itemizedlist></para>
2922 <para><emphasis role="bold">Im Einzahlungsschein selbst müssen
2923 der Name und die Adresse der Bank, die Postkonto-Nummer der
2924 Bank, sowie der eigene Firmenname und die Firmenadresse
2925 angepasst werden.</emphasis> Dabei ist darauf zu achten, dass
2926 sich die Positionen der Postkonto-Nummern der Bank, sowie der
2927 Zeichenfolgen dddfr, DDDREF1, DDDREF2, 609, DDDKODIERZEILE nicht
2933 <screeninfo>Rechnungsvorlage Schweizer Bank-Einzahlungsschein - zu
2934 ändernde Einträge in rot</screeninfo>
2938 <imagedata fileref="images/Einzahlungsschein_Makro.png"/>
2945 <title>Auswahl der Druckvorlage in kivitendo beim Erzeugen einer
2946 odt-Rechnung (analog bei Auftrag)</title>
2948 <para>Im Fussbereich der Rechnungsmaske muss neben Rechnung,
2949 OpenDocument/OASIS und Bildschirm die im Adminbereich erstellte
2950 Druckerbeschreibung ausgewählt werden, falls diese nicht bereits bei
2951 den Benutzereinstellungen als persönlicher Standard gewählt
2956 <title>Makroeinstellungen in LibreOffice anpassen</title>
2958 <para>Falls beim Öffnen einer von kivitendo erzeugten odt-Rechnung
2959 die Meldung kommt, dass Makros aus Sicherheitsgründen nicht
2960 ausgeführt werden, so müssen folgende Einstellungen in LibreOffice
2961 angepasst werden:</para>
2965 <para>Extras → Optionen → Sicherheit → Makrosicherheit</para>
2969 <para>Sicherheitslevel auf "Mittel" einstellen (Diese
2970 Einstellung muss auf jedem Computer durchgeführt werden, mit dem
2971 von kivitendo erzeugte odt-Rechnungen oder Aufträge geöffnet
2976 <para>Beim Öffnen einer odt-Rechnung oder eines odt-Auftrags bei
2977 der entsprechenden Nachfrage "Makros ausführen"
2980 <para><emphasis role="bold">Wichtig</emphasis>: die Makros sind
2981 so eingestellt, dass sie beim Öffnen der Vorlagen selbst nicht
2982 ausgeführt werden. Das heisst für das Ansehen und Bearbeiten der
2983 Vorlagen sind keine speziellen Einstellungen in LibreOffice
2991 <sect1 id="nomenclature">
2992 <title>Nomenklatur</title>
2994 <sect2 id="booking.dates">
2995 <title>Datum bei Buchungen</title>
2997 <para>Seit der Version 3.5 werden für Buchungen in kivitendo
2998 einheitlich folgende Bezeichnungen verwendet:</para>
3002 <para><option>Erfassungsdatum</option> (en: <option>Entry
3003 Date</option>, code: <option>Gldate</option>)</para>
3005 <para>bezeichnet das Datum, an dem die Buchung in kivitendo
3006 erfasst wurde.</para>
3010 <para><option>Buchungsdatum</option> (en: <option>Booking
3011 Date</option>, code: <option>Transdate</option>)</para>
3013 <para>bezeichnet das buchhaltungstechnisch für eine Buchung
3014 relevante Datum</para>
3016 <para>Das <option>Rechnungsdatum</option> bei Verkaufs- und
3017 Einkaufsrechnungen entspricht dem Buchungsdatum. Das heisst, in
3018 Berichten wie dem Buchungsjournal, in denen eine Spalte
3019 <option>Buchungsdatum</option> angezeigt werden kann, erscheint
3020 hier im Fall von Rechnungen das Rechnungsdatum.</para>
3024 <para>Bezieht sich ein verbuchter Beleg auf einen Zeitpunkt, der
3025 nicht mit dem Buchungsdatum übereinstimmt, so kann dieses Datum
3026 momentan in kivitendo nur unter Bemerkungen erfasst werden.</para>
3028 <para>Möglicherweise wird für solche Fälle in einer späteren
3029 Version von kivitendo ein dritter Datumswert für Buchungen
3030 erstellt. (Beispiel: Einkaufsbeleg stammt aus einem früheren Jahr,
3031 das bereits buchhaltungstechnisch abgeschlossen wurde, und muss
3032 deshalb später verbucht werden.)</para>
3038 <sect1 id="config.eur">
3039 <title>Konfiguration zur Einnahmenüberschussrechnung/Bilanzierung:
3042 <sect2 id="config.eur.introduction"
3043 xreflabel="Einführung in die Konfiguration zur EUR">
3044 <title>Einführung</title>
3046 <para>kivitendo besaß bis inklusive Version 2.6.3 einen
3047 Konfigurationsparameter namens <varname>eur</varname>, der sich in der
3048 Konfigurationsdatei <filename>config/kivitendo.conf</filename> (damals
3049 noch <filename>config/lx_office.conf</filename>) befand. Somit galt er
3050 für alle Mandanten, die in dieser Installation benutzt wurden.</para>
3052 <para>Mit der nachfolgenden Version wurde der Parameter zum Einen in
3053 die Mandantendatenbank verschoben und dabei auch gleich in drei
3054 Einzelparameter aufgeteilt, mit denen sich das Verhalten genauer
3055 steuern lässt.</para>
3058 <sect2 id="config.eur.parameters"
3059 xreflabel="Konfigurationsparameter für EUR">
3060 <title>Konfigurationsparameter</title>
3062 <para>Es gibt drei Parameter, die die Gewinnermittlungsart,
3063 Versteuerungsart und die Warenbuchungsmethode regeln:</para>
3067 <term><varname>profit_determination</varname></term>
3070 <para>Dieser Parameter legt die Berechnungsmethode für die
3071 Gewinnermittlung fest. Er enthält entweder
3072 <literal>balance</literal> für
3073 Betriebsvermögensvergleich/Bilanzierung oder
3074 <literal>income</literal> für die
3075 Einnahmen-Überschuss-Rechnung.</para>
3080 <term><varname>accounting_method</varname></term>
3083 <para>Dieser Parameter steuert die Buchungs- und
3084 Berechnungsmethoden für die Versteuerungsart. Er enthält
3085 entweder <literal>accrual</literal> für die Soll-Versteuerung
3086 oder <literal>cash</literal> für die Ist-Versteuerung.</para>
3091 <term><varname>inventory_system</varname></term>
3094 <para>Dieser Parameter legt die Warenbuchungsmethode fest. Er
3095 enthält entweder <literal>perpetual</literal> für die
3096 Bestandsmethode oder <literal>periodic</literal> für die
3097 Aufwandsmethode.</para>
3102 <para>Zum Vergleich der Funktionalität bis und nach 2.6.3:
3103 <varname>eur</varname> = 1 bedeutete Einnahmen-Überschuss-Rechnung,
3104 Ist-Versteuerung und Aufwandsmethode. <varname>eur</varname> = 0
3105 bedeutete hingegen Bilanzierung, Soll-Versteuerung und
3106 Bestandsmethode.</para>
3108 <para>Die Konfiguration "<varname>eur</varname>" unter
3109 <varname>[system]</varname> in der <link
3110 linkend="config.config-file">Konfigurationsdatei</link>
3111 <filename>config/kivitendo.conf</filename> wird nun nicht mehr
3112 benötigt und kann entfernt werden. Dies muss manuell geschehen.</para>
3115 <sect2 id="config.eur.setting-parameters">
3116 <title>Festlegen der Parameter</title>
3118 <para>Beim Anlegen eines neuen Mandanten bzw. einer neuen Datenbank in
3119 der Admininstration können diese Optionen nun unabhängig voneinander
3120 eingestellt werden.</para>
3122 <para>Für die Schweiz sind folgende Einstellungen üblich:
3125 <para>Sollversteuerung</para>
3129 <para>Aufwandsmethode</para>
3133 <para>Bilanzierung</para>
3135 </itemizedlist> Diese Einstellungen werden automatisch beim
3136 Erstellen einer neuen Datenbank vorausgewählt, wenn in
3137 <filename>config/kivitendo.conf</filename> unter
3138 <varname>[system]</varname> <literal>default_manager = swiss</literal>
3139 eingestellt ist.</para>
3141 <para>Beim Upgrade bestehender Mandanten wird eur ausgelesen und die
3142 Variablen werden so gesetzt, daß sich an der Funktionalität nichts
3145 <para>Die aktuelle Konfiguration wird unter Nummernkreise und
3146 Standardkonten unter dem neuen Punkt "Einstellungen" (read-only)
3147 angezeigt. Unter <guimenu>System</guimenu> →
3148 <guisubmenu>Mandantenkonfiguration</guisubmenu> können die
3149 Einstellungen auch geändert werden. Dabei ist zu beachten, dass eine
3150 Änderung vorhandene Daten so belässt und damit evtl. die Ergebnisse
3151 verfälscht. Dies gilt vor Allem für die Warenbuchungsmethode (siehe
3152 auch <link linkend="config.eur.inventory-system-perpetual">
3153 Bemerkungen zur Bestandsmethode</link>).</para>
3156 <sect2 id="config.eur.inventory-system-perpetual">
3157 <title>Bemerkungen zur Bestandsmethode</title>
3159 <para>Die Bestandsmethode ist eigentlich eine sehr elegante Methode,
3160 funktioniert in kivitendo aber nur unter bestimmten Bedingungen:
3161 Voraussetzung ist, daß auch immer alle Einkaufsrechnungen gepflegt
3162 werden, und man beim Jahreswechsel nicht mit einer leeren Datenbank
3163 anfängt, da bei jedem Verkauf anhand der gesamten Rechnungshistorie
3164 der Einkaufswert der Ware nach dem FIFO-Prinzip aus den
3165 Einkaufsrechnungen berechnet wird.</para>
3167 <para>Die Bestandsmethode kann vom Prinzip her also nur funktioneren,
3168 wenn man mit den Buchungen bei Null anfängt, und man kann auch nicht
3169 im laufenden Betrieb von der Aufwandsmethode zur Bestandsmethode
3173 <sect2 id="config.eur.knonw-issues">
3174 <title>Bekannte Probleme</title>
3176 <para>Bei bestimmten Berichten kann man derzeit noch inviduell
3177 einstellen, ob man nach Ist- oder Sollversteuerung auswertet, und es
3178 werden im Code Variablen wie $accrual oder $cash gesetzt. Diese
3179 Codestellen wurden noch nicht angepasst, sondern nur die, wo bisher
3180 die Konfigurationsvariable
3181 <varname>$::lx_office_conf{system}->{eur}</varname> ausgewertet
3184 <para>Es fehlen Hilfetext beim Neuanlegen eines Mandanten, was die
3185 Optionen bewirken, z.B. mit zwei Standardfällen.</para>
3189 <sect1 id="config.skr04-update-3804">
3190 <title>SKR04 19% Umstellung für innergemeinschaftlichen Erwerb</title>
3192 <sect2 id="config.skr04-update-3804.introduction">
3193 <title>Einführung</title>
3195 <para>Die Umsatzsteuerumstellung auf 19% für SKR04 für die
3196 Steuerschlüssel "EU ohne USt-ID Nummer" ist erst 2010 erfolgt.
3197 kivitendo beinhaltet ein Upgradeskript, das das Konto 3804 automatisch
3198 erstellt und die Steuereinstellungen korrekt einstellt. Hat der
3199 Benutzer aber schon selber das Konto 3804 angelegt, oder gab es schon
3200 Buchungen im Zeitraum nach dem 01.01.2007 auf das Konto 3803, wird das
3201 Upgradeskript vorsichtshalber nicht ausgeführt, da der Benutzer sich
3202 vielleicht schon selbst geholfen hat und mit seinen Änderungen
3203 zufrieden ist. Die korrekten Einstellungen kann man aber auch per Hand
3204 ausführen. Nachfolgend werden die entsprechenden Schritte anhand von
3205 Screenshots dargestellt.</para>
3207 <para>Für den Fall, daß Buchungen mit der Steuerschlüssel "EU ohne
3208 USt.-IdNr." nach dem 01.01.2007 erfolgt sind, ist davon auszugehen,
3209 dass diese mit dem alten Umsatzsteuersatz von 16% gebucht worden sind,
3210 und diese Buchungen sollten entsprechend kontrolliert werden.</para>
3213 <sect2 id="config.skr04-update-3804.create-chart">
3214 <title>Konto 3804 manuell anlegen</title>
3216 <para>Die folgenden Schritte sind notwendig, um das Konto manuell
3217 anzulegen und zu konfigurieren. Zuerst wird in
3218 <guimenu>System</guimenu> → <guisubmenu>Kontenübersicht</guisubmenu> →
3219 <guimenuitem>Konto erfassen</guimenuitem> das Konto angelegt.</para>
3222 <screeninfo>Konto 3804 erfassen</screeninfo>
3226 <imagedata fileref="images/skr04-update-3804/konto3804.png"/>
3231 <para>Als Zweites muss Steuergruppe 13 für Konto 3803 angepasst
3232 werden. Dazu unter <guimenu>System</guimenu> →
3233 <guisubmenu>Steuern</guisubmenu> →
3234 <guimenuitem>Bearbeiten</guimenuitem> den Eintrag mit Steuerschlüssel
3235 13 auswählen und ihn wie im folgenden Screenshot angezeigt
3239 <screeninfo>Steuerschlüssel 13 für 3803 (16%) anpassen</screeninfo>
3243 <imagedata fileref="images/skr04-update-3804/steuer3803.png"/>
3248 <para>Als Drittes wird ein neuer Eintrag mit Steuerschlüssel 13 für
3249 Konto 3804 (19%) angelegt. Dazu unter <guimenu>System</guimenu> →
3250 <guisubmenu>Steuern</guisubmenu> → <guimenuitem>Erfassen</guimenuitem>
3251 auswählen und die Werte aus dem Screenshot übernehmen.</para>
3254 <screeninfo>Steuerschlüssel 13 für 3804 (19%) anlegen</screeninfo>
3258 <imagedata fileref="images/skr04-update-3804/steuer3804.png"/>
3263 <para>Als Nächstes sind alle Konten anzupassen, die als
3264 Steuerautomatikkonto die 3803 haben, sodass sie ab dem 1.1.2007 auch
3265 Steuerautomatik auf 3804 bekommen. Dies betrifft in der
3266 Standardkonfiguration die Konten 4315 und 4726. Als Beispiel für 4315
3267 müssen Sie dazu unter <guimenu>System</guimenu> →
3268 <guisubmenu>Kontenübersicht</guisubmenu> → <guimenuitem>Konten
3269 anzeigen</guimenuitem> das Konto 4315 anklicken und die Einstellungen
3270 wie im Screenshot gezeigt vornehmen.</para>
3273 <screeninfo>Konto 4315 anpassen</screeninfo>
3277 <imagedata fileref="images/skr04-update-3804/konto4315.png"/>
3282 <para>Als Letztes sollte die Steuerliste unter
3283 <guimenu>System</guimenu> → <guisubmenu>Steuern</guisubmenu> →
3284 <guimenuitem>Bearbeiten</guimenuitem> kontrolliert werden. Zum
3285 Vergleich der Screenshot.</para>
3288 <screeninfo>Steuerliste vergleichen</screeninfo>
3292 <imagedata fileref="images/skr04-update-3804/steuerliste.png"/>
3299 <sect1 id="config.bilanz">
3300 <title>Verhalten des Bilanzberichts</title>
3302 <para>Bis Version 3.0 wurde "closedto" ("Bücher schließen zum") als
3303 Grundlage für das Startdatum benutzt. Schließt man die Bücher allerdings
3304 monatsweise führt dies zu falschen Werten.</para>
3306 <para>In der Mandantenkonfiguration kann man dieses Verhalten genau
3307 einstellen indem man:</para>
3311 <para>weiterhin closed_to benutzt (Default, es ändert sich nichts zu
3316 <para>immer den Jahresanfang nimmt (1.1. relativ zum
3321 <para>immer die letzte Eröffnungsbuchung als Startdatum nimmt</para>
3323 <para>- mit Jahresanfang als Alternative wenn es keine EB-Buchungen
3326 <para>- oder mit "alle Buchungen" als Alternative"</para>
3330 <para>mit Jahresanfang als Alternative wenn es keine EB-Buchungen
3335 <para>immer alle Buchungen seit Beginn der Datenbank nimmt</para>
3339 <para>Folgende Hinweise zu den Optionen: Das "Bücher schließen Datum"
3340 ist sinnvoll, wenn man nur komplette Jahre schließt. Bei Wirtschaftsjahr
3341 = Kalendarjahr entspricht dies aber auch dem Jahresanfang. "Alle
3342 Buchungen" kann z.B. sinnvoll sein wenn man ohne Jahresabschluß
3343 durchbucht. Eröffnungsbuchung mit "alle Buchungen" als Fallback ist z.B.
3344 sinnvoll, wenn man am sich Anfang des zweiten Buchungsjahres befindet,
3345 und noch keinen Jahreswechsel und auch noch keine EB-Buchungen hat. Bei
3346 den Optionen mit EB-Buchungen wird vorausgesetzt, daß diese immer am 1.
3347 Tag des Wirtschaftsjahres gebucht werden. Zur Sicherheit wird das
3348 Startdatum im Bilanzbericht jetzt zusätzlich zum Stichtag mit angezeigt.
3349 Das hilft auch bei der Kontrolle für den Abgleich mit der GuV bzw.
3350 Erfolgsrechnung.</para>
3353 <sect1 id="config.erfolgsrechnung">
3354 <title>Erfolgsrechnung</title>
3356 <para>Seit der Version 3.4.1 existiert in kivitendo der Bericht
3357 <emphasis role="bold"> Erfolgsrechnung</emphasis>.</para>
3359 <para>Die Erfolgsrechnung kann in der Mandantenkonfiguration unter
3360 Features an- oder abgeschaltet werden. Mit der Einstellung
3361 <varname>default_manager = swiss </varname> in der
3362 <filename>config/kivitendo.conf</filename> wird beim neu Erstellen einer
3363 Datenbank automatisch die Anzeige der Erfolgsrechnung im Menü
3364 <guimenu>Berichte </guimenu> ausgewählt und ersetzt dort die GUV.</para>
3366 <para>Im Gegensatz zur GUV werden bei der Erfolgsrechnung sämtliche
3367 Aufwands- und Erlöskonten einzeln aufgelistet (analog zur Bilanz),
3368 sortiert nach ERTRAG und AUFWAND.</para>
3370 <para>Bei den Konteneinstellungen muss bei jedem Konto, das in der
3371 Erfolgsrechnung erscheinen soll, unter <varname>Sonstige
3372 Einstellungen/Erfolgsrechnung</varname> entweder
3373 <literal>01.Ertrag</literal> oder <literal>06.Aufwand</literal>
3374 ausgewählt werden.</para>
3376 <para>Wird bei einem Erlöskonto <literal>06.Aufwand</literal>
3377 ausgewählt, so wird dieses Konto als Aufwandsminderung unter AUFWAND
3380 <para>Wird bei einem Aufwandskonto <literal>01.Ertrag</literal>
3381 ausgewählt, so wird dieses Konto als Ertragsminderung unter ERTRAG
3384 <para>Soll bei einer bereits bestehenden Buchhaltung in Zukunft
3385 zusätzlich die Erfolgsrechnung als Bericht verwendet werden, so müssen
3386 die Einstellungen zu allen Erlös- und Aufwandskonten unter
3387 <varname>Sonstige Einstellungen/Erfolgsrechnung</varname> überprüft und
3388 allenfalls neu gesetzt werden.</para>
3391 <sect1 id="config.rounding">
3392 <title>Rundung in Verkaufsbelegen</title>
3394 <para>In der Schweiz hat die kleinste aktuell benutzte Münze den Wert
3395 von 5 Rappen (0.05 CHF).</para>
3397 <para>Auch wenn im elektronischen Zahlungsverkehr Beträge mit einer
3398 Genauigkeit von 0.01 CHF verwendet werden können, ist es trotzdem nach
3399 wie vor üblich, Rechnungen mit auf 0.05 CHF gerundeten Beträgen
3400 auszustellen.</para>
3402 <para>In kivitendo kann seit der Version 3.4.1 die Einstellung für eine
3403 solche Rundung pro Mandant / Datenbank festgelegt werden.</para>
3405 <para>Die Einstellung wird beim Erstellen der Datenbank bei
3406 <literal>Genauigkeit</literal> festgelegt. Sie kann anschliessend über
3407 das Webinterface von kivitendo nicht mehr verändert werden.</para>
3409 <para>Abhängig vom Wert für <varname>default_manager</varname> in
3410 <filename>config/kivitendo.conf</filename> werden dabei folgende Werte
3411 voreingestellt:</para>
3415 <para>0.05 (default_manager = swiss)</para>
3419 <para>0.01 (default_manager = german)</para>
3423 <para>Der Wert wird in der Datenbank in der Tabelle <varname>defaults
3424 </varname>in der Spalte <varname>precision</varname> gespeichert.</para>
3426 <para>In allen Verkaufsangeboten, Verkaufsaufträgen, Verkaufsrechnungen
3427 und Verkaufsgutschriften wird der Endbetrag inkl. MWST gerundet, wenn
3428 dieser nicht der eingestellten Genauigkeit entspricht.</para>
3430 <para>Beim Buchen einer Verkaufsrechnung wird der Rundungsbetrag
3431 automatisch auf die in der Mandantenkonfiguration festgelegten
3432 Standardkonten für Rundungserträge bzw. Rundungsaufwendungen
3435 <para>(Die berechnete MWST wird durch den Rundungsbetrag nicht mehr
3438 <para>Die in den Druckvorlagen zur Verfügung stehenden Variablen
3439 <varname>quototal</varname>, <varname>ordtotal</varname> bzw.
3440 <varname>invtotal</varname> enthalten den gerundeten Betrag.</para>
3442 <para><emphasis role="bold">Achtung:</emphasis> Werden Verkaufsbelege in
3443 anderen Währungen als der Standardwährung erstellt, so muss in kivitendo
3444 ab Version 3.4.1 die Genauigkeit 0.01 verwendet werden.</para>
3446 <para>Das heisst, Firmen in der Schweiz, die teilweise
3447 Verkaufsrechnungen in Euro oder anderen Währungen erstellen wollen,
3448 müssen beim Erstellen der Datenbank als Genauigkeit 0.01 wählen und
3449 können zur Zeit die 5er Rundung noch nicht nutzen.</para>
3452 <sect1 id="config.client">
3453 <title>Einstellungen pro Mandant</title>
3455 <para>Einige Einstellungen können von einem Benutzer mit dem <link
3456 linkend="Zusammenhänge">Recht</link> "Administration (Für die Verwaltung
3457 der aktuellen Instanz aus einem Userlogin heraus)" gemacht werden. Diese
3458 Einstellungen sind dann für die aktuellen Mandanten-Datenbank gültig.
3459 Die Einstellungen sind unter <guimenu>System</guimenu> →
3460 <guisubmenu>Mandantenkonfiguration</guisubmenu> erreichbar.</para>
3462 <para>Bitte beachten Sie die Hinweise zu den einzelnen Einstellungen.
3463 Einige Einstellungen sollten nicht ohne Weiteres im laufenden Betrieb
3464 geändert werden (siehe auch <link
3465 linkend="config.eur.inventory-system-perpetual">Bemerkungen zu
3466 Bestandsmethode</link>).</para>
3468 <para>Die Einstellungen <literal>show_bestbefore</literal> und
3469 <literal>payments_changeable</literal> aus dem Abschnitt
3470 <literal>features</literal> und die Einstellungen im Abschnitt
3471 <literal>datev_check</literal> (sofern schon vorhanden) der <link
3472 linkend="config.config-file">kivitendo-Konfigurationsdatei</link> werden
3473 bei einem Datenbankupdate einer älteren Version automatisch übernommen.
