doc/UPGRADE

   1 Wichtige Hinweise zum Upgrade von älteren Versionen
   2 ===================================================
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   4
   5 ** BITTE FERTIGEN SIE VOR DEM UPGRADE EIN BACKUP IHRER DATENBANK(EN) AN! **
   6
   7 Upgrade auf v3.5.1
   8
   9 * Neue Perlabhängigkeiten
  10
  11   * LWP::Authen::Digest für WebshopApi
  12   * LWP::UserAgent für WebshopApi
  13
  14 * Optionale Postgres Erweiterung pg_trgm(Trigram)
  15
  16   Die Trigramerweiterung bietet eine Ähnlichkeitsuche.
  17   Diese verwendet das Shopmodul, wenn installiert, beim Bestellimport
  18   um zu entscheiden ob ein Kunde neu angelegt oder als Vorschlag angezeigt wird.
  19   Die Erweiterung wird bisher nur beim Ableich der Straße genutzt, da hier oft
  20   unterschiedliche Schreibweisen vorhanden sind.
  21   z.B Dorfstraße, Dorfstrasse, Dorfstr., Dorf Straße usw..
  22   So wird vermieden, dass Kunden eventuell doppelt angelegt werden.
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  24   * Um diese Erweiterung generell in kivitendo zu installieren, um neuen Mandanten
  25     und der kivitendo-Test-Suite zugänglich zu machen:
  26
  27     su - postgres
  28     psql template1
  29     CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pg_trgm;
  30     \q
  31
  32   * Bei bestehende Mandanten-Datenbanken,
  33     kann Erweiterung pg_trgm nachträglich installiert werden:
  34
  35     su - postgres
  36     psql <DATENBANK>
  37     CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pg_trgm;
  38     \q
  39
  40     Wenn die Extension installiert ist können(kein muss) in den beiden Dateien
  41     - sql/Pg-upgrade2/trigram_indices_webshop.sql
  42     - sql/Pg-upgrade2/trigram_indices.sql
  43     das ignore auf 0 gesetzt werden und beide Dateien werden dann beim Anmelden eingespielt.
  44     Die Trigramindices sind ein Performancegewinn bei größeren Datenbanken
  45
  46 * Änderungen DATEV-Export Format CSV
  47
  48   Das Feld Buchungsbeschreibung wird nicht mehr befüllt.
  49   Im KNE-Export war im Feld  Buchungsbeschreibung der Kunden- oder Lieferantenname gesetzt.
  50
  51   Bei nicht valider Umsatz-Steuer-Identnummer wird der Export abgelehnt.
  52   Da das Feld ein Freitext-Feld und keine Validierung bei der Eingabe hat(te)
  53   unternimmt kivitendo keine eigene Normalisierung,  bzw. Konvertierung
  54   des Datenfelds.
  55
  56   Eine Bereinigung der Ust-IDs muss der kivitendo-Admin eigenverantwortlich unternehmen.
  57   Hier exemplarisch ein SQL-Schnipsel zum Ersetzen der Leerzeichen in diesem Feld:
  58   UPDATE customer SET ustid=REPLACE(ustid, ' ', '') WHERE ustid LIKE '% %';
  59
  60 Upgrade auf v3.5.0
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  62
  63 * Neue Perl Abhängigkeiten:
  64
  65   * File::MimeInfo - für den Dateiupload
  66   * Sys::CPU
  67   * Thread::Pool::Simple
  68
  69 * Neue externe Abhängigkeiten:
  70
  71   * pdfinfo
  72
  73 * In der Rechte-Tabelle auth.master_rights wurden alle Positionswerte mit 100
  74   multipliziert, um Lücken für neue Rechte zu schaffen.
  75
  76 * In der Tabelle "customer" wurde die Spalte "klass" nach "pricegroup_id"
  77   migriert. Bei Kunden ohne Preisgruppe ist der Datenbankwert jetzt NULL statt
  78   "0". Falls Kunden per CSV-Import importiert werden muß dieses Feld in der
  79   CSV-Datei ebenfalls umbenannt werden.
  80
  81 * Für das neue Feature Lieferantenbriefe ist die Standardvorlage für Briefe
  82   (letter.tex) angepasst worden. Statt letter.customer muss der Adressat jetzt
  83   aus letter.custoemr_vendor erzeugt werden.
