doc/UPGRADE

   1 Wichtige Hinweise zum Upgrade von älteren Versionen
   2 ===================================================
   3
   4
   5 ** BITTE FERTIGEN SIE VOR DEM UPGRADE EIN BACKUP IHRER DATENBANK(EN) AN! **
   6
   7 Upgrade auf v3.4.x Unstable
   8 ===========================
   9
  10 * In der Rechte-Tabelle auth.master_rights wurden alle Positionswerte mit 100
  11   multipliziert, um Lücken für neue Rechte zu schaffen.
  12
  13 * In der Tabelle "customer" wurde die Spalte "klass" nach "pricegroup_id"
  14   migriert. Bei Kunden ohne Preisgruppe ist der Datenbankwert jetzt NULL statt
  15   "0". Falls Kunden per CSV-Import importiert werden muß dieses Feld in der
  16   CSV-Datei ebenfalls umbenannt werden.
  17
  18 * Es wird jetzt Postgres 9.1 vorausgesetzt um GIN Indizes zu verwenden. Wenn
  19   das auf dem Zielsystem absolut nicht möglich ist, muss das Upgradescript
  20   sql/Pg-Upgrade2/trigram_indices.sql deaktiviert oder entfernt werden.
  21
  22 * Für das neue Feature Lieferantenbriefe ist die Standardvorlage für Briefe
  23   (letter.tex) angepasst worden. Statt letter.customer muss der Adressat jetzt
  24   aus letter.custoemr_vendor erzeugt werden.
  25
  26 * In der Tabelle parts wurde die Boolean-Spalte "assembly" entfernt. Zur
  27   Erkennung von Waren/Dienstleistungen/Erzeugnissen gibt es nun in parts eine
  28   neue Spalte part_type vom ENUM-Typ, der auf die Werte 'part', 'service',
  29   'assembly' und 'assortment' beschränkt ist.
  30
  31 * In der Tabelle parts wurde die Spalten inventory_accno_id, expense_accno_id
  32   und income_accno_id entfernt. Deren Funktionalität wurde schon lange durch
  33   Buchungsgruppen ersetzt und für die Erkennung des Artikeltyps gibt es nun die
  34   Spalte part_type
  35
  36 Upgrade auf v3.4.1
  37 ==================
  38
  39 * Neue Druckvariante Gelangensbestätigung für Verkaufs-Aufträge
  40
  41     Im Standard-Vorlagensatz RB befindet sich als Vorlage die ic_supply.tex
  42     als Orientierung für die Anpassung an eigene Vorlagen. Eigene Vorlagen
  43     müssen entsprechend um diesen Typ für die 3.4.1 erweitert werden.
  44
  45 * Druckvorlagen für Briefe
  46
  47     Die Erzeugung der Druckausgabe für die Brieffunktion wurde auf die
  48     Verwendung des Template Toolkits umgestellt. Dazu muss die verwendete
  49     Druckvorlage "letter.tex" angepasst werden. Im Standard-Vorlagensatz RB ist
  50     das bereits geschehen. Falls keine manuellen Änderungen an der "letter.tex"
  51     aus einer vorherigen Version gemacht wurden, reicht es, diese Datei
  52     ("templates/print/RB/letter.tex") in das verwendete Vorlagenverzeichnis zu
  53     kopieren. Ansonsten kann diese Datei als Beispiel dienen.
  54
  55
  56 Upgrade auf v3.4.0
  57 ==================
  58
  59 * Neue Perl-Modul-Abhängigkeiten:
  60
  61   * Algorithm::CheckDigits
  62   * PBKDF2::Tiny
  63
  64   Wie immer bitte vor dem ersten Aufrufen einmal die Pakete überprüfen:
  65
  66   $ scripts/installation_check.pl -ro
  67
  68 * Der in der Dokumentation beschriebene Mechanismus für die CGI-Anbindung
  69   (2.6.1 Grundkonfiguration mittels CGI) wurde geändert. Ein einfacher Alias
  70   auf das Programmverzeichnis funktioniert nicht mehr, und es muss immer ein
  71   AliasMatch auf einen dispatcher eingerichtet werden. Die Dokumentation wurde
  72   aktualisiert. Für Benutzer der empfohlenen FastCGI Anbindung ändert sich
  73   nichts.
  74
  75 * Der Task-Server ist nun mandantenfähig. Für jeden Mandanten, für den
  76   der Task-Server laufen soll, muss in der Administrationsoberfläche
  77   in der Konfiguration des Mandanten hinterlegt werden, welchen
  78   kivitendo-Benutzer der Task-Server nutzen soll. Ist bei einem
  79   Mandanten kein Benutzer hinterlegt, so ignoriert der Task-Server
  80   diesen Mandanten.