3474 Diese Einträge können danach aus der Konfigurationsdatei entfernt
3478 <sect1 id="kivitendo-ERP-verwenden">
3479 <title>kivitendo ERP verwenden</title>
3481 <para>Nach erfolgreicher Installation ist der Loginbildschirm unter
3482 folgender URL erreichbar:</para>
3485 url="http://localhost/kivitendo-erp/login.pl">http://localhost/kivitendo-erp/login.pl</ulink></para>
3487 <para>Die Administrationsseite erreichen Sie unter:</para>
3490 url="http://localhost/kivitendo-erp/controller.pl?action=Admin/login">http://localhost/kivitendo-erp/controller.pl?action=Admin/login</ulink></para>
3494 <chapter id="features" xreflabel="Features und Funktionen">
3495 <title>Features und Funktionen</title>
3497 <sect1 id="features.periodic-invoices"
3498 xreflabel="Wiederkehrende Rechnungen">
3499 <title>Wiederkehrende Rechnungen</title>
3501 <sect2 id="features.periodic-invoices.introduction"
3502 xreflabel="Einführung in wiederkehrende Rechnungen">
3503 <title>Einführung</title>
3505 <para>Wiederkehrende Rechnungen werden als normale Aufträge definiert
3506 und konfiguriert, mit allen dazugehörigen Kunden- und Artikelangaben.
3507 Die konfigurierten Aufträge werden später automatisch in Rechnungen
3508 umgewandelt, so als ob man den Workflow benutzen würde, und auch die
3509 Auftragsnummer wird übernommen, sodass alle wiederkehrenden
3510 Rechnungen, die aus einem Auftrag erstellt wurden, später leicht
3511 wiederzufinden sind.</para>
3514 <sect2 id="features.periodic-invoices.configuration"
3515 xreflabel="Konfiguration von wiederkehrenden Rechnungen">
3516 <title>Konfiguration</title>
3518 <para>Um einen Auftrag für wiederkehrende Rechnung zu konfigurieren,
3519 findet sich beim Bearbeiten des Auftrags ein neuer Knopf
3520 "Konfigurieren", der ein neues Fenster öffnet, in dem man die nötigen
3521 Parameter einstellen kann. Hinter dem Knopf wird außerdem noch
3522 angezeigt, ob der Auftrag als wiederkehrende Rechnung konfiguriert ist
3525 <para>Folgende Parameter kann man konfigurieren:</para>
3532 <para>Bei aktiven Rechnungen wird automatisch eine Rechnung
3533 erstellt, wenn die Periodizität erreicht ist (z.B. am Anfang
3534 eines neuen Monats).</para>
3536 <para>Ist ein Auftrag nicht aktiv, so werden für ihn auch keine
3537 wiederkehrenden Rechnungen erzeugt. Stellt man nach längerer
3538 nicht-aktiver Zeit einen Auftrag wieder auf aktiv, wird beim
3539 nächsten Periodenwechsel für alle Perioden, seit der letzten
3540 aktiven Periode, jeweils eine Rechnung erstellt. Möchte man dies
3541 verhindern, muss man vorher das Startdatum neu setzen.</para>
3543 <para>Für gekündigte Aufträge werden nie mehr Rechnungen
3544 erstellt. Man kann sich diese Aufträge aber gesondert in den
3545 Berichten anzeigen lassen.</para>
3550 <term>Periodizität</term>
3553 <para>Ob monatlich, quartalsweise oder jährlich auf neue
3554 Rechnungen überprüft werden soll. Für jede Periode seit dem
3555 Startdatum wird überprüft, ob für die Periode (beginnend immer
3556 mit dem ersten Tag der Periode) schon eine Rechnung erstellt
3557 wurde. Unter Umständen können bei einem Startdatum in der
3558 Vergangenheit gleich mehrere Rechnungen erstellt werden.</para>
3563 <term>Buchen auf</term>
3566 <para>Das Forderungskonto, in der Regel "Forderungen aus
3567 Lieferungen und Leistungen". Das Gegenkonto ergibt sich aus den
3568 Buchungsgruppen der betreffenden Waren.</para>
3573 <term>Startdatum</term>
3576 <para>ab welchem Datum auf Rechnungserstellung geprüft werden
3582 <term>Enddatum</term>
3585 <para>ab wann keine Rechnungen mehr erstellt werden
3591 <term>Automatische Verlängerung um x Monate</term>
3594 <para>Sollen die wiederkehrenden Rechnungen bei Erreichen des
3595 eingetragenen Enddatums weiterhin erstellt werden, so kann man
3596 hier die Anzahl der Monate eingeben, um die das Enddatum
3597 automatisch nach hinten geschoben wird.</para>
3602 <term>Drucken</term>
3605 <para>Sind Drucker konfiguriert, so kann man sich die erstellten
3606 Rechnungen auch gleich ausdrucken lassen.</para>
3611 <para>Nach Erstellung der Rechnungen kann eine E-Mail mit
3612 Informationen zu den erstellten Rechnungen verschickt werden.
3613 Konfiguriert wird dies in der <link
3614 linkend="config.config-file.sections-parameters">Konfigurationsdatei</link>
3615 <filename>config/kivitendo.conf</filename> im Abschnitt
3616 <varname>[periodic_invoices]</varname>.</para>
3619 <sect2 id="features.periodic-invoices.variables">
3620 <title>Spezielle Variablen</title>
3622 <para>Um die erzeugten Rechnungen individualisieren zu können, werden
3623 beim Umwandeln des Auftrags in eine Rechnung einige speziell
3624 formatierte Variablen durch für die jeweils aktuelle
3625 Abrechnungsperiode gültigen Werte ersetzt. Damit ist es möglich, z.B.
3626 den Abrechnungszeitraum explizit auszuweisen. Eine Variable hat dabei
3627 die Syntax <literal><%variablenname%></literal>.</para>
3629 <para>Sofern es sich um eine Datumsvariable handelt, kann das
3630 Ausgabeformat weiter bestimmt werden, indem an den Variablennamen
3631 Formatoptionen angehängt werden. Die Syntax sieht dabei wie folgt aus:
3632 <literal><%variablenname FORMAT=Formatinformation%></literal>.
3633 Die zur verfügung stehenden Formatinformationen werden unten genauer
3636 <para>Diese Variablen können auch beim automatischen Versand der
3637 erzeugten Rechnungen per E-Mail genutzt werden, indem sie in den
3638 Feldern für den Betreff oder die Nachricht verwendet werden.</para>
3640 <para>Diese Variablen werden in den folgenden Elementen des Auftrags
3645 <para>Bemerkungen</para>
3649 <para>Interne Bemerkungen</para>
3653 <para>Vorgangsbezeichnung</para>
3657 <para>In den Beschreibungs- und Langtextfeldern aller
3662 <para>Die zur Verfügung stehenden Variablen sind die Folgenden:</para>
3666 <term><varname><%current_quarter%></varname>,
3667 <varname><%previous_quarter%></varname>,
3668 <varname><%next_quarter%></varname></term>
3671 <para>Aktuelles, vorheriges und nächstes Quartal als Zahl
3672 zwischen <literal>1</literal> und <literal>4</literal>.</para>
3677 <term><varname><%current_month%></varname>,
3678 <varname><%previous_month%></varname>,
3679 <varname><%next_month%></varname></term>
3682 <para>Aktueller, vorheriger und nächster Monat als Zahl zwischen
3683 <literal>1</literal> und <literal>12</literal>.</para>
3688 <term><varname><%current_month_long%></varname>,
3689 <varname><%previous_month_long%></varname>,
3690 <varname><%next_month_long%></varname></term>
3693 <para>Aktueller, vorheriger und nächster Monat als Name
3694 (<literal>Januar</literal>, <literal>Februar</literal>
3700 <term><varname><%current_year%></varname>,
3701 <varname><%previous_year%></varname>,
3702 <varname><%next_year%></varname></term>
3705 <para>Aktuelles, vorheriges und nächstes Jahr als vierstellige
3706 Jahreszahl (<literal>2013</literal> etc.).</para>
3711 <term><varname><%period_start_date%></varname>,
3712 <varname><%period_end_date%></varname></term>
3715 <para>Formatiertes Datum des ersten und letzten Tages im
3716 Abrechnungszeitraum (z.B. bei quartalsweiser Abrechnung und im
3717 ersten Quartal von 2013 wären dies der
3718 <literal>01.01.2013</literal> und
3719 <literal>31.03.2013</literal>).</para>
3724 <para>Die invidiuellen Formatinformationen bestehen aus Paaren von
3725 Prozentzeichen und einem Buchstaben, welche beide zusammen durch den
3726 dazugehörigen Wert ersetzt werden. So wird z.B. <literal>%Y</literal>
3727 durch das viertstellige Jahr ersetzt. Alle möglichen Platzhalter
3732 <term><varname>%a</varname></term>
3735 <para>Der abgekürzte Wochentagsname.</para>
3740 <term><varname>%A</varname></term>
3743 <para>Der ausgeschriebene Wochentagsname.</para>
3748 <term><varname>%b</varname></term>
3751 <para>Der abgekürzte Monatsname.</para>
3756 <term><varname>%B</varname></term>
3759 <para>Der ausgeschriebene Monatsname.</para>
3764 <term><varname>%C</varname></term>
3767 <para>Das Jahrhundert (Jahr/100) als eine zweistellige
3773 <term><varname>%d</varname></term>
3776 <para>Der Monatstag als Zahl zwischen 01 und 31.</para>
3781 <term><varname>%D</varname></term>
3784 <para>Entspricht %m/%d/%y (amerikanisches Datumsformat).</para>
3789 <term><varname>%e</varname></term>
3792 <para>Wie %d (Monatstag als Zahl zwischen 1 und 31), allerdings
3793 werden führende Nullen durch Leerzeichen ersetzt.</para>
3798 <term><varname>%F</varname></term>
3801 <para>Entspricht %Y-%m-%d (das ISO-8601-Datumsformat).</para>
3806 <term><varname>%j</varname></term>
3809 <para>Der Tag im Jahr als Zahl zwischen 001 und 366
3815 <term><varname>%m</varname></term>
3818 <para>Der Monat als Zahl zwischen 01 und 12 inklusive.</para>
3823 <term><varname>%u</varname></term>
3826 <para>Der Wochentag als Zahl zwischen 1 und 7 inklusive, wobei
3827 die 1 dem Montag entspricht.</para>
3832 <term><varname>%U</varname></term>
3835 <para>Die Wochennummer als Zahl zwischen 00 und 53 inklusive,
3836 wobei der erste Sonntag im Jahr das Startdatum von Woche 01
3842 <term><varname>%V</varname></term>
3845 <para>Die ISO-8601:1988-Wochennummer als Zahl zwischen 01 und 53
3846 inklusive, wobei Woche 01 die erste Woche, von der mindestens
3847 vier Tage im Jahr liegen; Montag ist erster Tag der
3853 <term><varname>%w</varname></term>
3856 <para>Der Wochentag als Zahl zwischen 0 und 6 inklusive, wobei
3857 die 0 dem Sonntag entspricht.</para>
3862 <term><varname>%W</varname></term>
3865 <para>Die Wochennummer als Zahl zwischen 00 und 53 inklusive,
3866 wobei der erste Montag im Jahr das Startdatum von Woche 01
3872 <term><varname>%y</varname></term>
3875 <para>Das Jahr als zweistellige Zahl zwischen 00 und 99
3881 <term><varname>%Y</varname></term>
3884 <para>Das Jahr als vierstellige Zahl.</para>
3889 <term><varname>%%</varname></term>
3892 <para>Das Prozentzeichen selber.</para>
3897 <para>Anwendungsbeispiel für die Ausgabe, von welchem Monat und Jahr
3898 bis zu welchem Monat und Jahr die aktuelle Abrechnungsperiode dauert:
3899 <literal>Abrechnungszeitrum: <%period_start_date FORMAT=%m/%Y%>
3900 bis <%period_end_date FORMAT=%m/%Y%></literal></para>
3903 <sect2 id="features.periodic-invoices.reports">
3904 <title>Auflisten</title>
3906 <para>Unter Verkauf->Berichte->Aufträge finden sich zwei neue
3907 Checkboxen, "Wiederkehrende Rechnungen aktiv" und "Wiederkehrende
3908 Rechnungen inaktiv", mit denen man sich einen Überglick über die
3909 wiederkehrenden Rechnungen verschaffen kann.</para>
3912 <sect2 id="features.periodic-invoices.task-server">
3913 <title>Erzeugung der eigentlichen Rechnungen</title>
3915 <para>Die zeitliche und periodische Überprüfung, ob eine
3916 wiederkehrende Rechnung automatisch erstellt werden soll, geschieht
3917 durch den <link linkend="config.task-server">Task-Server</link>, einen
3918 externen Dienst, der automatisch beim Start des Servers gestartet
3919 werden sollte.</para>
3922 <sect2 id="features.periodic-invoices.create-for-current-month">
3923 <title>Erste Rechnung für aktuellen Monat erstellen</title>
3925 <para>Will man im laufenden Monat eine monatlich wiederkehrende
3926 Rechnung inkl. des laufenden Monats starten, stellt man das Startdatum
3927 auf den Monatsanfang und wartet ein paar Minuten, bis der Task-Server
3928 den neu konfigurieren Auftrag erkennt und daraus eine Rechnung
3929 generiert hat. Alternativ setzt man das Startdatum auf den
3930 Monatsersten des Folgemonats und erstellt die erste Rechnung direkt
3931 manuell über den Workflow.</para>
3935 <sect1 id="features.bank" xreflabel="bankerweiterung">
3936 <title>Bankerweiterung</title>
3938 <sect2 id="features.bank.introduction"
3939 xreflabel="Einführung in die Bankerweiterung">
3940 <title>Einführung</title>
3942 <para>Die Beschreibung der Bankerweiterung befindet sich derzeit noch
3943 im Wiki und soll von dort später hierhin übernommen werden:</para>
3946 url="http://redmine.kivitendo-premium.de/projects/forum/wiki/Bankerweiterung">http://redmine.kivitendo-premium.de/projects/forum/wiki/Bankerweiterung</ulink></para>
3950 <sect1 id="dokumentenvorlagen-und-variablen">
3951 <title>Dokumentenvorlagen und verfügbare Variablen</title>
3953 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.einführung">
3954 <title>Einführung</title>
3956 <para>Dies ist eine Auflistung der Standard-Dokumentenvorlagen und
3957 aller zur Bearbeitung verfügbaren Variablen. Eine Variable wird in
3958 einer Vorlage durch ihren Inhalt ersetzt, wenn sie in der Form
3959 <function><%variablenname%></function> verwendet wird. Für
3960 LaTeX- und HTML-Vorlagen kann man die Form dieser Tags auch verändern
3962 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.tag-style"/>).</para>
3964 <para>kivitendo unterstützt LaTeX-, HTML- und OpenDocument-Vorlagen.
3965 Sofern es nicht ausdrücklich eingeschränkt wird, gilt das im Folgenden
3966 gesagte für alle Vorlagenarten.</para>
3968 <para>Insgesamt sind technisch gesehen eine ganze Menge mehr Variablen
3969 verfügbar als hier aufgelistet werden. Die meisten davon können
3970 allerdings innerhalb einer solchen Vorlage nicht sinnvoll verwendet
3971 werden. Wenn eine Auflistung dieser Variablen gewollt ist, so kann
3972 diese wie folgt erhalten werden:</para>
3976 <para><filename>SL/Form.pm</filename> öffnen und am Anfang die
3977 Zeile "<command>use Data::Dumper;</command>" einfügen.</para>
3981 <para>In <filename>Form.pm</filename> die Funktion
3982 <function>parse_template</function> suchen und hier die Zeile
3983 <command>print(STDERR Dumper($self));</command> einfügen.</para>
3987 <para>Einmal per Browser die gewünschte Vorlage "benutzen", z.B.
3988 ein PDF für eine Rechnung erzeugen.</para>
3992 <para>Im <filename>error.log</filename> Apache steht die Ausgabe
3993 der Variablen <varname>$self</varname> in der Form <varname>'key'
3994 => 'value',</varname>. Alle <varname>key</varname>s sind
4000 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.variablen-ausgeben">
4001 <title>Variablen ausgeben</title>
4003 <para>Um eine Variable auszugeben, müssen sie einfach nur zwischen die
4004 Tags geschrieben werden, also z.B.
4005 <varname><%variablenname%></varname>.</para>
4007 <para>Optional kann man auch mit Leerzeichen getrennte Flags angeben,
4008 die man aber nur selten brauchen wird. Die Syntax sieht also so aus:
4009 <varname><%variablenname FLAG1 FLAG2%></varname>. Momentan
4010 werden die folgenden Flags unterstützt:</para>
4014 <para><option>NOFORMAT</option> gilt nur für Zahlenwerte und gibt
4015 den Wert ohne Formatierung, also ohne Tausendertrennzeichen mit
4016 mit einem Punkt als Dezimaltrennzeichen aus. Nützlich z.B., wenn
4017 damit in der Vorlage z.B. von LaTeX gerechnet werden soll.</para>
4021 <para><option>NOESCAPE</option> unterdrückt das Escapen von
4022 Sonderzeichen für die Vorlagensprache. Wenn also in einer
4023 Variablen bereits gültiger LaTeX-Code steht und dieser von LaTeX
4024 auch ausgewertet und nicht wortwörtlich angezeigt werden soll, so
4025 ist dieses Flag sinnvoll.</para>
4029 <para>Beispiel:</para>
4031 <programlisting><%quototal NOFORMAT%></programlisting>
4034 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.verwendung-in-druckbefehlen">
4035 <title>Verwendung in Druckbefehlen</title>
4037 <para>In der Admininstration können Drucker definiert werden. Auch im
4038 dort eingebbaren Druckbefehl können die hier aufgelisteten Variablen
4039 und Kontrollstrukturen verwendet werden. Ihr Inhalt wird dabei nach
4040 den Regeln der gängigen Shells formatiert, sodass Sonderzeichen wie
4041 <function>`...`</function> nicht zu unerwünschtem Verhalten
4044 <para>Dies erlaubt z.B. die Definition eines Faxes als Druckerbefehl,
4045 für das die Telefonnummer eines Ansprechpartners als Teil der
4046 Kommandozeile verwendet wird. Für ein fiktives Kommando könnte das
4047 z.B. wie folgt aussehen:</para>
4049 <programlisting>send_fax --number <%if cp_phone2%><%cp_phone2%><%else%><%cp_phone1%><%end%></programlisting>
4052 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.tag-style"
4053 xreflabel="Anfang und Ende der Tags verändern">
4054 <title>Anfang und Ende der Tags verändern</title>
4056 <para>Der Standardstil für Tags sieht vor, dass ein Tag mit dem
4057 Kleinerzeichen und einem Prozentzeichen beginnt und mit dem
4058 Prozentzeichen und dem Größerzeichen endet, beispielsweise
4059 <function><%customer%></function>. Da diese Form aber z.B. in
4060 LaTeX zu Problemen führen kann, weil das Prozentzeichen dort
4061 Kommentare einleitet, kann pro HTML- oder LaTeX-Dokumentenvorlage der
4062 Stil umgestellt werden.</para>
4064 <para>Dazu werden in die Datei Zeilen geschrieben, die mit dem für das
4065 Format gültigen Kommentarzeichen anfangen, dann
4066 <function>config:</function> enthalten, die entsprechende Option
4067 setzen und bei HTML-Dokumentenvorlagen mit dem Kommentarendzeichen
4068 enden. Beispiel für LaTeX:</para>
4070 <programlisting>% config: tag-style=($ $)</programlisting>
4072 <para>Dies würde kivitendo dazu veranlassen, Variablen zu ersetzen,
4073 wenn sie wie folgt aussehen: <function>($customer$)</function>. Das
4074 äquivalente Beispiel für HTML-Dokumentenvorlagen sieht so aus:</para>
4076 <programlisting><!-- config: tag-style=($ $) --></programlisting>
4079 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.zuordnung-dateinamen">
4080 <title>Zuordnung von den Dateinamen zu den Funktionen</title>
4082 <para>Diese folgende kurze Auflistung zeigt, welche Vorlage bei
4083 welcher Funktion ausgelesen wird. Dabei ist die Dateiendung
4084 "<filename>.ext</filename>" geeignet zu ersetzen:
4085 "<filename>.tex</filename>" für LaTeX-Vorlagen und
4086 "<filename>.odt</filename>" für OpenDocument-Vorlagen.</para>
4090 <term><filename>bin_list.ext</filename></term>
4093 <para>Lagerliste</para>
4098 <term><filename>check.ext</filename></term>
4106 <term><filename>invoice.ext</filename></term>
4109 <para>Rechnung</para>
4114 <term><filename>packing_list.ext</filename></term>
4117 <para>Packliste</para>
4122 <term><filename>pick_list.ext</filename></term>
4125 <para>Sammelliste</para>
4130 <term><filename>purchase_delivery_order.ext</filename></term>
4133 <para>Lieferschein (Einkauf)</para>
4138 <term><filename>purcharse_order.ext</filename></term>
4141 <para>Bestellung an Lieferanten</para>
4146 <term><filename>request_quotation.ext</filename></term>
4149 <para>Anfrage an Lieferanten</para>
4154 <term><filename>sales_delivery_order.ext</filename></term>
4157 <para>Lieferschein (Verkauf)</para>
4162 <term><filename>sales_order.ext</filename></term>
4165 <para>Bestellung</para>
4170 <term><filename>sales_quotation.ext</filename></term>
4173 <para>Angebot an Kunden</para>
4178 <term><filename>zahlungserinnerung.ext</filename></term>
4181 <para>Mahnung (Dateiname im Programm konfigurierbar)</para>
4186 <term><filename>zahlungserinnerung_invoice.ext</filename></term>
4189 <para>Rechnung über Mahngebühren (Dateiname im Programm
4190 konfigurierbar)</para>
4196 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.dateinamen-erweitert">
4197 <title>Sprache, Drucker und E-Mail</title>
4199 <para>Angeforderte Sprache und Druckerkürzel in den Dateinamen mit
4200 eingearbeitet. So wird aus der Vorlage
4201 <filename>sales_order.ext</filename> bei Sprache
4202 <function>de</function> und Druckerkürzel <function>lpr2</function>
4203 der Vorlagenname <filename>sales_order_de_lpr2.ext</filename>.