  84
  85 * In der Tabelle parts wurde die Boolean-Spalte "assembly" entfernt. Zur
  86   Erkennung von Waren/Dienstleistungen/Erzeugnissen gibt es nun in parts eine
  87   neue Spalte part_type vom ENUM-Typ, der auf die Werte 'part', 'service',
  88   'assembly' und 'assortment' beschränkt ist.
  89
  90 * In der Tabelle parts wurde die Spalten inventory_accno_id, expense_accno_id
  91   und income_accno_id entfernt. Deren Funktionalität wurde schon lange durch
  92   Buchungsgruppen ersetzt und für die Erkennung des Artikeltyps gibt es nun die
  93   Spalte part_type
  94
  95 Upgrade auf v3.4.1
  96 ==================
  97
  98 * Neue Druckvariante Gelangensbestätigung für Verkaufs-Aufträge
  99
 100     Im Standard-Vorlagensatz RB befindet sich als Vorlage die ic_supply.tex
 101     als Orientierung für die Anpassung an eigene Vorlagen. Eigene Vorlagen
 102     müssen entsprechend um diesen Typ für die 3.4.1 erweitert werden.
 103
 104 * Druckvorlagen für Briefe
 105
 106     Die Erzeugung der Druckausgabe für die Brieffunktion wurde auf die
 107     Verwendung des Template Toolkits umgestellt. Dazu muss die verwendete
 108     Druckvorlage "letter.tex" angepasst werden. Im Standard-Vorlagensatz RB ist
 109     das bereits geschehen. Falls keine manuellen Änderungen an der "letter.tex"
 110     aus einer vorherigen Version gemacht wurden, reicht es, diese Datei
 111     ("templates/print/RB/letter.tex") in das verwendete Vorlagenverzeichnis zu
 112     kopieren. Ansonsten kann diese Datei als Beispiel dienen.
 113
 114
 115 Upgrade auf v3.4.0
 116 ==================
 117
 118 * Neue Perl-Modul-Abhängigkeiten:
 119
 120   * Algorithm::CheckDigits
 121   * PBKDF2::Tiny
 122
 123   Wie immer bitte vor dem ersten Aufrufen einmal die Pakete überprüfen:
 124
 125   $ scripts/installation_check.pl -ro
 126
 127 * Der in der Dokumentation beschriebene Mechanismus für die CGI-Anbindung
 128   (2.6.1 Grundkonfiguration mittels CGI) wurde geändert. Ein einfacher Alias
 129   auf das Programmverzeichnis funktioniert nicht mehr, und es muss immer ein
 130   AliasMatch auf einen dispatcher eingerichtet werden. Die Dokumentation wurde
 131   aktualisiert. Für Benutzer der empfohlenen FastCGI Anbindung ändert sich
 132   nichts.
 133
 134 * Der Task-Server ist nun mandantenfähig. Für jeden Mandanten, für den
 135   der Task-Server laufen soll, muss in der Administrationsoberfläche
 136   in der Konfiguration des Mandanten hinterlegt werden, welchen
 137   kivitendo-Benutzer der Task-Server nutzen soll. Ist bei einem
 138   Mandanten kein Benutzer hinterlegt, so ignoriert der Task-Server
 139   diesen Mandanten.
 140
 141   Im Gegenzug wurden die beiden Konfigurations-Einstellungen »client«
 142   und »login« aus dem Abschnitt [task_server] entfernt. Der
 143   Task-Server prüft beim Starten allerdings, ob diese Einstellungen
 144   noch existieren und verweigert den Start mit einer hilfreichen
 145   Fehlermeldung, solange sie noch vorhanden sind.
 146
 147 * Die Unterstützung unsicherer Passwort-Hashing-Mechanism wurde
 148   entfernt. Für BenutzerInnen, die noch alte Mechanismen verwenden,
 149   müssen die Passwörter einmalig in der Administrationsoberfläche
 150   zurückgesetzt werden.
 151
 152   Dies betrifft nur Accounts, deren Passwort sich das letzte Mal vor
 153   kivitendo 2.7.0 geändert hat.
