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3 "http://www.oasis-open.org/docbook/xml/4.2/docbookx.dtd">
4 <book id="kivitendo-documentation" lang="de">
5 <title>kivitendo 3.5.3: Installation, Konfiguration,
8 <chapter id="Aktuelle-Hinweise">
9 <title>Aktuelle Hinweise</title>
11 <para>Aktuelle Installations- und Konfigurationshinweise gibt es:</para>
15 <para>im Community-Forum: <ulink
16 url="https://forum.kivitendo.de:32443">https://forum.kivitendo.de:32443</ulink></para>
20 <para>im Kunden-Forum: <ulink
21 url="http://redmine.kivitendo-premium.de/projects/forum/boards/">http://redmine.kivitendo-premium.de/projects/forum/boards/</ulink></para>
25 <para>in der doc/UPGRADE Datei im doc-Verzeichnis der
30 <para>Im Schulungs- und Dienstleistungsangebot der entsprechenden
31 kivitendo-Partner: <ulink
32 url="http://www.kivitendo.de/partner.html">http://www.kivitendo.de/partner.html</ulink></para>
38 <title>Installation und Grundkonfiguration</title>
40 <sect1 id="Installation-Übersicht">
41 <title>Übersicht</title>
43 <para>Die Installation von kivitendo umfasst mehrere Schritte. Die
44 folgende Liste kann sowohl für Neulinge als auch für alte Hasen als
45 Übersicht und Stichpunktliste zum Abhaken dienen, um eine Version mit
46 minimalen Features möglichst schnell zum Laufen zu kriegen.</para>
50 <para><emphasis>Voraussetzungen überprüfen</emphasis>: kivitendo
51 benötigt gewisse Ressourcen und benutzt weitere Programme. Das
52 Kapitel "<xref linkend="Benötigte-Software-und-Pakete"/>" erläutert
53 diese. Auch die Liste der benötigten Perl-Module befindet sich
58 <para><emphasis>Installation von kivitendo</emphasis>: Diese umfasst
59 die "<xref linkend="Manuelle-Installation-des-Programmpaketes"/>"
60 sowie grundlegende Einstellungen, die der "<xref
61 linkend="config.config-file"/>" erläutert.</para>
65 <para><emphasis>Konfiguration externer Programme</emphasis>: hierzu
66 gehören die Datenbank ("<xref
67 linkend="Anpassung-der-PostgreSQL-Konfiguration"/>") und der
68 Webserver ("<xref linkend="Apache-Konfiguration"/>").</para>
72 <para><emphasis>Benutzerinformationen speichern können</emphasis>:
73 man benötigt mindestens eine Datenbank, in der Informationen zur
74 Authentifizierung sowie die Nutzdaten gespeichert werden. Wie man
75 das als Administrator macht, verrät "<xref
76 linkend="Benutzerauthentifizierung-und-Administratorpasswort"/>".</para>
80 <para><emphasis>Benutzer, Gruppen und Datenbanken
81 anlegen</emphasis>: wie dies alles zusammenspielt erläutert "<xref
82 linkend="Benutzer--und-Gruppenverwaltung"/>".</para>
86 <para><emphasis>Los geht's</emphasis>: alles soweit erledigt? Dann
87 kann es losgehen: "<xref linkend="kivitendo-ERP-verwenden"/>"</para>
91 <para>Alle weiteren Unterkapitel in diesem Kapitel sind ebenfalls
92 wichtig und sollten vor einer ernsthaften Inbetriebnahme gelesen
96 <sect1 id="Benötigte-Software-und-Pakete">
97 <title>Benötigte Software und Pakete</title>
99 <sect2 id="Betriebssystem">
100 <title>Betriebssystem</title>
102 <para>kivitendo ist für Linux konzipiert, und sollte auf jedem
103 unixoiden Betriebssystem zum Laufen zu kriegen sein. Getestet ist
104 diese Version im speziellen auf Debian und Ubuntu, grundsätzlich wurde
105 bei der Auswahl der Pakete aber darauf Rücksicht genommen, dass es
106 ohne große Probleme auf den derzeit aktuellen verbreiteten
107 Distributionen läuft.</para>
109 <para>Anfang 2019 sind das folgende Systeme, von denen bekannt ist,
110 dass kivitendo auf ihnen läuft:</para>
118 <para>8.0 "Jessie"</para>
121 <para>9.0 "Stretch"</para>
124 <para>10.0 "Buster"</para>
130 <para>16.04 "Xenial Xerus" LTS und 18.04 "Bionic Beaver" LTS
135 <para>openSUSE 15.0</para>
139 <para>Fedora 29</para>
144 <sect2 id="Pakete" xreflabel="Pakete">
145 <title>Benötigte Perl-Pakete installieren</title>
147 <para>Zum Betrieb von kivitendo werden zwingend ein Webserver (meist
148 Apache) und ein Datenbankserver (PostgreSQL) in einer aktuellen
149 Version (s.a. Liste der unterstützten Betriebssysteme)
152 <para>Zusätzlich benötigt kivitendo einige Perl-Pakete, die nicht
153 Bestandteil einer Standard-Perl-Installation sind. Um zu überprüfen,
154 ob die erforderlichen Pakete installiert und aktuell genug sind, wird
155 ein Script mitgeliefert, das wie folgt aufgerufen wird:</para>
157 <programlisting>./scripts/installation_check.pl</programlisting>
159 <para>Die vollständige Liste der benötigten Perl-Module lautet:</para>
163 <para><literal>Algorithm::CheckDigits</literal></para>
167 <para><literal>Archive::Zip</literal></para>
171 <para><literal>CGI</literal></para>
175 <para><literal>Clone</literal></para>
179 <para><literal>Config::Std</literal></para>
183 <para><literal>Daemon::Generic</literal></para>
187 <para><literal>DateTime</literal></para>
191 <para><literal>DateTime::Event::Cron</literal></para>
195 <para><literal>DateTime::Format::Strptime</literal></para>
199 <para><literal>DateTime::Set</literal></para>
203 <para><literal>DBI</literal></para>
207 <para><literal>DBD::Pg</literal></para>
211 <para><literal>Email::Address</literal></para>
215 <para><literal>Email::MIME</literal></para>
219 <para><literal>Exception::Class</literal></para>
223 <para><literal>FCGI</literal> (nicht Versionen 0.68 bis 0.71
224 inklusive; siehe <xref
225 linkend="Apache-Konfiguration.FCGI.WebserverUndPlugin"/>)</para>
229 <para><literal>File::Copy::Recursive</literal></para>
233 <para><literal>File::Flock</literal></para>
237 <para><literal>File::MimeInfo</literal></para>
241 <para><literal>File::Slurp</literal></para>
245 <para><literal>GD</literal></para>
249 <para><literal>HTML::Parser</literal></para>
253 <para><literal>HTML::Restrict</literal></para>
257 <para><literal>Image::Info</literal></para>
261 <para><literal>JSON</literal></para>
265 <para><literal>List::MoreUtils</literal></para>
269 <para><literal>List::UtilsBy</literal></para>
273 <para>LWP::Authen::Digest</para>
277 <para>LWP::UserAgent</para>
281 <para><literal>Net::SMTP::SSL</literal> (optional, bei
282 E-Mail-Versand über SSL; siehe Abschnitt "<xref
283 linkend="config.sending-email.smtp"/>")</para>
287 <para><literal>Net::SSLGlue</literal> (optional, bei
288 E-Mail-Versand über TLS; siehe Abschnitt "<xref
289 linkend="config.sending-email.smtp"/>")</para>
293 <para><literal>Params::Validate</literal></para>
297 <para><literal>PBKDF2::Tiny</literal></para>
301 <para><literal>PDF::API2</literal></para>
305 <para><literal>Regexp::IPv6</literal></para>
309 <para><literal>Rose::Object</literal></para>
313 <para><literal>Rose::DB</literal></para>
317 <para><literal>Rose::DB::Object</literal> Version 0.788 oder
322 <para><literal>Set::Infinite</literal></para>
326 <para><literal>String::ShellQuote</literal></para>
330 <para><literal>Sort::Naturally</literal></para>
334 <para><literal>Template</literal></para>
338 <para><literal>Text::CSV_XS</literal></para>
342 <para><literal>Text::Iconv</literal></para>
346 <para><literal>Text::Unidecode</literal></para>
350 <para><literal>URI</literal></para>
354 <para><literal>XML::Writer</literal></para>
358 <para><literal>YAML::XS</literal> oder <literal>YAML</literal></para>
362 <para>Seit Version größer v3.5.3 sind die folgenden Pakete hinzugekommen: <literal>Exception::Class</literal></para>
364 <para>Seit Version größer v3.5.1 sind die folgenden Pakete hinzugekommen: <literal>Set::Infinite</literal>,
365 <literal>List::UtilsBy</literal>, <literal>DateTime::Set</literal>, <literal>DateTime::Event::Cron</literal>
366 <literal>Daemon::Generic</literal>, <literal>DateTime::Event::Cron</literal>, <literal>File::Flock</literal>,
367 <literal>File::Slurp</literal></para>
369 <para>Seit Version größer v3.5.0 sind die folgenden Pakete
370 hinzugekommen: <literal>Text::Unidecode</literal>,
371 <literal>LWP::Authen::Digest</literal>,
372 <literal>LWP::UserAgent</literal></para>
374 <para>Seit Version v3.4.0 sind die folgenden Pakete hinzugekommen:
375 <literal>Algorithm::CheckDigits</literal>,
376 <literal>PBKDF2::Tiny</literal></para>
378 <para>Seit Version v3.2.0 sind die folgenden Pakete hinzugekommen:
379 <literal>GD</literal>, <literal>HTML::Restrict</literal>,
380 <literal>Image::Info</literal></para>
382 <para>Seit v3.0.0 sind die folgenden Pakete hinzugekommen:
383 <literal>File::Copy::Recursive</literal>.</para>
385 <para>Seit v2.7.0 sind die folgenden Pakete hinzugekommen:
386 <literal>Email::MIME</literal>, <literal>Net::SMTP::SSL</literal>,
387 <literal>Net::SSLGlue</literal>.</para>
389 <para>Gegenüber Version 2.6.0 sind zu dieser Liste 2 Pakete
390 hinzugekommen, <literal>URI</literal> und
391 <literal>XML::Writer</literal> sind notwendig. Ohne startet kivitendo
394 <para>Gegenüber Version 2.6.1 sind <literal>parent</literal>,
395 <literal>DateTime</literal>, <literal>Rose::Object</literal>,
396 <literal>Rose::DB</literal> und <literal>Rose::DB::Object</literal>
397 neu hinzugekommen. <literal>IO::Wrap</literal> wurde entfernt.</para>
399 <para>Gegenüber Version 2.6.3 ist <literal>JSON</literal> neu
400 hinzugekommen.</para>
402 <para><literal>Email::Address</literal> und
403 <literal>List::MoreUtils</literal> sind schon länger feste
404 Abhängigkeiten, wurden aber bisher mit kivitendo mitgeliefert. Beide
405 sind auch in 2.6.1 weiterhin mit ausgeliefert, wurden in einer
406 zukünftigen Version aber aus dem Paket entfernt werden. Es wird
407 empfohlen diese Module zusammen mit den anderen als Bibliotheken zu
411 <title>Debian und Ubuntu</title>
412 <para>Für Debian und Ubuntu stehen die meisten der benötigten
413 Pakete als Debian-Pakete zur Verfügung. Sie können mit
414 folgendem Befehl installiert werden:</para>
416 <programlisting>apt install apache2 libarchive-zip-perl libclone-perl \
417 libconfig-std-perl libdatetime-perl libdbd-pg-perl libdbi-perl \
418 libemail-address-perl libemail-mime-perl libfcgi-perl libjson-perl \
419 liblist-moreutils-perl libnet-smtp-ssl-perl libnet-sslglue-perl \
420 libparams-validate-perl libpdf-api2-perl librose-db-object-perl \
421 librose-db-perl librose-object-perl libsort-naturally-perl \
422 libstring-shellquote-perl libtemplate-perl libtext-csv-xs-perl \
423 libtext-iconv-perl liburi-perl libxml-writer-perl libyaml-perl \
424 libimage-info-perl libgd-gd2-perl libapache2-mod-fcgid \
425 libfile-copy-recursive-perl postgresql libalgorithm-checkdigits-perl \
426 libcrypt-pbkdf2-perl git libcgi-pm-perl libtext-unidecode-perl libwww-perl\
427 postgresql-contrib aqbanking-tools poppler-utils libhtml-restrict-perl\
428 libdatetime-set-perl libset-infinite-perl liblist-utilsby-perl\
429 libdaemon-generic-perl libfile-flock-perl libfile-slurp-perl\
430 libfile-mimeinfo-perl libpbkdf2-tiny-perl libregexp-ipv6-perl \
431 libdatetime-event-cron-perl libexception-class-perl
433 <para>Sollten Pakete nicht zu Verfügung stehen, so können diese auch mittels CPAN installiert werden. Ferner muss für Ubuntu das Repository "Universe" aktiv sein (s.a. Anmerkungen).</para>
434 <note id="ubuntu-universe">
435 <para>Die Perl Pakete für Ubuntu befinden sich im "Universe" Repository. Falls dies nicht aktiv ist, kann dies mit folgendem Aufruf aktiviert werden:
436 <programlisting>add-apt-repository universe</programlisting></para>
438 <note id="build-essential">
439 <para>Für ältere Ubuntu/Debians müßen einige Pakete per CPAN installiert werden.
440 Das geht bspw. für das benötige Paket HTML::Restrict mit:</para>
441 <programlisting>apt-get install build-essential
442 cpan HTML::Restrict</programlisting>
447 <title>Fedora</title>
449 <para>Für Fedora stehen die meisten der benötigten Perl-Pakete als
450 RPM-Pakete zur Verfügung. Sie können mit folgendem Befehl
451 installiert werden:</para>
453 <programlisting>dnf install httpd mod_fcgid postgresql-server postgresql-contrib\
454 perl-Algorithm-CheckDigits perl-Archive-Zip perl-CPAN perl-Class-XSAccessor \
455 perl-Clone perl-Config-Std perl-DBD-Pg perl-DBI perl-Daemon-Generic \
456 perl-DateTime perl-DateTime-Set perl-Email-Address perl-Email-MIME perl-FCGI \
457 perl-File-Copy-Recursive perl-File-Flock perl-File-MimeInfo perl-File-Slurp \
458 perl-GD perl-HTML-Restrict perl-JSON perl-List-MoreUtils perl-List-UtilsBy \
459 perl-Net-SMTP-SSL perl-Net-SSLGlue perl-PBKDF2-Tiny perl-PDF-API2 \
460 perl-Params-Validate perl-Regexp-IPv6 perl-Rose-DB perl-Rose-DB-Object \
461 perl-Rose-Object perl-Sort-Naturally perl-String-ShellQuote \
462 perl-Template-Toolkit perl-Text-CSV_XS perl-Text-Iconv perl-URI perl-XML-Writer \
463 perl-YAML perl-libwww-perl</programlisting>
467 <title>openSUSE</title>
469 <para>Für openSUSE stehen die meisten der benötigten Perl-Pakete als
470 RPM-Pakete zur Verfügung. Sie können mit folgendem Befehl
471 installiert werden:</para>
473 <programlisting>zypper install apache2 apache2-mod_fcgid postgresql-server postgresql-contrib\
474 perl-Algorithm-CheckDigits perl-Archive-Zip perl-CGI perl-Class-XSAccessor \
475 perl-Clone perl-Config-Std perl-DBD-Pg perl-DBI perl-Daemon-Generic \
476 perl-DateTime perl-DateTime-Format-Strptime perl-Email-Address \
477 perl-Email-MIME perl-FastCGI perl-File-Copy-Recursive perl-File-Flock \
478 perl-File-MimeInfo perl-File-Slurp perl-GD perl-Image-Info perl-JSON \
479 perl-List-MoreUtils perl-List-UtilsBy perl-Net-SMTP-SSL perl-Net-SSLGlue \
480 perl-PDF-API2 perl-Params-Validate perl-Regexp-IPv6 \
481 perl-Sort-Naturally perl-String-ShellQuote perl-Template-Toolkit \
482 perl-Text-CSV_XS perl-Text-Iconv perl-Text-Unidecode perl-URI \
483 perl-XML-Writer perl-YAML perl-libwww-perl
486 <para>Zusätzlich müssen einige Pakete aus dem CPAN installiert
487 werden. Dazu können Sie die folgenden Befehle nutzen:</para>
489 <programlisting>cpan DateTime::event::Cron DateTime::Set FCGI \
490 HTML::Restrict PBKDF2::Tiny Rose::Db::Object Set::Infinite</programlisting>
495 <title>Andere Pakete installieren</title>
497 <para>Seit Version v3.4.0 wird für den Bankimport optional das Paket
498 'aqbanking-tools' benötigt.</para>
500 <para>Debian und Ubuntu: <programlisting>apt install aqbanking-tools
501 </programlisting></para>
503 <para>Fedora: <programlisting>dnf install aqbanking</programlisting></para>
505 <para>openSUSE: <programlisting>zypper install aqbanking-tools</programlisting></para>
507 <para>Seit Version v3.4.1 wird generell zum Feststellen der
508 Seitenanzahl von PDF_Dokumenten 'pdfinfo' benötigt was im Paket
509 'poppler-utils' enthalten ist.</para>
511 <para>Debian und Ubuntu: <programlisting>apt install poppler-utils
512 </programlisting></para>
514 <para>Fedora: <programlisting>dnf install poppler-utils</programlisting></para>
516 <para>openSUSE: <programlisting>zypper install poppler-tools</programlisting></para>
520 <sect1 id="Manuelle-Installation-des-Programmpaketes"
521 xreflabel="Manuelle Installation des Programmpaketes">
522 <title>Manuelle Installation des Programmpaketes</title>
524 <para>Der aktuelle Stable-Release, bzw. beta Release wird bei github
525 gehostet und kann <ulink
526 url="https://github.com/kivitendo/kivitendo-erp/releases">hier</ulink>
527 heruntergeladen werden.</para>
529 <para>Diese aktuelleste kivitendo ERP-Archiv
530 (<filename>kivitendo-erp-*.tgz</filename>) wird dann im
531 Dokumentenverzeichnis des Webservers (z.B.
532 <filename>/var/www/html/</filename>,
533 <filename>/srv/www/htdocs</filename> oder
534 <filename>/var/www/</filename>) entpackt:</para>
536 <programlisting>cd /var/www
537 tar xvzf kivitendo-erp-*.tgz</programlisting>
539 <para>Wechseln Sie in das entpackte Verzeichnis:</para>
541 <programlisting>cd kivitendo-erp</programlisting>
543 <para>Alternativ können Sie auch einen Alias in der
544 Webserverkonfiguration benutzen, um auf das tatsächliche
545 Installationsverzeichnis zu verweisen.</para>
547 <para>Bei einer Neuinstallation von Version 3.1.0 oder später muß das
548 WebDAV Verzeichnis derzeit manuell angelegt werden:</para>
550 <programlisting>mkdir webdav</programlisting>
552 <para>Die Verzeichnisse <filename>users</filename>,
553 <filename>spool</filename> und <filename>webdav</filename> müssen für
554 den Benutzer beschreibbar sein, unter dem der Webserver läuft. Die
555 restlichen Dateien müssen für diesen Benutzer lesbar sein. Die Benutzer-
556 und Gruppennamen sind bei verschiedenen Distributionen unterschiedlich
557 (z.B. bei Debian/Ubuntu <constant>www-data</constant>, bei Fedora
558 <constant>apache</constant> oder bei openSUSE
559 <constant>wwwrun</constant>).</para>
561 <para>Der folgende Befehl ändert den Besitzer für die oben genannten
562 Verzeichnisse auf einem Debian/Ubuntu-System:</para>
564 <programlisting>chown -R www-data users spool webdav</programlisting>
566 <para>Weiterhin muss der Webserver-Benutzer in den Verzeichnissen
567 <filename>templates</filename> und <filename>users</filename>
568 Unterverzeichnisse für jeden neuen Benutzer anlegen dürfen, der in
569 kivitendo angelegt wird:</para>
571 <programlisting>chown www-data templates users</programlisting>
574 <para>Wir empfehlen eine Installation mittels des Versionsmanagager
575 git. Hierfür muss ein git-Client installiert sein. Damit ist man sehr
576 viel flexibler für zukünftige Upgrades. Installations-Anleitung (bitte
577 die Pfade anpassen) bspw. wie folgt: <programlisting>cd /var/www/
578 git clone https://github.com/kivitendo/kivitendo-erp.git
580 git checkout `git tag -l | egrep -ve "(alpha|beta|rc)" | tail -1`</programlisting>
581 Erläuterung: Der Befehl wechselt zur letzten Stable-Version (git tag
582 -l listet alle Tags auf, das egrep schmeisst alle Einträge mit alpha,
583 beta oder rc raus und das tail gibt davon den obersten Treffer
584 zurück). Sehr sinnvoll ist es, direkt im Anschluss einen eigenen
585 Branch zu erzeugen, um bspw. seine eigenen Druckvorlagen-Anpassungen
586 damit zu verwalten. Hierfür reicht ein simples <programlisting> git checkout -b meine_eigenen_änderungen</programlisting>
587 nach dem letzten Kommando (weiterführende Informationen <ulink
588 url="http://www-cs-students.stanford.edu/~blynn/gitmagic/index.html">
589 Git Magic</ulink>).</para>
591 <para>Ein beispielhafter Workflow für Druckvorlagen-Anpassungen von
592 3.4.1 nach 3.5: <programlisting>
593 $ git clone https://github.com/kivitendo/kivitendo-erp.git
595 $ git checkout release-3.4.1 # das ist der aktuelle release, den wir wollen
596 $ git add templates/fullhouse # das sind unsere druckvorlagen inkl. produktbilder
597 $ git commit -m "juhu tolle ändernungen"
598 [meine_aenderungen 1d89e41] juhu tolle ändernungen
599 4 files changed, 380 insertions(+)
600 create mode 100644 templates/fullhouse/img/webdav/tesla.png
601 create mode 100644 templates/fullhouse/mahnung.tex
602 create mode 100644 templates/fullhouse/zahlungserinnerung_zwei.tex
603 create mode 100644 templates/fullhouse/zahlungserinnerung_zwei_invoice.tex
608 $ git rebase --onto release-3.5.0 release-3.4.1 meine_aenderungen
609 Zunächst wird der Branch zurückgespult, um Ihre Änderungen
610 darauf neu anzuwenden ...
611 Wende an: juhu tolle ändernungen
612 $ service apache2 restart
613 </programlisting></para>
617 <sect1 id="config.config-file">
618 <title>kivitendo-Konfigurationsdatei</title>
620 <sect2 id="config.config-file.introduction"
621 xreflabel="Einführung in die Konfigurationsdatei">
622 <title>Einführung</title>
624 <para>In kivitendo gibt es nur noch eine Konfigurationsdatei, die
625 benötigt wird: <filename>config/kivitendo.conf</filename> (kurz: "die
626 Hauptkonfigurationsdatei"). Diese muss bei der Erstinstallation von
627 kivitendo bzw. der Migration von älteren Versionen angelegt
630 <para>Als Vorlage dient die Datei
631 <filename>config/kivitendo.conf.default</filename> (kurz: "die
632 Default-Datei"):</para>
634 <programlisting>$ cp config/kivitendo.conf.default config/kivitendo.conf</programlisting>
636 <para>Die Default-Datei wird immer zuerst eingelesen. Werte, die in
637 der Hauptkonfigurationsdatei stehen, überschreiben die Werte aus der
638 Default-Datei. Die Hauptkonfigurationsdatei muss also nur die
639 Abschnitte und Werte enthalten, die von denen der Default-Datei
643 <para>Vor der Umbenennung in kivitendo hieß diese Datei noch
644 <filename>config/lx_office.conf</filename>. Aus Gründen der
645 Kompatibilität wird diese Datei eingelesen, sofern die Datei
646 <filename>config/kivitendo.conf</filename> nicht existiert.</para>
649 <para>Diese Hauptkonfigurationsdatei ist dann eine
650 installationsspezifische Datei, d.h. sie enthält bspw. lokale
651 Passwörter und wird auch nicht im Versionsmanagement (git)
654 <para>Die Konfiguration ist ferner serverabhängig, d.h. für alle
655 Mandaten, bzw. Datenbanken gleich.</para>
658 <sect2 id="config.config-file.sections-parameters">
659 <title>Abschnitte und Parameter</title>
661 <para>Die Konfigurationsdatei besteht aus mehreren Teilen, die
662 entsprechend kommentiert sind:</para>
666 <para><literal>authentication</literal> (siehe Abschnitt "<xref
667 linkend="Benutzerauthentifizierung-und-Administratorpasswort"/>"
668 in diesem Kapitel)</para>
672 <para><literal>authentication/database</literal></para>
676 <para><literal>authentication/ldap</literal></para>
680 <para><literal>system</literal></para>
684 <para><literal>paths</literal></para>
688 <para><literal>mail_delivery</literal> (siehe Abschnitt "<xref
689 linkend="config.sending-email.smtp"/>)</para>
693 <para><literal>applications</literal></para>
697 <para><literal>environment</literal></para>
701 <para><literal>print_templates</literal></para>
705 <para><literal>task_server</literal></para>
709 <para><literal>periodic_invoices</literal></para>
713 <para><literal>self_tests</literal></para>
717 <para><literal>console</literal></para>
721 <para><literal>testing</literal></para>
725 <para><literal>testing/database</literal></para>
729 <para><literal>debug</literal></para>
733 <para>Die üblicherweise wichtigsten Parameter, die am Anfang
734 einzustellen oder zu kontrollieren sind, sind:</para>
736 <programlisting>[authentication]
737 admin_password = geheim
739 [authentication/database]
747 default_manager = german</programlisting>
749 <para>Für kivitendo Installationen in der Schweiz sollte hier
750 <varname>german</varname> durch <varname>swiss</varname> ersetzt
753 <para>Die Einstellung <varname>default_manager = swiss</varname>
758 <para>Beim Erstellen einer neuen Datenbank in der kivitendo
759 Administration werden automatisch die Standard-Werte für die
760 Schweiz voreingestellt: Währung CHF, 5er-Rundung, Schweizer
761 KMU-Kontenplan, Sollversteuerung, Aufwandsmethode, Bilanzierung
762 (die Werte können aber manuell angepasst werden).</para>
766 <para>Einstellen der Standardkonten für Rundungserträge und
767 -aufwendungen (unter Mandantenkonfiguration → Standardkonten
772 <para>das verwendete Zahlenformat wird auf
773 <varname>1'000.00</varname> eingestellt (unter Programm →
774 Benutzereinstellungen veränderbar)</para>
778 <para>DATEV-Automatik und UStVA werden nicht angezeigt,
779 Erfolgsrechnung ersetzt GUV ( unter Mandantenkonfiguration →
780 Features veränderbar)</para>
784 <para>Nutzt man wiederkehrende Rechnungen, kann man unter
785 <varname>[periodic_invoices]</varname> den Login eines Benutzers
786 angeben, der nach Erstellung der Rechnungen eine entsprechende E-Mail
787 mit Informationen über die erstellten Rechnungen bekommt.</para>
789 <para>kivitendo bringt eine eigene Komponente zur zeitgesteuerten
790 Ausführung bestimmter Aufgaben mit, den <link
791 linkend="config.task-server">Taskserver</link>. Er wird u.a. für
792 Features wie die <link
793 linkend="features.periodic-invoices">wiederkehrenden Rechnungen</link>
794 benötigt, erledigt aber auch andere erforderliche Aufgaben und muss
795 daher in Betrieb genommen werden. Seine Einrichtung wird im Abschnitt
796 <link linkend="config.task-server">Task-Server</link> genauer
799 <para>Für Entwickler finden sich unter <varname>[debug]</varname>
800 wichtige Funktionen, um die Fehlersuche zu erleichtern.</para>
803 <sect2 id="config.config-file.prior-versions">
804 <title>Versionen vor 2.6.3</title>
806 <para>In älteren kivitendo Versionen gab es im Verzeichnis
807 <filename>config</filename> die Dateien
808 <filename>authentication.pl</filename> und
809 <filename>lx-erp.conf</filename>, die jeweils Perl-Dateien waren. Es
810 gab auch die Möglichkeit, eine lokale Version der Konfigurationsdatei
811 zu erstellen (<filename>lx-erp-local.conf</filename>). Dies ist ab
812 2.6.3 nicht mehr möglich, aber auch nicht mehr nötig.</para>
814 <para>Beim Update von einer kivitendo-Version vor 2.6.3 auf 2.6.3 oder
815 jünger müssen die Einstellungen aus den alten Konfigurationsdateien
816 manuell übertragen und die alten Konfigurationsdateien anschließend
817 gelöscht oder verschoben werden. Ansonsten zeigt kivitendo eine
818 entsprechende Fehlermeldung an.</para>
822 <sect1 id="Anpassung-der-PostgreSQL-Konfiguration">
823 <title>Anpassung der PostgreSQL-Konfiguration</title>
825 <para>PostgreSQL muss auf verschiedene Weisen angepasst werden.</para>
826 <para>Dies variert je nach eingesetzter Distribution, da distributionsabhängig unterschiedliche Strategien beim Upgrade der Postgres Version eingesetzt werden.
827 Als Hinweis einige Links zu den drei Distribution (Stand Dezember 2018):</para>
830 <para><ulink url="https://fedoraproject.org/wiki/PostgreSQL">Fedora (Postgres-Installation unter Fedora)</ulink></para>
833 <para><ulink url="https://help.ubuntu.com/lts/serverguide/postgresql.html">Ubuntu (Infos für Postgres für die aktuelle LTS Version)</ulink></para>
836 <para><ulink url="https://de.opensuse.org/PostgreSQL">OpenSuSE (aktuell nur bis Version OpenSuSE 13 verifiziert)</ulink></para>
839 <sect2 id="Zeichensätze-die-Verwendung-von-UTF-8">
840 <title>Zeichensätze/die Verwendung von Unicode/UTF-8</title>
842 <para>kivitendo setzt zwingend voraus, dass die Datenbank
843 Unicode/UTF-8 als Encoding einsetzt. Bei aktuellen
844 Serverinstallationen braucht man hier meist nicht einzugreifen.</para>
846 <para>Das Encoding des Datenbankservers kann überprüft werden. Ist das
847 Encoding der Datenbank "template1" "Unicode" bzw. "UTF-8", so braucht
848 man nichts weiteres diesbezüglich unternehmen. Zum Testen:</para>
850 <programlisting>su postgres
852 exit </programlisting>
854 <para>Andernfalls ist es notwendig, einen neuen Datenbankcluster mit
855 Unicode-Encoding anzulegen und diesen zu verwenden. Unter Debian und
856 Ubuntu kann dies z.B. für PostgreSQL 9.3 mit dem folgenden Befehl
859 <programlisting>pg_createcluster --locale=de_DE.UTF-8 --encoding=UTF-8 9.3 clustername</programlisting>
861 <para>Die Datenbankversionsnummer muss an die tatsächlich verwendete
862 Versionsnummer angepasst werden.</para>
864 <para>Unter anderen Distributionen gibt es ähnliche Methoden.</para>
866 <para>Das Encoding einer Datenbank kann in <command>psql</command> mit
867 <literal>\l</literal> geprüft werden.</para>
870 <sect2 id="Änderungen-an-Konfigurationsdateien">
871 <title>Änderungen an Konfigurationsdateien</title>
873 <para>In der Datei <filename>postgresql.conf</filename>, die je nach
874 Distribution in verschiedenen Verzeichnissen liegen kann (z.B.
875 <filename>/var/lib/pgsql/data/</filename> oder
876 <filename>/etc/postgresql/</filename>), muss sichergestellt werden,
877 dass TCP/IP-Verbindungen aktiviert sind. Das Verhalten wird über den
878 Parameter <varname>listen_address</varname> gesteuert. Laufen
879 PostgreSQL und kivitendo auf demselben Rechner, so kann dort der Wert
880 <literal>localhost</literal> verwendet werden. Andernfalls müssen
881 Datenbankverbindungen auch von anderen Rechnern aus zugelassen werden,
882 was mit dem Wert <literal>*</literal> geschieht.</para>
884 <para>In der Datei <filename>pg_hba.conf</filename>, die im gleichen
885 Verzeichnis wie die <filename>postgresql.conf</filename> zu finden
886 sein sollte, müssen die Berechtigungen für den Zugriff geändert
887 werden. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Sinnvoll ist es nur die
888 nötigen Verbindungen immer zuzulassen, für eine lokal laufende
889 Datenbank zum Beispiel:</para>
891 <programlisting>local all kivitendo password
892 host all kivitendo 127.0.0.1 255.255.255.255 password</programlisting>
895 <sect2 id="Erweiterung-für-servergespeicherte-Prozeduren">
896 <title>Erweiterung für servergespeicherte Prozeduren</title>
898 <para>In der Datenbank <literal>template1</literal> muss die
899 Unterstützung für servergespeicherte Prozeduren eingerichet werden.
900 Melden Sie sich dafür als Benutzer “postgres” an der Datenbank an:
901 <programlisting>su - postgres
902 psql template1</programlisting> führen Sie die folgenden Kommandos aus:</para>
904 <programlisting>CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS plpgsql;
908 <para><literal>CREATE EXTENSION</literal> ist seit Version 9.1 die
909 bevorzugte Syntax um die Sprache <literal>plpgsql</literal>
910 anzulegen. In diesen Versionen ist die Extension meist auch schon
911 vorhanden. Sollten Sie eine ältere Version von Postgres haben,
912 benutzen Sie stattdessen den folgenden Befehl.</para>
914 <programlisting>CREATE LANGUAGE 'plpgsql';
919 <sect2 id="Erweiterung-für-trigram">
920 <title>Erweiterung für Trigram Prozeduren</title>
922 <para>Ab Version 3.5.1 wird die Trigram-Index-Erweiterung benötigt.
