doc/UPGRADE

   1 Wichtige Hinweise zum Upgrade von älteren Versionen
   2 ===================================================
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   4
   5 ** BITTE FERTIGEN SIE VOR DEM UPGRADE EIN BACKUP IHRER DATENBANK(EN) AN! **
   6
   7 Upgrade auf v3.5.1
   8
   9 * Neue Perlabhängigkeiten
  10
  11 * LWP::Authen::Digest für WebshopApi
  12 * LWP::UserAgent für WebshopApi
  13
  14 * Zwingende Postgres Erweiterung pg_trgm(Trigram)
  15
  16   Die Trigramerweiterung bietet eine Ähnlichkeitsuche.
  17   Diese verwendet das Shopmodul, wenn installiert, beim Bestellimport
  18   um zu entscheiden ob ein Kunde neu angelegt oder als Vorschlag angezeigt wird.
  19   Die Erweiterung wird bisher nur beim Ableich der Straße genutzt, da hier oft
  20   unterschiedliche Schreibweisen vorhanden sind.
  21   z.B Dorfstraße, Dorfstrasse, Dorfstr., Dorf Straße usw..
  22   So wird vermieden, dass Kunden eventuell doppelt angelegt werden.
  23
  24   * Zunächst muss geprüft werden, ob die Erweiterung prinzipiell für postgres
  25   vorhanden ist, dafür kann folgendes Select-Statement in template1 genutzt werden:
  26
  27   # select * from pg_available_extensions where name ='pg_trgm';
  28
  29   Sollte bei diesem Statement kein Ergebnis kommen, so muss die entsprechende
  30   Erweiterung für die eigene Distribution nachinstalliert werden.
  31   Bei debian/ubuntu befindet sich diese im Paket postgresql-contrib
  32   und kann mit
  33
  34   $ apt install postgresql-contrib
  35
  36   installiert werden.
  37
  38   * Diese Erweiterung wird mit dem SQL-Updatescript sql/Pg-upgrade2/trigram_extension.sql
  39   und Datenbank-Super-Benutzer Rechten automatisch installiert.
  40   Dazu braucht der DatenbankSuperbenutzer "postgres" ein Passwort
  41
  42   su - postgres
  43   psql
  44   \password
  45   <Eingabe passwort>
  46   \q
  47
  48   Passwort und Benutzername können jetzt beim Anlegen einer neuen Datenbank bzw.
  49   bei Updatescripten, die SuperUserRechte benötigen eingegeben werden.
  50
  51
  52   * Änderungen DATEV-Export Format CSV
  53
  54   Die Felder Belegfeld2 und Buchungsbeschreibung werden nicht mehr befüllt.
  55   Im KNE-Export war im Belegfeld2 die Fälligkeit der Buchung gesetzt und in
  56   Buchungsbeschreibung der Kunden- oder Lieferantenname.
  57   Bei nicht valider Umsatz-Steuer-Identnummer wird der Export abgelehnt.
  58   Da das Feld ein Freitext-Feld und keine Validierung bei der Eingabe hat(te)
  59   unternimmt kivitendo keine eigene Normalisierung,  bzw. Konvertierung
  60   des Datenfelds.
  61
  62   Eine Bereinigung der Ust-IDs muss der kivitendo-Admin eigenverantwortlich unternehmen.
  63   Hier exemplarisch ein SQL-Schnipsel zum Ersetzen der Leerzeichen in diesem Feld:
  64   UPDATE customer SET ustid=REPLACE(ustid, ' ', '') WHERE ustid LIKE '% %';
  65
  66   Upgrade auf v3.5.0
  67   ===========================
  68
  69   * Neue Perl Abhängigkeiten:
  70
  71   * File::MimeInfo - für den Dateiupload
  72   * Sys::CPU
  73   * Thread::Pool::Simple
  74
  75   * Neue externe Abhängigkeiten:
  76
  77   * pdfinfo
  78
  79   * In der Rechte-Tabelle auth.master_rights wurden alle Positionswerte mit 100
  80   multipliziert, um Lücken für neue Rechte zu schaffen.