 154
 155 Upgrade auf v3.3.0
 156 ==================
 157
 158 * Bei Upgrade von Versionen vor v.3.2.x wie immer erst die dortigen
 159   Upgradehinweise beachten.
 160
 161 * Es gibt keine neuen Perl-Modul-Abhängigkeiten.
 162
 163 * Die alte ungepflegte Druckvorlagenvariante "Standard" wurde entfernt.
 164   Bereits verwendete Druckvorlagen, die darauf aufbauen, funktionieren
 165   natürlich weiterhin.
 166
 167 * Für die Verwendung des MT940 Import Features der Bankerweiterung muß
 168   aqbanking installiert werden. Dies wird nur für die Konvertierung vom MT940
 169   ins CSV Format benötigt, das Kommandozeilentool "aqbanking-cli" befindet sich
 170   z.B. unter Ubuntu im Paket aqbanking-tools.
 171
 172 Upgrade auf v3.2.0
 173 ==================
 174
 175 * Neue Perl-Modul-Abhängigkeiten:
 176
 177   * GD
 178   * HTML::Restrict
 179   * Image::Info
 180   * List::UtilsBy
 181
 182   Wie immer bitte vor dem ersten Aufrufen einmal die Pakete überprüfen:
 183
 184   $ scripts/installation_check.pl -ro
 185
 186   Sofern das Upgrade von einer früheren Version als 3.1.0 geschieht auch die
 187   Upgradehinweise der Vorversionen beachten.
 188
 189 * Druckvorlagen auf shipto-Verwendung prüfen
 190
 191   Hier hat sich das Standardverhalten geändert und ggf. werden shipto* nicht mehr
 192   ausgedruckt, hier müssten die Druckvorlagen individuell angepasst werden, s.a.
 193   Changelog -> Verkaufsbeleg-Ausdruck.
 194
 195 Upgrade auf v3.1.0
 196 ==================
 197
 198
 199 * BEVOR ein Aufruf im Administrationsbereich erfolgt, muss zwingend der
 200   webdav Ordner im Installationspfad vorhanden sein!
 201    -  mkdir webdav/
 202    -  Rechte für webserver setzen ($ chmod www-data webdav/)
 203   Dieses "Feature" war in vorhergehenden Versionen optional, wird aber
 204   für das Upgrade auf Mandantenfähigkeit vorausgesetzt.
 205
 206 * Neue Softwarevoraussetzungen: Perl v5.10.1 oder neuer sowie
 207   PostgreSQL 8.4 oder neuer werden zwingend vorausgesetzt. Ein Betrieb
 208   mit älteren Versionen ist nicht mehr möglich.
 209
 210 * Neue Perl-Modul-Abhängigkeiten:
 211
 212   * File::Copy::Recursive
 213   * Rose::DB::Object muss v0.788 oder neuer sein (aufgrund eines Bugs
 214     in besagtem Modul im Zusammenspiel mit PostgreSQL)
 215
 216   Wie immer bitte vor dem ersten Aufrufen einmal die Pakete überprüfen:
 217
 218   $ scripts/installation_check.pl -ro
 219
 220 * Die Datenbank muss zwingend Unicode als Encoding nutzen. Daher wird
 221   auch die Konfigurationsvariable "system.dbcharset" nicht mehr
 222   unterstützt.
 223
 224 * Einführung von Mandanten. Früher war die Konfiguration der
 225   Datenbanken für jeden Benutzer getrennt vorzunehmen. Mit diesem
 226   Release wurden Mandanten eingeführt: ein Mandant bekommt einen Namen
 227   sowie die Datenbankkonfiguration, und Benutzer bekommen
 228   Zugriffsrechte auf einen oder mehrere Mandanten.
 229
 230   Um dieses Update durchzuführen, müssen Sie sich einmal im
 231   Administrationsbereich anmelden. Vorher ist kein Login im
 232   Benutzerbereich möglich.
 233
 234   Die neue Struktur bedingt, dass viele Scripte, die bisher zur
 235   Konfiguration nur einen Benutzer verlangt haben, jetzt auch einen
 236   Mandanten verlangen. Die Konfiguration dieser Scripte ist deshalb
 237   manuell anzupassen. Dazu gehören:
 238
 239   - der Task-Server (config/kivitendo.conf)
 240   - CSV-Import von der Shell aus (scripts/csv-import-from-shell.sh)
 241
 242   Die folgenden Scripte sind ebenfalls betroffen, allerdings nur für
 243   Entwickler interessant:
 244
 245   - scripts/dbupgrade2_tool.pl
 246   - scripts/rose_auto_create_model.pl
 247
 248 * Neue Benutzerrechte
 249
 250   Diese müssen bei vorhandenen Gruppen eventuell nachgepflegt werden. Z.B. bei
 251   der Gruppe Vollzugriff
 252
 253   - Stammdaten -> Kunden und Lieferanten erfassen. Alle Lieferanten bearbeiten.
