X-Git-Url: http://wagnertech.de/git?p=kivitendo-erp.git;a=blobdiff_plain;f=doc%2Fhtml%2Fch02s13.html;fp=doc%2Fhtml%2Fch02s13.html;h=ed0cdfb58043d35cdbe9edb39732e35b0db0d648;hp=18ed12081c122879547ce78c2e7b04f9c4b4e302;hb=b293ff8ad52fc76ba0c44783e3982418114d6b08;hpb=d4925a8b60f04674885e30d9316dc0263f8b9a84 diff --git a/doc/html/ch02s13.html b/doc/html/ch02s13.html index 18ed12081..ed0cdfb58 100644 --- a/doc/html/ch02s13.html +++ b/doc/html/ch02s13.html @@ -1,6 +1,6 @@ - 2.13. OpenDocument-Vorlagen

2.13. OpenDocument-Vorlagen

kivitendo unterstützt die Verwendung von Vorlagen im + 2.13. OpenDocument-Vorlagen

2.13. OpenDocument-Vorlagen

kivitendo unterstützt die Verwendung von Vorlagen im OpenDocument-Format, wie es LibreOffice oder OpenOffice (ab Version 2) erzeugen. kivitendo kann dabei sowohl neue OpenDocument-Dokumente als auch aus diesen direkt PDF-Dateien erzeugen. Um die Unterstützung von @@ -63,14 +63,14 @@ Verzeichnis umbenannt werden.

Dieses Verzeichnis, wie auch das komplette users-Verzeichnis, muss vom Webserver beschreibbar sein. Dieses wurde bereits erledigt (siehe Manuelle Installation des Programmpaketes), kann aber erneut - überprüft werden, wenn die Konvertierung nach PDF fehlschlägt.

2.13.1. OpenDocument (odt) Druckvorlagen mit Makros

OpenDocument Vorlagen können Makros enthalten, welche komplexere + überprüft werden, wenn die Konvertierung nach PDF fehlschlägt.

2.13.1. OpenDocument (odt) Druckvorlagen mit Makros

OpenDocument Vorlagen können Makros enthalten, welche komplexere Aufgaben erfüllen.

Der Vorlagensatz "rev-odt" enthält solche Vorlagen mit Schweizer Bank-Einzahlungsscheinen (BESR). Diese Makros haben die Aufgabe, die in den Einzahlungsscheinen benötigte Referenznummer und Kodierzeile zu erzeugen. Hier eine kurze Beschreibung, wie die Makros aufgebaut sind, und was bei ihrer Nutzung zu beachten ist (in fett sind nötige einmalige - Anpassungen aufgeführt):

2.13.1.1. Bezeichnung der Vorlagen

Rechnung: invoice_besr.odt, Auftrag: - sales_order_besr.odt

2.13.1.2. Vorbereitungen im Adminbereich

Damit beim Erstellen von Rechnungen und Aufträgen neben der + Anpassungen aufgeführt):

2.13.1.1. Bezeichnung der Vorlagen

Rechnung: invoice_besr.odt, Auftrag: + sales_order_besr.odt

2.13.1.2. Vorbereitungen im Adminbereich

Damit beim Erstellen von Rechnungen und Aufträgen neben der Standardvorlage ohne Einzahlungsschein weitere Vorlagen (z.B. mit Einzahlungsschein) auswählbar sind, muss für jedes Vorlagen-Suffix ein Drucker eingerichtet werden:

  • Druckeradministration → Drucker hinzufügen

  • Mandant wählen

  • Druckerbeschreibung → aussagekräftiger Text: wird in der @@ -79,11 +79,11 @@ Aufträgen oder Rechnungen als odt-Datei keine Bedeutung, darf aber nicht leer sein)

  • Vorlagenkürzel → besr bzw. selbst gewähltes Vorlagensuffix (muss genau der Zeichenfolge entsprechen, die zwischen - "invoice_" bzw. "sales_order_" und ".odt" steht.)

  • speichern

2.13.1.3. Benutzereinstellungen

Wer den Ausdruck mit Einzahlungsschein als Standardeinstellung + "invoice_" bzw. "sales_order_" und ".odt" steht.)

