+ <listitem>
+ <para>Dieser Parameter steuert die Buchungs- und
+ Berechnungsmethoden für die Versteuerungsart. Er enthält
+ entweder <literal>accrual</literal> für die Soll-Versteuerung
+ oder <literal>cash</literal> für die Ist-Versteuerung.</para>
+ </listitem>
+ </varlistentry>
+
+ <varlistentry>
+ <term><varname>inventory_system</varname></term>
+
+ <listitem>
+ <para>Dieser Parameter legt die Warenbuchungsmethode fest. Er
+ enthält entweder <literal>perpetual</literal> für die
+ Bestandsmethode oder <literal>periodic</literal> für die
+ Aufwandsmethode.</para>
+ </listitem>
+ </varlistentry>
+ </variablelist>
+
+ <para>Zum Vergleich der Funktionalität bis und nach 2.6.3:
+ <varname>eur</varname> = 1 bedeutete Einnahmen-Überschuss-Rechnung,
+ Ist-Versteuerung und Aufwandsmethode. <varname>eur</varname> = 0
+ bedeutete hingegen Bilanzierung, Soll-Versteuerung und
+ Bestandsmethode.</para>
+
+ <para>Die Konfiguration "<varname>eur</varname>" unter
+ <varname>[system]</varname> in der <link
+ linkend="config.config-file">Konfigurationsdatei</link>
+ <filename>config/kivitendo.conf</filename> wird nun nicht mehr
+ benötigt und kann entfernt werden. Dies muss manuell geschehen.</para>
+ </sect2>
+
+ <sect2 id="config.eur.setting-parameters">
+ <title>Festlegen der Parameter</title>
+
+ <para>Beim Anlegen eines neuen Mandanten bzw. einer neuen Datenbank in
+ der Admininstration können diese Optionen nun unabhängig voneinander
+ eingestellt werden.</para>
+
+ <para>Beim Upgrade bestehender Mandanten wird eur ausgelesen und die
+ Variablen werden so gesetzt, daß sich an der Funktionalität nichts
+ ändert.</para>
+
+ <para>Die aktuelle Konfiguration wird unter Nummernkreise und
+ Standardkonten unter dem neuen Punkt "Einstellungen" (read-only)
+ angezeigt. Unter <guimenu>System</guimenu>
+ -> <guisubmenu>Mandantenkonfiguration</guisubmenu> können
+ die Einstellungen auch geändert werden. Dabei ist zu beachten,
+ dass eine Änderung vorhandene Daten so belässt und damit
+ evtl. die Ergebnisse verfälscht. Dies gilt vor Allem für die
+ Warenbuchungsmethode (siehe auch
+ <link linkend="config.eur.inventory-system-perpetual">
+ Bemerkungen zur Bestandsmethode</link>).</para>
+ </sect2>
+
+ <sect2 id="config.eur.inventory-system-perpetual">
+ <title>Bemerkungen zur Bestandsmethode</title>
+
+ <para>Die Bestandsmethode ist eigentlich eine sehr elegante Methode,
+ funktioniert in kivitendo aber nur unter bestimmten Bedingungen:
+ Voraussetzung ist, daß auch immer alle Einkaufsrechnungen gepflegt
+ werden, und man beim Jahreswechsel nicht mit einer leeren Datenbank
+ anfängt, da bei jedem Verkauf anhand der gesamten Rechnungshistorie
+ der Einkaufswert der Ware nach dem FIFO-Prinzip aus den
+ Einkaufsrechnungen berechnet wird.</para>
+
+ <para>Die Bestandsmethode kann vom Prinzip her also nur funktioneren,
+ wenn man mit den Buchungen bei Null anfängt, und man kann auch nicht
+ im laufenden Betrieb von der Aufwandsmethode zur Bestandsmethode
+ wechseln.</para>
+ </sect2>
+
+ <sect2 id="config.eur.knonw-issues">
+ <title>Bekannte Probleme</title>
+
+ <para>Bei bestimmten Berichten kann man derzeit noch inviduell
+ einstellen, ob man nach Ist- oder Sollversteuerung auswertet, und es
+ werden im Code Variablen wie $accrual oder $cash gesetzt. Diese
+ Codestellen wurden noch nicht angepasst, sondern nur die, wo bisher
+ die Konfigurationsvariable
+ <varname>$::lx_office_conf{system}->{eur}</varname> ausgewertet
+ wurde.</para>
+
+ <para>Es fehlen Hilfetext beim Neuanlegen eines Mandanten, was die
+ Optionen bewirken, z.B. mit zwei Standardfällen.</para>
+ </sect2>
+ </sect1>
+
+ <sect1 id="config.skr04-update-3804">
+ <title>SKR04 19% Umstellung für innergemeinschaftlichen Erwerb</title>
+
+ <sect2 id="config.skr04-update-3804.introduction">
+ <title>Einführung</title>
+
+ <para>Die Umsatzsteuerumstellung auf 19% für SKR04 für die
+ Steuerschlüssel "EU ohne USt-ID Nummer" ist erst 2010 erfolgt.