  81
  82   * In der Tabelle "customer" wurde die Spalte "klass" nach "pricegroup_id"
  83   migriert. Bei Kunden ohne Preisgruppe ist der Datenbankwert jetzt NULL statt
  84   "0". Falls Kunden per CSV-Import importiert werden muß dieses Feld in der
  85   CSV-Datei ebenfalls umbenannt werden.
  86
  87   * Für das neue Feature Lieferantenbriefe ist die Standardvorlage für Briefe
  88   (letter.tex) angepasst worden. Statt letter.customer muss der Adressat jetzt
  89   aus letter.custoemr_vendor erzeugt werden.
  90
  91   * In der Tabelle parts wurde die Boolean-Spalte "assembly" entfernt. Zur
  92   Erkennung von Waren/Dienstleistungen/Erzeugnissen gibt es nun in parts eine
  93   neue Spalte part_type vom ENUM-Typ, der auf die Werte 'part', 'service',
  94   'assembly' und 'assortment' beschränkt ist.
  95
  96   * In der Tabelle parts wurde die Spalten inventory_accno_id, expense_accno_id
  97   und income_accno_id entfernt. Deren Funktionalität wurde schon lange durch
  98   Buchungsgruppen ersetzt und für die Erkennung des Artikeltyps gibt es nun die
  99   Spalte part_type
 100
 101   Upgrade auf v3.4.1
 102   ==================
 103
 104   * Neue Druckvariante Gelangensbestätigung für Verkaufs-Aufträge
 105
 106   Im Standard-Vorlagensatz RB befindet sich als Vorlage die ic_supply.tex
 107   als Orientierung für die Anpassung an eigene Vorlagen. Eigene Vorlagen
 108   müssen entsprechend um diesen Typ für die 3.4.1 erweitert werden.
 109
 110   * Druckvorlagen für Briefe
 111
 112   Die Erzeugung der Druckausgabe für die Brieffunktion wurde auf die
 113   Verwendung des Template Toolkits umgestellt. Dazu muss die verwendete
 114   Druckvorlage "letter.tex" angepasst werden. Im Standard-Vorlagensatz RB ist
 115   das bereits geschehen. Falls keine manuellen Änderungen an der "letter.tex"
 116   aus einer vorherigen Version gemacht wurden, reicht es, diese Datei
 117   ("templates/print/RB/letter.tex") in das verwendete Vorlagenverzeichnis zu
 118   kopieren. Ansonsten kann diese Datei als Beispiel dienen.
 119
 120
 121   Upgrade auf v3.4.0
 122   ==================
 123
 124   * Neue Perl-Modul-Abhängigkeiten:
 125
 126   * Algorithm::CheckDigits
 127   * PBKDF2::Tiny
 128
 129   Wie immer bitte vor dem ersten Aufrufen einmal die Pakete überprüfen:
 130
 131   $ scripts/installation_check.pl -ro
 132
 133   * Der in der Dokumentation beschriebene Mechanismus für die CGI-Anbindung
 134   (2.6.1 Grundkonfiguration mittels CGI) wurde geändert. Ein einfacher Alias
 135   auf das Programmverzeichnis funktioniert nicht mehr, und es muss immer ein
 136   AliasMatch auf einen dispatcher eingerichtet werden. Die Dokumentation wurde
 137   aktualisiert. Für Benutzer der empfohlenen FastCGI Anbindung ändert sich
 138   nichts.
 139
 140   * Der Task-Server ist nun mandantenfähig. Für jeden Mandanten, für den
 141   der Task-Server laufen soll, muss in der Administrationsoberfläche
 142   in der Konfiguration des Mandanten hinterlegt werden, welchen
 143   kivitendo-Benutzer der Task-Server nutzen soll. Ist bei einem
 144   Mandanten kein Benutzer hinterlegt, so ignoriert der Task-Server
 145   diesen Mandanten.
 146
 147   Im Gegenzug wurden die beiden Konfigurations-Einstellungen »client«
 148   und »login« aus dem Abschnitt [task_server] entfernt. Der
 149   Task-Server prüft beim Starten allerdings, ob diese Einstellungen
 150   noch existieren und verweigert den Start mit einer hilfreichen
 151   Fehlermeldung, solange sie noch vorhanden sind.
 152
 153   * Die Unterstützung unsicherer Passwort-Hashing-Mechanism wurde
 154   entfernt. Für BenutzerInnen, die noch alte Mechanismen verwenden,
 155   müssen die Passwörter einmalig in der Administrationsoberfläche
 156   zurückgesetzt werden.