  • speichern

  • 2.13.1.3. Benutzereinstellungen

    Wer den Ausdruck mit Einzahlungsschein als Standardeinstellung im Rechnungs- bzw. Auftragsformular angezeigt haben möchte, kann dies persönlich für sich bei den Benutzereinstellungen konfigurieren:

    • Programm → Benutzereinstellungen → Druckoptionen

    • Standardvorlagenformat → OpenDocument/OASIS

    • Standardausgabekanal → Bildschirm

    • Standarddrucker → gewünschte Druckerbeschreibung auswählen - (z.B. mit Einzahlungsschein Bank xy)

    • Anzahl Kopien → leer

    • speichern

    2.13.1.4. Aufbau und nötige Anpassungen der Vorlagen

    In der Vorlage sind als Modul "BESR" 4 Makros gespeichert, die + (z.B. mit Einzahlungsschein Bank xy)

  • Anzahl Kopien → leer

  • speichern

  • 2.13.1.4. Aufbau und nötige Anpassungen der Vorlagen

    In der Vorlage sind als Modul "BESR" 4 Makros gespeichert, die aus dem von kivitendo erzeugten odt-Dokument die korrekte Referenznummer inklusive Prüfziffer sowie die Kodierzeile in OCRB-Schrift erzeugen und am richtigen Ort ins Dokument @@ -112,12 +112,12 @@ angepasst werden. Dabei ist darauf zu achten, dass sich die Positionen der Postkonto-Nummern der Bank, sowie der Zeichenfolgen dddfr, DDDREF1, DDDREF2, 609, DDDKODIERZEILE nicht - verschieben.

    2.13.1.5. Auswahl der Druckvorlage in kivitendo beim Erzeugen einer + verschieben.

    2.13.1.5. Auswahl der Druckvorlage in kivitendo beim Erzeugen einer odt-Rechnung (analog bei Auftrag)

    Im Fussbereich der Rechnungsmaske muss neben Rechnung, OpenDocument/OASIS und Bildschirm die im Adminbereich erstellte Druckerbeschreibung ausgewählt werden, falls diese nicht bereits bei den Benutzereinstellungen als persönlicher Standard gewählt - wurde.

    2.13.1.6. Makroeinstellungen in LibreOffice anpassen

    Falls beim Öffnen einer von kivitendo erzeugten odt-Rechnung + wurde.

    2.13.1.6. Makroeinstellungen in LibreOffice anpassen

    Falls beim Öffnen einer von kivitendo erzeugten odt-Rechnung die Meldung kommt, dass Makros aus Sicherheitsgründen nicht ausgeführt werden, so müssen folgende Einstellungen in LibreOffice angepasst werden:

    • Extras → Optionen → Sicherheit → Makrosicherheit

    • Sicherheitslevel auf "Mittel" einstellen (Diese @@ -130,4 +130,60 @@ so eingestellt, dass sie beim Öffnen der Vorlagen selbst nicht ausgeführt werden. Das heisst für das Ansehen und Bearbeiten der Vorlagen sind keine speziellen Einstellungen in LibreOffice - nötig.

    \ No newline at end of file + nötig.

    2.13.2. Schweizer QR-Rechnung mit OpenDocument Vorlagen

    2.13.2.1. Übersicht

    Mit der Version 3.6.0 unterstützt Kivitendo die Erstellung von + Schweizer QR-Rechnungen gemäss Swiss + Payment Standards, Version 2.2. Implementiert sind hierbei die + Varianten:

    • + QR-IBAN mit + QR-Referenz +

    • + IBAN ohne Referenz +

    Der Vorlagensatz "rev-odt" enthält die Vorlage + invoice_qr.odt, welche für die Erstellung von + QR-Rechnungen vorgesehen ist. Damit diese verwendet werden kann muss + wie obenstehend beschrieben ein Drucker hinzugefügt werden (siehe + Abschnitt 2.13.1.2, „Vorbereitungen im Adminbereich“ + ). Alternativ kann die Vorlage umbenannt werden in + invoice.odt.