 254     Alle Kunden bearbeiten
 255   - Konfiguration -> Verändern der kivitendo-Installationseinstellungen (die
 256     meisten Menüpunkte unterhalb von 'System')
 257
 258 * Die alten ungepflegten Druckvorlagenvarianten French und Service
 259   wurden entfernt.
 260
 261 * Die HTML-Druckvorlagen der Berichte (GuV, Bilanz, SuSa, BWA, UStVA) werden
 262   jetzt alle zentral in den Webvorlagen verwaltet, es werden keine
 263   benutzerangepasste Versionen der Druckvorlagen im Druckvorlagenverzeichnis
 264   mehr unterstützt.
 265
 266 Upgrade auf v3.0.0
 267 ==================
 268
 269 * Neue Abhängigkeiten
 270
 271   * Clone 1.16
 272   * Email::MIME
 273   * FCGI jetzt min Version 0.72
 274   * Test::Harness 3.00
 275   * IO::Socket::SSL
 276   * Net::LDAP
 277   * Net::SMTP::SSL
 278   * Net::SSLGlue
 279
 280   Wie immer bitte vor dem ersten Aufrufen einmal die Pakete überprüfen:
 281
 282   $ scripts/installation_check.pl -ro
 283
 284 * Neue Entwicklerabhängigkeiten
 285
 286   * Test::Deep
 287   * GD 2.00
 288
 289 * Diverse umstrittene Features zum nicht standardkonformen Umgang mit gebuchten
 290   Rechnungen sind jetzt standardmässig deaktiviert und müssen unter "System" ->
 291   "Mandantenkonfiguration" aktiviert werden.
 292
 293 * Die Übersetzungen "de_DE" und "fr" für die alternative deutsche Version und
 294   französische Version respektive wurden entfernt. Es bleiben offiziell
 295   unterstützte Übersetzungen in Deutsch ("de") und English ("en").
 296
 297 * Dieses ist die letzte Version, die Perl-Versionen vor 5.10.1
 298   unterstützen wird.  Ab dem nächsten Release werden Sprachkonstrukte
 299   verwendet werden, die nicht mehr in 5.8 kompilieren, und Module, die
 300   seit v5.10.1 zu den Coremodulen gehören, werden ab dann nicht mehr
 301   als explizite Abhängigkeiten gelistet.
 302
 303
 304 Upgrade auf v2.7.0
 305 ==================
 306
 307 * In der Version 2.7.0 wird das XUL Menü entfernt. Alle Benutzer die das XUL
 308   Menü noch eingestellt haben, werden beim ersten Einloggen auf ein
 309   Kompatibilitätsmenü gesetzt. Das Javascriptmenü wurde entsprechend erweitert
 310   um der Funktionalität nahe zu kommen.
 311
 312 * Das Lizenzenfeature wurde ersatzlos entfernt.
 313
 314 * In den LaTeX Vorlagen gilt der Befehl "pagebreak" und die dazugehörigen
 315   "sumcarriedforward" und "lastpage" als deprecated und werden in einer
 316   kommenden Version komplett entfernt. Die Mechanik ist anfällig gegenüber
 317   subtilen Formatierungsfehlern bei bestimmten Zahlenformaten und ist
 318   grundsätzlich fehlerhaft in den gemachten Annahmen über den verfügbaren Platz
 319   auf einer Seite. Die Standardvorlagen sind entsprechend angepasst worden
 320   und müssen in der Administration neu angelegt werden.
 321
 322 * Das Druckvorlagensystem wurde umgestellt, dadurch ist der Name "print" für
 323   Druckvorlagen jetzt reserviert. Wenn eine Ihrer Vorlagensätze "print" heisst,
 324   benennen Sie ihn um bevor Sie das Update starten.