 157
 158   Dies betrifft nur Accounts, deren Passwort sich das letzte Mal vor
 159   kivitendo 2.7.0 geändert hat.
 160
 161   Upgrade auf v3.3.0
 162   ==================
 163
 164   * Bei Upgrade von Versionen vor v.3.2.x wie immer erst die dortigen
 165   Upgradehinweise beachten.
 166
 167   * Es gibt keine neuen Perl-Modul-Abhängigkeiten.
 168
 169   * Die alte ungepflegte Druckvorlagenvariante "Standard" wurde entfernt.
 170   Bereits verwendete Druckvorlagen, die darauf aufbauen, funktionieren
 171   natürlich weiterhin.
 172
 173   * Für die Verwendung des MT940 Import Features der Bankerweiterung muß
 174   aqbanking installiert werden. Dies wird nur für die Konvertierung vom MT940
 175   ins CSV Format benötigt, das Kommandozeilentool "aqbanking-cli" befindet sich
 176   z.B. unter Ubuntu im Paket aqbanking-tools.
 177
 178   Upgrade auf v3.2.0
 179   ==================
 180
 181   * Neue Perl-Modul-Abhängigkeiten:
 182
 183   * GD
 184   * HTML::Restrict
 185   * Image::Info
 186   * List::UtilsBy
 187
 188   Wie immer bitte vor dem ersten Aufrufen einmal die Pakete überprüfen:
 189
 190   $ scripts/installation_check.pl -ro
 191
 192   Sofern das Upgrade von einer früheren Version als 3.1.0 geschieht auch die
 193   Upgradehinweise der Vorversionen beachten.
 194
 195   * Druckvorlagen auf shipto-Verwendung prüfen
 196
 197   Hier hat sich das Standardverhalten geändert und ggf. werden shipto* nicht mehr
 198   ausgedruckt, hier müssten die Druckvorlagen individuell angepasst werden, s.a.
 199   Changelog -> Verkaufsbeleg-Ausdruck.
 200
 201   Upgrade auf v3.1.0
 202   ==================
 203
 204
 205   * BEVOR ein Aufruf im Administrationsbereich erfolgt, muss zwingend der
 206   webdav Ordner im Installationspfad vorhanden sein!
 207   -  mkdir webdav/
 208 -  Rechte für webserver setzen ($ chmod www-data webdav/)
 209   Dieses "Feature" war in vorhergehenden Versionen optional, wird aber
 210   für das Upgrade auf Mandantenfähigkeit vorausgesetzt.
 211
 212   * Neue Softwarevoraussetzungen: Perl v5.10.1 oder neuer sowie
 213   PostgreSQL 8.4 oder neuer werden zwingend vorausgesetzt. Ein Betrieb
 214   mit älteren Versionen ist nicht mehr möglich.
 215
 216   * Neue Perl-Modul-Abhängigkeiten:
 217
 218   * File::Copy::Recursive
 219   * Rose::DB::Object muss v0.788 oder neuer sein (aufgrund eines Bugs
 220       in besagtem Modul im Zusammenspiel mit PostgreSQL)
 221
 222   Wie immer bitte vor dem ersten Aufrufen einmal die Pakete überprüfen:
 223
 224   $ scripts/installation_check.pl -ro
 225
 226   * Die Datenbank muss zwingend Unicode als Encoding nutzen. Daher wird
 227   auch die Konfigurationsvariable "system.dbcharset" nicht mehr
 228   unterstützt.