    Die Vorlage invoice_qr.odt kann beliebig + angepasst werden. Zwingend muss diese jedoch das QR-Code Platzhalter + Bild, als eingebettetes Bild, enthalten. Da dieses beim + Ausdrucken/Erzeugen der Rechnung durch das neu generierte QR-Code + Bild ersetzt wird.

    2.13.2.2. Einstellungen

    2.13.2.2.1. Mandantenkonfiguration

    Unter System → Mandantenkonfiguration → + Features. Im Abschnitt Einkauf und + Verkauf, beim Punkt Verkaufsrechnungen mit + Schweizer QR-Rechnung erzeugen, die gewünschte Variante + wählen.

    2.13.2.2.2. Konfiguration der Bankkonten

    Unter System → Bankkonten muss bei + mindestens einem Bankkonto die Option Nutzung mit + Schweizer QR-Rechnung auf Ja gestellt werden.

    [Tipp]Tipp

    Für die Variante QR-IBAN mit + QR-Referenz muss dieses Konto unter IBAN eine gültige + QR-IBAN Nummer enthalten. Diese + unterscheidet sich von der regulären IBAN.

    Zusätzlich muss eine gültige Bankkonto + Identifikationsnummer angegeben werden + (6-stellig).

    Diese werden von der jeweiligen Bank vergeben.

    Sind mehrere Konten ausgewählt wird das erste + verwendet.

    2.13.2.2.3. Rechnungen ohne Betrag

    Für Rechnungen ohne Betrag (z.B. Spenden) kann, in der + jeweiligen Rechnung, die Checkbox QR-Rechnung ohne + Betrag aktiviert werden. Diese Checkbox erscheint nur, + wenn QR-Rechnungen in der Mandantenkonfiguration aktiviert sind + (variante ausgewählt).

    Dies wirkt sich lediglich auf den erzeugten QR-Code aus. Die + Vorlage muss separat angepasst und ausgewählt werden.

    2.13.2.3. Adressdaten

    Die Adressdaten zum Zahlungsempfänger werden aus der + Mandantenkonfiguration entnommen. Unter System → + Mandantenkonfiguration → Verschiedenes, Abschnitt + Firmenname und -adresse. +

    Die Adressdaten zum Zahlungspflichtigen stammen aus den + Kundendaten der jeweiligen Rechnung.

    Die Adressen müssen inklusive Land angegeben werden. Akzeptiert + werden Ländername oder Ländercode, also z.B. "Schweiz" oder "CH". +

    Diese können in der Vorlage mit den jeweiligen Variablen + eingetragen werden. Siehe auch: Abschnitt 3.3, „Dokumentenvorlagen und verfügbare Variablen“ +

    Der erzeugte QR-Code verwendet Adress-Typ "K" (Kombinierte + Adressfelder, 2 Zeilen).

    2.13.2.4. Referenznummer

    Die Referenznummer wird in Kivitendo erzeugt und setzt sich + wiefolgt zusammen:

    • Bankkonto Identifikationsnummer (6-stellig)

    • Kundennummer (6-stellig, mit führenden Nullen + aufgefüllt)

    • Auftragsnummer (7-stellig, mit führenden Nullen + aufgefüllt)

    • Rechnungsnummer (7-stellig, mit führenden Nullen + aufgefüllt)

    • Prüfziffer (1-stellig, berechnet mittels modulo 10, + rekursiv)

    Es sind lediglich Ziffern erlaubt. Allfällige Prefixe mit + Buchstaben werden entfernt und fehlende Stellen werden mit führenden + Nullen aufgefüllt.

    2.13.2.5. Zusätzliche Variablen für Vorlage

    Zusätzlich zu den in der Vorlage standardmässig verfügbaren + Variablen (siehe Abschnitt 3.3, „Dokumentenvorlagen und verfügbare Variablen“), + werden die folgenden Variablen erzeugt:

    ref_number_formatted

    Referenznummer formatiert mit Leerzeichen, z.B.: 21 00000 + 00003 13947 14300 09017

    iban_formatted

    IBAN formatiert mit Leerzeichen

    amount_formatted

    Betrag formatiert mit Tausendertrennzeichen Leerschlag, + z.B.: 1 005.55

    \ No newline at end of file