923 Diese wird mit dem SQL-Updatescript
924 sql/Pg-upgrade2/trigram_extension.sql und Datenbank-Super-Benutzer
925 Rechten automatisch installiert. Dazu braucht der
926 DatenbankSuperbenutzer "postgres" ein Passwort.</para>
928 <programlisting>su - postgres
935 <para>Benutzername Postgres und Passwort können jetzt beim Anlegen
936 einer Datenbank bzw. bei Updatescripten, die SuperuserRechte
937 benötigen, eingegeben werden.</para>
940 <para><literal>pg_trgm</literal> ist je nach Distribution nicht im
941 Standard-Paket von Postgres enthalten. Ein <programlisting>select * from pg_available_extensions where name ='pg_trgm';</programlisting>
942 in template1 sollte entsprechend erfolgreich sein. Andernfalls muss
943 das Paket nachinstalliert werden, bspw. bei debian/ubuntu
944 <programlisting>apt install postgresql-contrib</programlisting></para>
948 <sect2 id="Datenbankbenutzer-anlegen">
949 <title>Datenbankbenutzer anlegen</title>
951 <para>Wenn Sie nicht den Datenbanksuperuser “postgres” zum Zugriff
952 benutzen wollen, so sollten Sie bei PostgreSQL einen neuen Benutzer
953 anlegen. Ein Beispiel, wie Sie einen neuen Benutzer anlegen
956 <para>Die Frage, ob der neue User Superuser sein soll, können Sie mit
957 nein beantworten, genauso ist die Berechtigung neue User (Roles) zu
958 generieren nicht nötig.</para>
960 <programlisting>su - postgres
961 createuser -d -P kivitendo
962 exit</programlisting>
964 <para>Wenn Sie später einen Datenbankzugriff konfigurieren, verändern
965 Sie den evtl. voreingestellten Benutzer “postgres” auf “kivitendo”
966 bzw. den hier gewählten Benutzernamen.</para>
970 <sect1 id="Apache-Konfiguration">
971 <title>Webserver-Konfiguration</title>
974 <title>Grundkonfiguration mittels CGI</title>
977 <para>Für einen deutlichen Performanceschub sorgt die Ausführung
978 mittels FastCGI/FCGI. Die Einrichtung wird ausführlich im Abschnitt
979 <xref linkend="Apache-Konfiguration.FCGI"/> beschrieben.</para>
982 <para>Der Zugriff auf das Programmverzeichnis muss in der Apache
983 Webserverkonfigurationsdatei <literal>httpd.conf</literal> eingestellt
984 werden. Fügen Sie den folgenden Abschnitt dieser Datei oder einer
985 anderen Datei hinzu, die beim Starten des Webservers eingelesen
988 <programlisting>AliasMatch ^/kivitendo-erp/[^/]+\.pl /var/www/kivitendo-erp/dispatcher.pl
989 Alias /kivitendo-erp/ /var/www/kivitendo-erp/
991 <Directory /var/www/kivitendo-erp>
992 AddHandler cgi-script .pl
993 Options ExecCGI Includes FollowSymlinks
996 <Directory /var/www/kivitendo-erp/users>
998 </Directory></programlisting>
1000 <para>Ersetzen Sie dabei die Pfade durch diejenigen, in die Sie vorher
1001 das kivitendo-Archiv entpacket haben.</para>
1004 <para>Vor den einzelnen Optionen muss bei einigen Distributionen ein
1005 Plus ‘<literal>+</literal>’ gesetzt werden.</para>
1007 <para>Bei einigen Distribution (Ubuntu ab 14.04, Debian ab 8.2) muss
1008 noch explizit das cgi-Modul mittels <programlisting>a2enmod cgi</programlisting>
1009 aktiviert werden.</para>
1012 <para>Auf einigen Webservern werden manchmal die Grafiken und
1013 Style-Sheets nicht ausgeliefert. In solchen Fällen hat es oft
1014 geholfen, die folgende Option in die Konfiguration aufzunehmen:</para>
1016 <programlisting>EnableSendfile Off</programlisting>
1019 <sect2 id="Apache-Konfiguration.FCGI"
1020 xreflabel="Konfiguration für FastCGI/FCGI">
1021 <title>Konfiguration für FastCGI/FCGI</title>
1023 <sect3 id="Apache-Konfiguration.FCGI.WasIstEs">
1024 <title>Was ist FastCGI?</title>
1026 <para>Direkt aus <ulink
1027 url="http://de.wikipedia.org/wiki/FastCGI">Wikipedia</ulink>
1030 <para><citation> FastCGI ist ein Standard für die Einbindung
1031 externer Software zur Generierung dynamischer Webseiten in einem
1032 Webserver. FastCGI ist vergleichbar zum Common Gateway Interface
1033 (CGI), wurde jedoch entwickelt, um dessen Performance-Probleme zu
1034 umgehen. </citation></para>
1037 <sect3 id="Apache-Konfiguration.FCGI.Warum">
1038 <title>Warum FastCGI?</title>
1040 <para>Perl Programme (wie kivitendo eines ist) werden nicht statisch
1041 kompiliert. Stattdessen werden die Quelldateien bei jedem Start
1042 übersetzt, was bei kurzen Laufzeiten einen Großteil der Laufzeit
1043 ausmacht. Während SQL Ledger einen Großteil der Funktionalität in
1044 einzelne Module kapselt, um immer nur einen kleinen Teil laden zu
1045 müssen, ist die Funktionalität von kivitendo soweit gewachsen, dass
1046 immer mehr Module auf den Rest des Programms zugreifen. Zusätzlich
1047 benutzen wir umfangreiche Bibliotheken um Funktionaltät nicht selber
1048 entwickeln zu müssen, die zusätzliche Ladezeit kosten. All dies
1049 führt dazu dass ein kivitendo Aufruf der Kernmasken mittlerweile
1050 deutlich länger dauert als früher, und dass davon 90% für das Laden
1051 der Module verwendet wird.</para>
1053 <para>Mit FastCGI werden nun die Module einmal geladen, und danach
1054 wird nur die eigentliche Programmlogik ausgeführt.</para>
1057 <sect3 id="Apache-Konfiguration.FCGI.WebserverUndPlugin">
1058 <title>Getestete Kombinationen aus Webservern und Plugin</title>
1060 <para>Folgende Kombinationen sind getestet:</para>
1064 <para>Apache 2.4.7 (Ubuntu 14.04.2 LTS) und mod_fcgid.</para>
1067 <para>Apache 2.4.18 (Ubuntu 16.04 LTS) und mod_fcgid</para>
1070 <para>Apache 2.4.29 (Ubuntu 18.04 LTS) und mod_fcgid</para>
1074 <para>Als Perl Backend wird das Modul <filename>FCGI.pm</filename>
1078 <para>FCGI-Versionen ab 0.69 und bis zu 0.71 inklusive sind extrem
1079 strict in der Behandlung von Unicode, und verweigern bestimmte
1080 Eingaben von kivitendo. Falls es Probleme mit Umlauten in Ihrer
1081 Installation gibt, muss zwingend Version 0.68 oder aber Version
1082 0.72 und neuer eingesetzt werden.</para>
1084 <para>Mit <ulink url="http://www.cpan.org">CPAN</ulink> lässt sie
1085 sich die Vorgängerversion wie folgt installieren:</para>
1087 <programlisting>force install M/MS/MSTROUT/FCGI-0.68.tar.gz</programlisting>
1091 <sect3 id="Apache-Konfiguration.FCGI.Konfiguration">
1092 <title>Konfiguration des Webservers</title>
1094 <para>Bevor Sie versuchen, eine kivitendo Installation unter FCGI
1095 laufen zu lassen, empfiehlt es sich die Installation ersteinmal
1096 unter CGI aufzusetzen. FCGI macht es nicht einfach Fehler zu
1097 debuggen die beim ersten aufsetzen auftreten können. Sollte die
1098 Installation schon funktionieren, lesen Sie weiter.</para>
1100 <para>Zuerst muss das FastCGI-Modul aktiviert werden. Dies kann
1101 unter Debian/Ubuntu z.B. mit folgendem Befehl geschehen:</para>
1103 <programlisting>a2enmod fcgid</programlisting>
1105 <para>Die Konfiguration für die Verwendung von kivitendo mit FastCGI
1106 erfolgt durch Anpassung der vorhandenen <function>Alias</function>-
1107 und <function>Directory</function>-Direktiven. Dabei wird zwischen
1108 dem Installationspfad von kivitendo im Dateisystem
1109 ("<filename>/path/to/kivitendo-erp</filename>") und der URL
1110 unterschieden, unter der kivitendo im Webbrowser erreichbar ist
1111 ("<filename>/url/for/kivitendo-erp</filename>").</para>
1113 <para>Folgender Konfigurationsschnipsel funktioniert mit
1116 <programlisting>AliasMatch ^/url/for/kivitendo-erp/[^/]+\.pl /path/to/kivitendo-erp/dispatcher.fcgi
1117 Alias /url/for/kivitendo-erp/ /path/to/kivitendo-erp/
1119 <Directory /path/to/kivitendo-erp>
1121 Options ExecCGI Includes FollowSymlinks
1125 <DirectoryMatch /path/to/kivitendo-erp/users>
1127 </DirectoryMatch></programlisting>
1130 <para>Wer einen älteren Apache als Version 2.4 im Einsatz hat,
1131 muss entsprechend die Syntax der Directorydirektiven verändert.
1134 <programlisting>Require all granted</programlisting>
1136 <para>muß man Folgendes einstellen:</para>
1140 Allow from All </programlisting>
1142 <para>und statt</para>
1144 <programlisting>Require all denied</programlisting>
1146 <para>muss stehen:</para>
1150 Deny from All </programlisting>
1153 <para>Seit mod_fcgid-Version 2.3.6 gelten sehr kleine Grenzen für
1154 die maximale Größe eines Requests. Diese sollte wie folgt
1155 hochgesetzt werden:</para>
1157 <programlisting>FcgidMaxRequestLen 10485760</programlisting>
1159 <para>Das Ganze sollte dann so aussehen:</para>
1161 <programlisting>AddHandler fcgid-script .fpl
1162 AliasMatch ^/url/for/kivitendo-erp/[^/]+\.pl /path/to/kivitendo-erp/dispatcher.fpl
1163 Alias /url/for/kivitendo-erp/ /path/to/kivitendo-erp/
1164 FcgidMaxRequestLen 10485760
1166 <Directory /path/to/kivitendo-erp>
1168 Options ExecCGI Includes FollowSymlinks
1173 <DirectoryMatch /path/to/kivitendo-erp/users>
1176 </DirectoryMatch></programlisting>
1178 <para>Hierdurch wird nur ein zentraler Dispatcher gestartet. Alle
1179 Zugriffe auf die einzelnen Scripte werden auf diesen umgeleitet.
1180 Dadurch, dass zur Laufzeit öfter mal Scripte neu geladen werden,
1181 gibt es hier kleine Performance-Einbußen.</para>
1183 <para>Es ist möglich, die gleiche kivitendo Version parallel unter
1184 CGI und FastCGI zu betreiben. Dafür bleiben die Directorydirektiven
1185 wie oben beschrieben, die URLs werden aber umgeleitet:</para>
1187 <programlisting># Zugriff über CGI
1188 Alias /url/for/kivitendo-erp /path/to/kivitendo-erp
1190 # Zugriff mit mod_fcgid:
1191 AliasMatch ^/url/for/kivitendo-erp-fcgid/[^/]+\.pl /path/to/kivitendo-erp/dispatcher.fpl
1192 Alias /url/for/kivitendo-erp-fcgid/ /path/to/kivitendo-erp/</programlisting>
1194 <para>Dann ist unter <filename>/url/for/kivitendo-erp/</filename>
1195 die normale Version erreichbar, und unter
1196 <constant>/url/for/kivitendo-erp-fcgid/</constant> die
1197 FastCGI-Version.</para>
1202 <title>Authentifizierung mittels HTTP Basic Authentication</title>
1205 Kivitendo unterstützt, dass Benutzerauthentifizierung über den Webserver mittels des »Basic«-HTTP-Authentifizierungs-Schema erfolgt
1206 (siehe <ulink url="https://tools.ietf.org/html/rfc7617">RFC 7617</ulink>). Dazu ist es aber nötig, dass der dabei vom Client
1207 mitgeschickte Header <constant>Authorization</constant> vom Webserver an Kivitendo über die Umgebungsvariable
1208 <constant>HTTP_AUTHORIZATION</constant> weitergegeben wird, was standardmäßig nicht der Fall ist. Für Apache kann dies über die
1209 folgende Konfigurationsoption aktiviert werden:
1212 <programlisting>SetEnvIf Authorization "(.*)" HTTP_AUTHORIZATION=$1</programlisting>
1216 <title>Weitergehende Konfiguration</title>
1218 <para>Für einen deutlichen Sicherheitsmehrwert sorgt die Ausführung
1219 von kivitendo nur über https-verschlüsselten Verbindungen, sowie
1220 weiteren Zusatzmassnahmen, wie beispielsweise Basic Authenticate. Die
1221 Konfigurationsmöglichkeiten sprengen allerdings den Rahmen dieser
1222 Anleitung, hier ein Hinweis auf einen entsprechenden <ulink
1223 url="http://redmine.kivitendo-premium.de/boards/1/topics/142">Foreneintrag
1224 (Stand Sept. 2015)</ulink> und einen aktuellen (Stand Mai 2017) <ulink
1225 url="https://mozilla.github.io/server-side-tls/ssl-config-generator/">
1226 SSL-Konfigurations-Generator</ulink>.</para>
1230 <sect1 id="config.task-server">
1231 <title>Der Task-Server</title>
1233 <para>Der Task-Server ist ein Prozess, der im Hintergrund läuft, in
1234 regelmäßigen Abständen nach abzuarbeitenden Aufgaben sucht und diese zu
1235 festgelegten Zeitpunkten abarbeitet (ähnlich wie Cron). Dieser Prozess
1236 wird u.a. für die Erzeugung der wiederkehrenden Rechnungen und weitere
1237 essenzielle Aufgaben benutzt.</para>
1239 <para>Der Task-Server muss einmalig global in der Konfigurationsdatei
1240 konfiguriert werden. Danach wird er für jeden Mandanten, für den er
1241 laufen soll, in der Adminsitrationsmaske eingeschaltet.</para>
1243 <para>Beachten Sie, dass der Task-Server in den Boot-Vorgang Ihres
1244 Servers integriert werden muss, damit er automatisch gestartet wird.
1245 Dies kann kivitendo nicht für Sie erledigen.</para>
1247 <para>Da der Taskserver als Perlscript läuft, wird Arbeitsspeicher, der
1248 einmal benötigt wurde, nicht mehr an das Betriebssystem zurückgegeben,
1249 solange der Taskserver läuft. Dies kann dazu führen, dass ein länger
1250 laufender Taskserver mit der Zeit immer mehr Arbeitsspeicher für sich
1251 beansprucht. Es ist deshalb sinnvoll, dass der Taskserver in
1252 regelmässigen Abständen neu gestartet wird.</para>
1254 <sect2 id="Konfiguration-des-Task-Servers">
1255 <title>Verfügbare und notwendige Konfigurationsoptionen</title>
1257 <para>Die Konfiguration erfolgt über den Abschnitt
1258 <literal>[task_server]</literal> in der Datei
1259 <filename>config/kivitendo.conf</filename>. Die dort verfügbaren
1260 Optionen sind:</para>
1264 <term><varname>run_as</varname></term>
1267 <para>Wird der Server vom Systembenutzer <literal>root</literal>
1268 gestartet, so wechselt er auf den mit <literal>run_as</literal>
1269 angegebenen Systembenutzer. Der Systembenutzer muss dieselben
1270 Lese- und Schreibrechte haben, wie auch der Webserverbenutzer
1272 linkend="Manuelle-Installation-des-Programmpaketes"/>). Daher
1273 ist es erforderlich, hier denselben Systembenutzer einzutragen,
1274 unter dem auch der Webserver läuft.</para>
1279 <term><varname>debug</varname></term>
1282 <para>Schaltet Debug-Informationen an und aus.</para>
1288 <sect2 id="Konfiguration-der-Mandanten-fuer-den-Task-Servers">
1289 <title>Konfiguration der Mandanten für den Task-Server</title>
1291 <para>Ist der Task-Server grundlegend konfiguriert, so muss
1292 anschließend jeder Mandant, für den der Task-Server laufen soll,
1293 einmalig konfiguriert werden. Dazu kann in der Maske zum Bearbeiten
1294 von Mandanten im Administrationsbereich eine kivitendo-Benutzerkennung
1295 ausgewählt werden, unter der der Task-Server seine Arbeit
1298 <para>Ist in dieser Einstellung keine Benutzerkennung ausgewählt, so
1299 wird der Task-Server für diesen Mandanten keine Aufgaben
1303 <sect2 id="Einbinden-in-den-Boot-Prozess">
1304 <title>Automatisches Starten des Task-Servers beim Booten</title>
1306 <para>Der Task-Server verhält sich von seinen Optionen her wie ein
1307 reguläres SystemV-kompatibles Boot-Script. Außerdem wechselt er beim
1308 Starten automatisch in das kivitendo-Installationsverzeichnis.</para>
1310 <para>Deshalb ist es möglich, ihn durch Setzen eines symbolischen
1311 Links aus einem der Runlevel-Verzeichnisse heraus in den Boot-Prozess
1312 einzubinden. Da das bei neueren Linux-Distributionen aber nicht
1313 zwangsläufig funktioniert, werden auch Start-Scripte mitgeliefert, die
1314 anstelle eines symbolischen Links verwendet werden können.</para>
1317 <title>SystemV-basierende Systeme (z.B. ältere Debian, ältere
1318 openSUSE, ältere Fedora)</title>
1320 <para>Kopieren Sie die Datei
1321 <filename>scripts/boot/system-v/kivitendo-task-server</filename>
1322 nach <filename>/etc/init.d/kivitendo-task-server</filename>. Passen
1323 Sie in der kopierten Datei den Pfad zum Task-Server an (Zeile
1324 <literal>DAEMON=....</literal>). Binden Sie das Script in den
1325 Boot-Prozess ein. Dies ist distributionsabhängig:</para>
1329 <para>Debian-basierende Systeme:</para>
1331 <programlisting>update-rc.d kivitendo-task-server defaults
1332 insserv kivitendo-task-server</programlisting>
1336 <para>Ältere openSUSE und ältere Fedora:</para>
1338 <programlisting>chkconfig --add kivitendo-task-server</programlisting>
1342 <para>Danach kann der Task-Server mit dem folgenden Befehl gestartet
1345 <programlisting>/etc/init.d/kivitendo-task-server start</programlisting>
1349 <title>Upstart-basierende Systeme (z.B. Ubuntu bis 14.04)</title>
1351 <para>Kopieren Sie die Datei
1352 <filename>scripts/boot/upstart/kivitendo-task-server.conf</filename>
1353 nach <filename>/etc/init/kivitendo-task-server.conf</filename>.
1354 Passen Sie in der kopierten Datei den Pfad zum Task-Server an (Zeile
1355 <literal>exec ....</literal>).</para>
1357 <para>Danach kann der Task-Server mit dem folgenden Befehl gestartet
1360 <programlisting>service kivitendo-task-server start</programlisting>
1364 <title>systemd-basierende Systeme (z.B. neure openSUSE, neuere
1365 Fedora, neuere Ubuntu und neuere Debians)</title>
1367 <para>Kopieren Sie die Datei
1368 <filename>scripts/boot/systemd/kivitendo-task-server.service</filename>
1369 nach <filename>/etc/systemd/system/</filename>. Passen Sie in der
1370 kopierten Datei den Pfad zum Task-Server an (Zeilen
1371 <literal>ExecStart=....</literal> und
1372 <literal>ExecStop=...</literal>).</para>
1374 <para>Machen Sie anschließend das Script systemd bekannt, und binden
1375 Sie es in den Boot-Prozess ein. Dazu führen Sie die folgenden Befehl
1378 <programlisting>systemctl daemon-reload
1379 systemctl enable kivitendo-task-server.service</programlisting>
1381 <para>Wenn Sie den Task-Server jetzt sofort starten möchten, anstatt
1382 den Server neu zu starten, so können Sie das mit dem folgenden
1385 <programlisting>systemctl start kivitendo-task-server.service</programlisting>
1389 <sect2 id="Prozesskontrolle">
1390 <title>Wie der Task-Server gestartet und beendet wird</title>
1392 <para>Der Task-Server wird wie folgt kontrolliert:</para>
1394 <programlisting>./scripts/task_server.pl Befehl</programlisting>
1396 <para><literal>Befehl</literal> ist dabei eine der folgenden
1401 <para><literal>start</literal> startet eine neue Instanz des
1402 Task-Servers. Die Prozess-ID wird innerhalb des
1403 <filename>users</filename>-Verzeichnisses abgelegt.</para>
1407 <para><literal>stop</literal> beendet einen laufenden
1412 <para><literal>restart</literal> beendet und startet ihn
1417 <para><literal>status</literal> berichtet, ob der Task-Server
1422 <para>Der Task-Server wechselt beim Starten automatisch in das
1423 kivitendo-Installationsverzeichnis.</para>
1425 <para>Dieselben Optionen können auch für die SystemV-basierenden
1426 Runlevel-Scripte benutzt werden (siehe oben).</para>
1430 <sect1 id="Benutzerauthentifizierung-und-Administratorpasswort">
1431 <title>Benutzerauthentifizierung und Administratorpasswort</title>
1433 <para>Informationen über die Einrichtung der Benutzerauthentifizierung,
1434 über die Verwaltung von Gruppen und weitere Einstellungen</para>
1436 <sect2 id="Grundlagen-zur-Benutzerauthentifizierung">
1437 <title>Grundlagen zur Benutzerauthentifizierung</title>
1439 <para>kivitendo verwaltet die Benutzerinformationen in einer
1440 Datenbank, die im folgenden “Authentifizierungsdatenbank” genannt
1441 wird. Für jeden Benutzer kann dort eine eigene Datenbank für die
1442 eigentlichen Finanzdaten hinterlegt sein. Diese beiden Datenbanken
1443 können, müssen aber nicht unterschiedlich sein.</para>
1445 <para>Im einfachsten Fall gibt es für kivitendo nur eine einzige
1446 Datenbank, in der sowohl die Benutzerinformationen als auch die Daten
1447 abgelegt werden.</para>
1449 <para>Zusätzlich ermöglicht es kivitendo, dass die Benutzerpasswörter
1450 entweder gegen die Authentifizierungsdatenbank oder gegen einen
1451 LDAP-Server überprüft werden.</para>
1453 <para>Welche Art der Passwortüberprüfung kivitendo benutzt und wie
1454 kivitendo die Authentifizierungsdatenbank erreichen kann, wird in der
1455 Konfigurationsdatei <filename>config/kivitendo.conf</filename>
1456 festgelegt. Diese muss bei der Installation und bei einem Upgrade von
1457 einer Version vor v2.6.0 angelegt werden. Eine
1458 Beispielkonfigurationsdatei
1459 <filename>config/kivitendo.conf.default</filename> existiert, die als
1460 Vorlage benutzt werden kann.</para>
1463 <sect2 id="Administratorpasswort">
1464 <title>Administratorpasswort</title>
1466 <para>Das Passwort, das zum Zugriff auf das Administrationsinterface
1467 von kivitendo benutzt wird, wird ebenfalls in dieser Datei
1468 gespeichert. Es kann auch nur dort und nicht mehr im
1469 Administrationsinterface selber geändert werden. Der Parameter dazu
1470 heißt <varname>admin_password</varname> im Abschnitt
1471 <varname>[authentication]</varname>.</para>
1474 <sect2 id="Authentifizierungsdatenbank">
1475 <title>Authentifizierungsdatenbank</title>
1477 <para>Die Verbindung zur Authentifizierungsdatenbank wird mit den
1478 Parametern in <varname>[authentication/database]</varname>
1479 konfiguriert. Hier sind die folgenden Parameter anzugeben:</para>
1483 <term><literal>host</literal></term>
1486 <para>Der Rechnername oder die IP-Adresse des
1487 Datenbankservers</para>
1492 <term><literal>port</literal></term>
1495 <para>Die Portnummer des Datenbankservers, meist 5432</para>
1500 <term><literal>db</literal></term>
1503 <para>Der Name der Authentifizierungsdatenbank</para>
1508 <term><literal>user</literal></term>
1511 <para>Der Benutzername, mit dem sich kivitendo beim
1512 Datenbankserver anmeldet (z.B.
1513 "<literal>postgres</literal>")</para>
1518 <term><literal>password</literal></term>
1521 <para>Das Passwort für den Datenbankbenutzer</para>
1526 <para>Die Datenbank muss noch nicht existieren. kivitendo kann sie
1527 automatisch anlegen (mehr dazu siehe unten).</para>
1530 <sect2 id="Passwortüberprüfung">
1531 <title>Passwortüberprüfung</title>
1533 <para>kivitendo unterstützt Passwortüberprüfung auf zwei Arten: gegen
1534 die Authentifizierungsdatenbank und gegen einen externen LDAP- oder
1535 Active-Directory-Server. Welche davon benutzt wird, regelt der
1536 Parameter <varname>module</varname> im Abschnitt
1537 <varname>[authentication]</varname>.</para>
1539 <para>Sollen die Benutzerpasswörter in der Authentifizierungsdatenbank
1540 gespeichert werden, so muss der Parameter <varname>module</varname>
1541 den Wert <literal>DB</literal> enthalten. In diesem Fall können sowohl
1542 der Administrator als auch die Benutzer selber ihre Passwörter in
1543 kivitendo ändern.</para>
1545 <para>Soll hingegen ein externer LDAP- oder Active-Directory-Server
1546 benutzt werden, so muss der Parameter <varname>module</varname> auf
1547 <literal>LDAP</literal> gesetzt werden. In diesem Fall müssen
1548 zusätzliche Informationen über den LDAP-Server im Abschnitt
1549 <literal>[authentication/ldap]</literal> angegeben werden:</para>
1553 <term><literal>host</literal></term>
1556 <para>Der Rechnername oder die IP-Adresse des LDAP- oder
1557 Active-Directory-Servers. Diese Angabe ist zwingend
1558 erforderlich.</para>
1563 <term><literal>port</literal></term>
1566 <para>Die Portnummer des LDAP-Servers; meist 389.</para>
1571 <term><literal>tls</literal></term>
1574 <para>Wenn Verbindungsverschlüsselung gewünscht ist, so diesen
1575 Wert auf ‘<literal>1</literal>’ setzen, andernfalls auf
1576 ‘<literal>0</literal>’ belassen</para>
1581 <term><literal>attribute</literal></term>
1584 <para>Das LDAP-Attribut, in dem der Benutzername steht, den der
1585 Benutzer eingegeben hat. Für Active-Directory-Server ist dies
1586 meist ‘<literal>sAMAccountName</literal>’, für andere
1587 LDAP-Server hingegen ‘<literal>uid</literal>’. Diese Angabe ist
1588 zwingend erforderlich.</para>
1593 <term><literal>base_dn</literal></term>
1596 <para>Der Abschnitt des LDAP-Baumes, der durchsucht werden soll.
1597 Diese Angabe ist zwingend erforderlich.</para>
1602 <term><literal>filter</literal></term>
1605 <para>Ein optionaler LDAP-Filter. Enthält dieser Filter das Wort
1606 <literal><%login%></literal>, so wird dieses durch den vom
1607 Benutzer eingegebenen Benutzernamen ersetzt. Andernfalls wird
1608 der LDAP-Baum nach einem Element durchsucht, bei dem das oben
1609 angegebene Attribut mit dem Benutzernamen identisch ist.</para>
1614 <term><literal>bind_dn</literal> und
1615 <literal>bind_password</literal></term>
1618 <para>Wenn der LDAP-Server eine Anmeldung erfordert, bevor er
1619 durchsucht werden kann (z.B. ist dies bei
1620 Active-Directory-Servern der Fall), so kann diese hier angegeben
1621 werden. Für Active-Directory-Server kann als
1622 ‘<literal>bind_dn</literal>’ entweder eine komplette LDAP-DN wie
1623 z.B. ‘<literal>cn=Martin
1624 Mustermann,cn=Users,dc=firmendomain</literal>’ auch nur der
1625 volle Name des Benutzers eingegeben werden; in diesem Beispiel
1626 also ‘<literal>Martin Mustermann</literal>’.</para>
1632 <sect2 id="Name-des-Session-Cookies">
1633 <title>Name des Session-Cookies</title>
1635 <para>Sollen auf einem Server mehrere kivitendo-Installationen
1636 aufgesetzt werden, so müssen die Namen der Session-Cookies für alle
1637 Installationen unterschiedlich sein. Der Name des Cookies wird mit dem
1638 Parameter <varname>cookie_name</varname> im Abschnitt
1639 <varname>[authentication]</varname>gesetzt.</para>
1641 <para>Diese Angabe ist optional, wenn nur eine Installation auf dem
1642 Server existiert.</para>
1645 <sect2 id="Anlegen-der-Authentifizierungsdatenbank">
1646 <title>Anlegen der Authentifizierungsdatenbank</title>
1648 <para>Nachdem alle Einstellungen in
1649 <filename>config/kivitendo.conf</filename> vorgenommen wurden, muss
1650 kivitendo die Authentifizierungsdatenbank anlegen. Dieses geschieht
1651 automatisch, wenn Sie sich im Administrationsmodul anmelden, das unter
1652 der folgenden URL erreichbar sein sollte:</para>
1655 url="http://localhost/kivitendo-erp/controller.pl?action=Admin/login">http://localhost/kivitendo-erp/controller.pl?action=Admin/login</ulink></para>
1659 <sect1 id="Benutzer--und-Gruppenverwaltung">
1660 <title>Mandanten-, Benutzer- und Gruppenverwaltung</title>
1662 <para>Nach der Installation müssen Mandanten, Benutzer, Gruppen und
1663 Datenbanken angelegt werden. Dieses geschieht im Administrationsmenü,
1664 das Sie unter folgender URL finden:</para>
1667 url="http://localhost/kivitendo-erp/controller.pl?action=Admin/login">http://localhost/kivitendo-erp/controller.pl?action=Admin/login</ulink></para>
1669 <para>Verwenden Sie zur Anmeldung das Passwort, das Sie in der Datei
1670 <filename>config/kivitendo.conf</filename> eingetragen haben.</para>
1672 <sect2 id="Zusammenhänge">
1673 <title>Zusammenhänge</title>
1675 <para>kivitendo verwaltet zwei Sets von Daten, die je nach Einrichtung
1676 in einer oder zwei Datenbanken gespeichert werden.</para>
1678 <para>Das erste Set besteht aus Anmeldeinformationen: welche Benutzer
1679 und Mandanten gibt es, welche Gruppen, welche BenutzerIn hat Zugriff
1680 auf welche Mandanten, und welche Gruppe verfügt über welche Rechte.
1681 Diese Informationen werden in der Authentifizierungsdatenbank
1682 gespeichert. Dies ist diejenige Datenbank, deren Verbindungsparameter
1683 in der Konfigurationsdatei <filename>config/kivitendo.conf</filename>
1684 gespeichert werden.</para>
1686 <para>Das zweite Set besteht aus den eigentlichen Verkehrsdaten eines
1687 Mandanten, wie beispielsweise die Stammdaten (Kunden, Lieferanten,
1688 Waren) und Belege (Angebote, Lieferscheine, Rechnungen). Diese werden
1689 in einer Mandantendatenbank gespeichert. Die Verbindungsinformationen
1690 einer solchen Mandantendatenbank werden im Administrationsbereich
1691 konfiguriert, indem man einen Mandanten anlegt und dort die Parameter
1692 einträgt. Dabei hat jeder Mandant eine eigene Datenbank.</para>
1694 <para>Aufgrund des Datenbankdesigns ist es für einfache Fälle möglich,
1695 die Authentifizierungsdatenbank und eine der Mandantendatenbanken in
1696 ein und derselben Datenbank zu speichern. Arbeitet man hingegen mit
1697 mehr als einem Mandanten, wird empfohlen, für die
1698 Authentifizierungsdatenbank eine eigene Datenbank zu verwenden, die
1699 nicht gleichzeitig für einen Mandanten verwendet wird.</para>
1702 <sect2 id="Mandanten-Benutzer-Gruppen">
1703 <title>Mandanten, Benutzer und Gruppen</title>
1705 <para>kivitendos Administration kennt Mandanten, Benutzer und Gruppen,
1706 die sich frei zueinander zuordnen lassen.</para>
1708 <para>kivitendo kann mehrere Mandaten aus einer Installation heraus
1709 verwalten. Welcher Mandant benutzt wird, kann direkt beim Login
1710 ausgewählt werden. Für jeden Mandanten wird ein eindeutiger Name
1711 vergeben, der beim Login angezeigt wird. Weiterhin benötigt der
1712 Mandant Datenbankverbindungsparameter für seine Mandantendatenbank.
1713 Diese sollte über die <link
1714 linkend="Datenbanken-anlegen">Datenbankverwaltung</link>
1717 <para>Ein Benutzer ist eine Person, die Zugriff auf kivitendo erhalten
1718 soll. Sie erhält einen Loginnamen sowie ein Passwort. Weiterhin legt
1719 der Administrator fest, an welchen Mandanten sich ein Benutzer
1720 anmelden kann, was beim Login verifiziert wird.</para>
1722 <para>Gruppen dienen dazu, Benutzern innerhalb eines Mandanten Zugriff
1723 auf bestimmte Funktionen zu geben. Einer Gruppe werden dafür vom
1724 Administrator gewisse Rechte zugeordnet. Weiterhin legt der
1725 Administrator fest, für welche Mandanten eine Gruppe gilt, und welche
1726 Benutzer Mitglieder in dieser Gruppe sind. Meldet sich ein Benutzer
1727 dann an einem Mandanten an, so erhält er alle Rechte von allen
1728 denjenigen Gruppen, die zum Einen dem Mandanten zugeordnet sind und in
1729 denen der Benutzer zum Anderen Mitglied ist,</para>
1731 <para>Die Reihenfolge, in der Datenbanken, Mandanten, Gruppen und
1732 Benutzer angelegt werden, kann im Prinzip beliebig gewählt werden. Die
1733 folgende Reihenfolge beinhaltet die wenigsten Arbeitsschritte:</para>
1735 <orderedlist numeration="arabic">
1737 <para>Datenbank anlegen</para>
1741 <para>Gruppen anlegen</para>
1745 <para>Benutzer anlegen und Gruppen als Mitglied zuordnen</para>
1749 <para>Mandanten anlegen und Gruppen sowie Benutzer zuweisen</para>
1754 <sect2 id="Datenbanken-anlegen">
1755 <title>Datenbanken anlegen</title>
1757 <para>Zuerst muss eine Datenbank angelegt werden. Verwenden Sie für
1758 den Datenbankzugriff den vorhin angelegten Benutzer (in unseren
1759 Beispielen ist dies ‘<literal>kivitendo</literal>’).</para>
1762 <sect2 id="Gruppen-anlegen">
1763 <title>Gruppen anlegen</title>
1765 <para>Eine Gruppe wird in der Gruppenverwaltung angelegt. Ihr muss ein
1766 Name gegeben werden, eine Beschreibung ist hingegen optional. Nach dem
1767 Anlegen können Sie die verschiedenen Bereiche wählen, auf die
1768 Mitglieder dieser Gruppe Zugriff haben sollen.</para>
1770 <para>Benutzergruppen werden zwar in der Authentifizierungsdatenbank
1771 gespeichert, gelten aber nicht automatisch für alle Mandanten. Der
1772 Administrator legt vielmehr fest, für welche Mandanten eine Gruppe
1773 gültig ist. Dies kann entweder beim Bearbeiten der Gruppe geschehen
1774 ("diese Gruppe ist gültig für Mandanten X, Y und Z"), oder aber wenn
1775 man einen Mandanten bearbeitet ("für diesen Mandanten sind die Gruppen
1776 A, B und C gültig").</para>
1778 <para>Wurden bereits Benutzer angelegt, so können hier die Mitglieder
1779 dieser Gruppe festgelegt werden ("in dieser Gruppe sind die Benutzer
1780 X, Y und Z Mitglieder"). Dies kann auch nachträglich beim Bearbeiten
1781 eines Benutzers geschehen ("dieser Benutzer ist Mitglied in den
1782 Gruppen A, B und C").</para>
1785 <sect2 id="Benutzer-anlegen">
1786 <title>Benutzer anlegen</title>
1788 <para>Beim Anlegen von Benutzern werden für viele Parameter
1789 Standardeinstellungen vorgenommen, die den Gepflogenheiten des
1790 deutschen Raumes entsprechen.</para>
1792 <para>Zwingend anzugeben ist der Loginname. Wenn die
1793 Passwortauthentifizierung über die Datenbank eingestellt ist, so kann
1794 hier auch das Benutzerpasswort gesetzt bzw. geändert werden. Ist
1795 hingegen die LDAP-Authentifizierung aktiv, so ist das Passwort-Feld
1798 <para>Hat man bereits Mandanten und Gruppen angelegt, so kann hier
1799 auch konfiguriert werden, auf welche Mandanten der Benutzer Zugriff
1800 hat bzw. in welchen Gruppen er Mitglied ist. Beide Zuweisungen können
1801 sowohl beim Benutzer vorgenommen werden ("dieser Benutzer hat Zugriff
1802 auf Mandanten X, Y, Z" bzw. "dieser Benutzer ist Mitglied in Gruppen
1803 X, Y und Z") als auch beim Mandanten ("auf diesen Mandanten haben
1804 Benutzer A, B und C Zugriff") bzw. bei der Gruppe ("in dieser Gruppe
1805 sind Benutzer A, B und C Mitglieder").</para>
1808 <sect2 id="Mandanten-anlegen">
1809 <title>Mandanten anlegen</title>
1811 <para>Ein Mandant besteht aus Administrationssicht primär aus einem
1812 eindeutigen Namen. Weiterhin wird hier hinterlegt, welche Datenbank
1813 als Mandantendatenbank benutzt wird. Hier müssen die Zugriffsdaten
1814 einer der eben angelegten Datenbanken eingetragen werden.</para>
1816 <para>Hat man bereits Benutzer und Gruppen angelegt, so kann hier auch
1817 konfiguriert werden, welche Benutzer Zugriff auf den Mandanten haben
1818 bzw. welche Gruppen für den Mandanten gültig sind. Beide Zuweisungen
1819 können sowohl beim Mandanten vorgenommen werden ("auf diesen Mandanten
1820 haben Benutzer X, Y und Z Zugriff" bzw. "für diesen Mandanten sind die
1821 Gruppen X, Y und Z gültig") als auch beim Benutzer ("dieser Benutzer
1822 hat Zugriff auf Mandanten A, B und C") bzw. bei der Gruppe ("diese
1823 Gruppe ist für Mandanten A, B und C gültig").</para>
1827 <sect1 id="Drucker--Systemverwaltung">
1828 <title>Drucker- und Systemverwaltung</title>
1830 <para>Im Administrationsmenü gibt es ferner noch die beiden Menüpunkte
1831 Druckeradministration und System.</para>
1833 <sect2 id="Druckeradministration">
1834 <title>Druckeradministration</title>
1836 <para>Unter dem Menüpunkt Druckeradministration lassen sich beliebig
1837 viele "Druckbefehle" im System verwalten. Diese Befehle werden
1838 mandantenweise zugeordnet. Unter Druckerbeschreibung wird der Namen
1839 des Druckbefehls festgelegt, der dann in der Druckerauswahl des Belegs
1840 angezeigt wird.</para>
1842 <para>Unter Druckbefehl definiert man den eigentlichen Druckbefehl,
1843 der direkt auf dem Webserver ausgeführt wird, bspw. 'lpr -P
1844 meinDrucker' oder ein kompletter Pfad zu einem Skript
1845 (/usr/local/src/kivitendo/scripts/pdf_druck_in_verzeichnis.sh). Wird
1846 ferner noch ein optionales Vorlagenkürzel verwendet, wird dieses
1847 Kürzel bei der Auswahl der Druckvorlagendatei mit einem Unterstrich
1848 ergänzt, ist bspw. das Kürzel 'epson_drucker' definiert, so wird beim
1849 Ausdruck eines Angebots folgende Vorlage geparst:
1850 sales_quotation_epson_drucker.tex.</para>
1854 <title>System sperren / entsperren</title>
1856 <para>Unter dem Menüpunkt System gibt es den Eintrag 'Installation
1857 sperren/entsperren'. Setzt man diese Sperre so ist der Zugang zu der
1858 gesamten kivitendo Installation gesperrt.</para>
1860 <para>Falls die Sperre gesetzt ist, erscheint anstelle der
1861 Anmeldemaske die Information: 'kivitendo ist momentan zwecks
1862 Wartungsarbeiten nicht zugänglich.'.</para>
1864 <para>Wichtig zu erwähnen ist hierbei noch, dass sich kivitendo
1865 automatisch 'sperrt', falls es bei einem Versionsupdate zu einem
1866 Datenbankfehler kam. Somit kann hier nicht aus Versehen mit einem
1867 inkonsistenten Datenbestand weitergearbeitet werden.</para>
1871 <sect1 id="config.sending-email"
1872 xreflabel="E-Mail-Versand aus kivitendo heraus">
1873 <title>E-Mail-Versand aus kivitendo heraus</title>
1875 <para>kivitendo kann direkt aus dem Programm heraus E-Mails versenden,
1876 z.B. um ein Angebot direkt an einen Kunden zu verschicken. Damit dies
1877 funktioniert, muss eingestellt werden, über welchen Server die E-Mails
1878 verschickt werden sollen. kivitendo unterstützt dabei zwei Mechanismen:
1879 Versand über einen lokalen E-Mail-Server (z.B. mit
1880 <productname>Postfix</productname> oder <productname>Exim</productname>,
1881 was auch die standardmäßig aktive Methode ist) sowie Versand über einen
1882 SMTP-Server (z.B. der des eigenen Internet-Providers).</para>
1884 <para>Welche Methode und welcher Server verwendet werden, wird über die
1885 Konfigurationsdatei <filename>config/kivitendo.conf</filename>
1886 festgelegt. Dort befinden sich alle Einstellungen zu diesem Thema im
1887 Abschnitt '<literal>[mail_delivery]</literal>'.</para>
1889 <sect2 id="config.sending-email.sendmail"
1890 xreflabel="E-Mail-Versand über lokalen E-Mail-Server">
1891 <title>Versand über lokalen E-Mail-Server</title>
1893 <para>Diese Methode bietet sich an, wenn auf dem Server, auf dem
1894 kivitendo läuft, bereits ein funktionsfähiger E-Mail-Server wie z.B.