  81
  82   Im Gegenzug wurden die beiden Konfigurations-Einstellungen »client«
  83   und »login« aus dem Abschnitt [task_server] entfernt. Der
  84   Task-Server prüft beim Starten allerdings, ob diese Einstellungen
  85   noch existieren und verweigert den Start mit einer hilfreichen
  86   Fehlermeldung, solange sie noch vorhanden sind.
  87
  88 * Die Unterstützung unsicherer Passwort-Hashing-Mechanism wurde
  89   entfernt. Für BenutzerInnen, die noch alte Mechanismen verwenden,
  90   müssen die Passwörter einmalig in der Administrationsoberfläche
  91   zurückgesetzt werden.
  92
  93   Dies betrifft nur Accounts, deren Passwort sich das letzte Mal vor
  94   kivitendo 2.7.0 geändert hat.
  95
  96 Upgrade auf v3.3.0
  97 ==================
  98
  99 * Bei Upgrade von Versionen vor v.3.2.x wie immer erst die dortigen
 100   Upgradehinweise beachten.
 101
 102 * Es gibt keine neuen Perl-Modul-Abhängigkeiten.
 103
 104 * Die alte ungepflegte Druckvorlagenvariante "Standard" wurde entfernt.
 105   Bereits verwendete Druckvorlagen, die darauf aufbauen, funktionieren
 106   natürlich weiterhin.
 107
 108 * Für die Verwendung des MT940 Import Features der Bankerweiterung muß
 109   aqbanking installiert werden. Dies wird nur für die Konvertierung vom MT940
 110   ins CSV Format benötigt, das Kommandozeilentool "aqbanking-cli" befindet sich
 111   z.B. unter Ubuntu im Paket aqbanking-tools.
 112
 113 Upgrade auf v3.2.0
 114 ==================
 115
 116 * Neue Perl-Modul-Abhängigkeiten:
 117
 118   * GD
 119   * HTML::Restrict
 120   * Image::Info
 121
 122   Wie immer bitte vor dem ersten Aufrufen einmal die Pakete überprüfen:
 123
 124   $ scripts/installation_check.pl -ro
 125
 126   Sofern das Upgrade von einer früheren Version als 3.1.0 geschieht auch die
 127   Upgradehinweise der Vorversionen beachten.
 128
 129 * Druckvorlagen auf shipto-Verwendung prüfen
 130
 131   Hier hat sich das Standardverhalten geändert und ggf. werden shipto* nicht mehr
 132   ausgedruckt, hier müssten die Druckvorlagen individuell angepasst werden, s.a.
 133   Changelog -> Verkaufsbeleg-Ausdruck.
 134
 135 Upgrade auf v3.1.0
 136 ==================
 137
 138
 139 * BEVOR ein Aufruf im Administrationsbereich erfolgt, muss zwingend der
 140   webdav Ordner im Installationspfad vorhanden sein!
 141    -  mkdir webdav/
 142    -  Rechte für webserver setzen ($ chmod www-data webdav/)
 143   Dieses "Feature" war in vorhergehenden Versionen optional, wird aber
 144   für das Upgrade auf Mandantenfähigkeit vorausgesetzt.
 145
 146 * Neue Softwarevoraussetzungen: Perl v5.10.1 oder neuer sowie
 147   PostgreSQL 8.4 oder neuer werden zwingend vorausgesetzt. Ein Betrieb
 148   mit älteren Versionen ist nicht mehr möglich.
 149
 150 * Neue Perl-Modul-Abhängigkeiten:
 151
 152   * File::Copy::Recursive
 153   * Rose::DB::Object muss v0.788 oder neuer sein (aufgrund eines Bugs
 154     in besagtem Modul im Zusammenspiel mit PostgreSQL)
 155
 156   Wie immer bitte vor dem ersten Aufrufen einmal die Pakete überprüfen:
 157
 158   $ scripts/installation_check.pl -ro
 159
 160 * Die Datenbank muss zwingend Unicode als Encoding nutzen. Daher wird
 161   auch die Konfigurationsvariable "system.dbcharset" nicht mehr
 162   unterstützt.