4204 Zusätzlich können für E-Mails andere Vorlagen erstellt werden, diese
4205 bekommen dann noch das Kürzel <filename>_email</filename>, der
4206 vollständige Vorlagenname wäre dann
4207 <filename>sales_order_email_de_lpr2.ext</filename>. In allen Fällen
4208 kann eine Standarddatei <filename>default.ext</filename> hinterlegt
4209 werden. Diese wird verwendet, wenn keine der anderen Varianten
4210 gefunden wird.</para>
4212 <para>Die vollständige Suchreihenfolge für einen Verkaufsauftrag mit
4213 der Sprache "de" und dem Drucker "lpr2", der per E-Mail im Format PDF
4214 verschickt wird, ist:</para>
4218 <para><filename>sales_order_email_de_lpr2.tex</filename></para>
4222 <para><filename>sales_order_de_lpr2.tex</filename></para>
4226 <para><filename>sales_order.tex</filename></para>
4230 <para><filename>default.tex</filename></para>
4234 <para>Die kurzen Varianten dieser Vorlagentitel müssen dann entweder
4235 Standardwerte anzeigen, oder die angeforderten Werte selbst auswerten,
4237 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemeine-variablen.meta"/>.</para>
4240 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemeine-variablen">
4241 <title>Allgemeine Variablen, die in allen Vorlagen vorhanden
4244 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemeine-variablen.meta"
4245 xreflabel="Metainformationen zur angeforderten Vorlage">
4246 <title>Metainformationen zur angeforderten Vorlage</title>
4248 <para>Diese Variablen liefern Informationen darüber welche Variante
4249 einer Vorlage der Benutzer angefragt hat. Sie sind nützlich für
4250 Vorlagenautoren, die aus einer zentralen Layoutvorlage die einzelnen
4251 Formulare einbinden möchten.</para>
4255 <term><varname>template_meta.formname</varname></term>
4258 <para>Basisname der Vorlage. Identisch mit der <link
4259 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.zuordnung-dateinamen">Zurordnung
4260 zu den Dateinamen</link> ohne die Erweiterung. Ein
4261 Verkaufsauftrag enthält hier
4262 <constant>sales_order</constant>.</para>
4267 <term><varname>template_meta.language.description</varname></term>
4270 <para>Beschreibung der verwendeten Sprache</para>
4275 <term><varname>template_meta.language.template_code</varname></term>
4278 <para>Vorlagenkürzel der verwendeten Sprache, identisch mit
4279 dem Kürzel das im Dateinamen verwendetet wird.</para>
4284 <term><varname>template_meta.language.output_numberformat</varname></term>
4287 <para>Zahlenformat der verwendeten Sprache in der Form
4288 "<constant>1.000,00</constant>". Experimentell! Nur
4289 interessant für Vorlagen die mit unformatierten Werten
4295 <term><varname>template_meta.language.output_dateformat</varname></term>
4298 <para>Datumsformat der verwendeten Sprache in der Form
4299 "<constant>dd.mm.yyyy</constant>". Experimentell! Nur
4300 interessant für Vorlagen die mit unformatierten Werten
4306 <term><varname>template_meta.format</varname></term>
4309 <para>Das angeforderte Format. Kann im Moment die Werte
4310 <constant>pdf</constant>, <constant>postscript</constant>,
4311 <constant>html</constant>, <constant>opendocument</constant>,
4312 <constant>opendocument_pdf</constant> und
4313 <constant>excel</constant> enthalten.</para>
4318 <term><varname>template_meta.extension</varname></term>
4321 <para>Dateierweiterung, wie im Dateinamen. Wird aus
4322 <constant>format</constant> entschieden.</para>
4327 <term><varname>template_meta.media</varname></term>
4330 <para>Ausgabemedium. Kann zur Zeit die Werte
4331 <constant>screen</constant> für Bildschirm,
4332 <constant>email</constant> für E-Mail (triggert das
4333 <constant>_email</constant> Kürzel im Dateinamen),
4334 <constant>printer</constant> für Drucker, und
4335 <constant>queue</constant> für Warteschlange enthalten.</para>
4340 <term><varname>template_meta.printer.description</varname></term>
4343 <para>Beschreibung des ausgewählten Druckers</para>
4348 <term><varname>template_meta.printer.template_code</varname></term>
4351 <para>Vorlagenürzel des ausgewählten Druckers, identisch mit
4352 dem Kürzel das im Dateinamen verwendetet wird.</para>
4357 <term><varname>template_meta.tmpfile</varname></term>
4360 <para>Datei-Prefix für temporäre Dateien.</para>
4366 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemeine-variablen.kunden-lieferanten">
4367 <title>Stammdaten von Kunden und Lieferanten</title>
4371 <term><varname>account_number</varname></term>
4374 <para>Kontonummer</para>
4379 <term><varname>bank</varname></term>
4382 <para>Name der Bank</para>
4387 <term><varname>bank_code</varname></term>
4390 <para>Bankleitzahl</para>
4395 <term><varname>bic</varname></term>
4398 <para>Bank-Identifikations-Code (Bank Identifier Code,
4404 <term><varname>business</varname></term>
4407 <para>Kunden-/Lieferantentyp</para>
4412 <term><varname>city</varname></term>
4420 <term><varname>contact</varname></term>
4423 <para>Kontakt</para>
4428 <term><varname>country</varname></term>
4436 <term><varname>c_vendor_id</varname></term>
4439 <para>Lieferantennummer beim Kunden (nur Kunden)</para>
4444 <term><varname>v_customer_id</varname></term>
4447 <para>Kundennummer beim Lieferanten (nur Lieferanten)</para>
4452 <term><varname>cp_email</varname></term>
4455 <para>Email des Ansprechpartners</para>
4460 <term><varname>cp_givenname</varname></term>
4463 <para>Vorname des Ansprechpartners</para>
4468 <term><varname>cp_greeting</varname></term>
4471 <para>Anrede des Ansprechpartners</para>
4476 <term><varname>cp_name</varname></term>
4479 <para>Name des Ansprechpartners</para>
4484 <term><varname>cp_phone1</varname></term>
4487 <para>Telefonnummer 1 des Ansprechpartners</para>
4492 <term><varname>cp_phone2</varname></term>
4495 <para>Telefonnummer 2 des Ansprechpartners</para>
4500 <term><varname>cp_title</varname></term>
4503 <para>Titel des Ansprechpartners</para>
4508 <term><varname>creditlimit</varname></term>
4511 <para>Kreditlimit</para>
4516 <term><varname>customeremail</varname></term>
4519 <para>Email des Kunden; nur für Kunden</para>
4524 <term><varname>customerfax</varname></term>
4527 <para>Faxnummer des Kunden; nur für Kunden</para>
4532 <term><varname>customernotes</varname></term>
4535 <para>Bemerkungen beim Kunden; nur für Kunden</para>
4540 <term><varname>customernumber</varname></term>
4543 <para>Kundennummer; nur für Kunden</para>
4548 <term><varname>customerphone</varname></term>
4551 <para>Telefonnummer des Kunden; nur für Kunden</para>
4556 <term><varname>discount</varname></term>
4564 <term><varname>email</varname></term>
4567 <para>Emailadresse</para>
4572 <term><varname>fax</varname></term>
4575 <para>Faxnummer</para>
4580 <term><varname>gln</varname></term>
4583 <para>GLN (Globale Lokationsnummer)</para>
4588 <term><varname>greeting</varname></term>
4596 <term><varname>homepage</varname></term>
4599 <para>Homepage</para>
4604 <term><varname>iban</varname></term>
4607 <para>Internationale Kontonummer (International Bank Account
4608 Number, IBAN)</para>
4613 <term><varname>language</varname></term>
4616 <para>Sprache</para>
4621 <term><varname>name</varname></term>
4624 <para>Firmenname</para>
4629 <term><varname>natural_person</varname></term>
4632 <para>Flag "natürliche Person"; Siehe auch
4633 <xref linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anrede"/></para>
4638 <term><varname>payment_description</varname></term>
4641 <para>Name der Zahlart</para>
4646 <term><varname>payment_terms</varname></term>
4649 <para>Zahlungskonditionen</para>
4654 <term><varname>phone</varname></term>
4657 <para>Telefonnummer</para>
4662 <term><varname>shiptocity</varname></term>
4665 <para>Stadt (Lieferadresse) <link
4666 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4671 <term><varname>shiptocontact</varname></term>
4674 <para>Kontakt (Lieferadresse) <link
4675 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4680 <term><varname>shiptocountry</varname></term>
4683 <para>Land (Lieferadresse) <link
4684 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4689 <term><varname>shiptodepartment_1</varname></term>
4692 <para>Abteilung 1 (Lieferadresse) <link
4693 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4698 <term><varname>shiptodepartment_2</varname></term>
4701 <para>Abteilung 2 (Lieferadresse) <link
4702 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4707 <term><varname>shiptoemail</varname></term>
4710 <para>Email (Lieferadresse) <link
4711 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4716 <term><varname>shiptofax</varname></term>
4719 <para>Fax (Lieferadresse) <link
4720 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4725 <term><varname>shiptogln</varname></term>
4728 <para>GLN (Globale Lokationsnummer) (Lieferadresse) <link
4729 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4734 <term><varname>shiptoname</varname></term>
4737 <para>Firmenname (Lieferadresse) <link
4738 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4743 <term><varname>shiptophone</varname></term>
4746 <para>Telefonnummer (Lieferadresse) <link
4747 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4752 <term><varname>shiptostreet</varname></term>
4755 <para>Straße und Hausnummer (Lieferadresse) <link
4756 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4761 <term><varname>shiptozipcode</varname></term>
4764 <para>Postleitzahl (Lieferadresse) <link
4765 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4770 <term><varname>street</varname></term>
4773 <para>Straße und Hausnummer</para>
4778 <term><varname>taxnumber</varname></term>
4781 <para>Steuernummer</para>
4786 <term><varname>ustid</varname></term>
4789 <para>Umsatzsteuer-Identifikationsnummer</para>
4794 <term><varname>vendoremail</varname></term>
4797 <para>Email des Lieferanten; nur für Lieferanten</para>
4802 <term><varname>vendorfax</varname></term>
4805 <para>Faxnummer des Lieferanten; nur für Lieferanten</para>
4810 <term><varname>vendornotes</varname></term>
4813 <para>Bemerkungen beim Lieferanten; nur für Lieferanten</para>
4818 <term><varname>vendornumber</varname></term>
4821 <para>Lieferantennummer; nur für Lieferanten</para>
4826 <term><varname>vendorphone</varname></term>
4829 <para>Telefonnummer des Lieferanten; nur für
4835 <term><varname>zipcode</varname></term>
4838 <para>Postleitzahl</para>
4843 <note id="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">
4844 <para>Anmerkung: Sind die <varname>shipto*</varname>-Felder in den
4845 Stammdaten nicht eingetragen, so haben die Variablen
4846 <varname>shipto*</varname> den gleichen Wert wie die die
4847 entsprechenden Variablen der Lieferdaten. Das bedeutet, dass sich
4848 einige <varname>shipto*</varname>-Variablen so nicht in den
4849 Stammdaten wiederfinden sondern schlicht Kopien der
4850 Lieferdatenvariablen sind (z.B.
4851 <varname>shiptocontact</varname>).</para>
4855 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemein-bearbeiter">
4856 <title>Informationen über den Bearbeiter</title>
4860 <term><varname>employee_address</varname></term>
4863 <para>Adressfeld</para>
4868 <term><varname>employee_businessnumber</varname></term>
4871 <para>Firmennummer</para>
4876 <term><varname>employee_company</varname></term>
4879 <para>Firmenname</para>
4884 <term><varname>employee_co_ustid</varname></term>
4887 <para>Usatzsteuer-Identifikationsnummer</para>
4892 <term><varname>employee_duns</varname></term>
4895 <para>DUNS-Nummer</para>
4900 <term><varname>employee_email</varname></term>
4908 <term><varname>employee_fax</varname></term>
4916 <term><varname>employee_name</varname></term>
4919 <para>voller Name</para>
4924 <term><varname>employee_signature</varname></term>
4927 <para>Signatur</para>
4932 <term><varname>employee_taxnumber</varname></term>
4935 <para>Steuernummer</para>
4940 <term><varname>employee_tel</varname></term>
4943 <para>Telefonnummer</para>
4949 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemein-verkaeufer">
4950 <title>Informationen über den Verkäufer</title>
4954 <term><varname>salesman_address</varname></term>
4957 <para>Adressfeld</para>
4962 <term><varname>salesman_businessnumber</varname></term>
4965 <para>Firmennummer</para>
4970 <term><varname>salesman_company</varname></term>
4973 <para>Firmenname</para>
4978 <term><varname>salesman_co_ustid</varname></term>
4981 <para>Usatzsteuer-Identifikationsnummer</para>
4986 <term><varname>salesman_duns</varname></term>
4989 <para>DUNS-Nummer</para>
4994 <term><varname>salesman_email</varname></term>
5002 <term><varname>salesman_fax</varname></term>
5010 <term><varname>salesman_name</varname></term>
5013 <para>voller Name</para>
5018 <term><varname>salesman_signature</varname></term>
5021 <para>Signatur</para>
5026 <term><varname>salesman_taxnumber</varname></term>
5029 <para>Steuernummer</para>
5034 <term><varname>salesman_tel</varname></term>
5037 <para>Telefonnummer</para>
5043 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemein-steuern">
5044 <title>Variablen für die einzelnen Steuern</title>
5048 <term><varname>tax</varname></term>
5056 <term><varname>taxbase</varname></term>
5059 <para>zu versteuernder Betrag</para>
5064 <term><varname>taxdescription</varname></term>
5067 <para>Name der Steuer</para>
5072 <term><varname>taxrate</varname></term>
5075 <para>Steuersatz</para>
5081 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemein-lieferbedingungen">
5082 <title>Variablen für Lieferbedingungen</title>
5086 <term><varname>delivery_term</varname></term>
5089 <para>Datenbank-Objekt der Lieferbedingung</para>
5094 <term><varname>delivery_term.description</varname></term>
5097 <para>Beschreibung der Lieferbedingung</para>
5102 <term><varname>delivery_term.description_long</varname></term>
5105 <para>Langtext bzw. übersetzter Langtext der
5106 Lieferbedingung</para>
5113 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.invoice">
5114 <title>Variablen in Rechnungen</title>
5116 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.invoice-allgemein">
5117 <title>Allgemeine Variablen</title>
5121 <term><varname>creditremaining</varname></term>
5124 <para>Verbleibender Kredit</para>
5129 <term><varname>currency</varname></term>
5132 <para>Währung</para>
5137 <term><varname>cusordnumber</varname></term>
5140 <para>Bestellnummer beim Kunden</para>
5145 <term><varname>deliverydate</varname></term>
5148 <para>Lieferdatum</para>
5153 <term><varname>duedate</varname></term>
5156 <para>Fälligkeitsdatum</para>
5161 <term><varname>globalprojectnumber</varname></term>
5164 <para>Projektnummer des ganzen Beleges</para>
5169 <term><varname>globalprojectdescription</varname></term>
5172 <para>Projekbeschreibung des ganzen Beleges</para>
5177 <term><varname>intnotes</varname></term>
5180 <para>Interne Bemerkungen</para>
5185 <term><varname>invdate</varname></term>
5188 <para>Rechnungsdatum</para>
5193 <term><varname>invnumber</varname></term>
5196 <para>Rechnungsnummer</para>
5201 <term><varname>invtotal</varname></term>
5204 <para>gesamter Rechnungsbetrag</para>
5209 <term><varname>notes</varname></term>
5212 <para>Bemerkungen der Rechnung</para>
5217 <term><varname>orddate</varname></term>
5220 <para>Auftragsdatum</para>
5225 <term><varname>ordnumber</varname></term>
5228 <para>Auftragsnummer, wenn die Rechnung aus einem Auftrag
5229 erstellt wurde</para>
5234 <term><varname>payment_description</varname></term>
5237 <para>Name der Zahlart</para>
5242 <term><varname>payment_terms</varname></term>
5245 <para>Zahlungskonditionen</para>
5250 <term><varname>quodate</varname></term>
5253 <para>Angebotsdatum</para>
5258 <term><varname>quonumber</varname></term>
5261 <para>Angebotsnummer</para>
5266 <term><varname>rounding</varname></term>
5269 <para>Betrag, um den <varname>invtotal</varname> gerundet
5270 wurde (kann positiv oder negativ sein)</para>
5275 <term><varname>shippingpoint</varname></term>
5278 <para>Versandort</para>
5283 <term><varname>shipvia</varname></term>
5286 <para>Transportmittel</para>
5291 <term><varname>subtotal</varname></term>
5294 <para>Zwischensumme aller Posten ohne Steuern</para>
5299 <term><varname>total</varname></term>
5302 <para>Restsumme der Rechnung (Summe abzüglich bereits
5303 bezahlter Posten)</para>
5308 <term><varname>transaction_description</varname></term>
5311 <para>Vorgangsbezeichnung</para>
5316 <term><varname>transdate</varname></term>
5319 <para>Auftragsdatum wenn die Rechnung aus einem Auftrag
5320 erstellt wurde</para>
5326 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.invoice-posten">
5327 <title>Variablen für jeden Posten auf der Rechnung</title>
5331 <term><varname>bin</varname></term>
5334 <para>Stellage</para>
5339 <term><varname>description</varname></term>
5342 <para>Artikelbeschreibung</para>
5347 <term><varname>cusordnumber_oe</varname></term>
5350 <para>Bestellnummer des Kunden aus dem Auftrag, aus dem der
5351 Posten ursprünglich stammt (nur Verkauf)</para>
5356 <term><varname>discount</varname></term>
5359 <para>Rabatt als Betrag</para>
5364 <term><varname>discount_sub</varname></term>
5367 <para>Zwischensumme mit Rabatt</para>
5372 <term><varname>donumber_do</varname></term>
5375 <para>Lieferscheinnummer des Lieferscheins, aus dem die
5376 Position ursprünglich stammt, wenn die Rechnung im Rahmen des
5377 Workflows aus einem Lieferschein erstellt wurde.</para>
5382 <term><varname>drawing</varname></term>
5385 <para>Zeichnung</para>
5390 <term><varname>ean</varname></term>
5393 <para>EAN-Code</para>
5398 <term><varname>image</varname></term>
5406 <term><varname>linetotal</varname></term>
5409 <para>Zeilensumme (Anzahl * Einzelpreis)</para>
5414 <term><varname>longdescription</varname></term>
5417 <para>Langtext, vorbelegt mit dem Feld Bemerkungen der entsprechenden Ware</para>
5422 <term><varname>microfiche</varname></term>
5425 <para>Mikrofilm</para>
5430 <term><varname>netprice</varname></term>
5433 <para>Alternative zu <varname>sellprice</varname>, aber
5434 <varname>netprice</varname> entspricht dem effektiven
5435 Einzelpreis und beinhaltet Zeilenrabatt und Preisfaktor.
5436 <varname>netprice</varname> wird rückgerechnet aus Zeilensumme
5437 / Menge. Diese Variable ist nützlich, wenn man den gewährten
5438 Rabatt in der Druckvorlage nicht anzeigen möchte, aber Menge *
5439 Einzelpreis trotzdem die angezeigte Zeilensumme ergeben soll.
5440 <varname>netprice</varname> hat nichts mit Netto/Brutto im
5441 Sinne von Steuern zu tun.</para>
5446 <term><varname>nodiscount_linetotal</varname></term>
5449 <para>Zeilensumme ohne Rabatt</para>
5454 <term><varname>nodiscount_sub</varname></term>
5457 <para>Zwischensumme ohne Rabatt</para>
5462 <term><varname>number</varname></term>
5465 <para>Artikelnummer</para>
5470 <term><varname>ordnumber_oe</varname></term>
5473 <para>Auftragsnummer des Originalauftrags, aus dem der Posten
5474 ursprünglich stammt. Nützlich, wenn die Rechnung aus mehreren
5475 Lieferscheinen zusammengefasst wurde, oder wenn zwischendurch
5476 eine Sammelauftrag aus mehreren Aufträgen erstellt wurde. In
5477 letzterem Fall wird die unsprüngliche Auftragsnummer
5483 <term><varname>p_discount</varname></term>
5486 <para>Rabatt in Prozent</para>
5491 <term><varname>partnotes</varname></term>
5494 <para>Die beim Artikel gespeicherten Bemerkungen</para>
5499 <term><varname>partsgroup</varname></term>
5502 <para>Warengruppe</para>
5507 <term><varname>price_factor</varname></term>
5510 <para>Der Preisfaktor als Zahl, sofern einer eingestellt
5516 <term><varname>price_factor_name</varname></term>
5519 <para>Der Name des Preisfaktors, sofern einer eingestellt
5525 <term><varname>projectnumber</varname></term>
5528 <para>Projektnummer</para>
5533 <term><varname>projectdescription</varname></term>
5536 <para>Projektbeschreibung</para>
5541 <term><varname>qty</varname></term>
5549 <term><varname>reqdate</varname></term>
5552 <para>Lieferdatum</para>
5557 <term><varname>runningnumber</varname></term>
5560 <para>Position auf der Rechnung (1, 2, 3...)</para>
5565 <term><varname>sellprice</varname></term>
5568 <para>Verkaufspreis</para>
5573 <term><varname>serialnumber</varname></term>
5576 <para>Seriennummer</para>
5581 <term><varname>tax_rate</varname></term>
5584 <para>Steuersatz</para>
5589 <term><varname>transdate_do</varname></term>
5592 <para>Datum des Lieferscheins, wenn die Rechnung im Rahmen des
5593 Workflows aus einem Lieferschein stammte.</para>
5598 <term><varname>transdate_oe</varname></term>
5601 <para>Datum des Auftrags, wenn die Rechnung im Rahmen des
5602 Workflows aus einem Auftrag erstellt wurde. Wenn es
5603 Sammelaufträge gab wird das Datum des ursprünglichen Auftrags
5609 <term><varname>transdate_quo</varname></term>
5612 <para>Datum des Angebots, wenn die Position im Rahmen des
5613 Workflows aus einem Angebot stammte.</para>
5618 <term><varname>unit</varname></term>
5621 <para>Einheit</para>
5626 <term><varname>weight</varname></term>
5629 <para>Gewicht</para>
5634 <para>Für jeden Posten gibt es ein Unterarray mit den Informationen
5635 über Lieferanten und Lieferantenartikelnummer. Diese müssen mit
5636 einer <function>foreach</function>-Schleife ausgegeben werden, da
5637 für jeden Artikel mehrere Lieferanteninformationen hinterlegt sein
5638 können. Die Variablen dafür lauten:</para>
5642 <term><varname>make</varname></term>
5645 <para>Lieferant</para>
5650 <term><varname>model</varname></term>
5653 <para>Lieferantenartikelnummer</para>
5659 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.invoice-zahlungen">
5660 <title>Variablen für die einzelnen Zahlungseingänge</title>
5664 <term><varname>payment</varname></term>
5672 <term><varname>paymentaccount</varname></term>
5680 <term><varname>paymentdate</varname></term>
5688 <term><varname>paymentmemo</varname></term>
5696 <term><varname>paymentsource</varname></term>
5705 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.benutzerdefinierte-variablen-vc">
5706 <title>Benutzerdefinierte Kunden- und Lieferantenvariablen</title>
5708 <para>Die vom Benutzer definierten Variablen für Kunden und
5709 Lieferanten stehen beim Ausdruck von Einkaufs- und Verkaufsbelegen
5710 ebenfalls zur Verfügung. Ihre Namen setzen sich aus dem Präfix
5711 <varname>vc_cvar_</varname> und dem vom Benutzer festgelegten
5712 Variablennamen zusammen.</para>
5714 <para>Beispiel: Der Benutzer hat eine Variable namens
5715 <varname>number_of_employees</varname> definiert, die die Anzahl der
5716 Mitarbeiter des Unternehmens enthält. Diese Variable steht dann
5717 unter dem Namen <varname>vc_cvar_number_of_employees</varname> zur
5720 <para>Die benutzerdefinierten Variablen der Lieferadressen stehen
5721 unter einem ähnlichen Namensschema zur Verfügung. Hier lautet der
5722 Präfix <varname>shiptocvar_</varname>.</para>
5724 <para>Analog stehen die benutzerdefinierten Variablen für
5725 Ansprechpersonen mit dem Namenspräfix <varname>cp_cvar_</varname>
5726 zur Verfügung.</para>
5730 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.dunning">
5731 <title>Variablen in Mahnungen und Rechnungen über Mahngebühren</title>
5733 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.dunning-vorlagennamen">
5734 <title>Namen der Vorlagen</title>
5736 <para>Die Namen der Vorlagen werden im System-Menü vom Benutzer
5737 eingegeben. Wird für ein Mahnlevel die Option zur automatischen
5738 Erstellung einer Rechnung über die Mahngebühren und Zinsen
5739 aktiviert, so wird der Name der Vorlage für diese Rechnung aus dem
5740 Vorlagenname für diese Mahnstufe mit dem Zusatz
5741 <constant>_invoice</constant> gebildet. Weiterhin werden die Kürzel
5742 für die ausgewählte Sprache und den ausgewählten Drucker
5746 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.dunning-allgemein">
5747 <title>Allgemeine Variablen in Mahnungen</title>
5749 <para>Die Variablen des Bearbeiters, bzw. Verkäufers stehen wie
5750 gewohnt als <varname>employee_...</varname> bzw.