1895 <productname>Postfix</productname>, <productname>Exim</productname>
1896 oder <productname>Sendmail</productname> läuft.</para>
1898 <para>Um diese Methode auszuwählen, muss der Konfigurationsparameter
1899 '<literal>method = sendmail</literal>' gesetzt sein. Dies ist
1900 gleichzeitig der Standardwert, falls er nicht verändert wird.</para>
1902 <para>Um zu kontrollieren, wie das Programm zum Einliefern gestartet
1903 wird, dient der Parameter '<literal>sendmail = ...</literal>'. Der
1904 Standardwert verweist auf das Programm
1905 <filename>/usr/bin/sendmail</filename>, das bei allen oben genannten
1906 E-Mail-Serverprodukten für diesen Zweck funktionieren sollte.</para>
1908 <para>Die Konfiguration des E-Mail-Servers selber würde den Rahmen
1909 dieses sprengen. Hierfür sei auf die Dokumentation des E-Mail-Servers
1913 <sect2 id="config.sending-email.smtp"
1914 xreflabel="E-Mail-Versand über einen SMTP-Server">
1915 <title>Versand über einen SMTP-Server</title>
1917 <para>Diese Methode bietet sich an, wenn kein lokaler E-Mail-Server
1918 vorhanden oder zwar einer vorhanden, dieser aber nicht konfiguriert
1921 <para>Um diese Methode auszuwählen, muss der Konfigurationsparameter
1922 '<literal>method = smtp</literal>' gesetzt sein. Die folgenden
1923 Parameter dienen dabei der weiteren Konfiguration:</para>
1927 <term><varname>hostname</varname></term>
1930 <para>Name oder IP-Adresse des SMTP-Servers. Standardwert:
1931 '<literal>localhost</literal>'</para>
1936 <term><varname>port</varname></term>
1939 <para>Portnummer. Der Standardwert hängt von der verwendeten
1940 Verschlüsselungsmethode ab. Gilt '<literal>security =
1941 none</literal>' oder '<literal>security = tls</literal>', so ist
1942 25 die Standardportnummer. Für '<literal>security =
1943 ssl</literal>' ist 465 die Portnummer. Muss normalerweise nicht
1944 geändert werden.</para>
1949 <term><varname>security</varname></term>
1952 <para>Wahl der zu verwendenden Verschlüsselung der Verbindung
1953 mit dem Server. Standardwert ist '<literal>none</literal>',
1954 wodurch keine Verschlüsselung verwendet wird. Mit
1955 '<literal>tls</literal>' wird TLS-Verschlüsselung eingeschaltet,
1956 und mit '<literal>ssl</literal>' wird Verschlüsselung via SSL
1957 eingeschaltet. Achtung: Für '<literal>tls</literal>' und
1958 '<literal>ssl</literal>' werden zusätzliche Perl-Module benötigt
1959 (siehe unten).</para>
1964 <term><varname>login</varname> und
1965 <varname>password</varname></term>
1968 <para>Falls der E-Mail-Server eine Authentifizierung verlangt,
1969 so können mit diesen zwei Parametern der Benutzername und das
1970 Passwort angegeben werden. Wird Authentifizierung verwendet, so
1971 sollte aus Sicherheitsgründen auch eine Form von Verschlüsselung
1972 aktiviert werden.</para>
1979 <sect1 id="Drucken-mit-kivitendo">
1980 <title>Drucken mit kivitendo</title>
1982 <para>Das Drucksystem von kivitendo benutzt von Haus aus LaTeX-Vorlagen.
1983 Um drucken zu können, braucht der Server ein geeignetes LaTeX System. Am
1984 einfachsten ist dazu eine <literal>texlive</literal> Installation. Unter
1985 debianoiden Betriebssystemen installiert man die Pakete mit:</para>
1987 <para><programlisting>apt install texlive-base-bin texlive-latex-recommended texlive-fonts-recommended \
1988 texlive-latex-extra texlive-lang-german texlive-generic-extra texlive-xetex ghostscript</programlisting></para>
1990 <para>Für Fedora benötigen Sie die folgenden Pakete:</para>
1992 <para><programlisting>dnf install texlive-collection-latex texlive-collection-latexextra \
1993 texlive-collection-latexrecommended texlive-collection-langgerman \
1994 texlive-collection-langenglish</programlisting></para>
1996 <para>Für openSUSE benötigen Sie die folgenden Pakete:</para>
1998 <para><programlisting>zypper install texlive-collection-latex texlive-collection-latexextra \
1999 texlive-collection-latexrecommended texlive-collection-langgerman \
2000 texlive-collection-langenglish</programlisting></para>
2002 <para>kivitendo bringt drei alternative Vorlagensätze mit:</para>
2014 <para>rev-odt</para>
2018 <para>Der ehemalige Druckvorlagensatz "Standard" wurde mit der Version
2019 3.3 entfernt, da er nicht mehr gepflegt wurde.</para>
2021 <sect2 id="Vorlagenverzeichnis-anlegen"
2022 xreflabel="Vorlagenverzeichnis anlegen">
2023 <title>Vorlagenverzeichnis anlegen</title>
2025 <para>Es lässt sich ein initialer Vorlagensatz erstellen. Die
2026 LaTeX-System-Abhängigkeiten hierfür kann man prüfen mit:</para>
2028 <programlisting>./scripts/installation_check.pl -lv</programlisting>
2030 <para>Der Angemeldete Benutzer muss in einer Gruppe sein, die über das
2031 Recht "Konfiguration -> Mandantenverwaltung" verfügt. Siehe auch
2032 <xref linkend="Gruppen-anlegen"/>.</para>
2034 <para>Im Userbereich lässt sich unter: "<guimenu>System</guimenu>
2035 -> <guisubmenu>Mandantenverwaltung</guisubmenu> ->
2036 <guimenuitem>Verschiedenes</guimenuitem>" die Option "Neue
2037 Druckvorlagen aus Vorlagensatz erstellen" auswählen.</para>
2041 <para><option>Vorlagen auswählen</option>: Wählen Sie hier den
2042 Vorlagensatz aus, der kopiert werden soll
2043 (<filename>RB</filename>, <filename>f-tex</filename> oder
2044 <filename>odt-rev</filename>.)</para>
2048 <para><option>Neuer Name</option>: Der Verzeichnisname für den
2049 neuen Vorlagensatz. Dieser kann im Rahmen der üblichen Bedingungen
2050 für Verzeichnisnamen frei gewählt werden.</para>
2054 <para>Nach dem Speichern wird das Vorlagenverzeichnis angelegt und ist
2055 für den aktuellen Mandanten ausgewählt. Der gleiche Vorlagensatz kann,
2056 wenn er mal angelegt ist, bei mehreren Mandanten verwendet werden.
2057 Eventuell müssen Anpassungen (Logo, Erscheinungsbild, etc) noch
2058 vorgenommen werden. Den Ordner findet man im Dateisystem unter
2059 <filename>./templates/[Neuer Name]</filename></para>
2062 <sect2 id="Vorlagen-RB">
2063 <title>Der Druckvorlagensatz RB</title>
2065 <para>Hierbei handelt es sich um einen vollständigen LaTeX
2066 Dokumentensatz mit alternativem Design. Die odt oder html-Varianten
2067 sind nicht gepflegt.</para>
2069 <para>Die konzeptionelle Idee der Vorlagen wird <ulink
2070 url="http://www.kivitendo-support.de/vortraege/Lx-Office%20Anwendertreffen%20LaTeX-Druckvorlagen-Teil3-finale.pdf">hier</ulink>
2071 auf Folie 5 bis 10 vorgestellt. Informationen zur Anpassung an die
2072 eigenen Firmendaten finden sich in der Datei Readme.tex im
2073 Vorlagenverzeichnis.</para>
2075 <para>Eine kurze Übersicht der Features:</para>
2079 <para>Mehrsprachenfähig, mit Deutscher und Englischer
2084 <para>Zentrale Konfigurationsdateien, die für alle Belege benutzt
2085 werden, z.B. für Kopf- und Fußzeilen, und Infos wie
2090 <para>mehrere vordefinierte Varianten für
2091 Logos/Hintergrundbilder</para>
2095 <para>Berücksichtigung für Steuerzonen "EU mit USt-ID Nummer" oder
2096 "Außerhalb EU"</para>
2102 <title>f-tex</title>
2104 <para>Ein Vorlagensatz, der in wenigen Minuten alle Dokumente zur
2105 Verfügung stellt.</para>
2107 <sect3 id="f-tex-Feature-Übersicht">
2108 <title>Feature-Übersicht</title>
2112 <para>Keine Redundanz. Es wird ein- und dieselbe LaTeX-Vorlage
2113 für alle briefartigen Dokumente verwendet. Also Angebot,
2114 Rechnung, Proformarechnung, Lieferschein, aber eben nicht für
2115 Paketaufkleber etc.</para>
2119 <para>Leichte Anpassung an das Firmen-Layout durch Verwendung
2120 eines Hintergrund-PDFs. Dieses kann leicht mit dem eigenen
2121 Lieblingsprogramm erstellt werden (Openoffice, Inkscape, Gimp,
2126 <para>Hintergrund-PDF umschaltbar auf "nur erste Seite"
2127 (Standard) oder "alle Seiten" (Option
2128 "<option>bgPdfFirstPageOnly</option>" in Datei
2129 <filename>letter.lco</filename>)</para>
2133 <para>Hintergrund-PDF für Ausdruck auf bereits bedrucktem
2134 Briefpapier abschaltbar. Es wird dann nur bei per E-Mail
2135 versendeten Dokumenten eingebunden (Option
2136 "<option>bgPdfEmailOnly</option>" in Datei
2137 <filename>letter.lco</filename>).</para>
2141 <para>Nutzung der Layout-Funktionen von LaTeX für Seitenumbruch,
2142 Wiederholung von Kopfzeilen, Zwischensummen etc. (danke an
2143 Kai-Martin Knaak für die Vorarbeit)</para>
2147 <para>Anzeige des Empfängerlandes im Adressfeld nur, wenn es vom
2148 Land des eigenen Unternehmens abweicht (also die Rechnung das
2149 Land verlässt).</para>
2153 <para>Multisprachfähig leicht um weitere Sprachen zu erweitern,
2154 alle Übersetzungen in der Datei
2155 <filename>translatinos.tex</filename>.</para>
2159 <para>Auflistung von Bruttopreisen für Endverbraucher.</para>
2164 <sect3 id="f-tex-Installation">
2165 <title>Die Installation</title>
2169 <para>Vorlagenverzeichnis mit Option f-tex anlegen, siehe: <xref
2170 linkend="Vorlagenverzeichnis-anlegen"/>. Das Vorlagensystem
2171 funktioniert jetzt schon, hat allerdings noch einen
2172 Beispiel-Briefkopf.</para>
2176 <para>Erstelle eine pdf-Hintergrund Datei und verlinke sie nach
2177 <filename>./letter_head.pdf</filename>.</para>
2181 <para>Editiere den Bereich "<option>settings</option>" in der
2182 datei <filename>letter.lco</filename>.</para>
2186 <para>oder etwas detaillierter:</para>
2188 <para>Es wird eine Datei <filename>sample.lco</filename> erstellt
2189 und diese nach <filename>letter.lco</filename> verlinkt. Eigentlich
2190 ist dies die Datei die für die firmenspezifischen Anpassungen
2191 gedacht ist. Da die Einstiegshürde in LaTeX nicht ganz niedrig ist,
2192 wird in dieser Datei auf ein Hintergrund-PDF verwiesen. Ich empfehle
2193 über dieses PDF die persönlichen Layoutanpassungen vorzunehmen und
2194 <filename>sample.lco</filename> unverändert zu lassen. Die Anpassung
2195 über eine <filename>*.lco</filename>-Datei, die letztlich auf
2196 <filename>letter.lco</filename> verlinkt ist ist aber auch
2199 <para>Es wird eine Datei <filename>sample_head.pdf</filename> mit
2200 ausgeliefert, diese wird nach <filename>letter_head.pdf</filename>
2201 verlinkt. Damit gibt es schon mal eine funktionsfähige Vorlage.
2202 Schau Dir nach Abschluss der Installation die Datei
2203 <filename>sample_head.pdf</filename> an und erstelle ein
2204 entsprechendes PDF passend zum Briefkopf Deiner Firma, diese dann im
2205 Template Verzeichniss ablegen und statt
2206 <filename>sample_head.pdf</filename> nach
2207 <filename>letter_head.pdf</filename> verlinken.</para>
2209 <para>Letzlich muss <filename>letter_head.pdf</filename> auf das
2210 passende Hintergrund-PDF verweisen, welches gewünschten Briefkopf
2213 <para>Es wird eine Datei <filename>mydata.tex.example</filename>
2214 ausgeliefert, die nach <filename>mytdata.tex</filename> verlinkt
2215 ist. Bei verwendetem Hintergrund-PDF wird nur der Eintrag für das
2216 Land verwendet. Die Datei muss also nicht angefasst werden. Die
2217 anderen Werte sind für das Modul 'lp' (Label Print in erp - zur Zeit
2218 nicht im öffentlichen Zweig).</para>
2220 <para>Alle Anpassungen zum Briefkopf, Fusszeilen, Firmenlogos, etc.
2221 sollten über die Hintergrund-PDF-Datei oder die
2222 <filename>*.lco</filename>-Datei erfolgen.</para>
2225 <sect3 id="f-tex-Funktionsübersicht">
2226 <title>f-tex Funktionsübersicht</title>
2228 <para>Das Konzept von kivitendo sieht vor, für jedes Dokument
2229 (Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung, etc.) eine
2230 LaTeX-Vorlage vorzuhalten, dies ist sehr wartungsunfreundlich. Auch
2231 das Einlesen einer einheitlichen Quelle für den Briefkopf bringt nur
2232 bedingte Vorteile, da hier leicht die Pflege der Artikel-Tabellen
2233 aus dem Ruder läuft. Bei dem vorliegenden Ansatz wird für alle
2234 briefartigen Dokumente mit Artikel-Tabellen eine einheitliche
2235 LaTeX-Vorlage verwendet, welche über Codeweichen die Besonderheiten
2236 der jeweiligen Dokumente berücksichtigt:</para>
2240 <para>Tabellen mit oder ohne Preis</para>
2244 <para>Sprache der Tabellenüberschriften etc.</para>
2248 <para>Anpassung der Bezugs-Zeile (z.B. Rechnungsnummer versus
2249 Angebotsnummer)</para>
2253 <para>Darstellung von Brutto oder Netto-Preisen in der
2254 Auflistung (Endverbraucher versus gewerblicher Kunde)</para>
2258 <para>Nachteil:</para>
2260 <para>LaTeX hat ohnehin eine sehr steile Lehrnkurve. Die Datei
2261 <filename>letter.tex</filename> ist sehr komplex und verstärkt damit
2262 diesen Effekt noch einmal erheblich. Wer LaTeX-Erfahrung hat, oder
2263 geübt ist Scriptsparachen nachzuvollziehen kann natürlich auch
2264 innerhalb der Tabellendarstellung gut persönliche Anpassungen
2265 vornehmen. Aber man kann sich hier bei Veränderungen sehr schnell
2266 heftig in den Fuss schiessen.</para>
2268 <para>Wer nicht so tief in die Materie einsteigen will oder leicht
2269 zu frustrieren ist, sollte sein Hintergrund-PDF auf Basis der
2270 mitglieferten Datei <filename>sample_head.pdf</filename> erstellen,
2271 und sich an der Form der dargestellten Tabellen, wie sie
2272 ausgeliefert werden, erfreuen.</para>
2274 <para>Kleiner Tipp: Nicht zu viel auf einmal wollen, lieber kleine,
2275 kontinuierliche Schritte gehen.</para>
2278 <sect3 id="f-tex-Bruttopreise">
2279 <title>Bruttopreise für Endverbraucher</title>
2281 <para>Der auszuweisende Bruttopreis wird innerhalb der
2282 LaTeX-Umgebung berechnet. Es gibt zwar ein Feld, um bei Aufträgen
2283 "alle Preise Brutto" auszuwählen, aber:</para>
2287 <para>hierfür müssen die Preise auch in Brutto in der Datenbank
2288 stehen (ja - das lässt sich über die Preisgruppen und die
2289 Zuordung einer Default-Preisgruppe handhaben)</para>
2293 <para>man darf beim Anlegen des Vorgangs nicht vergessen, dieses
2294 Häkchen zu setzen. (Das ist in der Praxis, wenn man sowohl
2295 Endverbraucher als auch Gewerbekunden beliefert, der eigentliche
2300 <para>Es gibt mit f-tex eine weitere Alternative. Die Information ob
2301 Brutto oder Nettorechnung wird mit den Zahlarten verknüpft.
2302 Zahlarten bei denen Rechnungen, Angebote, etc, in Brutto ausgegeben
2303 werden sollen, enden mit "_E" (für Endverbraucher). Falls identische
2304 Zahlarten für Gewerbekunden und Endverbraucher vorhanden sind, legt
2305 man diese einfach doppelt an (einmal mit der Namensendung "_E").
2310 <para>Die Entscheidung, ob Nettopreise ausgewiesen werden, ist
2311 nicht mehr fix mit einer Preisliste verbunden.</para>
2315 <para>Die Default-Zahlart kann im Kundendatensatz hinterlegt
2316 werden, und man muss nicht mehr daran denken, "alle Preise
2317 Netto" auszuwählen.</para>
2321 <para>Die Entscheidung, ob Netto- oder Bruttopreise ausgewiesen
2322 werden, kann direkt beim Drucken revidiert werden, ohne dass
2323 sich der Auftragswert ändert.</para>
2328 <sect3 id="f-tex-lieferadressen">
2329 <title>Lieferadressen</title>
2331 <para>In Lieferscheinen kommen <varname>shipto*</varname>-Variablen
2332 im Adressfeld zum Einsatz. Wenn die
2333 <varname>shipto*</varname>-Variable leer ist, wird die entsprechende
2334 Adressvariable eingesetzt. Wenn also die Lieferadresse in Straße,
2335 Hausnummer und Ort abweicht, müssen auch nur diese Felder in der
2336 Lieferadresse ausgefüllt werden. Für den Firmenname wird der Wert
2337 der Hauptadresse angezeigt.</para>
2341 <sect2 id="Vorlagen-rev-odt">
2342 <title>Der Druckvorlagensatz rev-odt</title>
2344 <para>Hierbei handelt es sich um einen Dokumentensatz der mit
2345 odt-Vorlagen erstellt wurde. Es gibt in dem Verzeichnis eine
2346 Readme-Datei, die eventuell aktueller als die Dokumentation hier ist.
2347 Die odt-Vorlagen in diesem Verzeichnis "rev-odt" wurden von revamp-it,
2348 Zürich erstellt und werden laufend aktualisiert. Ein paar der
2349 Formulierungen in den Druckvorlagen entsprechen dem Schweizer
2350 Sprachgebrauch, z.B. "Offerte" oder "allfällig".</para>
2352 <para>Hinweis zum Einsatz des Feldes "Land" bei den Stammdaten für
2353 KundInnen und LieferantInnen, sowie bei Lieferadressen: Die in diesem
2354 Vorlagensatz vorhandenen Vorlagen erwarten für "Land" das
2355 entsprechende Kürzel, das in Adressen vor die Postleitzahl gesetzt
2356 wird. Das Feld kann auch komplett leer bleiben. Wer dies anders
2357 handhaben möchte, muss die Vorlagen entsprechend anpassen.</para>
2359 <para>odt-Vorlagen können mit LibreOffice oder OpenOffice editiert und
2360 den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Wichtig beim Editieren von
2361 if-Blöcken ist, dass immer der gesamte Block überschrieben werden muss
2362 und nicht nur Teile davon, da dies sonst oft zu einer odt-Datei führt,
2363 die vom Parser nicht korrekt gelesen werden kann.</para>
2365 <para>Mahnungen können unter folgenden Einschränkungen mit den
2366 odt-Vorlagen im Vorlagensatz rev-odt erzeugt werden:</para>
2370 <para>als Druckoption steht nur 'PDF(OpenDocument/OASIS)' zur
2371 Verfügung, das heisst, die Mahnungen werden als PDF-Datei
2376 <para>für jede Rechnung muss eine eigene Mahnung erzeugt werden
2377 (auch wenn bei einzelnen KundInnen mehrere überfällige Rechnungen
2378 vorhanden sind).</para>
2382 <para>Mehrere Mahnungen für eine Kundin / einen Kunden werden zu einer
2383 PDF-Datei zusammengefasst</para>
2385 <para>Die Vorlagen zahlungserinnerung.odt sowie mahnung.odt sind für
2386 das Erstellen einer Zahlungserinnerung bzw. Mahnung selbst vorgesehen,
2387 die Vorlage mahnung_invoice.odt für das Erstellen einer Rechnung über
2388 die verrechneten Mahngebühren und Verzugszinsen.</para>
2390 <para>Zur Zeit gibt es in kivitendo noch keine Möglichkeit,
2391 odt-Vorlagen bei Briefen und Pflichtenheften einzusetzen.
2392 Entsprechende Vorlagen sind deshalb nicht vorhanden.</para>
2394 <para>Fehlermeldungen, Anregungen und Wünsche bitte senden an:
2395 empfang@revamp-it.ch</para>
2398 <sect2 id="allgemeine-hinweise-zu-latex">
2399 <title>Allgemeine Hinweise zu LaTeX Vorlagen</title>
2401 <para>In den allermeisten Installationen sollte das Drucken jetzt
2402 schon funktionieren. Sollte ein Fehler auftreten, wirft TeX sehr lange
2403 Fehlerbeschreibungen, der eigentliche Fehler ist immer die erste
2404 Zeile, die mit einem Ausrufezeichen anfängt. Häufig auftretende Fehler
2405 sind zum Beispiel:</para>
2409 <para>! LaTeX Error: File `eurosym.sty' not found. Die
2410 entsprechende LaTeX-Bibliothek wurde nicht gefunden. Das tritt vor
2411 allem bei Vorlagen aus der Community auf. Installieren Sie die
2412 entsprechenden Pakete.</para>
2416 <para>! Package inputenc Error: Unicode char \u8:... set up for
2417 use with LaTeX. Dieser Fehler tritt auf, wenn sie versuchen mit
2418 einer Standardinstallation exotische utf8 Zeichen zu drucken.
2419 TeXLive unterstützt von Haus nur romanische Schriften und muss mit
2420 diversen Tricks dazu gebracht werden andere Zeichen zu
2421 akzeptieren. Adere TeX Systeme wie XeTeX schaffen hier
2426 <para>Wird gar kein Fehler angezeigt, sondern nur der Name des
2427 Templates, heißt das normalerweise, dass das LaTeX Binary nicht
2428 gefunden wurde. Prüfen Sie den Namen in der Konfiguration (Standard:
2429 <literal>pdflatex</literal>), und stellen Sie sicher, dass pdflatex
2430 (oder das von Ihnen verwendete System) vom Webserver ausgeführt werden
2433 <para>Wenn sich das Problem nicht auf Grund der Ausgabe im Webbrowser
2434 verifizieren lässt:</para>
2438 <para>editiere [kivitendo-home]/config/kivitendo.conf und ändere
2439 "keep_temp_files" auf 1</para>
2441 <para><programlisting>keep_temp_files = 1;</programlisting></para>
2445 <para>bei fastcgi oder mod_perl den Webserver neu Starten</para>
2449 <para>Nochmal einen Druckversuch im Webfrontend auslösen</para>
2453 <para>wechsel in das users Verzeichnis von kivitendo</para>
2455 <para><programlisting>cd [kivitendo-home]/users</programlisting></para>
2459 <para>LaTeX Suchpfad anpassen:</para>
2461 <para><programlisting>export TEXINPUTS=".:[kivitendo-home]/templates/[aktuelles_template_verzeichniss]:"</programlisting></para>
2465 <para>Finde heraus, welche Datei kivitendo beim letzten Durchlauf
2468 <para><programlisting>ls -lahtr ./1*.tex</programlisting></para>
2470 <para>Es sollte die letzte Datei ganz unten sein</para>
2474 <para>für besseren Hinweis auf Fehler texdatei nochmals
2477 <para><programlisting>pdflatex ./1*.tex</programlisting></para>
2479 <para>in der *.tex datei nach dem Fehler suchen.</para>
2485 <sect1 id="OpenDocument-Vorlagen">
2486 <title>OpenDocument-Vorlagen</title>
2488 <para>kivitendo unterstützt die Verwendung von Vorlagen im
2489 OpenDocument-Format, wie es LibreOffice oder OpenOffice (ab Version 2)
2490 erzeugen. kivitendo kann dabei sowohl neue OpenDocument-Dokumente als
2491 auch aus diesen direkt PDF-Dateien erzeugen. Um die Unterstützung von
2492 OpenDocument-Vorlagen zu aktivieren muss in der Datei
2493 <filename>config/kivitendo.conf</filename> die Variable
2494 <literal>opendocument</literal> im Abschnitt
2495 <literal>print_templates</literal> auf ‘<literal>1</literal>’ stehen.
2496 Dieses ist die Standardeinstellung.</para>
2498 <para>Während die Erzeugung von reinen OpenDocument-Dateien keinerlei
2499 weitere Software benötigt, wird zur Umwandlung dieser Dateien in PDF
2500 LibreOffice oder OpenOffice benötigt. Soll dieses Feature genutzt
2501 werden, so muss neben LibreOffice oder OpenOffice auch der “X virtual
2502 frame buffer” (xvfb) installiert werden. Bei Debian ist er im Paket
2503 “xvfb” enthalten. Andere Distributionen enthalten ihn in anderen
2506 <para>Nach der Installation müssen in der Datei
2507 <filename>config/kivitendo.conf</filename> im Abschnitt
2508 <literal>applications</literal> zwei weitere Variablen angepasst
2511 <para><literal>openofficeorg_writer</literal> muss den vollständigen
2512 Pfad zu LibreOffice oder OpenOffice enthalten. Dabei dürfen keine
2513 Anführungszeichen eingesetzt werden.</para>
2515 <para>Beispiel für Debian oder Ubuntu:</para>
2517 <programlisting>openofficeorg_writer = /usr/bin/libreoffice</programlisting>
2519 <para><literal>xvfb</literal> muss den Pfad zum “X virtual frame buffer”
2522 <para>Zusätzlich gibt es zwei verschiedene Arten, wie kivitendo mit
2523 LibreOffice bzw. OpenOffice kommuniziert. Die erste Variante, die
2524 benutzt wird, wenn die Variable <literal>$openofficeorg_daemon</literal>
2525 gesetzt ist, startet ein LibreOffice oder OpenOffice, das auch nach der
2526 Umwandlung des Dokumentes gestartet bleibt. Bei weiteren Umwandlungen
2527 wird dann diese laufende Instanz benutzt. Der Vorteil ist, dass die Zeit
2528 zur Umwandlung deutlich reduziert wird, weil nicht für jedes Dokument
2529 ein LibreOffice bzw. OpenOffice gestartet werden muss. Der Nachteil ist,
2530 dass diese Methode Python und die Python-UNO-Bindings benötigt, die
2531 Bestandteil von LibreOffice bzw. OpenOffice sind.</para>
2534 <para>Für die Verbindung zu LibreOffice bzw. OpenOffice wird
2535 normalerweise der Python-Interpreter
2536 <filename>/usr/bin/python</filename> benutzt. Sollte dies nicht der
2537 richtige sein, so kann man mit zwei Konfigurationsvariablen
2538 entscheiden, welcher Python-Interpreter genutzt wird. Mit der Option
2539 <literal>python_uno</literal> aus dem Abschnitt
2540 <literal>applications</literal> wird der Interpreter selber
2541 festgelegt; sie steht standardmäßig auf dem eben erwähnten Wert
2542 <literal>/usr/bin/python</literal>.</para>
2544 <para>Zusätzlich ist es möglich, Pfade anzugeben, in denen Python
2545 neben seinen normalen Suchpfaden ebenfalls nach Modulen gesucht wird,
2546 z.B. falls sich diese in einem gesonderten LibreOffice- bzw.
2547 OpenOffice-Verzeichnis befinden. Diese zweite Variable heißt
2548 <literal>python_uno_path</literal> und befindet sich im Abschnitt
2549 <literal>environment</literal>. Sie ist standardmäßig leer. Werden
2550 hier mehrere Pfade angegeben, so müssen diese durch Doppelpunkte
2551 voneinander getrennt werden. Der Inhalt wird an den Python-Interpreter
2552 über die Umgebungsvariable <literal>PYTHONPATH</literal>
2556 <para>Ist <literal>$openofficeorg_daemon</literal> nicht gesetzt, so
2557 wird für jedes Dokument LibreOffice bzw. OpenOffice neu gestartet und
2558 die Konvertierung mit Hilfe eines Makros durchgeführt. Dieses Makro muss
2559 in der Dokumentenvorlage enthalten sein und
2560 “Standard.Conversion.ConvertSelfToPDF()” heißen. Die Beispielvorlage
2561 ‘<literal>templates/print/rev-odt/invoice.odt</literal>’ enthält ein
2562 solches Makro, das in jeder anderen Dokumentenvorlage ebenfalls
2563 enthalten sein muss.</para>
2565 <para>Als letztes muss herausgefunden werden, welchen Namen OpenOffice
2566 bzw. LibreOffice dem Verzeichnis mit den Benutzereinstellungen gibt.
2567 Unter Debian ist dies momentan <literal>~/.config/libreoffice</literal>.
2568 kivitendo verwendet das Verzeichnis
2569 <literal>users/.openoffice.org2</literal>. Eventuell muss dieses
2570 Verzeichnis umbenannt werden.</para>
2572 <para>Dieses Verzeichnis, wie auch das komplette
2573 <literal>users</literal>-Verzeichnis, muss vom Webserver beschreibbar
2574 sein. Dieses wurde bereits erledigt (siehe <xref
2575 linkend="Manuelle-Installation-des-Programmpaketes"/>), kann aber erneut
2576 überprüft werden, wenn die Konvertierung nach PDF fehlschlägt.</para>
2579 <title>OpenDocument (odt) Druckvorlagen mit Makros</title>
2581 <para>OpenDocument Vorlagen können Makros enthalten, welche komplexere
2582 Aufgaben erfüllen.</para>
2584 <para>Der Vorlagensatz "rev-odt" enthält solche Vorlagen mit <emphasis
2585 role="bold">Schweizer Bank-Einzahlungsscheinen (BESR)</emphasis>.