 163
 164 * Einführung von Mandanten. Früher war die Konfiguration der
 165   Datenbanken für jeden Benutzer getrennt vorzunehmen. Mit diesem
 166   Release wurden Mandanten eingeführt: ein Mandant bekommt einen Namen
 167   sowie die Datenbankkonfiguration, und Benutzer bekommen
 168   Zugriffsrechte auf einen oder mehrere Mandanten.
 169
 170   Um dieses Update durchzuführen, müssen Sie sich einmal im
 171   Administrationsbereich anmelden. Vorher ist kein Login im
 172   Benutzerbereich möglich.
 173
 174   Die neue Struktur bedingt, dass viele Scripte, die bisher zur
 175   Konfiguration nur einen Benutzer verlangt haben, jetzt auch einen
 176   Mandanten verlangen. Die Konfiguration dieser Scripte ist deshalb
 177   manuell anzupassen. Dazu gehören:
 178
 179   - der Task-Server (config/kivitendo.conf)
 180   - CSV-Import von der Shell aus (scripts/csv-import-from-shell.sh)
 181
 182   Die folgenden Scripte sind ebenfalls betroffen, allerdings nur für
 183   Entwickler interessant:
 184
 185   - scripts/dbupgrade2_tool.pl
 186   - scripts/rose_auto_create_model.pl
 187
 188 * Neue Benutzerrechte
 189
 190   Diese müssen bei vorhandenen Gruppen eventuell nachgepflegt werden. Z.B. bei
 191   der Gruppe Vollzugriff
 192
 193   - Stammdaten -> Kunden und Lieferanten erfassen. Alle Lieferanten bearbeiten.
 194     Alle Kunden bearbeiten
 195   - Konfiguration -> Verändern der kivitendo-Installationseinstellungen (die
 196     meisten Menüpunkte unterhalb von 'System')
 197
 198 * Die alten ungepflegten Druckvorlagenvarianten French und Service
 199   wurden entfernt.
 200
 201 * Die HTML-Druckvorlagen der Berichte (GuV, Bilanz, SuSa, BWA, UStVA) werden
 202   jetzt alle zentral in den Webvorlagen verwaltet, es werden keine
 203   benutzerangepasste Versionen der Druckvorlagen im Druckvorlagenverzeichnis
 204   mehr unterstützt.
 205
 206 Upgrade auf v3.0.0
 207 ==================
 208
 209 * Neue Abhängigkeiten
 210
 211   * Clone 1.16
 212   * Email::MIME
 213   * FCGI jetzt min Version 0.72
 214   * Test::Harness 3.00
 215   * IO::Socket::SSL
 216   * Net::LDAP
 217   * Net::SMTP::SSL
 218   * Net::SSLGlue
 219
 220   Wie immer bitte vor dem ersten Aufrufen einmal die Pakete überprüfen:
 221
 222   $ scripts/installation_check.pl -ro
 223
 224 * Neue Entwicklerabhängigkeiten
 225
 226   * Test::Deep
 227   * GD 2.00
 228
 229 * Diverse umstrittene Features zum nicht standardkonformen Umgang mit gebuchten
 230   Rechnungen sind jetzt standardmässig deaktiviert und müssen unter "System" ->
 231   "Mandantenkonfiguration" aktiviert werden.
 232
 233 * Die Übersetzungen "de_DE" und "fr" für die alternative deutsche Version und
 234   französische Version respektive wurden entfernt. Es bleiben offiziell
 235   unterstützte Übersetzungen in Deutsch ("de") und English ("en").
 236
 237 * Dieses ist die letzte Version, die Perl-Versionen vor 5.10.1
 238   unterstützen wird.  Ab dem nächsten Release werden Sprachkonstrukte
 239   verwendet werden, die nicht mehr in 5.8 kompilieren, und Module, die
 240   seit v5.10.1 zu den Coremodulen gehören, werden ab dann nicht mehr
 241   als explizite Abhängigkeiten gelistet.
 242
 243
 244 Upgrade auf v2.7.0
 245 ==================
 246
 247 * In der Version 2.7.0 wird das XUL Menü entfernt. Alle Benutzer die das XUL
 248   Menü noch eingestellt haben, werden beim ersten Einloggen auf ein
 249   Kompatibilitätsmenü gesetzt. Das Javascriptmenü wurde entsprechend erweitert
 250   um der Funktionalität nahe zu kommen.
 251
 252 * Das Lizenzenfeature wurde ersatzlos entfernt.
