doc/UPGRADE

   1 Wichtige Hinweise zum Upgrade von älteren Versionen
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   5 ** BITTE FERTIGEN SIE VOR DEM UPGRADE EIN BACKUP IHRER DATENBANK(EN) AN! **
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   8 Upgrade von v2.4.0 und neuer auf v2.6.0
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  11 Ein Upgrade von v2.4.0 oder neuer auf v2.6.0 aus zwei Teilen: den
  12 Dateien (einfaches Entpacken und Kopieren in das
  13 Installationsverzeichnis genügen) sowie dem Datenbankupgrade.
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  15 Bitte beachten Sie auch die Liste der benötigten Perl-Module am Anfang
  16 der Datei "doc/INSTALL". Besonders nach einem Upgrade auf 2.4.2 muss
  17 sichergestellt werden, dass das Modul "YAML" installiert ist. v2.6.0
  18 benötigt zusätzlich die Module "Text::CSV_XS" und "IO::Wrap".
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  20 Das Datenbankupgrade wird automatisch gestartet, wenn sich der erste
  21 Benutzer nach dem Upgrade der Dateien an Lx-Office anmeldet.
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  23 ** BITTE FERTIGEN SIE VOR DEM UPGRADE EIN BACKUP IHRER DATENBANK(EN) AN! **
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  25 Anders als beim Upgrade auf 2.4.0 handelt es bei den Datenbankupgrades
  26 auf Versionen nach 2.4.0 nur um automatisch ablaufende Scripte, die
  27 keine Benutzereingaben erfordern.
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  30 Upgrade von v2.2.0 bis 2.2.2 auf 2.4.0
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  33 Ein direktes Upgrade von den unmodifizierten Versionen 2.2.0, 2.2.1
  34 und 2.2.2 auf 2.4.0 ist möglich. Ein solches Upgrade besteht aus zwei
  35 Teilen: den Dateien (einfaches Entpacken und Kopieren in das
  36 Installationsverzeichnis genügen) sowie dem Datenbankupgrade.
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  38 Bitte beachten Sie auch die Liste der benötigten Perl-Module am Anfang
  39 der Datei "doc/INSTALL".
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  41 Das Datenbankupgrade wird automatisch gestartet, wenn sich der erste
  42 Benutzer nach dem Upgrade der Dateien an Lx-Office anmeldet.
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  44 ** BITTE FERTIGEN SIE VOR DEM UPGRADE EIN BACKUP IHRER DATENBANK(EN) AN! **
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  46 Das Datenbankupgrade enthält zwei interaktive Upgradepfade für neue
  47 Features in Lx-Office 2.4.0: Einheiten sowie Buchungsgruppen.
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  51 Einführung von Einheiten
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  54 In Versionen von Lx-Office vor 2.4.0 konnte der Benutzer bei den
  55 Stammdaten aber auch in den Einkaufs- und Verkaufsdialogen beliebige
  56 Texte als "Einheit" angeben. Lx-Office 2.4.0 ändert dies nun. Der
  57 Administrator kann unter "System -> Einheiten -> Maßeinheiten" die bei
  58 Waren und Erzeugnissen verwendbaren und bei "System -> Einheiten ->
  59 Dienstleistungseinheiten" die bei Dienstleistungen verwendbaren
  60 Einheiten festlegen. Lx-Office 2.4.0 bringt bereits für beide Typen
  61 einige Standardeinheiten mit.
  62
  63 Einheiten können wiederum auf anderen Einheiten basieren. So ist
  64 z.B. "kg" als das 1000fache der Einheit "g" definiert. Der Benutzer
  65 muss beim Anlegen von Artikeln in den Stammdaten eine Einheit aus
  66 einer Drop-Down-Liste auswählen. In den Einkaufs- und Verkaufsmasken
  67 werden dann dem Benutzer nur noch diejenigen Einheiten zur Auswahl
  68 angeboten, die sich in die in den Stammdaten hinterlegte Einheit
  69 umrechnen lassen. So würden z.B. für eine Ware, deren
  70 Stammdateneinheit "kg" ist, nur die Einheiten "g", "kg", "t" zur
  71 Auswahl aufgelistet, nicht aber "Stück" oder "Tag", "Stunde".
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  73 Das Datenbankupgrade muss nun alle im System verwendeten Einheiten in
  74 den Stammdaten sowie in den Einkaufs- und Verkaufsdaten so anpassen,
  75 dass dort nur noch Einheiten auftreten, die im System verwendet werden
  76 können. Da dies nur eingeschränkt automatisch möglich ist, werden dem
  77 Benutzer, der das Datenbankupgrade nach dem Login durchführt, einige
  78 Masken angezeigt, in denen er neue Einheiten in der Datenbank anlegen
  79 kann, und in denen er "alte" Einheiten durch "neue" Einheiten ersetzen
  80 lassen kann.