2586 Diese Makros haben die Aufgabe, die in den Einzahlungsscheinen
2587 benötigte Referenznummer und Kodierzeile zu erzeugen. Hier eine kurze
2588 Beschreibung, wie die Makros aufgebaut sind, und was bei ihrer Nutzung
2589 zu beachten ist (<emphasis role="bold">in fett sind nötige einmalige
2590 Anpassungen aufgeführt</emphasis>):</para>
2593 <title>Bezeichnung der Vorlagen</title>
2595 <para>Rechnung: invoice_besr.odt, Auftrag:
2596 sales_order_besr.odt</para>
2600 <title>Vorbereitungen im Adminbereich</title>
2602 <para>Damit beim Erstellen von Rechnungen und Aufträgen neben der
2603 Standardvorlage ohne Einzahlungsschein weitere Vorlagen (z.B. mit
2604 Einzahlungsschein) auswählbar sind, muss für jedes Vorlagen-Suffix
2605 ein Drucker eingerichtet werden:</para>
2609 <para>Druckeradministration → Drucker hinzufügen</para>
2613 <para>Mandant wählen</para>
2617 <para>Druckerbeschreibung → aussagekräftiger Text: wird in der
2618 Auftrags- bzw. Rechnungsmaske als Auswahl angezeigt (z.B. mit
2619 Einzahlungsschein Bank xy)</para>
2623 <para>Druckbefehl → beliebiger Text (hat für das Erzeugen von
2624 Aufträgen oder Rechnungen als odt-Datei keine Bedeutung, darf
2625 aber nicht leer sein)</para>
2629 <para>Vorlagenkürzel → besr bzw. selbst gewähltes Vorlagensuffix
2630 (muss genau der Zeichenfolge entsprechen, die zwischen
2631 "invoice_" bzw. "sales_order_" und ".odt" steht.)</para>
2635 <para>speichern</para>
2641 <title>Benutzereinstellungen</title>
2643 <para>Wer den Ausdruck mit Einzahlungsschein als Standardeinstellung
2644 im Rechnungs- bzw. Auftragsformular angezeigt haben möchte, kann
2645 dies persönlich für sich bei den Benutzereinstellungen
2646 konfigurieren:</para>
2650 <para>Programm → Benutzereinstellungen → Druckoptionen</para>
2654 <para>Standardvorlagenformat → OpenDocument/OASIS</para>
2658 <para>Standardausgabekanal → Bildschirm</para>
2662 <para>Standarddrucker → gewünschte Druckerbeschreibung auswählen
2663 (z.B. mit Einzahlungsschein Bank xy)</para>
2667 <para>Anzahl Kopien → leer</para>
2671 <para>speichern</para>
2677 <title>Aufbau und nötige Anpassungen der Vorlagen</title>
2679 <para>In der Vorlage sind als Modul "BESR" 4 Makros gespeichert, die
2680 aus dem von kivitendo erzeugten odt-Dokument die korrekte
2681 Referenznummer inklusive Prüfziffer sowie die Kodierzeile in
2682 OCRB-Schrift erzeugen und am richtigen Ort ins Dokument
2687 <para>Für den Einzahlungsschein ist die letzte Seite des
2688 Dokuments reserviert</para>
2692 <para>Direkt über dem Einzahlungsschein enthält die Vorlage eine
2693 Zeile mit folgenden Angaben (<emphasis
2694 role="bold">Bank-Konto-Identifikationsnummer und
2695 Postkonto-Nummer der Bank müssen gemäss Angaben der jeweiligen
2696 Bank angepasst werden</emphasis>):<itemizedlist>
2698 <para>DDDREF: 4 Werte zum Bilden der Referenznummer
2699 (jeweils durch einen Leerschlag getrennt): <itemizedlist>
2701 <para>erster Wert: <emphasis
2702 role="bold">Bank-Konto-Identifikation</emphasis>
2703 (nur Ziffern, maximal 6), <emphasis role="bold">muss
2704 angepasst werden</emphasis>.</para>
2708 <para>zweiter Wert: <%customernumber%>
2709 (Kundennummer: nur Ziffern, maximal 6)</para>
2713 <para>dritter Wert: <%ordnumber%>
2714 (Auftragsnummer bei Auftragsvorlage
2715 sales_oder_besr.odt, sonst 0) maximal 7 Ziffern,
2716 führende Buchstaben werden vom Makro entfernt</para>
2720 <para>vierter Wert: <%invnumber%>
2721 (Rechnungsnummer bei Rechnungsvorlage
2722 invoice_besr.odt, sonst 0) maximal 7 Ziffern,
2723 führende Buchstaben werden vom Makro entfernt</para>
2725 </itemizedlist></para>
2729 <para>DDDKONTO: <emphasis role="bold">Postkonto-Nummer der
2730 Bank, muss angepasst werden</emphasis>.</para>
2734 <para>DDDBETRAG: <%total%> Einzahlungsbetrag oder 0,
2735 falls Einzahlungsschein ohne Betrag</para>
2739 <para>DDDEND: muss am Ende der Zeile vorhanden sein</para>
2741 </itemizedlist></para>
2745 <para><emphasis role="bold">Im Einzahlungsschein selbst müssen
2746 der Name und die Adresse der Bank, die Postkonto-Nummer der
2747 Bank, sowie der eigene Firmenname und die Firmenadresse
2748 angepasst werden.</emphasis> Dabei ist darauf zu achten, dass
2749 sich die Positionen der Postkonto-Nummern der Bank, sowie der
2750 Zeichenfolgen dddfr, DDDREF1, DDDREF2, 609, DDDKODIERZEILE nicht
2756 <screeninfo>Rechnungsvorlage Schweizer Bank-Einzahlungsschein - zu
2757 ändernde Einträge in rot</screeninfo>
2761 <imagedata fileref="images/Einzahlungsschein_Makro.png"/>
2768 <title>Auswahl der Druckvorlage in kivitendo beim Erzeugen einer
2769 odt-Rechnung (analog bei Auftrag)</title>
2771 <para>Im Fussbereich der Rechnungsmaske muss neben Rechnung,
2772 OpenDocument/OASIS und Bildschirm die im Adminbereich erstellte
2773 Druckerbeschreibung ausgewählt werden, falls diese nicht bereits bei
2774 den Benutzereinstellungen als persönlicher Standard gewählt
2779 <title>Makroeinstellungen in LibreOffice anpassen</title>
2781 <para>Falls beim Öffnen einer von kivitendo erzeugten odt-Rechnung
2782 die Meldung kommt, dass Makros aus Sicherheitsgründen nicht
2783 ausgeführt werden, so müssen folgende Einstellungen in LibreOffice
2784 angepasst werden:</para>
2788 <para>Extras → Optionen → Sicherheit → Makrosicherheit</para>
2792 <para>Sicherheitslevel auf "Mittel" einstellen (Diese
2793 Einstellung muss auf jedem Computer durchgeführt werden, mit dem
2794 von kivitendo erzeugte odt-Rechnungen oder Aufträge geöffnet
2799 <para>Beim Öffnen einer odt-Rechnung oder eines odt-Auftrags bei
2800 der entsprechenden Nachfrage "Makros ausführen"
2803 <para><emphasis role="bold">Wichtig</emphasis>: die Makros sind
2804 so eingestellt, dass sie beim Öffnen der Vorlagen selbst nicht
2805 ausgeführt werden. Das heisst für das Ansehen und Bearbeiten der
2806 Vorlagen sind keine speziellen Einstellungen in LibreOffice
2814 <sect1 id="nomenclature">
2815 <title>Nomenklatur</title>
2817 <sect2 id="booking.dates">
2818 <title>Datum bei Buchungen</title>
2820 <para>Seit der Version 3.5 werden für Buchungen in kivitendo
2821 einheitlich folgende Bezeichnungen verwendet:</para>
2825 <para><option>Erfassungsdatum</option> (en: <option>Entry
2826 Date</option>, code: <option>Gldate</option>)</para>
2828 <para>bezeichnet das Datum, an dem die Buchung in kivitendo
2829 erfasst wurde.</para>
2833 <para><option>Buchungsdatum</option> (en: <option>Booking
2834 Date</option>, code: <option>Transdate</option>)</para>
2836 <para>bezeichnet das buchhaltungstechnisch für eine Buchung
2837 relevante Datum</para>
2839 <para>Das <option>Rechnungsdatum</option> bei Verkaufs- und
2840 Einkaufsrechnungen entspricht dem Buchungsdatum. Das heisst, in
2841 Berichten wie dem Buchungsjournal, in denen eine Spalte
2842 <option>Buchungsdatum</option> angezeigt werden kann, erscheint
2843 hier im Fall von Rechnungen das Rechnungsdatum.</para>
2847 <para>Bezieht sich ein verbuchter Beleg auf einen Zeitpunkt, der
2848 nicht mit dem Buchungsdatum übereinstimmt, so kann dieses Datum
2849 momentan in kivitendo nur unter Bemerkungen erfasst werden.</para>
2851 <para>Möglicherweise wird für solche Fälle in einer späteren
2852 Version von kivitendo ein dritter Datumswert für Buchungen
2853 erstellt. (Beispiel: Einkaufsbeleg stammt aus einem früheren Jahr,
2854 das bereits buchhaltungstechnisch abgeschlossen wurde, und muss
2855 deshalb später verbucht werden.)</para>
2861 <sect1 id="config.eur">
2862 <title>Konfiguration zur Einnahmenüberschussrechnung/Bilanzierung:
2865 <sect2 id="config.eur.introduction"
2866 xreflabel="Einführung in die Konfiguration zur EUR">
2867 <title>Einführung</title>
2869 <para>kivitendo besaß bis inklusive Version 2.6.3 einen
2870 Konfigurationsparameter namens <varname>eur</varname>, der sich in der
2871 Konfigurationsdatei <filename>config/kivitendo.conf</filename> (damals
2872 noch <filename>config/lx_office.conf</filename>) befand. Somit galt er
2873 für alle Mandanten, die in dieser Installation benutzt wurden.</para>
2875 <para>Mit der nachfolgenden Version wurde der Parameter zum Einen in
2876 die Mandantendatenbank verschoben und dabei auch gleich in drei
2877 Einzelparameter aufgeteilt, mit denen sich das Verhalten genauer
2878 steuern lässt.</para>
2881 <sect2 id="config.eur.parameters"
2882 xreflabel="Konfigurationsparameter für EUR">
2883 <title>Konfigurationsparameter</title>
2885 <para>Es gibt drei Parameter, die die Gewinnermittlungsart,
2886 Versteuerungsart und die Warenbuchungsmethode regeln:</para>
2890 <term><varname>profit_determination</varname></term>
2893 <para>Dieser Parameter legt die Berechnungsmethode für die
2894 Gewinnermittlung fest. Er enthält entweder
2895 <literal>balance</literal> für
2896 Betriebsvermögensvergleich/Bilanzierung oder
2897 <literal>income</literal> für die
2898 Einnahmen-Überschuss-Rechnung.</para>
2903 <term><varname>accounting_method</varname></term>
2906 <para>Dieser Parameter steuert die Buchungs- und
2907 Berechnungsmethoden für die Versteuerungsart. Er enthält
2908 entweder <literal>accrual</literal> für die Soll-Versteuerung
2909 oder <literal>cash</literal> für die Ist-Versteuerung.</para>
2914 <term><varname>inventory_system</varname></term>
2917 <para>Dieser Parameter legt die Warenbuchungsmethode fest. Er
2918 enthält entweder <literal>perpetual</literal> für die
2919 Bestandsmethode oder <literal>periodic</literal> für die
2920 Aufwandsmethode.</para>
2925 <para>Zum Vergleich der Funktionalität bis und nach 2.6.3:
2926 <varname>eur</varname> = 1 bedeutete Einnahmen-Überschuss-Rechnung,
2927 Ist-Versteuerung und Aufwandsmethode. <varname>eur</varname> = 0
2928 bedeutete hingegen Bilanzierung, Soll-Versteuerung und
2929 Bestandsmethode.</para>
2931 <para>Die Konfiguration "<varname>eur</varname>" unter
2932 <varname>[system]</varname> in der <link
2933 linkend="config.config-file">Konfigurationsdatei</link>
2934 <filename>config/kivitendo.conf</filename> wird nun nicht mehr
2935 benötigt und kann entfernt werden. Dies muss manuell geschehen.</para>
2938 <sect2 id="config.eur.setting-parameters">
2939 <title>Festlegen der Parameter</title>
2941 <para>Beim Anlegen eines neuen Mandanten bzw. einer neuen Datenbank in
2942 der Admininstration können diese Optionen nun unabhängig voneinander
2943 eingestellt werden.</para>
2945 <para>Für die Schweiz sind folgende Einstellungen üblich:
2948 <para>Sollversteuerung</para>
2952 <para>Aufwandsmethode</para>
2956 <para>Bilanzierung</para>
2958 </itemizedlist> Diese Einstellungen werden automatisch beim
2959 Erstellen einer neuen Datenbank vorausgewählt, wenn in
2960 <filename>config/kivitendo.conf</filename> unter
2961 <varname>[system]</varname> <literal>default_manager = swiss</literal>
2962 eingestellt ist.</para>
2964 <para>Beim Upgrade bestehender Mandanten wird eur ausgelesen und die
2965 Variablen werden so gesetzt, daß sich an der Funktionalität nichts
2968 <para>Die aktuelle Konfiguration wird unter Nummernkreise und
2969 Standardkonten unter dem neuen Punkt "Einstellungen" (read-only)
2970 angezeigt. Unter <guimenu>System</guimenu> →
2971 <guisubmenu>Mandantenkonfiguration</guisubmenu> können die
2972 Einstellungen auch geändert werden. Dabei ist zu beachten, dass eine
2973 Änderung vorhandene Daten so belässt und damit evtl. die Ergebnisse
2974 verfälscht. Dies gilt vor Allem für die Warenbuchungsmethode (siehe
2975 auch <link linkend="config.eur.inventory-system-perpetual">
2976 Bemerkungen zur Bestandsmethode</link>).</para>
2979 <sect2 id="config.eur.inventory-system-perpetual">
2980 <title>Bemerkungen zur Bestandsmethode</title>
2982 <para>Die Bestandsmethode ist eigentlich eine sehr elegante Methode,
2983 funktioniert in kivitendo aber nur unter bestimmten Bedingungen:
2984 Voraussetzung ist, daß auch immer alle Einkaufsrechnungen gepflegt
2985 werden, und man beim Jahreswechsel nicht mit einer leeren Datenbank
2986 anfängt, da bei jedem Verkauf anhand der gesamten Rechnungshistorie
2987 der Einkaufswert der Ware nach dem FIFO-Prinzip aus den
2988 Einkaufsrechnungen berechnet wird.</para>
2990 <para>Die Bestandsmethode kann vom Prinzip her also nur funktioneren,
2991 wenn man mit den Buchungen bei Null anfängt, und man kann auch nicht
2992 im laufenden Betrieb von der Aufwandsmethode zur Bestandsmethode
2996 <sect2 id="config.eur.knonw-issues">
2997 <title>Bekannte Probleme</title>
2999 <para>Bei bestimmten Berichten kann man derzeit noch inviduell
3000 einstellen, ob man nach Ist- oder Sollversteuerung auswertet, und es
3001 werden im Code Variablen wie $accrual oder $cash gesetzt. Diese
3002 Codestellen wurden noch nicht angepasst, sondern nur die, wo bisher
3003 die Konfigurationsvariable
3004 <varname>$::lx_office_conf{system}->{eur}</varname> ausgewertet
3007 <para>Es fehlen Hilfetext beim Neuanlegen eines Mandanten, was die
3008 Optionen bewirken, z.B. mit zwei Standardfällen.</para>
3012 <sect1 id="config.skr04-update-3804">
3013 <title>SKR04 19% Umstellung für innergemeinschaftlichen Erwerb</title>
3015 <sect2 id="config.skr04-update-3804.introduction">
3016 <title>Einführung</title>
3018 <para>Die Umsatzsteuerumstellung auf 19% für SKR04 für die
3019 Steuerschlüssel "EU ohne USt-ID Nummer" ist erst 2010 erfolgt.
3020 kivitendo beinhaltet ein Upgradeskript, das das Konto 3804 automatisch
3021 erstellt und die Steuereinstellungen korrekt einstellt. Hat der
3022 Benutzer aber schon selber das Konto 3804 angelegt, oder gab es schon
3023 Buchungen im Zeitraum nach dem 01.01.2007 auf das Konto 3803, wird das
3024 Upgradeskript vorsichtshalber nicht ausgeführt, da der Benutzer sich
3025 vielleicht schon selbst geholfen hat und mit seinen Änderungen
3026 zufrieden ist. Die korrekten Einstellungen kann man aber auch per Hand
3027 ausführen. Nachfolgend werden die entsprechenden Schritte anhand von
3028 Screenshots dargestellt.</para>
3030 <para>Für den Fall, daß Buchungen mit der Steuerschlüssel "EU ohne
3031 USt.-IdNr." nach dem 01.01.2007 erfolgt sind, ist davon auszugehen,
3032 dass diese mit dem alten Umsatzsteuersatz von 16% gebucht worden sind,
3033 und diese Buchungen sollten entsprechend kontrolliert werden.</para>
3036 <sect2 id="config.skr04-update-3804.create-chart">
3037 <title>Konto 3804 manuell anlegen</title>
3039 <para>Die folgenden Schritte sind notwendig, um das Konto manuell
3040 anzulegen und zu konfigurieren. Zuerst wird in
3041 <guimenu>System</guimenu> → <guisubmenu>Kontenübersicht</guisubmenu> →
3042 <guimenuitem>Konto erfassen</guimenuitem> das Konto angelegt.</para>
3045 <screeninfo>Konto 3804 erfassen</screeninfo>
3049 <imagedata fileref="images/skr04-update-3804/konto3804.png"/>
3054 <para>Als Zweites muss Steuergruppe 13 für Konto 3803 angepasst
3055 werden. Dazu unter <guimenu>System</guimenu> →
3056 <guisubmenu>Steuern</guisubmenu> →
3057 <guimenuitem>Bearbeiten</guimenuitem> den Eintrag mit Steuerschlüssel
3058 13 auswählen und ihn wie im folgenden Screenshot angezeigt
3062 <screeninfo>Steuerschlüssel 13 für 3803 (16%) anpassen</screeninfo>
3066 <imagedata fileref="images/skr04-update-3804/steuer3803.png"/>
3071 <para>Als Drittes wird ein neuer Eintrag mit Steuerschlüssel 13 für
3072 Konto 3804 (19%) angelegt. Dazu unter <guimenu>System</guimenu> →
3073 <guisubmenu>Steuern</guisubmenu> → <guimenuitem>Erfassen</guimenuitem>
3074 auswählen und die Werte aus dem Screenshot übernehmen.</para>
3077 <screeninfo>Steuerschlüssel 13 für 3804 (19%) anlegen</screeninfo>
3081 <imagedata fileref="images/skr04-update-3804/steuer3804.png"/>
3086 <para>Als Nächstes sind alle Konten anzupassen, die als
3087 Steuerautomatikkonto die 3803 haben, sodass sie ab dem 1.1.2007 auch
3088 Steuerautomatik auf 3804 bekommen. Dies betrifft in der
3089 Standardkonfiguration die Konten 4315 und 4726. Als Beispiel für 4315
3090 müssen Sie dazu unter <guimenu>System</guimenu> →
3091 <guisubmenu>Kontenübersicht</guisubmenu> → <guimenuitem>Konten
3092 anzeigen</guimenuitem> das Konto 4315 anklicken und die Einstellungen
3093 wie im Screenshot gezeigt vornehmen.</para>
3096 <screeninfo>Konto 4315 anpassen</screeninfo>
3100 <imagedata fileref="images/skr04-update-3804/konto4315.png"/>
3105 <para>Als Letztes sollte die Steuerliste unter
3106 <guimenu>System</guimenu> → <guisubmenu>Steuern</guisubmenu> →
3107 <guimenuitem>Bearbeiten</guimenuitem> kontrolliert werden. Zum
3108 Vergleich der Screenshot.</para>
3111 <screeninfo>Steuerliste vergleichen</screeninfo>
3115 <imagedata fileref="images/skr04-update-3804/steuerliste.png"/>
3122 <sect1 id="config.bilanz">
3123 <title>Verhalten des Bilanzberichts</title>
3125 <para>Bis Version 3.0 wurde "closedto" ("Bücher schließen zum") als
3126 Grundlage für das Startdatum benutzt. Schließt man die Bücher allerdings
3127 monatsweise führt dies zu falschen Werten.</para>
3129 <para>In der Mandantenkonfiguration kann man dieses Verhalten genau
3130 einstellen indem man:</para>
3134 <para>weiterhin closed_to benutzt (Default, es ändert sich nichts zu
3139 <para>immer den Jahresanfang nimmt (1.1. relativ zum
3144 <para>immer die letzte Eröffnungsbuchung als Startdatum nimmt</para>
3146 <para>- mit Jahresanfang als Alternative wenn es keine EB-Buchungen
3149 <para>- oder mit "alle Buchungen" als Alternative"</para>
3153 <para>mit Jahresanfang als Alternative wenn es keine EB-Buchungen
3158 <para>immer alle Buchungen seit Beginn der Datenbank nimmt</para>
3162 <para>Folgende Hinweise zu den Optionen: Das "Bücher schließen Datum"
3163 ist sinnvoll, wenn man nur komplette Jahre schließt. Bei Wirtschaftsjahr
3164 = Kalendarjahr entspricht dies aber auch dem Jahresanfang. "Alle
3165 Buchungen" kann z.B. sinnvoll sein wenn man ohne Jahresabschluß
3166 durchbucht. Eröffnungsbuchung mit "alle Buchungen" als Fallback ist z.B.
3167 sinnvoll, wenn man am sich Anfang des zweiten Buchungsjahres befindet,
3168 und noch keinen Jahreswechsel und auch noch keine EB-Buchungen hat. Bei
3169 den Optionen mit EB-Buchungen wird vorausgesetzt, daß diese immer am 1.
3170 Tag des Wirtschaftsjahres gebucht werden. Zur Sicherheit wird das
3171 Startdatum im Bilanzbericht jetzt zusätzlich zum Stichtag mit angezeigt.
3172 Das hilft auch bei der Kontrolle für den Abgleich mit der GuV bzw.
3173 Erfolgsrechnung.</para>
3176 <sect1 id="config.erfolgsrechnung">
3177 <title>Erfolgsrechnung</title>
3179 <para>Seit der Version 3.4.1 existiert in kivitendo der Bericht
3180 <emphasis role="bold"> Erfolgsrechnung</emphasis>.</para>
3182 <para>Die Erfolgsrechnung kann in der Mandantenkonfiguration unter
3183 Features an- oder abgeschaltet werden. Mit der Einstellung
3184 <varname>default_manager = swiss </varname> in der
3185 <filename>config/kivitendo.conf</filename> wird beim neu Erstellen einer
3186 Datenbank automatisch die Anzeige der Erfolgsrechnung im Menü
3187 <guimenu>Berichte </guimenu> ausgewählt und ersetzt dort die GUV.</para>
3189 <para>Im Gegensatz zur GUV werden bei der Erfolgsrechnung sämtliche
3190 Aufwands- und Erlöskonten einzeln aufgelistet (analog zur Bilanz),
3191 sortiert nach ERTRAG und AUFWAND.</para>
3193 <para>Bei den Konteneinstellungen muss bei jedem Konto, das in der
3194 Erfolgsrechnung erscheinen soll, unter <varname>Sonstige
3195 Einstellungen/Erfolgsrechnung</varname> entweder
3196 <literal>01.Ertrag</literal> oder <literal>06.Aufwand</literal>
3197 ausgewählt werden.</para>
3199 <para>Wird bei einem Erlöskonto <literal>06.Aufwand</literal>
3200 ausgewählt, so wird dieses Konto als Aufwandsminderung unter AUFWAND
3203 <para>Wird bei einem Aufwandskonto <literal>01.Ertrag</literal>
3204 ausgewählt, so wird dieses Konto als Ertragsminderung unter ERTRAG
3207 <para>Soll bei einer bereits bestehenden Buchhaltung in Zukunft
3208 zusätzlich die Erfolgsrechnung als Bericht verwendet werden, so müssen
3209 die Einstellungen zu allen Erlös- und Aufwandskonten unter
3210 <varname>Sonstige Einstellungen/Erfolgsrechnung</varname> überprüft und
3211 allenfalls neu gesetzt werden.</para>
3214 <sect1 id="config.rounding">
3215 <title>Rundung in Verkaufsbelegen</title>
3217 <para>In der Schweiz hat die kleinste aktuell benutzte Münze den Wert
3218 von 5 Rappen (0.05 CHF).</para>
3220 <para>Auch wenn im elektronischen Zahlungsverkehr Beträge mit einer
3221 Genauigkeit von 0.01 CHF verwendet werden können, ist es trotzdem nach
3222 wie vor üblich, Rechnungen mit auf 0.05 CHF gerundeten Beträgen
3223 auszustellen.</para>
3225 <para>In kivitendo kann seit der Version 3.4.1 die Einstellung für eine
3226 solche Rundung pro Mandant / Datenbank festgelegt werden.</para>
3228 <para>Die Einstellung wird beim Erstellen der Datenbank bei
3229 <literal>Genauigkeit</literal> festgelegt. Sie kann anschliessend über
3230 das Webinterface von kivitendo nicht mehr verändert werden.</para>
3232 <para>Abhängig vom Wert für <varname>default_manager</varname> in
3233 <filename>config/kivitendo.conf</filename> werden dabei folgende Werte
3234 voreingestellt:</para>
3238 <para>0.05 (default_manager = swiss)</para>
3242 <para>0.01 (default_manager = german)</para>
3246 <para>Der Wert wird in der Datenbank in der Tabelle <varname>defaults
3247 </varname>in der Spalte <varname>precision</varname> gespeichert.</para>
3249 <para>In allen Verkaufsangeboten, Verkaufsaufträgen, Verkaufsrechnungen
3250 und Verkaufsgutschriften wird der Endbetrag inkl. MWST gerundet, wenn
3251 dieser nicht der eingestellten Genauigkeit entspricht.</para>
3253 <para>Beim Buchen einer Verkaufsrechnung wird der Rundungsbetrag
3254 automatisch auf die in der Mandantenkonfiguration festgelegten
3255 Standardkonten für Rundungserträge bzw. Rundungsaufwendungen
3258 <para>(Die berechnete MWST wird durch den Rundungsbetrag nicht mehr
3261 <para>Die in den Druckvorlagen zur Verfügung stehenden Variablen
3262 <varname>quototal</varname>, <varname>ordtotal</varname> bzw.
3263 <varname>invtotal</varname> enthalten den gerundeten Betrag.</para>
3265 <para><emphasis role="bold">Achtung:</emphasis> Werden Verkaufsbelege in
3266 anderen Währungen als der Standardwährung erstellt, so muss in kivitendo
3267 ab Version 3.4.1 die Genauigkeit 0.01 verwendet werden.</para>
3269 <para>Das heisst, Firmen in der Schweiz, die teilweise
3270 Verkaufsrechnungen in Euro oder anderen Währungen erstellen wollen,
3271 müssen beim Erstellen der Datenbank als Genauigkeit 0.01 wählen und
3272 können zur Zeit die 5er Rundung noch nicht nutzen.</para>
3275 <sect1 id="config.client">
3276 <title>Einstellungen pro Mandant</title>
3278 <para>Einige Einstellungen können von einem Benutzer mit dem <link
3279 linkend="Zusammenhänge">Recht</link> "Administration (Für die Verwaltung
3280 der aktuellen Instanz aus einem Userlogin heraus)" gemacht werden. Diese
3281 Einstellungen sind dann für die aktuellen Mandanten-Datenbank gültig.
3282 Die Einstellungen sind unter <guimenu>System</guimenu> →
3283 <guisubmenu>Mandantenkonfiguration</guisubmenu> erreichbar.</para>
3285 <para>Bitte beachten Sie die Hinweise zu den einzelnen Einstellungen.
3286 Einige Einstellungen sollten nicht ohne Weiteres im laufenden Betrieb
3287 geändert werden (siehe auch <link
3288 linkend="config.eur.inventory-system-perpetual">Bemerkungen zu
3289 Bestandsmethode</link>).</para>
3291 <para>Die Einstellungen <literal>show_bestbefore</literal> und
3292 <literal>payments_changeable</literal> aus dem Abschnitt
3293 <literal>features</literal> und die Einstellungen im Abschnitt
3294 <literal>datev_check</literal> (sofern schon vorhanden) der <link
3295 linkend="config.config-file">kivitendo-Konfigurationsdatei</link> werden
3296 bei einem Datenbankupdate einer älteren Version automatisch übernommen.
3297 Diese Einträge können danach aus der Konfigurationsdatei entfernt
3301 <sect1 id="kivitendo-ERP-verwenden">
3302 <title>kivitendo ERP verwenden</title>
3304 <para>Nach erfolgreicher Installation ist der Loginbildschirm unter
3305 folgender URL erreichbar:</para>
3308 url="http://localhost/kivitendo-erp/login.pl">http://localhost/kivitendo-erp/login.pl</ulink></para>
3310 <para>Die Administrationsseite erreichen Sie unter:</para>
3313 url="http://localhost/kivitendo-erp/controller.pl?action=Admin/login">http://localhost/kivitendo-erp/controller.pl?action=Admin/login</ulink></para>
3317 <chapter id="features" xreflabel="Features und Funktionen">
3318 <title>Features und Funktionen</title>
3320 <sect1 id="features.periodic-invoices"
3321 xreflabel="Wiederkehrende Rechnungen">
3322 <title>Wiederkehrende Rechnungen</title>
3324 <sect2 id="features.periodic-invoices.introduction"
3325 xreflabel="Einführung in wiederkehrende Rechnungen">
3326 <title>Einführung</title>
3328 <para>Wiederkehrende Rechnungen werden als normale Aufträge definiert
3329 und konfiguriert, mit allen dazugehörigen Kunden- und Artikelangaben.
3330 Die konfigurierten Aufträge werden später automatisch in Rechnungen
3331 umgewandelt, so als ob man den Workflow benutzen würde, und auch die
3332 Auftragsnummer wird übernommen, sodass alle wiederkehrenden
3333 Rechnungen, die aus einem Auftrag erstellt wurden, später leicht
3334 wiederzufinden sind.</para>
3337 <sect2 id="features.periodic-invoices.configuration"
3338 xreflabel="Konfiguration von wiederkehrenden Rechnungen">
3339 <title>Konfiguration</title>
3341 <para>Um einen Auftrag für wiederkehrende Rechnung zu konfigurieren,
3342 findet sich beim Bearbeiten des Auftrags ein neuer Knopf
3343 "Konfigurieren", der ein neues Fenster öffnet, in dem man die nötigen
3344 Parameter einstellen kann. Hinter dem Knopf wird außerdem noch
3345 angezeigt, ob der Auftrag als wiederkehrende Rechnung konfiguriert ist
3348 <para>Folgende Parameter kann man konfigurieren:</para>
3355 <para>Bei aktiven Rechnungen wird automatisch eine Rechnung
3356 erstellt, wenn die Periodizität erreicht ist (z.B. am Anfang
3357 eines neuen Monats).</para>
3359 <para>Ist ein Auftrag nicht aktiv, so werden für ihn auch keine
3360 wiederkehrenden Rechnungen erzeugt. Stellt man nach längerer
3361 nicht-aktiver Zeit einen Auftrag wieder auf aktiv, wird beim
3362 nächsten Periodenwechsel für alle Perioden, seit der letzten
3363 aktiven Periode, jeweils eine Rechnung erstellt. Möchte man dies
3364 verhindern, muss man vorher das Startdatum neu setzen.</para>
3366 <para>Für gekündigte Aufträge werden nie mehr Rechnungen
3367 erstellt. Man kann sich diese Aufträge aber gesondert in den
3368 Berichten anzeigen lassen.</para>
3373 <term>Periodizität</term>
3376 <para>Ob monatlich, quartalsweise oder jährlich auf neue
3377 Rechnungen überprüft werden soll. Für jede Periode seit dem
3378 Startdatum wird überprüft, ob für die Periode (beginnend immer
3379 mit dem ersten Tag der Periode) schon eine Rechnung erstellt
3380 wurde. Unter Umständen können bei einem Startdatum in der
3381 Vergangenheit gleich mehrere Rechnungen erstellt werden.</para>
3386 <term>Buchen auf</term>
3389 <para>Das Forderungskonto, in der Regel "Forderungen aus
3390 Lieferungen und Leistungen". Das Gegenkonto ergibt sich aus den
3391 Buchungsgruppen der betreffenden Waren.</para>
3396 <term>Startdatum</term>
3399 <para>ab welchem Datum auf Rechnungserstellung geprüft werden
3405 <term>Enddatum</term>
3408 <para>ab wann keine Rechnungen mehr erstellt werden
3414 <term>Automatische Verlängerung um x Monate</term>
3417 <para>Sollen die wiederkehrenden Rechnungen bei Erreichen des
3418 eingetragenen Enddatums weiterhin erstellt werden, so kann man
3419 hier die Anzahl der Monate eingeben, um die das Enddatum
3420 automatisch nach hinten geschoben wird.</para>
3425 <term>Drucken</term>
3428 <para>Sind Drucker konfiguriert, so kann man sich die erstellten
3429 Rechnungen auch gleich ausdrucken lassen.</para>
3434 <para>Nach Erstellung der Rechnungen kann eine E-Mail mit
3435 Informationen zu den erstellten Rechnungen verschickt werden.
3436 Konfiguriert wird dies in der <link
3437 linkend="config.config-file.sections-parameters">Konfigurationsdatei</link>
3438 <filename>config/kivitendo.conf</filename> im Abschnitt
3439 <varname>[periodic_invoices]</varname>.</para>
3442 <sect2 id="features.periodic-invoices.variables">
3443 <title>Spezielle Variablen</title>
3445 <para>Um die erzeugten Rechnungen individualisieren zu können, werden
3446 beim Umwandeln des Auftrags in eine Rechnung einige speziell
3447 formatierte Variablen durch für die jeweils aktuelle
3448 Abrechnungsperiode gültigen Werte ersetzt. Damit ist es möglich, z.B.
3449 den Abrechnungszeitraum explizit auszuweisen. Eine Variable hat dabei
3450 die Syntax <literal><%variablenname%></literal>.</para>
3452 <para>Sofern es sich um eine Datumsvariable handelt, kann das
3453 Ausgabeformat weiter bestimmt werden, indem an den Variablennamen
3454 Formatoptionen angehängt werden. Die Syntax sieht dabei wie folgt aus:
3455 <literal><%variablenname FORMAT=Formatinformation%></literal>.
3456 Die zur verfügung stehenden Formatinformationen werden unten genauer
3459 <para>Diese Variablen können auch beim automatischen Versand der
3460 erzeugten Rechnungen per E-Mail genutzt werden, indem sie in den
3461 Feldern für den Betreff oder die Nachricht verwendet werden.</para>
3463 <para>Diese Variablen werden in den folgenden Elementen des Auftrags
3468 <para>Bemerkungen</para>
3472 <para>Interne Bemerkungen</para>
3476 <para>Vorgangsbezeichnung</para>
3480 <para>In den Beschreibungs- und Langtextfeldern aller
3485 <para>Die zur Verfügung stehenden Variablen sind die Folgenden:</para>
3489 <term><varname><%current_quarter%></varname>,
3490 <varname><%previous_quarter%></varname>,
3491 <varname><%next_quarter%></varname></term>
3494 <para>Aktuelles, vorheriges und nächstes Quartal als Zahl
3495 zwischen <literal>1</literal> und <literal>4</literal>.</para>
3500 <term><varname><%current_month%></varname>,
3501 <varname><%previous_month%></varname>,
3502 <varname><%next_month%></varname></term>
3505 <para>Aktueller, vorheriger und nächster Monat als Zahl zwischen
3506 <literal>1</literal> und <literal>12</literal>.</para>
3511 <term><varname><%current_month_long%></varname>,
3512 <varname><%previous_month_long%></varname>,
3513 <varname><%next_month_long%></varname></term>
3516 <para>Aktueller, vorheriger und nächster Monat als Name
3517 (<literal>Januar</literal>, <literal>Februar</literal>
3523 <term><varname><%current_year%></varname>,
3524 <varname><%previous_year%></varname>,
3525 <varname><%next_year%></varname></term>
3528 <para>Aktuelles, vorheriges und nächstes Jahr als vierstellige
3529 Jahreszahl (<literal>2013</literal> etc.).</para>
3534 <term><varname><%period_start_date%></varname>,
3535 <varname><%period_end_date%></varname></term>
3538 <para>Formatiertes Datum des ersten und letzten Tages im
3539 Abrechnungszeitraum (z.B. bei quartalsweiser Abrechnung und im
3540 ersten Quartal von 2013 wären dies der
3541 <literal>01.01.2013</literal> und
3542 <literal>31.03.2013</literal>).</para>
3547 <para>Die invidiuellen Formatinformationen bestehen aus Paaren von
3548 Prozentzeichen und einem Buchstaben, welche beide zusammen durch den
3549 dazugehörigen Wert ersetzt werden. So wird z.B. <literal>%Y</literal>
3550 durch das viertstellige Jahr ersetzt. Alle möglichen Platzhalter
3555 <term><varname>%a</varname></term>
3558 <para>Der abgekürzte Wochentagsname.</para>
3563 <term><varname>%A</varname></term>
3566 <para>Der ausgeschriebene Wochentagsname.</para>
3571 <term><varname>%b</varname></term>
3574 <para>Der abgekürzte Monatsname.</para>
3579 <term><varname>%B</varname></term>
3582 <para>Der ausgeschriebene Monatsname.</para>
3587 <term><varname>%C</varname></term>
3590 <para>Das Jahrhundert (Jahr/100) als eine zweistellige
3596 <term><varname>%d</varname></term>
3599 <para>Der Monatstag als Zahl zwischen 01 und 31.</para>
3604 <term><varname>%D</varname></term>
3607 <para>Entspricht %m/%d/%y (amerikanisches Datumsformat).</para>
3612 <term><varname>%e</varname></term>
3615 <para>Wie %d (Monatstag als Zahl zwischen 1 und 31), allerdings
3616 werden führende Nullen durch Leerzeichen ersetzt.</para>
3621 <term><varname>%F</varname></term>
3624 <para>Entspricht %Y-%m-%d (das ISO-8601-Datumsformat).</para>
3629 <term><varname>%j</varname></term>
3632 <para>Der Tag im Jahr als Zahl zwischen 001 und 366
3638 <term><varname>%m</varname></term>
3641 <para>Der Monat als Zahl zwischen 01 und 12 inklusive.</para>
3646 <term><varname>%u</varname></term>
3649 <para>Der Wochentag als Zahl zwischen 1 und 7 inklusive, wobei
3650 die 1 dem Montag entspricht.</para>
3655 <term><varname>%U</varname></term>
3658 <para>Die Wochennummer als Zahl zwischen 00 und 53 inklusive,
3659 wobei der erste Sonntag im Jahr das Startdatum von Woche 01
3665 <term><varname>%V</varname></term>
3668 <para>Die ISO-8601:1988-Wochennummer als Zahl zwischen 01 und 53
3669 inklusive, wobei Woche 01 die erste Woche, von der mindestens
3670 vier Tage im Jahr liegen; Montag ist erster Tag der
3676 <term><varname>%w</varname></term>
3679 <para>Der Wochentag als Zahl zwischen 0 und 6 inklusive, wobei
3680 die 0 dem Sonntag entspricht.</para>
3685 <term><varname>%W</varname></term>
3688 <para>Die Wochennummer als Zahl zwischen 00 und 53 inklusive,
3689 wobei der erste Montag im Jahr das Startdatum von Woche 01
3695 <term><varname>%y</varname></term>
3698 <para>Das Jahr als zweistellige Zahl zwischen 00 und 99
3704 <term><varname>%Y</varname></term>
3707 <para>Das Jahr als vierstellige Zahl.</para>
3712 <term><varname>%%</varname></term>
3715 <para>Das Prozentzeichen selber.</para>
3720 <para>Anwendungsbeispiel für die Ausgabe, von welchem Monat und Jahr
3721 bis zu welchem Monat und Jahr die aktuelle Abrechnungsperiode dauert:
3722 <literal>Abrechnungszeitrum: <%period_start_date FORMAT=%m/%Y%>
3723 bis <%period_end_date FORMAT=%m/%Y%></literal></para>
3726 <sect2 id="features.periodic-invoices.reports">
3727 <title>Auflisten</title>
3729 <para>Unter Verkauf->Berichte->Aufträge finden sich zwei neue
3730 Checkboxen, "Wiederkehrende Rechnungen aktiv" und "Wiederkehrende
3731 Rechnungen inaktiv", mit denen man sich einen Überglick über die
3732 wiederkehrenden Rechnungen verschaffen kann.</para>
3735 <sect2 id="features.periodic-invoices.task-server">
3736 <title>Erzeugung der eigentlichen Rechnungen</title>
3738 <para>Die zeitliche und periodische Überprüfung, ob eine
3739 wiederkehrende Rechnung automatisch erstellt werden soll, geschieht
3740 durch den <link linkend="config.task-server">Taskserver</link>, einen
3741 externen Dienst, der automatisch beim Start des Servers gestartet
3742 werden sollte.</para>
3745 <sect2 id="features.periodic-invoices.create-for-current-month">
3746 <title>Erste Rechnung für aktuellen Monat erstellen</title>
3748 <para>Will man im laufenden Monat eine monatlich wiederkehrende
3749 Rechnung inkl. des laufenden Monats starten, stellt man das Startdatum
3750 auf den Monatsanfang und wartet ein paar Minuten, bis der Taskserver
3751 den neu konfigurieren Auftrag erkennt und daraus eine Rechnung
3752 generiert hat. Alternativ setzt man das Startdatum auf den
3753 Monatsersten des Folgemonats und erstellt die erste Rechnung direkt
3754 manuell über den Workflow.</para>
3758 <sect1 id="features.bank" xreflabel="bankerweiterung">
3759 <title>Bankerweiterung</title>
3761 <sect2 id="features.bank.introduction"
3762 xreflabel="Einführung in die Bankerweiterung">
3763 <title>Einführung</title>
3765 <para>Die Beschreibung der Bankerweiterung befindet sich derzeit noch
3766 im Wiki und soll von dort später hierhin übernommen werden:</para>
3769 url="http://redmine.kivitendo-premium.de/projects/forum/wiki/Bankerweiterung">http://redmine.kivitendo-premium.de/projects/forum/wiki/Bankerweiterung</ulink></para>
3773 <sect1 id="dokumentenvorlagen-und-variablen">
3774 <title>Dokumentenvorlagen und verfügbare Variablen</title>
3776 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.einführung">
3777 <title>Einführung</title>
3779 <para>Dies ist eine Auflistung der Standard-Dokumentenvorlagen und
3780 aller zur Bearbeitung verfügbaren Variablen. Eine Variable wird in
3781 einer Vorlage durch ihren Inhalt ersetzt, wenn sie in der Form
3782 <function><%variablenname%></function> verwendet wird. Für
3783 LaTeX- und HTML-Vorlagen kann man die Form dieser Tags auch verändern
3785 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.tag-style"/>).</para>
3787 <para>kivitendo unterstützt LaTeX-, HTML- und OpenDocument-Vorlagen.