 229
 230   * Einführung von Mandanten. Früher war die Konfiguration der
 231   Datenbanken für jeden Benutzer getrennt vorzunehmen. Mit diesem
 232   Release wurden Mandanten eingeführt: ein Mandant bekommt einen Namen
 233   sowie die Datenbankkonfiguration, und Benutzer bekommen
 234   Zugriffsrechte auf einen oder mehrere Mandanten.
 235
 236   Um dieses Update durchzuführen, müssen Sie sich einmal im
 237   Administrationsbereich anmelden. Vorher ist kein Login im
 238   Benutzerbereich möglich.
 239
 240   Die neue Struktur bedingt, dass viele Scripte, die bisher zur
 241   Konfiguration nur einen Benutzer verlangt haben, jetzt auch einen
 242   Mandanten verlangen. Die Konfiguration dieser Scripte ist deshalb
 243   manuell anzupassen. Dazu gehören:
 244
 245   - der Task-Server (config/kivitendo.conf)
 246 - CSV-Import von der Shell aus (scripts/csv-import-from-shell.sh)
 247
 248   Die folgenden Scripte sind ebenfalls betroffen, allerdings nur für
 249   Entwickler interessant:
 250
 251   - scripts/dbupgrade2_tool.pl
 252   - scripts/rose_auto_create_model.pl
 253
 254   * Neue Benutzerrechte
 255
 256   Diese müssen bei vorhandenen Gruppen eventuell nachgepflegt werden. Z.B. bei
 257   der Gruppe Vollzugriff
 258
 259   - Stammdaten -> Kunden und Lieferanten erfassen. Alle Lieferanten bearbeiten.
 260   Alle Kunden bearbeiten
 261   - Konfiguration -> Verändern der kivitendo-Installationseinstellungen (die
 262       meisten Menüpunkte unterhalb von 'System')
 263
 264   * Die alten ungepflegten Druckvorlagenvarianten French und Service
 265   wurden entfernt.
 266
 267   * Die HTML-Druckvorlagen der Berichte (GuV, Bilanz, SuSa, BWA, UStVA) werden
 268   jetzt alle zentral in den Webvorlagen verwaltet, es werden keine
 269   benutzerangepasste Versionen der Druckvorlagen im Druckvorlagenverzeichnis
 270   mehr unterstützt.
 271
 272   Upgrade auf v3.0.0
 273   ==================
 274
 275   * Neue Abhängigkeiten
 276
 277   * Clone 1.16
 278   * Email::MIME
 279   * FCGI jetzt min Version 0.72
 280   * Test::Harness 3.00
 281   * IO::Socket::SSL
 282   * Net::LDAP
 283   * Net::SMTP::SSL
 284   * Net::SSLGlue
 285
 286   Wie immer bitte vor dem ersten Aufrufen einmal die Pakete überprüfen:
 287
 288   $ scripts/installation_check.pl -ro
 289
 290   * Neue Entwicklerabhängigkeiten
 291
 292   * Test::Deep
 293   * GD 2.00
 294
 295   * Diverse umstrittene Features zum nicht standardkonformen Umgang mit gebuchten
 296   Rechnungen sind jetzt standardmässig deaktiviert und müssen unter "System" ->
 297   "Mandantenkonfiguration" aktiviert werden.
 298
 299   * Die Übersetzungen "de_DE" und "fr" für die alternative deutsche Version und
 300   französische Version respektive wurden entfernt. Es bleiben offiziell
 301   unterstützte Übersetzungen in Deutsch ("de") und English ("en").
 302
 303   * Dieses ist die letzte Version, die Perl-Versionen vor 5.10.1
 304   unterstützen wird.  Ab dem nächsten Release werden Sprachkonstrukte
 305   verwendet werden, die nicht mehr in 5.8 kompilieren, und Module, die
 306   seit v5.10.1 zu den Coremodulen gehören, werden ab dann nicht mehr
 307   als explizite Abhängigkeiten gelistet.
 308
 309
 310   Upgrade auf v2.7.0
 311   ==================
 312
 313   * In der Version 2.7.0 wird das XUL Menü entfernt. Alle Benutzer die das XUL
 314   Menü noch eingestellt haben, werden beim ersten Einloggen auf ein
 315   Kompatibilitätsmenü gesetzt. Das Javascriptmenü wurde entsprechend erweitert
 316   um der Funktionalität nahe zu kommen.
 317
 318   * Das Lizenzenfeature wurde ersatzlos entfernt.
 319
 320   * In den LaTeX Vorlagen gilt der Befehl "pagebreak" und die dazugehörigen
 321   "sumcarriedforward" und "lastpage" als deprecated und werden in einer
 322   kommenden Version komplett entfernt. Die Mechanik ist anfällig gegenüber
 323   subtilen Formatierungsfehlern bei bestimmten Zahlenformaten und ist
 324   grundsätzlich fehlerhaft in den gemachten Annahmen über den verfügbaren Platz
 325   auf einer Seite. Die Standardvorlagen sind entsprechend angepasst worden
 326   und müssen in der Administration neu angelegt werden.