+ kivitendo beinhaltet ein Upgradeskript, das das Konto 3804 automatisch
+ erstellt und die Steuereinstellungen korrekt einstellt. Hat der
+ Benutzer aber schon selber das Konto 3804 angelegt, oder gab es schon
+ Buchungen im Zeitraum nach dem 01.01.2007 auf das Konto 3803, wird das
+ Upgradeskript vorsichtshalber nicht ausgeführt, da der Benutzer sich
+ vielleicht schon selbst geholfen hat und mit seinen Änderungen
+ zufrieden ist. Die korrekten Einstellungen kann man aber auch per Hand
+ ausführen. Nachfolgend werden die entsprechenden Schritte anhand von
+ Screenshots dargestellt.</para>
+
+ <para>Für den Fall, daß Buchungen mit der Steuerschlüssel "EU ohne
+ USt.-IdNr." nach dem 01.01.2007 erfolgt sind, ist davon auszugehen,
+ dass diese mit dem alten Umsatzsteuersatz von 16% gebucht worden sind,
+ und diese Buchungen sollten entsprechend kontrolliert werden.</para>
+ </sect2>
+
+ <sect2 id="config.skr04-update-3804.create-chart">
+ <title>Konto 3804 manuell anlegen</title>
+
+ <para>Die folgenden Schritte sind notwendig, um das Konto manuell
+ anzulegen und zu konfigurieren. Zuerst wird in
+ <guimenu>System</guimenu> ->
+ <guisubmenu>Kontenübersicht</guisubmenu> -> <guimenuitem>Konto
+ erfassen</guimenuitem> das Konto angelegt.</para>
+
+ <screenshot>
+ <screeninfo>Konto 3804 erfassen</screeninfo>
+
+ <mediaobject>
+ <imageobject>
+ <imagedata fileref="images/skr04-update-3804/konto3804.png" />
+ </imageobject>
+ </mediaobject>
+ </screenshot>
+
+ <para>
+ Als Zweites muss Steuergruppe 13 für Konto 3803 angepasst werden. Dazu unter <guimenu>System</guimenu> ->
+ <guisubmenu>Steuern</guisubmenu> -> <guimenuitem>Bearbeiten</guimenuitem> den Eintrag mit Steuerschlüssel 13 auswählen und ihn
+ wie im folgenden Screenshot angezeigt anpassen.
+ </para>
+
+ <screenshot>
+ <screeninfo>Steuerschlüssel 13 für 3803 (16%) anpassen</screeninfo>
+
+ <mediaobject>
+ <imageobject>
+ <imagedata fileref="images/skr04-update-3804/steuer3803.png" />
+ </imageobject>
+ </mediaobject>
+ </screenshot>
+
+ <para>
+ Als Drittes wird ein neuer Eintrag mit Steuerschlüssel 13 für Konto 3804 (19%) angelegt. Dazu unter <guimenu>System</guimenu> ->
+ <guisubmenu>Steuern</guisubmenu> -> <guimenuitem>Erfassen</guimenuitem> auswählen und die Werte aus dem Screenshot übernehmen.