3788 Sofern es nicht ausdrücklich eingeschränkt wird, gilt das im Folgenden
3789 gesagte für alle Vorlagenarten.</para>
3791 <para>Insgesamt sind technisch gesehen eine ganze Menge mehr Variablen
3792 verfügbar als hier aufgelistet werden. Die meisten davon können
3793 allerdings innerhalb einer solchen Vorlage nicht sinnvoll verwendet
3794 werden. Wenn eine Auflistung dieser Variablen gewollt ist, so kann
3795 diese wie folgt erhalten werden:</para>
3799 <para><filename>SL/Form.pm</filename> öffnen und am Anfang die
3800 Zeile "<command>use Data::Dumper;</command>" einfügen.</para>
3804 <para>In <filename>Form.pm</filename> die Funktion
3805 <function>parse_template</function> suchen und hier die Zeile
3806 <command>print(STDERR Dumper($self));</command> einfügen.</para>
3810 <para>Einmal per Browser die gewünschte Vorlage "benutzen", z.B.
3811 ein PDF für eine Rechnung erzeugen.</para>
3815 <para>Im <filename>error.log</filename> Apache steht die Ausgabe
3816 der Variablen <varname>$self</varname> in der Form <varname>'key'
3817 => 'value',</varname>. Alle <varname>key</varname>s sind
3823 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.variablen-ausgeben">
3824 <title>Variablen ausgeben</title>
3826 <para>Um eine Variable auszugeben, müssen sie einfach nur zwischen die
3827 Tags geschrieben werden, also z.B.
3828 <varname><%variablenname%></varname>.</para>
3830 <para>Optional kann man auch mit Leerzeichen getrennte Flags angeben,
3831 die man aber nur selten brauchen wird. Die Syntax sieht also so aus:
3832 <varname><%variablenname FLAG1 FLAG2%></varname>. Momentan
3833 werden die folgenden Flags unterstützt:</para>
3837 <para><option>NOFORMAT</option> gilt nur für Zahlenwerte und gibt
3838 den Wert ohne Formatierung, also ohne Tausendertrennzeichen mit
3839 mit einem Punkt als Dezimaltrennzeichen aus. Nützlich z.B., wenn
3840 damit in der Vorlage z.B. von LaTeX gerechnet werden soll.</para>
3844 <para><option>NOESCAPE</option> unterdrückt das Escapen von
3845 Sonderzeichen für die Vorlagensprache. Wenn also in einer
3846 Variablen bereits gültiger LaTeX-Code steht und dieser von LaTeX
3847 auch ausgewertet und nicht wortwörtlich angezeigt werden soll, so
3848 ist dieses Flag sinnvoll.</para>
3852 <para>Beispiel:</para>
3854 <programlisting><%quototal NOFORMAT%></programlisting>
3857 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.verwendung-in-druckbefehlen">
3858 <title>Verwendung in Druckbefehlen</title>
3860 <para>In der Admininstration können Drucker definiert werden. Auch im
3861 dort eingebbaren Druckbefehl können die hier aufgelisteten Variablen
3862 und Kontrollstrukturen verwendet werden. Ihr Inhalt wird dabei nach
3863 den Regeln der gängigen Shells formatiert, sodass Sonderzeichen wie
3864 <function>`...`</function> nicht zu unerwünschtem Verhalten
3867 <para>Dies erlaubt z.B. die Definition eines Faxes als Druckerbefehl,
3868 für das die Telefonnummer eines Ansprechpartners als Teil der
3869 Kommandozeile verwendet wird. Für ein fiktives Kommando könnte das
3870 z.B. wie folgt aussehen:</para>
3872 <programlisting>send_fax --number <%if cp_phone2%><%cp_phone2%><%else%><%cp_phone1%><%end%></programlisting>
3875 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.tag-style"
3876 xreflabel="Anfang und Ende der Tags verändern">
3877 <title>Anfang und Ende der Tags verändern</title>
3879 <para>Der Standardstil für Tags sieht vor, dass ein Tag mit dem
3880 Kleinerzeichen und einem Prozentzeichen beginnt und mit dem
3881 Prozentzeichen und dem Größerzeichen endet, beispielsweise
3882 <function><%customer%></function>. Da diese Form aber z.B. in
3883 LaTeX zu Problemen führen kann, weil das Prozentzeichen dort
3884 Kommentare einleitet, kann pro HTML- oder LaTeX-Dokumentenvorlage der
3885 Stil umgestellt werden.</para>
3887 <para>Dazu werden in die Datei Zeilen geschrieben, die mit dem für das
3888 Format gültigen Kommentarzeichen anfangen, dann
3889 <function>config:</function> enthalten, die entsprechende Option
3890 setzen und bei HTML-Dokumentenvorlagen mit dem Kommentarendzeichen
3891 enden. Beispiel für LaTeX:</para>
3893 <programlisting>% config: tag-style=($ $)</programlisting>
3895 <para>Dies würde kivitendo dazu veranlassen, Variablen zu ersetzen,
3896 wenn sie wie folgt aussehen: <function>($customer$)</function>. Das
3897 äquivalente Beispiel für HTML-Dokumentenvorlagen sieht so aus:</para>
3899 <programlisting><!-- config: tag-style=($ $) --></programlisting>
3902 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.zuordnung-dateinamen">
3903 <title>Zuordnung von den Dateinamen zu den Funktionen</title>
3905 <para>Diese folgende kurze Auflistung zeigt, welche Vorlage bei
3906 welcher Funktion ausgelesen wird. Dabei ist die Dateiendung
3907 "<filename>.ext</filename>" geeignet zu ersetzen:
3908 "<filename>.tex</filename>" für LaTeX-Vorlagen und
3909 "<filename>.odt</filename>" für OpenDocument-Vorlagen.</para>
3913 <term><filename>bin_list.ext</filename></term>
3916 <para>Lagerliste</para>
3921 <term><filename>check.ext</filename></term>
3929 <term><filename>invoice.ext</filename></term>
3932 <para>Rechnung</para>
3937 <term><filename>packing_list.ext</filename></term>
3940 <para>Packliste</para>
3945 <term><filename>pick_list.ext</filename></term>
3948 <para>Sammelliste</para>
3953 <term><filename>purchase_delivery_order.ext</filename></term>
3956 <para>Lieferschein (Einkauf)</para>
3961 <term><filename>purcharse_order.ext</filename></term>
3964 <para>Bestellung an Lieferanten</para>
3969 <term><filename>request_quotation.ext</filename></term>
3972 <para>Anfrage an Lieferanten</para>
3977 <term><filename>sales_delivery_order.ext</filename></term>
3980 <para>Lieferschein (Verkauf)</para>
3985 <term><filename>sales_order.ext</filename></term>
3988 <para>Bestellung</para>
3993 <term><filename>sales_quotation.ext</filename></term>
3996 <para>Angebot an Kunden</para>
4001 <term><filename>zahlungserinnerung.ext</filename></term>
4004 <para>Mahnung (Dateiname im Programm konfigurierbar)</para>
4009 <term><filename>zahlungserinnerung_invoice.ext</filename></term>
4012 <para>Rechnung über Mahngebühren (Dateiname im Programm
4013 konfigurierbar)</para>
4019 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.dateinamen-erweitert">
4020 <title>Sprache, Drucker und E-Mail</title>
4022 <para>Angeforderte Sprache und Druckerkürzel in den Dateinamen mit
4023 eingearbeitet. So wird aus der Vorlage
4024 <filename>sales_order.ext</filename> bei Sprache
4025 <function>de</function> und Druckerkürzel <function>lpr2</function>
4026 der Vorlagenname <filename>sales_order_de_lpr2.ext</filename>.
4027 Zusätzlich können für E-Mails andere Vorlagen erstellt werden, diese
4028 bekommen dann noch das Kürzel <filename>_email</filename>, der
4029 vollständige Vorlagenname wäre dann
4030 <filename>sales_order_email_de_lpr2.ext</filename>. In allen Fällen
4031 kann eine Standarddatei <filename>default.ext</filename> hinterlegt
4032 werden. Diese wird verwendet, wenn keine der anderen Varianten
4033 gefunden wird.</para>
4035 <para>Die vollständige Suchreihenfolge für einen Verkaufsauftrag mit
4036 der Sprache "de" und dem Drucker "lpr2", der per E-Mail im Format PDF
4037 verschickt wird, ist:</para>
4041 <para><filename>sales_order_email_de_lpr2.tex</filename></para>
4045 <para><filename>sales_order_de_lpr2.tex</filename></para>
4049 <para><filename>sales_order.tex</filename></para>
4053 <para><filename>default.tex</filename></para>
4057 <para>Die kurzen Varianten dieser Vorlagentitel müssen dann entweder
4058 Standardwerte anzeigen, oder die angeforderten Werte selbst auswerten,
4060 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemeine-variablen.meta"/>.</para>
4063 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemeine-variablen">
4064 <title>Allgemeine Variablen, die in allen Vorlagen vorhanden
4067 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemeine-variablen.meta"
4068 xreflabel="Metainformationen zur angeforderten Vorlage">
4069 <title>Metainformationen zur angeforderten Vorlage</title>
4071 <para>Diese Variablen liefern Informationen darüber welche Variante
4072 einer Vorlage der Benutzer angefragt hat. Sie sind nützlich für
4073 Vorlagenautoren, die aus einer zentralen Layoutvorlage die einzelnen
4074 Formulare einbinden möchten.</para>
4078 <term><varname>template_meta.formname</varname></term>
4081 <para>Basisname der Vorlage. Identisch mit der <link
4082 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.zuordnung-dateinamen">Zurordnung
4083 zu den Dateinamen</link> ohne die Erweiterung. Ein
4084 Verkaufsauftrag enthält hier
4085 <constant>sales_order</constant>.</para>
4090 <term><varname>template_meta.language.description</varname></term>
4093 <para>Beschreibung der verwendeten Sprache</para>
4098 <term><varname>template_meta.language.template_code</varname></term>
4101 <para>Vorlagenkürzel der verwendeten Sprache, identisch mit
4102 dem Kürzel das im Dateinamen verwendetet wird.</para>
4107 <term><varname>template_meta.language.output_numberformat</varname></term>
4110 <para>Zahlenformat der verwendeten Sprache in der Form
4111 "<constant>1.000,00</constant>". Experimentell! Nur
4112 interessant für Vorlagen die mit unformatierten Werten
4118 <term><varname>template_meta.language.output_dateformat</varname></term>
4121 <para>Datumsformat der verwendeten Sprache in der Form
4122 "<constant>dd.mm.yyyy</constant>". Experimentell! Nur
4123 interessant für Vorlagen die mit unformatierten Werten
4129 <term><varname>template_meta.format</varname></term>
4132 <para>Das angeforderte Format. Kann im Moment die Werte
4133 <constant>pdf</constant>, <constant>postscript</constant>,
4134 <constant>html</constant>, <constant>opendocument</constant>,
4135 <constant>opendocument_pdf</constant> und
4136 <constant>excel</constant> enthalten.</para>
4141 <term><varname>template_meta.extension</varname></term>
4144 <para>Dateierweiterung, wie im Dateinamen. Wird aus
4145 <constant>format</constant> entschieden.</para>
4150 <term><varname>template_meta.media</varname></term>
4153 <para>Ausgabemedium. Kann zur Zeit die Werte
4154 <constant>screen</constant> für Bildschirm,
4155 <constant>email</constant> für E-Mail (triggert das
4156 <constant>_email</constant> Kürzel im Dateinamen),
4157 <constant>printer</constant> für Drucker, und
4158 <constant>queue</constant> für Warteschlange enthalten.</para>
4163 <term><varname>template_meta.printer.description</varname></term>
4166 <para>Beschreibung des ausgewählten Druckers</para>
4171 <term><varname>template_meta.printer.template_code</varname></term>
4174 <para>Vorlagenürzel des ausgewählten Druckers, identisch mit
4175 dem Kürzel das im Dateinamen verwendetet wird.</para>
4180 <term><varname>template_meta.tmpfile</varname></term>
4183 <para>Datei-Prefix für temporäre Dateien.</para>
4189 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemeine-variablen.kunden-lieferanten">
4190 <title>Stammdaten von Kunden und Lieferanten</title>
4194 <term><varname>account_number</varname></term>
4197 <para>Kontonummer</para>
4202 <term><varname>bank</varname></term>
4205 <para>Name der Bank</para>
4210 <term><varname>bank_code</varname></term>
4213 <para>Bankleitzahl</para>
4218 <term><varname>bic</varname></term>
4221 <para>Bank-Identifikations-Code (Bank Identifier Code,
4227 <term><varname>business</varname></term>
4230 <para>Kunden-/Lieferantentyp</para>
4235 <term><varname>city</varname></term>
4243 <term><varname>contact</varname></term>
4246 <para>Kontakt</para>
4251 <term><varname>country</varname></term>
4259 <term><varname>c_vendor_id</varname></term>
4262 <para>Lieferantennummer beim Kunden (nur Kunden)</para>
4267 <term><varname>v_customer_id</varname></term>
4270 <para>Kundennummer beim Lieferanten (nur Lieferanten)</para>
4275 <term><varname>cp_email</varname></term>
4278 <para>Email des Ansprechpartners</para>
4283 <term><varname>cp_givenname</varname></term>
4286 <para>Vorname des Ansprechpartners</para>
4291 <term><varname>cp_greeting</varname></term>
4294 <para>Anrede des Ansprechpartners</para>
4299 <term><varname>cp_name</varname></term>
4302 <para>Name des Ansprechpartners</para>
4307 <term><varname>cp_phone1</varname></term>
4310 <para>Telefonnummer 1 des Ansprechpartners</para>
4315 <term><varname>cp_phone2</varname></term>
4318 <para>Telefonnummer 2 des Ansprechpartners</para>
4323 <term><varname>cp_title</varname></term>
4326 <para>Titel des Ansprechpartners</para>
4331 <term><varname>creditlimit</varname></term>
4334 <para>Kreditlimit</para>
4339 <term><varname>customeremail</varname></term>
4342 <para>Email des Kunden; nur für Kunden</para>
4347 <term><varname>customerfax</varname></term>
4350 <para>Faxnummer des Kunden; nur für Kunden</para>
4355 <term><varname>customernotes</varname></term>
4358 <para>Bemerkungen beim Kunden; nur für Kunden</para>
4363 <term><varname>customernumber</varname></term>
4366 <para>Kundennummer; nur für Kunden</para>
4371 <term><varname>customerphone</varname></term>
4374 <para>Telefonnummer des Kunden; nur für Kunden</para>
4379 <term><varname>discount</varname></term>
4387 <term><varname>email</varname></term>
4390 <para>Emailadresse</para>
4395 <term><varname>fax</varname></term>
4398 <para>Faxnummer</para>
4403 <term><varname>gln</varname></term>
4406 <para>GLN (Globale Lokationsnummer)</para>
4411 <term><varname>greeting</varname></term>
4419 <term><varname>homepage</varname></term>
4422 <para>Homepage</para>
4427 <term><varname>iban</varname></term>
4430 <para>Internationale Kontonummer (International Bank Account
4431 Number, IBAN)</para>
4436 <term><varname>language</varname></term>
4439 <para>Sprache</para>
4444 <term><varname>name</varname></term>
4447 <para>Firmenname</para>
4452 <term><varname>payment_description</varname></term>
4455 <para>Name der Zahlart</para>
4460 <term><varname>payment_terms</varname></term>
4463 <para>Zahlungskonditionen</para>
4468 <term><varname>phone</varname></term>
4471 <para>Telefonnummer</para>
4476 <term><varname>shiptocity</varname></term>
4479 <para>Stadt (Lieferadresse) <link
4480 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4485 <term><varname>shiptocontact</varname></term>
4488 <para>Kontakt (Lieferadresse) <link
4489 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4494 <term><varname>shiptocountry</varname></term>
4497 <para>Land (Lieferadresse) <link
4498 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4503 <term><varname>shiptodepartment_1</varname></term>
4506 <para>Abteilung 1 (Lieferadresse) <link
4507 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4512 <term><varname>shiptodepartment_2</varname></term>
4515 <para>Abteilung 2 (Lieferadresse) <link
4516 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4521 <term><varname>shiptoemail</varname></term>
4524 <para>Email (Lieferadresse) <link
4525 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4530 <term><varname>shiptofax</varname></term>
4533 <para>Fax (Lieferadresse) <link
4534 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4539 <term><varname>shiptogln</varname></term>
4542 <para>GLN (Globale Lokationsnummer) (Lieferadresse) <link
4543 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4548 <term><varname>shiptoname</varname></term>
4551 <para>Firmenname (Lieferadresse) <link
4552 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4557 <term><varname>shiptophone</varname></term>
4560 <para>Telefonnummer (Lieferadresse) <link
4561 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4566 <term><varname>shiptostreet</varname></term>
4569 <para>Straße und Hausnummer (Lieferadresse) <link
4570 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4575 <term><varname>shiptozipcode</varname></term>
4578 <para>Postleitzahl (Lieferadresse) <link
4579 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">*</link></para>
4584 <term><varname>street</varname></term>
4587 <para>Straße und Hausnummer</para>
4592 <term><varname>taxnumber</varname></term>
4595 <para>Steuernummer</para>
4600 <term><varname>ustid</varname></term>
4603 <para>Umsatzsteuer-Identifikationsnummer</para>
4608 <term><varname>vendoremail</varname></term>
4611 <para>Email des Lieferanten; nur für Lieferanten</para>
4616 <term><varname>vendorfax</varname></term>
4619 <para>Faxnummer des Lieferanten; nur für Lieferanten</para>
4624 <term><varname>vendornotes</varname></term>
4627 <para>Bemerkungen beim Lieferanten; nur für Lieferanten</para>
4632 <term><varname>vendornumber</varname></term>
4635 <para>Lieferantennummer; nur für Lieferanten</para>
4640 <term><varname>vendorphone</varname></term>
4643 <para>Telefonnummer des Lieferanten; nur für
4649 <term><varname>zipcode</varname></term>
4652 <para>Postleitzahl</para>
4657 <note id="dokumentenvorlagen-und-variablen.anmerkung-shipto">
4658 <para>Anmerkung: Sind die <varname>shipto*</varname>-Felder in den
4659 Stammdaten nicht eingetragen, so haben die Variablen
4660 <varname>shipto*</varname> den gleichen Wert wie die die
4661 entsprechenden Variablen der Lieferdaten. Das bedeutet, dass sich
4662 einige <varname>shipto*</varname>-Variablen so nicht in den
4663 Stammdaten wiederfinden sondern schlicht Kopien der
4664 Lieferdatenvariablen sind (z.B.
4665 <varname>shiptocontact</varname>).</para>
4669 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemein-bearbeiter">
4670 <title>Informationen über den Bearbeiter</title>
4674 <term><varname>employee_address</varname></term>
4677 <para>Adressfeld</para>
4682 <term><varname>employee_businessnumber</varname></term>
4685 <para>Firmennummer</para>
4690 <term><varname>employee_company</varname></term>
4693 <para>Firmenname</para>
4698 <term><varname>employee_co_ustid</varname></term>
4701 <para>Usatzsteuer-Identifikationsnummer</para>
4706 <term><varname>employee_duns</varname></term>
4709 <para>DUNS-Nummer</para>
4714 <term><varname>employee_email</varname></term>
4722 <term><varname>employee_fax</varname></term>
4730 <term><varname>employee_name</varname></term>
4733 <para>voller Name</para>
4738 <term><varname>employee_signature</varname></term>
4741 <para>Signatur</para>
4746 <term><varname>employee_taxnumber</varname></term>
4749 <para>Steuernummer</para>
4754 <term><varname>employee_tel</varname></term>
4757 <para>Telefonnummer</para>
4763 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemein-verkaeufer">
4764 <title>Informationen über den Verkäufer</title>
4768 <term><varname>salesman_address</varname></term>
4771 <para>Adressfeld</para>
4776 <term><varname>salesman_businessnumber</varname></term>
4779 <para>Firmennummer</para>
4784 <term><varname>salesman_company</varname></term>
4787 <para>Firmenname</para>
4792 <term><varname>salesman_co_ustid</varname></term>
4795 <para>Usatzsteuer-Identifikationsnummer</para>
4800 <term><varname>salesman_duns</varname></term>
4803 <para>DUNS-Nummer</para>
4808 <term><varname>salesman_email</varname></term>
4816 <term><varname>salesman_fax</varname></term>
4824 <term><varname>salesman_name</varname></term>
4827 <para>voller Name</para>
4832 <term><varname>salesman_signature</varname></term>
4835 <para>Signatur</para>
4840 <term><varname>salesman_taxnumber</varname></term>
4843 <para>Steuernummer</para>
4848 <term><varname>salesman_tel</varname></term>
4851 <para>Telefonnummer</para>
4857 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemein-steuern">
4858 <title>Variablen für die einzelnen Steuern</title>
4862 <term><varname>tax</varname></term>
4870 <term><varname>taxbase</varname></term>
4873 <para>zu versteuernder Betrag</para>
4878 <term><varname>taxdescription</varname></term>
4881 <para>Name der Steuer</para>
4886 <term><varname>taxrate</varname></term>
4889 <para>Steuersatz</para>
4895 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.allgemein-lieferbedingungen">
4896 <title>Variablen für Lieferbedingungen</title>
4900 <term><varname>delivery_term</varname></term>
4903 <para>Datenbank-Objekt der Lieferbedingung</para>
4908 <term><varname>delivery_term.description</varname></term>
4911 <para>Beschreibung der Lieferbedingung</para>
4916 <term><varname>delivery_term.description_long</varname></term>
4919 <para>Langtext bzw. übersetzter Langtext der
4920 Lieferbedingung</para>
4927 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.invoice">
4928 <title>Variablen in Rechnungen</title>
4930 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.invoice-allgemein">
4931 <title>Allgemeine Variablen</title>
4935 <term><varname>creditremaining</varname></term>
4938 <para>Verbleibender Kredit</para>
4943 <term><varname>currency</varname></term>
4946 <para>Währung</para>
4951 <term><varname>cusordnumber</varname></term>
4954 <para>Bestellnummer beim Kunden</para>
4959 <term><varname>deliverydate</varname></term>
4962 <para>Lieferdatum</para>
4967 <term><varname>duedate</varname></term>
4970 <para>Fälligkeitsdatum</para>
4975 <term><varname>globalprojectnumber</varname></term>
4978 <para>Projektnummer des ganzen Beleges</para>
4983 <term><varname>globalprojectdescription</varname></term>
4986 <para>Projekbeschreibung des ganzen Beleges</para>
4991 <term><varname>intnotes</varname></term>
4994 <para>Interne Bemerkungen</para>
4999 <term><varname>invdate</varname></term>
5002 <para>Rechnungsdatum</para>
5007 <term><varname>invnumber</varname></term>
5010 <para>Rechnungsnummer</para>
5015 <term><varname>invtotal</varname></term>
5018 <para>gesamter Rechnungsbetrag</para>
5023 <term><varname>notes</varname></term>
5026 <para>Bemerkungen der Rechnung</para>
5031 <term><varname>orddate</varname></term>
5034 <para>Auftragsdatum</para>
5039 <term><varname>ordnumber</varname></term>
5042 <para>Auftragsnummer, wenn die Rechnung aus einem Auftrag
5043 erstellt wurde</para>
5048 <term><varname>payment_description</varname></term>
5051 <para>Name der Zahlart</para>
5056 <term><varname>payment_terms</varname></term>
5059 <para>Zahlungskonditionen</para>
5064 <term><varname>quodate</varname></term>
5067 <para>Angebotsdatum</para>
5072 <term><varname>quonumber</varname></term>
5075 <para>Angebotsnummer</para>
5080 <term><varname>rounding</varname></term>
5083 <para>Betrag, um den <varname>invtotal</varname> gerundet
5084 wurde (kann positiv oder negativ sein)</para>
5089 <term><varname>shippingpoint</varname></term>
5092 <para>Versandort</para>
5097 <term><varname>shipvia</varname></term>
5100 <para>Transportmittel</para>
5105 <term><varname>subtotal</varname></term>
5108 <para>Zwischensumme aller Posten ohne Steuern</para>
5113 <term><varname>total</varname></term>
5116 <para>Restsumme der Rechnung (Summe abzüglich bereits
5117 bezahlter Posten)</para>
5122 <term><varname>transaction_description</varname></term>
5125 <para>Vorgangsbezeichnung</para>
5130 <term><varname>transdate</varname></term>
5133 <para>Auftragsdatum wenn die Rechnung aus einem Auftrag
5134 erstellt wurde</para>
5140 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.invoice-posten">
5141 <title>Variablen für jeden Posten auf der Rechnung</title>
5145 <term><varname>bin</varname></term>
5148 <para>Stellage</para>
5153 <term><varname>description</varname></term>
5156 <para>Artikelbeschreibung</para>
5161 <term><varname>cusordnumber_oe</varname></term>
5164 <para>Bestellnummer des Kunden aus dem Auftrag, aus dem der
5165 Posten ursprünglich stammt (nur Verkauf)</para>
5170 <term><varname>discount</varname></term>
5173 <para>Rabatt als Betrag</para>
5178 <term><varname>discount_sub</varname></term>
5181 <para>Zwischensumme mit Rabatt</para>
5186 <term><varname>donumber_do</varname></term>
5189 <para>Lieferscheinnummer des Lieferscheins, aus dem die
5190 Position ursprünglich stammt, wenn die Rechnung im Rahmen des
5191 Workflows aus einem Lieferschein erstellt wurde.</para>
5196 <term><varname>drawing</varname></term>
5199 <para>Zeichnung</para>
5204 <term><varname>ean</varname></term>
5207 <para>EAN-Code</para>
5212 <term><varname>image</varname></term>
5220 <term><varname>linetotal</varname></term>
5223 <para>Zeilensumme (Anzahl * Einzelpreis)</para>
5228 <term><varname>longdescription</varname></term>
5231 <para>Langtext</para>
5236 <term><varname>microfiche</varname></term>
5239 <para>Mikrofilm</para>
5244 <term><varname>netprice</varname></term>
5247 <para>Alternative zu <varname>sellprice</varname>, aber
5248 <varname>netprice</varname> entspricht dem effektiven
5249 Einzelpreis und beinhaltet Zeilenrabatt und Preisfaktor.
5250 <varname>netprice</varname> wird rückgerechnet aus Zeilensumme
5251 / Menge. Diese Variable ist nützlich, wenn man den gewährten
5252 Rabatt in der Druckvorlage nicht anzeigen möchte, aber Menge *
5253 Einzelpreis trotzdem die angezeigte Zeilensumme ergeben soll.
5254 <varname>netprice</varname> hat nichts mit Netto/Brutto im
5255 Sinne von Steuern zu tun.</para>
5260 <term><varname>nodiscount_linetotal</varname></term>
5263 <para>Zeilensumme ohne Rabatt</para>
5268 <term><varname>nodiscount_sub</varname></term>
5271 <para>Zwischensumme ohne Rabatt</para>
5276 <term><varname>number</varname></term>
5279 <para>Artikelnummer</para>
5284 <term><varname>ordnumber_oe</varname></term>
5287 <para>Auftragsnummer des Originalauftrags, aus dem der Posten
5288 ursprünglich stammt. Nützlich, wenn die Rechnung aus mehreren
5289 Lieferscheinen zusammengefasst wurde, oder wenn zwischendurch
5290 eine Sammelauftrag aus mehreren Aufträgen erstellt wurde. In
5291 letzterem Fall wird die unsprüngliche Auftragsnummer
5297 <term><varname>p_discount</varname></term>
5300 <para>Rabatt in Prozent</para>
5305 <term><varname>partnotes</varname></term>
5308 <para>Die beim Artikel gespeicherten Bemerkungen</para>
5313 <term><varname>partsgroup</varname></term>
5316 <para>Warengruppe</para>
5321 <term><varname>price_factor</varname></term>
5324 <para>Der Preisfaktor als Zahl, sofern einer eingestellt
5330 <term><varname>price_factor_name</varname></term>
5333 <para>Der Name des Preisfaktors, sofern einer eingestellt
5339 <term><varname>projectnumber</varname></term>
5342 <para>Projektnummer</para>
5347 <term><varname>projectdescription</varname></term>
5350 <para>Projektbeschreibung</para>
5355 <term><varname>qty</varname></term>
5363 <term><varname>reqdate</varname></term>
5366 <para>Lieferdatum</para>
5371 <term><varname>runningnumber</varname></term>
5374 <para>Position auf der Rechnung (1, 2, 3...)</para>
5379 <term><varname>sellprice</varname></term>
5382 <para>Verkaufspreis</para>
5387 <term><varname>serialnumber</varname></term>
5390 <para>Seriennummer</para>
5395 <term><varname>tax_rate</varname></term>
5398 <para>Steuersatz</para>
5403 <term><varname>transdate_do</varname></term>
5406 <para>Datum des Lieferscheins, wenn die Rechnung im Rahmen des
5407 Workflows aus einem Lieferschein stammte.</para>
5412 <term><varname>transdate_oe</varname></term>
5415 <para>Datum des Auftrags, wenn die Rechnung im Rahmen des
5416 Workflows aus einem Auftrag erstellt wurde. Wenn es
5417 Sammelaufträge gab wird das Datum des ursprünglichen Auftrags
5423 <term><varname>transdate_quo</varname></term>
5426 <para>Datum des Angebots, wenn die Position im Rahmen des
5427 Workflows aus einem Angebot stammte.</para>
5432 <term><varname>unit</varname></term>
5435 <para>Einheit</para>
5440 <term><varname>weight</varname></term>
5443 <para>Gewicht</para>
5448 <para>Für jeden Posten gibt es ein Unterarray mit den Informationen
5449 über Lieferanten und Lieferantenartikelnummer. Diese müssen mit
5450 einer <function>foreach</function>-Schleife ausgegeben werden, da
5451 für jeden Artikel mehrere Lieferanteninformationen hinterlegt sein
5452 können. Die Variablen dafür lauten:</para>
5456 <term><varname>make</varname></term>
5459 <para>Lieferant</para>
5464 <term><varname>model</varname></term>
5467 <para>Lieferantenartikelnummer</para>
5473 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.invoice-zahlungen">
5474 <title>Variablen für die einzelnen Zahlungseingänge</title>
5478 <term><varname>payment</varname></term>
5486 <term><varname>paymentaccount</varname></term>
5494 <term><varname>paymentdate</varname></term>
5502 <term><varname>paymentmemo</varname></term>
5510 <term><varname>paymentsource</varname></term>
5519 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.benutzerdefinierte-variablen-vc">
5520 <title>Benutzerdefinierte Kunden- und Lieferantenvariablen</title>
5522 <para>Die vom Benutzer definierten Variablen für Kunden und
5523 Lieferanten stehen beim Ausdruck von Einkaufs- und Verkaufsbelegen
5524 ebenfalls zur Verfügung. Ihre Namen setzen sich aus dem Präfix
5525 <varname>vc_cvar_</varname> und dem vom Benutzer festgelegten
5526 Variablennamen zusammen.</para>
5528 <para>Beispiel: Der Benutzer hat eine Variable namens
5529 <varname>number_of_employees</varname> definiert, die die Anzahl der
5530 Mitarbeiter des Unternehmens enthält. Diese Variable steht dann
5531 unter dem Namen <varname>vc_cvar_number_of_employees</varname> zur
5534 <para>Die benutzerdefinierten Variablen der Lieferadressen stehen
5535 unter einem ähnlichen Namensschema zur Verfügung. Hier lautet der
5536 Präfix <varname>shiptocvar_</varname>.</para>
5538 <para>Analog stehen die benutzerdefinierten Variablen für
5539 Ansprechpersonen mit dem Namenspräfix <varname>cp_cvar_</varname>
5540 zur Verfügung.</para>
5544 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.dunning">
5545 <title>Variablen in Mahnungen und Rechnungen über Mahngebühren</title>
5547 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.dunning-vorlagennamen">
5548 <title>Namen der Vorlagen</title>
5550 <para>Die Namen der Vorlagen werden im System-Menü vom Benutzer
5551 eingegeben. Wird für ein Mahnlevel die Option zur automatischen
5552 Erstellung einer Rechnung über die Mahngebühren und Zinsen
5553 aktiviert, so wird der Name der Vorlage für diese Rechnung aus dem
5554 Vorlagenname für diese Mahnstufe mit dem Zusatz
5555 <constant>_invoice</constant> gebildet. Weiterhin werden die Kürzel
5556 für die ausgewählte Sprache und den ausgewählten Drucker
5560 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.dunning-allgemein">
5561 <title>Allgemeine Variablen in Mahnungen</title>
5563 <para>Die Variablen des Bearbeiters, bzw. Verkäufers stehen wie
5564 gewohnt als <varname>employee_...</varname> bzw.