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  82 Zuletzt muss er noch für all die Waren, für die früher gar keine
  83 Einheit eingetragen wurde, eine Standardeinheit getrennt nach Waren /
  84 Erzeugnissen und Dienstleistungen festlegen, die statt dessen
  85 eingesetzt wird.
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  88 Einführung von Steuerzonen und Buchungsgruppen
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  91 In den Versionen von Lx-Office vor 2.4.0 wurden bei Artikeln und
  92 Dienstleistungen jeweils ein Konto für Erlöse und ein Konto für den
  93 Aufwand hinterlegt. Über diese Konten wurde dann auch definiert
  94 welcher Steuersatz zu berechnen ist. Wollte man einen Artikel mal mit
  95 und mal ohne Steuer verkaufen (Inland, Ausland), waren hierfür zwei
  96 Artikel notwendig.
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  98 In der Version 2.4.0 können nun bei jedem Artikel für die
  99 verschiedenen Fälle
 100 - Inland
 101 - EU mit UStId
 102 - EU ohne UStId
 103 - Außerhalb EU
 104 verschiedene Erlös- und Aufwandskonten definiert werden. Dadurch
 105 werden dann auch jeweils die richtigen Steuersätze berechnet.
 106
 107 Damit jetzt nicht bei jedem Artikel mehrere Konten definiert werden
 108 müssen, werden alle Konten, die zu einer bestimmten Warengruppe
 109 gehören, in einer Buchungsgruppe zusammengefasst. Diese
 110 Buchungsgruppen werden zunächst unter "System" definiert und können
 111 dann den Artikeln und Dienstleistungen zugewiesen werden.
 112
 113 Beim Datenbankupdate werden aus der Datenbank alle Kombinationen von
 114 Erlös- und Aufwandskonten geholt, die bereits verwendet wurden. Für
 115 diese Kombinationen müssen im Upgradeprozess Buchungsgruppen angelegt
 116 werden, indem man den einzelnen Kombinationen einen Namen zuweist. Die
 117 Konten für nicht Inland sind mit den Standardkonten vorbelegt, können
 118 aber vor dem Speichern geändert werden.
 119
 120 Diese neu angelegten Buchungsgruppen werden automatisch den
 121 vorhandenen Artikeln und Dienstleistungen zugewiesen.  Buchungsgruppen
 122 können genau wie vorher die Kontenzuordnung nachträglich nicht mehr
 123 geändert werden.
 124
 125 Möchte man in der Buchhaltung eine neue Kombination von Erlös- und
 126 Aufwandskonten für bestimmte Artikel und Waren verwenden, legt man
 127 zunächst die entsprechenden konnten (z.B. 8401 und 3401) an und
 128 erstellt dann eine neue Buchungsgruppe mit diesen Konten.  Die
 129 Benennung der Buchungsgruppe kann frei erfolgen.
 130
 131 Beim Anlegen einer neuen Waren oder Dienstleistung werden dann durch
 132 Auswahl dieser Buchungsgruppe automatisch alle Konten auf einen Schlag
 133 korrekt zugeordnet.
 134
 135 Wird in einer Verkaufs- oder Einkaufsmaske eine andere Steuerzone als
 136 Inland ausgewählt, werden bei den Artikeln auch automatisch die
 137 anderen Erlös- und Aufwandskonten der Buchungsgruppe verwendet.
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 139 Dokumentenvorlagen, Umbennante Vorlagenvariablen
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 142 Einige Variablen, die in Dokumentenvorlagen verwendet werden, mussten
 143 aufgrund von Namenskonflikten umbenannt werden. Dazu gehören:
 144
 145 * Adress- und Kontaktinformationen des angemeldeten Mitarbeiters. Die
 146   Variablen "company", "address" und "businessnumber" haben alle einen
 147   Präfix "employee_" bekommen und heißen nun "employee_company",
 148   "employee_address" und "employee_businessnumber".
 149
 150 Zu beachten ist außerdem, dass der Befehl <%include ...%> in
 151 Dokumentenvorlagen nicht mehr zur Verfügung steht.