 325
 326 * Die Druckvorlagen für USTVA vor 2012 wurden entfernt und das Ausdrucken von
 327   USTVA als PDF ist deprecated. Da die Eingabe von Erklärungen als PDF nicht
 328   mehr gestattet ist, sollten Archivkopien der USTVA direkt bei Elster bezogen
 329   werden, oder auf anderem Wege erstellt werden. Der Prozess dazu wird sich in
 330   einer kommenden Version ändern.
 331
 332 * Die Namen der von LaTeX generierten PDF-Dateien sind jetzt in der
 333   eingestellten Dokumentensprache, nicht mehr in der Oberflächensprache des
 334   Bearbeiters.
 335
 336 * Neue Abhängigkeiten
 337
 338   * JSON
 339   * String::ShellQuote
 340   * Digest::SHA (optional, empfohlen)
 341
 342   Wie immer bitte vor dem ersten Aufrufen einmal die Pakete überprüfen:
 343
 344   $ scripts/installation_check.pl -ro
 345
 346 * CSV-Import wurde neu in Perl implementiert
 347
 348   Der PHP-Code wurde entfernt. Automatische Skripte, die per Aufruf von
 349   lxo-import/partsB.php?cron=1 die Datei parts.csv importiert haben,
 350   funktionieren nicht mehr.  Stattdessen kann scripts/csv-import-from-shell.sh
 351   benutzt werden. Im Unterschied zur PHP-Version werden unbekannte Warengruppen
 352   nicht mehr automatisch angelegt, stattdessen bricht das Skript ab.
 353
 354 * Rechteverwaltung
 355
 356   * Das Recht "Kunden und Lieferanten bearbeiten" wurde aufgespalten in zwei
 357     einzelne Rechte. Ein Updatescript passt bestehende Gruppenaentsprechend an.
 358   * Das Recht "Preise nd Rabatte bearbeiten" wurde neu eingeführt und ist
 359     notwendig um in Belegen Preise ändern zu können. Es wird beim Upgrade
 360     automatisch allen Benutzern erteilt.
 361   * Das Recht "Administration" wurde neu eingeführt, und ist dazu da
 362     administrative Tätigkeiten an der Mandantendatenbank aus einm Benutzerlogin
 363     heraus durchzuführen. Es ist standardmäßig NICHT vergeben.
 364   * Der Vorlageneditor wurde unter das Recht Administration gestellt, war
 365     vorher Konfiguration.
 366
 367
 368 Upgrade auf v2.6.3
 369 ==================
 370
 371 1. Mit Version 2.6.3. wurden die beiden Konfigurationsdateien
 372 authentication.pl und lx-erp.conf, sowie deren Varianten,
 373 abgeschafft. Stattdessen gibt es nun die Datei lx_office.conf, die
 374 aber erst neu angelegt werden muß. Als Vorlage dient hierfür die Datei
 375 lx_office.conf.default. Die entsprechenden Werte muß man selber neu
 376 konfigurieren, dies ist automatisiert zu fehleranfällig.
 377
 378 Nach dem Upgrade kann man sich so lange nicht anmelden, bis lx_office.conf
 379 angelegt und authentication.pl und lx-erp.conf gelöscht oder verschoben wurden.
 380
 381 Es gibt keine local-Variante der lx_office.conf, arbeitet man mit git sollte
 382 man lx_office.conf nicht einchecken.