 327
 328   * Das Druckvorlagensystem wurde umgestellt, dadurch ist der Name "print" für
 329   Druckvorlagen jetzt reserviert. Wenn eine Ihrer Vorlagensätze "print" heisst,
 330   benennen Sie ihn um bevor Sie das Update starten.
 331
 332   * Die Druckvorlagen für USTVA vor 2012 wurden entfernt und das Ausdrucken von
 333   USTVA als PDF ist deprecated. Da die Eingabe von Erklärungen als PDF nicht
 334   mehr gestattet ist, sollten Archivkopien der USTVA direkt bei Elster bezogen
 335   werden, oder auf anderem Wege erstellt werden. Der Prozess dazu wird sich in
 336   einer kommenden Version ändern.
 337
 338   * Die Namen der von LaTeX generierten PDF-Dateien sind jetzt in der
 339   eingestellten Dokumentensprache, nicht mehr in der Oberflächensprache des
 340   Bearbeiters.
 341
 342   * Neue Abhängigkeiten
 343
 344   * JSON
 345   * String::ShellQuote
 346 * Digest::SHA (optional, empfohlen)
 347
 348   Wie immer bitte vor dem ersten Aufrufen einmal die Pakete überprüfen:
 349
 350   $ scripts/installation_check.pl -ro
 351
 352   * CSV-Import wurde neu in Perl implementiert
 353
 354   Der PHP-Code wurde entfernt. Automatische Skripte, die per Aufruf von
 355   lxo-import/partsB.php?cron=1 die Datei parts.csv importiert haben,
 356   funktionieren nicht mehr.  Stattdessen kann scripts/csv-import-from-shell.sh
 357   benutzt werden. Im Unterschied zur PHP-Version werden unbekannte Warengruppen
 358   nicht mehr automatisch angelegt, stattdessen bricht das Skript ab.
 359
 360   * Rechteverwaltung
 361
 362   * Das Recht "Kunden und Lieferanten bearbeiten" wurde aufgespalten in zwei
 363   einzelne Rechte. Ein Updatescript passt bestehende Gruppenaentsprechend an.
 364   * Das Recht "Preise nd Rabatte bearbeiten" wurde neu eingeführt und ist
 365   notwendig um in Belegen Preise ändern zu können. Es wird beim Upgrade
 366   automatisch allen Benutzern erteilt.
 367   * Das Recht "Administration" wurde neu eingeführt, und ist dazu da
 368   administrative Tätigkeiten an der Mandantendatenbank aus einm Benutzerlogin
 369   heraus durchzuführen. Es ist standardmäßig NICHT vergeben.
 370   * Der Vorlageneditor wurde unter das Recht Administration gestellt, war
 371   vorher Konfiguration.
 372
 373
 374   Upgrade auf v2.6.3
 375   ==================
 376
 377   1. Mit Version 2.6.3. wurden die beiden Konfigurationsdateien
 378   authentication.pl und lx-erp.conf, sowie deren Varianten,
 379   abgeschafft. Stattdessen gibt es nun die Datei lx_office.conf, die
 380   aber erst neu angelegt werden muß. Als Vorlage dient hierfür die Datei
 381   lx_office.conf.default. Die entsprechenden Werte muß man selber neu
 382   konfigurieren, dies ist automatisiert zu fehleranfällig.
 383
 384   Nach dem Upgrade kann man sich so lange nicht anmelden, bis lx_office.conf
 385   angelegt und authentication.pl und lx-erp.conf gelöscht oder verschoben wurden.
 386
 387   Es gibt keine local-Variante der lx_office.conf, arbeitet man mit git sollte
 388   man lx_office.conf nicht einchecken.