5751 <varname>salesman_...</varname> zur Verfügung. Werden mehrere
5752 Rechnungen in einer Mahnung zusammengefasst, so werden die Metadaten
5753 (Bearbeiter, Abteilung, etc) der ersten angemahnten Rechnung im
5754 Ausdruck genommen.</para>
5756 <para>Die Adressdaten des Kunden stehen als Variablen
5757 <varname>name</varname>, <varname>street</varname>,
5758 <varname>zipcode</varname>, <varname>city</varname>,
5759 <varname>country</varname>, <varname>department_1</varname>,
5760 <varname>department_2</varname>, und <varname>email</varname> zur
5761 Verfügung. Der Ansprechpartner <varname>cp_...</varname> steht auch
5762 zu Verfügung, wird allerdings auch nur von der ersten angemahnten
5763 Rechnung (s.o.) genommen.</para>
5765 <para>Weitere Variablen beinhalten:</para>
5769 <term><varname>dunning_date</varname></term>
5772 <para>Datum der Mahnung</para>
5777 <term><varname>dunning_duedate</varname></term>
5780 <para>Fälligkeitsdatum für diese Mahhnung</para>
5785 <term><varname>dunning_id</varname></term>
5788 <para>Mahnungsnummer</para>
5793 <term><varname>fee</varname></term>
5796 <para>Kumulative Mahngebühren</para>
5801 <term><varname>interest_rate</varname></term>
5804 <para>Zinssatz per anno in Prozent</para>
5809 <term><varname>total_amount</varname></term>
5812 <para>Gesamter noch zu zahlender Betrag als
5813 <function>fee</function> + <function>total_interest</function>
5814 + <function>total_open_amount</function></para>
5819 <term><varname>total_interest</varname></term>
5822 <para>Zinsen per anno über alle Rechnungen</para>
5827 <term><varname>total_open_amount</varname></term>
5830 <para>Summe über alle offene Beträge der Rechnungen</para>
5836 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.dunning-details">
5837 <title>Variablen für jede gemahnte Rechnung in einer Mahnung</title>
5841 <term><varname>dn_amount</varname></term>
5844 <para>Rechnungssumme (brutto)</para>
5849 <term><varname>dn_duedate</varname></term>
5852 <para>Originales Fälligkeitsdatum der Rechnung</para>
5857 <term><varname>dn_dunning_date</varname></term>
5860 <para>Datum der Mahnung</para>
5865 <term><varname>dn_dunning_duedate</varname></term>
5868 <para>Fälligkeitsdatum der Mahnung</para>
5873 <term><varname>dn_fee</varname></term>
5876 <para>Kummulative Mahngebühr</para>
5881 <term><varname>dn_interest</varname></term>
5884 <para>Zinsen per anno für diese Rechnung</para>
5889 <term><varname>dn_invnumber</varname></term>
5892 <para>Rechnungsnummer</para>
5897 <term><varname>dn_linetotal</varname></term>
5900 <para>Noch zu zahlender Betrag (ergibt sich aus
5901 <varname>dn_open_amount</varname> + <varname>dn_fee</varname>
5902 + <varname>dn_interest</varname>)</para>
5907 <term><varname>dn_netamount</varname></term>
5910 <para>Rechnungssumme (netto)</para>
5915 <term><varname>dn_open_amount</varname></term>
5918 <para>Offener Rechnungsbetrag</para>
5923 <term><varname>dn_ordnumber</varname></term>
5926 <para>Bestellnummer</para>
5931 <term><varname>dn_transdate</varname></term>
5934 <para>Rechnungsdatum</para>
5939 <term><varname>dn_curr</varname></term>
5942 <para>Währung, in der die Rechnung erstellt wurde. (Die
5943 Rechnungsbeträge sind aber immer in der Hauptwährung)</para>
5949 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.dunning-invoice">
5950 <title>Variablen in automatisch erzeugten Rechnungen über
5951 Mahngebühren</title>
5953 <para>Die Variablen des Verkäufers stehen wie gewohnt als
5954 <varname>employee_...</varname> zur Verfügung. Die Adressdaten des
5955 Kunden stehen als Variablen <varname>name</varname>,
5956 <varname>street</varname>, <varname>zipcode</varname>,
5957 <varname>city</varname>, <varname>country</varname>,
5958 <varname>department_1</varname>, <varname>department_2</varname>,
5959 und <varname>email</varname> zur Verfügung.</para>
5961 <para>Weitere Variablen beinhalten:</para>
5965 <term><varname>duedate</varname></term>
5968 <para>Fälligkeitsdatum der Rechnung</para>
5973 <term><varname>dunning_id</varname></term>
5976 <para>Mahnungsnummer</para>
5981 <term><varname>fee</varname></term>
5984 <para>Mahngebühren</para>
5989 <term><varname>interest</varname></term>
5997 <term><varname>invamount</varname></term>
6000 <para>Rechnungssumme (ergibt sich aus <varname>fee</varname> +
6001 <varname>interest</varname>)</para>
6006 <term><varname>invdate</varname></term>
6009 <para>Rechnungsdatum</para>
6014 <term><varname>invnumber</varname></term>
6017 <para>Rechnungsnummer</para>
6024 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.andere-vorlagen">
6025 <title>Variablen in anderen Vorlagen</title>
6028 <title>Einführung</title>
6030 <para>Die Variablen in anderen Vorlagen sind ähnlich wie in der
6031 Rechnung. Allerdings heißen die Variablen, die mit
6032 <varname>inv</varname> beginnen, jetzt anders. Bei den Angeboten
6033 fangen sie mit <varname>quo</varname> für "quotation" an:
6034 <varname>quodate</varname> für Angebotsdatum etc. Bei Bestellungen
6035 wiederum fangen sie mit <varname>ord</varname> für "order" an:
6036 <varname>ordnumber</varname> für Bestellnummer etc.</para>
6038 <para>Manche Variablen sind in anderen Vorlagen hingegen gar nicht
6039 vorhanden wie z.B. die für bereits verbuchte Zahlungseingänge. Dies
6040 sind Variablen, die vom Geschäftsablauf her in der entsprechenden
6041 Vorlage keine Bedeutung haben oder noch nicht belegt sein
6044 <para>Im Folgenden werden nur wichtige Unterschiede zu den Variablen
6045 in Rechnungen aufgeführt.</para>
6048 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.andere-vorlagen-quotations">
6049 <title>Angebote und Preisanfragen</title>
6053 <term><varname>quonumber</varname></term>
6056 <para>Angebots- bzw. Anfragenummer</para>
6061 <term><varname>reqdate</varname></term>
6064 <para>Gültigkeitsdatum (bei Angeboten) bzw. Lieferdatum (bei
6065 Preisanfragen)</para>
6070 <term><varname>transdate</varname></term>
6073 <para>Angebots- bzw. Anfragedatum</para>
6079 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.andere-vorlagen-orders">
6080 <title>Auftragsbestätigungen und Lieferantenaufträge</title>
6084 <term><varname>ordnumber</varname></term>
6087 <para>Auftragsnummer</para>
6092 <term><varname>reqdate</varname></term>
6095 <para>Lieferdatum</para>
6100 <term><varname>transdate</varname></term>
6103 <para>Auftragsdatum</para>
6109 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.andere-vorlagen-delivery-orders">
6110 <title>Lieferscheine (Verkauf und Einkauf)</title>
6114 <term><varname>cusordnumber</varname></term>
6117 <para>Bestellnummer des Kunden (im Verkauf) bzw. Bestellnummer
6118 des Lieferanten (im Einkauf)</para>
6123 <term><varname>donumber</varname></term>
6126 <para>Lieferscheinnummer</para>
6131 <term><varname>transdate</varname></term>
6134 <para>Lieferscheindatum</para>
6139 <para>Für jede Position eines Lieferscheines gibt es ein Unterarray
6140 mit den Informationen darüber, von welchem Lager und Lagerplatz aus
6141 die Waren verschickt wurden (Verkaufslieferscheine) bzw. auf welchen
6142 Lagerplatz sie eingelagert wurden. Diese müssen mittels einer
6143 <function>foreach</function>-Schleife ausgegeben werden. Diese
6144 Variablen sind:</para>
6148 <term><varname>si_bin</varname></term>
6151 <para>Lagerplatz</para>
6156 <term><varname>si_chargenumber</varname></term>
6159 <para>Chargennummer</para>
6164 <term><varname>si_bestbefore</varname></term>
6167 <para>Mindesthaltbarkeit</para>
6172 <term><varname>si_number</varname></term>
6175 <para>Artikelnummer</para>
6180 <term><varname>si_qty</varname></term>
6183 <para>Anzahl bzw. Menge</para>
6188 <term><varname>si_runningnumber</varname></term>
6191 <para>Positionsnummer (1, 2, 3 etc)</para>
6196 <term><varname>si_unit</varname></term>
6199 <para>Einheit</para>
6204 <term><varname>si_warehouse</varname></term>
6213 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.andere-vorlagen-statement">
6214 <title>Variablen für Sammelrechnung</title>
6218 <term><varname>c0total</varname></term>
6221 <para>Gesamtbetrag aller Rechnungen mit Fälligkeit < 30
6227 <term><varname>c30total</varname></term>
6230 <para>Gesamtbetrag aller Rechnungen mit Fälligkeit >= 30
6231 und < 60 Tage</para>
6236 <term><varname>c60total</varname></term>
6239 <para>Gesamtbetrag aller Rechnungen mit Fälligkeit >= 60
6240 und < 90 Tage</para>
6245 <term><varname>c90total</varname></term>
6248 <para>Gesamtbetrag aller Rechnungen mit Fälligkeit >= 90
6254 <term><varname>total</varname></term>
6257 <para>Gesamtbetrag aller Rechnungen</para>
6262 <para>Variablen für jede Rechnungsposition in Sammelrechnung:</para>
6266 <term><varname>invnumber</varname></term>
6269 <para>Rechnungsnummer</para>
6274 <term><varname>invdate</varname></term>
6277 <para>Rechnungsdatum</para>
6282 <term><varname>duedate</varname></term>
6285 <para>Fälligkeitsdatum</para>
6290 <term><varname>amount</varname></term>
6293 <para>Summe der Rechnung</para>
6298 <term><varname>open</varname></term>
6301 <para>Noch offener Betrag der Rechnung</para>
6306 <term><varname>c0</varname></term>
6309 <para>Noch offener Rechnungsbetrag mit Fälligkeit < 30
6315 <term><varname>c30</varname></term>
6318 <para>Noch offener Rechnungsbetrag mit Fälligkeit >= 30 und
6324 <term><varname>c60</varname></term>
6327 <para>Noch offener Rechnungsbetrag mit Fälligkeit >= 60 und
6333 <term><varname>c90</varname></term>
6336 <para>Noch offener Rechnungsbetrag mit Fälligkeit >= 90
6344 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.bloecke">
6345 <title>Blöcke, bedingte Anweisungen und Schleifen</title>
6347 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.bloecke.einfuehrung">
6348 <title>Einführung</title>
6350 <para>Der Parser kennt neben den Variablen einige weitere
6351 Konstrukte, die gesondert behandelt werden. Diese sind wie
6352 Variablennamen in spezieller Weise markiert:
6353 <command><%anweisung%> ... <%end%></command></para>
6355 <para>Anmerkung zum <command><%end%></command>: Der besseren
6356 Verständlichkeit halber kann man nach dem <command>end</command>
6357 noch beliebig weitere Wörter schreiben, um so zu markieren, welche
6358 Anweisung (z.B. <command>if</command> oder
6359 <command>foreach</command>) damit abgeschlossen wird.</para>
6361 <para>Beispiel: Lautet der Beginn eines Blockes z.B.
6362 <command><%if type == "sales_quotation"%></command>, so könnte
6363 er mit <command><%end%></command> genauso abgeschlossen werden
6364 wie mit <command><%end if%></command> oder auch
6365 <command><%end type == "sales_quotation"%></command>.</para>
6368 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.bloecke.if">
6369 <title>Der if-Block</title>
6371 <programlisting><%if variablenname%>
6373 <%end%></programlisting>
6375 <para>Eine normale "if-then"-Bedingung. Die Zeilen zwischen dem "if"
6376 und dem "end" werden nur ausgegeben, wenn die Variable
6377 <varname>variablenname</varname> gesetzt und ungleich 0 ist.</para>
6379 <para>Handelt es sich bei der benannten Variable um ein Array, also
6380 um einen Variablennamen, über den man mit <command><%foreach
6381 variablenname%></command> iteriert, so wird mit diesem Konstrukt
6382 darauf getestet, ob das Array Elemente enthält. Somit würde im
6383 folgenden Beispiel nur dann eine Liste von Zahlungseingängen samt
6384 ihrer Überschrift "Zahlungseingänge" ausgegeben, wenn tatsächlich
6385 welche getätigt wurden:</para>
6387 <programlisting><%if payment%>
6389 <%foreach payment%>
6390 Am <%paymentdate%>: <%payment%> €
6391 <%end foreach%>
6392 <%end if%></programlisting>
6394 <para>Die Bedingung kann auch negiert werden, indem das Wort
6395 <function>not</function> nach dem <filename>if</filename> verwendet
6396 wird. Beispiel:</para>
6398 <programlisting><%if not cp_greeting%>
6400 <%end%></programlisting>
6402 <para>Zusätzlich zu dem einfachen Test, ob eine Variable gesetzt ist
6403 oder nicht, bietet dieser Block auch die Möglichkeit, den Inhalt
6404 einer Variablen mit einer festen Zeichenkette oder einer anderen
6405 Variablen zu vergleichen. Ob der Vergleich mit einer Zeichenkette
6406 oder einer anderen Variablen vorgenommen wird, hängt davon ab, ob
6407 die rechte Seite des Vergleichsoperators in Anführungszeichen
6408 gesetzt wird (Vergleich mit Zeichenkette) oder nicht (Vergleich mit
6409 anderer Variablen). Zwei Beispiele, die beide Vergleiche
6412 <programlisting><%if var1 == "Wert"%></programlisting>
6414 <para>Testet die Variable <varname>var1</varname> auf
6415 übereinstimmung mit der Zeichenkette <constant>Wert</constant>.
6416 Mittels <function>!=</function> anstelle von <function>==</function>
6417 würde auf Ungleichheit getestet.</para>
6419 <programlisting><%if var1 == var2%></programlisting>
6421 <para>Testet die Variable <varname>var1</varname> auf
6422 übereinstimmung mit der Variablen <varname>var2</varname>. Mittel
6423 <function>!=</function> anstelle von <function>==</function> würde
6424 auf Ungleichheit getestet.</para>
6426 <para>Erfahrere Benutzer können neben der Tests auf (Un-)Gleichheit
6427 auch Tests auf Übereinstimmung mit regulären Ausdrücken ohne
6428 Berücksichtung der Groß- und Kleinschreibung durchführen. Dazu dient
6429 dieselbe Syntax wie oben nur mit <function>=~</function> und
6430 <function>!~</function> als Vergleichsoperatoren.</para>
6432 <para>Beispiel für einen Test, ob die Variable
6433 <varname>intnotes</varname> (interne Bemerkungen) das Wort
6434 <constant>schwierig</constant> enthält:</para>
6436 <programlisting><%if intnotes =~ "schwierig"%></programlisting>
6439 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.bloecke.foreach">
6440 <title>Der foreach-Block</title>
6442 <programlisting><%foreach variablenname%>
6444 <%end%></programlisting>
6446 <para>Fügt die Zeilen zwischen den beiden Anweisungen so oft ein,
6447 wie das Perl-Array der Variablen <varname>variablenname</varname>
6448 Elemente enthät. Dieses Konstrukt wird zur Ausgabe der einzelnen
6449 Posten einer Rechnung / eines Angebots sowie zur Ausgabe der Steuern
6450 benutzt. In jedem Durchlauf werden die <link
6451 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.invoice-posten">zeilenbezogenen
6452 Variablen</link> jeweils auf den Wert für die aktuelle Position
6455 <para>Die Syntax sieht normalerweise wie folgt aus:</para>
6457 <programlisting><%foreach number%>
6458 Position: <%runningnumber%>
6459 Anzahl: <%qty%>
6460 Artikelnummer: <%number%>
6461 Beschreibung: <%description%>
6463 <%end%></programlisting>
6465 <para>Besonderheit in OpenDocument-Vorlagen: Tritt ein
6466 <function><%foreach%></function>-Block innerhalb einer
6467 Tabellenzelle auf, so wird die komplette Tabellenzeile so oft
6468 wiederholt wie notwendig. Tritt er außerhalb auf, so wird nur der
6469 Inhalt zwischen <function><%foreach%></function> und
6470 <function><%end%></function> wiederholt, nicht aber die
6471 komplette Zeile, in der er steht.</para>
6475 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.markup">
6476 <title>Markup-Code zur Textformatierung innerhalb von
6479 <para>Wenn der Benutzer innhalb von Formularen in kivitendo Text
6480 anders formatiert haben möchte, so ist dies begrenzt möglich.
6481 kivitendo unterstützt die Textformatierung mit HTML-ähnlichen Tags.
6482 Der Benutzer kann z.B. bei der Artikelbeschreibung auf einer Rechnung
6483 Teile des Texts zwischen Start- und Endtags setzen. Dieser Teil wird
6484 dann automatisch in Anweisungen für das ausgewählte Vorlagenformat
6485 (HTML oder PDF über LaTeX) umgesetzt.</para>
6487 <para>Die unterstützen Formatierungen sind:</para>
6491 <term><b>Text</b></term>
6494 <para>Text wird in Fettdruck gesetzt.</para>
6499 <term><i>Text</i></term>
6502 <para>Text wird kursiv gesetzt.</para>
6507 <term><u>Text</u></term>
6510 <para>Text wird unterstrichen.</para>
6515 <term><s>Text</s></term>
6518 <para>Text wird durchgestrichen. Diese Formatierung ist nicht
6519 bei der Ausgabe als PDF über LaTeX verfügbar.</para>
6524 <term><bullet></term>
6527 <para>Erzeugt einen ausgefüllten Kreis für Aufzählungen (siehe
6533 <para>Der Befehl <command><bullet></command> funktioniert
6534 momentan auch nur in Latex-Vorlagen.</para>
6537 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.anrede"
6538 xreflabel="Hinweise zur Anrede">
6539 <title>Hinweise zur Anrede</title>
6541 <para>Das Flag "natürliche Person"
6542 (<varname>natural_person</varname>) aus den Kunden- oder
6543 Lieferantenstammdaten kann in den Druckvorlagen zusammen mit
6544 dem Feld "Anrede" (<varname>greeting</varname>) z.B. dafür
6545 verwendet werden, die Anrede zwischen einer allgemeinen und
6546 einer persönlichen Anrede zu unterscheiden.
6547 <programlisting><%if natural_person%><%greeting%> <%name%><%else%>Sehr geehrte Damen und Herren<%end if%></programlisting>
6553 <sect1 id="excel-templates">
6554 <title>Excel-Vorlagen</title>
6556 <sect2 id="excel-templates.summary">
6557 <title>Zusammenfassung</title>
6559 <para>Dieses Dokument beschreibt den Mechanismus, mit dem
6560 Exceltemplates abgearbeitet werden, und die Einschränkungen, die damit
6564 <sect2 id="excel-templates.usage">
6565 <title>Bedienung</title>
6567 <para>Der Excel Mechanismus muss in der Konfigurationsdatei aktiviert
6568 werden. Die Konfigurationsoption heißt <varname>excel_templates =
6569 1</varname> im Abschnitt <varname>[print_templates]</varname>.</para>
6571 <para>Eine Excelvorlage kann dann unter dem Namen einer beliebigen
6572 anderen Vorlage mit der Endung <filename>.xls</filename> gespeichert
6573 werden. In den normalen Verkaufsmasken taucht nun
6574 <constant>Excel</constant> als auswählbares Format auf und kann von da
6575 an wie LaTeX- oder OpenOffice-Vorlagen benutzt werden.</para>
6577 <para>Der Sonderfall der Angebote aus der Kundenmaske ist ebenfalls
6578 eine Angebotsvorlage und wird unter dem internen Namen der Angebote
6579 <filename>sales_quotation.xls</filename> gespeichert.</para>
6582 <sect2 id="excel-templates.syntax">
6583 <title>Variablensyntax</title>
6585 <para>Einfache Syntax:
6586 <command><<varname>></command></para>
6588 <para>Dabei sind <constant><<</constant> und
6589 <constant>>></constant> die Delimiter. Da Excel auf festen
6590 Breiten besteht, kann der Tag künstlich verlängert werden, indem
6591 weitere <constant><</constant> oder <constant>></constant>
6592 eingefügt werden. Der Tag muss nicht symmetrisch sein.
6595 <programlisting><<<<<varname>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>></programlisting>
6597 <para>Um die Limitierung der festen Breite zu reduzieren, können
6598 weitere Variablen in einem Block interpoliert werden. Whitespace wird
6599 dazwishen dann erhalten. Beispiel:</para>
6601 <programlisting><<<<<varname1 varname2 varname3>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>></programlisting>
6603 <para>Die Variablen werden interpoliert, und linksbündig mit
6604 Leerzeichen auf die gewünschte Länge aufgefüllt. Ist der String zu
6605 lang, werden überzählige Zeichen abgeschnitten.</para>
6607 <para>Es ist ausserdem möglich, Daten rechtsbündig darzustellen, wenn
6608 der Block mit einem Leerzeichen anfängt. Beispiel:</para>
6610 <programlisting><<<<<< varname>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>></programlisting>
6612 <para>Dies würde rechtsbündig triggern. Wenn bei rechtsbündiger
6613 Ausrichtung Text abgeschnitten werden muss, wird er vom linken Ende
6617 <sect2 id="excel-templates.limitations">
6618 <title>Einschränkungen</title>
6620 <para>Das Excelformat bis 2002 ist ein binäres Format, und kann nicht
6621 mit vertretbarem Aufwand editiert werden. Der Templatemechanismus
6622 beschränkt sich daher darauf, Textstellen exakt durch einen anderen
6623 Text zu ersetzen.</para>
6625 <para>Aus dem gleichen Grund sind die Kontrolllstrukturen
6626 <command><%if%></command> und
6627 <command><%foreach%></command> nicht vorhanden. Der Delimiter
6628 <constant><% %></constant> kommt in den Headerinformationen
6629 evtl. vor. Deshalb wurde auf den sichereren Delimiter
6630 <constant><<</constant> und <constant>>></constant>
6635 <sect1 id="features.warehouse">
6636 <title>Mandantenkonfiguration Lager</title>
6638 <para>Die Lagerverwaltung in kivitendo funktioniert standardmässig wie
6639 folgt: Wird ein Lager mit einem Lagerplatz angelegt, so gibt es die
6640 Möglichkeit hier über den Menüpunkt Lager entsprechende Warenbewegungen
6641 durchzuführen. Ferner kann jede Position eines Lieferscheins ein-, bzw.