 253
 254 * In den LaTeX Vorlagen gilt der Befehl "pagebreak" und die dazugehörigen
 255   "sumcarriedforward" und "lastpage" als deprecated und werden in einer
 256   kommenden Version komplett entfernt. Die Mechanik ist anfällig gegenüber
 257   subtilen Formatierungsfehlern bei bestimmten Zahlenformaten und ist
 258   grundsätzlich fehlerhaft in den gemachten Annahmen über den verfügbaren Platz
 259   auf einer Seite. Die Standardvorlagen sind entsprechend angepasst worden
 260   und müssen in der Administration neu angelegt werden.
 261
 262 * Das Druckvorlagensystem wurde umgestellt, dadurch ist der Name "print" für
 263   Druckvorlagen jetzt reserviert. Wenn eine Ihrer Vorlagensätze "print" heisst,
 264   benennen Sie ihn um bevor Sie das Update starten.
 265
 266 * Die Druckvorlagen für USTVA vor 2012 wurden entfernt und das Ausdrucken von
 267   USTVA als PDF ist deprecated. Da die Eingabe von Erklärungen als PDF nicht
 268   mehr gestattet ist, sollten Archivkopien der USTVA direkt bei Elster bezogen
 269   werden, oder auf anderem Wege erstellt werden. Der Prozess dazu wird sich in
 270   einer kommenden Version ändern.
 271
 272 * Die Namen der von LaTeX generierten PDF-Dateien sind jetzt in der
 273   eingestellten Dokumentensprache, nicht mehr in der Oberflächensprache des
 274   Bearbeiters.
 275
 276 * Neue Abhängigkeiten
 277
 278   * JSON
 279   * String::ShellQuote
 280   * Digest::SHA (optional, empfohlen)
 281
 282   Wie immer bitte vor dem ersten Aufrufen einmal die Pakete überprüfen:
 283
 284   $ scripts/installation_check.pl -ro
 285
 286 * CSV-Import wurde neu in Perl implementiert
 287
 288   Der PHP-Code wurde entfernt. Automatische Skripte, die per Aufruf von
 289   lxo-import/partsB.php?cron=1 die Datei parts.csv importiert haben,
 290   funktionieren nicht mehr.  Stattdessen kann scripts/csv-import-from-shell.sh
 291   benutzt werden. Im Unterschied zur PHP-Version werden unbekannte Warengruppen
 292   nicht mehr automatisch angelegt, stattdessen bricht das Skript ab.
 293
 294 * Rechteverwaltung
 295
 296   * Das Recht "Kunden und Lieferanten bearbeiten" wurde aufgespalten in zwei
 297     einzelne Rechte. Ein Updatescript passt bestehende Gruppenaentsprechend an.
 298   * Das Recht "Preise nd Rabatte bearbeiten" wurde neu eingeführt und ist
 299     notwendig um in Belegen Preise ändern zu können. Es wird beim Upgrade
 300     automatisch allen Benutzern erteilt.
 301   * Das Recht "Administration" wurde neu eingeführt, und ist dazu da
 302     administrative Tätigkeiten an der Mandantendatenbank aus einm Benutzerlogin
 303     heraus durchzuführen. Es ist standardmäßig NICHT vergeben.
 304   * Der Vorlageneditor wurde unter das Recht Administration gestellt, war
 305     vorher Konfiguration.
 306
 307
 308 Upgrade auf v2.6.3
 309 ==================
 310
 311 1. Mit Version 2.6.3. wurden die beiden Konfigurationsdateien
 312 authentication.pl und lx-erp.conf, sowie deren Varianten,
 313 abgeschafft. Stattdessen gibt es nun die Datei lx_office.conf, die
 314 aber erst neu angelegt werden muß. Als Vorlage dient hierfür die Datei
 315 lx_office.conf.default. Die entsprechenden Werte muß man selber neu
 316 konfigurieren, dies ist automatisiert zu fehleranfällig.
 317
 318 Nach dem Upgrade kann man sich so lange nicht anmelden, bis lx_office.conf
 319 angelegt und authentication.pl und lx-erp.conf gelöscht oder verschoben wurden.
 320
 321 Es gibt keine local-Variante der lx_office.conf, arbeitet man mit git sollte
 322 man lx_office.conf nicht einchecken.