5565 <varname>salesman_...</varname> zur Verfügung. Werden mehrere
5566 Rechnungen in einer Mahnung zusammengefasst, so werden die Metadaten
5567 (Bearbeiter, Abteilung, etc) der ersten angemahnten Rechnung im
5568 Ausdruck genommen.</para>
5570 <para>Die Adressdaten des Kunden stehen als Variablen
5571 <varname>name</varname>, <varname>street</varname>,
5572 <varname>zipcode</varname>, <varname>city</varname>,
5573 <varname>country</varname>, <varname>department_1</varname>,
5574 <varname>department_2</varname>, und <varname>email</varname> zur
5575 Verfügung. Der Ansprechpartner <varname>cp_...</varname> steht auch
5576 zu Verfügung, wird allerdings auch nur von der ersten angemahnten
5577 Rechnung (s.o.) genommen.</para>
5579 <para>Weitere Variablen beinhalten:</para>
5583 <term><varname>dunning_date</varname></term>
5586 <para>Datum der Mahnung</para>
5591 <term><varname>dunning_duedate</varname></term>
5594 <para>Fälligkeitsdatum für diese Mahhnung</para>
5599 <term><varname>dunning_id</varname></term>
5602 <para>Mahnungsnummer</para>
5607 <term><varname>fee</varname></term>
5610 <para>Kumulative Mahngebühren</para>
5615 <term><varname>interest_rate</varname></term>
5618 <para>Zinssatz per anno in Prozent</para>
5623 <term><varname>total_amount</varname></term>
5626 <para>Gesamter noch zu zahlender Betrag als
5627 <function>fee</function> + <function>total_interest</function>
5628 + <function>total_open_amount</function></para>
5633 <term><varname>total_interest</varname></term>
5636 <para>Zinsen per anno über alle Rechnungen</para>
5641 <term><varname>total_open_amount</varname></term>
5644 <para>Summe über alle offene Beträge der Rechnungen</para>
5650 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.dunning-details">
5651 <title>Variablen für jede gemahnte Rechnung in einer Mahnung</title>
5655 <term><varname>dn_amount</varname></term>
5658 <para>Rechnungssumme (brutto)</para>
5663 <term><varname>dn_duedate</varname></term>
5666 <para>Originales Fälligkeitsdatum der Rechnung</para>
5671 <term><varname>dn_dunning_date</varname></term>
5674 <para>Datum der Mahnung</para>
5679 <term><varname>dn_dunning_duedate</varname></term>
5682 <para>Fälligkeitsdatum der Mahnung</para>
5687 <term><varname>dn_fee</varname></term>
5690 <para>Kummulative Mahngebühr</para>
5695 <term><varname>dn_interest</varname></term>
5698 <para>Zinsen per anno für diese Rechnung</para>
5703 <term><varname>dn_invnumber</varname></term>
5706 <para>Rechnungsnummer</para>
5711 <term><varname>dn_linetotal</varname></term>
5714 <para>Noch zu zahlender Betrag (ergibt sich aus
5715 <varname>dn_open_amount</varname> + <varname>dn_fee</varname>
5716 + <varname>dn_interest</varname>)</para>
5721 <term><varname>dn_netamount</varname></term>
5724 <para>Rechnungssumme (netto)</para>
5729 <term><varname>dn_open_amount</varname></term>
5732 <para>Offener Rechnungsbetrag</para>
5737 <term><varname>dn_ordnumber</varname></term>
5740 <para>Bestellnummer</para>
5745 <term><varname>dn_transdate</varname></term>
5748 <para>Rechnungsdatum</para>
5753 <term><varname>dn_curr</varname></term>
5756 <para>Währung, in der die Rechnung erstellt wurde. (Die
5757 Rechnungsbeträge sind aber immer in der Hauptwährung)</para>
5763 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.dunning-invoice">
5764 <title>Variablen in automatisch erzeugten Rechnungen über
5765 Mahngebühren</title>
5767 <para>Die Variablen des Verkäufers stehen wie gewohnt als
5768 <varname>employee_...</varname> zur Verfügung. Die Adressdaten des
5769 Kunden stehen als Variablen <varname>name</varname>,
5770 <varname>street</varname>, <varname>zipcode</varname>,
5771 <varname>city</varname>, <varname>country</varname>,
5772 <varname>department_1</varname>, <varname>department_2</varname>,
5773 und <varname>email</varname> zur Verfügung.</para>
5775 <para>Weitere Variablen beinhalten:</para>
5779 <term><varname>duedate</varname></term>
5782 <para>Fälligkeitsdatum der Rechnung</para>
5787 <term><varname>dunning_id</varname></term>
5790 <para>Mahnungsnummer</para>
5795 <term><varname>fee</varname></term>
5798 <para>Mahngebühren</para>
5803 <term><varname>interest</varname></term>
5811 <term><varname>invamount</varname></term>
5814 <para>Rechnungssumme (ergibt sich aus <varname>fee</varname> +
5815 <varname>interest</varname>)</para>
5820 <term><varname>invdate</varname></term>
5823 <para>Rechnungsdatum</para>
5828 <term><varname>invnumber</varname></term>
5831 <para>Rechnungsnummer</para>
5838 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.andere-vorlagen">
5839 <title>Variablen in anderen Vorlagen</title>
5842 <title>Einführung</title>
5844 <para>Die Variablen in anderen Vorlagen sind ähnlich wie in der
5845 Rechnung. Allerdings heißen die Variablen, die mit
5846 <varname>inv</varname> beginnen, jetzt anders. Bei den Angeboten
5847 fangen sie mit <varname>quo</varname> für "quotation" an:
5848 <varname>quodate</varname> für Angebotsdatum etc. Bei Bestellungen
5849 wiederum fangen sie mit <varname>ord</varname> für "order" an:
5850 <varname>ordnumber</varname> für Bestellnummer etc.</para>
5852 <para>Manche Variablen sind in anderen Vorlagen hingegen gar nicht
5853 vorhanden wie z.B. die für bereits verbuchte Zahlungseingänge. Dies
5854 sind Variablen, die vom Geschäftsablauf her in der entsprechenden
5855 Vorlage keine Bedeutung haben oder noch nicht belegt sein
5858 <para>Im Folgenden werden nur wichtige Unterschiede zu den Variablen
5859 in Rechnungen aufgeführt.</para>
5862 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.andere-vorlagen-quotations">
5863 <title>Angebote und Preisanfragen</title>
5867 <term><varname>quonumber</varname></term>
5870 <para>Angebots- bzw. Anfragenummer</para>
5875 <term><varname>reqdate</varname></term>
5878 <para>Gültigkeitsdatum (bei Angeboten) bzw. Lieferdatum (bei
5879 Preisanfragen)</para>
5884 <term><varname>transdate</varname></term>
5887 <para>Angebots- bzw. Anfragedatum</para>
5893 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.andere-vorlagen-orders">
5894 <title>Auftragsbestätigungen und Lieferantenaufträge</title>
5898 <term><varname>ordnumber</varname></term>
5901 <para>Auftragsnummer</para>
5906 <term><varname>reqdate</varname></term>
5909 <para>Lieferdatum</para>
5914 <term><varname>transdate</varname></term>
5917 <para>Auftragsdatum</para>
5923 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.andere-vorlagen-delivery-orders">
5924 <title>Lieferscheine (Verkauf und Einkauf)</title>
5928 <term><varname>cusordnumber</varname></term>
5931 <para>Bestellnummer des Kunden (im Verkauf) bzw. Bestellnummer
5932 des Lieferanten (im Einkauf)</para>
5937 <term><varname>donumber</varname></term>
5940 <para>Lieferscheinnummer</para>
5945 <term><varname>transdate</varname></term>
5948 <para>Lieferscheindatum</para>
5953 <para>Für jede Position eines Lieferscheines gibt es ein Unterarray
5954 mit den Informationen darüber, von welchem Lager und Lagerplatz aus
5955 die Waren verschickt wurden (Verkaufslieferscheine) bzw. auf welchen
5956 Lagerplatz sie eingelagert wurden. Diese müssen mittels einer
5957 <function>foreach</function>-Schleife ausgegeben werden. Diese
5958 Variablen sind:</para>
5962 <term><varname>si_bin</varname></term>
5965 <para>Lagerplatz</para>
5970 <term><varname>si_chargenumber</varname></term>
5973 <para>Chargennummer</para>
5978 <term><varname>si_bestbefore</varname></term>
5981 <para>Mindesthaltbarkeit</para>
5986 <term><varname>si_number</varname></term>
5989 <para>Artikelnummer</para>
5994 <term><varname>si_qty</varname></term>
5997 <para>Anzahl bzw. Menge</para>
6002 <term><varname>si_runningnumber</varname></term>
6005 <para>Positionsnummer (1, 2, 3 etc)</para>
6010 <term><varname>si_unit</varname></term>
6013 <para>Einheit</para>
6018 <term><varname>si_warehouse</varname></term>
6027 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.andere-vorlagen-statement">
6028 <title>Variablen für Sammelrechnung</title>
6032 <term><varname>c0total</varname></term>
6035 <para>Gesamtbetrag aller Rechnungen mit Fälligkeit < 30
6041 <term><varname>c30total</varname></term>
6044 <para>Gesamtbetrag aller Rechnungen mit Fälligkeit >= 30
6045 und < 60 Tage</para>
6050 <term><varname>c60total</varname></term>
6053 <para>Gesamtbetrag aller Rechnungen mit Fälligkeit >= 60
6054 und < 90 Tage</para>
6059 <term><varname>c90total</varname></term>
6062 <para>Gesamtbetrag aller Rechnungen mit Fälligkeit >= 90
6068 <term><varname>total</varname></term>
6071 <para>Gesamtbetrag aller Rechnungen</para>
6076 <para>Variablen für jede Rechnungsposition in Sammelrechnung:</para>
6080 <term><varname>invnumber</varname></term>
6083 <para>Rechnungsnummer</para>
6088 <term><varname>invdate</varname></term>
6091 <para>Rechnungsdatum</para>
6096 <term><varname>duedate</varname></term>
6099 <para>Fälligkeitsdatum</para>
6104 <term><varname>amount</varname></term>
6107 <para>Summe der Rechnung</para>
6112 <term><varname>open</varname></term>
6115 <para>Noch offener Betrag der Rechnung</para>
6120 <term><varname>c0</varname></term>
6123 <para>Noch offener Rechnungsbetrag mit Fälligkeit < 30
6129 <term><varname>c30</varname></term>
6132 <para>Noch offener Rechnungsbetrag mit Fälligkeit >= 30 und
6138 <term><varname>c60</varname></term>
6141 <para>Noch offener Rechnungsbetrag mit Fälligkeit >= 60 und
6147 <term><varname>c90</varname></term>
6150 <para>Noch offener Rechnungsbetrag mit Fälligkeit >= 90
6158 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.bloecke">
6159 <title>Blöcke, bedingte Anweisungen und Schleifen</title>
6161 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.bloecke.einfuehrung">
6162 <title>Einführung</title>
6164 <para>Der Parser kennt neben den Variablen einige weitere
6165 Konstrukte, die gesondert behandelt werden. Diese sind wie
6166 Variablennamen in spezieller Weise markiert:
6167 <command><%anweisung%> ... <%end%></command></para>
6169 <para>Anmerkung zum <command><%end%></command>: Der besseren
6170 Verständlichkeit halber kann man nach dem <command>end</command>
6171 noch beliebig weitere Wörter schreiben, um so zu markieren, welche
6172 Anweisung (z.B. <command>if</command> oder
6173 <command>foreach</command>) damit abgeschlossen wird.</para>
6175 <para>Beispiel: Lautet der Beginn eines Blockes z.B.
6176 <command><%if type == "sales_quotation"%></command>, so könnte
6177 er mit <command><%end%></command> genauso abgeschlossen werden
6178 wie mit <command><%end if%></command> oder auch
6179 <command><%end type == "sales_quotation"%></command>.</para>
6182 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.bloecke.if">
6183 <title>Der if-Block</title>
6185 <programlisting><%if variablenname%>
6187 <%end%></programlisting>
6189 <para>Eine normale "if-then"-Bedingung. Die Zeilen zwischen dem "if"
6190 und dem "end" werden nur ausgegeben, wenn die Variable
6191 <varname>variablenname</varname> gesetzt und ungleich 0 ist.</para>
6193 <para>Handelt es sich bei der benannten Variable um ein Array, also
6194 um einen Variablennamen, über den man mit <command><%foreach
6195 variablenname%></command> iteriert, so wird mit diesem Konstrukt
6196 darauf getestet, ob das Array Elemente enthält. Somit würde im
6197 folgenden Beispiel nur dann eine Liste von Zahlungseingängen samt
6198 ihrer Überschrift "Zahlungseingänge" ausgegeben, wenn tatsächlich
6199 welche getätigt wurden:</para>
6201 <programlisting><%if payment%>
6203 <%foreach payment%>
6204 Am <%paymentdate%>: <%payment%> €
6205 <%end foreach%>
6206 <%end if%></programlisting>
6208 <para>Die Bedingung kann auch negiert werden, indem das Wort
6209 <function>not</function> nach dem <filename>if</filename> verwendet
6210 wird. Beispiel:</para>
6212 <programlisting><%if not cp_greeting%>
6214 <%end%></programlisting>
6216 <para>Zusätzlich zu dem einfachen Test, ob eine Variable gesetzt ist
6217 oder nicht, bietet dieser Block auch die Möglichkeit, den Inhalt
6218 einer Variablen mit einer festen Zeichenkette oder einer anderen
6219 Variablen zu vergleichen. Ob der Vergleich mit einer Zeichenkette
6220 oder einer anderen Variablen vorgenommen wird, hängt davon ab, ob
6221 die rechte Seite des Vergleichsoperators in Anführungszeichen
6222 gesetzt wird (Vergleich mit Zeichenkette) oder nicht (Vergleich mit
6223 anderer Variablen). Zwei Beispiele, die beide Vergleiche
6226 <programlisting><%if var1 == "Wert"%></programlisting>
6228 <para>Testet die Variable <varname>var1</varname> auf
6229 übereinstimmung mit der Zeichenkette <constant>Wert</constant>.
6230 Mittels <function>!=</function> anstelle von <function>==</function>
6231 würde auf Ungleichheit getestet.</para>
6233 <programlisting><%if var1 == var2%></programlisting>
6235 <para>Testet die Variable <varname>var1</varname> auf
6236 übereinstimmung mit der Variablen <varname>var2</varname>. Mittel
6237 <function>!=</function> anstelle von <function>==</function> würde
6238 auf Ungleichheit getestet.</para>
6240 <para>Erfahrere Benutzer können neben der Tests auf (Un-)Gleichheit
6241 auch Tests auf Übereinstimmung mit regulären Ausdrücken ohne
6242 Berücksichtung der Groß- und Kleinschreibung durchführen. Dazu dient
6243 dieselbe Syntax wie oben nur mit <function>=~</function> und
6244 <function>!~</function> als Vergleichsoperatoren.</para>
6246 <para>Beispiel für einen Test, ob die Variable
6247 <varname>intnotes</varname> (interne Bemerkungen) das Wort
6248 <constant>schwierig</constant> enthält:</para>
6250 <programlisting><%if intnotes =~ "schwierig"%></programlisting>
6253 <sect3 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.bloecke.foreach">
6254 <title>Der foreach-Block</title>
6256 <programlisting><%foreach variablenname%>
6258 <%end%></programlisting>
6260 <para>Fügt die Zeilen zwischen den beiden Anweisungen so oft ein,
6261 wie das Perl-Array der Variablen <varname>variablenname</varname>
6262 Elemente enthät. Dieses Konstrukt wird zur Ausgabe der einzelnen
6263 Posten einer Rechnung / eines Angebots sowie zur Ausgabe der Steuern
6264 benutzt. In jedem Durchlauf werden die <link
6265 linkend="dokumentenvorlagen-und-variablen.invoice-posten">zeilenbezogenen
6266 Variablen</link> jeweils auf den Wert für die aktuelle Position
6269 <para>Die Syntax sieht normalerweise wie folgt aus:</para>
6271 <programlisting><%foreach number%>
6272 Position: <%runningnumber%>
6273 Anzahl: <%qty%>
6274 Artikelnummer: <%number%>
6275 Beschreibung: <%description%>
6277 <%end%></programlisting>
6279 <para>Besonderheit in OpenDocument-Vorlagen: Tritt ein
6280 <function><%foreach%></function>-Block innerhalb einer
6281 Tabellenzelle auf, so wird die komplette Tabellenzeile so oft
6282 wiederholt wie notwendig. Tritt er außerhalb auf, so wird nur der
6283 Inhalt zwischen <function><%foreach%></function> und
6284 <function><%end%></function> wiederholt, nicht aber die
6285 komplette Zeile, in der er steht.</para>
6289 <sect2 id="dokumentenvorlagen-und-variablen.markup">
6290 <title>Markup-Code zur Textformatierung innerhalb von
6293 <para>Wenn der Benutzer innhalb von Formularen in kivitendo Text
6294 anders formatiert haben möchte, so ist dies begrenzt möglich.
6295 kivitendo unterstützt die Textformatierung mit HTML-ähnlichen Tags.
6296 Der Benutzer kann z.B. bei der Artikelbeschreibung auf einer Rechnung
6297 Teile des Texts zwischen Start- und Endtags setzen. Dieser Teil wird
6298 dann automatisch in Anweisungen für das ausgewählte Vorlagenformat
6299 (HTML oder PDF über LaTeX) umgesetzt.</para>
6301 <para>Die unterstützen Formatierungen sind:</para>
6305 <term><b>Text</b></term>
6308 <para>Text wird in Fettdruck gesetzt.</para>
6313 <term><i>Text</i></term>
6316 <para>Text wird kursiv gesetzt.</para>
6321 <term><u>Text</u></term>
6324 <para>Text wird unterstrichen.</para>
6329 <term><s>Text</s></term>
6332 <para>Text wird durchgestrichen. Diese Formatierung ist nicht
6333 bei der Ausgabe als PDF über LaTeX verfügbar.</para>
6338 <term><bullet></term>
6341 <para>Erzeugt einen ausgefüllten Kreis für Aufzählungen (siehe
6347 <para>Der Befehl <command><bullet></command> funktioniert
6348 momentan auch nur in Latex-Vorlagen.</para>
6352 <sect1 id="excel-templates">
6353 <title>Excel-Vorlagen</title>
6355 <sect2 id="excel-templates.summary">
6356 <title>Zusammenfassung</title>
6358 <para>Dieses Dokument beschreibt den Mechanismus, mit dem
6359 Exceltemplates abgearbeitet werden, und die Einschränkungen, die damit
6363 <sect2 id="excel-templates.usage">
6364 <title>Bedienung</title>
6366 <para>Der Excel Mechanismus muss in der Konfigurationsdatei aktiviert
6367 werden. Die Konfigurationsoption heißt <varname>excel_templates =
6368 1</varname> im Abschnitt <varname>[print_templates]</varname>.</para>
6370 <para>Eine Excelvorlage kann dann unter dem Namen einer beliebigen
6371 anderen Vorlage mit der Endung <filename>.xls</filename> gespeichert
6372 werden. In den normalen Verkaufsmasken taucht nun
6373 <constant>Excel</constant> als auswählbares Format auf und kann von da
6374 an wie LaTeX- oder OpenOffice-Vorlagen benutzt werden.</para>
6376 <para>Der Sonderfall der Angebote aus der Kundenmaske ist ebenfalls
6377 eine Angebotsvorlage und wird unter dem internen Namen der Angebote
6378 <filename>sales_quotation.xls</filename> gespeichert.</para>
6381 <sect2 id="excel-templates.syntax">
6382 <title>Variablensyntax</title>
6384 <para>Einfache Syntax:
6385 <command><<varname>></command></para>
6387 <para>Dabei sind <constant><<</constant> und
6388 <constant>>></constant> die Delimiter. Da Excel auf festen
6389 Breiten besteht, kann der Tag künstlich verlängert werden, indem
6390 weitere <constant><</constant> oder <constant>></constant>
6391 eingefügt werden. Der Tag muss nicht symmetrisch sein.
6394 <programlisting><<<<<varname>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>></programlisting>
6396 <para>Um die Limitierung der festen Breite zu reduzieren, können
6397 weitere Variablen in einem Block interpoliert werden. Whitespace wird
6398 dazwishen dann erhalten. Beispiel:</para>
6400 <programlisting><<<<<varname1 varname2 varname3>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>></programlisting>
6402 <para>Die Variablen werden interpoliert, und linksbündig mit
6403 Leerzeichen auf die gewünschte Länge aufgefüllt. Ist der String zu
6404 lang, werden überzählige Zeichen abgeschnitten.</para>
6406 <para>Es ist ausserdem möglich, Daten rechtsbündig darzustellen, wenn
6407 der Block mit einem Leerzeichen anfängt. Beispiel:</para>
6409 <programlisting><<<<<< varname>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>></programlisting>
6411 <para>Dies würde rechtsbündig triggern. Wenn bei rechtsbündiger
6412 Ausrichtung Text abgeschnitten werden muss, wird er vom linken Ende
6416 <sect2 id="excel-templates.limitations">
6417 <title>Einschränkungen</title>
6419 <para>Das Excelformat bis 2002 ist ein binäres Format, und kann nicht
6420 mit vertretbarem Aufwand editiert werden. Der Templatemechanismus
6421 beschränkt sich daher darauf, Textstellen exakt durch einen anderen
6422 Text zu ersetzen.</para>
6424 <para>Aus dem gleichen Grund sind die Kontrolllstrukturen
6425 <command><%if%></command> und
6426 <command><%foreach%></command> nicht vorhanden. Der Delimiter
6427 <constant><% %></constant> kommt in den Headerinformationen
6428 evtl. vor. Deshalb wurde auf den sichereren Delimiter
6429 <constant><<</constant> und <constant>>></constant>
6434 <sect1 id="features.warehouse">
6435 <title>Mandantenkonfiguration Lager</title>
6437 <para>Die Lagerverwaltung in kivitendo funktioniert standardmässig wie
6438 folgt: Wird ein Lager mit einem Lagerplatz angelegt, so gibt es die
6439 Möglichkeit hier über den Menüpunkt Lager entsprechende Warenbewegungen
6440 durchzuführen. Ferner kann jede Position eines Lieferscheins ein-, bzw.
6441 ausgelagert werden (Einkauf-, bzw. Verkauf). Es können beliebig viele
6442 Lager mit beliebig vielen Lagerplätzen abgebildet werden. Die
6443 Lagerbewegungen über einen Lieferschein erfolgt durch Anklicken jeder
6444 Einzelposition und das Auswählen dieser Position zu einem Lager mit
6445 Lagerplatz. Dieses Verfahren lässt sich schrittweise vereinfachen, je
6446 nachdem wie die Einstellungen in der Mandatenkonfiguration gesetzt
6451 <para><option>Auslagern über Standardlagerplatz</option> Hier wird
6452 ein zusätzlicher Knopf (Auslagern über Standard-Lagerplatz) in dem
6453 Lieferschein-Beleg hinzugefügt, der dann alle Lagerbewegungen über
6454 den Standardlagerplatz (konfigurierbar pro Ware) durchführt.</para>
6458 <para><option>Auslagern ohne Bestandsprüfung</option> Das obige
6459 Auslagern schlägt fehl, wenn die entsprechende Menge für die
6460 Lagerbewegung nicht vorhanden ist, möchte man dies auch ignorieren
6461 und ggf. dann nachpflegen, so kann man eine Negativ-Warenmenge mit
6462 dieser Option erlauben. Hierfür muss ein entsprechender Lagerplatz
6463 (Fehlbestand, o.ä.) konfiguriert sein.</para>
6467 <para>Zusätzliche Funktionshinweise:</para>
6471 <para><option>Standard-Lagerplatz</option> Ist dieser konfiguriert,
6472 wird dies auch als Standard-Voreinstellung bei der Neuerfassung von
6473 Stammdaten → Waren / Dienstleistung / Erzeugnis verwendet.</para>
6477 <para><option>Standard-Lagerplatz verwenden, falls keiner in
6478 Stammdaten definiert</option> Wird beim 'Auslagern über
6479 Standardlagerplatz' keine Standardlagerplatz zu der Ware gefunden,
6480 so wird mit dieser Option einfach der Standardlagerplatz
6486 <sect1 id="features.swiss-charts-of-accounts">
6487 <title>Schweizer Kontenpläne</title>
6489 <para>Seit der Version 3.5 stehen in kivitendo 3 Kontenpläne für den
6490 Einsatz in der Schweiz zur Verfügung, einer für Firmen und
6491 Organisationen, die nicht mehrwertsteuerpflichtig sind, einer für
6492 Firmen, die mehrwertsteuerpflichtig sind und einer speziell für
6495 <para>Die Kontenpläne orientieren sich am in der Schweiz üblicherweise
6496 verwendeten KMU-Kontenrahmen und sind mit der Revision des
6497 Schweizerischen Obligationenrechts (OR) vom 1.1.2013 kompatibel,
6498 insbesondere <literal>Art.957a Abs.2</literal>.</para>
6500 <para>Beim Vereinskontenplan sind standardmässig nur die Konten 1100
6501 (Debitoren CHF) und 1101 (Debitoren EUR) als Buchungskonten im Verkauf
6502 sowie die Konten 2000 (Kreditoren CHF) und 2001 (Kreditoren EUR) als
6503 Buchungskonten im Einkauf vorgesehen. Weitere Konten können bei Bedarf
6504 in den Konto-Detaileinstellungen als Einkaufs- oder Verkaufskonten
6505 konfiguriert werden.</para>
6507 <para>Die Möglichkeit, Saldosteuersätze zu verwenden ist in der
6508 aktuellen Version von kivitendo noch nicht integriert.</para>
6510 <para>Trotzdem können auch Firmen, die per Saldosteuersatz mit der
6511 Eidgenössischen Steuerverwaltung abrechnen, kivitendo bereits nutzen.
6512 Dazu wird der Kontenplan mit MWST ausgewählt. Anschliessend müssen alle
6513 Aufwandskonten editiert werden und dort der Steuersatz auf 0% gesetzt
6516 <para>So werden bei Kreditorenbuchungen keine Vorsteuern
6519 <para>Bezugssteuern für aus dem Ausland bezogene Dienstleistungen müssen
6520 manuell verbucht werden.</para>
6522 <para>Wünsche für Anpassungen an den Schweizer Kontenplänen sowie
6523 Vorschläge für weitere (z.B. branchenspezifische) Kontenpläne bitte an
6524 <literal>empfang@revamp-it.ch</literal> senden.</para>
6527 <sect1 id="features.part_classification">
6528 <title>Artikelklassifizierung</title>
6531 <title>Übersicht</title>
6533 <para>Die Klassifizierung von Artikeln dient einer weiteren
6534 Gliederung, um zum Beispiel den Einkauf vom Verkauf zu trennen,
6535 gekennzeichnet durch eine Beschreibung (z.B. "Einkauf") und ein Kürzel
6536 (z.B. "E"). Für jede Klassifizierung besteht eine Beschreibung und
6537 eine Abkürzung die normalerweise aus einem Zeichen besteht, kann aber
6538 auf mehrere Zeichen erweitert werden, falls zur Unterscheidung
6539 notwendig. Sinnvoll sind jedoch nur maximal 2 Zeichen.</para>
6543 <title>Basisklassifizierung</title>
6545 <para>Als Basisklassifizierungen gibt es</para>
6549 <para>Einkauf</para>
6553 <para>Verkauf</para>
6557 <para>Handelsware</para>
6561 <para>Produktion</para>
6565 <para>- keine - (diese wird bei einer Aktualisierung für alle
6566 existierenden Artikel verwendet und ist gültig für Verkauf und
6571 <para>Es können weitere Klassifizierungen angelegt werden. So kann es
6572 z.B. für separat auszuweisende Artikel folgende Klassen geben:</para>
6576 <para>Lieferung (Logistik, Transport) mit Kürzel L</para>
6580 <para>Material (Verpackungsmaterial) mit Kürzel M</para>
6586 <title>Attribute</title>
6588 <para>Bisher haben die Klassifizierungen folgende Attribute, die auch
6589 alle gleichzeitg gültig sein können</para>
6593 <para>gültig für Verkauf - dieser Artikel kann im Verkauf genutzt
6598 <para>gültig für Einkauf - dieser Artikel kann im Einkauf genutzt
6603 <para>separat ausweisen - hierzu gibt es zur Dokumentengenerierung
6604 (LaTeX) eine zusätzliche Variable</para>
6608 <para>Für das Attribut "separat ausweisen" stehen in den
6609 LaTeX-Vorlagen die Variable <emphasis
6610 role="bold"><%non_separate_subtotal%> </emphasis>zur Verfügung,
6611 die alle nicht separat auszuweisenden Artikelkosten saldiert, sowie
6612 pro separat auszuweisenden Klassifizierungen die Variable<emphasis
6613 role="bold">< %separate_X_subtotal%></emphasis>, wobei X das
6614 Kürzel der Klassifizierung ist.</para>
6616 <para>Im obigen Beispiel wäre das für Lieferkosten <emphasis
6617 role="bold"><%separate_L_subtotal%></emphasis> und für
6618 Verpackungsmaterial <emphasis role="bold">
6619 <%separate_M_subtotal%></emphasis>.</para>
6623 <title>Zwei-Zeichen Abkürzung</title>
6625 <para>Der Typ des Artikels und die Klassifizierung werden durch zwei
6626 Buchstaben dargestellt. Der erste Buchstabe ist eine Lokalisierung des
6627 Artikel-Typs ('P','A','S'), deutsch 'W', 'E', und 'D' für Ware
6628 Erzeugnis oder Dienstleistung und ggf. weiterer Typen.</para>
6630 <para>Der zweite Buchstabe (und ggf. auch ein dritter, falls nötig)
6631 entspricht der lokalisierten Abkürzung der Klassifizierung.</para>
6633 <para>Diese Abkürzung wird überall beim Auflisten von Artikeln zur
6634 Erleichterung mit dargestellt.</para>
6638 <sect1 id="features.file_managment">
6639 <title>Dateiverwaltung (Mini-DMS)</title>
6642 <title>Übersicht</title>
6644 <para>Parallel zum alten WebDAV gibt es ein Datei-Management-System,
6645 das Dateien verschiedenen Typs verwaltet. Dies können</para>
6649 <para>aus ERP-Daten per LaTeX Template erzeugte
6650 PDF-Dokumente,</para>
6654 <para>zu bestimmten ERP-Daten gehörende Anhangdateien
6655 unterschiedlichen Formats,</para>
6659 <para>per Scanner eingelesene PDF-Dateien,</para>
6663 <para>per E-Mail empfangene Dateianhänge unterschiedlichen
6668 <para>sowie speziel für Artikel hochgeladene Bilder sein.</para>
6673 <screeninfo>Übersicht</screeninfo>
6677 <imagedata contentwidth="600" fileref="images/DMS-Overview.png"/>
6684 <title>Struktur</title>
6686 <para>Über eine vom Speichermedium unabhängige Zwischenschicht werden
6687 die Dateien und ihre Versionen in der Datenbank verwaltet. Darunter
6688 können verschiedene Implementierungen (Backends) gleichzeitig
6693 <para>Dateisystem</para>
6701 <para>Schnittstelle zu externen
6702 Dokumenten-Management-Systemen</para>
6706 <para>andere Datenbank</para>
6710 <para>etc ...</para>
6714 <para>Es gibt unterschiedliche Typen von Dateien. Jedem Typ läßt sich
6715 in der Mandantenkonfiguration ein bestimmtes Backend zuordnen.</para>
6719 <para>"document": Das sind entweder generierte, eingescannte oder
6720 hochgeladene PDF-Dateien, die zu bestimmten ERP-Daten
6721 (ERP-Objekte, wie z.B. Rechnung, Lieferschein) gehören.</para>
6725 <para>"attachment": zusätzlich hochgeladene Dokumente, die an
6726 bestimmte ERP-Objekte angehängt werden, z.B. technische
6727 Zeichnungen, Aufmaße. Diese können auch für Artikel, Lieferanten
6728 und Kunden hinterlegt sein.</para>
6732 <para>"image": Bilder für Artikel. Diese können auch verkleinert
6733 in einer Vorschau (Thumbnail) angezeigt werden.</para>
6737 <para>Zusätzlich werden in der Datenbank zu den Dateien neben der
6738 Zuordnung zu ERP-Objekten, Dateityp Dateinamen und Backend, in dem die
6739 Datei gespeichert ist, auch die Quelle der Datei notiert:</para>
6743 <para>"created": vom System erzeugte Dokumente"</para>
6747 <para>"uploaded": hochgeladene Dokumente</para>
6751 <para>"email": vom Mail-System empfangene Dateien</para>
6755 <para>"scanner[1]": von einem oder mehreren Scannern erzeugte
6756 Dateien. Existieren mehrere Scanner, so sind diese durch
6757 unterschiedliche Quellennamen zu definieren.</para>
6761 <para>Je nach Dateityp sind nur bestimmte Quellen zulässig. So gibt es
6762 für "attachment" und "image" nur die Quelle "uploaded". Für "document"
6763 gibt es auf jeden Fall die Quelle "created". Die Quellen "scanner" und
6764 "email" müssen derzeit in der Datenbank konfiguriert werden (siehe
6765 <xref linkend="file_management.dbconfig"/>).</para>
6769 <title>Anwendung</title>
6771 <para>Die Daten werden bei den ERP-Objekten als extra Reiter
6772 dargestellt. Eine Verkaufsrechnung z.B. hat die Reiter "Dokumente" und
6773 "Dateianhänge".</para>
6776 <screeninfo>Reiter "Dateianhänge"</screeninfo>
6780 <imagedata fileref="images/DMS-Anhaenge.png" scale="50"/>
6785 <para>Bei den Dateianhängen wird immer nur die aktuelle Version einer
6786 Datei angezeigt. Wird eine Datei mit gleichem Namen hochgeladen, so
6787 wird eine neue Version der Datei erstellt. Vorher wird der Anwender
6788 durch einen Dialog gefragt, ob er eine neue Version anlegen will oder
6789 ob er die Datei umbenennen will, falls es eine neue Datei sein
6793 <screeninfo>Reiter "Dateianhänge"</screeninfo>
6797 <imagedata contentwidth="40"
6798 fileref="images/DMS-Anhaenge-hochladen.png"
6804 <para>Es können mehrere Dateien gleichzeitig hochgeladen werden,
6805 solange in Summe die maximale Größe nicht überschritten wird (siehe
6806 <xref linkend="file_management.clientconfig"/>).</para>
6809 <screeninfo>Reiter "Dokumente"</screeninfo>
6813 <imagedata fileref="images/DMS-Dokumente.png" width="500"/>
6818 <para>Sind keine weiteren Quellen für Dokumente konfiguriert, so gibt
6819 es nur "erzeugte Dokumente". Es werden alle Versionen der generierten
6820 Datei angezeigt. Für Verkaufsrechnungen kommen keine anderen Quellen
6821 zur Geltung. Werden entsprechend der <xref
6822 linkend="file_management.dbconfig"/> zusätzliche Quellen konfiguriert,
6823 so sind diese z.B. bei Einkaufsrechnungen sichtbar:</para>
6826 <screeninfo>Reiter "Dokumente"</screeninfo>
6830 <imagedata contentwidth="600"
6831 fileref="images/DMS-Dokumente-Scanner.png"/>
6836 <para>Statt des Löschens wird hier die Datei zurück zur Quelle
6837 verschoben. Somit kann die Datei anschließend an ein anderes
6838 ERP-Objekt angehängt werden.</para>
6840 <para>Derzeit sind "Titel" und "Beschreibung" noch nicht genutzt. Sie
6841 sind bisher nur bei Bildern relevant.</para>
6845 <title>Konfigurierung</title>
6847 <sect3 id="file_management.clientconfig"
6848 xreflabel="Mandantenkonfigurierung">
6849 <title>Mandantenkonfiguration</title>
6852 <title>Reiter "Features"</title>
6854 <para>Unter dem Reiter <emphasis role="bold">Features</emphasis>
6855 im Abschnitt Dateimanagement ist neben dem "alten" WebDAV das
6856 Dateimangement generell zu- und abschaltbar, sowie die Zuordnung
6857 der Dateitypen zu Backends. Die Löschbarkeit von Dateien, sowie
6858 die maximale Uploadgröße sind Backend-unabhängig</para>
6861 <screeninfo>Mandantenkonfig Reiter "Features"</screeninfo>
6865 <imagedata fileref="images/DMS-ClientConfig.png" width="500"/>
6870 <para>Die einzelnen Backends sind einzeln einschaltbar.