6642 ausgelagert werden (Einkauf-, bzw. Verkauf). Es können beliebig viele
6643 Lager mit beliebig vielen Lagerplätzen abgebildet werden. Die
6644 Lagerbewegungen über einen Lieferschein erfolgt durch Anklicken jeder
6645 Einzelposition und das Auswählen dieser Position zu einem Lager mit
6646 Lagerplatz. Dieses Verfahren lässt sich schrittweise vereinfachen, je
6647 nachdem wie die Einstellungen in der Mandatenkonfiguration gesetzt
6652 <para><option>Auslagern über Standardlagerplatz</option> Hier wird
6653 ein zusätzlicher Knopf (Auslagern über Standard-Lagerplatz) in dem
6654 Lieferschein-Beleg hinzugefügt, der dann alle Lagerbewegungen über
6655 den Standardlagerplatz (konfigurierbar pro Ware) durchführt.</para>
6659 <para><option>Auslagern ohne Bestandsprüfung</option> Das obige
6660 Auslagern schlägt fehl, wenn die entsprechende Menge für die
6661 Lagerbewegung nicht vorhanden ist, möchte man dies auch ignorieren
6662 und ggf. dann nachpflegen, so kann man eine Negativ-Warenmenge mit
6663 dieser Option erlauben. Hierfür muss ein entsprechender Lagerplatz
6664 (Fehlbestand, o.ä.) konfiguriert sein.</para>
6668 <para>Zusätzliche Funktionshinweise:</para>
6672 <para><option>Standard-Lagerplatz</option> Ist dieser konfiguriert,
6673 wird dies auch als Standard-Voreinstellung bei der Neuerfassung von
6674 Stammdaten → Waren / Dienstleistung / Erzeugnis verwendet.</para>
6678 <para><option>Standard-Lagerplatz verwenden, falls keiner in
6679 Stammdaten definiert</option> Wird beim 'Auslagern über
6680 Standardlagerplatz' keine Standardlagerplatz zu der Ware gefunden,
6681 so wird mit dieser Option einfach der Standardlagerplatz
6687 <sect1 id="features.swiss-charts-of-accounts">
6688 <title>Schweizer Kontenpläne</title>
6690 <para>Seit der Version 3.5 stehen in kivitendo 3 Kontenpläne für den
6691 Einsatz in der Schweiz zur Verfügung, einer für Firmen und
6692 Organisationen, die nicht mehrwertsteuerpflichtig sind, einer für
6693 Firmen, die mehrwertsteuerpflichtig sind und einer speziell für
6696 <para>Die Kontenpläne orientieren sich am in der Schweiz üblicherweise
6697 verwendeten KMU-Kontenrahmen und sind mit der Revision des
6698 Schweizerischen Obligationenrechts (OR) vom 1.1.2013 kompatibel,
6699 insbesondere <literal>Art.957a Abs.2</literal>.</para>
6701 <para>Beim Vereinskontenplan sind standardmässig nur die Konten 1100
6702 (Debitoren CHF) und 1101 (Debitoren EUR) als Buchungskonten im Verkauf
6703 sowie die Konten 2000 (Kreditoren CHF) und 2001 (Kreditoren EUR) als
6704 Buchungskonten im Einkauf vorgesehen. Weitere Konten können bei Bedarf
6705 in den Konto-Detaileinstellungen als Einkaufs- oder Verkaufskonten
6706 konfiguriert werden.</para>
6708 <para>Die Möglichkeit, Saldosteuersätze zu verwenden ist in der
6709 aktuellen Version von kivitendo noch nicht integriert.</para>
6711 <para>Trotzdem können auch Firmen, die per Saldosteuersatz mit der
6712 Eidgenössischen Steuerverwaltung abrechnen, kivitendo bereits nutzen.
6713 Dazu wird der Kontenplan mit MWST ausgewählt. Anschliessend müssen alle
6714 Aufwandskonten editiert werden und dort der Steuersatz auf 0% gesetzt
6717 <para>So werden bei Kreditorenbuchungen keine Vorsteuern
6720 <para>Bezugssteuern für aus dem Ausland bezogene Dienstleistungen müssen
6721 manuell verbucht werden.</para>
6723 <para>Wünsche für Anpassungen an den Schweizer Kontenplänen sowie
6724 Vorschläge für weitere (z.B. branchenspezifische) Kontenpläne bitte an
6725 <literal>empfang@revamp-it.ch</literal> senden.</para>
6728 <sect1 id="features.part_classification">
6729 <title>Artikelklassifizierung</title>
6732 <title>Übersicht</title>
6734 <para>Die Klassifizierung von Artikeln dient einer weiteren
6735 Gliederung, um zum Beispiel den Einkauf vom Verkauf zu trennen,
6736 gekennzeichnet durch eine Beschreibung (z.B. "Einkauf") und ein Kürzel
6737 (z.B. "E"). Für jede Klassifizierung besteht eine Beschreibung und
6738 eine Abkürzung die normalerweise aus einem Zeichen besteht, kann aber
6739 auf mehrere Zeichen erweitert werden, falls zur Unterscheidung
6740 notwendig. Sinnvoll sind jedoch nur maximal 2 Zeichen.</para>
6744 <title>Basisklassifizierung</title>
6746 <para>Als Basisklassifizierungen gibt es</para>
6750 <para>Einkauf</para>
6754 <para>Verkauf</para>
6758 <para>Handelsware</para>
6762 <para>Produktion</para>
6766 <para>- keine - (diese wird bei einer Aktualisierung für alle
6767 existierenden Artikel verwendet und ist gültig für Verkauf und
6772 <para>Es können weitere Klassifizierungen angelegt werden. So kann es
6773 z.B. für separat auszuweisende Artikel folgende Klassen geben:</para>
6777 <para>Lieferung (Logistik, Transport) mit Kürzel L</para>
6781 <para>Material (Verpackungsmaterial) mit Kürzel M</para>
6787 <title>Attribute</title>
6789 <para>Bisher haben die Klassifizierungen folgende Attribute, die auch
6790 alle gleichzeitg gültig sein können</para>
6794 <para>gültig für Verkauf - dieser Artikel kann im Verkauf genutzt
6799 <para>gültig für Einkauf - dieser Artikel kann im Einkauf genutzt
6804 <para>separat ausweisen - hierzu gibt es zur Dokumentengenerierung
6805 (LaTeX) eine zusätzliche Variable</para>
6809 <para>Für das Attribut "separat ausweisen" stehen in den
6810 LaTeX-Vorlagen die Variable <emphasis
6811 role="bold"><%non_separate_subtotal%> </emphasis>zur Verfügung,
6812 die alle nicht separat auszuweisenden Artikelkosten saldiert, sowie
6813 pro separat auszuweisenden Klassifizierungen die Variable<emphasis
6814 role="bold">< %separate_X_subtotal%></emphasis>, wobei X das
6815 Kürzel der Klassifizierung ist.</para>
6817 <para>Im obigen Beispiel wäre das für Lieferkosten <emphasis
6818 role="bold"><%separate_L_subtotal%></emphasis> und für
6819 Verpackungsmaterial <emphasis role="bold">
6820 <%separate_M_subtotal%></emphasis>.</para>
6824 <title>Zwei-Zeichen Abkürzung</title>
6826 <para>Der Typ des Artikels und die Klassifizierung werden durch zwei
6827 Buchstaben dargestellt. Der erste Buchstabe ist eine Lokalisierung des
6828 Artikel-Typs ('P','A','S'), deutsch 'W', 'E', und 'D' für Ware
6829 Erzeugnis oder Dienstleistung und ggf. weiterer Typen.</para>
6831 <para>Der zweite Buchstabe (und ggf. auch ein dritter, falls nötig)
6832 entspricht der lokalisierten Abkürzung der Klassifizierung.</para>
6834 <para>Diese Abkürzung wird überall beim Auflisten von Artikeln zur
6835 Erleichterung mit dargestellt.</para>
6839 <sect1 id="features.file_managment">
6840 <title>Dateiverwaltung (Mini-DMS)</title>
6843 <title>Übersicht</title>
6845 <para>Parallel zum alten WebDAV gibt es ein Datei-Management-System,
6846 das Dateien verschiedenen Typs verwaltet. Dies können</para>
6850 <para>aus ERP-Daten per LaTeX Template erzeugte
6851 PDF-Dokumente,</para>
6855 <para>zu bestimmten ERP-Daten gehörende Anhangdateien
6856 unterschiedlichen Formats,</para>
6860 <para>per Scanner eingelesene PDF-Dateien,</para>
6864 <para>per E-Mail empfangene Dateianhänge unterschiedlichen
6869 <para>sowie speziel für Artikel hochgeladene Bilder sein.</para>
6874 <screeninfo>Übersicht</screeninfo>
6878 <imagedata contentwidth="600" fileref="images/DMS-Overview.png"/>
6885 <title>Struktur</title>
6887 <para>Über eine vom Speichermedium unabhängige Zwischenschicht werden
6888 die Dateien und ihre Versionen in der Datenbank verwaltet. Darunter
6889 können verschiedene Implementierungen (Backends) gleichzeitig
6894 <para>Dateisystem</para>
6902 <para>Schnittstelle zu externen
6903 Dokumenten-Management-Systemen</para>
6907 <para>andere Datenbank</para>
6911 <para>etc ...</para>
6915 <para>Es gibt unterschiedliche Typen von Dateien. Jedem Typ läßt sich
6916 in der Mandantenkonfiguration ein bestimmtes Backend zuordnen.</para>
6920 <para>"document": Das sind entweder generierte, eingescannte oder
6921 hochgeladene PDF-Dateien, die zu bestimmten ERP-Daten
6922 (ERP-Objekte, wie z.B. Rechnung, Lieferschein) gehören.</para>
6926 <para>"attachment": zusätzlich hochgeladene Dokumente, die an
6927 bestimmte ERP-Objekte angehängt werden, z.B. technische
6928 Zeichnungen, Aufmaße. Diese können auch für Artikel, Lieferanten
6929 und Kunden hinterlegt sein.</para>
6933 <para>"image": Bilder für Artikel. Diese können auch verkleinert
6934 in einer Vorschau (Thumbnail) angezeigt werden.</para>
6938 <para>Zusätzlich werden in der Datenbank zu den Dateien neben der
6939 Zuordnung zu ERP-Objekten, Dateityp Dateinamen und Backend, in dem die
6940 Datei gespeichert ist, auch die Quelle der Datei notiert:</para>
6944 <para>"created": vom System erzeugte Dokumente"</para>
6948 <para>"uploaded": hochgeladene Dokumente</para>
6952 <para>"email": vom Mail-System empfangene Dateien</para>
6956 <para>"scanner[1]": von einem oder mehreren Scannern erzeugte
6957 Dateien. Existieren mehrere Scanner, so sind diese durch
6958 unterschiedliche Quellennamen zu definieren.</para>
6962 <para>Je nach Dateityp sind nur bestimmte Quellen zulässig. So gibt es
6963 für "attachment" und "image" nur die Quelle "uploaded". Für "document"
6964 gibt es auf jeden Fall die Quelle "created". Die Quellen "scanner" und
6965 "email" müssen derzeit in der Datenbank konfiguriert werden (siehe
6966 <xref linkend="file_management.dbconfig"/>).</para>
6970 <title>Anwendung</title>
6972 <para>Die Daten werden bei den ERP-Objekten als extra Reiter
6973 dargestellt. Eine Verkaufsrechnung z.B. hat die Reiter "Dokumente" und
6974 "Dateianhänge".</para>
6977 <screeninfo>Reiter "Dateianhänge"</screeninfo>
6981 <imagedata fileref="images/DMS-Anhaenge.png" scale="50"/>
6986 <para>Bei den Dateianhängen wird immer nur die aktuelle Version einer
6987 Datei angezeigt. Wird eine Datei mit gleichem Namen hochgeladen, so
6988 wird eine neue Version der Datei erstellt. Vorher wird der Anwender
6989 durch einen Dialog gefragt, ob er eine neue Version anlegen will oder
6990 ob er die Datei umbenennen will, falls es eine neue Datei sein
6994 <screeninfo>Reiter "Dateianhänge"</screeninfo>
6998 <imagedata contentwidth="40"
6999 fileref="images/DMS-Anhaenge-hochladen.png"
7005 <para>Es können mehrere Dateien gleichzeitig hochgeladen werden,
7006 solange in Summe die maximale Größe nicht überschritten wird (siehe
7007 <xref linkend="file_management.clientconfig"/>).</para>
7010 <screeninfo>Reiter "Dokumente"</screeninfo>
7014 <imagedata fileref="images/DMS-Dokumente.png" width="500"/>
7019 <para>Sind keine weiteren Quellen für Dokumente konfiguriert, so gibt
7020 es nur "erzeugte Dokumente". Es werden alle Versionen der generierten
7021 Datei angezeigt. Für Verkaufsrechnungen kommen keine anderen Quellen
7022 zur Geltung. Werden entsprechend der <xref
7023 linkend="file_management.dbconfig"/> zusätzliche Quellen konfiguriert,
7024 so sind diese z.B. bei Einkaufsrechnungen sichtbar:</para>
7027 <screeninfo>Reiter "Dokumente"</screeninfo>
7031 <imagedata contentwidth="600"
7032 fileref="images/DMS-Dokumente-Scanner.png"/>
7037 <para>Statt des Löschens wird hier die Datei zurück zur Quelle
7038 verschoben. Somit kann die Datei anschließend an ein anderes
7039 ERP-Objekt angehängt werden.</para>
7041 <para>Derzeit sind "Titel" und "Beschreibung" noch nicht genutzt. Sie
7042 sind bisher nur bei Bildern relevant.</para>
7046 <title>Konfigurierung</title>
7048 <sect3 id="file_management.clientconfig"
7049 xreflabel="Mandantenkonfigurierung">
7050 <title>Mandantenkonfiguration</title>
7053 <title>Reiter "Features"</title>
7055 <para>Unter dem Reiter <emphasis role="bold">Features</emphasis>
7056 im Abschnitt Dateimanagement ist neben dem "alten" WebDAV das
7057 Dateimangement generell zu- und abschaltbar, sowie die Zuordnung
7058 der Dateitypen zu Backends. Die Löschbarkeit von Dateien, sowie
7059 die maximale Uploadgröße sind Backend-unabhängig</para>
7062 <screeninfo>Mandantenkonfig Reiter "Features"</screeninfo>
7066 <imagedata fileref="images/DMS-ClientConfig.png" width="500"/>
7071 <para>Die einzelnen Backends sind einzeln einschaltbar.
7072 Spezifische Backend-Konfigurierungen sind hier noch
7077 <title>Reiter "Allgemeine Dokumentenanhänge"</title>
7079 <para>Unter dem Reiter <emphasis role="bold">Allgemeine
7080 Dokumentenanhänge</emphasis> kann für alle ERP-Dokumente (
7081 Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen im Verkauf und
7082 Einkauf ) allgemeingültige Anhänge hochgeladen werden.</para>
7085 <screeninfo>Mandantenkonfig Reiter "Allgemeine
7086 Dokumentenanhänge"</screeninfo>
7090 <imagedata fileref="images/DMS-Allgemeine-Dokumentenanhaenge.png"
7096 <para>Diese Anhänge werden beim Generieren von PDF-Dateien an die
7097 ERP-Dokumente angehängt, z.B. AGBs oder aktuelle Angebote. Es
7098 werden in dem Fall die Daten kopiert, sodass an den ERP-Dokumenten
7099 immer die Anhänge zum Generierungszeitpunkt eingebettet
7104 <sect3 id="file_management.dbconfig"
7105 xreflabel="Datenbank-Konfigurierung">
7106 <title>Datenbank-Konfigurierung</title>
7108 <para>Die zusätzlichen Quellen für "email" oder ein oder mehrere
7109 Scanner sind derzeit vom Administrator direkt in der
7110 Datenbanktabelle "user_preferences" einzurichten. Die "value" ist im
7111 JSON-Format mit den jeweiligen Werten des Verzeichnisses und der
7112 Beschreibung der Quelle.</para>
7115 id | login | namespace | version | key | value
7116 ----+-----------+--------------+---------+----------+---------------------------
7117 1 | #default# | file_sources | 0.00000 | scanner1 |
7118 {"dir":"/var/tmp/scanner1","desc":"Scanner Einkauf"}
7119 2 | #default# | file_sources | 0.00000 | scanner2 |
7120 {"dir":"/var/tmp/scanner2","desc":"Scanner Verkauf"}
7121 3 | #default# | file_sources | 0.00000 | emails |
7122 {"dir":"/var/tmp/emails","desc":"Empfangene Mails" }
7125 <para>Es ist daran gedacht, statt dem Default-Eintrag später für
7126 bestimmte Benutzer ('login') bestimmte Quellen zuzulassen. Dies wird
7127 nach Bedarf implementiert.</para>
7130 <sect3 id="file_management.kiviconfig"
7131 xreflabel="kivitendo-Konfigurationsdatei">
7132 <title>kivitendo-Konfigurationsdatei</title>
7134 <para>Dort ist im Abschnitt [paths] der relative oder absolute Pfad
7135 zum Dokumentenwurzelverzeichnis einzutragen. Dieser muss für den
7136 Webserver schreib- und lesbar sein, jedoch nicht ausführbar.</para>
7140 document_path = /var/local/kivi_documents
7143 <para>Unter diesem Wurzelverzeichnis wird pro Mandant automatisch
7144 ein Unterverzeichnis mit der ID des Mandanten angelegt.</para>
7150 <title>Webshop-Api</title>
7152 <para>Das Shopmodul bietet die Möglichkeit Onlineshopartikel und
7153 Onlineshopbestellungen zu verwalten und zu bearbeiten.</para>
7155 <para>Es ist Multishopfähig, d.h. Artikel können mehreren oder
7156 unterschiedlichen Shops zugeordnet werden. Bestellungen können aus
7157 mehreren Shops geholt werden.</para>
7159 <para>Zur Zeit bietet das Modul nur einen Connector zur REST-Api von
7160 Shopware. Weitere Connectoren können dazu programmiert und eingerichtet
7164 <title>Rechte für die Webshopapi</title>
7166 <para>In der Administration können folgende Rechte vergeben
7171 <para>Webshopartikel anlegen und bearbeiten</para>
7175 <para>Shopbestellungen holen und bearbeiten</para>
7179 <para>Shop anlegen und bearbeiten</para>
7185 <title>Konfiguration</title>
7187 <para>Unter System->Webshops können Shops angelegt und konfiguriert
7192 <imagedata contentdepth="500" contentwidth="700"
7193 fileref="images/Shop_Listing.png"/>
7199 <title>Webshopartikel</title>
7202 <title>Shopvariablenreiter in Artikelstammdaten</title>
7204 <para>Mit dem Recht "Shopartikel anlegen und bearbeiten" und des
7205 Markers <emphasis role="bold">"Shopartikel" in den Basisdaten
7206 </emphasis>zeigt sich der Reiter "Shopvariablen" in den
7207 Artikelstammdaten. Hier können jetzt die Artikel mit
7208 unterschiedlichen Beschreibung und/oder Preisen für die
7209 konfigutierten Shops angelegt und bearbeitet werden. An dieser
7210 Stelle können auch beliebig viele Bilder dem Shopartikel zugeordnet
7211 werden. Artikelbilder gelten für alle Shops.</para>
7215 <imagedata contentdepth="500" contentwidth="600"
7216 fileref="images/Shop_Artikel.png"/>
7220 <para>Die Artikelgruppen werden direkt vom Shopsystem geholt somit
7221 ist es möglich einen Artikel auch mehreren Gruppen
7226 <title>Shopartikelliste</title>
7228 <para>Unter dem Menu Webshop->Webshop Artikel hat man nochmal
7229 eine Gesamtübersicht. Von hier aus ist es möglich Artikel im Stapel
7230 unter verschiedenen Kriterien <alles><nur Preis><nur
7231 Bestand><Preis und Bestand> an die jeweiligen Shops
7236 <imagedata fileref="images/Shop_Artikel_Listing.png"/>
7243 <title>Bestellimport</title>
7245 <para>Unter dem Menupunkt Webshop->Webshop Import öffnet sich die
7246 Bestellimportsliste. Hier ist sind Möglichkeiten gegeben Neue
7247 Bestellungen vom Shop abzuholen, geholte Bestellungen im Stapel oder
7248 einzeln als Auftrag zu transferieren. Die Liste kann nach
7249 verschiedenen Kriterien gefiltert werden.</para>
7253 <imagedata fileref="images/Shop_Bestell.png"/>
7257 <para>Bei Einträgen in der Liste.</para>
7261 <para>keine Kundennummer: Es gibt ähnliche Kundendatensätze und
7262 der Datensatz konnte nicht eindeutig zugewiesen werden.</para>
7266 <para>Kundennummer und Rechnungen rot hinterlegt: Der Kunde hat
7267 offene Posten und kann deswegen nicht im Stapel übernommen
7272 <para>Rechnungsadresse grün hinterlegt: Der Kunde konnte eindeutig
7273 einem Datensatz zugeordnet werden. Die Shopbestellung kann im
7274 Stapel mit dem Button "Anwenden" und wenn markiert als Auftrag
7275 übernommen werden.</para>
7279 <para>Kundennummer vorhanden, aber die Checkbox "Auftrag
7280 erstellen" fehlt. Der Kunde hat vermutlich eine
7281 Shopauftragssperre.</para>
7285 <para>Lieferadresse grau hinterlegt: Optische Anzeige, dass es
7286 sich um eine unterschiedliche Lieferadresse handelt.
7287 Lieferadressen werden aber grundsätzlich beim Transferieren zu
7288 Aufträgen mit übernommen.</para>
7292 <para>In der Spalte Positionen/Betrag/Versandkosten zeigt sich ein
7293 tooltip zu den Positionen.</para>
7297 <para>Maske Auftrag erstellen</para>
7299 <para>Viele Shopsysteme haben drei verschieden Adresstypen Kunden-,
7300 Rechnungs-, und Lieferadresse, die sich auch alle unterscheiden
7301 können. Diese werden im oberen Bereich angezeigt. Es ist möglich jede
7302 dieser Adresse einzeln in kivitendo als Kunde zu übernehmen. Es werden
7303 die Werte Formulareingabe übernommen. Es wird bei einer Änderung
7304 allerdings nur diese in die kivitendo Kundenstammdaten übernommen, die
7305 Shopbestellung bleibt bestehen.</para>
7307 <para>Mit der mittleren Adresse(Rechnungsadresse) im oberen Bereich,
7308 kann ich den ausgewählten kivitendodatensatz des mittleren Bereich
7309 überschreiben. Das ist sinnvoll, wenn ich erkenne, das der Kunde z.B.