+ </para>
+
+ <screenshot>
+ <screeninfo>Steuerschlüssel 13 für 3804 (19%) anlegen</screeninfo>
+
+ <mediaobject>
+ <imageobject>
+ <imagedata fileref="images/skr04-update-3804/steuer3804.png" />
+ </imageobject>
+ </mediaobject>
+ </screenshot>
+
+ <para>
+ Als Nächstes sind alle Konten anzupassen, die als Steuerautomatikkonto die 3803 haben, sodass sie ab dem 1.1.2007 auch
+ Steuerautomatik auf 3804 bekommen. Dies betrifft in der Standardkonfiguration die Konten 4315 und 4726. Als Beispiel für 4315
+ müssen Sie dazu unter <guimenu>System</guimenu> -> <guisubmenu>Kontenübersicht</guisubmenu> -> <guimenuitem>Konten
+ anzeigen</guimenuitem> das Konto 4315 anklicken und die Einstellungen wie im Screenshot gezeigt vornehmen.
+ </para>
+
+ <screenshot>
+ <screeninfo>Konto 4315 anpassen</screeninfo>
+
+ <mediaobject>
+ <imageobject>
+ <imagedata fileref="images/skr04-update-3804/konto4315.png" />
+ </imageobject>
+ </mediaobject>
+ </screenshot>
+
+ <para>
+ Als Letztes sollte die Steuerliste unter <guimenu>System</guimenu> -> <guisubmenu>Steuern</guisubmenu> ->
+ <guimenuitem>Bearbeiten</guimenuitem> kontrolliert werden. Zum Vergleich der Screenshot.
+ </para>
+
+ <screenshot>
+ <screeninfo>Steuerliste vergleichen</screeninfo>
+
+ <mediaobject>
+ <imageobject>
+ <imagedata fileref="images/skr04-update-3804/steuerliste.png" />
+ </imageobject>
+ </mediaobject>
+ </screenshot>
+ </sect2>
+ </sect1>
+ <sect1 id="bilanz">
+ <title>Verhalten des Bilanzberichts</title>
+ <para>
+ Bis Version 3.0 wurde "closedto" ("Bücher schließen zum") als Grundlage für das
+ Startdatum benutzt. Schließt man die Bücher allerdings monatsweise führt dies
+ zu falschen Werten.</para>
+ <para>In der Mandantenkonfiguration kann man dieses Verhalten genau einstellen indem man:</para>
+ <itemizedlist>
+ <listitem>
+ <para>weiterhin closed_to benutzt (Default, es ändert sich nichts zu vorher)</para>
+ </listitem>
+ <listitem>
+ <para>immer den Jahresanfang nimmt (1.1. relativ zum Stichtag)</para>
+ </listitem>
+ <listitem>
+ <para>immer die letzte Eröffnungsbuchung als Startdatum nimmt</para>
+ <para>- mit Jahresanfang als Alternative wenn es keine EB-Buchungen gibt</para>
+ <para>- oder mit "alle Buchungen" als Alternative"</para>
+ </listitem>
+ <listitem>
+ <para>mit Jahresanfang als Alternative wenn es keine EB-Buchungen gibt </para>
+ </listitem>
+ <listitem>
+ <para>immer alle Buchungen seit Beginn der Datenbank nimmt</para>
+ </listitem>
+ </itemizedlist>
+ <para>
+ Folgende Hinweise zu den Optionen:
+ Das "Bücher schließen Datum" ist sinnvoll, wenn man nur komplette Jahre
+ schließt. Bei Wirtschaftsjahr = Kalendarjahr entspricht dies aber auch
+ dem Jahresanfang.
+ "Alle Buchungen" kann z.B. sinnvoll sein wenn man ohne Jahresabschluß
+ durchbucht.
+ Eröffnungsbuchung mit "alle Buchungen" als Fallback ist z.B. sinnvoll, wenn man
+ am sich Anfang des zweiten Buchungsjahres befindet, und noch keinen
+ Jahreswechsel und auch noch keine EB-Buchungen hat.
+ Bei den Optionen mit EB-Buchungen wird vorausgesetzt, daß diese immer am 1. Tag
+ des Wirtschaftsjahres gebucht werden.
+ Zur Sicherheit wird das Startdatum im Bilanzbericht jetzt zusätzlich zum
+ Stichtag mit angezeigt. Das hilft auch bei der Kontrolle für den
+ Abgleich mit der GuV.