6871 Spezifische Backend-Konfigurierungen sind hier noch
6876 <title>Reiter "Allgemeine Dokumentenanhänge"</title>
6878 <para>Unter dem Reiter <emphasis role="bold">Allgemeine
6879 Dokumentenanhänge</emphasis> kann für alle ERP-Dokumente (
6880 Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen im Verkauf und
6881 Einkauf ) allgemeingültige Anhänge hochgeladen werden.</para>
6884 <screeninfo>Mandantenkonfig Reiter "Allgemeine
6885 Dokumentenanhänge"</screeninfo>
6889 <imagedata fileref="images/DMS-Allgemeine-Dokumentenanhaenge.png"
6895 <para>Diese Anhänge werden beim Generieren von PDF-Dateien an die
6896 ERP-Dokumente angehängt, z.B. AGBs oder aktuelle Angebote. Es
6897 werden in dem Fall die Daten kopiert, sodass an den ERP-Dokumenten
6898 immer die Anhänge zum Generierungszeitpunkt eingebettet
6903 <sect3 id="file_management.dbconfig"
6904 xreflabel="Datenbank-Konfigurierung">
6905 <title>Datenbank-Konfigurierung</title>
6907 <para>Die zusätzlichen Quellen für "email" oder ein oder mehrere
6908 Scanner sind derzeit vom Administrator direkt in der
6909 Datenbanktabelle "user_preferences" einzurichten. Die "value" ist im
6910 JSON-Format mit den jeweiligen Werten des Verzeichnisses und der
6911 Beschreibung der Quelle.</para>
6914 id | login | namespace | version | key | value
6915 ----+-----------+--------------+---------+----------+---------------------------
6916 1 | #default# | file_sources | 0.00000 | scanner1 |
6917 {"dir":"/var/tmp/scanner1","desc":"Scanner Einkauf"}
6918 2 | #default# | file_sources | 0.00000 | scanner2 |
6919 {"dir":"/var/tmp/scanner2","desc":"Scanner Verkauf"}
6920 3 | #default# | file_sources | 0.00000 | emails |
6921 {"dir":"/var/tmp/emails","desc":"Empfangene Mails" }
6924 <para>Es ist daran gedacht, statt dem Default-Eintrag später für
6925 bestimmte Benutzer ('login') bestimmte Quellen zuzulassen. Dies wird
6926 nach Bedarf implementiert.</para>
6929 <sect3 id="file_management.kiviconfig"
6930 xreflabel="kivitendo-Konfigurationsdatei">
6931 <title>kivitendo-Konfigurationsdatei</title>
6933 <para>Dort ist im Abschnitt [paths] der relative oder absolute Pfad
6934 zum Dokumentenwurzelverzeichnis einzutragen. Dieser muss für den
6935 Webserver schreib- und lesbar sein, jedoch nicht ausführbar.</para>
6939 document_path = /var/local/kivi_documents
6942 <para>Unter diesem Wurzelverzeichnis wird pro Mandant automatisch
6943 ein Unterverzeichnis mit der ID des Mandanten angelegt.</para>
6949 <title>Webshop-Api</title>
6951 <para>Das Shopmodul bietet die Möglichkeit Onlineshopartikel und
6952 Onlineshopbestellungen zu verwalten und zu bearbeiten.</para>
6954 <para>Es ist Multishopfähig, d.h. Artikel können mehreren oder
6955 unterschiedlichen Shops zugeordnet werden. Bestellungen können aus
6956 mehreren Shops geholt werden.</para>
6958 <para>Zur Zeit bietet das Modul nur einen Connector zur REST-Api von
6959 Shopware. Weitere Connectoren können dazu programmiert und eingerichtet
6963 <title>Rechte für die Webshopapi</title>
6965 <para>In der Administration können folgende Rechte vergeben
6970 <para>Webshopartikel anlegen und bearbeiten</para>
6974 <para>Shopbestellungen holen und bearbeiten</para>
6978 <para>Shop anlegen und bearbeiten</para>
6984 <title>Konfiguration</title>
6986 <para>Unter System->Webshops können Shops angelegt und konfiguriert
6991 <imagedata contentdepth="500" contentwidth="700"
6992 fileref="images/Shop_Listing.png"/>
6998 <title>Webshopartikel</title>
7001 <title>Shopvariablenreiter in Artikelstammdaten</title>
7003 <para>Mit dem Recht "Shopartikel anlegen und bearbeiten" und des
7004 Markers <emphasis role="bold">"Shopartikel" in den Basisdaten
7005 </emphasis>zeigt sich der Reiter "Shopvariablen" in den
7006 Artikelstammdaten. Hier können jetzt die Artikel mit
7007 unterschiedlichen Beschreibung und/oder Preisen für die
7008 konfigutierten Shops angelegt und bearbeitet werden. An dieser
7009 Stelle können auch beliebig viele Bilder dem Shopartikel zugeordnet
7010 werden. Artikelbilder gelten für alle Shops.</para>
7014 <imagedata contentdepth="500" contentwidth="600"
7015 fileref="images/Shop_Artikel.png"/>
7019 <para>Die Artikelgruppen werden direkt vom Shopsystem geholt somit
7020 ist es möglich einen Artikel auch mehreren Gruppen
7025 <title>Shopartikelliste</title>
7027 <para>Unter dem Menu Webshop->Webshop Artikel hat man nochmal
7028 eine Gesamtübersicht. Von hier aus ist es möglich Artikel im Stapel
7029 unter verschiedenen Kriterien <alles><nur Preis><nur
7030 Bestand><Preis und Bestand> an die jeweiligen Shops
7035 <imagedata fileref="images/Shop_Artikel_Listing.png"/>
7042 <title>Bestellimport</title>
7044 <para>Unter dem Menupunkt Webshop->Webshop Import öffnet sich die
7045 Bestellimportsliste. Hier ist sind Möglichkeiten gegeben Neue
7046 Bestellungen vom Shop abzuholen, geholte Bestellungen im Stapel oder
7047 einzeln als Auftrag zu transferieren. Die Liste kann nach
7048 verschiedenen Kriterien gefiltert werden.</para>
7052 <imagedata fileref="images/Shop_Bestell.png"/>
7056 <para>Bei Einträgen in der Liste.</para>
7060 <para>keine Kundennummer: Es gibt ähnliche Kundendatensätze und
7061 der Datensatz konnte nicht eindeutig zugewiesen werden.</para>
7065 <para>Kundennummer und Rechnungen rot hinterlegt: Der Kunde hat
7066 offene Posten und kann deswegen nicht im Stapel übernommen
7071 <para>Rechnungsadresse grün hinterlegt: Der Kunde konnte eindeutig
7072 einem Datensatz zugeordnet werden. Die Shopbestellung kann im
7073 Stapel mit dem Button "Anwenden" und wenn markiert als Auftrag
7074 übernommen werden.</para>
7078 <para>Kundennummer vorhanden, aber die Checkbox "Auftrag
7079 erstellen" fehlt. Der Kunde hat vermutlich eine
7080 Shopauftragssperre.</para>
7084 <para>Lieferadresse grau hinterlegt: Optische Anzeige, dass es
7085 sich um eine unterschiedliche Lieferadresse handelt.
7086 Lieferadressen werden aber grundsätzlich beim Transferieren zu
7087 Aufträgen mit übernommen.</para>
7091 <para>In der Spalte Positionen/Betrag/Versandkosten zeigt sich ein
7092 tooltip zu den Positionen.</para>
7096 <para>Maske Auftrag erstellen</para>
7098 <para>Viele Shopsysteme haben drei verschieden Adresstypen Kunden-,
7099 Rechnungs-, und Lieferadresse, die sich auch alle unterscheiden
7100 können. Diese werden im oberen Bereich angezeigt. Es ist möglich jede
7101 dieser Adresse einzeln in kivitendo als Kunde zu übernehmen. Es werden
7102 die Werte Formulareingabe übernommen. Es wird bei einer Änderung
7103 allerdings nur diese in die kivitendo Kundenstammdaten übernommen, die
7104 Shopbestellung bleibt bestehen.</para>
7106 <para>Mit der mittleren Adresse(Rechnungsadresse) im oberen Bereich,
7107 kann ich den ausgewählten kivitendodatensatz des mittleren Bereich
7108 überschreiben. Das ist sinnvoll, wenn ich erkenne, das der Kunde z.B.
7109 umgezogen ist.</para>
7111 <para>Im mittleren Bereich das Adresslisting zeigt:</para>
7115 <para>Rot hinterlegt: Kunde hat eine Shopauftragssperre, diese
7116 muss zuerst deaktiviert werden bevor ich diesem Kunden eine
7117 Shopbestellung zuordnen kann.</para>
7121 <para>Kundenname fett und rot: Hier hat der Kunde eine Bemerkung
7122 in den Stammdaten. Ein Tooltip zeigt diese Bemerkung. Das kann dan
7123 auch der Grund für die Auftragssperre sein.</para>
7127 <para>Die Buttons "Auftrag erstellen" und "Kunde mit
7128 Rechnungsadresse überschreiben" zeigen sich erst, wenn ein Kunde
7129 aus dem Listing ausgewählt ist.</para>
7133 <para>Es ist aber möglich die Shopbestellung zu löschen.</para>
7137 <para>Ist eine Bestellung schon übernommen, zeigen sich an dieser
7138 Stelle, die dazugehörigen Belegverknüpfungen.</para>
7144 <title>Mapping der Daten</title>
7146 <para>Das Mapping der kivitendo Daten mit den Shopdaten geschieht in
7147 der Datei SL/ShopConnector/<SHOPCONNECTORNAME>.pm
7148 z.B.:SL/ShopConnector/Shopware.pm</para>
7150 <para>In dieser Datei gibt es einen Bereich wo die Bestellpostionen,
7151 die Bestellkopfdaten und die Artikeldaten gemapt werden. In dieser
7152 Datei kann ein individelles Mapping dann gemacht werden. Zu Shopware
7153 gibt es hier eine sehr gute Dokumentation: <ulink
7154 url="https://developers.shopware.com/developers-guide/rest-api/">https://developers.shopware.com/developers-guide/rest-api/</ulink></para>
7160 <title>Entwicklerdokumentation</title>
7162 <sect1 id="devel.globals" xreflabel="Globale Variablen">
7163 <title>Globale Variablen</title>
7166 <title>Wie sehen globale Variablen in Perl aus?</title>
7168 <para>Globale Variablen liegen in einem speziellen namespace namens
7169 "main", der von überall erreichbar ist. Darüber hinaus sind bareword
7170 globs global und die meisten speziellen Variablen sind...
7173 <para>Daraus ergeben sich folgende Formen:</para>
7177 <term><literal>$main::form</literal></term>
7180 <para>expliziter Namespace "main"</para>
7185 <term><literal>$::form</literal></term>
7188 <para>impliziter Namespace "main"</para>
7193 <term><literal>open FILE, "file.txt"</literal></term>
7196 <para><varname>FILE</varname> ist global</para>
7201 <term><literal>$_</literal></term>
7204 <para>speziell</para>
7209 <para>Im Gegensatz zu <productname>PHP</productname> gibt es kein
7210 Schlüsselwort wie "<function>global</function>", mit dem man
7211 importieren kann. <function>my</function>, <function>our</function>
7212 und <function>local</function> machen was anderes.</para>
7216 <term><literal>my $form</literal></term>
7219 <para>lexikalische Variable, gültig bis zum Ende des
7225 <term><literal>our $form</literal></term>
7228 <para><varname>$form</varname> referenziert ab hier
7229 <varname>$PACKAGE::form</varname>.</para>
7234 <term><literal>local $form</literal></term>
7237 <para>Alle Änderungen an <varname>$form</varname> werden am Ende
7238 des scopes zurückgesetzt</para>
7245 <title>Warum sind globale Variablen ein Problem?</title>
7247 <para>Das erste Problem ist <productname>FCGI</productname>.</para>
7249 <para><productname>SQL-Ledger</productname> hat fast alles im globalen
7250 namespace abgelegt, und erwartet, dass es da auch wiederzufinden ist.
7251 Unter <productname>FCGI</productname> müssen diese Sachen aber wieder
7252 aufgeräumt werden, damit sie nicht in den nächsten Request kommen.
7253 Einige Sachen wiederum sollen nicht gelöscht werden, wie zum Beispiel
7254 Datenbankverbindungen, weil die sehr lange zum Initialisieren
7257 <para>Das zweite Problem ist <function>strict</function>. Unter
7258 <function>strict</function> werden alle Variablen die nicht explizit
7259 mit <function>Package</function>, <function>my</function> oder
7260 <function>our</function> angegeben werden als Tippfehler angemarkert,
7261 dies hat, seit der Einführung, u.a. schon so manche langwierige
7262 Bug-Suche verkürzt. Da globale Variablen aber implizit mit Package
7263 angegeben werden, werden die nicht geprüft, und somit kann sich
7264 schnell ein Tippfehler einschleichen.</para>
7268 <title>Kanonische globale Variablen</title>
7270 <para>Um dieses Problem im Griff zu halten gibt es einige wenige
7271 globale Variablen, die kanonisch sind, d.h. sie haben bestimmte
7272 vorgegebenen Eigenschaften, und alles andere sollte anderweitig
7273 umhergereicht werden.</para>
7275 <para>Diese Variablen sind im Moment die folgenden neun:</para>
7279 <para><varname>$::form</varname></para>
7283 <para><varname>%::myconfig</varname></para>
7287 <para><varname>$::locale</varname></para>
7291 <para><varname>$::lxdebug</varname></para>
7295 <para><varname>$::auth</varname></para>
7299 <para><varname>$::lx_office_conf</varname></para>
7303 <para><varname>$::instance_conf</varname></para>
7307 <para><varname>$::dispatcher</varname></para>
7311 <para><varname>$::request</varname></para>
7315 <para>Damit diese nicht erneut als Müllhalde missbraucht werden, im
7316 Folgenden eine kurze Erläuterung der bestimmten vorgegebenen
7317 Eigenschaften (Konventionen):</para>
7320 <title>$::form</title>
7324 <para>Ist ein Objekt der Klasse
7325 "<classname>Form</classname>"</para>
7329 <para>Wird nach jedem Request gelöscht</para>
7333 <para>Muss auch in Tests und Konsolenscripts vorhanden
7338 <para>Enthält am Anfang eines Requests die Requestparameter vom
7343 <para>Kann zwar intern über Requestgrenzen ein Datenbankhandle
7344 cachen, das wird aber momentan absichtlich zerstört</para>
7348 <para><varname>$::form</varname> wurde unter <productname>SQL
7349 Ledger</productname> als Gottobjekt für alles missbraucht. Sämtliche
7350 alten Funktionen unter SL/ mutieren <varname>$::form</varname>, das
7351 heißt, alles was einem lieb ist (alle Variablen die einem ans Herz
7352 gewachsen sind), sollte man vor einem Aufruf (!) von zum Beispiel
7353 <function>IS->retrieve_customer()</function> in Sicherheit
7356 <para>Z.B. das vom Benutzer eingestellte Zahlenformat, bevor man
7357 Berechnung in einem bestimmten Format durchführt (SL/Form.pm Zeile
7358 3552, Stand version 2.7beta), um dies hinterher wieder auf den
7359 richtigen Wert zu setzen:</para>
7361 <programlisting> my $saved_numberformat = $::myconfig{numberformat};
7362 $::myconfig{numberformat} = $numberformat;
7363 # (...) div Berechnungen
7364 $::myconfig{numberformat} = $saved_numberformat;</programlisting>
7366 <para>Das Objekt der Klasse Form hat leider im Moment noch viele
7367 zentrale Funktionen die vom internen Zustand abhängen, deshalb bitte
7368 nie einfach zerstören oder überschreiben (zumindestens nicht kurz
7369 vor einem Release oder in Absprache über bspw. die devel-Liste ;-).
7370 Es geht ziemlich sicher etwas kaputt.</para>
7372 <para><varname>$::form</varname> ist gleichzeitig der Standard Scope
7373 in den <productname>Template::Toolkit</productname> Templates
7374 außerhalb der Controller: der Ausdruck <function>[% var
7375 %]</function> greift auf <varname>$::form->{var}</varname> zu.
7376 Unter Controllern ist der Standard Scope anders, da lautet der
7377 Zugriff <function>[% FORM.var %]</function>. In Druckvorlagen sind
7378 normale Variablen ebenfall im <varname>$::form</varname> Scope, d.h.
7379 <function><%var%></function> zeigt auf
7380 <varname>$::form->{var}</varname>. Nochmal von der anderen Seite
7381 erläutert, innerhalb von (Web-)Templates sieht man häufiger solche
7384 <programlisting>[%- IF business %]
7385 # (... Zeig die Auswahlliste Kunden-/Lieferantentyp an)
7386 [%- END %]</programlisting>
7388 <para>Entweder wird hier dann $::form->{business} ausgewertet
7389 oder aber der Funktion
7390 <function>$form->parse_html_template</function> wird explizit
7391 noch ein zusätzlicher Hash übergeben, der dann auch in den
7392 (Web-)Templates zu Verfügung steht, bspw. so:</para>
7394 <programlisting>$form->parse_html_template("is/form_header", \%TMPL_VAR);</programlisting>
7396 <para>Innerhalb von Schleifen wird
7397 <varname>$::form->{TEMPLATE_ARRAYS}{var}[$index]</varname>
7398 bevorzugt, wenn vorhanden. Ein Beispiel findet sich in SL/DO.pm,
7399 welches über alle Positionen eines Lieferscheins in Schleife
7402 <programlisting>for $i (1 .. $form->{rowcount}) {
7404 push @{ $form->{TEMPLATE_ARRAYS}{runningnumber} }, $position;
7405 push @{ $form->{TEMPLATE_ARRAYS}{number} }, $form->{"partnumber_$i"};
7406 push @{ $form->{TEMPLATE_ARRAYS}{description} }, $form->{"description_$i"};
7412 <title>%::myconfig</title>
7416 <para>Das einzige Hash unter den globalen Variablen</para>
7420 <para>Wird spätestens benötigt wenn auf die Datenbank
7421 zugegriffen wird</para>
7425 <para>Wird bei jedem Request neu erstellt.</para>
7429 <para>Enthält die Userdaten des aktuellen Logins</para>
7433 <para>Sollte nicht ohne Filterung irgendwo gedumpt werden oder
7434 extern serialisiert werden, weil da auch der Datenbankzugriff
7435 für diesen user drinsteht.</para>
7439 <para>Enthält unter anderem Datumsformat dateformat und
7440 Nummernformat numberformat</para>
7444 <para>Enthält Datenbankzugriffinformationen</para>
7448 <para><varname>%::myconfig</varname> ist im Moment der Ersatz für
7449 ein Userobjekt. Die meisten Funktionen, die etwas anhand des
7450 aktuellen Users entscheiden müssen, befragen
7451 <varname>%::myconfig</varname>. Innerhalb der Anwendungen sind dies
7452 überwiegend die Daten, die sich unter <guimenu>Programm</guimenu>
7453 -> <guimenuitem>Einstellungen</guimenuitem> befinden, bzw. die
7454 Informationen über den Benutzer die über die
7455 Administrator-Schnittstelle eingegeben wurden.</para>
7459 <title>$::locale</title>
7463 <para>Objekt der Klasse "Locale"</para>
7467 <para>Wird pro Request erstellt</para>
7471 <para>Muss auch für Tests und Scripte immer verfügbar
7476 <para>Cached intern über Requestgrenzen hinweg benutzte
7481 <para>Lokalisierung für den aktuellen User. Alle Übersetzungen,
7482 Zahlen- und Datumsformatierungen laufen über dieses Objekt.</para>
7486 <title>$::lxdebug</title>
7490 <para>Objekt der Klasse "LXDebug"</para>
7494 <para>Wird global gecached</para>
7498 <para>Muss immer verfügbar sein, in nahezu allen
7503 <para><varname>$::lxdebug</varname> stellt Debuggingfunktionen
7504 bereit, wie "<function>enter_sub</function>" und
7505 "<function>leave_sub</function>", mit denen in den alten Modulen ein
7506 brauchbares Tracing gebaut ist, "<function>log_time</function>", mit
7507 der man die Wallclockzeit seit Requeststart loggen kann, sowie
7508 "<function>message</function>" und "<function>dump</function>" mit
7509 denen man flott Informationen ins Log (tmp/kivitendo-debug.log)
7512 <para>Beispielsweise so:</para>
7514 <programlisting>$main::lxdebug->message(0, 'Meine Konfig:' . Dumper (%::myconfig));
7515 $main::lxdebug->message(0, 'Wer bin ich? Kunde oder Lieferant:' . $form->{vc});</programlisting>
7519 <title>$::auth</title>
7523 <para>Objekt der Klasse "SL::Auth"</para>
7527 <para>Wird global gecached</para>
7531 <para>Hat eine permanente DB Verbindung zur Authdatenbank</para>
7535 <para>Wird nach jedem Request resettet.</para>
7539 <para><varname>$::auth</varname> stellt Funktionen bereit um die
7540 Rechte des aktuellen Users abzufragen. Obwohl diese Informationen
7541 vom aktuellen User abhängen wird das Objekt aus
7542 Geschwindigkeitsgründen nur einmal angelegt und dann nach jedem
7543 Request kurz resettet.</para>
7545 <para>Dieses Objekt kapselt auch den gerade aktiven Mandanten.
7546 Dessen Einstellungen können über
7547 <literal>$::auth->client</literal> abgefragt werden; Rückgabewert
7548 ist ein Hash mit den Werten aus der Tabelle
7549 <literal>auth.clients</literal>.</para>
7553 <title>$::lx_office_conf</title>
7557 <para>Objekt der Klasse
7558 "<classname>SL::LxOfficeConf</classname>"</para>
7562 <para>Global gecached</para>
7566 <para>Repräsentation der
7567 <filename>config/kivitendo.conf[.default]</filename>-Dateien</para>
7571 <para>Globale Konfiguration. Configdateien werden zum Start gelesen
7572 und danach nicht mehr angefasst. Es ist derzeit nicht geplant, dass
7573 das Programm die Konfiguration ändern kann oder sollte.</para>
7575 <para>Beispielsweise ist über den Konfigurationseintrag [debug] die
7576 Debug- und Trace-Log-Datei wie folgt konfiguriert und
7579 <programlisting>[debug]
7580 file_name = /tmp/kivitendo-debug.log</programlisting>
7582 <para>ist der Key <varname>file</varname> im Programm als
7583 <varname>$::lx_office_conf->{debug}{file}</varname>
7587 <para>Zugriff auf die Konfiguration erfolgt im Moment über
7588 Hashkeys, sind also nicht gegen Tippfehler abgesichert.</para>
7593 <title>$::instance_conf</title>
7597 <para>Objekt der Klasse
7598 "<classname>SL::InstanceConfiguration</classname>"</para>
7602 <para>wird pro Request neu erstellt</para>
7606 <para>Funktioniert wie <varname>$::lx_office_conf</varname>,
7607 speichert aber Daten die von der Instanz abhängig sind. Eine Instanz
7608 ist hier eine Mandantendatenbank. Beispielsweise überprüft
7609 <programlisting>$::instance_conf->get_inventory_system eq 'perpetual'</programlisting>
7610 ob die berüchtigte Bestandsmethode zur Anwendung kommt.</para>
7614 <title>$::dispatcher</title>
7618 <para>Objekt der Klasse
7619 "<varname>SL::Dispatcher</varname>"</para>
7623 <para>wird pro Serverprozess erstellt.</para>
7627 <para>enthält Informationen über die technische Verbindung zum
7632 <para>Der dritte Punkt ist auch der einzige Grund warum das Objekt
7633 global gespeichert wird. Wird vermutlich irgendwann in einem anderen
7634 Objekt untergebracht.</para>
7638 <title>$::request</title>
7642 <para>Hashref (evtl später Objekt)</para>
7646 <para>Wird pro Request neu initialisiert.</para>
7650 <para>Keine Unterstruktur garantiert.</para>
7654 <para><varname>$::request</varname> ist ein generischer Platz um
7655 Daten "für den aktuellen Request" abzulegen. Sollte nicht für action
7656 at a distance benutzt werden, sondern um lokales memoizing zu
7657 ermöglichen, das garantiert am Ende des Requests zerstört
7660 <para>Vieles von dem, was im moment in <varname>$::form</varname>
7661 liegt, sollte eigentlich hier liegen. Die groben
7662 Differentialkriterien sind:</para>
7666 <para>Kommt es vom User, und soll unverändert wieder an den
7667 User? Dann <varname>$::form</varname>, steht da eh schon</para>
7671 <para>Sind es Daten aus der Datenbank, die nur bis zum Ende des
7672 Requests gebraucht werden? Dann
7673 <varname>$::request</varname></para>
7677 <para>Muss ich von anderen Teilen des Programms lesend drauf
7678 zugreifen? Dann <varname>$::request</varname>, aber Zugriff über
7679 Wrappermethode</para>
7686 <title>Ehemalige globale Variablen</title>
7688 <para>Die folgenden Variablen waren einmal im Programm, und wurden
7692 <title>$::cgi</title>
7696 <para>war nötig, weil cookie Methoden nicht als
7697 Klassenfunktionen funktionieren</para>
7701 <para>Aufruf als Klasse erzeugt Dummyobjekt was im
7702 Klassennamespace gehalten wird und über Requestgrenzen
7707 <para>liegt jetzt unter
7708 <varname>$::request->{cgi}</varname></para>
7714 <title>$::all_units</title>
7718 <para>war nötig, weil einige Funktionen in Schleifen zum Teil
7719 ein paar hundert mal pro Request eine Liste der Einheiten
7720 brauchen, und de als Parameter durch einen Riesenstack von
7721 Funktionen geschleift werden müssten.</para>
7725 <para>Liegt jetzt unter
7726 <varname>$::request->{cache}{all_units}</varname></para>
7731 <function>AM->retrieve_all_units()</function> gesetzt oder
7738 <title>%::called_subs</title>
7742 <para>wurde benutzt um callsub deep recursions
7747 <para>Wurde entfernt, weil callsub nur einen Bruchteil der
7748 möglichen Rekursioenen darstellt, und da nie welche
7753 <para>komplette recursion protection wurde entfernt.</para>
7760 <sect1 id="devel.fcgi">
7761 <title>Entwicklung unter FastCGI</title>
7763 <sect2 id="devel.fcgi.general">
7764 <title>Allgemeines</title>
7766 <para>Wenn Änderungen in der Konfiguration von kivitendo gemacht
7767 werden, muss der Webserver neu gestartet werden.</para>
7769 <para>Bei der Entwicklung für FastCGI ist auf ein paar Fallstricke zu
7770 achten. Dadurch, dass das Programm in einer Endlosschleife läuft,
7771 müssen folgende Aspekte beachtet werden.</para>
7774 <sect2 id="devel.fcgi.exiting">
7775 <title>Programmende und Ausnahmen</title>
7777 <para>Betrifft die Funktionen <function>warn</function>,
7778 <function>die</function>, <function>exit</function>,
7779 <function>carp</function> und <function>confess</function>.</para>
7781 <para>Fehler, die dass Programm normalerweise sofort beenden (fatale
7782 Fehler), werden mit dem FastCGI Dispatcher abgefangen, um das Programm
7783 am Laufen zu halten. Man kann mit <function>die</function>,
7784 <function>confess</function> oder <function>carp</function> Fehler
7785 ausgeben, die dann vom Dispatcher angezeigt werden. Die kivitendo
7786 eigene <function>$::form-</function>error()> tut im Prinzip das
7787 Gleiche, mit ein paar Extraoptionen. <function>warn</function> und
7788 <function>exit</function> hingegen werden nicht abgefangen.
7789 <function>warn</function> wird direkt nach STDERR, also in Server Log
7790 eine Nachricht schreiben (sofern in der Konfiguration nicht die
7791 Warnungen in das kivitendo Log umgeleitet wurden), und
7792 <function>exit</function> wird die Ausführung beenden.</para>
7794 <para>Prinzipiell ist es kein Beinbruch, wenn sich der Prozess
7795 beendet, fcgi wird ihn sofort neu starten. Allerdings sollte das die
7796 Ausnahme sein. Quintessenz: Bitte kein <function>exit</function>
7797 benutzen, alle anderen Exceptionmechanismen sind ok.</para>
7800 <sect2 id="devel.fcgi.globals">
7801 <title>Globale Variablen</title>
7803 <para>Um zu vermeiden, dass Informationen von einem Request in einen
7804 anderen gelangen, müssen alle globalen Variablen vor einem Request
7805 sauber initialisiert werden. Das ist besonders wichtig im
7806 <varname>$::cgi</varname> und <varname>$::auth</varname> Objekt, weil
7807 diese nicht gelöscht werden pro Instanz, sondern persistent gehalten
7810 <para>In <classname>SL::Dispatcher</classname> gibt es einen sauber
7811 abgetrennten Block, der alle kanonischen globalen Variablen listet und
7812 erklärt. Bitte keine anderen einführen ohne das sauber zu
7813 dokumentieren.</para>
7815 <para>Datenbankverbindungen wird noch ein Guide verfasst werden, wie
7816 man sicher geht, dass man die richtige erwischt.</para>
7819 <sect2 id="devel.fcgi.performance">
7820 <title>Performance und Statistiken</title>
7822 <para>Die kritischen Pfade des Programms sind die Belegmasken, und
7823 unter diesen ganz besonders die Verkaufsrechnungsmaske. Ein Aufruf der
7824 Rechnungsmaske in kivitendo 2.4.3 stable dauert auf einem Core2duo mit
7825 4GB Arbeitsspeicher und Ubuntu 9.10 eine halbe Sekunde. In der 2.6.0
7826 sind es je nach Menge der definierten Variablen 1-2s. Ab der
7827 Moose/Rose::DB Version sind es 5-6s.</para>
7829 <para>Mit FastCGI ist die neuste Version auf 0,26 Sekunden selbst in
7830 den kritischen Pfaden, unter 0,15 sonst.</para>
7834 <sect1 id="dev-programmatic-api-calls" xreflabel="Programmatische API-Aufrufe">
7835 <title>Programmatische API-Aufrufe</title>
7837 <sect2 id="dev-programmatic-api-calls.introduction" xreflabel="Einführung in programmatische API-Aufrufe">
7838 <title>Einführung</title>
7841 Es ist möglich, Funktionen in kivitendo programmatisch aus anderen Programmen aufzurufen. Dazu ist nötig, dass
7842 Authentifizierungsinformationen in jedem Aufruf mitgegeben werden. Dafür gibt es zwei Methoden: die HTTP-»Basic«-Authentifizierung
7843 oder die Übergabe als spziell benannte GET-Parameter. Neben den Authentifizierungsinformationen muss auch der zu verwendende Mandant
7848 <sect2 id="dev-programmatic-api-calls.client_selection" xreflabel="Mandantenauswahl bei programmatischen API-Aufrufen">
7849 <title>Wahl des Mandanten</title>
7852 Der zu verwendende Mandant kann als Parameter <varname>{AUTH}client_id</varname> mit jedem Request mitgeschickt werden. Der Wert
7853 muss dabei die Datenbank-ID des Mandanten sein. kivitendo prüft, ob der Account, der über die Authentifizierungsinformationen
7854 übergeben wurde, Zugriff auf den angegebenen Mandanten hat.
7858 Wird in einem Request kein Mandant mitgegeben, so wird derjenige Mandant genommen, wer als Standardmandant markiert wurde. Gibt es
7859 keinen solchen, kommt es zu einer Fehlermeldung.
7863 <sect2 id="dev-programmatic-api-calls.http_basic_authentication" xreflabel="Programmatische API-Aufrufe mit HTTP-»Basic« authentifizieren">
7864 <title>HTTP-»Basic«-Authentifizierung</title>
7867 Für diese Methode muss jedem Request der bekannte HTTP-Header <constant>Authorization</constant> mitgeschickt werden (siehe <ulink
7868 url="https://tools.ietf.org/html/rfc7617">RFC 7617</ulink>). Unterstützt wird ausschließlich die »Basic«-Methode. Loginname und
7869 Passwort werden bei dieser Methode durch einen Doppelpunkt getrennt und Base64-encodiert im genannten HTTP-Header übertragen.
7873 Diese Informationen müssen einen vorhandenen Account benennen. kivitendo prüft genau wie bei Benutzung über den Webbrowser, ob
7874 dieser Account Zugriff auf den Mandanten sowie auf die angeforderte Funktion hat.
7878 Da die Logininformationen im Klartext im Request stehen, sollte der Zugriff auf kivitendo ausschließlich über HTTPS verschlüsselt
7883 <sect2 id="dev-programmatic-api-calls.authentication_via_parameters" xreflabel="Programmatische API-Aufrufe mit Parametern authentifizieren">
7884 <title>Authentifizierung mit Parametern</title>
7887 Für diese Methode müssen jedem Request zwei Parameter mitgegeben werden: <varname>{AUTH}login</varname> und
7888 <varname>{AUTH}password</varname>. Diese Informationen müssen einen vorhandenen Account benennen. kivitendo prüft genau wie bei
7889 Benutzung über den Webbrowser, ob dieser Account Zugriff auf den Mandanten sowie auf die angeforderte Funktion hat.
7893 Da die Logininformationen im Klartext im Request stehen, sollte der Zugriff auf kivitendo ausschließlich über HTTPS verschlüsselt
7899 Die Verwendung dieser Methode ist veraltet. Statt dessen sollte die oben erwähnte HTTP-»Basic«-Authentifizierung verwendet werden.
7904 <sect2 id="dev-programmatic-api-calls.examples">
7905 <title>Beispiele</title>
7908 Das folgende Beispiel nutzt das Kommandozeilenprogramm »curl« und ruft die Funktion auf, die eine vorhandene Telefonnummer in den
7909 Ansprechpersonen sucht und dazu Informationen zurückliefert. Dabei wird die HTTP-»Basic«-Authentifizierung genutzt.
7912 <programlisting>$ curl --silent --user 'jdoe:SecretPassword!' \
7913 'https://…/controller.pl?action=PhoneNumber/look_up&number=053147110815'</programlisting>
7917 <sect1 id="db-upgrade-files" xreflabel="Datenbank-Upgradedateien">
7918 <title>SQL-Upgradedateien</title>
7920 <sect2 id="db-upgrade-files.introduction"
7921 xreflabel="Einführung in die Datenbank-Upgradedateien">
7922 <title>Einführung</title>
7924 <para>Datenbankupgrades werden über einzelne Upgrade-Scripte
7925 gesteuert, die sich im Verzeichnis
7926 <filename>sql/Pg-upgrade2</filename> befinden. In diesem Verzeichnis
7927 muss pro Datenbankupgrade eine Datei existieren, die neben den
7928 eigentlich auszuführenden SQL- oder Perl-Befehlen einige
7929 Kontrollinformationen enthält.</para>
7931 <para>Kontrollinformationen definieren Abhängigkeiten und Prioritäten,
7932 sodass Datenbankscripte zwar in einer sicheren Reihenfolge ausgeführt
7933 werden (z.B. darf ein <literal>ALTER TABLE</literal> erst ausgeführt
7934 werden, wenn die Tabelle mit <literal>CREATE TABLE</literal> angelegt
7935 wurde), diese Reihenfolge aber so flexibel ist, dass man keine
7936 Versionsnummern braucht.</para>
7938 <para>kivitendo merkt sich dabei, welches der Upgradescripte in
7939 <filename>sql/Pg-upgrade2</filename> bereits durchgeführt wurde und
7940 führt diese nicht erneut aus. Dazu dient die Tabelle
7941 "<literal>schema_info</literal>", die bei der Anmeldung automatisch
7942 angelegt wird.</para>
7945 <sect2 id="db-upgrade-files.format"
7946 xreflabel="Format der Upgradedateien">
7947 <title>Format der Kontrollinformationen</title>
7949 <para>Die Kontrollinformationen sollten sich am Anfang der jeweiligen
7950 Upgradedatei befinden. Jede Zeile, die Kontrollinformationen enthält,
7951 hat dabei das folgende Format:</para>
7953 <para>Für SQL-Upgradedateien:</para>
7955 <programlisting>-- @key: value</programlisting>
7957 <para>Für Perl-Upgradedateien:</para>
7959 <programlisting># @key: value</programlisting>
7961 <para>Leerzeichen vor "<varname>value</varname>" werden
7964 <para>Die folgenden Schlüsselworte werden verarbeitet:</para>
7968 <term><varname>tag</varname></term>
7971 <para>Wird zwingend benötigt. Dies ist der "Name" des Upgrades.