7310 umgezogen ist.</para>
7312 <para>Im mittleren Bereich das Adresslisting zeigt:</para>
7316 <para>Rot hinterlegt: Kunde hat eine Shopauftragssperre, diese
7317 muss zuerst deaktiviert werden bevor ich diesem Kunden eine
7318 Shopbestellung zuordnen kann.</para>
7322 <para>Kundenname fett und rot: Hier hat der Kunde eine Bemerkung
7323 in den Stammdaten. Ein Tooltip zeigt diese Bemerkung. Das kann dan
7324 auch der Grund für die Auftragssperre sein.</para>
7328 <para>Die Buttons "Auftrag erstellen" und "Kunde mit
7329 Rechnungsadresse überschreiben" zeigen sich erst, wenn ein Kunde
7330 aus dem Listing ausgewählt ist.</para>
7334 <para>Es ist aber möglich die Shopbestellung zu löschen.</para>
7338 <para>Ist eine Bestellung schon übernommen, zeigen sich an dieser
7339 Stelle, die dazugehörigen Belegverknüpfungen.</para>
7345 <title>Mapping der Daten</title>
7347 <para>Das Mapping der kivitendo Daten mit den Shopdaten geschieht in
7348 der Datei SL/ShopConnector/<SHOPCONNECTORNAME>.pm
7349 z.B.:SL/ShopConnector/Shopware.pm</para>
7351 <para>In dieser Datei gibt es einen Bereich wo die Bestellpostionen,
7352 die Bestellkopfdaten und die Artikeldaten gemapt werden. In dieser
7353 Datei kann ein individelles Mapping dann gemacht werden. Zu Shopware
7354 gibt es hier eine sehr gute Dokumentation: <ulink
7355 url="https://developers.shopware.com/developers-guide/rest-api/">https://developers.shopware.com/developers-guide/rest-api/</ulink></para>
7358 <sect1 id="features.zugferd">
7359 <title>ZUGFeRD Rechnungen</title>
7360 <sect2 id="features.zugferd.preamble">
7361 <title>Vorbedingung</title>
7363 Für die Erstellung von ZUGFeRD PDFs wird TexLive2018 oder höher benötigt.
7367 Wer kein TexLive2018 oder höher installieren kann, kann eine lokale Umgebung nur für kivitendo wie folgt erzeugen:
7370 1. Download des offiziellen Installers von https://www.tug.org/texlive/quickinstall.html
7372 2. Installer ausführen, Standard-Ort für Installation belassen, evtl. ein paar Pakete abwählen, installieren lassen
7374 3. Ein kleine Script »run_pdflatex.sh« anlegen, das den PATH auf das Installationsverezichnis setzt und pdflatex ausführt:
7376 ------------------------------------------------------------
7379 export PATH=/usr/local/texlive/2020/bin/x86_64-linux:$PATH
7382 exec pdflatex "$@"
7383 ------------------------------------------------------------
7385 4. In config/kivitendo.conf den Parameter »latex« auf den Pfad zu »run_pdflatex.sh« setzen
7387 5. Webserver neu starten
7391 <sect2 id="features.zugferd.summary">
7392 <title>Übersicht</title>
7394 <para>Mit der Version 3.5.6 bietet kivitendo die Möglichkeit ZUGFeRD
7395 Rechnungen zu erstellen, sowie auch ZUGFeRD Rechnungen direkt in
7396 kivitendo einzulesen. </para>
7398 <para>Bei ZUGFeRD Rechnungen handelt es sich um eine PDF Datei in
7399 der eine XML-Datei eingebettet ist. Der Aufbau der XML-Datei ist
7400 standardisiert und ermöglicht so den Austausch zwischen
7401 den verschiedenen Softwareprodukten. Kivitendo setzt mit der
7402 Version 3.5.6 den ZUGFeRD 2.1 Standard um.</para>
7404 <para>Weiter Details zu ZUGFeRD sind unter diesem Link zu finden:
7405 <ulink>https://www.ferd-net.de/standards/was-ist-zugferd/index.html</ulink>
7409 <sect2 id="features.zugferd.create_zugferd_bills">
7411 <title>Erstellen von ZUGFeRD Rechnungen in Kivitendo</title>
7412 <para>Für die Erstellung von ZUGFeRD Rechnungen bedarf es in
7413 kivitendo zwei Dinge:</para>
7418 <para>Die Erstellung muss in der Mandantenkonfiguration
7419 aktiviert sein</para>
7423 <para>Beim mindestens einem Bankkonto muss die Option
7424 „Nutzung von ZUGFeRD“ aktiviert sein</para>
7429 <title>Mandantenkonfiguration</title>
7431 <para>Die Einstellung für die Erstellung von ZUGFeRD Rechnungen
7432 erfolgt unter „System“ → „Mandatenkonfiguration“ → „Features“.
7433 Im Abschnitt „Einkauf und Verkauf“ finden Sie die Einstellung
7434 „Verkaufsrechnungen mit ZUGFeRD-Daten erzeugen“.
7435 Hier besteht die Auswahl zwischen:</para>
7439 <para>ZUGFeRD-Rechnungen erzeugen</para>
7443 <para>ZUGFeRD-Rechnungen im Testmodus erzeugen</para>
7447 <para>Keine ZUGFeRD Rechnungen erzeugen</para>
7452 <para>Rechnungen die als PDF erzeugt werden, werden je nach
7453 Einstellung nun im ZUGFeRD Format ausgegeben.</para>
7458 <title>Konfiguration der Bankkonten</title>
7460 <para>Unter „System → Bankkonten“ muss bei mindestens einem
7461 Bankkonto die Option „Nutzung mit ZUGFeRD“ auf „Ja“ gestellt
7467 <sect2 id="features.zugferd.read_zugferd_bills">
7469 <title>Einlesen von ZUGFeRD Rechnungen in Kivitendo</title>
7471 <para>Es lassen sich auch Rechnungen von Kreditoren, die im
7472 ZUGFeRD Format erstellt wurden, nach Kivitendo importieren.
7473 Hierfür müssen auch zwei Voraussetzungen erfüllt werden:
7479 <para>Beim Lieferanten muss die Umsatzsteuer-ID und das
7480 Bankkonto hinterlegt sein</para>
7484 <para>Für den Kreditoren muss eine Buchungsvorlage existieren.</para>
7489 <para>Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann die Rechnung
7490 über „Finanzbuchhaltung“ → „ZUGFeRD Import“ über die „Durchsuchen“
7491 Schaltfläche ausgewählt werden und über die Schaltfläche „Import“
7492 eingeladen werden. Es öffnet sich daraufhin die Kreditorenbuchung.
7493 Die auslesbaren Daten aus dem eingebetteten XML der PDF Datei
7494 werden in der Kreditorenbuchung ergänzt.</para>
7503 <title>Entwicklerdokumentation</title>
7505 <sect1 id="devel.globals" xreflabel="Globale Variablen">
7506 <title>Globale Variablen</title>
7509 <title>Wie sehen globale Variablen in Perl aus?</title>
7511 <para>Globale Variablen liegen in einem speziellen namespace namens
7512 "main", der von überall erreichbar ist. Darüber hinaus sind bareword
7513 globs global und die meisten speziellen Variablen sind...
7516 <para>Daraus ergeben sich folgende Formen:</para>
7520 <term><literal>$main::form</literal></term>
7523 <para>expliziter Namespace "main"</para>
7528 <term><literal>$::form</literal></term>
7531 <para>impliziter Namespace "main"</para>
7536 <term><literal>open FILE, "file.txt"</literal></term>
7539 <para><varname>FILE</varname> ist global</para>
7544 <term><literal>$_</literal></term>
7547 <para>speziell</para>
7552 <para>Im Gegensatz zu <productname>PHP</productname> gibt es kein
7553 Schlüsselwort wie "<function>global</function>", mit dem man
7554 importieren kann. <function>my</function>, <function>our</function>
7555 und <function>local</function> machen was anderes.</para>
7559 <term><literal>my $form</literal></term>
7562 <para>lexikalische Variable, gültig bis zum Ende des
7568 <term><literal>our $form</literal></term>
7571 <para><varname>$form</varname> referenziert ab hier
7572 <varname>$PACKAGE::form</varname>.</para>
7577 <term><literal>local $form</literal></term>
7580 <para>Alle Änderungen an <varname>$form</varname> werden am Ende
7581 des scopes zurückgesetzt</para>
7588 <title>Warum sind globale Variablen ein Problem?</title>
7590 <para>Das erste Problem ist <productname>FCGI</productname>.</para>
7592 <para><productname>SQL-Ledger</productname> hat fast alles im globalen
7593 namespace abgelegt, und erwartet, dass es da auch wiederzufinden ist.
7594 Unter <productname>FCGI</productname> müssen diese Sachen aber wieder
7595 aufgeräumt werden, damit sie nicht in den nächsten Request kommen.
7596 Einige Sachen wiederum sollen nicht gelöscht werden, wie zum Beispiel
7597 Datenbankverbindungen, weil die sehr lange zum Initialisieren
7600 <para>Das zweite Problem ist <function>strict</function>. Unter
7601 <function>strict</function> werden alle Variablen die nicht explizit
7602 mit <function>Package</function>, <function>my</function> oder
7603 <function>our</function> angegeben werden als Tippfehler angemarkert,
7604 dies hat, seit der Einführung, u.a. schon so manche langwierige
7605 Bug-Suche verkürzt. Da globale Variablen aber implizit mit Package
7606 angegeben werden, werden die nicht geprüft, und somit kann sich
7607 schnell ein Tippfehler einschleichen.</para>
7611 <title>Kanonische globale Variablen</title>
7613 <para>Um dieses Problem im Griff zu halten gibt es einige wenige
7614 globale Variablen, die kanonisch sind, d.h. sie haben bestimmte
7615 vorgegebenen Eigenschaften, und alles andere sollte anderweitig
7616 umhergereicht werden.</para>
7618 <para>Diese Variablen sind im Moment die folgenden neun:</para>
7622 <para><varname>$::form</varname></para>
7626 <para><varname>%::myconfig</varname></para>
7630 <para><varname>$::locale</varname></para>
7634 <para><varname>$::lxdebug</varname></para>
7638 <para><varname>$::auth</varname></para>
7642 <para><varname>$::lx_office_conf</varname></para>
7646 <para><varname>$::instance_conf</varname></para>
7650 <para><varname>$::dispatcher</varname></para>
7654 <para><varname>$::request</varname></para>
7658 <para>Damit diese nicht erneut als Müllhalde missbraucht werden, im
7659 Folgenden eine kurze Erläuterung der bestimmten vorgegebenen
7660 Eigenschaften (Konventionen):</para>
7663 <title>$::form</title>
7667 <para>Ist ein Objekt der Klasse
7668 "<classname>Form</classname>"</para>
7672 <para>Wird nach jedem Request gelöscht</para>
7676 <para>Muss auch in Tests und Konsolenscripts vorhanden
7681 <para>Enthält am Anfang eines Requests die Requestparameter vom
7686 <para>Kann zwar intern über Requestgrenzen ein Datenbankhandle
7687 cachen, das wird aber momentan absichtlich zerstört</para>
7691 <para><varname>$::form</varname> wurde unter <productname>SQL
7692 Ledger</productname> als Gottobjekt für alles missbraucht. Sämtliche
7693 alten Funktionen unter SL/ mutieren <varname>$::form</varname>, das
7694 heißt, alles was einem lieb ist (alle Variablen die einem ans Herz
7695 gewachsen sind), sollte man vor einem Aufruf (!) von zum Beispiel
7696 <function>IS->retrieve_customer()</function> in Sicherheit
7699 <para>Z.B. das vom Benutzer eingestellte Zahlenformat, bevor man
7700 Berechnung in einem bestimmten Format durchführt (SL/Form.pm Zeile
7701 3552, Stand version 2.7beta), um dies hinterher wieder auf den
7702 richtigen Wert zu setzen:</para>
7704 <programlisting> my $saved_numberformat = $::myconfig{numberformat};
7705 $::myconfig{numberformat} = $numberformat;
7706 # (...) div Berechnungen
7707 $::myconfig{numberformat} = $saved_numberformat;</programlisting>
7709 <para>Das Objekt der Klasse Form hat leider im Moment noch viele
7710 zentrale Funktionen die vom internen Zustand abhängen, deshalb bitte
7711 nie einfach zerstören oder überschreiben (zumindestens nicht kurz
7712 vor einem Release oder in Absprache über bspw. die devel-Liste ;-).
7713 Es geht ziemlich sicher etwas kaputt.</para>
7715 <para><varname>$::form</varname> ist gleichzeitig der Standard Scope
7716 in den <productname>Template::Toolkit</productname> Templates
7717 außerhalb der Controller: der Ausdruck <function>[% var
7718 %]</function> greift auf <varname>$::form->{var}</varname> zu.
7719 Unter Controllern ist der Standard Scope anders, da lautet der
7720 Zugriff <function>[% FORM.var %]</function>. In Druckvorlagen sind
7721 normale Variablen ebenfall im <varname>$::form</varname> Scope, d.h.
7722 <function><%var%></function> zeigt auf
7723 <varname>$::form->{var}</varname>. Nochmal von der anderen Seite
7724 erläutert, innerhalb von (Web-)Templates sieht man häufiger solche
7727 <programlisting>[%- IF business %]
7728 # (... Zeig die Auswahlliste Kunden-/Lieferantentyp an)
7729 [%- END %]</programlisting>
7731 <para>Entweder wird hier dann $::form->{business} ausgewertet
7732 oder aber der Funktion
7733 <function>$form->parse_html_template</function> wird explizit
7734 noch ein zusätzlicher Hash übergeben, der dann auch in den
7735 (Web-)Templates zu Verfügung steht, bspw. so:</para>
7737 <programlisting>$form->parse_html_template("is/form_header", \%TMPL_VAR);</programlisting>
7739 <para>Innerhalb von Schleifen wird
7740 <varname>$::form->{TEMPLATE_ARRAYS}{var}[$index]</varname>
7741 bevorzugt, wenn vorhanden. Ein Beispiel findet sich in SL/DO.pm,
7742 welches über alle Positionen eines Lieferscheins in Schleife
7745 <programlisting>for $i (1 .. $form->{rowcount}) {
7747 push @{ $form->{TEMPLATE_ARRAYS}{runningnumber} }, $position;
7748 push @{ $form->{TEMPLATE_ARRAYS}{number} }, $form->{"partnumber_$i"};
7749 push @{ $form->{TEMPLATE_ARRAYS}{description} }, $form->{"description_$i"};
7755 <title>%::myconfig</title>
7759 <para>Das einzige Hash unter den globalen Variablen</para>
7763 <para>Wird spätestens benötigt wenn auf die Datenbank
7764 zugegriffen wird</para>
7768 <para>Wird bei jedem Request neu erstellt.</para>
7772 <para>Enthält die Userdaten des aktuellen Logins</para>
7776 <para>Sollte nicht ohne Filterung irgendwo gedumpt werden oder
7777 extern serialisiert werden, weil da auch der Datenbankzugriff
7778 für diesen user drinsteht.</para>
7782 <para>Enthält unter anderem Datumsformat dateformat und
7783 Nummernformat numberformat</para>
7787 <para>Enthält Datenbankzugriffinformationen</para>
7791 <para><varname>%::myconfig</varname> ist im Moment der Ersatz für
7792 ein Userobjekt. Die meisten Funktionen, die etwas anhand des
7793 aktuellen Users entscheiden müssen, befragen
7794 <varname>%::myconfig</varname>. Innerhalb der Anwendungen sind dies
7795 überwiegend die Daten, die sich unter <guimenu>Programm</guimenu>
7796 -> <guimenuitem>Einstellungen</guimenuitem> befinden, bzw. die
7797 Informationen über den Benutzer die über die
7798 Administrator-Schnittstelle eingegeben wurden.</para>
7802 <title>$::locale</title>
7806 <para>Objekt der Klasse "Locale"</para>
7810 <para>Wird pro Request erstellt</para>
7814 <para>Muss auch für Tests und Scripte immer verfügbar
7819 <para>Cached intern über Requestgrenzen hinweg benutzte
7824 <para>Lokalisierung für den aktuellen User. Alle Übersetzungen,
7825 Zahlen- und Datumsformatierungen laufen über dieses Objekt.</para>
7829 <title>$::lxdebug</title>
7833 <para>Objekt der Klasse "LXDebug"</para>
7837 <para>Wird global gecached</para>
7841 <para>Muss immer verfügbar sein, in nahezu allen
7846 <para><varname>$::lxdebug</varname> stellt Debuggingfunktionen
7847 bereit, wie "<function>enter_sub</function>" und
7848 "<function>leave_sub</function>", mit denen in den alten Modulen ein
7849 brauchbares Tracing gebaut ist, "<function>log_time</function>", mit
7850 der man die Wallclockzeit seit Requeststart loggen kann, sowie
7851 "<function>message</function>" und "<function>dump</function>" mit
7852 denen man flott Informationen ins Log (tmp/kivitendo-debug.log)
7855 <para>Beispielsweise so:</para>
7857 <programlisting>$main::lxdebug->message(0, 'Meine Konfig:' . Dumper (%::myconfig));
7858 $main::lxdebug->message(0, 'Wer bin ich? Kunde oder Lieferant:' . $form->{vc});</programlisting>
7862 <title>$::auth</title>
7866 <para>Objekt der Klasse "SL::Auth"</para>
7870 <para>Wird global gecached</para>
7874 <para>Hat eine permanente DB Verbindung zur Authdatenbank</para>
7878 <para>Wird nach jedem Request resettet.</para>
7882 <para><varname>$::auth</varname> stellt Funktionen bereit um die
7883 Rechte des aktuellen Users abzufragen. Obwohl diese Informationen
7884 vom aktuellen User abhängen wird das Objekt aus
7885 Geschwindigkeitsgründen nur einmal angelegt und dann nach jedem
7886 Request kurz resettet.</para>
7888 <para>Dieses Objekt kapselt auch den gerade aktiven Mandanten.
7889 Dessen Einstellungen können über
7890 <literal>$::auth->client</literal> abgefragt werden; Rückgabewert
7891 ist ein Hash mit den Werten aus der Tabelle
7892 <literal>auth.clients</literal>.</para>
7896 <title>$::lx_office_conf</title>
7900 <para>Objekt der Klasse
7901 "<classname>SL::LxOfficeConf</classname>"</para>
7905 <para>Global gecached</para>
7909 <para>Repräsentation der
7910 <filename>config/kivitendo.conf[.default]</filename>-Dateien</para>
7914 <para>Globale Konfiguration. Configdateien werden zum Start gelesen
7915 und danach nicht mehr angefasst. Es ist derzeit nicht geplant, dass
7916 das Programm die Konfiguration ändern kann oder sollte.</para>
7918 <para>Beispielsweise ist über den Konfigurationseintrag [debug] die
7919 Debug- und Trace-Log-Datei wie folgt konfiguriert und
7922 <programlisting>[debug]
7923 file_name = /tmp/kivitendo-debug.log</programlisting>
7925 <para>ist der Key <varname>file</varname> im Programm als
7926 <varname>$::lx_office_conf->{debug}{file}</varname>
7930 <para>Zugriff auf die Konfiguration erfolgt im Moment über
7931 Hashkeys, sind also nicht gegen Tippfehler abgesichert.</para>
7936 <title>$::instance_conf</title>
7940 <para>Objekt der Klasse
7941 "<classname>SL::InstanceConfiguration</classname>"</para>
7945 <para>wird pro Request neu erstellt</para>
7949 <para>Funktioniert wie <varname>$::lx_office_conf</varname>,
7950 speichert aber Daten die von der Instanz abhängig sind. Eine Instanz
7951 ist hier eine Mandantendatenbank. Beispielsweise überprüft
7952 <programlisting>$::instance_conf->get_inventory_system eq 'perpetual'</programlisting>
7953 ob die berüchtigte Bestandsmethode zur Anwendung kommt.</para>
7957 <title>$::dispatcher</title>
7961 <para>Objekt der Klasse
7962 "<varname>SL::Dispatcher</varname>"</para>
7966 <para>wird pro Serverprozess erstellt.</para>
7970 <para>enthält Informationen über die technische Verbindung zum
7975 <para>Der dritte Punkt ist auch der einzige Grund warum das Objekt
7976 global gespeichert wird. Wird vermutlich irgendwann in einem anderen
7977 Objekt untergebracht.</para>
7981 <title>$::request</title>
7985 <para>Hashref (evtl später Objekt)</para>
7989 <para>Wird pro Request neu initialisiert.</para>
7993 <para>Keine Unterstruktur garantiert.</para>
7997 <para><varname>$::request</varname> ist ein generischer Platz um
7998 Daten "für den aktuellen Request" abzulegen. Sollte nicht für action
7999 at a distance benutzt werden, sondern um lokales memoizing zu
8000 ermöglichen, das garantiert am Ende des Requests zerstört
8003 <para>Vieles von dem, was im moment in <varname>$::form</varname>
8004 liegt, sollte eigentlich hier liegen. Die groben
8005 Differentialkriterien sind:</para>
8009 <para>Kommt es vom User, und soll unverändert wieder an den
8010 User? Dann <varname>$::form</varname>, steht da eh schon</para>
8014 <para>Sind es Daten aus der Datenbank, die nur bis zum Ende des
8015 Requests gebraucht werden? Dann
8016 <varname>$::request</varname></para>
8020 <para>Muss ich von anderen Teilen des Programms lesend drauf
8021 zugreifen? Dann <varname>$::request</varname>, aber Zugriff über
8022 Wrappermethode</para>
8029 <title>Ehemalige globale Variablen</title>
8031 <para>Die folgenden Variablen waren einmal im Programm, und wurden
8035 <title>$::cgi</title>
8039 <para>war nötig, weil cookie Methoden nicht als
8040 Klassenfunktionen funktionieren</para>
8044 <para>Aufruf als Klasse erzeugt Dummyobjekt was im
8045 Klassennamespace gehalten wird und über Requestgrenzen
8050 <para>liegt jetzt unter
8051 <varname>$::request->{cgi}</varname></para>
8057 <title>$::all_units</title>
8061 <para>war nötig, weil einige Funktionen in Schleifen zum Teil
8062 ein paar hundert mal pro Request eine Liste der Einheiten
8063 brauchen, und de als Parameter durch einen Riesenstack von
8064 Funktionen geschleift werden müssten.</para>
8068 <para>Liegt jetzt unter
8069 <varname>$::request->{cache}{all_units}</varname></para>
8074 <function>AM->retrieve_all_units()</function> gesetzt oder
8081 <title>%::called_subs</title>
8085 <para>wurde benutzt um callsub deep recursions
8090 <para>Wurde entfernt, weil callsub nur einen Bruchteil der
8091 möglichen Rekursioenen darstellt, und da nie welche
8096 <para>komplette recursion protection wurde entfernt.</para>
8103 <sect1 id="devel.fcgi">
8104 <title>Entwicklung unter FastCGI</title>
8106 <sect2 id="devel.fcgi.general">
8107 <title>Allgemeines</title>
8109 <para>Wenn Änderungen in der Konfiguration von kivitendo gemacht
8110 werden, muss der Webserver neu gestartet werden.</para>
8112 <para>Bei der Entwicklung für FastCGI ist auf ein paar Fallstricke zu
8113 achten. Dadurch, dass das Programm in einer Endlosschleife läuft,
8114 müssen folgende Aspekte beachtet werden.</para>
8117 <sect2 id="devel.fcgi.exiting">
8118 <title>Programmende und Ausnahmen</title>
8120 <para>Betrifft die Funktionen <function>warn</function>,
8121 <function>die</function>, <function>exit</function>,
8122 <function>carp</function> und <function>confess</function>.</para>
8124 <para>Fehler, die dass Programm normalerweise sofort beenden (fatale
8125 Fehler), werden mit dem FastCGI Dispatcher abgefangen, um das Programm
8126 am Laufen zu halten. Man kann mit <function>die</function>,
8127 <function>confess</function> oder <function>carp</function> Fehler
8128 ausgeben, die dann vom Dispatcher angezeigt werden. Die kivitendo
8129 eigene <function>$::form-</function>error()> tut im Prinzip das
8130 Gleiche, mit ein paar Extraoptionen. <function>warn</function> und
8131 <function>exit</function> hingegen werden nicht abgefangen.