 389
 390   Eine etwas ausführlichere Beschreibung findet sich in Kapitel 2.3
 391   "Lx-Office-Konfigurationsdatei" in doc/Lx-Office-Dokumentation.pdf
 392
 393   2. Eine neu hinzugekommene Komponente ist der Task-Server. Hierbei
 394   handelt es sich um einen Dämonen, der im Hintergrund läuft, in
 395   regelmäßigen Abständen nach abzuarbeitenden Aufgaben sucht und diese
 396   zu festgelegten Zeitpunkten abarbeitet (ähnlich wie Cron). Dieser
 397   Dämon wird bisher nur für die Erzeugung der wiederkehrenden Rechnungen
 398   benutzt, wird aber in Zukunft deutlich mehr Aufgaben übertragen
 399   bekommen. Die Einrichtung des Dämonen wird in der
 400   Installationsdokumentation im Abschnitt "Der Task-Server" beschrieben.
 401
 402   3. Mit Version 2.6.3 sind einige Abhängigkeiten von Perl-Modulen
 403   hinzugekommen. Bitte führen sie vor dem ersten Aufrufen der einmal
 404   den folgenden Befehl im Lx-Office Verzeichnis aus:
 405
 406   $ scripts/installation_check.pl
 407
 408   Sollten Module als fehlend markiert sein, folgen Sie bitte den Anweisungen in
 409   der Installationsanweisung.
 410
 411   Zumindest folgende Module sind neu benötigt:
 412
 413   * Config::Std
 414   * Params::Validate
 415
 416   4. Sollten Sie die FCGI-Version einsetzen, das Apache-Modul
 417   "mod_fcgid" (nicht "mod_fastcgi") benutzen und von diesem Modul die
 418   Version v2.6.3 oder später installiert haben, so ist außerdem wichtig,
 419   seinen Parameter "FcgidMaxRequestLen" deutlich zu erhöhen, weil sich
 420   dieser im Release mod_fcgid-Release v2.6.3 deutlich geändert
 421   hat. Details dazu finden sich in Kapitel 2.5.2 "Konfiguration für
 422   FastCGI/FCGI" in doc/Lx-Office-Dokumentation.pdf
 423
 424
 425   Upgrade auf v2.6.2
 426   ==================
 427
 428   Vor dem Einloggen
 429   -----------------
 430
 431   Mit Version 2.6.2 sind einige Abhängigkeiten von Perl-Modulen hinzugekommen.
 432   Bitte führen sie vor dem ersten Aufrufen der einmal den folgenden Befehl im
 433   Lx-Office Verzeichnis aus:
 434
 435   $ scripts/installation_check.pl
 436
 437   Sollten Module als fehlend markiert sein, folgen Sie bitte den Anweisungen in
 438   der Installationsanweisung.
 439
 440   Zumindest folgende Module sind neu benötigt:
 441
 442   * Rose::Object, Rose::DB und Rose::DB::Object (die Installation von
 443       Rose::DB::Object via CPAN oder den Paketmechanismus Ihrer
 444       Distribution sollte für die automatische Installation der anderen
 445       zwei Pakete sorgen)
 446
 447   Neue Gruppenrechte
 448   ------------------
 449
 450   Es wurde ein neues Recht "Druck" eingeführt. Dieses bestimmt, ob die
 451   Benutzerin das Menü "Druck" zu Gesicht bekommt oder nicht, unabhängig
 452   davon, wie die Rechte für die einzelnen Unterpunkte gesetzt sind.
 453
 454   Für bereits bestehende Gruppen muss es sofern gewünscht vom
 455   Administrator manuell gewährt werden.
 456
 457
 458   Upgrade auf v2.6.1
 459   ==================
 460
 461   Vor dem Einloggen
 462   -----------------
 463
 464   Mit Version 2.6.1 wurden die Listen der benötigten Perl Module überarbeitet.
 465   Einige der vorher in den Abhängigkeiten gelisteten Module waren Coremodules
 466   (und damit in jeder Perldistribution vorhanden), oder ihrerseits Abhängigkeiten
 467   anderer benötigter Module. Durch die Überarbeitung hat sich die Liste deutlich
 468   geändert.
 469
 470   Bitte führen sie vor dem ersten Aufrufen der einmal den folgenden Befehl im
 471   Lx-Office Verzeichnis aus:
 472
 473   $ scripts/installation_check.pl
 474
 475   Sollten Module als fehlend markiert sein, folgen Sie bitte den Anweisungen in
 476   der Installationsanweisung.
 477
 478   Zumindest folgende Module sind neu benötigt:
 479
 480   * URI
 481   * XML::Writer
 482
 483   Neue Konfigurationsvariablen
 484   ----------------------------
 485
 486   In der config/lx-erp.conf ist als neue Option $show_best_before hinzugekommen.
 487   Die Variable kontrolliert die Anzeige von Mindesthaltbarkeitsdaten. Sie ist
 488 standardmäßig deaktiviert.