 383
 384 Eine etwas ausführlichere Beschreibung findet sich in Kapitel 2.3
 385 "Lx-Office-Konfigurationsdatei" in doc/Lx-Office-Dokumentation.pdf
 386
 387 2. Eine neu hinzugekommene Komponente ist der Task-Server. Hierbei
 388 handelt es sich um einen Dämonen, der im Hintergrund läuft, in
 389 regelmäßigen Abständen nach abzuarbeitenden Aufgaben sucht und diese
 390 zu festgelegten Zeitpunkten abarbeitet (ähnlich wie Cron). Dieser
 391 Dämon wird bisher nur für die Erzeugung der wiederkehrenden Rechnungen
 392 benutzt, wird aber in Zukunft deutlich mehr Aufgaben übertragen
 393 bekommen. Die Einrichtung des Dämonen wird in der
 394 Installationsdokumentation im Abschnitt "Der Task-Server" beschrieben.
 395
 396 3. Mit Version 2.6.3 sind einige Abhängigkeiten von Perl-Modulen
 397 hinzugekommen. Bitte führen sie vor dem ersten Aufrufen der einmal
 398 den folgenden Befehl im Lx-Office Verzeichnis aus:
 399
 400 $ scripts/installation_check.pl
 401
 402 Sollten Module als fehlend markiert sein, folgen Sie bitte den Anweisungen in
 403 der Installationsanweisung.
 404
 405 Zumindest folgende Module sind neu benötigt:
 406
 407 * Config::Std
 408 * Params::Validate
 409
 410 4. Sollten Sie die FCGI-Version einsetzen, das Apache-Modul
 411 "mod_fcgid" (nicht "mod_fastcgi") benutzen und von diesem Modul die
 412 Version v2.6.3 oder später installiert haben, so ist außerdem wichtig,
 413 seinen Parameter "FcgidMaxRequestLen" deutlich zu erhöhen, weil sich
 414 dieser im Release mod_fcgid-Release v2.6.3 deutlich geändert
 415 hat. Details dazu finden sich in Kapitel 2.5.2 "Konfiguration für
 416 FastCGI/FCGI" in doc/Lx-Office-Dokumentation.pdf
 417
 418
 419 Upgrade auf v2.6.2
 420 ==================
 421
 422  Vor dem Einloggen
 423  -----------------
 424
 425 Mit Version 2.6.2 sind einige Abhängigkeiten von Perl-Modulen hinzugekommen.
 426 Bitte führen sie vor dem ersten Aufrufen der einmal den folgenden Befehl im
 427 Lx-Office Verzeichnis aus:
 428
 429 $ scripts/installation_check.pl
 430
 431 Sollten Module als fehlend markiert sein, folgen Sie bitte den Anweisungen in
 432 der Installationsanweisung.
 433
 434 Zumindest folgende Module sind neu benötigt:
 435
 436 * Rose::Object, Rose::DB und Rose::DB::Object (die Installation von
 437   Rose::DB::Object via CPAN oder den Paketmechanismus Ihrer
 438   Distribution sollte für die automatische Installation der anderen
 439   zwei Pakete sorgen)
 440
 441  Neue Gruppenrechte
 442  ------------------
 443
 444 Es wurde ein neues Recht "Druck" eingeführt. Dieses bestimmt, ob die
 445 Benutzerin das Menü "Druck" zu Gesicht bekommt oder nicht, unabhängig
 446 davon, wie die Rechte für die einzelnen Unterpunkte gesetzt sind.
 447
 448 Für bereits bestehende Gruppen muss es sofern gewünscht vom
 449 Administrator manuell gewährt werden.
 450
 451
 452 Upgrade auf v2.6.1
 453 ==================
 454
 455  Vor dem Einloggen
 456  -----------------
 457
 458 Mit Version 2.6.1 wurden die Listen der benötigten Perl Module überarbeitet.
 459 Einige der vorher in den Abhängigkeiten gelisteten Module waren Coremodules
 460 (und damit in jeder Perldistribution vorhanden), oder ihrerseits Abhängigkeiten
 461 anderer benötigter Module. Durch die Überarbeitung hat sich die Liste deutlich
 462 geändert.
 463
 464 Bitte führen sie vor dem ersten Aufrufen der einmal den folgenden Befehl im
 465 Lx-Office Verzeichnis aus:
 466
 467 $ scripts/installation_check.pl
 468
 469 Sollten Module als fehlend markiert sein, folgen Sie bitte den Anweisungen in
 470 der Installationsanweisung.
 471
 472 Zumindest folgende Module sind neu benötigt:
 473
 474 * URI
 475 * XML::Writer
 476
 477  Neue Konfigurationsvariablen
 478  ----------------------------
 479
 480 In der config/lx-erp.conf ist als neue Option $show_best_before hinzugekommen.
 481 Die Variable kontrolliert die Anzeige von Mindesthaltbarkeitsdaten. Sie ist
 482 standardmäßig deaktiviert.