8132 <function>warn</function> wird direkt nach STDERR, also in Server Log
8133 eine Nachricht schreiben (sofern in der Konfiguration nicht die
8134 Warnungen in das kivitendo Log umgeleitet wurden), und
8135 <function>exit</function> wird die Ausführung beenden.</para>
8137 <para>Prinzipiell ist es kein Beinbruch, wenn sich der Prozess
8138 beendet, fcgi wird ihn sofort neu starten. Allerdings sollte das die
8139 Ausnahme sein. Quintessenz: Bitte kein <function>exit</function>
8140 benutzen, alle anderen Exceptionmechanismen sind ok.</para>
8143 <sect2 id="devel.fcgi.globals">
8144 <title>Globale Variablen</title>
8146 <para>Um zu vermeiden, dass Informationen von einem Request in einen
8147 anderen gelangen, müssen alle globalen Variablen vor einem Request
8148 sauber initialisiert werden. Das ist besonders wichtig im
8149 <varname>$::cgi</varname> und <varname>$::auth</varname> Objekt, weil
8150 diese nicht gelöscht werden pro Instanz, sondern persistent gehalten
8153 <para>In <classname>SL::Dispatcher</classname> gibt es einen sauber
8154 abgetrennten Block, der alle kanonischen globalen Variablen listet und
8155 erklärt. Bitte keine anderen einführen ohne das sauber zu
8156 dokumentieren.</para>
8158 <para>Datenbankverbindungen wird noch ein Guide verfasst werden, wie
8159 man sicher geht, dass man die richtige erwischt.</para>
8162 <sect2 id="devel.fcgi.performance">
8163 <title>Performance und Statistiken</title>
8165 <para>Die kritischen Pfade des Programms sind die Belegmasken, und
8166 unter diesen ganz besonders die Verkaufsrechnungsmaske. Ein Aufruf der
8167 Rechnungsmaske in kivitendo 2.4.3 stable dauert auf einem Core2duo mit
8168 4GB Arbeitsspeicher und Ubuntu 9.10 eine halbe Sekunde. In der 2.6.0
8169 sind es je nach Menge der definierten Variablen 1-2s. Ab der
8170 Moose/Rose::DB Version sind es 5-6s.</para>
8172 <para>Mit FastCGI ist die neuste Version auf 0,26 Sekunden selbst in
8173 den kritischen Pfaden, unter 0,15 sonst.</para>
8177 <sect1 id="dev-programmatic-api-calls" xreflabel="Programmatische API-Aufrufe">
8178 <title>Programmatische API-Aufrufe</title>
8180 <sect2 id="dev-programmatic-api-calls.introduction" xreflabel="Einführung in programmatische API-Aufrufe">
8181 <title>Einführung</title>
8184 Es ist möglich, Funktionen in kivitendo programmatisch aus anderen Programmen aufzurufen. Dazu ist nötig, dass
8185 Authentifizierungsinformationen in jedem Aufruf mitgegeben werden. Dafür gibt es zwei Methoden: die HTTP-»Basic«-Authentifizierung
8186 oder die Übergabe als spziell benannte GET-Parameter. Neben den Authentifizierungsinformationen muss auch der zu verwendende Mandant
8191 <sect2 id="dev-programmatic-api-calls.client_selection" xreflabel="Mandantenauswahl bei programmatischen API-Aufrufen">
8192 <title>Wahl des Mandanten</title>
8195 Der zu verwendende Mandant kann als Parameter <varname>{AUTH}client_id</varname> mit jedem Request mitgeschickt werden. Der Wert
8196 muss dabei die Datenbank-ID des Mandanten sein. kivitendo prüft, ob der Account, der über die Authentifizierungsinformationen
8197 übergeben wurde, Zugriff auf den angegebenen Mandanten hat.
8201 Wird in einem Request kein Mandant mitgegeben, so wird derjenige Mandant genommen, wer als Standardmandant markiert wurde. Gibt es
8202 keinen solchen, kommt es zu einer Fehlermeldung.
8206 <sect2 id="dev-programmatic-api-calls.http_basic_authentication" xreflabel="Programmatische API-Aufrufe mit HTTP-»Basic« authentifizieren">
8207 <title>HTTP-»Basic«-Authentifizierung</title>
8210 Für diese Methode muss jedem Request der bekannte HTTP-Header <constant>Authorization</constant> mitgeschickt werden (siehe <ulink
8211 url="https://tools.ietf.org/html/rfc7617">RFC 7617</ulink>). Unterstützt wird ausschließlich die »Basic«-Methode. Loginname und
8212 Passwort werden bei dieser Methode durch einen Doppelpunkt getrennt und Base64-encodiert im genannten HTTP-Header übertragen.
8216 Diese Informationen müssen einen vorhandenen Account benennen. kivitendo prüft genau wie bei Benutzung über den Webbrowser, ob
8217 dieser Account Zugriff auf den Mandanten sowie auf die angeforderte Funktion hat.
8221 Da die Logininformationen im Klartext im Request stehen, sollte der Zugriff auf kivitendo ausschließlich über HTTPS verschlüsselt
8226 <sect2 id="dev-programmatic-api-calls.authentication_via_parameters" xreflabel="Programmatische API-Aufrufe mit Parametern authentifizieren">
8227 <title>Authentifizierung mit Parametern</title>
8230 Für diese Methode müssen jedem Request zwei Parameter mitgegeben werden: <varname>{AUTH}login</varname> und
8231 <varname>{AUTH}password</varname>. Diese Informationen müssen einen vorhandenen Account benennen. kivitendo prüft genau wie bei
8232 Benutzung über den Webbrowser, ob dieser Account Zugriff auf den Mandanten sowie auf die angeforderte Funktion hat.
8236 Da die Logininformationen im Klartext im Request stehen, sollte der Zugriff auf kivitendo ausschließlich über HTTPS verschlüsselt
8242 Die Verwendung dieser Methode ist veraltet. Statt dessen sollte die oben erwähnte HTTP-»Basic«-Authentifizierung verwendet werden.
8247 <sect2 id="dev-programmatic-api-calls.examples">
8248 <title>Beispiele</title>
8251 Das folgende Beispiel nutzt das Kommandozeilenprogramm »curl« und ruft die Funktion auf, die eine vorhandene Telefonnummer in den
8252 Ansprechpersonen sucht und dazu Informationen zurückliefert. Dabei wird die HTTP-»Basic«-Authentifizierung genutzt.
8255 <programlisting>$ curl --silent --user 'jdoe:SecretPassword!' \
8256 'https://…/controller.pl?action=PhoneNumber/look_up&number=053147110815'</programlisting>
8260 <sect1 id="db-upgrade-files" xreflabel="Datenbank-Upgradedateien">
8261 <title>SQL-Upgradedateien</title>
8263 <sect2 id="db-upgrade-files.introduction"
8264 xreflabel="Einführung in die Datenbank-Upgradedateien">
8265 <title>Einführung</title>
8267 <para>Datenbankupgrades werden über einzelne Upgrade-Scripte
8268 gesteuert, die sich im Verzeichnis
8269 <filename>sql/Pg-upgrade2</filename> befinden. In diesem Verzeichnis
8270 muss pro Datenbankupgrade eine Datei existieren, die neben den
8271 eigentlich auszuführenden SQL- oder Perl-Befehlen einige
8272 Kontrollinformationen enthält.</para>
8274 <para>Kontrollinformationen definieren Abhängigkeiten und Prioritäten,
8275 sodass Datenbankscripte zwar in einer sicheren Reihenfolge ausgeführt
8276 werden (z.B. darf ein <literal>ALTER TABLE</literal> erst ausgeführt
8277 werden, wenn die Tabelle mit <literal>CREATE TABLE</literal> angelegt
8278 wurde), diese Reihenfolge aber so flexibel ist, dass man keine
8279 Versionsnummern braucht.</para>
8281 <para>kivitendo merkt sich dabei, welches der Upgradescripte in
8282 <filename>sql/Pg-upgrade2</filename> bereits durchgeführt wurde und
8283 führt diese nicht erneut aus. Dazu dient die Tabelle
8284 "<literal>schema_info</literal>", die bei der Anmeldung automatisch
8285 angelegt wird.</para>
8288 <sect2 id="db-upgrade-files.format"
8289 xreflabel="Format der Upgradedateien">
8290 <title>Format der Kontrollinformationen</title>
8292 <para>Die Kontrollinformationen sollten sich am Anfang der jeweiligen
8293 Upgradedatei befinden. Jede Zeile, die Kontrollinformationen enthält,
8294 hat dabei das folgende Format:</para>
8296 <para>Für SQL-Upgradedateien:</para>
8298 <programlisting>-- @key: value</programlisting>
8300 <para>Für Perl-Upgradedateien:</para>
8302 <programlisting># @key: value</programlisting>
8304 <para>Leerzeichen vor "<varname>value</varname>" werden
8307 <para>Die folgenden Schlüsselworte werden verarbeitet:</para>
8311 <term><varname>tag</varname></term>
8314 <para>Wird zwingend benötigt. Dies ist der "Name" des Upgrades.
8315 Dieser "tag" kann von anderen Kontrolldateien in ihren
8316 Abhängigkeiten verwendet werden (Schlüsselwort
8317 "<varname>depends</varname>"). Der "tag" ist auch der Name, der
8318 in der Datenbank eingetragen wird.</para>
8320 <para>Normalerweise sollte die Kontrolldatei genau so heißen wie
8321 der "tag", nur mit der Endung ".sql" bzw. "pl".</para>
8323 <para>Ein Tag darf nur aus alphanumerischen Zeichen sowie den
8324 Zeichen _ - ( ) bestehen. Insbesondere sind Leerzeichen nicht
8325 erlaubt und sollten stattdessen mit Unterstrichen ersetzt
8331 <term><varname>charset</varname></term>
8334 <para>Empfohlen. Gibt den Zeichensatz an, in dem das Script
8335 geschrieben wurde, z.B. "<literal>UTF-8</literal>". Aus
8336 Kompatibilitätsgründen mit alten Upgrade-Scripten wird bei
8337 Abwesenheit des Tags für SQL-Upgradedateien der Zeichensatz
8338 "<literal>ISO-8859-15</literal>" angenommen. Perl-Upgradescripte
8339 hingegen müssen immer in UTF-8 encodiert sein und sollten
8340 demnach auch ein "<literal>use utf8;</literal>"
8346 <term><varname>description</varname></term>
8349 <para>Benötigt. Eine Beschreibung, was in diesem Update
8350 passiert. Diese wird dem Benutzer beim eigentlichen
8351 Datenbankupdate angezeigt. Während der Tag in Englisch gehalten
8352 sein sollte, sollte die Beschreibung auf Deutsch
8358 <term><varname>depends</varname></term>
8361 <para>Optional. Eine mit Leerzeichen getrennte Liste von "tags",
8362 von denen dieses Upgradescript abhängt. kivitendo stellt sicher,
8363 dass die in dieser Liste aufgeführten Scripte bereits
8364 durchgeführt wurden, bevor dieses Script ausgeführt wird.</para>
8366 <para>Abhängigkeiten werden rekursiv betrachtet. Wenn also ein
8367 Script "b" existiert, das von Änderungen in "a" abhängt, und
8368 eine neue Kontrolldatei für "c" erstellt wird, die von
8369 Änderungen in "a" und "b" abhängt, so genügt es, in "c" nur den
8370 Tag "b" als Abhängigkeit zu definieren.</para>
8372 <para>Es ist nicht erlaubt, sich selbst referenzierende
8373 Abhängigkeiten zu definieren (z.B. "a" -> "b", "b" -> "c"
8374 und "c" -> "a").</para>
8379 <term><varname>priority</varname></term>
8382 <para>Optional. Ein Zahlenwert, der die Reihenfolge bestimmt, in
8383 der Scripte ausgeführt werden, die die gleichen
8384 Abhängigkeitstiefen besitzen. Fehlt dieser Parameter, so wird
8385 der Wert 1000 benutzt.</para>
8387 <para>Dies ist reine Kosmetik. Für echte Reihenfolgen muss
8388 "depends" benutzt werden. kivitendo sortiert die auszuführenden
8389 Scripte zuerst nach der Abhängigkeitstiefe (wenn "z" von "y"
8390 abhängt und "y" von "x", so hat "z" eine Abhängigkeitstiefe von
8391 2, "y" von 1 und "x" von 0. "x" würde hier zuerst ausgeführt,
8392 dann "y", dann "z"), dann nach der Priorität und bei gleicher
8393 Priorität alphabetisch nach dem "tag".</para>
8398 <term><varname>ignore</varname></term>
8401 <para>Optional. Falls der Wert auf 1 (true) steht, wird das
8402 Skript bei der Anmeldung ignoriert und entsprechend nicht
8409 <sect2 id="db-upgrade-files.format-perl-files"
8410 xreflabel="Format von Perl-Upgradedateien">
8411 <title>Format von in Perl geschriebenen
8412 Datenbankupgradescripten</title>
8414 <para>In Perl geschriebene Datenbankscripte werden nicht einfach so
8415 ausgeführt sondern müssen sich an gewisse Konventionen halten. Dafür
8416 bekommen sie aber auch einige Komfortfunktionen bereitgestellt.</para>
8418 <para>Ein Upgradescript stellt dabei eine vollständige Objektklasse
8419 dar, die vom Elternobjekt "<literal>SL::DBUpgrade2::Base</literal>"
8420 erben und eine Funktion namens "<literal>run</literal>" zur Verfügung
8421 stellen muss. Das Script wird ausgeführt, indem eine Instanz dieser
8422 Klasse erzeugt und darauf die erwähnte "<literal>run</literal>"
8423 aufgerufen wird.</para>
8425 <para>Zu beachten ist, dass sich der Paketname der Datei aus dem Wert
8426 für "<literal>@tag</literal>" ableitet. Dabei werden alle Zeichen, die
8427 in Paketnamen ungültig wären (gerade Bindestriche), durch Unterstriche
8428 ersetzt. Insgesamt sieht der Paketname wie folgt aus:
8429 "<literal>SL::DBUpgrade2::tag</literal>".</para>
8431 <para>Welche Komfortfunktionen zur Verfügung stehen, erfahren Sie in
8432 der Perl-Dokumentation zum oben genannten Modul; aufzurufen mit
8433 "<command>perldoc SL/DBUpgrade2/Base.pm</command>".</para>
8435 <para>Ein Mindestgerüst eines gültigen Perl-Upgradescriptes sieht wie
8438 <programlisting># @tag: beispiel-upgrade-file42
8439 # @description: Ein schönes Beispielscript
8440 # @depends: release_3_1_0
8441 package SL::DBUpgrade2::beispiel_upgrade_file42;
8446 use parent qw(SL::DBUpgrade2::Base);
8451 # hier Aktionen ausführen
8460 <sect2 id="db-upgrade-files.dbupgrade-tool"
8461 xreflabel="Hilfsscript dbupgrade2_tool.pl">
8462 <title>Hilfsscript dbupgrade2_tool.pl</title>
8464 <para>Um die Arbeit mit den Abhängigkeiten etwas zu erleichtern,
8465 existiert ein Hilfsscript namens
8466 "<filename>scripts/dbupgrade2_tool.pl</filename>". Es muss aus dem
8467 kivitendo-ERP-Basisverzeichnis heraus aufgerufen werden. Dieses Tool
8468 liest alle Datenbankupgradescripte aus dem Verzeichnis
8469 <filename>sql/Pg-upgrade2</filename> aus. Es benutzt dafür die
8470 gleichen Methoden wie kivitendo selber, sodass alle Fehlersituationen
8471 von der Kommandozeile überprüft werden können.</para>
8473 <para>Wird dem Script kein weiterer Parameter übergeben, so wird nur
8474 eine Überprüfung der Felder und Abhängigkeiten vorgenommen. Man kann
8475 sich aber auch Informationen auf verschiedene Art ausgeben
8480 <para>Listenform: "<command>./scripts/dbupgrade2_tool.pl
8481 --list</command>"</para>
8483 <para>Gibt eine Liste aller Scripte aus. Die Liste ist in der
8484 Reihenfolge sortiert, in der kivitendo die Scripte ausführen
8485 würde. Es werden neben der Listenposition der Tag, die
8486 Abhängigkeitstiefe und die Priorität ausgegeben.</para>
8490 <para>Baumform: "<command>./scripts/dbupgrade2_tool.pl
8491 --tree</command>"</para>
8493 <para>Listet alle Tags in Baumform basierend auf den
8494 Abhängigkeiten auf. Die "Wurzelknoten" sind dabei die Scripte, von
8495 denen keine anderen abhängen. Die Unterknoten sind Scripte, die
8496 beim übergeordneten Script als Abhängigkeit eingetragen
8500 <listitem id="db-upgrade-files.dbupgrade-tool.reverse-tree">
8501 <para>Umgekehrte Baumform: "<command>./scripts/dbupgrade2_tool.pl
8502 --rtree</command>"</para>
8504 <para>Listet alle Tags in Baumform basierend auf den
8505 Abhängigkeiten auf. Die "Wurzelknoten" sind dabei die Scripte mit
8506 der geringsten Abhängigkeitstiefe. Die Unterknoten sind Scripte,
8507 die das übergeordnete Script als Abhängigkeit eingetragen
8512 <para>Baumform mit Postscriptausgabe:
8513 "<command>./scripts/dbupgrade2_tool.pl
8514 --graphviz</command>"</para>
8516 <para>Benötigt das Tool "<command>graphviz</command>", um mit
8517 seiner Hilfe die <link
8518 linkend="db-upgrade-files.dbupgrade-tool.reverse-tree">umgekehrte
8519 Baumform</link> in eine Postscriptdatei namens
8520 "<filename>db_dependencies.ps</filename>" auszugeben. Dies ist
8521 vermutlich die übersichtlichste Form, weil hierbei jeder Knoten
8522 nur einmal ausgegeben wird. Bei den Textmodusbaumformen hingegen
8523 können Knoten und all ihre Abhängigkeiten mehrfach ausgegeben
8528 <para>Scripte, von denen kein anderes Script abhängt:
8529 "<command>./scripts/dbupgrade2_tool.pl --nodeps</command>"</para>
8531 <para>Listet die Tags aller Scripte auf, von denen keine anderen
8532 Scripte abhängen.</para>
8538 <sect1 id="translations-languages" xreflabel="Translations and languages">
8539 <title>Translations and languages</title>
8541 <sect2 id="translations-languages.introduction"
8542 xreflabel="Introduction to translations and languages">
8543 <title>Introduction</title>
8546 <para>Dieser Abschnitt ist in Englisch geschrieben, um
8547 internationalen Übersetzern die Arbeit zu erleichtern.</para>
8550 <para>This section describes how localization packages in kivitendo
8551 are built. Currently the only language fully supported is German, and
8552 since most of the internal messages are held in English the English
8553 version is usable too.</para>
8556 <sect2 id="translations-languages.character-set"
8557 xreflabel="Character set">
8558 <title>Character set</title>
8560 <para>All files included in a language pack must use UTF-8 as their
8564 <sect2 id="translations-languages.file-structure"
8565 xreflabel="File structure">
8566 <title>File structure</title>
8568 <para>The structure of locales in kivitendo is:</para>
8570 <programlisting>kivitendo/locale/<langcode>/</programlisting>
8572 <para>where <langcode> stands for an abbreviation of the
8573 language package. The builtin packages use two letter <ulink
8574 url="http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1">ISO 639-1</ulink> codes,
8575 but the actual name is not relevant for the program and can easily be
8577 url="http://en.wikipedia.org/wiki/IETF_language_tag">IETF language
8578 tags</ulink> (i.e. "en_GB"). In fact the original language packages
8579 from SQL Ledger are named in this way.</para>
8581 <para>In such a language directory the following files are
8586 <term>LANGUAGE</term>
8589 <para>This file is mandatory.</para>
8591 <para>The <filename>LANGUAGE</filename> file contains the self
8592 descripted name of the language. It should contain a native
8593 representation first, and in parenthesis an english translation
8594 after that. Example:</para>
8596 <programlisting>Deutsch (German)</programlisting>
8604 <para>This file is mandatory.</para>
8606 <para>The central translation file. It is essentially an inline
8607 Perl script autogenerated by <command>locales.pl</command>. To
8608 generate it, generate the directory and the two files mentioned
8609 above, and execute the following command:</para>
8611 <programlisting>scripts/locales.pl <langcode></programlisting>
8613 <para>Otherwise you can simply copy one of the other languages.
8614 You will be told how many are missing like this:</para>
8616 <programlisting>$ scripts/locales.pl en
8617 English - 0.6% - 2015/2028 missing</programlisting>
8619 <para>A file named "<filename>missing</filename>" will be
8620 generated and can be edited. You can also edit the
8621 "<filename>all</filename>" file directly. Edit everything you
8622 like to fit the target language and execute
8623 <command>locales.pl</command> again. See how the missing words
8629 <term>Num2text</term>
8632 <para>Legacy code from SQL Ledger. It provides a means for
8633 numbers to be converted into natural language, like
8634 <literal>1523 => one thousand five hundred twenty
8635 three</literal>. If you want to provide it, it must be inlinable
8636 Perl code which provides a <function>num2text</function> sub. If
8637 an <function>init</function> sub exists it will be executed
8640 <para>Only used in the check and receipt printing module.</para>
8645 <term>special_chars</term>
8648 <para>kivitendo comes with a lot of interfaces to different
8649 formats, some of which are rather picky with their accepted
8650 charset. The <filename>special_chars</filename> file contains a
8651 listing of chars not suited for different file format and
8652 provides substitutions. It is written in "Simple Ini" style,
8653 containing a block for every file format.</para>
8655 <para>First entry should be the order of substitution for
8656 entries as a whitespace separated list. All entries are
8657 interpolated, so <literal>\n</literal>, <literal>\x20</literal>
8658 and <literal>\\</literal> all work.</para>
8660 <para>After that every entry is a special char that should be
8661 translated when writing text into such a file.</para>
8663 <para>Example:</para>
8665 <programlisting>[Template/XML]
8666 order=& < > \n
8670 \n=<br></programlisting>
8672 <para>Note the importance of the order in this example.
8673 Substituting < and > befor & would lead to $gt; become
8676 <para>For a list of valid formats, see the German
8677 <filename>special_chars</filename> entry. As of this writing the
8678 following are recognized:</para>
8680 <programlisting>HTML
8685 Template/OpenDocument
8686 filenames</programlisting>
8688 <para>The last of which is very machine dependent. Remember that
8689 a lot of characters are forbidden by some filesystems, for
8690 example MS Windows doesn't like ':' in its files where Linux
8691 doesn't mind that. If you want the files created with your
8692 language pack to be portable, find all chars that could cause
8698 <term>missing</term>
8701 <para>This file is not a part of the language package
8704 <para>This is a file generated by
8705 <command>scripts/locales.pl</command> while processing your
8706 locales. It's only to have the missing entries singled out and
8707 does not belong to a language package.</para>
8715 <para>This file is not a part of the language package
8718 <para>Another file generated by
8719 <command>scripts/locales.pl</command>. If for any reason a
8720 translation does not appear anymore and can be deleted, it gets
8721 moved here. The last 50 or so entries deleted are saved here in
8722 case you made a typo, so that you don't have to translate
8723 everything again. If a tranlsation is missing, the lost file is
8724 checked first. If you maintain a language package, you might
8725 want to keep this safe somewhere.</para>
8730 <term>more/all</term>
8733 <para>This subdir and file is not a part of the language package
8736 <para>If the directory more exists and contains a file called
8737 all it will be parsed in addition to the mandatory all (see
8738 above). The file is useful if you want to change some
8739 translations for the current installation without conflicting
8740 further upgrades. The file is not autogenerated and has the same
8741 format as the all, but needs another key (more_texts). See the
8742 german translation for an example or copy the following code:
8745 # -*- coding: utf-8; -*-
8750 # These are additional texts for custom translations.