+ </para>
+ </sect1>
+ <sect1 id="config.client">
+ <title>Einstellungen pro Mandant</title>
+
+ <para>Einige Einstellungen können von einem Benutzer mit dem
+ <link linkend="Zusammenhänge">Recht</link> "Administration
+ (Für die Verwaltung der aktuellen Instanz aus einem Userlogin heraus)"
+ gemacht werden. Diese Einstellungen sind dann für die aktuellen
+ Mandanten-Datenbank gültig. Die Einstellungen sind
+ unter <guimenu>System</guimenu>
+ -> <guisubmenu>Mandantenkonfiguration</guisubmenu> erreichbar.</para>
+
+ <para>Bitte beachten Sie die Hinweise zu den einzelnen
+ Einstellungen. Einige Einstellungen sollten nicht ohne Weiteres
+ im laufenden Betrieb geändert werden (siehe
+ auch <link linkend="config.eur.inventory-system-perpetual">Bemerkungen zu
+ Bestandsmethode</link>).</para>
+
+ <para>Die Einstellungen <literal>show_bestbefore</literal>
+ und <literal>payments_changeable</literal> aus dem
+ Abschnitt <literal>features</literal> und die Einstellungen im
+ Abschnitt <literal>datev_check</literal> (sofern schon vorhanden)
+ der <link linkend="config.config-file">kivitendo-Konfigurationsdatei</link>
+ werden bei einem Datenbankupdate einer älteren Version automatisch
+ übernommen. Diese Einträge können danach aus der Konfigurationsdatei
+ entfernt werden.</para>
+ </sect1>
+
+ <sect1 id="kivitendo-ERP-verwenden">
+ <title>kivitendo ERP verwenden</title>
+
+ <para>Nach erfolgreicher Installation ist der Loginbildschirm unter
+ folgender URL erreichbar:</para>
+
+ <para><ulink
+ url="http://localhost/kivitendo-erp/login.pl">http://localhost/kivitendo-erp/login.pl</ulink></para>
+
+ <para>Die Administrationsseite erreichen Sie unter:</para>
+
+ <para><ulink
+ url="http://localhost/kivitendo-erp/controller.pl?action=Admin/login">http://localhost/kivitendo-erp/controller.pl?action=Admin/login</ulink></para>
+ </sect1>
+ </chapter>
+
+ <chapter id="features" xreflabel="Features und Funktionen">
+ <title>Features und Funktionen</title>
+
+ <sect1 id="features.periodic-invoices"
+ xreflabel="Wiederkehrende Rechnungen">
+ <title>Wiederkehrende Rechnungen</title>
+
+ <sect2 id="features.periodic-invoices.introduction"
+ xreflabel="Einführung in wiederkehrende Rechnungen">
+ <title>Einführung</title>
+
+ <para>Wiederkehrende Rechnungen werden als normale Aufträge definiert
+ und konfiguriert, mit allen dazugehörigen Kunden- und Artikelangaben.
+ Die konfigurierten Aufträge werden später automatisch in Rechnungen
+ umgewandelt, so als ob man den Workflow benutzen würde, und auch die
+ Auftragsnummer wird übernommen, sodass alle wiederkehrenden
+ Rechnungen, die aus einem Auftrag erstellt wurden, später leicht
+ wiederzufinden sind.</para>
+ </sect2>
+
+ <sect2 id="features.periodic-invoices.configuration"
+ xreflabel="Konfiguration von wiederkehrenden Rechnungen">
+ <title>Konfiguration</title>
+
+ <para>Um einen Auftrag für wiederkehrende Rechnung zu konfigurieren,
+ findet sich beim Bearbeiten des Auftrags ein neuer Knopf
+ "Konfigurieren", der ein neues Fenster öffnet, in dem man die nötigen
+ Parameter einstellen kann. Hinter dem Knopf wird außerdem noch
+ angezeigt, ob der Auftrag als wiederkehrende Rechnung konfiguriert ist
+ oder nicht.</para>
+
+ <para>Folgende Parameter kann man konfigurieren:</para>