 323
 324 Eine etwas ausführlichere Beschreibung findet sich in Kapitel 2.3
 325 "Lx-Office-Konfigurationsdatei" in doc/Lx-Office-Dokumentation.pdf
 326
 327 2. Eine neu hinzugekommene Komponente ist der Task-Server. Hierbei
 328 handelt es sich um einen Dämonen, der im Hintergrund läuft, in
 329 regelmäßigen Abständen nach abzuarbeitenden Aufgaben sucht und diese
 330 zu festgelegten Zeitpunkten abarbeitet (ähnlich wie Cron). Dieser
 331 Dämon wird bisher nur für die Erzeugung der wiederkehrenden Rechnungen
 332 benutzt, wird aber in Zukunft deutlich mehr Aufgaben übertragen
 333 bekommen. Die Einrichtung des Dämonen wird in der
 334 Installationsdokumentation im Abschnitt "Der Task-Server" beschrieben.
 335
 336 3. Mit Version 2.6.3 sind einige Abhängigkeiten von Perl-Modulen
 337 hinzugekommen. Bitte führen sie vor dem ersten Aufrufen der einmal
 338 den folgenden Befehl im Lx-Office Verzeichnis aus:
 339
 340 $ scripts/installation_check.pl
 341
 342 Sollten Module als fehlend markiert sein, folgen Sie bitte den Anweisungen in
 343 der Installationsanweisung.
 344
 345 Zumindest folgende Module sind neu benötigt:
 346
 347 * Config::Std
 348 * Params::Validate
 349
 350 4. Sollten Sie die FCGI-Version einsetzen, das Apache-Modul
 351 "mod_fcgid" (nicht "mod_fastcgi") benutzen und von diesem Modul die
 352 Version v2.6.3 oder später installiert haben, so ist außerdem wichtig,
 353 seinen Parameter "FcgidMaxRequestLen" deutlich zu erhöhen, weil sich
 354 dieser im Release mod_fcgid-Release v2.6.3 deutlich geändert
 355 hat. Details dazu finden sich in Kapitel 2.5.2 "Konfiguration für
 356 FastCGI/FCGI" in doc/Lx-Office-Dokumentation.pdf
 357
 358
 359 Upgrade auf v2.6.2
 360 ==================
 361
 362  Vor dem Einloggen
 363  -----------------
 364
 365 Mit Version 2.6.2 sind einige Abhängigkeiten von Perl-Modulen hinzugekommen.
 366 Bitte führen sie vor dem ersten Aufrufen der einmal den folgenden Befehl im
 367 Lx-Office Verzeichnis aus:
 368
 369 $ scripts/installation_check.pl
 370
 371 Sollten Module als fehlend markiert sein, folgen Sie bitte den Anweisungen in
 372 der Installationsanweisung.
 373
 374 Zumindest folgende Module sind neu benötigt:
 375
 376 * Rose::Object, Rose::DB und Rose::DB::Object (die Installation von
 377   Rose::DB::Object via CPAN oder den Paketmechanismus Ihrer
 378   Distribution sollte für die automatische Installation der anderen
 379   zwei Pakete sorgen)
 380
 381  Neue Gruppenrechte
 382  ------------------
 383
 384 Es wurde ein neues Recht "Druck" eingeführt. Dieses bestimmt, ob die
 385 Benutzerin das Menü "Druck" zu Gesicht bekommt oder nicht, unabhängig
 386 davon, wie die Rechte für die einzelnen Unterpunkte gesetzt sind.
 387
 388 Für bereits bestehende Gruppen muss es sofern gewünscht vom
 389 Administrator manuell gewährt werden.
 390
 391
 392 Upgrade auf v2.6.1
 393 ==================
 394
 395  Vor dem Einloggen
 396  -----------------
 397
 398 Mit Version 2.6.1 wurden die Listen der benötigten Perl Module überarbeitet.
 399 Einige der vorher in den Abhängigkeiten gelisteten Module waren Coremodules
 400 (und damit in jeder Perldistribution vorhanden), oder ihrerseits Abhängigkeiten
 401 anderer benötigter Module. Durch die Überarbeitung hat sich die Liste deutlich
 402 geändert.
 403
 404 Bitte führen sie vor dem ersten Aufrufen der einmal den folgenden Befehl im
 405 Lx-Office Verzeichnis aus:
 406
 407 $ scripts/installation_check.pl
 408
 409 Sollten Module als fehlend markiert sein, folgen Sie bitte den Anweisungen in
 410 der Installationsanweisung.
 411
 412 Zumindest folgende Module sind neu benötigt:
 413
 414 * URI
 415 * XML::Writer
 416
 417  Neue Konfigurationsvariablen
 418  ----------------------------
 419
 420 In der config/lx-erp.conf ist als neue Option $show_best_before hinzugekommen.
 421 Die Variable kontrolliert die Anzeige von Mindesthaltbarkeitsdaten. Sie ist
 422 standardmäßig deaktiviert.