8751 # The format is the same as for the normal file all, only
8752 # with another key (more_texts instead of texts).
8753 # The file has the form of 'english text' => 'foreign text',
8755 $self->{more_texts} = {
8757 'Ship via' => 'Terms of delivery',
8758 'Shipping Point' => 'Delivery time',
8760 </programlisting></para>
8767 <sect1 id="devel.testsuite">
8768 <title>Die kivitendo-Test-Suite</title>
8770 <sect2 id="devel.testsuite.intro">
8771 <title>Einführung</title>
8773 <para>kivitendo enthält eine Suite für automatisierte Tests. Sie
8774 basiert auf dem Standard-Perl-Modul
8775 <literal>Test::More</literal>.</para>
8777 <para>Die grundlegenden Fakten sind:</para>
8781 <para>Alle Tests liegen im Unterverzeichnis
8782 <filename>t/</filename>.</para>
8786 <para>Ein Script (bzw. ein Test) in <filename>t/</filename>
8787 enthält einen oder mehrere Testfälle.</para>
8791 <para>Alle Dateinamen von Tests enden auf <literal>.t</literal>.
8792 Es sind selbstständig ausführbare Perl-Scripte.</para>
8796 <para>Die Test-Suite besteht aus der Gesamtheit aller Tests,
8797 sprich aller Scripte in <filename>t/</filename>, deren Dateiname
8798 auf <literal>.t</literal> endet.</para>
8803 <sect2 id="devel.testsuite.prerequisites">
8804 <title>Voraussetzungen</title>
8806 <para>Für die Ausführung werden neben den für kivitendo eh schon
8807 benötigten Module noch weitere Perl-Module benötigt. Diese
8812 <para><literal>Test::Deep</literal> (Debian-Paketname:
8813 <literal>libtest-deep-perl</literal>; Fedora:
8814 <literal>perl-Test-Deep</literal>; openSUSE:
8815 <literal>perl-Test-Deep</literal>)</para>
8819 <para><literal>Test::Exception</literal> (Debian-Paketname:
8820 <literal>libtest-exception-perl</literal>; Fedora:
8821 <literal>perl-Test-Exception</literal>; openSUSE:
8822 <literal>perl-Test-Exception</literal>)</para>
8826 <para><literal>Test::Output</literal> (Debian-Paketname:
8827 <literal>libtest-output-perl</literal>; Fedora:
8828 <literal>perl-Test-Output</literal>; openSUSE:
8829 <literal>perl-Test-Output</literal>)</para>
8833 <para><literal>Test::Harness</literal> 3.0.0 oder höher. Dieses
8834 Modul ist ab Perl 5.10.1 Bestandteil der Perl-Distribution und
8835 kann für frühere Versionen aus dem <ulink
8836 url="http://www.cpan.org">CPAN</ulink> bezogen werden.</para>
8840 <para><literal>LWP::Simple</literal> aus dem Paket
8841 <literal>libwww-perl</literal> (Debian-Panetname:
8842 <literal>libwww-perl</literal>; Fedora:
8843 <literal>perl-libwww-perl</literal>; openSUSE:
8844 <literal>perl-libwww-perl</literal>)</para>
8848 <para><literal>URI::Find</literal> (Debian-Panetname:
8849 <literal>liburi-find-perl</literal>; Fedora:
8850 <literal>perl-URI-Find</literal>; openSUSE:
8851 <literal>perl-URI-Find</literal>)</para>
8855 <para><literal>Sys::CPU</literal> (Debian-Panetname:
8856 <literal>libsys-cpu-perl</literal>; Fedora und openSUSE: nicht
8861 <para><literal>Thread::Pool::Simple</literal> (Debian-Panetname:
8862 <literal>libthread-pool-simple-perl</literal>; Fedora und
8863 openSUSE: nicht vorhanden)</para>
8867 <para>Weitere Voraussetzung ist, dass die Testsuite ihre eigene
8868 Datenbank anlegen kann, um Produktivdaten nicht zu gefährden. Dazu
8869 müssen in der Konfigurationsdatei im Abschnit
8870 <literal>testing/database</literal> Datenbankverbindungsparameter
8871 angegeben werden. Der hier angegebene Benutzer muss weiterhin das
8872 Recht haben, Datenbanken anzulegen und zu löschen.</para>
8874 <para>Der so angegebene Benutzer muss nicht zwingend über
8875 Super-User-Rechte verfügen. Allerdings gibt es einige
8876 Datenbank-Upgrades, die genau diese Rechte benötigen. Für den Fall
8877 kann man in diesem Konfigurationsabschnitt einen weiteren
8878 Benutzeraccount angeben, der dann über Super-User-Rechte verfügt, und
8879 mit dem die betroffenen Upgrades durchgeführt werden. In der
8880 Beispiel-Konfigurationsdatei finden Sie die benötigten
8884 <sect2 id="devel.testsuite.execution">
8885 <title>Existierende Tests ausführen</title>
8887 <para>Es gibt mehrere Möglichkeiten zum Ausführen der Tests: entweder,
8888 man lässt alle Tests auf einmal ausführen, oder man führt gezielt
8889 einzelne Scripte aus. Für beide Fälle gibt es das Helferscript
8890 <filename>t/test.pl</filename>.</para>
8892 <para>Will man die komplette Test-Suite ausführen, so muss man einfach
8893 nur <filename>t/test.pl</filename> ohne weitere Parameter aus dem
8894 kivitendo-Basisverzeichnis heraus ausführen.</para>
8896 <para>Um einzelne Test-Scripte auszuführen, übergibt man deren Namen
8897 an <filename>t/test.pl</filename>. Beispielsweise:</para>
8899 <programlisting>t/test.pl t/form/format_amount.t t/background_job/known_jobs.t</programlisting>
8902 <sect2 id="devel.testsuite.meaning_of_scripts">
8903 <title>Bedeutung der verschiedenen Test-Scripte</title>
8905 <para>Die Test-Suite umfasst Tests sowohl für Funktionen als auch für
8906 Programmierstil. Einige besonders zu erwähnende, weil auch während der
8907 Entwicklung nützliche Tests sind:</para>
8911 <para><filename>t/001compile.t</filename> -- compiliert alle
8912 Quelldateien und bricht bei Fehlern sofort ab</para>
8916 <para><filename>t/002goodperl.t</filename> -- überprüft alle
8917 Perl-Dateien auf Anwesenheit von '<literal>use
8918 strict</literal>'-Anweisungen</para>
8922 <para><filename>t/003safesys.t</filename> -- überprüft Aufrufe von
8923 <function>system()</function> und <function>exec()</function> auf
8928 <para><filename>t/005no_tabs.t</filename> -- überprüft, ob Dateien
8929 Tab-Zeichen enthalten</para>
8933 <para><filename>t/006spelling.t</filename> -- sucht nach häufigen
8934 Rechtschreibfehlern</para>
8938 <para><filename>t/011pod.t</filename> -- überprüft die Syntax von
8939 Dokumentation im POD-Format auf Gültigkeit</para>
8943 <para>Weitere Test-Scripte überprüfen primär die Funktionsweise
8944 einzelner Funktionen und Module.</para>
8947 <sect2 id="devel.testsuite.create_new">
8948 <title>Neue Test-Scripte erstellen</title>
8950 <para>Es wird sehr gern gesehen, wenn neue Funktionalität auch gleich
8951 mit einem Test-Script abgesichert wird. Auch bestehende Funktion darf
8952 und soll ausdrücklich nachträglich mit Test-Scripten abgesichert
8955 <sect3 id="devel.testsuite.ideas_for_non_function_tests">
8956 <title>Ideen für neue Test-Scripte, die keine konkreten Funktionen
8959 <para>Ideen, die abgesehen von Funktionen noch nicht umgesetzt
8964 <para>Überprüfung auf fehlende symbolische Links</para>
8968 <para>Suche nach Nicht-ASCII-Zeichen in Perl-Code-Dateien (mit
8969 gewissen Einschränkungen wie das Erlauben von deutschen
8974 <para>Test auf DOS-Zeilenenden (\r\n anstelle von nur \n)</para>
8978 <para>Überprüfung auf Leerzeichen am Ende von Zeilen</para>
8982 <para>Test, ob alle zu übersetzenden Strings in
8983 <filename>locale/de/all</filename> vorhanden sind</para>
8987 <para>Test, ob alle Webseiten-Templates in
8988 <filename>templates/webpages</filename> mit vom Perl-Modul
8989 <literal>Template</literal> compiliert werden können</para>
8994 <sect3 id="devel.testsuite.directory_and_test_names">
8995 <title>Konvention für Verzeichnis- und Dateinamen</title>
8997 <para>Es gibt momentan eine wenige Richtlinien, wie Test-Scripte zu
8998 benennen sind. Bitte die folgenden Punkte als Richtlinie betrachten
8999 und ihnen soweit es geht folgen:</para>
9003 <para>Die Dateiendung muss <filename>.t</filename>
9008 <para>Namen sind englisch, komplett klein geschrieben und
9009 einzelne Wörter mit Unterstrichten getrennt (beispielsweise
9010 <filename>bad_function_params.t</filename>).</para>
9014 <para>Unterverzeichnisse sollten grob nach dem Themenbereich
9015 benannt sein, mit dem sich die Scripte darin befassen
9016 (beispielsweise <filename>background_jobs</filename> für Tests
9017 rund um Hintergrund-Jobs).</para>
9021 <para>Test-Scripte sollten einen überschaubaren Bereich von
9022 Funktionalität testen, der logisch zusammenhängend ist (z.B. nur
9023 Tests für eine einzelne Funktion in einem Modul). Lieber mehrere
9024 Test-Scripte schreiben.</para>
9029 <sect3 id="devel.testsuite.minimal_example">
9030 <title>Minimales Skelett für eigene Scripte</title>
9032 <para>Der folgenden Programmcode enthält das kleinstmögliche
9033 Testscript und kann als Ausgangspunkt für eigene Tests verwendet
9036 <programlisting>use Test::More tests => 0;
9040 use Support::TestSetup;
9042 Support::TestSetup::login();</programlisting>
9044 <para>Wird eine vollständig initialisierte kivitendo-Umgebung
9045 benötigt (Stichwort: alle globalen Variablen wie
9046 <varname>$::auth</varname>, <varname>$::form</varname> oder
9047 <varname>$::lxdebug</varname>), so muss in der Konfigurationsdatei
9048 <filename>config/kivitendo.conf</filename> im Abschnitt
9049 <literal>testing.login</literal> ein gültiger Login-Name eingetragen
9050 sein. Dieser wird für die Datenbankverbindung benötigt.</para>
9052 <para>Wir keine vollständig initialisierte Umgebung benötigt, so
9053 kann die letzte Zeile <programlisting>Support::TestSetup::login();</programlisting>
9054 weggelassen werden, was die Ausführungszeit des Scripts leicht
9060 <sect1 id="devel.style-guide">
9061 <title>Stil-Richtlinien</title>
9063 <para>Die folgenden Regeln haben das Ziel, den Code möglichst gut les-
9064 und wartbar zu machen. Dazu gehört zum Einen, dass der Code einheitlich
9065 eingerückt ist, aber auch, dass Mehrdeutigkeit so weit es geht vermieden
9066 wird (Stichworte "Klammern" oder "Hash-Keys").</para>
9068 <para>Diese Regeln sind keine Schikane sondern erleichtern allen das
9071 <para>Jeder, der einen Patch schickt, sollte seinen Code vorher
9072 überprüfen. Einige der Regeln lassen sich automatisch überprüfen, andere
9077 <para>Es werden keine echten Tabs sondern Leerzeichen
9082 <para>Die Einrückung beträgt zwei Leerzeichen. Beispiel:</para>
9084 <programlisting>foreach my $row (@data) {
9086 # do something with $row
9090 $row->{modules} = MODULE->retrieve(
9091 id => $row->{id},
9092 date => $use_now ? localtime() : $row->{time},
9096 $report->add($row);
9101 <para>Öffnende geschweifte Klammern befinden sich auf der gleichen
9102 Zeile wie der letzte Befehl. Beispiele:</para>
9104 <programlisting>sub debug {
9110 <programlisting>if ($form->{item_rows} > 0) {
9116 <para>Schließende geschweifte Klammern sind so weit eingerückt wie
9117 der Befehl / die öffnende schließende Klammer, die den Block
9118 gestartet hat, und nicht auf der Ebene des Inhalts. Die gleichen
9119 Beispiele wie bei 3. gelten.</para>
9123 <para>Die Wörter "<function>else</function>",
9124 "<function>elsif</function>", "<function>while</function>" befinden
9125 sich auf der gleichen Zeile wie schließende geschweifte Klammern.
9128 <programlisting>if ($form->{sum} > 1000) {
9130 } elsif ($form->{sum} > 0) {
9138 } until ($a > 0);</programlisting>
9142 <para>Parameter von Funktionsaufrufen müssen mit runden Klammern
9143 versehen werden. Davon nicht betroffen sind interne Perl-Funktionen,
9144 und grep-ähnliche Operatoren. Beispiel:</para>
9146 <programlisting>$main::lxdebug->message("Could not find file.");
9147 %options = map { $_ => 1 } grep { !/^#/ } @config_file;</programlisting>
9151 <para>Verschiedene Klammern, Ihre Ausdrücke und Leerzeichen:</para>
9153 <para>Generell gilt: Hashkeys und Arrayindices sollten nicht durch
9154 Leerzeichen abgesetzt werden. Logische Klammerungen ebensowenig,
9155 Blöcke schon. Beispiel:</para>
9157 <programlisting>if (($form->{debug} == 1) && ($form->{sum} - 100 < 0)) {
9162 $form->{sum} += $form->{"row_$i"};
9163 $form->{ $form->{index} } += 1;
9165 map { $form->{sum} += $form->{"row_$_"} } 1..$rowcount;</programlisting>
9169 <para>Mehrzeilige Befehle</para>
9173 <para>Werden die Parameter eines Funktionsaufrufes auf mehrere
9174 Zeilen aufgeteilt, so sollten diese bis zu der Spalte eingerückt
9175 werden, in der die ersten Funktionsparameter in der ersten Zeile
9176 stehen. Beispiel:</para>
9178 <programlisting>$sth = $dbh->prepare("SELECT * FROM some_table WHERE col = ?",
9179 $form->{some_col_value});</programlisting>
9183 <para>Ein Spezialfall ist der ternäre Operator "?:", der am
9184 besten in einer übersichtlichen Tabellenstruktur organisiert
9185 wird. Beispiel:</para>
9187 <programlisting>my $rowcount = $form->{"row_$i"} ? $i
9188 : $form->{oldcount} ? $form->{oldcount} + 1
9189 : $form->{rowcount} - $form->{rowbase};</programlisting>
9195 <para>Kommentare</para>
9199 <para>Kommentare, die alleine in einer Zeile stehen, sollten
9200 soweit wie der Code eingerückt sein.</para>
9204 <para>Seitliche hängende Kommentare sollten einheitlich
9205 formatiert werden.</para>
9209 <para>Sämtliche Kommentare und Sonstiges im Quellcode ist bitte
9210 auf Englisch zu verfassen. So wie ich keine Lust habe,
9211 französischen Quelltext zu lesen, sollte auch der kivitendo
9212 Quelltext für nicht-Deutschsprachige lesbar sein.
9215 <programlisting>my $found = 0;
9223 $i = 0 # initialize $i
9225 $i *= $const; # do something crazy
9226 $i = $n; # recover $i</programlisting>
9232 <para>Hashkeys sollten nur in Anführungszeichen stehen, wenn die
9233 Interpolation gewünscht ist. Beispiel:</para>
9235 <programlisting>$form->{sum} = 0;
9236 $form->{"row_$i"} = $form->{"row_$i"} - 5;
9237 $some_hash{42} = 54;</programlisting>
9241 <para>Die maximale Zeilenlänge ist nicht beschränkt. Zeilenlängen
9242 unterhalb von 79 Zeichen helfen unter bestimmten Bedingungen, aber
9243 wenn die Lesbarkeit unter kurzen Zeilen leidet (wie zum Biespiel in
9244 grossen Tabellen), dann ist Lesbarkeit vorzuziehen.</para>
9246 <para>Als Beispiel sei die Funktion
9247 <function>print_options</function> aus
9248 <filename>bin/mozilla/io.pl</filename> angeführt.</para>
9252 <para>Trailing Whitespace, d.h. Leerzeichen am Ende von Zeilen sind
9253 unerwünscht. Sie führen zu unnötigen Whitespaceänderungen, die diffs
9256 <para>Emacs und vim haben beide recht einfache Methoden zur
9257 Entfernung von trailing whitespace. Emacs kennt das Kommande
9258 <command>nuke-trailing-whitespace</command>, vim macht das gleiche
9259 manuell über <literal>:%s/\s\+$//e</literal> Mit <literal>:au
9260 BufWritePre * :%s/\s\+$//e</literal> wird das an Speichern
9265 <para>Es wird kein <command>perltidy</command> verwendet.</para>
9267 <para>In der Vergangenheit wurde versucht,
9268 <command>perltidy</command> zu verwenden, um einen einheitlichen
9269 Stil zu erlangen. Es hat sich aber gezeigt, dass
9270 <command>perltidy</command>s sehr eigenwilliges Verhalten, was
9271 Zeilenumbrüche angeht, oftmals gut formatierten Code zerstört. Für
9272 den Interessierten sind hier die
9273 <command>perltidy</command>-Optionen, die grob den beschriebenen
9274 Richtlinien entsprechen:</para>
9276 <programlisting>-syn -i=2 -nt -pt=2 -sbt=2 -ci=2 -ibc -hsc -noll -nsts -nsfs -asc -dsm
9277 -aws -bbc -bbs -bbb -mbl=1 -nsob -ce -nbl -nsbl -cti=0 -bbt=0 -bar -l=79
9278 -lp -vt=1 -vtc=1</programlisting>
9282 <para><varname>STDERR</varname> ist tabu. Unkonditionale
9283 Debugmeldungen auch.</para>
9285 <para>kivitendo bietet mit dem Modul <classname>LXDebug</classname>
9286 einen brauchbaren Trace-/Debug-Mechanismus. Es gibt also keinen
9287 Grund, nach <varname>STDERR</varname> zu schreiben.</para>
9289 <para>Die <classname>LXDebug</classname>-Methode
9290 "<function>message</function>" nimmt als ersten Paramter außerdem
9291 eine Flagmaske, für die die Meldung angezeigt wird, wobei "0" immer
9292 angezeigt wird. Solche Meldungen sollten nicht eingecheckt werden
9293 und werden in den meisten Fällen auch vom Repository
9294 zurückgewiesen.</para>
9298 <para>Alle neuen Module müssen use strict verwenden.</para>
9300 <para><varname>$form</varname>, <varname>$auth</varname>,
9301 <varname>$locale</varname>, <varname>$lxdebug</varname> und
9302 <varname>%myconfig</varname> werden derzeit aus dem main package
9303 importiert (siehe <xref linkend="devel.globals"/>. Alle anderen
9304 Konstrukte sollten lexikalisch lokal gehalten werden.</para>
9309 <sect1 id="devel.build-doc" xreflabel="Dokumentation erstellen">
9310 <title>Dokumentation erstellen</title>
9312 <sect2 id="devel.build-doc.introduction">
9313 <title>Einführung</title>
9315 <para>Diese Dokumentation ist in <productname>DocBook</productname>
9316 XML geschrieben. Zum Bearbeiten reicht grundsätzlich ein Text-Editor.
9317 Mehr Komfort bekommt man, wenn man einen dedizierten XML-fähigen
9318 Editor nutzt, der spezielle Unterstützung für
9319 <productname>DocBook</productname> mitbringt. Wir empfehlen dafür den
9320 <ulink url="http://www.xmlmind.com/xmleditor/">XMLmind XML
9321 Editor</ulink>, der bei nicht kommerzieller Nutzung kostenlos
9325 <sect2 id="devel.build-doc.required-software">
9326 <title>Benötigte Software</title>
9328 <para>Bei <productname>DocBook</productname> ist Prinzip, dass
9329 ausschließlich die XML-Quelldatei bearbeitet wird. Aus dieser werden
9330 dann mit entsprechenden Stylesheets andere Formate wie PDF oder HTML
9331 erzeugt. Bei kivitendo übernimmt diese Aufgabe das Shell-Script
9332 <command>scripts/build_doc.sh</command>.</para>
9334 <para>Das Script benötigt zur Konvertierung verschiedene
9335 Softwarekomponenten, die im normalen kivitendo-Betrieb nicht benötigt
9341 url="http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html">Java</ulink>
9342 in einer halbwegs aktuellen Version</para>
9346 <para>Das Java-Build-System <ulink
9347 url="http://ant.apache.org/">Apache Ant</ulink></para>
9351 <para>Das Dokumentations-System Dobudish für
9352 <productname>DocBook</productname> 4.5, eine Zusammenstellung
9353 diverser Stylesheets und Grafiken zur Konvertierung von
9354 <productname>DocBook</productname> XML in andere Formate. Das
9355 Paket, das benötigt wird, ist zum Zeitpunkt der
9356 Dokumentationserstellung
9357 <filename>dobudish-nojre-1.1.4.zip</filename>, aus auf <ulink
9358 url="http://code.google.com/p/dobudish/downloads/list">code.google.com</ulink>
9363 <para>Apache Ant sowie ein dazu passendes Java Runtime Environment
9364 sind auf allen gängigen Plattformen verfügbar. Beispiel für
9365 Debian/Ubuntu:</para>
9367 <programlisting>apt-get install ant openjdk-7-jre</programlisting>
9369 <para>Nach dem Download von Dobudish muss Dobudish im Unterverzeichnis
9370 <filename>doc/build</filename> entpackt werden. Beispiel unter der
9371 Annahme, das <productname>Dobudish</productname> in
9372 <filename>$HOME/Downloads</filename> heruntergeladen wurde:</para>
9374 <programlisting>cd doc/build
9375 unzip $HOME/Downloads/dobudish-nojre-1.1.4.zip</programlisting>
9378 <sect2 id="devel.build-doc.build">
9379 <title>PDFs und HTML-Seiten erstellen</title>
9381 <para>Die eigentliche Konvertierung erfolgt nach Installation der
9382 benötigten Software mit einem einfachen Aufruf direkt aus dem
9383 kivitendo-Installationsverzeichnis heraus:</para>
9385 <programlisting>./scripts/build_doc.sh</programlisting>
9388 <sect2 id="devel.build-doc.repository">
9389 <title>Einchecken in das Git-Repository</title>
9391 <para>Sowohl die XML-Datei als auch die erzeugten PDF- und
9392 HTML-Dateien sind Bestandteil des Git-Repositories. Daraus folgt, dass
9393 nach Änderungen am XML die PDF- und HTML-Dokumente ebenfalls gebaut
9394 und alles zusammen in einem Commit eingecheckt werden sollten.</para>
9396 <para>Die "<filename>dobudish</filename>"-Verzeichnisse bzw.
9397 symbolischen Links gehören hingegen nicht in das Repository.</para>