7972 Dieser "tag" kann von anderen Kontrolldateien in ihren
7973 Abhängigkeiten verwendet werden (Schlüsselwort
7974 "<varname>depends</varname>"). Der "tag" ist auch der Name, der
7975 in der Datenbank eingetragen wird.</para>
7977 <para>Normalerweise sollte die Kontrolldatei genau so heißen wie
7978 der "tag", nur mit der Endung ".sql" bzw. "pl".</para>
7980 <para>Ein Tag darf nur aus alphanumerischen Zeichen sowie den
7981 Zeichen _ - ( ) bestehen. Insbesondere sind Leerzeichen nicht
7982 erlaubt und sollten stattdessen mit Unterstrichen ersetzt
7988 <term><varname>charset</varname></term>
7991 <para>Empfohlen. Gibt den Zeichensatz an, in dem das Script
7992 geschrieben wurde, z.B. "<literal>UTF-8</literal>". Aus
7993 Kompatibilitätsgründen mit alten Upgrade-Scripten wird bei
7994 Abwesenheit des Tags für SQL-Upgradedateien der Zeichensatz
7995 "<literal>ISO-8859-15</literal>" angenommen. Perl-Upgradescripte
7996 hingegen müssen immer in UTF-8 encodiert sein und sollten
7997 demnach auch ein "<literal>use utf8;</literal>"
8003 <term><varname>description</varname></term>
8006 <para>Benötigt. Eine Beschreibung, was in diesem Update
8007 passiert. Diese wird dem Benutzer beim eigentlichen
8008 Datenbankupdate angezeigt. Während der Tag in Englisch gehalten
8009 sein sollte, sollte die Beschreibung auf Deutsch
8015 <term><varname>depends</varname></term>
8018 <para>Optional. Eine mit Leerzeichen getrennte Liste von "tags",
8019 von denen dieses Upgradescript abhängt. kivitendo stellt sicher,
8020 dass die in dieser Liste aufgeführten Scripte bereits
8021 durchgeführt wurden, bevor dieses Script ausgeführt wird.</para>
8023 <para>Abhängigkeiten werden rekursiv betrachtet. Wenn also ein
8024 Script "b" existiert, das von Änderungen in "a" abhängt, und
8025 eine neue Kontrolldatei für "c" erstellt wird, die von
8026 Änderungen in "a" und "b" abhängt, so genügt es, in "c" nur den
8027 Tag "b" als Abhängigkeit zu definieren.</para>
8029 <para>Es ist nicht erlaubt, sich selbst referenzierende
8030 Abhängigkeiten zu definieren (z.B. "a" -> "b", "b" -> "c"
8031 und "c" -> "a").</para>
8036 <term><varname>priority</varname></term>
8039 <para>Optional. Ein Zahlenwert, der die Reihenfolge bestimmt, in
8040 der Scripte ausgeführt werden, die die gleichen
8041 Abhängigkeitstiefen besitzen. Fehlt dieser Parameter, so wird
8042 der Wert 1000 benutzt.</para>
8044 <para>Dies ist reine Kosmetik. Für echte Reihenfolgen muss
8045 "depends" benutzt werden. kivitendo sortiert die auszuführenden
8046 Scripte zuerst nach der Abhängigkeitstiefe (wenn "z" von "y"
8047 abhängt und "y" von "x", so hat "z" eine Abhängigkeitstiefe von
8048 2, "y" von 1 und "x" von 0. "x" würde hier zuerst ausgeführt,
8049 dann "y", dann "z"), dann nach der Priorität und bei gleicher
8050 Priorität alphabetisch nach dem "tag".</para>
8055 <term><varname>ignore</varname></term>
8058 <para>Optional. Falls der Wert auf 1 (true) steht, wird das
8059 Skript bei der Anmeldung ignoriert und entsprechend nicht
8066 <sect2 id="db-upgrade-files.format-perl-files"
8067 xreflabel="Format von Perl-Upgradedateien">
8068 <title>Format von in Perl geschriebenen
8069 Datenbankupgradescripten</title>
8071 <para>In Perl geschriebene Datenbankscripte werden nicht einfach so
8072 ausgeführt sondern müssen sich an gewisse Konventionen halten. Dafür
8073 bekommen sie aber auch einige Komfortfunktionen bereitgestellt.</para>
8075 <para>Ein Upgradescript stellt dabei eine vollständige Objektklasse
8076 dar, die vom Elternobjekt "<literal>SL::DBUpgrade2::Base</literal>"
8077 erben und eine Funktion namens "<literal>run</literal>" zur Verfügung
8078 stellen muss. Das Script wird ausgeführt, indem eine Instanz dieser
8079 Klasse erzeugt und darauf die erwähnte "<literal>run</literal>"
8080 aufgerufen wird.</para>
8082 <para>Zu beachten ist, dass sich der Paketname der Datei aus dem Wert
8083 für "<literal>@tag</literal>" ableitet. Dabei werden alle Zeichen, die
8084 in Paketnamen ungültig wären (gerade Bindestriche), durch Unterstriche
8085 ersetzt. Insgesamt sieht der Paketname wie folgt aus:
8086 "<literal>SL::DBUpgrade2::tag</literal>".</para>
8088 <para>Welche Komfortfunktionen zur Verfügung stehen, erfahren Sie in
8089 der Perl-Dokumentation zum oben genannten Modul; aufzurufen mit
8090 "<command>perldoc SL/DBUpgrade2/Base.pm</command>".</para>
8092 <para>Ein Mindestgerüst eines gültigen Perl-Upgradescriptes sieht wie
8095 <programlisting># @tag: beispiel-upgrade-file42
8096 # @description: Ein schönes Beispielscript
8097 # @depends: release_3_1_0
8098 package SL::DBUpgrade2::beispiel_upgrade_file42;
8103 use parent qw(SL::DBUpgrade2::Base);
8108 # hier Aktionen ausführen
8117 <sect2 id="db-upgrade-files.dbupgrade-tool"
8118 xreflabel="Hilfsscript dbupgrade2_tool.pl">
8119 <title>Hilfsscript dbupgrade2_tool.pl</title>
8121 <para>Um die Arbeit mit den Abhängigkeiten etwas zu erleichtern,
8122 existiert ein Hilfsscript namens
8123 "<filename>scripts/dbupgrade2_tool.pl</filename>". Es muss aus dem
8124 kivitendo-ERP-Basisverzeichnis heraus aufgerufen werden. Dieses Tool
8125 liest alle Datenbankupgradescripte aus dem Verzeichnis
8126 <filename>sql/Pg-upgrade2</filename> aus. Es benutzt dafür die
8127 gleichen Methoden wie kivitendo selber, sodass alle Fehlersituationen
8128 von der Kommandozeile überprüft werden können.</para>
8130 <para>Wird dem Script kein weiterer Parameter übergeben, so wird nur
8131 eine Überprüfung der Felder und Abhängigkeiten vorgenommen. Man kann
8132 sich aber auch Informationen auf verschiedene Art ausgeben
8137 <para>Listenform: "<command>./scripts/dbupgrade2_tool.pl
8138 --list</command>"</para>
8140 <para>Gibt eine Liste aller Scripte aus. Die Liste ist in der
8141 Reihenfolge sortiert, in der kivitendo die Scripte ausführen
8142 würde. Es werden neben der Listenposition der Tag, die
8143 Abhängigkeitstiefe und die Priorität ausgegeben.</para>
8147 <para>Baumform: "<command>./scripts/dbupgrade2_tool.pl
8148 --tree</command>"</para>
8150 <para>Listet alle Tags in Baumform basierend auf den
8151 Abhängigkeiten auf. Die "Wurzelknoten" sind dabei die Scripte, von
8152 denen keine anderen abhängen. Die Unterknoten sind Scripte, die
8153 beim übergeordneten Script als Abhängigkeit eingetragen
8157 <listitem id="db-upgrade-files.dbupgrade-tool.reverse-tree">
8158 <para>Umgekehrte Baumform: "<command>./scripts/dbupgrade2_tool.pl
8159 --rtree</command>"</para>
8161 <para>Listet alle Tags in Baumform basierend auf den
8162 Abhängigkeiten auf. Die "Wurzelknoten" sind dabei die Scripte mit
8163 der geringsten Abhängigkeitstiefe. Die Unterknoten sind Scripte,
8164 die das übergeordnete Script als Abhängigkeit eingetragen
8169 <para>Baumform mit Postscriptausgabe:
8170 "<command>./scripts/dbupgrade2_tool.pl
8171 --graphviz</command>"</para>
8173 <para>Benötigt das Tool "<command>graphviz</command>", um mit
8174 seiner Hilfe die <link
8175 linkend="db-upgrade-files.dbupgrade-tool.reverse-tree">umgekehrte
8176 Baumform</link> in eine Postscriptdatei namens
8177 "<filename>db_dependencies.ps</filename>" auszugeben. Dies ist
8178 vermutlich die übersichtlichste Form, weil hierbei jeder Knoten
8179 nur einmal ausgegeben wird. Bei den Textmodusbaumformen hingegen
8180 können Knoten und all ihre Abhängigkeiten mehrfach ausgegeben
8185 <para>Scripte, von denen kein anderes Script abhängt:
8186 "<command>./scripts/dbupgrade2_tool.pl --nodeps</command>"</para>
8188 <para>Listet die Tags aller Scripte auf, von denen keine anderen
8189 Scripte abhängen.</para>
8195 <sect1 id="translations-languages" xreflabel="Translations and languages">
8196 <title>Translations and languages</title>
8198 <sect2 id="translations-languages.introduction"
8199 xreflabel="Introduction to translations and languages">
8200 <title>Introduction</title>
8203 <para>Dieser Abschnitt ist in Englisch geschrieben, um
8204 internationalen Übersetzern die Arbeit zu erleichtern.</para>
8207 <para>This section describes how localization packages in kivitendo
8208 are built. Currently the only language fully supported is German, and
8209 since most of the internal messages are held in English the English
8210 version is usable too.</para>
8213 <sect2 id="translations-languages.character-set"
8214 xreflabel="Character set">
8215 <title>Character set</title>
8217 <para>All files included in a language pack must use UTF-8 as their
8221 <sect2 id="translations-languages.file-structure"
8222 xreflabel="File structure">
8223 <title>File structure</title>
8225 <para>The structure of locales in kivitendo is:</para>
8227 <programlisting>kivitendo/locale/<langcode>/</programlisting>
8229 <para>where <langcode> stands for an abbreviation of the
8230 language package. The builtin packages use two letter <ulink
8231 url="http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1">ISO 639-1</ulink> codes,
8232 but the actual name is not relevant for the program and can easily be
8234 url="http://en.wikipedia.org/wiki/IETF_language_tag">IETF language
8235 tags</ulink> (i.e. "en_GB"). In fact the original language packages
8236 from SQL Ledger are named in this way.</para>
8238 <para>In such a language directory the following files are
8243 <term>LANGUAGE</term>
8246 <para>This file is mandatory.</para>
8248 <para>The <filename>LANGUAGE</filename> file contains the self
8249 descripted name of the language. It should contain a native
8250 representation first, and in parenthesis an english translation
8251 after that. Example:</para>
8253 <programlisting>Deutsch (German)</programlisting>
8261 <para>This file is mandatory.</para>
8263 <para>The central translation file. It is essentially an inline
8264 Perl script autogenerated by <command>locales.pl</command>. To
8265 generate it, generate the directory and the two files mentioned
8266 above, and execute the following command:</para>
8268 <programlisting>scripts/locales.pl <langcode></programlisting>
8270 <para>Otherwise you can simply copy one of the other languages.
8271 You will be told how many are missing like this:</para>
8273 <programlisting>$ scripts/locales.pl en
8274 English - 0.6% - 2015/2028 missing</programlisting>
8276 <para>A file named "<filename>missing</filename>" will be
8277 generated and can be edited. You can also edit the
8278 "<filename>all</filename>" file directly. Edit everything you
8279 like to fit the target language and execute
8280 <command>locales.pl</command> again. See how the missing words
8286 <term>Num2text</term>
8289 <para>Legacy code from SQL Ledger. It provides a means for
8290 numbers to be converted into natural language, like
8291 <literal>1523 => one thousand five hundred twenty
8292 three</literal>. If you want to provide it, it must be inlinable
8293 Perl code which provides a <function>num2text</function> sub. If
8294 an <function>init</function> sub exists it will be executed
8297 <para>Only used in the check and receipt printing module.</para>
8302 <term>special_chars</term>
8305 <para>kivitendo comes with a lot of interfaces to different
8306 formats, some of which are rather picky with their accepted
8307 charset. The <filename>special_chars</filename> file contains a
8308 listing of chars not suited for different file format and
8309 provides substitutions. It is written in "Simple Ini" style,
8310 containing a block for every file format.</para>
8312 <para>First entry should be the order of substitution for
8313 entries as a whitespace separated list. All entries are
8314 interpolated, so <literal>\n</literal>, <literal>\x20</literal>
8315 and <literal>\\</literal> all work.</para>
8317 <para>After that every entry is a special char that should be
8318 translated when writing text into such a file.</para>
8320 <para>Example:</para>
8322 <programlisting>[Template/XML]
8323 order=& < > \n
8327 \n=<br></programlisting>
8329 <para>Note the importance of the order in this example.
8330 Substituting < and > befor & would lead to $gt; become
8333 <para>For a list of valid formats, see the German
8334 <filename>special_chars</filename> entry. As of this writing the
8335 following are recognized:</para>
8337 <programlisting>HTML
8342 Template/OpenDocument
8343 filenames</programlisting>
8345 <para>The last of which is very machine dependant. Remember that
8346 a lot of characters are forbidden by some filesystems, for
8347 example MS Windows doesn't like ':' in its files where Linux
8348 doesn't mind that. If you want the files created with your
8349 language pack to be portable, find all chars that could cause
8355 <term>missing</term>
8358 <para>This file is not a part of the language package
8361 <para>This is a file generated by
8362 <command>scripts/locales.pl</command> while processing your
8363 locales. It's only to have the missing entries singled out and
8364 does not belong to a language package.</para>
8372 <para>This file is not a part of the language package
8375 <para>Another file generated by
8376 <command>scripts/locales.pl</command>. If for any reason a
8377 translation does not appear anymore and can be deleted, it gets
8378 moved here. The last 50 or so entries deleted are saved here in
8379 case you made a typo, so that you don't have to translate
8380 everything again. If a tranlsation is missing, the lost file is
8381 checked first. If you maintain a language package, you might
8382 want to keep this safe somewhere.</para>
8387 <term>more/all</term>
8390 <para>This subdir and file is not a part of the language package
8393 <para>If the directory more exists and contains a file called
8394 all it will be parsed in addition to the mandatory all (see
8395 above). The file is useful if you want to change some
8396 translations for the current installation without conflicting
8397 further upgrades. The file is not autogenerated and has the same
8398 format as the all, but needs another key (more_texts). See the
8399 german translation for an example or copy the following code:
8402 # -*- coding: utf-8; -*-
8407 # These are additional texts for custom translations.
8408 # The format is the same as for the normal file all, only
8409 # with another key (more_texts instead of texts).
8410 # The file has the form of 'english text' => 'foreign text',
8412 $self->{more_texts} = {
8414 'Ship via' => 'Terms of delivery',
8415 'Shipping Point' => 'Delivery time',
8417 </programlisting></para>
8424 <sect1 id="devel.testsuite">
8425 <title>Die kivitendo-Test-Suite</title>
8427 <sect2 id="devel.testsuite.intro">
8428 <title>Einführung</title>
8430 <para>kivitendo enthält eine Suite für automatisierte Tests. Sie
8431 basiert auf dem Standard-Perl-Modul
8432 <literal>Test::More</literal>.</para>
8434 <para>Die grundlegenden Fakten sind:</para>
8438 <para>Alle Tests liegen im Unterverzeichnis
8439 <filename>t/</filename>.</para>
8443 <para>Ein Script (bzw. ein Test) in <filename>t/</filename>
8444 enthält einen oder mehrere Testfälle.</para>
8448 <para>Alle Dateinamen von Tests enden auf <literal>.t</literal>.
8449 Es sind selbstständig ausführbare Perl-Scripte.</para>
8453 <para>Die Test-Suite besteht aus der Gesamtheit aller Tests,
8454 sprich aller Scripte in <filename>t/</filename>, deren Dateiname
8455 auf <literal>.t</literal> endet.</para>
8460 <sect2 id="devel.testsuite.prerequisites">
8461 <title>Voraussetzungen</title>
8463 <para>Für die Ausführung werden neben den für kivitendo eh schon
8464 benötigten Module noch weitere Perl-Module benötigt. Diese
8469 <para><literal>Test::Deep</literal> (Debian-Paketname:
8470 <literal>libtest-deep-perl</literal>; Fedora:
8471 <literal>perl-Test-Deep</literal>; openSUSE:
8472 <literal>perl-Test-Deep</literal>)</para>
8476 <para><literal>Test::Exception</literal> (Debian-Paketname:
8477 <literal>libtest-exception-perl</literal>; Fedora:
8478 <literal>perl-Test-Exception</literal>; openSUSE:
8479 <literal>perl-Test-Exception</literal>)</para>
8483 <para><literal>Test::Output</literal> (Debian-Paketname:
8484 <literal>libtest-output-perl</literal>; Fedora:
8485 <literal>perl-Test-Output</literal>; openSUSE:
8486 <literal>perl-Test-Output</literal>)</para>
8490 <para><literal>Test::Harness</literal> 3.0.0 oder höher. Dieses
8491 Modul ist ab Perl 5.10.1 Bestandteil der Perl-Distribution und
8492 kann für frühere Versionen aus dem <ulink
8493 url="http://www.cpan.org">CPAN</ulink> bezogen werden.</para>
8497 <para><literal>LWP::Simple</literal> aus dem Paket
8498 <literal>libwww-perl</literal> (Debian-Panetname:
8499 <literal>libwww-perl</literal>; Fedora:
8500 <literal>perl-libwww-perl</literal>; openSUSE:
8501 <literal>perl-libwww-perl</literal>)</para>
8505 <para><literal>URI::Find</literal> (Debian-Panetname:
8506 <literal>liburi-find-perl</literal>; Fedora:
8507 <literal>perl-URI-Find</literal>; openSUSE:
8508 <literal>perl-URI-Find</literal>)</para>
8512 <para><literal>Sys::CPU</literal> (Debian-Panetname:
8513 <literal>libsys-cpu-perl</literal>; Fedora und openSUSE: nicht
8518 <para><literal>Thread::Pool::Simple</literal> (Debian-Panetname:
8519 <literal>libthread-pool-simple-perl</literal>; Fedora und
8520 openSUSE: nicht vorhanden)</para>
8524 <para>Weitere Voraussetzung ist, dass die Testsuite ihre eigene
8525 Datenbank anlegen kann, um Produktivdaten nicht zu gefährden. Dazu
8526 müssen in der Konfigurationsdatei im Abschnit
8527 <literal>testing/database</literal> Datenbankverbindungsparameter
8528 angegeben werden. Der hier angegebene Benutzer muss weiterhin das
8529 Recht haben, Datenbanken anzulegen und zu löschen.</para>
8531 <para>Der so angegebene Benutzer muss nicht zwingend über
8532 Super-User-Rechte verfügen. Allerdings gibt es einige
8533 Datenbank-Upgrades, die genau diese Rechte benötigen. Für den Fall
8534 kann man in diesem Konfigurationsabschnitt einen weiteren
8535 Benutzeraccount angeben, der dann über Super-User-Rechte verfügt, und
8536 mit dem die betroffenen Upgrades durchgeführt werden. In der
8537 Beispiel-Konfigurationsdatei finden Sie die benötigten
8541 <sect2 id="devel.testsuite.execution">
8542 <title>Existierende Tests ausführen</title>
8544 <para>Es gibt mehrere Möglichkeiten zum Ausführen der Tests: entweder,
8545 man lässt alle Tests auf einmal ausführen, oder man führt gezielt
8546 einzelne Scripte aus. Für beide Fälle gibt es das Helferscript
8547 <filename>t/test.pl</filename>.</para>
8549 <para>Will man die komplette Test-Suite ausführen, so muss man einfach
8550 nur <filename>t/test.pl</filename> ohne weitere Parameter aus dem
8551 kivitendo-Basisverzeichnis heraus ausführen.</para>
8553 <para>Um einzelne Test-Scripte auszuführen, übergibt man deren Namen
8554 an <filename>t/test.pl</filename>. Beispielsweise:</para>
8556 <programlisting>t/test.pl t/form/format_amount.t t/background_job/known_jobs.t</programlisting>
8559 <sect2 id="devel.testsuite.meaning_of_scripts">
8560 <title>Bedeutung der verschiedenen Test-Scripte</title>
8562 <para>Die Test-Suite umfasst Tests sowohl für Funktionen als auch für
8563 Programmierstil. Einige besonders zu erwähnende, weil auch während der
8564 Entwicklung nützliche Tests sind:</para>
8568 <para><filename>t/001compile.t</filename> -- compiliert alle
8569 Quelldateien und bricht bei Fehlern sofort ab</para>
8573 <para><filename>t/002goodperl.t</filename> -- überprüft alle
8574 Perl-Dateien auf Anwesenheit von '<literal>use
8575 strict</literal>'-Anweisungen</para>
8579 <para><filename>t/003safesys.t</filename> -- überprüft Aufrufe von
8580 <function>system()</function> und <function>exec()</function> auf
8585 <para><filename>t/005no_tabs.t</filename> -- überprüft, ob Dateien
8586 Tab-Zeichen enthalten</para>
8590 <para><filename>t/006spelling.t</filename> -- sucht nach häufigen
8591 Rechtschreibfehlern</para>
8595 <para><filename>t/011pod.t</filename> -- überprüft die Syntax von
8596 Dokumentation im POD-Format auf Gültigkeit</para>
8600 <para>Weitere Test-Scripte überprüfen primär die Funktionsweise
8601 einzelner Funktionen und Module.</para>
8604 <sect2 id="devel.testsuite.create_new">
8605 <title>Neue Test-Scripte erstellen</title>
8607 <para>Es wird sehr gern gesehen, wenn neue Funktionalität auch gleich
8608 mit einem Test-Script abgesichert wird. Auch bestehende Funktion darf
8609 und soll ausdrücklich nachträglich mit Test-Scripten abgesichert
8612 <sect3 id="devel.testsuite.ideas_for_non_function_tests">
8613 <title>Ideen für neue Test-Scripte, die keine konkreten Funktionen
8616 <para>Ideen, die abgesehen von Funktionen noch nicht umgesetzt
8621 <para>Überprüfung auf fehlende symbolische Links</para>
8625 <para>Suche nach Nicht-ASCII-Zeichen in Perl-Code-Dateien (mit
8626 gewissen Einschränkungen wie das Erlauben von deutschen
8631 <para>Test auf DOS-Zeilenenden (\r\n anstelle von nur \n)</para>
8635 <para>Überprüfung auf Leerzeichen am Ende von Zeilen</para>
8639 <para>Test, ob alle zu übersetzenden Strings in
8640 <filename>locale/de/all</filename> vorhanden sind</para>
8644 <para>Test, ob alle Webseiten-Templates in
8645 <filename>templates/webpages</filename> mit vom Perl-Modul
8646 <literal>Template</literal> compiliert werden können</para>
8651 <sect3 id="devel.testsuite.directory_and_test_names">
8652 <title>Konvention für Verzeichnis- und Dateinamen</title>
8654 <para>Es gibt momentan eine wenige Richtlinien, wie Test-Scripte zu
8655 benennen sind. Bitte die folgenden Punkte als Richtlinie betrachten
8656 und ihnen soweit es geht folgen:</para>
8660 <para>Die Dateiendung muss <filename>.t</filename>
8665 <para>Namen sind englisch, komplett klein geschrieben und
8666 einzelne Wörter mit Unterstrichten getrennt (beispielsweise
8667 <filename>bad_function_params.t</filename>).</para>
8671 <para>Unterverzeichnisse sollten grob nach dem Themenbereich
8672 benannt sein, mit dem sich die Scripte darin befassen
8673 (beispielsweise <filename>background_jobs</filename> für Tests
8674 rund um Hintergrund-Jobs).</para>
8678 <para>Test-Scripte sollten einen überschaubaren Bereich von
8679 Funktionalität testen, der logisch zusammenhängend ist (z.B. nur
8680 Tests für eine einzelne Funktion in einem Modul). Lieber mehrere
8681 Test-Scripte schreiben.</para>
8686 <sect3 id="devel.testsuite.minimal_example">
8687 <title>Minimales Skelett für eigene Scripte</title>
8689 <para>Der folgenden Programmcode enthält das kleinstmögliche
8690 Testscript und kann als Ausgangspunkt für eigene Tests verwendet
8693 <programlisting>use Test::More tests => 0;
8697 use Support::TestSetup;
8699 Support::TestSetup::login();</programlisting>
8701 <para>Wird eine vollständig initialisierte kivitendo-Umgebung
8702 benötigt (Stichwort: alle globalen Variablen wie
8703 <varname>$::auth</varname>, <varname>$::form</varname> oder
8704 <varname>$::lxdebug</varname>), so muss in der Konfigurationsdatei
8705 <filename>config/kivitendo.conf</filename> im Abschnitt
8706 <literal>testing.login</literal> ein gültiger Login-Name eingetragen
8707 sein. Dieser wird für die Datenbankverbindung benötigt.</para>
8709 <para>Wir keine vollständig initialisierte Umgebung benötigt, so
8710 kann die letzte Zeile <programlisting>Support::TestSetup::login();</programlisting>
8711 weggelassen werden, was die Ausführungszeit des Scripts leicht
8717 <sect1 id="devel.style-guide">
8718 <title>Stil-Richtlinien</title>
8720 <para>Die folgenden Regeln haben das Ziel, den Code möglichst gut les-
8721 und wartbar zu machen. Dazu gehört zum Einen, dass der Code einheitlich
8722 eingerückt ist, aber auch, dass Mehrdeutigkeit so weit es geht vermieden
8723 wird (Stichworte "Klammern" oder "Hash-Keys").</para>
8725 <para>Diese Regeln sind keine Schikane sondern erleichtern allen das
8728 <para>Jeder, der einen Patch schickt, sollte seinen Code vorher
8729 überprüfen. Einige der Regeln lassen sich automatisch überprüfen, andere
8734 <para>Es werden keine echten Tabs sondern Leerzeichen
8739 <para>Die Einrückung beträgt zwei Leerzeichen. Beispiel:</para>
8741 <programlisting>foreach my $row (@data) {
8743 # do something with $row
8747 $row->{modules} = MODULE->retrieve(
8748 id => $row->{id},
8749 date => $use_now ? localtime() : $row->{time},
8753 $report->add($row);
8758 <para>Öffnende geschweifte Klammern befinden sich auf der gleichen
8759 Zeile wie der letzte Befehl. Beispiele:</para>
8761 <programlisting>sub debug {
8767 <programlisting>if ($form->{item_rows} > 0) {
8773 <para>Schließende geschweifte Klammern sind so weit eingerückt wie
8774 der Befehl / die öffnende schließende Klammer, die den Block
8775 gestartet hat, und nicht auf der Ebene des Inhalts. Die gleichen
8776 Beispiele wie bei 3. gelten.</para>
8780 <para>Die Wörter "<function>else</function>",
8781 "<function>elsif</function>", "<function>while</function>" befinden
8782 sich auf der gleichen Zeile wie schließende geschweifte Klammern.
8785 <programlisting>if ($form->{sum} > 1000) {
8787 } elsif ($form->{sum} > 0) {
8795 } until ($a > 0);</programlisting>
8799 <para>Parameter von Funktionsaufrufen müssen mit runden Klammern
8800 versehen werden. Davon nicht betroffen sind interne Perl-Funktionen,
8801 und grep-ähnliche Operatoren. Beispiel:</para>
8803 <programlisting>$main::lxdebug->message("Could not find file.");
8804 %options = map { $_ => 1 } grep { !/^#/ } @config_file;</programlisting>
8808 <para>Verschiedene Klammern, Ihre Ausdrücke und Leerzeichen:</para>
8810 <para>Generell gilt: Hashkeys und Arrayindices sollten nicht durch
8811 Leerzeichen abgesetzt werden. Logische Klammerungen ebensowenig,
8812 Blöcke schon. Beispiel:</para>
8814 <programlisting>if (($form->{debug} == 1) && ($form->{sum} - 100 < 0)) {
8819 $form->{sum} += $form->{"row_$i"};
8820 $form->{ $form->{index} } += 1;
8822 map { $form->{sum} += $form->{"row_$_"} } 1..$rowcount;</programlisting>
8826 <para>Mehrzeilige Befehle</para>
8830 <para>Werden die Parameter eines Funktionsaufrufes auf mehrere
8831 Zeilen aufgeteilt, so sollten diese bis zu der Spalte eingerückt
8832 werden, in der die ersten Funktionsparameter in der ersten Zeile
8833 stehen. Beispiel:</para>
8835 <programlisting>$sth = $dbh->prepare("SELECT * FROM some_table WHERE col = ?",
8836 $form->{some_col_value});</programlisting>
8840 <para>Ein Spezialfall ist der ternäre Operator "?:", der am
8841 besten in einer übersichtlichen Tabellenstruktur organisiert
8842 wird. Beispiel:</para>
8844 <programlisting>my $rowcount = $form->{"row_$i"} ? $i
8845 : $form->{oldcount} ? $form->{oldcount} + 1
8846 : $form->{rowcount} - $form->{rowbase};</programlisting>
8852 <para>Kommentare</para>
8856 <para>Kommentare, die alleine in einer Zeile stehen, sollten
8857 soweit wie der Code eingerückt sein.</para>
8861 <para>Seitliche hängende Kommentare sollten einheitlich
8862 formatiert werden.</para>
8866 <para>Sämtliche Kommentare und Sonstiges im Quellcode ist bitte
8867 auf Englisch zu verfassen. So wie ich keine Lust habe,
8868 französischen Quelltext zu lesen, sollte auch der kivitendo
8869 Quelltext für nicht-Deutschsprachige lesbar sein.
8872 <programlisting>my $found = 0;
8880 $i = 0 # initialize $i
8882 $i *= $const; # do something crazy
8883 $i = $n; # recover $i</programlisting>
8889 <para>Hashkeys sollten nur in Anführungszeichen stehen, wenn die
8890 Interpolation gewünscht ist. Beispiel:</para>
8892 <programlisting>$form->{sum} = 0;
8893 $form->{"row_$i"} = $form->{"row_$i"} - 5;
8894 $some_hash{42} = 54;</programlisting>
8898 <para>Die maximale Zeilenlänge ist nicht beschränkt. Zeilenlängen
8899 unterhalb von 79 Zeichen helfen unter bestimmten Bedingungen, aber
8900 wenn die Lesbarkeit unter kurzen Zeilen leidet (wie zum Biespiel in
8901 grossen Tabellen), dann ist Lesbarkeit vorzuziehen.</para>
8903 <para>Als Beispiel sei die Funktion
8904 <function>print_options</function> aus
8905 <filename>bin/mozilla/io.pl</filename> angeführt.</para>
8909 <para>Trailing Whitespace, d.h. Leerzeichen am Ende von Zeilen sind
8910 unerwünscht. Sie führen zu unnötigen Whitespaceänderungen, die diffs
8913 <para>Emacs und vim haben beide recht einfache Methoden zur
8914 Entfernung von trailing whitespace. Emacs kennt das Kommande
8915 <command>nuke-trailing-whitespace</command>, vim macht das gleiche
8916 manuell über <literal>:%s/\s\+$//e</literal> Mit <literal>:au
8917 BufWritePre * :%s/\s\+$//e</literal> wird das an Speichern
8922 <para>Es wird kein <command>perltidy</command> verwendet.</para>
8924 <para>In der Vergangenheit wurde versucht,
8925 <command>perltidy</command> zu verwenden, um einen einheitlichen
8926 Stil zu erlangen. Es hat sich aber gezeigt, dass
8927 <command>perltidy</command>s sehr eigenwilliges Verhalten, was
8928 Zeilenumbrüche angeht, oftmals gut formatierten Code zerstört. Für
8929 den Interessierten sind hier die
8930 <command>perltidy</command>-Optionen, die grob den beschriebenen
8931 Richtlinien entsprechen:</para>
8933 <programlisting>-syn -i=2 -nt -pt=2 -sbt=2 -ci=2 -ibc -hsc -noll -nsts -nsfs -asc -dsm
8934 -aws -bbc -bbs -bbb -mbl=1 -nsob -ce -nbl -nsbl -cti=0 -bbt=0 -bar -l=79
8935 -lp -vt=1 -vtc=1</programlisting>
8939 <para><varname>STDERR</varname> ist tabu. Unkonditionale
8940 Debugmeldungen auch.</para>
8942 <para>kivitendo bietet mit dem Modul <classname>LXDebug</classname>
8943 einen brauchbaren Trace-/Debug-Mechanismus. Es gibt also keinen
8944 Grund, nach <varname>STDERR</varname> zu schreiben.</para>
8946 <para>Die <classname>LXDebug</classname>-Methode
8947 "<function>message</function>" nimmt als ersten Paramter außerdem
8948 eine Flagmaske, für die die Meldung angezeigt wird, wobei "0" immer
8949 angezeigt wird. Solche Meldungen sollten nicht eingecheckt werden
8950 und werden in den meisten Fällen auch vom Repository
8951 zurückgewiesen.</para>
8955 <para>Alle neuen Module müssen use strict verwenden.</para>
8957 <para><varname>$form</varname>, <varname>$auth</varname>,
8958 <varname>$locale</varname>, <varname>$lxdebug</varname> und
8959 <varname>%myconfig</varname> werden derzeit aus dem main package
8960 importiert (siehe <xref linkend="devel.globals"/>. Alle anderen
8961 Konstrukte sollten lexikalisch lokal gehalten werden.</para>
8966 <sect1 id="devel.build-doc" xreflabel="Dokumentation erstellen">
8967 <title>Dokumentation erstellen</title>
8969 <sect2 id="devel.build-doc.introduction">
8970 <title>Einführung</title>
8972 <para>Diese Dokumentation ist in <productname>DocBook</productname>
8973 XML geschrieben. Zum Bearbeiten reicht grundsätzlich ein Text-Editor.
8974 Mehr Komfort bekommt man, wenn man einen dedizierten XML-fähigen
8975 Editor nutzt, der spezielle Unterstützung für
8976 <productname>DocBook</productname> mitbringt. Wir empfehlen dafür den
8977 <ulink url="http://www.xmlmind.com/xmleditor/">XMLmind XML
8978 Editor</ulink>, der bei nicht kommerzieller Nutzung kostenlos
8982 <sect2 id="devel.build-doc.required-software">
8983 <title>Benötigte Software</title>
8985 <para>Bei <productname>DocBook</productname> ist Prinzip, dass
8986 ausschließlich die XML-Quelldatei bearbeitet wird. Aus dieser werden
8987 dann mit entsprechenden Stylesheets andere Formate wie PDF oder HTML
8988 erzeugt. Bei kivitendo übernimmt diese Aufgabe das Shell-Script
8989 <command>scripts/build_doc.sh</command>.</para>
8991 <para>Das Script benötigt zur Konvertierung verschiedene
8992 Softwarekomponenten, die im normalen kivitendo-Betrieb nicht benötigt
8998 url="http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html">Java</ulink>
8999 in einer halbwegs aktuellen Version</para>
9003 <para>Das Java-Build-System <ulink
9004 url="http://ant.apache.org/">Apache Ant</ulink></para>
9008 <para>Das Dokumentations-System Dobudish für
9009 <productname>DocBook</productname> 4.5, eine Zusammenstellung
9010 diverser Stylesheets und Grafiken zur Konvertierung von
9011 <productname>DocBook</productname> XML in andere Formate. Das
9012 Paket, das benötigt wird, ist zum Zeitpunkt der
9013 Dokumentationserstellung
9014 <filename>dobudish-nojre-1.1.4.zip</filename>, aus auf <ulink
9015 url="http://code.google.com/p/dobudish/downloads/list">code.google.com</ulink>
9020 <para>Apache Ant sowie ein dazu passendes Java Runtime Environment
9021 sind auf allen gängigen Plattformen verfügbar. Beispiel für
9022 Debian/Ubuntu:</para>
9024 <programlisting>apt-get install ant openjdk-7-jre</programlisting>
9026 <para>Nach dem Download von Dobudish muss Dobudish im Unterverzeichnis
9027 <filename>doc/build</filename> entpackt werden. Beispiel unter der
9028 Annahme, das <productname>Dobudish</productname> in
9029 <filename>$HOME/Downloads</filename> heruntergeladen wurde:</para>
9031 <programlisting>cd doc/build
9032 unzip $HOME/Downloads/dobudish-nojre-1.1.4.zip</programlisting>
9035 <sect2 id="devel.build-doc.build">
9036 <title>PDFs und HTML-Seiten erstellen</title>
9038 <para>Die eigentliche Konvertierung erfolgt nach Installation der
9039 benötigten Software mit einem einfachen Aufruf direkt aus dem
9040 kivitendo-Installationsverzeichnis heraus:</para>
9042 <programlisting>./scripts/build_doc.sh</programlisting>
9045 <sect2 id="devel.build-doc.repository">
9046 <title>Einchecken in das Git-Repository</title>
9048 <para>Sowohl die XML-Datei als auch die erzeugten PDF- und
9049 HTML-Dateien sind Bestandteil des Git-Repositories. Daraus folgt, dass
9050 nach Änderungen am XML die PDF- und HTML-Dokumente ebenfalls gebaut
9051 und alles zusammen in einem Commit eingecheckt werden sollten.</para>
9053 <para>Die "<filename>dobudish</filename>"-Verzeichnisse bzw.
9054 symbolischen Links gehören hingegen nicht in das Repository.</para>